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1、车联网知识产权白皮书车联网知识产权白皮书(2022年)(2022年)中国通信学会2022年7月中国通信学会2022年7月版权声明版权声明本白皮书版权属于中国通信学会,并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的,应注明“来源:中国通信学会”。违反上述声明者,本学会将追究其相关法律责任。本白皮书版权属于中国通信学会,并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的,应注明“来源:中国通信学会”。违反上述声明者,本学会将追究其相关法律责任。专家组和撰写组名单专家组和撰写组名单顾问:顾问:张延川 余晓晖 王志勤 胡坚波专家组:组长:专家组:组长:周建明工业和信息化部通
2、信科技委专职常委成员:成员:姓名单位职务欧阳武中国通信学会副秘书长(正局级)敖立中国信息通信研究院总工程师续合元中国信息通信研究院首席专家石友康中国信息通信研究院副总工程师李文宇中国信息通信研究院知识产权中心主任曹蓟光中国信息通信研究院标准所副所长葛雨明中国信息通信研究院车联网与智慧交通研究部 副主任撰写组撰写组单位姓名中国信息通信研究院沈滢、张俊霞、徐丹何琳琳、牛晓佳、孙国辉中国通信学会张哲、完欣玥、李蕊、李彤前言前言车联网是借助先进的通信技术、传感技术、计算技术、控制技术实现车与车、人、路、服务平台之间的网络连接,对车辆和交通进行全面感知和智能化管理的关键技术,能有效提升车辆个体智能化水平
3、和交通管理的智能化水平,为用户提供安全、舒适、智能、高效的驾驶感受与交通服务。车联网当前正处于加速发展即将进入大规模部署的关键阶段。车联网具有涉及汽车、电子、通信、互联网等多个产业的特征,跨领域的融合创新发展必然伴随技术创新成果的交易流动,随着车联网产品和服务的成熟度不断提升,潜在市场和盈利空间巨大,知识产权保护和运用能力已成为保障和促进车联网产业发展的重要推手。根据中国通信学会研究咨询工作的统筹安排,中国通信学会知识产权中心组织我国车联网和知识产权相关专家,撰写车联网知识产权白皮书(2022 年)。本白皮书通过调查车联网领域的产业生态、技术发展及专利态势,探索建立与我国车联网产业发展的总体高
4、度和长远规划相适配的知识产权协同运用思路,营造有利于整合车联网产业链上下游技术和知识产权资源的创新服务模式和行业知识产权发展思路。中国通信学会知识产权中心2022 年 7 月目录目录第一章 2022 年车联网产业发展情况.2第一章 2022 年车联网产业发展情况.2(一)全球车联网产业发展情况.2(二)我国车联网产业发展情况.3第二章 车联网关键技术知识产权状况分析.4第二章 车联网关键技术知识产权状况分析.4(一)车联网关键技术专利全球总体态势.4(二)车联网专利重点持有格局分析.61.全球专利持有格局分析.6(1)车联网全球专利持有人统计.6(2)车联网全球重点专利持有人分布格局.7(3)
5、全球重点持有人(企业)专利竞争力分析.82.在华专利持有格局分析.9(1)车联网在华专利持有人统计.9(2)在华重点持有人(企业)专利竞争力分析.10(三)车联网关键技术分支专利格局分析.101.蜂窝车联网 C-V2X 技术.102.智能网联汽车元器件.183.智能驾驶技术.23(四)我国车联网领域知识产权现状分析总结.261.车联网 V2X 技术.262.智能网联汽车元器件.263.智能驾驶技术.27第三章 车联网知识产权运营情况.28第三章 车联网知识产权运营情况.28(一)AVANCI 专利池车联网专利运营情况.28(二)MPEG-2 专利联盟.30(三)我国车联网专利运用情况.31(四
6、)车联网领域专利诉讼情况.32(五)车联网领域专利创造、保护和运用主要特点分析.341.车联网领域创新主体专利创造、保护和运用水平各异.342.车联网国际申请比例相对较低,专利技术处于流入状态.353.车联网处于产业发展黄金期,亟需配套知识产权协同战略.35第四章 车联网知识产权发展策略建议.36第四章 车联网知识产权发展策略建议.36(一)提升车联网行业协同创新能力,促进高质量专利产出.36(二)全面提升企业、高校、研究机构的专利保护能力.36(三)建立知识产权共享机制,推动产学研协同运用.37(四)建立面向全行业的知识产权风险应对机制.37图 目 录图 目 录图 1 车联网专利全球年度申请
7、趋势.4图 2 车联网专利在华年度申请趋势.5图 3 车联网专利全球地域分布情况.6图 4 车联网专利全球持有人统计.6图 5 车联网专利在华持有人统计.9图 6 LTE-V2X 专利全球年度申请态势.11图 7 LTE-V2X 专利全球地域分布.12图 8 LTE-V2X 专利全球申请人分布.12图 9 LTE-V2X 专利在华年度申请态势.13图 10 LTE-V2X 专利在华申请人分布.14图 11 NR-V2X 专利全球年度申请态势.15图 12 NR-V2X 专利全球地域分布.16图 13 NR-V2X 全球专利申请人分布.16图 14 NR-V2X 专利在华年度申请态势.17图 1
8、5 NR-V2X 专利在华申请人分布.18图 16 车载传感器技术专利全球申请趋势.19图 17 车载传感器技术专利全球地域分布.20图 18 车载传感器技术专利在华申请趋势.21图 19 车载计算装置专利全球申请趋势.21图 20 车载计算装置专利全球地域分布.22图 21 车载计算装置专利在华年度申请趋势.23图 22 智能驾驶全球专利申请趋势.24图 23 全球智能驾驶专利地域分布.25图 24 智能驾驶技术在华专利申请趋势.25图 25AVANCI 专利池专利持有人.29图 26AVANCI 许可费标准.30表 目 录表 目 录表 1近年全球各国家地区车联网专利申请人统计表.72第一章
