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1、1 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.This document contains highly confidential information and is solely for the use of our client.No part of it may be circulated,quoted,copied or otherwise reproduced without the written consent of China Insights Consultancy.CIC灼识咨询灼识咨询中国零食量贩行业中国零食
2、量贩行业蓝皮书蓝皮书2灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势,并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源,数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析,通过对使用各类研究方法收集的数据进
3、行参考比对,以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠,并是基于截至本报告发布日的可用信息。若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作,或加入灼识行业交流群,欢迎扫码、致电或致函。Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.3目录目录中国休闲零食市场风云变幻,零食量贩模式为休中国休闲零食市场风云变幻,零食量贩模式为休闲零食零售带来新机会闲零食零售带来新机会零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展,将在线下休闲零食零售逐渐展现实力中国零食量贩具备好价、好物、好逛、好买特点,符
4、合消费者新需求零食量贩市场竞争激烈,各零食量贩品牌不断扩展布局地图,通过规模化加深竞争力零食量贩玩家赛道中有部分玩家已初具规模,但在进一步扩张中仍面对诸多挑战,值得企业思考目录目录Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.4在后疫情时代消费者的零食消费特征发生转变,固守传统渠道和模式的零食品牌表现疲软在后疫情时代消费者的零食消费特征发生转变,固守传统渠道和模式的零食品牌表现疲软39.9亿元亿元-18.5%11.5亿元亿元-14.2%58.9亿元亿元-14.3%17.0亿元亿元-13.7%28.9亿元亿元-29.7
5、%7.2亿元亿元-37.0%45.8亿元亿元-14.1%11.4亿元亿元-22.4%21.1亿元亿元-8.7%9.0亿元亿元-12.6%30.0亿元亿元-7.6%12.7亿元亿元-10.9%18.9亿元亿元56.5%6.7亿元亿元47.5%30.1亿元亿元52.5%10.4亿元亿元44.7%9.2亿元亿元49.1%2.4亿元亿元44.6%14.9亿元亿元47.9%4.0亿元亿元52.1%8.2亿元亿元35.0%2.9亿元亿元50.7%13.1亿元亿元35.6%4.8亿元亿元45.3%2023H1收入收入同比同比2023H1毛利毛利同比同比资料来源:Wind,灼识咨询2023Q1-Q3收入收入
6、同比同比2023Q1-Q3毛利毛利 同比同比良品良品铺子、铺子、三只松三只松鼠、鼠、来来伊伊份等份等传统传统渠道和模式的零食渠道和模式的零食品牌业绩滑坡品牌业绩滑坡盐盐津铺子、劲津铺子、劲仔仔食食品、甘源食品品、甘源食品经销经销渠道收入增长明显渠道收入增长明显营业收入和毛利同比增长为负,并有持续下降趋势经销部分收入发力明显,2023年H1和三季度合并数据同比增速均超过35%Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.5传统传统零食零食零零售售零食零食量贩量贩销售销售从休闲零食企业端分析,传统线下渠道增长乏力,线上竞
7、争激烈,零食量贩作为线下渠道中的创新模式,为从休闲零食企业端分析,传统线下渠道增长乏力,线上竞争激烈,零食量贩作为线下渠道中的创新模式,为休闲零食品牌商来带了新的业务增长渠道休闲零食品牌商来带了新的业务增长渠道三只松鼠“贴牌三只松鼠“贴牌+代工厂”的经营模式受到较大冲击代工厂”的经营模式受到较大冲击 代工厂的研发通常“浅尝辄止”,新品研发与市面已有产品雷同,缺乏对消费者的吸引力 直播电商为贴牌工厂自主销售提供便利,且产品价格大幅低于品牌,为品牌带来威胁良品良品铺子铺子、来来伊伊份传统份传统零食销售营收业绩滑坡零食销售营收业绩滑坡 产品和品类在消费者心中相对固化,近几年在零食不断创新的阶段,受到
8、影响较大 两品牌均重线下,在疫情打击、消费群体消费理念改变大背景下,传统线下零食零售经营模式难有增长 甘源、盐津铺子、劲仔经销渠道收入增长明显;2023年期间,不仅营业收入增长在35%56%,而且毛利同比增速也远超传统零食销售龙头公司毛利同比增速也远超传统零食销售龙头公司,这主要得益于零食量贩渠道零食量贩渠道作为其经销渠道之一作为其经销渠道之一,为品牌带来的赋能和增益 甘源食品的小包装零食、盐津铺子的辣卤系列、劲仔“过瘾”小鱼,均为小包爆品产品小包爆品产品,贴合零食零售渠道销售方式,在零食零售渠道表现可观 随着消费者对于线上渠道的习惯和了解,网红爆品的概念网红爆品的概念植入更多消费者心中,施行
9、大单品、不断制造爆款策略的品牌商占据优势零食量贩零食量贩成为传统零成为传统零食渠道新的食渠道新的增长方向增长方向为品牌在零为品牌在零食市场汪洋食市场汪洋中乘风破浪中乘风破浪提供新方案提供新方案盐津盐津铺子铺子、劲仔食品、劲仔食品、甘源甘源食品食品风光风光无量无量资料来源:灼识咨询Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.6零食量贩赛道得到资本零食量贩赛道得到资本关注关注,热度一路飙升,热度一路飙升品牌品牌品牌成立时间品牌成立时间总部总部最新融资时间最新融资时间融资轮次融资轮次融资金额融资金额主要投资方主要投资方零
10、食很忙零食很忙2017湖南长沙2023.12战略融资10.5亿元好想你、盐津铺子2023.11合并NA赵一鸣零食2021.4A轮2.4亿元红杉中国、高榕资本联合领投,启承资本、明越资本跟投赵一鸣零食赵一鸣零食2019江西宜春2023.11合并NA零食很忙2023.8A轮1.5亿元黑蚁资本领投,良品铺子跟投老婆大人老婆大人2010浙江宁波2023.9收购867.75万元万辰集团恰货铺子恰货铺子2018湖南长沙2023.8战略融资数千万元零食很忙零食有鸣零食有鸣2019四川成都2023.5B+轮NA昇望基金领投,嘉御资本跟投零食女孩零食女孩2020浙江杭州2021.12A轮数千万元上海联创资本爱零
11、食爱零食2020湖南长沙2021.8天使轮NA银河系创投、食享会注:品牌按照最新融资年份从近期到早期排列资料来源:IT桔子,灼识咨询Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.7回望历史,中国线下休闲零食行业发展壮大,商业模式不断创新,渠道变革引领行业变革,每一轮渠道迭代回望历史,中国线下休闲零食行业发展壮大,商业模式不断创新,渠道变革引领行业变革,每一轮渠道迭代都带来了新品牌的崛起,如今零食行业量贩模式作为创新模式成为行业新方向都带来了新品牌的崛起,如今零食行业量贩模式作为创新模式成为行业新方向资料来源:灼识咨询
