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1、中心介绍中国物联网产业知识产权运营中心是国家知识产权局于 2021 年 3月 19 日批复、由杭州高新技术产业开发区(滨江)承建的国家级产业知识产权运营中心(国家知识产权局关于支持建设物联网产业知识产权运营中心的批复(国知发运函字202136 号),具体由杭州高新区(滨江)物联网产业知识产权联盟副秘书长单位六棱镜(杭州)科技有限公司负责建设运营。中国物联网产业知识产权运营中心充分发挥杭州高新区(滨江)千亿级物联网产业资源集聚和运营要素齐备的优势,以“知识产权+标准”双轮驱动战略为引领,以数据要素驱动物联网产业知识产权资本化和产业化、以数字化变革加速物联网产业知识产权要素市场化流转与价值实现为基
2、本思路,将力争通过三年建设运营,基本建成知识产权要素齐全、物联网产业创新生态健全、“知识产权+产业+资本+机构+人才”一体化融合发展的国家级产业知识产权运营枢纽,助力形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的物联网产业链,助推我国物联网产业构筑全球知识产权核心竞争优势。专家委员会韩秀成 国家知识产权局知识产权发展研究中心吴 升 数字中国研究院(福建)刘 云 中国科学院大学公共政策与管理学院蔡跃洲 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所武 伟 六棱镜(杭州)科技有限公司物联网产业知识产权发展白皮书丁彦辞 中国汽车工程学会王 军 浙江宇视科技有限公司王长委 华南农业大学资源环境学院王海波 湖北工
3、业大学产业发展(深圳)研究院王黎萤 浙江工业大学中国中小企业研究院邓仪友 国家知识产权局知识产权发展研究中心邓铭庭 浙江省长三角标准技术研究院朱余龙 芯原微电子(上海)股份有限公司乔 波 浙江省智能技术标准创新促进会刘 军 中国移动通信有限公司研究院刘 振 小米集团齐映山 成都众诚云金科技有限公司许健明 中国航天空气动力技术研究院李 博 浙江大华技术股份有限公司李小燕 成都纵横自动化技术股份有限公司李永乾 三六零安全科技股份有限公司李西良 新特能源股份有限公司编委会成员(按姓氏笔画排序)物联网产业知识产权发展白皮书时红仁 博泰车联网(南京)有限公司何永春 科大讯飞股份有限公司沈小莲 西湖大学科
4、技合作部张新钰 清华大学车辆与运载学院陈 鹏 杭州乒乓智能技术股份有限公司陈晓丰 杭州趣链科技有限公司胡 帅 中科寒武纪科技股份有限公司姚 丹 阳光电源股份有限公司姚 帅 之江实验室莫金友 杭州安恒信息技术股份有限公司高琛颢 北京市商汤科技开发有限公司郭振鹏 北京旷视科技有限公司黄 灿 浙江大学管理学院知识产权管理研究所彭飞荣 中国计量大学董振江 南京邮电大学先进智能研究所程汝刚 新华三技术有限公司冀 瑜 杭州高新区(滨江)物联网产业知识产权联盟物联网产业知识产权发展白皮书物联网作为新一代信息技术的代表和发展数字经济的重要支撑,在产业规模、技术创新、行业应用等方面呈现迅猛发展态势,我国超大规模
5、市场优势和内需潜力以及 5G 基础设施、大数据中心、人工智能和工业互联网等“新基建”布局建设,为物联网产业带来新的发展机遇,也对我国物联网产业依靠创新和知识产权实现高质量发展提出了更高要求和更大挑战。在此背景下,中国物联网产业知识产权运营中心组织来自国家智库、龙头企业、科研院所等专家学者编写了物联网产业知识产权发展白皮书,分析了全球物联网产业知识产权发展态势、前沿技术创新趋势和“专利+标准”融合发展形势,以供物联网产业规划决策、前瞻技术研判、企业竞争分析、专利资产运营、专利风险防范等提供决策参考。内容简介物联网产业知识产权发展白皮书物联网产业知识产权发展白皮书第一章 前言1第一章 前言当今世界
6、正经历百年未有之大变局,全球治理体系深刻重塑,国际环境日趋复杂,“逆全球化”风潮渐起,后疫情时代的不稳定性和不确定性明显增强。与此同时,新一轮科技革命和产业变革动能逐渐释放,尤其是物联网作为新一代信息技术的代表和发展数字经济的重要支撑,在产业规模、技术创新、行业应用等方面取得明显成效,我国超大规模市场优势和内需潜力以及 5G 基础设施、大数据中心、人工智能和工业互联网等“新基建”布局建设,为物联网产业带来新的发展机遇,也对我国物联网产业依靠创新和知识产权实现高质量发展提出了更高要求和更大挑战。在此背景下,编制并发布物联网产业知识产权发展白皮书,掌握全球物联网产业创新发展态势和产业链竞争格局,对
7、于支撑物联网产业规划决策、前瞻技术研判、企业创新规划、竞争情报分析、专利资产运营等具有重要支撑意义。物联网产业知识产权发展白皮书2物联网产业知识产权发展白皮书1.1 物联网概述根据国家标准GB/T 33745-2007 物联网术语,物联网(Internet of Things,IOT),是指通过感知设备,按照约定协议,连接物、人、系统和信息资源,实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统。随着物联网概念的内涵和外延不断发展,其将海量设备互联,引领人们进入一个万物感知、万物互联、万物智能和万物互信的全新世界。最初的物联网概念,普遍认为是 MIT Auto-ID 中心 Kevin
8、Ashton 教授 1999 年在研究RFID时最早提出来的,当时还被称之为传感网,其定义是:通过射频识别(RFID)、红外线感应、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按照约定的协议,任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念。2005 年 11 月国际电信联盟(ITU)发布的报告中首次界定了“物联网”的内涵:随着射频识别技术(RFID)、无线传感器网络技术(WSN)、全球定位系统(GPS)、激光扫描等相关技术的发展,借助互联网实现世界各物的连接。同时,ITU 进一步描述了物联网的外延:当物联网技术应用到产品中,人们可以不受空间与时间
9、的限制,与产品进行沟通。在这个阶段,以互联网为基础,物联网的概念扩展至人与物、物与物之间的信息沟通。随着物联网产业应用场景的不断丰富,2008 年欧洲智能系统集成技术平台(EPOSS)更新了对物联网的定义,指出物联网是以具有产品标识和虚拟个性为特征的物体和对象组成的网络,用于用户及社会环境与产品进行信息交流。在这个阶段,物联网的应用价值首次明确为智能服务。万物互联万物感知万物智能2第一章 前言3第一章 前言1.2 物联网产业链物联网产业是应用驱动型产业。从应用需求角度出发,结合国家标准GB/T 33474-2016 物联网参考体系结构以及产业链上中游各环节常规划分方法,可将物联网产业分为感知层
10、、网络层、平台层和应用层。感知层是物联网的基础层,通过传感器、RFID、全球定位系统、二维码等对物理世界的信息进行采集和识别,是物联网产业链的关键所在。网络层主要发挥信息传输作用,将感知层采集和识别的信息进一步传输到平台层,核心技术包括无线通信技术、移动通信网络技术和局域网技术等。平台层主要将来自感知层的数据进行汇总、处理和分析。应用层是物联网的顶层,将用户需求与物联网感知、处理和传递后的信息相结合,实现物联网的智能化应用。目前,物联网已应用到安防、交通、物流、工业制造、家居、农业等领域,应用领域还在进一步扩展。在感知层、网络层、平台层和应用层基础上,可进一步划分细分产业链环节:感知层主要涉及
11、芯片、感知设备;网络层主要涉及通信模组、网络传输设备、网络与信息安全、通信网络运营、网络维护优化;平台层主要涉及云平台、边缘计算平台、AI 及大数据、区块链、操作系统;应用层从作用对象分,可区分为政府驱动物联网、产业物联网和消费物联网。政府驱动物联网包括智慧城市、智能安防、智慧能源、智慧停车等行业。产业物联网面向供给侧,以行业现存问题为导向,将物联网与农业、工业、能源等行业融合,推动产业结构调整和升级优化,主要涉及智慧医疗、智慧农业、智能制造、智能交通、车联网等。消费物联网面向需求端,以提升体验感为导向,主要包括智能家居、可穿戴设备、智慧教育、智慧金融等消费级应用。3物联网产业知识产权发展白皮
12、书4表 1 物联网产业的产业链分类表?第二章 全球物联网产业知识产权发展态势5第二章 全球物联网产业知识产权发展态势全球物联网产业发明创新与市场规模保持高速增长,近十年发明公开量复合增速达 9.0%,物联网全产业链全球发明专利资产达到 165.7万件。2.1 全球物联网产业知识产权活动态势2.1.1 全球物联网产业发明创新活动趋势自 1999 年美国麻省理工学院的 Kevin Ashton 首次提出“物联网”概念以来,全球各国加速部署物联网应用,全球物联网市场规模保持高速增长。根据 IDC 预测,预计 2024 年全球物联网规模将达到 1.14 万亿美元,复合增长率约为 11.3%。据 IoT
13、 Analytics 报告,2020年全球物联网连接数超 117 亿个,首次超过非物联网连接数,并且过去十年里保持了 30.8%的年复合增速,物联网行业拐点已经出现。物联网产业作为典型的专利密集型产业,产业专利创新与市场规模扩大相辅相成。截至 2020 年底,全球物联网产业累计公开发明专利总量达到 4864977 件,有效发明专利达到 1657489 件,近十年(2011 年 2020 年)发明专利公开量复合增速达 9.0%。2020 年当年全球公开物联网产业发明专利 525920 件,是 2010年的 2.4 倍。物联网产业知识产权发展白皮书6图 1 物联网连接数趋势(单位 10 亿)图 2
14、 全球物联网产业发明专利公开趋势0554045003000004000005000006000002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020第二章 全球物联网产业知识产权发展态势7按照发明来源国统计,来自中国的物联网产业全球发明专利公开量达 137.1 万件,其次为美国 86.1 万件、日本 41.5 万件、韩国15.8 万件、德国 14.3 万件、法国 7.5 万件、英国 5.0 万件,占全球物联网产业发明公开量的比重分别为28.2%、17.7%、8.5%、3.2%、2.9%、1.5
15、%和 1.0%。截至 2020 年底,按照专利权人国别来看,美国在全球范围内拥有的物联网产业有效发明专利最多,达到 41.0 万件;其次为中国(34.8 万件)、日本(16.9 万件)、韩国(6.6 万件)、德国(4.7 万件)、法国(3.1 万件)和英国(1.7 万件)。全球物联网产业 63.1%的发明专利公开量、64.8%的有效发明专利量集中在这七个国家,物联网产业发明创新呈现出较高的地理集中度。2011 年 2020 年期间,中国在全球范围内的物联网产业发明专利公开量复合增速高达 23.2%,是物联网产业全球平均增速的 2.6倍。发明专利公开量复合增速第二梯队为美国(9.8%)、韩国(9
16、.7%),高于全球平均增速。其次为第三梯队,物联网产业发明专利公开量复合增速依次为英国(6.4%)、德国(6.2%)、日本(2.4%)和法国(1.0%)。全球物联网产业发明创新呈现明显的地理集聚效应,六成以上发明专利集中在中美日韩英德法七个国家,中美韩三国带动物联网产业发明专利规模持续扩大。物联网产业知识产权发展白皮书8全球物联网产业近七成有效发明专利布局在中美欧三大市场,随着中国物联网市场规模的高速增长,全球主要国家对华物联网专利布局也持续加速。全球物联网市场可大致划分为北美(美国、加拿大)、欧洲、亚太地区(中国、印度、日本、澳大利亚、韩国)等地区。根据 Transforma Insight
17、s 数据,中国、北美和欧洲市场占据全球物联网产业主导地位,预计到 2030 年将分别占物联网市场总价值的 26%、24%和 23%。面向物联网产业中美欧三大市场,全球主要国家纷纷加强物联网产业专利布局,抢占物联网产业竞争高地。从发明专利申请布局来看,在中国市场的物联网产业发明专利公开量累计有 148.8 万件,占全球物联网产业发明专利公开量的 30.6%;近十年复合增速高达20.6%,超过全球平均增速 11.6 个百分点。2.1.2 中美欧市场物联网产业专利竞争态势以德国为例,近十年在华布局的发明专利公开量复合增速达到 14.5%,是德国在全球物联网产业发明专利平均增速(6.2%)的2.3 倍
18、。截至 2020 年,中国物联网产业规模已经突破 1.7 万亿元,“十三五”期间物联网产业规模保持 20%的年均增长率,产业规模增长速度统领全球。在美国市场的物联网产业发明专利公开量累计有 101.7万件,占全球物联网产业发明专利公开量的 20.9%;近十年复合增速为 7.8%,增速略低于全球平均水平 1.2 个百分点。在欧洲市场的物联网产业发明专利公开量累计有29.1 万件,近十年复合增速为 6.2%。图 3 物联网产业全球及主流市场的发明专利公开量近十年复合增速0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%第二章 全球物联网产业知识产权发展态势9从发明专利资产储备来看,截至 20
19、20 年底,全球物联网产业 165.7 万有效发明专利中,针对中、美、欧三大市场的物联网有效发明专利共 110.9 万件,占全球总量的 67.0%。其中,在美国市场的物联网产业有效发明专利为 57.7 万件,占全球物联网产业有效发明专利的 34.8%;在中国市场的物联网产业有效发明专利为 40.5 万件,占全球物联网产业有效发明专利的 24.5%;在欧洲市场的有效发明专利为 12.7 万件,占全球物联网产业有效发明专利的 7.7%。美日韩德英法等国高度重视物联网产业的全球化专利布局,尤其重视中美欧三大市场。截至 2020 年,分析中美欧三大市场物联网产业发明专利资产的国家分布情况,可以看出:针
20、对美国市场,按照专利权国家来看,除美国以 297649 件有效发明专利具有本土优势外,在美发明专利拥有量前三国家为日本 90303 件、韩国 37806 件和中国 17442 件。针对中国市场,除中国以 317233 件物联网有效发明专利具有本土优势外,来华专利布局前三国家依次为美国 29080 件、日本 27495 件和韩国 9884 件。针对欧洲市场,按照专利权国家来看,美国以 37352 件有效发明专利位列第一;其次依次为日本 29009 件、德国 10689 件、法国 7486 件、中国 7233 件。我国物联网产业全球专利布局程度相对较弱,90%以上的物联网产业有效发明专利布局在中国
21、本土,而相比之下,美国仅 72.7%的有效发明专利布局在美国本土,美国在中国、欧洲市场布局的有效发明专利数量位居所有国家之首,而我国在欧洲市场布局的物联网有效发明专利仅为美国的五分之一。相对于日韩德等国家,我国在美国市场布局的有效发明专利仅为日本的五分之一、韩国的二分之一。我国物联网产业有效发明专利 90%以上布局在本土,在美专利布局仅为日本的五分之一,在欧专利布局仅为美国的五分之一,但境外专利申请增速位居全球首位。物联网产业知识产权发展白皮书10中国 317233 17442 7233美国 29080 297649 37352日本 27495 90303 29009韩国 9884 37806
22、 5943德国 4422 16314 10689法国 2212 8320 7486英国 911 6115 3522中国 31165 17580 1247583日本 170638 59223 76930美国 459058 92197 74963韩国 61478 14793 27758德国 26701 20959 12508法国 13846 14800 7136英国 10684 8617 3054中国 23.2%30.8%21.5%23.2%德国 6.2%11.1%6.1%14.5%法国 1.0%5.3%1.5%2.3%英国 6.4%12.8%4.6%8.5%日本 2.4%2.4%-0.1%3.0
23、%韩国 9.7%10.7%10.0%9.1%美国 9.8%12.7%6.2%8.8%尽管我国物联网产业境外有效发明专利存量规模不具备明显优势,但近十年境外专利布局保持高速增长,我国近十年在美国、欧洲市场发明专利公开量复合增速分别达到 30.8%、21.5%,均位居全球首位。表 2 主要国家面向中美欧市场的物联网产业有效发明专利分布情况(截至 2020 年)主要国家 在中国市场有效发明量 在美国市场有效发明量 在欧洲市场有效发明量主要国家 美国市场 欧洲市场 中国市场表 3 主要国家面向中美欧市场的物联网产业发明专利公开量增速情况(2011-2020)主要国家近十年全球发明专利公开量复合增速近十
24、年在美国市场发明专利公开量复合增速近十年在欧洲市场发明专利公开量复合增速近十年在中国市场发明专利公开量复合增速表 4 主要国家面向中美欧市场累计公开的发明专利数量情况(累计至 2020 年)第二章 全球物联网产业知识产权发展态势11图 4 全球物联网产业主要国家的发明专利布局桑基图美国将物联网和制造业结合,逐渐扩展到智慧城市和网络安全,美国专利政策体系根据物联网时代全球专利竞争以及产业生态链需求进行适应性调整。2.2 主要国家物联网产业知识产权态势2.2.1 美国从国际层面来看,物联网产业生态竞争日趋激烈,各国政府在研发投入、标准制定以及示范应用等多方面出台系列政策,加快推进本国物联网产业生态
25、构建和产业布局。美国提出“智慧地球、物联网和云计算”,把物联网作为推动美国成为新一轮技术革命领头羊的重要支撑,将物联网发展和重塑制造业优势相结合,希望借此重新占领全球制造业制高点。早在 1993 年至 2001 年间,美国国防部、军方及国家科学基金会出资支持物联网相关研究。2009 年,IBM 与美国信息技术与创新基金会(ITIF)提出加强 ICT 技术投资以扩大就业机会,得到时任美物联网产业知识产权发展白皮书12国总统奥巴马积极响应,奥巴马把“宽带网络等新兴技术”定位为振兴美国经济、确立全球竞争优势的关键战略,鼓励在能源、宽带与医疗三大领域开展物联网技术应用。2010 年,美国联邦政府颁布关
26、于政府机构采用云计算的政府文件以及联邦云计算策略白皮书。2015 年,美国政府宣布投入1.6亿美元推动智慧城市计划,组建“智能制造创新机构”,投入 7000 万美元推动先进传感器、控制器、平台和制造建模技术的研发。2016年,发布 保障物联网安全战略原则,强调物联网生态体系在设计、生产及使用物联网设备与系统时应着重关注物联网安全问题。2020 年 9月,美国众议院通过物联网网络安全改进法案,为美国政府机构购买的所有物联网设备设定最低安全标准。在上述政策积极影响下,近十年美国物联网产业技术创新高度活跃,发明专利申请快速增长,2020 年美国物联网产业全球发明专利公开量达到 96285 件,是 2
27、010 年的 2.5 倍,近十年复合增速达到 9.8%,截至 2020年底全球有效发明专利数量达 409575 件,位居全球各国首位。图 5 美国物联网产业发明专利公开趋势(上为全球市场、下为中国市场)美国高度重视在华专利布局,2020 年物联网产业在华发明专利公开量 6297 件,是 2010 年的 2.3 倍,近十年复合增速达到 8.8%,截至 2020年底,美国拥有在华有效发明专利 29080 件,位居所有来华国家之首位。020000400006000080000020082000220200040006000800020
28、08200022第二章 全球物联网产业知识产权发展态势132.2.2 欧盟为加速物联网在欧洲社会经济领域的快速应用,欧盟将构建蓬勃发展的物联网生态系统作为推进物联网产业发展的战略核心。通过开展国际化研究项目、构建可信任的政策监管体系、制订统一标准的法规协议、降低行业管制成本等措施,致力于让欧洲成为全球物联网表 5 美国在华物联网产业发明专利公开量巨头企业 高通股份有限公司 5146 国际商业机器公司 4504 英特尔公司 3931 微软公司 3401 微软技术许可有限责任公司 2436 谷歌公司 2209 苹果公司 1663 福特全球技术公司 131
29、7 通用汽车环球科技运作有限责任公司 1005 通用电气公司 968 思科技术公司 939 霍尼韦尔国际公司 822 摩托罗拉公司 670 美国博通公司 658 美光科技公司 641 惠普公司 592 波音公司 560 甲骨文国际公司 554 康宁股份有限公司 501 3M 创新有限公司 470申请人 发明公开量注:按照第一申请人统计,申请人之间未做名称整合。欧盟通过国际化研发项目、可信任政策监管体系、统一法规协议、降低行业管制成本等措施打造全球物联网产业创新和应用中心。物联网产业知识产权发展白皮书14创新和应用中心。2009 年,欧盟委员会制定了欧盟物联网行动计划,同年发布物联网战略研究路线
30、图,明确了 2010年、2015 年、2020 年三个阶段物联网研究路线图。2010 年,欧盟第七框架计划(FP7)发布“2011 年工作计划”,加强对云计算、服务型互联网、先进软件工程等支持。2013年,欧盟通过“Horizon 2020计划”(地平线 2020),传感器、物联网架构、物联网标识、安全隐私等成为研发重点。欧盟在国家科研计划 FP7(Framework Program 7)中设立了 IoT-A、IoT 6、open IoT 等项目,布局智能电网、智慧城市、智能交通等应用。2015 年,成立物联网创新联盟(AIOTI),并投入5000万欧元推进“四横七纵”体系架构,将原有 IER
31、C、地平线 2020 等在内的 11 个2011 年 11 月,德国政府提出“工业4.0”战略,作为德国高科技战略 2020的一部分,强调价值链数字化以及价值链横向与纵向的融合,推进“信息-物理”融合系统在物联网和服务网络上的应用。2013 年,德国政府在汉诺威工业博览会上正式提出重组生产链和控制模式,实现智能工厂、智能生产和智能物流。2019年2月,德国发布国家工业战略 2030,旨在有针对性地扶持重点工业领域,保证德国工业的全球竞争力。德国物联网产业政策特别重视底层技术创新,一方面投入大量资源支持 ICT 等前沿技术研发,另一方面为创新活动设定框架条件,为价值链上游的创新活动制定高效有益的
32、规章制度,为市场导向型的价值链下游活动创造公平的营工作组纳入旗下计划。2016 年,成立 IoT欧洲平台,在欧洲范围内推广和构建充满活力和可持续发展的 IoT 生态系统。同年启动物联网大规模试验(LSP)计划,投入超过 1 亿欧元促进物联网在智慧生活、智慧农业和食品安全、智慧城市、可穿戴设备和自动驾驶等领域内的应用部署。2018年欧盟专项支持解决数据安全和隐私问题。2019 年欧盟启动了能源、农业和医疗保健领域的数字化转型项目。在 Horizon 2020下,欧盟在 2014-2020 年期间投资近 5 亿欧元,用于支持物联网技术创新和应用部署。2020 年 3 月,欧盟发布新欧盟工业战略指出
33、,要升级知识产权政策,全面加强欧洲物联网等技术主权。德国物联网产业政策重视底层技术创新,致力于创造公平营商环境,物联网产业在华专利布局位居欧洲各国首位。第二章 全球物联网产业知识产权发展态势15商环境。近十年德国物联网产业技术创新高度活跃,发明专利申请快速增长,2020 年物联网产业全球发明专利公开量达到 13512 件,是 2010 年的 1.8 倍。截至 2020 年底全球有效发明专利数量达 47311 件,位居欧洲各国首位。德国高度重视在华物联网专利布局,2020年物联网产业在华发明专利公开量 1381 件,是 2010 年的 3.8 倍。截至 2020 年底拥有在华有效发明专利 442
34、2 件,仅次于美国、日本、韩国,位居欧洲所有来华国家首位。表 6 德国在华物联网产业发明专利公开量巨头企业 西门子公司 2378 罗伯特博世有限公司 2103 奥迪股份公司 376 英飞凌科技股份有限公司 335 大众汽车有限公司 333 宝马股份公司 261 SAP 股份公司 176 因芬尼昂技术股份公司 171 西门子保健有限责任公司 170 西门子医疗有限公司 164 戴姆勒股份公司 133 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 124 SAP 欧洲公司 110 大陆-特韦斯贸易合伙股份公司及两合公司 110 德国捷德有限公司 109 大陆汽车有限责任公司 97 诺基亚西门子通信有限责任两合公司
35、78 哈曼贝克自动系统股份有限公司 77 VEGA 格里沙贝两合公司 71 罗德施瓦兹两合股份有限公司 70申请人 发明公开量物联网产业知识产权发展白皮书162016 年 11 月,法国推出国家增材制造和物联网行动计划,并强调通过加强这两个颠覆性技术领域,支撑法国建立“未来工业”。与其他欧洲国家相比,法国政府给电信运营商开出的条件相对宽容。法国电信运营商对 5G 的探索始于 2015 年,最早 Orange 获得 Arcep 授权。2017 年,Free Mobile 等运营商紧随其上,纷纷开展了 5G 实验。根据法国政府计划,预计到 2025 年,法国应有 12000 个 5G 运营点,为法
36、国三分之二的人口提供 5G 服务。近十年法国物联网产业全球发明专利公开量年均保持在 5400 件左右,近几年略有回落,2020 年为 5185 件,截至 2020 年底全球有效发明专利数量达 30554 件。法国2020 年物联网产业在华发明专利公开量 369 件,截至 2020 年底拥有在华有效发明专利 2212 件,仅次于德国位居所有欧洲来华国家第二位。汤姆森许可公司 1346 阿尔卡特朗讯 1257 阿尔卡特公司 769 法国电信公司 144 施耐德电器工业公司 93 格姆普拉斯公司 85 意法半导体(鲁塞)公司 83 达索系统公司 78 泰勒斯公司 73 标致雪铁龙汽车公司 102 汤
37、姆森多媒体公司 58 雷诺股份公司 53 格马尔托股份有限公司 51 法国大陆汽车公司 48 法国圣戈班玻璃厂 47 塔莱斯公司 46 艾玛迪斯简易股份公司 44 鹦鹉无人机股份有限公司 40 交互数字 CE 专利控股公司 38申请人 发明公开量法国将物联网作为构筑未来工业的颠覆性领域之一,在欧洲各国中全球知识产权储备仅次于德国。表 7 法国在华物联网产业发明专利公开量巨头企业第二章 全球物联网产业知识产权发展态势17英国聚焦物联网硬件、智慧城市、医疗、物联网安全等领域,建立物联网生态体系,扩大物联网产业规模。2015 年 9 月英国政府斥资 3200 万英磅成立国家物联网推动计划 IoTUK
38、,由政府出资成立的 Digital Catapult 与智慧城市加速器 Future Cities Catapult 共同推行。其中,物联网硬件加速器(Hardware Accelerator for IoT)计划用于加速将物联网硬件变成商品推出上市。智慧城市计划 CityVerve 支持将曼彻斯特打造成英国首座智慧城市示范城市。长期照护与智慧医疗服务计划 NHS Test Bed 主要针对长期患有痴呆症及糖尿病的慢性病患者,利用物联网传感器、可穿戴设备、医疗监控仪器等,提供远距居家医疗及照护服务。Digital Catapult 与英国伦敦大学、剑桥等多所大学成立了物联网安全研究中心 PET
39、RAS,开展物联网隐私道德、可靠性、可接受性等 IOT 安全研究。英国也是欧洲 5G 领域中最先进的国家,自2019 年 5 月开始,英国已在工业、汽车、医疗、媒体、旅游等市场逐步应用了 5G 技术。近十年英国物联网产业发明专利申请呈快速增长态势,2020 年物联网产业全球发明专利公开量达到 4221件,是 2010 年的 1.9 倍。截至 2020 年底全球有效发明专利数量达16596件。英国2020年物联网产业在华发明专利公开量231件,较 2019 年(260 件)略有降低。截至 2020 年底拥有在华有效发明专利 911 件。英国积极应用 5G 技术,聚焦物联网硬件、智慧城市、医疗、物
40、联网安全等领域打造物联网生态体系。物联网产业知识产权发展白皮书18从上世纪 90 年代以来,日本相继推出 e-Japan、u-Japan和 i-Japan 等战略,有效促进了日本信息化基础设施建设。早在 2004 年,日本 U-Japan 计划的核心内容就包括物联网研发,以实现人、物之间的广泛互联,通过与欧美各国和 WTO、OECD、表 8 英国在华物联网产业发明专利公开量巨头企业 英国电讯有限公司 289 ARM 有限公司 165 想象技术有限公司 89 捷豹路虎有限公司 70 秦内蒂克有限公司 47 生命扫描苏格兰有限公司 42 马科尼英国知识产权有限公司 41 索尼英国有限公司 28 顶
41、级公司 28 马科尼通讯有限公司 26 洛克利光子有限公司 23 奥兰若技术有限公司 21 昆特尔科技有限公司 21 萨恩特尔有限公司 20 通用电气航空系统有限公司 18 GPT 有限公司 18 渊慧科技有限公司 17 意法半导体(R&D)有限公司 16 安蒂诺瓦有限公司 16申请人 发明公开量2.2.3 日本日本先后推出e-Japan、u-Japan和i-Japan 2015 等信息化战略来推动物联网在社会各领域的运用,从积极推动工业 4.0 发展到社会 5.0。第二章 全球物联网产业知识产权发展态势19APEC、ITU 等国际组织之间的合作,将日本物联网技术推向世界。2009 年,日本发
42、布了“i-Japan 战略 2015”,描述了到 2015年的日本数字化社会蓝图。2015 年,日本大力推进农业物联网,计划十年内普及农用机器人。2016 年,确立“人工智能、大数据、物联网、网络安全综合项目”战略目标,以人工智能技术为核心,融合大数据、物联网和网络安全领域展开研究。2018 年,日本在税改制度中表示要实行“物联网投资减税”。2019 年,考虑到物联网专利申请激增情况,日本特许厅在国际专利分类体系中专门设立了下属分类 G16Y 来表示物联网相关技术,并宣布将从 2020 年 1 月开始专门对物联网专利进行分类标记。2020年,日本政府主导进行数字管理准则与数字转型评价制度。在上
43、述政策积极影响下,近十年日本物联网产业技术创新高度活跃,发明专利申请快速增长,2020 年物联网产业全球发明专利公开量达到 30638 件。截至 2020 年底全球有效发明专利数量达168608件,仅次于美国、中国位居全球第三。日本将物联网产业专利在华布局作为重要战略。2020 年物联网产业在华发明专利公开量 4849 件,是 2010 年的 1.3 倍。截至2020年底拥有在华有效发明专利27495件,位居所有来华国家第二位(第一位是美国)。图 6 日本物联网产业发明专利公开趋势0500000002500030000350002010 2011 2012 2013 20
44、14 2015 2016 2017 2018 2019 2020物联网产业知识产权发展白皮书20表 9 日本在华物联网产业发明专利公开量巨头企业 松下电器产业株式会社 5167 佳能株式会社 4826 索尼公司 4498 夏普株式会社 3118 株式会社东芝 2933 日本电气株式会社 2799 索尼株式会社 2550 精工爱普生株式会社 2236 三菱电机株式会社 2227 株式会社日立制作所 2114 富士通株式会社 2026 丰田自动车株式会社 1824 富士胶片株式会社 1274 株式会社理光 1232 株式会社 NTT 都科摩 1222 卡西欧计算机株式会社 1197 本田技研工业株
45、式会社 1112 住友电气工业株式会社 914 奥林巴斯株式会社 895 株式会社电装 877申请人 发明公开量2.2.4 韩国2005 年,韩国在 U-Korea IT839 战略中将物联网作为三大基础建设重点之一。2009-2013 年间,韩国先后发布物联网基础设施构建基本规划、IT 融合发展战略、“ICT WAVE”开发计划等,明确物联网建设和扶持政策。2014 年提出IoT 物联网基本规划,从服务、平台、网络到终端设备与信息安全,全面建构开放式物联网 IoT 生态体系,借助贯穿产业链的纵向协力,与大型、中小型企业横向合作开发物联网 IoT 产品与服务。2015 年,韩国投资 370 亿
46、韩元用于物联网核心技术以及 MEMS 传感器芯片、宽带传感设备的研发。韩国还致力于智慧政府的建设,首尔市希望通过“全球数字首尔 2020 计划”,确保自身在高度互联的数字时代的全球领先地位。近十年韩国物联网产业技术创新高度活跃,2020 年物韩国推动物联网产业链纵向协同与大中小企业横向合作战略,构建开放式物联网生态,打造智能工厂和智慧政府。第二章 全球物联网产业知识产权发展态势21联网产业全球发明专利公开量达到 22373 件,是 2010 年的 2.5 倍。截至 2020 年底全球有效发明专利数量达 66160 件,位居全球第四。韩国高度重视在华专利布局,2020 年物联网产业在华发明专利公
