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1、全国产业画像与分析报告目 录目 录一、产业定义.1二、企业总量.2(一)企业总量.2(二)区域分布.3(三)企业结构.5(四)上市企业.7(五)新增企业.8三、创新要素.9(一)全量专利.9(二)标准分布.16(三)创新机构.17四、股权融资.19(一)总量结构.19(二)重点项目.241一、产业定义网络信息安全产业包括网络与通信安全、计算环境安全、身份与访问安全、数据安全、业务与应用安全、软件供应链安全、云安全、物联网安全、移动安全、工控安全、安全支撑技术与体系、安全运营与管理、安全服务、物理环境安全14个一级环节,以及106个二级环节、0个三级环节和0个四级环节。图1 全国网络信息安全产业
2、链2二、企业总量(一)企业总量(一)企业总量截止到2022年06月30日,全国网络信息安全产业共有13,020家企业,占全国企业的0.03%。图2 2017.01-2022.06全国网络信息安全存量企业数量变化3(二)区域分布(二)区域分布截止到2022年06月30日,全国网络信息安全产业有13,020家企业。从区域分布来看,广东省企业数量最多,共有3,050家,占全国网络信息安全产业的23.43%;福建省和海南省产业分别位列第二及第三,共有1,214和917家,分别占全国网络信息安全产业的9.32%和7.04%。图3 截止至2022.06全国网络信息安全企业区域分布情况图4图4 截止至202
3、2.06全国网络信息安全企业地理空间分布5(三)企业结构1.产业金字塔(三)企业结构1.产业金字塔全国网络信息安全产业有上市企业108家,占全国网络信息安全产业企业数量的0.83%;高成长企业606家,占全国网络信息安全产业企业数量的4.65%;高技术企业944家,占全国网络信息安全产业企业数量的7.25%。图5 截止至2022.06全国网络信息安全产业金字塔62.成立年限2.成立年限从成立时间来看,截止到2022年06月30日,全国网络信息安全产业产业企业成立1-3年的企业最多,有4,709家,占比为36.17%;其次是成立1年以内的企业,有3,792家,占比为29.12%。图6 截止至20
4、22.06全国网络信息安全企业成立时间结构图3.注册资本3.注册资本从注册资本来看,截止到2022年06月30日,全国企业注册资金在100万-500万的企业最多,有4,967家,占比为38.15%;其次是注册资金在100万以下的企业,有2,856家,占比为21.94%。图7 截止至2022.06全国网络信息安全企业注册资本分布7(四)上市企业(四)上市企业截止到2022年06月30日,全国网络信息安全产业上市企业共108家,比2021年增加4家。图8 2017.01-2022.06全国网络信息安全上市企业数量变化全国网络信息安全产业上市企业共108家,其中主板上市企业52家,创业板上市企业43
5、家,科创板上市企业13家,北交所上市企业0家。图9 截止至2022.06全国网络信息安全上市企业板块数量8(五)新增企业(五)新增企业2021年07月01日至2022年06月30日,全国网络信息安全产业有4,211家企业。从区域分布来看,广东省企业数量最多,共有1,094家,占全国网络信息安全产业的25.98%;福建省和海南省产业分别位列第二及第三,共有421和226家,分别占全国网络信息安全产业的10.00%和5.37%。图10 2021.07-2022.06全国网络信息安全企业区域分布情况图9三、创新要素(一)全量专利1.申请专利(一)全量专利1.申请专利截止到2022年06月30日,全国
6、网络信息安全产业申请专利总量共2,037,514件,其中申请发明专利1,749,498件,占申请专利全量85.86%,申请实用新型专利283,914件,占申请专利全量13.93%,申请外观设计专利4,102件,占申请专利全量0.20%。图11 2017.01-2022.06全国网络信息安全申请专利变化趋势102.授权专利2.授权专利截止到2022年06月30日,全国网络信息安全产业授权专利总量共959,565件,其中授权发明专利671,549件,占授权专利全量69.98%,授权实用新型专利283,914件,占授权专利全量29.59%,授权外观设计专利4,102件,占授权专利全量0.43%。图1
