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1、1 第一季度 中国化妆品市场盘点 2019 顾问股份有限公司 中国化妆品杂志社 二一九年五月 CONTENT 市场运行情况 市场概念总体界定 市场零售额情况 市场进出口情况 市场竞争情况 细分市场竞争格局 主要品牌销量情况 行业销售渠道格局 01 04 市场监管情况 全国重点政策梳理 生产许可获证情况 化妆品备案情况 07 市场动态情况 国内外品牌动态 投融资市场动态 行业主要关注动态 市场专利情况 专利申请总体情况 专利申请排名情况 10 16 目 录 郑重声明: 本报告由顾问股份有限公司(简称为“顾问”)与中国化妆品杂志社联合发布,著作权归赛 迪顾问所有。 本报告是顾问的研究与统计成果,其
2、数据和结论仅代表本公司的观点。未经授权的第三方如果希望公 开引用本报告的数据和观点,在事先向顾问提出书面要求后,必须经过顾问的审核、确认,并得 到顾问的书面授权。未经顾问的审核、确认及书面授权,任何机构及个人不得以任何方式在任何 媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点,否则引起的一切法律后果自行承担,同时顾问 亦认为其行为侵犯了顾问的著作权,顾问有权依法追究其法律责任。 数据来源及说明: 本报告的数据来源于国家统计局、海关总署、国家药品监督管理局等官方统计数据,以及顾问内部 统计数据。 本报告的数据周期为 2019 年第一季度(1 月 1 日 -3 月 31 日)。 本报告的数据统计口
3、径覆盖基础护肤、彩妆、美发护发、香氛、身体护理等重点行业品类。 01 概念界定 根据我国化妆品卫生监督条例的规定,化妆品是指以涂擦、喷洒或者其 他类似的方法,散布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等), 以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。 判断一个产品是否属于我国法规定义的化妆品范畴, 主要从以下三个方面考虑: 产品的使用方法上:应是涂擦、喷洒或者其他类似的方法,如揉、抹、敷等, 而以口服、注射等方式达到美容目的的产品不属化妆品范畴。 产品施于人体的部位上:应是人体表面任何部位, 如皮肤、 毛发、 指甲、 口唇等, 而其他部位不在此范畴。 产品的功能和使
4、用目的上:应是以清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰 为目的,不具有预防和治疗疾病的功能,这也是化妆品与药品的本质区别。 化妆品的分类 分类方式类型主要产品 按效果分类 清洁型清洁霜、洗面奶、浴剂、洗发护发剂、剃须膏等 基础型面霜、化妆水、面膜、发乳、发胶等定发剂 美容型胭脂,口红,眼影,头发染烫、发型处理、固定等用品 疗效型 清凉剂、除臭剂、育毛剂、除毛剂、染毛剂、驱虫剂、 橄榄精华等 按用途分类 肤用型面霜、浴剂等 发用型香波、摩丝、喷雾发胶等 美容型面部美容产品、指甲头发美容品 特殊型具有特殊作用药物的化妆品 按剂型分类 液体 洗面乳、浴液、洗发液、化妆水、香水、洁肤水、卸妆液、 精华液
5、、原液等 乳液蜜类、奶类、护发乳、精华乳 膏霜类 润面霜、粉底霜、洗发膏、遮瑕膏、焗发膏、精华霜、 妆前霜 粉类香粉、爽身粉、散粉、洁肤粉、蜜粉 块状粉饼、化妆盒、口红、发蜡 油状卸妆油、润肤油、润发油、精华油 按功能分类 非特殊 化妆品 一般发用品、 一般护肤品、 一般彩妆品、 一般指趾甲用品、 一般芳香品 特殊化 妆品 育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、 防晒类化妆品 市场运行情况 02 2019 年第一季度中国化妆品市场零售额情况 化妆品零售额占商品零售总额的比重不足 化妆品零售额增速快于商品零售总额 图 1 2019 年第一季度中国化妆品市场零售额情况 图 2 2019