47、开量 2325 件,自 2010 年以来保持稳步增长趋势。截至 2020 年底拥有在华有效发明专利 5943 件。表 10 韩国在华物联网产业发明专利公开量巨头企业 三星电子株式会社 10740 LG 电子株式会社 2753 乐金显示有限公司 1741 三星显示有限公司 1053 爱思开海力士有限公司 958 现代自动车株式会社 712 LG.菲利浦 LCD 株式会社 562 三星电机株式会社 489 海力士半导体有限公司 426 三星 SDI 株式会社 401 LG 伊诺特有限公司 361 东部高科股份有限公司 337 起亚自动车株式会社 331 现代摩比斯株式会社 246 韩国电子通信研究
48、院 245 SK 电信有限公司 197 三星移动显示器株式会社 119 三星 SDS 株式会社 118 株式会社万都 93 三星 TECHWIN 株式会社 92申请人 发明公开量图 7 韩国物联网产业发明专利公开趋势0500000002500020000192020物联网产业知识产权发展白皮书22我国政府高度重视物联网产业发展,基本建立了中央整体规划、部委专项扶持和地方全面落实的物联网政策体系,政策驱动已成为中国物联网产业发展的最强动力。2009 年,国务院总理温家宝视察无锡时提出“感知中国”概念。2010
49、年,物联网成为国家首批加快培育的战略性新兴产业之一。2012 年工信部发布物联网“十二五”发展规划,2013 年发布物联网发展专项行动计划(2013-2015)、关于推进物联网有序健康发展的指导意见 等支持文件。“十三五”期间,工信部发布 信息通信业“十三五”规划物联网分册。2017 年,国务院发布关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见。2018年,工业互联网专项工作组发布 工业互联网发展行动计划(2018-2020 年)。2019 年,工信部发布“5G+工业互联网”512 工程推进方案。2020 年,我国提出要加快 5G 基础设施、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源汽车充电桩
50、、大数据中心、人工智能和工业互联网等新型基础设施建设,“新基建”加速启动,物联网产业迎来重大发展机遇。在物联网行业应用方面,我国出台了车联网、智能制造、智慧城市、智慧医疗、智能物流等多项产业政策。在国家政策支持下,“十三五期间”物联网关键技术不断突破,物联网与经济社会融合应用不断深化,产业技术创新高度活跃,物联网发明专利申请快速增长,2020 年物联网产业全球发明专利公开量达到 240281 件,是 2010 年的 8.1 倍。截至 2020 年底全球有效发明专利数量达 347514 件,仅次于美国位居全球第二。从国内专利看,2020 年国内发明专利公开量达到 213152 件,国内有效发明专
51、利量达到 317233 件。2.2.5 中国我国政府高度重视物联网产业发展,基本建立了中央整体规划、部委专项扶持和地方全面落实的物联网政策体系,政策驱动是中国物联网产业发展的最强动力。第二章 全球物联网产业知识产权发展态势23进入“十四五”,根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要,加快建设新型基础设施,推动物联网全面发展,打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。分级分类推进新型智慧城市建设,将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设,推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。加快推动数字产业化,培育壮大人工智能、大数据、区块链、云
52、计算、网络安全等新兴数字产业,提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G 的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。推进产业数字化转型,在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心,培育众包设计、智慧物流、新零售等新增长点。加快发展智慧农业,推进农业生产经营和管理服务数字化改造。全国各地政府聚焦新发展格局,在相关“十四五”规划中提出多项积极促进物联网产业跨越发展的相关政策。表 11 物联网行业应用相关政策医疗物联网智能制造国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见2018 年 4 月2017 年支
53、持研发医疗健康相关的人工智能技术、医用机器人、大型医疗设备、应急救援医疗设备、生物三维打印技术和可穿戴设备等。顺应工业互联网创新发展趋势,提升医疗健康设备的数字化、智能化制造水平,促进产业升级。典型领域 政策文件 发布日期 重点内容突破制约我国高端智能再制造发展的关键共性技术,发布 50 项高端智能再制造管理、技术、装备及评价等标准。高端智能再制造行动计划(2018-2020 年)2020 年以来各级政府物联网及与物联网技术相关的政策频出,新基建和“十四五”规划持续加强对物联网产业的政策驱动。物联网产业知识产权发展白皮书24我国物联网产业集群效益逐步显现,已形成环渤海、长三角、珠三角、中西部地
54、区四大物联网区域发展格局,江苏无锡、浙江杭州、深圳等地运用配套政策,成为推动物联网发展的重要基地。我国物联网产业生态体系建设也逐步完善,并形成了芯片、元器件、设备、软件、电信运营、物联网服务等较为齐备的物联网产业链和自主技术标准体系。例如,由中国产业链主导的 NB-IoT成为全球蜂窝物联网技术的重要分支,2020 年 7 月,随着 NB-政策红利下我国物联网产业集群效益逐步显现,产业生态体系逐步完善,正处于产业蓄力期向产业增长期过渡的阶段。江苏四川福建湖北浙江布局 5G 通信网络、大数据、物联网、特高压、智能电网、人工智能等新型基础设施建设。打造数字经济发展高地,培育壮大“芯屏端软智网”全产业
55、链,发展大数据、物联网、区块链等新兴产业,布局建设云计算中心,加快建设成渝地区大数据产业基地,建成并运营成都超级计算中心。推进数字产业化,提升物联网、大数据、云计算、卫星应用等优势产业,大力发展人工智能、区块链等未来产业,推动集成电路、工业软件、网络通信、核心元器件及关键材料等基础产业迈向中高端,打造具有较强竞争力的数字产业集群。提升高技术船舶和海洋工程装备、航空航天及北斗、新材料、高端装备、数字创意、绿色环保等新兴产业发展能级,推动人工智能、大数据、物联网、区块链等技术集成创新与产业深度融合。大力发展物联感知传输设备,重点发展基于 5G、Cat.1、NB-IoT 等多种速率、频段和协议的蜂窝
56、物联网,以及短距无线通信设备。积极发展物联网实时操作系统、边缘智能设备管理平台等平台以及物联网应用服务,突破 5G 网络切片、移动边缘计算、时间敏感网络(TSN)、V2X 等关键技术,拓展工业互联网、车联网、能源互联网等应用领域。省份 十四五规划中物联网相关政策表 12 典型省份的物联网政策第二章 全球物联网产业知识产权发展态势25IoT 正式纳入全球 5G 标准,NB-IoT 技术应用场景得到极大扩展,NB-IoT 将成为 5G 产业生态不可或缺的重要组成部分。目前在疫情影响缓解、国家政策加持以及下游应用场景不断拓展的背景下,物联网将持续发展成为万亿规模的巨大市场,物联网在经济社会领域的应用
57、不断拓展深化。在传统行业领域,物联网技术全面渗透到研发、管理、制造等领域,推动传统产业智能化升级;在消费领域,可穿戴设备、智能家居、智能医疗、移动支付等消费市场持续发展;在政府驱动领域,智慧城市、智能安防、公共事业、智慧能源、智慧停车等行业蓬勃发展。从国内的物联网应用驱动力来看,当前我国政策驱动的物联网应用落地速度快于企业的物联网应用需求,而企业的物联网应用需求快于消费者的物联网应用需求。我国物联网发展已经到了建立生态的关键时期,目前面临的最大问题就是碎片化。在此背景下,工信部指导并支持物联网生态的协同与整合,并在 2020 年 12 月 1 日成立了开放智联联盟。开放智联联盟由我国 24 位
58、两院院士联合阿里、百度、京东、华为、信通院、中国电信、中国移动等单位共同发起,致力于充分发挥国内物联网产业优势,构建符合中国产业特点的、技术领先的物联网统一连接标准和产业生态圈,并向全球开放和推广。目前,开放智联联盟有阿里、百度、京东、海尔、华为、中国电信、信通院、中国移动等理事长单位,美的、格力、中国联通、豪恩、中海地产、欧普照明等 18 家理事单位以及 38 家普通成员单位组成。图 8 国内物联网产业需求分布政府驱动的物联网产业需求典型应用包括各类公共事务、智慧城市、智慧安防等企业物联网需求典型应用包括智慧农业、智慧物流等消费者物联网需求典型应用包括智能家居、智能医疗等物联网产业知识产权发
59、展白皮书262.3 全球物联网产业链创新图谱全球物联网产业共有 486.5 万件发明公开专利。按申请人发明专利公开数量排名来看,韩国三星电子株式会社以超 10 万件的全球发明专利公开量,明显领先于华为、IBM、索尼等公司,占据全球首位。全球发明专利公开量位居前 20 位的申请人均为企业,共拥有 74.0 万件公开发明,占全球物联网产业发明专利公开总量的 15.2%,均分布在日、韩、美、中、欧洲等国家和地区。其中,日本企业最多,在 20 强中占据 9 席,美国企业占据 4 席;中国企业占据 3 席,分别为华为技术有限公司(7.1 万件)、中兴通讯股份有限公司(3.5 万件)、OPPO 广东移动通
60、信有限公司(1.6 万件)。2.3.1 全球物联网产业创新主体分布情况26第二章 全球物联网产业知识产权发展态势27同样的,在全球物联网产业的各细分产业按申请人拥有发明专利公开数量排名来看,各细分产业中位居前列的申请人均为企业,且均分布在日、韩、美、中、欧洲等国家和地区。中国物联网产业按申请人拥有的发明专利公开数量排名来看,位居前 20 位的申请人中有 7 家为国内知名高校,其余 13 家均为企业。其中,华为技术有限公司以 7.1 万件的发明专利公开量位居国内首位,遥遥领先于其他申请人。排名前 20 位的中国申请人共拥有发明公开专利 25.4 万件,占中国物联网产业发明专利公开总量的 18.5
61、%,占全球物联网产业发明专利公开总量的 5.2%。中国物联网产业发明公开专利数量排名前 20 位的申请人具体见下图所示。图 9 全球物联网产业拥有发明公开专利数量排名前 20 位的申请人物联网产业知识产权发展白皮书28值得关注的是,在消费级物联网市场上中国企业的发展显得尤为突出。根据小米集团在 2021 年 3 月 24 日发布的财报,截至 2020 年底,其 AIoT 平台已连接的 IoT 设备数(不包括手机和笔记本电脑)已经达到 3.25 亿台,分布在全球 80 多个国家,成为了世界上最大的消费级物联网平台之一。对其专利布局情况进行检索发现,仅在 AIoT 领域其在全球就布局专利超万余件,
62、得益于其“手机 AIoT”的发展战略和亲民的价格,发展迅猛,已成为国内消费级物联网平台的代表。图 10 中国物联网产业拥有发明公开专利数量排名前 20 位的申请人三星电子株式会社22654佳能株式会社10283佳能株式会社8206艾利丹尼森公司903 阿里巴巴集团控股有限公司 72高通股份有限公司 3402罗伯特 博世有限公司923韩国 AMOGREENTECH 公司 85海力士半导体有限公司9892索尼公司9096株式会社尼康5632三星电子株式会社766松下电器产业株式会社41 精工爱普生株式会社 1128霍尼韦尔公司714美国应用材料公司76美光科技公司9370三星电子株式会社9055索
63、尼公司58173M 创新有限公司599讯宝科技公司35(天宝)导航公司761高通股份有限公司564尼桑日产47株式会社东芝7051株式会社尼康5072三星电子株式会社4749富士通株式会社591国际商业机器公司28诺基亚公司756 台湾积体电路制造股份有限公司 547意法半导体公司45英特尔公司4374LG 电子株式会社3062 松下电器产业株式会社 4445讯宝科技公司402霍尼韦尔公司21三星电子株式会社737意法半导体512三洋电机株式会社29株式会社半导体能源研究所4209富士通株式会社3007LG 电子株式会社2626株式会社日立制作所384美国必能宝集团18霍尼韦尔公司633应美盛
64、公司392IBM 公司21日本电气株式会社4096苹果公司2898 罗伯特 博世有限公司 1405韩国电子与通信技术研究所371泰勒斯电子设备公司17 泰勒斯电子设备公司 615国际数据公司373株式会社东芝19瑞萨电子株式会社3401 松下电器产业株式会社2591株式会社理光1381西门子公司216锡克拜公司17摩托罗拉公司571得捷电子341芬兰恩复赛公司19夏普株式会社2966株式会社东芝1993奥林巴斯株式会社3605恩智浦有限公司199株式会社尼康16三菱电机株式会社484亚德诺半导体311东海橡胶工业株式会社 18株式会社日立制作所2916三洋电机株式会社1949三洋电机株式会社1
65、631英频杰公司174 福建兰迪商用设备有限公司 14波音公司412英特尔公司309松下知识产权管理公司 17印度拉夫里科技大学25高通股份有限公司279高通股份有限公司440高通股份有限公司 3586住友电气工业株式会社9257 华为技术有限公司3431思科技术公司2894华为技术有限公司 11442三星电子株式会社8293韩国电子与通信技术研究所 22 中兴通讯股份有限公司104LG 电子株式会社123 精工爱普生株式会社1074富士通公司6585 日本电气株式会社2325华为技术有限公司3693IBM 公司5421高通股份有限公司6566美国 AFERO 公司12英特尔公司104爱立信公
66、司152法国泰雷兹集团826株式会社藤仓6078 中兴通讯股份有限公司1703爱立信公司2676 瑞典爱立信有限公司 4861华为技术有限公司5934三星电子株式会社12华为技术有限公司94华为技术有限公司107摩托罗拉公司818日本电气株式会社4848爱立信公司1472中兴通讯股份有限公司1768三星电子株式会社7049LG 公司4578 ESPRESSIFSYSTEMS 公司11阿尔卡特-朗讯70英特尔公司45三菱电机株式会社 730三星电子株式会社4655富士通公司1453阿尔卡特公司1321高通股份有限公司5447 瑞典爱立信有限公司 4520泰科电子6三星电子株式会社74 中兴通讯股
67、份有限公司 38(天宝)导航公司 729古河电气工业株式会社4133思科技术公司1385诺基亚公司1309中兴通讯股份有限公司7894 株式会社村田制作所 3332美国 iDevices 公司6诺基亚公司47夏普株式会社31诺基亚公司692朗讯科技公司2895IBM 公司1268IBM 公司1295微软公司3518日本电气股份有限公司2810英特尔公司6苹果公司36诺基亚公司27三星电子株式会社 690爱立信公司2301 三星电子株式会社1184高通股份有限公司1140日本电气股份有限公司3692诺基亚公司1853WILLOWMORE 公司5博通公司45汇顶科技19霍尼韦尔公司595ADC 电
68、信公司2214英特尔公司812北电网络有限公司837索尼公司2457松下电器产业株式会社843NEILTABERNER4摩托罗拉公司35苹果公司18波音公司547康宁电缆系统有限公司2070 北电网络有限公司740瞻博网络公司771思科技术公司1861索尼公司314表 13全球物联网产业主要细分领域拥有发明公开专利数量前 10 位的申请人发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量企业名称企业名称芯片感知设备网络传输设备通信模组传感器传感类设备射频识别二维码位置定位ME
69、MS 设计制造新型电池非授权频谱无线短程通信非授权频谱无线广域通信授权频谱无线通信卫星通信光端机交换机路由器服务器天线企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称第二章 全球物联网产业知识产权发展态势292.3.2全球物联网产业创新巨头全景图谱 华为技术有限公司 2485 华为技术有限公司 1657 华为技术有限公司 4264华为技术有限公司9819华为技术有限公司 455三星电子株式会社 36700阿里巴巴集团控股有限公司 2189微软公司2938三星电子株式会社3171 中兴通讯股份有限公司 1804 中兴通讯股份
70、有限公司 1488 中兴通讯股份有限公司 2255微软公司5075 瑞典爱立信有限公司239佳能株式会社32652nChain 公司814IBM 公司2464 皇家飞利浦有限公司 404 高通股份有限公司 1275 日本电气股份有限公司448 瑞典爱立信有限公司 919中兴通讯股份有限公司6441中兴通讯股份有限公司 184IBM 公司32565万事达卡国际公司238英特尔公司1624IBM 公司196 三星电子株式会社856 瑞典爱立信有限公司 437三星电子株式会社457英特尔公司2413英特尔公司94索尼公司25450BIZMODELINE 公司158华为技术有限公司1467阿斯利康医药
71、公司150 瑞典爱立信有限公司 695英特尔公司361日本电气股份有限公司429IBM 公司1720思科技术公司91微软公司19442ADVANCEDNEWTECHNOLOGIES公司147三星电子株式会社795加利福尼亚大学139英特尔公司357思科技术公司341高通股份有限公司390谷歌公司1409三星电子株式会社57株式会社东芝15349 埃森哲环球解决方案有限公司 135 株式会社日立制作所494 豪夫迈 罗氏有限公司 133诺基亚公司297三星电子株式会社336思科技术公司334甲骨文国际公司1093日本电气股份有限公司50 日本电气株式会社 13321巴比特公司131富士通株式会社
72、405NESTEC 公司123 日本电气股份有限公司254富士通株式会社283阿尔卡特公司278 瑞典爱立信有限公司 787阿尔卡特公司46富士通公司12525西门子股份公司107戴尔公司337BD 公司122苹果公司247阿尔卡特公司268AT&T 公司276思科技术公司748诺基亚公司38谷歌公司11332维萨国际服务协会90威睿公司314诺华公司97捷讯移动科技162韩国电信公司158IBM 公司249Vmware 公司425北电网络有限公司35西门子公司9603微软公司73苹果公司286 MEDTRONICMINIMED 公司 75株式会社久保田427三星电子株式会社612阿波罗集团1
73、058三星电子株式会社5379西门子公司559电装株式会社7526 三星电子株式会社 3578 现代自动车株式会社3166 三星电子株式会社 249迪尔公司351耐格如信公司383亚马逊科技公司781LG 电子株式会社1747洛克威尔自动化公司324 丰田自动车株式会社 6071富士通株式会社301丰田自动车株式会社2265199洋马株式会社268华为技术有限公司276联合包裹服务公司765 瑞典爱立信有限公司 1558三星电子株式会社285日产尼桑汽车5059理光(中国)133福特汽车公司2226西门子公司84 井关农机株式会社 233谷歌公司217 沃尔玛阿波罗有限责任公司646高通股份有
74、限公司1108LG 电子株式会社200本田技研工业株式会社3963 株式会社日立制作所113 罗伯特 博世有限公司 1494IBM 公司63223NAGRACARD 公司 200IBM 公司642 韩国电子通信研究院 1069霍尼韦尔国际公司168罗伯特 博世有限公司3281 日本电视电话公司 107三星电子株式会社1357韩国电信公司49三菱公司82索尼公司197株式会社日立制作所463华为技术有限公司1185美国通用电气公司159爱信艾达株式会社3133101 本田技研工业株式会社 1316英特尔公司44苏时宝公司77IBM 公司195富士通株式会社298中兴通讯股份有限公司949 强力物
75、联网投资组合有限公司138三菱电机株式会社3112 日本印刷株式会社94戴姆勒股份公司925 华为技术有限公司 43 罗伯特 博世有限公司67180美国邮政服务公司248卡西欧计算机株式会社537ABB 公司132松下电器产业株式会社2538SK 电信有限公司86奥迪股份公司881韩国电力公司42 本田技研工业株式会社62汤姆逊授权公司 135德国邮政股份公司230国际商业机器公司525IBM 公司90阿尔派株式会社1975 富士施乐株式会社68宝马股份公司776 美国通用电气公司 35CLAAS 公司58英特尔公司125ebay 公司198阿尔卡特公司485伊利诺斯工具制品有限公司 54福特
76、全球技术公司1728 卡西欧计算机公司58日产自动车株式会社770施耐德电气公司35发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量企业名称企业名称网络与信息安全智慧农业通信网络运营智能监控网络维护优化智慧物流云平台智能家居边缘计算平台智慧工业AI 及大数据智能交通区块链智慧教育操作系统车联网智慧医疗智慧能源企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司
77、SENSORMATICELECTRONICS 公司NEC 信息系统(中国)有限公司韩国电子与通信技术研究所第二章 全球物联网产业知识产权发展态势30 三星电子株式会社3112IBM 公司174 MAGICLEAP 公司 1180国家电网有限公司69国家电网有限公司125阿里巴巴集团控股有限公司440 株式会社日立制作所 1913 三星电子株式会社4061 深圳市德基科技有限公司 1752SHADECRAFT 公司423三星电子株式会社 95 三星电子株式会社99128 珠海格力电器股份有限公司 48维萨公司180希森美康株式会社2007 国家电网有限公司111三星电子株式会社1180103维萨
78、国际服务协会 61微软公司978凯茨 劳伦斯公司22中兴通讯股份有限公司42平安科技(深圳)有限公司168豪夫迈 罗氏有限公司1248东南大学96106465 万事达卡国际公司 48谷歌公司661韩国电子与通信技术研究所18 阿里巴巴集团控股有限公司 35腾讯科技(深圳)有限公司155雪球公司115085微软公司1054西姆 春曼公司47甲骨文国际公司 46 高通股份有限公司493日本国报知机株式会社16强力物联网投资公司32 MASTERCARDINTERNATIONAL公司 148罗氏诊断公司958 LG 电子株式会社 55MAGICLEAP 公司1023IMCHUNMAN 公司41思爱普
79、公司44英特尔公司479四川长虹电器股份有限公司15 重庆澳净环保科技有限公司 26IBM 公司147贝克曼考尔特公司74354LG 电子株式会社90435瑞士高科技公司 40IBM 公司433合肥阅辞科技有限公司14大熊科技公司17BIZMODELINE 公司116奥林巴斯株式会社735同济大学52谷歌公司7523136索尼公司352第谷消防公司12TIONESTA 公司14中国平安财产保险股份有限公司95株式会社东芝693夏普株式会社30索尼公司60624微软公司35苹果公司330 深圳市九洲电器有限公司 10SENSORIA 公司14中国银联股份有限公司65雅培制药有限公司663高通股份
80、有限公司 21英特尔公司589隆德科学公司15 沃尔玛阿波罗公司 25诺基亚公司235汤姆森公司9赛睿公司11中国建设银行股份有限公司45西门子公司655环球影城公司18亚马逊公司390发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量发明公开量企业名称智慧建筑智慧零售智能穿戴设备智慧消防环境监测智慧金融智能仪器仪表智慧城市消费电子企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称企业名称 GRANDFACADEDECORATIONENGINEERING 公司BESTWAYINFLATABLES&MATERIALSHENZHENCORPORATEMANAGE
81、MENT&SERVICE 公司SHENZHENSHUANGCHUANGTECHNOLOGYDEVELOPMENTMATERIALBESTWAYINFLATABLES&重庆特斯联智慧科技股份有限公司平安国际智慧城市科技股份有限公司美国运通旅游相关服务公司特斯联科技集团有限公司深圳市大疆创新科技有限公司微软公司352国家电网有限公司333三星电子株式会社458IBM 公司105珠海格力电器股份有限公司278南京邮电大学143伊管公司94合资公司115中兴通讯股份有限公司106AT&T 公司65卡西欧计算机株式会社95华为技术有限公司95 国家电网有限公司25北京小米移动软件有限公司95英特尔公司9
82、1 四川联友电讯技术有限公司23中山大学90高通股份有限公司85 中兴通讯股份有限公司21IBM 公司88国家电网有限公司84 北京航空航天大学15英特尔公司64重庆邮电大学81 北京百度网讯科技有限公司15CONVIDAWIRELESS 公司45韩国电子与通信技术研究所75西门子公司12VIAQUO 公司33西门子公司36发明公开量企业名称发明公开量企业名称发明公开量企业名称智能办公公共事业物联网解决方案第二章 全球物联网产业知识产权发展态势31第二章 全球物联网产业知识产权发展态势33根据 2019 年 IPlytics 发布的物联网专利诉讼趋势报告,自 2010 年以来,在美国提起诉讼的
83、物联网专利数量不断增加。2013-2018 年间,涉诉的物联网专利累计数量增长超过 400%,其中 2017-2018 年的增幅尤为显著。自 2014 年以来,专利主张实体(Patent Assertion Entities,PAEs)涉诉的美国物联网专利数量平均每年增长250%。与 2017 年相比,2018 年 PAEs 涉诉的美国物联网专利数量飙升了三倍,而运营公司涉诉的美国物联网专利数量则基本停滞不前。根 据 2019 年 美 国 律 所 Morrison&Foerster 研 究 报 告2019 年 知 识 产 权诉 讼 基 准(Benchmarking IP Litigation
84、2019),报告中对收入 7.5 亿美元以上2.4 全球物联网产业知识产权保护态势2.4.1 物联网产业专利诉讼纠纷态势全球物联网产业专利诉讼高发,主体多元化,诉讼规模和知识产权风险日益加大。的 53 家公司的知识产权法律主管进行深度访谈,得出结果:(1)知识产权诉讼年度支出持续增长,从 2005 年 17 亿美元增长为 2019 年 33 亿美元,年增长率最近有所放缓,但仍保持在两位数水平;(2)企业涉诉案件数量下降了 27%,从 2005 年平均15 件下降到 2019 年平均 11 件;(3)涉诉案件更为复杂,风险更大,20%案件被认为是“赌注型”(4%)或“高风险”(15.1%),另有
85、 48%被认为“复杂或重大”;(4)目前 70%的新案件都是在美国境外被提出,64%的知识产权诉讼决策者认为境外诉讼风险更大、更具有挑战性;(5)近 20%的受访者认为未来三年知识产权诉讼规模将会更大、更复杂且风险也会加大。物联网产业知识产权发展白皮书34车联网领域作为物联网产业中发展最火热、应用最广泛的分支之一,近年来发生的专利诉讼越来越多,对于物联网其他细分领域颇具借鉴意义。在车联网领域,通信厂商进入汽车领域准备收取专利费,汽车领域接连发生标准必要专利纠纷,大有愈演愈烈之势。Avanci 是面向物联网及车联网市场提供一站式许可全球 3G、4G 和 5G 无线通讯标准必要专利的许可平台,采取
86、整机许可模式,这与汽车行业传统的面向汽车零部件一级制造商进行专利许可的模式不同,并且 Avanci 专利许可平台的许可费用是以整机而不是最小可销售单元作为计费标准。此前,Avanci 平台成员夏普公司和诺基亚曾拒绝向戴姆勒(Daimle AG)的零部件供应商大陆集团(Continental AG)等公司授予标准必要专利许可,正是因为这些分歧和矛盾,戴姆勒未能与 Avanci 平台达成许可。2019 年 4 月,夏普公司分别在曼海姆法院和慕尼黑法院对奔驰母公司戴姆勒提出专利侵权诉讼,指控后者侵犯其名称为“基站设备,移动台设备和上行链路同步请求方法”(专利号:EP2667676)的移动通信标准必要
87、专利;2020 年 7 月,戴姆勒车载通信组件的供应商华为与夏普公司签署了一份涉及汽车零部件的部件级标在车联网领域,通信厂商进入汽车领域准备收取专利费,接连发生标准必要专利纠纷,大有愈演愈烈之势。准必要专利许可协议,涵盖了远程通信控制单元(TCU)、连接模块和华为基带芯片,并免除华为车载通信产品客户的侵权责任,随后夏普撤回了对戴姆勒所有装有华为车载通信产品车辆的诉讼主张,此举将戴姆勒与夏普之间专利诉讼的禁令损失降低了86。2020 年 9 月慕尼黑法院在戴姆勒与夏普公司专利纠纷一案中判处戴姆勒败诉,2020 年 10 月,夏普公司宣布已与戴姆勒达成 LTE 通信标准专利许可协议,协议涵盖戴姆勒
88、旗下绝大多数的汽车产品。2019 年 3 月,戴姆勒向欧盟反垄断机构投诉诺基亚,称诺基亚对移动技术专利收取的费用过高。2019 年诺基亚分别在德国的三个法院针对十项标准必要专利(专利号:EP2797239、EP2087626、EP2145404等)起诉戴姆勒,2019 年 10 月慕尼黑法院第一次开庭审理名称为“混合自动重复请求(HARQ)”(专利号:EP1388234)的专利诉讼,2020 年 2 月份曼海姆法院驳回诺基亚其中一项诉讼(专利号:EP2286629),2020 年 8 月份,曼海姆法院裁定戴姆勒侵权诺基亚一项标准必要专利(专利号:EP2981103),从诺基亚针对戴姆勒的十项诉
89、讼专利来看,有 8 项至少涉及天线、麦克风、扬声器以及电源技术领域。第二章 全球物联网产业知识产权发展态势35目前 Avanci 已经与诸多汽车品牌达成许可,但即便在这种情况下,被许可的整车厂商也不见得是认可这种模式的。就像在手机领域中,关于最小可销售单元的讨论也一直存在。对立之下,2019 年 11 月,华为在德国法院对诺基亚提起反垄断诉讼,要求诺基亚授予自己部件级标准必要专利许可,以此来帮助戴姆勒免除与诺基亚之间的专利侵权责任,其次,在获取了部件级标准必要专利许可之后,华为可以直接向戴姆勒提供 TCU 产品。Centripetal Networks 是一家网络威胁情报业务公司,致力于为企业
90、提供网络安全解决方案。2018 年初,Centripetal Networks 首次发现思科(Cisco)多款产品中使用了自研的威胁情报网关(Threat Intelligence Gateway)专利技术,导致自己失去了政府订单。在 2018 年 2 月,Centripetal Networks 向美国弗吉尼亚州地方法院提起诉讼,指控思科侵犯了其专利号为US9137205、US9203806、US9500176 等九件美国专利,在持续两年多的时间里,思科方面坚持称该技术属于自主研发且早于原告,但并未提出任何客观合理的庭审证据,在 2020 年 10 月,美国弗吉尼亚州地方法院对此案做出了终审
91、判决,法院裁定思科诸多产品侵犯了 Centripetal Networks 的其中五件网络安全技术专利,需向 Centripetal Networks 公司赔付 32 亿美元,如果理赔顺利,这将是迄今为止美国专利案件中最大的一笔赔偿。网络信息安全领域,思科在美败诉,巨赔32亿美元,物联网产业或将刷新美国专利判罚记录。图 11 Centripetal Networks 诉思科专利侵权事件物联网产业知识产权发展白皮书36物联网产业在华专利诉讼案件共有 2220 起,共涉及专利 1251 件,涉及到发明专利806 件、实用新型专利 445 件。物联网产业在华专利诉讼案件主要分布在 AI 及大数据(9
92、96件)、网络传输设备(518 件)、感知设备(315 件)、芯片(239 件)、消费电子(232 件)、智能交通(95 件)、智能家居(90 件)、车联网(79 件)、通信模组(51 件)、智慧农业(49件)等分支领域。物联网产业在华专利诉讼案件中,企业主体对外发起的专利诉讼案件共有 1779 起,对外发起专利诉讼的企业涉及 516 家,涉及专利 993 件。对外发起诉讼次数排在前列的企业有:高域(北京)智能科技研究院有限公司(125 起)、华为技术有限公司(75起)、上海泓鎏智能科技有限公司(63 起)、中兴通讯股份有限公司(60 起)、合肥芯硕半导体有限公司(32 起)、立德高科(北京)
