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环球IPO市场面面观
美国、香港和中国内地仍然是全球IPO市场的主要动力,以募资总额计位居榜首。尽管今年的市场氛围和投资者信心受到中美贸易摩擦、英国脱欧及主要经济体增长放缓等因素影响,但全球IPO市场表现依然强劲,其中沙特阿美在当地交易所集资256亿美元,为全球史上最大的IPO,而阿里巴巴在香港作第二上市,集资129亿美元。
与此同时,新经济公司在IPO市场上的影响力不断增加。2019年,A股IPO市场取得突破性进展,科创板于7月份开板,为中国的高科技创新企业提供更为包容的融资平台。年内,共有70家公司成功在科创板上市,募资总额为116亿美元,占A股IPO市场募资总额的32%。繼科創板成功推出,預期深圳創業板將開展註冊制改革,加強中國資本市場的多元化、透明度及競爭力。
2019年,香港再次位居全球主要交易所IPO募资额排名榜首,为过去五年中第四次获此佳绩,进一步巩固了其全球领先IPO市场的地位。今年,香港市场的募资总额主要受下半年的理想表现带动,其间,阿里巴巴来港作第二上市,成为港交所有史以来第三大IPO。另外,香港市场继续吸引世界各地的公司来港上市,年内已有包括大型IPO项目百威亚太在内的多间海外公司在香港成功上市。
A股IPO市场:2019年度概要
2019年,上海证券交易所(上交所)和深圳证券交易所(深交所)共录得200宗IPO,募资总额为人民币2,519亿元。 与2018年相比,募资总额录得超过8成增长,亦是自2011年以来募资最多的一年。
自7月开板以来,重点支持科技创新企业的科创板共录得70宗IPO,募资总额为人民币817亿元,占A股市场IPO募资总额约三分之一。科创板推行注册制,反映监管机构愿意尝试并改进现有机制,致力于开放A股市场。尽管存在全球不确定性因素,但IPO和申请人数目不断增加,表明投资者信心高涨。
自2015年以来,已经在香港上市的H股公司回归中国内地上市有上升的趋势,反映A股市场对已经在境外上市之中国内地企业具有一定的吸引力。事实上,本年度最大的A股IPO公司为中国邮政储蓄银行,该公司于2016年在香港上市,今年成功回归A股市场,募集总额为人民币327亿元。
A股IPO:概况
年内,A股IPO市场共录得200宗IPO,募资总额为人民币2,519亿元,较去年增加超过80%。IPO宗数和募资总额大幅增加主要受惠于A股市场引入科创板,自7月开板以来,科创板已录得70家公司上市。
信息技术、媒体和电信业继续领先A股IPO市场,以募集资金计在所有行业排名第一,以IPO宗数计排名第二。 工业股表现仍然强劲,再次成为A股IPO市场上IPO宗数最多的行业。这两个行业的申请人占现有整体申请上市总数的60%及科创板申请上市总数的75%,预计仍将是2020年A股IPO市场的主要驱动力。(关注公众号“三个皮匠”,获取最新行业报告资讯)
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