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1、 证券简称:证券简称:柏星龙柏星龙证券证券代码代码:833075 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 601和 1 座 11 整层 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 Shenzhen Baixinglong Creative Packaging
2、Co.,Ltd.保荐人(主承销商)成都市青羊区东城根上街 95 号 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及
3、其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有
4、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股(A股)发行发行股数股数 初始发行数量为1,296.30万股(未考虑超额配售选择权);本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量占本次初始发行数量的15.00%(即194.445万股),若全额行使超额配售选择权,本次发行的股票数量为 1,490.745万股。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 定价方式定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价 每股发行价格每股发行价格 11.80 元/股 预计发行日期预计
5、发行日期 2022年 12月 1日 发行后发行后总股本总股本 6,481.50万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2022年 11月 29 日 注:行使超额配售选择权之前发行后总股本为 6,481.50 万股,若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 6,675.945 万股。1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容:本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容:一、本次发行相关各方作出的重要承诺一、本次发行相关各方作出的重要
6、承诺 发行人、重要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。二、本次发行前滚存利润的分配安排二、本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议,本次发行前公司形成的滚存未分配利润,由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司提请投资者认真阅读本说明书“第三节风险因素”的全部内容,充分了解公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定,并特别关注如下风险:(一)宏观经济波动
7、及下游行业周期性风险(一)宏观经济波动及下游行业周期性风险 报告期内,公司客户主要集中于酒和化妆品行业,面向酒、化妆品及精品领域客户销售产品的收入占公司主营业务收入的比例分别为91.29%、88.34%、89.80%、93.14%,公司的生产经营状况与宏观经济和酒及化妆品等行业发展情况紧密相关。近年来,国民经济的稳定增长和居民消费能力的不断提高为酒、化妆品等行业的包装领域的发展提供了有利的外部环境。但如果未来国内宏观经济增速持续放缓,或新型冠状病毒疫情不断反复,导致酒、化妆品等需求总量和消费场景受到一定的抑制,进而影响酒和化妆品等包装的需求,将对公司的经营业绩造成不利影响。(二)主要原材料价格
8、波动的风险(二)主要原材料价格波动的风险 公司包装产品的直接材料主要为各种类型的原纸制品。报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为28.09%、25.78%、27.68%、29.89%,外协费用、外购产品合计占主营业务成本的比例分别为55.33%、52.41%、50.16%、49.39%。随着环保政策趋严、落后产能的逐步淘汰、国内近几年对进口废纸(白板纸主要的生产材料)政策的收紧、2020 年新型新冠肺炎疫情的爆发,纸品价格在报告期内出现较大幅度波动。由于公司包装产品的直接材料以各类纸制品为主,且外协费用、外购产品的价格中包含了供应商提供的以纸制品为主的材料成本,因此纸张等原材料价
9、格上涨,除推高公司直接材 1-1-5 料成本外,也将同时导致公司外协费用、外购产品价格上升。公司如果无法通过向下游客户传递成本的方式转移并化解成本压力,原材料成本的大幅波动可能给公司生产成本控制与管理带来不利影响,进而导致经营业绩波动。(三)市场竞争加剧的风险(三)市场竞争加剧的风险 我国包装行业整体呈现行业分散、集中度低的特点,行业竞争较为激烈,各区域和细分领域的包装印刷公司都有着自己的特点和优势。公司凭借较强的创意设计和制造执行能力,目前已与国内多家大型白酒厂商建立了较为稳定的合作关系,在酒类包装细分领域形成了一定的市场竞争优势,并为多家国际知名化妆品、精品厂商提供了包装产品。随着下游客户
10、对包装质量要求的提升,以及公司客户的不断开拓,产品竞争从低端产品向中高端产品转变,公司也将参与到更多细分领域的竞争中。为适应优势企业之间中高端产品的竞争,行业内主要生产商致力于整合研发、品牌、销售渠道等环节优势资源,增强竞争力。高水平、高层次的行业竞争,对参与企业的能力要求进一步提高,如果未来公司不能持续保持有市场竞争力的创意设计能力并有效整合资源,公司持续盈利能力将受到影响。(四)对主要客户依赖的风险(四)对主要客户依赖的风险 公司的主要客户为酒类行业的企业,报告期内,公司第一大客户为牛栏山酒厂,公司向其销售的金额分别为 8,658.75 万元、5,559.46 万元、7,800.64 万元
11、、3,085.27 万元,占同期营业收入的比例分别为24.27%、19.71%、18.30%、12.52%。同时,报告期内公司向前五大客户的销售总金额分别为 21,936.87 万元、13,402.82 万元、19,635.43 万元、9,988.38 万元,占同期营业收入的比例分别为 61.48%、47.51%、46.06%、40.54%,占比也相对较高。由于公司对牛栏山酒厂及其他主要客户的销售占比较高,在未来的业务发展中,如果发生部分主要客户不再与公司合作,或者由于其业务发展或采购策略等方面的变化向公司的采购量大幅下降,可能导致公司经营业绩下滑。(五)产品质量控制风险(五)产品质量控制风险
12、 公司为提高产品生产效率,将部分包装产品的立体成型、纸张表面处理等成熟工序以及无法自产的其他材质部件或产品的加工、组装交由第三方外协厂商完成。虽然公司已制定了一系列的外协厂商管理制度,但若因公司外协管理水平未能及时跟上外协加工规模,可能会对公司产品质量、供应稳定性及品牌形象造成不利影响。(六)毛利率波动的风险(六)毛利率波动的风险 1-1-6 报告期内,公司主营业务毛利率分别为 42.27%、40.07%、35.08%、33.67%,在包装产品结构变化及原材料价格波动的情况下,公司产品毛利率水平或将随之波动。若下游客户利用其经营规模和竞争地位,或本公司同行业企业采取低价竞争策略导致行业平均市场
13、价格下降;亦或原材料价格波动较大,公司不能保持较好的技术研发、成本控制和客户服务能力等,公司将面临毛利率下降的风险,对经营业绩产生不利影响。四、审计截止日后主要经营状况四、审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日为 2022年 6月 30 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2022年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 2022年 1-9 月合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅,并出具了审阅报告(天职业字202243009号)。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审阅报
14、告,截至 2022年 9月 30 日,公司的资产总额为 39,091.51万元,负债总额为 13,629.66 万元。2022年 1-9月,公司营业收入为 35,699.00万元,营业利润为 4,618.02 万元,归属于母公司股东的净利润为 3,600.63 万元。公司已披露财务报告审计截止日后经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的主要财务信息及经营状况。具体信息参见本招股说明书“第八节管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。1-1-7 目录目录 第一节 释义.8 第二节 概览.11 第三节 风险因素.20 第四节 发行人基本情况.26 第五节 业
15、务和技术.72 第六节 公司治理.193 第七节 财务会计信息.207 第八节 管理层讨论与分析.286 第九节 募集资金运用.440 第十节 其他重要事项.452 第十一节 投资者保护.458 第十二节 声明与承诺.462 第十三节 备查文件.471 1-1-8 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:普通名词普通名词释义释义 公司、本公司、柏星龙、发行人 指 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 柏星龙有限 指 深圳市柏星龙创意包装设计有限责任公司 惠州柏星龙 指 惠州柏星龙包装有限
16、公司 四川柏星龙 指 四川天府柏星龙创意包装有限公司 贵州柏星龙 指 贵州柏星龙创意包装有限公司 山西柏星龙 指 山西贾家庄柏星龙创意包装有限公司 美国柏星龙 指 BXLCreativeDesignCo.,Ltd 柏星龙投资 指 深圳市柏星龙投资有限责任公司 柏星龙创意投资 指 深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)中证嘉湖 指 杭州中证大道嘉湖投资合伙企业(有限合伙)中证汇海 指 杭州中证大道汇海股权投资合伙企业(有限合伙)英琦恒洲 指 杭州英琦恒洲投资合伙企业(有限合伙)中科宏易 指 深圳市中科宏易创业投资合伙企业(有限合伙)杭州嫣颖 指 杭州嫣颖股权投资合伙企业(有限合伙)黄山锐翔 指
17、 黄山市锐翔包装股份有限公司 牛栏山酒厂 指 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 Balance 指 BalanceInc.公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程 公司章程(草案)指 北交所上市后适用的深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程(草案)中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 保荐人、保荐机构、主承销商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 1-1-9 申报会计师、审计机构、
18、天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)发行人律师 指 广东信达律师事务所 招股说明书 指 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司招股说明书 股东大会 指 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司监事会 报告期 指 2019年度、2020年度、2021 年度、2022 年 1-6月 报告期各期末 指 2019年 12月 31 日、2020年 12 月 31日、2021 年 12月 31 日、2022年 6月 30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 专业名词专业名词释义释义 金银卡纸 指 一
19、种再加工合成纸,一般在做为灰底白面的纸张表面覆合铝箔或 PET 铝膜形成的一种质地比较硬的特种纸,表面带有光泽,表面可做成呈现镭射光柱或七彩的效果,颜色种类丰富,花纹多样,主要用于彩印包装 单粉卡纸 指 在一张原纸的单面涂抹一层白色涂料,经过超级压光工艺加工而成,只有涂布的那面平整光滑,俗称单粉卡 灰板纸 指 灰纸板是由一种再生废纸生产而成。产品分为单灰、双灰、全灰,属于环保型包装材料 白板纸 指 一种正面呈白色且光滑的纸,主要用于单面彩色印刷后制成纸盒供包装使用,亦或者用于设计、手工制品 坑纸 指 一张平顺的牛皮纸与波浪形的纸(统称纸芯)裱合,是纸包装的重要材料之一 内托 指 置于包装盒内部
20、用于固定、保护产品的部件 烫金 指 亦作“烫印”,是一种印刷装饰工艺,通过将金属印版加热,施箔,在印刷品上压印出金色文字或图案 覆膜 指 将透明塑料薄膜通过热压覆贴到印刷品表面,起到保护及增加或减少光泽的作用 1-1-10 模切 指 把模切刀和压线刀组合在同一个模板内,在模切机上同时进行模切和压痕、将印品切制成所需的形状 丝网印刷 指 用丝网作为版基,并通过感光制版方法,制成带有图文的丝网印版;印刷时在丝网印版的一端倒入油墨,用刮板对丝网印版上的油墨部位施加一定压力,同时朝丝网印版另一端匀速移动,油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。柔版印刷 指 柔性印版的图文部分凸起,印刷时网
21、纹辊将一定厚度的油墨层均匀地涂布在印版图文部分,然后在压印滚筒压力的作用下,将图文部分的油墨层转移到承印物的表面,形成清晰的图文 凸版印刷 指 印刷机的给墨装置先使油墨分配均匀,然后通过墨辊将油墨转移到印版上,由于凸版上的图文部分远高于印版上的非图文部分,因此,墨辊上的油墨只能转移到印版的图文部分,而非图文部分则没有油墨。凹版印刷 指 先使整个印版表面涂满油墨,然后用特制的刮墨机械,把空白部分的油墨去除干净,使油墨只存留在图文部分的网穴之中,再在较大的压力作用下,将油墨转移到承印物表面,获得印刷品。数字印刷 指 利用印前系统将图文信息直接通过网络传输到数字印刷机上印刷一种新型印刷技术。UV仿金
22、属蚀刻 指 磨砂或砂面印刷,是在有金属镜面光泽的承印物(如金,银卡纸)上印上一层凹凸不平的半透明油墨以后,经过紫外光(UV)固化,便可产生类似于光亮的金属表面经过蚀刻或磨砂的效果。VOC、VOCs 指 挥发性有机化合物(VolatileOrganicCompounds)注:本招股说明书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成。1-1-11 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。全文。一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名
23、称公司名称 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 统一社会信用代统一社会信用代码码 9547282 证券简称证券简称 柏星龙 证券证券代码代码 833075 有限有限公司成立日期公司成立日期 2008年 2 月 1日 股份股份公司成立日公司成立日期期 2010年 12月 27 日 注册资本注册资本 5,185.20万元 法定代表人法定代表人 赵国义 办公地址办公地址 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 601和 1 座 11 整层 注册地址注册地址 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 601和 1
24、 座 11 整层 控股股东控股股东 赵国义 实际控制人实际控制人 赵国义 主办券商主办券商 国金证券股份有限公司 挂牌挂牌日期日期 2015年 8 月 14日 证监会行业分类证监会行业分类 制造业 印刷和记录媒介复制业 管理型行业分类管理型行业分类 制造业 印刷和记录媒介复制业 印刷 包装装潢及其他印刷 二、二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况 截至本招股说明书签署日,赵国义持有公司 22,908,500股股份,持股比例为44.1806%,同时通过深圳市柏星龙投资有限责任公司间接控制公司 6.5909%的股份,通过深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)
25、间接控制公司 4.8214%的股份,合计控制公司 55.5929%的股份,系公司的控股股东。自公司成立之日起至今,赵国义一直担任公司的执行董事或董事长;自公司成立之日起至 2012年 6月、2014年 1月至 2021 年 4月,赵国义一直担任公司总经理,并负责公司的实际经营和管理工作,对公司董事会的重大决策具有决定性影响力。因此,公司 1-1-12 的实际控制人为赵国义。赵国义具体情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况。”2022 年 6 月,赵国义、赵国祥、赵国忠签署了一致行动协议,约定赵国祥、赵国忠作为公司董事、股东,在公司董事会行使表决权时、在公
26、司股东大会行使其所控制的表决权时与赵国义采取一致行动。因此,赵国祥、赵国忠系赵国义的一致行动人。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 发行人专业从事创意包装产品生产和创意设计服务,即以品牌策略规划和创意设计为核心,将品牌形象与文化创意相融合,专注于为酒类、化妆品、茶叶、食品等消费品领域客户提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的产品形象工程整体解决方案。品牌策略规划和创意设计是发行人业务的起点,是发行人参与市场竞争的重要依赖。发行人通过对产品市场与消费者需求的深入调研,挖掘消费品领域品牌定位和产品卖点,进行前瞻性的创意设计与研发,在此过程中逐渐积累丰富的创意设计素材库和
27、设计方法论。发行人结合特定品牌策略、包装设计和产品推广方案,配合客户新产品开发与老产品的迭代升级,以满足终端消费者不断变化的需求。过去多年,发行人始终重视自主研发对保持市场竞争力的作用,形成了独特的流程化创意管理模式。随着原创设计理念、创意能力逐步获得市场认可及流程化创意管理模式的成熟,发行人市场竞争力逐步提升,过去多年持续、稳定地为业界输出高品质的设计作品,协助客户打造了多款畅销产品,并在国际设计领域屡获殊荣。发行人被授予了广东省工业设计中心、深圳市工业设计中心等荣誉;截至报告期末,发行人共获得 103项国际设计大奖,在业内树立了良好的用户口碑与品牌影响力。其中,发行人获得了世界设计三大奖中
28、的德国红点奖 15项、德国 IF 国际设计大奖 21 项,还获得了包装设计行业主要奖项中的 Pentawards 大奖7 项和世界之星 34 项,以及莫比乌斯广告奖 9 项、意大利 A设计大奖 15 项、IAI 设计奖1 项及 Ctypeawards奖 1 项。上述奖项中,发行人于 2018年获得的第 47 届莫比乌斯最佳作品奖,创中国地区 20 年来最佳纪录;发行人设计作品“吃个啥”获得了 2021年Pentawards国际创意大奖食品类金奖。创意设计为包装产品提供概念,优秀的制造工艺和技术则为创意设计顺利转化为产品提供保障。发行人基于对创意设计的深刻理解和丰富的创意包装生产经验,在为客户提
29、供创意设计服务的同时,还提供技术研发和产品生产服务。在技术研发方面,发行人主要在新材料、新工艺、新防伪、新结构、生产自动化、产品智能化等维度进行了较大 1-1-13 投入,自主研发了高光泽立体烫金、3D 悬浮微纳防伪技术、纹理烫金技术、UV数码浮雕立体肌理技术、防伪卡扣等核心技术,并致力于新技术的持续开发,解决行业内的防伪技术、低碳环保等相关技术难题。截至报告期末,发行人获得专利共 157项(其中发明专利 13 项、实用新型专利 59 项、外观设计 85 项)、作品著作权 271 项,并于 2020年荣获中国专利优秀奖。为满足客户产品交付的需求,发行人在广东惠州、贵州毕节等地设立了专业的创意包
30、装产品生产基地,能根据客户需求提供创意包装产品的生产、检验和配送等服务,以保障产品品质及设计理念的完整呈现,并完成及时交付。凭借优秀的创意能力、优质的工艺技术以及高效的交付能力,发行人业务覆盖全国主要省份,并出口美国、法国、意大利、德国等多个国家及地区。公司与牛栏山、衡水老白干、古井贡酒、糊涂酒业、天佑德、酒鬼酒、汾酒、欧莱雅、宝格丽、SundayRiley、八马茶叶、燕之屋、LadyM 等国内外知名品牌建立了良好的合作关系。四、四、主要主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 项目项目 2022年年6月月30日日/2022年年1月月6月月 2021年年12月月31日日/2021年度年度 20
31、20年年12月月31日日/2020年度年度 2019年年12月月31日日/2019年度年度 资产总计(元)419,690,341.13 415,344,420.92 334,365,994.31 315,638,791.38 股东权益合计(元)242,154,659.70 215,434,514.54 192,228,972.95 188,585,807.96 归属于母公司所有者的股东权益(元)238,858,394.37 214,579,876.79 192,228,972.95 188,585,807.96 资产负债率(母公司)(%)29.56%34.80%28.97%27.02%营业收入
32、(元)246,375,642.62 426,347,286.74 282,076,493.29 356,821,681.45 毛利率(%)33.84%35.22%40.18%42.39%净利润(元)23,724,360.12 42,214,662.62 22,382,376.95 33,315,240.18 归属于母公司所有者的净利润(元)23,822,732.54 42,220,024.87 22,382,376.95 33,321,268.95 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)24,674,890.78 36,562,611.58 15,894,723.23 29,34
33、2,352.31 加权平均净资产收益率(%)10.51%20.02%11.45%18.17%扣除非经常性损益后净资产收益率(%)10.88%17.34%8.13%16.00%1-1-14 基本每股收益(元/股)0.46 0.81 0.43 0.64 稀释每股收益(元/股)0.46 0.81 0.43 0.64 经营活动产生的现金流量净额(元)-21,949,730.16 54,451,097.69 41,182,945.75 65,628,081.97 研发投入占营业收入的比例(%)3.52%4.10%5.60%4.01%五、五、发行决策发行决策及及审批审批情况情况 2022年 5月 26日,
34、公司召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。2022 年 6 月 14 日,公司召开了 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。2022 年 10 月 17 日,公司召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了关于拟调整募集资金金额的议案,同意对本次公开发行股票的募集资金金额进行调整。综上所述,公司董事会、股东大会已依法定程序作出关于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的决议,符合公司法证券法等法律、
35、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。本次发行已经北京证券交易所上市委员会 2022 年第 52 次审议会议审核通过,并已取得中国证监会同意注册的批复。六、六、本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股(A股)每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 初始发行数量为 1,296.30万股(未考虑超额配售选择权);本次发行公司及主承销商选择采取超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量占本次初始发行数量的 15.00%(即 194.445万股),1-1-15 若全额行使超额配售选择权,本次发行的股票数量为 1,490.745万股。发行股数占发行后总股本的比例 20.00%
36、(超额配售选择权行使前)22.33%(全额行使超额配售选择权后)占发行后总股本的比例不超过 20%定价方式 公司和主承销商自主协商选择直接定价 每股发行价格 11.80 元/股 发行前市盈率(倍)16.73 发行后市盈率(倍)20.92 发行前市净率(倍)2.53 发行后市净率(倍)2.06 预测净利润(元)不适用 发行后每股收益(元/股)0.56 发行前每股净资产(元/股)4.67 发行后每股净资产(元/股)5.72 发行前净资产收益率(%)20.02 发行后净资产收益率(%)12.16%本次发行股票上市流通情况 江海证券有限公司、中山证券有限责任公司、一鼎私募基金管理(山东)有限公司(一鼎
37、新精选 1号私募证券投资基金)、国金证券股份有限公司参与战略配售,战略配售获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起 6 个月内不得转让 发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合国家法律的相关规定及监管机构的相关监管要求且已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)战略配售情况 本次发行战略配售发行数量为 259.26 万股,占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%,占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。本次发行股份的交易限制和锁定安排 本次网上发
38、行的股票无锁定安排。战略配售股份限售期为 6个月,限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。有关本次发行前股份的限售和锁定的安排具体情况详见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(一)与本次发行相关的承诺事项”预计募集资金总额 15,296.34万元(超额配售选择权行使前)17,590.7910 万元(全额行使超额配售选择权后)预计募集资金净额 13,181.99万元(超额配售选择权行使前)15,246.98万元(全额行使超额配售选择权后)发行费用概算 本次发行费用总额为 2,114.35万元(行使超额配售选择权之前);2,343.81万元(若全额行使超额配售选择权),其中
39、:1-1-16(1)保荐及承销费用:1,529.63 万元(行使超额配售选择权之前);1,759.08 万元(若全额行使超额配售选择权);(2)审计及验资费用:371.70万元;(3)律师费用:179.25 万元;(4)发行手续费及材料制作费用:33.77 万元(行使超额配售选择权之前);33.79万元(若全额行使超额配售选择权);注:上述发行费用均不含增值税金额,最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整;合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。承销方式及承销期 余额包销 询价对象范围及其他报价条件 不适用 优先配售对象及条件 不适用 注 1:发行前市盈率为本次
40、发行价格除以每股收益;注 2:发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益,每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 20.92 倍,若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为21.55 倍;注 3:发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算;注 4:发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算;行使超额配售选择权前的发行后市净率为 2.06倍,若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 2.01 倍;注 5:发行后基本每股收益以 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公
41、司股东的净利润除以本次发行后总股本计算;行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.56 元/股,若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.55 元/股;注 6:发行前每股净资产以 2022年 6月 30 日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计算;注 7:发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司所有者的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 6月 30 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算;行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 5.72元/股,若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 5.86 元/股;
42、注 8:发行前净资产收益率为 2021 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以 2021 年度公司加权平均净资产;注 9:发行后净资产收益率以 2021 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算,其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021年 12 月 31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算;行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 12.16%,若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 11.48%。七、七、本次发行相关机构本次发行相关机构 (一)(一)保荐人、承销商保荐人、承销商 机构全称 国金证券股份有限公司 1-
