据日化最前线,2020年,中国化妆品行业市场规模为754亿美元,人均消费额27.8美元,和欧美&日韩均值(79.2美元)相比,有约3倍的提升空间。其中,彩妆人均消费额6.1美元,和欧美&日韩均值(33.4美元)相比,有五倍的提升空间。
2020年各国护肤及彩妆人均消费额(美元)
![中国化妆品行业市场规模 中国化妆品行业市场规模](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2021-12/8/63774569658599.png)
2020年各国化妆品市场规模(亿美元)
![各国化妆品市场规模 各国化妆品市场规模](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2021-12/8/63774569280391.png)
据前瞻产业研究院,在中国化妆品市场当中,护肤、护发、彩妆是市场主力军,2020年三者一共占据了75%的市场份额。在这当中,护肤品的市场规模达到了约2844亿元,占据了整个化妆品市场的半壁江山,占比约51.9%,除此之外,彩妆市场份额占比约为11.5%。
据前瞻产业研究院,在护肤品的细分子品类当中,乳霜/精华占据的市场份额最大。2019年,乳霜/精华的占比达到了58%,同比+15.8%,其次是面膜,面膜的占比达到了12%,同比+14.7%,另外是洁面和化妆水,占比均为8%。
2020年中国化妆品细分产品市场份额
![中国化妆品细分产品市场份额 中国化妆品细分产品市场份额](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2021-12/8/63774569202184.png)
2019年中国护肤品细分子类市场份额
![中国护肤品细分子类市场份额 中国护肤品细分子类市场份额](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2021-12/8/63774569208887.png)
将化妆品市场的核心消费人群集中在15岁到59岁的城镇女性群体,预计2025年,(此类人群)化妆品市场规模将达6531亿元(5年的年复合增长率为15.2%),具体的测算步骤及假设如下:
核心消费人群总量测算:总人口以0.12%左右的增速稳定增长,预计2025年,人口总数约为14.2亿人。2020-2025年,城镇人口占比不断提升,由63.9%提升至69.9%,其中,女性占比稳定在48.8%,另外,15-59岁群体占比下降,假设2019-2025年,该比例由64.9%下降至63.4%,可以得出,2020-2025年,核心消费人群将从2.84亿人增长至3.07亿人。
核心消费人群分布:据艾瑞咨询数据,在女性美妆消费者群体当中,一线城市的占比约为23%、新一线城市的占比约为22%、二线城市的占比约为22%、三线及四线城市的占比约为16%、17%。
假设护肤市场、彩妆市场的用户渗透率:据天猫数据,2019年,天猫美妆用户数量达2.6亿,就用户数渗透率来看,护肤市场的渗透率超过了90%,较为饱和,所以我们暂时忽略用户渗透率对护肤市场的影响,而彩妆市场用户渗透率整体约50%,存在着较大的上升空间,可以作为参考依据。
据CDI消费者智库数据,这里假设一线城市和新一线城市的彩妆用户渗透率为58%,并且以每年+2pcts的速度增加。二线城市、三线城市、四线城市彩妆用户渗透率分别约为52%、45%、35%,并且以每年+3pcts的速度增加。
假设护肤市场、彩妆市场的客单价:我们假设一线城市、新一线城市护肤的客单价分别为1600元、1200元,假设二线城市、三线城市、四线城市的护肤客单价分别为900元、400元、200元,彩妆一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市、四线城市的客单价分别为700元、500元、300元、120元、80元,一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市、四线城市护肤和彩妆客单价的增速分别为10%、12%、15%、18%、20%。
综上计算,2020-2025年,核心消费人群的护肤市场规模将由2639亿元增长至5179亿元,年复合增长率为14%,其中,彩妆市场规模将由583亿元增长至1352亿元,年复合增长率为18%,男性市场规模将由约100亿元增长至305亿元。综上计算,2020-2025年,中国化妆品市场规模将由3322亿元增长至6836亿元,五年的年复合增长率为15.5%。
化妆品市场规模测算概览
![化妆品市场规模测算概览 化妆品市场规模测算概览](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2021-12/8/63774569234164.png)
数据来源:《化妆品医美2022年度行业策略:美丽盛开国货齐放(55页).pdf》