7、2 2017.01-2022.06全国网络信息安全授权专利变化趋势113.授权发明专利区域分布3.授权发明专利区域分布截止到2022年06月30日,全国网络信息安全产业拥有授权发明专利671,549件,占全国授权发明专利的69.98%。从省份分布来看,全国网络信息安全产业拥有授权发明专利最多的三个省份为广东省、北京市和江苏省,分别拥有授权发明专利155,287件、133,099件和33,376件,合计占全国网络信息安全产业授权发明专利的47.91%。图13 截止至2022.06全国网络信息安全授权发明专利分布图12表1 截止至2022.06全国网络信息安全授权发明专利数量表序号区域授权发明专利
8、数量(件)占比(%)1广东省155,28731.042北京市133,09926.603江苏省33,3766.674上海市32,3226.465浙江省29,3915.876四川省16,3103.267湖北省14,1942.848山东省12,5642.519陕西省11,5462.3110福建省8,1801.6311湖南省6,9161.3812安徽省6,2311.2513重庆市6,1631.2314河南省5,7041.1415辽宁省4,8990.9816天津市4,8400.9717黑龙江省3,6790.7418海南省2,8010.5619河北省2,4690.4920广西壮族自治区1,7990.362
9、1江西省1,6490.3322吉林省1,6380.3323云南省1,0120.2024贵州省9580.1925山西省9490.1926西藏自治区8720.1727甘肃省4910.1028内蒙古自治区4140.0829新疆维吾尔自治区2980.0630宁夏回族自治区1740.0331青海省1090.02134.新增授权发明专利区域分布4.新增授权发明专利区域分布从省份分布来看,2021年07月01日至2022年06月30日,全国网络信息安全产业授权发明专利最多的三个省份为广东 省、北 京 市 和 江 苏 省,分 别 拥 有 授 权 发 明 专 利27,107件、25,345件和7,756件,合计
10、占全国网络信息安全产业授权发明专利的56.57%。图14 2021.07-2022.06全国网络信息安全授权发明专利区域分布145.授权发明专利关键词词云5.授权发明专利关键词词云图15 截止至2022.06全国网络信息安全授权发明专利词云图156.授权发明专利合作关系6.授权发明专利合作关系图16 截止至2022.06全国网络信息安全授权发明专利单位合作关系图16(二)标准分布(二)标准分布截止到2022年06月30日,全国网络信息安全产业产业企业共参与起草相关标准884条,包括国家标准401条、行业标准310条、团体标准109条、地方标准62条和企业标准2条。图17 截止至2022.06全
11、国网络信息安全标准类型结构图17(三)创新机构1.区域分布(三)创新机构1.区域分布从研究机构类型分布来看,企业技术中心类研究机构数量最多,共90家,占全国网络信息安全产业研究机构34.09%,其次工程研究中心和其他研究机构分别有85家和52家,占全国网络信息安全产业研究机构的32.20%和19.70%。图18 全国网络信息安全研究机构结构图182.类型分布2.类型分布全国网络信息安全产业相关研究机构有264个,占全国研究机构数量的0.55%。从省份分布来看,拥有网络信息安全产业相关研究机构最多的三个省份为北京市、广东省和上海市,分别拥有相关研究机构43个、38个和24个,合计占全国网络信息安
12、全产业相关研究机构的50.72%。图19 全国网络信息安全研究机构区域分布图注:融资金额只统计企业对外公开的数额。19四、股权融资(一)总量结构1.融资事件(一)总量结构1.融资事件2017年01月01日至2022年06月30日,全国网络信息安全产业共发生3,428笔融资事件。图20 2017.01-2022.06全国网络信息安全融资事件变化2.融资金额2.融资金额2017年01月01日至2022年06月30日,全国网络信息安全产业融资总金额达55,316,622万元。图21 2017.01-2022.06全国网络信息安全融资金额变化203.平均单笔融资额3.平均单笔融资额2017年01月01
