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1、数字与趋势20222022年中国年中国5G5G产业分析产业分析目录101 全球概览032011-2027 年按技术划分的全球移动覆盖率042025 年各地区采用 5G 连接052020-2027 年全球 5G 移动用户数量(按地区)062005-2020年中国数字经济规模02 中国市场082020-2022年中国电信行业月度收入092020-2021年中国5G终端用户季度数102021年中国5G用户数量,按电信公司划分11中国电信2020移动互联网板块ARPU122021年中国公司在全球5G专利族中的份额03 基础设施142019-2021年中国5G基站数量152021年中国5G基站市场份额(
2、按供应商)162019-2020年中国5G CAPEX投资,电信公司172021-2025年中国5G智能家居基础设施市场规模预测182021-2025年中国5G智能政府基础设施市场规模预测192021-2025年中国5G智能休闲基础设施市场规模预测04 5G智能手机212019-2021年第三季度中国5G智能手机季度出货量222022年中国5G智能手机出货量占比232022年中国5G手机月度新发布量242021年第三季度中国使用的5G智能手机领先型号05 用户视角262021年中国5G用户总体满意度272021年中国5G用户总体满意度,按地区划分282021年中国5G服务预期细分(按用途)29
3、2021年中国不升级到5G网络服务的主要原因全球概览第 1 章描述:2021 年,全球 LTE 人口覆盖率约为 86%,而最新的移动技术 5G 覆盖率约为 25%。然而,预计到 2027 年,5G 的人口覆盖率将达到 69%。注:全球;2011 年至 2021 年 11 月;*预测资料来源:爱立信2%15%25%35%45%54%62%69%5%10%18%30%43%56%66%74%79%83%86%88%90%92%94%95%87%89%90%91%92%93%93%94%94%95%95%95%95%95%96%96%0%20%40%60%80%100%120%20112012201
4、320002020212022*2023*2024*2025*2026*人口覆盖5GLTE所有 3GPP 蜂窝技术32011 年至 2027 年全球不同技术的移动覆盖率2011-2027 年按技术划分的全球移动覆盖率描述:该统计数据代表按地区划分的 2025 年全球 5G 采用率的预测份额。消息人士称,到 2025 年,5G 连接将占亚太发达地区、北美和大中华区移动连接总数的一半以上。注:全球;2022;*不包括许可的蜂窝物联网来源:GSMA;GSMA 智库64%63%52%49%44%25%12%11%9%8%4%0%10%20%30%40%50%
5、60%70%占总连接数的份额4预测 2025 年 5G 在总移动连接中的份额,按地区划分*2025 年各地区采用 5G 连接描述:从 2019 年到 2027 年,全球 5G 用户预计将增加。到 2027 年,全球 5G 移动用户数量预计将超过 43.9 亿,其中东北亚、东南亚、印度、尼泊尔和不丹的用户数量最多地区。注:全球;2021;*预测资料来源:爱立信05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,00020202021*2022*2023*2024*2025*2026*2027*百万订阅拉丁美洲北美西欧中欧和东欧中东和非洲东北亚东南亚和大洋洲
6、印度、尼泊尔、不丹52020 年至 2027 年按地区划分的全球移动 5G 用户预测数量(百万)2020-2027 年全球 5G 移动用户数量(按地区)描述:中国数字经济近年来发展迅速。2020年,经济规模约39.2万亿元,同比名义增长9.7%,远高于6.7%的GDP名义增速。在冠状病毒 COVID-19 大流行中,越来越多的公司选择了用于业务运营的数字化解决方案。注:中国;2005 年至 2020 年资料来源:CAICT2.64.89.516.227.231.335.839.20554045200520082001820192020市场规模(万亿元
7、)62005-2020年中国数字经济市场规模(万亿元)2005-2020年中国数字经济规模中国市场第02章说明:2022年7月,中国电信业累计实现收入约1284.1亿元。电信行业当月同比增长约百分之十。注:中国;2020 年 12 月至 2022 年 7 月资料来源:中国国家统计局111.3117.75122.83126.11 126.45140.63118.81119.77116.54 116.82120.18 119.57130.27128.36134.88135.73 135.73150.99128.400120140160Dec 20 Jan/Feb21Mar 2
8、1 Apr 21 May 21 Jun 21Jul 21Aug 21 Sep 21 Oct 21 Nov 21 Dec 21 Jan 22Feb 22 Mar 22 Apr 22 May 22 Jun 22Jul 22收入亿元82020年12月-2022年7月中国电信行业收入月度(亿元)2020-2022年中国电信行业月度收入描述:截至2021年11月,中国5G终端用户数达到4.5亿。该国在发展 5G 电信基础设施方面投入巨资。与此同时,5G基站数量突破百万,两年内增长近九倍。注:中国;2020 年 6 月至 2021 年 11 月来源:;工信部6004500501001