6、年第一季度中国化妆品市场零售额增长情况 注:国家统计局公开数据中,仅公布 2 月累计值 数据来源:国家统计局,顾问整理,2019.04 数据来源:国家统计局,顾问整理,2019.04 商品零售总额(亿元)化妆品零售额(亿元) 商品零售总额同比增速(%)化妆品零售额同比增速(%) 2019 年 1-2 月2019 年 3 月 58812.9 28332.8 451.2280.8 2019 年 1-2 月2019 年 3 月 8.0% 8.6% 6.9% 12.8% 市场运行情况 1% 增速 03 2019 年第一季度中国化妆品市场进出口情况 2019 年第一季度中国化妆品 累计出口额突破 201
7、9 年第一季度中国化妆品 累计进口额突破 图 3 2019 年第一季度中国美容化妆品及护肤品出口量、出口额情况 图 4 2019 年第一季度中国美容化妆品及护肤品进口量、进口额情况 数据来源:海关总署,顾问整理,2019.04 数据来源:海关总署,顾问整理,2019.04 出口量(吨)出口额(万元) 进口量(吨)进口额(万元) 2019 年 1 月2019 年 2 月2019 年 3 月 17431 9418 13197 147831 109659 82448 2019 年 1 月2019 年 2 月2019 年 3 月 1113 626392 464244 816411
8、 市场运行情况 30亿元 190亿元 04 2019 年第一季度中国化妆品细分市场竞争格局 护肤品类热度不减,且占据最大市场份额 基础护肤 51% 香氛2% 其他4% 身体护理6% 口腔护理9% 彩妆 11% 养发护发 17% 图 5 2019 年第一季度中国化妆品细分市场结构 数据来源:顾问,2019.04 彩妆增速最快,其他领域增速稳定 图 6 2019 年第一季度中国化妆品市场细分领域同比增速 数据来源:顾问,2019.04 基础护肤彩妆香氛身体护理养发护发口腔护理 10.5% 15.4% 8.4% 7.4% 5.2% 8.4% 市场竞争情况 05 2019 年第一季度中国化妆品市场主要
9、品牌 淘宝线上销售情况 BAUO 成为淘宝线上基础护肤行业连续两月销售冠军 完美日记、MAC、YSL 成为淘宝线上彩妆行业销售三甲 品牌BAUO一枝春韩婵奥黛拉汉萱本草 销售额 (2019.01) 315.29272.01239.09238.30 176.72 品牌BAUOSK-II欧丽源欧莱雅莱贝 销售额 (2019.02) 156.82 106.25100.04 94.15 88.39 品牌欧丽源倾肤欧莱雅形象美玉兰油 销售额 (2019.03) 281.78255.41 226.63 194.06 168.71 品牌完美日记 MACYSL纯妞迪奥 销售额 (2019.01) 139.18
10、 128.64113.6086.1680.54 品牌MAC完美日记YSL纪梵希迪奥 销售额 (2019.02) 95.4894.5789.2175.0268.07 品牌完美日记美宝莲纽约MACYSL 稚优泉 销售额 (2019.03) 196.56 94.4988.9286.2582.58 图 7 2019 年第一季度淘宝线上护肤行业单月销售 TOP5 图 8 2019 年第一季度淘宝线上彩妆行业单月销售 TOP5 单位:百万元 单位:百万元 数据来源:顾问,2019.04 数据来源:顾问,2019.04 市场竞争情况 06 2019 年第一季度中国化妆品细分市场竞争格局 大型商超占据化妆品市
11、场销售渠道最大份额 图 9 2019 年第一季度中国化妆品市场主要销售渠道占比 数据来源:顾问,2019.04 超市及大卖场 27% 电子商务 25% 百货商店 25% 专业连锁店 11% 个人护理店 9% 其他6% 药店药房 3% 杂货店 2% 传统线下销售渠道仍是不同品类销售主流 图 10 2019 年第一季度中国化妆品市场不同品类主要销售渠道占比对比 数据来源:顾问,2019.04 其他杂货店药店药房个人护理品店 专业连锁百货商店电子商务超市及大卖场 基础护肤身体护理彩妆养发护发香氛口腔护理 市场竞争情况 07 2019 年第一季度中国化妆品市场重点政策 本季度共有 1 例重要政策发布
