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1、行业与市场20222022年中国物流业分析年中国物流业分析目录101 概述04新兴市场-物流绩效指数国家排名 2022052012-2021年中国社会物流总值062013-2021年中国社会物流收入07中国：2019-2022年月度物流景气指数08中国：2019-2022年月度仓储指数092022年中国物流企业15强，基于2021年收入02 财务112021年中国社会物流总价值，分领域122012-2021年中国社会物流总成本132014-2021年中国社会物流成本占GDP的比重142021年中国物流业成本分布152011-2021年中国物流业投融资额162021年中国物流业投融资额，分领域0

2、3 物流基础设施18中国：2006-2021年工业物流园区数量192018-2020年中国仓库总面积，按类型20中国：2015-2021年货运列车数量21中国：2015-2021年公路货运车辆数量22中国：2015-2021年货运飞机数量232016-2021年中国运输船舶数量，按类型04 货运物流25中国：2008-2021年港口货物吞吐量，按港口类型262008-2021年中国港口集装箱装卸272008-2021年中国公路货运量282009-2021年中国铁路货运量292008-2021年中国航空货运量05 快递行业312014-2021年中国电子商务物流业投资情况322012-2021年

3、中国快递行业总销售收入332013-2021年中国快递销售收入年增长率342012-2021年中国快递行业总量352016-2021年中国快递销售收入占比，分部门36中国：2021年快递收入主要15个城市06 物流企业38厦门象屿2012-2021年在华收入392010-2021年中远海运控股收入目录240顺丰2016-2021年收入412010-2021年中国外运收入422020-2022财年阿里巴巴菜鸟物流服务收入概述第 1 章描述：该统计数据显示了 2022 年领先的新兴物流经济体在 Agility Emerging Markets Logistics Index 中的排名。印度以 7.

4、21 的指数得分在当年排名第二。注：全球；2022;*Agility Emerging Markets Logistic Index 结合了三个指标来识别新兴市场。来源：Agility;Transport Intelligence 8.57.216.726.326.176.145.955.785.745.695.555.555.535.415.280123456789中国印度阿联酋马来西亚印度尼西亚沙特阿拉伯卡塔尔泰国墨西哥土耳其越南智利俄罗斯阿曼巴林指数得分42022 年领先的新兴物流市场，基于Agility Emerging Markets Logistics Index*新兴市场-物流绩

5、效指数国家排名 2022简述：2021年，中国社会物流商品总值约335万亿元，同比增长11.7%。过去十年，中国社会物流总值从2012 年的 177 万亿元增长了 89%。注：中国；2012 年至 2021 年资料来源：国家发展和改革委员会（中国）177.3197.8213.5219.2229.7252.8283.1298300.1335.205003003504002000021万亿元52012-2021年中国社会物流商品总值（万亿元）2012-2021年中国社会物流总值说明：2021年，中国社会物流总收

6、入约11.9万亿元，同比增长13.3%。随着物流收入的增长，当年相应的社会物流成本也增至16.7万亿元。注：中国；2013 年至 2021 年资料来源：国家发展和改革委员会（中国）3.94.25.77.98.8210.110.310.511.90246800020*2021万亿元收入62013-2021年中国社会物流总收入（万亿元）2013-2021年中国社会物流收入说明：2022年9月，中国物流业景气指数（LPI）为50.6%，高于50%的门槛线。与前几个月相比，这代表了中国物流业的小幅反弹。注：中国；2019 年 1 月至

7、2022 年 9 月资料来源：CLIC20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%January 19February 19March 19April 19May 19June 19July 19August 19September 19October 19November 19December 19January 20February 20March 20April 20May 20June 20July 20August 20September 20October 20November 20December 20January 21February 21March 21Ap

8、ril 21May 21June 21July 21August 21September 21October 21November 21December 21January 22February 22March 22April 22May 22June 22July 22August 22September 22LPI72019年1月至2022年9月中国物流景气指数（LPI）月度中国：2019-2022年月度物流景气指数说明：2022年9月，中国仓储指数（CWSI）为52%，连续第五个月高于50%的荣枯线。这反映出中国仓储行业的需求保持相对稳定。注：中国；2019 年 1 月至 2022 年

9、9 月资料来源：CLIC35%40%45%50%55%60%January 19February 19March 19April 19May 19June 19July 19August 19September 19October 19November 19December 19January 20February 20March 20April 20May 20June 20July 20August 20September 20October 20November 20December 20January 21February 21March 21April 21May 21June 21

