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1、行业与市场20222022年中国服装产业分析年中国服装产业分析目录101 全球概览042013-2026 年全球服装市场收入052021年各国服装市场收入062020年世界各国女装市场收入072020年各国男装市场收入082020 年按价值计算的全球领先服装出口商092020 年按价值计算的全球领先服装进口商102020 年全球时尚消费支出,按国家/地区分列02 制造122000-2020年中国纺织服装制造业增加值比重132015-2021年中国服装产量142016-2021年中国服装企业收入152013-2020年中国纺织服装及辅料企业数量162015-2021年中国服装企业利润172022
2、年财富中国500强排名领先的纺织服装制造商03 批发零售192016-2026年中国服装鞋类市场价值202016-2026年中国服装和鞋类市场价值,按类别212014-2020年中国服装零售额222020-2022年中国服装鞋类零售额232016-2026年中国服装和鞋类市场价值,按销售渠道242011-2020年中国纺织服装线上交易额252011-2021年中国纺织品服装B2C网络零售额04 国际贸易272000-2020年中国在全球服装出口额中的份额282014-2021年中国服装及配饰出口额292021年中国针织服装和配饰出口的主要目的地302000-2020年中国占全球服装进口额的比重
3、312020年中国部分服装进口额,按类别322020年部分针织或钩编服装对中国的进口额,按类别05 细分市场342020年中国服装市场规模,按类型352010-2025年中国女装销售额362010-2025年中国男装销售额372010-2025年中国童装零售额382014-2020年中国运动服装零售额06 消费目录2402022年中国服装消费者年龄分布412022年中国服装月度支出分布422022年中国服装消费者购买频率分布431990-2021年中国私人家庭在衣服、鞋子上的人均支出442021年中国购买服装和鞋类的主要渠道全球概览第 1 章描述:在观察到的时间段内,全球服装市场产生的收入稳步
4、增长,直到 2020 年冠状病毒(COVID-19)大流行严重影响了零售业。2021年,这个市场的收入约为1.55万亿美元。根据消费者市场展望,到 2026 年,这一价值将增加到近 2 万亿美元。注:全球资料来源:Statista 消费者市场展望1,496.861,541.061,448.411,463.461,524.331,583.741,582.451,395.691,547.161,710.941,804.621,855.451,904.661,954.705001,0001,5002,0002,500200002220
5、23202420252026十亿美元收入42013-2026年全球服装市场收入(十亿美元)2013-2026 年全球服装市场收入描述:该统计数据按国家/地区描述了 2021 年服装市场的收入。当年,美国服装市场收入约为3176亿美元。有关150 个国家/地区的 200 多个市场的信息,请访问消费者市场展望。注:全球资料来源:Statista;Statista 消费者市场展望317,563303,34876,37475,89173,18170,58754,30236,81535,91934,93532,54624,06722,94319,40816,459050,000100,000150,00
6、0200,000250,000300,000350,000美国中国英国日本印度德国意大利法国韩国俄语加拿大巴西西班牙澳大利亚荷兰百万美元收入52021年全球各国服装市场收入(百万美元)2021年各国服装市场收入描述:2020年,中国女装市场的单国收入最大,超过1500亿美元。紧随其后的是美国市场,2020 年的收入为 1330 亿美元。日本、英国和德国也排名靠前,收入在 35 至 400 亿美元之间。注:全球;*由 Statista Market Outlook 提供的数据是估计女性服装市场涵盖女性和女孩服装。童装不单独定义,婴儿服装除外。前者是.资料来源:Statista;Statista