12、政策名称:关于将化妆品中游离甲醛的检测方法等 9 项检验方法纳入化妆品 安全技术规范(2015 年版)的通告 发布部门:国家药品监督管理局 发布时间:2019 年 3 月 22 日 政策目的:发布 9 项检验方法,其中,前 5 项检测方法为新增检测方法,纳 入化妆品安全技术规范(2015 年版);后 4 项检测方法为修订的检测方法, 替换化妆品安全技术规范(2015 年版)中原有检测方法。并自 2020 年 1 月 1 日起,化妆品注册、备案及监督检验相关检测采用本通告发布的检测方法。 内容要点: 化妆品中游离甲醛的检测方法:本方法适用于水剂、膏霜乳液、凝胶 类化妆品中游离甲醛含量的测定。 化
13、妆品用化学原料体外兔角膜上皮细胞短时暴露试验:本方法适用于 化妆品用化学原料眼刺激性的检测。 皮肤变态反应:局部淋巴结试验 :DA:本方法适用于化妆品用化学原 料皮肤变态反应的检测。 皮肤变态反应:局部淋巴结试验:BrdU-ELISA:本方法适用于化妆品 用化学原料皮肤变态反应的检测。 化妆品用化学原料体外皮肤变态反应 : 直接多肽反应试验:本方法适 用于单一组分(定量组成的物质, 且其中一种主要成分含量至少80% (W/W) ) 化妆品用化学原料或已知组成成分的多组分 ( 定量组成的物质,且其中一种 以上成分含量大于等于 10%,小于 80%) 化妆品用原料潜在致敏性的评价。 化妆品中斑蝥素
14、和氮芥的检测方法:本方法适用于一般液态单元和膏 霜乳液单元化妆品中氮芥、斑蝥素含量的测定。 化妆品中 10 种 - 羟基酸的检测方法:本方法适用于水剂、膏霜乳液 化妆品中 - 羟基酸含量的测定。 细菌回复突变试验 :本规范适用于化妆品原料及其产品的基因突变检测。 致畸试验:本规范用于检测化妆品原料的致畸作用。 市场监管情况 08 一般液态、膏霜乳液类产品获批数量较多 图 12 2019 年第一季度中国化妆品市场生产许可获证产品分类 数据来源:国家药品监督管理局,顾问整理,2019.04 一般液态膏霜乳液粉类蜡基类婴幼儿类剂类牙膏 326 313 107 98 6 34 6 2019 年第一季度
15、中国化妆品市场生产许可获证情况 广东省化妆品企业生产许可获证数量 遥遥领先,占比高达 图 11 2019 年第一季度中国化妆品市场生产许可获证企业区域分布 数据来源:国家药品监督管理局,顾问整理,2019.04 广东 江苏 浙江 福建 山东 四川 吉林 辽宁 黑龙江 天津 湖北 江西 陕西 云南 广西 上海 河南 湖南 安徽 重庆 山西 新疆 海南 河南 贵州 内蒙古 216 36 065555433322221111 数量(家) 数量(个) 市场监管情况 58% 09 图 13 2019 年第一季度中国化妆品市场国产非特殊用途化妆品备案情况 图 14 2019 年第一季
16、度中国化妆品市场进口非特殊用途化妆品备案情况 数据来源:国家药品监督管理局,顾问整理,2019.04 数据来源:国家药品监督管理局,顾问整理,2019.04 2019 年 1 月 2019 年 1 月 2019 年 2 月 2019 年 2 月 2019 年 3 月 2019 年 3 月 35094 479 25440 339 -27.5% -29.2% 9.5% 44.3% 79.9% 36720 610 2019 年第一季度中国化妆品市场非特殊用途化妆品 备案情况 国产非特殊用途化妆品 备案数量月均超过 受春节影响,2 月份进口 非特殊用品化妆品备案数量明显 备案数量(件) 备案数量(件)
17、 增速(%) 增速(%) 92.5% 市场监管情况 3万件 下降 10 2019 年第一季度中国化妆品市场主要品牌动态回顾 01 月 01 日 01 月 11 日 01 月 13 日 01 月 16 日 01 月 17 日 01 月 18 日 01 月 20 日 01 月 24 日 02 月 13 日 02 月 18 日 02 月 22 日 02 月 22 日 02 月 25 日 02 月 26 日 03 月 06 日 03 月 15 日 03 月 17 日 03 月 18 日 03 月 20 日 03 月 29 日 03 月 31 日 网易考拉与拜尔斯 道夫达成战略合作 露得清推出全球首 款