12、发展发展阶段阶段代表代表企业企业大流通时代大流通时代(1980-2000年)年)1 正值改革开放初期,商品经济快速发展,线下渠道快速建设,但并未形成大未形成大型连锁趋势型连锁趋势,以夫妻店、小型超市等流通渠道为主 产品以散称为主,少有品牌概念,连锁化率低商超及品牌连锁崛起商超及品牌连锁崛起(2000-2010年)年)2 1995年后沃尔玛、家乐福等海外巨头进驻,随后带动永辉超市、联华超市、大润发等内资品牌发展内资品牌发展 洽洽、甘源等洽洽、甘源等企业借助商超等渠道快速铺货,实现全国化布局线上渠道崛起线上渠道崛起(2010-2019年)年)3 互联网红利下,线上零食线上零食购物渠道快速发展购物渠
13、道快速发展,该时期内出现大量线上零食购物寡头 三只松鼠、良品铺子、百三只松鼠、良品铺子、百草味草味以OEM轻资产运营方式,借助电商红利实现对传统品牌的弯道超车线线上线上线下下并行并行发展发展(2019-2021年年)4 线上流量去中心化、线下流量碎片化下,多元渠道布局成行业共识;新生代新生代零食量贩店零食量贩店迅速崛起迅速崛起 百草味、良品铺子百草味、良品铺子发力线下门店,赵一鸣、零食有赵一鸣、零食有鸣鸣等量贩品牌成立中国中国休闲零食休闲零食零售渠道发展历程,零售渠道发展历程,1990-至今至今0020202023E线下渠道电商渠道2001来伊份成立,直营为主,由华东走向
14、全国2005盐津铺子成立,兴于商超,2020年以来实现全渠道转型2012三只松鼠成立,以天猫为主阵地,2016年收入即突破40亿,广泛布局线下店2006良品铺子成立,加盟为主,全国化发展,2012年布局电商,实现双轮驱动2010老婆大人成立,平价、多品类、以三方品牌为主2017零食很忙成立2019赵一鸣品牌成立市场规模市场规模2023零食很忙、赵一鸣战略合并2019百草味回归线下2010百草味放弃线下转型线上品牌线下创新线下创新模式大热模式大热(2021年至今)年至今)5 随着互联网红利消退,线上渠道增长乏力,零食品牌寻求新的增长点,零食零食量贩模式迎来行业风口量贩模式迎来行业风口 盐津铺子、
15、甘源、劲仔等盐津铺子、甘源、劲仔等企业积极拥抱零食量贩新兴渠道,零食很忙零食很忙等量贩品牌迎来发展爆发期2020良品铺子门店超2,500家2021零食有鸣首家门店开业线下线下约约85%线上线上约约15%Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.8渠道渠道特点特点触达客群触达客群零食种类零食种类零食价格零食价格购买效率购买效率代表玩家代表玩家线线下下渠渠道道零食专营店零食专营店 聚焦零食这一垂直品类,品类不断丰富,连锁品牌崛起可以触达所有人群高端会员店高端会员店 瞄准中高收入人群,通过会员费收入和产品价差实现盈利仅
16、限少量付费会员商超商超/便利店便利店 商超面临客群分流、疫情扰动和成本压力等多重挑战可以触达所有人群其他渠道其他渠道 为下沉市场的核心入口,覆盖全国85%的人口可以触达所有人群/线线上上渠渠道道电商平台电商平台 近年来电商增速放缓,平台获客成本有所提升可以触达所有网民自建网站自建网站可以触达所有网民私域运营私域运营仅流量主转化人群资料来源:灼识咨询休闲休闲零食零售渠道在不同时代背景下呈现出渠道重心差异,零食零售渠道在不同时代背景下呈现出渠道重心差异,线下渠道始终贯彻其中线下渠道始终贯彻其中,随着,随着消费差异化演进消费差异化演进及及场景细分化衍生出了高端会员店、零食专营店等多种新兴业态场景细分
17、化衍生出了高端会员店、零食专营店等多种新兴业态*:商超/便利店包括KA、BC、CVS等,其他渠道包括夫妻店、社区超市、校园超市等代表由低到高Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.9零食专营零食专营门店门店主要形式主要形式 量贩店是一种零食量贩店是一种零食品牌集合的零售店,品牌集合的零售店,旨在满足消费者对旨在满足消费者对性价比零食的需求,性价比零食的需求,通过供应链创新带来的折扣价格优势吸引消费者零食零食量贩店量贩店糖巢零食很忙零食有鸣好想来品牌零食自营连锁店自营连锁店零食作为重要的消遣方式,休闲零食零售行业
18、正经历线下零食专卖渠道转型,其中主要分为零食作为重要的消遣方式,休闲零食零售行业正经历线下零食专卖渠道转型,其中主要分为量贩店、量贩店、自营连自营连锁店锁店以及以及品类店三大主要类别,量贩店通过其创新能力,将该品类店三大主要类别,量贩店通过其创新能力,将该细分赛道推至零食赛道风口细分赛道推至零食赛道风口 品类店与炒货店是一种专门销售固定销售固定零食品类零食品类,例如炒货等的线下店铺。品类店铺通常提供品类较少品类店品类店薛记炒货琦王花生皇栗皇粒上皇百草味三只松鼠良品铺子来伊份 自营连锁店是一种以主要销售自营品牌零主要销售自营品牌零食食,并且采用连锁经营模式的零售店铺通常有极广的品类覆盖度通常售卖
19、单一品类品类丰富度取决于品牌产品,大品牌品类会较为丰富通常有极广的品牌覆盖度品牌覆盖较少,以自有品牌为主如无品牌合作则只会售卖单个品牌的产品商家通过缩短产品流通环节优化供应链,实现产品均价低于平均水平产品均价取决于品类,通常低于品牌店根据品牌调性定价,通常产品价格较高走偏高端路线规范化、数字化门店管理提升门店效率由于品类较少,门店较小,投入及运营成本较低通常需要严格的装修来维持品牌形象,成本较高低成本与低价格带来的高销量保证了盈利能力由于品类较少,通常盈利少于多品类门店盈利能力取决于消费者对品牌的忠诚度,较难保证弱强资料来源:灼识咨询代表性品牌代表性品牌定义定义核心特点核心特点门店形式门店形式
20、品类丰富度品类丰富度品牌丰富度品牌丰富度产品均价产品均价单店成本单店成本单店盈利能力单店盈利能力Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.10目录目录目录目录中国休闲零食市场风云变幻,零食量贩模式为休闲零食零售带来新机会零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展,零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展,将在线下休闲零食零售逐渐展现实力将在线下休闲零食零售逐渐展现实力中国零食量贩具备好价、好物、好逛、好买特点,符合消费者新需求零食量贩市场竞争激烈,各零食量贩品牌不断扩展布局地图,通过规模化加深竞争力零食量贩玩家赛道
21、中有部分玩家已初具规模,但在进一步扩张中仍面对诸多挑战,值得企业思考Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.112.02.22.42.62.83.13.23.53.72014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022万元万元 中国人均可支配收入从2014年2万元,至2022年已经攀升到3.7万元。其中农村居民和城镇居民人均可支配收入均有提升 随着不同城市线级消费者可支配收入提升,更多消更多消费者有能力实现“零食自由”费者有能力实现“零食自由”,有利于零食量贩行业的快速发展2
22、014-2022年中国人均可支配收入年中国人均可支配收入产生购买欲望综合比价网红种草网上冲浪购买 零食量贩行业的主要客群为经济水平有限的年轻消费者,在日常闲逛和网络种草中容易迅速产生购买欲望,但由于这部分消费者玩转网络,且有大量时间线下闲逛,对各渠道价格十分敏感,更加偏好在零食量贩店购买零食水饮对各渠道价格十分敏感,更加偏好在零食量贩店购买零食水饮需求端推动:零食量贩行业在需求端受到消费能力提升、高性价比零食需求以及下沉市场缺口的多重刺激需求端推动:零食量贩行业在需求端受到消费能力提升、高性价比零食需求以及下沉市场缺口的多重刺激下,在中国消费市场中能够乘风破浪,成为炙手可热的赛道下,在中国消费
