2025年全球户外运动用品市场规模超2000亿美元
据数据显示,2021年全球户外运动用品市场规模达1893亿美元,同比增长8.1%;预计到2025年全球户外运动用品市场规模达2578亿美元。
详细数据
1、户外用品行业:海外需求持续,国内前景广阔
发达国家具有悠久的户外运动发展历史,户外刚需属性强,根据Statista 统计,2021 年全球户外用品市场规模达1893 亿美元,预计2020-2025
年行业增长CAGR 为8%,欧美地区约占全球户外用品需求的近五成。以美国户外露营为例,2021 年的后疫情时代需求快速增长,KOA
统计显示至少偶尔参与露营的家庭户数同比增长8.9%;根据KOA 预测,2022年美国参与露营家庭数量将继续增长7.6%,需求具备一定持续性。
我国户外运动用品行业空间广阔,根据智研咨询统计,预计到2025 年行业规模将达2410亿元,2020-2025 年CAGR
为7.3%。同时,我国户外用品的渗透率、人均消费金额距离户外历史悠久的发达国家仍有一定差距,随着居民生活水平提升及健康意识增强,行业具备持续发展动力。国内露营亦在2021
年呈现快速增长趋势,百度搜索指数显示,2022 年3 月、5 月“露营”关键字搜索热度达峰值,2022 年国内露营热度有望延续。
2、海外:后疫情时代,户外需求具备一定持续性
全球户外运动用品市场以欧美发达国家为主,刚需属性强。户外运动指在自然场地或人工模拟场地开展的运动,涉及的相关用品包括帐篷、充气床垫、背包、登山服、自行车、电踏车、人造草、人造攀岩墙等。发达国家户外运动发展历史较为悠久,户外运动的文化底蕴较为深厚,户外运动将旅游休闲、强身健体、人际交往紧密结合,是当地消费者必不可少的生活方式。根据Statista
各地区电商销售数据及电商销售占比数据测算,2021 年全球户外运动用品市场规模达1893 亿美元,同比增长8.1%,Statista 预计2025
年行业规模将达2578 亿美元,2020-2025 年CAGR 为8%。2021
年根据各地区销售规模测算,美国、欧洲分别占全球户外运动用品市场规模的24%、21%,合计占比达45%,中国占比约为25%。
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以北美户外露营为例,后疫情时代催生户外活动热潮。根据 KOA(美国野营协会)数据, 2014-2021 年美国至少偶尔参与露营的家庭数量从7150
万户增长至9380 万户,2021 年同比 2020 年增长 8.9%;全美露营家庭占比从 2014 年的 58%提升至 2021 年的 71%。其中2021
年,后疫情时期,北美居民经历居家隔离后户外露营需求快速增长,当年新加入露营家庭数量显著提升至 767 万户,新增家庭户数创历史新高。
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KOA 预测2022 年美国年内至少露营一次的家庭数量同比增长约7.6%,户外需求具备一定持续性。根据 KOA 统计,2021
年主要新增露营家庭的特征主要为千禧年代(1981-1996 年生人)、非白人与较高收入家庭,而调查显示,目前没有进行过休闲露营的家庭中约有
56%对露营感兴趣。KOA
预计,高龄人群、西班牙裔/黑人群体及较低收入家庭更有可能在未来减少露营频率或放弃露营,而千禧年代、高收入家庭的露营留存率与频率可能较高,KOA 预计 2022
年美国新增露营家庭约500 万户,同比增长约 7.6%。
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美国户外露营装备品类较多,以住宿用品与储存用品为主。Statista 数据显示,2021 年美国户外露营装备零售规模达37.7 亿美元,同比显著增长
20.5%,2016-2021 年的5 年CAGR为 8.7%。从露营用品的品类看,2021
年睡袋、背包、冷藏箱、帐篷、家具为主要户外露营用品,零售额占比分别为24%、22%、21%、13%、9%。
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以充气床垫品类为例,2019 年全球充气床垫规模约为 1.38 亿美元,grand view research 预计到 2025 年行业规模将达到
2.27 亿美元,2019-2025 年间CAGR 为8.64%。按照地区划分,2019 年北美与欧洲为充气床垫的主要市场,占比分别为 31%、23%。
