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1、全国产业分析报告(省市版)目 录目 录一、产业定义.1二、企业总量.2(一)企业总量.2(二)区域分布.3(三)企业结构.5(四)上市企业.7(五)新增企业.8三、创新要素.9(一)全量专利.9(二)标准分布.16(三)创新机构.17四、股权融资.19(一)总量结构.19(二)重点项目.241一、产业定义网络信息安全产业由网络与通信安全、计算环境安全、身份与访问安全、数据安全、业务与应用安全、软件供应链安全、云安全、物联网安全、移动安全、工控安全、安全支撑技术与体系、安全运营与管理、安全服务、物理环境安全14个一级环节构成,包含106个二级环节、0个三级环节和0个四级环节。图1 全国网络信息安
2、全产业链2二、企业总量(一)企业总量(一)企业总量截止到2022年08月31日,全国网络信息安全产业共有12,293家企业,占全国企业的0.04%。图2 2017.01-2022.08全国网络信息安全存量企业数量变化3(二)区域分布(二)区域分布截止到2022年08月31日,广东省、福建省和海南省网络信息安全产业企业数量位列全国前三,分别有3,026、1,075和941家。图3 截止至2022.08全国网络信息安全企业区域分布情况图注:上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业:近三年获得过融资的企业。高技术企业:拥有“国家高新技术企业”称号的企业。4图4 截止至2022.08全国
3、网络信息安全企业地理空间分布注:上市企业:上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业:近三年获得过融资的企业。高技术企业:拥有“国家高新技术企业”称号的企业。5(三)企业结构1.产业金字塔(三)企业结构1.产业金字塔图5 截止至2022.08全国网络信息安全产业金字塔该区域暂无该指标数据62.成立年限2.成立年限截止到2022年08月31日,全国网络信息安全产业产业企业成立1-3年的企业最多,有4,415家,占比为35.91%;其次是成立1年以内的企业,有3,132家,占比为25.48%。图6 截止至2022.08全国网络信息安全企业成立时间结构图3.注册资本3.注册资本从注册资本来看,截止
4、到2022年08月31日,全国企业注册资金在100万-500万的企业最多,有4,506家,占比为36.66%;其次是注册资金在1000万-5000万的企业,有2,650家,占比为21.56%。图7 截止至2022.08全国网络信息安全企业注册资本分布7(四)上市企业(四)上市企业截止到2022年08月31日,全国网络信息安全产业上市企业共151家,比2021年增加7家。图8 2017.01-2022.08全国网络信息安全上市企业数量变化截止到2022年08月31日,全国网络信息安全产业上市企业共151家,其中主板上市企业75家,创业板上市企业57家,科创板上市企业18家,北交所上市企业1家。图
5、9 截止至2022.08全国网络信息安全上市企业板块数量8(五)新增企业(五)新增企业2021年09月01日至2022年08月31日,广东省、福建省和海南省网络信息安全产业企业数量位列全国前三,分别有1,049、365和245家。图10 2021.09-2022.08全国网络信息安全企业区域分布情况图9三、创新要素(一)全量专利1.申请专利(一)全量专利1.申请专利截止到2022年08月31日,全国网络信息安全产业申请专利总量共1,100,037件,其中申请发明专利927,046件,占比84.27%,申请实用新型专利168,805件,占比15.35%,申请外观设计专利4,186件,占比0.38
6、%。图11 2017.01-2022.08全国网络信息安全申请专利变化趋势102.授权专利2.授权专利截止到2022年08月31日,全国网络信息安全产业授权专利总量共643,007件,其中授权发明专利470,016件,占比73.10%,授权实用新型专利168,805件,占比26.25%,授权外观设计专利4,186件,占比0.65%。图12 2017.01-2022.08全国网络信息安全授权专利变化趋势113.授权发明专利区域分布3.授权发明专利区域分布截止到2022年08月31日,全国网络信息安全产业拥有授权发明专利470,016件。其中广东省、北京市和上海市授权发明专利申请量分列全国前三,分
7、别拥有授权发明专利107,644件、89,031件和22,033件%。图13 截止至2022.08全国网络信息安全授权发明专利分布图12表1 截止至2022.08全国网络信息安全授权发明专利数量表序号区域授权发明专利数量(件)占比(%)1广东省107,64433.552北京市89,03127.753上海市22,0336.874江苏省20,1506.285浙江省16,0855.016四川省8,9652.797湖北省7,9502.488山东省7,6872.409陕西省7,5852.3610福建省5,3491.6711湖南省3,6601.1412重庆市3,5371.1013安徽省3,2901.031
8、4辽宁省3,2671.0215天津市2,9300.9116河南省2,5990.8117黑龙江省2,4850.7718河北省1,3260.4119广西壮族自治区1,0640.3320吉林省9050.2821江西省8410.2622云南省5570.1723山西省5000.1624贵州省4610.1425内蒙古自治区2430.0826甘肃省2340.0727新疆维吾尔自治区1800.0628海南省1610.0529宁夏回族自治区910.0330青海省500.0231西藏自治区290.01134.新增授权发明专利区域分布4.新增授权发明专利区域分布北京市、广东省和江苏省授权发明专利数量位列全国前三。2