10、July 21August 21September 21October 21November 21December 21January 22February 22March 22April 22May 22June 22July 22August 22September 22CWSI82019年1月至2022年9月中国月度仓储指数（CWSI）中国：2019-2022年月度仓储指数说明：中国远洋海运集团有限公司是中国物流业排名第一的公司，2021年物流事业部实现年收入4810亿元。当年，中远物流收入是中国物流收入的2倍多。注：中国；2022资料来源：中国物流与采购联合会；网站（）480.6223

11、1.26203.69124.3576.4570.3761.9353.0941.7335.8335.1932.830.4128.6527.0200500600中国远洋海运集团有限公司厦门象屿集团有限公司顺丰控股股份有限公司。中国外运股份有限公司中国物资储运集团有限公司北京京邦达科技有限公司*上海三快智送科技有限公司中国铁路物资集团有限公司上海韵达货运有限公司圆通速递集团有限公司陕西省物流集团有限公司建发物流集团有限公司中通快递有限公司中集集团上汽安吉物股份流有限公司92022年中国领先15家物流企业，按2021年营收计算（十亿元）2022年中国物流企业15强，基于2021年

12、收入金融第02章说明：2021年，我国工业物流货物价值约300万亿元，占当年社会物流货物总值的68.5%。注：中国；2021资料来源：国家发展和改革委员会（中国）299.617.410.852.40500300350工业品进口商品家庭用品农产品其他万亿元112021年中国社会物流商品总价值，分细分市场（万亿元）2021年中国社会物流总价值，分领域描述：2021年，中国社会物流总成本约16.7万亿元，比上年增长12%。全年社会物流总值达到335万亿元。注：中国；2012 年至 2021 年资料来源：中国物流与采购联合会9.410.210.610.811.112.113.31

13、4.614.916.702468000021总成本（万亿元）122012-2021年中国社会物流总成本（万亿元）2012-2021年中国社会物流总成本说明：2021年，社会物流成本占中国国内生产总值（GDP）的比重为14.6%，比上年下降0.1个百分点。中国的目标是到2025 年将社会物流成本占 GDP 的比例降至 12%。注：中国；2014 年至 2021 年资料来源：中国物流与采购联合会；社区法网；国家发展和改革委员会（中国）16.6%16%14.92%14.63%14.47%13.62%14.67%1

14、4.6%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20142015*2001920202021占国内生产总值的份额132014-2021年社会物流成本占中国国内生产总值（GDP）的比重2014-2021年中国社会物流成本占GDP的比重描述：2021 年，运输成本占总物流成本的最大份额为 54%。当年，中国物流总成本约为16.7万亿元。备注：2021资料来源：中国物流与采购联合会；国家发展和改革委员会（中国）交通费用 53.9%库存成本 33.5%管理成本12.6%142021年中国物流业成本分布2021年中国物流业成本分布说明：2021年，中国物流业投融资总额约1

15、816亿元，比上年增长3.4倍。这标志着中国物流业在 2020 年 COVID-19 大流行爆发后急剧复苏。注：中国；2011 年至 2021 年资料来源：199IT；LOG研究0.620.7913.118.1935.5176.09177.03134.5860.6441.32181.60204060800000021152011-2021年中国物流业投融资额（十亿元）2011-2021年中国物流业投融资额说明：2021年中国货运物流投融资总额约625亿元。从而占整个物流业投资额的34.

16、4%。注：中国；2021资料来源：199IT；LOG研究62.5333.6433.2733.1318.710.280070货运物流智慧物流基础设施供应链服务供应链和物流数字化生态服务融资金额（亿元）162021年中国物流业分领域投融资额（十亿元）2021年中国物流业投融资额，分领域物流基础设施第 3 章说明：根据第五次全国物流园区调查，2018年中国共有物流园区1638个，预计到2020年这一数字将超过1800个，次年增加到2217个。注：中国；2006 年至 2018 年；*估计来源：各种来源；知乎2074757541,2101,6381,8002,21705001,0

17、001,5002,0002,5002006200820020*2021*产业物流园区数量182006-2018年中国工业物流园区数量，预计2020-2021年中国：2006-2021年工业物流园区数量描述：到2020年，中国普通仓库11.45亿平方米，比上年增加6500万平方米。2020年高标准仓库面积达到3.45亿平方米，比上年增加3000万平方米。注：中国；2018 年至 2020 年资料来源：艾瑞咨询02004006008001,0001,2001,4001,600201820192020面积（百万平方米）普通仓库高标准仓库192018-2020年中国仓库总面积（按

