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1、物联网产品、方案，尽在 IoT 库 1IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 3IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可

2、断章取义或增删、曲解本报告内容。AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相 关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院和深 圳市物联传媒有限公司概不负责。中国 LoRa 产业市场调研报告（2020 版）中国 5G NB-IoT 产业市场调研报告（2021 版）非蜂窝低功耗远距离物联网技术市场研究报告（2022 版）北斗室外物联网定位市场调研报告（2023 版）蜂窝物联网系列之 LTE Cat.1 市场跟踪调研报告（2023 版）肖女士AIoT 星图产业研究院行业分析师姓名职位个人简介：版权免责声明

3、报告分析师介绍与欢迎添加个人微信物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：4物联网产品、方案，尽在 IoT 库 5IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：6物联网产品、方案，尽在 IoT 库 7IOTE 2024 国际物联网展

4、上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：8物联网产品、方案，尽在 IoT 库 9IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 11IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：物联

5、网产品、方案，尽在 IoT 库 13IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：都说，5G 被视为是引领性的新一代信息技术和新型基础设施的核心内容，也是数字经济发展的重要增长引擎，推动5G 网络规模建设以及应用规模化发展有利于推动数字产业高质量发展、加速传统产业转型升级。根据中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2022 年）显示，2022 年 5G 将直接带动经济总产出 1.45 万亿元，直接带动经济增加值约 3929 亿元，分别比 2021 年增长 12%、31%；间接带动总产出约 3.49 万亿元，间接带

6、动经济增加值约 1.27 万亿元。相比 5G 发展初期，无论是线上还是线下对于 5G 的宣传近乎铺天盖地，5G 承载着产业发展极高的期待。2023 年是5G 商用四周年，在央地政策的持续支持和产业各界的协同推进下，中国 5G 创新发展取得积极成效：在基础建设方面，中国 5G 网络覆盖先从城市扩展到县城及乡镇，已基本实现城乡室外连续覆盖，再从乡镇拓展到部分发达行政村。根据工信部数据显示，截至 2023 年 8 月末，5G 基站总数达 313.8 万个，占移动基站总数的 27.5%，占全球 5G 基站总数的 60%以上。在融合应用方面，5G行业应用“广度”和“深度”双管齐下，行业级应用完成从“0到

7、1”的突破，再进一步实现从1到N的跨越。根据工信部数据显示，目前已覆盖国民经济 97 个大类中的 67 个，应用案例累计超过 9.4 万个，在工业、矿山、医疗、港口、电力等先导行业已实现规模推广，开展 5G 工厂“百千万”行动，覆盖电子信息、装备制造、石化化工、钢铁等 12 个重点行业。随着 5G 进入应用规模化发展的关键期，这两年 5G 产业界也从“狂热期”逐渐进入到“冷静期”。由于前期业界对 5G 超高的预期，以及现实中 5G 对经济社会发展的放大、叠加、倍增作用形成了一定的落差，导致产业界对 5G 发展发出了“5G不如预期”、“5G 没有杀手级应用”、“5G 发展进度条拖慢”等负面的声音

8、。在 5G 进入规模化应用、在业界声量逐渐减少、正负面消息此起彼伏的背景下，AIoT 星图研究院依然关注着 5G 最新发展情况。AIoT 星图研究院正针对蜂窝物联网通信技术打造一个系列报告，因此 AIoT 星图研究院在经过几个月的筹备及长期的行业信息积累之下，最终形成了本报告蜂窝物联网系列之 5G 市场跟踪调研报告（2023 版）。报告站在第三方研究机构的角度试图去探讨：从“狂热期”逐渐进入到“冷静期”，5G 近几年有哪些实打实的变化？5G 不谈杀手级应用，还能谈什么？5G 被人诟病是“老牛拖破车”，冤不冤？5G RedCap 模组价格降到 60 元，看热闹不嫌事大？5G RedCap 产品还

9、未入市，业界都在吆喝什么？5G NB-IoT 从“狂风怒卷”到“微风徐徐”，NB 真的一点也不 NB？.基于对以上各问题的探索，最终去展示 5G（包含 eMBB、RedCap 和 NB-IoT）最新的产业格局、行业典型应用场景、市场发展情况与未来发展预测等，将默默发展的 5G 产业的“变动”呈现给更多人。前言物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：14目录CONTENTS前言 13PART01 5G 产业背景 16一、5G 产业背景概况1 国内 5G 产业发展现状2 全球

10、 5G 产业发展现状二、5G 网络演进梳理1 5G 技术演进概况2 从 5G 到 5G-A 的演进三、5G 网络建设情况1 5G 基站建设规模2 国内小基站发展PART02 5G 产业链分析 30一、5G 产业链概况 二、5G 产业链格局1 5G 产业链上游2 5G 产业链中游3 5G 产业链下游（1）5G eMBB 模组 (2）5G RedCap 芯片（3）5G RedCap 模组（4）5G 行业类终端（5）5G 应用场景PART03 5G 市场运营分析 39一、5G 出货量分析1 5G eMBB2 5G RedCap3 5G NB-IoT物联网产品、方案，尽在 IoT 库 15IOTE 2

11、024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：二、5G 市场价格分析1 5G eMBB2 5G RedCap 三、5G 市场需求分析1 FWA 应用市场2 工业自动化设备市场3 eMBB 设备市场PART04 5G 应用领域分析 45一、5G 应用领域特点二、5G 创新应用方向1 5G NTN 发展驱动因素2 5G NTN 发展价值分析3 5G NTN 标准化进程4 5G NTN 技术挑战三、5G 应用场景分析1 智慧工厂2 智慧交通/车联网3 智慧农业4 智慧医疗5、智慧能源6 智慧物流7 智慧教育8 文化旅游9 智慧城市

12、5G 产业发展趋势 53一、技术层面一、应用层面三、市场层面结束语 56物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：16Part 015G 产业背景一、5G 产业背景概况2022 年，移动物联网迎来重要发展期，同年 8 月底蜂窝物联网用户达到 16.98 亿户，超过移动电话 16.78 亿的用户数，历史性地实现了“物超人”的壮举，“物”连接数占比已升至 52.3%。在万物互联基础不断夯实的背景下，此后蜂窝物联网用户与移动电话用户的规模开始不断拉大距离。根据工信部数据显示，截至

13、 2023 年 8 月末，蜂窝物联网终端用户 21.77 亿户，比上年末净增 3.32 亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达 55.9%。其中，应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居的物联网终端规模已分别达 7 亿、4.4 亿、3.2 亿、2.4 亿户。5G 在个人、家庭、行业的应用全面提速。在个人市场，根据工信部数据显示，截至 2023 年 8 月末，移动电话用户总数达 17.14 亿户，其中 5G 移动电话用户达 7.14 亿户，占移动电话用户的 41.7%，占比较上年末提高 8.4%。此外，5G流量大幅增长，5G 智能手机用户消耗的流量是 4G 用

14、户的 2.7 倍，5G 流量的增长带来了移动 ARPU 的回升。在家庭市场，5G 使 FWA 应用市场更具有竞争力，大大缩小了与光纤接入等其他高速接入技术的速度差距，根据中移智库、GSMA Intelligence 和 GTI 联合撰写的研究报告5G 新技术创造新价值研究报告显示，截至 2022 年年底，已有 95 家运营商在 48 个国家和地区推出了 5G FWA 服务。在行业市场，5G 正在制造业、矿山、医疗、能源、港口等 5G 应用的先导行业已实现规模复制，根据工信部数据显示，截至 2022 年年底已在全国 523 家医疗机构、1796 家工厂企业、201 家采矿企业、256 家电力企业

15、中得到商业应用。图表一：2022.08-2023.08 蜂窝物联网终端用户情况1 国内 5G 产业发展现状（1）国内蜂窝物联网终端连接规模物联网产品、方案，尽在 IoT 库 17IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：4G 时代，可以说微信、抖音等和 4G 互相成就，最终发展成为杀手级应用。而在 5G 时代，随着大语言模型、ChatGPT、自动驾驶的需求都在持续增长，这也要求网络持续演进，因此5G 在消费市场、企业市场还有更大潜力。但是针对 5G 杀手级应用、如何定义 5G 杀手级应用等问题，在本报告看来，

16、至少具备以下两大因素，一是产品有足够大的出货量级，二是该应用之于日常生活产生了重大的改变或者深远的影响。但是，即便有了这两大方向作为辅助判断，对于某种 5G 应用是否是达到杀手级的理解仍然因人而异。所以，即便产业界热衷于讨论 5G 杀手级应用，但这注定是个伪命题。（2）国内 5G 消费级应用和行业应用市场A、消费级应用市场基于政策和产业推动双驱动，5G消费级终端迎来发展机遇。政策层面，工信部出台的 5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）提到，要加快新型消费终端成熟，推进基于 5G 的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。推动嵌入式 SIM（eSIM）可穿戴设备服

17、务纵深发展，研究进一步拓展应用场景。推动虚拟现实/增强现实等沉浸式设备工程化攻关，重点突破近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作等关键核心技术，着力降低产品功耗，提升产品供给水平。产业层面，电信运营商持续增加其对 5G 网络及相关配套设施的投资，进而带动 5G 消费终端产业链发展，不断推动 5G 终端的消费升级。在消费级市场上，当前 5G 套餐渗透率、用户流量和 5G 消费持续增长，用户对 5G 的消费主要集中在视频领域，同时XR、数字人、元宇宙等新兴应用也日益崛起。直播、短视频、5G 新通话等新业务异军突起，5G 不仅赋能千行百业，还飞入千家万户。但是，总体上 5G 在消费级市场至今仍有很大

18、的拓展、扩张的空间，手机 VR/AR、云游戏、3D 直播等所谓的5G 应用仍未成气候，亟需持续培育。当前，5G 新业务生态正在蓬勃发展，许多待探索的新应用和新商业模式也正在走向成熟阶段，如元宇宙、AIGC、自由视角视频、云终端、孪生场景建模、3D 数字人等，为业界打开 5G 商业新蓝海提供了丰富的想象力。面向消费者，持续完善网络覆盖、提升用户体验，设计灵活的定价模式，是实现商业成功的关键举措。不过，尽管我国 5G 消费级终端发展基础较好，发展前景广阔，但仍处在探索期，不管是在终端形态多样化还是出货量持续增长方面都面临挑战。手机终端已经基本完成 4G 到 5G 的过渡，进入存量市场阶段，无法带来

19、巨大的增长。未来的发展动能主要来源于以 XR 终端为代表的新型 5G 消费级终端，而 XR 终端的发展还面临两大挑战。第一，用户体验还不能满足需求，关键技术仍需突破。首先，5G 网络与业务融合优化程度不够，缺乏适配 XR 业务的云网优化，导致网络体验不佳。其次，XR 设备在重量体积、光学性能、感知交互等方面仍存在技术瓶颈，影响用户体验。第二，XR 终端产业生态还不完善，需要产业界协同共建。XR 终端碎片化严重，无论是操作系统还是软硬件接口方面国内都还没有统一的可实施的标准，应用和终端之间的接口不兼容，直接限制了 XR 产业的发展。同时，XR 终端制造成本仍然较高，阻碍了消费级应用的创新，很难形

20、成优质应用带动终端出货量增加，终端出货量增加带动应用开发者获利，反向促进应用蓬勃发展的良性循环。为了促进 XR 终端产业高效快速发展，需要应用开发者、终端厂商、网络运营商等产业链各方协同，统一标准，开放能力，共同构建开放健康的生态。B、行业应用市场业界有一个观点：5G 的消费级应用只是过渡，真正的目标还是行业应用市场，发展 5G 仍然需要围绕企业客户的需求。5G 的三个典型场景中，“海量物联”和“超低时延”往往作为行业应用的核心特性，而利用切片形成专网更被认为是企业客户的刚需，因此 5G 更像是针对企业客户的数字化需求而生的通信技术。在 5G 正式商用四年后，中国已建成全球规模最大、技术最先进

21、的 5G 网络，且中国作为制造业大国，拥有最广阔的行业应用前景，政策层面也在持续积极推动 5G 行业应用。在中国市场上，行业应用是 5G 进展非常重要的攻克方向。当前，中国移动、中国电信、中国联通已经成规模地落地了5G行业应用。根据三大运营商财报显示，截至2023年6月，中国移动、中国电信、中国联通累计 5G 行业应用项目分别是 25000 个、20500 个、20000 个。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：18图表二：三大运营商 5G 行业应用项目数量基于以上的