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以冷藏保温箱为例,冷藏保温箱包主要用于炎热天气中野餐、假日活动的食品保温,细分品类包括可充气冰包、海洋冰包、软冰包及标准冷藏箱。近年来受益于户外活动、露营等生活方式的兴起,冷藏箱包需求增长较快。2021
年全球冷藏箱市场规模达 3.3 亿美元,The Business Research Company 预计 2022 年将增长至 3.8 亿美元,预计到 2025
年行业规模将达 5.6 亿美元,2021-2025 年CAGR 为11.2%。根据The Business Research
Company统计,全球冷藏箱的主要玩家为 Igloo、Coleman (Esky)、Rubbermaid、Columbia、YETI等。
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3、中国:户外运动消费新趋势,市场空间广阔
我国户外用品稳步增长,发展前景良好。户外运动用品市场的规模与社会经济的发展水平、人口规模、户外运动的普及程度等因素紧密相关,随着我国居民生活水平和健康意识的不断提升,户外运动成为近年来的新兴消费需求。从规模看,根据智研咨询统计,2020
年中国户外用品市场规模达 1693 亿元,同比增长
6.4%。受未来国内社会经济发展水平进一步提升、人们对于生活品质要求进一步提高、户外运动氛围和生活习惯进一步养成等因素影响,国内户外运动用品市场依然将保持良好的发展速度,未来市场发展前景较大,预计到
2025年行业规模将达 2410 亿元,2020-2025 年 CAGR 为 7.3%。从品类看,2018
年户外服装占比达46%为主要品类,而户外工具、户外露营装备占比分别为 20%、17%。
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随着人均收入水平的提升,我国户外用品的用户渗透率与人均消费金额均有提升空间。用户渗透率方面,根据华经研究院数据,2021
年美国户外运动消费者群体中,高收入占比 49.6%,中等收入占比 30.7%,低收入占比19.7%,户外运动用品消费水平与居民收入水平相关。根据
Statista 数据,2021 年英国户外运动用品电商用户渗透率达24.5%排名全球第一,德国、日本、美国、法国的用户渗透率分别为
22.4%、19.9%、18.8%、18.4%,中国用户渗透率为
16.7%,印度为8.9%。按电商销售口径统计,中国户外用品的渗透率距离发达国家仍有一定的提升空间。人均消费金额方面,根据 Statista 数据,2021
年美国、欧洲、中国的户外运动用品电商人均销售额分别为 290 美元、102 美元、94
美元,随着居民收入与消费水平提升,中国户外用品的人均消费金额与消费量均有提升空间。
国内户外品牌市占率提升空间较大。我国户外用品包括众多中低端品牌,中高端市场主要由国外品牌占据。我国户外品牌多数以OEM
起家,产品与巴塔哥尼亚、始祖鸟等海外品牌相比仍有一定的差距。根据相关上市公司的 2021 年收入规模、2021 年中国户外运动用品市场规模约1800
亿元计算,探路者、三夫户外、牧笛高(自主品牌收入)2021 年市占率仅分别为 0.7%、0.3%、0.2%。
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国内户外露营热潮,2021 年呈快速增长式增长。从行业规模看,人们对生活质量与户外活动的需求逐年上涨,国内露营产业在 2021
年里增长显著,根据观研天下统计,2017-2020年中国露营市场规模从 116 亿元增至 168 亿元,CAGR 为 13.2%,其中 2021
年精致露营行业规模显著增长 78%至 157
亿元;根据观研天下测算,如果按精致露营人数占露营人数比重约35%、消费单价为露营的150%测算,精致露营的市场规模是露营市场规模的52.5%,则 2021
年国内露营行业规模达 299 亿元。从露营用品品类看,根据艾媒咨询调研,约半成中国露营消费者曾购买过帐篷、防潮垫、睡袋、帐篷灯、充气垫等户外露营产品。
2022 年国内露营热度延续,相关品牌公司实现显著增长。百度搜索指数显示,露营的热度指数在 2022 年 3 月、5 月达到阶段峰值,临近 10
月假期目前热度较过去年份仍维持在较高水平,夏季作为传统的户外活动旺季,国内露营热度延续。
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以上就是全球户外用品市场规模的简单介绍,更多最新数据,敬请关注三个皮匠报告的数据栏目了解。
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