7、消费者市场展望150,926133,58740,25236,15934,99725,85322,17620,68020,27318,45716,20115,93314,32711,55310,550020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000中国美国日本英国德国印度意大利俄罗斯巴西法国韩国加拿大土耳其西班牙阿根廷百万美元收入62020年全球各国女装市场收入(百万美元)2020年世界各国女装市场收入描述:虽然女性可能仍然是最大的时尚消费群体,但男性在市场增长方面处于领先地位,这在包括奢侈品在内的所有时尚领域都是如此。事实上,根据 Vo
8、gue 杂志的一篇文章,截至 2018 年,高端男装的销售额连续三年增长速度超过女装。此外,Stella McCartney 和 Isabel Marant 等历来专注于女性的品牌现在也相继推出他们的收藏.注:全球;*由 Statista Market Outlook 提供的数据是估计值 男装和男装市场包括所有类型的男装和男装。儿童服装没有单独定义,除了.资料来源:Statista91,37882,16525,26620,11519,64318,48918,05114,45714,37211,75510,1319,8659,1938,2938,122010,00020,00030,00040,
9、00050,00060,00070,00080,00090,000100,000中国美国日本德国英国意大利印度巴西韩国俄罗斯法国阿根廷加拿大墨西哥土耳其百万美元收入72020年全球各国男装市场收入(百万美元)2020年各国男装市场收入描述:2020年,中国是世界其他地区的主要服装出口国,出口额约为1540亿美元。欧盟排名第二,当年出口价值约640亿美元的服装。注:全球;2020;*包括通过加工区的大量货物。*秘书处估计。资料来源:世贸组织60800180中国*欧洲联盟印度土耳其美国越南*大韩民国巴基斯坦中国台北日本出口额(十亿美
10、元)82020年全球主要服装出口国(单位:十亿美元)2020 年按价值计算的全球领先服装出口商描述:2020年,欧盟是全球第二大服装进口国,进口额约为870亿美元。排名第三的越南当年进口了价值约160 亿美元的服装。注:全球;2020;*秘书处估计。包括通过加工区的大量货物。资料来源:世贸组织8745500708090100欧盟美国越南*中国*日本英国孟加拉国*加拿大韩国印度尼西亚进口额(十亿美元)92020年全球主要服装进口国(单位:十亿美元)2020 年按价值计算的全球领先服装进口商描述:该统计数据显示了按国家/地区划分的 2020 年全球服装和
11、鞋类消费总额估计排名。此处的消费者支出是指选定地区的私人家庭和服务家庭的非营利机构(NPISHs)的国内需求。公司或国家的支出不包括在内。消费者支出是国内生产总值的最大组成部分,在国家.注:阿尔巴尼亚;2019;所有值均为估计值。资料来源:Statista391,100.08353,189.7982,663.0878,817.8378,679.3562,441.6648,217.3644,193.4242,234.6840,211.2136,988.3835,980.7828,364.9121,265.8619,226.37050,000100,000150,000200,000250,000
12、300,000350,000400,000450,000美国中国英国印度德国意大利日本巴西法国俄罗斯韩国加拿大西班牙澳大利亚土耳其花费百万美元102020年各国服装鞋类消费总支出排名(百万美元)2020 年全球时尚消费支出,按国家/地区分列制造业第02章描述:自2007年以来,中国制造业增加值的10%左右来自纺织品和服装制造业。中国是世界上最重要的纺织品生产国和出口国。注:中国;2000 年至 2020 年来源:ICSHP;世界银行11.22%11.17%10.64%10.6%10.43%10.61%10.39%9.98%9.98%9.98%9.98%9.99%9.99%9.99%9.99%9
13、.99%9.99%9.99%9.99%9.99%9.99%9.5%9.7%9.9%10.1%10.3%10.5%10.7%10.9%11.1%11.3%11.5%2000200042005200620072008200920000192020制造业增加值份额122000-2020年纺织服装占中国制造业增加值比重2000-2020年中国纺织服装制造业增加值比重描述:2021年,中国生产服装约235.4亿件,较上年约223.7亿件略有增加。与 2015 年相比,中国服装产量大幅萎缩。注:中国;2015 年至 2
