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1、从连接到赋能“智能+”助力中国经济高质量发展阿里研究院 蚂蚁研究院 阿里云研究中心2019年3月11日2019年政府工作报告，首次提出了“智能+”这一重要概念。基于扎实调研和长期积累，阿里巴巴研究团队从技术大图、最佳实践、产业趋势等角度，对“智能+”进行了系统思考和深入研究。主要内容四个方面：智能经济的经济学含义是什么；“智能+”如何驱动产业创新发展；“智能+”如何改善我们的工作与生活；“智能+”如何助益全球化和经济治理。十个领域：智能经济概览、智能技术群大图、智能商业洞察；智能制造、智能零售、智慧农业、智能金融；智能化的工作与生活；经济全球化与未来治理。核心观点驱动力：智能技术群的“核聚变”

2、是第一驱动。本质：在数据+算力+算法定义的世界中，通过数据赋能消费者和企业，推动工具革命和决策革命，优化资源配置效率。目标：助力经济高质量发展。我们的期望 阿里巴巴商业操作系统，将引领数字经济的创新者走向“智能+”时代。智能经济的未来激动人心，我们期待与各界朋友，共创共享关于未来的真知灼见！核心观点2016年4月19日网信事业座谈会“着力推动互联网和实体经济深度融合发展，以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，促进资源配置优化，促进全要素生产率提升”。十九大报告“推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率”。2018年10月中央政治局第九次集体学习“把握数字化、网络化、智能

3、化融合发展契机，在质量变革、效率变革、动力变革中发挥人工智能作用，提高全要素生产率”。2018年12月中央经济工作会议加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。2019年3月政府工作报告深化大数据、人工智能等研发应用。打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。优化资源配置效率：新工业革命的落脚点目录c o n t e n t从互联网+到智能+二“智能+”推动创新发展三“智能+”让生活更美好四“智能+”助力全球化与治理01）智能经济：未来已来02）智能技术：核心驱动力03）智能商业：先行者的脚步08）工作与生活：美好触手可及09）智能化推动数字贸易10

4、）智能治理：协同化、自动化、全球化04）智能制造：数据赋能制造业05）智能零售：消费新动能06）智慧农业：从低水平到高质量07）智能金融：助力全球普惠金融一01智能经济：未来已来第一部分从互联网+到智能+从互联网+到智能+打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。深化大数据、人工智能等研发应用，壮大数字经济。201920162017制定实施创新驱动发展战略纲要和意见，出台推动大众创业、万众创新政策举措，落实“互联网+”行动计划，增强经济发展新动力。推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长，让企业广泛受益、群众普遍受惠。从2016年起，政府工作报告连续推出：互联网+、数字经

5、济、智能+智能技术：第一推动力IT时代互联网+智能+世界500强信息时代消费互联网产业互联网技术极客创业公司智能协同网ERP、 数据库、 操作系统App、 大数据、 云计算AIoT、 区块链、 芯片传统软件PC传统电信网络、2GWeb应用、消费APP手机3G/4G人人互联智能应用、工业APPAI、IOT、云终端5G万物互联智能经济：数据+算力+算法定义的经济智能经济是在“数据+算力+算法”定义的世界中，以数据流动的自动化，化解复杂系统的不确定性，实现资源优化配置，支撑经济高质量发展的经济新形态。241数据IOT、MEMS传感器、机器数据，大数据技术云计算、边缘计算、泛在计算等,核心芯片算力算法

6、机理模型、流程模型、人工智能、数字孪生等描述诊断预测决策消费端（2C）个性化消费智能化生活数字化娱乐供给端（2B）新品牌新产品新零售新制造新金融新物流新组织3高效协同精准匹配产消合一优化资源配置效率，智能+推动高质量发展治理：协同化自动化全球化商业模式网络协同数据智能C2B模式组织模式自驱动自适应液态化5G、NB-IoT、TSN、以太网等工作模式自由连接快速聚散灵活就业智能经济的架构体系治理体系：协同化、自动化、全球化经济形态：消费端和供给端的高效协同、精准匹配服务机理：“描述-诊断-预测-决策”的大尺度、精准化、即时化运作范式：“数据+算力+算法”范式的普遍扩散底层支撑：大数据技术、算法、云

7、计算等新技术群落集体崛起中国消费端的数字化水平领先世界顶尖零售电商货架展示/广告意见领袖社交网络店内销售和服务品牌官网口碑其他应用/网站用户生成内容社交媒体其他网络零售商传统媒体社交网络品牌社交媒体折扣电商零售商和电商社交媒体短信顶尖零售电商品牌官网产品包装和试用促销微信店内销售和服务社交网络比价/评价网站口碑其他零售商其他线上购物活动折扣电商应用和其他移动搜索购物中心其他实体店国内一体化网络零售商百货公司线上官方品牌店国内时装零售电商大卖场代购旅游使用现金/信用卡线下支付线上购物数字支付线下购物数字支付信用卡在线支付货到付款使用优惠券/会员卡等线下支付线下自提线上送货线下送货线上自提无线上口

8、碑会员积分线下口碑优惠券线上退换货线下退换货线上线下线上到线上线下到线下线上线下混合发现研究购买付款配送售后BCG 中国消费者调研（家庭数，n=200) 中国消费者购物路径的数字化触点增加 消费者在线上和线下的触点进一步融合，在不同触点间的切换转化更加频繁消费行为路径来源：波士顿咨询、阿里研究院、百度发展研究中心，解读中国互联网新篇章：迈向产业融合，2019带动消费互联网工作娱乐学习生活衣食住行产业互联网供应设计流通制造智能互联信息整合数据决策人机协作前端后端消费端倒逼拉动供给端：中国智能经济的独特路径来源：波士顿咨询、阿里研究院、百度发展研究中心，解读中国互联网新篇章：迈向产业融合，2019

9、中国在消费端领先的数字化能力如何向供给端迁移？阿里商业操作系统：致于力打通企业各环节数字化，实现端到端全链路数字化，为消费端和供给端： 架起一座数字化能力迁移之桥 探索一条数字化全面转型之路消费端数字化程度全球领先供给端数字化水平较低品牌：知名品牌缺乏营销：50%广告无效投放，精准营销能力不足研发：新产品开发周期长，消费者反馈滞后，缺乏数据驱动的产品研发生产：数字化工厂的比例远低于欧美（欧洲46%，美国54%，中国25%）供应链：柔性生产、定制化生产能力不足，供应链体系数字化能力不够网购人群数量全球第一移动支付规模、比重全球第一网络零售规模全球第一本地生活数字化快递物流数量全球第一6亿9万亿5

10、07亿件25%50%阿里巴巴商业操作系统将引领数字经济创新者走向“智能+”时代阿里巴巴商业操作系统新零售电子商务分销渠道数字化营销数字化供应链数字驱动的产品创新新制造数据资产阿里巴巴将过去20年内沉淀的购物、娱乐、本地生活等多元商业场景及相应的数字化能力与云计算等服务充分融合，形成阿里巴巴商业操作系统。它助力企业各环节的数字化转型，进而实现端到端的全链路数字化。阿里巴巴商业操作系统将输出一套系统能力，通过“数据+算力+算法”的机制，使品牌、商品、销售、营销、渠道管理、服务、资金、物流供应链、制造、组织、信息管理系统等11个商业要素实现在线化与数字化。阿里巴巴商业操作系统，将引领数字经济的创新者