23、市场中能够乘风破浪,成为炙手可热的赛道 互联网发展让下沉城市信息接受与高线城市统一,但是线下渠道铺设并未达到高线城市水平,仅能够通过线上购物解决。零食量贩将热门爆款零食以线上同样价格在线下售卖,对下沉城市消费者来说可以花同样价格更快更直接看到产品,吸引力高生活压力小生活压力小 相较于一线城市打拼的同龄人群,居住在中线城市的人口工作压力更小,生活成本上占据绝对优势工作压力更小,生活成本上占据绝对优势,他们拥有更多的时间逛零食店,购买高性价比零食的欲望和能力更强烈,中低线城市的城镇及农村存在着巨大的零食消费缺口存在着巨大的零食消费缺口信息接收信息接收快快于于渠道铺设渠道铺设速度速度资料来源:国家统
24、计局,灼识咨询1消费消费能力能力提升提升零食零食得以得以自由自由理性理性购买购买高性高性价比价比零食零食需求端需求端下沉下沉市场市场需求需求不容不容忽视忽视中国消费者中国消费者具有更强的具有更强的零食消费的零食消费的经济实力,经济实力,且零食量贩且零食量贩商提供的商提供的高性价比产高性价比产品与消费者品与消费者的零食消费的零食消费取向实现完取向实现完美匹配美匹配Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.12供应端推动:零食量贩商在后疫情时代把握时机,洞察供应端在传统渠道增长疲软,在电商平台运营举步供应端推动:零食
25、量贩商在后疫情时代把握时机,洞察供应端在传统渠道增长疲软,在电商平台运营举步维艰的痛点,维艰的痛点,与零食品牌快速建立积极合作,帮助品牌迅速上量,与零食品牌快速建立积极合作,帮助品牌迅速上量,零食量贩行业迎来新的爆发期零食量贩行业迎来新的爆发期资料来源:灼识咨询1980年年2000年年2012年年2020年年 零食饮料品牌已经基本完成多重渠道布局,随着各渠道运营趋于成熟,品牌收入构成固定,各渠道运营趋于成熟,品牌收入构成固定,品牌商迫切需要寻找新零售渠道刺激业务增长经营收入经营收入平台抽成产品图成本客服成本物流成本其他实际收入实际收入 互联网红利刺激了大量商家入驻平台卖货,电商一时风生水起,但
26、在实际经营中,电商渠道存在较多额外的硬性经电商渠道存在较多额外的硬性经营成本营成本 相较于电商运营,零食量贩商通过采用线下渠道,完成“人货场供的重新匹配”,大幅让利于消费者,真正做到了完成“人货场供的重新匹配”,大幅让利于消费者,真正做到了高性价比消费高性价比消费 零食量贩商发源于中高线城市,快速下沉进入低线市场,高效打造规模化的零食量贩品牌认知,其快速上量的能力与品牌商增长需求不谋而合,使得品牌商与量贩商建立合作提供稳定货源,为零食量贩行业发展保驾护航品牌商与量贩商建立合作提供稳定货源,为零食量贩行业发展保驾护航2传统传统渠道渠道发展发展成熟成熟急需急需新增新增长点长点电商电商运营运营复杂复
27、杂线下线下经营经营更好更好切入切入供应端供应端中国零售行中国零售行业供应商谋业供应商谋求增长新思求增长新思路,且线上路,且线上零售运营复零售运营复杂,共同促杂,共同促使零食量贩使零食量贩行业基于线行业基于线下、品牌直下、品牌直供的基本运供的基本运营模式形成营模式形成Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.13模式创新推动:模式创新推动:零食量贩模式重塑零食供应链,缩短流转环节,凭借规模优势和灵活结算方式实现高议零食量贩模式重塑零食供应链,缩短流转环节,凭借规模优势和灵活结算方式实现高议价水平,价水平,此外还此外
28、还通过高效物流体系降低物流成本通过高效物流体系降低物流成本,提升运输效率,为消费者提供最优惠、最新鲜的零食商品,提升运输效率,为消费者提供最优惠、最新鲜的零食商品资料来源:灼识咨询3工厂工厂代工自建工厂品牌品牌消费者消费者总仓总仓/分仓分仓门门店店工厂工厂代工自建工厂消费者消费者经销商经销商GTBCKA二批商二批商三批商三批商分拣、打包、配送分拣、打包、配送(供应商承担)(供应商承担)分拣、打包、配送分拣、打包、配送(总部承担)(总部承担)分拣、零售分拣、零售(总部(总部/加盟商承担)加盟商承担)传统零传统零食零售食零售模式模式零食量零食量贩模式贩模式零食量贩模式对供应环节进行革新,缩短了中间
29、流通环节零食量贩模式对供应环节进行革新,缩短了中间流通环节Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.14持续淘汰持续淘汰销量较差销量较差的品类的品类零食量贩品牌根据门店销量数据反馈进行在售产品分析,对销售表现不佳的产品进行淘汰,积极优化产品线,避免积极优化产品线,避免了库存的积压了库存的积压根据消费根据消费者喜好持者喜好持续上新续上新通过跟踪新品在不同类型门店的销量和消费者反馈,根据根据数据表现决定新品上线可行性及区域数据表现决定新品上线可行性及区域同时,根据数据不断延伸推出符合消费者需求的产品进行试卖,保证产品
30、的上新的持续性热门品类热门品类品牌全面品牌全面覆盖覆盖零食量贩品牌保证热门品类的全面覆盖热门品类的全面覆盖,选取大众化的产品品类以及每种品类前三的品牌,实现“大厂直采”针对热门品类与零食厂商直接联系定制独家商品,实现第第三方品牌与自有品牌结合三方品牌与自有品牌结合零食量贩品牌零食量贩品牌自有品牌品类头部品牌零食量贩品牌根据三大标准打造选品法则零食量贩品牌根据三大标准打造选品法则123保证门店产品所售产保证门店产品所售产品均为品均为热销产品热销产品热销产品的上架热销保证单保证单店营收店营收产品销量的持续提升形成规模效应提升对提升对供应商的议价供应商的议价能力能力选品创新推动:零食量贩从消费者端出
31、发,定期更新零食产品,确保门店产品受欢迎度,精准迎合消费者选品创新推动:零食量贩从消费者端出发,定期更新零食产品,确保门店产品受欢迎度,精准迎合消费者需求的同时保证库存的健康,持续保障品牌运营的活跃性为门店带来营收的提升并形成规模效应降低成本需求的同时保证库存的健康,持续保障品牌运营的活跃性为门店带来营收的提升并形成规模效应降低成本资料来源:灼识咨询12多种品类多种品类海量海量SKU每月上新每月上新热门产品热门产品4Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.15过去五年零食量贩市场规模实现了爆发式增长,随着未来门
32、店数量增长,零食量贩市场规模也将快速增长,过去五年零食量贩市场规模实现了爆发式增长,随着未来门店数量增长,零食量贩市场规模也将快速增长,预计到预计到2027年将达近年将达近1,400亿元规模亿元规模 零食量贩店能够自建供应链,商户在进货时,直接与厂家对接,去除传统渠道中所需的中间环节,可以使供应链更加高效,既减少缺货、延迟交货等问题。这使得商户在加盟时能有更优惠的进货价格以及更稳定的经营,增加加盟商的信心,推动门店数量的发展中国零食中国零食量贩量贩市场规模市场规模2017-2027E,以销售额计,以销售额计亿元人民币9407201720222025E2027E1,0001,400114.6%2
33、7.3%关键分析关键分析资料来源:灼识咨询对应门店数量37k+300+13k+预测 同时,低价高周转,盈利能力强,标准化易复制的核心特点也吸引着加盟商的投入,进一步推动门店数量的增长。随着零食量贩的出现,这种多元化、经济实惠的零食选购方式的满足了消费者生活方式和多样化口味偏好,并快速的吸引了消费者关注。随着需求加大,零食量贩门店数量实现了爆发式增长。2017-2022年是零食量贩模式弯道超车阶段,以114.6%复合增长率迅迅速占领消费者心智速占领消费者心智2022-2027年零食量贩模式将继续保持高速增长,以27.3%复合增长率持续占据市场持续占据市场28k+Copyright 2023 Ch