14、021 年来源:;中国国家统计局30.8331.4528.7822.2724.4722.3723.54055200021产量(亿件)132015-2021年中国服装产量(亿件)2015-2021年中国服装产量说明:2021年,中国服装企业总收入约1.48万亿元,较2020年的约1.37万亿元有所增加。但自2016年以来,中国规模以上服装企业的利润总额出现下降趋势。阅读全文注:中国;2016 年至 2021 年来源:;中国国家统计局2,360.512,190.391,710.661,601.031,369.731,482.3405
15、001,0001,5002,0002,5002001920202021收入亿元142016-2021年中国规模以上服装生产企业年收入(亿元)2016-2021年中国服装企业收入说明:2020年,全国规模以上服装服饰生产企业12706家。2015年以来,中国服装企业数量有所减少。注:中国;2013 年至 2020 年资料来源:中国国家统计局15,21215,82115,94315,44514,60014,82713,35312,70602,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000200162017
16、201820192020企业数量152013-2020年中国规模以上纺织服装及辅料企业数量2013-2020年中国纺织服装及辅料企业数量说明:2021年中国服装企业实现利润总额约767.8亿元,较2020年约640.4亿元有所增加。但2016年以来,中国规模以上服装企业利润总额呈下降趋势。更多的注:中国;2015 年至 2021 年来源:;中国国家统计局130.63136.47126.37100.6887.2864.0476.780204060800200021亿元利润162015-2021年中国规模以上服装生产企业年利润(亿元
17、)2015-2021年中国服装企业利润简介:2022年,安踏体育用品和天虹纺织集团位列财富中国500强排名前两名的中国纺织服装制造商,年收入分别为49和260亿元。注:中国;2021资料来源:财富49.3326.5223.8500安踏体育用品天虹纺织集团神舟国际集团收入亿元172022年财富中国500强中国纺织服装领军企业,按收入计算(亿元)2022年财富中国500强排名领先的纺织服装制造商批发零售第 3 章说明:中国服装鞋履市场在经历了2020年的短暂挫折后,于2021年反弹至3万亿元。当年配饰市场收入约为0.5万亿元。注:中国;2016 年至 2021 年资料来源:C
18、IC;披露易2.32.52.72.82.633.23.53.73.94.20.00.51.01.52.02.53.03.54.04.5200022*2023*2024*2025*2026*市场规模(万亿元)192016-2021年中国服装鞋业市场规模及预估至2026年(万亿元)2016-2026年中国服装鞋类市场价值说明:2021年中国服装市场规模约2万亿元,较2020年的1.7万亿元增加。当年中国鞋类市场规模约5000亿元。注:中国;2016 年至 2021 年资料来源:CIC;披露易1.51.61.81.91.722.12.32.42.62.70
19、.40.50.50.50.50.50.60.60.70.70.80.40.40.40.40.40.50.50.60.60.70.70.00.51.01.52.02.53.03.54.04.5200022*2023*2024*2025*2026*市场规模(万亿元)服装配饰鞋类202016-2021年中国服装鞋业市场规模及2026年预估,按类别分列(万亿元)2016-2026年中国服装和鞋类市场价值,按类别描述:2020年中国服装销售额约1.97万亿元,低于上年的2.19万亿元。在那一年,就零售价值而言,女装是最大的服装细分市场。注:中国;2014 年至