43、1-17 法定代表人 冉云 注册日期 1996年 12月 20 日 统一社会信用代码 961940F 注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23层 联系电话 传真 项目负责人 李孟烈 签字保荐代表人 李孟烈、林海峰 项目组成员 曾国鑫、赵泽嘉、张堃、郑玮琨、张玉忠 (二)(二)律师律师事务所事务所 机构全称 广东信达律师事务所 负责人 林晓春 注册日期 1993年 8 月 13日 统一社会信用代码 366969W 注册地址 深圳市福田区
44、益田路 6001号太平金融大厦 11、12 楼 办公地址 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 11、12 楼 联系电话 传真 经办律师 彭文文、邓海标、麦琪、吴威、李紫竹 (三)(三)会计师会计师事务所事务所 机构全称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)负责人 邱靖之 注册日期 2012年 3 月 5日 统一社会信用代码 9425568 注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19号 68 号楼 A-1和 A-5 区域 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19号 68 号楼 A-1和 A-5 区域 联系电话 010
45、-88827799 传真 1-1-18 经办会计师 陈志刚、王守军、李进军、屈先富、邓玮、刘丹、周芬 (四)(四)资产资产评估机构评估机构 适用 不适用 (五)(五)股票登记股票登记机构机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 周宁 注册地址 北京市西城区金融大街 26号金阳大厦 5层 联系电话 传真 (六)(六)收款银行收款银行 户名 国金证券股份有限公司 开户银行 中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 账号 551508511 (七)(七)其他与其他与本次发行有关
46、的机构本次发行有关的机构 适用 不适用 八、八、发行人发行人与本次发行与本次发行有关有关中介机构权益关系的说明中介机构权益关系的说明 截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的保荐机构(主承销商)、律师事务所、会计师事务所等证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。九、九、发行人自身的创新特征发行人自身的创新特征 发行人是国家高新技术企业,并于 2019年 6月 24日被评为广东省“专精特新”中小企业。作为国内较早从事创意包装设计与生产业务的企业之一,发行人始终专注业务创 1-1-19 新、产品创新与技术创新,不断提高创意设计能力及产品的技
47、术水平,保持公司在行业内的市场竞争力,提高市场占有率和盈利能力。(一)创意设计(一)创意设计领域领域创新创新 发行人以品牌创意设计为核心,将产品形象与文化创意相融合。凭借卓越的原创设计理念、优秀的创意能力和流程化的创意管理模式,发行人持续、稳定地为业界输出高品质的设计作品,并在国际领域屡获殊荣。发行人被授予了广东省工业设计中心、深圳市工业设计中心等荣誉。截至报告期末,发行人共获得 103 项国际设计大奖,在业内树立了良好的用户口碑与品牌影响力。其中,发行人获得了世界设计三大奖中的德国红点奖 15 项、德国 IF 国际设计大奖 21 项,还获得了包装设计行业主要奖项中的 Pentawards大奖
48、 7项和世界之星 34项,以及莫比乌斯广告奖 9项、意大利 A设计大奖 15项、IAI设计奖 1项及 Ctypeawards奖 1 项。上述奖项中,发行人于 2018年获得的第 47 届莫比乌斯最佳作品奖,创中国地区 20 年来最佳纪录;发行人设计作品“吃个啥”获得了 2021 年Pentawards 国际创意大奖食品类金奖,在业内树立了良好的用户口碑与品牌影响力,为发行人取得国内外知名客户订单奠定了良好基础。(二)产品开发技术(二)产品开发技术创新创新 在产品工艺设计和产品生产领域,发行人持续进行新材料、新工艺、新防伪、新结构等维度的技术开发,掌握了 3D 悬浮微纳防伪技术、纹理烫金技术、U
49、V 数码浮雕立体肌理工艺、多段感温变色油墨、防伪卡扣等核心技术,并致力于新工艺的持续开发,解决行业内的防伪技术难题。截至报告期末,发行人共获得专利 157 项,其中发明专利 13项、实用新型专利 59 项、外观设计 85 项,并于 2020 年荣获中国专利优秀奖。技术创新丰富了发行人的产品种类,发行人目前拥有纸板盒、卡盒、箱、手袋及其他中高端创意包装产品等不同系列、规格的产品,能有效满足国内外不同客户的需求,提升发行人的市场竞争力。十、十、发行人选择的具体上市标准及分析说明发行人选择的具体上市标准及分析说明 根据北京证券交易所股票上市规则(试行)相关规定,公司选择的上市标准为:“市值不低于 2
50、 亿元,最近两年净利润均不低于 1,500.00 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%,或者最近一年净利润不低于 2,500.00万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。”结合历史交易价格、历史发行价格、一定的估值方法计算,公司预计发行后市值不 1-1-20 低于 2亿元。公司 2020年度和 2021年度扣非后归属于母公司股东净利润分别为 1,589.47万元、3,656.26 万元,2020 年度和 2021 年度扣非后加权平均净资产收益率分别为8.13%、17.34%,符合上述标准。十一、十一、发行人发行人公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署之
51、日,公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。十二、十二、募集资金募集资金运用运用 本次公开发行股票的募集资金将投入以下项目:单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金募集资金投入金额投入金额 1 惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目 34,125.32 17,138.41 2 创意设计与技术研发中心建设项目 5,861.59 4,861.59 合计合计 39,986.91 22,000.00 本次募集资金到位前,公司可以根据项目的实际进度利用自有资金进行先期投入,募集资金到位后,再用于置换先期投入资金。若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足以上投资
52、项目的资金需求,则不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余,剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。本次募集资金运用详细情况请参见招股说明书“第九节募集资金运用”。十三、十三、其他事项其他事项 无。第三节第三节 风险因素风险因素 1-1-21 投资者评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述各项风险按照不同类型进行归类,同类风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素依次发生。一、经营风险一、经营风险(一)宏观经济波动及下游行业周期性风险(一)宏观
53、经济波动及下游行业周期性风险 报告期内,公司客户主要集中于酒和化妆品行业,面向酒、化妆品及精品领域客户销售产品的收入占公司主营业务收入的比例分别为91.29%、88.34%、89.80%、93.14%,公司的生产经营状况与宏观经济和酒及化妆品等行业发展情况紧密相关。近年来,国民经济的稳定增长和居民消费能力的不断提高为酒、化妆品等包装领域的发展提供了有利的外部环境。但如果未来国内宏观经济增速放缓,或新型冠状病毒疫情反复,导致酒、化妆品等需求总量和消费场景受到抑制,进而影响酒和化妆品等包装物的需求,将对公司的经营业绩造成不利影响。(二)主要原材料价格波动的风险(二)主要原材料价格波动的风险 公司包
54、装产品的直接材料主要为各种类型的原纸制品。报告期内,公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为28.09%、25.78%、27.68%、29.89%,外协费用、外购产品合计占主营业务成本的比例分别为55.33%、52.41%、50.16%、49.39%。随着环保政策趋严、落后产能的逐步淘汰、国内近几年对进口废纸(白板纸主要的生产材料)政策的收紧、2020 年新型新冠肺炎疫情的爆发,纸品价格在报告期内出现较大幅度波动。由于公司包装产品的直接材料以各类纸制品为主,且外协费用、外购产品的价格中包含了供应商提供的以纸制品为主的材料成本,因此纸张等原材料价格上涨,除推高公司直接材料成本外,也将同时导致公
55、司外协费用、外购产品价格上升。公司如果无法通过向下游客户传递成本的方式转移并化解成本压力,原材料成本的大幅波动可能给公司生产成本控制与管理带来不利影响,进而导致经营业绩波动。(三)市场竞争加剧的风险(三)市场竞争加剧的风险 我国包装行业整体呈现行业分散、集中度低的特点,行业竞争较为激烈,各区域和细分领域的包装印刷公司都有着自己的特点和优势。公司凭借较强的创意设计和制造执行能力,目前已与国内多家大型白酒厂商建立了较为稳定的合作关系,在酒类包装细分领域形成的了一定的市场竞争优势,并为多家国际知名化妆品、精品厂商提供了包装产品。随着下游客户对包装质量要求的提升,以及公司客户的不断开拓,产品竞争从低端
56、产品向中高端产品转变,公司也将参与到更多细分领域的竞争中。为适应优势企业之间 1-1-22 中高端产品的竞争,行业内主要生产商致力于整合研发、品牌、销售渠道等环节优势资源,增强竞争力。高水平、高层次的行业竞争,对参与企业的能力要求进一步提高,如果未来公司不能持续保持有市场竞争力的创意设计能力并有效整合资源,公司持续盈利能力将受到影响。(四)对主要客户依赖的风险(四)对主要客户依赖的风险 公司的主要客户为酒类行业的企业。报告期内,公司第一大客户为牛栏山酒厂,公司向其销售的金额分别为 8,658.75 万元、5,559.46 万元、7,800.64 万元、3,085.27 万元,占同期营业收入的比
57、例分别为24.27%、19.71%、18.30%、12.52%。同时,报告期内公司向前五大客户的总销售金额分别为 21,936.87 万元、13,402.82 万元、19,635.43 万元、9,988.38 万元,占同期营业收入的比例分别为 61.48%、47.51%、46.06%、40.54%,占比也相对较高。由于公司对牛栏山酒厂及其他主要客户的销售占比较高,在未来的业务发展中,如果发生部分主要客户不再与公司合作,或者由于其业务发展或采购策略等的变化向公司的采购量大幅下降,可能导致公司经营业绩下滑。(五)产品质量控制风险(五)产品质量控制风险 公司为提高产品生产效率,将部分包装产品的立体成
58、型、纸张表面处理等成熟工序以及无法自产的其他材质部件或产品的加工、组装交由第三方外协厂商完成。虽然公司已制定了一系列的外协厂商管理制度,但如果公司外协管理水平未能及时跟上外协加工规模,将可能会对公司产品质量、供应稳定性及品牌形象造成不利影响。(六)业绩受节假日影响的风险(六)业绩受节假日影响的风险 目前,我国经济稳步发展,社会总体消费需求不断增长,公司下游行业包括酒类、化妆品、茶叶、食品等行业稳健增长,相应配套的包装行业也持续增长,并且由于纸制印刷包装产品具有轻量化、低成本、绿色环保等特点,在包装产品中占有重要地位。公司包装业务的经营业绩与节假日消费相关,中秋节、国庆、春节等特定时期的节日礼品
59、、餐饮消费需求大幅上升,因此,节假日较为集中的下半年需求更大,酒类、茶叶、食品等生产商通常提前采购包装产品进行备货。如果公司未能充分协调好采购、生产、发货等各个环节,则可能会对公司经营业绩产生不利影响。二、财务风险二、财务风险(一)应收账款规模较大的风险(一)应收账款规模较大的风险 2019 年末、2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月末,公司应收账款账面价值分别为7,970.77 万元、6,087.46 万元、10,173.76 万元、14,852.09 万元,占相应期末流动资产的比例分别为 35.09%、24.26%、32.20%、47.08%,占相应期间营业收入的比例分别为
60、 1-1-23 22.34%、21.58%、23.86%、60.28%。随着公司经营规模的扩大,报告期末公司应收账款规模较期初有所增加。截至 2022 年 6 月 30 日,公司应收账款账龄主要在一年以内,应收账款整体质量较好,但较大规模的应收账款增加了公司的管理压力,加大了坏账损失的风险;且应收账款规模的增加将减少公司可用的流动资金,流动资金的不足可能对公司业务的拓展造成不利影响。(二)毛利率波动的风险(二)毛利率波动的风险 报告期内,公司主营业务毛利率分别为42.27%、40.07%、35.08%、33.67%,在包装产品结构变化及原材料价格波动的情况下,公司产品毛利率水平或将随之波动。若
61、下游客户利用其经营规模和竞争地位,或本公司同行业企业采取低价竞争策略导致行业平均市场价格下降;亦或原材料价格波动较大,公司不能保持较好的技术研发、成本控制和客户服务能力等,公司将面临毛利率下降的风险,对经营业绩产生不利影响。(三)汇率波动的风险(三)汇率波动的风险 报告期内,公司外销收入金额分别为 8,100.87 万元、6,032.33 万元、9,570.99 万元、5,052.42 万元,占主营业务收入的比例分别为 22.94%、21.68%、22.68%、20.61%。公司外销业务收入的主要结算货币为美元,报告期内,由于人民币汇率波动而形成的汇兑损益分别为-64.16 万元、226.70
62、 万元、95.72万元、-188.93 万元,汇兑损益绝对值占营业利润的比例分别为1.59%、8.52%、1.93%、5.84%,人民币汇率波动会对公司盈利能力产生一定的影响。若未来公司外销业务保持较高水平,且人民币对美元持续升值,会对公司盈利能力带来不利影响,公司存在因汇率变动而导致经营业绩波动的风险。(四)税收优惠政策变化的风险(四)税收优惠政策变化的风险 报告期内公司享受了高新技术企业所得税税收优惠和研发费用加计扣除的税收优惠。若公司高新技术企业资格不能持续获得,或者高新技术企业所得税或研发费用加计扣除的税收优惠幅度减少或取消,将对发行人的盈利能力产生一定的不利影响。(五)政府补助政策发
63、生变化的风险(五)政府补助政策发生变化的风险 报告期各期,公司计入当期损益的政府补助金额分别为 451.02 万元、603.83 万元、473.03 万元、368.15 万元,占当期利润总额的比例分别为 11.24%、22.69%、9.76%、13.25%。虽然政府补助主要计入发行人非经常性损益,但政府补助的波动仍可能对公司的净利润、现金流产生一定的不利影响。(六)净资产收益率下降风险(六)净资产收益率下降风险 本次公开发行股票完成之后,公司净资产规模将较大幅度提高,由于募集资金投资项目从建设到达产需要一定的时间,上市后短期内存在净资产收益率较上市前下降的风 1-1-24 险。三、技术和产品创
64、新风险三、技术和产品创新风险 随着纸制印刷包装市场的快速发展和竞争日趋激烈,下游客户对产品的需求日益复杂,行业竞争也逐渐延伸到客户产品的创意设计、品牌打造、营销策略等领域,客户需求多元化、定制化的趋势愈加明显。公司需要保持较强的创意设计能力和技术开发与创新能力,并随时把握市场及下游客户的动向。如果公司未来无法紧跟行业技术变革,或创意设计未能快速地应对市场转变,准确跟踪流行趋势,则将对公司经营产生不利影响。四、知识产权保护的风险四、知识产权保护的风险 公司专业从事创意包装产品生产和创意设计服务,其中,创意设计是公司参与市场竞争的重要依赖,创意设计等领域的知识产权保护对公司保持市场竞争地位有重要意
65、义。公司高度重视自主知识产权的保护和风险控制,在产品研发、设计过程中及时申请专利、商标及美术作品著作权登记。截至 2022 年 6 月 30 日,公司拥有专利、商标、美术作品著作权及软件著作权分别为 157 项、91 项、271 项及 1 项。公司制定了一系列有效的产品设计与研发活动管理制度,以管控产品从研发设计到成果转化的整个流程,防范知识产权外泄风险。并制定了设计作品时间戳申请机制,以更好地进行设计作品原创性证据维护。此外,公司已与创意设计人员书面约定职务作品的著作权归属公司所有,并与创意设计人员签署了保密协议、竞业限制协议,保障公司创意设计作品的知识产权和利益不受侵害。虽然公司已采取上述
66、措施进行知识产权保护,但由于市场竞争日趋激烈,不排除存在创意设计被他人盗用或核心技术失密的风险。如果公司的知识产权不能得到充分保护,或侵犯公司知识产权的行为不能得到及时制止,则可能对公司的竞争优势带来损害,对公司业务发展造成不利影响。五五、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 本次发行前,赵国义持有公司 22,908,500 股股份,持股比例为 44.1806%,同时通过深圳市柏星龙投资有限责任公司间接控制公司 6.5909%的股份,通过深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司 4.8214%的股份,因此,赵国义合计控制公司55.5929%的表决权,为公司的控股股东及
67、实际控制人,具有影响公司重大经营决策的能力。尽管公司已建立了完善的治理架构和内部控制制度,但如果赵国义利用其实际控制人地位和对公司的影响力,通过行使表决权对公司的经营管理、对外投资等重大事项实施不当控制,公司和其他股东的利益可能受到损害。1-1-25 六六、募集资金投资项目风险、募集资金投资项目风险(一)募集资金投资项目无法实(一)募集资金投资项目无法实现预期收益的风险现预期收益的风险 本次募集资金投资项目主要为实施产能扩建以能够提升公司响应客户需求的能力,以及建设研发中心以提升技术创新能力。本次募集资金投资项目符合国家产业政策,且由公司经过充分的市场调研、慎重的可行性分析研究,并结合公司实际
68、生产经营状况而确定,预期能产生良好的经济效益。但可行性研究是根据当前宏观经济环境、产业政策、产品需求、产品价格及行业状况进行测算的,若上述因素发生变化,有可能会出现市场需求变化、产品价格波动等情况,存在不能实现预期收益的风险。(二)固定资产、无形资产折旧摊销大幅度增加导致利润下滑的(二)固定资产、无形资产折旧摊销大幅度增加导致利润下滑的风险风险 本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产、无形资产、长期待摊费用等预计将增加 31,835.64 万元,年新增折旧及摊销费用合计约 2,623.31 万元,约占发行人 2021 年利润总额的比例约为 54.13%。虽然募集资金投资项目达产后预期带来的利
69、润增长足以抵消上述折旧及摊销费用的增加,但如果项目达产后未能实现预期收益,则公司面临由于固定资产折旧大幅度增加而导致利润下滑的风险。七七、发行失败风险、发行失败风险 本次发行的发行结果不仅取决于公司的经营业绩和发展前景,还可能受到宏观经济形势变化、国家经济政策的调控、利率水平、汇率水平、投资者预期变化等各种因素的影响,因此,本次发行存在由于发行认购不足或未能达到上市条件而发行失败的风险。1-1-26 第四节第四节 发行人发行人基本情况基本情况 一、一、发行人基本信息发行人基本信息 公司全称 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 英文全称 ShenzhenBaixinglongCreativePac
70、kagingCo.,Ltd.证券代码 833075 证券简称 柏星龙 统一社会信用代码 9547282 注册资本 5,185.20万元 法定代表人 赵国义 成立日期 2008年 2 月 1日 办公地址 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 601 和 1座 11整层 注册地址 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 601 和 1座 11整层 邮政编码 518023 电话号码 传真号码 电子信箱 公司网址 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会
71、办公室 董事会秘书或者信息披露事务负责人 黄海英 投资者联系电话 经营范围 一般经营项目是:产品外型包装设计;工艺礼品设计;美术设计;企业营销策划、企业形象策划;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);专业设计服务;工业设计服务;平面设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);包装材料及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主营业务 主要从事酒、化妆品、茶叶、食品等消费
72、品包装的研发、生产与销售,并提供创意设计服务 1-1-27 主要产品与服务项目 主要产品和服务包括酒、化妆品、茶叶、食品等消费品的包装,以及创意设计服务 二、二、发行人挂牌期间的基本情况发行人挂牌期间的基本情况 (一)(一)挂牌日期和目前所属层级挂牌日期和目前所属层级 公司于 2015 年 8 月 13 日披露了关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告,公司股票于 2015年 8月 14 日起在全国股转系统公开转让。2020年 5 月 22日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布关于发布 2020年第一批市场层级定期调整决定的公告,公司进入创新层。截至本招股说明书签署之日,公司所属层级为
73、创新层。(二)(二)主办券商及其变动情况主办券商及其变动情况 自 2015年 8月 14日在全国中小企业股份转让系统挂牌至 2020年 4月 15日期间,公司主办券商为招商证券股份有限公司;自 2020 年 4 月 16 日至今,公司主办券商为国金证券股份有限公司。(三)(三)报告期内年报审计机构及其变动情况报告期内年报审计机构及其变动情况 报告期内,公司年报审计机构为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变动。(四)(四)股票交易方式及其变更情况股票交易方式及其变更情况 公司目前股票交易方式为集合竞价交易。公司挂牌期间股票交易方式及其变更情况如下:期间期间 股票交易方式股票交易方式 2
74、015年 8 月 14日至 2017年 1月 22 日 协议转让 2017年 1 月 23日至 2019年 10 月 30日 做市转让 2019年 10月 31 日至今 集合竞价 1-1-28 (五)(五)报告期内发行融资情况报告期内发行融资情况 报告期内,公司不存在发行融资情况。(六)(六)报告期内重大资产重组情况报告期内重大资产重组情况 报告期内,公司未发生重大资产重组。(七)(七)报告期内控制权变动情况报告期内控制权变动情况 报告期内,公司不存在控制权变动情况。(八)(八)报告期内股利分配情况报告期内股利分配情况 报告期内,公司共进行了五次股利分配,具体情况如下:年度年度 股利分配方案股
75、利分配方案 股利分配实施情况股利分配实施情况 决策程序决策程序 2018年度 公司总股本为 51,852,000股,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.928566元(含税)2019 年 5 月 28 日,通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代为派发 现 金 红 利 共 计1,000.00万元 本次股利分配方案经公司 2019年 4月 22日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,并经 2019 年5 月 13 日召开的 2018年年度股东大会审议通过 2019年半年度 公司总股本为 51,852,00
76、0股,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.928566元(含税)2019 年 9 月 18 日,通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代为派发 现 金 红 利 共 计1,000.00万元 本次股利分配方案经公司 2019年 8月 20日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,并经 2019 年9月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过 2020年半年度 公司总股本为 51,852,000股,公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股2020 年 11 月 5 日,通过中国证券登记结算有限责任公司本次
77、股利分配方案经公司 2020年 8月 24日召开的第四届董事会 1-1-29 数为基数,以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 3.857132 元(含税)北京分公司代为派发 现 金 红 利 共 计2,000.00万元 第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,并经 2020 年9月9日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过 2021年半年度 公司总股本为 51,852,000股,公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.928566 元(含税)2021年10月12日,通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代为派发 现
78、金 红 利 共 计1,000.00万元 本次股利分配方案经公司 2021年 8月 30日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,并经 2021 年9 月 14 日召开的 2021年第二次临时股东大会审议通过 2021年第三季度 公司总股本为 51,852,000股,公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股 份 后 的 股 份 数 为 基数),以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.928566 元(含税)2021年12月13日,通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司代为派发 现 金 红 利 共 计1,000.00
79、万元 本次股利分配方案经公司 2021 年 10 月 28日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,并经 2021年 11 月 12 日召开的2021 年第三次临时股东大会审议通过 三、三、发行人的股权结构发行人的股权结构 截至 2022 年 6 月 30日,发行人股权结构如下:四、四、发行人股东及实际控制人情况发行人股东及实际控制人情况 1-1-30(一)(一)控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况 截至本招股说明书签署日,赵国义持有公司 22,908,500股股份,持股比例为44.1806%,同时通过深圳市柏星龙投资有限责任公司间接控制公司 6.5909%的
80、股份,通过深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司 4.8214%的股份,合计控制公司 55.5929%的股份,系公司的控股股东、实际控制人。赵国义,1972年 9 月出生,男,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,身份证号码为:230506197209*,大专学历。1996年 6 月至 2012年 12 月,任深圳市柏星龙包装设计有限公司法定代表人、执行董事、总经理;2002年 11 月至 2012年 4 月,任深圳市柏星龙先锋印刷有限公司监事;2008年 2 月至今,历任公司执行董事、董事长、总经理、法定代表人,现任公司董事长、法定代表人。2022年 6 月,赵国义、赵国祥、赵国忠
81、签署了一致行动协议,约定赵国祥、赵国忠作为公司董事、股东,在公司董事会行使表决权时、在公司股东大会行使其所控制的表决权时与赵国义采取一致行动。因此,赵国祥、赵国忠系赵国义的一致行动人。(二)(二)持有发行人持有发行人 5%以上股份的其他主要股东以上股份的其他主要股东 本次发行前,截至 2021 年 12 月 31 日,除发行人控股股东、实际控制人赵国义外,其他持有公司 5%以上股份的股东包括赵国祥、深圳市柏星龙投资有限责任公司、赵国忠、荆涛,其简要情况如下:1、赵国祥、赵国祥 赵国祥,1974年 5 月出生,男,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,身份证号码为:230506197405*,本科学
82、历。1996年 10 月至 1997年 5月,任深圳市珠江经济广播电台编辑职务;1997年 6月至 1998 年 12月,任哈尔滨足神药业有限公司销售员;1999年 7 月至 2009年 12月,任深圳市柏星龙包装设计有限公司营销经理、营销总监;2002年 11月至 2009 年 12月、2010年 4 月至 2013年 6月,任深圳市柏星龙先锋印刷有限公司法定代表人、执行董事;2009年 12月至今,历任柏星龙有限及公司营销总监、董事、副总经理、副董事长、总经理,现任公司副董事长、总经理。2、深圳市柏星龙投资有限责任公司、深圳市柏星龙投资有限责任公司 截至 2022 年 6 月 30日,柏星
83、龙投资的具体情况如下所示:名称名称 深圳市柏星龙投资有限责任公司 1-1-31 统一社会信用代码统一社会信用代码 987534Y 企业类型企业类型 有限责任公司 法定代表人法定代表人 赵国义 成立日期成立日期 2010年 7 月 16日 注册资本注册资本 100万元 实收资本实收资本 100万元 注册地和主要生产经营注册地和主要生产经营地地 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区迎春路 12号海外联谊大厦2722 主营业务及其与发行人主营业务及其与发行人主营业务的关系主营业务的关系 柏星龙投资为发行人员工持股平台,与发行人主营业务无直接关系 深圳市柏星龙投资有限责任公司股权结构如下
84、表所示:序号序号 股东名称股东名称 出资额(万元)出资额(万元)出资额比例出资额比例 1 赵国义 91.2717 91.2717%2 刘文懿 2.7227 2.7227%3 赵国祥 1.1704 1.1704%4 苏凤英 1.1704 1.1704%5 惠晓明 1.1704 1.1704%6 杨玲娟 0.3818 0.3818%7 姜怡坤 0.3818 0.3818%8 莫红辉 0.3818 0.3818%9 黄海英 0.2926 0.2926%10 叶阿敏 0.2926 0.2926%11 王亚君 0.2546 0.2546%12 温思容 0.2546 0.2546%13 刘定坪 0.254
