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1、北亚及大中华区2022年10月酒店及旅游地产事业部酒店目的地酒店目的地:北亚及大中华区|2 酒店目的地:北亚及大中华区|3 引言随着世界逐渐步出新冠疫情危机,大中华区和亚洲北部的国家依然谨慎,继续采取观望态度。该地区正经历着“双轨”复苏:虽然日本和韩国正在放松边境管控,如日本已经取消了行前检测,并允许个人旅行者访问;香港也正在尝试更宽松的边境政策,但中国大陆仍然采取严格的边境管控措施。国内需求依然是主要驱动力各国在管控疫情方面的区别自然地导致了不同结果:重新开放的市场在国际访问量上有明显的增长;相反,严格的边境管控限制了外国入境旅游的恢复。然而,这类国家的特点是具有强大的本土需求,而这些已被证
2、明是酒店业绩的重要基石。如日本,今年年初“紧急状态”的解除释放了国内旅游需求:2022年上半年是日本居民自疫情以来第一次在没有旅行限制的情况下度过春假和黄金周假期。10月11日起,日本入境政策再次放宽,近乎恢复至疫情前。中国大陆继续接待大量的国内游客,包括休闲和商务客人。对于香港而言,其酒店需求仍然主要由入境隔离需求驱动但是随着2022年上半年放宽了“社交距离”措施,“宅度假”的需求依然强劲。在国际游客团体方面,韩国似乎引领了该区域的旅游业复苏:通过不断放宽限制,越来越多的活动(如会议和音乐会)计划在该国举行。酒店开业延期,但筹开项目不断增加与亚洲其他地方类似,亚洲北部地区的待开业项目出现延误
3、,由于严格的边境管控,国际旅游业仍然受到限制。特别是在中国大陆,像北京等大都市已经出现了延迟甚至取消的项目。随着国际运营商在日本市场的加速扩张外国酒店投资者和运营商的兴趣提升,越来越多的优质和奢华酒店正在进入日本市场。主要的国际品牌预计将在短期内进入该市场。同时,在韩国,济州、水原和龙仁等省级市场的酒店业态正在逐步扩大。然而由于转换用途的项目,韩国总体酒店供给下降。随着住宅行业的压力越来越大,以及香港严格的入境隔离措施,引发酒店业主将其酒店剥离给其他国际买家。在过去的12个月中,大多数酒店交易目的都是为了转换用途,如变成共同生活(Co-living)或学生宿舍等住宿产品。因此,该地区的酒店供给
4、减少。未来展望:“双轨”复苏那些已经放宽边境管控措施、迎来增长的国际游客的国家预计将在短期内继续取消其余限制。日本已从10月11日开始,将允许免签及独立旅游者入境,并取消每日入境上限。此外,香港从9月26日起放宽了边境管制措施,入境时不再需要隔离,检测要求也大大放宽。随着边境的重新开放,诸如2025年大阪世界博览会等大型国际活动应该会提高人们对这些目的地的兴趣,更多的会展活动会在韩国举行。酒店业绩应在2024年底前恢复到疫情之前的水平。由于中国大陆重新开放的时间仍然不确定,国内旅游应该在短期内主要驱动需求,特别是在香港等严重依赖中国内地游客的目的地。一旦对入境旅客的限制和国家内部的社会限制解除
5、,我们预计北亚和大中华区将见证国际游客释放出的大量休闲和商务需求,弥补与东南亚复苏的差距。酒店目的地:北亚及大中华区|2 酒店目的地:北亚及大中华区|3 酒店目的地:北亚及大中华区|4 酒店目的地:北亚及大中华区|5 主要目的地对比国际旅游总人次 1月至6月每间可出租客房收入(当地货币)1月至6月每间可出租客房收入较2019年1月至6月恢复比例北京116,00029337%上海265,70030444%香港21,48776328%东京529,34010,57535%大阪54,5206,83135%京都24,12410,90050%首尔810,172128,89883%注:酒店业绩表现指的是北京