22、阐述，5G 赋能行业也是必然，5G 行业应用在中国早已经该大规模爆发，但是 5G 与各行业应用的结合经历了较长的探索过程、推广起来也并没有那么容易。原因在于：一是，5G 行业应用的难度确实被低估了。与 2G、3G、4G 赋能市场完全不同，5G 行业应用就像“样板房”多如繁星，但在规模落地“商品房”时却不断遇冷。二是，在创新场景和方案孵化出之后，可复制、可推广成为 5G 行业应用亟待解决的难题。降低 5G 行业应用门槛，需要针对性做到 5G 应用能力的标准化、模块化和平台化，5G 才能成为千行百业数字化转型的高质量低成本的关键要素。此外，5G 行业应用面临的规模化复制还有很大的挑战，比如目前 5

23、G 低时延、定位精度，技术上还需要进一步发展。甚至在某些高精尖的制造行业，对 5G 技术提出了更高的挑战。全球主要的国家都在家积极推进 5G 网络建设，这极大促进全球 5G 的发展。相比 4G，无论是网络覆盖还是用户发展，在同样时段内 5G 均更加快速。根据中国信通院5G 应用创新发展白皮书显示，截至 2023 年 2 月底，全球已有 92 个国家/地区的252家电信运营商宣称开始提供5G业务（含固定无线和移动服务）。另有23个国家正在进行5G预商用试验，32 个国家已宣布其发展 5G 的意向。剩下的只有 48 个国家（其中许多是较小的岛国）尚未公开宣布 5G 计划。2 全球 5G 产业发展现

24、状（1）全球 5G 网络建设总体情况物联网产品、方案，尽在 IoT 库 19IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：图表三：2019-2023 年全球 5G 商用情况从 5G 商用地域来看，这几年，商用范围从主流发达地区向欠发达地区不断拓展，欧洲、亚太、北美是 5G 网络建设先发地区，主要国家和地区基本实现商用；南亚、东欧、中南美洲、非洲等地区陆续进行 5G 网络部署与预商用。但是值得注意的是，全球两个最大经济体的5G投资都到了收尾期。从运营商的投资份额变化这个角度来看：美国方面，5G 网络基础设施投资也放

25、缓了，美国三大电信巨头同时表示将会砍缩 2023 年在 5G 领域的资本开支；中国方面，尽管现在还在进一步扩大覆盖范围，但是中国 5G 的部署已经非常的成熟和完善，中国 5G 基础设施部署的总体趋势也在放缓。这一点可以从后文“国内 5G 基站建设进度分析”部分窥见端倪。（2）全球 5G SA 和 5G NSA 网络建设情况5G NSA组网正如普通公路，“2G/3G/4G”都可以通行，经过改造后“5G”也可以通行。而5G SA组网则像是高速公路，是“5G”专属通道。由于，5G NSA 是基于 4G 基站建设的网络，错综复杂的接入规则，超负荷工作大大的增加了维护成本，因此基于长远考虑的话5GSA更

26、胜一筹。目前，个别地区已正在逐渐关闭5G NSA，这显然对老旧手机用户不太友好，但这是大趋势。两种 5G 组网方式都有各自的优缺点：图表四：5G NSA 与 5G SA 组网方式对比即便如前文所提，5GSA 网络存在不少缺点，加之现有 5G 基站数量不如 4G 基站，少数地区 5G 网络实际体验效果并不好，有时甚至不如 4G 网络。但随着国家推动 5G SA 建设的加速，这个局面将会有所改观。根据 GSA 统计数据显示，全球 53 个国家和地区的 116 家运营商一直在以试验、计划或实际部署的形式投资于公共5G SA 网络。这相当于全球 524 家运营商中 22.1%的运营商正在投资任何类型的

27、 5G 许可证、试验或部署，可见 5G SA 的推出似乎将继续快速进行。值得一提的是，一些组织正在为私有网络测试、试点或部署 5G SA 技术。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：20图表五：2018-2023 年全球投资 5G SA 及其他蜂窝网络建设的运营商数量5G连接规模方面，根据GSMA Intelligence统计，目前全球5G连接数已突破10亿，预计到2025年年底将达到25亿。根据 GSA5G SA 网络发展统计报告显示，5G SA 终端的数量在所有已宣

28、布的蜂窝物联网设备的占比一直稳步攀升。这一占比在 2019 年 12 月为 35.6%，2020 年 12 月上升到 49.7%，再到 2021 年 12 月为 54.6%，直到 2022 年 12 月大幅增加至 81.8%。而截至 2023 年 3 月，这个数据再次上升为 83.6%。不过，5G SA 市场仍然不够理想，其原因在于：一是，增强型移动宽带（eMBB）和固定无线接入（FWA）之外，缺乏引人注目的 5G 业务案例；二是，5G NSA 与云原生计算复杂性相关的一些网络架构问题,推出继续受到阻碍；三是，移动运营商担心通货膨胀、可能的经济衰退和政治冲突，从而限制的资本支出。（3）全球 5

29、G 连接规模图表六：2019-2023 年已发布并可商用的 5G SA 终端种类从终端的类型来看，支持 5G SA 网络的终端主要有手机、CPE、模组、工业路由/网关/modem/热点等，其占比如下图所示：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 21IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：5G 的主要标准组织 s 是 3GPP，自 2019 年冻结首个 5G 标准完整版本冻结开始，到 2022 年 6 月已有 Relcase 15、Relcase 16、Relcase 17 版本已经冻结，至此，5G 的首批 3

30、 个版本标准全部完成，并且最新版本 Relcase 18 正在制定中。图表七：2019-2023 年已发布并可商用的 5G SA 终端种类占比情况二、5G 网络演进梳理1 5G 技术演进概况图表八：不同标准版本对比Relcase 17 重点内容：相较于 Relcase 15 和 Relcase 16，Relcase 17 围绕商用特性改进、新功能引入、新方向探索持续演进。图表九：Relcase17 标准演进重点内容物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：22图表十：5G

31、演进时间规划Relcase 18 重点内容：从 Relcase 18 开始，将被视为 5G 的演进，命名为 5G Advanced（简称 5G-A，即 5.5G）。5G-A将逐步向提升增强宽带能力、提升精细化设计垂直行业应用供给能力、开发新业务场景等方向演进。从下图也可以看出，Relcase 18 的 Stage1 实际上早就已经开启了。此外，3GPP 还初步给出了 Stage 2 和 Stage 3 的大致时间，预计整个标准工作将在 2023 年 Q4 完成。图表十一：5G 与 5G-A 性能对比关于 5G-A 的标准演进，预计仍然将会有 3 个版本，也就是 Relcase 18、Relca

32、se 19、Relcase 20。与此同时，关于 6G 的前期研究工作也在开展，目前还主要处于需求阶段。按照以往一年半一个标准版本、10 年一代标准的速度，预计Relcase 21 将会成为首个 6G 的标准版本，将在 2028 年左右推出。蜂窝通信网络技术代际生命周期一般为 10 年，且在第 5 年左右都会出现一个分水岭，如 2.5G、3.5G 及 4.5G，且都带来了性能显著增强、网络管理效率显著提升、能源消耗显著下降等积极的方面。5G 也不会例外，5G-A 将会起到相同的作用。如今，5G 发展已基本完成规模化建设，即将进入下半场。5G-A 在 5G 性能提升、进一步演进的网络拓扑、多样化

33、用例及场景支持三个大方向上推动 5G 技术的发展与应用，通过射频部分的改进和软件升级、AI 赋能，来适应对带宽、频效、能效、时延、成本等有不同要求的行业应用，加速经济数字化和智能化转型，同时为 6G 创新探路。从主要使命和目标上看，5G 与 5G-A 存在着较大的区别：2 从 5G 到 5G-A 的演进5G-A 有望在上下行峰值上比现有5G网络提升10倍、连接密度提升10倍、定位精度提升10倍、能效提升 10 倍。可以覆盖更广的应用场景，适应新技术对移动通信网络的需求，并且 5G-A 也是迈向 6G 技术的关键。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 23IOTE 2024 国际物联网展上海站 4

34、 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：图表十二：5G 与 5G-A 特点对比根据 IMT-2020(5G)推进组发布5G-Advanced 场景需求与关键技术白皮书，5G-Advanced 的六大应用场景分别为沉浸实时、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联以及天地一体。图表十三：5G-A 六大应用场景目前，从产业上来看，芯片厂商、模组厂商、运营商等通信产业链上下游的企业都在为 5.5G 商用做准备。在全产业链的努力下，5.5G 产业链和商业场景正加速融合，共同把 5.5G 带入现实。未来，存量和新增的频谱都会走向 5.5G，5.5G将会助力人联

35、产业从 2D 走向 3D、物联产业覆盖全场景、行业联接走向核心制造环节，同时也带来城市交通、低空经济的新发展机遇。据公开资料显示，目前 5.5G 应用示范区已经在杭州落地，建成全球首个 5.5G 基站。这些 5.5G 基站无线网络峰值速率超过 10Gbps，移动状态下速率超过 5Gbps，相比 5G 速度提升了十倍。当前，5G-A 技术产业能力在快速增强，具体表现为 5G RedCap 的规模商用正在加速、无源物联网（Passive IoT）正加速成熟，此外业界也加速了对 5G-A 通信-感知一体化的探索。（1）5G RedCap 商用进程加速5G RedCap 及其演进是 5G-A 中最重要

36、的部分之一。其重点面向中速使用场景，通过功能裁剪实现成本与性能的平衡，补齐 5G 中高速/中低速、大连接能力，使 5G 形成低、中、高分档能力，对加速 5G 规模化商用有着重要意义。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：245G RedCap 重点面向工业无线传感器、可穿戴设备和视频监控等应用场景，技术定位介于 5G 增强移动宽带（eMBB）与低功耗广域（LPWA）技术之间。5G RedCap 能够实现高于 5G NB-IoT、LTE-M 等 LPWA 物联网技术的数据

37、传输速率；同时，其终端成本和功耗又远低于 5G eMBB，在使用 5G RedCap 后终端成本降幅最高可达 70%，在传感器场景下电池续航时长高达两年。为降低成本和功耗，5G RedCap 在 Sub-6GHz 频段将最大带宽从 100MHz 收窄至 20MHz，带宽降至 20%；接收天线数/通道数从典型的 4 天线减少为 2 天线或 1 天线接收，最小接收天线数/通道数降至 1/4；最大调制阶数从 256QAM降至 64QAM，并支持半双工模式等。此外，5G RedCap 终端还可以根据应用需求，选择支持 VoNR、小数据包传输、较低时延、网络切片、定位等 5G 原生能力，通过定制化方案平

38、衡性能与成本，满足更多物联网场景需求。根据 Release 17，5G RedCap 主要裁剪了以下功能，从而将终端复杂度和成本下降 50%至 65%。图表十四：5G eMBB、5G RedCap 与 5G NB-IoT 特点对比图十五：NR 终端与 RedCap 终端性能对比5G RedCap 对 TDD 的频段要求没有变化，主要在 FDD 频段要求有所放松。在 FDD 频段中，传统 NR 设备需要支持 FDD 频段内的全双工（Full duplex FDD，FD-FDD）工作模式，对于 5G RedCap设备，FD-FDD的支持是可选的，也可以采用半双工（Half duplex FDD，H

39、D-FDD）工作方式，以达到射频前端省去双工滤波器的需要。但在实际应用场景中，主流的做法还是以 TDD 和FD-FDD 为主。当前，5G RedCap 规模商用的进程正在加速：持续提升 5G 对垂直行业的支持能力需要降低轻量级 UE 的复杂度，将 5G 应用扩展到对成本、能耗、数据速率等要求更低的市场，并支持更丰富的物联网终端类型。在满足 5G 工业物联网等新应用场景需求的前提下，5G RedCap 通过简化终端设计复杂度，简化5G系统配置和相应的业务流程，实现降低5G RedCap终端芯片、模组的成本、降低终端功耗等目的。终端设计复杂度与成本直接相关，从技术实现上降低 5G RedCap 复

