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1、-1-2022!912#$37%&$&$556%促进有效能源转型促进有效能源转型（2022版版）!#$%!#$%今年 5 月，世界经济论坛发布了 促进有效能源转型（2022版）。报告深入洞察近十年能源转型指数趋势，提出在当前动荡的宏观经济和地缘政治环境中驾驭能源转型的挑战与建议。报告呼吁私营和公共部门采取紧急行动，通过法律约束、脱碳能源系统投资、吸引私有资本、促进消费者参与等手段，增强能源转型韧性。报告特别强调工业净零转型的重要意义，指出创新型合作伙伴关系可能是开启工业净零转型、实现2050 年净零目标的关键。赛迪智库电子信息研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。!&(%!&(

2、%)*+,)*+,-./0-./0 1212 3434 5 55 5-2-()*+,-./0()*+,-./0（一）能源（一）能源转型转型指数指数框架及框架及趋势趋势 1、能源转型指数框架、能源转型指数框架 本报告以世界经济论坛每年发布的能源转型指数为基础，该能源转型指数框架由能源系统表现和转型成熟度两个次级指数组成（图 1）。能源系统表现旨在评估某国能源系统在支持经济发展和增长的能力、能源安全和获取以及环境可持续性三个维度的情况，国家能源转型的平衡发展取决于“能源三角”各维度的共同推进。鉴于现代经济和社会结构中能源系统的相互关联性，能源转型的驱动力和影响并不局限于能源系统的传统边界。相反，由

3、社会、政治、监管、宏观经济和基础设施驱动的一系列因素反映了一个国家的能源转型成熟度，并决定了能源转型的有效性。6 17)*+,89:;能能源源系系统统表表现现的的重重点点能源安全和获取环境可持续性能能源源三三角角经济发展和增长转转型型成成熟熟度度：推推动动因因素素能源系统结构资本和投资法规和政府承诺推推动动因因素素人力资本和消费者参与基础设施和创新型商业环境机构和治理-3-2、能源转型指数能源转型指数趋势趋势 能源转型指数进展缓慢但保持稳定。能源转型指数进展缓慢但保持稳定。过去十年来，能源转型指数框架一直被用来反映各国能源系统表现以及实现有效能源转型的有利环境成熟度。图 2 反映了 2012

4、到 2021 年全球能源转型指数平均得分，能源系统表现和转型成熟度两方面均取得了缓慢但稳定的进展。6 272012?)*+,89ABC“能源三角能源三角”各维度推进程度不一。各维度推进程度不一。近十年全球“能源三角”次级指数的平均得分如图 3 所示，一方面，一方面，“环境可持续性”指数保持稳中有升，“能源安全和获取”指数随着时间的推移不断改善；另一方面，另一方面，自 2018 年以来，“经济发展和增长”指数的下降趋势表明，各国在推进能源转型道路的同时，也面临着维持能源可负担性的挑战。能源系统表现转型成熟度-4-6 372012?“)*DE”FG89ABC（二）（二）能源系统表现能源系统表现次级

5、指数次级指数 1、经济发展和增长经济发展和增长 能源供应冲击将伴随转型进程，对经济增长和生活成本产生能源供应冲击将伴随转型进程，对经济增长和生活成本产生重大传递效应。重大传递效应。新冠肺炎疫情大流行、经济急剧反弹以及乌克兰战争相继扰乱了能源市场，对世界各地人民、企业和经济造成巨大冲击，能源转型已无法免受环境、经济和地缘政治事件的影响。2021 年能源市场供需失衡已延续至 2022 年，能源价格甚至在俄乌战争之前就维持在历史高位。由于由于缺乏缺乏弹性，能源需弹性，能源需求求反应反应迟迟钝钝，高高企的能源企的能源价格价格、通货膨胀压通货膨胀压力和经济下行力和经济下行风险预计风险预计将将始终始终伴随