18、 3D 打印定制面膜 Mask iD 欧舒丹 9 亿美元 收购 ELEMIS 国际美妆品牌 Flormar 入驻中国 百雀羚运营电商壹网 壹创中止 IPO 苏宁易购与欧莱雅共 同宣布达成战略合作 联合利华孵化按月订购 个人定制品牌 Skinsei 联合利华宣布在中国市 场正式拓展旗下韩妆护 肤品牌 K-BRIGHT 爱茉莉太平洋旗下高端护 肤品牌雪花秀入驻京东 屈臣氏与爱茉莉太平洋集 团组成策略联盟 欧莱雅集团推出数字化 定制的皮肤诊断方案 MAC 中国在上海推 出首个新零售潮店 欧莱雅中国公布 “145 王牌”战略 彩妆品牌 3CE 正式在 中国的强势登陆 宝洁宣布从巴黎泛欧交 易所退市 雅
19、诗兰黛起诉网易考 拉:要求停止侵害商标 权赔偿 120 万 易科美携新品“大白” 亮相 AWE 2019 日本资生堂集团旗下护肤 品牌“d program 安肌 心语”原装引进中国市场 中路股份中止收购 “膜法世家” 联合利华增码美妆部 门收购法国化妆品牌 Garancia 资生堂与阿里巴巴集团 签订战略合作协议 市场动态情况 11 2019 年第一季度中国化妆品市场投融资动态 2019 年第一季度化妆品市场 总体投融资事件共 图 15 2019 年第一季度中国化妆品市场投融资事件阶段分布 数据来源:顾问,2019.04 种子轮 天使轮 Pre-A 轮 A 轮 A+ 轮 B 轮 C 轮 C+
20、轮 D 轮 E 轮 战略投资 未公开 1 1 2 2 1 事件数(件) 化妆品市场投融资事件以化妆品电商领域为主 图 16 2019 年第一季度中国化妆品市场投融资事件数量细分领域占比 数据来源:顾问,2019.04 化妆品电商 57% 化妆品线下销售 14% 化妆品生产 29% 市场动态情况 7件 12 2019 年第一季度中国化妆品市场行业关注动态 移动端搜索成为化妆品市场搜索的主要途径 图 17 2019 年第一季度中国化妆品市场搜索指数 数据来源:顾问,2019.04 整体搜索指数移动搜索指数 2019 年 1 月2019 年 2 月2019 年 3 月 17621848 1973 1
21、372 1561 1493 图 18 2019 年第一季度中国化妆品市场搜索区域分布 数据来源:顾问,2019.04 注:本地图所涉及的地区数据不包括中国的香港、澳门和台湾地区数据 市场动态情况 华东、中南、华北稳居化妆品搜索市场三甲 13 2019 年第一季度中国化妆品市场行业关注动态 青年女性成为化妆品市场主要搜索人群 基础护肤稳居化妆品搜索品类榜首 图 19 2019 年第一季度中国化妆品市场搜索人群属性 图 20 2019 年第一季度中国化妆品市场搜索品类分布 数据来源:顾问,2019.04 数据来源:顾问,2019.04 2019 年 3 月 年龄分布性别分布 2019 年 2 月
22、2019 年 1 月 788 764 359 320 143 256 888 768 301 233 94 192 916 867 325 265 119 195 基础护肤 彩妆 香氛 口腔护理 身体护理 养发护发 =40男性女性 3% 13% 52% 26% 6% 42% 58% 市场动态情况 14 2019 年第一季度中国化妆品市场重点细分领域 关注动态 面膜、精华、眼霜成为化妆品基础护肤市场主要搜索品类三甲 口红稳居化妆品彩妆市场主要搜索品类榜首 面膜 17.7% 精华 17.6% 眼霜 16.9% 化妆水 9.3% 乳液 9.1% 眼膜 6.9% 防晒 8.6% 洁面 2.2% 面霜
23、11.6% 图 21 2019 年第一季度中国化妆品基础护肤市场主要搜索品类占比 图 22 2019 年第一季度中国化妆品彩妆市场主要搜索品类占比 数据来源:顾问,2019.04 数据来源:顾问,2019.04 口红 44.3% 眼影 15.8% 粉底 8.1% 散粉 12.2% 睫毛膏 6.6% 腮红 6.5% 唇彩 4.2% 眼线 液 2.3% 市场动态情况 15 2019 年第一季度中国化妆品市场重点细分领域 关注动态 高端化妆品品牌占据搜索指数榜单前十 日韩品牌市场关注度占据一半以上份额 图 23 2019 年第一季度中国化妆品市场搜索指数排名 图 24 2019 年第一季度中国化妆品