85、6 0.2546%合计合计 100.00 100.00%3、赵国忠、赵国忠 赵国忠,男,1971年 2 月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,身份证号码为:230506197102*,本科学历。2000年 10 月至 2002年 11 月,任深圳市柏星龙包装设计有限公司生产部经理;2008年 8月至 2011年 7月,任深圳市柏星龙先锋印刷有限公司总经理;2009年 12 月至 2010 年 4 月,任深圳市柏星龙先锋印刷有限公司执行董事;2011年 9月至今,历任公司国际事业部总监、董事、资源管控中心总监,现任公司董事、资源管控中心总监。1-1-32 4、荆涛、荆涛 荆涛,男,1975
86、年 9 月出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,身份证号码为:4*,本科学历。1997 年 9 月至 2005 年 12 月,任中国南方航空股份有限公司河南分公司运营部职员;2006年 4月至 2009年 5月,任深圳市全景软件有限公司副总经理;2009年 11月至 2015年 11月,任杭州英琦瑞河股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2010 年 1 月至今,任杭州英琦汇洋股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。荆涛未在发行人及其子公司处担任职务。(三)(三)发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情
87、况 截至本招股说明书签署日,控股股东和实际控制人及持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。(四)(四)控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况 发行人控股股东、实际控制人所控制的其他企业包括员工持股平台深圳市柏星龙投资有限责任公司、深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙),具体情况详见本招股说明书“第六节公司治理”之“六、同业竞争情况”。五、五、发行人股本情况发行人股本情况 (一)(一)本次发行前后的股本结构情况本次发行前后的股本结构情况 公司发行前股本总额为 5,185.20 万股,
88、公司本次拟申请公开发行不超过 1,296.30 万股人民币普通股(未考虑超额配售选择权),占本次发行后股本总数的20%。本次发行后公众股东(包含发行前的公众股)持股比例不低于公司发行后股本总数的 25.00%。(二)(二)本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况 截至 2022 年 6 月 30日,公司前十名股东持股情况如下:1-1-33 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量持股数量 (万股)(万股)股权比例股权比例(%)股份性质股份性质 限售情况限售情况 1 赵国义 2,290.85 44.18%境内自然人 限售 2 赵国祥 683.15 13.18%境内自然人 限
89、售 3 柏星龙投资 341.75 6.59%境内非国有法人 限售 4 赵国忠 327.86 6.32%境内自然人 限售 5 荆涛 300.00 5.79%境内自然人 无限售 6 柏星龙创意投资 250.00 4.82%境内非国有法人 限售 7 唐庆宇 185.20 3.57%境内自然人 无限售 8 张军 170.00 3.28%境内自然人 无限售 9 姜怡坤 128.35 2.48%境内自然人 限售 10 中证汇海 95.24 1.84%境内非国有法人 无限售 11 现有其他股东 412.80 7.96%-合计合计 5,185.2 100.00%-注:根据北京证券交易所上市规则 北京证券交易所
90、向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 1号申报与审核规定,相关主体已办理自愿限售。(三)(三)其他披露事项其他披露事项 不存在其他披露事项 六、六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项 (一)发行人已制定或实施的股权激励及相关安排(一)发行人已制定或实施的股权激励及相关安排 1、2010 年股权、期权激励年股权、期权激励 2010年 6 月,柏星龙有限召开股东会审议通过了股权激励事项,并通过了股权、期权激励计划,柏星龙有限向部分激励对象及柏星龙投资合计转让 17.606%的股权,对应注册资本为 88.03万元,其中,柏星龙投资持有的
91、柏星龙有限 7.857%股权。柏星龙投资持有的柏星龙有限股权拟采取期权的方式性授予部分激励对象,激励对象分期行权,从而间接持有柏星龙有限的股权。激励对象为柏星龙有限的董事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位员工及其他有突出贡献的员工,股权转让价格为 1元/1 元注册 1-1-34 资本(针对部分对公司有突出贡献的员工,其转让价格为 0.5 元/1 元注册资本)。激励股权来源于赵国义、赵国祥、赵国忠分别向柏星龙投资以及部分员工转让的柏星龙有限股权。向部分激励对象及柏星龙投资转让柏星龙有限的股权事项已于 2010年 8月完成工商登记手续。在 2010年、2011年,分别向 30 名激励对象、10
92、名激励对象授予认购柏星龙投资36.15 万元、11.07 万元出资的期权,占柏星龙投资的出资比例分别为 36.15%、11.07%。上述期权已于 2011 年 12月行权完毕或失效,激励对象合计行权 47.09 万元出资,失效期权 0.13万元。2014年 12月,柏星龙投资召开股东会,审议通过了部分员工离职后将持有的柏星龙投资股权转回给赵国义,以及赵国义将持有的柏星龙投资股权转让给本次激励对象的议案,本次合计向激励对象转让柏星龙投资 9.80万元出资额,每 1 元出资转让价格为9.48元。2、2019 年股权激励年股权激励 公司 2019 年 12月 12 日召开的第三届董事会第九次会议、2
93、019年 12月 28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了公司股权激励计划,本次向激励对象授予的股份数量为 221.85万股,授予价格为 3.42 元/股。本次股权激励对象为公司的 20 名员工,上述激励对象通过认购员工持股平台柏星龙创意投资份额的方式间接持有公司股份,股份来源系实际控制人赵国义向员工持股平台转让的柏星龙股份。为实施上述股权激励,赵国义合计向员工持股平台柏星龙创意投资转让 250.00 万股公司股份,除上述已授出的股份外,其余 28.15万股股份由实际控制人赵国义作为持股平台普通合伙人继续持有,待后续根据需要向激励对象授出。综上,截至本招股说明书签署日,公司股权激励的
94、股份已向激励对象或员工持股平台授出,激励对象持有的认购柏星龙投资股权的期权已行权完毕或失效;实际控制人赵国义可控制两个员工持股平台持有的公司股份表决权,上述股权激励事项不存在导致发行人股权结构变化的情形。(二)发行人控股股东、实际控制人与其他股东签署的特殊投资约定等可能导致股(二)发行人控股股东、实际控制人与其他股东签署的特殊投资约定等可能导致股权结构变化的事项权结构变化的事项 截至本招股说明书签署日,发行人控股股东、实际控制人与其他股东不存在特殊投资约定等可能导致股权结构变化的事项。1-1-35 七、七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况 截至本
95、招股说明书签署日,公司拥有 5 家子公司和 1 家参股公司,未设立分公司,具体情况如下:(一)发行人子公司(一)发行人子公司 1、惠州柏星龙包装有限公司 公司名称 惠州柏星龙包装有限公司 统一社会信用代码 944359R 成立时间 2012年 6 月 7日 法定代表人 赵国祥 注册资本 800万元 实收资本 800万元 注册地址/主要生产经营地 惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园松柏路 2 号 公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围 许可经营项目:包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。一般经营项目:生产纸制品包装盒,广告经营(户外广告凭审批经营),货物与技
96、术的进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目;需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构 柏星龙持有 100%股权 主营业务及其与发行人主营业务的关系 作为发行人创意包装的生产基地,主要从事包装产品的生产和销售 主要产品/服务 酒类、化妆品及精品等产品的纸质包装 惠州柏星龙最近一年一期的主要财务数据如下表所示:单位:万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年度度 总资产 9,104.53 8,095.42 净资
97、产-9,422.84-8,876.79 营业收入 4,693.52 9,885.39 净利润-546.05-449.00 注:以上财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。1-1-36 2、四川天府柏星龙创意包装有限公司 公司名称 四川天府柏星龙创意包装有限公司 统一社会信用代码 91510100MA6CGM436M 成立时间 2018年 6 月 11 日 法定代表人 赵国祥 注册资本 100万元 实收资本 100万元 注册地址/主要生产经营地 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉庆一路 176号 1 栋1003室 公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围 包
98、装装潢设计服务;工艺美术品设计;美术图案设计服务;企业营销策划;企业形象设计;销售:包装材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。股权结构 柏星龙持有 100%股权 主营业务及其与发行人主营业务的关系 作为发行人的销售主体,贴近四川和重庆客户,以更好地进行客户维护和市场开拓 主要产品/服务 酒类、茶叶、食品等产品的纸质包装 四川柏星龙最近一年一期的主要财务数据如下表所示:单位:万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年度度 总资产 791.71 722.77 净资产 489.96
99、 438.36 营业收入 840.01 756.25 净利润 51.60 142.55 注:以上财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。3、贵州柏星龙创意包装有限公司 公司名称 贵州柏星龙创意包装有限公司 统一社会信用代码 91520523MAAK6HXA48 成立时间 2020年 12月 15 日 法定代表人 赵国祥 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元 注册地址/主要生产经营地 贵州省毕节市金沙县岩孔街道金沙经济开发区电子信息产业园C区 13-16栋 1-1-37 公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的
100、不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般经营项目:专业化设计服务,产品外型包装设计、瓶型结构设计,平面设计、工艺礼品设计;纸制、铁质、金属包装制品包装盒加工、销售,广告经营(户外广告凭审批经营),货物与技术的进出口。许可经营项目:包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;货物进出口、技术进出口;(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构 柏星龙持有
101、 100%股权 主营业务及其与发行人主营业务的关系 作为发行人在西南地区的生产基地,主要从事包装产品的生产和销售,以贴近客户提供服务和更好的进行市场拓展 主要产品/服务 酒类、茶叶、食品等产品的纸质包装 贵州柏星龙最近一年一期的主要财务数据如下表所示:单位:万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021年度年度 总资产 2,200.63 1,557.49 净资产 791.63 862.09 营业收入 2,030.22 990.26 净利润-70.46-137.91 注:以上财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普
102、通合伙)审计。4、山西贾家庄柏星龙创意包装有限公司 公司名称 山西贾家庄柏星龙创意包装有限公司 统一社会信用代码 91141182MA0MBCK90F 成立时间 2021年 7 月 21日 法定代表人 赵国祥 注册资本 2,000 万元 实收资本 1,480 万元 注册地址/主要生产经营地 山西省吕梁市汾阳市贾家庄镇贾家庄村 公司类型 其他有限责任公司 1-1-38 经营范围 一般项目:纸制品制造;纸制品销售;平面设计;专业设计服务;包装材料及制品销售;塑料包装箱及容器制造;包装服务;企业管理咨询;企业形象策划;品牌管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)股权结构 柏星
103、龙持有 57%股权、山西贾家庄腾飞旅游开发有限公司持有33%股权、山西美宴嘉坊酒业有限公司持有 10%股权 主营业务及其与发行人主营业务的关系 作为发行人在华北地区的生产基地,主要从事包装产品的生产和销售 主要产品/服务 酒类、食品等产品的纸质包装 山西柏星龙最近一年一期的主要财务数据如下表所示:单位:万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年度度 总资产 745.43 198.93 净资产 729.88 198.75 营业收入-净利润-22.88-1.25 注:以上财务数据经天职国际会计师事务所(特
104、殊普通合伙)审计。5、BXLCreativeDesignCo.,Ltd 公司名称 BXLCreativeDesignCo.,Ltd 公司编号 C3942835 成立时间 2016年 9 月 6日 授权发行股份 5 万股 主要生产经营地 17588RowlandStreet,SuiteA186,CityofIndustry,California91748.股权结构 柏星龙持有 100%股权 主营业务及其与发行人主营业务的关系 作为发行人的销售主体,贴近北美市场,以更好地进行客户维护和市场开拓 主要产品/服务 化妆品及精品等产品的纸质包装 美国柏星龙最近一年一期的主要财务数据如下表所示:单位:万元
105、 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年度度 总资产 272.36 42.28 净资产 30.01-12.43 营业收入 121.84 71.17 1-1-39 净利润 42.32 29.86 注:以上财务数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计(二)发行人参股公司(二)发行人参股公司 公司拥有参股公司一家,为黄山市锐翔包装股份有限公司,具体情况如下:公司名称 黄山市锐翔包装股份有限公司 统一社会信用代码 9089010 成立时间 2008年 8 月 13日 法定代表人 曹海
106、娜 注册资本 1,500 万元 实收资本 1,500 万元 注册地址/主要生产经营地 安徽省黄山市徽州区城北工业园区 公司类型 其他股份有限公司(非上市)经营范围 包装设计、专业化设计服务;包装装潢;纸质、铁质包装制品及金属工艺品制造、生产、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构 曹海娜持有 38%股份、谢明之持有 32%股份、刘敏持有 12%股份、柏星龙持有 12%股份、李敏持有 6%股份 主营业务及其与发行人主营业务的关系 主要从事茶叶产品包装设计、研发、生产与销售,与发行人同属包装行业。发行人通过参股黄山锐翔,加深对茶叶包装市场的理解,以更好地服务客
107、户及开拓市场 主要产品/服务 茶叶包装产品 黄山锐翔最近一年一期的主要财务数据如下表所示:单位:万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年度度 总资产 4,144.68 4,317.99 净资产 1,881.36 1,744.86 营业收入 1,748.27 4,160.78 净利润 136.51 227.98 注:2021年度财务数据已经审计,2022年 1-6 月财务数据未经审计。八、八、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 (一)(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况董事、
108、监事、高级管理人员的简要情况 1-1-40 1、董事、董事 截至本招股说明书签署之日,公司本届董事会由 9名成员组成,其中独立董事 3名,其基本情况如下:序号序号 姓名姓名 职务职务 任职期限任职期限 1 赵国义 董事长 2020年 5 月 20日至 2023年 5月 19 日 2 赵国祥 副董事长、总经理 2020年 5 月 20日至 2023年 5月 19 日 3 赵国忠 董事 2021年 11月 12 日至 2023年 5月 19 日 4 苏凤英 董事、财务总监 2020年 5 月 20日至 2023年 5月 19 日 5 王志永 董事 2020年 5 月 20日至 2023年 5月 1
109、9 日 6 汤崇辉 董事 2020年 5 月 20日至 2023年 5月 19 日 7 初大智 独立董事 2020年 5 月 20日至 2023年 5月 19 日 8 杨强 独立董事 2020年 5 月 20日至 2023年 5月 19 日 9 盛宝军 独立董事 2021年 11月 12 日至 2023年 5月 19 日 公司现任董事简历如下:(1)赵国义 赵国义,男,公司董事长,其简历参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(一)控股股东、实际控制人情况”。(2)赵国祥 赵国祥,男,公司副董事长兼总经理,其简历参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之
110、“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”。(3)赵国忠 赵国忠,男,公司董事,其简历参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”。(4)苏凤英 苏凤英,女,1975年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1997年 12 月至 1998年 8月,任深圳市秋娜美容美发器材有限公司会计;1998年 9 月至 1999 1-1-41 年 7月,深圳市鸿丰宝电子有限公司主管会计;1999 年 7月至 2009 年 12月,历任深圳市柏星龙包装设计有限公司财务经理
111、、财务总监;2009年 12 月至今,历任柏星龙有限及公司财务总监、董事会秘书、董事。现任公司董事、财务总监。(5)王志永 王志永,男,1981年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年 7月至 2005 年 8月,任深圳市金之彩包装制品有限公司工程部助理工程师;2005 年11 月至 2010 年 12月,任深圳市柏星龙包装设计有限公司生产部经理、生产中心总监;2011年 1 月至 2013年 8 月,任公司生产中心总监;2013年 9 月至 2017年 11 月,从事个体经营;2017年 11月至今,任公司供应链管理中心总监,2020年 12 月至今任贵州柏星龙总经
112、理,2020年 5 月至今任公司董事。(6)汤崇辉 汤崇辉,男,1981年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005年至 2006 年,任教于厦门南洋学院;2006年 8月至 2010年 6 月,任深圳市柏星龙包装设计有限公司创意指导;2010年 6 月至 2013年 4月,任公司设计经理;2013年 7月至2014年 12月,任深圳市百利包装设计有限公司创意总监;2014年 12月至今,任公司创意设计中心创意总监,2020 年 5月至今任公司董事。(7)初大智 初大智,女,1973年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,注册会计师,已取得上海证券交易所颁发的
113、独立董事资格证书。1995年 7月至 1999年 9月,任哈尔滨国际经济技术合作公司技术进出口部外贸业务员兼翻译;2014年 8月-2015 年 8月,被深圳大学派往英国萨塞克斯大学访学一年;2007年 11 月至今,任深圳大学管理学院工商管理系副教授。2017年 5 月至今任公司独立董事。(8)杨强 杨强,男,1960年 10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师,已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1982年 9月至 1994年 9月,任北京市第二食品公司设备技术部副主任;1994 年 10月至 1999 年 9月,任中国食品工业协会质量管理部主任;2000年
114、至今,任中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长;2019年至今任中国食品工业协会副秘书长;2017 年 5月至今任公司独立董事。1-1-42(9)盛宝军 盛宝军,男,1964年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海医科大学卫生管理硕士,复旦大学 MBA,美国芝加哥肯特法学院法学硕士,已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。1993年 7月至 1995 年 5月,任深圳市社保局医疗处科长;1996年 6 月至 1999年 12月,任国浩律师集团事务所律师;2000年 1 月至 2004年 6月,任广东深天成律师事务所律师;2004年 6月至 2016年 12月,任北京市中伦(深圳)律
115、师事务所律师;2016 年 12月至今,任北京市中伦(深圳)律师事务所顾问。2021年 11月至今任公司独立董事。2、监事、监事 截至本招股说明书签署之日,公司本届监事会由 3名成员组成,其中职工代表监事1 名。其基本情况如下:序号序号 姓名姓名 任职任职 任职期限任职期限 1 杜全立 监事会主席 2020年 5 月 20日至 2023年 5月 19 日 2 张娟 监事 2021年 11月 12 日至 2023年 5月 19 日 3 李叶 职工代表监事 2021年 4 月 19日至 2023年 5月 19 日 公司现任监事简历如下:(1)杜全立 杜全立,男,1973年 2 月出生,中国国籍,无
116、境外永久居留权,大专学历。1999年7 月至 2009年 12 月,任深圳市柏星龙包装设计有限公司销售经理助理、业务经理;2009年 12月至今,历任公司营销副总监、总经理助理;2010年 12 月至 2015年 1月,任公司监事;2015年 1 月至今任公司监事会主席。(2)张娟 张娟,女,1988年 2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009 年 3月至 2010 年 4 月,任奈瑞儿美容科技(深圳)有限公司任人资前台岗位,2010 年 4月至今,任公司营销顾问,2021年 11 月至今任公司监事。(3)李叶 李叶,女,1982年 7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学
117、历。2002 年 3至 2004年 12 月,任东莞南城金巧制衣厂总经理秘书;2005年 2 月至 2007年 1月,任东 1-1-43 莞普源休闲制品有限公司人事专员;2007年 3月至 2010年 1,任京都电工(东莞)有限公司任人事组长;2010年 3 月至今,任公司人资行政经理;2021年 4 月至今任公司职工代表监事。3、高级管理人员、高级管理人员 截至本招股说明书签署日,公司现任高级管理人员共有 3 名,基本情况如下:序号序号 姓名姓名 任职任职 任职期限任职期限 1 赵国祥 总经理 2021年 4 月 29日至 2023年 5月 27 日 2 苏凤英 财务总监 2020年 5 月
118、 28日至 2023年 5月 27 日 3 黄海英 董事会秘书 2020年 5 月 28日至 2023年 5月 27 日 公司现任高级管理人员简历如下:(1)赵国祥 赵国祥,男,公司副董事长兼总经理,其简历参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”。(2)苏凤英 苏凤英,女,公司董事兼财务总监,其简历参见本招股说明书“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事”。(3)黄海英 黄海英,女,1982年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2005年7
119、 月至 2009年 12 月,任深圳市柏星龙包装设计有限公司运营专员、总经理助理;2008年 2月至 2010 年 12月,任柏星龙有限及公司监事、董事长助理;2011年 1月至 2016 年3 月,任公司董事长助理、证券事务代表;2016年 4 月至今任公司董事会秘书。4、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日,除在公司及合并范围内子公司任职外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他企业担任董事、监事和高级管理人员的兼职情况如下:1-1-44 姓名姓名 职务职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务
120、兼职单位与公兼职单位与公司关系司关系 赵国义 董事长 深圳市柏星龙投资有限责任公司 执行董事、总经理 实际控制人控制的其他企业 深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 实际控制人控制的其他企业 黄山市锐翔包装股份有限公司 董事 公司参股公司 赵国祥 副董事长、总经理 黄山市锐翔包装股份有限公司 监事 公司参股公司 苏凤英 董事、财务总监 深圳市维宸科技有限公司 执行董事 公司董事、高级管理人员控制的企业 初大智 独立董事 胜宏科技(惠州)股份有限公司(股票代码:300476)独立董事 公司董事担任董事的其他企业 深圳市卓宝科技股份有限公司 独立董事 公司董事担任董事的其他企业
121、深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事 公司董事担任董事的其他企业 深圳欧陆通电子股份有限公司(股票代码:300870)独立董事 公司董事担任董事的其他企业 杨强 独立董事 山西水塔醋业股份有限公司 独立董事 公司董事担任董事的其他企业 通化葡萄酒股份有限公司(股票代码:600365)独立董事 公司董事担任董事的其他企业 盛宝军 独立董事 华鹏飞股份有限公司(股票代码:300350)独立董事 公司董事担任董事的其他企业 深圳市迪威迅股份有限公司(股票代码:300167)独立董事 公司董事担任董事的其他企业 深圳市沃特新材料股份有限公司(股票代码:002886)独立董事 公司董事担任董事的其他企
122、业 顺龙控股有限公司(股票代码:0361.HK)独立董事 公司董事担任董事的其他企业 杜全立 监事会主席 深圳市柏星龙投资有限责任公司 监事 实际控制人控制的其他企业 5、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 1-1-45 截至本招股说明书签署之日,除公司董事长赵国义、副董事长兼总经理赵国祥、董事赵国忠三人为兄弟关系外,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。6、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况(1)董事、监事、高级管理人员的薪酬组成和确定依据 在公司担任日常
123、管理职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬组成,按各自所在岗位职务依照公司相关薪酬制度和标准领取;公司独立董事薪酬仅为履职津贴。(2)董事、监事、高级管理人员等关键管理人员报告期内薪酬总额占发行人利润总额的情况 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额占各期公司利润总额的比重情况如下:单位:万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 薪酬总额 338.24 884.17 563.54 622.80 利润总额 2,779.42 4,846.65 2,660.85 4,013.96 薪酬总额/利润总额 12.17%18.
124、24%21.18%15.52%7、董事、监事、高级管理人员变动情况、董事、监事、高级管理人员变动情况(1)报告期内董事变动情况 报告期内,因董事换届原因,董事赵国忠、姜怡坤及独立董事罗少敏自 2020年 5月20 日董事会换届完成后不再担任公司董事或独立董事;后续为进一步完善公司治理,公司增加董事人数,董事会成员数量从 7人增加到 9人,2021年 11月 12 日新增一名独立董事盛宝军,同时再次选举赵国忠为公司董事。(2)报告期内监事变动情况 报告期内,存在个别监事因离职或个人原因辞去监事职务,公司相应增补监事,具体情况如下表所示:姓名姓名 任职任职 报告期内任职情况报告期内任职情况 变动原
125、因变动原因 1-1-46 王亚君 监事 2019年 1 月 1日至 2020年 5月 19 日 监事任期届满并不再担任 左芳玲 监事 2020年 5 月 20日至 2021年 4月 18 日 因从公司离职辞去职工监事职务 李叶 监事 2021年 4 月 19日至今 补选职工监事 纪春艳 监事 2019年 1 月 1日至 2021年 5月 19 日 因从公司离职辞去监事职务 杨玲娟 监事 2021年 5 月 20日至 2021年 11 月 11 日 因个人原因辞去监事职务 张娟 监事 2021年 11月 12 日至今 补选监事(3)报告期内高级管理人员变动情况 2021 年 4 月,因公司管理需
126、要,公司董事长赵国义不再兼任公司总经理,由副董事长赵国祥接任总经理职务。除此之外,报告期内公司高级管理人员未发生变动。(二)(二)直接或间接持有发行人股份的情况直接或间接持有发行人股份的情况 截至2022年6月30日,公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持股情况如下:姓名姓名 职务职务 近亲属关近亲属关系系 直接持股数直接持股数量(万股)量(万股)间接持股数间接持股数量(万股)量(万股)所持股份所持股份的涉诉、的涉诉、质押或冻质押或冻结情况结情况 赵国义 董事长 本人 2,290.85 378.92 无 赵国祥 副董事长、总经理 本人 683.15 4.00 无 赵国忠 董事 本人 327.