6、五星酒店、香港奢华酒店、京都全市场、大阪全市场、首尔奢华和高端酒店、上海五星酒店以及东京高端、超高端和奢华酒店。资料来源:JLL,STR,基础设施和运输研究经济局(BITRE),香港旅游发展局,日本观光厅(JTA),韩国酒店协会,上海市旅游局。北京辉盛阁国际公寓,357间客房,20 亿人民币 北京通州希尔顿,313间客房,13 亿人民币 北京中冀斯巴鲁酒店,134间客房,6.55 亿人民币 北京大地花园酒店,165间客房,6 亿人民币 北京福地凰城酒店,193间客房,3 亿人民币 北京延庆万豪,325间客房 北京西南华邑酒店,393间客房 北京首钢香格里拉酒店,283间客房 北京雁柏山庄,67
7、间客房 北京大兴凯悦酒店,320间客房 北京怀柔喜来登酒店,272间客房2022/23年度即将开业酒店旅游截至2022年6月,北京的旅客总人次为79.7万,同比减少39.1%。虽然第一季度入境人次与去年持平,但第二季度几个主要城市疫情的爆发使其下挫,同比减少66%。国际入境者仍然受到严格边境管制的影响,截至2022年6月,国际入境者仅为2019年的6.4%。需求由于中国大陆几个主要城市在4月和5月的疫情波动,北京商务和会展需求明显下降。严格的入京政策大大影响了商务旅行,第二季度仅有一场会议在北京举行。与此同时,休闲需求主要由短途旅行支撑。截至2022年6月,日均房价和入住率分别为1,035元人
8、民币和28.3%。因此,每间可出租客房收入仅为293元人民币,同比下降34.8%,约为2019年同期的38.0%。供给2021年,北京有两个酒店项目开业,共718间客房入市。在2022年上半年,北京首钢香格里拉酒店的新开业为市场增加了283间客房;此外,预计今年下半年开业的北京雁柏山庄会为市场新增67间客房。怀柔区政府表示,位于雁栖湖北岸的北京雁柏山庄是扩大和提高该地区作为重要国际会议场所的知名度和影响力的关键项目之一。在过去的两年里,由于疫情的影响,大量的未来新增酒店被推迟或取消。随着市场逐步恢复,新的酒店开发计划再次被提出,显示出市场对北京酒店业依旧保持兴趣和信心。我们预计在未来三年内,北
9、京市将有七家酒店开业,共计2,091间客房,占现有存量的2.6%。未来展望在短期内,我们预计短途旅行将成为市场需求的驱动力之一。目前的环境为郊区旅游和城市“宅度假”经济的发展创造了条件,为酒店市场业绩的恢复提供了动力。随着主要城市的疫情趋于稳定,北京酒店市场有望在短期内稳定恢复。然而,由于中国大陆仍有严格的边境管制和出行限制,酒店的业绩表现应该需要更长的时间来恢复到疫情之前的水平。2021/22年度新开业代表性酒店日均房价(截至2022年6月)每间可出租客房收入(截至2022年6月)1,035元293元国际旅游总人次(截至2022年6月)2021/22新增客房数入住率(截至2022年6月)11
10、6,0001,06828.3%数据速览注:酒店业绩表现指的是北京五星酒店市场。资料来源:JLL,STR,基础设施和运输研究经济局(BITRE)2021/22年度值得关注的酒店交易酒店目的地:北亚及大中华区|4 酒店目的地:北亚及大中华区|5 北 京香港上海北京首尔东京京都大阪酒店目的地:北亚及大中华区|6 酒店目的地:北亚及大中华区|7 上海外滩茂悦大酒店,631间客房,45亿人民币 上海九龙宾馆,360间客房,8.6亿元人民币 上海徐汇盛捷服务公寓,167间客房,11亿人民币 上海新天地辉盛坊国际公寓,106间客房,14亿人民币 上海虹桥雅辰悦居酒店,246间客房 上海前滩香格里拉大酒店,5
11、64 间客房 上海中心J酒店,165间客房 上海奉贤区JW万豪酒店,265间客房 上海松江广富林希尔顿酒店,244间客房 上海九龙索菲特酒店,384间客房 上海长风华邑酒店,312间客房 上海西外滩美高梅,161间客房 上海虹桥voco套房,131间客房 上海金普顿前滩店,157间客房2022/23年即将开业酒店旅游上海市旅游局2022年6月的数据表明,上海全年国际旅游总人次为26.57万人次,同比下降26.6%。自3月初以来,严格的清零政策和边境管制导致国内和国际整体旅游需求受到严重影响。需求2022年3月初的新冠疫情使上海进入了为期两个多月的全城封锁状态。在封锁期间,许多酒店被指定用于检疫
