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1、中国非蜂窝物联网市场中国非蜂窝物联网市场数据报告数据报告 中国非蜂窝物联网市场中国非蜂窝物联网市场数据报告数据报告 版权与免责声明版权与免责声明 本白皮书基于公开资料以及对相关企业的调研进行编写,仅供读者参考,不构成任何投资或法律建议。本白皮书版权归智次方(智次方(深圳)科技有限公司)所有,并受到法律保护。任何形式的转载、摘编或以其它方式利用本白皮书的任何内容,应注明“来源:智次方挚物产业研究院”。违反上述声明者,智次方将追究相关法律责任。中国非蜂窝物联网市场数据报告 目目 录录 一、中国非蜂窝无线物联网连接数规模大、增长快.二、中国非蜂窝芯片/模组市场将保持高速增长态势.(一)蓝牙芯片受益于
2、性能良好及需求旺盛,将保持较快增长.(二)Wi-Fi 模组受益于持续升级迭代,发展前景乐观.(三)LoRa 作为广域网重要连接方式,模组市场将保持高增速.(四)ZigBee 市场正逐步起量,未来前景可期.中国非蜂窝物联网市场数据报告|一、中国非蜂窝无线物联网连接数规模大、增长快一、中国非蜂窝无线物联网连接数规模大、增长快 据智次方挚物产业研究院统计,截至 2021 年底,全球非蜂窝物联网连接数1超过 115 亿,其中,中国非蜂窝无线物联网连接数占据了37.5%的份额。预计至 2022 年底,中国的这一连接规模有望达到 57.1亿,同比 2021 年增长 32.5%。数据来源:智次方挚物产业研究
3、院 图 1:2015-2022 年中国非蜂窝物联网连接数(百万个)二、中国非蜂窝芯片二、中国非蜂窝芯片/模组市场将保持高速增长态势模组市场将保持高速增长态势 在连接数快速攀升的带动下,中国非蜂窝无线芯片/模组市场保持高速增长态势。目前,应用较为广泛、出货量较大的局域网非蜂窝芯片/模组包括蓝牙芯片、Wi-Fi 模组和 ZigBee 模组,广域网则以 LoRa 模组为主。其中,蓝牙、Wi-Fi 及 LoRa 三大制式的芯片/模组出货量位居前三。根据智次方挚物产业研究院统计,2021 年中国市场的蓝牙 1 注:包括无线及有线两部分。00400050006000201520162
4、002020212022E中国非蜂窝物联网市场数据报告|芯片出货量达到 19.1 亿颗,占到统计的中国非蜂窝芯片/模组整体出货量的 57.2%;Wi-Fi 模组与 LoRa 模组分别占 36.6%和 3.5%。(一)蓝牙芯片受益于性能良好及(一)蓝牙芯片受益于性能良好及需求旺盛,将保持较快增长需求旺盛,将保持较快增长 蓝牙芯片不仅具有良好的设备兼容性,可适配多种外围设备,近年来还持续在节能、测距和传输等性能上不断精进,为大规模应用打下了坚实基础。据蓝牙技术联盟预测,全球蓝牙芯片未来几年有望受益于音频传输、数据传输、设备网络与位置服务等的快速发展,出货量将保持高增速。预计至
5、 2024 年,蓝牙芯片在上述四大领域的出货占比将达 71%。其中,热门应用场景将包括健身运动、资产追踪、室内 AOA定位及导航、数字钥匙、仓储物流、智慧办公、医疗保健、智能制造等。数据来源:蓝牙技术联盟,智次方挚物产业研究院 图 2:2024 年全球蓝牙芯片市场下游应用分布预测 中国市场蓝牙芯片的出货增速有望高于全球平均水平。据智次方挚物产业研究院测算,中国市场的蓝牙芯片出货量未来 3 年将保持较快增长态势,2022 年出货量有望超 21 亿颗,至 2024 年将进一步增至 26 亿颗以上,2021-2024 年间 CAGR 将超过 11%。中国非蜂窝物联网市场数据报告|数据来源:智次方挚物
6、产业研究院 图 3:2018-2024 年中国市场蓝牙芯片出货量(百万颗)(二)(二)WiWi-FiFi 模组模组受益于持续升级迭代,发展前景乐观受益于持续升级迭代,发展前景乐观 Wi-Fi 传输速率快、质量高,且模组成本低,已在手机、平板及个人电脑等领域应用多年。随着万物互联建设深入推进,未来有望被更广泛应用于 Wi-Fi AP/路由、智能手表、智能家居和智慧楼宇等领域。数据来源:智次方挚物产业研究院 图 4:2021 年中国 Wi-Fi 市场下游应用分布 060003000200212022E2023F2024F38.9%6.0%5.8%智能手机
