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1、2019 中国即时配送行业 发展报告 前言 2 在上一年度的报告中，我们从即时配送的定义、场景、运力组织、基础技术等维度，结合当时市场中几大主流运力平台的特点， 从运营层面展现即时配送与传统物流的相同与不同，并展望了这一新兴业态的未来发展。一年多的时间过去，行业内发生了诸多 重大变化。 正如我们在上一份报告中所展望的那样，即时配送极大地拓宽了配送品类，餐饮外卖类订单所占比重逐步减小。与此同时，伴随 着近场电商的高速发展，非餐饮类订单在品类广度和订单规模上都得到了极大的发展，人们甚至可以在外卖平台上买到手机了。 在本年度的报告中，我们重点关注即时配送行业需求侧、供给侧以及生态圈的发展情况。同时，

2、我们通过对行业协会、即时配送 企业在行业标准、交通安全等方面的行动的阐述来描绘行业的社会价值。新冠疫情的爆发，也使得即时配送作为物流基础设施的 重要性得以凸显，疫情期间居民的正常生活物资采购很大程度上依赖了即时配送网络。 本报告继续由中国物流与采购联合会与美团配送联合发起，由物流行业专业的第三方研究机构罗戈研究执笔。报告中的餐饮外卖、 即时配送、近场电商等行业规模、用户规模等数据及相关预测主要为研究人员采用行业专家访谈、市场调查、公开数据查询及其 它研究方法获得，部分数据未经相关企业直接认可。尽管我们力图还原一个真实的行业现状，受限于资源和能力难免有纰漏之处， 还请行业内人士多多批评指正。 2

3、019中国即时配送行业发展报告编委会 oPpQnMmPrMnMxOsQxPqMxPbRbP8OsQpPmOqQiNpPsMkPoOoMbRqQvMMYtRsQwMqQmN 目录 Contents 1. 即时配送行业发展概况 2. 即时配送产业链格局 - 需求侧 3. 即时配送产业链格局 - 供给侧 4. 即时配送产业链格局 - 生态圈 5. 即时配送行业政策规范 6. 即时配送行业发展趋势 发展历程：即时配送行业大事记 4 2013及之前 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 E国1小时上线 饿了么成立 人人快递成立 美团外卖成立 达达成立 闪送成立 风先生成立

4、 邻趣成立 每日优鲜成立 美团专送成立 蜂鸟配送上线 百度骑士上线 UU跑腿成立 点我达成立 闪送融资超5000万美元 达达融资超4亿美元 邻趣融资1000万美元 爱跑腿上线 51送上线 达达融资3.36亿人民币 京东到家与达达合并 朴朴超市成立 顺丰同城急送上线 美团跑腿上线 快服务上线即时配送 业务 快服务融资数千万元 闪送获超1亿美元融资 UU跑腿融资1亿元 叮咚买菜成立 韵达云递配上线 菜鸟战略控股点我达 美团点评上市 阿里成立本地生活服 务公司 苏宁秒达上线 天猫一小时达上线 美团配送品牌独立 蜂鸟即配品牌独立 顺丰同城急送品牌 独立 新达达更名达达集 团 疫情推动生鲜到家服务业 务

5、量爆发 点我达被菜鸟全资控股 “网约配送员”加入国家 正式职业列表 用户规模持续扩大，2019年即时配送用户超4亿 用 户 规 模 2019年中国即时配送市场用户超4亿人。即时配送具有快捷便利的优势，随着近场电商的发展与消费体验的升级，即时配送的需求 将持续增加，未来即时配送市场的用户规模仍有增长空间。 5 1.24 1.71 2.31 2.93 3.58 4.21 4.82 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 0 1 2 3 4 5 6 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年

6、E 2014-2020年中国即时配送用户规模及增长率预测 用户规模（亿人）增长率 数据来源：综合行业专家调研、艾瑞等研究机构报告、上市公司年报等，由罗戈研究测算 餐饮外卖品类占比最大，非餐饮品类增长迅速 服 务 品 类 即时配送起源于餐饮外卖，经过数年发展，即时配送订单中占比最大的依然是餐饮外卖，但其占比在2019年有所下降。与此同时， 零售便利、生鲜果蔬品等品类订单量迅速增长。 6 数据来源：综合行业专家调研、上市公司年报等，由罗戈研究测算 81% 8% 5% 4% 2% 2018年中国即时配送市场细分品类订单量占比 餐饮外卖生鲜果蔬零售便利鲜花蛋糕其它 70% 12% 10% 5% 3%