13、日至2022年06月30日,全国网络信息安全产业平均单笔融资额为16,150万元/笔。图22 2017.01-2022.06全国网络信息安全平均单笔融资额变化214.融资事件区域分布4.融资事件区域分布从省份分布来看,2017年01月01日至2022年06月30日,全国网络信息安全产业发生融资事件最多的三个省份为北京市、广东省和上海市,分别发生875笔、488笔和420笔,合计占全国网络信息安全产业融资事件的57.87%。图23 2017.01-2022.06全国网络信息安全融资事件区域分布注:融资金额只统计企业对外公开的数额。225.融资金额区域分布5.融资金额区域分布从省份分布来看,201
14、7年01月01日至2022年06月30日,全国网络信息安全产业发生融资金额最多的三个省份为北京 市、江 苏 省 和 广 东 省,分 别 融 资 1 8,5 7 0,3 2 5 万元、12,262,771万元和6,265,545万元,合计占全国网络信息安全产业融资金额的72.28%。图24 2017.01-2022.06全国网络信息安全融资金额区域分布236.融资轮次6.融资轮次图25 2017.01-2022.06全国网络信息安全投融资交易轮次分布24(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件(二)重点项目1.早期融资金额 TOP10 事件表2 2021.07-2022.06全国网络信息
15、安全早期融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1中信科移动通信技术有限公司2021-07-09367,500B轮长江产业基金、湖北省科投、东湖创投、国开金融、国调基金等2中信科移动通信技术股份有限公司2021-07-09367,500B轮长江产业基金、湖北省科投、东湖创投、国开金融、国调基金等3杭州天谷信息科技有限公司2021-09-13120,000E轮及以后红杉资本中国、IDG资本、隐山资本、国海创新资本、广投资本等4海尔卡奥斯物联生态科技有限公司2021-09-01100,000B轮国寿投资、青樾基金、国盛资本、国和投资、洪泰基金Aplus等5北京分
16、贝通科技有限公司2022-02-1791,000C轮DST Global、D1 CapitalPartners、Whale Rock CapitalManagement、P7Ventures、Emergence等6安天科技集团股份有限公司2021-12-3190,000C轮7星辰天合(北京)数据科技有限公司2021-09-0371,000E轮及以后博裕资本、君联资本、中金甲子、博华资本、昆仑资本等8北京星辰天合科技股份有限公司2021-09-0371,000E轮及以后博裕资本、源码资本、君联资本、中金甲子、博华资本等9北京天地和兴科技有限公司2022-05-2770,000D轮复星创富、国家电
17、投、中国电科、松禾资本、国科嘉和等10北京智齿博创科技有限公司2022-02-1465,000D轮软银愿景基金、高瓴创投、云启资本、未来资产252.股权融资金额 TOP10 事件2.股权融资金额 TOP10 事件表3 2021.07-2022.06全国网络信息安全股权融资金额TOP10事件表序号企业名称融资日期融资金额(万元)融资轮次投资机构1北京市商汤科技开发有限公司2021-12-20332,800战略投资徐汇资本、国盛集团、上海人工智能产业投资基金、上汽集团、国泰君安等2唯科终端技术(东莞)有限公司2021-12-13100,000战略投资天音移动、东莞信托、建信信托、金唯科基金3北京立
18、思辰新技术有限公司2022-04-2587,600战略投资海南链众4中国电信股份有限公司2021-08-1150,000战略投资哔哩哔哩5南通金石世苑酒店有限公司2022-05-1233,300战略投资南通益浩6上海夏数网络科技有限公司2021-07-2132,500战略投资启迪之星7上海极粟信息科技有限公司2021-09-1932,500战略投资Protocol Labs8深圳阜时科技有限公司2021-07-2732,500战略投资扬子江基金9太仓市工投信息系统集成有限公司2021-08-0332,500战略投资太仓资本10先行(广州)技术有限公司2021-09-1632,500战略投资科学城集团