7、平板PCWi-Fi AP/路由TV智能手表其他中国非蜂窝物联网市场数据报告|传统 Wi-Fi 存在信号传输覆盖范围小、功率消耗大等弊端,亟待迭代升级。2019 年,作为新一代标准的 Wi-Fi 6 发布。相较于 Wi-Fi 5,Wi-Fi 6 具有更高的数据传输速率、更大的网络容量、更低的时延和更高的能效。同时,相较 5G,Wi-Fi 6 于室内应用的优势更为突出,可以低成本满足室内办公、零售及娱乐等场景的连接需求。Fior Markets 预计,2022 年全球 Wi-Fi 6 设备出货量的份额将占到整体Wi-Fi 设备的 20.3%。同时,Wi-Fi 7 有望于 2023 年投入市场。至2
8、027 年,全球 Wi-Fi 6 与 Wi-Fi 7 设备出货量的份额有望合计达 56%。数据来源:Fior Markets,智次方挚物产业研究院 图 5:2019-2027 年全球各类 Wi-Fi 设备市场结构 受益于技术的持续升级迭代,国内 Wi-Fi 模组市场近年保持快速增长态势。智次方挚物产业研究院预计,2022 年中国市场 Wi-Fi 模组出货量将达 12.2 亿个,2021-2024 年间 CAGR 将达 17%以上。0040005000600020022E2023F2024F2025F2026F2027FWi-Fi 4单频段Wi-Fi
9、4双频段Wi-Fi 5Wi-Fi 6单频段Wi-Fi 6双频段Wi-Fi 6EWi-Fi 7中国非蜂窝物联网市场数据报告|数据来源:智次方挚物产业研究院 图 6:2018-2024 年中国市场 Wi-Fi 模组出货量(百万个)(三)(三)LoRaLoRa 作为广域网作为广域网重要连接方式,模组市场将保持高重要连接方式,模组市场将保持高增增速速 LoRa 作为广域网的一种重要连接方式,适用场景相对更广。该技术具有通信距离长、覆盖范围广、功耗低等优点。近年来,LoRa 技术在国内主要应用于智能表计、智慧城市、智能制造、智能楼宇和智慧农业等场景。目前,LoRa 是全球范围内应用最广泛的非授权频谱广域
10、通信网络。根据 Semtech 数据,截至 2022 年 10 月初,全球有超过 173 个国家部署了 LoRa 或 LoRaWAN 系统,共计部署 LoRa 网关超 500 万个、LoRa终端节点超 2.7 亿个。ABI Research 预计,至 2026 年,LoRa 将占据全球 5 成以上的非蜂窝 LPWAN 连接份额。受益于政策环境改善,LoRa 近年在中国迎来了快速发展。2019 年,工信部发布微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求,使包括LoRa 在内的所有微功率设备监管有法可依,为 LoRa 的合规有序发展0500025002002
11、12022E2023F2024F中国非蜂窝物联网市场数据报告|创造了良好环境。目前,LoRa 在灵活组网等优势的基础上,正朝产业化、标准化方向发展,产业链上下游资源加速整合,不断推动传输安全性提升和功耗降低;应用方向逐步聚焦,新兴热门应用场景包括送餐机器人、可穿戴设备、智能供应链等。智次方挚物产业研究院预计,2022 年中国市场 LoRa 模组的出货量有望达 1.9 亿个,2021-2023 年间 CAGR 将近 60%,年复合增速位居三大非蜂窝制式的首位。数据来源:智次方挚物产业研究院 图 7:2015-2023 年中国市场 LoRa 模组出货量(百万个)(四)(四)ZigBeeZigBee
12、 市场正逐步起量,未来前景可期市场正逐步起量,未来前景可期 ZigBee 相对 Wi-Fi 具有低成本、低功耗、长距离、短时延、高安全等优势,其覆盖范围通常可达 300 米,部分情况下可扩大到 1-3 千米。ZigBee 常应用于工业、农业、交通等领域,其中,热门的应用场景包括危险化学成分监测、火警早期监测预报、农业数据测量、水文监测、智能交通信号灯、智能养老、智能家居、智能社区等。ZigBee 在中国市场正逐步起量。据智次方 挚物产业研究院统计,000212022E2023F中国非蜂窝物联网市场数据报告|2021 年中国市场 ZigBee 模组的出货量为 9000 万个,预计至 2024 年有望接近 2.5 亿个。数据来源:智次方挚物产业研究院 图 8:2015-2024 年中国市场 ZigBee 模组出货量(百万个)除上述技术外,UWB、ZETA 等非蜂窝通信技术同样广受关注,已呈现出较好发展潜力,有望为构建万物互联社会发挥重要作用,智次方挚物产业研究院将在后续对相关技术保持跟踪关注。000212022E 2023F 2024F中国非蜂窝物联网市场数据报告|