7、2019年中国即时配送市场细分品类订单量占比 餐饮外卖生鲜果蔬零售便利鲜花蛋糕其它 未来将保持相对稳定，业务品类范围逐渐拓宽 行 业 格 局 7 品类不断拓宽 当前随着新业务的开展，餐饮 外卖品类订单占比已经越来越 低，未来即时配送企业将挖掘 更多用户需求，不断拓宽即时 配送所覆盖的品类。 即时配送是近场电商的基础设 施，随着近场电商的快速发展， 即时配送在一定时期内将继续 保持快速增长势头。 继续保持快速发展智能配送体系 随着订单量的不断增加以及技 术的发展，依靠大数据、AI等 技术的智能配送体系将越来越 成熟，即时配送将从劳动密集 型向技术密集型进化。 产业链图谱：需求场景多元、供给形态丰

8、富、生态基础完备 8 需求侧供给侧 C端用户 鲜花店蛋糕店生鲜店个人用户 B2C零售 传统物流 电商仓储与快递 商业平台运力 专业即时配送运力 外卖平台 生态圈 基础技术 配送装备 人工智能大数据 物联网 无人配送车无人机自提柜 共享充电设施 电动自行车 智能装备 云计算导航电子支付 目录 Contents 1. 即时配送行业发展概况 2. 即时配送产业链格局 - 需求侧 3. 即时配送产业链格局 - 供给侧 4. 即时配送产业链格局 - 生态圈 5. 即时配送行业政策规范 6. 即时配送行业发展趋势 需求侧 10 需求侧供给侧 C端用户 鲜花店蛋糕店生鲜店个人用户 B2C零售 传统物流 电商

9、仓储与快递 商业平台运力 专业即时配送运力 外卖平台 生态圈 基础技术 配送装备 人工智能大数据 物联网 无人配送车无人机自提柜 共享充电设施 电动自行车 智能装备 云计算导航电子支付 从餐饮类向非餐饮类扩展，即时配送覆盖多元品类 需 求 场 景 11 最初以服务餐饮外卖行业为主的即时配送，经过数年的发展已经拓展出更多品类与业务类型，包括生鲜宅配、商超零售、医药配送、服装配送、 图书配送、跑腿服务等，其应用场景逐步拓宽至居民生活所需的方方面面，成为近场电商履约不可或缺的物流基础设施。本报告主要探讨当前市 场所关注如下订单量占比较高的热点应用场景： 餐饮外卖：主要从餐饮外卖商户配送到消费者手中；

10、 生鲜宅配：从前置仓、前店后仓、店仓一体等多种类型的商业形态仓库，配送到消费者手中； 商超零售：传统零售门店进行线上销售并配送到家，以及盒马等新兴零售形态配送服务； 医药配送：医药门店、前置仓到消费者手中的配送； 跑腿服务：包括文件、个人用品、电子产品、食品、鲜花等各种类型的跑腿服务。 热点商业场景代表企业 餐饮外卖美团外卖、饿了么等 生鲜宅配每日优鲜、叮咚买菜、盒马鲜生、朴朴超市、永辉生活、美团买菜等 商超零售京东到家、多点、美团闪购、盒马鲜生、永辉超市、苏宁小店等 医药配送阿里健康、叮当快药、快方送药等 跑腿服务闪送、顺丰同城急送、UU跑腿、美团跑腿、蜂鸟跑腿等 餐饮外卖是即时配送早期的主

11、要应用场景 餐 饮 外 卖 行 业 12 用户下单商家接单 订单生成至 配送平台 订单推送至 骑手 骑手接单骑手取餐 配送至目的地 餐饮外卖配送流程 餐饮外卖是即时配送最主要的应用场景之一，尽管近年来餐饮外卖订单量占即时配送总订单量的比例逐步下降，但其占比仍然超过一半。 餐饮外卖市场高速增长，持续为即时配送行业带来海量订单 餐 饮 外 卖 餐饮外卖行业市场交易额持续扩大，2019年突破6000亿元。数据显示线上餐饮外卖在中国餐饮行业的渗透率不足15%，未来仍有 较大增长空间，将继续为即时配送行业贡献单量。 13 1348 1792 2969 4617 6423 0.00% 10.00% 20.

12、00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2015年2016年2017年2018年2019年 2015-2019中国在线餐饮外卖市场交易规模及增长率 交易额（亿元）增长率（%） 数据来源：综合行业专家调研、艾瑞等研究机构报告、上市公司年报等，由罗戈研究测算 生鲜品类成为近场电商切入点，企业探索多种履约模式 生 鲜 宅 配 14 生鲜门店 百果园 生鲜传奇 谊品生鲜 钱大妈 便利店、商超 苏宁小店 京东小店 天猫小店 无人零售 前置仓 每日优鲜 叮咚买菜 苏宁前置仓 朴朴超市 永辉买菜

