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跨境汇款︰全球视野与非洲语境

界定︰个人向他国个人进行的资金转移。

• 资金流向∶多次、单向

• 资金用途︰通常支持本国亲友的生活消费和重大事项开销;但随着全球化和区域一体化加速，汇款用途不再单一，中小企业也对跨境汇款有着更大的需求。

发展中国家高度依赖境外汇款，是本国外汇重要来源，在一些低中收入国家，境外汇款占GDP比重超过30%。

新兴市场跨境汇款市场规模整体呈上升趋势，短期内受新冠疫情影响将下降，预计2021年后恢复增长。

从全球市场份额来说，撒哈拉以南非洲国家收到境外汇款占比为9%，增长空间大。年均增速已超10%。2018年，流入撒哈拉以南非洲国家的境外汇款增速达12%，与南亚齐平(12%），高于东亚地区(7%)。

尽管全球跨境汇款成本逐步下降，汇入非洲地区的成本仍然处于全球最高水平。向撒哈拉以南非洲国家汇款200美金的成本所占汇款额比例已从13%降至9%，但还是远高于其他地区。

跨境汇款在非洲:传统南北经贸活动带动跨境支付需求，新兴跨境支付走廊涌现，潜力巨大

主要人群

• 非洲在外旅居人员(Diaspora)从事跨境贸易的中小企业主

• 和亚洲以跨境电商、出境旅游和留学为用途的跨境汇款主要人群有所不同。

两大走廊

• 三分之一的汇款从欧洲和北美等发达国家寄往非洲国家(走廊一)单笔数额高，但是需求已趋于稳定，合规要求高;

• 三分之二的江款为非洲人陆国家之间的资金流通〔走廊二)﹒单笔数额相对较低，但增长潜力大，非洲白贸区的实施可以释放更大空间。

走廊二日益频繁的人口和商品流动为跨境汇款行业提供新动力

2015年至2019年，走廊二的流动人口从1,600万增长到1,900万，而同期走廊—的流动人口只从1,600万增长到1,700万。

2012年至2016年，走廊二汇款额增长率为22%，而同期走廊一的跨境汇款额增长只有7%。

数字跨境支付:技术和模式创新

以跨国电信运营商主导的移动钱包境外服务延展

现有的移动钱包运营商( mobilemoney operator,MMO)已在多国拥有本地支付牌照，再通过获得所在国的汇款牌照，实现数字跨境汇款。

例: Orange在2013年上线Money lnternational Transfer功能，在马里、塞内加尔和科特迪瓦的Orange Money用户可相互转账。

以第三方技术服务商主导的跨渠道整合服务

第三方技术公司提供API，将不同国家的移动钱包，或金融机构、卡组织等支付渠道聚合。

例1:MFS Africa的聚合支付API连接了非洲超过30个国家近1.8亿移动钱包账户。

例2:Sendsika汇款端衔接Visa.Mastercard等卡组织，取款端衔接MTN MoMo、Tigo Cash,Airtel Money,Vodafone Cash 。

通过加密货币交易所实现加密资产的跨境转移

由于其去中心化和安全加密的特性，加密货币持有者可通过其相应的加密货币钱包实现全球范围内的加密资产流通。目前，因为加密货币尚未在全球获得统一的法币属性，没有针对加密货币跨境流通的监管。

例:BitPesa的BFX为跨境B2B转账提供解决方案，主要市场为尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达等。

数字跨境支付:新兴模式的核心竞争力与增长驱动因素

核心竞争力

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跨境合规：由于支付行业传统以来属于银行等金融机构主导的金融活动，具有强监管的特性。非依托银行体系的移动钱包等新兴模式，在境内支付领域也已面临非常严格的牌照发放程序。而传统跨境资金流动更是受反洗钱反恐怖主义相关的政策合规要求监管。因此，在实现数字跨境汇款时，整个资金流转链条涉及国家和环节的合规是不可或缺的护城河。

资源整合和清算效率：传统模式中，无论是线下IMTO还是线上IMTO,都是和国际各家银行、支付公司展开合作，先通过自由资金池达成快速转账，后通过现有的的SWIFT（世界银行同业电信协会）系统进行结算（其中41%的银行汇款是通过IMTO合作输出）。新兴模式高效的跨渠道（跨钱包、跨机构）整合效率，以及区别于SWIFT的清算体系将是重要的价值主张。

增长驱动因素

跨境流动人口和商品

随着人口红利和经济条件的改善，旅居他国的旅居和学习务工从商人群进一步增长。美国目前非籍/非裔移民群体为200万人，是增长最快的移民群体。

同时，泛非自贸区落实将进—步提高区域内的人员流动，非洲区域性的龙头国家经济增与繁荣将吸引更多他国来求职求学的人群，带动更频繁的跨境需求。

移动钱包普及

2G/3G/4G电信基础设施不断完善，智能机用户在2022年预计将达到6.36亿人，在这一背景下，非洲移动支付普及率将不断走高。2018年非洲移动支付交易额达268亿美金。基于银行等金融机构的传统支付服务将适应以移动钱包为主要渠道的金融服务场景，跨境个人转账即是高频场景之一。（关注公众号“三个皮匠”，获取最新行业报告资讯）

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