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1、1IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 参编单位:保点先讯美资博思得万全思谷鸥思物联博纬智能国芯物联文森斯诺捷通雷丹2IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 3IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.
2、26|展位预定:陈江汉 4IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 5IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 6IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 186
3、763859337IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 姓名:江毅诚 职位:AIoT 星图研究院行业分析师 个人简介:“用心观察,留心分析,热心分享”,侧重无源物联网、芯片等领域,致力于寻找行业发展的轨迹和趋势。本报告是 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有,任何单位和个人,不得在未经授权和
4、允许的情况下,进行全文或部分形式(包含纸制、电子等)引用、复制和传播,不可断章取义或增删、曲解本报告内容,否则 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会有权依法追究其法律责任。AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考,所有根据本报告做出的具体行为与决策,以及其产生的后果,AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会概不负责。AIoT 星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。AIoT 星图研究院立足于物联传媒与 IOTE 展会近 20 年专业积累、300
5、0+客户与 20W+用户资源,将专业经验与接地气的行业调研结合,为 AIoT 产学研投等带来最可信的信息情报:最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见,以高质量、高可信研究成果为AIoT 各类角色与决策赋智。物联网已是整个社会不可逆转的趋势,几乎所有的传统产业都可以与物联网相结合,进行智能化与数字化的升级。不过,物联网技术众多,产业复杂,应用碎片等问题也会一直伴随着行业的发展。基于当前的行业现状,AIoT 星图研究院将会持续深耕于物联网行业,以一线 IoT 企业经营数据为基础,致力于将复杂的物联网产业状态输出为简洁、清晰数据化与可视化信息。报告商务合作:陈江汉 186763859
6、33(微信同号)版权与免责声明关于 AIoT 星图研究院分析师介绍商务合作联系欢迎添加个人微信02IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 目录Part 1 航空应用 RFID 无源物联网市场概述 031.1 RFID 无源物联网在航空应用市场背景描述 031.1.1 航空应用市场现状 031.1.2 RFID 在航空应用市场的标签使用场景 031.1.3 RFID 在航空应用市场的价值 041.1.4 RFID 航空应用市场前景分析 041.2 中
7、国 UHF RFID 航空应用产业链分析 051.2.1 产业链上游 051.2.2 产业链中游 051.2.3 产业链下游 051.2.4 产业链图谱 05Part 2 市场驱动力与需求度分析 062.1 行业的驱动力模型 062.1.1 行业的驱动力模型的建立 062.1.2 行业的政策法规整理 072.1.3 行业的重要新闻事件与数据整理 072.2 行业的需求度模型 082.2.1 建立行业需求度模型 082.2.2 行业需求特点 09Part 3 市场现状与趋势 103.1 RFID 标签与读写器在航空领域的应用市场 103.1.1 市场价格分析 103.1.2 市场出货量分析 10
8、3.1.3 市场产值分析 123.2 市场潜力分析 12Part 4 应用市场特点分析 154.1 应用客户分布地区特点分析 154.2 应用客户规模大小分析(从项目的规模大小维度区分)154.3 机场 RFID 应用案例分析 16Part 5 行业最新趋势分析 175.1 行业的最新趋势分析 175.2 行业可能的市场机会 1803IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 Part 1 1.1 RFID 无源物联网在航空应用市场背景描述航空应用 R
9、FID 无源物联网市场概述1.1.1 航空应用市场现状RFID 产品在航空应用市场的应用非常广泛。在 2019 年,国际航空运输协会(IATA)就通过协议,建议使用 RFID 技术来跟踪行李,因为它比目前主要使用的条形码技术更有效。在国际市场,许多智能硬件商以 IATA 的 RFID 标准为基础,为大量航空公司在北美、欧洲等国家提供 RFID 的行李追踪服务,令包裹的丢失、错拿率大幅降低。更早的时候,播音、空客等飞机制造公司就已经在探索 RFID 的解决方案。在 2015 年,空客要求供应商将所有需要追溯的部件安装无源 RFID 传感器。空客将“可追溯”定义为任何序列,维修,替换,维护或是全生