9、第一章 2022 年车联网产业发展情况(一)全球车联网产业发展情况年车联网产业发展情况(一)全球车联网产业发展情况车联网作为全球数字经济产业链的重要细分领域之一,车联网是现代制造业与现代服务业深度融合的新业态,受到全球主要发达国家政府的高度重视,纷纷通过国家政策或立法推动产业发展,鼓励车联网技术创新。美国交通部 2020 年发布的智能交通系统(ITS)战略规划2020-2025明确提出“加速应用 ITS,转变社会运行方式”的车联网发展愿景,以及美国未来五年智能交通发展的重点任务和保障措施。美国积极出台政策措施持续推动车联网基础设施建设。欧盟大力促进车联网技术的推广应用,以智能交通系统为核心,推
10、动发展交互式智能交通。欧盟道路交通研究咨询委员会(European Road TransportResearchAdvisory Council,ERTRAC)于 2021 年 9 月发布网联、协作和自动化出行路线图,给出未来十年自动驾驶在高速和低速场景中的展望以及 2050 年欧洲网联、协作和自动化出行长期发展愿景。在产业数字转型的推动下,新一代信息通信技术加速车联网产业发展,车联网从最初的导航、救援等基本功能,到辅助驾驶、自动驾驶,与移动互联网结合的个性化车联网服务场景不断丰富。车联网在北美、欧洲、日本等发达国家已形成趋于成熟的产业生态及商业模式。全球车联网市场规模预计 2025 年将超过
11、 1.5 万亿元。3(二)我国车联网产业发展情况(二)我国车联网产业发展情况我国高度重视车联网相关技术及产业发展,目前在车联网产业政策措施、关键技术创新、基础设施建设等方面处于高速推进阶段。我国车联网产业发展顶层设计不断完善,相关法律法规研究不断突破。相关部委相继出台车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划交通强国建设纲要工业和信息化部关于推动 5G 加快发展的通知等文件。2021 年 3 月国务院发布中华人民共和国国民经济与社会发展第十四个五年规划和 2035 远景目标纲要提出了积极稳妥发展车联网、在智能交通等重点领域开展试点示范等重要目标,进一步明确了车联网的重要战略地位。我国将车联网纳入国
12、家新型信息基础设施建设工程,明确加强交通基础设施与信息基础设施统筹布局、协同建设,推动车联网部署和应用,促进 LTE-V2X 规模部署。相关政策出台至今,我国先后建成江苏(无锡)、天津(西青)、湖南(长沙)、重庆(两江新区)四个国家级车联网先导区,积极推进车联网基础设施建设、互联互通验证、规模化应用推广等,形成了广泛布局、重点突破、具有地方特色的发展格局。2021 年,相关部委确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡、重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖、淄博 16 个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市,不断提升智慧城市基础设施智能化水平、实现不同等级智能网联汽
13、车的示范应用。4第二章 车联网关键技术知识产权状况分析(一)车联网关键技术专利全球总体态势第二章 车联网关键技术知识产权状况分析(一)车联网关键技术专利全球总体态势截止到 2022 年 5 月,全球车联网领域专利申请累计达到 125326件,合并同族共计 109527 件。从全球专利申请人来看,主要申请人集中分布在传统车厂、汽车元器件企业、通信企业和互联网高科技企业。从各国的研究实力看,日本和美国企业仍占据较高地位;中国是最大的专利产出国,部分公司(如华为、中兴、百度等)表现突出。从全球专利技术流向情况来看,中国、美国、日本为智能网联汽车领域的主要技术原创国和目标市场国。外国在中国有较多的专利
14、布局,而中国在海外布局的专利数量相对较少。日本市场相对封闭,主要由本国技术占领。图 1 车联网专利全球年度申请趋势数据来源:中国信通院车联网专利申请的早期阶段,由于信息通信网络支撑业务能力的限制,车联网技术专利以导航、娱乐、救援等初期形态为代表,申请人也主要美国、欧洲等传统汽车工业和电子信息强国为主,年申请量5基本保持在 4000 项以内。随着通信技术、传感技术、计算技术等周边支撑技术的不断发展成熟,车联网技术创新进入活跃阶段,该领域的专利年度申请量呈现出明显的逐年增长趋势。进一步,随着 5G 概念的提出,5G 标准的发展演进,5G 网络的商用进程的加快,网络对应用的支撑能力为车联网的进一步创
15、新发展提供了基础保障,越来越多以互联网企业、人工智能企业、软件企业等为代表的新兴创新主体加入车联网领域的技术创新和专利布局,带动了该领域专利申请量的进一步持续快速增长。截止到 2022 年 5 月,在华车联网领域专利申请累计达到 53077件,合并同族共计 39203 件。图 2 车联网专利在华年度申请趋势数据来源:中国信通院2011 年至 2020 年的近十年间,车联网领域在华专利申请共计46016 项;尤其是在 2015 年前后,5G 通信系统技术创新为实现自动驾驶提供了客观应用条件,大量 V2X 技术和自动驾驶相关技术创新高潮带动了该领域专利申请量的进一步激增。6图 3 车联网专利全球地