93、数码科技有限责任公司(26 起)。物联网产业在华发起专利诉讼的企业见下表所示。我国物联网产业在华专利诉讼案件共有2220 起,共涉及专利 1251 件。高域(北京)智能科技研究院有限公司 125 华为技术有限公司 75 上海泓鎏智能科技有限公司 63 中兴通讯股份有限公司 60 合肥芯硕半导体有限公司 32 立德高科(北京)数码科技有限责任公司 26 飞天诚信科技股份有限公司 22 上海科斗电子科技有限公司 17 北京守正方科技发展有限公司 17 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 16 创博亚太科技(山东)有限公司 15 北京百度网讯科技有限公司 15 北京搜狗科技发展有限公司 15 深圳来电
94、科技有限公司 14 深圳市华鼎星科技有限公司 14 江苏智峰电气科技有限公司 14 广汽丰田汽车有限公司 14 深圳市时域科技有限公司 13 重庆力帆汽车销售有限公司 13 美国微芯科技公司 13原告企业 诉讼次数表 14 物联网产业在华发起专利诉讼的企业第二章 全球物联网产业知识产权发展态势37物联网产业涉及在华专利诉讼的案件中,以企业主体作为被告的专利诉讼案件共有1103 起,被诉的企业涉及 625 家,涉及专利 686 件。被起诉次数较多的企业有:康宁电子工程有限公司(63 起)、华为技术有限公司(61 起)、中兴通讯股份有限公司(51 起)、杭州阿里巴巴广告有限公司(50 起)、深圳市
95、开拓进取科技有限公司(47 起)、杭州天公办公设备有限公司(42 起)。其中,康宁电子工程有限公司是被起诉次数最多的企业,涉及被诉案件 63 起,涉及专利 14 件,原告均是上海泓鎏智能科技有限公司。物联网产业涉及在华专利诉讼的被诉企业见下表所示。康宁电子工程有限公司 63 华为技术有限公司 61 中兴通讯股份有限公司 51 杭州阿里巴巴广告有限公司 50 深圳市开拓进取科技有限公司 47 杭州天公办公设备有限公司 42 朔黄铁路发展有限责任公司 34 武汉信安珞珈科技有限公司 18 北京信安世纪科技股份有限公司 17 立德高科(北京)数码科技有限责任公司 16 杭州古北电子科技有限公司 16
96、 合肥芯碁微电子装备有限公司 16 三星电子株式会社 14 台均科技(深圳)有限公司 14 迈世亚(北京)科技有限公司 14 南通富士特电力自动化有限公司 14 上海海尔集成电路有限公司 13 腾讯科技(深圳)有限公司 12 浙江天猫网络有限公司 11 深圳市时域科技有限公司 11 北京智行鸿远汽车有限公司 11被告企业 诉讼次数表 15 物联网产业涉及在华专利诉讼的被诉企业物联网产业知识产权发展白皮书38在发起专利无效的企业中,华为技术有限公司提出专利无效 51次,中兴通讯股份有限公司提出专利无效 37 次,美国微芯科技公司提出专利无效 33 次,深圳市大疆创新科技有限公司提出专利无效 27
97、次,苹果电脑贸易(上海)有限公司提出专利无效 15 次。在专利被无效的企业中,上海东软载波微电子有限公司专利被无效 33 次,高域(北京)智能科技研究院有限公司专利被无效 31 次,珠海市杰理科技股份有限公司专利被无效 30 次,中兴通讯股份有限公司专利被无效 20次,华为技术有限公司专利被无效19 次。2.4.2 物联网产业在华无效宣告态势物联网产业在华专利无效宣告中,涉及专利1270件,涉及案件1476起。根据物联网产业中国专利无效宣告数据,共有 1270 件专利被提起 1476 次无效宣告程序。从物联网产业链来看,专利无效纠纷主要集中在AI及大数据(521件)、网络传输设备(402 件)
98、、感知设备(261件)、芯片(185件)、消费电子(133 件)、智能家居(73件)、车联网(47件)、智能交通(33件)、智能仪器仪表(31 件)、公共事业(30 件)等分支领域。第二章 全球物联网产业知识产权发展态势39 华为技术有限公司 51 中兴通讯股份有限公司 37 美国微芯科技公司 33 深圳市大疆创新科技有限公司 27 苹果电脑贸易(上海)有限公司 15 智慧互通科技有限公司 8 江苏思特威电子科技有限公司 8 惠州三星电子有限公司 8 腾讯科技(深圳)有限公司 7 中国建设银行股份有限公司 7 北京百度网讯科技有限公司 7 深圳市腾讯计算机系统有限公司 6 北京信安世纪科技有限
99、公司 6 杭州古北电子科技有限公司 6 上海东软载波微电子有限公司 33 高域(北京)智能科技研究院有限公司 31 珠海市杰理科技股份有限公司 30 中兴通讯股份有限公司 20 华为技术有限公司 19 维睿格基础设施公司 13 全球创新聚合有限责任公司 13 上海科斗电子科技有限公司 13 高通股份有限公司 11 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 9 南昌欧菲光电技术有限公司 9 弗拉克托斯股份有限公司 9 艾利森电话股份有限公司 9 豪威科技股份有限公司 9苏州敏芯微电子技术股份有限公司 8申诉人 发起专利无效次数被无效人 专利被无效次数表 16 物联网产业发起专利无效宣告的主要企业表 17
100、 物联网产业在华专利被无效的主要企业物联网产业知识产权发展白皮书40物联网产业中,被判定为全部无效的在华专利共有 417 件,其中珠海市杰理科技股份有限公司15件专利被全部无效,高域(北京)智能科技研究院有限公司5件专利被全部无效,北京精英智通科技股份有限公司 5 件专利被全部无效。珠海市杰理科技股份有限公司 15 高域(北京)智能科技研究院有限公司 5 北京精英智通科技股份有限公司 5 上海东软载波微电子有限公司 4 麦克赛尔株式会社 4 豪威科技股份有限公司 4 北京盈想东方科技股份有限公司 4 深圳市道通智能航空技术有限公司 3 深圳市金溢科技股份有限公司 3 全球创新聚合有限责任公司
101、3 语祯物联科技(上海)有限公司 3 博慧电子科技(漳州)有限公司 3 珍通科技股份有限公司 3被无效人 被全部无效专利数量表 18 物联网产业在华专利被全部无效的主要企业2.5 全球物联网产业知识产权运营态势2.5.1 物联网产业专利投融资态势我国物联网专利项目股权投资经历了波浪式前进,2018 年股权投资事件和投资金额最高,“十三五”期间发生投融资事件约 1 万起,吸引投资金额约 1 万亿。第二章 全球物联网产业知识产权发展态势41“十三五”期间,我国物联网产业一级市场发生专利项目投资事件总数 9694 起。据不完全统计,投资金额 9276.1 亿元。其中,2018 年股权投资事件和投资金
102、额最高,事件总数2439 起,同比增长 14.7%,投资金额 3132.6 亿,同比增长 53.7%。但随着宏观经济增长趋稳、资管新规等一系列监管政策的影响,股权投资市场趋于冷静,2018 年以后,股权投资事件逐年下滑,2020 年下降到 1458 起。图 12 2015-2020 年间物联网专利项目投资事件数量和交易金额图 13 2016 年-2020 年物联网产业专利项目投资所在阶段物联网产业专利项目股权投资更加偏向于发展阶段中后期的企业,早期阶段专利项目投资热度相对不高。205421178.6 2037.7 3132.6 1425.6 1501.6 05001000
103、0300035002001820192020(/)17031403.1 24390.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%200192020物联网产业知识产权发展白皮书42融资轮次方面,由于初创期企业风险较高,投资风险较大,而成熟期企业拥有较为成熟的专利技术和稳定的市占率,投资风险相对较小,专利项目投资更偏向于中后期企业,马太效应凸显。2016 年2020 年,早期阶段1专利项目投资事件占股权投资事件的比重由 2016 年的 24%下降到 2020 年的 6%;中期阶段2专利项目投资
104、事件的比重由 2016 年的54.2%上升到 2020 年的 72.9%;后期阶段3专利项目投资事件的比重由 2016 年的 7.8%上升到 2020 年的 19.3%。物联网产业链中,传感器、传感设备和位置定位、服务器、天线和卫星通信、AI 及大数据、边缘计算等是投资热点领域。2019 年-2020 年,从物联网产业链来看,专利项目股权投资事件按照发生数量大小的排序依次为平台层、应用层、感知层和网络层。图 14 物联网一级平台的专利项目股权投资事件 1早期阶段是指:天使轮、种子轮 2中期阶段是指:Pre-A、A、A+、Pre-B、B、B+3后期阶段是指:Pre-C、C、C+、D 轮及以后、P
105、re-IPO感知层的专利项目投资事件热点领域为传感器、传感设备和位置定位。例如,2020 年11月,全迹科技完成了数千万元人民币的新一轮融资,用于未来新一代UWB定位系统的研发,投资方为华软资本;2021 年 3 月,MEMS 智能传感器研发商矽睿科技完成新一轮融资,投资方为盈科资本。05000第二章 全球物联网产业知识产权发展态势43物联网芯片研发商工业物联网解决方案提供商智能音频芯片供应商射频器件供应商深创投工业互联网安全产品提供商物联网安全解决方案提供商物联网安全解决方案提供商达晨创投射频器件供应商边缘计算服务提供商智慧农业服务提供商物联网大数据平台计算机视觉技术开
106、发商红杉中国视觉解决方案提供商广域物联网平台与服务方案服务商云端机器人运营商数字医疗平台博将资本前海母基金矿区无人运输服务提供商实时操作系统研发商实时操作系统研发商云服务提供商及运营商网络层的专利项目投资事件热点领域为服务器、天线和卫星通信。例如,2020 年 8 月,宽带卫星通信解决方案供应公司控维通信获得由高科新浚资本领投,置柏投资、南京市创投集团跟投的 A 轮融资。平台层的专利项目投资事件热点领域为 AI 及大数据,但区块链和边缘计算逐渐成为趋势。例如,2021 年 1 月,边缘云 PaaS 平台公司秒如科技完成数千万人民币天使轮融资,由高瓴创投投资。应用层的专利项目投资事件热点领域为消
107、费电子、车联网、智能穿戴设备等。例如,2021 年 2 月,车联网软硬件全方位服务提供商极豆科技宣布完成近亿元新一轮融资,同创伟业领投,杭州萧山经济技术开发区产业发展引导基金在内的多家机构跟投。物联网专利项目投资的典型投资机构包括深创投、达晨财智、红杉中国等。物联网行业中侧重于专利项目投资的典型投资机构包括深创投、达晨财智、红杉中国、博将资本、前海母基金等,各个投资机构近年来典型专利投资项目如下图所示:图 15 物联网典型投资机构及投资项目物联网产业知识产权发展白皮书44专利质押融资是利用知识产权资产直接融资的重要渠道。近年来我国各级政府出台多项政策措施有力促进了专利质押融资业务发展,根据国家
108、知识产权局公布数据,“十三五”期间我国专利质押融资金额达到 4705 亿元,是“十二五”期间的 3.1 倍。2020 年专利质押融资金额达到 1558 亿元,是“十二五”末期的 2.8 倍。在国家政策背景下,近年来我国物联网产业专利质押融资业务蓬勃发展,变“知产”为“财产”,有力支撑解决了科技型中小企业融资难的问题。2010 年至 2020 年,我国物联网产业累计发生专利质押融资 10139 次4,共有 3459 家专利权人获得专利质押融资,涉及专利 7680 件,共有 1546 家银行、担保公司等机构提供金融支持。从各年趋势看,物联网产业专利质押融资自 2010 年起持续增长,2016 年是
109、拐点,专利质押融资进入爆发式增长阶段,2017 年专利质押融资由 2016 年的 675 次增加至 1217 次,将近翻了一倍;至 2020 年,物联网产业专利质押融资达到 2419 次,是 2016 年的 3.6 倍。2016 年至 2020 年五年期间,我国物联网产业专利质押融资次数复合增速达到37.6%,较全国平均水平高出0.8个百分点。物联网产业专利质押融资自 2016 年起呈爆发式增长态势。2.5.2 物联网产业专利质押融资态势图 16 物联网产业专利质押融资趋势(次数)4一件专利被登记质押的次数。05000250030002010 2011 2012 2013
110、 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020第二章 全球物联网产业知识产权发展态势45从物联网全产业链来看,发生专利质押融资项目最多的环节主要集中在物联网产业链中下游。2010 年至 2020 年期间,物联网平台层共发生专利质押融资 4295 次,95%以上集中在AI及大数据领域。物联网应用层发生专利质押融资3425次,其中,主要集中在消费电子(1350次)、智能家居(861 次)等消费物联网领域。物联网产业链上游的感知层和网络层分别发生专利质押融资2904次和2784次。其中,感知层主要集中在传感器(1284次)、芯片(1154次)等环节。网络层 83.0%的专利质
111、押融资项目与网络传输设备(2310 次)有关。武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行 1072 154 245 255 中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行 956 51 235 141 西安创新融资担保有限公司 804 146 145 133 中国农业银行股份有限公司无锡科技支行 755 89 49 38 北京中关村科技融资担保有限公司 744 80 183 169 深圳市高新投融资担保有限公司 676 113 79 13 青岛高创科技融资担保有限公司 643 94 150 120 中国光大银行股份有限公司中山分行 606 196 140 33 成都中小企业融资担保有限责任公司 53
112、8 70 81 302 北京中技知识产权融资担保有限公司 417 60 65 89金融机构 2010年-2020年总计 2018 2019 2020物联网产业专利质押融资次数表 19 提供物联网产业专利质押融资服务的主要金融机构物联网专利质押融资主要集中在产业链中下游,AI 及大数据等物联网平台层和消费物联网专利质押融资热度最高。图 17 2010-2020 年物联网专利质押融资次数排名前十的产业链环节0500025003000350040004500物联网产业知识产权发展白皮书46近五年,物联网产业链专利质押融资热度向产业链两头转移。产业链下游的应用层近五年专利质押融资
113、次数复合增速达45.1%,比物联网产业平均水平高出 7.5 个百分点,2020 年同比增长 20.9%,是物联网产业平均水平的 2.2 倍。其中,产业物联网专利质押融资快速增长。例如,智能交通 2020 年发生专利质押融资 98 次,近五年复合增速达 65.7%。车联网 2020 年发生专利质押融资 83 次,近五年复合增速达 56.0%,2020 年同比增长 80.4%。智能监控 2020 年发生专利质押融资 165 次,近五年复合增速达 40.8%,2020 年同比增长39.8%。智慧农业、智慧物流等物联网应用场景,专利质押融资项目总数虽然较低,但呈现出强劲的增长态势,近五年复合增速分别达
114、 77.8%、56.5%。物联网产业链上游的感知层,近五年专利质押融资次数复合增速达 40.2%,比物联网产业平均水平高出 2.6 个百分点,2020年同比增长 10.8%,高于物联网产业平均水平 1.2 个百分点。专利质押融资热度增长主要源自传感器和传感类设备相关企业的融资需求。物联网产业链专利质押融资热度正在发生结构性转变,融资需求向产业链两头迁移,产业链上游的传感设备、中游的网络与信息安全、下游的产业物联网融资需求爆发式增长。网络层近五年专利质押融资项目复合增速(37.8%)与物联网产业基本持平,但2020 年同比增长 17.4%,是物联网产业平均水平的 1.8 倍。其中,网络与信息安全
115、领域 2020 年发生专利质押融资项目 54 次,近五年复合增速达 45.6%,2020 年同比增长25.6%。平台层专利质押融资热度开始放缓,近五年专利质押融资项目复合增速(37.8%)低于物联网平均水平,并且 2020 年同比降低 2.1%。第二章 全球物联网产业知识产权发展态势47截至 2020 年底,物联网产业发生中国专利权转移 16.6 万余起,涉及专利 143365 件。物联网产业涉及专利权转让的专利数量近五年复合增速达到 23.0%,同比增速达到 54.3%。从物联网产业链细分环节来看,专利转让交易最为活跃的产业链环节为 AI 及大数据,共有64306 件专利发生转让;其次为网络
116、传输设备,共有 35087 件专利发生转让。我国物联网产业专利转让交易表现活跃,近五年复合增速达到 23.0%,国内外双向交易较为频繁。2.5.3 物联网产业专利许可转让态势图 18 物联网产业专利转让数量排名前十的产业链环节图 19 物联网产业国内外专利权人专利转让情况从国内外专利权交易来看,国内专利权人之间的专利转让事件达到 128784 起,共涉及 111216 件专利,占物联网产业专利转让总量的比重为 77.6%。国外专利权人之间转让专利 30123 件,占物联网产业专利转让总量的比重为 21.0%。国外专利权人向国内专利权人转让专利 1648 件,占物联网产业专利转让总量的 1.1%
117、。向国内专利权人转让专利排名前十的国外专利权人中,来自日本的专利权利人占据六席,合计向国内专利权人转让专利 483 件,占国外专利权人向国内专利权人转让专利总量的 29.3%。国内专利权人之间国外流向国内国外专利权人之间0000040000500006000070000物联网产业知识产权发展白皮书48物联网产业专利转让交易中,转让专利数量最多的国内专利权人是中兴通讯股份有限公司,共转让专利2200件;其次是华为技术有限公司,共转让专利 1448 件。物联网产业转让中国专利数量排名前十的国内专利权人如下图所示。图 20 物联网产业对外转让专利数量排名前十的国内专利权人物联网
118、产业专利转让交易中,受让专利数量最多的国内专利权人是国家电网公司,共受让专利2310件,其次为阿里巴巴(中国)有限公司,共受让专利 1089 件;广东高航知识产权运营有限公司排第三,共受让789 件专利。受让专利数量排名前十的国内专利权人如下图所示。图 21 物联网产业受让在华专利数量排名前十的国内专利权人050002500050002500第二章 全球物联网产业知识产权发展态势49物联网产业向国内实施专利转让的域外专利权人中,日本电气株式会社向国内转让专利数量(326 件),占物联网产业国外专利权人向国内转让专利总数(1648 件)的 19.8%,
119、位列榜首。物联网产业向国内转让专利数量排名前十的域外专利权人如下图所示。图 22 物联网产业向国内转让专利数量排名前十的域外专利权人物联网产业接受域外专利权人转让专利数量最多的企业是联想创新有限公司(香港),其接受的全部为日本电气株式会社转让的专利共326件。物联网产业接受国外转让专利数量排名前十的企业如下图所示。图 23 物联网产业受让国外专利权人在华专利排名前十的企业05003003500500300350物联网产业知识产权发展白皮书50截至2020年底,统计我国物联网产业专利许可备案数据,按照备案的专利许可次数统计,物联网全产业链共发生专利许可
120、 11635 次,涉及专利共 9206 件。从物联网产业链上中下游来看,专利许可交易主要集中在 AI 及大数据领域,专利许可达到 5606 次;其次为网络层的网络传输设备、网络与信息安全;感知层的芯片、传感器、传感类设备;应用层的消费电子、智能家居、车联网、智能监控等应用领域。物联网产业专利许可主要集中在 AI 及大数据、网络传输设备、网络与信息安全、感知设备、消费电子、智能家居、车联网、智能监控等领域。图 24 物联网产业中国专利许可备案次数排名前十的产业链环节表 20 物联网产业对外许可专利次数排名前十机构(截至 2020 年)蓝光联合有限责任公司 日本 1145 南京邮电大学 中国 55
121、8 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司 中国 447 南京林业大学 中国 366 华为技术有限公司 中国 234 中兴通讯股份有限公司 中国 230 稳瑞得有限责任公司 日本 125 皇家菲利浦电子有限公司 荷兰 125 株式会社日本显示器 日本 109 中国科学院计算技术研究所 中国 84物联网产业专利许可人 国家地区 许可专利次数第二章 全球物联网产业知识产权发展态势51截至 2020 年物联网产业专利许可备案中,许可方按照机构类型统计,企业类型的专利许可人对外许可专利 6593 次,占比为 56.7%;其次为大专院校和科研机构,对外许可专利总计 2622 次(其中大专院校许可专利 21
122、90 次、科研院所许可专利 432 次),占比为 22.5%;个人许可人对外许可专利 2389 次,占比为 20.5%;事业单位对外许可专利 31 次。南京邮电大学、南京林业大学、中科院计算所、浙江大学等科研机构备案的专利许可次数最多。例如,南京邮电大学许可专利 508 件,专利许可次数达到 558 次。我国物联网产业专利许可授权总体以企业间许可为主,其次为科研院所,物联网产业每 5 笔专利许可中有 1 笔来自科研院所。表 21 物联网产业对外许可专利次数排名前十高校(截至 2020 年)表 22 物联网产业获得高校院所专利许可次数排名前十的被许可人(截至 2020 年)南京邮电大学 558
123、南京林业大学 366 中国科学院计算技术研究所 84 浙江大学 82 东南大学 68 杭州电子科技大学 67 江苏大学 64 北京航空航天大学 54 北京交通大学 41 江苏科技大学 40 江苏南邮物联网科技园有限公司 375 南京邮电大学盐城大数据研究院有限公司 57 北京中科晶上科技有限公司 48 国网智能科技股份有限公司 47 南京邮电大学南通研究院有限公司 28 南京南邮信息产业技术研究院有限公司 24 神州高铁技术股份有限公司 18 北京新联铁科技股份有限公司 17 南京蒙托克环保科技有限公司 17 安徽瓦尔科电子有限公司 15物联网产业专利许可人 总计物联网产业专利许可人 总计物联
124、网产业知识产权发展白皮书52我国物联网产业 16.5%的专利许可来自美日韩等国。我国物联网产业专利许可交易中,国外公司作为许可方的专利许可次数为 1925 次,占物联网专利许可交易次数的 16.5%。对外许可专利最多的国外许可人是蓝光联合有限责任公司(One-Blue,LLC),许可在华专利 222 件,专利许可次数达到 1145 次。One-Blue是领先授权商 Blu-ray DiscTM标准基本专利的一站式商店,这些专利授权商包括 ARRIS Enterprises LLC、哥伦比亚大学科技风险投资公司(Columbia Technology Ventures)、讯连科技(CyberLi
125、nk)、戴尔(Dell)、富士通(Fujitsu)、日立(Hitachi Consumer Electronics)、惠普(HP Inc.)、JVC Kenwood(JVC 健伍)、LG 电子(LG Electronics)、松下(Panasonic)、先锋(Pioneer)、飞利浦(Philips)、三星(Samsung)、夏普(Sharp)、索尼(Sony)、太阳诱电(Taiyo Yuden)和雅马哈(Yamaha)等。One-Blue 面向各种 Blu-ray DiscTM产品提供专利授权,其中包括播放器、录音机、播放驱动器、录音机驱动器、软件、PC、预录光盘和可写光盘。表 23 物联网
126、产业专利许可次数排名前十的国外公司(截至 2020 年)蓝光联合有限责任公司 1145 稳瑞得有限责任公司 125 皇家菲利浦电子有限公司 125 株式会社日本显示器 109 美国高通公司 68 株式会社东芝 44 海帝士科技公司 28 杜比国际公司 24 诺基亚西门子通信公司 24 苹果公司 21物联网产业专利许可人 总计第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势53第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势从物联网产业链上游感知层各产业链环节来看,用近五年发明公开复合增速来反映技术创新活跃度趋势。3.1 感知层3.1.1 总体技术趋势总体来看,无论是中国市场还是美国市场,物联网感知层技术创新活跃度
127、均低于物联网产业整体水平,但在中美市场,传感类设备技术创新均高度活跃,近五年发明公开量复合增速均位居感知层产业链各环节首位。物联网市场的广阔前景与传感器的发展相辅相成,特别是在智能网联车、智慧医疗、智慧城市、智慧农业等传感器产业重点领域,结合快速发展的人工智能技术,势必将有革命性的突破。进入5G商用元年,在智能手机、智能汽车、智慧楼宇等领域,5G 都能助力实现真正的智能,而大量的连接将促进传感器用量增加。需要关注的是,柔性电子、可拉伸电子技术的发展为实现传感系统的柔性和可穿戴性提供了解决方案,可穿戴多功能传感器件可准确地将环境刺激转化为电信号,具有精度高、贴合性好、共形性好、稳定性高等优点,广
128、泛应用于机器人智能感知、可穿戴健康监测、康复医疗等领域。物联网产业知识产权发展白皮书54MEMS 传感器正在向智能化、集成化、低功耗化、微型化演进。MEMS(微机电系统)是一种在硅晶圆上以 IC 工艺制备的微机电系统。受益于随着 5G 技术的普及和物联网的广泛应用,MEMS 器件的应用场景越来越多,广泛应用于消费电子、汽车、工业、医疗、通信等场景。我国“十四五”规划中指出,要加强原创性引领性科技攻关,包括集成电路先进工艺和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、微机电系统(MEMS)等特色工艺突破。从技术和产品趋势看,MEMS传感器正在向智能化、集成化、低功耗化、微型化演进。现代传感器作为电子产品的“
129、感知中枢”,通过加入微控制单元和相应信号处理算法,还可以承担自动调零、校准和标定等功能,实现终端设备的智能化。由于设计空间、成本和功耗预算日益紧缩,在同一衬底上集成多种敏感元器件、制成能够检测多个参量的多功能组合 MEMS 传感器成为重要解决方案。随着物联网等应用对传感需求的快速增长,传感器使用数量急剧增加,能耗也将随之翻倍。降低 MEMS 功耗,增强续航能力的需求将会伴随传感器发展的始终,且日趋强烈。另外,MEMS向NEMS(纳机电系统)演进。与 MEMS 类似,NEMS(纳机电系统)是专注纳米尺度领域的微纳系统技术,只不过尺寸更小。而随着终端设备小型化、种类多样化,MEMS 向更小尺寸演进
130、是大势所趋。2021 年 1 月,TDK 株式会社已经推出可以直接准确地检测家居、汽车、物联网、医疗保健和其他应用中二氧化碳浓度的 TCE-11101 小型化超低功耗 MEMS 平台。在专利创新主体方面,艾默生、西门子、博世、霍尼韦尔、意法半导体等海外企业专利储备雄厚,占据超过 60%全球市场份额。国内主要有歌尔声学、汉威电子、士兰微、水晶光电、金龙机电等。第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势55表 24 物联网感知层产业链各环节发明专利公开趋势 芯片 99278 10330 8%92439 7204-0.6%115965 20101 20%85914 12238 8.1%传感类设备 701
131、09 13232 25%53731 8241 12.6%射频识别 12715 1378 8%6387 718-0.3%二维码 7783 1353 15%587 98 9.6%位置定位 21444 4334 25%17227 1580 6.7%MEMS 设计制造 8859 977 6%8365 880 0.1%新型电池 282 50 24%254 31 11.5%物联网 1488350 231479 18.2%1016944 121839 6.8%感知层 289110 42699 16%213441 23527 5.1%网络层 390328 45287 11%329599 35656 3.0%平
132、台层 798968 132530 20%505104 64778 7.6%应用层 392527 70913 21.2%137413 22091 17.2%物联网上游感知层产业链截至目前截至目前2020 年2020 年近五年复合增速近五年复合增速中国发明公开量美国发明公开量传感器(压力、温度、湿度、流量、光学等)全球物联网芯片发明创新保持在高位稳定运行,AI 芯片是整个 AIoT 体系架构底层设计的关键所在,也是全球巨头专利创新焦点。3.1.2 芯片从全球物联网芯片专利数据来看,2016 年至 2020 年期间,全球每年产出的物联网芯片发明专利量已经触达峰值,每年发明创新成果产出量相对稳定。20
133、15 年至2020 年期间,平均每年在美国公开的物联网芯片发明专利量约为 7500 件。物联网芯片中国发明专利公开量由 2015 年的 7133件增长到 2017 年的 10072 件,之后各年基本稳定在 10000 件左右。截至 2020 年底,在中国、美国累计公开的物联网芯片发明专利分别达到 99278 件和 92439 件。根据物联网芯片功能,可以将物联网芯片分为物联网感知芯片、通信芯片以及AI 芯片等。物联网感知芯片包括 CMOS 图像传感器芯片、指纹识别芯片、MEMS 传感器物联网产业知识产权发展白皮书56芯片等,其中,MEMS 传感器芯片多承载于传感器,正在向智能化、集成化、低功耗
134、化、微型化演进。物联网通信芯片包括无线通讯芯片、导航定位芯片等。通信芯片领域的技术趋势是中低速率物联网芯片国产化进程加快,在芯片自主自研浪潮下,国产物联网芯片企业逐渐崛起,主要集中于 NB、CAT1 等低功耗长距离通信芯片领域。2019 年,紫光展锐发布自主开发的 5G芯片春藤 V510,成为全球能提供 5G 基带芯片的五大企业之一。此外,智联安、移芯、芯翼、翱捷 ASR 等新兴企业纷纷发力自研芯片,主要集中于中低速 NB 芯片。在物联网终端应用领域,为提高物联网终端应用的通讯速度和数据处理能力,需要在终端灵汐科技:AI 类脑计算芯片研发服务商北京灵汐科技有限公司主要研发类脑芯片和计算系统。类
135、脑芯片目前没有公认的技术方案和研究路线图,全球研究团队从各个维度来探索类脑芯片的解决方案。类脑计算方案从上到下大致分为程序级、架构级、电路级和器件级等层次。国外现有主流方案包括:英国曼彻斯特大学的SpiNNaker是程序级的代表,IBM的TrueNorth、英特尔的Loihi属于架构级,德国海德堡大学的 BrainScaleS 是电路级的代表,美国斯坦福大学的 Neurogrid 是器件级的代表。灵汐科技施路平教授团队的 Tianjic 是架构级的代表。2019 年 8 月 1 日,施路平教授团队的科研论文面向通用人工智能的异构融合芯片架构“天机”(Towards artificial gen
136、eral intelligence with hybrid Tianjic chip architecture)登上Nature杂志封面。天机芯是世界首款异构融合类脑计算芯片,不仅能够支持计算机科学导向的机器学习算法应用中承载 AI 芯片。随着 AI 与 IoT 的融合,AI芯片在物联网产业中的重要性快速提升,AI 芯片成为整个 AIoT 体系架构底层设计的关键所在。预计到 2025 年,将有近 72%的企业在企业物理设施或应用系统内部署 AI解决方案,AIOT 成为巨头企业争相布局的赛道。相比于物联网感知芯片、通信芯片,AI 芯片具有更高的技术壁垒和资金壁垒,参与到 AI 芯片的巨头企业包括
137、英特尔、英伟达、AMD、恩智浦、赛灵思等。同时还吸引了初创企业的进入。以下给出了近几年在 AI 芯片领域发明创新活跃且广受资本关注的典型创业公司:第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势57和神经科学导向的神经形态计算模型的独立部署,还能够支持两者的异构建模,为发展人工通用智能提供了一个计算平台。专利量:116 件成立时间:2018-01-15当前融资轮次:天使轮投资方:优选资本、华控基金、清华控股、广发信德典型专利:CN201410035022.1 一种基于神经形态电路的类脑协处理器CN201510332134.8 基于忆阻器件的神经网络突触结构及突触权重构建方法CN201510419414.