20、 2020 年资料来源:E;欧睿;各种来源(资本证券)1,622.81,714.11,8101,927.92,077.42,185.41,97005001,0001,5002,0002,500200020销售额 亿元212014-2020年中国服装零售额(亿元)2014-2020年中国服装零售额简述:2022年7月,我国服装鞋帽针织品零售贸易收入约960亿元。与去年同期产生的收入相比,这增加了0.8%。注:中国;2020 年 7 月至 2022 年 7 月;*据消息来源称,1 月和 2 月的数据已合并在一起,以遏制农历新年对统计数据的影响。农历新年在
21、 1 月和 2 月之间。.资料来源:中国国家统计局0500300收入亿元222020年7月至2022年7月我国服装鞋帽针织品零售贸易收入(亿元)2020-2022年中国服装鞋类零售额描述:2021年,线上渠道对中国服装鞋类销售额的贡献约为1.2万亿元,高于上年的1万亿元。未来几年,在线零售将在中国服装和鞋类市场占据更大的份额。注:中国;2016 年至 2021 年资料来源:CIC;披露易0.60.70.80.911.21.31.41.61.71.91.71.81.91.91.61.81.922.12.22.30.00.51.01.52.02.53.03.54.04.520
22、0022*2023*2024*2025*2026*市场规模(万亿元)线上线下232016-2021年中国服装鞋业市场规模及预计到2026年,按销售渠道分(万亿元)2016-2026年中国服装和鞋类市场价值,按销售渠道描述:2020年,中国服装行业实现线上贸易额约7.29万亿元,高于上年的约66.9亿元。中国的服装电子商务在过去十年中发展迅速。注:中国;2011 年至 2020 年资料来源:CNTAC;搜狐1.41.852.382.963.74.455.285.976.697.29001
23、7201820192020万亿元交易额242011-2020年中国纺织品服装电子商务贸易额(万亿元)2011-2020年中国纺织服装线上交易额描述:2021年,中国服装行业实现网络零售额约2.15万亿元,高于上年的约18亿元。过去十年,中国服装零售电子商务稳步增长。注:中国;2011 年至 2021 年资料来源:中国国际电子商务中心;中国服装协会;中国纺织工业联合会0.220.330.490.680.830.991.181.441.671.82.150.00.51.01.52.02.520000202021万亿元交易额25201
24、1-2021年中国纺织服装产品电子商务零售额(万亿元)2011-2021年中国纺织品服装B2C网络零售额国际贸易第 4 章说明:2020年,中国占全球服装出口额的31.6%,较2010年的36.6%有所下降。当年中国仍是全球最大的服装出口国。注:中国;2000 年至 2020 年资料来源:世贸组织18.2%26.6%36.6%30.8%31.6%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20002005201020192020全球进口份额272000 年至 2020 年特定年份中国在全球服装出口额中的份额2000-2020年中国在全球服装出口额中的份额描述:2020年,中国出口服装和配
25、饰价值约1703亿美元,高于上年的约1373亿美元。当年,中国还出口了价值约479亿美元的鞋类。注:中国;2014 年至 2021 年资料来源:中国海关186.28174.28157.82157.2157.63151.37137.38170.26020406080000021出口额(十亿美元)282014-2021年中国服装及服饰配件出口额(十亿美元)2014-2021年中国服装及配饰出口额描述:2021年,美国、日本和英国是中国主要的服装出口目的地。当年,中国向美国出口价值约216.5亿美元的针织或钩编服
26、装及配饰。注:中国;2021资料来源:联合国商品贸易统计数据库21.657.723.173.022.792.662.22.162.052.020510152025美国日本英国韩国德国澳大利亚法国马来西亚荷兰菲律宾出口额(十亿美元)292021年中国对选定国家和地区的针织或钩编服装及服装辅料出口额(单位:十亿美元)2021年中国针织服装和配饰出口的主要目的地说明:2020年,中国占全球服装进口额的1.9%,较2000年的0.6%有所上升。与此相反,中国是当年全球最大的服装出口国。注:中国;2000 年至 2020 年资料来源:世贸组织0.6%0.6%0.7%1.7%1.9%0.0%0.2%0.4
