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信义光能

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1、1 1 上市公司公司研究公司深度证券研究报告电气设备 2020 年 11 月 03 日天合光能 688599 全球光伏组件龙头,210 提升市场竞争力报告原因:首次覆盖买入首次评级投资要点: 全球。

2、天合光能688599 证券研究报告公司研究电源设备 1 56 东吴证券研究所东吴证券研究所请务必阅读正文之后的免责声明部分请务必阅读正文之后的免责声明部分光伏组件龙头,跟踪支架新贵光伏组件龙头,跟踪支架新贵买入首次盈利预测盈利预测与。

3、公司以光伏组件为立足点,依托国家级科研平台,以创新驱动发展,不断巩固和提升行业优势竞争地位.1997 年,公司成立并开展光伏系统研发;2004 年,公司组件工厂正式投产,随着产能的快速提升,公司销售网络迅速扩展至全球主要国家和地区;201。

4、建筑玻璃市场空间近 200 亿,其中约 70为 LOWE 玻璃.公司 20 年报表调整后可比口径下建筑玻璃收入 YOY5,假设被调整出去的 LOWE 大板玻璃收入增速也为 5,推算出原全口径下的20 年建筑玻璃收入约为 35.7 亿,根据。

5、上游硅片产能短板,公司成本和毛利上比同业略有差距.2018 年晶科天合光能晶澳东方日升组件单 W 收入分别为2.162.172.222.07 元,晶科天合光能晶澳东方日升组件单W 成本分别为1.851.831.811.80 元,晶科天合光。

6、管理层经验丰富,深耕光伏产业.除公司董事长兼总经理高纪凡先生深耕光伏行业外,其余管理层也在各自领域有着较为深厚的积淀.曹博先生曾担任晶澳太阳能控股有限公司副总裁,在制造产品供应链销售和运营管理等领域经验丰富.高纪庆先生是天合光能的创始人之。

7、公司已打造了一支国际一流的高水平光伏科学与技术的研发团队.公司汇集了被誉为太阳能之父的马丁格林教授和来自德日美等国的顶尖光伏专家组成的学术委员团队.同时,公司拥有以皮尔沃林顿博士为首席科学家和具有 20 多年美国日本高科技研发经验省双创归。

8、市场认为组件环节缺乏技术壁垒类似组装厂,龙头公司难以享受超额利润.但从这几年竞争格局的逐步集中可以看出,其实行业进入壁垒在不断提升,组件公司的品牌渠道及时响应能力是其在行业赖以生存的核心竞争力.pp1 品牌端:组件的下游终端客户通常为中大。

9、1 适配210大尺寸高功率组件,扩大核心业务成本优势:公司已开发了适配210mm超高功率组件的开拓者Vanguard600W和安捷Agile600W支架,进一步优化BOS 成本,已通过第三方机构DNV 认可.pp2 与天合智能优配搭配,为。

10、组件产能产量持续增长,全球供给保障性强.截至 2019 年底,全球光伏组件现有产能 218.7GW,产量 138.2GW,分别同比增长 14.9和 19.3.20152019 年全球组件产能和产量逐年增长.据 CPIA 统计,2020 年。

11、20182020 年天合光能组件出货量不断提升,持续保持全球第四.根据 solarzoom 网站统计,2020 年全球光伏新增装机量 130GW,其中天合光能组件出货量达到 15GW,全球排名第四,天合光能组件市占率从 2019 年的 6。

12、公司依托光伏科学与技术国家重点实验室研发先进技术,研发实力雄厚, 成效显著.光伏科学与技术国家重点实验室是中国首批获得国家科技部认定的光伏企业国家重点实验室,现已发展成为世界级的技术创新平台.光伏科学与技术国家重点实验室先后数次创造了太。

13、210至尊组件的物流运输优化至尊组件的应用是面向全球的,在运输形式上,国内出货主要采用板车运输,而海外出货主要使用集装箱运输.从物流成本.运输安全组件安全操作便利等各方面考虑.至尊组件采用两种包装运输方式,主流的传统包装运输方式和创新型的立。

14、第四,随着电池片转化效率的提升,单位装机量对应的光伏玻璃需求量降低.2020 年, PERC 电池仍为主流技术,新建量产电池片产线以PERC 为主.而根据 CPIA,2020 年业内先进企业的PERC 电池片效率已达 23,全行业平均转换效。

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