6、能源转型进程，伴随能源转型进程，且且可能反可能反复波复波动。动。能源市场能源市场波波动对发展中经济动对发展中经济体体影响影响尤尤为为明明显显，加加大大对能源转对能源转型型公公平平公正公正性的担性的担忧忧。随着未来能源系统向低碳重新配置，短期供需失衡可能成为一种反复出现的现象，能源价格波动对弱势群经经济济发发展展和和增增长长能能源源安安全全和和获获取取环环境境可可持持续续性性-5-体和小企业的影响往往更为严重。鉴于天然气等过渡燃料的供需失衡，以及碳价格的上升趋势，能源价格对消费者物价指数的中期影响可能远高于历史标准，并产生大量连锁反应，给企业和政府增加额外的成本负担。当前，欧洲各国已采取降低税费

7、、价格管制等多种紧急措施（图 4）以应对能源价格高企。较高较高的能源的能源强强度和度和较低较低的的替替代效应可能代效应可能是是发展中经济发展中经济体通货膨胀体通货膨胀受到影响受到影响较较大的大的原原因。因。注：“欧盟+”包括英国和挪威。6 47“HI+”JKL)*MNOPQRSTLU 制制定稳定稳健健的数的数据透据透明度框架明度框架、开开发保发保护弱护弱势势群体群体和企业的有和企业的有效效财财政转移政转移机制机制以缓冲能源供应冲击。以缓冲能源供应冲击。鉴于地区和收入差异等相关敏感性问题，目前暂无能源贫困或基本能源需求的普遍定义。降低能源税/增值税零售价格管制批发价格管制向弱势群体倾斜对国有企业

8、的授权暴利税/管制业务扶持国家数量-6-建立稳健的数据透明度框架来确定国家和地方所面临能源挑战的程度和规模，将有效解决上述问题。通过制定针对弱势群体的有效财政转移机制和不妨碍刺激消费的支持措施，将保护弱势群体和企业免受转型带来的波动影响。在能源系统转型中在能源系统转型中建立韧建立韧性，性，是提高是提高能源可负担性能源可负担性、转型转型公公正正性性与与社会社会接接受度的关受度的关键键。在低碳能源系统具备必要规模和灵活性并彻底消除重大化石能源危机风险之前，应建立必要的辅助机制，以缓解能源供给冲击。鉴于潜在的低效、冗余、产能过剩或绿色税收，追求韧性可能使国家、企业和消费者付出代价。通过最大限度地减少

9、由经济原因造成的中断和延误，将是到本世纪中叶实现净零社会的唯一可行途径。2、能源安全和获取能源安全和获取 国际能源署将能源安全定义为“以可承受的价格不间断地获取能源”。随着应对气候变化措施的加快，充足和可负担的能源获取对于环境政策的持续优先地位至关重要。从长远来看，能源安全意味着保障本国经济发展和增长所需的能源供应。在致力于到本世纪中叶实现净零排放的当今世界，长期的能源安全与本国的可持续发展目标息息相关，甚至密不可分。国家能源安全本质上面临能源结构与进口合作伙伴双重挑战，供应来源和供应组供应来源和供应组合合的的双双重重多样化是强化多样化是强化能源安全的关能源安全的关键键。-7-注：同类国家见下

10、图 6 57VWXYZ 短期短期来来看看，通通过过燃料燃料进进口合作伙口合作伙伴伴多样化多样化降降低低能源进能源进口口需需求求与与战战略略地缘政治地缘政治依赖依赖。国家之间的双边能源贸易、全球一体化的能源市场及中下游基础设施的技术标准是当下地缘政治格局的核心构成部分。抛开资源禀赋不谈，只考虑储量相对于需求中心和基础设施的空间分布，包括管道、炼油厂的配置，即使是资源丰富的国家也必须依赖进口。短期内，全球各国均无法实现完全的能源独立，大多数国家需持续依赖少数几个贸易伙伴以满足本国的能源需求（图 5）。在全球 34 个发达经济体国家中，11 个需从本国前 3 大贸易伙伴进口 70%以上的燃料。无独有