34、ina Insights Consultancy.All rights reserved.1699.8%0.2%4.5%95.5%10.4%89.6%零食量贩渠道其他休闲零食零售渠道2017年年2022年年2027年年零食量贩模式成熟,赛道各玩家虎踞龙盘,零食量贩成成为零食零售行业的重要组分为零食零售行业的重要组分线上渠道祛魅,线下传统渠道增长疲软,零食量贩零食量贩玩家异军突起加速拓张玩家异军突起加速拓张线上红利显现,零食厂商涌入电商渠道,零食零食量贩玩家初步布局量贩玩家初步布局零食量贩渠道零食量贩渠道其他休闲零其他休闲零食零售渠道食零售渠道资料来源:中华全国商业信息中心,中国食品工业协会,灼
35、识咨询中国零食零售市场空间广阔,零食中国零食零售市场空间广阔,零食量贩量贩模式凭借高效运营模式和高性价比购物体验双重推进器,在零食零售模式凭借高效运营模式和高性价比购物体验双重推进器,在零食零售市场中异军突起,成为中国零食零售行业的发展趋势,未来将进一步市场中异军突起,成为中国零食零售行业的发展趋势,未来将进一步渗透超渗透超10%的的零食零食零售零售市场市场零食量贩渠道零食量贩渠道零食量贩渠道零食量贩渠道零食零售零食零售市场规模市场规模约约0.5万亿元万亿元约约0.9万亿元万亿元约约1.1万亿万亿元元其他休闲零其他休闲零食零售渠道食零售渠道其他休闲零其他休闲零食零售渠道食零售渠道Copyrig
36、ht 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.17目录目录目录目录中国休闲零食市场风云变幻,零食量贩模式为休闲零食零售带来新机会零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展,将在线下休闲零食零售逐渐展现实力中国零食量贩具备好价、好物、好逛、好买特点,中国零食量贩具备好价、好物、好逛、好买特点,符合消费者新需求符合消费者新需求零食量贩市场竞争激烈,各零食量贩品牌不断扩展布局地图,通过规模化加深竞争力零食量贩玩家赛道中有部分玩家已初具规模,但在进一步扩张中仍面对诸多挑战,值得企业思考Copyright 2023 China Insight
37、s Consultancy.All rights reserved.182341好价:实惠零食好价:实惠零食好物:爆品优品好物:爆品优品好买:小包装好买:小包装好逛:丰富好逛:丰富SKU 零食量贩商通过在各大社交平台中洞察最新零食消费趋势最新零食消费趋势,即时在品类中补充当下流行品牌或品类;对于销售反响普通销售反响普通的品类则进行淘汰的品类则进行淘汰 直接从品牌商拿货,零食产品零食产品品质有保证品质有保证 相对于传统商超渠道,零食量贩商具有约三成价格优势,在为消费者提供更具性价比产品为消费者提供更具性价比产品的同时,不仅优化了运营的成本结构,也为零食厂商提供了新的渠道,激发了市场活力 一方面能
38、够凭借丰富产品打造出鳞次栉比的店面陈列,迅速迅速吸引消费者目光吸引消费者目光;另一方面多元产品有利于零食量贩品牌触触达不同消费能力及喜好的消费达不同消费能力及喜好的消费者者,有利于品牌形成规模优势 零食量贩商通过提供大量散装、称重的零食,帮助消费者解决帮助消费者解决选择困难的问题选择困难的问题;消费者在实施多品种少量尝鲜后,将产生一定品种的长期复购,长期将长期将形成“新品尝鲜形成“新品尝鲜+老品复购”的老品复购”的零食消费习惯零食消费习惯零食量贩具有“四好”特点零食量贩具有“四好”特点零食量贩具有“好价”、“好物”、“好逛”零食量贩具有“好价”、“好物”、“好逛”、“好买”特点,为消费者带来极
39、佳的线下休闲零食消费体验、“好买”特点,为消费者带来极佳的线下休闲零食消费体验消费者在零食量贩商店体验到最佳的零食购买乐趣,对零食量贩品牌产生较高的品牌忠诚度消费者在零食量贩商店体验到最佳的零食购买乐趣,对零食量贩品牌产生较高的品牌忠诚度资料来源:灼识咨询Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.19好价:零食量贩品牌优化零食供应链,缩短中间商环节,为消费者提供价格最优惠的一线大牌零食单品,好价:零食量贩品牌优化零食供应链,缩短中间商环节,为消费者提供价格最优惠的一线大牌零食单品,相较线下传统和线上电商价格均有优
40、惠相较线下传统和线上电商价格均有优惠类别类别产品产品零食量贩店价格零食量贩店价格线下商超价格线下商超价格零食量贩折扣率电商价格电商价格零食量贩折扣率零食类零食类格力高百醇饼干(48g)5.9元元8.5元69折6.6元89折趣多多曲奇(85g)5.2元元7.5元69折7.3元71折奥利奥生日蛋糕饼干(97g)5.4元元9.0元60折6.9元78折德芙巧克力(43g)6.5元元9.5元68折7.0元92折士力架花生夹心巧克力(35g)2.8元元3.5元80折3.0元93折悠哈特浓牛奶糖(40g)3.9元元6.9元57折5.9元66折好丽友好多鱼(33g)3.7元4.9元76折4.3元86折饮品类饮
41、品类怡宝矿泉水(555ml)1.2元元2.0元60折1.3元92折星巴克咖啡(180ml)4.9元元10.8元45折5.5元89折注:零食量贩店取自长沙零食很忙,线下商超价格取自长沙全家超市,电商价格取自天猫超市,价格为2023年11月价格,不同时间可能存在差异海海量量知知名名零零食食单单品品零零食食量量贩贩渠渠道道价价格格最最优优资料来源:灼识咨询1Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.20好物:零食量贩模式是零食零售的创新模式,通过优化供应链,重新匹配“人好物:零食量贩模式是零食零售的创新模式,通过优化供
42、应链,重新匹配“人-货货-场场-供”,从而为消费者供”,从而为消费者提供多元化、最受喜爱、高品质、可信赖的优质休闲零食提供多元化、最受喜爱、高品质、可信赖的优质休闲零食资料来源:灼识咨询2尾尾货货折折扣扣模模式式稳定供货稳定供货品牌合作品牌合作产品品质产品品质产品选择产品选择品牌忠诚度品牌忠诚度零零食食量量贩贩模模式式供应流程供应流程品牌厂商品牌厂商消费者消费者零售商零售商一级经销商一级经销商多级经销商多级经销商传统商超传统商超多级尾货经转多级尾货经转尾货折扣零尾货折扣零售商售商品牌厂商品牌厂商消费者消费者21临期产品及尾货数量品类不定货源不稳定且货货源不稳定且货量无法保障量无法保障与品牌不构
43、成与品牌不构成直接合作关系直接合作关系主要在流通偏后环节中收集尾货临期货物汇总进行售卖SKU:?没有稳定的供货渠道,品牌取决于实时库存品牌厂商直接供货,货源保障出货量稳定出货量稳定与品牌方品牌方和一一级经销商级经销商直接合作+自有品牌自有品牌SKU:1,200+零售商能够保障稳定的品类供应,不存在品类断供问题零售商通过提供高性价比产品高性价比产品+新潮购物体验新潮购物体验+打造形象打造形象IP+规模化效应规模化效应与消费者建立强有力的情感联结品牌保证品牌保证可溯源可溯源日期新鲜日期新鲜假货风险假货风险不可溯源不可溯源日期不佳日期不佳业务可持续性业务可持续性传统模式创新传统模式创新较传统零食零售
44、小店整合多品类零食,较传统零食零售大店打造规模化小店,通过创新吸引消费者供应链优化供应链优化通过减少供应量环节降低产品价格,让利消费者,实现双赢好评产品好评产品产品选择会根据消费者反馈及时调整更新跟风市场跟风市场没有稳定的供货渠道,尾货临期产品根据实际市场销售剩余Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.21好物:“线上种草、线下体验”购物模式盛行的当下,小红书、大众点评、抖音等头部种草平台都不乏网好物:“线上种草、线下体验”购物模式盛行的当下,小红书、大众点评、抖音等头部种草平台都不乏网友倾情推荐各大零食量贩品