40、杂度，可直接降低终端设备的成本。产业界开发的 5G RedCap 产品正逐步完善，据悉 5G RedCap 芯片、模组、终端产业链已经基本做好准备。商用规模也正在加速，将优先在智慧电力、智慧安防、智慧制造等各个场景开始得到应用。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 25IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：（2）无源物联网加速成熟无源物联网市场需求旺盛：一方面，在多个行业应用实践中，以电源供电的高速物联、中速物联和低速物联有源感知节点在大量场景部署时会受到明显限制，包括能耗高（需要电池）、极端环境部署受限、

41、终端成本进一步下降的空间非常有限、终端尺寸较大等，制约了运营商移动物联网向着更广阔场景的扩展。另一方面，诸多广泛应用 RFID 的领域由于该技术存在干扰大、通信距离受限、不支持连续组网、不支持定位等痛点，对于摆脱读写器、提升传输距离的新型无源物联网系统充满期待。5G-A 的无源物联能力，首次将无源标签引入蜂窝网络。据悉，经过测试，无源物联室外覆盖已大幅度领先当前的 RFID，同时标签识别的准确率可达 99%。该技术在仓储盘点、物流、生产数字化以及各种消费品领域，可带来百亿级别的联接空间。拓展支持丰富的行业应用，免电池、免维护、易部署的无源物联网在工业制造、物流、能源、医疗、畜牧、仓储、交通、家

42、居等领域具有广泛的应用前景，成为千亿级移动物联网连接场景的主要来源。相比传统技术，无源物联网以相同的成本，提供上行通信能力以及 10 倍覆盖能力，提升 10-30%生产效率。已在仓储、制造、物流、消费等价值场景如海尔制造工厂，开展实际部署。无源物联网全产业链正在加速，终端 Tag 样机已经就绪，频谱、产品形态及商业模式正在加速定义。目前，5G-A 无源芯片技术和终端产业链日趋成熟，随着无源终端的量产与商用推进，势必将释放更多商用场景。（3）通-感一体加速探索从诸多行业于感知方面存在的痛点看，移动通信和感知两者通过站点融合、设备融合、频谱融合和空口融合建立技术优势，将在诸多行业产生明确的社会价值

43、和经济利益。感知服务将是实现 5G-A 智能网络升级、扩展行业应用的一个重要支撑能力。比如，精准感知是实现智慧交通的基础，目前以视觉为主的道路感知系统受限于光线、3D 感知精度、障碍物遮挡等，存在较大的监控盲区，而实现全路段感知覆盖将导致基建成本大幅增加，所以还存在很大的提升空间。据了解华为 5G-A通信感知一体基站已实现超出业界两倍的感知距离，降低了路网部署成本。目前车路云协同已实现多种交通场景，例如拥堵识别、鬼探头、路障识别等，提升了通行体验和效率。此外，车载感知系统同样受到探测距离、周边车辆遮挡等限制，且感知器件性能受成本约束。而依托移动通信与感知的融合，辅助自动驾驶的效率大幅提升。这意

44、味着业界在不断探索对 5G-A 通-感一体于交通领域的商业场景的扩展。而除了交通领域，5G-A 通-感一体商业场景的探索广泛涉及低空通-感、智慧海洋等多样需求，应用潜力无限，为移动网络运营商开启新商业。5G-A 利用高频大带宽的优势，通过外界物体的反射波来检测各种各样移动的物体。当前，华为已经联合业界在上海、北京、深圳等地分别作了针对地面交通和低空无人机的测试，可以实现高精度的车辆、行人和空中无人机的识别。该技术可以提供道路态势感知信息，在发电站、化工厂、机场等低空区域提供安防能力，助力打造新型智慧城市基础设施。三、5G 网络建设情况5G 基站主要分为宏基站和小基站。宏基站通常架设在铁塔上，体

45、型大、承载用户数量多、覆盖面极，目前实现室外5G 网络覆盖的基站部署方式主要依托于宏基站，通常一座基站的覆盖面积就能达到几十公里。在过去的 2G/3G/4G 时代，宏基站一直作为移动通信的主力来使用。比如在 4G 时代，4G 宏基站就可以承载 70%以上的流量，为用户带来连续不断的网络体验。与4G相比，5G网络采用了更高的通信频段，具有更高的网络通信容量和更大的带宽，但随之而来的是5G的一些短板，比如穿透性差、信号覆盖范围有限等问题，因此仅靠 5G 宏基站实现全面、深度的网络覆盖已是远远不够，尤其是面对室内移动流量需求的暴增，因此还需要大量的小基站协同宏基站进行连续覆盖和室内浅层覆盖。小基站根

46、据覆盖范围大小分为微基站、皮基站和飞基站。所谓小基站，是相较宏基站而言的一种低功耗、低成本、小覆盖的基站设备，主要用于流量热点区域的覆盖。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：26我国在 5G 网络建设上，一直以来坚持的是“先宏站后小站，先室外后室内”的原则，一方面取决于整体的 5G 部署节奏，另一方面则是利用小基站先天所带有的对宏基站的补盲的特点。据 GSA 联合华为发布的室内 5G 场景化白皮书显示，自 2020 年开始，随着运营商室内外基站建设的加速，未来5G将有

47、超过80%的流量发生在室内。据此，未来5G室内覆盖重要性在进一步提升，可见未来对于小基站的需求将同步增加。图表十六：5G 基站分类情况图表十七：宏基站与多种微基站对比按照 3GPP 的规范定义，将 5G 基站的类型按照功率划分为了三类，即广域基站、中等覆盖范围基站和局域基站，其中广域基站就是通常来说的宏基站，中等覆盖范围基站和局域基站包括了微基站、皮基站和飞基站，这些统称为小基站。1 5G 基站建设规模（1）5G 基站建设进度分析中国一直以基建狂魔著称，在 5G 网络建设方面充分体现这一点。目前，经建成了全球规模最大、技术领先的 5G 网络，截至 8 月末，5G 基站总数达 313.8 万座，

48、占移动基站总数的 27.5%，实现全国所有地市、县城城区和 97.7%的乡镇镇区5G 网络覆盖，京津冀、长三角、珠三角等发达地区的发达行政村实现 5G 网络覆盖，在持续深化地级市城区覆盖的同时，逐步按需向乡镇和农村地区延伸。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 27IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：图表十八：2019-2023 年全球 5G 基站建设规模（单位：万座）运营商 5G 基站建设方面，截至 2023 年二季度末，我国 5G 共建共享基站超 173 万个，共建共享深度与广度全球领先，5G 网络加

49、快向集约高效、绿色低碳发展。同时，我国不断创新共建共享运营模式，于 2023 年 5 月启动全球首个 5G 异网漫游试商用，进一步巩固提升了我国 5G 网络的服务能力，为全球 5G 网络共建共享提供新范式。（2）5G 网络建设规划按照工信部“十四五”信息通信行业发展规划，到 2025 年，每万人拥有 5G 基站数将达 26 个（截止 2023 年 8 月份，每万人拥有 5G 基站数达到 22.6 个），若以全国 14 亿人口计算，共需约 364 万个 5G 基站。这就意味着，接下来我国 5G 投资将进入收尾期，而从运营商的投资份额变化这个角度来看，也证实了这一点。对比近一年内我国 5G 基站每

50、月净增量数据可以发现，尽管现在还在进一步扩大覆盖范围，中国 5G 基础设施部署的总体趋势也在放缓，因此要在未来几年内实现 5G 的网络规模超过 4G 是不可能的。图表十九：三大运营商 5G 基站累计建设规模图表二十：2022 年 9 月-2023 年 8 月 5G 基站当月净增量（单位：万座）注：自今年 3 月起，将现有 5G 基站中的室内基站数统计口径由按基带处理单元统计调整为按射频单元折算，由于具备使用条件的基站数据是动态更新的，故不能追溯调整以往数据。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预

51、定：28在5G投资节奏逐步放缓的同时，目前仍有部分场景缺乏5G网络覆盖，依然需要业界高度关注。5G覆盖四大痛点场景：图表二十一：5G 网络覆盖痛点2 国内小基站发展（1）5G 小基站优势特点5G 小基站虽然在发射功率、覆盖面积、传输容量等方面，均与宏基站存在一定的差距，但却可以凭借部署灵活、频谱多样、成本便宜、连续体验等优势，发挥与 5G 宏基站相当的作用，推动 5G 网络覆盖从室外到室内纵深发展，比如在体育馆、商场、机场、火车站、地铁、学校、办公楼等人员密集的场所，通过部署 5G 小基站可以有效且低成本地实现室内5G 网络的覆盖，进而满足这些场所内用户高密度连接、高频次

52、通信的用户需求，已成为 5G 产业的重要组成部分。相比传统宏站，小基站具有四大优势：一是低 CAPEX。相对于传统主设备基站形态，5G 小基站能以低成本方案快速满足运营商各类场景覆盖需求；二是自带容量。相对于传统无源室分方案，能提供 5G 多小区以及 5G、4G 双模同时部署的能力，能满足大部分场景使用需求，提供更好的业务体验；三是建网便捷。5G 小基站具备体积小、安装简单、功耗低、部署灵活、形态多变等特点，能适应集中部署、站点下沉等部署方式，有效解决各种室内建筑布局的覆盖难题；四是易于管控。5G 小基站在设计上就考虑了完善的监控管理和网络维护功能，针对 5G 室分网络能进行精细化、可视化管控

53、，最大限度减少人工介入、降低维护成本，节省运营商 OPEX。根据小基站对热点宏基站覆盖范围内 20%50%的区域计算，国内 5G 小基站的市场空间将达到 658 亿 1644 亿元。根据前瞻研究院的报告显示，2022 年到 2025 年，中国 5G 小基站建设规模将达到 600 万站，年度建设量分别为 60 万、150 万、200 万、190 万，对应的市场进度分别是 390 亿、975 亿、1300 亿和 1235 亿。SCF 最新预测，2027 年全球市场小基站的累计部署量将接近 3600 万个。目前，5G 小基站市场新的竞争格局正在开启。从目前生态层面来看，5G 小基站的产业链包括了上游

54、元器件供应商、中游设备商和集成商以及下游的运营商。目前，从事 5G 小基站设备研发的企业已达 60 多家。随着我国 5G 网络建设逐渐走向深水区，5G 行业应用场景和室内网络需求的激增，5G 小基站必将迎来新一轮发展机会。（2）5G 小基站发展需求分析对于发展 5G 小基站的需求可以从技术和场景两个方面来分析：技术方面：在网络的安全性、稳定性上，相同的网络架构设计让小基站与宏基站本质没有区别，然而因为小基站的精准覆盖、信号加密、算法保障的特点，小基站的安全性甚至更优于宏站。场景方面：千行百业的需求将呈现差异化、复杂化、定制化、碎片化的特点，很难用统一的网络部署方式满足所有的需求，5G若想实现赋

55、能千行万业的愿景，就需要联同室内基础设施覆盖一并做好。5G宏基站并不具备触达室内的覆盖深度，尤其是面对室内多样化且复杂的环境，致使 5G 网络覆盖进一步受限，在这种情况下，5G 小基站解决方案成了关键抓手，能够灵活部署在室内，提供室内室外连续网络覆盖的能力，为产业用户提供业务所需的不间断网络，对完善 5G 网络和深化 5G 垂直应用具有重要意义。以工业互联网中工厂内联网的情景为例，厂房中需要连接的设备数量、传感器数量基本固定，每一设备需要传输的数据包大小、频次均是根据业务需求有明确的标准，下行控制需求也相对明确固定。在这样的情况下，对工厂内进行 5G 室内网络覆盖就有了比较确定的业务模型，在业

56、务模型基础上可以精细化地规划室内覆盖方案，此时就是一种以需求导向的网络部署模式，需要更为灵活的部署方式实现。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 29IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：当前，室内覆盖和深度覆盖成为我国 5G 网络建设新方向。运营商积极推进 5G 网络在高铁、机场、地铁、医院、高校、商超、写字楼等人流密集且楼体较大的室内场景覆盖。为实现深度网络覆盖目标，运营商积极推进 5G 小基站的集采工作。此外，5G 小基站除了能够提供连接能力之外，还能够为产业用户提供其他方面的价值增益。通过 5G 小

