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1、广州市上奇研究院上奇研究院2022年10月2022年10月目 录一、对标分析目 录一、对标分析.1(一)经济指标.1(二)产业主体.4(三)创新资源.9(四)融资概况.15(五)园区载体.18二、产业画像二、产业画像.19(一)经济运行.19(二)市场主体.22(三)创新活力.26(四)融资能力.37(五)产业载体.421一、对标分析(一)经济指标(一)经济指标2021年广州市地区生产总值达28,231.97亿元,居全省第2位;地区生产总值增长率为8.10%,居全省第12位。图1 2021年广东省各城市地区生产总值及增长率2021年广州市人均地区生产总值达15.12万元,居全省第3位。图2 2
2、021年广东省各城市人均地区生产总值22021年广州市地均生产总值达37,976.82万元,全省排名第3位。图3 2021年广东省各城市地均地区生产总值图4 2021年广东省各城市地区生产总值结构32021年广州市地方一般公共预算收入为1,883.18亿元,居全省第2位,地方一般公共预算支出为3,020.72亿元,全省排名第2位。图5 2021年广东省各城市地方一般公共预算收支2021年广州市社会消费品零售总额为10,122.56亿元,全省排名第1位。图6 2021年广东省各城市社会消费品零售总额4(二)产业主体(二)产业主体截止到2022年08月31日,广州市共有存量企业158.93万家,占
3、全省现存企业的25.64%,居全省排名第2位。图7 截止至2022.08广东省各城市存量企业数量对比5图8 截止至2022.08广东省各城市产业企业数量对标62021年09月01日至2022年08月31日,广州市新增24.46万家企业,占全省新增企业的30.31%,居全省排名第1位。图9 2021.09-2022.08广东省各城市新增企业数量对比7图10 2021.09-2022.08广东省广州市产业新增企业数量对标上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。高技术企业:拥有“国家高新技术企业”称号的企业。8截止到2022年08月31日,广州市有上市企业113家,占全省上市企业的16.42%,
4、居全省排名第2位。图11 截止至2022.08广东省各城市上市企业数量截止到2022年08月31日,广州市有高技术企业12,464家,占全省高技术企业的21.41%,居全省排名第2位。图12 截止至2022.08广东省各城市高技术企业数量9(三)创新资源(三)创新资源截止到2022年08月31日,广州市共有授权发明专利125,319件,占全省的21.11%,居全省排名第2位。图13 截止至2022.08广东省各城市授权发明专利对比10图14 截止至2022.08广东省各城市产业授权发明专利分布112021年09月01日至2022年08月31日,广州市新增授权发明专利24,581件,占全省的23
5、.87%,居全省排名第2位。图15 2021.09-2022.08广东省各城市新增授权发明专利对比12图16 2021.09-2022.08广东省各城市产业新增授权发明专利分布13广州市拥有国家级研究机构253个,居全省排名第1位。图17 广东省各城市国家级研究机构数量对比14图18 广东省各城市国家级研究机构类型对比15(四)融资概况(四)融资概况2017年01月01日至2022年08月31日,广州市发生融资3,402笔,占全省融资事件的23.85%,居全省排名第2位。图19 2017.01-2022.08广东省各城市投融资交易事件注:融资金额只统计企业对外公开的数额。162017年01月0
6、1日至2022年08月31日,广州市获得融资95,354,820万元,占全省融资金额的29.50%,居全省排名第2位。图20 2017.01-2022.08广东省各城市投融资交易金额17图21 2017.01-2022.08广东省各城市融资事件产业分布18(五)园区载体(五)园区载体广州市拥有省级及以上园区16个,占全省省级及以上园区数量的10.32%,居全省排名第2位。图22 广东省各城市园区数量对比广州市拥有国家级产业载体110个,居全省排名第2位。图23 广东省各城市国家级产业载体对比19二、产业画像(一)经济运行1.经济总量(一)经济运行1.经济总量2021年广州市地区生产总值为28,
7、231.97亿元,增长率为8.10%。图24 2016.01-2022.08广东省广州市地区生产总值及增长率变化2021年广州市第三产业位居第一,占地区生产总值比重为71.56%。图25 2016.01-2022.08广东省广州市地区生产总值构成202021年广州市人均地区生产总值为15.12万元,比上年增加1.62万元。图26 2016.01-2022.08广东省广州市人均地区生产总值变化2021年广州市地均地区生产总值为37,975万元,比上年增加4,321万元。图27 2016.01-2022.08广东省广州市地均地区生产总值变化212.财政及消费2.财政及消费2021年广州市地方一般公
8、共预算收入为1,883.18亿元,比上年增加160.39亿元。地方一般公共预算支出为3,020.72亿元,比上年增加68.07亿元。图28 2016.01-2022.08广东省广州市地方一般公共预算收支情况2021年广州市社会消费品零售总额为10,122.56亿元,比上年增加903.90亿元。图29 2016.01-2022.08广东省广州市社会消费品零售总额变化上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业:近三年获得过融资的企业。高技术企业:拥有“国家高新技术企业”称号的企业。22(二)市场主体1.企业总览(二)市场主体1.企业总览截止到2022年08月31日,广州市共有1,589