16、域分布情况数据来源:中国信通院受理车联网领域专利申请数量最多的国家是美国,其次是中国、日韩地区和欧洲地区。我国是车联网专利的第二大目标市场国。虽然我国汽车工业技术实力整体落后于欧美和日本,但在车联网领域具有重要的市场地位。(二)车联网专利重点持有格局分析(二)车联网专利重点持有格局分析1.全球专利持有格局分析(1)车联网全球专利持有人统计全球专利持有格局分析(1)车联网全球专利持有人统计图 4 车联网专利全球持有人统计数据来源:中国信通院7车联网专利全球前二十名申请人中,头部车企和汽车零部件供应商居多。欧美地区的零部件厂商和车厂类申请人在汽车电子类技术方面的研发投入较早,积累了大量的早期车联网
17、技术相关专利。通信和信息类企业是近十年内逐渐开始关注车联网领域技术创新,技术研发起步晚于汽车领域的申请人,从时间轴看,其专利的累计申请量也相对较少。(2)车联网全球重点专利持有人分布格局(2)车联网全球重点专利持有人分布格局车联网领域专利申请的受理地区主要分布在北美、欧洲、日本、韩国和中国。主要持有人的地域分布情况如下表所示:表 1 近年全球各国家地区车联网专利申请人统计表申请国申请国申请人申请人中国华为技术有限公司腾讯科技(深圳)有限公司北京百度网讯科技有限公司北美FORD GLOBAL TECHNOLOGIES,LLCQUALCOMM INC日本DENSO CORPALPINE ELECT
18、RONICS INCTOYOTA MOTOR CORP株式会社AISIN AW CO欧洲BOSCH GMBH ROBERTAUDI AGDIAMLERVolkswagenAlpine Electronics韩国SAMSUNG8HYUNDAI MOTOR CO LTDLG ELECTRONICS INCKIA MOTORS CORP(3)全球重点持有人(企业)专利竞争力分析(3)全球重点持有人(企业)专利竞争力分析日本电装公司(DENSO)车联网专利布局重点是自动驾驶技术,占其车联网专利总数的约 48%,同时电装公司通过自研、投资、合资等方式,在车辆自动控制、驾驶员状态监视等车辆控制技术,以及毫
19、米波雷达、激光雷达等通信技术,以及车辆自动驾驶的 AI 芯片技术等领域,均布局了高质量专利。博世公司作为传统汽车零部件企业,也非常重视车联网技术创新,布局了大量车联网专利,以支撑其应用需求。从其专利布局的技术分布看,博世公司在网联驾驶辅助技术、车辆管理平台技术、安全技术、交通数据处理技术和导航与定位技术方面,均有较为集中的专利布局。韩国三星公司在全球和中国具有一定规模的专利部署,专利布局主要技术方向集中在 V2X 技术方面,LTE-V2X 和 NR-V2X 两个技术分支的专利布局均达到较大规模。三星公司重视海外申请,在美国和中国均已完成大量的专利申请。美国高通公司的专利布局主要技术方向集中在
20、V2X 芯片和模组方面,专利布局开展较早,专利质量普遍较高,LTE-V2X 和 NR-V2X两个技术分支均已形成较好专利规模并达到了较高的授权比例。我国申请人的布局优势主要体现在 V2X 技术方向,华为、中兴和中国信科/大唐等国内领先通信企业的具有较大的专利规模。互联9网企业在自动驾驶方面的专利积累近年显著增长。车联网科技企业、车企的车联网相关专利也在持续的积累。2.在华专利持有格局分析(1)车联网在华专利持有人统计在华专利持有格局分析(1)车联网在华专利持有人统计图 5 车联网专利在华持有人统计数据来源:中国信通院在华申请人的主要类型包括本土通信企业、国外通信企业、国外车企、国外汽车零部件厂
21、商、国内车企、国内互联网企业以及聚焦车联网领域的初创科技公司等。从在华专利申请人的布局方向看,华为、中国信科/大唐和中兴等本土通信企业在车联网 C-V2X 技术创新方面做出重要贡献,形成了较好的原创性基础专利布局,并向标准化组织ETSI 披露一定规模的 4G/5G 车联网 C-V2X 标准必要专利;华为、百度和腾讯在自动驾驶方向上形成了一定的布局;国外汽车企业和零部件厂商如福特、博世、现代等,围绕如车车通信、车辆传感感知与控制技术等进行布局。10(2)在华重点持有人(企业)专利竞争力分析(2)在华重点持有人(企业)专利竞争力分析国内通信企业华为、中国信科/大唐和中兴在车联网领域 V2X 技术方
22、向上具有领先优势。从2020年到2022年新公开专利内容统计看,国内重点企业申请的自动驾驶、车辆定位技术专利也逐渐公开,在车联网领域专利布局广度和深度均体现出较高水平的竞争力。在车联网领域专利布局广度和深度均体现出较高水平的竞争力。百度和腾讯的车联网专利数量近年显著增长,专注自动驾驶软件算法及平台的互联网企业不断加强对车联网技术路线的创新和布局。丰田、本田和福特等国外领先车企一贯重视在华专利申请,其车联网技术专利在华布局数量位居在华申请量前十。从专利技术内容看,领先车企的专利布局在车辆自动驾驶、车辆间通信、车辆安全控制,以及部分车辆管理平台技术方面具有强竞争力。从专利技术内容看,领先车企的专利
23、布局在车辆自动驾驶、车辆间通信、车辆安全控制,以及部分车辆管理平台技术方面具有强竞争力。(三)车联网关键技术分支专利格局分析(三)车联网关键技术分支专利格局分析1.蜂窝车联网蜂窝车联网 C-V2X 技术技术车联网是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态,V2X 在其中扮演重要角色。车联网 V2X 技术产业链条包括芯片企业、ITS 软件开发商、通信厂商与主机厂、Tier 1 厂商,车联网解决方案供应商、道路运营商、基础设施供应商、移动网络运营商等类型的企业。蜂窝车联网(C-V2X)无线通信技术是车联网的关键使能技术,是基于全球统一标准的车联网无线通信技术,C-V2X 技术
24、实现了车与人、车与路侧设备、车与云平台之间的高速实时通信,可以支撑车11辆获得比单车感知更多的信息,并且有利于构建智慧交通体系。C-V2X 技术包括基于 LTE 移动通信技术演进形成的 LTE-V2X 技术以及基于 5G NR 平滑演进形成的 NR-V2X 技术。(1)LTE-V2X 技术专利态势(1)LTE-V2X 技术专利态势图 6 LTE-V2X 专利全球年度申请态势数据来源:中国信通院截至 2022 年 5 月,LTE-V2X 技术全球范围内专利申请数量为3547 件,合并同族共计 2134 个专利族。该技术方向的专利申请在 2014 年前后呈现明显的增长趋势,早期的专利申请人以传统通