11、走向“智能+”时代。02智能技术：核心驱动力第一部分从互联网+到智能+数据算力算法描述诊断预测决策消费端（2C）+供给端（2B）优化资源配置效率，智能+推动高质量发展5G、NB-IoT、TSN、以太网等CloudIoTAI5GEdge computingMEMS智能技术群的“核聚变”推动智能+时代到来DigitalTwin物联网设备感知消费者，源源不断为商业决策输送实时高价值数据，借助边缘计算的算力，提供精准智能服务大脑与中枢，核心决策平台，强智能背后的算力、数据与连接平台，实时在线服务的保障AI认识并刻画消费者画像，获知消费者需求，并与消费者实现自然互动，实现以消费者为中心的商业模式高速、稳

12、定、低延迟的移动通信网络，与Wi-Fi的深度融合让消费者随时在线智能传感器全天候、全方位、全时空识别消费者的各类行为状态，让消费者多种潜在的消费习惯和逻辑内涵得以呈现数字孪生为消费者勾画出一个虚实映射的新领域，带来消费感官新体验，开拓实体操控新空间边缘计算将智能嵌入到消费者生活的方方面面，通过“大脑”的高效分析+“边缘”的快速部署，实现消费者需求、服务的快速响应Expectation预期InnovationTrigger/启动期Peak of InflatedExpectations/泡沫期Trough of Disillusionment/低谷期Slope of Enlightenment/

13、爬升期Plateau ofProductivity/高原期计算机视觉预测分析语音识别知识图谱Time/时间人脸识别准确率 99.5%车牌识别准确率 99.7%运动和行为准确率 83%实时（1小时）人流量预测预警准确率 90%智能会话意图命中准确率 90% AR增强现实游戏娱乐领域成熟，Pokemon GO全球1.13亿玩家GPU、FPGA、ASIC等AI芯片相对成熟，但仍然有待突破智能技术的发展成熟度人工智能芯片物联网IoT云计算+边缘计算构建新的信息技术体系5G、时间敏感网络经济系统复杂性低高02040信息系统响应能力基于传统IT架构的解决方案基于云架构的解决方案经济系

14、统复杂性低高智能+时代技术体系：一场历时20年，基于复杂经济系统需求牵引的技术架构大迁移云是智能经济的基础设施云计算云存储网络安全大数据人工智能物联网区块链人才培养工程实践科研平台数字治理学科交叉构建数字化生态赋能企业创新数据在线数据智能组织在线服务在线产品智能协作在线资源共享决策智能智能经济工业大脑：数据+算力+算法定义的智能工业来源：新华网物联网开放体系架构2017.6.265G+AI+IOT等技术的集成：推动万物互联（Internet of Everything）迈向万物智能（Intelligence of Everything）时代新型智能终端智能网联汽车高价值设备管理智慧城市智慧家庭

15、数字化物理世界嵌入式OS - AliOS Things | 边缘计算 - Link Edge广域网网络 局域网网络IoT 平台设备连接设备管理服务管理业务分析内容服务集成智能生活智能园区智能城市智能制造一站式开发平台ICA标准及认证物联网市场物联网安全支付金融技术服务集成AI语音IoT阿里云IoT致力于做物联网基础设施的搭建者，通过打造云端一体化开发平台，搭建丰富的物联网市场，共建开放的物联网标准，从而构建物联网生态系统，使能平台和基础设施，加速物理世界和数字世界的融合，推动物联网向智联网发展生态硬件阿里云IoT：致力于做物联网基础设施的搭建者来源：德勤大学，工业4.0与数字孪生：制造业如虎添

16、翼来源：林诗万，重构：数字化转型的逻辑数字孪生：构建基于模拟择优的制造新体系数字孪生通过建立物理世界和数字世界之间精准映射、实时反馈机制，实现物理世界与数字世界互联、互通、互操作体系，构建虚拟世界对物理世界描述、诊断、预测、决策新体系，优化物理世界资源配置效率。制造建筑医疗城市应用场景波音747（北京新机场、艺术馆）数字心脏孪生对象数字孪生产品数字孪生产线数字孪生工艺建筑物龙骨建筑物管网（结构、风、水、电）心脏结构血液管流心电动力城市布局城市管网气象天气实现载体MBD MBe MBm MBs BIM（Building Information Modeling ）达索Living Heart达索

17、3D EXPERIENCity效率提升研发周期由8-9年缩短至5年实物仿真几百次缩短几十次降低生产成本25%以上降低5-10%的建造成本缩短10%建造工期避免60% 的返工减少手术风险度提高药剂作用精度快速制定个性化治疗方案应急处置效率提升30%城市拥堵率降低25%减少城市管理成本功能价值产品性能改良制造流程优化设备运行监控建筑物结构设计建筑物各类资源优化应急方案预演器官状态监测心脏手术预演药物扩散模拟城市规划辅助设计区域状态异常预警城市资源全局优化配置发展阶段由单设备设计、生产、运维到多设备互联、协同、优化由单体建筑物仿真模拟到建筑群间资源优化配置由单个脏器监测、模拟到多器官间协同治疗由单一

18、城市监控、优化到多城市联动、资源配置殊途同归：数字孪生（Digital Twin）正当时！智能+终极版图：构建数字孪生世界新一代信息技术驱动万亿级产业集群汽 车高端装备化 工构建网联汽车、新能源汽车、无人汽车产业生态，加速互联网与汽车产业跨界融合新一代信息技术发展人工智能和物联网代表的智慧产业，推动企业云化，培育大数据人才生态新材料生物医药加大轨道交通、大飞机、医疗器械等领域智能制造投入，打造工业物联网平台利用工业大数据与AI优化能源利用效率，赋能绿色化工，打造化工领域工业电商平台加大柔性屏、石墨烯、3D打印材料、汽车锂电池等新材料研发投入。借助AI识别最佳材料组成，大幅提高新材料研发速度聚焦

19、肿瘤、心脑血管、抗抑郁、糖尿病、肾病等药品研发。利用人工智能技术加速药物研发，以及疾病诊断与预防03智能商业：先行者的脚步第一部分从互联网+到智能+低成本实时服务海量用户满足每一个用户的个性化需求快速迭代自我更新自我提升来源：曾鸣教授，智能商业研究智能商业服务消费者的三大特征网络协同4数据智能具有网络张力数据智能2数据智能具有学习效应3网络天然产生数据压强1网络协同具备网络效应智能商业的双螺旋来源：曾鸣教授，智能商业研究智能化在线化网络化协同网络将急剧扩张AI技术将极大增强黑洞能量IoT将极大扩展智能商业的边界智能商业将快速扩展来源：曾鸣教授，智能商业研究 金字塔结构网状结构组织结构 被组织、

20、被驱动自驱动、自适应组织机制 员工合伙人 管理者领导者组织者 公司+员工平台+个人组织形态 封闭开放组织边界 个体与分工群体与协作 命令与控制自发与协同组织文化智能组织：变化一点点发生来源：毕马威，组织和人才变革团队智能组织的四个阶段服装业先行者高度敏捷18330传统线下品牌2017推出的产品款式数量 (千款) 300个独立运营的产品小组针对更小颗粒度的细分用户群更快捷的提供更多产品款式，通过市场选择进行优胜劣汰 基于数据产品生命周期管理实现95%售罄率 数字化平台支撑敏捷小前端，如数字化供应链管理系统实现小订单柔性制造11.5x 新一代线上服装品牌，以多款式小订单1为特点 2014-2017

21、连续四年获得双11互联网服饰销量冠军数字化运营平台（如产品管理、供应链、物流、客服等）产品小组产品小组产品小组产品小组产品小组产品小组基于数字化的平台组织模式HSTYLE韩都衣舍ZARAHSTYLE韩都衣舍注1. 单笔订单可低至50件来源：波士顿咨询、阿里研究院、百度发展研究中心，解读中国互联网新篇章：迈向产业融合，2019高度敏捷的数字化商业模式和组织模式产品迭代速度大幅领先国外同行04智能制造：数据赋能制造业第二部分“智能+”推动创新发展中国信息化百人会成立五周年暨未来展望座谈会中国信息化百人会成立五周年暨未来展望座谈会2018年2月3日中国 北京工业革命以来不变的追求：制造的高效率、高质