9、021年09月01日至2022年08月31日,北京市网络信息安全产业以59件授权发明专利居于榜首,占全国网络信息安全产业授权发明专利的14.18%。其次为广东省和江苏省,分别拥有授权发明专利57件和51件,占比为13.70%和12.26%。图14 2021.09-2022.08全国网络信息安全授权发明专利区域分布145.授权发明专利关键词词云5.授权发明专利关键词词云图15 截止至2022.08全国网络信息安全授权发明专利词云图156.授权发明专利合作关系6.授权发明专利合作关系图16 截止至2022.08全国网络信息安全授权发明专利单位合作关系图16(二)标准分布(二)标准分布截止到2022
10、年08月31日,全国网络信息安全产业企业共参与起草相关标准134条,包括国家标准0条、行业标准127条、团体标准4条、地方标准1条和企业标准2条。图17 截止至2022.08全国网络信息安全标准类型结构图17(三)创新机构1.区域分布(三)创新机构1.区域分布全国网络信息安全产业建设国家级研究机构共计139个。从研究机构类型分布来看,国家级企业技术中心研究机构数量最多,共57家,占全国网络信息安全产业国家级研究机构41.01%,其次工程研究中心和重点实验室分别有52家和16家,占全国网络信息安全产业研究机构的37.41%和11.51%。图18 全国网络信息安全国家级研究机构结构图182.类型分
11、布2.类型分布全国网络信息安全产业建设国家级研究机构共计269个,北京市、广东省和上海市位列前三,分别拥有相关国家级研究机构38、23和10个。图19 全国网络信息安全国家级研究机构区域分布图注:融资金额只统计企业对外公开的数额。19四、股权融资(一)总量结构1.融资事件(一)总量结构1.融资事件2017年01月01日至2022年08月31日,全国网络信息安全产业共发生3,469笔融资事件。图20 2017.01-2022.08全国网络信息安全融资事件变化2.融资金额2.融资金额2017年01月01日至2022年08月31日,全国网络信息安全产业融资总金额达56,073,658万元。图21 2
12、017.01-2022.08全国网络信息安全融资金额变化203.平均单笔融资额3.平均单笔融资额2017年01月01日至2022年08月31日,全国网络信息安全产业平均单笔融资额为16,303万元/笔。图22 2017.01-2022.08全国网络信息安全平均单笔融资额变化214.融资事件区域分布4.融资事件区域分布2017年01月01日至2022年08月31日,全国网络信息安全产业融资事件多发生在北京市、广东省和上海市。其中北京市网络信息安全产业智能产业以927笔融资事件位居榜首,广东省和上海市位列第二和第三,分别发生融资事件542笔和444笔。图23 2017.01-2022.08全国网络
13、信息安全融资事件区域分布注:融资金额只统计企业对外公开的数额。225.融资金额区域分布5.融资金额区域分布2017年01月01日至2022年08月31日,全国网络信息安全产业融资金额排名三前的省份为北京市、江苏省和广东省,分别融资19,540,767、12,350,051和7,036,616万元。图24 2017.01-2022.08全国网络信息安全融资金额区域分布236.融资轮次6.融资轮次图25 2017.01-2022.08全国网络信息安全投融资交易轮次分布24(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件表2 2021.09-2022.
14、08全国网络信息安全早期融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1杭州天谷信息科技有限公司2021-09-13120,000E轮及以后红杉资本中国、IDG资本、隐山资本、国海创新资本、广投资本等2海尔卡奥斯物联生态科技有限公司2021-09-01100,000B轮国寿投资、青樾基金、国盛资本、国和投资、洪泰基金Aplus等3北京分贝通科技有限公司2022-02-1791,000C轮DST Global、D1 CapitalPartners、Whale Rock CapitalManagement、P7Ventures、Emergence等4安天科技集团股份有
15、限公司2021-12-3190,000C轮5星辰天合(北京)数据科技有限公司2021-09-0371,000E轮及以后博裕资本、君联资本、中金甲子、博华资本、昆仑资本等6北京星辰天合科技股份有限公司2021-09-0371,000E轮及以后博裕资本、源码资本、君联资本、中金甲子、博华资本等7北京天地和兴科技有限公司2022-05-2770,000D轮复星创富、国家电投、中国电科、松禾资本、国科嘉和等8上海熙软科技有限公司2022-02-0865,000B轮泰康保险、红杉资本中国、高榕资本、朗玛峰创投9北京智齿博创科技有限公司2022-02-1465,000D轮软银愿景基金、高瓴创投、云启资本、
16、未来资产10闪捷信息科技有限公司2021-12-2060,000B轮中网投、腾讯投资、健坤投资、同创伟业、金浦投资等252.股权融资金额 TOP10 事件2.股权融资金额 TOP10 事件表3 2021.09-2022.08全国网络信息安全股权融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1北京市商汤科技开发有限公司2021-12-20332,800战略投资徐汇资本、国盛集团、上海人工智能产业投资基金、上汽集团、国泰君安等2唯科终端技术(东莞)有限公司2021-12-13100,000战略投资天音移动、东莞信托、建信信托、金唯科基金3北京立思辰新技术有限公司2022-04-2587,600战略投资海南链众4南通金石世苑酒店有限公司2022-05-1233,300战略投资南通益浩5先行(广州)技术有限公司2021-09-1632,500战略投资科学城集团6北京观成科技有限公司2021-09-2332,500战略投资泰岳梧桐资本7上海极粟信息科技有限公司2021-09-1932,500战略投资Protocol Labs8上海鲲程电子科技有限公司2021-09-1732,500战略投资汉虎资本9维塔科技(北京)有限公司2021-09-1332,500战略投资元禾重元投资10杭州美宿在途网络科技有限公司2021-10-1832,500战略投资最佳东方