13、美团买菜 社区团购 比邻星 大鱼社区团 拼团易 兴盛优选 当前社区零售按主要销售品类、服务方式等不同 ，有以到店消费为主的生鲜门店、到店和到家相结合的便利店、小型商超，以即时配送到家为 主的前置仓，以及依托于社交网络发展的的社区团购等模式，不同类型的模式有各自不同的发展特点。 每日优鲜、叮咚买菜、美团买菜纷纷布局前置仓模式 生 鲜 宅 配 15 前置仓模式伴随近场电商的发展而兴起，通过在距离用户最近的地方布置小型仓储空间，快速响应用户需求，提升用户体验，是当下一小时、 30min 达等到家服务的核心支撑。每日优鲜、叮咚买菜、美团买菜等是前置仓模式的典型代表。 大仓 冷链车 前置仓 配送员 消费

14、者 冷源冷链时间冷链 速度快 体验好 成本低 大仓 冷源冷链冷媒冷链 配送员 消费者 快递公司 分拨中心 物流车 快递网点 物流车 依商业场景不同，多种类型前置仓共同发展 生 鲜 宅 配 16 门店仓 代表：盒马鲜生、永辉生活、 餐饮外卖商户 特征：线下销售点+自提点+ 到家订单履约 服务半径：1-3km 服务时效：30min-1h 暗仓 代表：朴朴超市、叮咚买菜、 社区团购 特征：靠近生活区的小型仓库 服务半径：1-3km 服务时效：30min-1h 网点仓 代表：顺丰、达达 特征：包裹快递分拣网点 服务半径：1-3km 服务时效：30min-1h 前置仓型生鲜宅配中，店仓和暗仓模式已基本成

15、型 生 鲜 宅 配 17 门店 门店 门店 大仓 供应商 供应商 门店 门店 门店 供应商 2km消费半径 集中配送 供应商直送 盒马：从大型门店仓向小型门店仓布局 城批采购 社区前置仓 自建物流配送 直达用户手中 用户订单预测 2.用户画像 3.智能推荐 4.智能推荐 5.骑行路径优化 6.退换货判断 7.自助客服 大数据 叮咚买菜：靠近社区的暗仓布局 盒马于2019年推出门店仓模式的盒马mini，作为盒马用于下沉的业态，盒马mini延续盒马大店线上线下一体化模式，包括水产、蔬果、肉禽等 数千种商品，坪效超过盒马大店，物流配送成本更低。 叮咚买菜作为前置仓模式社区生鲜电商的典型代表，以仓为店

16、，贴近社区，将品类丰富、品质保障、价格优惠的生鲜高效配送到家，在上海区 域高速发展。 资料来源：海通证券 卖货与社区服务结合，社区团购打造区域性综合商业体 社 区 团 购 18 社区团购模式类似于S2B2C社群分销，主要参与方：团购平台，提供产品及供应链服务、物流仓储及售后支持；团长（通常是宝妈、社区便利 店）负责社群运营、链接投放、订单收集和最终货品分发；社区居民加入社群后以低价参与拼团。 厂商团长社区成员 推广链接 集中采购 推广链接 低价拼团 物流配送 送货上门 成员自提 本地即时零售平台成为即时配送快速增长的订单源 即 时 零 售 平 台 19 商超零售到家服务在本地生活O2O的发展中

17、占有重要地位，以达达京东到家、多点Dmall为代表的本地即时零售平台，通过强大的即时配送网络 构建1小时送货到家的能力，使得消费者可以足不出户在家体验逛超市。 同城速递 信息平台 本地即时 零售平台 同城速递信息平台拥有 7000万+个人客户，120万 +服务商户，覆盖450+主 流城市，600万骑士组成的 运力网络，日订单量峰值 达千万级。 本地即时零售平台注册用 户7400万+，合作商户超 过10万家，95%的订单一 小时达，目前已覆盖超过 100个主流城市。 达达集团的即时配送与即时零售平台多点Dmall的2套系统+2个原则与3个场景 资料来源：达达集团、多点Dmall官网 叮当快药、阿

18、里健康等在医药即时配送领域获得快速成长 医 药 电 商 20 医药配送近两年在即时配送行业成长较快，包括叮当快药、阿里健康大药房等，都在建设线上线下一体化的医药健康服务网络。截至2019年5月， 叮当快药用户总数超过3800万，覆盖10大核心城市，自营药店300+，服务范围6000平方公里以上，覆盖1亿+人口。阿里健康联合口碑饿了么组 成的阿里本地生活公司，上线7X 24小时送药服务；阿里健康还联合200余家连锁药店，成立中国医药O2O先锋联盟，共同探索医药行业的线上线 下一体化。 资料来源：叮当快药、阿里健康 处方流转平台 社区/首诊医院共享药房 健康云商城 患者 线 上 续 方 线下处方流