57、基站灵活的部署能力，可以构建“连接+算力+多元化能力”的“云算网业”一体化新服务，在无线网络服务基础上拓展多样化业务服务能力，进而为产业用户提供端到端的个性化解决方案。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：30由于 5G 产业链下游的市场属性最强，是一个高度市场化的产业环节，本章节重点将放在下游环节，上游与中游仅做简单的介绍。一、5G 产业链概况 二、5G 产业链格局 Part025G 产业链分析图表二十二：5G 产业链上下游示意图5G 产业链的上、中、下游分别为基础设

58、施、运营商服务、终端及应用场景，基础设施包括基站系统、网络架构，终端及应用场景则包括终端设备和应用场景，每部分对应各自不同的产业链环节。5G 通信技术整个产业体系为从前期的规划设计，到组建器件材料、搭建设备网络，再通过运营商或终端投放应用到各个领域。不同时期，通信产业链的主角会发生变化。在 5G商用初期，运营商会大规模开展网络建设，通信设备商会成为主角，运营商则会成为主要消费主体；在 5G 商用中期，随着终端技术的成熟，用户会更多的购买电信套餐和智能终端，运营商和终端厂商会成为主角，而用户则会成为消费主体；在 5G 商用后期，互联网企业与 5G 相关的信息服务将成为关键部分。1 5G 产业链上

59、游根据前文 5G 产业链分布图可知，上游为移动通信基础设施，包括基站系统、网络架构两部分。（1）基站系统是 5G 发展的基本条件。基站系统主要包括天线、射频、小微基站，由于 5G 高网络容量和全频谱接入需求，天线射频模块集成、大规模天线技术、小微基站和室内分布是基站系统演进的主要方向，同时也是 5G 发展的基本条件。产业链环节主要涵盖基站天线、射频模块、小微基站与室内分布等。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 31IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：2 5G 产业链中游5G产业链中游为移动通信运营商服务

60、，运营商是5G产业链中连接普通消费者和设备上游的重要渠道。在5G发展前期，运营商是通信设备的主要消费者；在 5G 发展中后期，运营商是网络的主要维护者。中国四大运营商为中国移动、中国联通、中国电信和中国广电。3 5G 产业链下游5G 产业链下游包括终端设备和应用场景，通过这两者将 5G 技术应用在手机、汽车、工业、AR/VR、医疗等领域。终端设备是 5G 发展的重要载体。（1）5G eMBB 芯片在 5G eMBB 端到端产业链中，成熟的 5G eMBB 终端芯片是其中重要一环。面向 5G 商用，从 2017 年至今，5G eMBB 终端芯片研发先后经历了终端原型机、基带芯片、SoC 芯片三个

61、发展阶段，产品成熟度不断提升，满足 5G eMBB商用过程中对于系统验证、网络部署、产品研发等的需求。2017年，高通、联发科技、展讯、英特尔等芯片厂商研发了基于FPGA的5G eMBB终端原型机，包括：基带、射频芯片、射频前端、天线等模块，支持3GPP标准定义的新空口层1架构，实现新型信道编码、高阶调制方案、低延迟帧结构等NR特性，并能够达到单用户 1Gbps 以上的传输速率，支持 5G 端到端关键技术验证和系统验证，为后续 5G eMBB 芯片及终端研发奠定了良好的理论基础。2018年第四季度起，终端芯片厂商陆续发布了5G eMBB终端Modem芯片，支持3GPP R15协议版本的5G通信

62、能力。其中，除 2018 年推出的两款 Modem 芯片仅支持 5G 非独立组网模式外，从 2019 年起至今推出的所有 Modem 芯片全部支持 5G 非独立组网和 5G 独立组网两种模式，有力保障了 5G 终端在多样网络部署环境下的应用灵活性。2019 年 9 月起至今，终端芯片厂商陆续推出了 SoC 芯片。这类芯片在 Modem 芯片基础上集成 AP（应用处理器），通过提升芯片硬件集成度（目前多数采用 7nm 工艺），达到降低终端功耗和成本的目的，提升 5G 用户体验，可以更好地满足 5G eMBB 终端商用需要。根据 AIoT 星图研究院整理，截至目前，芯片厂商已经推出 5G 芯片近

63、20 款,详情参见 P32。在 5G eMBB 芯片这方面，除了高通、联发科、紫光展锐这三家企业能够对外提供芯片产品以外，全球就没有其他厂商可以选择。其中，三星不对外销售，华为海思也因为美国的制裁政策而不得不暂停 5G eMBB 芯片产品的销售。注：2019 年 4 月，苹果和高通宣布撤销两家公司在全球范围内的所有诉讼，并达成了一项为期六年的芯片供应协议。此次，双方和解并非终点，创造过 A 系列和 M 系列芯片的苹果决定自研基带芯片。同年 7 月，苹果收购了英特尔的手机基带业务，包括知识产权、设备和租约，以及 2200 名英特尔员工，透露出明确的自研信号。伴随着高通对于订单减少的担忧，以及苹果

64、在自研基带上屡屡受挫，两家公司各经波折，再次“双向奔赴”。2023 年 9 月，高通宣布将会为苹果提供2024 至 2026 年的基带芯片。此外，在 5G 芯片平台方面，翱捷科技首款 5G eMBB 芯片正在积极推进量产。（2）网络构架是5G发展的软性基础。为适应不同应用场景，5G网络架构需进行颠覆性的变革，其关键在于利用SDN（软件定义网络）/NFV（网络功能虚拟化）技术，形成包括基础设施、管道能力、增值服务、数据信息等不同的能力集合，实现网络功能虚拟化、资源集中化、服务自动化、管理操作云平台化的目标。产业链包括通信网络设备、光纤光缆、光模块、网络规划运营等环节，其中最核心环节为通信网络设备

65、及 SDN/NFV 解决方案。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：32图表二十三：5G eMBB 芯片产品（不完全统计）图十六：20172023 年 LTE Cat.1 bis 芯片厂商出货量预测随着 AI 市场需求爆发，AI 与物联网的结合成为大势所趋，通过集成 AI 算力，物联网终端变得更加智能，可处理更多数据，应对更多差异化的复杂环境。智能模组集成了丰富的多媒体摄像头外设、多路 PCIE 及 UART 外设接口，可以灵活外接扩展不同的外设方案；这些智能模组不仅有

66、丰富的外设接口，而且系统性能卓越，让模组拥有强大的多媒体处理能力；除此之外，智能 AI 模组可被广泛应用于工业质检、智能相机、户外机器人、边缘计算盒子、无人机、智慧零售等领域，助力不同行业的 AI 客户产品落地。（2）5G eMBB 模组物联网产品、方案，尽在 IoT 库 33IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：图表二十四：5G eMBB 模组产品（不完全统计）图十六：20172023 年 LTE Cat.1 bis 芯片厂商出货量预测物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展

67、上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：345G RedCap 是目前解决 5G 终端高成本问题的有效途径，产业界积极跟进 5G RedCap 产品规划，以期快速实现 5G RedCap 商用，助力 5G 与行业的融合向纵深发展。在芯片方面，美国高通、联发科技、紫光展锐、翱捷科技、华为海思、中兴微电子等主流芯片企业积极投入研发，预计 2023 年第三季度将推出工程样片或预商用芯片，随后陆续发布商用芯片，2024 年实现芯片的规模商用。（3）5G RedCap 芯片图表二十五：5G RedCap 芯片产品（不完全统计）相比于 5G eMBB

68、，5G RedCap 研发门槛较低，这给予了国内芯片初创企业更多的发展空间，必博科技、新基讯、摩罗科技等新兴芯片企业也启动了 5G RedCap 的技术和芯片研发。预计 2023 年底移远通信、广和通、鼎桥等企业将推出基于 RedCap 模组的样机，2024 年商用模组陆续问世。对于应用方最关注的成本问题，RedCap 模组商用初期价格约在 250300 元区间。随着应用规模的不断扩大，预计未来 RedCap模组价格将逐步降至 60 元左右，与 LTE Cat.4 售价相当。（4）5G RedCap 模组图表二十六：5G RedCap 模组产品（不完全统计）注：5G NB-IoT 芯片及模组产

69、品因近几年并没有太多变动，因此本报告不对相关产品做整理。本章节先对整个终端产业发展情况做了介绍，继而对当下市场上比较典型的终端进行分类介绍，最后挑选出部分市场上具有代表性的行业终端展开介绍。a、5G 行业终端概况（5）5G 行业类终端物联网产品、方案，尽在 IoT 库 35IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：自 5G 商用以来，政府积极鼓励 5G 产业链企业加速推进 5G 行业应用场景的试点探索，5G 在行业应用市场呈现了“多点开花”的状态，在工业互联网、自动驾驶、远程医广等细分领域均有不同程度的落地。

70、经过近几年的摸索，5G 行业应用也越来越清晰，从试点探索转入快速推广阶段，随着行业应用的铺开。当前，产业界正积极从多角度推动 5G 行业终端发展。图表二十七：五大方向推动 5G 行业终端发展仅从行业终端这个角度来说，由于 5G 行业终端的商用步伐逐渐加快，国内外终端设备厂商蓄势待发，持续加大对 5G行业终端的研发投入，5G 行业终端数量和类型不断丰富。全球 5G 终端市场方面，截至 2023 年 Q2，全球 448 家终端厂商发布 2662 款 5G 终端(包括可用和即将推出)，已有近 30 种的终端形态，其中非手机 5G 终端占比 50.7%。除手机外，5G CPE、5G 模组及工业网关生态

71、系统日渐成熟，各类5G 终端类型占比情况如下：图表二十八：全球各类 5G 终端款式及占比情况国内 5G 终端市场方面，截至 2023 年 Q2，我国共有 278 家终端厂商 1274 款 5G 终端获得工信部进网许可。5G 终端的外衍持续扩大，其中手机占比过半约为 62.8%。除手机外，5G 模组、车载终端、5G CPE、执法记录仪、平板电脑及工业网关生态系统日渐成熟，规模普遍不大，呈现出种类多、应用规模极小的特点。国内各类 5G 终端类型占比情况如下：物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：

72、36图表二十九：国内各类 5G 终端款式及占比情况此外，根据中国信通院预测，到2025年5G终端将累计超过3200款，其中行业终端累计可达2000款，“基础类+定制类”同步发展，可实现千万级连接。在 5G 不断深化的“万物智联”时代，包括终端在内的物联网拥有超过 10 万亿美元的市场空间，而包含各类行业终端在内的智能终端设备潜在市场空间高达 23 万亿美元。b、5G 行业终端类别5G 行业终端包括基础连接类、通用类和行业定制类三种类型。和消费类终端不同，行业终端用户专业化程度更高，对终端性能的稳定性、可靠性等要求更高，因此其定制化程度夜更高。基础连接类与通用类终端在标准化

73、的前提下有望优先进行规模拓展，行业定制终端因高度定制，未来有望以项目的形式进行推广。图表三十：5G 终端分类在 5G 的行业应用中，终端作为连接 5G 网络与垂直行业的关键，只有各行各业的终端都能通过 5G 进行互相连接，5G 才能真正赋能千行百业。当前，垂直行业对定制终端需求迫切，并且定制类 5G 行业终端逐渐出现在市场上。例如2022 年，定制化融合定位、高精度授时和工业防护的 5G 行业终端（如自动化 5G 电力配电设备、矿山 5G 自动导引运输车、矿山 5G 防爆设备等），有效提高了 5G 在行业应用中的稳定性和使用效率。图表三十一：5G 终端分类物联网产品、方案，尽在 IoT 库 3

74、7IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：c、5G 行业终端发展环境首先是政策环境：目前，中央及各省市地区陆续出台相关政策，将 5G 行业终端的发展列为重点任务，不断细化相关举措引领产业发展，加速推动 5G 与垂直行业的融合发展。对 5G 应用的发展重视程度不断提高，从上至下都在为 5G 行业终端的发展奠定了良好的政策基础，将加速 5G 行业终端的规模发展。其次是技术土壤：随着人工智能、云计算、大数据、物联网等众多新兴技术的发展，5G 与新兴技术的结合驱动行业终端产业加速演进和创新。5G 技术与人工智能结合