27、%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%20002005201020192020全球进口份额302000 年至 2020 年特定年份中国在全球服装进口额中的份额2000-2020年中国占全球服装进口额的比重描述:该图按类别显示了 2020 年中国部分非针织和非钩编服装的进口价值。当年,中国进口女式西装、西装外套、西裤、裙子和连衣裙的价值超过10亿美元。注:中国;2020;*数据不包括针织或钩编服装。资料来源:GTA;香港贸发局1,050712.1619.9616.5495.7445230.5217.8154131.3118.92112.76.8602004006008
28、001,0001,200女式西装、西装外套、长裤、裙子和连衣裙男士西装、西装外套、长裤和短裤女士大衣、夹克、斗篷和斗篷男士大衣、夹克、斗篷和斗篷田径服、滑雪服、泳装用其他材料覆盖的服装披肩、围巾和面纱男士衬衫婴儿服装和服装配饰女式衬衫胸罩、腰带和紧身胸衣女式背心、内衣和睡衣领带、领结和领结手套男士背心、内衣和睡衣进口额(百万美元)312020年中国部分服装进口额,按类别(百万美元)*2020年中国部分服装进口额,按类别描述:该图按类别显示了 2020 年中国部分针织和钩编服装的进口价值。当年,对华进口针织衫、套头衫、开衫、马甲等价值近12.5亿美元。注:中国;2020资料来源:GTA;香港贸发
29、局1,246.7892369.9287.9185.180.37763.962.156.735.731.422.420.317.302004006008001,0001,2001,400运动衫、套头衫、开衫、背心T 恤、背心和其他背心女式西装、西装外套、长裤、裙子和连衣裙男士西装、西装外套、长裤和短裤男士衬衫袜子其他针织或钩编服装女式大衣、夹克、斗篷、斗篷女士内衣、睡衣、浴袍婴儿服装和服装配饰男士内衣、睡衣、浴袍男士大衣、夹克、斗篷、斗篷田径服、滑雪服、泳装女式衬衫手套进口额(百万美元)322020年中国部分针织或钩编服装进口额,按类别(百万美元)2020年部分针织或钩编服装对中国的进口额,按类
30、别市场部门第05章描述:2020年中国女装市场规模约9407亿元,男装市场规模接近5110亿元。受新冠肺炎疫情影响,2020年中国服装市场出现下滑,但按市值计算,中国仍是亚太地区最大的服装市场。注:中国;2020资料来源:E;欧睿;各种来源(资本证券)940.7510.8229.2304005006007008009001,000女装男装童装运动装市场规模(亿元)342020年中国服装市场细分市场规模(亿元)2020年中国服装市场规模,按类型说明:2020年中国女装销售额约9607亿元,较上年的1.06万亿元有所下降。尽管如此,预计到2025 年,零售额将超过 1.23
31、万亿元。注:中国;2011 年和 2020 年;*估计。1 元约等于 0.16 美元和 0.14 欧元(截至 2022 年 3 月)。资料来源:欧睿;前瞻情报(前站)619.651,057.26940.651,062.941,231.8001,0001,2001,40020021*2025*销售额亿元352011年和2020年中国女装销售额及2021年和2025年预估(亿元)2010-2025年中国女装销售额说明:2020年,男装零售额为5108亿元,比上年的5800多亿元有所下降。尽管如此,预计零售额将进一步增长,到 2025 年将达到 6570
32、亿元。注:中国;2010 年至 2020 年;*估计。1 元约等于 0.16 美元和 0.14 欧元(截至 2022 年 3 月)。资料来源:E;欧睿;东吴证券336.9380.9412.9442.3459479.7499.4524.4558.7580.6510.8577.9595.5615.8636.665700500600700200001920202021*2022*2023*2024*2025*销售额亿元362010-2020年中国男装销售额及预计至2025年(亿元)2010-2025年中国男装销售