9、50200250300350400450500Jun 2020Sep 2020Dec 2020Mar 2021Jun 2021Nov 2021最终用户数(百万)92020年6月至2021年11月中国5G终端用户数(百万)2020-2021年中国5G终端用户季度数说明:2021年11月,中国移动5G用户3.74亿,中国电信5G用户1.69亿。与上年相比,5G用户数量在全国显着增加,将成为未来几年的主导网络技术。注:中国;2021 年 11 月来源:新浪网;各种来源(公司数据)374.39169.32149.540500300350400中国移动中国电信中国联通5G 用户数(
10、百万)102021年11月中国电信企业5G用户数(百万)2021年中国5G用户数量,按电信公司划分描述:2020年,中国电信5G服务的平均每用户收入(ARPU)接近66元,比普通移动网络服务的平均收入高出近50%。同年三大电信公司在移动网络领域的ARPU为46元。注:中国;2020资料来源:艾瑞咨询;各种来源(公司报告)44.165.60070移动互联网板块5GARPU(人民币)112020年中国电信5G板块及移动互联网全板块平均每用户收入(元)中国电信2020移动互联网板块ARPU说明:截至 2021 年 9 月,华为在全球 5G 专利家族中占比 13.5%。总体而言,
11、中国企业在全球5G专利拥有主体中占比较大。他们最大的海外竞争对手包括高通、三星电子和LG电子。注:中国;2021 年 9 月资料来源:IPlytics GmbH;网站(iam-)13.52%9.83%5.03%4.57%3.68%1.7%1.12%0.88%0.53%0%2%4%6%8%10%12%14%16%华为中兴通讯大唐移动OPPOVIVO小米联想鸿颖创新上海朗帛全球 5G 专利家族的份额122021年9月中国企业全球5G专利族占比2021年中国公司在全球5G专利族中的份额基础设施第 3 章描述:截至2021年底,中国5G基站数量达到143万个。该国正在迅速扩大其 5G 基础设施。据预测
12、,到 2024 年,基站数量预计将超过 600 万个。华为是该行业的领先公司,其次是中兴通讯。注:中国;2019 年至 2021 年;*估计。数字已四舍五入。资料来源:CNNIC;工信部0.130.721.430.00.20.40.60.81.01.21.41.6201920202021基站数(百万)142019-2021年上半年中国5G基站数量(百万)2019-2021年中国5G基站数量描述:截至 2021 年,中国 60%的 5G 基站由华为制造。瑞典电信公司爱立信和芬兰电信公司诺基亚是唯一参与中国5G网络开发的外国企业。这种参与帮助这些公司在 2020 年创造了可观的利润。注:中国;20
13、21资料来源:E;铅狮子华为 60%中兴 31%诺基亚 4%大唐 3%爱立信 2%152021年中国5G基站厂商市场占有率2021年中国5G基站市场份额(按供应商)说明:2020年,中国移动5G基础设施投资157亿美元。中国电信和中国移动共享5G基础设施,合计投资超过110亿美元。业内所有参与者都大幅增加了对5G 基础设施的投资。注:中国;2020来源:网站(www.verdict.co.uk)1.31.13.415.711.3050192020十亿美元的资本支出投资中国电信中国联通中国移动中国电信和中国移动162019年和2020年中国5G资本支出投资,按电信公司划分(
14、单位:十亿美元)2019-2020年中国5G CAPEX投资,电信公司描述:到 2025 年,中国基于 5G 的智能家居基础设施市场规模预计将达到 350 亿元人民币。中国5G基础设施建设进展迅速。5G 技术是许多依赖互联互通的现代应用的基础,例如自动驾驶和智能家居。注:中国;2021 年至 2025 年资料来源:E;铅狮子3.657.7913.9222.8135.4905540202242025市场规模(亿元)172021-2025年中国5G智能家居基础设施市场规模预测(亿元)2021-2025年中国5G智能家居基础设施市场规模预测描述:到 202
15、5 年,中国基于 5G 的智慧政务基础设施市场规模预计将达到 510 亿元人民币。中国5G基础设施建设进展迅速。5G 技术是许多依赖互联互通的现代应用的基础,例如自动驾驶和智能家居。注:中国;2021 年至 2025 年资料来源:E;铅狮子7.2715.1523.9141.1251.2900202242025市场规模(亿元)182021-2025年中国5G智慧政务基础设施市场规模预测(亿元)2021-2025年中国5G智能政府基础设施市场规模预测描述:到2025年,中国基于5G的智慧文体基础设施市场规模预计将达到300亿元。中国5G基础设施建设进展迅
16、速。三大电信公司都在全国范围内投资建设5G基站。注:中国;2021 年至 2025 年资料来源:E;铅狮子1.034.5711.2519.0253035202242025市场规模(亿元)192021-2025年中国5G智慧文体基础设施市场规模预测(亿元)2021-2025年中国5G智能休闲基础设施市场规模预测5G智能手机第 4 章描述:截至2021年,中国5G智能手机出货量约为2.66亿部。自 2019 年第三季度将 5G 引入智能手机市场以来,截至 2020 年第二季度,中国 5G 智能手机累计出货量达 6700 万部。注:中国;2019 年至 2
17、021 年第三季度资料来源:CAICT;网站(chinacourt.org)0.48.814.54349.7602660500300Q3 19Q4 19Q1 20Q2 20Q3 20Q4 202021出货量(百万台)212019年第三季度至2021年中国5G智能手机季度出货量(百万台)2019-2021年第三季度中国5G智能手机季度出货量描述:2月份,5G智能手机占中国所有手机出货量的77%。2021年5G智能手机总出货量为2.66亿部。同年,中国发布了227款5G新手机。注:中国;2021 年 5 月至 2022 年 2 月资料来源:CAICT72.9%77.1%79.