75、方面，在 5G 的赋能下，促进终端数智化发展人工智能技术，很大程度上实现了低时延、低成本和低功耗，再结合后台相互传递信息形成群体智能，从而使得行业终端更加智能、应用更加广泛。5G 网络不仅提升了网速，更补齐了制约人工智能发展的短板，成为驱动人工智能发展的新动力。5G 与云计算、大数据结合方面，使终端的本地部署更加灵活。5G 时代，数据呈现爆发式增长。在 5G 网络赋能下，终端可将数据实时回传到云端，由云端进行更为复杂的计算和分析处理，并将处理结果下发给终端。本地终端只负责收集数据、交互，本地终端将聚焦提升交互效率和感知能力，终端更“瘦、更灵活”。5G 与物联网的融合方面，将加速实现万物互联，推

76、动终端应用规模化、泛在化。5G 与物联网技术的融合将直接或间接提升物联网组件的效能，如在工业互联网领域，能轻松连接大量设备、简化工业流程；在智慧城市领域，实现更广范围、更高效率的协同治理 5G 将拉动物联网连接数的快速增长，扩大物联网在各类场景的应用规模，加速实现方物互联。5G 与边缘计算融合发展方面，云边端协同促进业务实现敏捷部署与全局统筹。边缘计算是 5G 服务垂直行业，充分发挥其网络性能的关键利器，使终端全方位协同 5G 网络，从而发挥巨大效力。以时延要求极高的工业控制场景为例，工厂可在产线车间和内部署边缘云，在边缘侧对业务数据进行实时处理、智能运算，并将结果迅速反馈给终端设备实现超低时

77、延的业务处理。同时，利用 5G 网络将数据迅速传导到云端进行数据的二轮处理和深入分析，进而实现全局优化、统筹调度，并支持算法模型升级迭代。d、5G 行业终端市场存在问题即便当前 5G 行业终端市场已得到了相关政策的支持及业界的关注，但是仍然存在着较多的问题，主要涉及以下几个方面：图表三十二：5G 终端分类第一、行业终端测试与验收标准不统一，终端可靠性难以保障。首先，行业终端与模组缺乏统一的验收标准，前 5G 网终拥有全球统一的技术规范和相关建设标准，但针对 5G 模组和终端还未形成统一的验收标准企业在采购 5G 行业终端模组时基于不同的测试材准、测试流程等，导致验收的终端质量参差不产，不司厂商

78、的终端设备与应用之间的连接稳定性难以保证，不能满足对时延要求极高的工业控制、远程手术等应用场景的要求。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：38第二，不同于消费端的设备所处环境较温和，行业终端所处环境更加复杂多变，对 5G 终端的要求更高，如工业领域的智能巡检机器人需要在高温、粉尘等环境中运行，相关终端设备需要进行可靠性测试以确保在使用过程中的稳定性。目前行业急需统一的终端测试环境与验收标准，保障 5G 终端设备的应用质量，加速 5G 行业终端的商用节奏。第三，5G 行

79、业终端配合定制网项目进行终端 IP 化改造、提高安全性和可靠性的相关技术尚不成熟。第四，目前 5G 在垂直行业的应用正从试点探索走向推广阶段但不论是应用厂商还是终端厂商，对行业需求的挖掘都不够深入，行业对于终端的投资较为谨慎。同时由于 5G 行业应用正处于导入期，行业终端在垂直行业的渗透率不高，行业客户对 5G 技术的运用理解有限企业看不清应用带来的效益，采购意愿不强，在一定程度上阻碍了 5G 行业终端在垂直行业的规模拓展。第五，垂直行业是一个高度碎片化的市场，不同行业、不同场景对终端的需求不同，且垂直行业对 5G 行业终端的可靠性与功能性要求更加严格，这导致 5G 行业终端呈现出定制化程度高

80、、形态多样等特点。由于目前 5G行业终端成熟度不够，终端产品成本较高，加之行业应用需求的传导不顺畅、终端产品的落地验证不足等导致终端商业化进程缓慢，商业规模较小。第六，5G 行业终端可选范围较小，同时作为 5G 行业应用的重要形式，5G 定制网项目实施周期跨度通常为 23 年，对厂商考验较大。第七，5G 行业终端价格在当前定制网项目激烈的市场竞争中往往起到决定性作用，但当前 5G 行业终端成本较高，且其运维、改造等环节难度较大，使得中小厂商望而却步，进而限制 5G 行业终端的发展。应用场景是 5G 发展的最终目标 5G 移动通信技术旨在满足用户在居住、工作、休闲和交通等各种不同场景的多样化业务

81、需求，同时 5G 还将渗透到各种行业领域，与工业设备、医疗仪器、交通工具等深度融合。产业链环节主要是系统集成与应用服务，主要包括系统集成与行业解决方案、大数据应用、物联网平台解决方案、增值业务和行业应用等部分。该部分的内容将单拎出来形成一个章节进行分析。（6）5G 应用场景物联网产品、方案，尽在 IoT 库 39IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：针对 5G 产品出货部分的分析，本报告仅从物联网的角度进行介绍。从 5G eMBB 终端模组出货领域的角度来看，针对全球市场，物联网应用出货占比最大的是 FW

82、A 应用市场，包含CPE、MiFi、IDU/ODU 等多种终端形态的产品，其次是 eMBB 设备市场，该市场的终端形态主要有 VR/XR、车载终端等，然后是工业自动化市场，主要终端形态有工业网关、工卡等。其中最为典型的出货终端为CPE，2022年出货量约为600万片，预计 2023 年出货量达到 800 万片。一、5G 出货量分析Part035G 市场运营分析从 5G eMBB 终端模组出货量的角度来看，目前，在非手机市场上，相比预期，5G eMBB 模组出货较少。以 2022 年5G eMBB 模组总出货量为例，在全球范围内其出货量为千万级别，其中 20%-30%的出货量来自于中国市场。20

83、23 年将有所增长，预计 5G eMBB 模组全球总出货量可达到 1300w。2023 年之后，由于技术更成熟、应用市场挖掘更充分，加之前期基数少的原因，或将保持较高的增长速率。根据 AIoT 星图研究院预测，未来几年将能达到 60%-75%的增长速率。1 5G eMBB图表三十三：2022-2026 年 5G eMBB 模组出货量（单位：万片）物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：40自 R17 版本标准冻结后，业界便开始依据标准推动 5G RedCap 商用化进程。

84、如今看来，5G RedCap 的商用化进程似乎比预想的更快一些。2023 年上半年，5G RedCap 技术与产品逐步成熟。截至目前，已有部分厂商推出其第一代 5G RedCap 产品进行测试，预计 2024 年上半年，将会有更多 5G RedCap 芯片、模组和终端进入市场，进而开启一些场景应用，2025 年开始实现规模化应用。当前，芯片厂商、模组厂商、运营商及终端企业纷纷发力，逐步推进 5G RedCap 端到端测试、技术验证及产品、解决方案的研发。5G RedCap 模组成本方面，初期 5G RedCap 的成本相对 Cat.4 还是有一定的差距。虽然 5G RedCap 经过裁剪，减少

85、很多器件的使用，能够节省现有 5G eMBB 模组 50%-60%的成本，但依然会在百元以上，甚至 200 元左右。但是随着产业发展，5G RedCap 模组成本也将持续不断下降，直至与当前主流的 Cat.4 模组 50-80 元的成本相当。2 5G RedCap针对国内市场，目前 5G 终端模组主要的出货领域是车载市场，当前也仅有少数车厂（如比亚迪）使用的是 5G eMBB模组，当然也有其他车厂正在联合模组厂商进行测试。预计 2023 年国内出货量达到 100 万片。图表三十四：2022-2023 年 5G eMBB 模组各领域出货量3 5G NB-IoT图表三十五：2018-2026 年

86、5G NB-IoT 模组出货量预测物联网产品、方案，尽在 IoT 库 41IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：5G NB-IoT 在经过前期高调宣传、高速发展之后，无论从模组出货量还是出货领域来看，5G NB-IoT 近几年发展都保持着一个比较平稳的状态。出货量方面，5G NB-IoT 保持在千万级别上下，如上图所示。出货领域方面，5G NB-IoT并未在更多的应用领域激起水花，其应用领域仍然主要集中在智能表计、智慧门磁、智能烟感、燃气报警器等几个领域。2022 年，5G NB-IoT 的主要出货情况如

87、下：图表三十六：2023 年 5G NB-IoT 模组各领域出货量二、5G 市场价格分析从 5G eMBB 终端模组价格走势的角度来看，在产业发展初期，5G eMBB 模组的价格昂贵，市面上 5G eMBB 模组一片难求，一些下游用户得到的 5G eMBB 模组报价从 2000-5000 元/片不等。随着 5G eMBB 行业应用加速落地、政策的大力支持及通信企业的共同努力，尤其在 5G 行业模组分级分层策略、精简化 5G 芯片等技术助力下，5G eMBB 模组价格有望持续下降，预计到 2025 年，5G eMBB 模组成本有望降至接近 30-40 美元。1 5G eMBB图表三十七：2019

88、-2025 年 eMBB 与 4G 终端成本对比从 5G eMBB 终端设备价格走势的角度来看，模组成本持续下探将会催生出更丰富的 5G eMBB 行业终端，与此同时，下游厂商及行业用户的连接成本随之降低，从而促进行业繁荣，加速提升 5G eMBB 行业终端在垂直领域的渗透率。但是根据目前的情况来看，5G 终端设备的总体成本仍较高，比如 5G eMBB 模组价格仍然接近 4G 模组价格的 5 倍。由于其成本一般占据终端连接功能成本的 60%，直接影响到下游终端厂商、解决方案提供商及行业用户的成本。2 5G RedCap 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站

89、 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：42一直以来，通信模组价格作为了解这个产业的“入门级”知识点。关于 5G RedCap 模组价格，初期其成本相对 Cat.4还是有一定的差距。虽然 5G RedCap 经过裁剪，减少很多器件的使用，能够节省现有 5G eMBB 模组 50%-60%的成本，但依然会在百元以上，甚至 200 元左右，比 5G eMBB 模组便宜数百元。尽管如此，这对 5G 终端规模应用、扩大 5G 应用场景、实现 5G 应用赋能千行百业已经产生了重要的促进作用。同时，随着产业发展，5G RedCap 模组成本也将持续不断下降

90、，直至与当前主流的 Cat.4 模组 50-80 元的成本相当。至于 5G NB-IoT 模组价格，由于近两年并无变动，因此在此不做赘述。三、5G 市场需求分析通常，非手机 5G 终端大致可以划分成 FWA 应用市场、eMBB 设备市场以及工业自动化设备市场三大类。当前，FWA 应用市场成为支撑 5G 应用发展的主要市场，具体终端类型包括 CPE、MiFi、IDU/ODU 等。图表三十八：非手机 5G 终端分类示意图FWA 并不是一项全新的技术，早在 3G 和 4G 时代就得到一定的发展。从定义上看，FWA 是通过支持移动网络的客户端设备(CPE)来提供主要宽带接入的连接技术。FWA 并不是一

91、项全新的技术，早在 3G 和 4G 时代就得到一定的发展，不过近几年非 5G FWA 的成长性比较有限，预计将于 2024 年开始逐步衰退。1 FWA 应用市场图表三十九：2019-2028 年 FWA 市场发展趋势物联网产品、方案，尽在 IoT 库 43IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：5G FWA 市场则相反，自消费端 5G 手机价格持续下探、规模化商用之后，其被认为是手机市场之外，需求确定性与成长性最高的应用市场。该应用市场自 2020 年之后快速成长起来，且增速非常可观。根据爱立信预测，到 2

92、028 年 5G FWA 连接的数量预计将增长到约 2.35 亿，占 FWA 连接总数的近 80%。（1）5G FWA 应用市场价值分析从技术角度来看，对于 5G 而言，其覆盖广度和深度上却依然有着较大的成长空间。覆盖广度方面，打通 5G 覆盖“最后一公里”是接下来“5G 超前建设”里的核心内容；覆盖深度方面，如何在热点区域提升 5G 使用体验是产业最迫切需要解决的难题。为解决以上两大难题，Sub 6G 频段下的 5G 覆盖范围足够大，对于无法使用有线宽带的用户而言，基于该频段的5G FWA是非常理想的解决方案，只需要配置室内CPE设备就能满足应用需求。此外，5G还逐步引入8Rx和PC1.5