127、86-无 苏凤英 董事、财务总监 本人 73.95 24.00 无 王志永 董事 本人-15.00 无 汤崇辉 董事 本人-8.00 无 初大智 独立董事 本人-无 杨强 独立董事 本人-无 盛宝军 独立董事 本人-无 杜全立 监事会主席 本人 17.40 5.00 无 张娟 监事 本人-无 李叶 职工代表监事 本人-无 黄海英 董事会秘书 本人 14.65 6.00 无 合计合计 3,407.86 440.92-1-1-47 (三)(三)对外投资情况对外投资情况 截至 2022 年 6 月 30日,公司董事、监事、高级管理人员的对外投资情况如下:姓名姓名 职务职务 对外投资单位对外投资单位
128、投资单位经营范围投资单位经营范围 投资金额投资金额(万元)(万元)持股比持股比例例 赵国义 董事长 深圳市柏星龙投资有限责任公司 公司员工持股平台 91.27 91.27%深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)公司员工持股平台 229.14 26.80%深圳市浩卓创业投资企业(有限合伙)一般经营项目是:(一)创业投资业务;(二)代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;(三)创业投资咨询业务;(四)为创业企业提供创业管理服务业务;(五)参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须
129、取得许可后方可经营)。1.25 8.62%赵国祥 副董事长、总经理 深圳市柏星龙投资有限责任公司 公司员工持股平台 1.17 1.17%深圳市火星猴教育科技有限公司 一般经营项目是:教育软件的技术开发、信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询;玩具的销售与研发,文具用品、文体器材的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(不含限制项目);经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);投资兴办实业196.00 49.00%1-1-48(具体项目另行申报);商务信息咨询、市场信息咨询、信息咨询(不含限制项目);市场营销策划、企业形象策划。苏凤英 董事、财
130、务总监 深圳市柏星龙投资有限责任公司 公司员工持股平台 1.17 1.17%深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)公司员工持股平台 68.40 8.00%深圳市维宸科技有限公司 一般经营项目是:计算机产品、网络产品、数码产品的研发与销售;电子元器件、通讯产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、家用电器、机电设备、通讯器材、照相器材、健身器材、音响设备、计算机软硬件、计算机周边设备、电脑、耳机、音响、通讯设备、手机、手机配件、服装、鞋帽、背包、仪器仪表、电脑及配件、文体用品、日用百货、办公设备的销售,国内贸易,经营进出口业务,经营电子商务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取
131、得相关审批文件后方可经营)。90.00 90.00%深圳同创天下咖梵壹号投资企业(有限合伙)一般经营项目是:对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)10.00 2.00%1-1-49 王志永 董事 深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)公司员工持股平台 51.30 6.00%深圳市罗湖区东门白马服装市场草莓一族服饰店 服装;饰品。(零售)2.00 100.00%汤崇辉 董事 深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合
132、伙)公司员工持股平台 27.36 3.20%杜全立 监事会主席 深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)公司员工持股平台 17.10 2.00%黄海英 董事会秘书 深圳市柏星龙投资有限责任公司 公司员工持股平台 0.29 0.29%深圳市柏星龙创意投资合伙企业(有限合伙)公司员工持股平台 17.10 2.00%公司董事、监事、高级管理人员的上述对外投资与公司不存在利益冲突的情形。(四)(四)其他披露其他披露事项事项 无。1-1-50 九、九、重要承诺重要承诺 (一)(一)与本次公开发行有关的承诺情况与本次公开发行有关的承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺结束承诺结束日期日
133、期 承诺类型承诺类型 承诺具体内容承诺具体内容 控股股东、实际控制人及其亲属、持股 10%以上股东、控股股东一致行动人 2022年5 月 26日-关于股份限售及减持意向的承诺函 自公司股票上市之日起 12个月内,不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后 6个月内如连续 20个交易日的收盘价均低于本次在北京证券交易所上市时公司股票的发行价,或者公司在北京证券交易所上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本企业/本人持有公司股票的限售期自动延长 6个月。本企业/本人所持公司股票在限售期满后 2 年内减持的,减持价格不低于本次
134、发行的发行价。公司在北京证券交易所上市后若存在资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等情况,发行价应进行相应调整。本企业/本人将严格遵守上述承诺。如法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于股份限售及减持的相关规定或要求与本承诺内容不一致的,本企业/本人将严格按照相关规定或要求的内容执行。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本企业/本人自愿承担相应的法律责任。直接持有股份的董事(非独立董2022年5 月 26日-关于股份限售及减持意向的承诺函 自公司股票上市之日起 12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发
135、行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后 6个月内如连续20 个交易日的收盘价均低于本次在北京证券交易所上市时公司股票的发行价,或者公司在北 1-1-51 事)、监事、高级管理人员 京证券交易所上市后 6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票的限售期自动延长 6个月。本人直接或间接所持公司股票在限售期满后 2 年内减持的,减持价格不低于本次发行的发行价。公司在北京证券交易所上市后若存在资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等情况,发行价应进行相应调整。上述股份限售期届满后,本人在担任公司董事(非独立董事)、监事或高级管理人员的期间,每年转
136、让本人持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;本人离职后 6 个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃、拒绝履行前述承诺。本人将严格遵守上述承诺。如法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于股份限售及减持的相关规定或要求与本承诺内容不一致的,本人将严格按照相关规定或要求的内容执行。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本人自愿承担相应的法律责任。间接持有股份的董事(非独立董事)、监事、高级管理人员 2022年5 月 26日-关于股份限售及减持意向的承诺函)自公司股票上市之日起 12个月内,不转
137、让或者委托他人管理本人间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。公司股票上市后 6个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于本次在北京证券交易所上市时公司股票的发行价,或者公司在北京证券交易所上市后 6个月期末收盘价低于发行价,本人间接持有公司股票的限售期自动延长 6 个月。本人间接持有的公司股票在限售期满后 2 年内减持的,减持价格不低于本次发行的发行价。公司在北京证券交易所上市后若存在资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等情况,发行价应进行相应调整。上述股份限售期届满后,本人在担任公司董事(非独立董事)、监事或高级管理人员的期间,每年转让
138、本人直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;本人离职后 6个月内,不转让本人直接或 1-1-52 间接持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃、拒绝履行前述承诺。本人将严格遵守上述承诺。如法律法规、规范性文件或中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于股份限售及减持的相关规定或要求与本承诺内容不一致的,本人将严格按照相关规定或要求的内容执行。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本人自愿承担相应的法律责任。公司 2022年5 月 26日-关于稳定股价承诺函 本公司将严格按照公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司向不特
139、定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施预案的议案(以下简称“稳定股价措施预案”)的规定,全面且有效地履行本公司的各项义务和责任;同时,本公司将敦促其他相关方严格按照稳定股价措施预案的规定,全面且有效地履行其各项义务和责任。本公司依据稳定股价措施预案的规定回购公司股份应符合公司法 证券法、其他相关法律法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、北京证券交易所(以下简称“北交所”)相关业务规则的规定;在启动股价稳定措施的条件满足时,如本公司未依照稳定股价措施预案采取稳定股价的具体措施,本公司承诺接受以下约束措施:l、本公司将在股东大会及中国证监会、北交所
140、指定报刊上公开说明未依照稳定股价措施预案采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2、如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任,并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任;3、如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护公司投资者利益。对于本公司在北交所上市后三年内新聘任的从公司领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员,本公 1-1-53 司将要求其遵守稳定股价措施预案和相关规定,签署相关承诺。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本公司自愿承担相应的法律责任。
141、实际控制人或控股股东 2022年5 月 26日-关于稳定股价承诺函 本人将严格按照公司 2022年第一次临时股东大会审议通过的关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施预案的议案(以下简称“稳定股价措施预案”)的规定,全面且有效地履行本人的各项义务和责任;同时,本人将敦促公司及其他相关方严格按照稳定股价措施预案的规定,全面且有效地履行其各项义务和责任。本人依据稳定股价措施预案的规定增持公司股票及履行相应信息披露义务的行为应当符合公司法 证券法、其他相关法律法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、北京证券交易所(以下简称“北交所”)相关业
142、务规则的规定;在启动股价稳定措施的条件满足时,若本人未依照稳定股价措施预案履行增持股票义务,本人承诺接受以下约束措施:l、本人将在股东大会及中国证监会、北交所指定报刊上公开说明未依照稳定股价措施预案采取相关措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2、如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任;如本人未承担前述赔偿责任,则本人持有的公司公开发行股票前的股份在履行完毕前述赔偿责任之前不得转让,同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任;3、如因不可抗力导致,给投资者造成损失的,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保
143、护投资者利益。对于公司在北交所上市后三年内新聘任的从公司领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员,本人将要求其遵守稳定股价措施预案和相关规定,签署相关承诺。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本人自愿承担相应的法律责任。1-1-54 董事(独立董事除外)、高级管理人员 2022年5 月 26日-关于稳定股价承诺函 本人将严格按照公司 2022年第一次临时股东大会审议通过的关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施预案的议案(以下简称“稳定股价措施预案”)的规定,全面且有效地履行本人的各项义务和责任;同时,本人将敦促公司及其他相关
144、方严格按照稳定股价措施预案的规定,全面且有效地履行其各项义务和责任。本人依据稳定股价措施预案的规定增持公司股票及履行相应信息披露义务的行为应当符合公司法 证券法、其他相关法律法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、北京证券交易所(以下简称“北交所”)相关业务规则的规定;在启动股价稳定措施的条件满足时,若本人未依照稳定股价措施预案履行增持股票义务,本人承诺接受以下约束措施:1、本人将在股东大会及中国证监会、北交所指定报刊上公开说明未依照稳定股价措施预案采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;2、如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者
145、依法承担赔偿责任;如果本人未承担前述赔偿责任,公司有权扣留本人与履行上述增持股份义务所需金额相对应的薪酬,或扣减本人所获分配的现金红利(如有),用于承担前述赔偿责任,直至本人采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止;3、如因不可抗力导致,给投资者造成损失的,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益。对于公司在北交所上市后三年内新聘任的从公司领取薪酬的董事(独立董事除外)、高级管理人员,本人将要求其遵守稳定股价措施预案和相关规定,签署相关承诺。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本人自愿承担相应的法律责任。1-1-55 公司 2022年5 月 26日
146、-关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺函 为保障中小投资者利益、降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,本公司承诺采取以下措施填补被摊薄即期回报:“1、积极进行技术创新,提高公司核心竞争力本次发行上市后,本公司财务结构将更加稳健合理,经营抗风险能力将进一步加强。本公司将在坚持拥有自主知识产权的基础上,积极进行技术创新,持续扩大市场占有率,保持竞争优势,形成规模效益,实现良好的现金流回报。2、加强经营管理和内部控制,提高日常运营效率和盈利能力本公司将在日常运营中提高效率,强化内部成本和费用控制。本公司不断进行生产信息化与自动化改造,降低单位产出成本,提升生产效益。本公司将通过加强预算管控和内部监督,提
147、高本公司资金的使用效率和降低财务成本。通过实施以上管理措施,控制本公司经营和管控风险,不断提升本公司经营效率与盈利能力。3、加快募投项目进度,争取实现项目预期收益本公司本次公开发行股票募集资金投资项目围绕本公司主营业务,符合国家产业政策和公司发展战略,该等项目的建成有利于提升本公司技术水平、优化业务能力并提高市场份额,增强核心竞争力和可持续发展能力。本次发行所募集的资金到位后,本公司将加快推进募投项目的建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日达产并实现预期收益,提高股东回报,降低本次发行所导致的即期回报被摊薄的风险。4、加强募集资金管理,提高资金使用效率本公司根据中国证监会上市公司监管指引
148、第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求等法律、法规以及公司实际情况,制订了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司募集资金管理制度。本公司将严格按照募集资金管理制度的规定,将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用,募集资金到位后,本公司将及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。募集资金使用过程中,将严格履行申请和审批手续。同时,明确各控制环节的相关责任,按投资计划申请、审批、使用募集资金,并对募集资金使用情况进 1-1-56 行监督,确保募集资金的有效管理和使用。5、完善利润分配制度,强化投资者回报机制本公司根据中国证监会上市公司监管指引第 3号上市公司现金分红
149、等法律、法规和规范性文件的要求,在上市后适用的深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程中明确了本公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。本公司制订了深圳市柏星龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划,进一步明确对新老股东权益分红的回报,细化了本次发行后关于股利分配原则的条款。本公司将严格全面且有效地履行上述承诺,同时,本公司将敦促其他相关方严格按照关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案的规定
150、,全面且有效地履行其各项义务和责任。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本公司自愿承担相应的法律责任。实际控制人或控股股东 2022年5 月 26日-关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺函 1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;2、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益;3、督促公司切实履行填补回报措施;4、本人承诺将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺,将按照关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见等相关规定履行解释、道歉等
151、相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施;给公司或者股东造成损失的,本人将依法承担相应补偿责任。本人将敦促公司及其他相关方严格按照关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回 1-1-57 报及填补措施的议案的规定,全面且有效地履行其各项义务和责任。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本人自愿承担相应的法律责任。董事、高级管理人员 2022年5 月 26日-关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺函 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对本人的职务消费行
152、为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、在自身职责和权限范围内,将促使公司股东大会审议通过的薪酬管理制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺未来如实施股权激励,在自身职责和权限范围内,促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、本承诺出具日后至公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市实施完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)就填补被摊薄即期回报措施及其承诺有其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;7、本人承诺切实
153、履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此做出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人依法承担对公司或者投资者的补偿责任;8、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和北京证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,接受对本人作出的相关处罚或采取的相关管理措施。本人将敦促公司及其他相关方严格按照关于公司向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案的规定,全面且有效地履行其各项义务和责任。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本人自愿承担相应的法律责任。1-1
154、-58 实际控制人或控股股东 2022年5 月 26日-关于避免同业竞争的承诺函 1、自本承诺函签署日,除公司及其子公司外,本人及本人控制的其他企业不存在开发、生产、销售任何与公司及其子公司的产品构成竞争或潜在竞争的产品,不存在从事与公司及其子公司的现有业务具有竞争或潜在竞争的业务活动;本人亦不会以任何形式投资、经营或任职于与公司及其子公司现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。2、自本承诺函签署日,如公司及其子公司未来进一步拓展产品和业务范围,且拓展后的产品与业务范围和本人及本人控制的其他企业在产品或业务方面构成竞争或潜在竞争关系的,本人及本人控制的其他企业将积极采取下列一项或多项措施以
155、避免同业竞争的发生:(1)停止开发、生产、销售存在竞争或潜在竞争的产品;(2)停止经营存在竞争或潜在竞争的业务;(3)将存在竞争或潜在竞争的业务纳入公司的经营体系,并给予公司及其子公司优先购买权、优先参与权;(4)将存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方。3、本人及本人控制的其他企业不会向产品和业务与公司及其子公司构成竞争或潜在竞争关系的其他任何企业、机构、组织或个人提供与该等竞争产品和业务相关的技术成果、著作权、商标等无形资产或提供创意设计、销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人承诺不利用控股股东、实际控制人地位,从事或参与从事任何有损于公司及其他股东合法权益的行为。本承诺函自
156、签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本人自愿承担相应的法律责任。本人作为公司控股股东、实际控制人期间,上述承诺持续有效。控股股东、实际控制人一致行动人 2022年5 月 26日-关于避免同业竞争的承诺函 1、自本承诺函签署日,除公司及其子公司外,本人及本人控制的其他企业不存在开发、生产、销售任何与公司及其子公司的产品构成竞争或潜在竞争的产品,不存在从事与公司及其子公司的现有业务具有竞争或潜在竞争的业务活动;本人亦不会以任何形式投资、经营或任职于与公司及其子公司现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。2、自本承诺函签署 1-1-59 日,如公司及其子公司未来进一步拓展产品和业务范围
157、,且拓展后的产品与业务范围和本人及本人控制的其他企业在产品或业务方面构成竞争或潜在竞争关系的,本人及本人控制的其他企业将积极采取下列一项或多项措施以避免同业竞争的发生:(1)停止开发、生产、销售存在竞争或潜在竞争的产品;(2)停止经营存在竞争或潜在竞争的业务;(3)将存在竞争或潜在竞争的业务纳入公司的经营体系,并给予公司及其子公司优先购买权、优先参与权;(4)将存在竞争或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方。3、本人及本人控制的其他企业不会向产品和业务与公司及其子公司构成竞争或潜在竞争关系的其他任何企业、机构、组织或个人提供与该等竞争产品和业务相关的技术成果、著作权、商标等无形资产或提供
158、创意设计、销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人承诺不利用控股股东、实际控制人一致行动人的地位,从事或参与从事任何有损于公司及其股东合法权益的行为。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本人自愿承担相应的法律责任。控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东 2022年5 月 26日-关于规范和减少关联交易的承诺函 1、本公司/本人将采取切实有效的措施尽量避免和减少本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与公司发生关联交易。2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证将遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的原则,严格按照相关法律法规、规
159、范性文件以及北京证券交易所的规定和届时有效的深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司关联交易管理制度的相关规定,履行相应关联交易审议程序及信息披露义务,签订关联交易合同,确保关联交易的价格公允,并保证相关交易在公平合理和正常的商业条件下进行,不通过关联交易损害公司及其股东合法权益或向关联方、其他第三方输送利益。3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业在上述关联交易进行过程中将不会要求或接受公司提供的比市场上独立第三方更优惠的交 1-1-60 易条件,切实维护公司及其股东的合法权益。4、本公司/本人保证不利用本公司/本人在公司的地位和影响,通过本公司/本人及本公
160、司/本人控制的其他企业以任何方式(包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)违规占用或转移公司及其子公司的资金、资产及其他资源,或要求公司及其子公司违规提供担保。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本公司/本人自愿承担相应的法律责任。本公司/本人作为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东期间,上述承诺持续有效。董监高 2022年5 月 26日-关于规范和减少关联交易的承诺函 1、本人将采取切实有效的措施尽量避免和减少本人及本人控制的其他企业与公司发生关联交易。2、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人控制的其他企业保证将遵循平等自愿、等价有偿、公平合理的原
161、则,严格按照相关法律法规、规范性文件以及北京证券交易所的规定和届时有效的深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司关联交易管理制度的相关规定,履行相应关联交易审议程序及信息披露义务,签订关联交易合同,确保关联交易的价格公允,并保证相关交易在公平合理和正常的商业条件下进行,不通过关联交易损害公司及其股东合法权益或向关联方、其他第三方输送利益。3、本人及本人控制的其他企业在上述关联交易进行过程中将不会要求或接受公司提供的比市场上独立第三方更优惠的交易条件,切实维护公司及其股东的合法权益。4、本人保证不利用本人在公司的职务便利,通过本人及本人控制的其他企业以任何方式(包括
162、但不限于借款、代偿债务、代垫款项等)违规占用或转移公司及其子公司的资金、资产及其他资源,或要求公司及其子公司违规提供担保。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本人自愿承担相应的法律责任。在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间,上述承诺持续有效。1-1-61 公司 2022年5 月 26日-关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函 1、本公司保证本次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、如因本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对