11、偶，亚洲新亚洲新兴和发展中经济体发达经济体独联体国家拉丁美洲和加勒比撒哈拉以南非洲欧洲新兴和发展中经济体中东和北非从前3大贸易伙伴进口超过70%燃料的国家数量同类国家总数量-8-兴经济体中有 10 个、欧洲新兴经济体中有 8 个、拉丁美洲和加勒比有 27 个、撒哈拉以南非洲有 26 个。缺乏缺乏进进口口来源的来源的多样多样性，性，将将导导致致国家能源系统国家能源系统难难以应对来自以应对来自特特定定合作伙合作伙伴的断供，可能伴的断供，可能引引发国家安全发国家安全问题问题。长长期期来来看看，通通过过发展本地发展本地可可再再生能源和生能源和低碳低碳能源，以能源能源，以能源结结构构多样化多样化供供给给

12、强化强化国家国家能源安全。能源安全。未来的能源结构以低碳能源系统为主，如太阳能、风能、氢能和生物质能，有望实现能源安全和可持续性的融合。当转向脱碳型本地能源的国家辅以减少整体能源需求的能效措施时，其对全球能源贸易的依赖将会更低。面面向未向未来来脱脱碳碳能源系能源系统的转型降统的转型降低低了了化石燃料化石燃料地缘政治所地缘政治所导导致致的安全的安全风险风险，但可能，但可能带带来新的来新的隐患隐患。一一是是电电力系统力系统灵灵活性降活性降低低。可再生能源的兴起导致经济电气化即将激增，各国需从战略上考虑电网现代化和基础设施布局以确保国家和跨境电网的可靠性和效率。二二是是化石燃料化石燃料需需求求下降下

13、降导导致致剩余剩余供供给给集集中。中。向清洁能源转型在很大程度上取决于矿物获取，比如用来制造太阳能电池板、风力涡轮机和电池的锂、钴、镍、铜等。根据国际能源署的数据，到 2050 年，对这些矿物的需求预计将增长 6 倍，但钴、锂和石墨等矿物的生产相对石油和天然气等化石燃料更为集中（图 6）。完全淘汰化石燃料将不利于各国的能源结构多样化，而过于依赖可再生能源、电池存储和其他低碳能源同样可能带来-9-新的能源安全风险。三三是是材材料料供应中断供应中断风险风险。考虑到过渡矿物的供应对于制造可再生能源组件的重要性和必要性，需大力投资负责任的采矿保证供应来源多样化，并在某些情况下进行战略性矿产储备，以确保

14、供应链韧性。应急风险缓解措施及保障储备容量的市场机制，可降低能源转型期间断供的影响，从而有效应对转型期间供需失衡问题。6 67_ 5)*abcdVTefgh 3、环境可持续性环境可持续性 从从供供给给侧侧来来看看，能源可负担性和能源安全的挑战能源可负担性和能源安全的挑战加加速清洁速清洁能能源转型源转型步伐步伐。过去十年，在政策、投资和创新的推动下，世界各国的可再生能源发电技术（如太阳能光伏和风能）已具备成本竞争力，储能解决方案（如锂离子电池）的成本竞争力正迅速形成，为脱碳电网提供灵活性服务。尽管受新冠疫情、供应链瓶颈以及石油前5大生产国天然气钴锂石墨其他国家-10-能源市场动荡等因素制约，全球

15、向可持续能源系统转型的势头正盛。太阳能光伏和风能发电新增装机容量创下纪录，风能和太阳能发电量之和在全球总发电量中的占比首次达到 10%（图 7）。2021 年经济复苏带来的宏观经济挑战叠加俄乌战争等外部因素，加剧了对能源可负担性和能源安全担忧，增强了促进能源转型的信心。尽管如此，根据国际能源署估计，到 2030 年，清洁能源投资必须增加 2 倍，才能持续满足能源转型需求。注：1清洁能源总量包括太阳能、风能、水力、核能和生物能源；太阳能（3.72%）和风能（6.59%）在全球发电量中的占比合计为 10.31%。6 772000?lmngh 从从需需求求侧侧来来看看，能源效能源效率率被被看作看作世