93、特性，进一步提升了5G基站的覆盖范围，在边缘范围可有效提高数据吞吐。毫米波频段下的5G FWA则具备更好的数据传输能力，非常适合用于提升城市内 5G 覆盖的深度，在热点应用领域，其性能甚至可以与有线光纤的性能相媲美。即便 5G 毫米波对于建筑物的穿透性更差，也仅需要额外加设一个室外天线设备以减轻信号衰减。相较于物理线路的光纤而言，该方式的便利性和性价比仍更高。从市场需求角度来看，近年来人们对于高速宽带连接的需求猛增，居家办公、学习成为常态，用户高频使用的视频通话及超高清视频流应用对传输速率、稳定性与时延都提出了更加严苛的要求。从投入产出比角度来看，在地广人稀的部分海外市场，受制于成本、路由规划

94、、土地私有化等诸多因素，光纤覆盖率低，即使是经济发达的欧洲也只能达到 30%。而 5G FWA 能够为地广人稀的区域提供灵活快速的网络覆盖，提高运营商的投入产出比，解决建设基站、铺设光纤的成本与用户消费之间不平衡的问题。值得注意的是，我国虽然光纤覆盖率遥遥领先，但对于工厂、商铺、连锁店铺以及小微企业而言，5G FWA 方案仍具有巨大优势。这一类场景下的应用相对简单、通信量不高，同时点位也较少，无需企业级CPE，加之国内蜂窝通信资费性价比高，所以5G FWA在国内的应用主要集中在产业端。（2）5G FWA 应用市场优势分析在 5G 出现之前，FWA 自身存在的一些问题，如传输容量低、延迟高等，限

95、制了其应用的广泛性。但是，随着 5G 技术的到来，给 FWA 叠加了很多创新技术，如 5G 新空口 NR 技术、Massive MIMO、网络切片和 QoS 管理机制等。再加上5G 本身高速率、低延迟和高带宽的属性，5G FWA 可以为用户带来超高的使用体验。图表四十：非手机 5G 终端市场5G 加持下的工业互联网，其体系架构可划分为终端层、网络层、平台层和应用层。得益于 5G 带来的大数据分析、低时延和高速率的能力等，让终端层得以实现快速、持续和全面的信息获取能力。在工业自动化设备市场上，5G 终端设备类型较多，各行业主要接入设备各不相同。总体而言，主要 5G 工业终端类型包括5G 工业路由

96、器、5G 工业网关、5G 工卡、5G 工业传感器、5G DTU 配网终端、5G 摄像机、5G 工控机、5G 工业 AR/VR、5G PLC、5G AGV 小车、5G 无人机和 5G 机器人等。2 工业自动化设备市场图表四十一：工业设备的 5G 化改造方式物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：44工业自动化设备市场发展现状与规划目前，中国 5G 建设稳步推进，工业互联网产业规模突破万亿大关，“5G+工业互联网”正在加速赋能千行百业。中国作为全世界唯一拥有联合国产业分类中全

97、部工业门类的国家，为工业互联网提供了丰富的应用场景。在工业自动化设备市场上，根据工信部公开数据，当前5G应用已经融入60个国民经济大类，应用案例数累计超5万个，具有一定影响力的工业互联网平台超过 240 家，5G 工厂已经覆盖电子信息、装备制造、石化化工、钢铁等 12 个重点行业。5G+工业互联网带动了研发一批新型工业融合终端，根据前文的内容，截至 2023 年 Q2，全球工业网关生态系统中，5G工业路由器/网关数量等已达 175 款，而中国市场上，5G 工业路由器/网关数量等已达到 47 款。结合前文，5G 应用已经融入大量的行业，但是根据 AIoT 星图研究院的走访调查，2022 年国内该

98、市场的 5G 模组出货量规模仅有 60 万左右，预计 2023 年约为 100 万。可见，虽然 5G 在行业融合领域项目数量众多，但项目规模和深入度都较弱，大部分以连接为主，需要更深入到生产等核心环节。未来，根据工业和信息化部印发工业互联网专项工作组 2023 年工作计划显示，深化“5G+工业互联网”发展，推动不少于 3000 家企业建设 5G 工厂，建成不少于 300 家 5G 工厂，打造 30 个试点标杆，发布首批 5G 工厂名录，编制典型案例集。完善“5G+工业互联网”发展管理平台，落实 5G 工厂入库，持续跟踪项目进展情况。在 5G 非手机终端市场上，中国目前 eMBB 领域的发展相对

99、于欧洲、北美以及日本都相对缓慢，主要集中于车载终端、VR/AR 市场，2022 年，5G eMBB 市场的需求量则仅能达到 40-50 万台的规模。5G 的另外一个重要的 URLLC 特点，除了车联网以外，在医疗、机器人等众多领域，目前都不具备大规模普及的基础，而车联网在未来 3 年内也无法在 URLLC 方面提供足够的市场空间，预计车联网市场对 5G 的需求将依旧停留在高速率、大带宽的应用需求下。根据 BGD 咨询指出，从 2022 年国内已监测到的车载市场来看，5G 车机和智慧座舱的出货量不到 40 万的规模，在5G 整体物联网模组中的占比仅为 7%，预计 2023 年 5G 车载细分市场

100、的规模将出现 120-150%的增长速率，超过 90 万片左右的市场规模。中国电动汽车发展迅速，汽车用户对因 5G 加持而导致的成本增加感知并不明显，以及车厂借 5G 而增加宣传口号都是这一细分市场快速增加的主要原因。3 eMBB 设备市场物联网产品、方案，尽在 IoT 库 45IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：目前，应用场景由监控巡检等外围环节向生产控制等核心环节稳步拓展，5G 赋能、赋值、赋智作用不断彰显。近年来，中国 5G 关键技术取得整体性突破，已构筑形成涵盖芯片、模组、网关、终端、系统解决方

101、案等环节较为完整的 5G 产业链，产业基础实力持续增强。2023 年是5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）的收官之年，我国 5G 行业应用范围不断扩展。根据中国信通院数据显示，5G 应用已覆盖国民经济 97 个大类中的 67 个，应用案例累计超过 9.4 万个。如在智慧矿山领域，5G+远程掘进、5G+智能综采、5G+井下设备远程操控、5G+无人矿卡等十多种解决方案已经实现试点或商用。5G+配网差动保护、5G+精准负荷控制、5G+机器人巡检等配用电环节解决方案帮助智能电网向“绿色”转型，实现降本增效。在智慧港口以及智慧医疗上，5G 发挥远程控制、远程会诊等关键作用。基于中国 5G

102、 应用市场发展现状，呈现出五大应用特点：特点一：5G 为各应用场景赋能、赋值、赋智作用不断彰显。前期，5G 在各类应用场景中的主要作用是检测巡检等外围环节，如今正在向生产控制等核心环节进行拓展。特点二：我国 5G 与不同行业应用呈梯次渗透特征。首先是在制造业、矿山、医疗、能源、港口等 5G 应用的先导行业已实现规模复制，目前已在全国 523 家医疗机构、1796 家工厂企业、201 家采矿企业、256 家电力企业中得到商业应用。其次是在文旅、物流、教育、智慧城市等潜力行业，5G 应用场景逐渐明晰，产业各方推动形成具有商业化价值的产品和解决方案。特点三：未来爆发领域具有不确定性。未来 3-5 年

103、是中国 5G 应用规模化的关键时期。遵循 5G 应用发展规律，充分发挥中国超大规模市场优势，提升技术产业供给能力，构筑跨领域跨行业、协同创新、互利共赢的产业生态，推动 5G 应用融入千行赋能百业，带动经济社会数字化、智能化、绿色化发展，为中国式现代化发展提供有力保障和坚强支撑。目前，技术已经成熟，需要应用牵引，但这其中具有很大的不确定性，不确定何时会爆发，不确定在哪个领域爆发，不确定爆发带来的产业促进效果。特点四：5G 行业终端市场：整体规模大但具体行业规模小。目前，5G 行业终端在垂直行业的整体市场规模较大，但由于行业的多样性以及需求的碎片化，导致每类行业终端的规模仍较小。不过，随着 5G

104、终端模组标准趋于统一、终端成本降低、垂直行业需求释放等因素的驱动，行业终端将分类逐步实现规模化。特点五：不同速率应用场景发展方向千差万别。高速率应用场景方面，5G eMBB 将提供更高的上、下行速率，使得大规模高清视频传输、虚拟现实、增强现实等应用成为可能，推动智能家居、智能网联汽车的发展。中速率应用场景方面，未来 5G RedCap 在国内有望在工业互联领域率先起量，5G RedCap 也可应用于车载终端、工业传感器、医疗监控设备等。低速率应用场景方面，5G NB-IoT 将取代 2G/3G 物联连接，为物联设备提供更低功耗、更广覆盖的连接方式。这将促进智慧农业、智能物流、智能健康等领域的发

105、展，实现物联网在各个行业的全面应用。无源物联场景方面，Passive IoT 标准进一步发展，填补广域无源物联空白，使得传感器、标签等无源设备可以通过无线方式进行通信，实现更广泛的物联网应用。一、5G 应用领域特点Part045G 应用领域分析二、5G 创新应用方向所谓 NTN 是指通过卫星或高空平台 High Altitude Platform Systems（HAPS）实现 NR 通信，而 5G NTN 是利用卫星通信网络与地面 5G 网络的融合，发挥各自的技术优势，从而可以不受地形地貌的限制提供无处不在的覆盖能力以及全球跟踪和定位，从而连通空、天、地、海多维空间，形成一体化的泛在接入网，

106、使能全场景随需接入。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：46关于 5G NTN 发展驱动因素可以从卫星通信以及 5G 网络两方面分析。首先是卫星通信方面：近年来，卫星通信技术高速发展，近地轨道（LEO）、地球静止轨道（GEO）和中地球轨道（MEO）星座在内的卫星数量迅速增加，并有望提供物联网服务。借助卫星通信技术可实现对未覆盖区域设备的跟踪、控制与管理，以及作为蜂窝物联网的冗余系统。它可以解决蜂窝网络覆盖不到的区域的设备监控和管理问题，同时也可以在蜂窝网络断连时保证关

107、键数据流的持续传递，为远洋航运、资产跟踪和管理、农林业检测、海上应用、采矿等领域提供解决问题的新路径。其次是地面 5G 网络方面：移动运营商已经与卫星运营商开展合作，可提供卫星和蜂窝网络混合服务，如已经在智能手机上实现的紧急情况下短信服务和一键通服务。卫星连接成本的持续下降，蜂窝通信和卫星通信两大产业链的深度融合均为卫星物联网应用提供了基础支撑。2022 年 6 月，3GPP 在 R17 版本中将 NTN（Non-Terrestrial Network，非地面网络）纳入了规范，这成为 5G NTN市场一个里程碑事件。自此以后，相关产业各芯片、终端和卫星网络运营商不断的发布卫星通信相关的进展，卫

108、星通信的热浪开始席卷整个通信行业，越来越多的移动网络运营商希望通过 5G NTN 来扩大其覆盖范围。根据 GSA 公布的数据显示，目前在多达 34 个国家/地区，移动网络运营商和卫星运营商之间公开宣布的 5G NTN 合作伙伴关系总数为49个。从下图可以看出美国拥有最集中的这种5G NTN伙伴关系（11个），其次是中国和英国（各4个）。拥有移动网络运营商合作伙伴最多的卫星运营商是SES和OneWeb（分别有9家和8家），紧随其后的是AST Spacemobile（有7 家）。1 5G NTN 发展驱动因素如今，地面 5G 网络趋于成熟，卫星互联网悄然兴起，5G NTN 是 5G 和卫星通信的有

109、机结合，可以充分发挥 5G 和卫星通信各自的优势，借助 NTN 的覆盖优势，可以将 5G 服务延伸到海洋、广阔地域、空域等地面 5G 网络难以覆盖的区域，大大弥补地面 5G 网络覆盖上的不足，降低网络部署的难度和成本。业务能力方面，5G NTN 可以提供多种不同类型的业务以满足不同的需求，比如短消息、电话和宽带业务；各种各样的宽带或窄带物联网业务；以及监管、公共安全、灾害救援等紧急业务。市场收入方面，据 AIoT 星图研究院预测，5G NTN移动通信市场的收入增长将主要由5G NR-NTN卫星服务的推出推动，预计时间点为2026年。此外，车辆移动紧急情况、消息传递、语音和数据通信用例等也将成为