138、2 人工神经网络和脉冲神经网络的混合计算系统CN201510419325.8 一种人工神经网络和脉冲神经网络的混合系统湃方科技(天津)有限责任公司以 AI 芯片和 AI 算法为核心,提供设备管理 AIoT 解决方案,曾先后发布支持全稀疏度的人工智能芯片 Sticker 系列和工业领域面向振动分析领域的超低功耗边缘 AI 芯片 Tritium 103。专利量:8 件成立时间:2018-09-07当前融资轮次:A 轮投资方:华控技术转移、协同黑马、嘉兴晨源、天津华控投资、旌卓投资、清华控股、百度风投、策源创投、经纬中国典型专利:CN201810306605.1 一种应用于卷积神经网络的处理器CN2
139、02011352915.0 一种高效的卷积神经网络运算指令集架构及装置、服务器湃方科技:人工智能芯片和工业智能算法方案提供商物联网产业知识产权发展白皮书58知存科技:存算一体 AI 芯片及系统解决方案提供商清微智能:可重构计算芯片提供商北京知存科技有限公司专注于研发存算一体芯片,推出存算一体加速器 WTM1001 和存算一体 SoC 芯片 WTM2101。WTM 系列芯片用于低功耗 AIoT 应用,如可穿戴设备和智能终端设备。专利量:25 件成立时间:2017-10-23当前融资轮次:A+轮投资方:三峡鑫泰、中芯聚源、合肥科讯睿进、启迪之星创投、启迪方信、国投创业、宁波燕缘共创、成都启迪方信、
140、招商局创投、杭州名建致真、杭州普华天骥股权投资、知存共建、科大讯飞、科讯睿进投资、翼丰投资典型专利:CN201810872085.0 闪存芯片的控制方法、终端CN201910143151.5 可软件定义的存算一体芯片的运算控制方法和装置CN201910407923.1 利用存算一体芯片实现递进式 CNN 运算的方法北京清微智能科技有限公司是可重构计算芯片领导企业,提供以端侧为基础,并向云侧延伸的芯片产品及解决方案。核心技术团队来自清华大学微电子所。专利量:30 件成立时间:2018-07-26当前融资轮次:Pre-A 轮第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势59投资方:百度战投、分众传媒、禧筠
141、资本、国隆资本、西子联合控股、恒盈资本、清华控股、麒麟产业投资、SK 海力士、海风投资、鼎青投资、松禾资本典型专利:CN201310156766.4 面向可重构阵列的多参数融合性能建模方法CN202011053339.X 一种可重构阵列处理器的指令调度系统及方法CN202010923720.0 一种深度图像生成方法和装置上海天数智芯半导体有限公司致力于打造高端/云端计算芯片和计算基础软件,2019年 10 月发布正式流片的高性能边缘端 AI 推理芯片Iluvatar CoreX I AI 芯片,Iluvatar CoreX I 采用自研推理芯片架构,32 核全自研核心并行加速,针对 CNN 定
142、向优化,有效提升边缘 AI 推理算力,具有高精度高算力的明显优势,其单芯片算力可达 4.8T、FP16。专利量:28 件成立时间:2015-12-29当前融资轮次:C 轮投资方:沄柏资本、大钲资本、粤民投、联通、旷沄投资、大钲资本、Princeville Capital、上海电气、邦盛资本典型专利:CN201810862705.2 基于人工智能设备的分层稀疏张量压缩方法CN202010098899.0 用于加速串行化算法的具有可变等待时间的位置感知型存储器CN202010098892.9 用于加速延迟敏感算法的恒定标量寄存器架构天数智芯:GPU 云端芯片及超级算力系统提供商物联网产业知识产权发
143、展白皮书603.1.3 高精度定位我国高精度地位技术创新活跃,UWB 定位技术逐渐成熟,蓝牙 AOA AOD 技术开始崭露头角,多种定位技术融合是未来趋势。室内定位技术开始于 1996 年,1996年美国联邦通信委员制定了用于应急救援的 E911 定位标准,要求对所有移动电话用户实现定位功能,室内定位服务就此展开。室内定位采用比较多的几种技术是:UWB、Wifi、BLE beacon 和 BLE AoA。各种室内定位技术都有各自的市场。其中,UWB跟蓝牙 5.1AOA 分庭抗礼。UWB 最先得到发展,但随着蓝牙标准和协议的迭代,蓝牙AOA AOD 技术开始崭露头角。多种定位技术的融合也逐渐被厂
144、家所重视,天地一体化定位导航体系成为技术前沿。从高精度定位全球专利活动来看,2015 年-2020 年期间,每年在美国公开的高精度定位发明专利量在 1000 件-2000 件之间波动,由2015 年的 1141 件,增长至 2019 年达到顶峰 1961 件,2020 年略有回落至 1580 件,近五年发明专利公开量复合增速达到6.7%。2015 年在中国公开的高精度定位发明专利量为 1429 件,期间持续增长,2020 年达到 3855 件,近五年发明专利公开量复合增速达到 25%。截至 2020 年底,在中国、美国累计公开的高精度定位发明专利分别达到 21444 件和 17227 件,在中
145、国、美国处于权利有效状态的发明专利分别为 5131 件和 11087 件。根据全球高精度定位专利数据,技术创新热点包括UWB及其在出入管理、位置服务和设备间交流的应用,蓝牙 AOA AOD 高精度定位、天地一体化定位等。UWB 作为一项早已商用的厘米级无线定位技术,其定位性能的表现非常优异,但它最让人诟病的就是价格过于昂贵。不过最近几年 UWB 定位技术逐渐成熟,在国内已有数百家企业涌现,UWB成本也逐渐降低,在企业级应用中得到了爆发式增长。UWB 应用主要适用于三大场景,出入管理、位置服务和设备间交流,主要针对智能家居和智能办公、智慧城市、智慧交通、消费电子、新零售、消费和医疗等领域。相比于
146、 UWB,蓝牙同样具有亚米级高精度定位优势,同时具有低功耗、低成本、大生态这三大特性。作为一项广受应用的技术,在不断的演进迭代,以符合市场的需求,2019 年初,蓝牙技术联盟宣布蓝牙5.1 引入了新的“寻向”功能,此功能可检测蓝牙信号的方向,将大幅提高蓝牙定位的精确度,提供更好的位置服务,结束了以往通过 RSSI 信号强度的方式做粗粒度指纹定位的历史,为蓝牙技术解决物联网精第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势61确定位于导航问题奠定了基础。依据被定位终端的上下行模式的不同,蓝牙高精度定位可以分为两种技术原理,分别是:到达角(AoA,Angle of Arrival)法和出发角(DoA,Ang
147、le of Departure)法。在最新的蓝牙 5.1 版本中,其 AOA/AOD 定位算法将蓝牙的定位精度提升到了厘米级,精度的提升就意味着它有着更为广阔的市场,因此,位置服务将成为蓝牙技术最值得期待的应用市场。根据蓝牙技术联盟,预计未来5内,基于位置服务的蓝牙设备出货量将保持 32%的年复合增长率,至 2024 年蓝牙设备的总出货量将达到 5.38 亿台。除此之外,市场对定位技术的需求与期望也水涨船高。由深空到深海、由室外到室内、由郊野森林到地下隧道,定位场景越来越多元化、复杂化,而实践证明无论是蓝牙 AoA 还是高精度 UWB 定位或是其他定位技术,均无法实现仅采用单一信号源实现复杂场
148、景下的高精度定位,因此,多种定位技术的融合也逐渐被厂家所重视,多技术融合的方案就会比单一技术的方案更有性价比。天地一体化导航定位体系是以全球卫星导航系统为核心,以低轨星、空地卫星、地面 5G 等通信网络以及多种室内外定位导航源为手段,基于网络化时空资源统一管理与云端协同监测处理,构建从地下到深空,具有“泛在、精准、统一、融合、智能”特征的天地一体化导航定位网络体系。物联网高精度定位领域专利创新活跃的全球巨头主要有:高通、精工爱普生、(天宝)导航公司、诺基亚、三星电子、霍尼韦尔、泰勒斯电子设备公司、摩托罗拉、三菱电机、波音公司、SNAPTRACK、索尼、NEC、IBM、电装、罗伯特博世、英特尔、
149、日立、博 通、SIRF TECHNOLOGY、TRUEPOSITION、东芝、卡西欧、恩智浦、Quuppa、Nordic、DIALOG 等。国内企业主要有国家电网、千寻位置网络、上海华测导航技术股份有限公司、中兴通讯、OPPO、腾讯、精位科技、联睿电子、沃旭、芯星通、泰斗微电子、泰凌微电子、昂瑞微、小米、深圳核芯物联科技等。2019 年 8 月 1 日,由恩智浦、三星、博世、索尼等公司组建了 FiRa 联盟,参与厂商涵盖 UWB 芯片、设备和应用解决方案商,旨在利用超宽带(UWB)技术推动用户无缝体验,发展 UWB 生态系统。国内企业像小米、OPPO、精位科技、联睿电子、沃旭等也都加入了 Fi
150、Ra 联盟。目前,已经推出具有 AOA 功能的蓝牙 BLE5.1 芯片厂商包括 Nordic、DIALOG 和泰凌微电子、昂瑞微等。高精度定位专利创新活跃的全球顶级研发机构主要有:加利福尼亚大学、慕尼黑理工大学、加州理工学院、麻省理工学院、约翰霍普金斯大学等。国内主要有北京航空航天大学、东南大学、武汉大学、哈尔滨工程大学、南京航空航天大学、桂林电子科技大学、清华大学、中国电子科技集团公司 54、52 研究所、南京邮电大学等。以下给出了近几年在高精度定位领域发明创新活跃且广受资本关注的典型创业公司:物联网产业知识产权发展白皮书62苏州寻息电子科技有限公司以室内定位技术为核心,面向工业、医疗、养老
151、、公检法、电力等诸多行业提供广泛的物联网硬件设备及解决方案。苏州寻息电子拥有 SlU、S3U、MOU、MlU、TlU 等多款蓝牙 iBeacon 产品,用于人员及物品定位管理手机定位导航基于位置的智慧营销。专利量:34 件成立时间:2014-06-05当前融资轮次:A 轮投资方:君子兰资本、网卓投资、顺融创投典型专利:CN201410357917.7 基于信标节点的安全防护系统及其实现方法CN201510132492.4 一种蓝牙定位网的配置管理系统的控制方法CN201610001245.5 一种 iBeacon 的播发与控制方法寻息电子:蓝牙 AOA 解决方案提供商精位科技:UWB 高精度定
152、位应用及软件综合解决方案提供商成都精位科技有限公司致力于 UWB 技术开发,用于满足高精度定位、通信、雷达等针对不同市场需求。专利量:74 件成立时间:2016-03-09当前融资轮次:A 轮投资方:丹桂顺资产管理、大一资本典型专利:CN201610267637.6 一种 UWB 高精度定位系统及定位方法CN201910809662.6 基于卫星定位系统的基站校准方法及装置CN201911021095.4 基于双网嵌合 UWB 网络的控制方法及装置第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势63深圳市纽瑞芯科技有限公司自研的 UWB 大熊座(UMAJ)系列 SoC 芯片及系统是超低功耗设计的微型化全
153、集成芯片方案,其中UWB大熊座(UMAJ)系统芯片已于2019年底成功流片,是国内第一款收发机全集成并兼容最新 IEEE 802.15.4z UWB 行业标准的系统芯片。专利量:14 件成立时间:2016-12-13当前融资轮次:Pre-A 轮投资方:亦庄国投、零壹金服、朗玛峰创投、芯云资本、守正资本典型专利:CN202010302344.3 基于嵌有 UWB 模块的手机测量和预警社交距离的方法和系统CN201911209493.9 用嵌 UWB 模块的手机直接遥控 UWB 设备的方法及装置纽瑞芯:无线通信芯片设计及研发商清研讯科:工业精确定位产品与解决方案提供商清研讯科(北京)科技有限公司源
154、于清华大学测试技术与仪器国家重点实验室,是一家工业无线精确定位产品及定位系统提供商,其提供的 LocalSense 精确定位解决方案,解决了工业现场供应链组件、设备、车辆与人员精确定位的问题。专利量:87 件成立时间:2014-05-16当前融资轮次:Pre-A 轮投资方:上海懿全资产管理、联创投资典型专利:CN201811416573.7 测向方法及装置、超宽带测向系统CN201910855036.0 基于超宽带的分时定位方法物联网产业知识产权发展白皮书64沃旭:位置服务 IoT 方案商南京沃旭通讯科技有限公司专注于 UWB 技术研究及应用的开发,产品涵盖 UWB 定位模块、标签、基站及其计
155、算引擎、应用软件等,主要应用于安全(电力、化工、地下空间)和智能(工业 4.0、仓储、司法)等领域。专利量:46 件成立时间:2012 年 5 月当前融资轮次:A 轮投资方:国投东兴典型专利:CN201410523394.9 一种基于 TDOA 和 ToF 混合的定位方法及系统CN201410651139.2 一种应急救援的人员定位系统及方法CN201910811570.1 一种基于 TDoA 模型的基站的系统误差估计方法3.2 网络层3.2.1 总体技术趋势从物联网产业链上游网络层各产业链环节来看,用近五年发明公开复合增速来反映技术创新活跃度趋势,总体来看,无论是中国市场还是美国市场,物联网
156、网络层技术创新活跃度均低于物联网产业整体水平。但在中美市场,授权频谱无线通信(模组)近五年发明公开量复合增速均位居网络层产业链各环节首位,NB-IOT、LTE-M/eMTC、LPWAN 等技术创新高度活跃。其次为网络与信息安全、卫星通信等产业链环节。第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势65在物联网越来越普及的同时,网络安全问题也甚嚣尘上,物联网呈现出与传统网络不同的特性,其中海量多样化的物联网设备入网方式和自身弱点都带来无法忽视的系统风险。连接物联网的终端普遍存在自我保护能力弱,极易遭受攻击者恶意破坏的问表 25 物联网网络层产业链各环节发明专利公开趋势 2682 350 8%102 40
157、51.6%1247 134 51%575 17-23.8%授权频谱无线通信(模组)2238 586 187%327 180 182.5%卫星通信 23326 4005 20%18670 1635 5.7%网络传输设备 327042 35023 9%302456 32304 2.4%网络与信息安全 40240 6198 20%5351 973 9.6%通信网络运营 9609 750 2%3964 427 2.6%网络维护优化 26153 3440 14%5949 1271 20.3%物联网 1488350 231479 18.2%1016944 121839 6.8%感知层 289110 426
158、99 16%213441 23527 5.1%网络层 390328 45287 11%329599 35656 3.0%平台层 798968 132530 20%505104 64778 7.6%应用层 392527 70913 21.2%137413 22091 17.2%物联网上游网络层产业链截至目前截至目前2020 年2020 年近五年复合增速近五年复合增速中国发明公开量美国发明公开量3.2.2 网络与信息安全非授权频谱无线短程通信(模组)非授权频谱无线广域通信(模组)现实安全需求催动物联网网络信息安全技术创新,热点领域包括身份和访问管理、数据加密、入侵检测系统/入侵防御系统、设备身份验
159、证和管理、安全通信等。物联网产业知识产权发展白皮书66题。推动全球物联网安全市场增长的主要因素是全球范围内对物联网设备的勒索软件攻击数量不断增加,物联网安全法规不断提高,以及对关键基础架构的安全性担忧日益加剧。据市场调研机构 Markets and Markets 发布的“物联网安全市场”预测数据,全球物联网安全市场规模预计将从2020 年的 125 亿美元增长到 2025 年的 366亿美元。预测期内的复合年增长率(CAGR)为 23.9%。产业发展需求催动物联网网络信息安全技术创新持续活跃。2015 年在美国公开的物联网网络信息安全发明专利量达到 615 件,2017 年超过 1000 件
160、,2019 年达到近五年峰值 1338 件,2020 年回落至973 件,近五年发明专利公开量复合增速达到 9.6%。2015 年在中国公开的物联网网络信息安全发明专利量为 2507 件,2018 年达到 4735 件,2019 年超过 5000 件,2020年继续增长至 6198 件,近五年发明专利公开量复合增速达到 20%。截至 2020 年底,在中国、美国累计公开的物联网网络信息安全发明专利分别达到40240件和5351件,在中国、美国处于权利有效状态的发明专利分别为 13592 件和 3774 件。根据全球物联网网络安全专利数据,技术创新热点包括身份和访问管理、数据加密、入侵检测系统/
161、入侵防御系统、设备身份验证和管理、安全软件和固件更新、安全通信、公钥基础设施(PKI)生命周期管理、分布式拒绝服务(DDoS)保护、安全分析、虚拟防火墙、事件响应系统等。物联网网络信息安全领域专利创新活跃的全球巨头主要有:高通、三星电子、爱立信、诺基亚、日本电气、苹果公司、NEC、IBM、谷歌、英特尔、微软、黑莓、AT&T、索尼、佳能、西门子、阿尔卡特朗讯、LG 电子、金雅拓公司(Gemalto)、加拿大RIM 公司等。国内企业可以划分为产业领导者、互联网巨头以及初创企业等,产业领导者包括华为、中兴通讯、捷讯移动科技、新华三、国家电网、中国移动、中国电信、中国联通、安恒信息、OPPO、浪潮电子
162、、以及飞天诚信、杭州迪普科技、深信服等安全领域的上市公司等,互联网巨头主要包括阿里、腾讯、360、平安科技等,初创企业主要致力于具体的应用场景,包括数据安全、物联网终端安全、云安全等领域。物联网网络信息安全专利创新活跃的全球顶级研发机构主要有:麻省理工学院、加州理工学院、波尔图大学、成均馆大学企业合作基金会等;国内主要有西安电子科技大学、南京邮电大学、北京邮电大学、电子科技大学、重庆邮电大学、上海交通大学、清华大学、东南大学、中国科学院信息工程研究所、北京工业大学、华中科技大学等。以下给出了近几年在物联网网络信息安全领域发明创新活跃且广受资本关注的典型创业公司:第三章 全球物联网产业前沿技术创
163、新趋势67北京六方云科技有限公司借助人工智能技术仿生人体免疫机制,针对工业互联网和物联网构建安全威胁免疫系统,致力于提供关键信息基础设施保护、工业互联网安全的产品和解决方案。专利量:7 件成立时间:2018-02-26当前融资轮次:B+轮投资方:中科科创、拓金众合投资、拓金资本、拓金资本管理、盈峰股权投资、盛宇投资、达晨财智典型专利:CN201811399478.0 网络的通信数据检测方法、装置以及机器可读存储介质CN201910610408.3 工业控制设备的外挂型安全检测装置及安全检测方法六方云:工业互联网安全产品和解决方案提供商长扬科技:工业物联网安全服务提供商长扬科技(北京)有限公司专
164、注于工业物联网安全、态势感知和安全大数据应用,提供覆盖工控系统整个生命周期的网络安全产品、解决方案和安全服务。主要产品包括安全防护类、监测审计类、漏洞扫描挖掘类、安全检测工具类、工业终端安全类、安全态势感知及工业大数据等。专利量:19 件成立时间:2017-09-12当前融资轮次:D 轮投资方:1898创投、中信证券投资、中海益丰企业咨询、中海长益、亦庄普丰、再石资本、北京金桥鹰石创投、合创资本、基石资本、柒玖投资、汉京西成、深圳合创信达投资、百度风投、联创永浚、贝极投资等物联网产业知识产权发展白皮书68典型专利:CN201810697200.5 一种基于自学习的机器学习模型更新方法及系统CN
165、201810698017.7 一种基于 C&C 通信状态转换检测僵尸网络的方法CN201911364311.5 一种工控主机的网络安全防护实现方法及工控主机CN201911362866.6 一种工业网络非法接入的可视化审计方法青莲云:物联网安全整体解决方案提供商全知科技:网络数据安全方案解决服务商北京方研矩行科技有限公司(简称:青莲云)是一家专业的物联网安全解决方案供应商。优势技术:数字信息传输电路、保密通信装置、软件设计等。专利量:17 件成立时间:2012-01-31当前融资轮次:A+轮投资方:云脑基金、勤智资本、安创空间、琥珀永裕、百度风投、采思投资典型专利:CN201710157702
166、.4 一种用于智能设备的安全联网动态认证方法全知科技(杭州)有限责任公司主要从事数据安全保护及数据风险监控等领域。专利量:18 件成立时间:2017-05-24当前融资轮次:A 轮投资方:方广资本、昆仲资本、杭州良仓良米投资、火山石资本、盈动资本、良仓资本、苹果资本第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势69典型专利:CN201910440203.5 一种基于数据特征分析的业务系统主数据识别与区分方法CN202010373040.6 一种参数篡改网络请求异常的检测方法北京志翔科技股份有限公司是一家综合信息安全解决方案提供商。专利量:41 件成立时间:2014-08-05当前融资轮次:B+轮投资方
167、:国投创投、苹果资本、达泰资本、前海梧桐并购基金、优山资本、海松资本、北极光创投典型专利:CN202010769526.1 一种设备安全状态综合分析的方法及计算机可读存储介质CN202010938943.4 基于 linux 系统的可信计算方法及装置CN201910602064.1 智能电表批量预警方法及系统志翔科技:信息安全解决方案服务平台万物安全:物联网安全服务商深圳万物安全科技有限公司是一家物联网安全保障和治理的整体解决方案提供商,通过智能安全检测、分析到联动防御,提供完整的物联网安全治理解决方案。优势技术为:图像系统故障诊断、图像系统等。专利量:7 件成立时间:2018-02-09当前
168、融资轮次:A+轮物联网产业知识产权发展白皮书70投资方:俊鹏实业、和而泰、杉杉创投、达晨财智典型专利:CN202010409141.4 基于物联网的网络大数据信息防泄密方法及云通信服务器CN202010432248.0 边缘计算网络的数据安全防护方法及通信主控装置3.2.3 卫星物联网卫星互联网是继有限互联、无线互联之后的第三代互联网基础设施,技术创新热点包括无线通信与感知一体化技术及其在车联网、智能交通和工业网络系统等领域的应用。卫星互联网是继有限互联、无线互联之后的第三代互联网基础设施,依托的是低轨卫星星座项目,在外太空铺设卫星网络,把互联网“搬”到太空上,地面用户通过终端设备实现互联互通
169、,类似于随身WiFi,真正做到无死角覆盖。伴随着 5G 商用的逐步推进,未来云计算资源可能会在太空进行部署,较于地面将更加高效。卫星互联网无地域差异网络可实现地面通信网络无法覆盖区域的应用场景,具有可在广阔的海上、空中、跨境或偏远地区工作的特点,它是由卫星星座替代地面通信基站,实现全球范围内全天候万物互联。根据麦肯锡预测,预计 2025年前,卫星互联网产值可达 5600 亿至 8500亿美元。卫星物联网相关技术创新活跃,2015 年-2020 年期间,在美国公开的卫星物联网发明专利量由 2015 年的 1238 件增长至 2019 年的 1913 件,达到顶峰,2020年略有回落至 1635
170、件,近五年发明专利公开量复合增速达到 5.7%。2015 年在中国公开的卫星物联网发明专利量为 1599 件,期间持续增长,2020 年达到 4005 件,近五年发明专利公开量复合增速达到 20%。截至2020 年底,在中国、美国累计公开的卫星物联网发明专利分别达到 23326 件和 18670件,在中国、美国处于权利有效状态的发明专利分别为 6186 件和 11857 件。根据全球卫星物联网专利数据,技术创新热点包括无线通信与感知一体化技术及其在车联网、智能交通和工业网络系统等领域的应用。卫星物联网领域专利创新活跃的全球巨头主要有:法国泰雷兹集团、摩托罗拉公司、三菱电机、(天宝)导航公司、诺
171、基亚公司、三星电子、LG 电子、霍尼韦尔公司、波音公司、高通、精工爱普生、休斯网络系统公司、威斯通全球技术公司等。第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势71其中,高通专利布局领域主要为利用感知技术来对无线通信系统进行改善提升,包括对信道特征、信号特性等进行感知;三星电子主要涉及无线通信与感知一体化技术在智能交通、智能家居与设备监测中的应用。国内企业主要有国家电网、千寻位置网络有限公司、航天恒星科技有限公司、上海华测导航技术股份有限公司、中兴通讯、OPPO、泰斗微电子科技有限公司、雅迅网络等。卫星物联网专利创新活跃的全球顶级研发机构主要有:加利福尼亚大学、成均馆大学研究与商业基金会、韩国海洋科学
172、技术研究所、慕尼黑理工大学、麻省理工学院、加州理工学院、约翰霍普金斯大学、阿州大学产学研合作基金会、汉阳大学产学研合作基金会、世宗大学产学合作基金会、阿卜杜拉国王科技大学、釜山国立大学产学研合作基金会、俄亥俄大学、加利福尼亚大学、康奈尔大学、韩国航空航天大学产学合作基金会、马里兰大学等。国内主要有北京航空航天大学、东南大学、哈尔滨工程大学、中国电子科技集团公司第五十四研究所、武汉大学、清华大学、南京航空航天大学、北京邮电大学、桂林电子科技大学、西安电子科技大学、中国人民解放军国防科学技术大学等。随着卫星发射成本与卫星研制准入门槛不断降低,大批初创企业蓬勃发展,旨在发展低轨物联网小卫星星座,为全
173、球用户提供低成本、广覆盖、低时延、大连接量的物联网服务。在国内,欧比特、天仪研究院、银河航天、九天微星、微纳星空等企业纷纷聚焦微小卫星制造,成长迅速。地面设备制造方面:地面站设备厂商有中国卫通和中国卫星;地面终端核心芯片主要厂商有华力创通、振芯科技、海格通信、金信诺及传统消费电子终端企业。以下给出了近几年在卫星物联网领域发明创新活跃且广受资本关注的典型创业公司:物联网产业知识产权发展白皮书72长沙天仪空间科技研究院有限公司是一家商业微小卫星研发及服务提供商,专注于研制面向商业市场的航天系统与载荷,通过微小卫星产品提供一站式的空间科学实验和技术验证服务。专利量:101 件成立时间:2015-05
174、-18当前融资轮次:B 轮投资方:北极光创投、同源创业、名川资本、君联同道、国科嘉和、安超投资管理、成都电科投资、旌卓投资、星友创业、榫卯投资、泰有系创投、经纬中国、联想之星、联瑞前沿创投、臻云创投、西藏国科嘉和、赛富动势、长沙高新区人才基金、险峰长青等典型专利:CN201210113779.9 一种基于信息物理系统的传感器网络节点震后部署方法CN201210386941.4 一种卫星通信系统链路自适应步长功率控制方法CN201410680811.0 基于射频识别的辅助定位方法天仪研究院:商业微小卫星研发及服务提供商北京九天微星科技发展有限公司是一家小卫星全产业链服务商,掌握百公斤级卫星总体设
175、计、通信系统及终端研发、星座组网核心技术。通过卫星互联网数据传输终端,提供一站式的天地一体化通信解决方案。专利量:57 件成立时间:2015-06-25当前融资轮次:战略投资投资方:七熹投资、三峡金石投资、三峡集团、上元资本、中冀投资、中冀盛祥、中科光机投资、中科创星、中航产投、中远集团、九天星系科技中心、关天资本、北京君紫优创、九天微星:小卫星全产业链服务商第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势73国富资本、国知智慧、天奇创投、成都天奇海正股权投资、深圳市中广财富、清林华成、盛鼎资本、科迈投管、西科天使、金石投资典型专利:CN201210038503.9 卫星网络中友好的速率控制协议改进方法
176、CN201711229462.0 一种卫星网络路由震荡抑制方法和系统CN201711395452.4 轨道间卫星通信路由方法及装置宏锐星通:北斗卫星空间信息服务商星联芯通:卫星通信系统地面端设备和应用系统开发商北京宏锐星通科技有限公司是一家北斗卫星空间信息服务商,提供工业级高精度智能平板电脑、北斗应急通信、无线多媒体通信、群数据流通信及高速信号处理与仿真等系统级一体化解决方案。专利量:13 件成立时间:2012-11-15当前融资轮次:B 轮投资方:宝菲特资本、康大恒远、创和投资、清控科创、鲁信创投典型专利:CN201911182076.X 一种图像亮度可控的对 SAR 干扰方法及图像亮度控制