16、界世界上上“第第一一燃料燃料”，是是实现实现净零净零转型的转型的“最强最强杠杆杠杆”。对 G20 国家的分析表明，工业部门（包清洁能源总量1煤炭天然气水力核能风能太阳能生物能源-11-括能源密集型行业，比如制造业、采矿业、建筑业和能源生产活动）的国民经济产出水平与其能源转型指数得分成反比，培育创新商业环境和人力资本开发可以促进高附加值行业的增长，从而实现必要的经济多样化。当前能源安全风险加剧的范式表明，需要进一步利用能源效率的协同潜力，有效的需求侧管理能够抵消供给侧的增量以及对碳捕集与封存解决方案的需求，能源使用的“公民责任”是有效需求方管理的关键。（三三）推动推动能源转型的能源转型的措施措施

17、建议建议 正如能源转型指数框架所描述的，一个国家是否已做好从现有能源系统转型为低排放可持续能源系统的准备，取决于多种因素的衡量和分析，包括能源系统结构、法规和政府承诺、资本与投资、人力资本和消费者参与、基础设施和商业环境，以及机构和治理（图 1）。这些推动因素对于各国增加对能源转型的支持并加快转型工作至关重要。由于制度、社会经济和体制转型的路径取决于既有的流程和系统，改善这些方面需要按部就班地进行。鉴于过去两年的破坏性环境、宏观经济和地缘政治事件及其对能源转型的影响，本报告重点概述了各国在支持本国能源转型进程中能够采取的四项措施建议。1、做做出具出具有法有法律约束律约束力的力的气候气候承承诺诺

18、 能源转型能源转型须须具备具备足足够够的的韧韧性，以应对政性，以应对政府府行政、行政、立立法和法和司司法法-12-部部门门的政治的政治变变迁迁。通过将气候承诺锚定在具有法律约束力的框架内，使其经受住政治周期的考验，能够长期支持转型工作。以气候相关法律来主导促进能源效率、可再生能源和电力供应的各项政策，能够保证国际气候外交、温室气体减排目标（包括到 2030年的本国承诺和长期净零目标）以及长期能源系统转型所需的政策稳定性。注：此地图中显示的边界不代表世界经济论坛的正式接受或认可。6 872021=oV/0pqrs 各国各国将将净零承净零承诺诺融融入入法法律律制制度框架，以度框架，以具具有有约束约

19、束力的政力的政策加策加不涵盖已提案/正在讨论已发布声明/承诺已制定政策文件已立法已实现净零目标状况在全球能源供应总量中占比（%）在全球燃料燃烧二氧化碳排放中占比（%）在全球名义国内生产总值总量中占比（%）-13-强未强未来政来政府府行动力。行动力。截至目前，全球已有 13 个国家针对本国的净零目标立法，33 个国家已经将净零目标写入政策文件。图 8 展示了 2021 年全球各国净零目标状况。2050 年的气候目标要求更多国家将本国的承诺变成具有法律约束力的框架，以便实施长期的、实际的气候行动。2、为国家能源系统结构为国家能源系统结构脱脱碳规碳规划划长长期期愿景愿景 就就本国能源系统结构本国能源

20、系统结构作出作出长长期承期承诺诺，可以，可以确确保各国能源转型保各国能源转型目标目标的的彻底彻底实施实施和不可和不可逆逆转转变变革革。国家能源转型路径取决于其传统的基础设施和资源禀赋，现有能源系统结构将极大地影响其转型成熟度。技术锁定、规模经济、现有能源基础设施的长寿命、终端使用行为模式，都将为颠覆性技术的引入设置障碍。要建立一个能够不断被完善并最终取代传统基础设施的新型能源系统，需要增强电力系统的灵活性、提高终端使用效率、增加可再生能源发电的占比，以及其他有关措施。3、为为私私人人资资本本创创造有造有吸引吸引力的力的投投资资环境环境 健健全全投投资资环境，为能源系统转型环境，为能源系统转型注