10、命周期。波音也在 2017 年,开始在部件上使用 UHF RFID 标签来追踪生产商的组装过程。前几年,机务维修领域也出现了一些关于 RFID 产品使用的声音。对于飞机的维修产品以及各种上机产品,都有通过RFID 管理的需求。维修产品种类多且杂,上机产品需要对使用期限做规范,这都需要使用 RFID 这种更有效的管理工具。RFID 技术对于行李的跟踪和自动清点,降低行李丢失和定位的时间和成本具有重要意义。机场行李自动分拣 RFID 识别系统,需要涵盖从旅客行李托运、行李分拣跟踪、人工行李分拣以及行李上机确认等离港行李处理全流程。而飞机零件管理则仍受制于 RFID 标签厚度、大小、可用年限的问题,
11、一直难以大量应用。机务维修工具管理这两年为航空应用领域带来了一些增量,但整体规模并不大,仍处在发展之中。本细分报告,就从机场行李和航空维修两个领域来展开,讨论 RFID 在这两个细分领域的应用。国内的民航业务,由于三年疫情,受到了一定的冲击,民航旅客运输量在低谷时接近腰斩,但是,随着疫情管控的放开以及政策对消费的鼓励,相信在近几年民航吞吐量与增长能够回到 2019 年之前的水平。与此同时,随着机场数字化的需求愈发强烈,RFID 在航空行李的标签应用量也将逐渐提升。1.1.2 RFID 在航空应用市场的标签使用场景目前,RFID 在航空应用市场的使用,主要集中在以下三个场景。RFID 标签对机场
12、行李的管理在航空行李市场,对 RFID 标签的应用主要是集中在机场行李这个场景。在国内,以南方航空、中国航空、东方航空为首的许多航空公司,都在积极布局 RFID 在航空行李的应用。截至 2022 年,在许多一二线城市的大机场都已经有所应用。不过,目前机场行李 RFID 应用的配套设施(如通道机、读写器)的应用,是稍有落后于标签的发展的。换句话说,这个市场目前主要是由标签、打印机和软件系统主导的。而工作流程是在行李托运处使用 RFID 标签打印机打印标签,将标签绑在行李上,通过传统的运输流程将行李输送至飞机上,并经由工作人员使用手持机进行行李确认。行李到站后,又通过工作人员在输送带的配合,对行李
13、进行再次确认,交到客户手上。当然,这样的情况也是难以避免的。传统的行李运输方式在机场建设时已经确认好,对其输送线进行二次改装成本投入较大,且航空行李市场的标签是由机场与 RFID 企业达成的,机场对原有输送线改装的投入并没有利益方负责,这就导致配套设施在机场行李场景的落地困难。04IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 RFID 标签对机上资产的管理机上资产,主要包括救生衣、面罩、飞机餐食、毛毯、椅套等物品。对于长期使用的资产,航空公司也有考虑对其
14、进行数字化管理。目前在机上资产的应用管理,主要是针对椅套、救生衣、氧气瓶等长期资产,通过 RFID 标签对仓库和机上的资产进行长期管理,对数量和使用期限等内容进行管理。这一块的应用,现在还处于尝试期,在出货量上并没有放量。在机上资产管理领域,对 RFID 标签的要求也更高,需要标签能实现十年以上的寿命,同时还需要有耐温耐压等一系列特性。RFID 标签对维修工具的管理维修工具管理,是这几年逐渐在起量的市场,但整体规模仍不大,属于在快速增长的领域。由于早年间机场行李系统对RFID 的普及,这几年在机务维修领域也产生了不少对 RFID 标签的需求。随着 C919 的投入使用,相信在这一块还有更大的市
15、场空间。由于是新兴应用市场,所以对于维修工具的管理,仍有着许多的痛点需要解决。比如,目前维修工具主要是使用 RFID智能柜对工具进行管理,柜内产品经常出现漏读的情况,无法很好解决;其次,维修工具种类繁多,对这些产品贴标的工作非常繁琐,且标签经常会出现掉落的情况。这一系列的问题仍需被解决,才能在这个细分领域实现更多的出货。1.1.3 RFID 在航空应用市场的价值对于三个不同的场景,RFID 所发挥的价值各有千秋。航空行李管理,RFID 主要是为了解决过往行李丢失的问题,RFID对行李的追踪,可以更高效准确的保证行李的流通,减少流通环节及行李提取环节可能出现差错的情况。机上资产管理,主要是为了跟
16、踪资产的使用期限,及时更换过期的资产,并打通机上与仓库资产的数量,便于各航司进行管理。维修工具管理,主要是因为机务维修中涉及的工具品类非常多,有数万种,其中有不少存在管理的需求。目前主要的应用在器械、大型件等产品的管理,为维修工具的使用情况、数量盘点、以及管理提供更有效率的解决方案。1.1.4 RFID 航空应用市场前景分析对于航空应用市场的前景分析,这里着重分析较有代表性的两个市场,航空行李和维修工具的市场。航空行李领域作为目前应用 RFID 标签量最大的细分领域,前几年受疫情的影响,导致出货量有一段时间的萎靡。不过,随着疫情防控的常态化以及国家对于旅游、消费等领域的刺激,机场的吞吐量在 2
17、3 年已经显著回升,逐渐追平 19 年的水平。这也为 RFID 行李标签领域的出货量带来了回暖。换言之,RFID 标签在航空行李领域的出货量与乘机旅客量密切相关,乘机旅客越多,这个行业就越有可能迎来增量。维修工具作为目前应用 RFID 标签量增长速度最快的细分领域,其实也是近两三年才开始出现应用的。由于 RFID 在航空领域应用的逐渐成熟,负责机务维修的相关部门看到了其带来的便利,于是也开始尝试使用 RFID。但是目前,在机务维修中,工具管理仍存在许多问题。比如,RFID 工具柜经常有漏读的情况、贴标和保证标签的附着性等问题也不能得到很好的解决、航空维修领域的客户多需要持续性服务,而非产品一次
18、性采购等等。这些问题是现阶段该领域发展的痛点。不过,该行业也有许多值得期待的地方。首先,这个市场还处于相对蓝海的市场,RFID 普及率在上升期,使用量也保持着增长。其次,该细分行业利润相对较好,虽然标签量需求不大,但是会需要一些特种标签或特殊需求的标签,这一块标签的单价较高。最后,整个民航市场肯定是在稳定发展的,目前国内有 4000 台民航飞机。随着 C919 飞机的落地,未来机务维修领域会有更多的工作,使用 RFID 进行数字化管理也必然是该行业的趋势之一。05IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.