18、类型分）（百万平方米）2018-2020年中国仓库总面积，按类型说明：截至2021年，全国货运列车开行96.6万列，比上年增加5.4万辆。当年，中国铁路货运量达到近48亿吨。注：中国；2015 年至 2021 年资料来源：中国交通运输部723764799839877906008001,0001,200200021千辆列车数量202015年至2021年在中国运营的货运列车数量（单位：千辆）中国：2015-2021年货运列车数量描述：截至2021年，中国道路货运车辆保有量约1170万辆，比上年增长5.7%。当年，中国公路货运量达到3

19、91亿吨。注：中国；2015 年至 2021 年资料来源：中国交通运输部13.8913.5213.6913.5610.8811.111.730246852001920202021百万辆汽车数量212015-2021年中国公路货运车辆保有量（单位：百万）中国：2015-2021年公路货运车辆数量说明：截至2021年，中国共有货运飞机4054架，比上年增加151架。当年，中国航空货运量达到730万吨。注：中国；2015 年至 2021 年资料来源：中国民用航空局05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500201

20、52001920202021货运飞机数量222015-2021年在中国运营的货运飞机数量中国：2015-2021年货运飞机数量描述：截至2021年底，中国内河航道运营船舶11.36万艘，比上年减少1400艘。当年中国远洋船舶数量也减少至1,402艘。注：中国；2016 年至 2021 年资料来源：中国交通运输部020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,0002001920202021船只数量内河船舶沿海船舶远洋船舶232016-2021年中国运输船舶数量（按类型）2016-202

21、1年中国运输船舶数量，按类型货运物流第 4 章说明：2021年，中国内河港口和海港货物吞吐量分别约为56亿和100亿吨，同比分别增长9.9%和5.2%。在过去的 14 年里，中国港口的货物吞吐量从 2008 年的 70 亿公吨增长了 1.2 倍。注：中国；2008 年至 2021 年资料来源：中国交通运输部024680082009200001920202021货物吞吐量（十亿吨）内河港口沿海港口252008-2021年中国港口货物吞吐量分港口类型（十亿吨）中国：2008-2021年港口货物吞吐量，按港口类型

22、描述：2021年，中国海港和内河港口的集装箱吞吐量分别约为2.49亿标准箱和3300万标准箱。注：中国；2008 年至 2021 年资料来源：中国交通运输部116.73110.2131.45146.32157.97169.68181.78189.07195.9210.99222.03231234.2924911.5812.214.6817.3619.520.5320.6622.4924.1527.3929.0930.1530.0020025030020082009200001920202021百万标准箱集装

23、箱处理量沿海港口内河港口262008-2021年中国内海港口集装箱装卸量（百万标箱）2008-2021年中国港口集装箱装卸描述：随着中国各地城市化和现代化进程的不断加快，中国的道路网络已成为一种复杂的交通方式。2021年中国公路货运总量增加391亿吨。注：中国；2008 年至 2021 年资料来源：中国交通运输部19.1721.2824.4828.231.8930.7733.3331.533.4136.8739.5734.3634.2639.53035404520082009200001920202021货

24、运量（十亿吨）272008-2021年中国公路货运量（十亿吨）2008-2021年中国公路货运量说明：2021年，中国铁路货运量近47.7亿吨，比上年增长4.9%。2018年以来，中国铁路年货运量已超过40亿吨。注：中国；2009 年至 2021 年资料来源：国家铁路局（中国）3.323.633.933.93.973.813.363.333.694.034.394.554.770.01.02.03.04.05.06.020092000082009-2021年中国铁路货运量（十亿吨）2009-2021年中国铁

25、路货运量说明：2021年，中国航空货运量约732万吨，同比增长8.2%。年内，中国共有货运飞机4,054架在运。注：中国；2008 年至 2021 年资料来源：中国交通运输部4.084.465.635.575.455.585.946.256.677.067.397.536.777.320820092000092008-2021年中国航空货运量（百万吨）2008-2021年中国航空货运量快递行业第05章说明：2021年，中国电子商务物流行业投融资金额超过530亿元，同比增长15.8%。过

26、去两年的高投融资额主要是由于受COVID-19大流行推动的电子商务企业的增长。注：中国；2014 年至 2021 年来源：；10.585.7131.720.9522.429.8945.8353.06002000202021312014-2021年中国电子商务物流行业投融资额（十亿元）2014-2021年中国电子商务物流业投资情况简介：2021年，中国快递业总销售额超过10330亿元，同比增长17.5%。过去十年，随着业务的蓬勃发展，中国快递业收入飙升近九倍。注：中国；2012 年至 2021 年；*2017 年之前的数据来自之前