25、信设备制造厂商、通信芯片企业和研究机构为主。随着车联网技术产业化应用的推进,互联网企业、汽车企业、系统集成商和各类软件科技企业越来越多的创新主体也纷纷参与到该领域的技术创新和专利申请。蜂窝网络带宽、时延等方面显著提升的前提下,在现代道路交通发展和民众消费主体不断变化的需求推动下的车联网创新场景不断丰富,专利申请和布局持续活跃。12图 7LTE-V2X 专利全球地域分布数据来源:中国信通院从专利的地域分布情况看,受理基于 LTE-V2X 的车联网通信技术专利数量较为集中的国家和地区包括中国、美国、韩国和欧洲地区,另外该领域有大约 16%的专利处于国际申请状态。全球 LTE-V2X 专利受理量地域
26、分布情况表明,我国是受理我国是受理 LTE-V2X 专利数量最多的国家,我国专利数量最多的国家,我国 V2X 市场关注度高,吸引全球车联网企业在我国开展市场关注度高,吸引全球车联网企业在我国开展LTE-V2X 专利布局。专利布局。图 8LTE-V2X 专利全球申请人分布数据来源:中国信通院13LTE-V2X领先企业专利持有情况较为集中,前十名申请人的专利申请总量为 1649 项,占比超过总申请量的 44.2%。全球前十位申请人的申请类型可以分为通信企业、整车企业、汽车零部件厂商、半导体芯片厂商四种类型。其中专利申请量排名前五的企业均是通信设备供应商和通信芯片厂商,两类申请人的平均专利持有量接近
27、 300 项左右。从国内专利受理情况看,截至 2022 年 5 月,LTE-V2X 技术在华专利申请数量为 1539 件,合并同族共计 1311 个专利族。图 9 LTE-V2X 专利在华年度申请态势数据来源:中国信通院与全球专利申请趋势大致相同,LTE-V2X 技术方向在华专利申请量在 2014 年前后呈现明显加快增长的趋势。国内车联网产业创新环境促进更多的创新主体参与技术创新和市场竞争,有效推动了车联网通信技术对场景和用例等上层应用的支持能力不断丰富,技术创新成果加速累积。在华专利申请人主要是车联网科技公司、中小型电子设备企业和交通行业的科技服务类企业。14图 10 LTE-V2X 专利在
28、华申请人分布数据来源:中国信通院车联网 LTE-V2X 在华专利申请人以通信设备供应商为主,其次是高校类申请人、国内外通信终端厂商以及芯片厂商。外国企业三星、英特尔和苹果公司等在我国开展一定规模的专利布局。除在华申请量排名前十位的申请人以外,还有大量的国内车联网科技企业、车联网相关检测测试机构和相关科研机构也参与LTE-V2X相关的专利申请。不同类型的申请人在该领域的参与技术创新和专利申请,从侧面反映出国内 LTE-V2X 产业生态呈现出角色更加丰富、链条更加完整化的趋势。从重点专利申请内容统计分析情况看,LTE-V2X技术分析较为集中的申请方向包括通过PC5 接口载波聚合、高阶调制等技术提升
29、数据速率、降低时延的技术方法以及基于LTE-V2X 的车载单元(OBU)、路侧设备(RSU)的软硬件设计相关专利。与5G NR V2X的共存和切换等相关技术是该技术方向专利申请的未来走向。15(2)NR-V2X 专利态势(2)NR-V2X 专利态势图 11 NR-V2X 专利全球年度申请态势数据来源:中国信通院截至2022年5月,NR-V2X技术全球范围内专利申请数量为2416件,合并同族共计 1316 个专利族。该技术方向专利申请在近五年间呈现快速的增长趋势,2019 年申请量已超过 500 件。5G 商用时代,蜂窝无线通信技术在车联网系统车与车、车与路线设施、车与网络、车与人之间通信场景中
30、成为越来越重要的技术手段,通信产业链各个环节的厂商纷纷在车联网领域加大技术研发和专利申请力度。我国通信企业在 NR-V2X 技术领域标准化和专利申请方面不断做出贡献。16图 12 NR-V2X 专利全球地域分布数据来源:中国信通院从专利申请的地域分布情况看,中国、美国、欧洲和韩国是NR-V2X 技术相关专利的重要受理国。另外该领域有大约 20%的专利处于国际申请状态,海外申请的比例大于 LTE-V2X。我国是 C-V2X技术重要的专利受理国家和布局目标国家,美国的高通、英特尔等通信芯片企业以及一些活跃的专利运营机构,包括美国的主流车企比较重视 NR-V2X 领域的专利在其本部以及中国的布局。欧
31、洲车企和通信企业均有一定数量的来华申请。我国企业开展 NR-V2X 技术海外专利申请的企业主要有华为、中兴和中国信科/大唐等。图 13 NR-V2X 全球专利申请人分布数据来源:中国信通院17NR-V2X 技术相关全球专利申请量排名前十的申请人的总申请量为 1466 余项,占比接近总申请量的 58%,领先企业专利占比超过半数,该技术分支的专利持有情况较为集中,且参与专利申请的企业类型以通信企业为主,其中芯片类企业的持有比重大于 LTE-V2X 阶段。芯片企业处于产业链上游,其专利的技术基础性和市场价值均在较高的水准。随着 5G 商用进程的大规模推进,产业链其他环节的创新主体的专利申请活跃度会逐
32、步提升。从国内受理情况看,截至 2022 年 5 月,NR-V2X 技术在华专利申请数量为 928 件,合并同族共计 772 个专利族。排除专利公开期因素的影响,近五年间呈现较为快速的增长趋势,2015 年以后年度申请量已超过 200 件。图 14 NR-V2X 专利在华年度申请态势数据来源:中国信通院通信龙头企业以外的大量创新主体也多来越多的参与到 C-V2X的产业创新中,如车联网科技企业、汽车零部件厂商、互联网新型汽车厂商、互联网企业以及车联网平台企业等。从重点专利申请内容统计分析情况看,除了关于通信方法本身的18基础专利以外,与技术产业落地相关联的工程类、应用业务类相关专利均有较好的增长