19、转 蜂鸟即配送药到家 用药咨询 轻问诊 轻体检 慢病管理 患者教育 医药工业 大健康品种 福利计划 保险计划 健康云知识库 自营 药店 自建 配送 药企 联盟 互联 网医 院 专业 药师 叮当快药模式 阿里健康在线续方即时配送探索 覆盖多场景、满足各种需求跑腿服务 跑 腿 服 务 21 闪送、顺丰同城急送、美团配送、UU跑腿、蜂鸟即配等即时配送平台推出的跑腿服务，能够帮助商家和消费者解决日常工作与生活中出现的一 切忙、宅、懒、急的需求。帮送服务可替客户给同城亲友、合作伙伴递送食品、文件、鲜花、蛋糕、服饰、数码等物品；帮买服务可让骑手帮忙 购买周边小吃、咖啡、奶茶、药品、日用品等商品。 紧急递送

20、 手机 电脑 香水 口红 衣服 鞋包 数码 其它 美食递送 夜宵 生鲜 蛋糕 甜点 水果 蔬菜 饮料 奶茶 商务递送 文件 发票 合同 报告 档案 证明 资质 材料 生活递送 鲜花 礼物 钥匙 钱包 证件 护照 手机 工牌 资料来源：闪送官网 近场电商兴起，推动即时配送行业发展，逐步解构广域电商 22 近场电商广域电商 代表平台美团、叮咚、兴盛优选淘宝、京东、拼多多 订单规模单日完成订单量突破 3000万单（美团） 3300万单/日 （中通） 主要场景餐饮、生鲜、日用百货等 高频需求 鞋服、百货等常规需求 服务半径社区（35km）全国 履约时效1h达（为主） +半日/1日达 次日达（为主） +

21、半/多日达 履约方式前置仓/店+即时配送多级协同仓+快递/即时配 送 技术打破物理边界，消除信息壁垒，商品全球化流通，品牌竞争从规模效应及渠道深度，转向对目标用户需求的准确感知与快速满足。订单 小规模、碎片化、高频定制化，倒逼传统分销配送模式不断变革升级，如何靠近终端客户、降低配送成本、缩短交付时间成为核心议题。 近场电商以用户为中心，满足35km半径内消费者生活相关高频需求，正在快速发展，孵化出新的电商巨头，并逐步完成了一张全国范围 “前置仓/店+即时配送”的末端服务网络布局，对传统全国范围的广域电商形成冲击。 骑手/快递员 用户 门店 3km20km全国 DC 站点/前置仓 RDC 广域电

22、商 近场电商 干线/配送 需 求 侧 小 结 目录 Contents 1. 即时配送行业发展概况 2. 即时配送产业链格局 - 需求侧 3. 即时配送产业链格局 - 供给侧 4. 即时配送产业链格局 - 生态圈 5. 即时配送行业政策规范 6. 即时配送行业发展趋势 供给侧 24 需求侧供给侧 C端用户 鲜花店蛋糕店生鲜店个人用户 B2C零售 传统物流 电商仓储与快递 商业平台运力 专业即时配送运力 外卖平台 生态圈 基础技术 配送装备 人工智能大数据 物联网 无人配送车无人机自提柜 共享充电设施 电动自行车 智能装备 云计算导航电子支付 行业规模成长迅速，2019年订单量突破180亿单 行

23、业 规 模 25 伴随餐饮外卖、生鲜宅配等行业的高速发展，即时配送行业规模持续扩大，订单量规模稳步增长。以美团配送为例，其单日订单量峰值已经突 破3000万单，2019年全行业订单量突破180亿单。 11.7 27.4 56.1 93.2 133.5 182.8 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2014年2015年2016年2017年2018年2019年 2014-2019年中国即时配送行业订单量规模及增长率 订单量（亿

24、单）增长率(%) 数据来源：综合行业专家调研、艾瑞等研究机构报告、上市公司年报等，由罗戈研究测算 美团配送，打造中国领先的即时配送生态 即 时 配 送 企 业 案 例 26 美团配送拥有强大的实时配送网络，满足商户、消费者多种需求。目前，美团配送日均活跃骑手逾80万人， 单日完成订单量突破3000万，业务 范围覆盖2800个市县，可为商家提供的全方位、全场景及一站式的高效配送服务和解决方案。自2019年5月品牌发布之后，美团配送始终坚持 构建开放的配送生态，有效赋能合作伙伴，以保障配送服务稳定、优质的提供，同时实现共赢。 资料来源：美团配送 配送生态有效赋能 美团配送 超脑系统 核心技术域核心

25、业务域 商家 消费者 运力 资源整合域 共享配送员 运力加盟商 业务代理商 生态扩展域 支付服务 供应链金融 物流设备 车辆服务 人力资源 行业影响 技术 合作伙伴 商业 合作伙伴 运力 合作伙伴 招聘 合作伙伴 金融 合作伙伴 物料 合作伙伴 设备 合作伙伴 能源 合作伙伴 服务 合作伙伴 美 团 配 送 信息服务 （LBS/天气） 蜂鸟即配，阿里本地生活服务物流基础设施 即 时 配 送 企 业 案 例 27 蜂鸟即配是饿了么旗下即时配送运力平台，2019年宣布品牌独立并升级为蜂鸟即配。蜂鸟即配专注于即时配送领域，本地生活最后一公里。提 供任意时间的即时配送和同城配送服务。2018年饿了么被