19、24-4.26|展位预定:陈江汉 1.2 中国 UHF RFID 航空应用产业链分析 1.2.4 产业链图谱1.2.1 产业链上游航空应用领域的上游仍然是传统的标签制造、打印机、手持机制造商和RFID工具柜制造商。目前,这个领域的上游规模不大,故数量也并不多,仅有十几余家。具体来说,骄冠科技、浙江蓝泰、上海航空、航空印刷主要是为航空应用提供标签;罗维尼、斯科、博纬等企业,主要是为维修工具管理领域提供工具柜等产品;斑马、西门子等主要为航空应用标提供打印机、手持机等产品,且大部分上游不直接与机场及航司对接,而是由中游或标签生产商兼任集成的工作。1.2.2 产业链中游产业链中游
20、主要是方案商和集成商的厂家。但是,航空应用领域的整体规模并不大,所以上游企业和中游企业很多时候都是重合的。标签制造和工具柜企业,不仅要生产 RFID 产品,还需要拿出方案,直接与下游对接。下游客户(航空公司)需要的是可行的方案,而非产品。1.2.3 产业链下游产业链下游主要是航空公司和地方机场。大多数情况下,中游企业是和航空公司进行项目对接的,而大多数地方机场只配合航空公司的工作,对打印机等硬件进行改装等等。所以,只有极少数的机场会和 RFID 集成商或方案商产生直接的项目交易。此外,部分航空应用领域的项目是以航班为单位进行的。如上海浦东机场、深圳机场等地,使用 RFID 管理的航班相对较多。
21、以航班/机场为单位,也让该行业的订单呈现小单高频的特点。制图:AIoT 星图研究院06IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院2.1 行业的驱动力模型2.1.1 行业的驱动力模型的建立航空应用行业的发展,已经有很多年的历史。这个行业的甲方一直非常固定,是各大航空公司。这个行业产生对 RFID的需求,也是由于其传统业务中有些业务流程不够规范,所以需要引入 RFID 为行李、工具等物品进行全流程的管
22、理。从驱动力来看,维修工具管理处在强市场驱动而弱政策推动的位置,因为维修工具的管理并没有政策的刚需要求,而是由于行李成功应用后,才逐渐延申到 RFID 维修工具管理的应用,且目前应用量还处在比较小的水平。而航空行李领域,大部分的需求是由于在“十三五”航空运输旅客服务专项规划中就提及要基本建成布局合理、功能完善、安全高效的机场网络。而“十四五”航空运输旅客服务专项规划中对十三五的总结中,特别提到了 RFID 行李跟踪系统建设已经进入“串线成网”阶段,这说明政策一直在关注和指引着该行业的发展。机上资产管理,则是由于维修工具的项目越来越多,航司认识了 RFID 这个产品,从而在仓库和飞机上考虑使用
23、RFID 标签来进一步管理这些长期资产。这一块目前并没有政策明确要求,但是许多救生衣、氧气瓶的厂家在出厂时已经将 RFID 标签视为刚需,所以这一块的市场也逐渐出现。第 1 象限:市场推动力强政策推动力强第 2 象限:市场推动力强政策推动力弱第 3 象限:市场推动力弱政策推动力弱第 4 象限:市场推动力弱政策推动力强政策推动市场推动维修工具管理机上资产管理航空行李Part 2市场驱动力与需求度分析07IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 2.1.
24、2 行业的政策法规整理2.1.3 行业的重要新闻事件与数据整理发布时间政策类型政策内容2022/4/24“十四五”航空运输旅客服务专项规划航空出行体验持续改善,233 个机场实现国内航班无纸化便捷出行,千万级机场国内旅客自助值机占比超过 7 成,RFID 行李跟踪系统建设进入“串线成网”阶段。在十四五,服务规划提出了提升航班正常管理能力、推进民航智慧出行服务、推进民航服务质量治理能力现代化及打造中国民航服务品牌四大方面的 17 项重点任务,并围绕旅客核心诉求和当前常态化疫情防控的形势,以专栏形式明确了航班运行效率提升工程、民航旅客出行便捷工程、民航旅客出行健康工程等航空运输服务的 7 大工程,
25、确保重点任务落实落地。2021/3/26民航局将开展 2021年“民航服务质量标准建设年”主题活动持续提升民航服务质量。通知要求,积极响应人民群众的需求和关切,努力解决民航服务痛点、难点问题,持续创新民航服务产品和模式,着力提升民航服务品质。中转便利化服务方面,积极构建“干支通、全网联”的航空运输服务网络,创新中转便利化服务产品,提升通程航班普及度,推广实现“一次支付、一次值机、一次安检、行李直挂、无忧中转”为服务内容的通程航班。联运服务方面,推广空铁联运合作经验,推出更多“民航+其他交通运输方式”联运产品,继续扩大“一站式购票”范围,提升旅客换乘体验。行李运输服务方面,加快推进 RFID 技
26、术应用,积极推动千万级以上机场行李跟踪机场端建设,扩大行李全流程跟踪的服务覆盖范围;研究推广“行李门到门”服务产品,逐步拓展行李服务应用场景。2019/6/14全国民航加快推进以智慧机场为关键支撑的“四型机场”建设在民航局引领下,全行业掀起“四型机场”建设热潮,白云机场、昆明机场、虹桥机场、首都机场等在生产运行、旅客服务、节能减排等方面的智慧化建设取得较好成效,展现了科技创新对民航发展的支撑作用。将于今年投运的北京大兴国际机场广泛应用了各项智慧型新技术,重点建设了 19 个平台的 68 个系统,如自助值机设备覆盖率预计将达到 86%,自助托运设备覆盖率预计将达到 76%,安检通道均引入了人脸识