22、量、低成本、高满意度制造业新体系的重建：数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值、智能主导智能主导服务增值平台支撑软件定义数据驱动从生产者到产消者谁来生产（who）从集中化到分散化在哪生产（where）从功能产品到智能互联产品生产什么（what）从“试错法”到“模拟择优”从实体制造到实体虚拟融合如何生产（how）从能量转换工具到智能工具用何工具（which）定制化生产、C2B网络化制造、分享制造IOE、无人汽车、智能产品虚拟仿真、数字孪生3D打印、数控机床、智能机器人等装备几百年来制造业的变与不变制造体系的重构与再造生产方式引发的不确定性、多样性与复杂性大规模生产大规模定制个性化定制服装、玩具、

23、电子产品的大规模生产汽车大批量生产高铁、轨道交通设备服装小批量生产个性化服装家具定制汽车小批量生产汽车定制化生产大型飞机、油轮集装箱船舶零部件1万个零部件10万个路虎极光智能制造的逻辑起点：适应竞争环境的快速变化20世纪70 年代，发达国家几乎所有的消费品行业，都出现了供过于求的局面。市场需求平均预测准确率（麦肯锡）20 世纪70 年代以前：90% 以上20 世纪80 年代: 60-80%20 世纪90 年代末:40-60%市场需求变化：个性化消费的浪潮兴起定制化需求带来了制造系统复杂性的指数化增长产品开发计划采购制造仓储配送市场与营销更多的设计绘图更多的物料清单更多的测试工作更高的采购价格更

24、高的原材料库存和冲销计划工作复杂更高的库存水平增加处理和发货成本仓储、运输管理更加复杂降低了计划效率预测难度加大需要处理多工厂的计划任务更多的切换更高的在制品库存更复杂的工作计划更高的促销成本和冲销样品成本增加用户需求分析协同研发平台智能排产虚拟生产 路线规划智能仓储供应链协同工艺分解 工艺规划运动仿真 公差仿真新型组织管理模式个性订单信息标识交付策略模型智能合约 智能物流端到端集成需求多样工序柔性定制化生产带来的挑战：如何重建质量、成本、效率新体系传统模式B2C以厂商为中心“卖什么？”封闭的链式生产，只有最终环节面向用户互联网模式C2B以用户为中心“买什么？”用户参与各个环节的环式研发、生产

25、、销售在以满足多元需求为起点的前提条件下：降低生产成本提高生产效率保证产品质量研发设计生产规划用户原料采购工艺优化制造执行销售服务研发设计用户端到端集成横向集成纵向集成多元需求质量企业的本质企业面临的挑战 如何缩短一个产品研发周期 如何提高一部机床使用精度 如何提高一个班组的产量 如何提高一组设备的使用效率 如何提升仓储周转次数 如何减少库存数量 所有这些本质上都是如何优化资源配置效率。罗纳德哈里科斯：“企业的本质是一种资源配置的机制，是替代市场进行资源配置的组织（市场、政府、企业）”。企业的边界取决于管理成本与交易成本的大小。企业是配置社会资源的一种组织，是通过对社会资本、人才、设备、土地、

26、技术、市场等各种资源进行组合配置来塑造企业能力，满足客户需求的一种社会组织。如何优化资源配置效率：正确的数据、在正确的时间、以正确的方式传递给正确的人和机器数据的自动流动智能制造的意义：如何以数据的自动流动化解不确定性？不确定性环境中如何决策新品开发是决策客户如何定位是决策营销策略是决策研发组织是决策供应商选择是决策交付周期确定是决策库存管理是决策排产计划是决策新市场进入选择是决策商业模式选择是决策企业竞争是资源配置效率的竞争，是在不确定性的世界中如何进行精准、高效决策的竞争。服装行业美妆行业 如何及早发现客户需求？决定产品成分？功效？配色？ 如何选择产品代言人？ 如何确定营销关键词、培育口碑

27、？ 何时上市，在什么渠道发售？ 如何精准找到目标用户？如何让用户持续回购？如何预测下一季的畅销款，设计什么款式？颜色？尺码？何时备料，交由哪个代工厂生产？定多少货？订货的批次和量，是否要补货？全国的仓库分配，各大区分配多少件？如何定价？何时打折？打几折？何时清库存？激烈的市场竞争中，企业决策面对什么挑战？钢铁、石化行业原材料价格每天在变，成品价格每天在变，如何进行决策：要不要生产？生产什么样的产品组合？交期如何确定？需求（如何应对市场变化）：客户画像研发（如何进行研发创新）：PLM管理（如何优化组织方式）：ERP、SCM生产（如何选择最优工艺）：MES服务（如何提高运行效率）：MRO 设备（体

28、力劳动者）：3D打印机、数控机床、AGV小车、自动吊装机、自动收割机、自动分拣系统、电子黑板 软件（脑力劳动者）：CAD、CAE、CAM、开发工具软件、Photoshop工具革命：以自动化提高工作效率从能量转换工具到智能工具机器人、机床、专业设备经验决策决策革命：以智能化提高决策科学性、精准化“数据+算力+算法”带来两场革命：工具革命+决策革命传统工具传统工具+ +经验决策经验决策智能工具智能工具数据+算法的决策（从辅助到替代）从从经验决策经验决策 到到 数据数据+ +算法算法 决策决策从从传传统统工工具具到到智智能能工工具具工具革命工具革命+ +决策革命决策革命基于IT+OT+AT等各类技术

29、集成的决策新机制从局部决策优化到全局决策优化淘工厂：以规模化供给解决定制化问题设计师品牌商淘宝店主小批量生产需求闲置产能设计资源和生产资源在淘工厂进行匹配对接2.5万80%覆盖工厂数工厂交期准确率产能的标准化利用大数据精准匹配供需交易撮合，订单管理提供售后服务及仲裁预测销量，灵活调整工厂产能来源：案头研究，BCG分析淘工厂不是解决衣服的生产成本如何降低，而是解决生产企业如何决策：生产什么？生产多少？何时备货？挑战：如何实现数字化优势能力从消费端向供给端迁移？30K30K1010个月200%200%20Mn20Mn韩都衣舍瑞幸咖啡18Q1-18Q2滴滴中国3K3K1010年50%50%15Mn1

30、5Mn传统线下品牌星巴克中国18Q1-18Q2Uber全球衣食住行每年新推服装款式数量连锁咖啡达到1,500家门店用时智能音箱季度复合增长率共享出行日单量举例信息整合智能互联人机协作工业机器人使用密度工业智能传感器渗透率制造业企业上云率举例6868台/万产业工人20164.6%4.6%30%30%209台/万产业工人201612%12%80%80%20172016数据决策智能数据分析和决策专利数9339332007-185,2035,2032007-18消费端数字化程度全球领先供给端数字化程度处于发展阶段来源：波士顿咨询、阿里研究院、百度发展研究中心，解读中国互联网新篇章

31、：迈向产业融合，2019中国制造领域的数字化水平有待提高46%54%54%38%16%25%有正在进行的数字工厂项目+21%+21%11%21%35%+29%+29%数字工厂还在计划阶段没有数字工厂计划2017 (N1000)来源：来源：波士顿咨询、阿里研究院、百度发展研究中心，解读中国互联网新篇章：迈向产业融合，2019Capgemini数字化转型研究院数字化工厂发展程度调研:调研包括来自营收10亿美元以上的制造业企业的1000多名高管，其中40%来自美国，10%来自中国，9%来自德国。数字化工厂发展程度调研：中国数字化工厂所占比例为欧美的一半左右亟待改善的四个方面数据决策: 通过分布式分析

