1.三文鱼行业现状
(1)全球市场分析:1)全球的供给增长主要来自于人工养殖。养殖三文鱼主要为大西洋鲑、海虹鳟、银鲑和帝王鲑,二十余年来收获量平稳缓慢增长;野生三文鱼则主要为粉鲑、秋鲑、红鲑、银鲑、帝王鲑,产量波动大,几乎没有增长空间。
2)从国家来看,智利和挪威是目前最大的三文鱼生产国。数据显示,2021年全球大西洋鲑收获量约290万吨WFE,近八成来源于挪威和智利;2021年,挪威占全球产量45%,智利占33%;2016年起,全球大西洋鲑供应增速放缓,近年增长率在5-7%左右。
![全球大西洋鲑总供应量及增速(吨/WFC) 全球大西洋鲑总供应量及增速(吨/WFC)](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-8/18/63796459287369.png)
3)从市场需求来看,数据显示,欧洲和日本市场增速长期保持在5-7%;美国市场稳步成长,增速约8%;巴西市场增速约10%;受地缘政治因素影响,俄罗斯市场波动性较大。中国
(含香港)
是需求增速最快的市场;2019年,大陆与香港总消费量超12万吨,2010-2019年间CAGR约12%;近一年,随着疫情影响逐渐减弱,未来CAGR预计可恢复甚至超过之前水平。
![全球大西洋鲑各主要市场消费量(千吨/WFE) 全球大西洋鲑各主要市场消费量(千吨/WFE)](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-8/18/63796412325167.png)
4)总体来说,全球三文鱼需求增长强劲,供不应求:2021年,全球养殖大西洋鲑的销售金额达165亿美元,比2012年增长221%;同期,全球销量的增长仅为145%,复合年增长率3.7%。
![三文鱼行业全球产量及价值增长 三文鱼行业全球产量及价值增长](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-8/18/63796409873812.png)
(2)中国市场分析:1)从产品形态来看,整鱼仍占主流,深加工产品有发展空间。据数据显示,中国市场的三文鱼进口主要以冰鲜为主,占比85%;2010-2020年,冻品占比逐渐增加,其中进口产品形态以初级加工原料整鱼为主,占比90%以上。而以美国为例的成熟市场主要进口鱼片、鱼段等深加工产品,占2021年智利至美国出口比重的93%。
2)从整体市场情况来看,中国三文鱼市场将进入高速通道。2021年上半年起,随着疫情影响逐渐减弱,中国三文鱼市场迅速反弹,发展将进一步进入高速通道,据预测,2030年,中国市场的三文鱼消费量预计将达到21万吨,较目前相比,有超10万吨的增长空间。
![中国三文鱼市场历史消费量及预测 中国三文鱼市场历史消费量及预测](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-8/18/63796479190917.png)
2.中国三文鱼消费者行为
(1)年轻主妇是采购主力:家庭日常生鲜食品消费的主要购买决策人,近八成是女性;而为家庭采购三文鱼食材的主力人群,是26-35岁的年轻已婚有孩人士。
(2)中产阶层家庭消费起点较高:以家庭为单位,大多数三文鱼消费者购买相关食品的花费为200-800元;约1/4消费者可接受每月为三文鱼产品支出200+元。
(3)从平台来说,线下商超/大卖场仍是消费者购买三文鱼的主要平台。具体来说,购物中心/大型商场/盒马鲜生/永辉超市等商超、大卖场仍占最主要地位;包装冷冻三文鱼的首要通路则是叮咚/盒马/京东到家等线上生鲜电商;天猫/京东等综合性电商平台也有较大流量;疫情之下,消费者才开始向零售业态和线上购买转移,部分消费者选择在三文鱼或海鲜专卖店进行采购。
(4)从品牌和产区来说,消费者综合偏好度最高的产区是:挪威 ,智利,麦哲伦南极区及澳大利亚。挪威作为最早进入国内的老牌产区,受多数消费者认可;智利市场占有量稳步发展,占据第二位:其中智利南部的麦哲伦大区作为自然禀赋优越的新兴产区,已初步打开消费者认知。
![消费者对三文鱼产品的生产区域的偏好如下: 消费者对三文鱼产品的生产区域的偏好如下:](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-8/18/63796478259108.png)
3.三文鱼发展趋势
(1)供给端趋势:供需紧平衡,价格有望维持高位。受制于资源及监管限制,三文鱼供应端增速趋缓;2020-2021年疫情影响行业投苗量和投苗计划,也导致供给将持续偏紧;且各国政府监管严格,养殖牌照数量有限,进入门槛较高。综上所述,未来一段时间内,三文鱼的市场价格还将维持高位。
![全球及不同区域三文鱼收货年化增速(%) 全球及不同区域三文鱼收货年化增速(%)](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-8/18/63796432425106.png)
(2)需求端趋势:作为全球最大的单一品类贸易渔产品,未来需求将持续增长。
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