45、牌的爆款零食,吸引众多网友前往线下一探究竟友倾情推荐各大零食量贩品牌的爆款零食,吸引众多网友前往线下一探究竟资料来源:小红书,大众点评,抖音,灼识咨询2Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.22资料来源:灼识咨询好逛:好逛:零食零食量贩网罗超千种零食爆品,量贩网罗超千种零食爆品,SKU十分丰富,十分丰富,不同种类均有不同类型品牌可供选择,满足不同类不同种类均有不同类型品牌可供选择,满足不同类型型消费者的选品喜好和需求,持续加深品牌印象消费者的选品喜好和需求,持续加深品牌印象3其他其他类类膨化类膨化类饼干类饼干
46、类海鲜海鲜/肉类肉类蜜饯蜜饯类类饮品饮品类类超过超过10种零种零食品类食品类超过超过1,600种种零食零食SKU零食量贩门店产零食量贩门店产品选择丰富品选择丰富力大狮豆奶力大狮豆奶可口可乐可口可乐东方树叶东方树叶阿华田阿华田德芙德芙士力架士力架乐事薯片乐事薯片可比克薯片可比克薯片好友趣薯片好友趣薯片搞大路猪蹄搞大路猪蹄趣多多趣多多卫龙卫龙珍珠甘栗仁珍珠甘栗仁嘉士利饼干嘉士利饼干奥利奥奥利奥纳宝帝丽威化纳宝帝丽威化Calbee豌豆脆豌豆脆刺猬阿甘锅巴刺猬阿甘锅巴Aji惊奇脆片惊奇脆片王小卤凤爪王小卤凤爪洽洽香瓜子洽洽香瓜子九道湾鸭掌九道湾鸭掌盐津铺子盐津铺子嗨豆先生嗨豆先生梅日记鸳鸯半梅梅日记鸳
47、鸯半梅 道吉草香蕉片道吉草香蕉片亲喔日式梅片亲喔日式梅片木子木子茶茶劲仔小鱼劲仔小鱼豪味来猪肉条豪味来猪肉条大品牌大品牌经典品经典品海外网海外网红品红品地域特地域特色品色品工厂优工厂优质品质品脆升升薯片脆升升薯片品味本铺薄饼品味本铺薄饼啃馋你风干鸭脖啃馋你风干鸭脖志辉鞋底志辉鞋底溜溜梅溜溜梅李子园甜牛奶李子园甜牛奶Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.23资料来源:灼识咨询好逛:好逛:零食零食量贩品牌多采用红黄橙等鲜亮活泼的品牌主题色,给消费者以鲜明、有活力的感官触动,迅速量贩品牌多采用红黄橙等鲜亮活泼的品牌
48、主题色,给消费者以鲜明、有活力的感官触动,迅速拉近品牌与消费者之间的距离;始终以实惠零食和整齐的门店陈列竭诚为顾客提供最好的体验拉近品牌与消费者之间的距离;始终以实惠零食和整齐的门店陈列竭诚为顾客提供最好的体验3零食分区,货架排放整齐有序零食分区,货架排放整齐有序新潮活动,零食社交思路打开新潮活动,零食社交思路打开门店颜色鲜亮,令人眼前一亮门店颜色鲜亮,令人眼前一亮零食量贩品牌门店零食量贩品牌门店布置大有门道布置大有门道明明亮亮鲜鲜艳艳统统一一整整洁洁提升逛店幸福感,促成购买提升逛店幸福感,促成购买注:图片来自各品牌公开宣传文件及官网,如有侵权请联系删除潮流潮流IP装点门面,吸引拍照打卡装点门
49、面,吸引拍照打卡Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.24资料来源:灼识咨询好买:好买:零食零食量贩品牌满足不同消费者零食购买的需求,兼顾长期复购和新品尝鲜的多元需求,打造一站式量贩品牌满足不同消费者零食购买的需求,兼顾长期复购和新品尝鲜的多元需求,打造一站式买全、好吃不贵、时尚潮流的零食购买首选之地买全、好吃不贵、时尚潮流的零食购买首选之地4复购之前买过、喜欢吃的零食复购之前买过、喜欢吃的零食+尝试新品种,尝试新品种,担心踩雷担心踩雷一次性买全所有想吃的零食种类一次性买全所有想吃的零食种类想买些喜欢的网红推
50、荐的零食尝尝想买些喜欢的网红推荐的零食尝尝想要在惬意的零食店里放松一下心情想要在惬意的零食店里放松一下心情买给小孩吃,拒绝脏零食、来路不明的零食买给小孩吃,拒绝脏零食、来路不明的零食下班回家路上买点零食回家下班回家路上买点零食回家生活费紧巴巴,想买点好吃又便宜的零食解生活费紧巴巴,想买点好吃又便宜的零食解解馋解馋周末和好朋友去零食店拍照打卡周末和好朋友去零食店拍照打卡*仅列举部分特征消费者散装常规规格多重规格包装满足多元化购买需求多重规格包装满足多元化购买需求零食很忙定制规格超全超全SKU满足多种购买需求满足多种购买需求潮流门店潮流门店+创意创意IP+明星代言明星代言最优价格最优价格+最好品质
51、最好品质+最好服务最好服务+最便利选址最便利选址=零食胜地零食胜地厂商直供,缩减其他成本品控实验室严格把关线上门店强管系统学区、商区、厂区选址每月更新百种零食永远吃不腻每月更新百种零食永远吃不腻消费者购买数据消费行为数据分析精选好品采购好品门店上架零食零食量贩量贩品牌品牌凭借产品、服凭借产品、服务以及营销全务以及营销全方位布局高效方位布局高效率服务购买零率服务购买零食的消费者食的消费者不同消费者的多样需求不同消费者的多样需求带娃家长带娃家长学生学生出游好友出游好友上班族上班族其他其他退休居家退休居家*以零食很忙为例Copyright 2023 China Insights Consultanc
52、y.All rights reserved.25总结:总结:Z世代兼具强烈购物欲望与理性选购理念,偏爱线上种草线下挑选的新式零食购买方式,零食量贩店世代兼具强烈购物欲望与理性选购理念,偏爱线上种草线下挑选的新式零食购买方式,零食量贩店提供超全高性价比零食,打造差异化零食购买体验,与提供超全高性价比零食,打造差异化零食购买体验,与Z世代的购买理念不谋而合世代的购买理念不谋而合Z世代出身在物质充足物质充足的时代,零食品种丰富多样Z世代的零食消费需求世代的零食消费需求零食量贩店对零食量贩店对Z世代需求的完美匹配世代需求的完美匹配Z世代世代资料来源:灼识咨询零食种类零食价格零食质量零食份量种草方式购买
53、体验高频场所时代背景消费观念消费水平主要身份零食量贩店在疫情期间获得快速发展疫情期间获得快速发展以工作族工作族和学生学生为主集合丰富品类和品牌零食的零食零售店零食零售店反感“智商税”、“包装税”及其他隐形费用“智商税”、“包装税”及其他隐形费用主打高性价比、丰富高性价比、丰富SKU满足消费者的零食需求经济能力不高但消费欲望强烈消费欲望强烈,偏爱高性价比产品高性价比产品比传统渠道价格优惠明显优惠明显各品类均有喜好各品类均有喜好,尤其偏好口味突出、刺激口味突出、刺激的零食基本提供1,2002,000SKU,涉及至少至少8个品类个品类对零食原料、卫生、有效期等品质高度重视品质高度重视零食品牌直接供货
54、品牌直接供货,保障食品安全品质价格对等,注意性价比品质价格对等,注意性价比减少多级运输、条码、货架等成本减少多级运输、条码、货架等成本,让利于消费者现实生活社恐且寻求多样化口感,偏好一人食、小一人食、小包装包装的零食份量提供大量小份零食选择大量小份零食选择,满足顾客多元选择需求City Walk出圈,喜欢在时髦繁华街区时髦繁华街区溜达打发时间门店地址选择成熟商圈或大型社区、学区成熟商圈或大型社区、学区附近喜欢线上通过线上通过VLOG、PLOG等打卡方式等打卡方式种草打造IP建立与顾客的情感联结,打造个性购物环境个性购物环境在琳琅满目的门店边逛边选,享受线下逛店的体验享受线下逛店的体验超全品类商
55、品陈列整齐,购物体验强烈满足强烈满足注:图片来自各品牌公开宣传文件及官网,如有侵权请联系删除Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.26目录目录目录目录中国休闲零食市场风云变幻,零食量贩模式为休闲零食零售带来新机会零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展,将在线下休闲零食零售逐渐展现实力中国零食量贩具备好价、好物、好逛、好买特点,符合消费者新需求零食量贩市场竞争激烈,各零食量贩品牌不断扩零食量贩市场竞争激烈,各零食量贩品牌不断扩展布局地图,通过规模化加深竞争力展布局地图,通过规模化加深竞争力零食量贩玩家赛道中有