26、阿里收购后，与口碑合并成立本地生活服务公司，蜂鸟即配也随之成为阿里本地生活 服务公司的物流基础设施。 专业的配送团队 即时配送领域 市场占有率名列前茅 全品类、全时段、全覆盖 服务品类涵盖外卖、商超、鲜 花、蛋糕、文件等，提供全段 配送，配送服务覆盖全国1200 多个城市 蜂鸟优质配送服务、蜂鸟众包 配送服务为用户提供急速送达 体验 准时必达，超时秒赔 资料来源：蜂鸟即配官网 顺丰同城急送，顺丰全面布局即时配送市场 即 时 配 送 企 业 案 例 28 顺丰同城急送是顺丰集团旗下的即时配送公司，作为独立第三方配送平台，立足多元场景，满足客户全场景需求。已经运营3年多的顺丰同城急 送深入餐饮、商

27、超、生鲜、服装、医药、奢侈品等各个行业，在提供标准化配送服务之外，还提供了适用于不同场景下多种配送模式的定制化 服务，助力商家为消费者提供更好的购物体验，并迅速实现规模化经营。 资料来源：顺丰同城急送官网 1小时送达 同城急件最快30分钟送达 平均一小时全城送达 安全放心 规范操作 始终如一的顺丰标准，值得信赖 速度保障 专人快速上门取件 及时处理急件需求 实时跟踪 实时跟踪包裹轨迹 寄件收件方便省心 达达快送，众包模式即时配送平台的典型代表 即 时 配 送 企 业 案 例 29 达达快送是达达集团旗下的本地即时配送平台，通过众包模式，为即时配送中订单的频繁波动合理匹配运力，高效应对全年中各个

28、订单量峰值。 截至2019年12月31日，达达快送业务覆盖全国2400多个县区市，日单量峰值约1000万单。 资料来源：达达集团官网 全场景服务平台 达达快送为各类场景用户、 数千万个人用户提供约1小 时送达的同城配送服务 本地即时配送基础设施 多行业开放服务能力 超强精细化配送网络 精细运营规模化物流网络； 更合理的发单节点和运力供 给管理，优化几十万众包骑 士的履约效率 全渠道履约体系 全渠道履约系统无缝接驳AI 智慧物流系统； 智能路径规划、智能派单、 供给需求调控等功能，全面 提升配送效率 闪送，一对一同城急送开创者 即 时 配 送 企 业 案 例 30 闪送是国内一对一同城急送服务的

29、开创者，聚焦共享经济，以互联网+、大数据为依托，专注于即时专人直送，为用户提供724小时，平均1分 钟响应、10分钟上门、同城1小时速递服务。目前，闪送已开通222个城市，汇集90万闪送员，累计1亿+用户。 资料来源：闪送官网 一对一急送，拒绝拼单 无中转环节，直达目的地 全程实时监控，先行赔付保障 无需预约，随叫随到 无需预约，随时下单 24小时服务 平均同城1小时速达 5公里平均23分钟送达 10公里平均33分钟送达 15公里平均39分钟送达 骑手工作成为越来越多蓝领人群的职业选择 骑 手 31 公开资料显示，我国蓝领群体已达4亿人以上。随着服务业的发展，劳动力整体往第三产业流动，新蓝领（

30、包括服务业大类中的“销售人员”、 “储运人员”、“餐饮、酒店、旅游服务人员”、“社会服务与居民生活服务人员”四类）在蓝领群体中的占比超过传统蓝领。骑手工作成为近 年来新蓝领的热门职业选择，其中就业时间灵活既是骑手工作吸引骑手的最重要原因，也是工作本身的最显著特征。尤其新冠疫情期间骑手工作 吸纳了大量二产、三产从业人员，一定程度上增强了疫情期间从业者的就业弹性，维护了疫情期间的社会就业稳定。 资料来源：2019年及2020年疫情期间美团骑手就业报告、2020饿了么蓝骑士群体画像 0%10%20%30%40%50%60%70% 其他 能够提高工作技能 收入相对较高 工作体验丰富 能够提高沟通技能

31、工作场景开放，心态放松 容易上手 收入可预期，多劳多得 时间灵活 骑手对即时配送工作最看重的点 3% 4% 4% 5% 6% 7% 7% 7% 8% 8% 12% 14% 15% 0%2%4%6%8%10%12%14%16% 运输从业者 农民 安保 维修工 建筑工人 服务员 快递员 司机 销售 其他 个体户 公司职员 工厂工人 从事骑手工作前职业分布 骑手工作有利于就地就近就业，近六成骑手选择本省就业 骑 手 32 资料来源：2019年及2020年疫情期间美团骑手就业报告 骑手工作易上手，多劳多得，覆盖全国众多县市，有利于从业者实现就近就业。根据美团配送方面的数据，2019年该平台共有56.8

