国民支付能力增长及健康意识加强促进种植牙需求增长
种植牙兼具了医疗、消费属性。近几年来,我国居民平均可支配收入增加,2013-2020年,我国人均年可支配收入由18311元增长至31289元,复合增速为8.4%。我国居民健康意识加强,医疗消费支出随之上升。2013-2019年,我国居民人均医疗保健消费支出占居民人均消费支出比例由6.9%稳步增长至8.8%。
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口腔医院、执业医师数量增加,种植牙服务可提供性增加
近几年来,我国口腔医院数量稳步增加,在这当中,公立医院数量基本稳定在157-169家。口腔医院数量的增长量主要源于民营医院,2011-2019年我国口腔民营医院数量由149家增长至723家,年复合增速为22%,除此之外,还有许多小众牙医诊所。据中国卫生健康统计年鉴,2012年到2016年,我国口腔执业医师及助理医师数量由11.6万人增长至16.7万人,复合增速为9.5%。2016年到2019年,复合增速为13.6%,2019年为24.5万人。口腔医师数量增长迅速,能够基本满足日益增长的口腔诊疗需求。
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种植牙医生学习曲线较短,医生数量不会成为市场增长瓶颈
据Osstem奥齿泰数据,中国每百万人对应的口腔医师数量约为100人,在这当中,掌握了种植牙技能的医生占比约为20%。和其他的外科手术医生学习曲线相比,种植牙技术的学习曲线较短,加之就目前来看,种植牙医生数量也在不断怎张,故而,医生数量并不会对种植牙市场增长造成影响。
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2019年种植牙存量空间1763亿元
缺牙数量和年龄关系较大,正常人在换牙之后会有32颗恒牙,在这当中,28颗会在换牙之后长出,4颗智齿会在成年之后长出或者不长。据《中国居民口腔健康状况—第四次中国口腔健康流行病学调查报告》,按照常人30颗牙来看,35岁到44岁年龄层的人平均缺少0.4颗牙,55岁到64岁群体人均缺牙3.73颗,65岁到74岁的人人均缺牙7.5颗。假设,20岁到35岁、35岁到55岁治愈率为2%、45岁到54岁治愈率为4%、55岁到64岁治愈率为3%、45岁到54岁治愈率为4%,55岁到64岁治愈率为3%、65岁到74岁治愈率为2%,2019年,我国人口对应的总种植牙植入数量约为4766万颗,当前消费端均价为7400元每颗,假如,未来随着渗透率的不断增加,种植牙消费端价格下降一半,理论上来说,市场空间可以达到1763亿元。
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老龄化加剧,总缺牙数翻倍,市场有望不断扩大
未来,随着我国老龄化不断加深,在以上条件保持不变的基准上,仅考虑人口结构变化影响,总种植牙数量有望4766万颗上升至8698万颗,总种植牙市场规模将上升至3218亿元。
![2022年中国种植牙行业发展现状及市场规模预测分析 2022年中国种植牙行业发展现状及市场规模预测分析](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-2/14/63780449898166.png)
我国种植牙渗透率低,对标海外我国潜在市场三千亿以上
据Osstem,韩国种植牙(纳入医保)渗透率上升快速,达到每万人632颗(全球最高)。另外,种植牙渗透率达到每万人100颗以上的国家有:西班牙、德国、巴西、阿根廷,和此相比,中国种植牙的渗透率低,仅为每万人约有10颗,渗透率上升空间广阔。2020年,我国种植牙植数量约为400万颗(每万人种植牙数量为28颗),而在这之前,韩国每万人种植牙的数量为632颗,是我国的22倍。当前,我国种植牙市场估摸为297亿元,假设,我国种植牙纳入医保渗透率达到了韩国的水平,且价格为当前的50%,那么,我国种植牙的市场规模可以达到约3352亿元。另外,即使没有纳入医保,达到发达国家水平且以每万人200颗来计算,按照目前价格的50%来算,我国种植牙的市场规模可以达到约1060亿元。
数据来源:《种植牙行业深度报告:消费升级种植牙市场冲刺千亿国产蛰伏期后夜尽天明-210705(45页).pdf》