32、和决策的算法和系统来优化生产设备和流程关键差距：数据分析能力仍处于追赶阶段C C人机协作: 智能机器及人工协作完成高负荷和重复性的制造工作关键差距：先进制造技术的普及程度有待提高D D智能互联: 相互连接的机器、设备、传感器和人员关键差距：装备的智能化水平亟待提高A A信息整合: 跨系统的全数据信息整合，实现对物理制造世界的完全数字化再现关键差距：整体工业信息化水平仍落后于领先国家B B来源：波士顿咨询、阿里研究院、百度发展研究中心，解读中国互联网新篇章：迈向产业融合，2019 ; 图片来源：，中国在智能数据分析与决策方面仍远落后于领先国家1. ”波峰“和波谷表示专利密集程度，浅色波峰区域同类

33、关键词的专利比较密集，绿色波谷区域专利较少且没有明显相同点中美比较：12年间的工业4.0相关专利技术分布，2007-2018中国在智能数据分析和决策方面的专利占比 (数)10% (993)vs.34% (5,203)美国在智能数据分析和决策方面的专利占比（数）共15303项专利共9927项专利全工厂控制系统程序控制系统工业无线通信网络数字信息处理算法生产数据清理和分析3D打印设备程控机器人/机械臂工业能源管理工业监控系统和设备信息化基础技术59%智能数据分析和决策10%精密工业传感器数字控制系统工厂能耗优化图像通信系统混合信号控制系统工业大数据分析算法数据驱动的决策和预测自动化监控和管理智能多

34、功能机器人3D打印增材制造流程智能数据分析和决策34%信息化基础技术29%工厂内部定位和导航先进制造装备先进制造技术37%先进制造技术31%来源：波士顿咨询、阿里研究院、百度发展研究中心，解读中国互联网新篇章：迈向产业融合，2019中国高端制造的数字化发展程度也有待提高制造业附加值在制造业总产值占比 20171. 估算结果按照：（该软件系统在美国制造业2017年的市场份额 / 该软件系统平均售价）/ 美国制造业总企业数量 = 该软件系统普及率来源：EuroMonitor，Consultancy.UK，工业软件产业发展联盟，ITIF，Onshape，Lisa PicarilleCRM World

35、 Domination，BCG分析主要工业软件普及率 201734%33%56%17%SCMERPCRMPDM37%23%60%160%70%40%1中国高端制造尚需进一步发展工业信息化水平有待进一步提高（以工业软件普及率为例）C2M数据算力算法5G、NB-IoT、TSN、以太网等CloudIoTAI5GEdge computingMEMSDigitalTwin中国制造业新机遇：数字化能力从消费端向供给端迁移网络化自动化智能化CPS数据智能+网络协同增量创新产品/服务创新消费互联网+工业互联网中国制造业新机遇：数字化能力从消费端向供给端迁移提升质量降低成本提高效率节能环保业务创新supET“1

36、+N”工业互联网平台应用服务（SaaS、API、APP等）技术服务PaaS服务（通用PaaS、工业PaaS）IaaS服务（云计算）边缘服务（物联网、边缘计算）安全资源池平台服务商智能制造解决方案商工业信息化服务商工业自动化服务商云计算生态服务商平台用户化工汽车电子纺织机械电力其他创造价值建平台采购销售研发设计生产制造运营管理产品服务平台应用场景supET“1+N”：工业数字化服务的“淘宝网”用平台（阿里云工业互联网平台有限公司运营）信息工程服务公司其他服务商基于阿里巴巴商业操作系统，打通数字化能力的传递前端消费行为数据 分析前端积累的6亿消费者的全渠道消费数据 提供数字化用户调研工具重构后端新

37、品研发体系 更精准的产品设计和孵化 更高效地进行新品研发，将研发周期从9-12个月缩短至6个月日化食品天猫新品创新中心与品牌方深度合作，联合进行产品设计前端如何带动后端推出中国定制版香氛洗发水新品 发布仅一个月销售1500万瓶 实现天猫品类销量前3设计中国特别款德芙巧克力包装 店铺10分钟销售额突破170万人民币 12小时售罄5,000套限量装覆盖600+一线品牌成功孵化300+新品P&GMARS案例分析：阿里巴巴天猫新品创新中心来源：波士顿咨询、阿里研究院、百度发展研究中心，解读中国互联网新篇章：迈向产业融合，2019数据+算力+算法定义新品实时反馈消费者洞察柔性供应链全域精准营销盘活消费者

38、资产（基于数据+算法的决策）ACE数据驱动产品研发BD缩短新品开发周期：快消新品开发从18-24个月缩短到9个月新品获得实时反馈：从预售甚至开发阶段消费者就深度参与并反馈营销活动精准定向：可精准锁定目标人群盘活消费者资产：打通线上线下的会员信息，并持续运营品牌粉丝400万+1200万+5000万+201620172018天猫平台新品数量大幅提升来源：天猫、品牌商反馈各行业上新周期日益缩短（2015-2018）3C：从一年上新到每年上新2次以上美妆：从每半年-一年上新到每月上一款旗舰商品个护：从18-24个月缩短到9个月电器：从2-3年上新到每年上新2次服装：从每季度上新到部分快时尚每周上新数据

39、+算法驱动的新品开发助力新品数量爆发及上新周期缩短。2017年我国离散制造企业中开展网络化协同研制的比例网络化协同研制2017年我国离散制造企业中开展服务型制造的企业比例服务型制造个性化定制2017年我国离散制造企业中开展个性化定制的企业比例2017年全国工业云平台应用率2017年全国重点行业骨干企业“双创”平台普及率平台化运营2017年全国智能制造就绪率智能制造新模式新业态不断涌现来源：中国信息化百人会，2018中国数字经济发展报告数字化研发设计工具普及率生产设备数字化率数字化生产设备联网率智能制造就绪率实现产业链协同的企业比例机械汽车建材钢铁石化轻工食品纺织医药装备行业原材料行业消费品行业

40、水平低观点一：观点一：装备行业以数字化研发工具的装备行业以数字化研发工具的创新应用为突破口发展数字经济创新应用为突破口发展数字经济观点二：观点二：以石化为代表的原材料行业以以石化为代表的原材料行业以强化制造环节的智能化水平为着力点，强化制造环节的智能化水平为着力点，打造集约高效实时优化的生产新体系打造集约高效实时优化的生产新体系观点三：观点三：食品、医药、石化、汽车的产食品、医药、石化、汽车的产业链协同水平较高，整体上来看，未呈业链协同水平较高，整体上来看，未呈现出典型的行业特征现出典型的行业特征重点行业数字经济发展全景图来源：中国信息化百人会，2018中国数字经济发展报告水平高电动网联平台以

41、人中心的服务高速收费加油保险停车OTA充电桩售后在线视频电商导航旅行互联网音乐020第三方支付售后交管部门摄像头信号灯道路服务自动驾驶数据+算力+算法定义的互联网汽车个性化设计C2M供应链优化精准营销服务全生命周期Waymo无人驾驶汽车数据平台Otonomo分时租赁Car2goE-palette电动出行平台05智能零售：消费新动能第二部分“智能+”推动创新发展2010-2018年中美社会零售额比较单位：万亿美元2018年消费对GDP增长的贡献率达76.2%2018年中国社零总额已逼近美国来源：国家统计局，美国统计局，社会零售总额包括商品零售及餐饮零售4.28 5.97 2.30 2.70 3.