177、方法CN201911183606.2 一种 SAR 旁瓣对抗方法CN201520224400.0 一种基于高速数据采集存储系统的 I/O 加速存取装置成都星联芯通科技有限公司是一家卫星通信系统地面端设备和应用系统开发商,致力于卫星通信系统地面端设备和应用系统的开发,产品涵盖天基物联网、卫星宽带互联网和物联网产业知识产权发展白皮书74卫星移动通信三大方向,为“天地一体化信息网络”提供自主可控的核心设备、运营服务以及应用解决方案。专利量:19 件成立时间:2015-03当前融资轮次:A 轮投资方:深创投、川创投、成都高投、成都科服、川发展、嘉兴沣赫、四川璧虹、盘古创富、深圳市明汇达投资咨询有限公司
178、、晨晖资本典型专利:CN201822074732.1 基于羚角动物位置信息卫星物联网产品的安装结构CN201920234872.2 一种 NB-IoT 与物联网卫星融合天线。CN202010898667.3 一种基于卫星物联网的物流卫星多模终端及低功耗方法。航升卫星:微纳卫星研发技术服务商湖南航升卫星科技有限公司是一家微纳卫星研发与军民融合技术服务提供商,提供高品质/低成本的商业微小卫星平台、空间部件、地面设备、卫星实时数据及应用、天基物联网数据及应用等。专利量:9 件成立时间:2015-10当前融资轮次:A+轮投资方:哈工大机器人、深圳市易简空间技术有限公司典型专利:CN2018101112
179、23.3 遥感视频图像运动目标实时智能感知方法及其装置CN201910207318.X 天基空间运动目标跟踪指向卫星姿态控制方法及系统第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势75上海垣信卫星科技有限公司是一家卫星网络运营商,致力于提供安全、可靠、高速的天地一体宽带接入通信、高精度实时导航信息、准实时遥感等综合业务服务。专利量:12 件成立时间:2018-03当前融资轮次:天使轮投资方:北京大华宏泰投资有限公司、上海微小卫星工程中心、上海信投典型专利:CN201811067524.7 一种应用于高速激光通信的数模混合解调方法CN201811070249.4 一种用于安全卫星通信的方法CN20181
180、1068149.8 一种基于 Ka 频段多波束天线的低轨卫星导航信号功率增强方法垣信卫星:卫星网络运营商3.3 平台层3.3.1 总体技术趋势物联网平台需要调度“物”的底层计算能力、物体本身、由物体构成的集群,甚至脱离物体调度其社会关系和协作网络,像胶水一样把上下游价值链的各个部分整合到一起。对于物联网产业链中游平台层各产业链环节,用近五年发明公开复合增速来反映技术创新活跃度趋势,总体来看,中美市场物联网平台层技术创新活跃度均高于物联网产业整体水平,其中边缘计算、区块链发明公开量增长迅猛,发明创新热度最高。物联网产业知识产权发展白皮书76预计到 2025 年,全球物联网总连接数规模将达到 24
181、6 亿。在物联网规模高速增长下,数据实时分析、处理、决策和自治等需求增加,引导产业向智能化方向发展,智能物联网(AIoT)概念随之兴起。AIoT产业是人工智能和物联网的协同应用,主要解决感知智能化、分析智能化与控制/执行智能化的问题,通过技术融合赋能各行各业。物联网 IoT 和人工智能 AI 正在深化融合,物联网平台层发明专利公开量最多的领域就是 AI 及大数据。与跨越拐点的物联网类似,人工智能也正在完成从技术到价值的跨越。通过与物联网相结合,AI 的能力将更容易下沉到各行各业。物联网的感知交互能力基于底层 AI 算法,当前发展较快的主要 AI 算法包括计算机视觉、语音识别、自然语言处理、机器
182、 云平台 37933 7350 21%15363 3611 9.1%边缘计算平台 5085 1840 65%738 263 40.5%AI 及大数据 762479 124609 20%483709 60350 7.3%区块链 16434 7252 492%3235 2031 299.3%操作系统 25621 2829 8%13733 1265-2.1%物联网 1488350 231479 18.2%1016944 121839 6.8%感知层 289110 42699 16%213441 23527 5.1%网络层 390328 45287 11%329599 35656 3.0%平台层 79
183、8968 132530 20%505104 64778 7.6%应用层 392527 70913 21.2%137413 22091 17.2%物联网中游平台层产业链截至目前截至目前2020年2020 年近五年复合增速近五年复合增速中国发明公开量美国发明公开量表 26 物联网平台层产业链各环节发明专利公开趋势学习等。物联网收集海量数据,数据用于底层算法模型训练,而训练后能力更强的模型又将赋能各类设备,形成 AIoT 的网联化、智能化应用闭环。计算机视觉是使用计算机及相关设备对生物视觉的一种模拟,通过对采集的图片或视频进行处理以获得相应场景的三维信息,其是物联网设备获取信息的重要途经。计算机视觉
184、主要应用在智能安防、自动驾驶、工业检测等领域。计算机视觉领域专利技术的布局倾向于交互能力、识别技术、捕获跟踪、提升准确性等方向。第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势77计算机视觉通过人类视觉的认知与交互激励提高识别和设计能力通过点云物体识别提高编码效率,优化处理效率通过多视角目标跟踪与行为分析提高目标跟踪准确性通过图像识别与处理提高检测和图像捕获能力通过多模数据深度理解、搜索和学习提高检测能力,优化通信技术通过多模态生物特征识别提高认证鲁棒性及准确性,优化神经网络百度-CN111680597A-人脸识别模型处理方法、装置、设备和存储介质IBM-CN11 0728015A -认知自动化和交互式
185、个性化时尚设计百度-CN111612820A-多目标 跟踪方法、特征提取模型的训练方法和装置腾讯-CN111091585 B-一种目标跟踪方法、设备及存储介质通用汽车-CN109934084A-检测多模式图像的特征微软-CN108886487A-多模态对话互通华为-CN111199032A-身份认证的方法以及装置英特尔-CN110969257A-将人类标注者影响嵌入在计算环境中的机器学习界面中丰田-CN109551476A-结合云服务系统的机器人系统松下-CN111213176A-三维数据编码方法、解码方法、三维数据编码装置、解码装置谷歌-CN111480156A-利用深度学习选择性存储视听内
186、容的系统和方法通用汽车-CN110490217A-用于改进对象检测和对象分类的方法和系统语音识别是研究新一代语音识别框架,包括口语化语音识别、个性化语音识别、音视频融合、语音合成等技术的创新应用。语音+物联网具有终端可得性、接入便利性、应用丰富性的特点,主要应用在教育、医疗、司法、车联网、家居等领域中。语音识别领域的专利布局重点在口语识别、语音合成等方面,通过这些技术手段,能够提高交互效率、音频质量。图 25 计算机视觉重要专利解析图 26 语音识别技术重要专利解析物联网产业知识产权发展白皮书78自然语言处理(NLP)最常应用于知识图谱中的能力是对于自然语言中信息的抽取,基本能力包括分词、词性
187、标注和句法分析等。NLP 本质是一个文本处理+机器学习的过程,技术复杂程度高及涵盖范围广,NLP 以业务本身的需求为目标,可帮助决策者进行观察、决策、预测,能大大提高物联网智能化程度。自然语言处理的专利布局主要在语义理解、短文本分析、跨语言文本挖掘、人机对话等方面,通过这些技术手段,能够提高文本的提取、新词发现、纠错能力以及识别准确度。物联网与区块链的结合,让网络层面的实时价值交换成为可能,并可建立基于可信数据的自组织网络,如果说物联网解决了新型生产力的问题,那么区块链解决了新型生产关系的问题,二者结合的“物链网”不仅可以实现智能功能,还可以激发物与物之间交易的主动性,通过提升分布式数据的安全
188、性、可信性、追溯性和流通性,让价值安心有序地在人与人、人与物、物与物之间自如流动。区块链为物联网的快速发展提供技术保障,可以使整个物联网的数据传输通过区块链的网络进行传输。区块链促进物联网的快速发展主要表现为:一是提升物联网网络边缘计算图 27 自然语言处理领域重要专利解析3.3.2 物联网+区块链通过短文本的计算与分析技术提高短文本提取与计算准确度通过跨语言文本挖掘技术提高信息准确度、新词发现与分析效率通过面向机器认知智能的语义理解技术提高纠错能力、响应效率、准确度通过多媒体信息理解的人机对话系统提高使用率以及理解识别准确度百度-CN110287286A-短文本相似度的确定方法、装置及存储介
189、质新华网-CN111737461A-文本 的处理方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质百度-CN109145219A-基于互联网文本挖掘的兴趣点有效性判断方法和装置斯库林-CN108628928A-文本挖掘支援方法及装置中国移动-CN111309898A-一种用于新词发现的文本挖掘方法及装置百度-CN110232129 B-场景纠错方法、装置、设备和存储介质宝马-CN111566728A-能够实现用户意图和机器服务之间的语义理解映射的对话系统科大讯飞-CN111046674A-语义理解方法、装置、电子设备和存储介质百度-CN111651578A-人机对话方法、装置及设备京东方-CN10854
190、9637A-基于拼音的语义识别方法、装置以及人机对话系统科沃斯-CN108804536A-人机对话与策略生成方法、设备、系统及存储介质自然语言处理第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势79能力。当前绝大多数物联网环境仍基于中心化的分布式网络架构,边缘节点仍受中心化的核心节点的能力制约。利用区块链“去中心化”机制,可以把物联网的核心节点的能力下放到各个边缘节点,并可通过更加灵活的协作模式以及相关共识机制,完成原核心节点承担的认证、账务控制等功能,保证网络的安全、可信和稳定运行。二是提升物联网身份认证能力。利用区块链技术,可以使用加密技术和安全算法来保护数字身份,从而构建物联网环境下更加安全便捷的
191、数字身份认证系统。物联网中每个设备都有自己的区块链地址,可以根据特定的地址进行注册,从而保护其数字身份不受其他设备的影响。三是提升通信网络运维能力。区块链结合物联网技术,实现通信设备与感知设备的信息互联互通,例如,自动感知技术可实现数据的自动采集,将传统的设备运维扩展为自动化检查,可极大地提升运维工作效率。借助物联网、区块链技术,可以提升电信设备的日常运维及巡检效率,并能实现数据的真实、可信。四是提升物联网数据管理能力。为应对物联网时代数据规模大幅增长带来的挑战,通信运营商可利用区块链技术进行数据存储管理,解决传统数据存储模式的中心化、易被攻击篡改等问题,同时,也可使用区块链平台来提供数据交易
192、和交易确权服务。当前,物联网与区块链的融合发展得到业界的普遍重视,但是仍面临着资源消耗、数据膨胀、性能瓶颈、分区容忍等挑战。物联网与区块链融合发展的专利布局主要在提高物联网设备的安全性、提高物联网设备的交互便利性、降低物联网设备的管理或运营成本、保证存储的完整性和难以篡改等方面。区块链是一种把交易以块链式方式组合在一起的数据结构,适合存储简单的、有先后关系的、能在系统内验证的数据,用密码学保证了数据的不可篡改和不可伪造,能够使参与者对全网交易记录的时间顺序和当前状态建立共识。引入区块链技术,将物联网与区块链进行有机融合,已然成为物联网发展的重要方向之一。2016年至 2020 年期间,“物联网
193、+区块链”相关的中美发明专利公开量呈现指数级增长,2015 年在美国公开的发明专利量仅为 2 件,2017 年超过 100 件,2019 年超过 1000 件,而 2020 年已经达到 2031 件,近五年发明专利公开量复合增速达到 299.3%。中国发明专利公开趋势类似,2015 年中国发明专利仅有 1 件,2017 年达到 675 件,2018 年增长至 2503 件,至 2020 年已经达到 7252件,近五年发明专利公开量复合增速达到492%。截至 2020 年底,在中国、美国累计公开的“物联网+区块链”发明专利分别达到 16434 件和 3235 件,在中国、美国处于权利有效状态的发
194、明专利分别为 1698 件和 921 件。物联网产业知识产权发展白皮书80物联网与区块链融合发展的技术创新方向主要在提高物联网设备的安全性、交互便利性、降低物联网设备的管理或运营成本、保证存储的完整性和难以篡改性等方面。在物联网时代,几乎所有的电子设备都是物联网的一部分,成为数据的生产者和消费者。随着物联网中终端产生的原始数据量的急剧上升,传统物联网服务模式面临巨大挑战,主要体现在数据中心基础设施建设与维护投入成本的大幅攀升,以及相关物联网业务平台存在的安全隐患和性能瓶颈等问题。为解决这些问题,不少企业或机构开始尝试设计新型物联网服务模式,而使用区块链技术来搭建“去中心化”的物联网业务平台已成
195、为其中重要的模式之一。区块链搭建“去中心化”的物联网业务平台主要表现在物联网业务的部署与访问更加灵活、物联网设备的连接与访问更加便利以及物联网数据的收集与访问更加安全等方面。使用区块链技术搭建的物联网业务平台,是一种“去中心化”的业务平台(物链网,或 Blockchain of Things,BoT)。物链网支持物联网实体(例如,物联网设备、物联网服务器、物联网网关和终端用户设备等)在“去中心化”的模式下相互协作。在一个物联网实体上可以部署一个或多个物链网节点(BoT节点)和“去中心化”应用(dApp)。物联网实体通过去“中心化”应用连接到BoT 节点,进而在物链网上相互协作。区块链搭建“去中
196、心化”的物联网业务平台主要表现在以下几个方面:一是物联网业务的部署与访问更加灵活。物联网业务可以部署在物链网上,也可以部署在物链网外。若物联网业务直接部署在物链网上,则物联网业务可以通过智能合约来呈现和执行,例如,对物联网设备做身份识别、对物联网数据做在线处理等。若物联网业务部署在物链网外,则可以在物链网上部署智能合约来提供辅助性服务,例如,业务导流、设备身份认证、数据存储等。二是物联网设备的连接与访问更加便利。有些物联网设备可以直接连接到物链网,并可以直接参与物链网上的交互与协作;而有些物联网设备可以通过物联网网关间接连接到物链网,并间接参与物链网上的交互与协作。三是物联网数据的收集与访问更
197、加安全。物联网业务和物联网设备都可以通过智能合约来存储和访问物联网数据。物链网可以设置数据安全与隐私保护策略,使得只有获得约定许可的物联网设备和物联网业务可以访问和处理约定的物联网数据。第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势81由于区块链技术并未成熟定型,目前区块链和物联网结合的应用大多处于概念验证阶段,主要涉及物联网支付、工业物联网、智能交通、智能物流、防伪溯源、智能制造、智能工厂、智能电网、生物医疗、智慧城市、环保等领域。(a)物联网支付。区块链能够解决物联网支付中的安全和隐私问题。典型应用是利用区块链技术为物联网提供一种人到机器或者机器到机器的支付解决方案,并据此建立基于区块链的微支付体
198、系,实现对物联网设备的实时接入支付。(b)工业物联网。区块链方法基于P2P 组网技术和混合通信协议处理异构设备图 28 物联网与区块链融合发展的关键技术解读区块链与物联网结合的应用主要涉及物联网支付、工业互联网、智能交通、物流、溯源防伪等领域。间的通信,能够降低中心化数据中心的建设和维护成本,将计算和存储等能力分散到物联网网络各处,避免由单一节点失败而导致整个网络崩溃问题。区块链中分布式账本的防篡改特性,能有效降低工业物联网中任何单一节点设备被恶意攻击和控制后带来的信息泄露和恶意操控风险。利用区块链技术组建和管理工业物联网,能及时掌控网络中各种生产制造设备的状态,提高设备的利用率和维护效率。(
199、c)智能交通。区块链技术可以在智能交通的诸多领域发挥作用,如车证管理、交通收费、道路管理等。例如,利用区块链数据的不可更改特性以及去中心化的共基于区块链实现物联网设备的费用结算或命名,能够提高安全性英特尔公司 US20190349733A1 物联网的命名和区块链记录基于物联网和区块链分布式信息记录,保证存储的完整性和难以篡改性基于预先配置的区块链智能合约,提高物联网设备的交互便利性。通过将物联网设备接入区块链,降低物联网设备的管理或运营成本科因普拉格株式会 JP2020517033A 基于区块链的针对物联网设备的费用结算方法、利用该方法的服务器、服务提供终端及用户电子钱包广东博云公共平台网络科
200、技有限公司CN109413133A一种基于物联网和区块链分布式信息记录系统及方法中国科学院深圳先进技术研究 CN112134956A一种基于区块链的分布式物联网指令管理方法和系统国网电子商务有限公 CN111489164A基于物联网标识和区块链的电力交易方法装置及电子设备深圳市芯链科技有限公司CN111614731A 物联网设备接入区块链方法、系统、聚合网关及存储介质中国联合网络通信集团 CN112235290A基于区块链的物联网设备管理方法及第一物联网设备湖南师范大学 CN109728898A基于区块链技术的物联网终端安全通信方法物联网产业知识产权发展白皮书82识机制,管理和提供车辆认证服务
201、,并可以实现电子车牌号服务。(d)智能物流。将区块链应用在智能物流领域,可以利用区块链的数字签名和加解密机制,充分保证物流信息安全以及寄、收件人的隐私。(e)防伪溯源。利用区块链的不可篡改、数据完整追溯以及时间戳等功能建立物联网平台,可针对食品、药品、商品等提供防伪溯源服务。(f)智能制造。利用区块链和物联网的融合,聚焦田、厂、店、家、收的五大应用场景,解决线下设备质量差、信息不透明、设备响应慢、运维监控难等难题,实现对终端物联设备的可信数据采集。(g)智能工厂。基于区块链技术进行企业生产设备的管理,可以有效的监控生产设备核心参数并将数据共享到企业相关部门、设备生产商、政府监管部门等机构进行信
202、息汇总和综合评价。区块链技术解决了工厂生态圈中的信息孤岛问题。区块链技术可以将生产控制、生产计划、企业管理、能源管理等各个系统信息融合,利用区块链的溯源和不可篡改特点,保证企业内部各部门的协同办公有迹可循,结合数字签名和智能合约的优势,为企业内部责任追究提供凭据,有助于改善传统智能工厂的建设。(h)智能电网。通过区块链技术的加入,它的去中心化分布式节点特性可允许智能电网云平台将分布式负荷参与电网调度互动,并对小容量分散型可再生新能源提供差异化的服务模式,从而消除能源中间商的介入,拉近能源供给方和能源消费方的距离,使得电能供给服务更加透明。通过分布式记账形成负荷用电和电能供应商之间的可追溯的不可
203、篡改的操作记录。(i)生物医疗。区块链技术赋能生物医疗冰箱,在搭载区块链模组后,能将源头采集的关键数据实时上链,如冷冻箱温度记录数据,为疾控中心、监管机构等各方解决疫苗流转过程中,信息记录难、监管不易等问题。(j)智慧城市。区块链技术可以有效地提升智慧城市数据安全的保护能力。区块链技术可以为跨层级、跨部门的智慧城市数据互联互通提供安全可信任的环境,出现数据泄露事件时还能够准确定位责任,可大幅降低智慧城市数据使用和共享的安全性风险。(k)环保。应用区块链技术可以确保每个环保监测设备身份可信任、数据防篡改,既能够保证企业和机构的隐私,又能做到必要的环保数据开放共享。“物联网+区块链”领域专利创新活
204、跃的全球巨头主要有:nChain 公司、万事达卡国际公司、BIZMODELINE 公司、ADVANCED NEW TECHNOLOGIES公司、埃森哲、巴比特公司、西门子、VISA、微软公司、IBM、韩国 COINPLUG、沃尔玛、美国银行、美国运通等。国内企业主要有:阿里巴巴、腾讯、北京瑞策科技有限公司、支付宝(杭第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势83州)信息技术有限公司、中国联通、杭州复杂美科技有限公司、深圳壹账通智能科技有限公司、平安科技、中国银行、工商银行、百度、微众银行、杭州趣链科技有限公司、元征科技、中链科技、国家电网、京东、泰康保险、京东数科等。“物联网+区块链”领域专利创新
205、活跃的全球顶级研发机构主要有:美国西北大学、麻省理工学院、康奈尔大学等;国内主要有广东工业大学、西安电子科技大学、电子科技大学、南京邮电大学等。以下给出了近几年在“物联网+区块链”领域发明创新活跃且广受资本关注的典型创业公司:趣链科技:区块链产品及应用解决方案供应商杭州趣链科技有限公司是国际领先的区块链产品及应用解决方案供应商,致力于构建数字化时代的商业基础设施。其核心产品包括国际领先的联盟区块链底层平台,自主研发的链原生数据协作平台 BitXMesh,区块链跨链技术平台 BitXHub,以及一站式区块链开放服务 BaaS 平台飞洛。已广泛应用于金融、民生、政务、司法、能源、制造、物联网等关键
206、领域。专利量:338 件成立时间:2016-07当前融资轮次:C 轮投资方:浙大网新、新湖中宝、国投创业、理想国际、树兰医疗等典型专利:CN202010717844.3 一种基于区块链的能源协调方法及其系统CN202011312946.3 基于区块链的环境净化的监测方法、装置及相关设备CN202011427277.4 基于区块链的航空货物溯源方法、装置及相关设备CN202110204718.2 基于区块链的酒店管理方法、系统、装置、设备及介质CN202011556567.9 闸机及其检票交易方法、装置、存储介质物联网产业知识产权发展白皮书84合肥达朴汇联科技有限公司是一家物链网服务提供商,专注
207、于分布式物联网技术,为用户提供雾计算全节点权益产生应用、子链数字钱包验证量子加密系统、终端数字轻钱包、雾计算轻节点凭证记录等产品。专利量:26 件成立时间:2017-09当前融资轮次:天使轮投资方:惠能资本等典型专利:CN201810438727.6 一种区块链共识达成方法CN201811182912.X 一种资源流的交易系统达朴汇联:物链网服务提供商矩阵元:全球分布式账本技术提供商矩阵元技术(深圳)有限公司是全球分布式账本技术的提供商,致力于在数字化时代提供分布式数据交换及协同计算服务,为金融、交通、物流、航空服务、智能制造、物联网、健康医疗等领域提供基础技术平台级服务。专利量:86 件成立
208、时间:2017-02当前融资轮次:A+轮投资方:分布式资本、万向集团典型专利:CN201711241178.5 一种适合区块链隐私保护的零知识证明方法和介质CN201810750035.5 安全多方计算方法、装置及系统CN201710927345.5 一种基于加密委托技术的区块链密钥保管及恢复方法、装置第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势85上海唯链信息科技有限公司是一家区块链供应链管理服务商,以区块链技术为核心,VeChain 提供一套面向全球的真假校验和透明供应链管理的解决方案。基于唯链雷神区块链的一站式区块链 BaaS 服务平台,区块链与物联网结合应用于存证、溯源等应用场景。利用物联网
209、的实物绑定功能以及区块链数据不可篡改的特点,唯链 ToolChain 提供包含数据存证、商品溯源防伪、供应链全流程管控、数据认证与流程认证等一系列区块链综合服务。专利量:46 件成立时间:2014-01当前融资轮次:战略投资投资方:明势资本、分布式资本、千方基金、普华永道典型专利:CN201711463442.X 一种基于区块链技术的分布式能源系统CN201721902446.9 记录对象的运输数据的物联网设备、区块链平台和物联网系统CN201711448344.9 一种基于区块链技术的车联网的共享与追溯系统唯链:区块链供应链管理服务商甘道智能:可信链接服务商杭州甘道智能科技有限公司是可信链接
210、服务商,致力于在数字化时代打造数据可信、资产可信、合作可信的商业模式,为动产金融、政务、医疗、物联网、区块链等领域提供基础的可信链接服务,打造可信的价值物联网。专利数量:43 件成立时间:2019-11-14当前融资轮次:天使轮投资方:海尔投资、趣链科技物联网产业知识产权发展白皮书86典型专利:CN201911399980.6 一种实现设备数据采集的区块链通讯模组CN202011250777.5 可信区块链上链方法及用户应用上链系统CN202011250801.5 基于区块链的印章流通监管系统、方法及印章3.3.3 物联网+边缘计算物联网、移动互联网技术的发展使得网络边缘侧数据发生爆炸式增长,
211、基于云计算模型的单一计算资源已不能满足大数据处理的实时性、安全性和低能耗等需求,在此背景下,边缘计算应运而生。“无边缘、不平台”,边缘计算产品也成为一片新蓝海。边缘计算是指在网络边缘侧执行计算的一种新型计算模式。区别于云计算,边缘计算可以在靠近物或数据源的一侧就近提供服务,具有低延迟、高隐私等技术特点。另一方面,边缘计算可实现设备对设备本身、消息的数量和大小进行计算,并使用逻辑来减少消息,以降低能耗,对于 LPWAN物联网应用非常有效。近年来,边缘计算在学术界、工业界得到广泛关注。美国韦恩州立大学施巍松教授团队于2016年5月首次定义边缘计算。同年,美国计算机协会(ACM)与电气和电子工程师协
212、会(IEEE)联合资助并发起边缘计算国际研讨会 ACM/IEEE Symposium on 全球边缘计算发明创新进入高度活跃期,技术创新热点包括边缘计算系统平台、云边任务协同调度机制、边缘智能算法、边缘端芯片硬件等。EdgeComputing(SEC)。随 后 MobiCom、INFOCOM 等重要国际会议相继增加边缘计算主题。自 2016 年起,边缘计算发明创新进入高度活跃期,中国、美国发明专利公开量井喷式增长。在美国公开的边缘计算发明专利量由 2015 年的 48 件,快速增长到 2020 年的 263 件,近五年发明专利公开量复合增速达到 40.5%,这个增速是物联网产业美国发明专利整体
213、增速的 6 倍。2020年在中国公开的边缘计算发明专利量达到1840 件,是 2015 年(150 件)的 12.2 倍,近五年发明专利公开量复合增速达到 65%,这个增速是物联网产业中国发明专利整体增速的 3.6 倍。截至 2020 年底,在中国、美国累计公开的边缘计算发明专利分别达到 5085 件和 738 件,在中国、美国处于权利有效状态的发明专利分别为 1412 件和348 件。第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势87从全球专利数据来看,边缘计算主要研究方向包括边缘计算系统平台、云边任务协同调度机制、边缘智能算法、边缘端芯片硬件等。其中,边缘硬件正在持续下沉,愈发贴近“端”侧。“边”
214、是相对于“中心”的概念,指的是贴近数据源头的区域。边缘智能指的是将智能处理能力下沉至更贴近数据源头的网络边缘侧,就近提供智能化服务,从而满足当前市场对实时性、隐私性、节省带宽等方面的需求。边缘智能作为人工智能应用的“最后一米”,其价值越来越受到市场重视,在工业互联网、车联网、超高清视频等领域的应用将会逐步扩大。随着 AI 芯片提供更专业化的边缘计算能力,以及模型蒸馏等技术的发展,轻量级模型将被越来越多地部署在小型边缘设备中,支持离线和在线场景,并且可以为用户进行定制化服务。边缘端芯片主要面向智能制造、智能家居、智能驾驶等领域,以推理任务为主,性能要求和功耗介于云端和终端之间。边缘计算为 5G
215、网络架构中的核心环节,应用场景相较云端更为广泛,同时边缘端芯片价格相对更便宜,未来将在大量行业中普遍应用。边缘计算领域专利创新活跃的全球巨头主要有:华为、爱立信、中兴通讯、英特尔、思科、三星电子、日本电气、阿尔卡特公司、诺基亚、北电网络有限公司、亚马逊、微软等。国内除了华为、中兴外,边缘计算创新活跃的企业主要有:中国联通、网宿科技、新华三、腾讯科技、中国电信、大唐移动、重庆特斯联、网心科技、阿里巴巴、OPPO、百度等。2016 年 11 月,华为联合国内外多家企业成立边缘计算产业联盟。创新巨头企业从边缘计算平台切入,开发了不同的边缘计算产品。亚马逊公司于 2017 年发布 Greengrass