33、态势。基于通用的架构支持直通链路在中低频和毫米波频段工作等是当前较为集中的申请方向,V2X 通信切片、边缘计算、QoS 预测等是该领域专利申请的前沿走向。图 15 NR-V2X 专利在华申请人分布数据来源:中国信通院NR-V2X 技术方向申请人类型以通信类企业为主。华为、中兴和中国信科/大唐三家领先企业占据明显的优势。四家外国企业三星、苹果、英特尔和高通进入在华申请量前十名。中国移动和 OPPO 占据国内申请人第二梯队。2.智能网联汽车元器件智能网联汽车元器件智能网联汽车关键元器件包括车载传感器和车载计算装置等。车载传感器包括雷达、V2X 设备、高清摄像/照相和惯导等。随着高级辅助驾驶 ADA
34、S 和自动驾驶技术不断创新发展,车载传感器领域迎来新一轮技术创新热潮。利用安装在车上的各式各样传感器收集数据,在行驶过程中随时感知周围的环境,根据收集到的数据进行静态、动19态物体的识别、侦测与追踪,并结合导航仪地图数据,进而进行系统的运算与分析,有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。车载计算装置包括车载 AI 芯片、MPU、MCU 等。MPU、MCU等计算装置应用车载系统中,能够使汽车本身具有强大的运算分析能力。MCU 通常为单片机,是将 CPU、内存、计数器等集中在一颗芯片上的处理器。MPU 既能理解为处理器,也能理解为保护单元,通常由成组的芯片构成,MPU 的主要作用是负责计算、控制与判断。
35、近年来,伴随智能驾驶渗透率提升,全球芯片巨头纷纷进军汽车产业,推出具备 AI 计算能力的主控芯片。根据 IHS 预测,车载主控芯片市场规模有望快速成长。(1)车载传感器专利态势(1)车载传感器专利态势图 16 车载传感器技术专利全球申请趋势数据来源:中国信通院截止到 2022 年 5 月,车载传感器类专利全球范围内专利申请数量累计 12271 件,合并同族 9718 个专利族。由 2010 年以前的专利申请趋势可见,传统的车载传感器技术发展已进入较为成熟的阶段,年均申请量在 200 件以下。2010 年以后20在辅助驾驶和自动驾驶等新需求的联动效应下,车载传感技术创新进入新的阶段,专利申请量呈
36、现出较为明显的上升趋势。图 17 车载传感器技术专利全球地域分布数据来源:中国信通院从专利申请地域分布情况来看,车载传感器专利受理地区集中在中国、美国、欧洲和日韩地区。车载传感器在华专利申请量约占全球的 38%,体现出我国车载传感器技术领域具有重要的市场地位。日本和美国的车企和零部件企业高度重视我国车载传感器市场,在华开展大量专利部署。日本和美国的车企和零部件企业高度重视我国车载传感器市场,在华开展大量专利部署。从国内该领域专利受理情况看,截止目前车载传感器相关专利在华申请量共计 4146 件,合并同族后共计 3651 个专利族。与全球的申请量变化趋势相同,2010 年左右车载传感器领域在华专
37、利申请量呈现出明显的增长趋势。从重点专利申请内容统计分析情况看,满足自动驾驶主动安全和高端定位等需求的车载传感器数据采集、分析和处理技术是该领域专利申请的热点走向。满足自动驾驶主动安全和高端定位等需求的车载传感器数据采集、分析和处理技术是该领域专利申请的热点走向。21图 18 车载传感器技术专利在华申请趋势数据来源:中国信通院(2)车载计算装置专利态势(2)车载计算装置专利态势截止到 2022 年 5 月,车载计算装置类专利全球范围内专利申请数量累计 21142 件,合并同族 17891 个专利族。图 19 车载计算装置专利全球申请趋势数据来源:中国信通院车载计算装置相关专利全球申请呈现出持续
38、增长态势,尤其是在2015 年前后,年度申请量已经超过千件。随着车联网应用形态对车载计算的多样性和智能化程度不断发展提升,车载计算装置需要处理的数据规模、数据类型随之不断丰富。数据处理能力优化和数据处理数据处理能力优化和数据处理22算法等方面不断出现新的创新空间,成为当前专利布局的热点方向。算法等方面不断出现新的创新空间,成为当前专利布局的热点方向。图 20 车载计算装置专利全球地域分布数据来源:中国信通院车载计算装置类专利受理地区主要集中在美国、日本、中国和欧洲地区。车载计算装置的专利受理数量与地区的 IT 发展水平、汽车智能化发展水平以及该地区的市场地位等因素相关。其中美国专利受理量最多,
39、约占全球的 31%。日本专利受理量约占全球的 26%。我国受理的专利申请量占全球的我国受理的专利申请量占全球的 24%,已经成为车载计算装置技术第三大的专利布局目标国家,体现出我国在当前和未来汽车智能化市场的重要地位。,已经成为车载计算装置技术第三大的专利布局目标国家,体现出我国在当前和未来汽车智能化市场的重要地位。截止到 2020 年 7 月,车载计算装置在华专利申请共计 6093 件,合并同族共计 5895 个专利族。车载计算装置类专利近十年间以每年百件以上的申请量持续稳定增长。23图 21 车载计算装置专利在华年度申请趋势数据来源:中国信通院车载计算装置类已授权专利数量可观,单片机类计算
40、处理装置的专利申请较早,技术处于较为成熟的阶段。从重点专利申请内容统计分析情况看,随着智能网联汽车的不断发展,车载计算装置的数据处理和控制对象从最早的安防和导航数据处理发展到多传感器数据分析、人工智能算法等新方向。智能网联汽车需要在复杂交通环境中及时感知环境要素的变化并作出反应,车载计算装置通过整合各类型算力以满足对低时延、高移动性场景的技术要求是当前专利申请的热点走向。车载计算装置通过整合各类型算力以满足对低时延、高移动性场景的技术要求是当前专利申请的热点走向。3.智能驾驶技术智能驾驶技术智能驾驶汽车又称无人驾驶汽车,是一种通过电脑系统实现无人驾驶的智能汽车,依托人工智能、视觉计算、雷达、监