32、%的骑手通 过骑手工作实现本省就业，总占比接近六成。河南、山西、广西、江西、安徽、黑龙江六个省份的本省就业比例最高，均超过90%。此外，骑 手工作在扶贫方面发挥重要作用，根据国务院扶贫办及美团骑手调研等数据，2019年在美团配送就业的骑手中，有25.7万人是建档立卡贫困人 口，占骑手总量的6.4%，其中25.3万人已通过骑手工作实现脱贫，脱贫比例高达98.4% 88.1% 88.2% 88.5% 89.7% 90.6% 90.7% 91.0% 91.4% 92.0% 94.3% 湖南省 贵州省 四川省 甘肃省 黑龙江省 安徽省 江西省 广西壮族自治区 山西省 河南省 2019年骑手本省就业比例

33、 9.8% 23.1% 30.2% 29.2% 7.7% 1000元及以下1000-3000元3000-5000元5000-8000元8000元以上 2019年美团建档立卡贫困户骑手月收入分布 即时配送平台纷纷宣布品牌独立与开放，2019成为即时配送元年 供 给 侧 小 结 33 2019年美团配送、蜂鸟即配相继成为独立品牌并向社会开放，从主要服务于上游商业平台转为向社会化商业生态拓展合作，赋能生态伙伴，以 打造更完整、强大的即时配送生态。同年，顺丰同城急送也宣布成为独立品牌，以更加开放的姿态寻求合作伙伴。更加开放的运力平台使得即时 配送在维持城市正常运转方面发挥更加重要的作用。 图片来源：新

34、闻资料 2019年6月蜂鸟即配品牌发布会2019年10月顺丰同城急送品牌发布会2019年5月美团配送品牌发布会 目录 Contents 1. 即时配送行业发展概况 2. 即时配送产业链格局 - 需求侧 3. 即时配送产业链格局 - 供给侧 4. 即时配送产业链格局 - 生态圈 5. 即时配送行业政策规范 6. 即时配送行业发展趋势 生态圈 35 需求侧供给侧 C端用户 鲜花店蛋糕店生鲜店个人用户 B2C零售 传统物流 电商仓储与快递 商业平台运力 专业即时配送运力 外卖平台 生态圈 基础技术 配送装备 人工智能大数据 物联网 无人配送车无人机自提柜 共享充电设施 电动自行车 智能装备 云计算导

35、航电子支付 社会保有量近3亿辆，电动自行车产业有力地支持了即时配送行业发展 配 送 装 备 36 电动自行车是我国快递、即时配送行业最重要的生产设备之一，也是自改革开放以来具有中国特色的创新产品之一，同时也逐步发展成为国内 重要的交通工具。根据工业和信息化部及中国汽车工业协会统计的数据，2018年全国交通工具产量中电动自行车排名第二，仅次于两轮脚踏 自行车，成为中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。根据2019年中国自行车产业大会的数据，2019年中国社会电动自行车保有量 接近3亿辆，年产量超过3000万辆。 1.55 1.81 1.93 2.25 2.52.52.5 2012年2013

36、年2014年2015年2016年2017年2018年 2012-2018中国电动自行车保有量（亿辆） 数据来源：国家统计局、工信部、中国汽车工业协会等机构 2028.4 2528.7 2904.5 3003.1 3215 3113.1 3278 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 2012-2018年中国电动自行车产量（万辆） “新国标”正式实施，进一步规范电动自行车产业 配 送 装 备 37 2019年4月15日，电动自行车安全技术规范（GB17761-2018）强制性国家标准正式实施，对于规范电动自行车生产、销售和使用具有重 要意义，对于我国巨大的电动自

37、行车市场具有重大影响。 资料来源：电动自行车安全技术规范 电动机额定功率不超过400W 必须具有脚踏骑行能力 车速达到15km/h时发出提示音 最高车速不超过25km/h 整车质量不超过55kg 车体宽度不超过0.45m 鞍座长度不超过0.35m 蓄电池标称电压不超过48V 前、后轮中心距不超过1.25m 即时配送行业带动共享充电、换电行业发展 配 送 装 备 38 随着快递、即时配送行业的高速发展，行业对电动自行车充电的需求越来越旺盛。传统上由站点设立统一的充电站存在一定的安全隐患，且不 不方便配送员使用。国内已有张飞出行、魔鱼、美狗出行、亲桔充电、哈喽换电等众多企业从共享充电、换电、智能管