18、6%72.8%70.5%79.2%82.2%81.3%79.7%76.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%May 21Jun 21Jul 21Aug 21Sep 21Oct 21Nov 21Dec 21Jan 22Feb 22出货份额222021年5月至2022年2月中国5G智能手机出货量占比2022年中国5G智能手机出货量占比说明:2021年12月,中国5G智能手机新品发布24款,占新发布手机的43%。该国总共出货了 2700 万部支持 5G 的智能手机。注:中国;2021 年 5 月至 2022 年 2 月资料来源:CAICT61524151
19、5051015202530May 21Jun 21Jul 21Aug 21Sep 21Oct 21Nov 21Dec 21Jan 22Feb 22发布数量232021年5月至2022年2月中国每月新发布的5G智能手机型号数量2022年中国5G手机月度新发布量描述:截至 2021 年第三季度末,苹果在中国 5G 智能手机市场占据主导地位,近 7%的 5G 智能手机用户拥有 iPhone 12。最受欢迎的 5G Android 智能手机型号是华为 Nova7。注:中国;2021 年第三季度资料来源:格推;搜狐6.6%3.3%3.2%3%2.9%2.7%2.7%2%1.9%1.5%1.4%1.2%1
20、.1%1%1%0%1%2%3%4%5%6%7%iPhone 12iPhone 12 Pro MaxHuawei Nova7Huawei P40 ProHuawei Mate 30Huawei P40Huawei Mate 30 ProiPhone 12 ProHuawei Mate 40 ProOppo A72Huawei Nova 7 SEVivo Y52sHuawei Enjoy 20 ProHuawei nova 8Redmi K40使用中的 5G 智能手机份额24截至 2021 年第三季度,中国最受欢迎的 5G 智能手机型号2021年第三季度中国使用的5G智能手机领先型号用户视角第05
21、章描述:截至 2021 年 6 月,中国大多数 5G 消费者表示对订阅服务感到有些满意。24%的受访者表示他们非常满意。用户在家中、办公室或商场使用 5G 时最满意。注:中国;2021 年 6 月;1,327 名受访者资料来源:艾瑞咨询24%32%24%18%2%0%5%10%15%20%25%30%35%非常满意满意比较满意一般不满意受访者比例262021年6月中国5G用户总体满意度2021年中国5G用户总体满意度描述:截至 2021 年 6 月,中国 35%的在家使用 5G 网络服务的消费者表示非常满意。总体而言,中国消费者对他们的 5G 订阅感到满意。在所有使用场景中,大多数受访者至少对
22、服务有些满意。注:中国;2021 年 6 月;1,327 名受访者资料来源:艾瑞咨询31%25%27%29%35%32%32%24%31%31%27%31%31%35%32%28%17%18%18%18%17%16%19%20%18%21%22%17%14%15%16%22%2%5%6%5%3%2%2%6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%飞机场地铁高速火车校园住宅工作场所购物中心风景名胜区受访者比例非常满意满意比较满意一般不满意272021 年 6 月中国各地区 5G 用户总体满意度2021年中国5G用户总体满意度,按地区划分描述:2021 年 6 月,中国一
23、项调查的大多数受访者表示,5G 服务达到了他们的预期。总体而言,86%的参与者表示他们对 5G 的期望得到了满足。消费者对网络技术的下载、上传和消费视频内容方面最为满意。注:中国;2021 年 6 月;1,327 名受访者资料来源:艾瑞咨询19%32%22%33%29%26%67%55%67%53%58%64%14%13%11%14%13%10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%所有行为上传和下载社交网络视频游戏网上购物超出预期达到预期未达到预期受访者比例282021年6月中国消费者对5G服务期望的态度,按使用2021年中国5G服务预期细分(按用途)描述:截至 2021 年 6 月,中国消费者尚未升级到 5G 订阅的主要原因是他们尚未购买支持 5G 的智能手机。另有 32%的消费者表示订阅费太高。尽管如此,到 2020 年,已经有超过一半的中国智能手机出货量具有 5G 功能。注:中国;2021 年 6 月;1,818 名受访者资料来源:艾瑞咨询40%32%19%7%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%没买过5G手机5G订阅太贵了5G覆盖不全5G应用不受欢迎其他受访者比例292021年6月中国消费者未升级至5G网络服务的主要原因2021年中国不升级到5G网络服务的主要原因