41、控装置和全球定位系统协同合作,让电脑可以在没有任何人类主动的操作下,自动安全地操作机动车辆。智能驾驶技术涉及到全方位的汽车智能化技术,包括环境感知、24决策与控制、高精地图、精准定位、辅助驾驶、无人驾驶汽车测试与验证等车辆智能化驾驶技术。截止 2022 年 5 月,全球涉及职能驾驶的专利 41202 件,合并同族后为 28390 余项专利。图 22 智能驾驶全球专利申请趋势数据来源:中国信通院从全球专利受理地域分布看,中国是智能驾驶技术专利的重要受理国,中国累计受理的自动驾驶相关专利申请数量约占全球申请总量的半数,来自全球的汽车企业、人工智能科技公司以及智能汽车公司积极来华进行专利申请布局。从
42、专利申请数量变化趋势看,汽车智能驾驶技术在 2013 年进入快速增长期,2016 年开始进入专利申请爆发期,2021、2022 年由于部分专利尚未公开,实际的申请数量高于统计值。由于人工智能算法、高精度传感数据融合、高精度视频处理等基础技术的快速发展与应用,预测近两年智能驾驶技术专利申请仍处于高增长的阶段。25图 23 全球智能驾驶专利地域分布从智能驾驶技术国内专利分布情况看,我国申请态势与全球保持一致,都在 2016 年进入申请量爆发期,虽然 2021、2022 年大量专利尚未公开,但仍可以看出申请量旺盛。从专利申请的主要申请人看,主要以车企与互联网公司为主,特别是百度、谷歌、优步等互联网企
43、业,其申请量仅次于福特公司,值得关注。图 24 智能驾驶技术在华专利申请趋势数据来源:中国信通院26(四)我国车联网领域知识产权现状分析总结(四)我国车联网领域知识产权现状分析总结1.车联网车联网 V2X 技术技术在 V2X 芯片及模组环节,基础通信技术方面的专利规模体现出一定优势,但整体上看,我国申请人的专利质量普遍具有提升空间。个别头部企业具有海外布局能力,多数企业主要布局在国内。在终端及汽车电子环节,全球汽车电子一级供应商产品种类丰富,参与企业众多,巨头占据高端市场垄断地位,我国企业广泛参与中低端市场。我国企业在该技术方向的专利布局相比车联网其他技术分支更为活跃,因此整体上呈现出布局规模
44、大、布局广度好的特点。但专利持有分散,单家申请人的布局质量和布局深度有待提升。通信企业、车厂、车载终端厂商、天线等零部件厂商之间存在复杂的竞合关系,是未来知识产权纠纷潜在风险较大的环节。在平台及业务环节,车联网平台及业务环节是互联网技术向车联网渗透输入的典型环节,也是技术创新和商业创新的热点环节。当前我国申请人中参与 V2X 相关的平台类专利申请的主体以三大运营商为主,其次是国内互联网公司,从授权率和平均权利要求等指标看,专利申请质量普遍较好。2.智能网联汽车元器件智能网联汽车元器件在自动驾驶的主动安全和高端定位的技术需求驱动下,车载传感器领域专利申请进入新一轮活跃期。在华专利申请的本土申请人
45、以高校为主,企业类申请人的专利规模、专利质量和布局完备性等方面普遍存在提升空间。27车载计算装置的在华专利申请人以导航和车联网为背景的企业较多。该领域多数高质量专利是关于单片机、FPGA 等传统的计算处理装置,基于 GPU、异构计算等新技术的车载计算方面具有较大的专利布局空间。3.智能驾驶技术激光雷达、惯导、高精地图、高清摄像等方向,国内企业起步晚,以外围专利为主,面临基础专利风险。多传感器技术融合进入技术创新活跃期,对我国企业而言是具有布局价值的专利申请方向。智能驾驶决策与控制、与智能驾驶相关的车内设施智能化是当前的技术创新和专利申请热点方向,我国领先企业不乏高质量专利布局。28第三章 车联
46、网知识产权运营情况第三章 车联网知识产权运营情况车联网技术发展和服务能力不断提升,借助于人、车、路、云平台之间的全方位连接和高效信息交互,催生了大量新产品和新应用。随着产品和应用不断成熟,市场竞争日益激烈。知识产权的作用不仅是激励创新和保护创新成果,并且能够通过技术交易和许可促进智能劳动成果转化为现实生产力。科学有效的推进车联网领域知识产权的创造、保护和运用对于车联网产业健康发展具有积极的促进作用。(一)AVANCI 专利池车联网专利运营情况(一)AVANCI 专利池车联网专利运营情况随着物联网尤其是车联网领域技术概念的发展成熟以及产品市场的逐渐形成,专利许可的需求延伸到物联网尤其是车联网领域
47、。旨在帮助各类物联网公司更方便的使用蜂窝通信技术的 Avanci 平台成立于 2016 年,由 KPN、爱立信、高通、中兴通讯和 Inter Digital 联合发起,成员主要由通信设备商和运营商等通信企业组成,我国企业除了中兴作为发起人之一,中国移动和 OPPO 也先后加入其中。截至 2022 年 5 月,AVANCI 专利池已经吸收了 48 家企业的专利入池,我国企业中兴通讯、中国移动、中国信科/大唐、OPPO、TCL等公司均有标准专利通过了入池评估,成为专利池许可人,体现了我国企业在车联网领域的实力。29图 25 AVANCI 专利池专利持有人当前 AVANCI 许可费率主要考虑以下三个
48、角度:覆盖区域及移动性(Wide area connectivity and mobility):广阔的无线连线范围及稳定、不受移动影响的传输技术,将会决定产品的实用性,让其拥有更高的价值和更广泛的应用;使用频率(Frequency of use):物联网产品会视其需求执行连线、传输等指令,不同产品所需执行指令的次数和频率也不同,而对应技术可执行指令频率将影响其应用范围;需求带宽(Required bandwidth):带宽系指信号具有的频带宽度,其所包含各种不同频率成分所占据的频率范围,也代表着单位时间内网30络内所能传输的最高速率,物联网中的产品带宽的需求不同则需搭配相应的技术。基于这些考