163、判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购公开发行的全部新股。回购价格按照发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时,如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分经有权机关生效法律文件确认。在证券主管部门或司法机
164、关认定公司存在前述法违规情形后,公司将严格按照与投资者协商确定或者依据证券监督管理部门、生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额向投资者依法进行赔偿。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本公司自愿承担相应的法律责任。实际控制人或控股股东 2022年5 月 26日-关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函 公司本次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司本次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损
165、失的,本人将依法赔偿投资者损失。1-1-62 公司 2022年5 月 26日-关于未履行承诺事项时约束措施的承诺函 如本公司非因不可抗力的原因导致未能履行公开承诺事项而造成投资者损失的,本公司将:(1)在股东大会及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所指定媒体或报刊上公开说明未履行承诺的具体情况和原因,向股东和社会公众投资者道歉,并提出补充或替代承诺,尽可能地保护本公司投资者利益;(2)按照中国证券监督管理委员会及其派出机构或人民法院依法确定的投资者损失数额依法赔偿投资者损失;(3)在相应补救措施实施完毕、补充或替代承诺履行完毕前,本公司不得以任何形式向对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事
166、、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。如因相关法律法规或政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本公司将采取以下措施:(1)及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向投资者提出补充或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的合法权益。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本公司自愿承担相应的法律责任。实际控制人或控股股东 2022年5 月 26日-关于未履行承诺事项时约束措施的承诺函 本人将依法履行公司本次公开发行招股说明书披露的承诺事项。如本人未能履行招股说明书披露的承诺事项,将提请公司
167、及时披露未履行相关承诺的情况和原因,本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体或报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,向股东和社会公众投资者道歉,并提出补充或替代承诺。如因本人未能履行相关承诺事项,致使公司或其他投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法向公司或其他投资者赔偿相关损失。本人在上述赔偿责任履行完毕前,本人持有的公司本次公开发行前股份不得转让,同时公司有权扣减本人所获现金分红用于承担上述赔偿责任。若本人因未依照承诺履行其中的义务或责任而取得不当收益的,则该等收益全部归公司所有。如因相关法律法规或政策变化、自然灾害及 1-1-63 其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致承诺未能履
168、行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:(1)通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向公司及其他投资者提出补充或替代承诺,以尽可能保护公司及其他投资者的合法权益。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本人自愿承担相应的法律责任。持股 5%以上的股东 2022年5 月 26日-关于未履行承诺事项时约束措施的承诺函 本人/本企业将依法履行公司本次公开发行招股说明书披露的承诺事项。如本人/本企业未能履行招股说明书披露的承诺事项,将提请公司及时披露未履行相关承诺的情况和原因,本人/本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体或
169、报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,向股东和社会公众投资者道歉,并提出补充或替代承诺。如因本人/本企业未能履行相关承诺事项,致使公司或其他投资者在证券交易中遭受损失的,本人/本企业将依法向公司或其他投资者赔偿相关损失。本人/本企业在上述赔偿责任履行完毕前,本人/本企业持有的公司本次公开发行前股份不得转让,同时公司有权扣减本人/本企业所获现金分红用于承担上述赔偿责任。若本人/本企业因未依照承诺履行其中的义务或责任而取得不当收益的,则该等收益全部归公司所有。如因相关法律法规或政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本企业无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人/本企业
170、人将采取以下措施:(1)通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;(2)向公司及其他投资者提出补充或替代承诺,以尽可能保护公司及其他投资者的合法权益。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本人/本企业自愿承担相应的法律责任。1-1-64 董监高 2022年5 月 26日-关于未履行承诺事项时约束措施的承诺函 本人保证将严格履行本次公开发行招股说明书披露的相关承诺事项。如本人未能履行招股说明书披露的承诺事项,将提请公司及时披露未履行相关承诺的情况和原因,本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体或报刊上向股东和社会公众投资者道歉,并提出补充承诺
171、或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的合法权益。如因本人未能履行相关承诺事项,致使公司及其投资者在证券交易中遭受损失的,本人将:(1)依法向公司及其投资者承担相关赔偿责任;(2)停止从公司领取薪酬,且公司有权直接扣除本人从公司所获工资、奖金、补贴、股票分红(如有)等收入,用于履行上述赔偿责任,直至足额偿付为止;(3)本人持有的公司股份(如有)不得转让,直至上述赔偿责任、补充或替代承诺履行完毕为止。如因相关法律法规或政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,本人将采取以下措施:(1)通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法
172、按期履行的具体原因;(2)向公司及其投资者提出补充或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的合法权益。本承诺函自签署之日起正式生效并不可变更或撤销。如有违反,本人自愿承担相应的法律责任。实际控制人或控股股东 2022年9 月 5日-限售承诺 公司控股股东、实际控制人、董事长赵国义进一步出具以下承诺:1、自公司本次发行上市之日起:(1)出现下列情形之一的,自相关情形发生之日起至相关情形公开披露后六个月内本人不转让或委托他人代为管理本人持有的公司股份:本人或其他关联方涉嫌违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源;公司违规为他人提供担保或借款;公司信息披露等存在虚假陈述;公司其他涉嫌违反中华人民共和国
173、公司法中华人民共和国证券法以及中国证券监督管理委员和北京证券交易所关于上市公司的规定的重大违法违规行为。(2)出现下列情形之一的,自相关情形发生之日起至相关情形公开披露后十二个月内本人不转让 1-1-65 或委托他人代为管理本人持有的公司股份:本人利用公司未公开的重大信息谋取利益、进行内幕交易、操纵市场;本人向公司或中介机构提供的资料、作出的公开承诺等存在虚假陈述;本人其他涉嫌违反中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法以及中国证券监督管理委员和北京证券交易所相关规定的重大违法违规行为。2、因公司进行权益分派等导致本人所持有或控制的公司本次发行上市前已发行的股份发生变化的,本人亦遵守上述承诺。
174、董监高 2022年9 月 5日-限售承诺 公司总经理赵国祥进一步出具以下承诺:1、自公司本次发行上市之日起:(1)出现下列情形之一的,自相关情形发生之日起至相关情形公开披露后六个月内本人不转让或委托他人代为管理本人持有的公司股份:本人或其他关联方涉嫌违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源;公司违规为他人提供担保或借款;公司信息披露等存在虚假陈述;公司其他涉嫌违反中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法以及中国证券监督管理委员和北京证券交易所关于上市公司的规定的重大违法违规行为。(2)出现下列情形之一的,自相关情形发生之日起至相关情形公开披露后十二个月内本人不转让或委托他人代为管理本人持有的公
175、司股份:本人利用公司未公开的重大信息谋取利益、进行内幕交易、操纵市场;本人向公司或中介机构提供的资料、作出的公开承诺等存在虚假陈述;本人其他涉嫌违反中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法以及中国证券监督管理委员和北京证券交易所相关规定的重大违法违规行为。2、因公司进行权益分派等导致本人所持有或控制的公司本次发行上市前已发行的股份发生变化的,本人亦遵守上述承诺。1-1-66(二)(二)前期公开承诺情况前期公开承诺情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺结束日期承诺结束日期 承诺类型承诺类型 承诺具体内容承诺具体内容 赵国义、赵国祥等 10名自然人发起人股东 2015年 8 月 1
176、4日-关于公司整体变更涉及个人所得税的承诺 如因有关税务部门要求或决定,股份公司需要补缴或被追缴整体变更时涉及的个人所得税,或因股份公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失,本人将按持股比例承担相应需要缴纳的上述个人所得税款及股份公司因此发生的费用、损失。赵国义、赵国祥、赵国忠等 3名自然人股东 2015年 8 月 14日-关于 2012 年股权转让涉及个人所得税的承诺 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2012 年 5 月第一次股权转让后,本人作为公司的自然人股东,尚未向税务机关申报并缴纳相应的个人所得税。日后国家税务主管部门要求本人补缴相应税款时,本人将以连带责任方式,无条件全额承担应补
177、缴的税款及因此所产生的所有相关费用,以 1-1-67 避免给公司或公司其他股东造成损失或影响。赵国义、赵国祥、赵国忠 2022年 5 月 31日-关于 2012 年股权转让涉及个人所得税的承诺 本人承诺在本承诺函出具之日起12 个月内依法缴纳本人 2012 年向中科宏易、杭州嫣颖、中证汇海转让柏星龙股权时涉及的个人所得税及相应的滞纳金(如有)。公司控股股东、实际控制人及申请新三板挂牌时的董事、监事、高级管理人员 2015年 8 月 14日-同业竞争承诺 1、本人及本人关联方目前未从事或参与柏星龙及其控股子公司存在同业竞争的活动。2、本人及本人关联方将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何对柏星
178、龙及其控股子公司构成竞争的业务及活动,或拥有与柏星龙及其控股子公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核 1-1-68 心技术人员。3、本承诺有效期为本人在持有柏星龙股份期间,或担任柏星龙董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间。4、若本人及本人关联方违反上述承诺,本人将对由此给柏星龙造成的经济损失承担赔偿责任。申请新三板挂牌时的董事、监事、高级管理人员 2015年 8 月 14日-关于公司管理层的诚信状况的承诺 一、本人不存在最近二年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、
179、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分;二、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形;三、本人不存在最近二年内对所任职(包括现任职和曾任职)公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形;四、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形;五、本人不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。1-1-69 申请新三板挂牌时的全体股东 2015年 8 月 14日-关于规范和减少关联交易的承诺函 一、本人在作为公司股东期间,若本人目前或未来控制其他企业,该类企业将尽量避免与公司之间产生关联交易事项;对于不可避免发生的关联交易,将遵守平等、自愿、公平、合理的原则进行,交易价格将按照市场公认的合
180、理价格确定。二、本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定,相关关联交易均将严格按照公司关联交易决策程序进行,确保相关关联交易合法合规,不损害公司及其他股东的合法权益。三、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。申请新三板挂牌时的全体股东及实际控制人赵国义 2015年 8 月 14日-关于不占用公司资产的承诺函 本人不会违反公司规定和法律法规以任何理由和方式占用柏星龙创意包装的资金以及其他资产。如违反上述承诺,本人愿承担由 1-1-70 此产生的一切法律责任。1-1-71 (三)(三)其他其他披露事项披露事项 无。十、十、其他事项其他事项 无。1-1-72 第五节第五节
181、业务和技术业务和技术 一、一、发行人主营业务、主要产品或服务情况发行人主营业务、主要产品或服务情况 (一)主营业务 发行人专业从事创意包装产品生产和创意设计服务,即以品牌策略规划和创意设计为核心,将品牌形象与文化创意相融合,专注于为酒类、化妆品、茶叶、食品等消费品领域客户提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的产品形象工程整体解决方案。品牌策略规划和创意设计是发行人业务的起点,是发行人参与市场竞争的重要依赖。发行人通过对产品市场与消费者需求的深入调研,挖掘消费品领域品牌定位和产品卖点,进行前瞻性的创意设计与研发,在此过程中逐渐积累丰富的创意设计素材库和设计方法论。发行人结合特定
182、品牌策略、包装设计和产品推广方案,配合客户新产品开发与老产品的迭代升级,以满足终端消费者不断变化的需求。过去多年,发行人始终重视自主研发对保持市场竞争力的作用,形成了独特的流程化创意管理模式。随着原创设计理念、创意能力逐步获得市场认可及流程化创意管理模式的成熟,发行人市场竞争力逐步提升,过去多年持续、稳定地为业界输出高品质的设计作品,协助客户打造了多款畅销产品,并在国际设计领域屡获殊荣。发行人被授予了广东省工业设计中心、深圳市工业设计中心等荣誉;截至报告期末,发行人共获得 103 项国际设计大奖,在业内树立了良好的用户口碑与品牌影响力。其中,发行人获得了世界设计三大奖中的德国红点奖115项、德
183、国 IF国际设计大奖221项,还获得了包装设计行业主要奖项中的Pentawards3大奖 1 德国红点奖,与 IF 设计奖齐名,是世界设计三大奖之一,也是最有影响的工业设计大奖之一。2 德国 IF 设计奖,创立于 1953年,是世界设计三大奖之一,也是最有影响的工业设计大奖之一。3 Pentawards是全球首个专门针对产品包装的设计大奖,被誉为包装设计界的“奥斯卡”。1-1-73 7项和世界之星434项,以及莫比乌斯广告奖59项、意大利 A设计大奖615项、IAI设计奖71项及 Ctypeawards奖 1项。上述奖项中,发行人于 2018年获得的第 47届莫比乌斯广告奖(包括1项“最佳作品
184、奖”和 3项金奖),创中国地区 20年来最佳纪录;发行人设计作品“吃个啥”获得了 2021年 Pentawards国际创意大奖食品类金奖。创意设计为包装产品提供概念,优秀的制造工艺和技术则为创意设计顺利转化为产品提供保障。发行人基于对创意设计的深刻理解和丰富的创意包装生产经验,在为客户提供创意设计服务的同时,还提供技术研发和产品生产服务。在技术研发方面,发行人主要在新材料、新工艺、新防伪、新结构、生产自动化、产品智能化等维度进行了较大投入,自主研发了高光泽立体烫金、3D 悬浮微纳防伪技术、纹理烫金技术、UV 数码浮雕立体肌理技术、防伪卡扣等核心技术,并致力于新技术的持续开发,解决行业内的防伪技
185、术、低碳环保等相关技术难题。截至报告期末,发行人获得专利共157项(其中发明专利 13项、实用新型专利 59项、外观设计 85项)、作品著作权 271项,并于 2020年荣获中国专利优秀奖。为满足客户产品交付的需求,发行人在广东惠州、贵州毕节等地设立了专业的创意包装产品生产基地,能根据客户需求提供创意包装产品的生产、检验和配送等服务,以保障产品品质及设计理念的完整呈现,并完成及时交付。凭借优秀的创意能力、优质的工艺技术以及高效的交付能力,发行人业务覆盖全国主要省份,并出口美国、法国、意大利、德国等多个国家及地区。公司与牛栏山、衡水老白干、古井贡酒、糊涂酒业、天佑德、酒鬼酒、汾酒、欧莱雅、宝格丽
186、、SundayRiley、八马茶叶、燕之屋、LadyM 等国内外知名品牌建立了良好的合作关系。4 世界之星,是世界包装组织(WPO)在世界范围内评选出的优秀包装设计奖项,在一定程度上代表着全球包装设计发展方向。5 莫比乌斯广告奖,创立于 1971 年,全球 5 项最重要的广告大奖之一,是杰出的国际广告奖项。6意大利 A设计大奖赛创建于 2010 年,是目前世界上规模最大、种类最多的综合性设计比赛。旨在发掘和表彰全球范围内卓越的设计、技术和创意,为获奖者提供国际性展示平台。7 IAI设计奖,是亚太设计师联盟举办的国际最具影响力和美誉度的设计竞赛之一,在世界范围内拥有较高识别度和含金量的全球性设计
187、大奖。1-1-74(二)主要产品与服务 发行人专注于为酒类、化妆品、茶叶、食品等客户提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的产品形象工程整体解决方案,具体系创意包装产品生产和创意设计服务。报告期内,发行人主营业务收入分别为 35,318.59 万元、27,829.05 万元、42,208.36 万元、24,516.82 万元,占营业收入的比例分别为 98.98%、98.66%、99.00%、99.51%,发行人主营业务突出,具体如下:单位:元 大类 项目 2022年 1-6 月 2021年度 2020年度 2019年度 金额 比例(%)金额 比例(%)金额 比例(%)金额 比例
188、(%)创 意 包装生产 酒类创意包装 169,993,223.09 69.34%276,453,085.47 65.50%186,786,249.06 67.12%248,420,619.52 70.34%化妆品、精品创意包装 58,366,255.53 23.81%102,564,997.20 24.30%59,058,889.32 21.22%74,014,221.66 20.96%茶叶、食品等创意包装 2,090,196.43 0.85%10,529,307.34 2.49%4,170,031.68 1.50%10,742,923.94 3.04%小计 230,449,675.05 94
189、.00%389,547,390.01 92.29%250,015,170.06 89.84%333,177,765.12 94.33%创意设计服务 14,718,503.90 6.00%32,536,220.57 7.71%28,275,363.27 10.16%20,008,096.25 5.67%合计 245,168,178.95 100.00%422,083,610.58 100.00%278,290,533.33 100.00%353,185,861.37 100.00%1、创意包装产品 发行人专业从事创意包装产品生产和创意设计服务,报告期内,创意包装产品销售收入是发行人主要的收入来源
190、。创意包装产品主要包括纸板盒、卡盒、箱、手袋及其他创意包装产品。发行人创意包装产品除了提供基本的产品说明、产品保护、外观美化等功能外,还通过具有市场竞争力的品牌策略规划、创意设计服务,向消费者传递品牌文化故事及产品文化内涵,激发消费者购买欲望,提升产品附加值。公司主要产品情况如下:1-1-75 产品类型 产品材质说明 案例名称 技术、工艺或结构等方面的亮点 创意简介 产品图例 纸板盒 由面纸与灰板或纤维板结合组成的盒子称为纸板盒,通过普通印刷、UV印刷、覆膜、烫金、丝印、局部压纹、精雕压纹等工序精心制成,具有塑形佳、硬度好、挺度高、承重性强的特点,主要应用于酒盒外包装、化妆品包装、茶食包装。贵
191、酒世家纸板盒 盒身表面采用的是定制开发的紫色特种触感纸张材料,触感柔和,纸张上纹理细致;在盒身品名铭牌上整块规划精雕金属牌工艺设计,哑银质感,表面线条纹理精细立体;盒子结构采用对开门展示创意盒型,最大化平面展示品牌酒瓶。酒瓶瓶身采用精细拉丝纹理设计,瓶标处则植入高浮雕肌理工艺,实现层次分明、质感柔和的效果。2021年,柏星龙为洋河旗下酱酒品牌“贵州贵酒”打造了高端产品贵酒世家系列产品。本项目设计主打轻奢时尚,“蜡染及苗绣风格”为产品主要风格,从产品符号、产品体验、产品媒介三方面打造中华贵特色。1-1-76 牛栏山皇家风二锅头纸板盒 盒身表面采用的是定制的黄色特种触感纸张材料,触感柔和,表面采用
192、压制专版的设计纹理,品牌元素隐藏其中;在品名铭牌上整块规划仿金属牌工艺设计,在铝箔片材上精雕压纹,纹理清晰细致;外框采用环保高分子材料,经专版模具一体开模而成,辅以公司自主研发的插入式防伪扣固定,结合融洽,防伪性高。柏星龙为牛栏山进行品牌设计时,区别于原先产品线,通过市场走访、调研访谈等,提炼京城皇家文化,规划明黄、建筑红的色彩搭配及流苏的点缀等塑造出极具皇家风的特色包装风格,形成牛栏山品牌独特的视觉风格,区别于其他低端二锅头。1-1-77 宝格丽麻将纸板盒 整体造型采用翻盖抽拉结构设计,高档大气,开启后最大化展示内容物,多层展示,收纳层次有序,盒子可做为创意收纳物重复利用,环保可持续。盒子表
193、面采用特制红色纹理特种纸,质感典雅,触感细腻柔和,耐刮防印迹。整套礼盒配以红金配色,寓意红红火火过新年。内盒打开是宝格丽经典的罗马门,烟火元素点缀着宝格丽花纹的窗户,消费者可以在万家灯火之上欣赏绽放着的烟花。以麻将为出发点创意的新产品形式,突破了传统礼物的界限,以一种全新的形式诠释礼品市场。八马茶业纸板盒 盒身表面采用定制多维膜材料技术,印色通透可见,哑感自然,触感柔和;品名处通过精细击烫工艺,立体感强。盒型结构采用方正天地盒设计,简约大方,内部硬质纸板材质,坚挺抗压。设计团队通过市场调研与受众分析,从产品本身结合云南茶叶产地特色,从细节入手,粗写的字体传达“靠谱”的感觉,通过手绘云南特色植物
194、,提炼出“密林”和“茶马”的超级符号,以“轻奢感”、“自然力”为品牌气质,以提炼现代插画及剪纸风格为年轻化赋能。区别传统渠道及消费者体验设计的靠谱线上产品,为八马抢占线 1-1-78 上市场树立了良好的产品标杆。卡盒 由单张卡纸印刷模切而成组合而成,材料有单粉、金银卡纸等;采用工艺:印刷、覆膜、烫金(银)、UV、击凸、粘胶片等工艺精心制成,具有质轻、便携、外观精美、保护产品、提升产品形象Luana 卡盒 盒身结构采用侧开滑拉盒型设计,互动有趣,方便产品取出;盒子整体采用特制压纹卡纸制作而成,表面辅以精雕压纹工艺,突感明显,凸显品牌设计质感,简约自然。采用简约风格,提炼牡丹独有的花瓣线条,通过用
195、富含科技感的极简线条突出产品卖点,表现潞安娜品牌特有的植物萃取技术。盒子为花朵形象,拉开盒子拿出精华,让消费者感受到产品为花中精粹。1-1-79 的特点,主要应用于酒盒外包装、化妆品外包装。手袋 由单粉卡、绳索、覆膜等多种材料组合而成,通过四色印刷、UV印刷、烫金精心制成,具有便携性、保护商品、广告宣传等特点,主要应用于酒盒、化妆品等手袋。贵酒世家手袋 材质采用定制开发紫色特种纸,触感柔和,纹理自然;表面以特制烫金料烫金而成,设计渐变光泽变化。手挽绳采用环保材料编织而成,受力面大,提拿便利性好。-箱 有单层或多层波浪形的瓦楞纸板和平坦纸、专色印刷粘合而成,有良好的抗压强度和防震性能,能承受一定
196、的压力、冲击和震动。具有保护商品、方便储运。主要贵酒世家外箱 箱子材质采用优质牛卡坑纸材料,环保简约,硬挺抗压,耐破性高;表面品名用精细烫金工艺处理,凸显品名;开启上结合拉链式撕拉方式,一手撕拉开箱,简易便捷。-1-1-80 应用于酒盒外箱、化妆品外箱。其他包装产品 由木盒、金属牌、皮质材料、亚克力组合而成,通过烫金、贴牌、精雕等工艺精心制成,具有形象展示、品牌宣传的特点,主要应用于高档酒盒。古井年份原浆年三十酒皮盒 盒身采用的是专属开发的有中国红元素的变色皮革,高贵典雅;年三十品名整体采用精雕压纹工艺设计,纹理清晰细致,触感立体;盒子采用自主研发内置防伪扣固定,防伪性高。“年三十”一语双关,
197、一方面代表三十年年份的原浆美酒,每一滴都弥足珍贵;另一方面“年三十”也代表着大年三十,体现中国传统年文化,是古井集团对祖国人民的美好祝愿。色彩上以正统中国红为大基调,体现浓厚喜庆的中华年味。元素提取上将龙融于祥云之中,若隐若现。龙既是中华民族的文化象征,同时也是古井贡酒年份原浆的记忆符号,代表祥龙献瑞,福运满满。瓶型设计上关联汉代起源,将竹简与原来年份原浆酒瓶相结合,彰显产品深厚底蕴的同时也保留了消费者视觉记忆。2、创意设计服务 1-1-81 创意设计服务是发行人业务的重要组成部分,是发行人将品牌文化、产品文化、地域文化、消费者需求等要素融入产品包装,并运用印刷及表面加工等制造工艺形成展现消费
198、品文化内涵、体现产品市场形象的服务,创意设计服务为公司进一步获得客户的包装产品生产订单奠定良好基础。酒类、化妆品、茶叶、食品等消费品客户需求和市场风格不断变化,为保持市场份额,上述领域企业需要不断进行新产品开发和老产品的迭代升级。凭借在创意设计行业的多年沉淀,发行人可为客户提供市场调研、品牌架构梳理及体系搭建、产品线梳理及产品包装设计、品牌推广建议及终端生动化等品牌策略规划与创意设计服务,助力客户快速推出符合市场需求的新产品,或维持老产品的市场竞争力。自成立以来,发行人协助客户打造了多款畅销产品,为与主要客户的长期稳定合作打下较好基础。报告期内,发行人已取得一定规模和稳定的创意设计服务收入,市
199、场竞争力逐步提升。发行人产品形象设计服务可涵盖以下内容:服务板块 服务项目 服务内容 市场调研 企业调研 通过企业经营及文化调研等,全面梳理企业的品牌资产,判断企业的优劣势 竞争对手调研 采用走访法、访谈法等调研方法,调研竞品市场表现和政策,主要服务于策略制定和确定产品市场定位 消费者调研 通过观察、问卷等调研方法,洞察消费的痛点与独特需求,形成品牌战略定位的基石 品牌架构梳理及体系搭建 定位体系 通过对品牌、市场、人群、价格的定位,让企业的产品能够顺利地进入渠道,使品牌在用户脑海中形成深刻印象 品质体系 通过对产品成分或工艺等的精准总结,让消费者有更直观的品质理解 文化体系 通过品牌文化内涵
200、挖掘,提炼出品牌故事,方便品牌以故事的形式口口相传 产品线梳理及产品包装设计 产品线梳理 通过对现有产品线的梳理和分析,完成企业未来产品新矩阵构建,识别企业战略产品、流量产品、公关产品 产品设计 将品牌定位的差异化,转化成视觉符号,并将符号应用在外包装、内包装、手袋的设计上 品牌推广建议及终端生动化 品牌推广建议 根据企业目标市场,制定年度推广建议,以达到迅速建立品牌知名度的目的 终端生动化设计 把产品符号化设计的风格,应用在形象店、终端店物料上,以保持品牌视觉的一致性,起到重复加深记忆的作用 产品电商详情页设计 根据客户需求,通过单品页面视觉风格规划、单款详情页平面设计,促进企业线上销售 1
201、-1-82 发行人主要服务案例如下:客户所属行业 案例名称 服务内容 案例亮点 图例 酒 劲牌屠苏酒产品包装设计项目 为客户提供外包装设计、盒型结构设计服务等“屠苏”又名岁酒,自古就有春节饮屠苏酒避疫驱寒的习俗。设计围绕新年的传统民俗文化,将饮屠苏酒以避瘟疫的习俗为背景展开手绘插画设计。插画风格倾向于新国潮,并由S型构图融入麒麟、石狮子、灯笼、彩带、烟花等新春元素,画面氛围活跃热闹,体现“麒麟踏祥云,人间百难消”“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”的主题。上述元素的融入,更适合春节欢聚饮用和春节礼赠。酒 黄鹤楼 该项目系用于参与国际大赛的研发项目 该作品包装设计灵感源于人生与楼,外盒以层的形式呈
202、现包含两层寓意。其一,黄鹤横品牌自身的独特属性。其二,人生如登楼,每一层都有不同风景,极具东方韵味,寓意深刻。该作品获摘取 2018 年莫比乌斯广告奖最佳作品奖,创中国地区 20 年来最佳纪录,将黄鹤楼与酒紧密连接,寓意节节高登,极具东方韵味。1-1-83 酒 习酒五彩黔艺 为客户提供外包装设计、盒型结构设计服务等 为蕴含贵州少数民族风情文化、传承黔地古朴文明,同时具有现代气质的作品。铜鼓,既是贵州苗族、侗族等少数民族的一种击打乐器,又象征权力和财富的神圣器物。瓶型以铜鼓为型,体现民族特色;图案采用少数民族的蝴蝶纹样、太阳芒、云纹、水纹等吉祥纹样。盒子上的百鸟衣刺绣可以在打开盒子后摘下,戴在手
203、上作为纪念。酒 钓鱼台 为客户提供外包装设计、盒型结构设计服务等 以国风兴起、以和为贵为核心,采用皇家文化元素为背书,设计图案似玉龙、似书法,相辅相成,将产品符号图形化,让消费者在短时间内记住。盒子用中间打开的方式,大门打开,迎八方来客,代表中国喜迎好客的文化。瓶顶采用朝冠的外形,寓意天圆地方,瓶身以飞龙、祥云等吉祥元素装饰,蕴含吉祥寓意。1-1-84 化妆品 欧莱雅 PR 礼盒单款设计项目 为客户提供外包装设计、盒型结构设计、产品造型设计服务等 2019 年底,巴黎欧莱雅预推出新产品-欧莱雅小蜜罐,在推出前期,根据客户的需求,立足于品牌价值,柏星龙成立欧莱雅项目服务团队,与客户展开研讨会,最