110、 5G NTN 移动通信连接增长的驱动力。对于 5G NTN 的市场前景，根据 GSMA 的报告，5G NTN 将在远郊区覆盖、应急通信、海洋和航空通信、海量物联网服务方面有巨大的潜力和广阔的市场前景。在 2023 年-2026 年间 5G NTN 的市场规模将从 49 亿美元快速跃升至 88 亿美元，保持强劲的增长态势。2 5G NTN 发展价值分析根据 AIoT 星图研究院整理，3GPP 对 NTN 正式研究最早可追溯到 2017 年 3 月发布的 Relcase 15 版本，并且在后续推出的版本上都做了进一步的技术演进。3 5G NTN 标准化进程图表四十二：5G NTG 在 3GPP

111、标准中的演进图表四十四：5G+智慧工厂典型应用物联网产品、方案，尽在 IoT 库 47IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：由于 NTN 网络承载平台的高度和移动性，造成 NTN 和地面蜂窝网络在传输时延、多普勒频移、兼容性等方面存在着显著挑战。4 5G NTN 技术挑战图表四十三：5G NTN 技术挑战三、5G 应用场景分析垂直领域 5G 应用加速推广，行业需求迫切“5G 发展，终端先行”已成为行业共识。自 5G 商用以来，政府积极鼓励5G 产业链企业加速推进 5G 行业应用场景的试点探索，5G 在 B

112、 端的应用呈现“遍地开花”的状态，在工业互联网、车联网、智慧医疗、智慧能源、智慧农业等细分领域均有不同程度的落地，为 5G 行业应用规模商用打造了样板。本章节将选取部门典型的应用场景做进一步介绍。工业是 5G 行业应用的主阵地，5G 网络打破传统工业制造的物理边界，通过构建 5G 全连接工厂实现对生产要素的广泛连接，并结合人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术，实现对工业数据的全面动态感知、海量高速传输、实时精准分析，提升工业企业数字化、智能化生产运营能力。“5G+工业互联网”的赋能对制造业跨越式发展非常重要，为了进一步扩大 5G 应用规模，工信部提出要拓展工业、矿业等先导领域的应用规模，深

113、挖医疗、教育、文旅等试点领域典型应用场景；要打造“5G+工业互联网”发展升级版，在2023 年推动不少于 3000 家的企业建设 5G 工厂，并计划“十四五”期间建 1 万个以上的 5G 工厂。1 智慧工厂图表四十四：5G+智慧工厂典型应用目前，5G 在质量检测、预测性维护、厂内物流等关键生产环节应用逐渐成熟。5G 推动实现跨区域多厂区的网络部署一体化，实现设计、研发、生产、销售、服务、管理等全环节的数据跨区域共享、流通和分析，助力企业实现从制造、管理到销售的全流程数字化、协同化、智能化转型升级，提升企业生产效率，快速响应市场需求，降低运营成本。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2

114、024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：48图表四十五：5G 应用关键生产环节5G 赋能智慧交通/车联网，为车路协同技术提供网络保障，提升车辆行驶智能化水平和道路通行能力。随着智能汽车与车联网产业不断推进，通信技术正在智能车联、车路协同等领域展现其强大之处。随着智能驾驶的普及，车载无线通信模组搭载量将进一步提升，据佐思汽研数据预测，预计 2025 年全球汽车无线通信模组装载量将达到 2 亿片，2020-2025 年年复合增长率达到 15%左右，其中中国汽车无线通信模组装载量将达到 9000万片，2020-2025 年年

115、复合增长率将达到 19%左右。当前，车载无线通信模组主要应用于 T-Box 等智能终端，其中超过 80%为 4G 模组。虽然 4G 仍是当前的车载市场主流，但随着 5G 的蓬勃发展，智慧交通/车联网也将进入全新的赛道。仅从智能网联汽车的角度分析，其是新能源汽车的“下半场”，是我国乃至全球汽车产业发展的必然趋势。以国内市场为例，据高工智能汽车研究院监测数据显示，2022 年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配车联网功能交付 1338.46 万辆，前装搭载率达到 67.15%。其中，5G 交付搭载 41.74 万辆（不含选装），前装搭载率为 2.09%。随着 5G 芯片及模组价格的持续优化以及车企

116、/车主对于车载通信高带宽、高速率的新需求，预计 5G 在车联网搭载率将在 2025 年超过 25%，即年交付量约 500 万辆。2 智慧交通/车联网图表四十六：2018-2025 年联网汽车交付量级前装搭载率预测物联网产品、方案，尽在 IoT 库 49IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：届时，在重点高速公路、城市道路将实现蜂窝车联网（C-V2X）规模覆盖。在 C-V2X 到来之前，那些对低延时、广联接与高可靠性有较高通信需求的车联网应用，纯 5G 无线通信模组显然更能满足其需求。此外，随着 5G 技术的

117、标准演进，5.5G 将把业务由通信扩展到感知，使能道路盲区感知、事故预警，助力智慧交通建设。农业是支撑国民经济建设与发展的基础，推动 5G 等数字技术与农业深度融合，探索 5G 在种植、养殖、生产加工、销售等环节的融合应用场景，助力农业现代化发展、加快建设农业强国。但是，目前智慧农业运用不足、效果不佳等问题尤为突出，一方面是数据采集的力度、广度不足，无法发挥数据信息对智慧农业应用的支撑作用；另一方面是设备联动水平较低，无法切实开展稳定、连续的自动化农业生产。而具有高带宽、低时延和高可靠特性的 5G 技术，将助力解决智慧农业发展所遇到的问题。目前，5G 技术尚处于发展初期，其应用场景、应用方向仍

118、具有较大不确定性、可塑性，而基于 5G 技术的智慧农业应用仍存在较大探索空间。5G 技术与智慧农业的融合应用场景可以简单划分成基于 5G 技术的智慧农业感知网络、基于 5G技术的智慧农业生产方式和基于 5G 网络的智慧农业末端管理三个层面：3 智慧农业图表四十七：总的来说，5G 探索智慧农业发展新模式主要包含了以下三个层面：一是根据农业农村数字化需求，重点推进面向广覆盖低成本场景的 5G 技术和应用。丰富 5G 在智能农业的应用场景，加快智能农机、农业机器人在无人农业作业试验等农业生产环节中的 5G 应用创新，发展 5G 在农产品冷链物流、电商直播等领域应用。加强数字乡村与 5G 融合应用，提

119、升乡村治理和公共服务信息化水平，利用 5G 推动教育、文化、医疗等资源向农村延伸，促进农村信息消费。二是对耕地进行数字化监测，打造“精耕细作的智慧管理模式。依托 5G 网络广连接、大带宽、低时延特性，接入网络的传感器、高清摄像头对农作物种植环境、生长状态进行实时监测，精准获取农作物长势和种植环境的实时信息，结合大数据人工智能等技术进行分析、预测，实现对农作物生长环境的高效优化管理，提高农业生产精细化管理水平。三是 5G 开启智慧养殖新模式。利用 5G+传感器、机器人、高清摄像头实现养殖环境实时检测和动态调节、家禽生长状况实时监控和疾病预防排查、养殖场远程管理等，提升养殖精细化水平和出产率。如水

120、产基地基于 5G 网络搭载监测设备对水温、水质溶解氧、光照度等数据进行采集、传输，利用监测数据搭建水质预测模型，根据水质预测调整养殖塘氧气含量、投放物配比等数值，构建适宜养殖环境，提升水产养殖产率。4 智慧医疗智慧医疗物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：50目前，智慧医院的概念已经拓展到医疗信息互联、共享协作、临床创新、诊断科学等领域。智慧医院是基于移动通信、互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等先进的信息通信技术，建立电子病历为核心的医疗信息化系统平台，将患者、

121、医护人员、医疗设备和医疗机构等连接起来，通过丰富的智能医疗应用、智能医疗器械、智能医疗平台等，实现在诊断、治疗、康复、支付、卫生管理等各环节的高度信息化、自动化、移动化和智能化，为人们提供高质量的医疗服务。以 5G 在智慧医疗中应用为例，其颠覆传统医疗模式，提升医疗服务效率和诊疗水平，实现优质医疗资源的广泛辐射。图表四十八：5G 技术在智慧医疗中的应用场景开展5G医用机器人、5G急救车、5G医疗接入网关、智能医疗设备等产品的研发。加强5G医疗健康网络基础设施部署，重点优化覆盖全国三甲医院、疾病预防控制中心、便民医疗点、医养结合机构等场所，打造面向院内医疗和远程医疗的 5G网络、5G 医疗边缘云

122、。丰富 5G 技术在医疗健康行业的应用场景，重点推广 5G 在急诊急救、远程诊断、健康管理等场景的应用，加快培育技术先进、性能优越、效果明显的智慧医疗服务新业态。近年来，能源行业持续推进“互联网+”战略，旨在全方位提升行业信息化、智能化水平，这就需要加强现代信息通信技术、控制技术的利用率，来实现前端设备监控和数据收集，衍生出新型产能方式和用能模式。随着各类能源业务的快速增长，能源行业对新型通信网络的需求日益迫切，急需安全可靠.实时稳定的通信技术及系统支撑。（1）5G+智慧能源典型应用5G 技术应运而生，背负着“使能垂直行业”的使命，旨在改变垂直行业核心业务的作业模式和运营方式，使得传统行业管理

123、实现智能化、决策更加智慧化。当前 5G+智慧能源主要的应用行业及方向。5、智慧能源图表四十九：5G+智慧能源典型应用（2）5G 技术在智慧能源中的典型应用场景物联网产品、方案，尽在 IoT 库 51IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：图表五十：5G 技术在智慧能源中的应用场景在智能制造时代，大型的仓储、物流系统中，数以百计的 AGV 小车、堆垛机蕴藏着巨大的智慧化升级的潜力，伴随着 5G 商用规模的逐步扩大，物流行业也悄然成为 5G 应用最重要的领域之一。当前 5G+智能物流典型的应用行业及应用内容如下

124、表所示：6 智慧物流图表五十一：5G+智慧典型应用在 5G+智慧物流上，目前仍需加强 5G 在园区、仓库、社区等场所的物流应用创新，推动 5G 在无人车快递运输、智能分拣、无人仓储、智能佩戴、智能识别等场景应用落地。加速基于 5G 的物流物联网数据接入、计算和应用平台建设，推进端边云协同的物流自动化智能装备和基础设施建设，助力实现物流行业自动化运输、智能仓储和全流程监控。5G+智慧教育是指将 5G 技术应用于教育领域，通过网络技术、物联网技术、人工智能技术等手段，为教育行业注入新的活力和动力，构建数字化、网络化、智能化的智慧校园。5G 在教育行业的典型应用覆盖教学、考试、评价、校园和区域管理环

125、节，如在教学环节包括 5G+超高清直播互动课堂、5G+AR/VR 沉浸式教学、5G+虚拟仿真实验/训等应用场景。在此新生态下，学生和教师可以更加高效、便捷、安全地开展教育教学活动，提高教育教学质量和效率。（1）5G+智慧教育赋予校园智慧新生态数字化校园建设。数字化校园建设包括构建数字化校园基础设施、整合教育信息化资源等方面。5G 技术可以为数字化校园建设提供更加高速、稳定的网络基础设施，支持数字化设备和设施的建设和应用，如智能教室、数字图书馆、智能实验室等。智能教育推广。智能教育推广包括网络课程、在线学习平台、智能化学习资源等方面。5G 技术可以为智能教育推广提供更加高速、稳定的网络支持，促进

126、在线教育的发展，提高教育教学资源的共享和利用效率。7 智慧教育物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：52管理服务优化。管理服务优化包括学校的信息化管理、资源共享、物流配送等方面。5G 技术可以为管理服务优化提供更加高效、便捷的支持，实现教育行业的数字化转型和智能化管理。智能化课堂教学。智能化课堂教学包括教师教学和学生学习两个方面。5G 技术可以为智能化课堂教学提供更加高速、稳定的网络支持，支持教学设备和设施的智能化和互联互通，提高教学效率和教学质量。（2）国内外“5G+