12、和隔离,从而使高端酒店市场的入住率在4月达到52.3%,5月达到49.8%。当上海终于在6月初结束封锁时,6月和7月的入住率分别为19.6%和23.7%,反映了由疫情因素以及严格的清零政策影响下的实际旅游需求有所减弱。因此,整体市场表现急剧下降。截至2022年6月,市场入住率为39.6%,同比下降16.7%,日均房价降至768元,同比下降14.8%。由此产生的每间可出租客房收入仅为304元。供给2021年,上海共有8个高端和奢华项目完工,增加了2,317间客房。这使得客房总存量达到62,287间,比2020年增长了3.9%。在2022年上半年,共计有853个新酒店客房进入市场。这些客房分别来自
13、上海虹桥雅辰悦居酒店(246间客房)、上海奉贤希尔顿度假酒店(401间客房)和上海雅诗阁阳光度假村(206间客房)。展望未来,2022年末预计共有1,335间客房将开业,其中大约80%位于浦西。未来展望预计国内游客人次将在中短期内恢复。随着国内跨省出行限制的放松,有助于旅游业的进一步发展,但零星的疫情波动情况可能会减缓整体市场复苏的脚步。上海的酒店供给仍然活跃,新落成的酒店有望促进“宅度假”需求。业绩表现在短期内可能会有所缓和,但预计长期来看,住宿需求能有效吸收新增供给并稳定市场入住率。此外,高净值个人和机构投资者是最积极的交易参与者,他们寻求优质且有发展潜力的酒店资产。中国国有企业正积极寻求
14、收购有流动资金问题的开发商所拥有的战略性酒店资产。2021/22年度新开业代表性酒店日均房价(截至2022年6月)每间可出租客房收入(截至2022年6月)768元304元国际旅游总人次(截至2022年6月)2021/22新增客房数入住率(截至2022年6月)265,7003,17039.6%数据速览注:酒店业绩表现指的是上海5星酒店板块。资料来源:JLL,STR,上海市旅游局2021/22年度值得关注的酒店交易酒店目的地:北亚及大中华区|6 上 海 香港逸酒店,388间客房,16.5 亿港币 香港汀兰居,436间客房,14.2 亿港币 香港晋逸精品酒店,158间客房,9.25 亿港币 香港华丽
15、都会酒店,214间客房,9 亿港币 香港中环荷里活道彩鸿酒店,148间客房,8.5 亿港币 香港东涌福朋喜来登酒店,1,002间客房 香港丽豪航天城酒店,1,208间客房 香港银樾美憬阁酒店,206间客房 香港富丽敦海洋公园酒店,425间客房 香港丽晶酒店,500间客房 香港AKI美憬阁酒店,173间客房 香港海员俱乐部金普顿,500间客房 香港九龙TRIBE酒店,324间客房 香港中环馨乐庭酒店,42间客房2022/23年度即将开业酒店需求随着“社交距离”限制的逐渐放松,“宅度假”需求继续成为香港酒店需求的主要驱动。截至2022年6月,在入住率和日均房价上升的推动下,奢华酒店每间可出租客房的
16、收入提升至763港元。此外,香港的酒店需求也主要由隔离需求驱动,因为居民抵港后需要在专用酒店接受强制性隔离。由于香港对中国大陆客源的依赖性很强,全面复苏将很大程度上取决于边境的重新开放。供给根据香港旅游发展局的数据,2021年底,香港酒店市场共有78,052间客房。截至2022年8月,市场上增加了约2,200间客房,相当于客房总存量增加了2.8%。新增酒店包括香港丽豪航天城酒店(1,208间客房)、香港银樾美憬阁酒店(206间客房)、香港富丽敦海洋公园酒店(425间客房)。在2022年剩余时间里,预计还有1,369间客房准备开业,项目分布在港岛和九龙。这些项目包括香港丽晶酒店(500间客房)和