21、注入强入强大动力。大动力。一个国家吸引资本的能力取决于多种因素，包括扶持政策和法律框架、货币和汇率的稳定性、安全稳定的环境、基础设施的质量，以及最新技术的可用性等。发达经济体不断以优惠条件吸引资本，包括风险较高的新型低排放技术工业项目。与此同时，发展中国家和新-14-兴国家也在努力吸引对大型能源项目和基础设施融资至关重要的国内外私有投资。过去 10 年，尽管可再生能源发电装机容量投资刷新了记录，但大多都集中在具有稳定和有利投资环境的国家，如中国、美国、日本和德国（图 9）。利用公共和私有投资工具、补助、优惠性融资以及市场资本，为新兴和发展中经济体提供技术和资金支持，有助于能源转型走上正轨。此外

22、，资金流动、政策、监管实践、技术实践和商业模式等方面的国际合作同样重要。注：1所有欧洲国家，包括前 20 名以外的国家和英国。6 972010 2019=Ot=_ 20 uVWTvwc)*xyzn|7 中国美国日本德国英国印度意大利巴西澳大利亚法国西班牙加拿大荷兰墨西哥比利时瑞典南非土耳其智利丹麦欧洲1-15-4、促促进进消费者消费者参参与与，建立建立能源能源转型所需的本地转型所需的本地劳劳动力市场动力市场 培育培育未未来的来的消费者消费者和和劳劳动动者者可可作作为长为长期期可持续能源转型的可持续能源转型的关关键键推动因素。推动因素。能源转型有望创造大量新型就业机会，未来劳动力队伍需具备不同于

23、传统发展模式下的技术能力，但也可能导致其他行业的就业机会流失，不利于有关群体的生计。此外，能源转型可能会为低收入家庭带来成本上升、消费变化等负面影响。政府可与私营机构合作，采取再培训、共同培养等方式提升现有劳动力技能，调整教育体系以顺应可再生能源和数字领域的技术发展，制定或扩大配合能源转型改革的社保福利政策，以减轻对低收入家庭的负面影响。11(234567/0(234567/0（一）没有工业转型，到（一）没有工业转型，到2050年实现净零将无从谈起年实现净零将无从谈起 解解决决工工业业密密集集型产业的型产业的排放问题排放问题对对提高提高能源效能源效率率至至关重关重要要。工业是全球经济的支柱，提

24、供了现代社会维持和发展所需的能源和材料。工业活动产生了超过 30%的人为排放，水泥和混凝土、钢铁、石油和天然气、化工和煤炭开采等五个行业已占据工业排放总量的 80%。预计到 2050 年，全球对工业产品的需求将大幅增长，工业脱碳已成为全球能源转型的基础。重重工工业经济业经济体体的的脱脱碳更具碳更具挑战性挑战性，面临面临缺乏缺乏转型转型资资本、本、低排低排-16-放技术放技术以及相关基础设施以及相关基础设施等复等复杂杂挑战挑战。G20 国家贡献了全球 85%的工业产出，同时产生了全球 75%的温室气体排放，为研究能源转型与工业活动之间的关系提供可靠视角。尽管历史发展轨迹相似，但 G20 经济体目

25、前的工业活动水平差异很大。图 10 所示的G20 国家能源转型指数（2021 版）表明，工业活动（包括制造业、采矿业、建筑业和能源生产活动）占比较大的 G20 国家得分低于工业占比较低的 G20 国家，说明重工业经济体的转型速度较慢，对与工业绩效挂钩能源系统进行脱碳的难度也更大。6 1072021=G20 VW)*+,89BC-.gh 国国际合作际合作须须成为成为加加速工速工业业脱脱碳碳的关的关键键因素。因素。为实现全球工业脱碳，需通过技术转让和融资支持以加强国际合作。G20 国家围绕“共同复苏，强劲复苏”的主题，认识到在全世界主要发达国家法国国国家家能能源源转转型型指指数数2021年年得得分

