1.低压电器行业产业链

低压电器行业的产业链由上游原材料、中游的生产供应和下游的应用领域三部分组成。

行业产业链上游的原材料供应环节主要为铜材、钢材、银、镍及塑料等原材料;中游的低电压器生产供应环节主要产品种类有配电电器、控制电器终端电器、电源电器及仪表电器;下游主要应用于建筑、工业、电力、新能源、通信等领域。

低压电器行业产业链

2.低压电器行业市场现状

(1)全球市场规模：最新数据显示，2020年全球低压电器行业的市场规模为4011.2亿元，由于疫情原因，相较于2019年的4322.4亿元稍有下降;其中美洲市场最大，市场规模为1313.6亿元，欧洲市场第二，为1210.3亿元;第三是中国市场，规模为862亿元;亚洲其余市场加起来规模为488.9亿元。

(2)中国市场规模：2016-2021年我国低压电器行业的市场规模呈现出稳步上升趋势，从2016年的626.7亿元增长到了2021年的944.3亿元;相较于2020年的行业规模，2021年我国低压电器行业规模同比增加了9.5%。

(3)中国市场产量结构：从主要低压电器产品产量来看，2020年我国主要低压电器产品的产量均有不同程度的增长，其中万能式断路器产量为149.2万台，同比增长15.2%;塑壳断路器(含漏电)产量为7027万台，同比增长12%;小型断路器(含漏电)产量为14.5亿级，同比增长1.7%;接触器产量为16745万台，同比增长6.6%。

(4)中国市场进出口情况：2015-2017国内低压电器年度贸易逆差保持缩窄趋势，并于 2018 年形成贸易顺差，2018 年以来低压电器净出口增长明显，2021 年低压电器主要产品净出口额约 53.6 亿美元，同比大幅增加。2021 年我国低压电器主要出口国家按占比从高到低为香港、美国、越南、日本、德国等。

3.低压电器行业竞争格局

目前中国低压电器厂商呈现三大梯队：

第一梯队由施耐德、ABB等外资所主导，主攻高端市场(专用型产品，面向大 B 客户)。第二梯队为技术跟进者，包括良信、正泰、天正、常熟开关等内资企业，主打中高端市场(包括专用及通用型产品，to-B 及 to-C)，该类公司研发能力较强，技术持续跟进，产品相较外资更具性价比。第三梯队企业研发能力低，以低价竞争策略为主，产品同质化程度高。

4.低压电器行业发展趋势

(1)市场集中度提升

通过对比中国2010年与2020年低压电器市场份额，虽然行业整体竞争格局仍较为分散，但趋势为面向专用型中高端市场的头部企业份额不断提升。

(2)电网转型升级促进行业发展

低压电器是低压配电系统和低压配电网的结构基石，工业、农业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取低压供电。低压电器行业的发展与电力行业的景气度密切相关，随着我国电网的升级转型，电网投入不断增加，对稳定电力行业低压电器产品市场需求提供了有力保障。

(3)新能源产业拉动行业发展

风能、太阳能等新能源是下一阶段我国能源产业的重要发展方向。从用电增速、碳减排承诺、新兴产业规划等多个角度来看，新能源、低碳经济都是电气设备行业新的增长点。新能源和智能电网的大力开发将对可靠稳定的中、高端低压电器产品构成较大需求。风力发电和光伏发电的逆变控制系统和并网技术等一批核心、关键技术有待突破，这也将有效拉动中、高端低压电器产品的需求。

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参考资料

《宏发股份-全球继电器行业领先者工匠精神引领高质量增长-220618(29页).pdf》

《正泰电器-国内低压电器行业龙头光伏板块借势起航-220616(41页).pdf》

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