49、虑,AVANCI 提供一套固定费率:eCall 专利每车收取 3 美元,3G 专利(包括 eCall 和 2G 专利)每车收取 9 美元,4G专利(包含 2G/3G 专利及 eCall 专利)每车收取 15 美元。图 26 AVANCI 许可费标准2022 年 7 月 12 日 Avanci 宣布,2022 年 8 月 31 日之后加入的被许可人,4G 许可费用调整为 20 美元/车。此次调整不影响现有被许可人,在其许可协议期限内 15 美元每辆汽车的费用保持不变。(二)MPEG-2 专利联盟(二)MPEG-2 专利联盟MPEG-2 专利联盟是围绕 MPEG-2 标准成立的专利联盟,MPEG(
50、Motion Picture Expert Group)是国际标准化组织(ISO)与国际电工委员会(IEC)联合成立的动态图像专家组。MPEG-2 专利联盟成立的主要背景是,MPEG-2 标准中纳入了大量音频信号数字压缩等技术专利,为使该标准能够快速推广,专家工作组协调各专利权利人利益成立专利联盟以解决专利许可相关事宜。MPEG-2 专利联盟要求所有进入专利池的由专利代理机构31MPEG LA 公司负责对专利池进行管理。在专利许可方面,MPEG LA公司仅掌握和运作专利普通许可权和再许可权,并不影响联盟内的企业成员的对外单独许可权。专利维权方面,MPEG-2 专利联盟倾向于由成员对专利侵权方共
51、同发起起诉的方式以提升胜诉的可能性。(三)我国车联网专利运用情况(三)我国车联网专利运用情况当前在我国已经形成一批以专利运营为主要职能的专业机构,包括知识产权联盟、带有专利运营职能的产业技术联盟、专利运营公司、与专利运营相关的基金公司以及各种类型的技术转移中心等。截止目前国家知识产权局备案的与汽车或者交通行业相关的国内知识产权联盟包括三个地方性汽车知识产权联盟:北京汽车产业知识产权联盟、山东省专用汽车产业知识产权联盟、深圳车联网知识产权联盟。另外,由深圳未市发改委、深圳市标准技术研究院建设的物联网标准与知识产权公共 22 服务平台具备专利数据库、专利预警、知识产权培训与咨询服务能力。同时,由中
52、国汽车产业知识产权投资运营中心运营的六棱镜全球专利投融资情报系统针对知识产权投资并购、资产运营和企业融资增信等知识产权运营活动提供专门支撑服务,中国汽车技术研究中心知识产权中心在传统企业领域知识产权服务方面具有较全面的积累。专利运营在我国尚处于初级阶段,党的十九大报告强调要加强知识产权运用和保护,国务院印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划提出要全面加强知识产权保护,高效促进知识产权运用。在政府政策的扶持和推动下,政府已经出台了相关政策保障制度并启动32了相关的资金支持,初步形成了较为完备的知识产权运营体系,但在行政管理体系、企业主体意识等方方面面还有待加强。尤其是在特定产业特定技术领域的专
53、利运营模式方面的实践,我国仍处在探索过程中,与西方发达国家在成熟度方面存在差距。在专利运营机构的职能定位方面,国外专利联盟更侧重于专利资源的流转运营职能,尤其是伴随着技术标准的产生和推广得到快速发展,各成员企业可以从对外专利许可中获得巨大利益;国内相对而言更侧重于发展技术联合创新和知识产权风险的联合防御等协同职能。国内车联网产业发展的具体环境和国内创新主体的知识产权保护和运用水平决定了在国内更适宜依托国家相关部门的政策支持开展带有一定公益性的专利协同运用和专利运营体系。(四)车联网领域专利诉讼情况(四)车联网领域专利诉讼情况目前每年全球车联网诉讼案件数量在百件左右,其中 80%以上发生在美国,
54、欧洲和中国也有少量诉讼发生。随着未来车联网市场的竞争不断加剧以及 NPE 等更多利益相关体的介入,车联网领域专利诉讼会出现较大幅度的增长。对已有诉讼案件的情况进行统计分析发现,目前发生的车联网领域知识产权诉讼案由是专利侵权,其次是不正当竞争、专利权属争议、版权纠纷以及商业秘密纠纷。专利侵权诉讼的热点包括交通管理与控制、车辆感知、路径规划与导航、车载终端等。不正当竞争的诉讼争议主要包括通信标准必要专利向车厂收费的计价基准、费率以及是否涉及垄断、是否符合 FRAND 原则等问题。332019 年 5 月,大陆汽车系统公司在美国加州北部地区法院、得州法院起诉 Avanci 及其联盟成员诺基亚、Con
55、versant SARL、PanOptis等公司,要求法院判决这些公司违反标准必要专利许可的 FRAND 原则(公平、合理和无歧视原则),以及垄断与不正当竞争。大陆为戴姆勒集团供应汽车远程信息处理控制元件,单价 100 美元左右,该公司声称每辆车收费 15 美元高于其每台控制元件的例如。2020 年 9 月,美国得州法官裁定,大陆集团不能对包括高通在内的专利所有者提起反垄断诉讼,Avanci 是由高通、诺基亚、夏普等技术专利所有者组成的专利授权平台,与汽车制造商(而非零部件制造商)就授权协议进行谈判并没有违反反垄断法。另外,Avanci 驳回反垄断诉讼的请求还得到了美国司法部反垄断部门的支持,
56、该部门在 2 月份致信法官,称任何违反 FRAND 义务的行为都是合同纠纷,而不是反垄断案件。对此,Avanci 创始人兼首席执行官 KasimAlfalahi 声称:“这一裁决进一步证实,Avanci 为汽车业提供的一站式授权解决方案符合美国反垄断法。”2019 年中,夏普在德国慕尼黑地方法院对戴姆勒提起 5 项 LTE通信标准专利侵权诉讼,同时还要求对戴姆勒执行禁制令。今年 9 月,慕尼黑地方法院宣判夏普胜诉,判准了夏普提出的损害赔偿及禁制令请求;10 月,夏普宣布已与戴姆勒达成许可协议,该协议覆盖戴姆勒旗下绝大多数的汽车产品。2020 年 8 月,德国曼海姆地方法院对戴姆勒和诺基亚的专利