26、分气泡大小代表名义国内生产总值，现价美元英国加拿大澳大利亚美国欧盟27国德国日本墨西哥韩国印度尼西亚阿根廷意大利土耳其俄罗斯联邦中国巴西印度沙特阿拉伯南非工工业业部部门门在在总总增增加加值值中中占占比比（%）-17-和新兴经济体之间开展集体行动与包容合作的重要性，并鼓励所有国家共同努力，实现更快、更可持续的复苏。（二）净零瓶颈：呼吁多相关方合作（二）净零瓶颈：呼吁多相关方合作 技术突破、基础设施准入、低排放产品需求、政策法规扶持、资本规模扩大、转型能力建设、碳计量与管理、供应链循环、范围 3 减排以及剩余排放量抵消等十项挑战已被确定为“净零瓶颈”，需要发掘超乎常规的改进与解决方案，破除对转型的

27、阻碍。“清洁清洁需需求求”信信号号可能将成为可能将成为加加速速“清洁清洁供应供应”的转的转折折点点。在十项“净零瓶颈”中，技术、融资和政策是企业和政府制定净零战略、实现供给侧脱碳的重要抓手。“先驱者联盟”和清洁能源部长级工业深度脱碳倡议（IDDI）等需求侧举措，也将形成对低排放产品的强劲“清洁需求”拉动。未来需要通过全球同步努力来复制和扩大需求侧举措，并为低排放技术和生产资产吸引更大投资。转型能力转型能力建建设的设的瓶颈瓶颈是是解解决决其他瓶颈其他瓶颈及经济及经济部部门门能源转型能源转型进度的基础。进度的基础。全球经济向净零转型对企业的能力和专业知识提出了重大挑战。根据国际劳工组织估计，到 2

28、030 年，能源转型将创造 2500 万个新就业机会，需采取教育和培训战略、积极的劳动力市场措施、再培训和再认证及其他解决方案为这些新就业机会做好准备。劳动力的重新配置也为企业提供了追求包容性和多样性的独特机会，进而打造更加平等和有韧性的经济。-18-（三）通过（三）通过“下一代下一代”伙伴关系扫清通往净零之路伙伴关系扫清通往净零之路 多多方方合作伙合作伙伴关系将克伴关系将克服脱服脱碳碳瓶颈瓶颈、加加速速面面向净零向净零的产业转的产业转型。型。自 2015 年以来，多相关方致力于脱碳和净零目标的“下一代”合作已成气候。这种“下一代”合作不同于以往的伙伴关系，折射出对减排的明确关注、更大的雄心以

29、及全新的联合行动领域。当前已出现了三种典型的伙伴关系，一一是是客户和供应商之间的合作，二二是是业内和跨行业同行之间的合作，三三是是更广泛的生态系统各相关方之间的合作，需对这些合作模式进行复制、扩展和改进，以快速推进工业能源转型。6 117Z-./0+,TD,88(9:(9:当前的能源危机为加速转型和增强对未来挑战的抵御能力提供了良好的机会，能源市场的混乱及随之而来的波动和对全球经济的连锁反应均表明，全球能源转型需要在能源可负担性、能源客客户户和和供供应应商商之之间间的的合合作作类类型型1以具有气候意识的终端客户为中心以“价值链”作为脱碳单元新产品、新供应链、循环性、集体风险业业内内和和跨跨行行

30、业业同同行行之之间间的的合合作作更更广广泛泛的的生生态态系系统统各各相相关关方方之之间间的的合合作作类类型型2共同承担改造和脱碳的行业责任以“行业”作为脱碳单元集体而非各自转型，需要更高的透明度和资源共享水平类类型型3为净零行业提供全系统解决方案任何行业的“胜利”都等于社会的“胜利”超越传统合作及伙伴关系的解决方案-19-安全和可持续性之间取得适当的平衡。本报告分析了过去十年全球能源转型指数趋势，揭示了在短期内实现进口合作伙伴的多样化、在长期内实现能源结构的多样化对于保障国家能源安全的重要意义。报告重点研究工业企业在实现净零过程中的诸多瓶颈，展现出多相关方“下一代”合作模式在实现脱碳和净零目标的雄心。只有各方齐心协力，才能推进全球迈向 2050 年能源转型进程，并实现世界所需且应有的进步。译自：Fostering Effective Energy Transition 2022 Edition,May 2022 by the World Economic Forum in collaboration with Accenture 译文作者：工业和信息化部赛迪研究院 秦靓 联系方式： 电子邮件：