56、部分玩家已初具规模,但在进一步扩张中仍面对诸多挑战,值得企业思考Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.27湖北云南安徽福建山东河北广东江西浙江重庆湖南四川江苏中国零食量贩行业目前处于跑马圈地阶段,品牌发源地主要集中于南方地区,尽管市场竞争激烈、品牌发展难中国零食量贩行业目前处于跑马圈地阶段,品牌发源地主要集中于南方地区,尽管市场竞争激烈、品牌发展难度较大,但中国消费市场对多元零食量贩业态极大的包容能力使得零食量贩仍是优质赛道度较大,但中国消费市场对多元零食量贩业态极大的包容能力使得零食量贩仍是优质赛道品牌少品
57、牌多中国零食量贩品牌布局分析中国零食量贩品牌布局分析资料来源:灼识咨询湖南省湖南省四川省四川省江苏省江苏省浙江省浙江省安徽省安徽省福建省福建省广东省广东省广西省广西省老婆臻品河北省河北省小新很忙湖北省湖北省零食顽家江西省江西省山东省山东省云南省云南省重庆市重庆市品牌多品牌多品牌少品牌少南方地区品牌集中南方地区品牌集中竞争激烈竞争激烈北方地区少量布局北方地区少量布局业态有所业态有所z差异差异南方城市人口密度大,有利于零食量贩品牌快速选址,完成客群覆盖以业态发展最为迅速的湖南为例,湖南坐拥华南最大的集散中心,有利于量贩商迅速获取最佳货源北方地区相较于南方地区,地域更加辽阔,人口密度略低于南方城市,
58、量贩商起步难度大北方大城市的人口密度匹敌南方城市,不少头部品牌已经开始进军北方城市Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.28中国零食量贩行业在区域内密集开店,总结成功经验,打造可复刻的标准门店,迅速辐射到周边城市,为品牌中国零食量贩行业在区域内密集开店,总结成功经验,打造可复刻的标准门店,迅速辐射到周边城市,为品牌在行业中一鸣惊人夯实基础在行业中一鸣惊人夯实基础资料来源:灼识咨询 零食量贩品牌牢牢把握学区、商区、厂区、社区四大人流量大、人流密集的核心触达区域,大量门店反复出现不断加深消费者不断加深消费者的记忆
59、点的记忆点 在区域内高密集度使品牌频繁出现在消费者的视线中,通过快速占领消费者心智的方式,赢得消费者信任,从而加速消费者加速消费者从“未知”、“认知”到“进店购买”的从“未知”、“认知”到“进店购买”的转化流程转化流程 门店的高露出度为促销以及品牌营销活动如零食乐园、代言人见面会等活动增加影增加影响力和覆盖率响力和覆盖率零食量贩品牌着力发展区域优势,在供应链覆盖范围内大力拓店,打响品牌名号,掌握区域内的消费者心智,在区域内实现高市场占有率零食量贩品牌通过在区域内积累的品牌声誉以及现金流基础,在供应端获在供应端获取更强劲的议价话语权,在行业内以取更强劲的议价话语权,在行业内以大规模门店数量和高营
60、收强品牌取胜,大规模门店数量和高营收强品牌取胜,从而在消费端正向循环,与消费者建从而在消费端正向循环,与消费者建立坚实的情感纽带立坚实的情感纽带在区域中具有极高的知名度不仅保证品牌的市场份额,打造极高的竞争壁打造极高的竞争壁垒垒,使其他品牌进入区域市场变得困难,还有利于总结成功模型,辐射周总结成功模型,辐射周边城市快速复刻边城市快速复刻零食量贩品牌在扩张策略方面不谋而合,高度贯彻深耕区域发展,零食量贩品牌在扩张策略方面不谋而合,高度贯彻深耕区域发展,高效塑造可复制的标准成功模型高效塑造可复制的标准成功模型供应链效率优化供应链效率优化 低成本低成本+高人效高人效高频露出,建立丰富品牌记忆网络高频
61、露出,建立丰富品牌记忆网络先实现区域高市占率,提升品牌话语权先实现区域高市占率,提升品牌话语权 同一零食量贩品牌的不同加盟店之间的保护距离基本设在500m,高密度的布店有助于实现物流和配送效率提升实现物流和配送效率提升,有利于优化优化仓储仓储、物流板块的运营成本物流板块的运营成本 零食量贩品牌的加盟店规模庞大,为了及及时管控加盟店的服务品质时管控加盟店的服务品质,避免非标操作避免非标操作影响品牌声誉影响品牌声誉,因此通过密集开店可以实现门店运营指导在各店铺间的移动时间更短,保证人员在门店间的灵活调配人员在门店间的灵活调配,使人效达到最优Copyright 2023 China Insights
62、 Consultancy.All rights reserved.29最新行业头部玩家收购及合并动作频繁,行业集中度将进一步提高,头部玩家竞争力将稳定扩展最新行业头部玩家收购及合并动作频繁,行业集中度将进一步提高,头部玩家竞争力将稳定扩展资料来源:灼识咨询行业头部玩家收购合并动作频繁,行业从小而散的玩家分布转向头部进一步聚拢情况行业头部玩家收购合并动作频繁,行业从小而散的玩家分布转向头部进一步聚拢情况万辰集团将旗下陆小馋、吖嘀吖嘀、好想来、来优品四大品牌合并为“好四大品牌合并为“好想想来”来”,统一面向市场2023年年10月月11日日2023年年11月月10日日零食很忙零食很忙与赵一鸣零食赵一
63、鸣零食开展战略合并战略合并,合并后两公司人员架构不变,且品牌和业务运营仍独立合并合并/并购并购优势和目的优势和目的上市公司万辰集团(好想来好想来母公司)宣布子公司收购老婆大人收购老婆大人连锁零食量贩2023年年9月月29日日门店数量门店数量拓展拓展供应链效供应链效率提升率提升快速拓展快速拓展全国版图全国版图提升品牌提升品牌影响力影响力增强市场增强市场竞争力竞争力Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.30降低商品价格,降低商品价格,为顾客让利为顾客让利购买量增加购买量增加集中较少品牌,将采购数量集分摊到少数单品
64、上规模效益规模效益上游议价能力上游议价能力增强增强进一步降进一步降低成本低成本增强客户吸引力增强客户吸引力顾客增多顾客增多规规模模化化增增益益环环234567创新模式降低成本创新模式降低成本打造自有品牌打造自有品牌直接与一级经销商或品牌商合作减少流通环节加价,并维持供应链的长期稳定1数据积累带来的消费者理解加深消费者喜好把控消费者喜好把控由于规模化带来的市场占领市场占领带来的消费者认知提升市场占有度提升市场占有度提升零食量贩品牌通过高质低价商品吸引消费者,下游需求的增长反向压低进货价格,形成规模效应;能够进一零食量贩品牌通过高质低价商品吸引消费者,下游需求的增长反向压低进货价格,形成规模效应;
65、能够进一步节约成本,继而反哺到产品端,飞轮效应逐步显现,实现快速裂变开拓市场步节约成本,继而反哺到产品端,飞轮效应逐步显现,实现快速裂变开拓市场资料来源:灼识咨询零食量贩通过模式创新模式创新,开启规模化增益环开启行业新业态开启行业新业态Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.31中国零食量贩行业竞争加剧,头部品牌均已形成规模,在全国性扩张战略方面基本趋同,即以大本营为核心辐中国零食量贩行业竞争加剧,头部品牌均已形成规模,在全国性扩张战略方面基本趋同,即以大本营为核心辐射外围城市,打造标准化模型,在全国范围复制成
66、功范例,快速扩店提升规模效应及市场抢占射外围城市,打造标准化模型,在全国范围复制成功范例,快速扩店提升规模效应及市场抢占资料来源:品牌公开宣传资料,灼识咨询中国零食量贩行业主要品牌列表中国零食量贩行业主要品牌列表注:1.门店数为2023年11月获取最新数据2.万辰生物2023年重新宣布整合旗下品牌,推出全新品牌“好想来品牌零食”品牌品牌布局地区布局地区门店数量门店数量加盟要求加盟要求门店面积门店面积品牌成立时间品牌成立时间1公司总部公司总部集团集团/公司公司2017年湖南长沙4,000+家湖南湖南,江西,湖北,贵州,广西,广东,河南,重庆,云南,四川10省市120m2/店 辐射5,000户以上