216、 平台,支持在边缘侧部署机器学习服务。微软开发了混合云解决方案 Azure Stack,将云端能力融入终端,提高本地聚合分析能力。谷歌开发了边缘计算平台 Greengrass,赋能 AI 相机,用于在边缘进行机器学习模型构建。阿里开发了边缘计算平台 Link Edge 用于 AI 实践。百度开发了智能边缘计算产品 BIE,将云端数据管理与计算功能以软件形式放在设备端。安防视频龙头海康威视于 2017 年发布 AI Cloud 框架,重点关注边缘计算。运营商从边缘网络以及边缘平台切入,中国移动开发了sigma平台、BC-Edge平台等,已开展 MEC 应用试点,中国电信开发了工业互联网边缘计算开
217、放平台,中国联通开发了MEC边缘云,计划在2025年100%云化,并发布了 CDN+边缘计算的多种融合应用。边缘计算专利创新活跃的全球顶级研发机构主要有:麻省理工学院、乔治亚理工大学、韩国电子通信研究院、圣路易斯大学以及我国台湾地区的工业技术研究院;国内主要有北京邮电大学、南京邮电大学、重庆邮电大学、电子科技大学、西安电子科技大学、浙江工业大学、中南大学等。以下给出了近几年在边缘计算领域发明创新活跃且广受资本关注的典型创业公司:物联网产业知识产权发展白皮书88贵州白山云科技股份有限公司是专注于数据服务的云计算服务提供商,以数据内容为核心,提供高效数据内容应用与交换的定制化服务。针对 5G 和物
218、联网的新需求,白山云提供边缘存储、边缘计算、边缘安全防护等服务。专利量:282 件成立时间:2015-04当前融资轮次:C+轮投资方:火山石资本、阿尔法公社、贵州省大数据产业基金、银河金鼎、德威资本、金晟资产、宁波智汇互联投资管理有限公司、贵阳富禾股权投资基金管理合伙企业等典型专利(最新专利成果):CN201910925983.2 一种网络边缘计算系统的创建方法、装置及介质CN201910886158.6 一种边缘计算服务的创建方法、装置、系统及介质白山云科技:数据内容应用与交换的定制化服务供应商层峰网络:全球边缘云服务提供商上海层峰网络科技有限公司(Zenlayer)专注研发提升边缘云服务,
219、Zenlayer 通过其裸机云、云连接和边缘计算帮助企业快速部署和管理全球 IT 资源。专利量:28 件成立时间:2014-12当前融资轮次:B 轮投资方:方广资本、绿盟科技、Forebright、火山石资本典型专利(最新专利成果):CN201710303979.3 一种基于 MPLS 的 SDN 业务隔离及选路的方法和装置CN201610194507.4 用于 SDN 网络的带外控制系统、及控制面通信方法第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势89特斯联科技集团有限公司致力于让边缘计算服务 AIoT,基于 AIoT 在多场景布局,将边缘计算产品部署到智慧城市(涵盖智慧社区、学校、医院和安防)、
220、智慧建筑、园区等场景中。专利量:532 件成立时间:2015-11当前融资轮次:战略投资投资方:IDG、光大控股、光大资本、Investcorp典型专利(最新专利成果):CN201911349892.5 一种基于边缘计算集群的建筑物传感物联网系统及其方法CN201910955243.3 一种基于边缘计算的水体污染物分析处理方法和系统CN202010003073.1 基于边缘计算的多住宅情景共享方法和系统特斯联:城市级智能物联网服务提供商天泽智云:工业物联网与边缘智能系统提供方北京天泽智云科技有限公司是美国智能维护系统(IMS)中心的技术孵化企业,其研发的工业物联网与边缘智能系统 EdgePro
221、 将数据采集、硬件配置、状态监控与模型部署四类功能标准化,通过开放接口实现接入、配置和管理各类嵌入式状态监测系统(CMS)、工业电脑、工业网关、PLC 与嵌入式系统等,当前主要应用场景为风电、轨道交通和制造场景(钢铁、机床等)。天泽智云核心团队李杰教授于2018年7月开始在富士康内部运作雾小脑(Fog AI)等计划,短短几个月助力富士康拿下灯塔工厂封号。专利量:53 件成立时间:2016-11当前融资轮次:B 轮投资方:高榕资本、联想创投、IDG 资本、上海云辕科技、深圳富桂精密工业等物联网产业知识产权发展白皮书90典型专利:CN201910309696.9 基于边缘计算的机床多源数据采集与数
222、据质量评估方法CN201911067884.1 基于卷积生成对抗网络的风电机组叶片故障音频监测方法CN201910772942.4 一种基于多模板的风电机组智能状态监测系统视界云:多云管理与边缘计算服务商北京视界云天科技有限公司打造的边缘计算网络平台通过软件定义的方式实现了云中心、各级网络和边缘设备的安全互联,在线提供弹性、安全、可灵活拓展和伸缩的边缘计算网络服务。专利量:9 件成立时间:2016-02当前融资轮次:A+轮投资方:国金资本、宽带资本、启赋资本、奇虎 360、达晨创投、君联资本、崇德资本典型专利:CN202010902881.1 多云数据采集方法、装置、计算机设备和存储介质CN2
223、02010731108.3 基于 UDP 层的边缘计算网络路由方法和装置物联网应用场景正在经历从典型应用到规模应用的过渡,用近五年发明公开复合增速来反映技术创新活跃度趋势,无论是中国市场还是美国市场,物联网特定行业应用的技术创新在整个物联网产业链环节中最为活跃。其中,消费类物联网技术创新热度有所回落,而智慧医疗、智慧农业、智慧物流、智慧工业、车联网、智慧能源、智慧建筑等产业物联网发明公开增速迅猛,专利创新成果保持高速增长态势。3.4 应用层3.4.1 总体技术趋势第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势91表 27 物联网应用层产业链各环节发明专利公开趋势 物联网 1488350 231479
224、18.2%1016944 121839 6.8%感知层 289110 42699 16%213441 23527 5.1%网络层 390328 45287 11%329599 35656 3.0%平台层 798968 132530 20%505104 64778 7.6%应用层 392527 70913 21.2%137413 22091 17.2%智慧医疗 28885 6080 26.5%4541 1358 37.9%智慧农业 13268 2284 21.4%1120 201 23.8%智能监控 43079 7579 18.6%7491 1251 22.9%智慧物流 21359 5513 3
225、8.9%15152 2681 15.9%智能家居 67191 10008 12.9%20361 2507 7.1%智慧工业 16170 3218 25.7%2679 531 24.9%智能交通 43690 7359 18.5%26594 3435 14.5%智慧教育 13803 3369 34.2%2196 692 36.5%车联网 42777 8937 29.3%27271 5811 30.6%智慧能源 9794 1972 21.7%1483 329 18.6%智慧建筑 10195 1435 22.1%979 519 76.9%智慧零售 6639 1260 26.0%2104 249 3.8
226、%智能穿戴设备 44404 7718 19.2%10503 2900 24.8%智慧消防 4050 762 21.9%110 21 16.0%环境监测 8968 1363 14.7%195 43 48.3%智慧金融 8449 2154 51.3%3374 838 33.2%智能仪器仪表 13868 2079 17.1%17099 1207 1.9%智慧城市 12143 2642 31.3%1260 634 74.7%消费电子 148090 25164 17.6%20509 5634 29.2%智能办公 1603 337 24.2%300 45 26.3%公共事业 32509 4985 12.4
227、%154 50 30.9%物联网解决方案 5841 1179 27.2%631 231 47.6%物联网下游应用层产业链截至目前截至目前2020 年2020 年近五年复合增速近五年复合增速中国发明公开量美国发明公开量物联网产业知识产权发展白皮书92全球医疗市场正加速数字化,AI、3D打印、大数据、可穿戴设备、机器人等先进的数字技术与医疗科技相结合,促进了医疗产业的数字化转型,而 2020 年的新冠疫情更是加快推动数字医疗进程。智慧医疗全球专利创新高度活跃,2016 年至 2020年期间,中美发明专利公开量持续增长。2020 年在美国公开的智慧医疗发明专利量达到 1358 件,是 2015 年的
228、 5 倍,近五年发明专利公开量复合增速达到 37.9%,这个增速是物联网产业美国发明专利整体增速的 6 倍。2020 年在中国公开的智慧医疗发明专利量达到6080件,是2015年的3.2倍,近五年发明专利公开量复合增速达到 26%,这个增速是物联网产业中国发明专利整体增速的 1.4 倍。截至 2020 年底,在中国、美国累计公开的智慧医疗发明专利分别达到 28885 件和 4541 件,在中国、美国处于权利有效状态的发明专利分别为 4127 件和1921 件。根据 BCG 报告,面向消费者的数字化医疗主要包括四个场景,分别为了解信息、远程问诊、线上购药和疾病管理。其中,了解信息为主要应用场景,
229、渗透率已超过六成,疾病管理不足一成,有巨大的潜力空间。目前智慧医疗技术创新热点包括 AI 在药物研发、疾病诊断等领域的运3.4.2 智慧医疗全球医疗市场数字化融合技术创新高度活跃,技术创新热点表现为 AI 在辅助药物研发、疾病诊断、家庭医生、医疗设备、电子病历等方面的渗透应用。用、家庭医生、医疗设备、电子病历等。智慧医疗领域专利创新活跃的全球巨头主要有:三星电子、飞利浦、IBM 公司、阿斯利康医药公司、豪夫迈罗氏有限公司、NESTEC 公司、BD 公司、诺华公司、MEDTRONIC MINIMED 公司、株式会社东芝等。国内企业主要有:平安科技、京东方、平安医疗健康管理股份有限公司、深圳市安测
230、健康信息技术有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司、上海联影医疗科技有限公司、北京小米移动软件有限公司等。国内互联网巨头在加快布局智慧医疗,腾讯、阿里、京东、百度均在发力,2020 年 8 月,字节跳动以数亿元对价全资收购百科名医,正式将触角伸向医疗领域。智慧医疗专利创新活跃的全球顶级研发机构主要有:加利福尼亚大学、约翰霍普金斯大学、麻省理工学院、印度拉夫里科技大学、佛罗里达大学研究基金会、弗吉尼亚大学、首尔国立大学等;国内主要有浙江大学、天津大学、华南理工大学、上海交通大学、四川大学华西医院等。以下给出了近几年在智慧医疗领域发明创新活跃且广受资本关注的典型创业公司:第三章 全球物联网产业前沿技术
231、创新趋势93北京深睿博联科技有限责任公司是一家人工智能医疗影像诊断系统研发商,致力于利用人工智能技术开发医疗领域的应用。专注于将人工智能技术运用在医疗影像图像识别、各种恶性疾病的早期筛查、精确诊断解决方案等领域。专利量:139 件成立时间:2017-03当前融资轮次:C+轮投资方:洪泰基金、风瀛、世腾鸿程、丹华资本、道彤投资、同渡资本、弘道资本等典型专利:CN200910242416.3 单幅图像的三维场景重建方法CN200910242625.8 基于图分割和多线索融合的单幅图深度估计方法及其系统CN201710666441.9 一种识别三维 CT 图像中感兴趣区域的方法及装置CN201710
232、666846.2 一种识别 MRI 图像中水肿和血肿的方法及装置深睿博联:人工智能医疗影像诊断系统研发商零氪科技:人工智能及医疗大数据解决方案提供商零氪科技(北京)有限公司(LinkDoc)是一家人工智能及医疗大数据解决方案提供商,也是肿瘤大数据一站式解决方案提供商,公司聚焦肿瘤新特药“三位一体”的核心业务发展,建立覆盖患者全疾病治疗周期、以互联网医院、线下专业诊所药房,及新药临床招募为核心的患者服务体系。专利量:34 件成立时间:2014-12当前融资轮次:战略投资投资方:NEA、千骥创投、宽带资本、长岭资本、Temasek、中投公司、中金资本、优山资本、宽带资本 CBC、阿里健康物联网产业
233、知识产权发展白皮书94典型专利:CN201610248636.7 一种将树形嵌套数据转换为平面数据表的方法CN201610249104.5 一种数据对比方法颐圣智能:临床辅助诊断系统研发商推想科技:人工智能医疗影像诊断系统服务商北京颐圣智能科技有限公司是一家医疗人工智能技术服务商,致力于用先进的人工智能技术为医疗行业客户提供整体可落地的解决方案。专利量:15 件成立时间:2017-04当前融资轮次:Pre-A 轮投资方:陶石资本、远毅资本、梅花创投典型专利:CN201911385443.6 医疗信息分类方法、医疗分类信息的存储方法及计算设备CN202010730730.2 一种病历质量评估方法
234、及计算设备推想医疗科技股份有限公司(推想科技)是一家人工智能医疗影像诊断系统服务商,致力于帮助医生进行诊断和自动生成诊断报告。主要利用深度学习技术,发展包括 AI 部署管理平台、AI 大数据挖掘科研平台及 AI 临床应用平台在内的医疗 AI 全流程平台。专利量:161 件成立时间:2016-01当前融资轮次:D 轮投资方:中关村并购母基金、中关村科学城、同威资本、联新资本、鼎晖、海通开元、红杉资本、襄禾资本、尚珹投资、元生资本、泰合资本、襄禾资本、尚珹投资、启明创投、第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势95百川汇达投资、启明创投、红杉中国、广发乾和、英诺天使基金、臻云创投典型专利:CN201
235、610627265.3 一种对医疗图像进行转换学习的方法和装置CN201480000467.4 一种估算用户的隐性特征分布的方法及装置CN201910013477.6 一种医学影像诊断报告辅助生成方法及其装置平安医保科技:医保/商保管理平台安德医智:人工智能辅助诊断产品提供商平安医疗健康管理股份有限公司(平安医保科技)是一家医保/商保管理平台,为 250多个城市提供控费服务、精算服务、医保账户服务、医疗资源管理、健康档案应用等全方位医保、商保管理服务。专利量:734 件成立时间:2016-09当前融资轮次:A 轮投资方:平安创投、爱尔眼科、Vision Fund典型专利:CN201410389
236、933.4 一种医疗保险报销过程中可疑行为审核系统及审核方法CN201810071001.3 融合医学知识及应用病例的动态知识图谱更新方法CN201810042163.4 具有双向调用功能的医疗机构智能接入系统北京安德医智科技有限公司是一个人工智能辅助诊断产品提供商,旗下开发有“BioMind天医智”MRI、CT 神经影像人工智能辅助诊断产品,涵盖了脑肿瘤、大小血管病变、脑卒中等疾病。专利量:19 件物联网产业知识产权发展白皮书96成立时间:2018-06当前融资轮次:A+轮投资方:谊德嘉源、博时基金、高能资本、天风天睿典型专利:CN201810918731.2 一种基于 3D 核磁共振影像的
237、脑部异常的分类方法及设备CN201911369590.4 一种面向人工智能辅助诊断的 DICOM 医疗影像序列分类方法CN201911242976.9 超声心动图心脏参数计算以及心肌应变测量方法、装置3.4.3 智慧农业智慧农业全球技术创新发展迅猛,技术创新热点包括智能农机装备、智能灌溉、农业无人机、智能温室、收获监测、农业管理、土壤监测、精准家畜饲养等。智慧农业是指利用物联网技术、“5S”技术、云计算技术和大数据等信息技术实现“三农”产业的数字化、智能化、低碳化、生态化、集约化,从空间、组织管理整合现有农业基础建设、通信设备和信息化设施,实现农业生产的高效、聪明、智慧、精细和可持续发展。农业
238、物联网被列为欧洲物联网 18 个重要发展方向之一,也是中国物联网 9 个领域的重点示范项目之一。物联网技术可以用来解决农业领域的独特问题,各种基于物联网的应用,如精准农业、智能灌溉和智能温室将推动农业过程的改进。智慧农业全球专利创新高度活跃,2016 年至 2020 年期间,中美发明专利公开量持续增长。2020 年在美国公开的智慧农业发明专利量达到 201 件,而 2015 年仅为 69 件,近五年发明专利公开量复合增速达到 23.8%,这个增速是物联网产业美国发明专利整体增速的 3.5 倍。2020 年在中国公开的智慧农业发明专利量达到 2284 件,是 2015 年的 2.6 倍,近五年发
239、明专利公开量复合增速达到 21.4%,这个增速是物联网产业中国发明专利整体增速的 1.2 倍。截至 2020 年底,在中国、美国累计公开的智慧农业发明专利分别达到 13268 件和 1120件,在中国、美国处于权利有效状态的发明专利分别为 2192 件和 698 件。农业物联网专利技术创新热点主要包括智能农机装备、智能灌溉、农业无人机、智能温室、收获监测、农业管理系统(FMS)、土壤监测系统、精准家畜饲养等。第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势97智慧农业领域专利创新活跃的全球巨头主要有:株式会社久保田、迪尔公司、洋马株式会社、井关农机株式会社、凯斯纽荷兰(中国)管理有限公司、三菱公司、苏时
240、宝公司、罗伯特博世有限公司、本田技研工业株式会社、CLAAS 公司等。国内企业主要有:苏州宝时得电动工具有限公司、宁波大叶园林设备股份有限公司、淄博大创自动化科技有限公司、南京德朔实业有限公司、山东胜伟盐碱地科技有限公司、无锡同春新能源科技有限公司、丰疆智能科技股份有限公司、沈阳华巨科技有限公司、安徽朗坤物联网有限公司等。极目机器人:植保无人机研发商极目机器人是一家工农业无人机研发商,主要产品为植保无人机,其自主驾驶、机器视觉等技术在农业植保专用于工业级无人机。专利量:91 件成立时间:2016 年 6 月当前融资轮次:股权投资投资方:复励投资、顺融资本、中信农业基金、天赋资本、元禾创投、百果
241、园、致道资本、北京崇山股权投资管理典型专利:CN201910295776.3 一种飞行器系统及其方法、计算机可读存储介质CN201910074554.9 一种均流方法、均流装置、喷洒系统以及植保无人机CN201710507861.2 一种无人机的植保喷洒方法CN201810750052.9 一种无人机作业航线规划方法以及作业执行方法智慧农业专利创新活跃的全球顶级研发机构主要有:悉尼大学、印度拉夫里科技大学、特拉维夫拉莫特大学等;国内主要有江苏大学、中国农业大学、山东农业大学、西北农林科技大学、华南农业大学、山东理工大学、农业部南京农业机械化研究所、浙江大学等。以下给出了近几年在智慧农业领域发明
242、创新活跃且广受资本关注的典型创业公司:物联网产业知识产权发展白皮书98广州极飞科技有限公司是一家无人化农场软硬件一体解决方案提供商,致力于构建无人化的农业生态系统,形成了农业无人机、农业遥感无人机、农业无人车、农机辅助驾驶设备、农业物联网和智慧农场管理软件六大产品线,贯穿农业生产的全生命周期。专利量:1447 件成立时间:2012 年 4 月当前融资轮次:C+轮投资方:高瓴创投、明泰资本、百度、软银愿景基金、越秀产业基金、广州新兴基金、成为资本典型专利:CN201410588409.X 旋翼飞行器自动降落系统及方法CN201610096245.8 一种飞行器喷洒控制装置、方法及喷洒系统CN20
243、1610951692.7 植保无人机的作业系统CN201910167888.0 农药喷洒控制方法、装置、设备以及存储介质极飞:无人化农场生态系统服务提供商云洋数据:农业大数据物联网服务商北京易客农信息技术有限公司(云洋数据)是一家农业大数据物联网服务商,致力于智慧农业信息现代化、机械设备智能化的研发,物联网系统及智能化设备产品解决方案,主要应用在大棚种植农业、设施农业、精细农业、花卉大棚、高端茶叶种植、渔业养殖等领域。专利量:46 件成立时间:2020 年 12 月当前融资轮次:Pre-A 轮投资方:甲子启航第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势99典型专利:CN201620470150.3
244、一种温室大棚CN201720536135.9 一种雾化滴灌一体装置CN201620486581.9 一种智能水阀控制器CN201610915663.5 自主测控的双反馈基体、农业大棚及自主测控方法丰疆智能:智慧农业解决方案供应商麦飞科技:智慧农业大数据服务商丰疆智能科技股份有限公司是一家智能农业解决方案供应商,设有农业、畜牧、大数据和工业机器人等业务板块。其中,农业机器人涉及“耕、种、管、收”4 个环节,丰疆智能会与合作方共同研发包括插秧机、收割机、拖拉机和植保机在内的全程化无人农机解决方案。专利量:312 件成立时间:2017 年 12 月当前融资轮次:A 轮投资方:腾讯、深创投、深大创投、
245、汉江国投、大疆创新,东风汽车、中邮资本典型专利:CN201620398758.X 电动植保机CN201910070486.9 农机群管理系统和管理方法CN201910007560.2 高速插秧机的补苗控制系统及其补苗控制方法北京麦飞科技有限公司是一家智慧农业大数据服务商,运用视觉光谱智能监测,实现对农作物生理状态的智能感知,为农业种植者提供精准科学施药作业服务。专利量:22 件物联网产业知识产权发展白皮书100成立时间:2016 年 12 月当前融资轮次:A 轮投资方:广发乾和、湖畔山南、中科创星、高捷资本、BV 百度风投、峰瑞资本等典型专利:CN201811043736.1 基于深度学习的水
246、稻病斑检测方法及系统CN201810361058.7 基于无人机高光谱遥感的病虫害智能察打系统CN201910298983.4 针对农作物的无人机机上实时图像处理方法及系统中科原动力:智能农机研发制造商慧云信息:农业大数据服务提供商北京中科原动力科技有限公司是一家智能农机研发制造商,致力于用人工智能和自动驾驶技术为农机赋能,使其具备全昼夜无人化精准作业能力。专利量:18 件成立时间:2018 年 04 月当前融资轮次:Pre-A 轮投资方:英诺天使基金、中关村发展集团、中科院科技成果转化基金、中科微投资等典型专利:CN201910653885.8 一种基于云端数据共享的路面附着系数估计方法CN
247、202010764564.8 相机自洁装置、相机系统及相机系统控制方法广西慧云信息技术有限公司是一个农业大数据服务提供商,将“物联网,云计算,大数据”技术与传统农业生产相结合,提供智慧农业解决方案。专利量:35 件成立时间:2012 年 2 月第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势101当前融资轮次:B 轮投资方:真格基金、泰有投资、百果园、数字广西等典型专利:CN201310382326.0 一种基于身份识别的采食异常预警方法CN201210583719.3 一种动物进食量的管理方法CN201220739089.X 林下养殖生猪健康预警监控系统3.4.4 工业物联网工业互联网作为 ICT 技
248、术向工业制造领域渗透融合而形成的全新生态,带动当前智慧工业全球发明创新持续增长,未来 AloT 通过工业物联网平台整体输出会带来更明显的智能体验。从智慧工业全球专利数据来看,2016 年至 2020 年期间,中美发明专利公开量持续增长。2020 年在美国公开的智慧工业发明专利量达到 531 件,近五年发明专利公开量复合增速达到 24.9%。2020 年在中国公开的智慧工业发明专利量达到 3218 件,近五年发明专利公开量复合增速达到 25.7%。截至 2020 年底,在中国、美国累计公开的智慧工业发明专利分别达到 16170 件和 2679 件,处于权利有效状态的发明专利分别为 3573 件和
249、 1416 件。进一步分析来看,工业物联网成为当前智慧工业技术创新热点之一。工业互联网是新一代信息通信技术向工业制造领域渗透融合而形成的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式。工业互联网通过人、机、物的全面互联,对全要素、全产业链、全价值链中的各类数据进行采集、传输、分析并形成智能反馈,提升资源要素配置效率,充分发挥装备、工艺和材料的潜能,提高企业生产效率,推动形成全新的生产制造和服务体系。AloT 通过工业物联网平台整体输出会带来更明显的智能体验,包括对工业物联网的传感器感知赋能、优化 OS 与软件层分析决策能力和为自动化设备的执行提供控制能力。以下给出了近几年在工业互联网领域发明创新活跃
250、且广受资本关注的典型创业公司:物联网产业知识产权发展白皮书102海尔卡奥斯物联生态科技有限公司是一家工业互联网平台开发运营商,主营业务涵盖工业互联网平台运营、工业智能研究、智能控制、智能装备和自动化等业务板块。其构建并运营的 COSMOPlat 工业互联网平台是面向智能制造和新一代信息技术所构建的、率先引入用户全流程参与体验的工业互联网生态平台。依托该平台,卡奥斯为企业提供全流程大规模定制解决方案、互联工厂智能制造解决方案与核心软硬件供应、物联系统集成、大数据与产品级 IoT、人工智能解决方案服务。专利量:54 件成立时间:2017 年 04 月当前融资轮次:A+轮投资方:国调基金、诚鼎基金、
251、招商致远资本、投控东海、同创伟业、赛富投资基金、吉富创投、海尔电器、国开行等典型专利:CN201711105190.3 工业互联网云平台CN201711107226.1 一种基于工业互联网云平台的交互方法及系统卡奥斯物联:工业互联网平台开发运营商树根互联:工业物联网云平台解决方案提供商树根互联技术有限公司是一家工业物联网云平台解决方案提供商,由三一重工物联网团队创业组建,专注于物联网大数据、物联网金融和物联网人工智能云端平台,主要产品根云平台是基于工业互联网的云,提供连接、计算、创新、应用等一站式物联网端到端产品与服务。专利量:64 件成立时间:2016 年 06 月当前融资轮次:战略投资第三
252、章 全球物联网产业前沿技术创新趋势103投资方:IDG 资本,腾讯投资、海通投资、科源产业基金、天雅资本、建信金圆、众为资本、星岚投资、共同家园资本、国开制造业转型升级基金等典型专利:CN201910749996.9 一种风机齿带的断裂预估方法、其装置及可读存储介质CN201710396757.0 一种基于队列的云平台任务分配方法CN201811567455.6 工业数据采集方法、系统及主系统安帝科技:工业安全产品和服务提供商Robustel:工业物联网和 M2M 产品及解决方案提供商北京安帝科技有限公司是一家工业安全产品和服务提供商,构建了工业大数据深度分析、威胁情报共享、威胁感知和协同响应
253、等核心能力优势,为电力、石油、石化、煤炭、烟草、轨道交通、智能制造等关键信息基础设施行业提供安全产品、服务和综合解决方案。专利量:19 件成立时间:2016 年 08 月当前融资轮次:A+轮投资方:达晨创投等典型专利:CN202010900310.4 一种基于指纹采集的工业控制应用程序安全监测方法CN202010874389.8 一种电厂区域设备异常判断方法CN202010866959.9 基于日志问询留存的工业控制设备安全检测方法广州鲁邦通物联网科技有限公司是一家工业物联网和 M2M(机器与机器通信)产品及解决方案提供商,致力于为用户提供工业级的蜂窝网无线路由器、网关、调制解调器、云管理平台
254、以及端到端的解决方案。物联网产业知识产权发展白皮书104专利量:109 件成立时间:2010 年 5 月当前融资轮次:B 轮投资方:力华投资、汇垠澳丰、晨晖资本等典型专利:CN201610479041.2 一种多 wifi 热点环境下的路由器的选择切换方法和系统CN201810371947.1 一种超低功耗工业物联网网关的省电方法、网关和网关系统全应科技:工业物联网解决方案提供商苏芯物联:工业物联网解决方案提供商上海全应科技有限公司是一家工业互联网方案提供商,致力于将物联网、大数据、人工智能等技术与工业生产制造过程深度融合,打造智能制造解决方案。专利量:4 件成立时间:2016 年 2 月当前
255、融资轮次:A+轮投资方:松禾远望基金、明势资本、线性资本、高瓴资本等典型专利:CN201811154450.0 煤粉锅炉瞬时给粉量的拟合样本选取及计量方法CN201920075931.6 一种面向热力能源生产厂区的工业互联网网络架构苏芯物联技术(南京)有限公司是一家工业物联网解决方案提供商,致力于提供工业远程监测和控制服务,其主要产品包括加速度传感器、智能数据采集终端、无限自组物联网设备、云服务器、故障分析算法等。第三章 全球物联网产业前沿技术创新趋势105专利量:14 件成立时间:2017 年 11 月当前融资轮次:A 轮投资方:江苏雷利、中南茂创等典型专利:CN201811552624.9