42、13 3.54 3.91 4.48 4.95 5.46 5.68 20001620172018美国中国2018年中国社会消费品零售总额38.1万亿元（5.68万亿美元），与美国差距进一步缩小76.2%32.4%-8.6%2000172018最终消费支出对GDP增长贡献率资本形成总额对GDP增长贡献率货物和服务净出口对GDP增长贡献率2018年中国社零已逼近美国，消费成为经济发展重要引擎数字化和智能化是消费发展的主要推动力6.1亿截至2018年12月：我国网民规模达8.29亿，其中网络购物用户规模达6.10亿

43、，年增长率为14.4%，网民使用率为73.6%。网购人群97%截至2018年12月：手机网络购物用户规模达5.92亿，较2017年底增长17.1%，使用比例达72.5%。移动消费人群占到整体网购人群的97%。23%+截至2018年底：全国网上零售额约9万亿，占整体社会零售占比为23.6%（2018社零总额约38.1万亿）网络零售占比移动消费人群占比消费者数字化消费场景数字化、智能化来源：CNNIC，国家统计局消费者数字化程度显著提升（以新兴市场为例）来源：BCG，阿里研究院数字化影响下消费者的购物旅程语音控制零售场景也向数字化、智能化变革新零售/线上线下融合无人零售AR/VR虚拟卖场新型快闪店

44、语音购物 智能零售语音控制智能商业未来趋势：主要商业要素在线化、数字化数据和需求回流消费者商家品牌商品销售营销渠道制造服务物流供应链金融信息技术组织智能商业的未来趋势，是商流、物流、现金流、信息流以及组织的所有关键要素全面在线化和数字化。商流物流现金流信息流智能商业未来趋势：商家将在各环节实现智能决策来源：Bain，阿里研究院天猫新品中心-C2B创新工厂宝洁合作案例：市场洞察加速0-1新品研发市场洞察概念甄选潜力预估生产制造传统产品研发18个月数据驱动产品研发9个月4个月3个月3个月8个月7天10天8天8个月海飞丝香氛洗发乳研发周期从18个月缩短到9个月2017年9月上市，上市仅一个月达到宝洁

45、官方旗舰店销售Top 3智能商业：数据驱动的产品研发来源：天猫新品中心大数据锁定目标人群线上线下闭环营销内容平台持续运营智能商业：全域营销来源：Bain，阿里研究院天猫小店助力品牌深耕终端市场数据+品牌市场曝光更精准 可触达B2C全链路80%以上POS店助力品牌形象门店展示线上专属阵地，精准流量专业智慧小二运营指导店主直达式运营品牌门店直播、培训合作线上线下专场订货会POS、AR更丰富C端营销玩法户外地推、路演组合营销智能商业：分销渠道数字化来源：零售通品牌会员线下体验直播导购店铺运营智慧门店良品铺子将线下2000+家门店，3700万会员信息接入智慧门店系统2018年双11，良品铺子销售额超过

46、4亿。其中，智慧门店订单量同比增长140、销售额同比增长166智能商业赋能传统企业：智慧门店来源：天猫，良品铺子智能商业：智慧化供应链来源：Bain，阿里研究院智慧供应链将实现链路实时可视化、作业自动化、分析智能化。智能商业未来趋势：智能零售服务商重塑高效流通链新生产服务数字化生产数字化转型咨询智能制造数字化服务培训门店数字化陈列新门店经营服务供应链新金融新金融服务新供应链综合服务智能物流数字化供应链电商服务商（产业园等）06智慧农业：从低水平到高质量第二部分“智能+”推动创新发展宽带、云计算、互联网、物联网基于互联网的交易、金融、物流、信用服务数据新基础设施新生产要素新服务体系产业兴旺生活富

47、裕人才振兴生态宜居治理有效乡风文明数字技术、智能技术助力乡村振兴2 201018 8年全国年全国淘宝村淘宝村分布分布图图平台支持大规模创业和包容性就业3202个淘宝村2200亿元淘宝村年销售额66万个+淘宝村活跃网店来源：阿里研究院180万个+就业机会案例：技术创新推动智慧农业高质量发展农业数据智能化分析农机自动化运行建立数据模型或使用智能图像技术等，用于病虫害识别、动物行为分析等。特驱集团与阿里云合作，通过图像识别技术，为每一头生猪建立档案，用于分析行为特征。同时结合声学特征和红外线测温技术，通过猪的体温、叫声等预警疫情。机器人、无人驾驶等应用于农业生产不同环节，降低成本，提升效率。中国一拖

48、集团研发出东方红无人驾驶拖拉机，会自动直线行进，进行播种、起垄、接行等作业，千米行驶误差不超过3厘米。农产品数字化溯源使用区块链、物联网等新技术实现农产品溯源管理数字化、精准化。美国零售商沃尔玛计划从2019年9月开始，其新鲜绿叶蔬菜供应商使用IBM区块链技术，以实现产品的实时、端到端的可追溯性。盒马与阿里云合作，基于物联网技术实现对蔬菜的种植、加工、运输、卖场四个环节的供应链进行了全面升级，全链路数据监测，确保蔬菜的品质最优、运输最快、消耗最小。智慧农业从局部应用到全产业链应用新技术协同应用，推动农业创新发展农业业务中台与数据中台融合创新智慧农业服务业蓬勃发展智慧农业创造新兴就业岗位未来趋势

49、我国智慧农业重要价值和未来趋势价值创造提高农业生产效率降低农业生产和管理成本改善农产品安全溯源提升生产专业度、突破劳动力短缺制约推动农业生产和流通创新技术创新促进脱贫创新电商平台帮助贫困地区连接市场，高效实现产销对接精准识别贫困人群，有针对性地提供帮扶措施互联网为大规模、多样化社会力量参与脱贫提供创新平台数字化、移动化、智能化技术全面提升脱贫工作效率和协同效果信息基础设施和数字化商业服务帮助贫困地区提升自我发展能力技术创新让脱贫工作更加透明、高效、可信赖案例：顶梁柱健康扶贫保险07智能金融：助力全球普惠金融第二部分“智能+”推动创新发展以AI等为代表的金融科技，改变了金融服务的效率与成本降低成

50、本提升效率智能化技术价值用规模化、商业可持续化的供给满足海量化、碎片化、多元化的金融服务需求移动互联大数据生物识别人工智能云计算区块链金融更便捷有效地触达缓解信息不对称有效甄别风险让普惠金融可持续解决远程风险甄别难题为边远地区提供便捷的金融触达极大提升数据处理效率拓展技术服务的边界降低技术和创新成本让金融服务透明可信可审计可追溯无需人工介入金融科技，正在成为促进普惠金融最有效的路径金融科技对普惠金融的促进作用已在全球达成共识“全球20亿成年人无法享受正规金融服务，没有机会让自己生活得更好。虽然普惠金融已取得了巨大成就，但是依然必须通过数字金融服务来弥补普惠金融的不足之处。”G20数字普惠金融高

51、级原则坦桑尼亚村民使用手机支付电费印度一户家庭学习使用手机接入金融服务在全球约有17亿人口无银行账户，其中11亿人口（约占2/3）拥有手机数据来源：世界银行金融科技，不是一类机构，而是金融业共同发展路径无人银行网点融合AR/VR技术、生物识别、语音识别及全息投影等技术智能投顾根据不同客户风险偏好和投资意愿，提供智能配资策略金融科技这一概念在未来将会逐步消失金融科技所需要的未来人才技术化随着互联网技术、 AI、区块链技术发展的普遍应用，技术成为金融最大驱动力，未来金融行业技术人才至少技术人才至少占一半以上占一半以上复合化金融人才越来越呈现复合化特征，懂技术又懂金融业务，将是人才培养的方向非结构化

52、重复的劳动大多重复的劳动大多将被机器所取将被机器所取代代，越是带有艺术性、非结构化工作越有价值市场化未来金融需求会集中在资产端定价分析和配置 、金融风险分析管理 、金融科技以及金融产品运营国际化金融科技第一次让中国公司有金融行业的领先地位，全球化是未全球化是未来浪潮来浪潮，对国际化人才有巨大需求金融科技的深远影响才刚刚开始信息来源：“Fintech and Financial Services:Initial Considerations”，IMF/SDN/17/05IMF：“科技创新将逐步应用到金融业务各个领域”移动支付：让消费者和小微商家更便捷次仁格旦在珠峰脚下经营帐篷店张海彬在北京使用无

53、障碍支付移动支付提升商家收银效率60%60%+ +移动支付降低商家交易成本1.051.05个百分点浙江省地税局移动支付、人脸识别助力电子政务“让群众最多跑一次”全面改进产品规范为视障人士提供“无障碍支付”金融科技助力解决小微企业“融资难、贵、烦”分钟申请秒钟到账人工干预3 1 0徐蕾锦瑟服饰店店主欧阳志勇冷锅串串店“三不摆”店主苏威联面包坊“巴巴家”店主纯信用贷款支持1000万+小微企业和个人经营者不良率低于1%，户均余额低于3万元注：数据截止2018年3月底人工智能助力实现海量交易下的风险防控能力风险识别 Detection8个评分模块毫秒级精准风控能力自动驾驶 Autopilot风险感知自

54、适应切换策略智能进化 Evolution风控引擎自我学习当日自动更新风控模型风险感知 Perception7x24 实时监测预警风险攻击与黑产全网感知交易资损率低于百万分之一账户安全险平均1.6元最高保障100万元极速赔付体验，99%AI智能理赔AlphaRisk智能风控大脑打造自主可控的技术底盘，助力行业长期发展Blockchain区块链AI人工智能Security安全IoT物联网Computing计算BASIC技术赋能+经验赋能，推动全球普惠金融韩国 Kakao Pay中国香港 Alipay HK泰国 Ascend Money菲律宾 Mynt印尼 Dana孟加拉 bKash从3000万到2

55、.5亿成为全球第四大电子钱包印度 Paytm马来西亚 Touch&Go巴基斯坦 Easypaisa08工作与生活：美好触手可及第三部分“智能+”让生活更美好过去20年，平台型就业快速崛起出现没有固定雇主的就业形态全球700万雇主通过“少养人找猪八戒外包”的人才共享方式，解决各发展阶段的服务需求。实现美国和中国教育资源的高效匹配，帮助6万美国教师实现了更多就业机会。每年为全国蓝领提供210万个就业岗位，通过提供专业的职业技能培训，帮助蓝领工作者提升15%-20%的收入。延长就业年龄平台就业打破了年龄的限制，60岁退休已成为历史。案例：阿里巴巴电商年龄分布图劳动力没有固定的雇主，通过平台获得就业机

56、会，不再区分专兼职，零工经济和分享经济的新概念出现。案例：76919660岁以上年龄分布图全年龄分布图围绕生态圈带动就业从链式就业升级为生态圈立体就业，从直接就业升级为直接就业+衍生就业，增加了就业机会，分工越来约集约化、专业化。2018年阿里巴巴淘宝系为我国创造4082万个就业机会，其中包括1558万个交易型就业机会、2524万个带动型就业机会。在淘宝系的26个经营类目中，服装鞋帽针纺织品类（409万个）、日用品类（284万个）、家用电器和音像器材类（162万个）带动的交易型就业机会数位居前三。过去20年

57、，平台型就业快速崛起智能技术呼唤全新就业能力ABC（人工智能、大数据、云计算）等技术的迅速发展不仅代表了技术的变革，也代表了智能就业能力。就业能力既包括增加就业机会，也包括提升岗位效率，还包括促进就业服务。增加就业机会例：蚂蚁金服。融资难是小微企业面临发展的普遍困难。蚂蚁金服在贷款、保险、“三农”服务三个方面，基于技术和数据分析，网商银行及前身蚂蚁小贷为小微经营者贷款，增加了小微经营者的创业就业的机会。小微经营者累计贷款数额超过1100万家超过20000亿元其中：农村小微经营者累计贷款数额超过460万家超过4100亿元数据来源：2018年11月蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋在世界互联网大会的发言

58、；李小林，2018年1月华东区第十一届互联网技术精英高峰论坛促进就业服务例：某OTA。大数据的分析帮助OTA理解旅客，分析旅客喜好，更有针对性的为旅客提供内容，从而促进就业服务。在其个性化平台引入深度学习算法之后，比起常规的CF算法（协同过滤算法）：19%人均毛利率324%DAU（日活）32%月重复访问率提升岗位效率机器学习的广泛应用，实现了在海量资料里快速寻找规律性的知识，未来的智能就业，某些岗位不再需要人类进行基础性的劳动，提升了岗位效率。例：阿里健康的AI技术用于辅助医学诊断，带来医疗效率和质量的提升。为大众提供公平、普惠的医疗健康服务。荣获国际权威肺结节检测大赛LUNA16冠军CT肺结

59、节影像引擎，在万里云1000多家医院和美年体检中心调用“不仅能精准辨别出图像的所有病变，还能通过对病变征像再次识别，给出病变性质上的初步诊断意见，从而做到真正减轻医生工作量，也一定程度上解决了基层医疗机构医生精确的问题。”万里云CEO 黄家祥智能技术呼唤全新就业能力智能就业推动产业发展新职业岗位的出现智能就业不断涌现出与智能经济有密切关系的岗位。人社部2019年2月公布了15个新职业：与智能经济关联密切的行业迅速发展，甚至重新定义了行业的内涵。例：物流行业快递人员的迅速增长部分行业的迅速发展1.人工智能工程技术人员2.物联网工程技术人员3.大数据工程技术人员4.云计算工程技术人员5.建筑信息模

60、型技术员6.电子竞技运营师7.电子竞技员8.无人机驾驶员9.数字化管理师10.农业经理人11.工业机器人系统操作员12.工业机器人系统运维员13.物联网安装调试员14.城市轨道交通线路工15.城市轨道交通列车检修工数据来源：阿里研究院私营企业数量的增加05000250030002012年2013年2014年2015年2016年2017年全国工商登记注册的私营企业户数私营企业在吸纳就业、繁荣市场、贡献税收等方面发挥了重要作用，其数量稳定增长促进行业持续发展万户数据来源：国家统计局智能生活：消费者的全新需求消费者不再满足于手里的智能设备，而是无处不在的智能生活55.35249

61、.546.941.334.316.215.412.20.060消费者最期待的智能生活领域38.139.545.946.95255.155.856.90204060在视频中看到的商品可以直接下单购买语音购物智能机器人客服根据照片就可以找到商品的信息VR/AR设备体验想要购买的商品厨房电器能够提供食谱、食材购买以智能设备根据个人情况自动推荐相关智能家电会自我管理，辅助我购买消费者对新型购物方式的偏好程度来源：埃森哲智能家居爆发性增长1. 智能家居市场指代为普通顾客实现家庭智能自动化的互联网产品和相关服务2. 中国一二线城市采用智能家居的家庭数量以智能家电在一二线城市的销量占比

62、作为参考值来估计3. 包括阿里天猫精灵，小米小爱音箱，百度小度等产品来源：公司年报，Statistica, Canalys Smart Speaker Analysis，BCG分析全球智能音箱销量的中国市场占比中国主要品中国主要品牌产品发布牌产品发布3智能家居渗透率（%）201820%99%80%65%7%2017Q41%93%2017Q335%2018Q12018Q2其他中国20%27%中国一二线城市2美国平均中国一二线城市智能家居渗透率已接近全球领先水平中国智能音箱发布一年即占全球超过1/3市场出行：智能化让拥堵少一些相较于传统警务人工梳堵，2019年春运期间高德地图通过大数据研判预测拥堵

63、高峰，并与全国40多家交管部门警企联动为返乡群众提供216条避堵的“交警推荐”路线服务，影响用户775万人，影响导航规划2000万次。在整体流量平稳前提下，拥堵路段通行速度提升31%，时间缩短56.9%，拥堵同比缓解22.3%。有效解决出行高峰干线道路交通压力，保障群众安全顺畅到家。同比去年高峰拥堵缓解22.3%宣城宣广枢纽路段超饱和流量下“交警推荐”方案来源：高德地图交通大数据出行：智能化让停车更容易停车动态数据为群众解决“停车难”问题互联网+已对接省内共6088个停车场针对停车难具体位置实时更新各停车场收费价格空余泊位导航智能诱导为群众解决“停车堵”问题音乐节地点推荐到达点161010月2

64、 2日情侣中路拥堵走势2018年情侣中路2017年情侣中路2018年国庆期间珠海市大型沙滩音乐节，通过对周边情侣路提前分流并通过导航推荐到达停车点，分流疏导使拥堵道路同比2017年缓解16%。在解决“停车堵”的同时，也智能化有效地解决“停车难”问题。广东省政府将省内6088个停车场收费价格、空余泊位等动态数据与高德地图对接，为用户提供及时有效的动态停车场服务，大大减少车主在繁华商业区来回寻位所产生的交通流量，切实为群众解决“停车难”问题。来源：高德地图交通大数据健康：AI推动基于价值的新健康医疗AI降低社会健康医疗总成本，获得更优健康成效 成本合理控制：基于真实世界证据的更优临床诊疗路径推荐

65、降低系统风险：基于真实世界证据的基金风险预警与控制 利益对准效果：基于数据构建基于疗效价值的商业模式，降低政策风险，实现精准生产经营管理，优化成本收益 更好临床决策支持：医学知识和更广临床经验并及时更新的知识图谱辅助个性化临床决策 更好患者满意度：还时间给医患有效互动，优化就医流程，让临床数据采集工作退回幕后 胜任健康第一责任人：综合所有WHO健康影响因素与医学健康知识的个性化动态状态与指导 更优结果更低负担：综合健康医疗支出与结果，提供优化健康结果与负担的个性化建议消费者医务方支付方供应方HBS Professor Michael Porter: Value Based Healthcare

66、健康：未来医院的流程再造余杭一院：人脸识别技术，就诊全流程刷脸完成建档挂号缴费核身缴费挂号大厅中诊室中健康：ET医疗大脑五大能力矩阵赋能AI平台基于医疗健康大数据的自建AI平台+第三方AI开放平台知识图谱构建与宁光院士合作的糖尿病智能用药引擎医疗影像识别Doctor YouAI 系统, 包括临床医学科研诊断平台、医疗辅助检测引擎、医师能力培训系统医疗文本结构化CCKS2018，中文文本病历NER评测，以严格指标0.8913分夺冠医疗生理信号识别基于心电的房颤筛查引擎获得 CIC Challenge 2017房颤数据库最高分医疗语音识别准确率97%, 智能语音指令, 闲聊过滤功能, 与病理系统无

67、缝衔接09智能化推动数字贸易第四部分“智能+”推动全球化与治理依托于互联网、物联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术，以跨境电商为重要内容的数字贸易，使国际贸易的主体、商品、流程和规则发生重大改变，帮助中小微企业参与到全球贸易，使贸易效率更优化、贸易更便捷、发展更普惠，实现全球生产、消费和服务无缝对接，推动智能制造、智能服务和全产业C2M转型升级。智能智能经济经济数字数字技术技术智能科技促进全球数字贸易发展企业更迅速的全球运营进程和竞争力提升更平等和普惠的全球化面向全球消费者的个性化产品与服务全球范围内的流程服务共享与整合基于全球消费者需求和反馈的C2B创新浪潮消费者互动无国界个性化定

68、制无国界数据共享无国界消费产业全球化精准低成本的品牌推广与产品促销基于数据的更科学准确的经营决策高效的跨境消费者信息获取数字贸易实现消费全球化和企业运营全球化数字贸易是数字化推动全球化浪潮的重要动力：扁平的交易模式将推动更平等、更普惠和可持续的全球化，并加速企业尤其是中小微企业和发展中国家企业的全球化运营进程。来源：埃森哲，阿里研究院数字化消费重塑商业全球化C2B/C2M模式的支撑体系消费者驱动营销流通环节设计生产环节物流仓储环节原材料供应环节倒逼式传导 消费者驱动 消费者参与的定制创造独特体验 网络化大规模协作 基于互联网和云计算平台数字贸易促进智能制造、服务和产业C2M转型升级技术进步信用

69、保障消费升级产业支撑四大动力 巨大消费市场 网络购物用户 中产阶层 三四五线城市 农村互联网、智能终端大数据、云计算电子支付智能物流C2B/C2M 中国制造 世界工厂 智能制造 外贸中小企业 在线交易 数据沉淀 网络信用 金融科技中国数字贸易发展的动力和优势中国是数字贸易的创新者和领先者 试水中国市场 培育品牌知名度 筹备本地市场进入（商标，建立分支机构等） 通过全渠道扩大市场规模 确立本地市场知名度，建立消费者连接 客户关系管理 线上分销获得更多增长 运用数据整合全渠道销售资源 提升消费者服务和体验 进一步建立品牌和消费者的关联度和忠诚度 电商营销 社交媒体营销 视频网站营销 事件营销 电商

70、营销深度合作 社交媒体营销 视频网站营销 营销体系深度接入+ 线下渠道布局商商业价价值平台平台营销+ 线下渠道布局+ 线上分销第第 1-2 年年第第 3-4 年年第第 5 年及以后年及以后跨境跨境电商平台商平台跨境跨境电商平台商平台 电商营销 社交媒体营销 视频网站营销 事件营销 营销方案接入跨境跨境电商平台商平台跨境电商和新零售助力海外品牌打造全链路数字商业来源：Deloitte、阿里研究院、天猫国际数字贸易是海外品牌进入中国市场的快车道印度：地毯 红茶 披肩泰国：乳胶枕 香米 果干斯里兰卡：红茶 宝石新加坡：精油 叶黄素等药品，肉干马来西亚：饼干 咖啡 燕窝越南：速溶咖啡 果干 水果糖 沉

71、香菲律宾：芒果制品 椰子制品印尼：咖啡 燕窝 椰子制品 海鲜制品（鱼干、虾片等）俄罗斯：糖果 琥珀 伏特加 鱼子酱捷克：天然化妆品 玻璃制品 啤酒匈牙利：鹅肝酱 海兰德瓷器 葡萄酒希腊：橄榄油 羊毛毯 葡萄酒以色列：护发产品 护肤产品 钻戒伊朗：藏红花 波斯地毯坚果 鱼子酱阿联酋：椰枣 波斯地毯黄金饰品 香氛叙利亚：女皇古皂 橄榄油香皂数字贸易帮助”一带一路”国家扩大对华和全球出口金融交易物流服务全球20亿消费者帮助全球1000万家小微企业盈利发展在全球创造1亿就业机会。eWTPeWTP为中小微企业、出口商以及全球买家提供信用担保服务帮助消费者使用本地支付方式购买全球商品结售汇、退税、金融云全

72、球配送能力的跨境物流骨干网货通全球：全球72小时送达未来10年阿里加快建设跨境电商、普惠金融、智能物流、大数据和云计算、跨境服务等数字商业基础设施，帮助各国中小企业、妇女和年轻人普惠发展。阿里助力中小企业全球化，帮助各国发展数字贸易eWTP倡议写入2016年二十国集团领导人峰会公报智能物流普惠贸易数字人才电子支付智慧旅游云计算和大数据单一窗口税收优惠数字监管监管互认质量溯源高效通关促进公私对话孵化贸易规则完善基础设施推广最佳实践世界电子贸易平台（eWTP）赋能普惠全球化 阿里巴巴与马来西亚数字经济发展局共同打造国际超级物流枢纽，为马来西亚中小企业提供物流、仓储、通关、贸易、金融等一系列供应链设

73、施和商业服务； 提供“一站式”外贸综合服务，帮助中小企业更方便和高效地进行贸易； 探索跨境电子商务贸易新规则； 提供支付和普惠金融服务 ； 利用云计算和大数据技术，支持马来西亚培育本土创业公司，培育和储备数字经济人才等。辐射东南亚、南亚等海上丝绸之路重要国家辐射东南亚、南亚等海上丝绸之路重要国家人口密集区域的物流支撑基础设施人口密集区域的物流支撑基础设施3千万人口6亿人口马来西亚数字自贸区：eWTP海外试验区（eHub）10智能治理：协同化、自动化、全球化第四部分“智能+”推动全球化与治理方式：从人工治理到智能化治理机制：从单向管理到协同治理空间：从国内治理到全球协同未来观：为未来科技创新留出

74、足够空间发展观：以发挥智能技术潜力为目标全球观：全球视野，全球协同智能时代的治理转变三大转变三大理念数据治理：依靠市场、相信科技选择 应为技术创新、企业探索、行业自律，留出足够空间。 自上而下、从概念出发，不如“让子弹再飞一会”。 在方式上，应更多相信科技创新的力量，依靠市场的自洁机制。声音 数据采集无序，是数据安全问题的源头？ 个人数据和非个人数据可以实现严格区分？ 立法能够解决数据治理的一切问题？事实 数据安全能力的薄弱，才是数据泄露等问题的真正原因。 两者在概念和事实上，将越来越难以绝对区分。 智能技术、智能经济刚刚起步，需留出足够的试错空间。？！数据治理：自主探索未来之路综合评估GDP

75、R的经济影响 GDPR推行后，欧盟国家企业的融资总额、融资交易笔数以及每笔融资交易金额均大幅减少。 GDPR使新企业每周减损90万美元投资，使成熟企业每周减损710万美元投资。 GDPR使新兴、年轻和成长阶段企业每笔交易融资额分别缩水27.1%、31.4%和77.3%。 GDPR造成的岗位流失，大致相当于样本新兴企业雇工人数的4.09%-11.20%。来源：美国国家经济研究局（NBER），GDPR对科技创业投资的短期影响共识一点点汇聚 价值导向：数据是数字时代的生产要素，应追求数据保护与开发的平衡 目标设置：充分鼓励数据有序流动，以培育新兴产业，推动经济发展 路径选择：借鉴中国数字经济发展成功

76、经验，自主创新、自主探索 治理理念：鼓励创新，包容审慎，多元协同 全球协同：积极参与全球数据治理新竞争：高频度创新与颠覆性竞争互联网重塑商业形态，新业态如雨后春笋；智能科技持续改造传统服务业，新旧业态融合发展；智能化不断向制造业延伸，工业互联网成发展趋势；云计算等基础设施日益完善，创新门槛极大降低；新模式快速迭代，独角兽成长周期不断缩短。来源：毕马威来源：毕马威中国零售服务业白皮书中国零售服务业白皮书新竞争：动态竞争效果明显跨界竞争普遍跨界竞争普遍新业态不断涌现新业态不断涌现国际竞争日趋激烈国际竞争日趋激烈市场地位迭代频繁市场地位迭代频繁创新与竞争成为驱动智能经济发展双引擎勇于创新与智能经济相

77、适应的反垄断理论以促进创新作为竞争立法的出发点和竞争政策的立足点深化对智能经济竞争政策的研究，把鼓励创新目标落到实处有效应智能经济竞争执法遇到的挑战，将鼓励创新贯穿于竞争执法全过程立足智能经济全球化的竞争，制订和执行竞争政策更加关注国际竞争因素算法（应用层）数据（数据层）算力（物理层）智能客服机器人、智能办税服务、智能纳税人权益保护、智能纳税风险管理、智能社会协作平台核心征管、纳税咨询、政府部门、发票系统、金融系统、社会中介机构、办税服务厅云计算、人工智能、物联网、机器学习、数字孪生、区块链、量子计算、移动支付、5G、AR/VR纳税服务普惠人人纳税服务“私人定制”，普惠人人税收征管“无票时代”

78、，降低征纳成本税收风险“智能预警”，提升纳税遵从权益保护“社会协同”，提高税收文明涉税信息安全可靠涉税信息更加安全信用体系更加完善社会协作更加广泛智能技术提供保障新一代信息技术体系构筑智慧税收底层基础设施，为推动税收文明进步带来源源不断的动力智慧税收：纳税服务智能化税务系统社会生态系统文化云计算操作系统智慧税收信用体系智慧税收：信用体系生态化征税用税纳税（纳税信用管理）（税收信用协同治理）开放协同共治共建责任共享纳税信用信息采集（纳税人、税务内部、外部）纳税信用级别设定（A、B、M、C、D）纳税信用评价指标（内部、外部）激励措施（公告、发票用量、税务绿色通道、联合激励）惩戒措施（限量供票、退税

79、审核、纳税评估、重点监控、限制许可资质、联合惩戒）政府部门企业法人社会组织自然人数据库政务诚信商务诚信社会诚信司法公信目标十九大报告：打造共建共治共享的社会治理格局服务商新媒体精准决策 交叉复杂学科高度融合，提升政策精准度（机器学习） 政策效果评估前置，降低社会试错成本（数字孪生、AI、大数据）深度分析 经济税收深度分析，助力国家决策科学化（大数据、云计算、区块链、AI）社会协同 纳税人及涉税相关人参与税收政策制订（事前）、实施（事中）、效果评价（事后）（互联网、 智能终端、AR/VR、区块链 ） 政府财税数据实时共享，推进纳税遵从（互联网、智能终端）全球竞争 提升中国税收竞争力（ 互联网、智

80、能终端、AI ） 提升对全球税收规则影响力（ 互联网、智能终端、AI ） 激发经济社会创新动力（ 互联网、智能终端、AI ）经济学政治学法学情报学机器学习云计算统计学心理学互联网物联网伦理学信息科学数字孪生人工智能移动支付GPS税法5G国际法管理学会计法社会学审计区块链AR/VR智慧税收决策树智慧税收：政策制定科学化智能终端重要参考文献1、阿里研究院，解构与重组：开启智能经济，20192、阿里研究院，数字经济2.0：告别公司，拥抱平台，20173、阿里研究院，数字经济体：普惠2.0时代的新引擎，20184、埃森哲、阿里研究院，数字化消费重塑商业全球化，20155、曾鸣，智能商业，20186、安

81、筱鹏，重构：数字化转型的逻辑，20197、贝恩公司、阿里研究院，新零售下的品牌变革，20178、波士顿咨询、阿里研究院、百度发展研究中心，解读中国互联网新篇章：迈向产业融合，20199、德勤、阿里研究院，2018中国进口消费市场研究报告，201810、波士顿咨询、阿里研究院等，中国互联网经济白皮书：解读中国互联网特色，201711、阿里云研究中心，新一代数字化转型，201812、德勤，工业4.0与数字孪生，制造业如虎添翼，201813、中国信息化百人会，2018中国数字经济发展报告，201814、中国信息通信技术研究院，信息技术深度观察（2018）15、胡虎、赵敏、宁振波等，三体智能革命，2016研究团队：阿里研究院蚂蚁研究院阿里云研究中心阿里健康研究中心钉钉未来管理研究中心高德未来交通研究中心