38、理平台、智慧社区服务 平台等不同方面切入电动自行车充换电行业，共同探索行业发展方向。2019年6月，美团配送联手铁塔能源签署战略合作协议，双方拟在即时配 送电动车换电服务、智慧城市建设等业务领域推动深层合作，这也是美团配送响应和配合国家电动车和新能源政策的积极举措。 资料来源：张飞出行官网、魔鱼新能源官网 张飞出行魔鱼智能充电机器人 无人配送机器人在末端配送中的应用正在得到重视 配 送 装 备 39 美团无人配送车饿了么配送机器人京东无人配送车菜鸟无人配送车 随着人口红利的逐渐消失，用工成本逐年攀升，采用无人配送技术将成为缓解用工难题的解决方案之一。目前，美团、饿了么、京东、菜鸟等国 内配送行

39、业巨头均已经开始试水无人配送车或无人配送机器人，用于协助配送员进行最后一百米的配送任务。以美团为例，目前美团发布了无人 配送车、无人配送开放平台，将在商户端货物收集，用户终端分发、开放道路运输和园区配送4种场景中率先实现无人配送的应用和落地。 资料来源：公开资料整理 无人机配送成为物流配送行业研究热点 配 送 装 备 40 迅蚁无人机 亚马逊无人机 顺丰无人机 资料来源：公开资料整理 2013年亚马逊CEO杰夫贝索斯曾预测五年内能使无人机送货成为现实，而包括 Alphabet、Uber 在内的科技巨头也都成立了无人机项目。国内方 面，顺丰于2018年3月27日获得国内首张无人机航空运营许可证，

40、致力于为涉山涉水、陆路交通不便的广大偏远地区提供物流配送服务；无人机初 创公司迅蚁则已经与餐饮外卖公司合作试点无人机送餐服务。 餐饮外卖、生鲜等到家业务开始探索自提柜业务模式 配 送 装 备 41 除已经比较成熟的快递自提柜之外，生鲜到家行业、餐饮外卖行业也在探索自提柜业务形式。如采用预订制模式的食行生鲜，通过全程冷链配送 和社区智能冷柜自提的方式为用户提供生鲜配送服务；而致力于做校园“智慧食堂”的爽提，在高校里铺设的智能外卖自提柜也已经取得了良好 的口碑。美团外卖也开始铺设智能取餐柜，在新冠疫情期间无接触配送服务中起到了重要作用；菜鸟物流在上海针对即时配送场景下的商品无接 触配送需求，进行“

41、共享智能柜”试点。 资料来源：公开资料整理 爽提智能外卖自提柜美团智能取餐柜丰巢快递柜 智能物联网（AIoT）技术产生大量有效数据 基 础 技 术 42 智能物联网指人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合，当前，已经有越来越多的人将AI与IoT结合到一起来看，AIoT作为各大传统行业 智能化升级的最佳通道，已经成为物联网发展的必然趋势。智能物联网对于即时配送行业采集基础数据，优化调度算法，提升商户、配送员以 及消费者体验有重要作用。 AI IoT 深度学习的发展 大数据处理能力 云计算和边缘计算发展 核心场景带动 专有芯片的突破 传感器的普及 带宽能力的增强 流量成本的下降 大数据的发展为

42、即时配送智能调度提供基础 基 础 技 术 43 随着移动互联网、物联网、云计算等信息技术产业发展日新月异，信息传输、存储、处理能力快速上升，数据量指数型递增。大数据的出现改变 了传统数据手机、存储、处理挖掘的方式，数据采集更加多样化、广泛化。大数据的采集和分析为机器学习、智能调度提供了基础。 数据质量的兼容性 数据价值的转化 数据应用的关联性 数据分析的成本 大数据通过“量”提升了数据 分析对“质”的宽容度 大数据实现了从数据到价值的 高效转化 大数据使技术于算法从“静态” 走向“持续” 大数据降低了数据分析的成本 门槛 大数据的价值 人工智能技术日趋成熟，推动智能调度系统降本增效 基 础 技

43、 术 44 人工智能技术产业以海量的数据规模为基础迅速进步，根据工信部数据，2018年我国人工智能产业规模已超过1000亿元，预计2020年将增长 至1600亿元，带动相关产业规模超一万亿元。人工智能在即时配送的智能调度领域得到了广泛应用，可以对即时配送几乎所有环节进行精准预 估预测。 AI应用领域 智能 制造 智慧 金融 智慧 教育 智慧 物流 智慧 城市 数字 政府 无人 驾驶 智慧 医疗 算法 研究方法（学派） AI技术领域 专家 系统 机器人 知识撷取 计算机视觉 智适应学习 规划和优化 NLP 进化 主义 贝叶 斯派 联结主义（如深度学习） 符号 主义 类推 学派 反向传播算法 线性