256、 基于 IEEE 802.15.4 和低功耗蓝牙双协议栈的混合通信方法及系统CN201821816516.3 一种数据控制机床健康监测系统江苏紫清信息科技有限公司专注于工业设备间互联互通的核心技术开发与应用。其产品广泛应用于工业设备、综合能源、暖通制冷、环保水务、轨道交通等多个领域。专利量:4 件成立时间:2014 年 4 月当前融资轮次:A 轮投资方:武岳峰资本、达泰资本、汇嘉创投、源渡创投等典型专利:CN201110406491.6 提供位置相关服务的系统CN201110288905.X 提供位置相关的互联网服务的方法及系统CN202030184633.9 数据采集和边缘计算的物联网智能设
257、备紫清信息:工业物联网解决方案提供商物联网产业知识产权发展白皮书106第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势标准和专利是技术创新成果的重要载体,专利是提高标准水平的重要基础,标准是专利转化运用的有效手段,技术专利化、专利标准化、标准产业化已成为新兴产业发展的重要趋势。第四次工业革命的到来加速了各产业间以信息通信(ICT)技术为中心的融合,实现互联互通的连接技术和协议标准对于物联网至关重要,ICT 等相关标准必要专利的影响力正在由传统通信行业向所有行业扩散,将在物流、制造、能源、基础设施、医疗保健、仓储、运输和汽车等新兴产业领域发挥决定性作用。近年来,标准必要专利引发的专利诉讼纠纷越来越多,有
258、关公平合理无歧视原则(FRAND)、许可费率、标准必要专利禁令救济、反垄断等成为专利事务中被高频关注的热点,标准必要专利权利人和实施人之间持续上演不同法律与专利议题的攻防大战。随着物联网产业加速发展,标准必要专利纠纷以及专利与标准有效融合将是物联网产业知识产权创造、保护和运用的常态化议题。第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势107根据各标准组织规定,在标准制订过程中,参与标准制订的组织或者个人应当向标准组织披露其拥有和知悉的必要专利。专利融入标准的显性特点之一,就是遵循诚实信用的原则,按照标准组织要求完成标准必要专利信息的披露。根据 ETSI(欧自物联网诞生伊始,国际组织纷纷启动推进物联网
259、标准制定。ISO/IEC(国际标准化组织及国际电工委员会)在传感器网络、ITU-T(国际电信联盟远程通信标准化组)在泛在网络、ETSI(欧洲电信标准化协会)在物联网、IEEE(美国电气和电子工程师协会)在近距离无线、EPCGlobal 在RFID、GS1 在条形码、IETF(互联网工程任务组)在IPV6(下一代互联网协议)的应用、3GPP(第三代合作伙伴计划)在 5G、M2M 等方面纷纷启动相关标准研究工作,竞争非常激烈。从移动通信到物联网时代,标准与专利的融合已成为不可避免的趋势。标准为4.1 全球标准必要专利声明态势4.1.1 全球主要标准组织专利申明情况满足市场的现实需求,必然需要将先进
260、适用的技术纳入到标准中去。而新的技术又往往是受到专利保护的,导致标准中的技术方案与专利技术交织在一起。技术标准和知识产权相结合的产物就是标准必要专利(standard essential patent,SEP)。根据国家标准化委员会与国家知识产权局联合发布的国家标准涉及专利的管理规定(暂行),实施标准必不可少的专利即为标准必要专利。根据 2018 年广东省高级人民法院发布的关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引(试行),标准必要专利是指为实施某一技术标准而必须使用的专利。在主要国际标准组织申明的标准必要专利数量已超过 23 万件,覆盖中美欧日韩等主要地区,布局在美国的标准必要专利数量最多,其次
261、为中国超过 3万件。洲电信标准化协会)、ISO(国际标准化组织)、ITU(国际电信联盟)、IEC(国际电工委员会)、IEEE(电气和电子工程师协会)、ANSI(美国国家标准学会)等标准组织披露的标准必要专利情况,从标准必要专利声明量来看,截至 2020 年 12 月,物联网产业知识产权发展白皮书108这六大标准组织的标准必要专利声明量为 237077 件。其中,ETSI 的标准必要专利声明量最多,达到 233536 件;ISO、ITU 分别以 1176 件、906 件位列第二位、第三位。之后依次为IEC(披露 735 件)、IEEE(披露 476 件)和 ANSI(披露 248 件)。根据各标
262、准组织披露的标准必要专利,进一步结合法律状态来看,以 ETSI 为例,处于权利有效状态的标准必要专利为 128559 件,占全部声明专利的比重为 55%。在 ETSI、ITU、ISO、IEC、IEEE、ANSI 等国际标准组织申明的标准必要专利基本涵盖中美欧日韩等全球主要国家地区,申明的美国标准必要专利数量最多,达到 44817 件;申明的中国标准必要专利数量达到 30576 件、欧洲标准必要专利为 26778 件、日本标准必要专利为 20112 件、韩国标准必要专利为 18403 件。ETSI 233536 128559 55.0%41699 63278 ITU 906 793 87.5%2
263、35 148 ISO 1176 544 46.3%175 187 IEC 735 520 70.7%108 107 IEEE 476 375 78.8%76 25 ANSI 248 216 87.1%29 3标准组织 专利量(申请号去重)处于权利有效的专利量 有效专利占比 失效 未决表 28 标准必要专利按照法律状态的统计结果(截至 2020 年 12 月)图 29 申明的标准必要专利按照受理局分布情况(单位:件)第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势109近年来各标准组织申明的专利数量持续增长。以 ETSI 为例,2000 年各标准持有人在 ETSI 共声明了 799 件标准必要专利,至
264、2006年达到 8480 件,2007 年超过 1 万件,并且申明量快速增长,至2016 年期间平均每年申明的专利量在 2 万件左右。自 2016 年后,标准持有人申明的专利量猛增,2017 年达到 45011 件,2018 年达到顶峰57717件。随着5G标准等封版,2019年和2020年声明量有所回落,2016 年至 2020 年期间平均每年申明的专利量在 3.8 万件左右。值得注意的是,标准持有人在 ETSI 申明的标准必要专利中,中国专利数量自 2009 年起超过 1000 件,在 2009 年至 2016 年期间每年平均申明量大约 1800 件。自 2016 年之后,迅速增长至 20
265、17 年的 3791 件,2018 年达到 8881 件,2019 年达到峰值 10892 件,2020 年略有回落为 8950 件,2016 年至 2020 年平均每年声明的专利量约为 7000 件。标准必要专利申明量的持续增长,与 ICT、物联网等技术领域标准演进息息相关,但不可置否的是,在标准制定过程中,越来越多的权利人开始将专利与标准融合,越来越多的专利被纳入技术标准,权利人申明的标准必要专利数量还将持续增长。尽管在标准组织按照信息披露原则申明的标准必要专利不一定成为真正的标准必要专利,需要经过一系列验证程序才可确定,但物联网时代的专利丛林特征、专利技术与标准交叉融合特征日益明显,物联
266、网时代的专利竞争将更加激烈、更加复杂、更加具有不确定性。全球标准必要专利数量申明量持续增长,2016年之后平均每年申明的全球、中国专利量分别是 2016年之前的 2 倍和 4 倍,越来越多的专利被纳入技术标准,物联网时代的专利+标准融合发展特征日益明显。物联网产业知识产权发展白皮书1102020 年 7 月,国际标准组织 3GPP 宣布 R16 标准冻结。5G 应用包含三大应用场景,增强宽带场景(eMBB)、超低时延高可靠通信场景(uRLLC)和海量机器通信场景(mMTC)。R15 标准作为 5G 的基础版本,主要面向 eMBB,而 R16 标准则主要针对 uRLLC 和 mMTC。R16 标
267、准完成意味着 5G从人与人的连接,扩大到了人与物的连接、物与物的连接,同时自动驾驶、工业互联网等应用将加快落地。根据截至 2021 年 3月欧洲电信标准协会(ETSI)披露的全球5G 标准必要专利的最新数据,来自全球 17个国家的 67 个企业共披露了 29316 族、100421 件 5G 标准必要专利。从声明专利国别看,包括美国专利19343 件、中国专利 17227 件、欧洲专利11112 件、韩国专利 7274 件、日本专利6673 件、中国台湾专利 1774 件、澳大利亚专利 1700 件、俄罗斯专利 1556 件、加拿大专利 1532 件、巴西专利 1452 件、西班牙专利 122
268、4 件。图 30 ETSI 各年申明的标准必要专利数量趋势4.1.2 5G 标准必要专利全球竞争情况从企业数量来看,涉及美国企业21个,占比为 33.87%;中国企业 17 个(含台湾地区),占比为 27.42%;韩国企业 15 个,占比 24.19%;法国企业 9 个,占比 14.52%;日本企业 6 个,占比 9.68%。其中,申明拥有 5G 标准必要专利的中国企业机构,包括华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、电信科学技术研究院有限公司、北京小米移动软件有限公司、小米科技有限责任公司、智谷控股有限公司、联想(北京)有限公司、上海朗帛
269、通信技术有限公司、展讯通信(上海)有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司,以及香港的鸿颖创新智财公司、台湾的联发科技股份有限公司、华硕电脑股份有限公司、宏达国际电子股份有限公司、财团法人工业技术研究院。从专利族来看,中国企业申报的 5G 专利族(11173)占比 38.11%,居全球各国首位;韩国企业专利族占比 20.83%,美国000004000050000600007000020002000420052006200720082009200004000600080
270、0000020004200520062007200820092000019202 0第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势111企业专利族占比 12.68%,芬兰企业专利族占比 11.32%,瑞典企业专利族占比 7.02%,日本企业专利族占比 6.55%。华为以 4834 个 5G 标准必要专利族排名全球第一,作为 5G 标准制定的核心成员,华为是贡献最大的成员之一,拥有最多的 5G 标准必要专利。其次为三星、诺基亚、中兴通讯、LG、爱立信、高通、夏普、OPPO 和 VIVO。表 2
271、9 5G 标准必要专利声明(专利族)排名(TOP20)表 30 主要 5G 标准必要专利持有人的收费模式 华为技术有限公司 4834 16.49%13240 三星电子株式会社 3049 10.40%13176 诺基亚公司 3044 10.38%11567 中兴通讯股份有限公司 2819 9.62%6416 LG 电子株式会社 2686 9.16%11637 艾利森电话股份有限公司 2057 7.02%7219 高通股份有限公司 1793 6.12%10621 夏普株式会社 1153 3.93%4301 OPPO 广东移动通信有限公司 899 3.07%1989 维沃移动通信有限公司 769 2
272、.62%1284 电信科学技术研究院有限公司 743 2.53%1892 英特尔公司 739 2.52%1721 北京小米移动软件有限公司 614 2.09%1227 阿尔卡特朗讯公司 485 1.65%1859 NTT 移动通信网株式会社 458 1.56%1037 交互数字技术公司 446 1.52%2138 联想(北京)有限公司 373 1.27%892 诺基亚通信公司 353 1.20%978 鸿颖创新智财公司 265 0.90%315 联发科技股份有限公司 254 0.87%927公司 专利族 专利族占比 专利量华为爱立信诺基亚InterDigital高通遵循 5G 标准的单台手机专
273、利许可费上限为 2.5 美元。单台多模的 5G 手机收费为 5 美元,而对售价较低的手机,单台多模 5G 手机的专利费最低可以到每台 2.5 美元。单台手机 5G 授权费上限 3 欧元。每部多模 5G 手机收取 0.36 美元到 1.2 美元不等的专利使用费(谈判前)。按照手机售价而定,5G 单模手机 2.275%,3G/4G/5G 多模手机费率 3.25%,如果打包非核心专利,那单模手机和多模手机的专利费分别上升为 4%和 5%。5G 标准必要专利持有人 5G 收费模式物联网产业知识产权发展白皮书112针对物联网领域主要标准,相关主要的专利池如下:H.264/AVCH.265/HEVCH.2
274、64/SVCMPEG-4 VisualVC-1EvsMvcVideo Coding PlatformVideo Coding PlatformJPEG XTAACMPEG-4 SLSMPEG SurroundMPEG AudioATSCDVB-S2XDVB-SISOCAPATSSWSSTOP teletextLTEMGW-CDMAMCPLTE-A3GWireless视频流CCTV机顶盒黑匣子智能设备视频流机顶盒黑匣子智能设备机顶盒电视智能设备互联车辆视频编解码音频编解码数字广播蜂窝通信MPEG-LAMPEG-LAHEVC AdvanceVelos MediaSISVELMPEG-LAMPEG-
275、LAMPEG-LAMPEG-LAMPEG-LASISVELSISVELVIA LICENSINGVIA LICENSINGVIA LICENSINGSISVELMPEG-LASISVELSISVELSISVELVIA LICENSINGSISVELSISVELVIA LICENSINGVIA LICENSINGVIA LICENSINGSISVELSISVELSISVELSISVEL领域 适用产品 标准名称 专利池等主要专利权人4.2 物联网专利池运营活动态势4.2.1 物联网产业专利池概况表 31 物联网产业主要标准及专利池第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势113Avanci 成立于
276、2016 年,总部位于美国德克萨斯州达拉斯市,由爱立信、高通、中兴通讯等五大 IT 巨头联手推出的,是一家为汽车和物联网制造商提供一站式解决方案的无线专利授权平台。Avanci 专门为 2G(GSM、GPRS、EDGE)、3G(WCDMA、HSPA)和 4G(LTE、LTE-A)蜂窝标准提供许可,Avanci采用固定费率定价模式,主要基于无线技术为产品带来的价值进行定价。802.11Wi-Fi/W-LANAVANCHIAGORA-CLBSEV ChargingDASHDisplay PortIEEE 1394Telemetry各种 Wifi 连接设备互联车辆导航智能手机电动车电动车充电站快速充
277、电器显示器投影仪TV显卡相机AMRAMIWifi互联车辆位置信息电力连接端口遥测VIA LICENSINGSISVELAVANCHIVIA LICENSINGSISVELMPEG-LAMPEG-LAMPEG-LAMPEG-LASISVEL领域 适用产品 标准名称 专利池等主要专利权人4.2.2 Avanci 专利池续表基本情况许可方与被许可方目前,Avanci 专利池中有专利权人 41 位,几乎全部是与通信行业相关的运营商或手机企业,包括宏基集团、华硕电脑、BlackBerry Limited、大唐移动、爱立信、富士通、惠普、索尼、太阳专利信托、TCL、交互数字 InterDigital、知识
278、产权之桥、OPPO、松下、飞利浦、高通、夏普、西门子、Deutsche Telekom、中兴通讯、诺基亚、英国电信集团、中国移动、NTT DoCoMo、意大利电信移动公司(TIM)、物联网产业知识产权发展白皮书114图 31 Avanci 公布的许可人图 32 Avanci 公布的被许可人根据 Avanci 在其官网上公布的专利许可费率,Avanci 为生产或销售的每一件产品支付固定金额,设备制造商通过单一授权,即只需支付一笔统一费用,便可按照 FRAND 条款获得 Avanci 所持有的所有标准必要专利的使用权。Avanci 最初侧重于针对车联网和智能电表的 2G/3G/4G 蜂窝技术授权,
279、现在已经涉及其他物联网许可费用Avanci 专利池的被许可人共有 15 家企业,目前主要还是以汽车公司为主,其中德国公司有9家,分别为奥迪、宝马、Mini、德国曼集团(MAN)、西亚特(Seat)、斯柯达(SKODA)、大众汽车和保时捷;瑞典公司有 3 家,分别为萨博(SAAB)、极星(Polestar)和沃尔沃(Volvo);英国公司 2 家,分别为宾利(BentleyMotors)、劳斯莱斯(Rolls-Royce);意大利公司有 1 家,为兰博基尼(Lamborghini)。日本电气(NEC)、日本电信电话(NTT)、无线星球(Unwired Planet)、SK 电信、西斯维尔(Sis
280、vel)等。其中专利权人是中国(含台湾地区)企业的有中兴通讯、TCL、华硕电脑、OPPO、中国移动、大唐移动、宏基集团。第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势115最新动态 仅限紧急电话 每辆车 3 美元 3G(包括 2G 和紧急电话)每辆车 9 美元 4G(包括 2G/3G 和紧急电话)每辆车 15 美元汽车许可定价表 32 Avanci 车联网许可费标准图 33 Avanci 不同类型技术的定价原则模型图Avanci 正式披露授权的汽车品牌达到 16 个。2021 年 3 月 24 日,Avanci 正式披露授权的汽车品牌已有 16 个,但 Avanci 官网还没有更新,暂时还是 15
281、家。Avanci 成员中的 Conversant 和 Sisvel 两家公司,在 2020 年分别起诉特斯拉专利侵权,但近期在美国撤回了对特斯拉的指控,业内猜测很有可能是特斯拉与 Avanci达成了专利许可协议。Avanci 针对众多不同类型技术制定了差异化许可费率,其授权费率的制定主要考量三点:一是广域连接及移动性(Wide area connectivity and mobility);二是使用频率(Frequency of use);三是需求带宽(Required bandwidth)。产品领域。Avanci 承诺,车联网许可费价格不会因专利池中 2G、3G 和 4G 关键专利数量的增加
282、而涨价,不会因为新公司加入 Avanci 平台而涨价,不会根据一辆汽车连接数目而涨价。物联网产业知识产权发展白皮书116无线通信音频和视频编码MCPWirelessWi-FiW-LANMIOTYMPEG AudioVideo Coding为专利许可提供一站式解决方案。根据Sisvel的各种许可计划,对移动通信的所有标准必要专利(SEP)进行许可,最后根据本协议中所代表的移动通信标准在移动通信产品中进行使用。共包括 33 个专利系列、450 多项专利申请。Sisvel 无线专利对第二代、第三代和第四代通信标准(例如 GSM,WCDMA 和 LTE)至关重要。为专利许可提供一站式解决方案。在 FR
283、AND 条款下,对 Sisvel持有和/或管理的所有标准必要专利进行许可,用于具有 Wi-Fi功能的设备中。基于软件的标准化连接为专利许可提供解决方案,旨在为大型工业和商业 IoT 应用构建安全和强大的专用低功耗广域网(“LPWAN”)。该标准对于 MP3 播放器以及其他消费电子设备的运行至关重要,这些设备包括但不限于机顶盒、数字电视卡、数字电视套件、MP3 播放器等。该专利许可平台包括两个单独的联合专利许可计划,为 VP9 和AV1规范所必需的专利提供许可。IEEE 标准 802.11-2007IEEE 标准 802.11n-2009IEEE 标准 802.11-2012IEEE 标准 80
284、2.11acETSI 标准 TS 103 357(“TS-UNB 规范”)ISO/IEC 11172-3(MPEG-1 音频)和13818-3(MPEG-2音频)专利池 介绍 标准表 33 Sisvel 运营的专利池4.2.3 Sisvel 专利池基本情况Sisvel 成立于 1982 年,是一家富有活力的全球专利许可公司,专注于无线通信、宽带、数字视频技术、音频和视频编码等技术授权,至今已经对外签署 1500 份许可协议。第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势117数字视频技术宽带地面网络广播数字电视的最先进标准,与 DVB-T 相比,传输容量大大提高。DVB-T2 标准于 2008年 6
285、 月由 DVB 项目以蓝皮书的形式发布,并于 2009 年 9 月由欧洲电信标准协会(“ETSI”)转换为正式标准。是对 10 年前发布的 DVB-S2 标准的扩展。DVB-S2X 可为专业应用程序和直接入户服务提供更高的性能。DVB 项目开发的“第二代”调制和频道编码系统,作为 DVB-S 系统的后继产品,涵盖了卫星各种应用,例如广播服务、交互式服务、电视节目和数据内容分发。利用先进的调制和编码技术来提供接近通信信道理论极限(Shannon)的性能。SIS 代表单照明系统,是指一个卫星光束可以同时用于 DTH 和向地面网络馈电。通过与 DVB 的巩固合作,Sisvel开发了通用加扰算法(CS
286、A);特 别 是 Sisvel 正 在 处 理 DVB-CSA2 和 DVB-CSA3,以及共同构成每种算法的通用解扰系统和加扰技术规范的开发。JPEG 兼容静态图片格式的真实高动态范围(HDR)图像。一种电话环路技术,使用现有的铜质电话线,可为家庭和企业提供专用的高速网络连接。ETSI EN 302 307第 2 部分ETSI EN 302 307第 1 部分ETSI TS 103615ITU T.81ISO/IEC 10918-1ITU-T G.994.1ITU-T G.998.4ITU-T G.993.5ETSI TS 101 548专利池 介绍 标准DVB-T2DVB-S2XDVB-S
287、2DVB-SISDVB CSAJPEG-XTDSL续表物联网产业知识产权发展白皮书118(一)现状介绍IEEE 802.11 组 Wi-Fi 标准是世界部署最广泛的计算机无线网络标准。IEEE 802.11是一组媒体访问控制(MAC)和物理层(PHY)规范,用于在900MHz和2.4、3.6、5 和 60GHz 频段中实现无线局域网(WLAN)计算机通信。自从 IEEE Std 中第一个无线 LAN 标准正式发布以来,许多后续功能持续增强。该标准的 2007 年版本将旧版 802.11-1997 的 8 个修订(802.11a,b,d,e,g,h,i,j)与基本标准合并在一起。在 2007 年
288、 3 月 8 日批准后,被重命名为 IEEE 802.11-2007。在此基础上,2009 修订版增加了多输入多输出(MIMO)和其他一些增强功能,并正式被采纳为 IEEE Std 802.11n-2009。最近,IEEE 进一步增强了 802.11ac 的 WLAN 吞吐量,802.11ac 是对当时最新标准 IEEE 802.11-2012 的 2013 年修订版,而该标准又被发布以合并十个修订版(802.11k,r,y,n,w,p,z,v,u,s)与 2007 年基本标准一起使用。Sisvel 为 802.11 WiFi/WLAN 提供一站式许可解决方案,在 FRAND 条件下,许可由
289、Sisvel 持有和/或管理的所有标准必要专利,用于具有 Wi-Fi 功能的设备。(二)WiFi/WLAN 许可方WiFi/WLAN 专利池的许可方包括:Fraunhofer IIS、Hera Wireless S.A.、Orange S.A.、Koninklijke KPN N.V.、Columbia University、Aegis 11 S.A.Enact IP S.A.、Mitsubishi Electric Corporation、Koninklijke Philips N.V.。(三)WiFi/WLAN 许可费用WiFi/WLAN 专利池提供了单一方式,使用费按产品收取,如下表所示
290、。若被许可方完全遵守其在 WiFi/WLAN 许可协议项下的义务,则每一许可产品的专利费应按照符合的费率支付。在许可协议签署之日应支付 5000 欧元的一次性不可退还入场费。根据 WiFi/WLAN 联合许可计划,Sisvel 可以讨论以特定总价条款许可相关产品的被许可人的具体情况。WiFi/WLAN 专利池表 34 WiFi/WLAN 许可费率无线上网 0.25 欧元 0.30 欧元使用领域 符合率 标准率第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势119最新动态Sisvel 与 RPX 达成 Wi-Fi 标准必要专利许可协议。2019 年 1 月 10 日,Sisvel和 RPX 签署协议,S
291、isvel 将为 RPX 客户提供涵盖 500 项标准必要专利的 Wi-Fi 联合许可计划。根据协议,RPX 的注册客户将获得 Orange、Fraunhofer IIS、KPN、哥伦比亚大学、三菱电机、Hera Wireless、Enact IP 和 Aegis 11 等公司的专利许可。此外,RPX 的部分客户还将可以使用 Sisvel 子公司 Hera Wireless 拥有的约 200 项Wi-Fi 标准非必要专利。早在 2018 年 6 月,Sisvel 与三星达成交易,三星不仅获得 Hera 专利许可,还转让了多项专利给 Sisvel。4.2.4 MPEG LA 专利池基本情况MPE
292、G LA 公司是全球领先的一站式专利许可证提供商,用户通过一次交易就可在全世界范围内获得某项技术标准或平台所需的多项专利权。目前管理运营的专利池包括:QI无线充电、电动汽车快速充电、EVS音频编码器、HEVC/H.265、DisplayPort 显示端口、AVC/H.264、ATSC 等。QI 无线充电电动汽车快速充电提供 Qi 无线电源标准的专利权许可。Qi是无线充电标准,用于在安全的无线充电环境中为个人电子设备供电。标准适用于电动汽车和为电动汽车提供充电的设备,涉及使用的导电性 AC 和 DC 的充电、连接、通信及安全性。Qi 标准规范版本 1.2.4 中定义的一个或多个标准。联合收费系统
293、 1.0 规范-CCS 1.0(版本 1.2.7(2017-01-26);巴拉特电动汽车充电标准 AIS-138(第1 部分和第 2 部分);CHAdeMO 发布为 IEEE 标准2030.1.1TM-2015;表 35 MPEG LA 运营的专利池专利池 介绍 标准物联网产业知识产权发展白皮书120EVS 音频编码器HEVC/H.265DisplayPort显示端口AVC/H.264ATSC提供对 EVS(增强语音服务)标准的基本专利权的许可。EVS 可以用于移动电话和固定电话,视频会议系统,台式计算机,平板电脑和家庭音响系统等产品。提供 HEVC 数字视频编码标准(也称为H.265 和 M
294、PEG-H Part 2)的基本专利权的许可,提高消费者在互联网上对视频进行编码和解码、电视和手机的传输,接收和使用的速度和效率。HEVC 还有望为 4K和 8K Ultra High Definition 提供下一代更高分辨率的 HDTV 视频显示器。涵盖 DisplayPort(DP),Mini DisplayPort(mDP),嵌入式 DisplayPort(eDP),内部DisplayPort(iDP),移动性 DisplayPort(MyDP),DockPort 和双模式 DisplayPort技术标准。在监视器,投影仪,电视,适配器,个人计算机,图形卡,母板,存储设备,智能手机,平
