2020年金融科技全球投资交易总量庞大。欧洲、中东与非洲(EMEA)金融科技投资合计 932宗,投资额达144亿美元,亚太区金融科技投资总计 565宗,投资额达116亿美元。从金融科技整体动向来看,可以细分为以下六大板块:支付科技,保险科技,监管科技,财富科技,区块链/加密货币,网络安全。
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图1 金融科技板块——支付,保险科技
1. 支付科技在新冠疫情下吸引力不减。
尽管2020年缺乏如同2019年FIS收购Worldpay那样的百亿美元巨额交易,以致投资总额大幅下滑,但交易宗数不减反映该领域对投资者仍具有相当的吸引力。创新型银行业务和B2B板块的活动变得更为活跃。
2. 保险科技企业投资依旧保持高水平。
由图1中可以看出,2018年以来金融科技,保险科技板块的分析按投资和私募基金及并购交易量有所减少。但是,尽管交易宗数在减少,大额交易使保险科技投资仍保持高水平。2020年对保险科技的企业投资持续增长,传统保险公司在新冠疫情的冲击下快速提升数字能力。大型科技公司也把目光聚焦到了保险行业。
![金融科技板块——监管,财富科技.png 金融科技板块——监管,财富科技.png](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2021-4/2/6375295085449460395296020.png)
图2 金融科技板块——监管,财富科技
3. 监管科技投资首次突破100亿美元大关,成为金融机构关注焦点。
疫情使金融机构明白在应对结构性挑战时,更有效、更主动管理风险的重要性。举例来 说,疫情期间个人和企业与贷款相关的风险在上升。再加上监管要求不断增加,使投资
者对监管科技解决方案的兴趣日益浓厚。
4. 财富科技投资放缓,向发展成熟的公司倾斜。
除加拿大 Wealthsimple
在2020年下半年筹得8,600万美元这类少数例外情况外,发展较成熟的公司主导了财富科技市场。合作伙伴是财富科技的关键。
![金融科技板块——区块链加密货币,网络安全科技.png 金融科技板块——区块链加密货币,网络安全科技.png](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2021-4/2/6375295086344849222831478.png)
图3 金融科技板块——区块链/加密货币,网络安全科技
5. 虚拟资产逐渐成为主流。
2021年区块链/加密货币有以下看点;央行数字货币的研发和演变。机构投资者在虚拟资产领域中的异军突起。对以运营(如合规性、调查)为核心的解决方案的投资力度加大。合规实践、风险管理和运营控制不断增强。主流机构发行稳定币等。
6.网络安全投资如火如荼,与欺诈主题日趋融合。
2020年的网络安全投资与2019年相比翻了两番,从5亿美元激增至20亿美元。多个领域的并购活动在2020年都有所增加。人们日益关注同时结合了用户行为、身份管理和欺诈的解决方案。
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数据来源:《毕马威:2020年下半年全球金融科技动向报告(72页)》