204、终确定围绕触觉、一致性、比例三个设计角度呈现轻奢风出发,对这款产品进行了深度创作。以限量定制的欧莱雅 PR 礼盒一经推出,广受欧莱雅粉丝受众喜爱,帮助欧莱雅小蜜罐在对外宣传推广上取得较大的成功。精品 宝格丽元宵礼盒单款设计项目 为客户提供外包装设计、盒型结构设计、产品造型设计服务等 以圆柱形作为主体造型,“圆”寓意团团圆圆。灯笼的最外层将宝格丽的橱窗纹理结合了中国的橱窗窗花概念,同时搭配罗马城市落日插图,代表着文化的融合,同时也传达了宝格丽的祝福。1-1-85 化妆品 瑷尔博士中秋礼盒单款设计项目 为客户提供外包装设计、盒型结构设计、产品造型设计服务等 设计理念为:瑷尔博士派了瑷尔 1号去月球
205、,探索肌肤菌群微生态平衡的奥秘。每年的中秋佳节,瑷尔 1号会带着它的研究成果以及最新的探索地图和礼物返回蓝色星球,探索地图里记录了前导精华机器人和肌肤菌群微生态平衡的奥秘,并将奥秘和礼物装载于太空船中。茶叶 滇红万象茶叶靠谱礼盒单款设计项目 为客户产品提供外包装设计、盒型结构设计、产品造型设计及其印刷生产服务 青龙、白虎、玄武、朱雀四象灵物,象征万象演化,阴阳转换。万象滇红以此为概念,每个神兽代表不同的季节,所对应的茶叶也是适合当季食用,春天的黑茶,夏天的白茶,秋天的青茶,冬天的红茶。盒子的结构与插画相融合,遵循太极的易变之道,左右开启中间呈现阴阳两极,代表事物的双面性,上下开启又是极阳转阴,
206、极阴转阳,讲究的是泰极生否,否极泰来,事物的演变过程。1-1-86 食品 LadyM 中秋礼盒单款设计项目 为客户提供外包装设计、盒型结构设计、产品造型设计及其印刷生产服务 此款作品配以玉兔逐月,包装上的玉兔,任意的旋转跳跃,好比人的一生从一片空白的新生儿到人生末尾。点亮并旋转礼盒就仿佛看到在热闹的万家灯火中,千万盏烛火渐渐亮起,茶香氤氲,庭院中欢笑声声。本设计项目系中国文化与现代表现的巧妙结合,向国际领域展示中国传统文化。食品 吃个啥 该项目系用于参与国际大赛的研发项目 本设计项目系零食礼盒,设计师以豹、老虎、狮子这三种动物作为产品主要形象,凶猛的表情通过幽默、滑稽、趣味的技巧重新描绘,巧妙
207、地将猛兽护食的表情与盒型开启方式很好地结合在一起。当礼盒通过旋转方式来取食物时,犹如从虎口取食,有种被虎吞食之险的意境。通过这种趣味的理念,使得整个产品变得非常可爱和幽默。该作品摘取2021 年 Pentawards 国际创意大奖食品类金奖。(三)主要经营模式 发行人拥有独立、完整的品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的业务体系,形成了稳定的经营模式。1、盈利模式 发行人专注于为酒类、化妆品、茶叶、食品等客户提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的产品形象工程整体解决方案。1-1-87 品牌策略规划和创意设计是发行人业务的起点,是发行人参与市场竞争的重要依赖,发行
208、人通过市场与产品调研、挖掘品牌亮点和制定产品规划、提供创意包装设计和品牌推广建议,助力客户新产品开发与老产品的迭代升级,以满足终端消费者不断变化的需求,从而获得创意设计业务收入。多年的经营积累,持续丰富了发行人的创意设计素材库、方法论,有助于发行人提高创意设计效率和品质。凭借优秀的创意设计能力和突出的产品制造实力,发行人进一步获得客户的包装产品生产订单,取得产品销售收入。此外,公司已与少量客户签署协议,拟在提供创意设计服务后,通过参与客户产品销售分成的方式获得收入。除纸质包装外,公司还通过品牌策略规划及创意设计,积极在酒类、化妆品、茶叶、食品等消费品的内包装及周边产品等领域进行拓展,进一步增强
209、公司盈利能力。2、研发模式 公司高度重视创新对业务的推动作用,每年进行较大的研发投入。公司主要结合市场调研、内部研讨及行业趋势分析,进行年度主题提炼,围绕新风格、新盒型、新造型、新功能等领域,持续开展自主研发设计,完成新产品设计、评选、修改、打样等工作。凭借良好的自主创新机制,公司积累了丰富的创意设计素材库、设计方法论及产品生产核心技术,并形成了流程化的创意管理模式,为公司参与市场竞争奠定了良好基础。公司同时进行核心技术和工艺的开发,以应用研究为主,积极进行新技术、新工艺、新材料、新防伪等方面的研发,加大基础研究工作,实现核心技术对公司产品和业务开展的支撑,形成了较为丰富的研发成果。截至报告期
210、末,发行人获得专利共 157项,其中,发明专利 13项、实用新型专利59 项、外观设计 85 项。为了促进研发工作,公司制定了相对完善的研发管理制度,建立了以项目管理为核心、与绩效考核相挂钩的研发激励机制,从职业规划、培训教育、人员晋升、物质奖励等方面细化对研发人员进行激励,较好的调动了研发人员的创新积极性。3、采购模式 公司采购的原材料主要包括纸张、内托、油墨等。公司采取统分结合的采购模式。母公司资源管控中心负责纸张等大宗原料和设备采购的定价和管理,制定采购规章制度,建立合格供应商名单。在日常经营中,母公司资源管控中心与供应商协商价格及执行部分特种纸、配件类采购,各个生产基地根据实际情况,并
211、遵循质优、价低、就近采购的原则向合格的供应商采购原、辅材料及部分配件。对于零星原、辅材料的采购,由各子公司采购 1-1-88 部门自行负责。(1)总体采购流程 公司根据全年销售计划、订单情况、新产品开发计划等,并在供应商提供样品确认后,公司根据相关采购制度从合格供应商中选取入围供应商,根据具体订单的请购需求与其签订采购合同。后续采购物料运抵公司时,仓储部门核对采购订单,经确认无误后,由品质部门进行检验,检验合格后方可入库。公司的总体采购流程如下图所示:(2)采购渠道及定价 公司资源管控中心负责供应商的开发、考核、评估与准入和采购价格上限的制定与采购监控。由于下游客户对创意包装生产用料有严格的要
212、求,公司材料需要向合格供应商采购。在原辅材料采购过程中,公司分别向多家合格供应商询价,择优确定供应商。(3)供应商管理 公司遵循公开、公正、公平、择优的原则,建立了严格的供应商甄选制度。供应商需提供相应的资质材料,由公司进行资格初审、现场考察等环 采购资源需求 资源开发 资源准入 价格确认 采购需求 采购通知 物料交付 数量核对 品质验收 异常结案 采购付款 物料使用 入库办理 新物料测试 1-1-89 节的审核。供应商经考察通过后进入公司的“合格供应商库”。原则上只有合格供应商方可向公司提供相关物料。此外,公司执行供应商考核管理机制,并根据考核结果开展相应管理措施,动态维护“合格供应商库”,
213、持续优化在库供应商的质量。4、生产模式 发行人主要采用“以销定产”的生产模式,根据客户下达的订单,组织和整合内外部资源,依据客户需求提供创意包装产品生产服务。发行人生产业务包含自产和外协加工两种。(1)自主生产 发行人生产部门按照创意设计及生产工艺要求,依靠自有生产设备和技术工人自行组织生产。在客户下达订单时,由工程部根据客户订单要求打样试产,样品经客户确认后开始批量生产。技术部门制作生产工程单,明确产品规格型号、数量、交货日期、原辅材料品牌、规格、数量、工艺要求等信息。计划管理部根据生产工程单和送货计划编制生产计划,进行订单排程,并领用物料。生产部门经切纸、印刷、表面处理、模切、加工成型等工
214、序生产产品。品质部门对产品进行质量检查,仓库对产成品进行入库管理。(2)外协加工 发行人主要将部分包装盒手工成型、表面工艺等较为成熟、简单的工序,以及无法自产的其他材质部件或产品进行委托加工。发行人外协加工模式主要系向外协加工商提供产品设计样板、产品工艺单、全部或部分原材料,委托外协厂商进行生产加工,并指导监督受托企业按流程和质量标准完成产品加工过程,最后支付货款。5、销售模式 公司采取直销的销售模式,客户包括直接客户和贸易商客户。公司以品牌策略规划和创意设计为核心,将品牌形象与文化创意相融合,专注于为酒类、化妆品、茶叶、食品等消费品领域客户提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一
215、体的产品形象工程整体解决方案。公司设立了酒类包装事业部、茶食包装事业部、国际事业部等销售部门,负责不同领域及地区的市场开拓和产品销售工作,公司具体市场推广方式如下:公司市场推广方式主要包括:老客户口碑;业务人员的主动推广,公司以规模较大、品牌知名度较高的企业为目标客户,业务人员主动拜 1-1-90 访,并向其介绍公司的设计理念、能力、规模等;参加酒、化妆品、茶叶等主要行业展会,向市场展示公司设计与技术实力;参加全球有影响力的设计大赛,如莫比乌斯广告奖、Pentawards、德国红点设计大奖、德国 iF 国际设计大奖、世界之星等国际设计大奖赛等,以提升公司品牌知名度;公司通过自媒体账号进行酒、化
216、妆品、茶叶、食品等创意包装设计方法论等内容的运营,向市场展示公司品牌形象;在抖音、朋友圈等社交媒体投放广告。6、影响发行人经营模式的关键因素及在报告期内的变化情况、未来变化趋势 发行人目前采用的经营模式主要由公司所处行业特点、业务特点、产品技术工艺、发展战略、上下游市场供求情况以及管理团队多年经营管理经验等因素综合决定。报告期内公司经营模式及其关键影响因素未发生重大变化,同时,公司的经营模式在可预见的未来亦不会发生重大变化。(四)设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况 发行人自成立以来,一直专注于产品形象创意设计和创意包装产品的研发、生产、销售,主营业务、主要产品、主要经营模
217、式均未发生重大变化。(五)主要产品的工艺流程图或服务的流程图 1、产品形象设计服务流程图 项目组成立 市场调研 包装策略 平面设计、结构设计、造型设计 效果呈现 内部提案 客户提案 客户反馈 客户定稿 样品反馈 样品确定 样品实现 工艺规划 1-1-91 2、创意包装产品生产流程图 (六)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 发行人属于创意包装行业,生产经营不涉及原纸等原材料制造,发行人从事的行业属于“C23 印刷和记录媒介复制业”,根据国家统计局国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)的分类标准,发行人属于“C23 印刷和记录媒介复制业”之“C2319 包装装潢
218、及其他印刷”。根据国家环境保护总局关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知(环发2003101 号)和关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知(环办2007105 号)的规定,重污染行业暂定为:火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、酿造、造纸、发酵、纺织、制革。公司所处行业(C23 印刷和记录媒介复制业)不属于重污染行业。发行人生产过程中产生的污染物主要包括废气、废水、固体废物和噪声。废气主要为印刷、固化、覆膜等工序产生的 VOCs;生产废水主要为设备清洗废水、晒版工序的网版清洗废水和喷淋废水等;固体废物主
219、要包括使用后的废油墨罐等废桶、废抹布手套、废 PS 板、废活性炭等危险废物及员工生活垃圾等;噪声是机器运转所产生的声音。发行人主要污染物及对应的处理方式如下:工艺研讨会 工程规划 样品制作 样品验收 开工程单 物料采购 印前制版 印刷加工 表面处理 品质验收 入库出货 成型加工 裱纸模切 客户订单 1-1-92 发行人污染物处理措施 污染物 主要污染物 环保措施 废气 VOCs 通过废气处理装置集中收集,净活性炭装置净化处理达标后由排气筒排放。废水 设备清洗废水、网版清洗废水、喷淋废水 生产废水经一体化废水处理设施处理达标后回用。更换出来的网版清洗废水经收集后交由有资质的公司处理,不外排。固体
220、废弃物中的危险废弃物 废油墨罐等废桶、废抹布手套、废PS板、废活性炭等 集中收集后,委托具备相应资质的专业机构定期回收处理。噪声 机器运转声音 选择低噪音设备,对机器设备采取安装减震垫圈;加强机器设备维修保养,及时添加润滑油防止机械磨损。报告期内,公司的环保设备配置合理、环保设施的运营情况良好。1-1-93 二、二、行业基本情况行业基本情况 (一)发行人所处的行业及确定所属行业的依据(一)发行人所处的行业及确定所属行业的依据 发行人以品牌策略规划和创意设计为核心,专注于为酒类、化妆品、茶叶、食品等消费品领域客户提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的产品形象工程整体解决方案。根
221、据中国证监会上市公司行业分类指引(2012年修订),发行人所属行业为“制造业”之“印刷和记录媒介复制业”(分类代码:C23)。根据国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017),发行人属于“C制造业”大类,“C23印刷和记录媒介复制业”中类下的“C2319 包装装潢及其他印刷”。(二)发行人所属行业的行业主管部门、行业监管体制、(二)发行人所属行业的行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策对行业主要法律法规政策对公司经营发展的影响等公司经营发展的影响等 1、行业监管体系及主管部门、行业监管体系及主管部门 发行人所处的行业已形成市场化竞争格局,企业面向市场自主经营,政府职能部门和行业
222、协会对行业实行宏观管理。我国创意包装行业采取行政管理与行业自律相结合的监管体制。创意包装行业行政主管部门是国家发展和改革委员会以及中共中央宣传部。国家发展和改革委员会负责研究拟定整个行业的规划、法规以及经济技术政策,组织制定行业规章、规范和技术标准,实施行业管理和监督。中共中央宣传部是中共中央主管意识形态方面工作的综合职能部门,负责拟订新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进口等。行业自律性组织为中国印刷协会和中国包装联合会。中国印刷协会主要负责本行业的行业调查与统计、价格
223、协调与信用证明、参与行业发展规划制定、拓展国际印刷交流与合作等工作。中国包装联合会主要负责协助国务院有关部门全面开展包装行业管理和指导工作、制定行业发展规划、开展行业调查与统计分析、组织与修订国家行业标准等工作。2、行业主要法规政策、行业主要法规政策(1)行业主要法律法规 我国政府制定和颁布的与行业相关的法律法规主要如下:序号序号 法规文件法规文件 主要内容主要内容 1 印刷品承印管理规定 印刷企业接受委托印刷广告宣传品、作为产品包装装潢的印刷品的,必须验证委托印刷单位的营业执照及个人的居民身份证;印刷企业接受委托印刷境外包装装潢印刷品和其他印刷品的,必须验证并收存委托方的委托印刷证明,并事先
224、向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政部门备案,经所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政 1-1-94 部门加盖备案专用章后,方可承印,且印刷的包装装潢印刷品和其他印刷品必须全部运输出境,不得在境内销售。2 中华人民共和国循环经济促进法 从事工艺、设备、产品及包装物设计,应当按照减少资源消耗和废物产生的要求,优先选择采用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案。3 中华人民共和国清洁生产促进法 产品和包装物的设计,应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响,优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。4 印刷业经营者资格条件暂行规定 经营包装装潢印刷品印刷业
225、务的企业应当具备的条件。5 印刷业管理条例 国家对包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动实行许可制度,未依照规定取得印刷经营许可证的,任何单位和个人不得从事印刷经营活动。(2)行业相关产业政策 国家陆续出台了一系列促进行业发展的政策措施,为公司发展创造了良好的经营政策环境。序号序号 政策名称政策名称 发布时间发布时间 颁布部门颁布部门 主要内容主要内容 1“十四五”文化产业发展规划 2021年 5 月 文化和旅游部 促进创意设计与现代生产生活和消费需求对接,发挥创意设计对国民经济相关产业的赋能作用。植根中华文化沃土,将中华美学精神融入创意设计。培育一批专业化、特色化、品牌化创意设计企业。加强青
226、年设计师培养扶持。2“十四五”文化和旅游发展规划 2021年 4 月 文化和旅游部 加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式,不断健全结构合理、门类齐全、科技含量高、富有创意、竞争力强的现代文化产业体系。提高创意设计发展水平,促进创意设计与实体经济、现代生产生活、消费需求对接。3 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 2021年 3 月 全国人民代表大会 适应个性化、差异化、品质化消费需求,推动生产模式和产业组织方式创新,持续扩大优质消费品、中高端产品供给。4 绿色包装评价方法与准则 2019年 5 月 国家市场监督管理总局 针对绿色包装产品低碳、节能、
227、环保、安全的要求规定了绿色包装评价准则、评价方法、评价报告内容和格式,并定义了“绿色包装”的内涵:在包装产品全生命周 1-1-95 期中,在满足包装功能要求的前提下,对人体健康和生态环境危害小、资源能源消耗少的包装。5 印刷业“十三五”时期发展规划 2017年 4 月 国家新闻出版广电总局 加快实现创新驱动,打造发展新引擎;坚持绿色发展道路,增强绿色印刷实效;推动数字网络化发展,提升智能化水平;引导扩大产业生态圈,延伸跨界融合领域;提升示范特色影响力,促进辐射引领发展;提升产业国际竞争力,加快走出去步伐;加强产业标准化建设,完善质量管理机制;完善监管服务机制,维护有序竞争环境。6 关于实施中华
228、优秀传统文化传承发展工程的意见 2017年 1 月 国务院办公厅 注重实践与养成、需求与供给、形式与内容相结合,把中华优秀传统文化内涵更好更多地融入生产生活各方面。用中华优秀传统文化的精髓涵养企业精神,培育现代上海品茶。7 关于加快我国包装产业转型发展的指导意见 2016年 12月 工业和信息化部、商务部 通过创新设计方式、生产工艺以及技术手段等,大力研发包装新材料、新产品、新装备,推动产品品种增加和供给服务能力提升。大力发展功能化、个性化、定制化的中高端产品,通过丰富产品品种、优化产品结构拉动需求、驱动消费。3、行业主要法律法规和政策对发行人经营发展的影响、行业主要法律法规和政策对发行人经营
229、发展的影响 随着国民经济的发展,社会分工不断细化以及商业化程度的逐步提高,创意包装工业已成为国民经济发展的重要产业之一。战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)将低碳型和环境友好型包装材料,绿色印刷材料列入战略性新兴产业重点产品和服务目录。文化及相关产业分类(2018)将包装装潢设计和包装装潢及其他印刷服务列入其中。市场监督管理总局颁布的绿色包装评价方法与准则对“绿色包装”的内涵明确了定义,并针对绿色包装产品低碳、节能、环保、安全的要求规定了绿色包装评价准则、评价方法、评价报告内容和格式。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要明确提出以服务制造
230、业高质量发展为导向,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。聚焦提高产业创新力,加快发展研发设计、工业设计、商务咨询、检验检测认证等服务。有关主管部门出台鼓励发展和规范创意包装行业的政策,为企业尤其是行业内综合实力领先的规模化企业提供了有力支持。发行人在上述法律法规及产业政策的规范指引下,紧跟行业发展趋势,加强设计服务能力,提升产品质量,扩大业务规模。(三)所属行业的特点和发展态势(三)所属行业的特点和发展态势 1-1-96 1、文化创意产业发展情况、文化创意产业发展情况 文化创意产业是指依靠创意者的智慧、技能和天赋,对文化资源进行重塑与提升。通过知识产权的开发和运用,生产出高附加值产品的产
231、业。文化创意产业是文化与创意的结合,凭借创意手法,将优质文化与现阶段消费者需求相联系,开拓文化传播途径的同时,创造文化的经济价值,提升文化的生命力。近年来,随着科技的发展,文创理念的深入,文化创意产业迅速发展。(1)产业规模不断扩大 随着我国经济的快速发展,居民消费结构逐步升级,精神文化消费观念深入人心,我国文化创意产业快速发展。据国家统计局数据显示,2015-2020年,我国文化及相关产业增加值从 2.72万亿元增长至 4.49 万亿元,年均复合增长率达到 10.54%,占 GDP比重由 3.95%增长至 4.43%8,2021年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入 119,064亿元,同
232、比增长 16%9。我国文化及相关产业呈现整体上升的态势。数据来源:国家统计局 其中,文化创意与设计服务业作为我国文化产业的重要组成部分,保持了较快的增长速度。2015-2020年,我国文化创意与设计服务业增加值由 4,953 亿元增长至 7736亿 8 2015 年我国文化及相关产业增加植比上年增长 11%、2020 年全国文化及相关产业增加植占GDP 比重为 4.43%国家统计局 9 2021 年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长 16.0%,两年平均增长 8.9%国家统计局 1-1-97 元,年均复合增长率为 9.33%10。2016-2021年,创意设计服务业营业收入从 9,85
233、4.00 亿元增长至 19,565.00 亿元,年复合增长率 14.70%11。由此可见,我国文化创意与设计服务业的规模不断扩大,发展活力凸显。数据来源:国家统计局(2)创意包装是其重要组成部分 文化创意产业作为新兴文化产业,具有高附加值、高文化价值和经济价值等特点,其快速发展能够为传统文化产业注入动力和活力。近年来,我国政府出台多项文化创意产业政策,鼓励社会力量投资文化创意产业,创新文化创意产品和服务,文化创意产业与其他产业融合持续深化,包装产业就是其中之一。包装行业服务于实体经济,是文化创意发展的沃土。在文化创意产业发展背景之下,包装从一个功能简单的装载物演变成为文化创意的载体。受文化创意
234、产业的影响,现代的包装设计观念发生变化,包装文化表达作用凸显,用户能够从包装中体验到产品的文化内涵,文化创意产业的发展不断推进包装设计的进步。随着经济的不断发展,品牌包装设计逐渐成为创意产业的重要组成部分,有着不可忽视的地位。现代的包装不但可以传递商品的基本信息和属性,还包含了深厚的文化底蕴,是视觉和精神的双重审美享受。在文化创意发展的背景下,创意包装有着更为长远和广阔的发展前景。10 2015 年我国文化及相关产业增加植比上年增长 11%、2020 年全国文化及相关产业增加值占GDP 比重为 4.43%国家统计局 11 2016 年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长 7.5%、202
235、1 年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长 16.0%,两年平均增长 8.9%国家统计局 1-1-98 2、包装产业发展情况、包装产业发展情况 改革开放以来,我国包装产业的发展呈现快速增长趋势,在国家政策的扶持鼓励下,中国逐渐成为包装大国。目前,我国包装产业的发展主要有以下特点:(1)企业数量增长稳定,集中度偏低,市场竞争日益激烈 随着世界加工制造业中心的转移以及国家对包装行业的大力扶持,我国中小型包装企业快速崛起,行业中涌现出越来越多具有一定规模化生产能力的企业。根据中国包装联合会统计数据显示,我国包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入 2,000 万元及以上全部工业法人企业)从 2
236、013年的 6,974 家增长至 2021年的 8,831 家,累计增长1,857 家。近年来,我国包装行业规模以上企业数量呈稳步上升的趋势。12 数据来源:中国包装联合会 虽然我国包装行业企业数量逐步增加,企业规模愈渐增大,但是和欧美发达国家相比,我国包装行业整体呈现行业分散、集中度低的特点。根据中国包装联合会公布的2020 年度中国包装百强企业排名名单显示,包装市场占有率前五分别是胜达集团、合兴包装、裕同股份、奥瑞金和紫江集团,其营业收入占全国包装行业规模以上企业实现销售收入的比例仅有 5.49%13。而美国国内前两大包装企业的市场占有率已达到了47%,澳大利亚更是高达 90%,14日本、
237、意大利等其余发达国家的包装行业的集中化程度和大型企业市场占有率也普遍比中国高。整体而言,我国包装印刷行业集中度较低,随着行业参与者逐渐增多,市场竞争将日益激烈。(2)包装行业维持万亿市场,纸包装是行业重要组成部分 122021 年全国包装行业运行概况http:/ 13 2020 年度中国包装百强企业排名名单.中国包装联合会 http:/ 14 为何我国纸包装市场规模庞大,行业却很分散https:/ 1-1-99 包装行业在促进国民经济建设,提高人民生活水平方面的重要性日益凸显,包装企业数量的增加导致了包装产业产值的不断增长。据包装联合会数据显示,除 2018 年受上游原纸、合成树脂等原材料价格
238、上涨因素的影响而出现一定的波动外,2013年至2021年我国包装行业规模均超过万亿,且总体而言保持增长的趋势。随着我国宏观经济的持续增长,以及在国际经济格局中的地位的不断提高,包装行业有望保持较好的发展趋势。数据来源:中国包装联合会 从细分行业来看,我国包装印刷行业包含纸和纸板容器制造、塑料薄膜制造、塑料包装箱及容器制造、金属包装容器及材料制造、包装加工专用设备制造、玻璃包装容器制造和软木制品及其他木制品制造。据中国包装联合会数据显示,2021 年全国包装行业规模以上企业实现销售收入 12,041.81亿元,其中纸和纸板容器制造完成累计主营业务收入 3,192.03 亿元,占比达 26.51%
239、15。我国纸包装市场在包装印刷行业占据重要地位。2021 年包装细分行业占比情况年包装细分行业占比情况 15 2021 年全国包装行业运行概况http:/ 1-1-100 数据来源:中国包装联合会 (3)人均消费需求增长潜力较大,创意包装市场空间广阔 包装产业作为一种传统配套服务型制造业,经历了从小到大、从弱到强的发展历程,在我国得到全面性和创造性的发展。虽然我国包装行业增长稳定且生产规模持续扩大,但 2019年人均消费量只有 12美元/年16,远远落后于发达国家。数据来源:智妍资讯 16 中国印刷包装国内外比较http:/ 1-1-101 人均消费量除了存在人口密度、包装产品价格等客观因素的
240、影响外,还受中国包装行业下游需求的影响。包装行业作为基础的工业部门,服务于烟、酒、化妆品、茶食等数量众多的下游市场。近几年,我国宏观经济的持续稳定增长,酒、化妆品、茶食等服 务于基础民生的行业在国民经济中发展壮大。未来,随着我国在国际经济格局中地位的不断提高,酒、化妆品、茶食等相关产业将迎来较大突破,这将在一定程度上带动具有消费品展示功能的创意包装需求上升。创意包装的发展将带动中国包装产业的市场规模持续扩大,缩短人均包装消费量与其他国家的距离。3、创意、创意包装行业发展情况包装行业发展情况 创意包装通过创意设计将产品文化、品牌文化及行业特性融入产品包装中,并结合生产技术、材料、工艺、结构等,增
241、强产品生命力和附加值的创意产品。创意产品不是基本要素的简单组合,而是以文化元素为核心,具有独特性和差异性的多种知识要素的融合。不同于传统包装,创意包装是一个立体化、多元化、提升包装对象市场价值的综合性创意工程。创意包装蕴含文化和创意要素,对文化知识和智力创意具有较强依赖性。同时,创意包装亦能增强文化软实力,满足消费者精神文化需求。酒类创意包装、化妆品创意包装、茶叶创意包装、食品创意包装等市场情况如下:(1)酒类创意包装市场 酒类创意包装通过富有创意的包装设计和复杂的印刷工艺,有效地融合了产品文化、上海品茶、地域文化、消费者观念等要素,以展现酒类产品的文化内涵和树立产品的市场形象,为酒类企业赢得
242、市场份额奠定基础。受人们消费水平、消费观念以及包装企业创意设计能力等因素的影响,一直以来,以识别和保护功能为主的传统酒类包装占据市场主导地位。随着经济和消费水平的不断提升,酒包装不再是产品的简单附属物,消费者对包装设计、品质、材料及款式等方面的要求不断提高,市场对创意包装产品需求逐渐旺盛。许多酒类企业把创意包装所体现的差异性、独特性、原创性及小批量化、个性化作为开发市场的主导思路,这使得近些年我国酒类创意包装行业快速发展,酒类包装产品逐渐由“传统包装”向“创意包装”转变,并呈现逐步替代的趋势。目前,酒类创意包装主要包括外包装纸箱、内包装纸盒、标签、酒瓶、酒瓶盖等,根据其应用领域,可分为白酒创意
243、包装、葡萄酒创意包装、黄酒创意包装及其他酒类创意包装。受益于我国传统酒文化以及近年来“少喝酒,喝好酒”观念的普及,我国中高端白酒厂商最近几年保持了较为稳定的发展。根据国内主要白酒上市公司的年度报告,除 2020年受新型冠状病毒疫情影响,部分白酒企业销售额略有下降外,国内中高端白酒 2016 年至 2021 年销售额总体保持持续增长。相对而言,中高端白酒更愿意为创意包装产品进行 1-1-102 较大的投入,因此,中高端白酒的持续增长,带动了酒类创意包装的稳定发展。国内主要白酒上市公司 2016年至 2021年营业收入具体情况如下:单位:亿元 证券代码证券代码 证券简称证券简称 2021 年度年度
244、 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 2016 年度年度 600519.SH 贵州茅台 1,061.90 949.15 854.30 736.39 582.18 388.62 000858.SZ 五粮液 662.09 573.21 501.18 400.30 301.87 245.44 002304.SZ 洋河股份 253.50 211.01 231.26 241.60 199.18 171.83 000568.SZ 泸州老窖 206.42 166.53 158.17 130.55 103.95 83.04 000860.SZ 顺鑫农业 148.69
245、 155.11 149.00 120.74 117.34 111.97 600809.SH 山西汾酒 199.71 139.90 118.80 93.82 60.37 44.05 000596.SZ 古井贡酒 132.70 102.92 104.17 86.86 69.68 60.17 600559.SH 老白干酒 40.27 35.98 40.30 35.83 25.35 24.38 000799.SZ 酒鬼酒 34.14 18.26 15.12 11.87 8.78 6.55 数据来源:各上市公司公开披露的年度报告 根据中国酒业“十四五”发展规划,预计 2025 年,中国酒类产业将实现酿酒
246、总产量 6,690万千升,比“十三五”末增长 23.9%,年均递增 4.4%;销售收入达到 14,180亿元,比“十三五”末增长 69.8%,年均递增 11.2%;实现利润 3,340亿元,比“十三五”末增长 86.4%,年均递增 13.3%17。未来,我国酒业的发展将会以满足高端化、多元化、特色化消费升级需求为导向,加快向高附加值产品转型升级,产业发展模式从规模主导型向利润主导型转变。酒类包装作为酒类产品的关键组成部分,对酒类产品的销售起着重要作用,酒类包装产品的价值占酒类产品售价的比例也较大。根据贵州茅台、古井贡酒、汾酒等白酒类上市公司的信息显示,其包装物成本占销售收入的比例约为 10%;