33、额说明:2020年中国童装销售收入为2292亿元,较上年的2391亿元略有下降。尽管如此,预计到 2025 年,零售收入将飙升至 4738 亿元人民币。与许多其他育儿相关产品一样,中国的童装市场正在蓬勃发展。注:中国;2010 年至 2020 年;*估计。1 元约等于 0.16 美元和 0.14 欧元(截至 2022 年 3 月)。资料来源:E;欧睿;东吴证券84.396.4105.9116.4127.1140157.1180209.1239.1229.2286.9329374.2423.2473.80500300350400450500200132
34、000202021*2022*2023*2024*2025*销售额 亿元372010-2020年中国童装销售收入预估至2025年(亿元)2010-2025年中国童装零售额说明:2020年中国运动服装销售收入达到3150亿元左右,比上年的3200亿元左右略有下降。当年,耐克在中国所有运动服饰品牌中的市场份额排名第一。注:中国;2014 年至 2020 年资料来源:欧睿;前瞻情报(前站)148.3166.9190.4221.5263.7319.93200250300350200020销售额
35、 亿元382014-2020年中国运动服饰销售额(亿元)2014-2020年中国运动服装零售额消费者消费者第06章描述:根据 2022 年进行的一项调查,中国约 62%的服装消费者是在 1980 年至 1994 年间。相比之下,Z 世代消费者占中国服装购买者总数的约 23%。注:中国;2022;1,953 名受访者;13岁及以上资料来源:艾媒研究;网易4.4%10.9%61.8%23%0%10%20%30%40%50%60%70%中老年人(1970年以前出生)中年(1970-1979年出生)中青年(1980-1994年出生)Z 世代(出生于 1995 年至 2009 年之间)受访者比例4020
36、22年中国服装消费者世代分布2022年中国服装消费者年龄组分布描述:根据 2022 年进行的一项调查,中国约有 32%的服装消费者每月花费 401 至 600 元购买服装。相比之下,约 3.2%的受访服装购买者每月在服装上的花费超过 1000 元。注:中国;2022;1,953 名受访者;13岁及以上资料来源:艾媒研究;网易12.3%26.7%31.8%16.1%9.8%3.2%0%5%10%15%20%25%30%35%200元及以下201至400元401至600元601至800元801至1,000元1,001元及以上受访者比例412022年中国服装月度支出分布2022年中国服装月度支出分布
37、描述:根据 2022 年进行的一项调查,约 62%的中国服装消费者每月购买 2 至 3 次服装。相比之下,大约 18%的受访服装购买者每月购买一次或更少的服装。注:中国;2022;1,953 名受访者;13岁及以上资料来源:艾媒研究;网易一个月五次以上 3.1%一个月四五次16.4%一个月两到三次62.7%每月一次或更少17.8%422022年中国消费者服装购买频率2022年中国服装消费者购买频率分布描述:该统计数据显示,1990 年至 2021 年中国城镇私人家庭人均衣鞋支出。2021 年,中国一名家庭成员的衣鞋支出平均约为 1843 元,高于之前的上年1645元。注:中国;1990 年至
38、2021 年;*计算方法在2013年有所调整。1元约等于0.16美元和0.14欧元(截至2022年1月)。消息人士称,数据仅指城市家庭。.资料来源:中国国家统计局170.9500.461,444.341,674.71,823.391,551.51,626.61,700.51,738.41,757.91,808.21,831.91,6451,84302004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0000201120122013*2000202021人均支出(元)431990-2021年中国城镇私人家庭人均服装鞋类支出(元)1990-2021年中国私人家庭在衣服、鞋子上的人均支出描述:在 2021 年 9 月进行的一项调查中,约 46%的中国受访者表示他们主要在网上购买服装和鞋类,而 28%的人表示他们在网上和实体店购物。根据同一项调查,在全球范围内,约 35%的消费者主要在电子商务平台上购买衣服。注:中国;2021 年 9 月;2,051 名受访者;18岁及以上资料来源:IBM;IBM 商业价值研究院;全国零售联合会线下 26%线上线下混合 28%线上 46%44截至 2021 年 9 月,中国消费者对服装和鞋类的主要购物方式2021年中国购买服装和鞋类的主要渠道