27、别等智能新技术,旅客从进入航站楼一直到登机口,可实现全流程自助,无纸化通行,大大提升通行效率;全面采用 RFID 行李追踪技术,实现旅客行李全流程跟踪管理,旅客可通过手机 APP 实时掌握行李状态;建立统一的运行信息数据平台,全面掌握航班运行状态与地面保障各环节的信息,实现信息精准掌握,运行智能决策,将提升机场运行效率。发布时间新闻内容内容详解2023/2/2深圳航空 RFID 行李全流程追踪项目对客展示服务顺利起航科技托起强国梦,随着智慧民航建设的不断推进,航空旅客行李运输作为民航运输的重要组成部分,行李运输质量已成为各方关注的重点。RFID 行李全流程追踪项目作为 IATA 及民航局重点推
28、进项目,深航积极探索 RFID 业务应用场景,以科技创新提升服务品质,为旅客打造美好出行体验。推广 RFID 落地分公司,加强行李信息互通。自深航 RFID 行李全流程追踪项目落地后,深航积极推进分公司及基地航站的相关项目建设及推广工作,联动北京机场、广州机场以及国航进行交流研讨,完成当地深航航班 RFID 数据的采集及上传工作。不仅使旅客及时动态获取行李传输信息,也加速了行李运输系统智能化的发展之路。优化对客展示,提升旅客出行体验。依托 RFID行李全流程追踪技术,深航打通深圳、北京、广州行李状态数据渠道,旅客只需过深圳航空 APP 或微信小程序,进入行李查询板块,轻点屏幕扫一扫登机牌或手工
29、录入行李号码,便可轻松掌握行李状态,犹如跟踪快递进程一般清晰明了。连点成线、连线成面,实现深航行李节点的互通,让旅客体验舒适科技“一键”出行,提升旅客服务感知。2021/7/7深圳监管局持续推动辖区“无纸化”便利出行建设大力推动RFID规模化应用。目前,深圳机场国内出港RFID行李跟踪覆盖率已达到60%。利用RFID、GPS技术完成“行李门到门”服务迭代升级,在行业内率先实现行李场内外全流程跟踪,并创新实现行李电子提取牌功能。截至5月底,深圳机场国内自助行李托运比例、无纸化登机比例、非人工值机比例分别为 40%、44%、82%。5 月份,深圳机场正式上线行业首创的旅客安检状态平移技术;创新打造
30、一站式线上改签平台,协调 13 家航司线上改签服务接入机场小程序。深航小程序上线隔离区改期功能,旅客在无托运行李前提下,通过深航微信小程序,进行人脸识别身份校验,即可完成深圳机场安检隔离区内的机票改签,6 月份同时上线 GP 客票隔离区内改期功能。制图:AIoT 星图研究院08IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 发布时间新闻内容内容详解2021/3/26民航局将开展2021 年“民航服务质量标准建设年”主题活动通知要求,积极响应人民群众的需求和
31、关切,努力解决民航服务痛点、难点问题,持续创新民航服务产品和模式,着力提升民航服务品质。无纸化便捷出行方面,重点推进身份证一证通行,提升无纸化、自助值机的覆盖面;积极应用人脸识别技术,探索“一张脸”便利出行。中转便利化服务方面,积极构建“干支通、全网联”的航空运输服务网络,创新中转便利化服务产品,提升通程航班普及度,推广实现“一次支付、一次值机、一次安检、行李直挂、无忧中转”为服务内容的通程航班。联运服务方面,推广空铁联运合作经验,推出更多“民航+其他交通运输方式”联运产品,继续扩大“一站式购票”范围,提升旅客换乘体验。行李运输服务方面,加快推进 RFID 技术应用,积极推动千万级以上机场行李
32、跟踪机场端建设,扩大行李全流程跟踪的服务覆盖范围;研究推广“行李门到门”服务产品,逐步拓展行李服务应用场景。客票退改签服务方面,优化退改签工作流程,完善内部结算规则,切实缩短客票退款时限;推广隔离区内智慧改签服务,避免旅客重复安检。机上餐食服务方面,创新机上餐食服务模式,丰富餐食种类,探索开发定制餐食服务产品,满足旅客个性化、差异化的服务需求。便利老年人航空出行方面,统筹解决老年人运用智能技术困难,为老年人保留传统服务渠道,完善人工柜台服务,为老年人提供咨询、指引等便利化服务和帮助。2020/12/23南航成为亚洲首家荣获 IATA 行李追踪全网络合规认证航企南航行李全流程追踪系统由南航自主研
33、发,综合运用AI智能深度学习、OCR图像识别技术及RFID射频识别等技术,实现多项技术应用创新。系统于 2014 年开始研发;2015 年在南航广州基地投产试运行;自 2016 年开始探索南航全网络系统建设工作;2017 年加大系统建设力度,开始试运行并向各国内外场站推广;2018 年 11 月,南航率先在国内民航正式推出面向旅客的行李全流程追踪服务,旅客可以及时查询托运行李在值机、装机、中转、到达4 个节点的状态;2019 年南航全面运用射频识别(RFID)行李条提升行李追踪准确性,并主动为南航明珠会员旅客推送行李运输信息。2019/9/4北京大兴国际机场全面应用 RFID 无线射频识别技术
34、近日从北京大兴国际机场了解到,大兴机场行李系统全面采用了记录行李身份信息的 RFID(无线射频识别)技术,将有效提升机场和航空公司对行李运输信息的采集率和行李追踪的准确性,实现行李信息的实时共享和精准定位,让旅客行李“有迹可循”。目前,行李系统的机电设备结构安装基本完成,已进入系统软件调试阶段。RFID 行李识别技术通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据,通过行李翻盘式分拣机完成行李分拣。与 ATR(传统光学识别设备)相比,RFID 射频识别不受条码位置、弯曲、背景光线、打印质量、条码表面覆盖杂物等条件影响。行李条码自带内置芯片,芯片记录了行李牌号码、航班号,日期、目的地信息。行李经 RFI