127、智慧教育”发展进度国外“5G+智慧教育”的应用场景和范围有待拓展。全球主要国家都重视将 5G 技术运用到教育领域，在推进基础网络建设的同时，开展了部分应用场景的科研和试用，但是目前大部分国家主要关注 5G+AR/VR、5G 远程教学等有限应用场景，5G 在教育教学其他场景的应用有待探索。同时，大部分国家“5G+智慧教育”的应用范围有限，以单校开展为主，覆盖学校数量较少。我国“5G+智慧教育”应用探索步伐快于国外。目前我国 5G 网络规模全球首位，我国企业声明的 5G 标准必要专利数量蝉联全球前列，5G 与行业融合程度不断加深。我国教育规模全球领先，各地多所学校积极探索“5G+智慧教育”实践落地

128、，涌现出 5G 与“教、考、评、校、管”等教育重点环节结合的多样化场景，5G 赋能教育的作用初显。突破数字内容关键共性技术，推进超高清视频编解码、端云协同渲染、三维重建等关键技术研发，开发适配 5G 网络的 AR/VR 沉浸式内容、4K/8K 视频等应用。打造 AR/VR 业务支撑平台和云化内容聚合分发平台，推动与 5G 结合的社交、演播观影、电子竞技、数字艺术等互动内容产业发展。促进 5G 和文旅装备、文保装备、冰雪装备的融合创新。推动景区、博物馆等发展线上数字化体验产品，培育云旅游、云直播、云展览、线上演播等新业态，鼓励定制、体验、智能、互动等文化和旅游消费新模式发展，打造沉浸式文化和旅游

129、体验新场景。8 文化旅游加大超高清视频监控、巡逻机器人、智慧警用终端、智慧应急终端等产品在城市安防、应急管理方面的应用，建设实时精准的安全防控体系。加快智慧表计等产品在市政管理、环境监测等领域部署，探索构建数字孪生城市，提高城市感知能力。围绕信息惠民便民，加快推广基于 5G 技术的智慧政务服务。以社区、园区、街区等为基本单元加快数字化改造，形成一批 5G 智慧社区综合解决方案，提供全方位数字化社区生活新服务。推动 5G 技术在基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设中的创新应用，全面提升城市建设水平和运行效率。9 智慧城市物联网产品、方案，尽在 IoT 库 53IOTE 2024 国际

130、物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：关于 5G 产业的未来发展趋势，本章节将从技术、市场及应用三个层面分析。Part055G 产业发展趋势一、技术层面1、5G 多功能融合成重点发展方向这里面包含 5G+算力/5G+定位等技术的融合发展。首先 5G+算力方面，这两年以大模型为代表的 AI 应用快速发展起来，随之而来的就是对智能算力的需求达到爆发式增长。那么，要充分释放这些算力潜能，一方面，需要更大的带宽、更低的时延；另一方面，网络需要“内生智能”，持续提升自动化、智能化水平。因此 5G 行业终端融合人工智能、云计算、边缘计算等技

131、术，可提高传统设备的智能化水平，如 5G Dongle、工业网关、DTU 等行业终端产品与细分行业结合，形成了高效的行业解决方案。其次 5G+定位方面，在 5G 移动通信中，对于定位功能有极大需求的场景包括：基于位置的信息服务，如 AR 的精确定位；工业和电子医疗领域位置服务，如病人监管、遥感遥测终端；紧急救援服务；道路相关服务；空中领域相关位置服务，比如无人机精确定位或无人空间监视等。从目前高精度定位网络架构来看，5G+定位方案的部署趋势将是通信定位一体化、本地化。所谓一体化，是指基于现有的蜂窝网络，建设一个基于移动通信网的高精度天地一体化定位网络。建设基于移动通信信号的定位发射单元和测量接

132、收单元，低成本地建设地面高精度覆盖网络，实现高精度室内定位覆盖诉求。所谓本地化，是指将传统的基于核心网的定位服务功能单元进行本地化处理。定位服务器功能下沉到无线接入网单元，本地完成位置估算存储功能。2、2025 年 5.5G 走向商用，5.5G 成为破局点目前，5G 技术的主要商业模式还是集中在人与人之间的通信上，终端通信设备占 5G 技术使用场景的绝大部分，在物联网和智能化方向的使用还较少。这也是5G当前最大的痛点，无法解决其商业化、规模化的困境。某种程度上，这其实和5.5G的商用落地有所挂钩，事实上，5G 处在通信技术从高频互联向智能化、互联化的过渡阶段，5.5G 处于 5G 技术向 6G

133、 技术的过渡，极大改善了信息传递的速度及质量，因此当 5.5G 走向大规模商用，可大幅改善 5G 的商用场景，或将成为一个破局点，并为 2030 年到来的 6G 铺好路。5.5G 时代，一个显著特征便是千亿联接，随着物联 2.0 时代到来，全场景的应联尽联，要求走向低成本广泛联接、走向摆脱供电限制的无源物联、走向核心生产环节，这将通过 5G RedCap+Passive IoT+通感一体化增强得以实现。一、应用层面1、行业应用领域成为 5G/5.5G 重要驱动力量行业应用也成为运营商的战略拓展方向，是 5G 的价值承载。经过 4 年的发展，5G 已经广泛应用于远控、定位、机器视觉等关键场景。同

134、时，在矿业、港口、制造业等典型行业中，5G 应用也得到了大规模部署。目前，从产业上来看，芯片厂商、模组厂商、运营商等通信产业链上下游的企业都在为 5.5G 商用做准备。在全产业链的努力下，5.5G 产业链和商业场景正加速融合，共同把 5.5G 带入现实。未来，存量和新增的频谱都会走向 5.5G，5.5G将会助力人联产业从 2D 走向 3D、物联产业覆盖全场景、行业联接走向核心制造环节。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：54因此，在未来 5G/5.5G 行业应用发展上

135、，行业对于室内大上行体验、精定位要求以及 IoT 千亿连接要求，将成为驱动5G/5.5G 行业解决方案以及整个行业发展的重要趋势。2、5G 行业应用可复制性不断加强根据5G 应用创新发展白皮书显示，2022 年 5G 应用广度明显提升，我国 5G 应用发展处在规模复制关键期，5G应用在部分行业已经开始复制推广，今年有近 4000 个项目实现“解决方案可复制”，相比去年增长了 113%。首先是在制造业、矿山、医疗、能源、港口等 5G 应用的先导行业已实现规模复制，目前已在全国 523 家医疗机构、1796 家工厂企业、201 家采矿企业、256 家电力企业中得到商业应用。其次是在文旅、物流、教育

136、、智慧城市等潜力行业，5G 应用场景逐渐明晰，产业各方推动形成具有商业化价值的产品和解决方案，进而实现推广复制。2023 年，乃至未来几年，在国家政策利好、数字技术驱动和转型需求释放的背景下，我国 5G 行业应用的可复制性将会不断加强，从而使得 5G 行业应用进入高速发展期。3、5G 行业终端定制化、多样化、规模化趋势明显面向众多行业应用需求，5G 行业终端将主要在形态、功能两大方面进行定制化发展。在终端形态方面，行业应用将催生定制化形态的 5G 行业终端以满足行业需求，承载连接任务。除了 CPE、DTU、网关等传统终端形态之外，AGV、智能机器人、车载路由器、工业相机/摄像头、无人机/车/船

137、、自动化 5G 电力配电设备、矿山 5G 自动导引运输车、矿山 5G 防爆设备等各种终端将作为 5G 行业终端形态的扩展和补充，进一步满足行业发展需求。在终端功能方面，5G 行业终端功能也将更加丰富，以满足专业化、精细化的行业需求。具体来说，与传统手机、平板等关注通用性、标准化的 5G 消费类终端不同，行业用户对终端功能的需求往往与具体的使用场景息息相关，因此研发特定场景下稳定可靠运行的终端产品成为当前行业关注的重点。基于多协议转换、低成本、防水/防爆、安全、5G LAN等关键能力的定制化研发，以及对行业解决方案的深入理解，为用户提供“交钥匙”产品，成为 5G 行业终端未来发展的重要议题。同时

138、，通过各行各业的试点探索，5G 行业终端必将走向规模化。在商用阶段，5G 行业终端定制化技术的成熟必将进一步激发行业需求，进而催生出更为丰富多元的行业应用场景，扩大 5G 行业终端市场规模。此外，随着云计算、云存储、边缘计算、人工智能等技术的发展，“端-边-云”智能协同将加速终端云化趋势，实现行业用户业务快速响应、灵活部署、全局调度。具体来说，针对 5G 全连接工厂等海量设备连接场景，海量连接数据的存储、计算和处理均可部署在云端，通过边缘网关、服务器为广大行业用户提供低时延、低成本、高可靠、及时响应的服务，同时，基于“端-边-云”智能协同，可实现 5G 行业终端智能云化，进而有效降低终端成本，

139、扩大 5G 行业终端的应用范围。三、市场层面1、行业应用领域成为 5G/5.5G 重要驱动力量行业应用也成为运营商的战略拓展方向，是 5G 的价值承载。经过 4 年的发展，5G 已经广泛应用于远控、定位、机器视觉等关键场景。同时，在矿业、港口、制造业等典型行业中，5G 应用也得到了大规模部署。目前，从产业上来看，芯片厂商、模组厂商、运营商等通信产业链上下游的企业都在为 5.5G 商用做准备。在全产业链的努力下，5.5G 产业链和商业场景正加速融合，共同把 5.5G 带入现实。未来，存量和新增的频谱都会走向 5.5G，5.5G将会助力人联产业从 2D 走向 3D、物联产业覆盖全场景、行业联接走向

140、核心制造环节。2、5G 模组价格的下降必将推动终端规模化发展当前，5G 模组最低集采价格为 400 元左右。2022 年，轻量化 5G（5G Reduced Capability，5G RedCap）标准冻结，对比 5G eMBB 模组，5G Redcap 模组成本下降了 40%70%，预计 2024 年底价格将下探到 200 元以内，未来或将进一步下探至与 Cat.4 相当的水平，即 60 元-80 元。同时，5G 模组价格的下降必将推动终端规模化发展。3、5G CPE 竞争市场拓展区域从北美拓展至印度、非洲、拉美、中东等地区物联网产品、方案，尽在 IoT 库 55IOTE 2024 国际物

141、联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：印度最大移动运营商 Reliance Jio 在 2022 年宣布将推出 5G FWA 服务，目标瞄准覆盖 1 亿户家庭，并在 2023 年 7月向供应商公布了第一批 5G FWA 终端的交付要求计划。这使得印度被视为继北美之后，下一个 5G FWA 业务爆发地，Reliance Jio 也有望成为全球最大的 FWA 服务提供商之一。科威特、阿曼和沙特阿拉伯等中东地区在完成 5G 频谱分配后，也纷纷推出 5G FWA 新服务。未来，印度，非洲，拉美，中东等人口稠密的地区将成为 FWA 迅速发展

142、的市场。4、5G 消费领域发展动能转向以 XR 终端为代表的新型 5G 消费级终端尽管我国 5G 消费级终端发展基础较好，发展前景广阔，但仍处在探索期，不管是在终端形态多样化还是出货量持续增长方面都面临挑战。未来 5G 非手机消费级终端发展动能主要来源于以 XR 终端为代表的新型 5G 消费级终端，而 XR 终端的发展仍需先克服用户体验、终端产业生态不完善两大挑战。物联网产品、方案，尽在 IoT 库 IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：56蜂窝物联网，或者说 5G 产业变局正在发生，新的产品形态、产业生

143、态、市场格局、应用版图时刻更新。关于 5G 的这一切内容，在 AloT 星图研究院发布的蜂窝物联网系列之 5G 市场跟踪调研报告(2023 版)做了较为全面的分析。在此，非常感谢参与本次市场调研的企业的鼎力支持，他们向我们传递了非常可贵的行业信息，这些信息是形成本次报告最重要的支撑。最后，因各方面原因的限制，我们无法与所有 5G（蜂窝物联网）相关企业一次进行深度的交流，在获取市场信息与行业观点方面难免存在不充分的地方。因此，若您对报告的内容有疑问或者愿意将更多的观点与我们进行分享、探讨的话，欢迎与我们联系。结束语物联网产品、方案，尽在 IoT 库 57IOTE 2024 国际物联网展上海站 4 月 24-26 日|深圳站 9 月 20-22 日 展位预定：