67、的社区 5万平方以上商圈 1万人以上学区或厂区 3万人以上乡镇2019年江西宜春2,500+家江西、广东、安徽等11个省份150m2/店 单日人流超5万的商圈核心区域购物街、MALL2023年2江苏泰州3,000+家覆盖超6个省份50余市区120m2/店 双小区及以上的社区 CBD 地铁、公交、菜场等2010年浙江宁波1,000+家主要集中于浙江省未规定 视加盟商具体情况定2019年四川成都2,500+家布局10+省份70个城市100m2/店 大型社区/成熟商圈 大学城/工业园2011年福建厦门1,500+家福建、广东、江西福建:100m2/店广东:130m2/店 3万人的乡镇即可开店合计合计
68、6,500+家家合计合计4,000+家家Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.32主要玩家均具备丰富产品品类和主要玩家均具备丰富产品品类和SKU,同时通过品牌,同时通过品牌IP和统一的门店形象积累用户心智,提升消费者印象和统一的门店形象积累用户心智,提升消费者印象资料来源:品牌公开宣传资料,灼识咨询中国零食量贩行业主要品牌列表中国零食量贩行业主要品牌列表品牌品牌集团集团/公司公司1,600+零小忙 门店监管高标准化高标准化,施行月度门店打分制度 加盟门槛中等,有利于快速拓店快速拓店3.0亿+1,600+来来兔
69、 产品更新速度较快产品更新速度较快,每月更新200品种 背靠万辰生物,覆盖零食全产业链NA2,000+鸣宝 每月淘汰100+产品保障老客户的惊喜体验 选址要求较高,保障了门店高人流量门店高人流量1.6亿+SKU门店形象门店形象品牌品牌IP品牌优势品牌优势年度服务人次年度服务人次3,000+无明显IP宣传 品牌是500多家零食产品的经销商,有较强的价格优势 市场非常下沉市场非常下沉,一个村里有34家店1.0亿+无明显IP宣传3,000+NA 在浙江省门店密集高度覆盖各市 背靠万辰生物,覆盖零食全产业链1,500+呦鸣之鹿 单品精细化管理,每月更新100品种 与投资方战略合作,有一手货源优势有一手
70、货源优势NA注:1.根据能够获取的最新数据2.门店图片来自各品牌公开宣传文件及官网,如有侵权请联系删除1Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.33国外国外中国中国国内外情况对比:海外多为硬折扣模式的综合性商超,整体从趋势上来看,国内的折扣商超正逐步在向国外国内外情况对比:海外多为硬折扣模式的综合性商超,整体从趋势上来看,国内的折扣商超正逐步在向国外的食杂店、折扣店演进,由于中国零食行业的多样化、合并价值高等特点,零食量贩店先一步脱颖而出的食杂店、折扣店演进,由于中国零食行业的多样化、合并价值高等特点,零食量贩
71、店先一步脱颖而出资料来源:灼识咨询模式及特点模式及特点典型玩家典型玩家产品品类产品品类模式及特点模式及特点典型玩家典型玩家产品品类产品品类基本都是综合性折扣商超基本都是综合性折扣商超综合性折扣商超综合性折扣商超零食量贩门店零食量贩门店美妆日化个护美妆日化个护 20%休闲零食休闲零食 30%酒水饮料酒水饮料 20%生鲜蔬菜水果生鲜蔬菜水果 30%20%30%20%30%100%休闲零食休闲零食国内折扣店先从独立零食市场布局兴起国内折扣店先从独立零食市场布局兴起1均为硬折扣模式,非知名或自有品牌为主、不均为硬折扣模式,非知名或自有品牌为主、不提供增值服务提供增值服务实行硬折扣模式,品牌厂商和自有工
72、厂直接供货实行硬折扣模式,品牌厂商和自有工厂直接供货 专精零食市场,优选进货渠道,易于品控专精零食市场,优选进货渠道,易于品控 门店较小,前期固定资本投入低,周转快门店较小,前期固定资本投入低,周转快 发展工厂品牌,加工厂家多,潜力大发展工厂品牌,加工厂家多,潜力大中国零食需求中国零食需求 vs vs 国外零食需求国外零食需求2中国中国国外国外口味需求口味需求国内对零食口味更多,需要更国内对零食口味更多,需要更多风味休闲食品多风味休闲食品国外零食主要集中在甜咸口味品种需求品种需求要求零食品类更全要求零食品类更全零食种类数量一般种草和推广种草和推广零食种草,小红书分享推荐;零食种草,小红书分享推
73、荐;“网红零食”的追求“网红零食”的追求国外社交软件推荐零食的主题较少渠道和推新渠道和推新国内零食品牌渠道多,创新力国内零食品牌渠道多,创新力度大,有集中整合的需求度大,有集中整合的需求国外渠道少,创新力度一般Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.34目录目录目录目录中国休闲零食市场风云变幻,零食量贩模式为休闲零食零售带来新机会零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展,将在线下休闲零食零售逐渐展现实力中国零食量贩具备好价、好物、好逛、好买特点,符合消费者新需求零食量贩市场竞争激烈,各零食量贩品牌不断扩展布局地
74、图,通过规模化加深竞争力零食量贩玩家赛道中有部分玩家已初具规模,但在零食量贩玩家赛道中有部分玩家已初具规模,但在进一步扩张中仍面对诸多挑战,值得企业思考进一步扩张中仍面对诸多挑战,值得企业思考Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.35零食量贩品牌面对的挑战包括运营管理难度高、盈利压力大、资金需求强、地域性差异加大全国化拓张难度、零食量贩品牌面对的挑战包括运营管理难度高、盈利压力大、资金需求强、地域性差异加大全国化拓张难度、行业竞争激烈等,对玩家的供应链及运营管理能力、消费者洞察以及资金能力提出较高的要求行业竞
75、争激烈等,对玩家的供应链及运营管理能力、消费者洞察以及资金能力提出较高的要求资料来源:灼识咨询零食量贩店运营难度高零食量贩店运营难度高 供应链方面供应链方面,零食量贩店需要与众多供应商合作并谈判进货价格,对信息打通的要求较高 产品方面产品方面,零食量贩店SKU较多,管理与分析的难度较大 门店方面门店方面,零食量贩品牌需要监管全国数千家门店,实现标准化经营运营管理运营管理零食量贩店资金需求强零食量贩店资金需求强 对量贩零食品牌来说,门店补贴和跨区发展的硬件投入让其在现金流方面倍感压力 零食量贩品牌在进货时在进货时在资金占用资金占用、渠道费用上让渡,以换取供应商较低的进货价格,需要充足的现金进行流
76、转,支持较短账期带来的资金压力资金能力资金能力地域性差异加大零食量贩店地域性差异加大零食量贩店全国化拓张难度全国化拓张难度 国内消费者的口味、消费习惯等存在地域性差异 这导致零食量贩店在不同地区门店的SKU选择、供应链管理均需做出针对性微调,进而加大了异地扩张的难度地域性差异地域性差异零食量贩赛道玩家众多,竞零食量贩赛道玩家众多,竞争激烈,需要打造差异化优争激烈,需要打造差异化优势势 随着新玩家不断涌入零食量贩行业,竞争日趋激烈 现存玩家之间不断互相学习,差异被不断追平,需要持续给市场进行品牌宣传等 品牌必须不断基于自身实力,探索新的零售赛道,增加销售品牌,均衡发力竞争激烈竞争激烈Copyri
77、ght 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.36数字化管理方式面对挑战:优秀的供应链数字化管理方式面对挑战:优秀的供应链管理管理能力助力零食量贩品牌向消费者提供高性价比产品;同时,能力助力零食量贩品牌向消费者提供高性价比产品;同时,覆盖采购、仓储、物流、销售等环节的全流程数字化系统能够有效打通业务信息,实现降本增效覆盖采购、仓储、物流、销售等环节的全流程数字化系统能够有效打通业务信息,实现降本增效资料来源:灼识咨询商品商品服务服务分分析析消消费费者者偏偏好好收收集集消消费费者者数数据据监监控控人人员员配配备备制制定定备备货货计