35、D 识别后,其当前位置会被自动采集到数据库,从而实现行李运输全流程的准确追踪。大兴机场行李系统共安装了 82 套 RFID 识别设备。据悉,为进一步提高服务质量,加快推进行李全流程跟踪系统建设,民航局 2019 年“民航服务质量重点攻坚”专项行动专门提出研究制定全民航行李全流程跟踪系统建设指南,鼓励 RFID 等技术产品的推广和应用。目前,RFID 行李识别技术已在国内部分机场试点应用。在实际行李分拣中,RFID 技术识别率高达 98%,大幅降低了行李错运率。下一步,大兴机场将联合各驻场航空公司进一步优化相关流程,确保系统顺利投入使用,为旅客提供优质的服务。2019/1/30东航启用国内首个民
36、航 RFID 行李全程跟踪系统在 RFID 技术推行之前,东航已经积极探索采用光学扫描条码的方式,在行李收运、分拣、装机及卸机等关键节点进行数据采集,动态追踪每件行李的运输状态,成为国内首家大规模实现行李全流程追踪的航空公司,在浦东、虹桥、昆明、西安等国内主要站点实现了动态追踪功能,同样也开放给旅客查询。目前,东航平均每天已经有超过 8 万件行李信息通过微信小程序供旅客查询;而随着 RFID 技术的应用,行李数据信息的采集率和行李追踪的准确性,都将大大提升;比起过去只能在某一个扫码节点定位、提供信息,RFID 能够使行李信息真正实现实时共享和精准定位,让旅客行李全程“有迹可循”、“开口说话”。
37、据悉,早在 2016 年,东航及旗下的上航、中联航,就着手协调机场、技术单位、供应商,启动了 RFID 应用于行李追踪的技术研发。2018 年,东航全面测试了 RFID 打印设备、RFID 行李条、读取设施、后台数据管理平台和现场操作流程,在中联航的虹桥-南苑、南苑-佛山航线,东上航的虹桥-武汉、浦东-武汉、虹桥-重庆、浦东-重庆、浦东-夏威夷等航线上,进行了实际运营航班的双向测试,为最终 RFID 行李追踪技术在虹桥-武汉航线正式双向全流程上线,提供了扎实的数据和技术支持。制图:AIoT 星图研究院2.2 行业的需求度模型2.2.1 建立行业需求度模型关于航空应用的需求度模型的构建,三个部分
38、也各有区别。首先,航空领域所有的应用都是由于强管理需求而被推行至应用端的。细分来看,航空行李对于管理需求最为强烈,相对来说对于经济效益的需求并不那么高。其实,这也和机场行李运输的业务模式及痛点有关。机场行李托运在大部分情况下都是属于购置机票后的附属服务,而行李丢失问题是这个服务中的核心09IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 痛点之一,故引入 RFID,是为了打通线上线下的信息壁垒,降低行李丢失率。维修工具以及机上资产的管理也是由于这些场景内有管
39、理需求的产品极多,例如维修工具场景,其使用的器械、喷漆、零件多达上万种,管理起来需要浪费许多的人力物力,故引入 RFID,以增强管理能力。具体到象限的分类上,整个航空领域的三个细分应用,都可以被分配到第四象限,即管理需求强而经济需求弱的场景。根据经济需求的排序,航空行李相对经济需求稍高,维修工具和机上资产的管理,主要还是追求数字化管理,故而使用RFID,其细分场景下的项目对标签价格也相对不敏感。2.2.2 行业需求特点作为 RFID 应用场景中整体出货量较大的场景之一,航空领域一直对 RFID 的目标明确,就是使用数字化手段更高效的管理各类资产(行李、工具、救生衣等)。通过 AIOT 星图研究
40、院对既有信息的总结与归纳,可以发现这个行业存在着以下这些痛点和需求点。1、对于机场行李,行李丢失率高,导致乘机体验的下降,是 RFID 能够进入该行业的核心原因之一。从顾客体验的角度来说,体验的关键点是服务提供的顶峰和服务提供的末尾。而如果客户在乘机结束前,领取行李时遇到行李丢失,会对整个乘机服务产生较为深刻的负面印象,进而严重影响航司的声誉。为了避免遭受声誉损失,民航业务开始逐渐使用 RFID 来管理行李,通过在标签纸上附着芯片来实现对行李数据的上传,通过行李寄出、上机、提取行李的多次确认来实现对行李位置的把控,以降低行李的丢失率,提升整体乘机体验。2、航空维修工具管理的痛点在于其管理的物件
41、种类和数量多,所以要用 RFID 对其进行辅助管理。不过,目前该行业的应用量较小,且都是用于价值量较高的产品中。行业痛点也比较明确,就是要加强对维修工具的管理。此外,在 RFID 应用过程中,也产生了新的痛点。比如,贴标流程繁琐,且需要贴标的产品很多,目前维修工具的贴标需要方案商进入到项目中协助贴标,且需要定时确认是否有标签掉落的现象发生,这样的痛点还有许多,遍布在场景中。3、机上资产管理,由于许多机上资产都是长期资产,故管理时需要使用高耐久度和高适性的标签。机上目前使用 RFID的产品主要有救生衣、氧气瓶等,其产品的使用时间在 10 年以上,这也意味着标签的寿命需要超过 10 年,甚至更高。
42、其次,对于机上资产管理,国际认证也是非常重要的一个需求点。目前机上应用 RFID 标签的航班,多为国际航班,国内目前处在开拓阶段。在国际航班的使用,要符合多个国际应用标准,能够提前通过标准认证的产品在市场开始放量时能够更好的适应市场的需求,从而获得市场份额。来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院第 1 象限:经济需求强管理需求强第 2 象限:经济需求强管理需求弱第 3 象限:经济需求弱管理需求弱第 4 象限:经济需求弱管理需求强管理需求经济需求航空行李机上资产管理维修工具管理10IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第
43、21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 3.1 RFID 标签与读写器在航空领域的应用市场国内的 RFID 标签与读写器的采购,多由航空公司发起,以项目制的形式对外招标。在航空行李领域,通常情况下,标签和读写器是分开招标的,标签一次性签订多年的采购量,通过一年一价的形式敲定具体的使用量和标签价格。读写器(手持机)则是通过公开招标以机场为单位进行配置。而维修工具和机上资产管理,多以项目+持续服务的模式进行。需要根据不同航司维修部门的工作流程进行适配,将RFID 应用于其系统中,并搭建整个管理的方案,按方案的价格来收费,并收取年费以提供长期持续的服务
44、。3.1.1 市场价格分析航空行李市场的标签,早年间的价格比较高,利润也相对较大。但是,随着疫情的影响以及入局玩家的增多,行业竞争日益激烈,使 RFID 行李标签的价格快速下降,到现在价格已经接近其生产成本,整体的价格趋势也逐渐趋于平稳。机上资产管理和维修工具管理,由于是航空领域的新兴市场,目前标签价格与其他领域相比较高。但是,这个领域需要进行长期的售后以及持续跟踪服务,所以用标签价格来锚定市场并不太准确,这里简单讨论一下该市场的项目价格与规模。维修工具管理的项目金额在几万到几十万的水平,其特点是品类多、数量少、壁垒高、难复制,需要使用的是一些抗金属标签以及有一些其他特性的标签,在性能上的要求
45、较高。机上资产管理对标签的要求主要是使用年限长,需要能符合机上资产的生命周期。如救生衣,其使用年限要达到 10 年以上,所以其使用的标签也需要有 15 年以上的产品生命周期。因为要求较严格,所以机上资产的标签价格也相对较高。3.1.2 市场出货量分析在航空应用领域,RFID 标签的出货量早就已经过亿。但是,由于整个经济周期处于下行阶段,以及近几年受防疫政策的影响,航空吞吐量有所下滑,导致航空行李标签的出货量在 2019-2022 年都呈现下降趋势。现在,虽然经济仍在下行周期,但疫情管控的优化也让客机吞吐量增多,这将在日后为航空行李标签的出货量带来一些增长。同时,随着越来越多的航司对智能化的重视
46、,RFID 在航空行李标、机上资产标的市场渗透率正在逐步提升,所以标签出货量将很快回到 2019 年的高点,并在此基础上保持比较稳定的增长。Part 3市场现状与趋势11IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 RFID 智能工具柜也是航空应用领域出货量和规模占比较大的产品,主要是提供到航空公司的维修部门进行工具管理。这一块的需求从 2019 年出现,并保持着高速的增长,虽然现在规模不大,但其高速增长的市场规模不容小觑。机上资产管理,目前的出货量规模
47、并不大。机上资产管理目前主要是针对氧气瓶和救生衣进行管理,主要是应用在跨国使用的大型客机上,一台飞机使用的标签量大概在 300 片标签的水平。而且,大部分救生衣、氧气瓶等产品的生产厂家会在生产时将附上 RFID 标签纳入工序中,这需要更多与产品生产方进行合作。国内航空行李领域标签出货量(单位:亿枚)国内机务维修领域RFID工具柜出货量(单位:台)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院12IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4
48、.26|展位预定:陈江汉 1、2019-2022 的市场规模的下降,主要受制于疫情的影响,这对该细分领域中航空行李标的市值影响较大。但此前,在 2017-2019 年间,该市场一直保持着 20%的增速。随着维修工具以及机上资产管理市场规模的逐渐放量,以及防疫政策优化后乘机出行人数的增加,我们预估在 2023 年后该细分领域将继续保持平稳的增长趋势。2、三个细分应用领域并不完全跟随上图的趋势。其中,航空行李市场和上图产值相关度较高,因为 2019-2021 年另两个领域的市场规模还较小。而维修工具、机上资产管理,这两个市场的规模是从 2019 年开始一直稳定增长的。随着维修
49、工具和机上资产管理市场的规模逐渐增大,能够在航空行李领域占更多市值比例,这为航空行李领域的总市场产值带来了更多的增量。目前,航空行李标签也正在普及,在国内,已经有很多机场在使用 RFID 标签,根据民航局的相关政策,第一步是实现年吞吐量千万级以上的机场都用 RFID 标签,下一步是所有的机场都采用 RFID 标签。对于整个航空应用市场的评估,可以从两方面来综合评估:机场旅客吞吐量和民用航班数量。根据 AIoT 星图研究院的调研了解,从 RFID 标签在航空机场的出货量以及近半年的统计数据来看,民航旅客市场的复苏非常明显,较之去年将会呈现翻倍的现象。但是,想要达到 2019 年的水平可能还需要
50、1-2 年的时间。3.1.3 市场产值分析早年,航空行李领域的产品主要由标签和读写器组成,航空行李领域的市场产值也主要由这两个产品主导。发展到近年,随着标签价格的下降,标签对市场产值的影响逐渐变小,与此同时,软件、手持机、读写器、智能柜等产品逐渐应用于航空行李、维修工具管理等领域,为这个行业带来了不少增量。航空机场领域市场产值(单位:亿)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院3.2 市场潜力分析13IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 18676385
51、9331 在正常年份,中国国内机场的总旅客吞吐量每年保持着 1 亿人次左右的数量在稳步增长,飞机正在成为越来越常见的出行工具。最近 3 年,因疫情的影响,机场的旅客吞吐量有较大的降幅,尤其是 2022 年,降幅更为明显,不过从 2023 年前几个月份的数据来看,旅客吞吐量已经较之 2022 年呈现翻倍趋势。2吞吐量统计的是人次,即1个人进出机场会算2次,我们按照正常年份,每年约14亿人次来计算,大约有7亿人乘坐飞机,而其中需要有行李托运的才用 RFID 标签,预计 50%的比例需要托运行李,所以,算下来整个国内机场行李标签每年的消耗量约 3-4 亿。而全球范围内,按照疫情前的机场客流量,市场潜
52、力约每年 20-30 亿枚标签量。从市值角度来看,在航空行李标签的市场份额可以达到国内 5 亿以上,国际 40 亿以上的水平。对于机务维修市场的评估,要关注民用飞机的数量,明晰数据口径。民用飞机包括民用运输飞机和民用通用飞机,运输飞机为运货和运人的飞机,通用飞机包括公务机、农业机、林业机、轻型多用途机、巡逻救护机、体育运动机和私人飞机等。根据 2022 年的统计数据,民用运输飞机 4165 架,民用通用飞机 3186 架,国内民用飞机数量维持一个稳定增长的水平,。在民航领域,国内一直在压制市场的发展,故而民用飞机数量一直保持一个较低增速发展。今年,C919 的成功起飞,国内的民用飞机市场将会迎
53、来新的增量,飞机架数将以更快的增速发展。民航旅客吞吐量(单位:亿人次)来源:中国民用航空局、AIoT 星图研究院预测 制图:AIoT 星图研究院14IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 国内民用飞机架数(单位:台)来源:中国民用航空局、AIoT 星图研究院预测 制图:AIoT 星图研究院1、2022 年以前,国内民用飞机架数的增长速度在每年 200 台左右。随着 C919 的试飞成功,国内会放开更多的民航市场空间给国产大飞机,这将为民航市场带来新
54、的增长。2、国内的飞机维修市场,对 RFID 的应用渗透程度还很低,渗透率在 10%以下。随着 RFID 被更多航空维修部门所接受,未来这个市场对于工具柜的需求会迅速增长。按照每台飞机匹配两个工具柜的水平来估算,市场潜力约总共能达到 1.5-2 万台工具柜和 1 亿特种标签量的水平。15IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 4.1 应用客户分布地区特点分析4.2 应用客户规模大小分析(从项目的规模大小维度区分)航空领域对于 RFID 的应用,与城
55、市的发展有着一定的相关性。相对其它地区,在北上广深等一线城市,无论是航空行李还是维修工具的使用都更为广泛,而机上资产一般以飞机为单位进行 RFID 标签的使用,不涉及地区性。北上广深之下,新一线以及二线城市也有许多航班有对 RFID 产品进行规模化使用,如湖南、成都、长春、杭州、南京、西安、武汉、苏州等等。这里需要锚定一个关键点,航空行李标签的使用和地区呈现弱相关的情况,因为航空行李标的使用是根据航班来确定的。而维修工具则与地区呈现更强的相关性,对维修工具管理需求更大的地方,多集中在航班量较多的一二线城市。国内外分布上,欧美国家对于 RFID 的应用一直走在前列,早在 2016 年,Delta
56、 航空公司就推出了 RFID 行李标签,允许乘客在 Flydelta 移动应用程序上查看行李的位置。国外的行李标签应用也多以机场为单位,主要是由 IATA 国际航空运输协会推动的落地。不过,从出货量来看,国内的 RFID 标签出货量还是领先于其他市场,这主要是因为国内人口基数大,乘机需求量大的原因。同时,国外 RFID 在航空行李的使用并不局限于一次使用标签。在 2019 年,英国航空公司推出高价行李标签,为可重复使用的行李标签配备蓝牙和电子墨水显示屏,显示旅客的航班信息。每个标签的屏幕变化超过 3000 次,不需要充电。目前,这种标签只能在直航航班上使用。对于客户规模,可以从订单金额角度来划
57、分。航空应用的订单金额多集中在百万级,有少数千万级的订单,如南方航空的 20 亿标签的订单。维修工具管理的订单,多为几十万左右的订单,金额较小,但数量和利润较为可观。1、无论是维修工具管理,还是航空行李标签,绝大多数项目都是以机场+航班为单位进行招标的。维修工具管理,一般使用的工具柜数量在个位数左右,标签使用量在千枚左右。行李标签,一次采购量在万级到十万级的水平,且采购并不局限于行李标签,而是对登机牌、RFID 行李标等一系列值机耗材一并采购。2、早年间,RFID 在航空领域的应用刚起步,有过许多大型订单,千万级订单主要集中在行业发展早期。随着 RFID 应用的逐渐成熟,机场、航空公司开始将标
58、签、手持机、读写器等产品分开招标,使业内的项目规模逐渐呈现小型化的特点。Part 4应用市场特点分析国内 RFID 在航空行李领域项目规模占比来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院16IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 4.3 机场 RFID 应用案例分析在机场中,还有许多长期循环使用的资产需要进行系统管理。通过新的新兴的应用案例,可以为未来行业的发展起到指引的作用。北京大兴国际机场 RFID 助力行李盘点识别,让旅客行李“有迹
59、可循”在大兴机场,共安装了 82 套 RFID 识别设备,以翻盘式分拣机对行李进行分流。通过行李标签内存储的行李牌号码、航班号、日期、目的地等信息,利用 RFID 识别行李位置,并将数据上传至数据库,从而实现行李运输的全流程准确追踪。截至 7 月 18 日,本年度大兴机场累计执行航班超 15 万架次,同比增长约 200%,旅客吞吐量接近 2000 万人次,同比增长约 300%,货邮吞吐量 10 万余吨。这也就意味着,一个特大型机场年标签消耗量将达到 2000 万。如果国内一线城市完全铺开 RFID 应用,航空行李领域的 RFID 硬件出货量有望得到进一步的提升。目前,RFID 行李识别技术已在
60、国内部分机场试点应用。在实际行李分拣中,RFID 技术识别率高达 98%,大幅降低了行李错运率。伦敦希思罗机场使用 RFID 技术跟踪行李车希思罗机场是全球第二繁忙的机场(其航班飞往 84 个国家)。这些国际航班以及国内航班会带来大量行李,也催生了行李搬运的需求。与传统的机场一样,希斯罗机场引入大量行李车在机场中使用。然而,由于旅客使用行李车的数据不透明,管理人员需要根据实际情况来布置行李车的安放,有一定的滞后性。为了节约车辆的管理时间,机场尝试在 2000 辆行李车把手上装载 RFID 无源标签。并通过在行李车领取处安装读写器来读取标签信息,将信息传至云端,使用软件对行李车使用数据进行存储、
61、解释和管理。过去,机场估计每两个乘客中会有一个使用行李车。使用完 RFID 系统后,他们发现行李使用者要比想象中要少。通过试运行,机场了解了行李车的使用频率以及平均使用耗时,从这些数据得出结论来指导行李车的投放。例如,当行李车 RFID数据与航班信息关联后,机场可以通过分流管理行李车以满足乘客所需。当 RFID 数据与天气数据结合时,机场还可以选择在恶劣天气条件下投放更多行李车。这极大的方便了机场的决策,提升管理效率,降低决策成本。17IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈
62、江汉 5.1 行业的最新趋势分析经过 AIOT 星图研究院对于调研信息的整理,总结出了如下几条对于航空应用领域 RFID 应用的趋势:航空市场的“困难时刻”已过,后续的发展将保持平稳上升的态势在疫情期间,民航航空出行量持续萎靡,呈现逐年减少的态势。随着疫情影响的逐渐降低以及国内对于消费的刺激,民航吞吐量有所恢复。预计在 2024-2025 年就将恢复到疫情前的水平,并继续保持增长的态势。而受民航吞吐量影响最大的航空行李标签的市场,也将进入较为稳定的增长通道中。航空 RFID 应用的市场将出现更多从 0 到 1 的应用,这需要企业去不断进行拓展从市场角度来说,目前民航吞吐量
63、已经逐渐恢复,在近一两年就能恢复到疫情前的水平。飞机数量上,随着 C919 的落地,民航飞机的市场体量将会继续保持稳步增加的态势。因为市场的稳定上行,为其领域内的应用发展提供了动力。维修工具管理、机上资产管理等领域,都是在近 2-3 年内出现的,而航空行李的应用还不仅局限于此,在未来还将会出现更多的新兴应用。对于航空行李领域来说,成本的控制非常关键据 AIOT 星图研究院的了解,目前市场上航空行李的标签价格已经接近了成本价的水平。未来,这个价格所在的区间可能会是市场的常态,行业内企业想要进入市场,一定要有方法压缩成本,才能获得利润,比如,在工艺上的改进与优化、在供应链的价格协定等等。航空应用的
64、市场甲方非常复杂,需要明确客户才能更好拓展该领域的业务本报告讨论的三个航空应用领域的细分市场,就有四个甲方,只有明确这些需求方,才能更好的对接客户。航空行李标签市场,其订单多与航空公司签订,有长订单年议价和短订单竞标两种模式;维修工具管理市场,其订单多与航空公司下属的维修部门签订,如东方航空技术有限公司等;机上资产管理市场,其订单分成两种情况,标签应用与补标,标签在生产时就已经对救生衣等长期资产附着上 RFID 标签了,故这个市场主要的甲方是机上产品的生产企业,而维修部门也会负责对资产的补标,但使用量不大。传统行李标签的耗材浪费较多,行业需要更加环保省材的新方案传统的航空行李标签,其长度大概在
65、 50cm 左右,无论对于纸张还是胶水来说,都是一个比较大的一次性浪费。根据AIoT 星图研究院的调研得知,目前行业内已经开始筹划对传统行李标签进行优化,制定纸张长度和厚度更加合适的行李标签。Part 5行业最新趋势分析18IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 5.2 行业可能的市场机会传统市场的规模增长随着民航业务的逐渐回暖以及行李标价格的稳定,该市场在未来 2-3 年将进入相对平稳的上升趋势,预计每年将有 20%左右的增速。目前使用 RFID 行李标进行管理的航班比例还不高,随着智能化的普及,将会有更多的航司选择用 RFID 管理行李,减少行李丢失的问题。新兴市场的增量维修工具管理、机上资产管理都是相对规模较小的市场,但是,这些市场一产生需求,就容易形成“一传十十传百”的快速传播的效应,所以这些市场的增速相对较高。不仅报告中提到的这两个市场,在航空应用领域还有很多存在从 0 到 1 需求的市场等待发掘。19IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