247、据张裕等葡萄酒类上市公司的信息显示,其包装物成本占销售收入的比例约为 13%;据会稽山等黄酒类上市公司的信息显示,其包装物成本占销售收入的比例约为 25%;据青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒等啤酒类上市公司的信息显示,其包装物成本占销售收入的比例约为 26%。以此计算,2020年我国酒类包装市场规模达 1,011.26亿元,预计到 2025年,整个酒类包装市场规模将达到 1,722.82亿元。(2)化妆品创意包装市场 随着居民收入的增长以及美颜经济的兴起,化妆品日益成为了消费者的刚性需求,消费增长潜力强劲,全球化妆品市场蓬勃发展。据 iiMediaResearch 数据显示,2012 年至 17
248、2020 全国酿酒产业经济指标数据发布https:/ 1-1-103 2020 年全球化妆品市场规模从 550 亿美元增长至 751 亿美元,年复合增长率 3.97%,预计到 2025 年,全球化妆品市场规模将达到 1,696.7 亿美元18。数据来源:艾媒咨询 从地区来看,中国化妆品消费市场是仅次于美国的全球第二大市场,以中国为首的亚太区是全球主要化妆品品牌的重要增长引擎。随着居民收入水平和消费水平的提升、化妆品消费理念的增强以及居民对自身外形重视程度的加深,我国的化妆品行业蓬勃发展。据 choice 数据显示,2013年-2021 年期间,我国限额以上企业化妆品零售总额不断增长,从 201
249、3 年的 1353.31 亿元增加到 2021 年的 3410 亿元,年复合增长率 12.25%。数据来源:choice 行业数据 18 2021 年中国化妆品用户调研与发展预判研究报告https:/ 1-1-104 化妆品包装作为化妆品产品的重要组成部分,已经与化妆品融为一体,是化妆品企业给消费者传递信息的媒介物,其象征性的符号构建了化妆品的文化属性,也体现了国家和民族的文化特征。随着化妆品市场需求不断增加,化妆品包装市场也随之增长。根据市场咨询公司 MarketsandMarkets2020 年发布的报告,全球化妆品包装市场规模预计将从 2020年的 494亿美元增长到 2025 年的 6
250、09 亿美元,年复合增长率 4.03%。未来,随着人均收入增长和现代消费观念升级的推动,中国有可能超过美国成为全球最大的化妆品包装市场。(3)茶叶创意包装市场 茶叶是一种天然的健康饮品,在我国具有悠久的消费历史。因易受潮,易挥发香气等特质,茶叶需要包装来实现长期存储,运输销售。茶叶包装是指根据茶叶的特性和消费者的需求,对茶叶进行包裹、保护、装饰美化以促进茶叶产品的销售的过程。茶叶的包装是茶叶销售的重要环节,优秀的茶叶包装不仅可以表达出深厚的文化内涵,还可以带来可观的经济价值。目前,市场中常用的茶叶包装有金属罐、衬袋、纸盒、竹木盒、复合薄膜袋、纸袋等等。其中纸盒包装的应用较为普遍,也最广泛。茶叶
251、包装主要分小包装和礼盒包装。茶叶礼盒包装是茶叶包装的主要方式,通过各种材质(如纸质、木质、塑料、布艺、金属)的包装材料,将茶叶包装成礼品,实现提高茶叶品牌知名度,增加产品附加值的目的。据 iiMediaResearch 数据显示,我国茶叶礼盒市场规模从 2017年的 275.9 亿元增长至 2021 年的 418.4亿元,年均保持超过 10%的增长率。随着居民人均可支配收入和支出的增加,居民消费升级,国人的茶叶消费及礼物消费均保持增长态势。预计 2023年中国茶叶礼盒市场规模将达到 527.2亿元19。我国拥有悠久的饮茶历史和博大精深的茶文化,是茶叶消费大国。随着经济社会的发展和人民生活水平的
252、提高,对健康、天然的茶叶产品的消费需求量也在逐步提高。据国家统计局统计,我国茶叶内销总量从 2010 年的 98.81万吨增长至 2021年的 230.19 万吨,复合年增长率为 7.99%20。我国茶叶内销总量呈持续稳定增长态势。19 中国茶叶礼盒市场规模https:/ 20 2020 年中国茶叶产销形势报告http:/ 中国茶叶产销形势报告国内市场 1-1-105 数据来源:中国茶叶流通协会 随着销售量的增长,我国茶叶销售额也持续上升,内销总额从 2013年的 1,385 亿元增长至 2021年的 3,000 亿元,复合年增长率为 10.14%,我国茶叶市场规模持续逐年攀升。数据来源:中国
253、茶叶流通协会 随着人们生活水平的提高、对健康的日益重视和茶文化的不断发展,茶叶消费水平逐渐提高。同时,随着国内消费水平提高,消费者对茶叶品质日益重视,众多消费者已经由购买非品牌茶叶逐步转向购买品牌茶叶。市场需求的变化,促进了茶叶包装在茶叶销售中所起到的作用。因而,很多茶叶经销商把茶叶包装设计作为提高茶叶销量的有效突破点。未来茶叶创意包装市场空间广阔。(4)食品创意包装市场 食品创意包装是指根据产品特点、节日习俗和品牌定位,通过创意包装设计和复杂的印刷工艺,展现美好寓意与品牌形象的包装。目前食品创意包装主要包装形式包括 1-1-106 罐、瓶、包、袋、卷、盒和箱等,主要应用于燕窝、巧克力、食用油
254、、橄榄油、亚麻籽油等高端食品;大米、陈醋、枣、酱等地方特色食品以及月饼、糕点、糖果等传统特色食品。近年来,随着国民经济水平持续提高,人均可支配收入稳定增长以及新一代消费主力消费观念的变化,我国消费者对食品的偏爱向包装食品转移。年轻一代消费者对产品功能、外观等的诉求较强,随着网红经济、颜值经济等消费观念的兴起,定制版、联名版包装成为了众多食品创新的重要选择,食品创意包装市场顺势兴起。据中国包装联合会数据显示,2020年包装行业企业销售规模为 10,064.58亿元,食品包装行业销售规模在 6,039 亿元左右。随着疫情常态化和基本消费恢复常态,结合行业近年来市场规模的增长速度和社会食品消费量的增
255、速,预计 2022-2026 年行业将以1.23%的增速增长,到 2026 年市场规模有望达到 6,500 亿元左右21。(四)行业技术水平及特点、主要技术门槛和技术壁垒,衡量核心竞争力的关键指(四)行业技术水平及特点、主要技术门槛和技术壁垒,衡量核心竞争力的关键指标,行业技术发展趋势,行业特有的经营模式,周期性、区域性、季节性特征等标,行业技术发展趋势,行业特有的经营模式,周期性、区域性、季节性特征等 1、行业技术水平及特点、行业技术水平及特点 近年来,国内创意包装行业企业主要围绕产品设计、工艺转化以及防伪等方面技术展开研究,在国家相关产业政策和财政政策的扶持下,部分包装生产企业经过多年的经
256、验积累和包装印刷技术的研发创新,学习、吸收国内外先进技术并结合行业发展趋势和客户需求,在包装产品设计、生产工艺和包装防伪方面具备了一定的自主研发能力和技术水平。我国创意包装行业技术水平呈现以下特点:(1)创意设计水平 在国家政策的大力扶持下,我国创意包装行业快速发展,创意包装行业从价格竞争走向品牌竞争,行业内的企业开始重视产品设计,创意设计水平与发达国家的差距逐步缩小。行业创意设计水平呈现以下特点:创意人才匮乏,创新能力薄弱,原创需求强劲 创意包装需要融合产品文化、上海品茶、地域文化、消费者观念等要素,对设计者的创意能力要求较高。然而我国文化创意产业起步较晚,创意设计人才相对短缺,且行业内的多
257、数企业主要参与产品制造环节,过去较长一段时期对于产品创意设计重视不足,导致我国整体创意设计能力较弱,同质化现象严重。随着居民消费理念的升级,消费者对于创意、个性、差异的包装需求增强,创意设计能力成为创意包装产业的核心竞争力。具有高度原创性的文化创意包装产品和服务更加迎合市场的需求,从而直接促进行业内企业积极引进高端创意设计人才、转变企业发展思路、注重提高原创能力,进一步推动行业整体创意设计水平的提升。21 2022 年中国食品包装行业全景图谱 1-1-107 信息技术持续深化,智能化缩短设计周期,促进设计水平提高 制图是创意设计思路汇聚呈现的必要步骤。我国制图技术经历了手工制图、计算机辅助制图
258、和计算机辅助设计(CAD)三个阶段。随着高性能计算机的普及、互联网技术的发展,异地、协同、虚拟设计和实时仿真等技术在创意设计中应用广泛,CAD系统从最初只能应用于制图,发展到具有可视化、集成化、智能化、网络化等特点,可生成 3D图、立体图、效果图等多种形式设计图纸的自动化云流程平台。此外,随着信息技术的发展,平面、结构、色彩等各种设计资源实现了电子化存储和传输,工单文件、结构文件、平面文件等各类数字资产整合串联、交换和共享,内外部在线沟通协作与审批流程,缩短了设计周期,还为设计提供了极大的便利及丰富的设计资源,促进设计水平的提高。设计观念持续更新 随着市场经济的发展,商品的销售方式日益丰富。市
259、场的竞争,尤其是同类商品的竞争中,包装功能发生了质的变化,更侧重于销售及品牌的提升。品牌形象开始成为提升产品销量的关键因素,消费品生产商们迫切需要富有鲜明特色的销售包装来促进销售,包装设计应运而生。起初包装设计主要通过运用各种新材料、新结构来迅速地传达出产品的形象特征。随着高科技浪潮席卷全球,人们也普遍认识到环境的重要性。在可持续发展的推动下,自然、原始、健康的观念深入人心。在这一理念的影响下,商品包装设计已经不再局限于容纳、保护、促销等基本功能的需求,开始倡导“绿色包装”这一消费市场的新观念,使产品与包装材料向着“无污染”、“轻量化”、“小体积”的方向发展。这些潜移默化的转变、发展带动了包装
260、视觉设计、结构、形态及设计观念的更新。设计方法、理念不断推陈出新,虚拟设计以及全息技术等新的观念和方法,都为后续包装设计开辟了新的天地。与此同时,包装设计观念也随着消费者消费观念的变化而不断更新。(2)工艺转化水平 不同于传统包装,创意包装对产品成型效果、图案特效、防伪性能、模切精度等都有极高的要求。为满足客户需求,创意包装企业需要采用特种油墨、新式设备,结合多种工艺组合来实现良好的成型效果、精致的图案特效、优异的防伪性能以及准确的模切精度。行业内在工艺转化方面呈现以下特点:印刷材料推陈出新,综合应用满足客户需求 为满足客户对印刷效果、产品品质、环保水平以及防伪特性的要求,包装印刷企业不断在原
261、材料应用上推陈出新,并形成了新型材料的综合应用技术。为提高印刷效果,大量采用金属油墨、光学油墨、温变油墨以及微纳材料、光刻纸等新材料,并搭配相应的调配、印刷、控制技术,来达到炫彩、堆金、立体幻影等效果。为提升环保水平,包 1-1-108 装印刷企业已广泛应用环保水平高的大豆油墨、水性油墨及纸张,通过严密的检测体系确保原材料选择、生产过程以及产成品的挥发性有机物控制在较低水平。印刷流程多工艺组合,提升产品附加值 创意包装工艺包含印刷和印后加工。印刷技术有平版印刷、丝网印刷、柔版印刷、凸版印刷、凹版印刷、数字印刷等,印后加工工艺有烫金、覆膜、凹凸压印、UV仿金属蚀刻、立体印刷、模切等。不同印刷和印
262、后加工工艺有不同的印刷和装饰效果,用平印层次细腻、过度平滑,凹印墨层厚实、墨色稳定,数字印刷快捷、个性,烫印可将各色金属箔以特定图案模板转移到印刷物表面,凹凸压印能在印刷品表面压印出深浅有致的图案,立体印刷可将变幻丰富的动画效果在包装设计中加以体现。随着品牌企业对包装印刷成型效果、图案特效、防伪性能等要求的提高,多种印刷和印后加工工艺组合使用在行业内应用越来越广泛。印刷设备一体化,提高印刷效率 机械设备是实现包装印刷的基础,目前我国机械设备领域的发展迅速,性能优良和节能环保的高端设备正逐步取代性能差、耗能大的生产设备。技术先进、多用途的一体化包装生产设备正逐步淘汰技术落后、功能单一的包装设备。
263、一体化包装生产设备可实现上光、烫印、凹凸压印、模切、压痕和糊盒等加工工艺的自动化和连续化。一体化自动生产设备和技术的普及极大的缩短了包装印刷生产周期,提升了生产效率,从而实现了效益最大化的目标。(3)防伪技术水平 为防范假冒伪劣产品流入市场,品牌商高度重视产品的防伪工作,包装防伪是品牌商的主要防伪形式。市场的包装防伪形式主要包括两种,一是包装本身防伪,如激光防伪收缩膜包装和透视全息介质包装等;另一种是通过在产品包装外面加贴防伪标识来实现防伪,这是当前的主流防伪形式。防伪标识种类繁多,根据应用的主要学科不同,防伪技术分为物理学防伪、化学防伪、生物学防伪和多学科防伪;根据技术使用和识别范围不同,防
264、伪技术分为公众防伪、专业防伪和特殊防伪;根据所用的材料、工艺的不同,防伪技术分为激光全息防伪、纸张防伪、油墨印刷防伪、重离子微孔膜防伪等。为了提高防伪效果,创意包装企业多采用综合防伪技术,即在包装设计、材料选择、加工工艺等环节均融入防伪元素。当前市场中常用的防伪技术有温变防伪油墨、光变防伪油墨及水变防伪油墨等特种油墨防伪技术和激光全息非定位烫印技术、全息印刷、定位全息印刷、激光全息定位烫印技术、透明全息及定位镂空技术等加工防伪技术。随着行业设计水平、材料应用技术、印刷工艺、印后加工能力的不断提升,防伪技术在包装印刷的应用将越来越广泛,并更加注重与产品外观的有机结合,提高产品鉴赏价值。1-1-1
265、09 2、行业技术发展趋势、行业技术发展趋势 我国创意包装行业与国外包装工业发达国家相比,整体上在包装技术研发、生产工艺、包装机械性能、生产自动化程度等方面具有一定差距。未来,我国包装印刷行业技术发展呈现以下发展趋势:(1)包装产品趋于创意化、个性化 包装产品除了提供基本的产品说明、产品保护、外观美化等功能外,还通过创意设计,向消费者传递品牌文化故事及产品文化内涵,激发消费者购买欲望,提升产品附加值。例如通过符合化的设计方法,提升品牌识别度、赋予文化内涵、传播品牌价值观,从而引导消费者思维和选择;通过历史型故事、精神型故事、人物型故事等故事化方法,传达品牌主张、传递品牌价值,争取消费对品牌的认
266、同感;通过 IP 运营与创意设计的配合,吸引忠实粉丝,帮助客户快速占领市场。随着市场竞争的加剧,创意包装企业更加注重个性、创意产品的研究开发。此外,包装行业作为配套产业,很少直接面对终端客户,其产品主要服务于下游企业。受区域文化、品牌特点等因素的影响,下游消费品在产品和市场定位上呈现多样化、差异化、个性化趋势。因此,为更好地迎合下游市场发展趋势,创意化、个性化包装产品是未来包装产品的主流方向。(2)生产方式趋于智能化、绿色化 近年来,国内劳动力成本和原材料价格上涨导致创意包装生产成本逐步攀升。为了降低生产成本,具备一定实力的创意包装企业陆续引入了先进的自动化、智能化生产设备,通过现代信息技术与
267、制造技术融合创新实现设计、供应、生产与销售等业务的协同,从而优化整体流程并降低生产成本。同时,随着消费者、包装生产企业环保意识的增强和各项产业政策的落地实施,绿色化创意包装产品的市场需求将快速增长,国内具备技术实力的创意包装企业开始着手就环保新材料和新工艺进行研发,创意包装企业也将更加注重生产线的绿色化。2016年工信部发布的关于加快我国包装产业转型发展的指导意见中指出,以互联网和物联网技术为核心,建立设计、制造、技术与标准的开放共享机制,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,大力推广集协同制造、虚拟制造及网络化制造等为一体的先进制造模式,构造智能包装生态链。同时指出,推行简约化、减量化、复用化
268、及精细化包装设计技术,扶持包装企业开展生态(绿色)设计,积极应用生产质量品质高、资源能源消耗低、对人体健康和环境影响小、便于回收利用的绿色包装材料。随着多项产业政策的颁布和实施,创意包装行业将朝着集成化、智能化、绿色化的方向发展,并最终实现研发、设计、生产与经营管理的绿色集成创新。(3)发展模式趋于品牌化、一体化 1-1-110 包装产业三十多年来以量增长为主的模式已趋于结束,粗放式的发展模式导致了严重的产品同质化和激烈的市场竞争。在产业结构调整与升级的转折时期,越来越多的包装企业开始转变发展模式,注重自身品牌的发展以及创意设计的建设。工信部发布的关于加快我国包装产业转型发展的指导意见中指出,
269、以绿色包装材料、智能包装装备、高端包装制品的研发为重点,加强品牌培育、评价、服务与引导,构建定位、设计、生产、营销、传播、保护一体化的品牌发展格局。随着下游行业商业模式转变和价值链分工的持续深化,客户对包装一体化解决方案的需求将越来越大,品牌知名度高、创意设计能力强、设计生产营销一体化的企业,才具有可持续发展的能力。3、行业特有的经营模式、行业特有的经营模式 行业内企业在业务形式上呈现不同的特点,在经营模式上也存在较大差异。公司业务范围涵盖产品形象设计服务和创意包装产品的研发、生产及销售等,其所处的细分市场领域的企业经营模式可分为以下三种类型:(1)以创意设计为主的经营模式 以创意设计为主要经
270、营模式的企业根据客户诉求,充分发挥自己的创意优势,专注于为客户提供专业的、定制化的创意设计服务,满足客户的个性化需求。该类企业创意设计能力较强,有利于集中优势进行差异化竞争,但服务较为单一、产业链较短,并且无法保证创意设计后期呈现效果。(2)生产制造为主的经营模式 以生产制造为主的企业,主要根据客户订单,按照客户需求采购指定品牌、指定类型的纸张、油墨等原材料并组织生产,产品制成后运输至客户指定交货点。该种经营模式下产业附加值较低,可替代性较强,企业需要根据创意设计方案的需求不断进行设备与应用技术的更新和升级。(3)以“品牌策略+创意设计+技术研发+产品交付”全流程综合服务为主的经营模式 行业内
271、一些企业随着项目经验的积累和自身实力的增强,逐步进行业务链条的延伸,通过提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付等服务,形成了全流程综合服务的能力。该种经营模式要求企业具有较强的创意设计能力、技术创新能力和资源整合能力,有助于帮助客户实现降低经营成本、缩短产品上市周期、提升产品宣传推广效果等目标。随着下游行业商业模式转变和价值链分工的持续深化,客户对全流程综合服务的需求将越来越大,全流程综合服务的经营模式将更能贴合下游客户的需求。4、进入行业的主要壁垒、进入行业的主要壁垒 伴随着创意包装行业的发展,客户需求逐渐提高,企业需在各方面进行优化提升竞争力。客户认证及持续服务能力、包装整体解决方
272、案能力、资本投入与规模化经营能力等成为外来者进入和行业内中小企业进一步发展的壁垒。1-1-111(1)创意设计壁垒 创意包装是以文化为基础、以创意设计为核心,是人的知识、智慧和灵感物化表现的产业,创意设计能力是该产业的核心竞争力。行业内企业需要根据客户诉求,在统一的艺术构思中运用丰富的艺术表现手法,依据自然、人文、历史、现代、经济等特定环境,进行创意设计。同时,文化创意产品和服务大多难以确定标准化的设计方案,需要创意设计团队在深刻理解客户需求、项目背景、地域文化历史等之后进行量身定制,创新成分相对较多,对创意设计团队的创意设计能力和艺术灵感提出了很高的要求。创意设计能力除需要自身的创意灵感外,
273、还需要经过项目经验的积累。通过参与不同的项目,行业内企业才能不断加深对客户需求及创意设计的理解,并逐步形成具有较强艺术表现力和感染力的创意设计能力。新进入的企业难以在短期内形成较强的创意设计能力并满足客户的个性化需求。(2)规模与资金壁垒 高端包装印刷对设备与工艺水平要求较高,而且创意包装企业需要满足品牌客户“高品质、高稳定性、大规模”的生产要求,因此包装印刷企业需具备先进的印刷设备、强大的工艺管理与技术创新能力、完善的生产质量控制与检测体系。上述条件需要包装印刷企业进行大规模的资金与人力投入。为了凸显视觉效果,目前大部分包装印刷都要印刷七种或者更多的颜色,而能够完成一次多色印刷的主流印刷设备
274、均需从欧美等发达国家进口,购置成本较高。同时,由于产品配套化及生产规模化的要求,新进入本行业的企业需要一次性投入大量资金用于建设厂房、技术研发、购买原材料。因此,创意包装行业具有较高的规模与资金壁垒。(3)工艺技术壁垒 创意包装对外观设计、原材料选择、印刷工艺均有较高的要求。在印刷工艺上,品牌客户对包装产品的平整度、光泽度、爽滑度、耐磨性、耐温性、模切精度等诸项指标都有极高的要求,包装企业需要长期的技术积累才能满足下游客户的生产工艺。在防伪要求上,包装印刷企业需采用特种油墨、复杂印刷工艺、微纳材料等技术以增加印刷难度,提高防伪特性;在确保产品的稳定性上,包装印刷对承印材料的印刷适应性、油墨的特
275、性、印刷设备的速度、印刷压力和张力的控制、操作人员的水平以及生产环境的温湿度都有较高的要求。包装印刷企业需进行长期的技术积累和反复实践,不断改进印刷工艺,才能满足下游客户的生产工艺要求、防伪技术要求与产品稳定性要求,因此本行业存在较高的工艺技术壁垒。(4)人才壁垒 创意包装行业是典型的知识密集型服务行业,人才是企业的核心竞争力,设计团队的创新和设计能力决定了企业的技术水平和行业竞争实力。1-1-112 在市场竞争日益激烈的背景下,创意包装企业为了保持市场竞争优势需要具备高素质的经营管理团队和富有创意设计理念的设计队伍,以及工艺转化的研发队伍。随着产品的多样化、个性化需求逐渐增加,在技术创新、设
276、计创意、生产工艺等方面,创意包装企业必须配备大量经验丰富、技能较强的各种专业技术人才。但目前业内具有较高理论修养和丰富实践经验的优秀人才,特别是既具备专业水平,又具备管理能力的复合型人才较为匮乏。高端人力资源稀缺和优秀管理团队不易建立是影响企业在该行业发展的一大制约因素。因此,人才储备难题成为新进入企业的障碍。(5)品牌壁垒 随着包装产业的不断发展,下游中高端消费品企业对于创意设计能力、工艺转化研发能力及交付的及时性的需求逐渐提高,企业品牌成为下游中高端消费品企业选择创意包装企业时重点考虑的因素,中高端消费品企业更愿意与品牌知名度高的企业合作,创意包装企业的品牌效应日益凸显。较高的品牌知名度、
277、良好的口碑有利于赢取客户的信任,提升市场占有率,树立品牌是企业获取商业利益的有效途径,品牌逐渐成为企业综合实力的载体。然而,品牌的打造是一个长期积累的过程,不仅需要复合人才、渠道和质量管理上的积累,还需要将上海品茶、社会责任等重要思想理念融入到设计、生产、宣传和销售的每一个环节中,这对于企业的长期可持续发展能力和企业卓越的前瞻性提出了很高的要求,体现着一个企业对市场的判断和对自身品牌的精准定位。对于新进入行业的企业,面对成熟企业及品牌的优势,短期内难以获得市场的认可。5、行业周期性、季节性以及区域性、行业周期性、季节性以及区域性(1)周期性 创意包装行业的周期性与下游行业的需求密不可分。目前,
278、我国经济稳步发展,人民生活水平逐步提升,消费能力不断增强,社会总体消费需求处于快速增长期。同时,随着品牌竞争的深入,创意包装在消费品行业得到快速普及。因此,在下游行业发展和产品应用需求的带动下,创意包装行业在未来相当长的时间仍处于成长期。(2)季节性 酒、化妆品、茶叶等消费的季节性决定了创意包装行业的季节特性,通常情况下消费品受节日效应的影响较大,节假日较为集中的下半年消费需求大于上半年,消费品生产商为应对春节、国庆、中秋等主要传统节假日增加的需求,往往提前采购包装产品进行备货。因此,每年春节、国庆、中秋等传统节假日的前 1-2个月是创意包装需求的高峰期。(3)区域性 1-1-113 受国家引
279、导政策、部分客户需求、上下游配套等多方面因素的影响,大部分的创意包装企业分布在泛珠江三角洲、长江三角洲以及各酒厂、化妆品厂周边地带,该区域的创意包装业呈现繁荣发展的态势。(五)发(五)发行人产品或服务的市场地位、行业内的主要企业、竞争优势与劣势、行业行人产品或服务的市场地位、行业内的主要企业、竞争优势与劣势、行业发展态势、面临的机遇与挑战,以及上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋发展态势、面临的机遇与挑战,以及上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势势 1、发行人在行业中的市场地位、发行人在行业中的市场地位 随着国家经济及其下游市场的不断发展,过去多年我国包装产业保持了较快增长,
280、行业企业数量愈来愈多,市场竞争愈加激烈。在市场竞争愈发激烈的背景下,我国包装行业呈现出总产值巨大,行业分散、集中度低的特点,即便行业领先的企业市场占有率绝对数也较低。发行人定位于创意包装,致力于成为中高端产品形象工程综合解决方案供应商。作为创意包装的先行者之一,发行人获得了 2019年度和 2020年度中国纸包装百强企业、广东省工业设计中心、深圳市工业设计中心等荣誉。发行人始终重视创意设计能力的不断提升和创意设计流程化管理的建设,拥有功能完善和成体系的创意设计团队,创意设计业务具备独立面向市场经营能力,并实现了一定规模的稳定收入,在同行业可比公司中处于市场前列的水平。随着原创设计理念、创意能力
281、逐步获得市场认可及流程化创意管理模式的成熟,发行人市场竞争力逐步提升,过去多年持续、稳定地为业界输出高品质的设计作品,协助客户打造了多款畅销产品,并在国际领域屡获殊荣。截至报告期末,发行人荣获德国红点奖、德国 iF设计奖、莫比乌斯广告奖、Pentawards、世界之星、意大利 A设计大奖、IAI 设计奖等共计 103项国际设计大奖。发行人的产品优质可靠,得到了下游客户的一致肯定,与牛栏山、衡水老白干、古井贡酒、糊涂酒业、天佑德、酒鬼酒、汾酒、欧莱雅、宝格丽、SundayRiley、八马茶叶、燕之屋、LadyM 等国内外知名品牌建立了良好的合作关系,取得了较好的市场竞争优势。近年来,包装行业形势
282、复杂,受新型冠状病毒疫情及环保政策等影响,行业增长受到一定影响。发行人凭借着较强的核心竞争力和准确的战略定位,在复杂的行业形势下,加大了自身品牌的建设和推广力度,品牌影响力在国内市场逐渐扩大。2、行业内的主要企业、行业内的主要企业 发行人是创意包装企业,主营业务包含产品形象设计服务和创意包装产品的研发、生产及销售。国内专注于创意包装形象设计服务的企业相对较少,尚未形成规模较大的企业。发行人创意包装产品的研发、生产及销售业务主要竞争对手包括深圳市裕同包装科技股份有限公司、上海艾录包装股份有限公司、深圳市美盈森环保科技股份有限公 1-1-114 司、中荣印刷集团股份有限公司、天津艺虹智能包装科技股
283、份有限公司等。上述企业基本情况如下:(1)深圳市裕同包装科技股份有限公司 始创于 2002年,总部位于深圳,主要从事覆盖彩盒(含精品盒)、说明书、纸箱、不干胶贴纸等纸质包装印刷产品的生产与销售。2016 年在深圳证券交易所上市,股票代码 002831,2021年实现营业收入 148.50亿元。(2)上海艾录包装股份有限公司 始创于 2006年,总部位于上海,从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。2021年在深圳证券交易所上市,股票代码 301062,2021年实现营业收入 11.20 亿元。(3)深圳市美盈森环保科技股份有限公司 始创于 2000年,总部位于
284、深圳,主要从事运输包装产品、精品包装产品、标签产品及电子功能材料模切产品的研发、生产与销售。2009 年在深圳证券交易所上市,股票代码 002303,2021年实现营业收入 36.05亿元。(4)中荣印刷集团股份有限公司 始创于 1990年,总部位于中山,主要从事折叠彩盒、礼盒、促销展示工具、电商包装盒、智能包装等相关包装印刷产品的研发、生产和销售,为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案。2021年实现营业收入 25.44 亿元(5)天津艺虹智能包装科技股份有限公司 始创于 1992年,总部位于天津,主要从事彩色包装盒、水印包装箱及其他产品的研
285、发、生产和销售,主要应用于乳制品、食品、保健品、化妆品、在线教育、酒类或饮料、电子类及电商等领域。2021 年实现营业收入 13.06亿元。3、竞争优势与劣势、竞争优势与劣势(1)竞争优势 经过多年的发展,发行人与多家国内外知名客户建立了相对稳定的合作,按照高标准、高水平的要求建立公司治理结构及开展生产经营。公司在与国内外客户合作的过程中不断打磨提升自身的创意水平、管理水平、生产工艺和供应链体系,并通过对新技术持续不断的研发创新、行业内先进设备的持续投入和应用,保证了公司的持续成长,以满足客户及市场不断变化的需求。经过多年发展,公司已形成一系列竞争优势,具体包括:产品形象工程整体解决方案及 0
286、-1 产品创新优势 发行人专注于提供品牌策略规划、创意设计、技术研发、产品交付四位一体的产品形象工程整体解决方案,通过对产品市场与消费者需求的深入调研,挖掘消费品领域品 1-1-115 牌定位和产品卖点,进行前瞻性的创意设计与研发,在此过程中逐渐积累丰富的创意设计素材库和设计方法论。发行人结合特定品牌策略、包装设计和产品推广方案,配合客户新产品开发与老产品的迭代升级,以满足终端消费者不断变化的需求。与“以创意设计为主”和“以生产制造为主”的单一服务模式相比,发行人凭借长期积累的创意设计素材库和设计方法论,在客户产品规划、开发和销售过程,为客户提供高附加值的创意设计服务和优质的创意包装产品,有助
287、于提高客户粘性,避免低价竞争。基于四位一体的产品形象工程整体解决方案,发行人可通过调研数据分析、消费者行为及痛点洞察,分析出新产品的新使用场景,在新场景中提供产品的创意设计,形成了产品 0-1的创新方法。然后以“品牌三问、产品三刻、终端三度”三个维度的市场评估方法,评估创作在市场上的可行性。在产品完成后,再次通过“观察法、访谈法、视频分析法”三种综合方法深度甄别消费者行为,并对内容创作重新迭代,形成了产品创新并验证的闭环服务方式。通过上述系统化的服务,帮助企业成功突破存量市场竞争,实现 0-1 的增量市场扩展。报告期内,发行人成功打造了古井贡酒“年三十”等新产品。因此,四位一体的产品形象工程整
288、体解决方案模式及 0-1产品创新能力是发行人参与市场竞争的重要优势。前瞻性的创意设计及技术工艺研发优势 凭借在创意包装行业多年持续性投入,发行人具备了独特的创意设计能力,掌握了一系列包装印刷核心技术,具备了较强的研发和技术优势,具体情况如下:A.具备规范的流程管理和前瞻的创意设计能力,创意设计能力获得行业的高度认可 经过多年在创意包装行业的精耕细作,发行人已形成以市场需求为导向的研发设计体系,建立了一套完整的创意管理流程,包括派单、接单、需求研讨、创意研讨、平面图审核、设计实现审核、内部提案等环节,每个环节有关键节点规范及责任部门分工,明确设计师主要工作职责。公司各部门紧密协作,围绕客户需求和
289、设计需要为创意设计活动的开展提供信息、人力及物资等支持,确保设计活动顺利、有序推进。基于对市场需求的深刻理解和通过与国内外知名品牌客户的长期合作,发行人根据不同细分市场及不同客户的需求,建立了按酒、化妆品、茶叶、食品等类别划分的市场需求库,更好地向客户提供定制化产品策略规划和创意设计方案。截至报告期末,发行人获得包含德国红点奖、德国 IF 设计奖、Pentawards、世界之星、莫比乌斯广告奖、意 创意管理流程 稿件外发/提案 内部提案 平面图设计 提案稿件 派单、接单 草图规划 效果呈现 1-1-116 大利 A设计大奖、IAI 设计奖等在内的国际设计大奖 103 项,发行人凭借优秀的创意设
290、计能力,在业内树立了良好的用户口碑与品牌影响力。B.通过持续的研发投入,掌握了一系列生产工艺核心技术 公司一直非常重视研发活动,每年投入较大规模资金进行研发。发行人在新材料、新工艺、新防伪、新盒型、智能化、自动化等维度进行技术创新,掌握了高光泽立体烫金、3D悬浮微纳防伪技术、纹理烫金技术、UV数码浮雕立体肌理技术、防伪卡扣等核心技术,并致力于新工艺的持续开发,解决行业内的防伪技术难题。截至报告期末,发行人获得专利 157项(其中发明专利 13 项、实用新型专利 59 项、外观设计 85 项)。公司已经掌握并应用了具有自主知识产权的核心技术。客户优势 凭借优秀的创意能力、优质的工艺技术、高效的交