44、算法 逻辑回归 基因编辑 随机森林 逆演绎算法 核机器 支持向量 传感器 芯片 数据 软件框架 云服务 技术支持 资料来源：德勤研究 人工智能在美团配送智能调度系统中发挥着重要作用 基 础 技 术 应 用 案 例 人工智能技术是智能调度的基础，美团配送在人工智能广度和深度方面进行布局。广度方面，美团配送AI横跨三大学科，从预测、挖掘、 定价、规划、调度和硬件进行技术研究和业务落地。深度方面，学科与技术研究结合行业情况，提供行业智能化解决方案。 资料来源：美团配送官网45 效率 成本体验 图灵算法平台 大规模实时特征计算 机器学习平台 调度系统 多人多点全局优化 超大规模实时计算 规划系统 配送

45、区域划分 商家范围规划 定价系统 订单结构优化 智能运营 IoT系统 智能电动车 可穿戴设备 ETA系统 全环节精准预估 深度学习模型 LBS系统 配送5级地址库 骑行路线优化 感知系统 商家地理围栏 运动状态识别 蜂鸟即配智能调度系统，创新运力网络模式 基 础 技 术 应 用 案 例 46 蜂鸟即配的智能调度系统是其智能大脑和决策系统。通过大数据与智能分析，可以做到订单时间预估，订单匹配和订单路径规划。该系统能实 时感知供需、天气等压力变化，对预计送达时间，商户出餐时间、商圈未来订单负载等做出精准预测，订单将会在最优决策下被匹配最佳路径， 以保证配送效率和体验。 资料来源：蜂鸟即配 本地生活

46、业务全接入配送模式统一运力资源，统一调度 商超 正餐 医药 饮品 即时配送 驻店配送 同城配送 同城直送 跑腿 鲜花蛋糕 专送骑士 众包骑士 驻店配送员 跑腿员 直送骑士 技术赋能产业发展，新型装备提升骑手工作及消费者体验 生 态 圈 小 结 47 随着即时配送的平均送达时间从一小时逐步压缩到30分钟以内，未来即时配送在时效方面的提升将不再作为行业发展的重点，而是更加注重 骑手工作时的安全、体验，以及消费者在消费全流程中的整体体验。 室内定位基站 室内定位 自动记录骑手到店 智能语音助手 智能语音交互 长时间户外使用 头盔适配 智能安全头盔 戴盔监测 语音头灯 安全尾灯 新国标智能电动车 智能

47、骑行模式 故障与安全监测 智能配送餐箱 智能温控 紫外线消毒 智能锁具 安全警示灯 目录 Contents 1. 即时配送行业发展概况 2. 即时配送产业链格局 - 需求侧 3. 即时配送产业链格局 - 供给侧 4. 即时配送产业链格局 - 生态圈 5. 即时配送行业政策规范 6. 即时配送行业发展趋势 即时配送行业主要政策/规范体系梳理 49 行业政策及联盟地方性规范 运力规范 配送员行为规范 宏观政策 即时配送服务规范 共享配送联盟 即时配送交通安全联盟 深圳即时配送行业车辆要求及规范标准 成都市即时配送道路交通安全协会 关于警企共治创新外卖行业电动自行车交通 违法治理工作的通知 关于加强

48、电动自行车国家标准实施监督意见 关于加强电动自行车安全管理工作的通知 中华人民共和国道路交通安全法 快递暂行条例 随着国家地方监管纷纷出台相关规范明确行业准则，监管规范化将带动行业健康有序发展，优胜劣汰的竞争市场将为用户带来更高质量的配送体验。 推进“互联网+”，拓展“智能+” 宏 观 政 策 50 2019年3月，政府工作报告中特别提到物流行业的“互联网+”和“智能+”需要继续推进。而即时物流作为物流网络的一环，一方面运用不同的 运力组织形式和调度匹配技术提高了运输效率，另一方面以其即时的特性促进了近场电商供应链的建设，对“互联网+”和“智能+”的发展作出 了贡献。 支持新业态新模式的发展，

49、推进“互联网+” 主要内容：发展消费新业态新模式，促进线上线下消费融合发展。深化大数据、人工 智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料 等新兴产业集群，壮大数字经济。坚持包容审慎监管，支持新业态新模式发展，促进 平台经济、共享经济健康成长。加快各领域推进“互联网+” 推动制造业与现代服务业的融合发展，拓展“智能+” 主要内容：围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制 造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。打造工业互联网平台，拓展“智能 +”，为制造业转型升级赋能。 即时物流政策内容 在配送端的运力组织形式上分众包/自营/加盟， 根据不同产品运输的需求选择运力组织形式，最 大程度提高运输效率。 在系统调度和订单匹配技术上直接对整体行业的 “互联网+”及“智能+”具有推进作用。 在供应链创新上，即时物流作为供应链末端的环 节，一方面能够补充物流链条的末端运力上的不 足，另一方面可以为消费者当下的即时需求提供 物流服务，是近场电商供应链的重要环节之一。 即时配送服务规范行业标准征求意见稿发布 行 业 规 范 51 行业标准 2019年10月14日，中国物流采购与联合会官网发布了即时配送服务规范 （征求意见稿）行业标准向社