27、的出版物。1 元约等于 0.14 美元或 0.14 欧元（截至 2022 年 8 月）。资料来源：中国交通运输部；中国国家邮政局105.54144.17204.5277397.4495.7603.8749.8879.51,033.202004006008001,0001,2002001520162017*20021322012-2021年中国快递行业总销售收入（十亿元）2012-2021年中国快递行业总销售收入说明：2021年，中国快递销售总收入比上年增长约17.5%。中国快递销售收入的年增长率在 2016 年达到约 50%的峰值后放缓。注：中国；2

28、013 年至 2021 年资料来源：中国交通运输部；中国国家邮政局36.6%41.9%35.4%44.6%49.8%24.7%21.8%24.2%14.5%17.5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%2000021逐年变化332013-2021年中国快递销售收入年增长率2013-2021年中国快递销售收入年增长率描述：2021年，中国快递总量约1080亿件，同比增长30%。中国快递行业在过去十年呈指数级增长，主要受在线零售快速增长的推动。注：中国；2012 年至 2021 年；*2017 年之前的数据来

29、自之前的出版物。资料来源：中国交通运输部；中国国家邮政局5.79.213.920.731.340.150.7163.5283.36108.302040608000162017*20021总量（十亿件）342012-2021年中国快递业总量（十亿件）2012-2021年中国快递行业总量描述：2021年，中国同城和城际快递分别占快递销售收入的7.9%和50.6%左右。当年，中国快递业总销售收入突破万亿元。注：中国；2016 年至 2021 年；*数据包括到香港、澳门和台湾的快递服务。资料来源：冯商业情报中心；中国国家邮政局14.2%

30、14.8%15%10%8.7%7.9%52.8%50.7%51.4%52.6%51.5%50.6%10.8%10.7%9.7%10%12.2%11.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2001920202021快递销售收入占比同城速递城际速递国际速递*352016-2021年中国快递销售收入分部分布2016-2021年中国快递销售收入占比，分部门说明：2021年上海快递收入约1710亿元，居中国城市之首。这一收入是排名第二的广州的两倍多。注：中国；2021资料来源：中国交通运输部；中国国家邮政局；Statista估计3128

31、2540180上海广州深圳杭州金华（义乌）北京东莞苏州成都揭阳佛山武汉天津宁波泉州362021年中国快递收入最大的15个城市（十亿元）中国：2021年快递收入主要15个城市物流企业第06章说明：2021年，中国物流企业厦门翔宇有限公司（XMXYG）实现收入4625亿元，同比增长28.4%。在物流业务收入方面，新春运位列中国第二大物流公司，仅次于中远海运集团。注：中国；2012 年至 2021 年；*2019 年之前的数据来自之前的报告。1 元约等于 0.14 美元或 0.14 欧元（截至 2022 年 9 月）。来源：厦门象屿2

32、9.3635.448.3859.92119.07203.29234.01272.41360.21462.5205003003504004505002000182019*20202021382012-2021年厦门翔宇股份有限公司在中国的年收入（十亿元）厦门象屿2012-2021年在华收入说明：2021年，中远海运控股有限公司实现收入约3337亿元，较上年大幅增长近95%。公司前身为“中国远洋”，现为中远海运集团有限公司的子公司。注：中国；2010 年至 2021 年资料来源：中国远洋；新浪网96.4968.9172.0861.9

33、364.3765.0471.1690.46120.83151.06171.26333.69050030035040020001620172018*2092010-2021年中国远洋海运控股有限公司收入（十亿元）2010-2021年中远海运控股收入说明：2021年，中国快递服务商顺丰控股有限公司实现营收2072亿元，同比增长约34.5%。公司主要提供物流、订单跟踪、供应链管理、仓储等服务。注：中国；2016 年至 2021 年来源：顺丰速运；新浪网57.7971.0990.94112.19153.99207.

34、2050020002016-2021年中国快递企业顺丰控股收入（十亿元）顺丰2016-2021年收入说明：2021年，中国外运实现营业收入约1243.5亿元，同比增长47.1%。在过去十年中，这家中国物流公司的收入增长了近两倍。注：中国；2010 年至 2021 年资料来源：中国外运42.5543.7547.4845.445.6645.5359.7773.1677.3277.6684.54124.350204060800016*2002020

35、21412010-2021年中国外运收入（十亿元）2010-2021年中国外运收入说明：阿里巴巴集团旗下物流服务子公司菜鸟2022财年营收约461.1亿元。2021年，菜鸟被列为中国最具价值的三只独角兽之一。注：中国；2020财年至2022财年；截至3 月 31 日的财政年度资料来源：阿里巴巴22,23337,25846,10705,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000FY 2020FY 2021FY 2022422020至2022财年阿里巴巴集团菜鸟物流服务和供应链管理产生的收入（百万元）2020-2022财年阿里巴巴菜鸟物流服务收入