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NGS(Next-Generation Sequencing,二代基因测序)技术在中国的临床医疗大规模应用开始于NIPT(Non-Invasive Prenatal Testing,无创产前筛查)检测。在NIPT成功爆发之后,肿瘤已成为又一个具有更大发展潜力的NGS应用领域:从2018年起,肿瘤NGS检测试剂盒接连获批;截止2018年底,中国市场上已出现二十余家估值超过十亿元人民币的肿瘤NGS检测公司;其中2019年2月,燃石医学完成C轮8.5亿元人民币融资,说明资本对肿瘤NGS行业发展前景的积极态度;在国内领先企业高歌猛进的同时,以罗氏旗下Foundation Medicine为代表的国际肿瘤NGS检测公司、以及包括国药、复星等国内医疗健康巨头都在积极进入该市场。(原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告)
思略特预计未来五年将成为肿瘤NGS行业高速发展和洗牌的重要时期,会产生诸多明星公司以及商业机会。相关检测公司需要充分提升产品、渠道、推广与外部合作等关键能力,方可在市场竞争中占据有利地位,脱颖而出;与此同时,肿瘤诊疗价值链上包含药企、医学实验室与体外诊断厂商等相关企业与投资者亦可在肿瘤NGS检测的高速发展中把握机遇,促进核心业务的增长或创造新的增长点。
中国肿瘤NGS检测市场空间巨大,未来几年将高速增长
肿瘤NGS检测市场潜在需求巨大
伴随诊断、肿瘤早期筛查与药物研发是NGS检测在肿瘤领域应用的三大场景,其中伴随诊断是当前肿瘤NGS检测在中国最为主要的应用领域(超过95%)。伴随诊断,即在癌症临床治疗过程中应用NGS检测作为肿瘤靶向或免疫治疗的辅助诊断—通过对癌症基因突变情况的监测,支持靶向药物/免疫治疗方案的设计和调整。
根据思略特研究发现,2017年中国肿瘤NGS基因检测总量约为16万次,检测费用约12亿元。检测总量中,约5万次为液体活检(血液样本),另外11万次则为组织活检。预测至2023年,中国肿瘤NGS基因检测市场将会保持25%以上的年均复合增长率,年检测量将达到60-70万次,年检测费用将达到60亿元;液体活检相较组织活检将增长更快,样本数量也会在5年内同组织活检平分秋色。
然而思略特认为,在上述市场自然增长之上,肿瘤NGS检测市场的“天花板”远不止于此。考虑到病人基数增长、靶向/免疫疗法渗透率及NGS检测应用率的提升等驱动因素,思略特预计仅在靶向/ 免疫治疗伴随诊断方面,中国肿瘤NGS检测市场的潜在空间即可达500-1000亿元,因此该行业前景广阔。
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