NITI AAYOG于2021年1月发布了《印度电动汽车融资:缓解风险和解决市场障碍的解决方案工具包》。
印度汽车金融业现状概况
自20世纪90年代以来,印度的汽车零售金融业已经发展到今天估计价值45亿卢比(600亿美元)。这主要是经济自由化和汽车市场增长的结果。
截至2020年,有组织部门(即银行和非银行金融公司)的资金流约为:四轮乘用车(PVs)占50%,商用车(CVs)占40%,拖拉机和两轮车占10%。
融资渗透——即通过有组织部门贷款融资的车辆份额——因细分市场而异,预计为:所有两轮车为35%至50%,所有四轮车PVs为80%,新的轻型、中型和重型CV为95%。
融资渗透似乎与车辆的经济性和使用案例有关,成本较低的细分市场和用例的融资水平较低,反之亦然。不受调控的自动驾驶片段是唯一的,在这方面,由于借款人的高风险性质,有组织部门的融资渗透率非常低。
预拥有的简历对驾车者来说更实惠,他们也可能不被视为有银行担保。这可能是融资渗透率较低的原因之一。对于所有新的CV,穿透率都很高。车队运营商更喜欢将贷款与车辆挂钩,而不是资产负债表。
不同部门的贷款期限通常相似(大约3到4年,两轮车除外,后者较短)。贷款价值比(LTV),即资产价值融资部分,从两轮车的70%-75%,到CVs的80%-90%不等。利率通常是浮动的,而不是固定的,并因贷款人而异。
印度汽车金融业的主要利益相关者(部分)
银行和非银行金融公司最初,非银行金融公司在汽车金融行业拥有最大的市场份额。后来,私人和公共银行以及原始设备制造商(OEM)拥有的专属汽车融资商成为关键参与者。最近成立的金融科技公司也发现了一个利基数字贷款的车辆。
2019财年,银行占印度市场份额的56%,其余为非银行金融公司。这两个类别都专门向不同的客户提供贷款。从广义上讲,银行主导着四轮乘用车市场。
印度电动汽车金融业的现状
1.汽车融资:直到最近才引入了专门的电动汽车贷款。除电动人力车外,大多数细分市场都缺乏专业产品。
2.电动人力车贷款:随着电动人力车市场的快速增长,金融机构正在提供专用的无抵押贷款。
3.电动四轮车贷款: 共享交通服务(如代驾服务)的经济性令人信服,这类服务可以从电动汽车的专业融资解决方案中获益匪浅。
4.商业模式创新:创新的商业模式和采购计划旨在弥补低融资渗透。他们的重点是通过利用租赁、电池分离和规模经济来降低前期成本和技术风险。
电动汽车商业模式的优缺点(部分)
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数据来源:《政府政策智囊团(NITI AAYOG):印度电动汽车融资:缓解风险和解决市场障碍的解决方案工具包》。