295、板电脑,平板显示器和相机等产品之间连接音频/视频源。提供对机顶盒,媒体播放器和其他移动个人计算机中使用的 AVC/H.264(MPEG-4 第10 部分)数字视频编码标准的基本专利权的许可,包括电话和移动电视接收器的设备,蓝光光盘播放器和记录器,蓝光视频光盘,游戏机,个人媒体播放器设备,摄像机,订阅和按次观看或付费的视频服务,免费广播电视服务和其他产品。高级地面电视系统委员会(ATSC)开发的数字地面电视标准,提供基本专利权许可,该数字地面电视标准用于数字电视,转换器和其它包含在美国南部销售的数字电视接收器。3GPP TS 26.441“增强语音服务(EVS)的编解码器;总体概述”;3GPP
296、TS 26.442“增强语音服务(EVS)的编解码器;ANSI C 代码(定点)”;3GPP TS 26.443“增强语音服务(EVS)编解码器”;“ANSI C代码(浮点数)”;ISO/IEC 23008-2:2013(E),ITU-T H.265 建议书(04/2013),建议书中定义的视觉标准 ITU-T H.265 v2(10/2014),ITU-TH.265 v3 建议书(04/2015)和/或 ITU-TH.265 v5 建议书(02/2018)。VESA DisplayPort 标准版本 1,2006年 5 月 1 日;VESA DisplayPort 标准版本 1.1,2007
297、 年 3 月 19 日;VESA DisplayPort 标准版本 1,修订版 1a,2008 年 1 月 11 日;ISO/IEC 14496-10:2008,第 4 版(2008-09-15);ISO/IEC 14496-10:2014,第 8 版(2014-09-01);Doc。A/53ATSC数字电视标准第1部分-数字电视系统;A/53ATSC 数字电视标准第 2 部分-射频/传输系统特性;A/53ATSC 数字电视标准第 3 部分-服务复用和传输子系统特性;专利池 介绍 标准续表第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势121VC-1MPEG-4 VISUALMVCMPEG-21394
298、提供机顶盒,媒体播放器和其他个人计算机软件,移动设备(包括电话)中使用的 VC-1 数字视频编码标准(SMPTE 421M-2006)的基本专利权许可。包括光盘播放器和记录器、蓝光视频光盘、游戏机、个人媒体播放器设备、摄像机、订阅和按次观看付费视频或标题视频服务及其他产品。提供对媒体播放器和其他个人计算机软件,移动设备(包括电话,DVD 播放器)和录像机配件(例如 DivX)中使用的MPEG-4(第 2 部分)视觉专利标准的基本专利权的许可,包括游戏机、个人媒体播放器设备、安全和监视系统设备、静态和视频摄像机、订阅和按次计费付费视频移动和互联网服务以及其他产品。提供对机顶盒,媒体播放器和其他个
299、人计算机软件 3D Blu-ray Disc TM 中使用的MVC 数字视频编码标准的基本专利权的许可,包括播放器和录像机、3D 蓝光视频光盘、游戏机、摄像机、订阅和按次观看付费的视频服务、免费广播电视服务和其他产品。提供对机顶盒、DVD 播放器和录像机、电视、个人计算机、游戏机、照相机、DVD Video Dis 中使用的 MPEG-2 视频和系统编码标准专利的许可。提供实现某些国际标准必不可少的专利(IEEE 1394-1995,IEEE P1394a(1999年 6 月 30 日),IEC 61883-1 和 IEEE P1394b(0.75 草 稿,1999 年 8 月 10 日)有关
300、IEEE 1394高速传输数字接口的内容。最新的 1394 专利组合专利(马来西亚)于 2020 年 11 月 30 日到期,涵盖了该日期之前和之后可能增加的任何专利制造或销售的 1394 产品的范围。SMPTE 421M-2006ISO/IEC 14496-10:2010(2010 年 12月 15 日第 6 版)的以下部分:附件 H(及以下各部分:(a)第 2-9 条,(b)附件 A,B,C 和 E,以及(c)附件 D.1,D.1.1-D.1.24,D.1.26,D.2.1-D.2.24,D 附件 H)此类部分引用的.2.26。ISO 文件 IS 13818-1(包括附件 C,D,F,J
301、和 K)中定义的 MPEG-2 视频标准,IS 13818-2(包括附件 A,B,C 和D,但不包括可扩展的扩展名)和 IS 13818-4(仅在需要澄清 IS 13818-2时才需要)。续表专利池 介绍 标准物联网产业知识产权发展白皮书122视频编解码技术和计算机存储技术的快速发展使高清图像的网络传输和存储成为了可能,利用最先进的编解码技术将高清图像压缩成可以接受的并易于传输和存储的大小,为高清系统的快速发展奠定了坚实基础,大大推动了物联网产业的快速发展。HEVC 与 AVC 相比,是 AVC/H.264/基础上的一个进步。HEVC 的最大优势是可以在维持画质基本不变的前提下,让数据传输带宽
302、缩减至 AVC 的一半,同时还支持最高为 7680*4320 的分辨率。2013 年 HEVC/H.265 正式成为国际标准,此项技术在有限带宽下能够传输更高质量的网络视频,各种 4K 高清设备都离不开 HEVC 协议的支持。目前 HEVC 有三个主流的专利池:MPEG LA、HEVC Advance 和Velos Media。每个专利池的许可结构差异都较大。(一)MPEG LA-HEVC 现状介绍HEVC 是 MPEG LA 运营平台的其中一个专利池,提供了针对 HEVC 数字视频编码标准(也称为 H.265 和 MPEG-H Part 2)的基本专利权的许可,提高消费者对互联网视频进行编码
303、和解码的速度和效率。(二)MPEG LAHEVC 许可方与被许可方MPEG LA-HEVC 专利池的许可人包括苹果、佳能、英国广播公司、富士通有限公司、海康威视等公司(具体名单如下表)。其中,许可方是中国企业的包括杭州博运科技有限公司、杭州海康威视数字技术有限公司。HEVC 专利池Alpha Digitech,Inc.英国广播公司(BBC)佳能公司富士通有限公司船井电气有限公司HUMAX Co.,Ltd.IBEX PT 控股信息桥私人有限公司JHStream LLCKPIC 有限公司Sky Media Tech,Inc.苹果公司KT Corp.康普/ARRIS Enterprises,LLCM
304、 K Holdings Inc.杭州博运科技有限公司麻省理工学院(MIT)IDEAHUB,Inc.麦克赛尔有限公司JVCKENWOOD 公司NEC 公司Tagivan II LLCVidyo,Inc.NEWRACOM,Inc.Digital Insights Inc.Nippon Hoso Kyokai(NHK)杭州海康威视数字技术有限公司奥兰治 SA工业-世宗大学学院合作基金会西门子公司韩国电子技术研究所(KETI)SK Planet Co.Ltd.纽约市哥伦比亚大学的受托人表 36 MPEGLA-HEVC 专利池许可人清单第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势123此外,MPEG LA-
305、HEVC 目前有 350 家被许可方,中国企业包括北京蓝天技术有限公司、中信科技集团有限公司、麦克纳电子(深圳)有限公司、宏基股份有限公司、华硕计算机公司、深圳市基因科技有限公司、深圳市畅想科技有限公司、深圳市基恩数码有限公司、深圳市康冠科技有限公司、深圳市锐联数码科技有限公司、深圳市 SDMC 科技有限公司、深圳市精工机器人有限公司、深圳市 TVT 数码科技有限公司、深圳市 YCX 电子有限公司、苏州科达科技有限公司、台湾三洋电机股份有限公司、伟易达电子有限公司、亿联网络科技有限公司、浙江大华科技有限公司、浙江优景科技有限公司、珠海瑞夏普科技有限公司、杭州海康威视数字技术有限公司、广西中马凯
306、利数码有限公司、杭州泽诺科技有限公司、威盛电子有限公司等。(三)MPEG LAHEVC 许可费用MPEG LA 的许可费率计算规则包括:产品每年不超过 10 万台,免费;每年超过 10 万台,0.2 美金/台;许可费用上限:2500 万美金/年;许可费用追溯至 2013 年 5 月 1 日。此外,对于许可期限也有要求:本期至 2025 年 12月 31 日;在合理的条款和条件下,可在任何组合专利的有效期内连续续期 5 年;续约时的费率保护,许可费上限在每次续期时不会增加超过 20%。Qi 无线充电专利池(一)MPEG LAQi 现状介绍MPEG LA的Qi无线充电专利组合许可证提供了Qi无线充
307、电标准的基本专利权。Qi是事实上的无线充电标准,用于在安全的无线充电环境中为个人电子设备供电。(二)MPEG LAQi 许可方与被许可方Qi 无线充电专利组合的许可人有香港便民有限公司、GE Hybrid Technologies LLC、Koninklijke 飞利浦 NV、罗伯特博世有限公司。Qi 无线充电专利组合的被许可人共 19 家,包括 acv GmbH、ChenChengXing Technology Co.Ltd.、ConvenientPower HK Limited、Chargifi Limited 等在内。其中中国企业有:香港無線聯電科技有限公司、江苏信维智能汽车互联科技有限
308、公司。物联网产业知识产权发展白皮书124(三)MPEG LAQi 许可费用Qi无线充电专利组合许可从被许可方第一次使用时开始,在当前许可期限内,新许可人和必要专利的增加不会产生额外的专利费。具体内容如下:(1)Qi接收器。能够无线传输5 瓦的非电源配件、医疗设备或电动工具(定义见2008年10月23日 无线充电联盟章程 附件E)在当前期限内免交专利费;能够无线传输5瓦或电源配件、医疗设备或电动工具(定义见2008年10月23日 无线充电联盟章程附件 E)US$0.20。(2)Qi 发射器。综合组件包括至多三个发射器US$0.25;综合组件包括四至六个发射器US 0.50;综合组件包括七至九个发
309、射器US$0.75。(3)每年销售的所有产品中前 25000 件免交专利费;被授权人若承诺每年特定申报量,可享有 10%至 40%的折扣。(4)专利费适用于 2018 年 1 月 1 日以后生产的产品且许可授予包括制造、使用和销售的权利。任何组合专利可在其生命周期内以合理条件每 5 年进行续签,每次续期时费率上涨不超过 20%。acv GmbHAluratek,Inc.Bracketron,Inc.ChenChengXing Technology Co.Ltd.Design Pool Limited(DBA Native Union)Hama GmbH&Co KGKoninklijke Phi
310、lips N.V.PopSockets LLCBury Sp.z o.o.Robert Bosch GmbHALPS ALPINE CO.,LTD.Bang Olufsen a/sChargifi LimitedConvenientPower HK LimitedEmilai Inc.Jiangsu Sunway I-Auto Interconnect Tech Co.Ltd.Molex,LLCSpectra Merchandising International,Inc.Fuse Chicken LLC表 37 Qi 无线电源专利池被许可人清单最新动态MPEG LA 宣布开发通用视频编码(V
311、VC)专利池许可证。MPEG LA 于 2021 年 1月 27 日宣布为下一代视频编码标准 VVC(通用视频编码,也称为 H.266 和 MPEG-IPart3)开发专利池许可证。VVC 实现与以前的视频编解码器相同质量,视频编码效率最多提高 50%,因而可支持 4K 和 8K 超高清(UHD)和高动态范围(HDR)视频、远程医疗、在线游戏、虚拟 360视频和自适应流媒体应用。第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势125许可方与被许可方4.2.5 HEVC Advance 专利池基本情况HEVC Advance 专利池作为 HEVC 三个主流专利池之一,主要提供 HEVC/H.265全球标
312、准必要专利的许可,具有 HEVC/H.265 标准的所有核心功能专利 994 件。专利池管理机构是 HEVC Advance,由多家大型企业发起、独立经营的专利许可管理机构,专门为 HEVC Advance 专利池的许可方和被许可方提供服务,主要负责推广 HEVC/H.265 标准的应用,按 FRAND 原则提供 HEVC/H.265 标准必要专利的授权。HEVC Advance 专利池的许可方共有 33 家企业,包括杜比实验室、通用电气、MTK、皇家飞利浦、三菱、三星、时代华纳等在内。其中,中国企业作为许可方的仅华为技术有限公司一家。表 38 HEVC Advance 专利池许可人清单佳能株
313、式会 Canon Inc.杜比实验室特许公司Fraunhofer-Gesellschaft zur Fo.rderung der angewandten Forschung韩国电子通信研究院(ETRI)合同会社 IP Bridge 1Intellectual Discovery Co.,Ltd.寰发股份有限公司 HFI Innovation Inc.Digital Insights Inc.杜比国际有限公司Korea Patent Investment Corporation Ltd.(KPIC)GE Video Compression,LLCGoogle LLCKT Corporation华
314、为技术有限公司2021 年 1 月 27 日,MPEG LA 的 AVC/H.264 专利组合持有人在德国起诉海信德国有限公司侵犯 AVC/H.264 关键专利。MPEG LA 推出 QI 无线充电一站式专利许可。2020 年 1 月 14 日,MPEG LA 获得 Qi 无线充电专利组合许可证,可提供无线充电和电源传输标准的一站式访问,即无线电源联盟开发的 Qi*。物联网产业知识产权发展白皮书126HEVC Advance 专利池的被许可方包括佳能、杜比实验室、通用电气、华为、LG电子、三星等在内的 189 家公司。其中,中国企业有 57 家(含台湾),具体清单如下表。HUMAX Co.,L
315、td.JVCKENWOOD CorporationIdeahub Inc.韩国庆熙大学荷兰皇家飞利浦公司LG Electronics Inc华纳兄弟娱乐公司韩国放送公社NTT Docomo,Inc.韩国航空大学Ibex PT Holdings三菱电机株式会社韩国光云大学 Industry-Academic Collaboration Foundation韩国科学技术院日本电气株式会社三星电子株式会社Toshiba Corporation 株式会社东芝日本电信电话株式会社SK Telecom Co.,Ltd忆声电子股份有限公司建腾创达科技股份有限公司深圳市佳创视讯技术股份有限公司深圳市大疆创新科
316、技有限公司光碁科技股份有限公司杜恩香港电子科技有限公司OPPO 广东移动通信有限公司禾联硕股份有限公司小杰科技(深圳)有限公司捷扬光电股份有限公司恩益禧数码应用产品贸易(上海)有限公司声宝股份有限公司深圳市同洲电子股份有限公司深圳市神龙科技有限公司深圳新泰克有限公司珠海安士佳电子有限公司四川长虹网络技术有限公司明基电通股份有限公司深圳市天威数码科技有限公司迅连科技股份有限公司鹰泰科技有限公司大同股份有限公司昇锐电子股份有限公司华为终端(深圳)有限公司利凌企业股份有限公司深圳市天和荣科技有限公司广州长视科技股份有限公司深圳金亚太科技有限公司深圳市九洲电器有限公司深圳市新一数码科技有限公司智易科技
317、股份有限公司深圳市哲力科技有限公司深圳市保凌影像科技有限公司铠应科技股份有限公司台湾三洋电机股份有限公司福建新大陆通信科技股份有限公司杭州普维云技术有限公司深圳感臻科技有限公司华为技术有限公司珠海安联锐视科技股份有限公司新视代科技股份有限公司中磊电子股份有限公司深圳市际德科技发展有限公司深圳市明瑞实业有限公司浙江大华科技有限公司表 39 HEVC Advance 专利池被许可人中国企业清单(部分)第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势127(一)授权许可范围(1)设备类HEVC Advance专利池为下列三类设备中的HEVC解码器和编码器提供授权许可:移动设备,如手机、平板电脑和笔记本电脑;
318、联网家居设备及其他设备(如机顶盒、游戏主机、蓝光播放器、台式电脑、非 4k 或超高清的电视机、软件、监控摄像设备、会议设备、医学成像设备和电子广告牌等);4K UHD 超高清电视机。HEVC Advance 规定,在同一台设备上于初次售卖之日前安装多个 HEVC 解码器及/或编码器的,只发生一次专利授权费,该专利授权费是在初次售卖之日按多个解码器及/或编码器中适用的最高费率进行计算的。(2)商业内容分发类主要是指为实体的数字存储媒体(如超高清蓝光光碟或其他存储媒体)上的商业 HEVC 内容提供授权,对于套装和捆绑销售的 HEVC 内容,每张光盘需分别支付专利授权费。其他的数字媒体(即视频套装)
319、,如包含多部内容,每部内容分别收取专利权使用费。(二)专利池的许可期限HEVC Advance专利池的许可协议无论何时签署,所有的许可都是五年为一期,且在该五年内不可终止许可期,并且规定首期五年截止于 2020 年 12 月 31 日,首次五年延续期截止于 2025 年 12 月 31 日,除非被许可方因专利组合授权合同发生更改、导致对被许可方产生实质性的不良影响而终止合约期限,首期五年的不可终止许可期将自动延续一个五年不可终止许可期。许可方式许可费用HEVC Advance 专利池的收费主要基于地域费率、授权设备类别以及是否选择高级配置这三个要素来确定。(一)地域费率首次销售下图所示国家和地
320、区以外的其他国家和地区,专利费可以打折,折扣率为 50%。物联网产业知识产权发展白皮书128(二)授权设备类别授权设备类别包括移动设备、联网的家居设备及其他设备、4K UHD 超高清电视、数字媒体存储设备。表 40 地域费率范围表表 41 单位各类授权设备的具体专利费率第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势129(三)是否选择高级配置各类授权设备的具体专利费率中,若被许可方选择了高级配置,则需要缴纳更多的专利费。其中,各类授权设备的具体专利费率图中主要配置指 Main/Main10;高级配置指 HEVC第二版发布的(A)Multiview HEVC extensions(MV-HEVC)、(
321、B)Range extensions(Rext)以及(C)Scalable HEVC extensions(SHVC)。(四)优惠方案HEVC Advance 机构在不同许可阶段为被许可方提供了优惠方案。(1)优惠方案中的折扣是在合规的专利使用费上的折扣;(2)折扣不适用于售价$80 及以下的联网的家居设备及其他设备;(3)合规专利使用费率以及上限对未来销售额适用的条件要满足被许可方保持合规且合规的被许可方可以享受 10%的折扣,否则就要适用标准费率。起始日期第一阶段分析/许可期第二阶段许可期第三阶段许可期第三阶段以后出售的第一天起始日期 6 个月2 个季度内在阶段 1 后但在 9 个月内/3
322、 个季度在阶段 2 后但在 12 个月内/4 个季度12 个月后/4 个季度50%折扣适用上限35%折扣适用上限20%折扣适用上限0%(无折扣)无上限适用标准费率10%折扣适用上限10%折扣适用上限10%折扣适用上限0%(无折扣)适用上限对许可合同签署后至2020 年 12 月 31 日期间的未来销售额给予的折扣表 42 优惠方案许可协议签署时间对许可合同签署前的销售额可给予的折扣和上限最新动态近期 HEVC Advance 增加了 30 多个被许可人,其中包括 ARRIS Solutions(领先的机顶盒提供商),DJI(大疆),谷歌,韩华 Techwin(领先的监控摄像机提供商),OPPO
323、,松下等。HEVC Advance 近期还欢迎 Digital Insights,Google 和IBEX PT Holdings 作为许可方加入 HEVC Advance 专利池。HEVC Advance 发布 VVC 许可计划草案概述,包括 VVC 和 HEVC 的联合许可。HEVC Advance 计划在 2021 年推出“VVC 平台许可证”,简化独立的“HEVC 平台许可证”,最重要的是提供“联合 HEVC+VVC 平台许可证”,预计将为同时使用 VVC和 HEVC 技术的产品提供大幅折扣。物联网产业知识产权发展白皮书130许可方与被许可方许可费用最新动态4.2.6 Velos Me
324、dia 专利池Velos Media 专利池的许可方共 6 家企业,分别为高通、爱立信、夏普、松下、索尼、黑莓。Velos Media 已在全球签署了多项许可授权,包括加拿大,中国,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,日本,挪威,葡萄牙,英国,美国,瑞典和中国台湾地区。Velos Media 专利池的被许可人业务广泛,包括但不限于销售编码器,解码器,IPTV,媒体流,媒体服务器/播放器,显示模块,卫星产品,数字标牌,信号发生器,电动工具,代码转换器,测试设备,图像传感器,夜视设备,便携式电视,监视设备,机顶盒,示波器,游戏手柄,广播设备,照相机,卫星产品等。基本情况Velos Media 作为 H
325、EVC 三个主流专利池之一,由全球知识产权许可创新公司马可尼创建,汇集了全球领先技术公司的 HEVC 专利产品组合。Velos Media 还没有公布自己的收费政策,而更多的正在与消费电子行业的许多公司进行会面,以确定出对被许可人和 HEVC 专利所有人都合理的许可费率。2021 年 3 月,Velos Media 签署 Technicolor 作为 HEVC 专利被许可人。Velos Media 与康普公司签署 HEVC 专利许可协议。第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势1314.2.7 VIA LICENSING 专利池基本情况VIA LICENSING 开发并管理联合专利授权计划。自
326、 2002 年以来,Via Licensing 获得了 800 多个授权人和授权厂商的信赖。Via Licensing 现有9 款专利池授权,涵盖各种各样的重要技术,包括 Advanced Audio Coding(AAC)、LTE、MG-Multi-Generational Wireless Program、W-CDMA、AGORA-C、802.11(a-j)、MPEG-4 SLS、MPEG Surround、OCAP tru2way。表 43 VIA LICENSING 运营的专利池Advanced Audio Coding(AAC)LTEMG-Multi-Generational Wir
327、eless ProgramW-CDMAAGORA-CAAC 系列音频编解码器包括如今最有效的音频编码技术。AAC 旨在用低于先前 MPEG 音频编码格式的比特率来提供更高品质的音频。最近,MPEG 对最新的 AAC xHE-AAC(扩展型 HE-AAC)进行了标准化。xHE-AAC 向 AAC 编解码器系列新增了一项经过优化的语音编码方法,得到了一个单一音频编码系统,能够使任何类型的程序内容(语音、音乐或环境音效)以极低的比特率保持出色的效果。提供3GPP LTE标准(包括LTE-Advanced,或简称“LTE-A”)的所有必要专利的许可。这让执行 LTE 标准的产品制造商或销售商能够通过经
328、济高效的单笔交易形式轻松获得 LTE必要专利组合。提供 W-CDMA(3G)和 LTE(4G)标准必不可少的专利组合许可,这些专利由许多专利所有者和无线连接技术开发商开发,是跨代蜂窝通信的创新。多代专利许可协议通过高效的单一专利许可,为参与许可者提供了所有 W-CDMA和 LTE(包 括 LTE-Advanced 或 LTE-A 和 LTE-Advanced Pro)基本专利的使用。为许可方的专利提供单一许可(联合许可协议或 JLA),对在用户设备中使用 3GPPW-CDMA 的标准至关重要。以公平,合理和非歧视性的条款提供联合专利许可,促进了无线行业的持续增长和创新。指定了一种用于定位参考的
329、动态编码和解码方法,即在任何地图中对地理对象(例如交叉路口、出口坡道和邮政地址)都采用独一无二的标识,而无需预定义位置代码或颜色查找表。AGORA-C 将广泛应用于动态路径引导导航系统、公共交通管理系统和其他类型的地理参考服务。3GPP LTEISO 标准17572-3 智能交通系统(ITS)-地理数据库定位参考-第 3 部分专利池 介绍 标准物联网产业知识产权发展白皮书1324G LTE 技术可跨多个固定和移动终端使用,包括手机、笔记本电脑、媒体播放器、游戏机、摄影机、便携式摄像机以及其他便携式设备。这些基于 LTE 的设备可实现对包含增强型语音通信、信息、互动视频和电视、游戏开发、社交媒体
330、和娱乐服务的应用程序访问,推动了万物互联的发展。Via Licensing 的 LTE 专利池提供 3GPP LTE 标准(包括 LTE-Advanced)的所有标准必要专利许可授权。(一)VIA LICENSINGLTE 许可方LTE 专 利 池 的 许 可 人 包 括 Alfred Consulting LLC、Google LLC、Hewlett Packard Enterprise Company、HP Inc.等在内。其中,中国企业许可方包括Lenovo PC(HK)Limited、Lenovo PC HK Limited。802.11(a-j)MPEG-4 SLSMPEG Surr
331、oundOCAP tru2way为实施 IEEE 802.11 标准的用户产品的制造商提供此专利的授权许可。旨在将实施此技术所必需的专利授权提供给尽可能多的制造商,以鼓励这一重要技术及其市场的发展。一种音频压缩技术,能够以一种可扩展的方式将 MPEG-4 AAC(高级音频编码)从感知透明回放扩展为无损音质。与标准 AAC 相比,可以在标准 AAC 解码器上播放单个压缩的音频文件而不会出现任何质量损失,也可以通过 SLS 解码器播放单个压缩的音频文件,其效果与原始材料完全相同。一种通过带宽受限声道传送环绕声的高效方法。MPEG Surround 并不是对多声道音频信号中的所有声道进行编码,而是利
332、用参数描述关键的信号特征,以仅稍高于立体声的比特率传输多声道音频。帮助交互式电视服务和应用程序的开发商设计出可在部署了 OCAP/tru2way 服务的任何有线电视系统上成功运行,而不依赖于机顶盒、电视接收器硬件或操作系统软件的产品。IEEE 802.11专利池 介绍 标准续表4G LTE 专利池第四章 全球物联网产业“专利+标准”态势133(二)VIA LICENSINGLTE 许可费用LTE 专利池出售或提供的每种授权产品的授权费用为:普通终端产品(按照LTE 专利许可协议定义的移动电话和/或移动平板电脑)。如果被许可人在知悉上述移动电话和/或移动平板电脑类的普通终端产品的授权费用的 6
333、个月内签署 LTE专利许可协议,对于第100001至1000000个单位,被许可人每年将获得50%的折扣,这样在 LTE 专利许可协议有效期内,这一范围内的每单位授权费用是$0.50。Alfred Consulting LLCChina Mobile Communications Group Co.,Ltd.Deutsche Telekom AGGodo Kaisha IP Bridge 1Hewlett Packard Enterprise CompanyHP Inc.KDDI CorporationMarvell International,Ltd.Siemens AGTechnology In Ariscale,LLCTelefonica,S.A.Vodafone Group plcLenovo PC(HK)LimitedAT&T Intellectual Property,LLCC