291、付能力和多年的积累,发行人与牛栏山、衡水老白干、古井贡酒、糊涂酒业、天佑德、酒鬼酒、汾酒、欧莱雅、宝格丽、SundayRiley、八马茶叶、燕之屋、LadyM 等国内、外知名品牌建立了良好的合作关系,具体情况如下:细分行业细分行业 合作品牌合作品牌 酒类 化妆品 1-1-117 茶叶 食品 发行人主要客户在国内外市场具有一定的影响力,其技术与服务的需求往往反映国内外包装行业未来的发展趋势。公司与该等客户的合作一方面有力推动了公司技术水平的不断提高和服务手段的不断改进,另一方面也使得公司管理理念、管理模式、管理手段以及管理工具的运用水平得以提升。发行人具备客户优势,与品牌客户建立稳定合作关系,不
292、仅能形成良好产品形象,还有助于开拓新的优质客户。优秀的团队及人才优势 经过多年的团队建设与培养,公司已经拥有专业化、创意设计能力突出的设计团队和经验丰富的管理团队。创意设计团队具有丰富的项目经验,能够敏锐洞察客户的个性化需求,把握创意设计方向的创新性和前瞻性。管理团队具有多年的行业专业背景和丰富的项目管理经验,对于行业发展水平和发展趋势有着深刻的认识和理解,核心管理团队具有较强的稳定性,并逐步建立了高效的内部管理制度。此外,公司逐步建立并完善任职资格及能力素质模型,依据员工能力评估结果,针对不同岗位需求差异和任职者的能力差异,实施多层次、多形式的培训。学习型组织氛围和环境的营造,是夯实公司人才
293、梯队建设的基础,有利于实现公司与员工共同发展的良性循环。公司建立了完善的人才培养制度,定期从高校招募优秀实习生、毕业生到公司就职,通过公司定向培养,结合员工特长,实现了公司人才梯队建设,并为员工个人职业发展提供了良好的环境。完善的人力资源管理使得公司骨干人员保持稳定,业务人员持续得到补充,高素质、专业化的人才团队为公司未来发展打下了坚实的基础。完善的品质质量管理体系优势 公司始终秉承高质量的产品战略,以更好地服务国内外品牌客户。公司通过建立严格的作业标准、持续改进生产方法,采用智能化质量管理手段、完善员工培训系统等方式,持续提升对产品和服务质量的管理能力。公司通过了 ISO9001质量管理体系
294、、1-1-118 ISO14001 环境管理体系、SA8000 管理体系等一整套完善的质量控制体系认证,并进入了欧莱雅等知名品牌的供应链体系,建立了系统化规范化的质量管控体系。经过多年的积累,稳定的高品质质量管理体系获得了客户及行业的高度认可,建立了公司优质产品生产和品质管控能力。(2)竞争劣势 高端人才引进不足 随着公司的快速发展以及下游客户对新材料、新工艺、新防伪、新盒型需求的不断提高,发行人对创新意识强、专业造诣高、具备丰富行业经验的高端技术人才和管理人才的需求持续增加。公开发行并上市将有助于提升公司知名度,丰富人才激励手段,增强对高端人才的吸引力,为公司持续发展注入更大的动力。资金规模
295、偏小、融资渠道单一 印刷包装生产制造环节属于资本密集型产业,在研发中心建设、产能扩充以及信息化系统建设等方面需要全面、持续、大规模地投入资金,以进一步扩大经营规模和市场份额,强化核心竞争力。公司目前自有资金规模偏小,融资渠道单一,主要依靠银行贷款和自有资金积累,限制了公司的资本投入能力。自有资金规模偏小和融资渠道单一成为制约公司快速发展的障碍。产能不足 发行人定位于中高端创意包装市场,注重中高端产品的开发与市场培育,致力于提供高品质产品并满足客户的个性化需求,拥有较强的新产品设计和技术研发能力以及市场推广能力。目前,发行人产品的市场影响力不断提升、客户群体逐步扩大,发行人进一步扩大生产规模的需
296、求较为迫切,产能的规模效应有待进一步提升。4、行业面临的机遇和挑战、行业面临的机遇和挑战(1)面临的机遇 国家产业政策的扶持,为发行人创造良好的政策环境 在创意包装行业较快向前发展的同时,规范行业发展的一系列法律法规、技术规范和技术标准陆续制定并出台实施。近年来,国家出台了多部相关的法律法规,包括战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)、文化及相关产业分类(2018)、绿色包装评价方法与准则和中华人民共和国文化产业促进法(草案送审稿)等。同时,创意包装行业相关的产业政策也先后发布,包括“十四五”文化产业发展规划、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标
297、纲要、关于加快我国包装产业转型发展的指导意见、中国制造 2025等。这都对创意包装行业的发展以及产业结构调整起到了重要的指导作用,为创意包装行业较快发展营造了良好的环境。居民收入水平和消费能力持续提高,为发行人的发展奠定基础 1-1-119 近年来,我国宏观经济持续保持增长态势,居民收入水平和整体消费能力得到较快提升。根据国家统计局数据,2015-2021年,我国居民人均可支配收入从 21,966 元增长至 35,128元,年均复合增长率达 8.14%。而居民收入水平的增长为我国整体消费能力的增强提供了有利的环境,人均居民消费支出亦由 2015 年的 15,712 元增长至 2021 年的24
298、,100 元,年均复合增长率为 7.39%22。数据来源:国家统计局 随着居民可支配收入的稳定增长,以及中国消费者经济实力与消费观念的改变,人们对酒、化妆品、茶食等产品了解的加深,消费升级趋势明显,国内进入品牌消费时代。各类消费品,特别是中高端消费品离不开创意包装,因此社会消费品需求的增加将继续带动创意包装行业的发展。国家经济结构调整,为发行人发展提供有利条件 我国经济正处于降投资、促消费、调整产业结构、提升增长质量的关键时期,原先粗放型的经济增长模式已经难以为继,转而采取集约型的经济增长模式,致力于推动制造业从“中国制造”向“中国创造”和“中国智造”转变,注重高技术含量、高原创性和高附加值。
299、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要明确提出以服务制造业高质量发展为导向,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。受此影响,我国的包装产业也发生了巨大变化,大型包装厂商纷纷设立设计研发部,市场上独立设计工作室的数量也开始逐步增加,包装类相关发明专利、实用型专利和外观型专利数量持续增长。国家经济结构调整也为行业发展提供有利条件。(2)面临的挑战 22 Choice-中国宏观数据-生活水平-全国居民人均收支查询 1-1-120 综合服务能力偏低 目前行业内中小型企业多专注于单项服务,综合服务能力较弱,仅有少数企业可为客户提供包含产品策略规划、包装设计、工艺转
300、化、生产交付、仓储物流等在内的创意包装综合服务。随着全球化竞争的进一步加剧和价值链分工日益细化,下游客户将诸如产品包装的非核心业务外包,这对创意包装企业的综合服务能力提出更高要求,行业内中小企业面临较大生存压力。高端复合人才匮乏 创意包装产品的设计和制造,涉及到综合运用美学、计算机应用技术、印刷工艺、高分子材料加工应用技术等方面的知识,因此企业需要大量的掌握各类高新技术的复合型人才。另外,一个优秀的创意设计师的培养需要有较长的周期,这造成天然的人才稀缺。近年来,虽然我国创意包装行业发展迅速,但仍然存在高级人才缺乏的情况,对行业发展形成一定挑战。品牌竞争力不足 国内许多包装生产企业只关注包装产品
301、规模化生产而不注重品牌培育,尤其是定位于中低端市场的包装企业。这造成企业品牌的影响力十分薄弱,在市场上缺乏竞争力,在劳动力成本逐年提升的背景下难以与国际高端品牌抗衡。未来,随着国内部分创意包装企业转型升级并专注于中高端市场开拓,行业内品牌的整体影响力将有所提升。(六)发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争(六)发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况力的关键业务数据、指标等方面的比较情况 发行人与同行业可比公司在技术水平、主要客户、经营业绩等方面的比较情况如下:1、主营业务情况对比 公司名称公司名称 主
302、营业务情况主营业务情况 主要产品主要产品 主要客户类型主要客户类型 裕同科技 主营业务系彩盒(含精品盒)、说明书、纸箱、不干胶贴纸等纸质包装印刷产品的生产与销售,下游客户主要为消费电子制造商或代工厂。主要产品包括:纸制精品包装、包装配套产品等。消费电子、智能硬件、烟 酒、大 健康、化 妆 品、文创、高端食品和奢侈品等多个行业。上海艾录 主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务 工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统三大产品线 陶氏、巴斯夫、沈阳化工、圣戈班、东方雨虹、立邦、雀巢(Nestle)、菲仕兰(Friesland)、嘉 吉(Cargill)和妙可蓝多
303、美盈森 运输包装产品、精品包装产品、标签产品及电子功轻型包装产品、重型包装产品、标签产品电子通讯、智能终端、白酒、家具家居、家用电器、汽 1-1-121 能材料模切产品的研发、生产与销售 及电子功能材料模切产品 车及新能源汽车产业链、医疗用品、食品饮料、电商物流、快递速运等多个行业 中荣股份 主营业务系快速消费品、消费电子市场等领域的纸制印刷包装解决方案供应商。主要产品包括:折叠彩盒、礼盒等 化 妆 品、口 腔 护理、个人及家庭护理、食 品、保 健品、医药、消费电子、烟草制品、酒类、在线教育及电商等领域。艺虹股份 主营业务系乳制品、食品、保健品、化妆品、在线教育、酒类或饮料、电子类及电商领域的
304、彩色包装盒、水印箱及其他包装产品。主要产品包括:彩色包装盒、水印包装箱等 乳制品、食品、保健品、化妆品、在线教育、酒类或饮料、电子类及电商领域。发行人 主营业务系酒、化妆品、茶叶、食品等各类中高端消费品的产品形象创意设计和创意包装产品的研发、生产及销售。主要产品包括:纸板盒、卡盒、其他包装产品、创意设计服务等 酒类、化妆品、茶叶、食品等领域。注:相关资料来自上市公司年报或拟上市公司招股说明书 与同行业公司相比,公司产品及服务与同行业存在一定差异,主要包括:发行人主要以创意设计为业务驱动,在创意设计团队建设、创意设计业务体系建设等方面进行了较大投入,凭借优秀的创意设计能力,发行人已能取得持续稳定
305、的设计业务收入,并获得多项国际设计大赛奖项,创意设计能力获得市场较认可;相较于同行业可比公司,发行人业务更聚焦于酒类、化妆品等产品附加值较高的行业。2、经营情况对比、经营情况对比 单位:万元 公司名称公司名称 2021 年营业收入年营业收入 2021 年归属于母公司股东扣除非年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润经常性损益后的净利润 裕同科技 1,485,012.76 90,808.71 上海艾录 112,014.95 14,069.08 美盈森 360,517.02 8,365.32 中荣股份 254,376.27 20,174.83 艺虹股份 130,615.02 5,890.43
306、发行人 42,634.73 3,656.26 注:相关资料来自上市公司年报或拟上市公司招股说明书。1-1-122 报告期内,公司整体经营情况良好,与同行业可比公司相比,公司营业收入规模及利润规模仍具备较大的增长空间。3、市场地位对比、市场地位对比 上述同行业可比上市公司为国内各细分领域具有一定知名的包装企业,其市场地位主要体现在经营规模、资金实力等方面。发行人作为国内较早从事创意包装业务的企业,虽然目前经营规模、资金实力等方面尚弱于行业大型包装企业,但其创意设计能力突出。发行人拥有成体系的创意设计团队,创意设计业务具备较强的独立经营的能力,并已获得持续稳定的创意设计服务收入;截至本招股说明书签
307、署日,发行人荣获德国红点奖 15项、德国 iF 设计奖 20 项、Pentawards7项、世界之星 34 项、意大利 A设计大奖 11 项、IAI 设计奖 1项、莫比乌斯广告奖 9项、Ctypeawards奖 1项等共计 103 项国际设计大奖。优秀的创意设计能力,为发行人在中高端消费品领域的竞争带来竞争优势。4、技术实力对比、技术实力对比 公司名称公司名称 专利情况专利情况 研发能力研发能力 裕同科技 截至 2021 年12 月 31 日,专利 962 项,其中发明专利87 项 在智能包装、功能包装、新材料新工艺、高端防伪印刷包装技术、立体印刷与 3D 打印技术、环保包装材料等领域继续研发
308、投入,截至2021年末,公司研发人员总共2,373 名,占公司员工总数的比例为 10.73%。2021 年研发费用占营业收入的比例为 3.95%。上海艾录 截至 2021 年12 月 31 日,专利 97 项,其中发明专利21 项 公司高度重视技术创新与研发投入,在上海市拥有 2 个智能化制造基地,下设工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统 3 个生产板块,配备了国内外先进的流延吹膜、挤出片材、印刷、制袋、制管、复合等设备。截至2021 年末,公司研发人员总共 81 名,占公司员工总数的比例为 9.14%。2021 年研发费用占营业收入的比例为3.39%。美盈森 截至 2021 年12 月 31
309、 日,专利 580 项,其中发明专利69 项 公司在深圳、东莞、苏州、重庆、台湾、美国等地设立了专门的研发中心,中心聚集了包装领域资深专家领衔的研发技术队伍,公司还与高校建立了长期技术合作关系。截至 2021年末,公司研发人员总共 431名,占公司员工总数的比例为 9.33%。2021 年研发费用占营业收入的比例为 4.00%。中荣股份 截至 2021 年12 月 31 日,专利 248 项,其中发明专利16 项 在印前、印中、印后以及新技术和新材料应用领域均研发了一系列先进的核心技术,相关核心技术成熟。截至2021 年 12 月 31 日,公司研发人员数量 306 名,占公司员工总数的比例为
310、 9.37%。2021 年研发费用占营业收入的比例为 3.78%。艺虹股份 截至 2021 年12 月 31 日,专利共 105 项 坚持对印刷包装数字化、信息化、智能化升级的投入,截至 2021 年末,公司研发人员总共 58 名,占公司员工总数的比例为 5.12%。2021 年研发费用占营业收入的比例为 2.78%。发行人 截至 2021 年12 月 31 日,建立了一套完整的创意管理流程,可快速为客户提供产品形象方案,荣获包含红点、IF、Pentawards、世界之 1-1-123 专利 148 项,其中发明专利13 项 星、莫比乌斯广告等在内的国际设计大奖 103 项;掌握了 3D悬浮微
311、纳防伪技术、纹理烫金技术、UV数码浮雕立体肌理技术、防伪卡扣等核心技术,并致力于新工艺的持续开发,解决行业内的防伪技术难题。截至2021年末,发行人设计与研发人员数量为 121 名,占公司员工总数的比例为 16.53%。2021 年研发费用占营业收入的比例为 4.10%。5、衡量核心竞争力的其他关键业务数据、指标对比分析、衡量核心竞争力的其他关键业务数据、指标对比分析 公司名称公司名称 综合毛利率(综合毛利率(2021 年)年)加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率(2021 年)年)裕同科技 21.54%11.42%艾录股份 28.56%16.73%美盈森 22.89%2.07%中荣股份
312、22.10%17.75%艺虹股份 13.76%10.78%发行人 35.22%20.02%公司毛利率高于同行业可比公司,主要原因是公司所提供的优质包装产品基本建立在创意设计的基础之上,产品定价包含了创意设计的溢价;此外,公司下游客户依赖公司的设计、开发能力,支撑、推动其产品更新迭代,客户为此支付较高产品溢价;再者,下游客户自身产品毛利率水平较高,愿意为提升其产品档次、内涵的包装物支付较高溢价;公司产品较为复杂的产品工艺也导致公司毛利率水平高于同行业可比公司。由于公司目前净资产规模仍然较小,在毛利率高于同行业可比公司的情况下,公司加权平均净资产收益率高于同行业可比公司。1-1-124 三、三、发
313、行人主营业务情况发行人主营业务情况 (一)发行人的销售情况(一)发行人的销售情况 1、销售收入情况、销售收入情况 报告期内,公司主营业务收入构成情况如下:单位:元 大类大类 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)金额金额 比例比例(%)创 意包 装生产 酒类创意包装 169,993,223.09 69.34%276,453,085.47 65.50%186,786,249.06 67.12%248,420,619.52 70.34%化妆品、精品创意包装 58,3
314、66,255.53 23.81%102,564,997.20 24.30%59,058,889.32 21.22%74,014,221.66 20.96%茶叶、食品等创意包装 2,090,196.43 0.85%10,529,307.34 2.49%4,170,031.68 1.50%10,742,923.94 3.04%小计 230,449,675.05 94.00%389,547,390.01 92.29%250,015,170.06 89.84%333,177,765.12 94.33%创意设计服务 14,718,503.90 6.00%32,536,220.57 7.71%28,275
315、,363.27 10.16%20,008,096.25 5.67%合计 245,168,178.95 100.00%422,083,610.58 100.00%278,290,533.33 100.00%353,185,861.37 100.00%公司主营业务收入构成的具体分析详见“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“(一)营业收入分析”相关内容。2、主要产品的产能、产量、销量和销售价格、主要产品的产能、产量、销量和销售价格(1)主要产品的产能、产量)主要产品的产能、产量 公司的主要产品为创意包装产品,其生产的主要工序包括印刷、表面处理、裱纸模切、成型加工等,其中印刷工序为公司的
316、生产瓶颈工序,因此公司将印刷工序的产能界定为公司自产创意包装(由公司自行印刷)产品的整体产能。报告期内,公司自产创意包装的产能情况如下:年份年份 产能产能(印刷张数(印刷张数/万张)万张)产量产量 产能利用率产能利用率 印刷张数印刷张数(万张)(万张)总印刷面积总印刷面积(万平方米)(万平方米)成品数量成品数量(万个)(万个)2019 年度年度 3,080 3,029.79 1,262.49 3,997.79 98.37%2020 年度年度 1,826.30 776.77 2,142.87 59.30%2021 年度年度 2,842.51 1,195.75 3,356.52 92.29%202
317、2 年年 1-6 月月 1,540 1,363.57 576.43 1,565.58 88.54%1-1-125 注 1:公司印刷工序产量分别按上机印刷产出印张数量、总印刷面积以及产出产品个数统计。公司印刷印张数量与印刷总面积、成品个数具有较为稳定的线性关系,通常单个印张面积为 0.4 至 0.45 平方米,单张印张产出成品盒子 1.1至 1.3 个;注 2:公司产能利用按产量印刷张数与产能印刷张数计算。如上表所示,报告期内公司产能为年印刷量 3,080 万张,实际印刷量 2019 年至 2021年分别为 3,029.79 万张、1,826.30 万张和 2,842.51 万张,2022 年上
318、半年实际印刷量为1,363.57万张,产能利用率分别为 98.37%、59.30%、92.29%、88.54%。报告期各期内,公司产销率均低于 100%,主要是有公司销售季节性波动所导致的,公司销售季节性波动较大。为了应对公司销售旺季的生产备货需求,公司需建设大于平均月产量的产能,进而导致销售淡季部分产能闲置。2020年度,公司产能利用率为 59.30%,产能利用率较低,主要是因疫情影响 2020年开工率不足所导致的。此外,印刷作为公司生产过程中的前道工序,2020年度销售的产品部分印刷工序于 2019年完成,因 2020年疫情,公司前道印刷工序投料减少,生产中着重消化 2019年已完成前道印
319、刷的半成品材料,导致 2020 年印刷工序印刷量减少,进而导致 2020 年印刷工序产能利用率较低。(2)产销率)产销率 报告期内,公司产量及销量情况如下:年份年份 产量产量 销量销量 产销率产销率 自印刷成品(万个)自印刷成品(万个)自印刷成品(万个)自印刷成品(万个)2019年度 3,997.79 3,994.34 99.91%2020年度 2,142.87 2,074.04 96.79%2021年度 3,356.52 3,441.97 102.55%2022年 1-6 月 1,565.58 1,570.16 100.29%如上表所示,报告期内公司产销率分别为 99.91%、96.79%、
320、102.55%、100.29%,公司产销率较高,与公司以销定产的生产策略相符,具有合理性。(3)主要产品的销售价格)主要产品的销售价格 报告期内,公司各类产品及服务销售价格情况如下:单位:元/个 大类大类 项目项目 2022 年年 1-6月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 创意包装生产 酒类创意包装 7.18 5.64 6.42 5.15 1-1-126 化妆品、精品包装 4.49 4.17 5.51 4.96 茶叶、食品创意包装 9.92 7.60 4.06 8.46 如上表所示,报告期内公司酒类创意包装及化妆品、精品创意包装产品单价较为稳定,公司根据客户多样化
321、的包装设计需求交付对应的包装产品及设计服务,因包装材质、尺寸、工艺等差异,以及具体细分产品结构的差异,公司产品单价各年存在小幅波动。公司在茶叶、食品等创意包装领域的业务尚处于起步阶段,客户渠道、产品类型均处于挖掘、开拓阶段,业务尚未稳定,导致公司茶叶、食品创意包装产品价格存在一定波动。3、报告期内前五名客户情况、报告期内前五名客户情况 报告期内,公司对前五名客户销售情况如下:单位:万元 2022 年年 1-6 月月 序序号号 客户名称客户名称 主要销售内容主要销售内容 销售金额销售金额 占营业收入比占营业收入比例(例(%)是否存在关联是否存在关联关系关系 1 承德乾隆醉酒业有限责任公司 酒类包
322、装产品 3,610.98 14.66%否 2 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 酒类包装产品 3,085.27 12.52%否 3 安徽古井贡酒股份有限公司 酒类包装产品 1,172.36 4.76%否 4 BALANCEINC 化妆品与精品包装产品 1,141.67 4.63%否 5 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 酒类包装产品 978.10 3.97%否 合计合计 9,988.38 40.54%-2021 年度年度 序序号号 客户名称客户名称 主要主要销售内容销售内容 销售金额销售金额 占营业收入比占营业收入比例(例(%)是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京顺鑫农业股份有限公司牛
323、栏山酒厂 酒类包装产品 7,800.64 18.30 否 2 承德乾隆醉酒业有限责任公司 酒类包装产品 5,029.09 11.80 否 3 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 酒类包装产品 2,575.18 6.04 否 4 安徽古井贡酒股份有限公司 酒类包装产品 2,482.34 5.82 否 5 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 酒类包装产品 1,748.18 4.10 否 合计合计 19,635.43 46.06-1-1-127 2020 年度年度 序序号号 客户名称客户名称 主要主要销售内容销售内容 销售金额销售金额 占营业收入比占营业收入比例(例(%)是否存在关联是否存在关联关系关系 1
324、 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 酒类包装产品 5,559.46 19.71 否 2 承德乾隆醉酒业有限责任公司 酒类包装产品 4,157.75 14.74 否 3 BalanceInc 化妆品包装产品 1,341.76 4.76 否 4 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 酒类包装产品 1,230.52 4.36 否 5 安徽古井贡酒股份有限公司 酒类包装产品 1,113.33 3.95 否 合计合计 13,402.82 47.51 2019 年度年度 序序号号 客户名称客户名称 主要主要销售内容销售内容 销售金额销售金额 占营业收入比占营业收入比例(例(%)是否存在关联是否存在关联关系关
325、系 1 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 酒类包装产品 8,658.75 24.27 否 2 承德乾隆醉酒业有限责任公司 酒类包装产品 5,398.32 15.13 否 3 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 酒类包装产品 3,758.30 10.53 否 4 BalanceInc 化妆品包装产品 2,468.49 6.92 否 5 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 酒类包装产品 1,653.00 4.63 否 合计合计 21,936.87 61.48 注:上表已将同一控制下相关客户的数据合并披露。(二)公司采购情况和主要供应商(二)公司采购情况和主要供应商 1、采购情况、采购情况 单位:万元 采
326、购类采购类型型 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 采购金采购金额额 采购占采购占比比 采购金采购金额额 采购占采购占比比 采购金采购金额额 采购占采购占比比 采购金采购金额额 采购占采购占比比 原材料 4,545.41 34.94%8,553.31 36.64%4,324.69 32.34%6,459.92 34.74%外协加工 4,624.34 35.55%8,717.13 37.34%5,597.96 41.87%6,937.75 37.31%外购产品 3,839.70 29.51%6,072.26 26.01%3,448.23 25
327、.79%5,197.68 27.95%合计合计 13,009.45 100.00%23,342.69 100.00%13,370.89 100.00%18,595.35 100.00%2、主要原材料、能源采购情况、主要原材料、能源采购情况 1-1-128(1)原材料的采购情况 报告期内,发行人原材料采购的金额分别为 6,459.92 万元、4,324.69万元、8,553.31万元、4,545.41 万元,具体分类如下:单位:万元 大大类类 细细分分 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比
328、占比 金额金额 占比占比 主料 面纸 1,466.09 32.25%3,032.40 35.45%1,626.02 37.60%2,519.08 39.00%底纸 1,051.34 23.13%1,886.32 22.05%781.20 18.06%1,587.61 24.58%内托 569.94 12.54%875.95 10.24%385.88 8.92%297.71 4.61%油墨 138.94 3.06%269.29 3.15%170.21 3.94%292.43 4.53%小计 3,226.31 70.98%6,063.97 70.90%2,963.31 68.52%4,696.82
329、 72.71%辅料 1,319.10 29.02%2,489.34 29.10%1,361.38 31.48%1,763.10 27.29%原材料原材料采购金采购金额合计额合计 4,545.41 100.00%8,553.31 100.00%4,324.69 100.00%6,459.92 100.00%其中,发行人主料的采购数量及年均采购单价如下所示:类型类型 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 数量数量 单价单价 数量数量 单价单价 数量数量 单价单价 数量数量 单价单价 面纸(万平方米,元/平方米)773.77 1.89 1,637.
330、21 1.85 985.25 1.65 1,733.58 1.45 底纸(万平方米,元/平方米)189.08 3.11 354.24 3.18 185.99 2.34 401.11 2.09 内托(万个,元/个)590.99 0.96 1,226.51 0.71 614.59 0.63 626.62 0.48 油墨(吨,万元/吨)18.28 7.60 33.21 8.11 21.80 7.81 39.32 7.44 注:由于底纸中毛坯系供应商进行一定的机加工后形成的产品,按个交付,因此,底纸采购数量及单价中不含毛坯的相关数据。(2)主要能源采购情况 公司生产工序主要为印刷工序及裁切、成形等后道
331、工序,所需的能源来源为电力。报告期内公司能耗情况具体如下:单位:万元、万度 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 1-1-129 用量用量 金额金额 用量用量 金额金额 用量用量 金额金额 用量用量 金额金额 生产用电(万度)153.37 113.08 302.23 189.24 203.96 128.63 259.53 165.24 如上表所示,报告期内公司用电量分别为 259.53万度、203.96 万度、302.23万度、153.37 万度,其中 2020 年用电量减少,主要原因是 2020年公司生产受疫情等因素影响,生产规模
332、有所缩小,用电量随之减少。2021年度,公司用电量较 2019 年、2020 年增加,除疫情恢复公司生产规模扩大外,2021 年公司升级后道工序自动化生产水平,部分工序由原有手工生产改为机器生产,导致当年用电量上升。(3)外协加工情况 报告期内,发行人外协加工费金额分别为 6,937.75万元、5,597.96 万元、8,717.13万元、4,624.34万元。外协加工指发行人提供全部或部分原材料,由外协供应商提供剩余原材料并加工生产的模式。(4)外购产品情况 报告期内,发行人外购产品金额分别为 5,197.68万元、3,448.23万元、6,072.26 万元、3,839.70万元。外购产品
333、指供应商按照发行人的要求,向发行人销售无需进一步加工的创意包装零配件或创意包装产品。3、报告期内前五名供应商情况、报告期内前五名供应商情况 单位:万元 2022 年度年度 1-6 月月 序号序号 公司名称公司名称 主要采购内容主要采购内容 采购金额采购金额 采购占比采购占比 1 深圳市纸艺纸品包装有限公司 纸盒制品外协加工 919.43 7.07%2 惠州市文兴工艺制品有限公司 木制品外协加工 793.46 6.10%3 阜阳亿彩包装材料有限公司 纸盒制品外协加工 474.66 3.65%4 保定旭光纸板制造有限公司 纸制品采购 464.05 3.57%5 深圳市富裕金卡纸品有限公司 纸制品采购 423.48 3.26%合计 3,075.09 23.64%2021 年度年度 序号序号 公司名称公司名称 主要主要采购内容采购内容 采购金额采购金额 采购占比采购占比 1 深圳市纸艺纸品包装有限