78、计划划数字化系统覆盖采购、仓储、物流、销售等全业务流程,实现降本增效数字化系统覆盖采购、仓储、物流、销售等全业务流程,实现降本增效客户客户缩短流通环节缩短流通环节降低进货价格降低进货价格打造高性价比产品打造高性价比产品驱动高周转驱动高周转仓储仓储物流物流订订单单信信息息统统计计管管理理供供应应商商信信息息整整合合库库存存信信息息货货品品运运输输追追踪踪零食量贩零食量贩品牌品牌供应商供应商优秀的供应链管理能力及数字化系统助力零食量贩品牌更好优秀的供应链管理能力及数字化系统助力零食量贩品牌更好地降本增效,匹配消费者需求,打造核心竞争力地降本增效,匹配消费者需求,打造核心竞争力 零食量贩品牌通过规模
79、体量,直接与厂商对接,去除中间环节,使供应链更加高效,同时保障供应稳定性直接对接厂商直接对接厂商 零食量贩品牌进货时在资金占用、渠道费用上让渡,以换取供应商较低的进货价格降低进货价格降低进货价格 零食量贩品牌需要对消费者偏好具备深入洞察,及时淘汰不受欢迎的旧品,上新有潜力的新品,从而持续吸引消费者进店洞察洞察客户偏好客户偏好 备货方面,零食量贩品牌既需要匹配消费者偏好,同时也要避免库存过多,资金压力大,导致资金链断裂调整调整备货计划备货计划1Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.37资料来源:灼识咨询门店监控
80、门店监控门店辅导门店辅导供应链体系供应链体系品控品控供应链体系供应链体系仓储物流仓储物流合理高效的仓库部署合理高效的仓库部署,确保商品能够在短时间按小时内快速送达门店布局智能化的门店布局智能化的门店监控系统,监控系统,来保证全国门店标准化服务的统一输出给予门店形象、卫生、服务、产品陈列等标标准化运营管理体系准化运营管理体系供应链管理体系创新供应链管理体系创新门店管理体系创新门店管理体系创新对于产品品质监控建立品控负责系品控负责系统统,并进行抽查核验抽查核验保证产品品质智慧仓储智慧仓储+智慧物流智慧物流,通过智能化分拣运输等智能化手段,提升管理和运输效率零食量贩店零食量贩店前后端管理体系面对挑战
81、:零食量贩品牌打造“线上远程督导前后端管理体系面对挑战:零食量贩品牌打造“线上远程督导+线下实地巡店”门店管理体系,并结合智线下实地巡店”门店管理体系,并结合智慧供应链体系与品控管理体系,实现从门店前端到后端的全面创新慧供应链体系与品控管理体系,实现从门店前端到后端的全面创新2Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.38经营效率面对挑战:零食量贩品牌通过多重零食产品类型布局在品牌造势的同时保障了一定的毛利空间;经营效率面对挑战:零食量贩品牌通过多重零食产品类型布局在品牌造势的同时保障了一定的毛利空间;同时,零食
82、很忙采用大店模型,以降低售价提升销量的形式实现了更高的门店经营效率同时,零食很忙采用大店模型,以降低售价提升销量的形式实现了更高的门店经营效率3零食量贩零食量贩品牌品牌产品结构产品结构 零食量贩店侧重于布局产品结构,以低价大牌以低价大牌吸引消费者入店,打造低价心智,以中部和工吸引消费者入店,打造低价心智,以中部和工厂品牌联合转化消费者成为品牌忠诚客户厂品牌联合转化消费者成为品牌忠诚客户零食量贩店不同类型产品的定位及收益情况零食量贩店不同类型产品的定位及收益情况大牌消费者耳熟能详的品牌,建立信任,更新速度较慢中部盈利主力,更新速度较快工厂品牌SKU差异化,把握零食风头产品类型类型定位定位占比占比
83、经营效率经营效率零食量贩店与传统零食店的单店模型对比零食量贩店与传统零食店的单店模型对比传统零传统零食店食店零食量零食量贩店贩店大店模型大店模型以价换量以价换量无陈列费等费用无陈列费等费用人流量大人流量大 零食量贩店侧重于以价换量,以大店为主,选址多在人流量大的地方,坪效为传统零食坪效为传统零食店的店的2倍,投资回收期仅需倍,投资回收期仅需1.5-2年年资料来源:灼识咨询单店面积单店面积(m)客单价客单价(元)(元)门店日营门店日营业额业额(万元)(万元)毛利率毛利率净利率净利率60300.340%10+%100+300.820%5%Copyright 2023 China Insights
84、Consultancy.All rights reserved.39收入优化面对挑战:迅速的门店扩张能力及完善的品牌建设,从业务和地区扩展方面助力零食量贩品牌打收入优化面对挑战:迅速的门店扩张能力及完善的品牌建设,从业务和地区扩展方面助力零食量贩品牌打造核心竞争优势,为消费者提供优质低价产品,实现持续盈利造核心竞争优势,为消费者提供优质低价产品,实现持续盈利4 在零食量贩模式下,品牌需要先大规模铺设线下门店,以获得较高的议价能力,门店扩张对品牌的资金能力资金能力提出了较高要求 在全国化拓张的过程中,零食量贩品牌需要持续进行市场调研及选品,以匹配不同地区消费者的口味和习惯消费者的口味和习惯品牌建
85、设品牌建设 零食量贩店需要通过市场宣传市场宣传,打造品牌形象 零食量贩店散称产品占比较高,需要严严格的食品安全管控格的食品安全管控,获取消费者信任 努力做到“质高品优”,又紧跟市场消“质高品优”,又紧跟市场消费热潮费热潮,释放“年轻态”零食很忙零食很忙定位“人民的零食品牌”定位“人民的零食品牌”零食有鸣自研食材溯源数字化系统零食有鸣自研食材溯源数字化系统扩张能力扩张能力战略投资战略投资 +整合并购整合并购 推进全国式门店数量扩张推进全国式门店数量扩张“零食很忙”战略投资“零食很忙”战略投资“恰货铺子恰货铺子”数千万元数千万元,共同开发全国市场“爱零食”“爱零食”相继拿下“胡卫红”、“胡卫红”、
86、“恐龙与泰迪”、“零食泡泡”四“恐龙与泰迪”、“零食泡泡”四大零食品牌大零食品牌 很多门店数在很多门店数在100100家左右的本地连锁家左右的本地连锁品牌,多在寻求与头部品牌合作的品牌,多在寻求与头部品牌合作的机会,一起扩展城市覆盖机会,一起扩展城市覆盖好想来持续升级门店形象并优化品牌好想来持续升级门店形象并优化品牌内容。把品牌内容。把品牌 IP生动化,让消费者生动化,让消费者感受到品牌乐趣感受到品牌乐趣资料来源:灼识咨询注:1.部分图片来自对应品牌,如有侵权请联系删除Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.4
87、0全民覆盖的全民覆盖的106,000亿元市场亿元市场化妆品类化妆品类鞋服类鞋服类粮食类粮食类油类油类调味调味类类饼干类饼干类膨化类膨化类海鲜类、肉类海鲜类、肉类饮品类饮品类蜜饯类蜜饯类糖果类糖果类其他零食其他零食10,000亿元亿元休闲零食休闲零食核心人群高度重叠的核心人群高度重叠的6,000亿元市场亿元市场咖啡类咖啡类奶茶奶茶类类日用品类日用品类现有门店基础上的品类拓展现有门店基础上的品类拓展现有供应链基础上的赛道拓展现有供应链基础上的赛道拓展资料来源:灼识咨询预制菜类预制菜类未来增长面对挑战:为了保障品牌活性以及持续保持增长,零食量贩品牌可凭借供应链优势、标准门店运未来增长面对挑战:为了保
88、障品牌活性以及持续保持增长,零食量贩品牌可凭借供应链优势、标准门店运营经验以及现有高密度门店,未来进一步渗透超营经验以及现有高密度门店,未来进一步渗透超13万亿元市场万亿元市场深耕零食赛道,积累深耕零食赛道,积累门店和供应链优势门店和供应链优势进一步拓展高频、进一步拓展高频、必备消费品市场必备消费品市场以供应链优势持续辐以供应链优势持续辐射到更多消费赛道射到更多消费赛道把握规模化优势,把握规模化优势,营造轻松茶饮氛营造轻松茶饮氛围围在现有速食基在现有速食基础上做精预制础上做精预制菜菜5Copyright 2023 China Insights Consultancy.All rights reserved.41CIC灼识咨询灼识咨询电话:+86 21 2356 0288地址:上海市静安区普济路88号静安国际中心B座10楼如需更多信息,请访问:敬请致函:扫码关注公众号灼识扫码关注公众号灼识CIC扫码添加扫码添加CIC灼识小助手灼识小助手