57、纠纷案进行了裁决,认为戴姆勒公司侵犯了诺基亚的移动技术专利。根34据判决结果,诺基亚可以对戴姆勒实施销售禁令,但如果禁令在上诉中被推翻,戴姆勒将需要发行 70 亿欧元的债券作为赔偿损失的担保。而戴姆勒则表示会继续上诉。2021 年 1 月,德国汽车配件制造商大陆集团在美国特拉华州衡平法院对诺基亚提起诉讼,指控其收取的专利技术使用费有失公平,要求美国法院裁定使用诺基亚专利技术应支付合理的费用。该诉讼案件进一步扩大了汽车业和电信业就车联网相关技术专利使用费问题上的冲突。大陆是戴姆勒公司的汽车制造控制装置供应商,提供的产品包括接口控制以及蜂窝通信。戴姆勒和大陆集团已经敦促欧盟反垄断监管机构介入,德国
58、的法官也要求欧洲法院就作为移动标准一部分的技术如何获得许可发布指导意见。目前在 ETSI 中进行标准必要声明的专利中,有超过 2000 件与车联网相关的通信技术标准专利,其中主要的专利权人包括爱立信、华为、诺基亚、高通、LG 等公司,这 5 家公司持有的车联网通信标准必要专利占总数比例超过 60%。(五)车联网领域专利创造、保护和运用主要特点分析(五)车联网领域专利创造、保护和运用主要特点分析1.车联网产业生态构成角色丰富,创新主体专利创造、保护和运用水平各异车联网产业生态构成角色丰富,创新主体专利创造、保护和运用水平各异车联网产业生态角色丰富,产业主体格局正在逐渐形成,市场竞争加剧。车、路、
59、网三大体系逐渐融合过程中,整车厂商、车联网服务提供商等各自具有一定的主导优势。车联网产业生态各环节创新主体各自的创新资源不同,技术优势不同。通信芯片和通信模组由于涉35及通信技术,主要参与者华为、中国信科/大唐、中兴以及国外的高通、英特尔等通信行业领先企业,专利申请和运用能力较强,专利诉讼应对经验也相对丰富。整车厂从产品形态和业务逻辑角度来看处于车联网商业价值核心位置,具有较大的话语权,但技术自主化程度相对落后,专利申请、专利运用和诉讼纠纷应对能力有较大提升空间。2.车联网国际申请比例相对较低,专利技术流向整体上处于流入的状态车联网国际申请比例相对较低,专利技术流向整体上处于流入的状态通过近年
60、对车联网领域专利态势跟踪统计,我国车联网领域专利产出量逐年递增,产业各环节企业越来越重视对创新成果进行专利保护。但我国车联网领域专利申请主要集中在国内,除少数领先企业外,大量企业没有开展国际申请。我国受理的在华专利申请中包括大量的国外企业来华申请,整体的专利技术流向是流入状态。3.车联网处于产业发展黄金期,亟需配套的知识产权协同战略车联网处于产业发展黄金期,亟需配套的知识产权协同战略车联网作为垂直行业中技术创新发展最为活跃产业化进程最为领先的分支,在技术创新成果协同运用方面的投入和发展策略显得尤为重要,亟需在全行业全产业链建立有效的技术创新成果协同运用机制。车联网行业创新主体数量较多,企业、高
61、校、研究机构等创新主体的目标不尽相同且互相之间缺乏充分的信息沟通渠道。亟需通过规划建立专业服务平台或专利运营实体等举措解决行业创新资源浪费、提升各主体协同创新水平。通过相关专利运营实体实现专利对内交叉许可和对外“一站式”打包许可,实现车联网技术创新资源共享,提升行业技术创新成果的合作与推广。36第四章 车联网知识产权发展策略建议(一)提升车联网行业协同创新能力,促进高质量专利产出第四章 车联网知识产权发展策略建议(一)提升车联网行业协同创新能力,促进高质量专利产出车联网作为垂直行业中技术创新发展最为活跃产业化进程最为领先的分支,在技术创新成果协同运用方面的投入和发展策略显得尤为重要,亟需在全行
62、业全产业链建立有效的技术创新成果协同运用机制。车联网行业创新主体数量较多,企业、高校、研究机构等创新主体的目标不尽相同且互相之间缺乏充分的信息沟通渠道。亟需通过规划建立专业服务平台或专利运营实体等举措解决行业创新资源浪费、提升各主体协同创新水平。通过相关专利运营实体实现专利对内交叉许可和对外“一站式”打包许可,实现车联网技术创新资源共享,通过专业服务平台的导向作用聚焦创新方向形成合力,提升行业技术创新的效率,促进高质量专利产出,同时也促进车联网行业成员对技术创新成果的合作与推广,更好的推进车联网协同创新推动车联网产业发展。(二)全面提升企业、高校、研究机构的专利保护能力(二)全面提升企业、高校
63、、研究机构的专利保护能力鼓励企业、高校和研究机构加强技术创新和专利布局,积极参与标准的制定,提升对国际标准的引领作用,增加核心专利的储备;对于各产业环节专利产出能力薄弱的企业,鼓励通过专利收购等方式加强专利储备;鼓励相关产业服务机构积极构建专利预警服务体系,分析产业竞争态势、产业各角色创新动向,帮助企业识别和规避侵权风37险。(三)建立知识产权共享机制,推动产学研协同运用(三)建立知识产权共享机制,推动产学研协同运用积极设立知识产权保护与运用的协作机制;推动知识产权依法依规共享,加强产学研协同运用,促进专利等成果的转移转化;鼓励优质服务机构面向各类型的车联网企业开展知识产权集中委托管理服务。通过发布名录、专题交流、专场培训、业务论坛等方式促进知识产权服务机构与企业对接。(四)建立面向全行业的知识产权风险应对机制(四)建立面向全行业的知识产权风险应对机制依托产业联盟等行业组织形成知识产权风险协同应对机制,通过防御性知识产权收购、协同开展知识产权许可谈判等举措,共同防范车联网领域知识产权纠纷隐患,通过协同风险防范,增强风险应对和处置能力,保障车联网产业平稳发展。中国通信学会地址:北京市海淀区万寿路 27 号院 8 号楼邮政编码:100840联系电话:、68203021传真:网址:https:/www.china-