9、,282家企业,其中2022年新增137,042家企业,占全省企业的8.62%。图30 2017.01-2022.08广东省广州市存量企业数量变化图31 截止至2022.08广东省广州市企业金字塔上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业:近三年获得过融资的企业。高技术企业:拥有“国家高新技术企业”称号的企业。23图32 截止至2022.08广东省广州市企业地理空间分布242.存量企业2.存量企业截止到2022年08月31日,广州市商业服务产业企业数量最多,共有305,203家,占广州市全量企业的21.72%;科技服务产业和纺织工业产业分别位列第二及第三,共有236,362和214
10、,491家,分别占广州市全量企业的16.82%和15.27%。图33 截止至2022.08广东省广州市企业产业分布25图34 截止至2022.08广东省广州市存量企业产业区域分布26(三)创新活力1.存量专利(三)创新活力1.存量专利截止到2022年08月31日,广州市申请专利总量共1,215,268件,其中申请发明专利387,142件,占比31.86%,申请实用新型专利490,768件,占比40.38%,申请外观设计专利337,358件,占比27.76%。图35 2017.01-2022.08广东省广州市申请专利变化趋势27截止到2022年08月31日,广州市授权专利总量共953,445件,
11、其中授权发明专利125,319件,占比13.14%,授权实用新型专利490,768件,占比51.47%,授权外观设计专利337,358件,占比35.38%。图36 2017.01-2022.08广东省广州市授权专利变化趋势28截止到2022年08月31日,电子信息、装备工业和化工授权发明专利数量位列广州市前三,分别有33,222、24,721和23,511家。图37 截止至2022.08广东省广州市授权发明专利产业分布29天河区、黄埔区和越秀区授权发明专利数量位列全国前三。截止到2022年08月31日,天河区以41,080件授权发明专利居于榜首。其次为黄埔区和越秀区,分别拥有授权发明专利24,
12、294件和13,891件。图38 截止至2022.08广东省广州市授权发明专利区域分布30图39 截止至2022.08广东省广州市授权发明专利产业区域分布312.新增专利2.新增专利近一统计周期,广州市装备工业、化工和电子信息新增授权发明专利数量最多,分别有3,750、3,506和2,303件。图40 2021.09-2022.08广东省广州市新增授权发明专利产业分布32近一统计周期,广州市新增授权发明专利23,985件,其中天河区以6,919件位居榜首,占比28.85%。黄埔区和越秀区分别位列第二和第三,新增授权发明专利4,783和3,309件,占比为19.94%和13.80%。图41 20
13、21.09-2022.08广东省广州市新增授权发明专利区域分布33图42 2021.09-2022.08广东省广州市新增授权发明专利产业区域分布343.研究机构3.研究机构从研究机构类型来看,国家级企业技术中心最多,共134家,占广州市国家级研究机构46.53%,重点实验室和工程研究中心分别有71和58家。图43 广东省广州市国家级研究机构类型分布35天河区、黄埔区和海珠区国家级研究机构数量最多,分别有60家、56家和45家。图44 广东省广州市国家级研究机构区域分布36图45 广东省广州市国家级研究机构产业区域分布注:融资金额只统计企业对外公开的数额。37(四)融资能力1.融资概况(四)融资
14、能力1.融资概况2017年01月01日至2022年08月31日,广州市共发生3,402笔融资事件。图46 2017.01-2022.08广东省广州市融资事件变化2017年01月01日至2022年08月31日,广州市融资总金额达95,354,820万元。图47 2017.01-2022.08广东省广州市融资金额变化382017年01月01日至2022年08月31日,广州市平均单笔融资额为28,884万元/笔。图48 2017.01-2022.08广东省广州市平均单笔融资额变化图49 2017.01-2022.08广东省广州市投融资交易轮次分布39图50 2017.01-2022.08广东省广州市
15、产业投融资交易事件注:融资金额只统计企业对外公开的数额。402017年01月01日至2022年08月31日,广州市全产业共发生3,402笔融资事件,其中电子信息、科技服务和装备工业产业发生融资事件数最多,分别为59,769,083、30,594,727和26,183,247笔。图51 2017.01-2022.08广东省广州市产业投融资交易金额上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。412.上市企业2.上市企业截止到2022年08月31日,广州市上市企业共113家,其中主板上市企业72家,创业板上市企业27家,科创板上市企业10家,北交所上市企业4家。图52 截止至2022.08广东省广州
16、市上市企业板块数量3.重点融资3.重点融资表1 2021.09-2022.08广东省广州市融资金额TOP5事件列表排名企业名称交易时间融资金额(万元)轮次所属产业1金碧物业有限公司2021-10-043298000战略投资电子信息2仁孚汽车(中国)有限公司2022-03-13854100战略投资汽车3广州粤芯半导体技术有限公司2022-06-30450000战略投资光电通信4广州利合房地产开发有限公司2022-01-24368800战略投资房地产5佳都科技集团股份有限公司2022-03-01331400Post-IPO仪器仪表42(五)产业载体(五)产业载体从产业载体类型分布来看,众创空间数量最多,共59个。其次为科技企业孵化器和星创天地,分别有41家和8个。图53 广东省广州市国家级产业载体类型分布图54 广东省广州市产业载体分布