1.医用敷料行业发展历程

(1)19世纪60年代以前：人们用黏土、动物皮毛、树皮、沙草纸、绳、布来要盖创面，促进创口愈合，医用敷料的雏形形成。

(2)19世纪60年代至20世纪中叶：约瑟夫李斯特吸收了路易·巴斯德“高温无菌”的理论，建立了无菌手术理论，开始使用无菌纱布覆盖伤口，以保持伤口无菌、干燥、透气。这一时期行业处于传统医用敷料发展阶段，技术门槛低，产品同质性高，竞争低端化。

(3)20世纪中叶至今：1962年George Winter博士在动物实验中提出伤口在湿润环境下更容易愈合的理论。随后的1963年，Hinman在人体身上的实验证实了该理论的科学性。20世纪70年代，“湿性愈合理论”被广泛接受，随着材料技术的发展，各种新型医用敷料被研发使用。

医用敷料行业发展历程

2.医用敷料行业产业链

目前我国医用敷料行业的产业链由上游的原材料生产、中游产品供应和下游的销售应用组成。

产业链上游的原材料主要为棉花、棉纱、无纺布、胶原蛋白、透明质酸等，参与企业有纺织企业、化工企业和包装材料企业;产业链下游的销售则通过药店、医院、美容院等线下及淘宝、天猫、京东、小红书等线上销售渠道到达终端消费者手中。

医用敷料行业产业链

3.医用敷料行业市场规模

(1)全球市场规模：2014-2020年全球医用敷料市场规模呈现出不断扩大的趋势，从2014年的111.01亿美元增长到了2019年的124.83亿美元。以高端医用敷料市场为例，得益于整体行业规模的增长，2019年全球高端医用敷料市场达60.9亿美元，同比增长4.2%。

(2)中国市场规模：随着我国医疗护肤产业不断发展，以及人口老龄化加速，我国皮肤修复需求市场也越来越大，这些都间接推动了我国医用敷料行业的发展;数据显示，2021年我国医用敷料行业市场规模达259亿元，同比增长42.3%;预计2022年我国医用敷料行业市场将达到347亿元，增长率稍有下降，为34.0%。

4.医用敷料行业竞争格局

(1)市场主要参与者：

1)外资企业：以销售新型高端医用敷料为主，市场份额不足10%，伴随着伤口护理理念的普及以及居民医疗保健支出的提高，对新型高端医用敷料的需求日益增多，未来有望占据更大的市场份额。代表企业主要有强生、明尼苏达、康乐保等。

2)中资大型企业：以贴牌出口起家，经过多年的发展建设，已经具备了成熟的技术以及完善的产品体系，逐渐将战略重点转移至中国市场，并获得了较好的发展。代表企业有奥美、稳健、振德、健尔康等。

3)中资小型企业：早期不以医用敷料的生产经营为主要业务，而是活跃在其它医用材料领域，具备一定的生产实力与销售渠道，并凭借已有资源逐渐将业务范围拓展至医用敷料领域。代表企业有浙江医鼎、合肥美迪普等。

(2)市场典型龙头介绍：

1)敷尔佳：敷尔佳是一家具有广泛市场认知度和品牌影响力，从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售的公司。据资料显示，2021年敷尔佳医用敷料产品业务营收为9.28亿元，同比增长5.41%，毛利率达84.13%。

2)稳健医疗：稳健医疗用品股份有限公司成立于1991年。在设立之初，稳健医疗主要从事医用敷料的生产和销售。历经多年发展，稳健医疗逐渐从OEM贴牌为主变为自主品牌与OEM贴牌并重，从单品销售为主转变为提供伤口护理综合解决方案，在中国医用敷料领域居于领先定位。2021年稳健医疗总营收为80.37亿元人民币。

5.医用敷料行业发展趋势

(1)市场集中度提升：受中国大型医用敷料企业转向开发中国市场的战略影响，中国医用敷料行业市场集中度将逐步提升。同时，医疗招标制度的改革和行业监管的加强也将帮助推进市场集中度不断上升的进程。

(2)行业向高端化转型，产品功效不断丰富：皮肤护理行业的产品更新受研发创新的推动,产品功效的提升则受益于原材料更新及配方优化。基于中国消费者对护肤产品的使用场景将不断丰富化，他们对皮肤护理产品的舒适度、功效性及个性化的要求也会日渐提升，从而推动医用敷料产品生产商更加专注于研发出具有更多功效、高品质并受消费者喜爱的产品。

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参考资料

《【研报】医疗行业：医用敷料行业研究需求市场扩张高端产品更受关注-20201113(32页).pdf》

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