17、香港AKI美憬阁酒店(173间客房)。目前疲软的酒店需求鼓动投资者和业主将现有的酒店转化为共同生活(Co-living)产品,这一点从过去12个月在香港发生的酒店交易中可以看出。未来展望随着9月26日起,入境隔离的取消、并在企业差旅的驱动下,我们预计入境旅行者的数量将显著增加。然而,抵达后三天的”黄码”阻碍了游客在外就餐及访问休闲娱乐场所,如主题乐园和博物馆,这将限制短期内的复苏。除非游客被允许在市内自由活动,否则我们预计到港旅游的休闲游客依然有限。鉴于香港对中国大陆游客的高度依赖,预计酒店业绩至少需要两到三年的时间才能恢复到疫情前的水平。2021/22年度值得关注的酒店交易2021/22年度
18、新开业代表性酒店日均房价(截至2022年6月)每间可出租客房收入(截至2022年6月)2,514港元763港元国际旅游总人次(截至2022年5月)2021/22新增客房数入住率(截至2022年6月)21,4876,71630.3%数据速览注:酒店业绩表现指的是香港奢华酒店市场。资料来源:JLL,STR,香港旅游发展局旅游凭借强劲的经济基本面和有利的旅游业政策,香港的游客人次在疫情前处于持续增长的轨道上。在2019年,由于下半年的政治动荡,国际游客到访人次下降了14.2%。自2020年以来,由于疫情,香港实施了边境管控和相关检疫要求,导致入境游客人次进一步下降。截至2022年5月,由于持续的入境
19、限制,整体游客人次同比收缩22.0%,共计21,487人次。中国大陆是香港的首要客源市场,占入境旅客总人次的近75%,但由于中国大陆收紧了跨境旅游政策,因此,中国大陆的入境旅客持续减少,截至2022年5月,仅16,103人。酒店目的地:北亚及大中华区|7 香 港酒店目的地:北亚及大中华区|8 酒店目的地:北亚及大中华区|9 旅游根据日本观光厅(JTA)的数据,截至2022年5月,大版的国际游客停留间夜同比递减3.8%,比疫情前的水平(截至2019年5月)下降了98.6%。3月21日,随着“紧急状态”的解除,日本本土旅游需求也得到了复苏,同比增长46.3%。大阪国内本土游客的回流率为66.6%,
20、达到了疫情前的水准,但这仍然相对低于东京,后者存在更强的需求,例如商务出行等。大阪的总游客停留间夜量保持在疫情前水平的41.1%。需求在疫情爆发前,大阪酒店的每间可出租客房收入在19,000日元左右波动。尽管大多数新酒店都是有限服务型酒店,但涌入的供给仍影响整个市场的业绩表现。与东京一样,大阪酒店市场显示出主要由日本本土需求推动的早期复苏迹象。虽然截至2022年6月,日均房价同比微降0.1%,但入住率显示出良好的改善,同比增长101.2%。因此,2022年6月的每间可出租客房收入为6,831日元,较去年高出101.0%。而与2019年6月疫情前水平相比,每间可出租客房收入只恢复了34.5%。供
21、给在过去的几年里,大量的新酒店在大阪开业,但其中大部分是有限服务酒店。自2015年以来,只有一家奢华酒店开业,即大阪康莱德酒店。2021年,两个大型酒店(高端及以上级别)项目开业,为大阪高端酒店市场增加了642间新客房。这使得大阪客房总数量达到14,128间,同比2020年增加了4.8%。此外,一家小型奢华酒店计划在2022年下半年开业,两家国际品牌酒店计划在2023年开业。一旦开业,这些新酒店将为大阪净增加717间客房,相当于现有总客房数的5.1%。2024年以后,随着一些知名酒店项目筹开的确认,其中包含四季酒店和华尔道夫酒店,客房供给量将继续增长。未来展望在新供给量增加的环境下,大阪的整个
22、市场业绩表现甚至在疫情前就已经开始放缓。市场上高质量的新酒店的入市,市场竞争压力可能会增大。然而,作为通往日本西部地区的门户,以及来自该市自身的需求驱动,边境开放后大阪有望从持续增长的国际游客中受益。鉴于2025年大阪世博会和2029年综合度假区,预期旅客访问人次增长,关西国际机场于2019年底正式启动了1号航站楼的改造工程,并计划于2026年完成。该计划旨在将关西国际机场的国际容量扩大到4,000万,是目前容量的1.7倍,国际旅客接待空间将扩大25%。2021/22年度值得关注的酒店交易2021/22年度新开业代表性酒店 大阪堂岛雅乐轩(55.6%股权),305间客房,47亿日元 大阪御堂筋
23、酒店,306间客房,价格保密 大阪W酒店(49%股权),337间客房,价格保密 大阪难波Sotetsu Fresa旅馆,276间客房,价格保密 大阪Cuvee J2酒店,11间客房 大阪圣塔拉大酒店,515间客房 Voco大阪中心酒店,191间客房日均房价(截至2022年6月)每间可出租客房收入(截至2022年6月)16,625日元6,831日元国际游客停留夜数(截至2022年5月)2021/22新增客房数入住率(截至2022年6月)54,52065341.1%数据速览资料来源:JLL,STR,日本观光厅(JTA)大阪W酒店,337间客房 大阪雅乐轩,305间客房酒店目的地:北亚及大中华区|9
24、 2022/23年即将开业酒店大 阪2022/23年即将开业酒店旅游根据日本观光厅(JTA)的数据,截至2022年5月,东京的国际游客停留天数同比增长64.0%,但相对于疫情前的表现(截至2019年5月)下降了95.6%。由于日本政府宣布“紧急状态”于3月21日完全解除,东京及其周边地区一起度过了自新冠病毒爆发之后第一次没有旅行限制的春假以及黄金周假期。由于严格的边境政策仍然存在,东京97%客源是日本本土客源,这一现象表明其旅游及酒店业恢复到了疫情前的88.6%的水平。同时,东京的总游客停留天数达到疫情前的55.8%。需求在新冠病毒爆发之前,东京酒店市场一直保持着稳定增长的态势,并在2019年
25、达到每间可出租客房收入30,750日元,其中的主要驱动因素是国际游客人次的增加。然而,由于疫情影响,东京的每间可出租客房收入在2020年急剧下降,并在2021年的疫情中继续下降。截至2022年6月,东京酒店市场正显示出复苏的早期迹象,目前的主要需求来自于日本本地客源。虽然日均房价同比下降1.9%,但入住率彰显出良好的改善,即同比增长92.1%。因此,截止到2022年6月,每间可出租客房收入为10,575日元,相较去年增长了88.5%,而与2019年6月疫情前的水平相比,每间可出租客房收入仅恢复到35.3%。供给东京高端及奢华酒店的供给量相较于2020年东京奥运会和残奥会原定举行时呈明显增加的趋
26、势。随着6家筹建酒店和1,453间客房的增加(占东京总客房数的7.3%),2020年东京的酒店供给总量为21,312间客房。截至2022年,只有一家大型酒店开业:即位于东京银座的拥有144间客房的Grand Bach酒店。预计到2023年,将有额外的1,178间客房或目前酒店客房总存量的4.8%将被投入市场。新酒店的开业时间也有所更改,包括原定于2021年春季开业的东京银座艾迪逊酒店,现在计划于2022年下半年开业,以及两家国际奢华酒店东京宝格丽酒店和东京Janu,开业时间预计在2023年。2021/22年度新开业代表性酒店 东京新宿宜必思酒店,206间客房,113亿日元 东京银座筑地曼迪尊贵
27、酒店,188间客房,价格保密 东京上野御徒町曼迪尊贵酒店,50间客房,46亿日元 银座多美迎Premium酒店,154间客房,价格保密 东京银座艾迪逊酒店,86间客房 东京宝格丽酒店,98间客房 东京Janu酒店,120间客房 东京泛太平洋酒店,97间客房 东京新宿GROOVE酒店,538间客房 Shibuya Dogenzaka 2-chome PJ,300间客房日均房价(截止至2022年6月)每间可出租客房收入(截止至2022年6月)28,954日元10,575日元国际游客停留夜数(截止至2022年6月)2021/22年度新增房间数量入住率(2022年6月至今)529,34023036.5
28、%数据速览注:东京酒店指的是东京的高端和奢华酒店市场资料来源:JLL,STR,日本观光厅(JTA)东京银座格兰巴赫酒店,144间客房未来展望从10月11日开始,日本的边境将对国际旅游者全面重新开放,取消进入日本的人数上限,解除对个人旅行的限制,并解除对免签旅游者的限制。酒店业所处的环境依然受到对于确诊病例持续谨慎态度的影响,暑假期间大量国内休闲旅客出行需求曾被预期。鉴于第七次新冠疫情浪潮的影响,政府仍未宣布何时发布恢复全国范围内旅游的附属方案,酒店业绩短期内迅速恢复或增长的情况不太可能发生。然而,在目前日元贬值的背景下,国际游客的回归有望使东京酒店交易业绩的增长受益。2021/22年度值得关注
29、的酒店交易酒店目的地:北亚及大中华区|8 东 京酒店目的地:北亚及大中华区|10 酒店目的地:北亚及大中华区|11 旅游2022年上半年,韩国接待了约81万名国际游客,同比增长率为92.8%。随着入境要求的持续放宽、夏季旅行旺季的开始以及会议和音乐会等公共活动的回归,2022年6月,韩国的国际游客人次反弹至每月227,713人,表现了其年度同比增长率为195.6%。需求2022年上半年,由于国内旅行者对住宿的需求不断增加,相关产业也随之被推动。在2022年余下的时间里,得益于韩国边境的重新开放,以及积压已久、强劲释放的旅游需求,旅游及酒店市场的复苏将成为必然。截至2022年6月,奢华和高端市场
30、的每间可出租客房收入增加到128,898韩元,恢复至2019年的82.8%。此外,首尔的中端及经济型市场的每间可出租客房收入恢复到29,845韩元,比去年同期增长了123.7%。强劲的入住率增长也推动着酒店业的迅速复苏,同时,奢华和高端市场以及中端和经济型市场的入住率分别增加了15.5%和22.4%。日均房价也分别恢复到277,883韩元和60,650韩元,同比增长11.3%和32.8%。供给在2022年第二季度,首尔引进了两家新酒店:拥有151间客房数的Voco首尔江南酒店和拥有274间客房数的首尔江南AC万豪酒店(前身为大使美爵大饭店)。由于施工延误等因素,更多的酒店计划在2022年下半年
31、开业,新筹建的酒店主要集中在省级市场(即济州、水原、龙仁),还有几家酒店计划在首尔开业(即首尔美憬阁、艾美酒店和Moxy明洞)。虽然2022年仅有少量新筹建的酒店进入市场,但Prima酒店和GLAD Live江南酒店等酒店的改建和重建减少了现有的供给,创造了有利的供需环境。未来展望韩国于2022年6月起重新开放,预计2022年下半年国际游客人次将持续增多。随着社会限制的放宽,以及人们对休闲旅游和商务访问需求量的逐步增加,韩国旅游经济预计在2022年持续复苏。在2022年第二季度,各酒店的入住率和日均房价都有改善的迹象。即使中国大陆的游客由于其严格的防疫政策将继续受到旅行限制,但韩国本土游客得以
32、释放的旅行需求也即将是复苏韩国酒店旅游业的强劲来源,以及来自亚洲和美洲邻国的更多样化的国际游客来推动市场发展。2021/22年度值得关注的酒店交易2021/22年度新开业代表性酒店 千禧年首尔希尔顿酒店,680间客房,11,271亿韩元 首尔艾美酒店,336间客房,7,000亿韩元 Prima酒店,120间客房,4,122亿韩元 皇冠酒店,176个房间,2,550亿韩元 GLAD Live江南酒店,210间客房,1,061亿韩元 城南希尔顿逸林酒店,432间客房 明洞艾美酒店和Moxy酒店,411间客房 仁川宜必思时尚大使酒店,360间客房 平泽洲际酒店,280间客房 索菲特首尔大使美憬阁酒店
33、,197间客房日均房价(截至2022年6月)每间可出租客房收入(截至2022年6月)277,883韩元128,898韩元国际旅游总人次(截至2022年6月)2021/22新增客房数入住率(截至2022年6月)810,172152282.8%数据速览注:酒店业绩表现指的是首尔奢华和高端酒店部分。资料来源:JLL,STR,韩国酒店协会 首尔索菲特大使酒店,563间客房 首尔费尔蒙大使酒店,326间客房 首尔江南希尔顿花园酒店,208间客房 首尔江南AC万豪酒店,274间客房 首尔江南Voco酒店,151个房间酒店目的地:北亚及大中华区|11 2022/23年即将开业酒店首 尔 京都丽思卡尔顿酒店(
34、49%股权),134 间客房,230亿日元 京都河原町三条Resol酒店,144间客房,价格保密 京都烏丸丽都大酒店,140间客房,价格保密 京都四条丽都大酒店,80间客房,价格保密 京都馥颂酒店,59间客房 京都ROKU,LXR 酒店及度假村,114间客房 京都大仓酒店冈崎别邸,60间客房 京都凯悦嘉轩,239间客房 京都东山东急酒店,168间客房 京都Blossom酒店,180间客房 京都四条希尔顿花园酒店,250 间客房 Kyoto Omuro Kadensh,72间客房 京都都喜天丽酒店,155间客房2022/23年度即将开业酒店旅游根据日本观光厅(JTA)的数据,截至2022年5月,
35、京都的国际游客停留间夜量同比增长33.0%,然而比疫情前的水平(截至2019年5月)下降了98.6%。日本本地需求仍然是京都旅游的主要驱动力。由于京都是一个备受欢迎的旅游目的地,在3月21日解除了“紧急状态”后,释放了日本人强劲的旅游需求,使得游客停留夜数同比增长78.8%,达到疫情前水平的87.6%。因此,京都游客的入住总间夜量达到了疫情前水平的55.6%。需求在2019年疫情之前,京都市的国际游客比例很高,高达37.0%,而日本全国平均比例为19.4%。此外,每间可出租客房收入从2019年的21,903日元大幅下降到2021年的7,670日元。在国内客人回归的推动下,与东京和大阪相比,京都
36、的复苏相对较快。截至2022年6月,京都酒店市场的日均房价和入住率分别提升了4.0%和124.0%。日均房价与疫情前的水平相比,超过了3.6%,而入住率仍然较疫情前低52.1%。截至2022年6月,京都酒店的每间可出租客房收入为10,900日元,比前一年增长133.0%,为疫情前水平的49.6%。供给随着最近外国旅行者数量的增加,京都市的酒店供给量迅速增加。新供给包括一些奢华酒店,如京都安缦和京都柏悦酒店。在2021年和2022年至今,有7家新的高端及以上酒店进入市场。这使得整体市场房间供给量达到7,957间,比2020年增加了11.3%。此外,还有四个酒店项目计划在2023年之前完成,将为市
37、场增加657间客房,占现有供给的8.3%。从长远来看,京都预计将迎来更多的奢华酒店,一些值得关注的已签约项目包括:六善,悦榕庄,嘉佩乐及瑰丽酒店。未来展望日本边境将于10月11日完全对国际旅游者开放,因而短期内京都酒店的需求将依然由本土需求主导。自2022年3月起日本不再有与COVID-19有关的限制,且日本休闲旅游者的谨慎情绪降低,应该会给京都带来更多的游客;尽管在日本目前面临新的感染病例激增的情况下,速度有所放缓。此外,在目前日元贬值的背景下,国际旅客增长的需求预计将进一步推动京都酒店的业绩表现。国际奢华酒店将在该目的地进一步增加,加强竞争,但同时也会引致更多奢华旅客的需求。从长远来看,这将提振京都成为一个奢华旅游目的地。2021/22年度值得关注的酒店交易2021/22年度新开业代表性酒店日均房价(截至2022年6月)每间可出租客房收入(截至2022年6月)31,373日元10,900日元国际游客停留夜数(截至2022年5月)2021/22新增客房数入住率(截至2022年6月)24,1241,23534.7%数据速览资料来源:JLL,STR,日本观光厅(JTA)酒店目的地:北亚及大中华区|10 京 都