24、市场品牌发源地关注度占比 数据来源:顾问,2019.04 数据来源:顾问,2019.04 香奈儿 迪奥 雅诗兰黛 圣罗兰 兰蔻 阿玛尼 纪梵希 SK-II 海蓝之谜 巴黎欧莱雅 2293 2281 1880 1532 1503 1195 926 829 755 693 中国美国韩国法国日本泰国其他 2019 年 1 月 2019 年 2 月 2019 年 3 月 12.2% 11.0% 11.4% 7.5% 7.2% 7.6% 21.2% 20.6% 22.4% 9.9% 9.6% 9.6% 27.7% 31.6% 30.4% 17.0% 15.6% 14.5% 4.6% 4.3% 4.1%
25、市场动态情况 16 2019 年第一季度中国化妆品市场专利申请总体情况 图 25 2019 年第一季度中国化妆品市场专利申请类型数量 数据来源:顾问,2019.04 319 431 数量(件) 发明申请实用新型外观设计授权发明 图 26 2019 年第一季度中国化妆品市场专利申请地区分布 数据来源:顾问,2019.04 注:本地图所涉及的地区数据不包括中国的香港、澳门和台湾地区数据 市场专利情况 发明专利成为最主要的 专利申请类型,占比超过97% 广东省专利申请数量 占据全国总申请数量的三成以上 17 2019 年第一季度中国化妆品市场专利申请排名情况 图 28 2019 年第一季度中国化妆品
26、市场专利申请(专利权)人 TOP10 数据来源:顾问,2019.04 图 27 2019 年第一季度中国化妆品市场专利申请 IPC 分类 TOP10 数据来源:顾问,2019.04 皮肤护理制剂 双子叶植物纲 抗衰老制剂 多糖 油、脂肪、蜡类 用化学方法漂白 醇类 维生素 单子叶植物纲 蛋白质、肽 A61Q19/00 A61K8/9789 A61Q19/08 A61K8/73 A61K8/92 A61Q19/02 A61K8/34 A61K8/67 A61K8/9794 A61K8/64 119 88 54 53 48 46 45 43 37 36 高等院校 澳宝化妆品(惠州)有限公司 广州思
27、薇伦特美容生物科技有限公司 崔星海 宇肽生物(东莞)有限公司 普宁市嘉宝日用化工有限公司 张小斌 内蒙古拜克生物有限公司 中生方政生物技术股份有限公司 中山市美源化妆品有限公司 上海悦目化妆品有限公司 15 7 5 5 5 4 4 3 3 3 3 市场专利情况 皮肤护理制剂专利申请 数量最多,数量高达119 件 高等院校专利申请 数量最多,数量高达15 件 18 主编部门简介 医药健康产业研究中心是顾问聚焦于医药健康产业发展现状及趋势研究 的专业化部门, 主要面向致力于进军、 转型、 投资医药健康产业的政府、 企业、 机构等客户,提供包括产业链系统梳理、产业最佳实践对标研究、产业投资 机会分析
28、及对接、地区 / 园区产业发展规划等在内的全程一体化咨询服务。 中心专注于生物医药、医疗器械、养老服务、健康管理、医疗信息化、移动 医疗等医药健康领域, 主要面向致力于进军、 转型、 投资医药健康产业的政府、 企业、机构等客户,提供“咨询 +”服务。服务内容主要包括规划类业务咨询、 企业战略咨询、投融资咨询和信息化咨询等。 满天星产业知识分享平台 覆盖行业 100+ 个 产业数据 1000 万 + 条 汇聚专家 1000+ 位 研究报告 10000+ 本 注册会员 100 万 + 人 扫描下载更多报告 产业研究 产业政策解读及政策 预判;市场规模及现 状研究;产业链深
29、度 分析;企业竞争格局 研究;产业未来发展 趋势判断等。 项目可行性研究 市场可行性分析、技 术可行性分析、产品 设计与工艺流程、财 务可行性分析、经济 效益评价等。 竞争对手研究 财务状况调查、技术 工业调查、设备资产 调查、 核心人员调查、 成本价格调查、供应 商调查等。 投资顾问研究 融资渠道整合、资本 对接、 投资机会分析、 标的企业评估、投资 风险控制、投资协议 执行、 退出通道设计等。 政府园区规划 产业现状与发展趋势 分析、 对标城市 (园区) 分析、产业定位与发 展路径、重点项目与 重大工程策划等。 招商引资 招商全景图和重点企 业对接、招商企业清 单编写等。 19 若有疑问请关注公众号:中国化妆品 或登录网站: