《AIOT星图研究院:2023中国RFID无源物联网产业白皮书(131页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《AIOT星图研究院:2023中国RFID无源物联网产业白皮书(131页).pdf(131页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、1IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 参编单位:国芯物联文森斯诺鸥思物联保点万全捷通先讯美资博思得雷丹思谷博纬智能发布单位:AIoT 星图研究院深圳市物联网产业协会深圳市物联传媒有限公司AIoT 库IOTE 物联网展参编单位:深圳市国芯物联科技有限公司保点贸易(上海)有限公司先讯美资(上海)科技有限公司深圳市博思得科技发展有限公司东莞市鸥思物联科技有限公司文森斯诺科技(北京)有限公司深圳市万全智能技术有限公司深圳市捷通科技有限公司浙江雷丹科技有
2、限公司广东思谷智能技术有限公司深圳市博纬智能识别科技有限公司厦门信达物联科技有限公司白皮书编委会成员:王 东 上海交通大学 教授郭述强 深圳市国芯物联科技有限公司 联合创始人、产品总监Christophe Castagne 保点贸易(上海)有限公司 中国 MAS 业务总经理王 鹏 先讯美资(上海)科技有限公司 中国区总经理 刘良骥 深圳市博纬智能识别科技有限公司 总经理吕高仁 深圳市博思得科技发展有限公司 总裁 宋文新 东莞市鸥思物联科技有限公司 总经理 刘 佳 文森斯诺科技(北京)有限公司 总经理 程宏志 深圳市万全智能技术有限公司 总经理 谢新民 深圳市捷通科技有限公司 总经理 顾鹤鸣 浙
3、江雷丹科技有限公司 总经理王瑜辉 广东思谷智能技术有限公司 创始人总经理杨伟奇 深圳市物联传媒有限公司 总经理陈江汉 深圳市物联传媒有限公司 副总经理张中良 AIoT 星图研究院 负责人江毅诚 AIoT 星图研究院 分析师吴明明 AIoT 星图研究院 分析师陈伟雄 AIoT 星图研究院 分析师深圳市国芯物联科技有限公司保点贸易(上海)有限公司先讯美资(上海)科技有限公司深圳市博思得科技发展有限公司东莞市鸥思物联科技有限公司文森斯诺科技(北京)有限公司深圳市万全智能技术有限公司深圳市捷通科技有限公司浙江雷丹科技有限公司广东思谷智能技术有限公司深圳市博纬智能识别科技有限公司四川凯路威科技有限公司厦
4、门信达物联科技有限公司深圳市远望谷信息技术股份有限公司厦门英诺尔电子科技股份有限公司河源市飞利华电子有限公司深圳市新晶路电子科技有限公司安徽瑞佰创物联科技有限公司澳普物联(福建)有限公司北京芯联创展电子技术股份有限公司北京智芯微电子科技有限公司beontag常达智能物联(深圳)有限公司长沙盈芯半导体科技有限公司村田(中国)投资有限公司成都普什信息自动化有限公司重庆品胜科技有限公司重庆御芯微信息技术有限公司大连海达自动化设备有限公司东莞市永盛印刷机械有限公司东集技术股份有限公司广州安的电子科技有限公司广州制联物联网科技有限公司广州理德物联网科技有限公司广东小塔物联网科技有限公司广东腾彩科技有限公
5、司 广州德杰信息科技有限公司惠州市辰芯智能科技有限公司IMPINJ巨心物联网实验室(深圳)有限公司江门市得实计算机外部设备有限公司科迈瑞(厦门)智能科技有限公司纽豹智能识别技术(无锡)有限公司Omni-IDPHYCHIPS平头哥半导体有限公司日本凸版印刷上海飞聚微电子有限公司上海芯阅物联科技有限公司深圳市斯科信息技术有限公司深圳盈达信息科技有限公司深圳市先施科技股份有限公司深圳市金瑞铭科技有限公司深圳市创方科技有限公司深圳市网联通信技术有限公司深圳市蓄腾科技有限公司深圳锐驰物联科技有限公司深圳市芯诚智领科技有限公司深圳市驭景科技有限公司深圳市中恒国科信息技术有限公司深圳市鸿陆技术有限公司深圳源
6、明杰科技股份有限公司深圳市蓝畅科技有限公司深圳市锦瑞达电子有限公司深圳市亿道信息股份有限公司深圳市信联智能识别技术有限公司深圳市遨游通讯设备有限公司深圳迅捷无线科技有限公司深圳市中谷联创信息服务有限公司深圳市必应电子标签有限公司深圳特新界面科技有限公司深圳市睿丰爱德科技有限公司深圳市骄冠科技实业有限公司深圳市伊天行技术有限公司sml 集团Silicon craft天津鲲鹏信息技术有限公司伟仕佳杰控股有限公司无锡旗连电子科技有限公司威健国际有限公司圆准股份有限公司邮政科学研究规划院有限公司伊泰特伦射频技术(上海)有限公司浙江悦和科技有限公司浙江美声智能系统有限公司真珍斑马技术贸易(上海)有限公司
7、卓捷创芯科技(深圳)有限公司鸣谢感谢以下企业对本报告的支持姓名:张中良职位:AIoT 星图产业研究院 负责人 /物联传媒 主编个人简介:AIoT 行业资深从业者,从事物联网媒体与市场研究工作近 10 年,研究重点侧重于无线通信、高精度定位、无源物联网等领域,同时对 AIoT 全局产业链有全面清晰的理解与认知,编写了多份市场调研报告:2016 中国低功耗广域网络市场全景报告2017 深圳市物联网产业现状市场研究报告中国 UWB 定位技术企业级应用市场调研报告(2019 版)中国 RFID 产业市场调研报告(2020 版)深圳市物联网产业市场调研报告(2020 版)中国 UWB 与蓝牙 AoA 市
8、场调研报告(2021 版)中国 RFID 无源物联网市场调研报告(2022 版)2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书.AIoT 记者出身,可能记者的尽头就是分析师,现投身于产业研究,希望能够记录 AIoT 产业浪潮史,发现其中的规律与商机,并且是一个不怎么坚定的价值投资者。本报告是 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会的调研与研究成果。本报告内所有数据、观点、结论的版权均属 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有,任何单位和个人,不得在未经授权和允许的情况下,进行全文或部分形式(包含纸制、电子等)引用、复制和传播,不可断章
9、取义或增删、曲解本报告内容,否则 AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会有权依法追究其法律责任。AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考,所有根据本报告做出的具体行为与决策,以及其产生的后果,AIoT 星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会概不负责。AIoT 星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。AIoT 星图研究院立足于物联传媒与 IOTE 展会近 20 年专业积累、3000+客户与 20W+用户资源,将专业经验与接地气的行业调研结合,为 AIoT
10、产学研投等带来最可信的信息情报:最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见,以高质量、高可信研究成果为AIoT 各类角色与决策赋智。物联网已是整个社会不可逆转的趋势,几乎所有的传统产业都可以与物联网相结合,进行智能化与数字化的升级。不过,物联网技术众多,产业复杂,应用碎片等问题也会一直伴随着行业的发展。基于当前的行业现状,AIoT 星图研究院将会持续深耕于物联网行业,以一线 IoT 企业经营数据为基础,致力于将复杂的物联网产业状态输出为简洁、清晰数据化与可视化信息。报告商务合作:陈江汉 (微信同号)版权与免责声明关于 AIoT 星图研究院分析师介绍商务合作联系
11、欢迎添加个人微信16IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 业应业应铭奋?华彩科技冠美科技?艾乐影像?PPI?运研材料?四发实业宏盾防伪?卡迪影像科智能卡3M?芬欧蓝泰爱卡智能昌泓塑业先讯美资保点鸥思物联森斯诺信达物联远望利华英诺尔博纬智能华精成腾彩科技艾利永道芬欧蓝泰锐驰植富芯安智博?圆准股份建和智能卡鑫业智能SML集团美思特?铭琪伊泰特伦融智兴卡的智能德聚迈德物联HID 耀福?英内惠福芯?沸智能澳普劭良皓?美声?永圣?奇志?富卡思通必应标签杰睿
12、智能标?泰芯?毕昇?硕道物联联合智能蓝迅电瑞福智能顺芯物联?晖智能芯诚智能南京中卡?芯阅物联?奥宏?赞润?界物联?上海中卡?意联?BEONTAG鑫卡运桥智能卡?新歌?尼太普?芯诚智领够乐科迈瑞?xerafy联恒物宇?天德标签商标签材料封装设备新晶路源明杰?安泰可久元?纽豹科睿坦复合设备检测设备、喷码/写码设备、裱卡机新晶路源明杰?森卡精?百威勒必诺?永盛?纽豹?驰?武汉林?永盛嘉?哈德胜?维聚?新晶路中科国技微嵌标识Voyantic源明杰?唐领?联点?制联?驰?永盛嘉?巨物联?旭弘?RFID打印机博思得?雷丹?成为建和智能卡?得实集团霍尼尔佐藤?斑技术天津国聚东芝泰格?爱印科技德佟?品胜科技?
13、致明兴?宝万像杰睿智能固定式读写器/设备万全智能捷通?思博纬?智能国芯远望?斯科华精成成为?永道?蓄腾科技芯?芯智能芯联创展五兆合煜微智能?鸿陆?HID 安的?英内?东淑?瑞铭?杰睿智能?物必连?威海北洋荣睿?创科技孚恩?瑞杰物联罗维尼?迅捷线华贺?普阅?意联?骏发瑞达卓信息?中天?英频杰铨顺宏持机/业平板远望?英诺尔北星通泰谊?成为?盈达?亿道信息?蓝畅科技?东集?霍尼尔?斑技术思必拓?科技群索科技煜微智能祥承通讯?鸿陆?赫盛光电德电HID 安的?英内?凡维信息隽梦智能?汉德霍尔睿思科?唯畅信息?天世纪积赞?创科技?联芯物联?明星?孚恩?迅捷线信联智能意联?芯固道格友恺通信唯畅信息万全智能精
14、瑞电脑优尚丰荣睿森斯诺圆准股份美思特?HID 科宇鹏英内?英内尔?科睿坦英频杰国芯?御芯微?复旦微?意法半导体?东信源芯旗连?PHYCHIPS?智坤?博纬?智能启瑞天?安的?瑞弗艾迪?迈纵?桥恩?华贺?澳信?英频杰凯路威?国芯复旦微?平头哥?坤锐电稻源?EM时尚科技意联标签芯标签天线读写器芯读写器天线标签/卡类商鸥思物联信达物联远望?英诺尔强?腾彩科技艾利永道锐驰安智博?圆准股份建和智能卡鑫业智能美思特?赛尔瑞?铭琪康伴医疗爱卡智能?融智兴卡的智能德聚迈德物联HID 英内沸智能澳普良皓?驭景?美声?永圣?奇志?意诚信通富卡思通必应标签标?迪?永芯达?毕昇?硕道物联恩昊智能唯畅信息联合智能蓝迅电
15、瑞福智能顺芯物联?晖智能芯诚智能森斯诺南京中卡?芯阅物联?赞润?界物联?上海中卡?意联?BEONTAG鑫卡运桥智能卡?新歌?点晨科技?科迈瑞?联恒物宇?够乐?固定式读写器/设备万全智能捷通?思博纬?智能远望?斯科成为?芯智能Elyctis?五兆合煜微智能?鸿陆?HID 安的?英内?驭景?神州盾?华翼微物必连?威海北洋荣睿?创科技华闰得?孚恩?迅捷线普阅?界物联骏发瑞达卓信息?易眼?创瑞铭持机/业平板远望?英诺尔北星通泰谊?成为?盈达?亿道信息?蓝畅科技?东集?霍尼尔?斑技术思必拓?科技群索科技煜微智能祥承通讯?鸿陆?赫盛光电德电HID 安的?英内?精瑞电脑意诚信通迪?凡维信息隽梦智能?汉德霍尔
16、睿思科?唯畅信息?天世纪积赞?创科技?联芯物联?明星?孚恩?迅捷线信联智能意联?芯固道格友恺通信唯畅信息万全智能优尚丰荣睿标签/卡类商标签/卡类芯读写器芯坤锐电EM时尚科技卓捷创芯SIC华森通瑞新EM时尚科技中科微动能世纪NXPHID 驭景?标?瑞福智能晖智能千禧恩芯诚智领读写器捷通?万全智能HID驭景?霍尼尔?易眼?荣睿防伪溯源图书馆禁融交通医疗校园业宠物家畜禽类禁汽防盗地理UHF产业篇HF产业篇LF产业篇业应鞋服与商超零售图书馆快递包裹医疗珠宝洗涤仓储资产管理航空李电牌业制造电标签/卡类芯读写器芯凯路威?每开创新复旦微?意法半导体?聚半导体坤锐电EM时尚科技稻源?华翼微聚?华翼微复旦微?意
17、法半导体?聚?中科微动能世纪随着万物互联时代的推进,具有极致性价比优势的无源 IoT技术已成风口,RFID 作为最成熟的无源物联网技术,每年已有近 400 亿的出货量。价格低廉、产业链成熟的 RFID 标签将会搭乘新的风口,逐渐渗透到鞋服、零售、物流、图书档案、航空行李、食品、药品、电子产品、汽车零部件、布草、资产管理、动物管理、防伪溯源等各行各业,成为 AIOT 产业中一股中坚力量。本报告中将会分频段,分不同产业链环节,详细阐述 RFID 无源物联网产业的市场及应用的最新信息与未来趋势,洞察最新商业机会!IOTE中国 RIFID 无源物联网产业图谱(2023 版)发布单位:参编单位:赞助单位
18、:目录前言 01Part 1 RFID 无源物联网介绍 06A 什么是无源物联网 06B 什么是 RFID 无源物联网 101、RFID 技术概况 101.1 RFID 基本原理 101.2 RFID 技术优势 142、RFID 标准体系 152.1 全球 RFID 标准化组织 152.2 我国的 RFID 标准体系 17Part 2 中国 UHF RFID 无源物联网产业篇 18A 中国 UHF RFID 无源物联网产业链分析 181、产业链上游 192、产业链中游 243、产业链下游 25B UHF RFID 无源物联网市场驱动力与需求度分析 261、市场的驱动力分析 262、市场的需求度
19、分析 273、UHF RFID 细分应用优先级分析 28C 中国 UHF RFID 无源物联网产业市场运营分析 291、标签市场 301.1 全球 UHF RFID 标签出货量 301.2 UHF RFID 标签国产芯片海外芯片发布 301.3 中国 UHF RFID Inlay 生产量 311.4 中国 UHF RFID 标签市场应用量 321.5 中国 UHF RFID 标签主要细分市场分布 322、读写器市场 432.1 全球 UHF RFID 读写器芯片出货量 432.2 UHF RFID 读写器国产海外芯片分布 432.3 UHF RFID 读写器产品出货量分布 442.4 UHF
20、RFID 读写器国内应用市场海外应用市场分布 442.5 UHF RFID 读写器细分市场分析 453、市场产值规模与预测 483.1 全球 UHF RFID 市场应用产值 483.2 中国 UHF RFID 市场应用产值 483.3 中国 UHF RFID 产业市场产值 49D UHF 与 HF 双频 RFID 分析 501、双频 RFID 优势介绍 502、双频 RFID 市场与应用介绍 51E 中国 UHF RFID 产业最新趋势总结 51Part 3 中国 HF RFID 无源物联网产业篇 54A 中国 HF RFID 产业链分析 541、产业链上游 542、产业链中游 633、产业链
21、下游 64B HF RFID 无源物联网市场驱动力与需求度分析 641、市场的驱动力需求度分析 642、HF RFID 细分应用优先级分析 65C 中国 HF RFID 产业市场运营分析 661、中国 HF RFID 市场出货量分析 662、HF RFID 主要市场出货量分析 662.1 金融 672.2 交通 682.3 门禁682.4 校园682.5 防伪溯源 692.6 图书档案 692.7 其他应用场景 69D HF RFID 最新趋势总结 703、中国 HF RFID 市场产值分析 70Part 4 中国 LF RFID 无源物联网产业篇 72A 中国 LF RFID 产业链分析 7
22、21、产业链上游 732、产业链中游 743、产业链下游 75B LF RFID 无源物联网市场驱动力与需求度分析 751、市场驱动力需求度分析 752、LF RFID 细分应用优先级分析 76C 中国 LF RFID 产业市场运营分析 771、中国 LF RFID 市场出货量分析 772、LF RFID 主要细分市场出货量分析 772.1 动物领域 782.2 门禁 792.3 汽车安全管理 792.4 其他应用领域 803、中国 LF RFID 产值分析 80D LF RFID 最新趋势总结 81Part 5 中国 RFID 无源物联网辅助产业链篇 82A RFID 标签天线 82B RF
23、ID 生产设备产业 841、封装设备 841.1 封装设备产业链介绍 841.2 封装设备的主要指标 851.3 封装设备产业的趋势 852、复合设备 862.1 复合机产业链介绍 862.2 复合机产业的最新趋势 86Part 6 中国 RFID 无源物联网市场总结 87Part 7 RFID 无源物联网产业优秀案例收录 88保点 88先讯美资 91博思得 92鸥思物联 94文森斯诺 96捷通科技 97思谷 99博纬智能 101雷丹科技 104信达物联 105英诺尔 108Part 8 中国蜂窝无源物联网产业介绍 110Part 9 中国 RFID 上市企业介绍 116图表目录RFID In
24、lay 成本分析表 03几种主要的环境能量采集技术对比07UHF RFID 标签芯片主要厂家及产品特点汇总 22UHF RFID 读写器芯片主要厂家及产品特点汇总 23UHF RFID 应用领域驱动力分析模型 26UHF RFID 应用领域需求度分析模型 27标签型市场与读写器型市场分析模型 29UHF RFID 应用领域优先级分析 29全球 UHF RFID 标签出货量(单位:亿个)30全球 UHF RFID 标签国产芯片国外芯片分布(单位:亿颗)31中国境内 UHF RFID Inlay 生产量(单位:亿个)31中国 UHF RFID 标签应用量(单位:亿个)32中国 UHF RFID 标
25、签应用市场主要细分领域出货量分析与预测(单位:亿个)33全球 UHF RFID 读写器芯片分立器件市场总量:万台)43UHF 读写器市场国产芯片方案、国外芯片方案、分立器件方案出货量分布(单位:万台)43全球 UHF RFID 读写器产品市场出货量(单位:万台)44UHF 读写器国内应用与海外应用出货量分布(单位:万台)45不同形态 UHF RFID 读写器出货量分布(单位:万台)46全球 UHF RFID 市场应用产值(单位:亿元)48中国 UHF RFID 市场应用产值(单位:亿元)48中国 UHF RFID 产业市场产值(单位:亿元)49UHF HF RFID 双频标签芯片主要厂商及产品
26、特点汇总 50HF RFID 标签芯片主要厂商与产品特点汇总 60HF RFID 读写器芯片主要厂商与产品特点汇总 63HF RFID 应用领域驱动力分析模型 64HF RFID 应用领域市场需求度分析模型 65HF RFID 细分应用领域优先级分析 65中国 HF RFID 各类标签出货量(单位:亿个)66中国 HF RFID 主要细分应用领域出货量及预测(单位:亿个)67中国 HF RFID 市场产值(单位:亿)70LF RFID 标签芯片主要厂商及产品特点汇总 74LF RFID 读写器芯片主要厂商及产品特点汇总 74LF RFID 应用领域驱动力分析模型 75LF RFID 应用领域市
27、场需求度分析模型 76LF RFID 细分应用领域优先级分析 76中国低频 RFID 标签出货量预测(单位:百万个)77中国 LF RFID 市场主要细分应用领域出货量及预测分析(单位:百万个)77中国 LF RFID 市场产值(单位:亿元)80不同 RFID 标签天线生产工艺对比 83中国 RFID 无源物联网标签总出货量(单位:亿个)87中国 RFID 无源物联网产业总产值(单位:亿元)87中国 RFID 相关上市企业名录及经营数据汇总表 11701IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.
28、26|展位预定:陈江汉 前言从一个“金字塔”模型说起,为什么说无源 IoT 是时代的选择物联网行业的老兵应该对 NB-IoT 的技术的兴起印象深刻,当时 NB-IoT 被认为是实现万物互联的基石,而其中传播很广的就是一个“金字塔”模型,如下图。不同版本的金字塔模型内容略有差异,但是基本逻辑是在万物互联的世界中,占比最大的肯定是价值较低的设备,而要实现这类低价值设备的连接,需要用低成本、低功耗的连接技术,NB-IoT 的特点就与此很匹配。但是,NB-IoT 发展了多年之后,应用场景逐渐圈定在了抄表这类特定的场景,并没有达到预期。很快,因为 Cat.1 技术成熟,结合 2G退
29、网的背景,该技术的普及度非常快,目前已成为蜂窝物联网技术中,占比最大的技术种类。由于 Cat.1 属于中速率的代表技术,因此,市场上出现了一种“鸡蛋”模型。制图:AIoT 星图研究院制图:AIoT 星图研究院蜂窝物联网金字塔模型蜂窝物联网鸡蛋模型02IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 难道“金字塔”模型真的就失效了吗。其实并不是,而是低速率低成本技术方案将会由另外的技术来承担,答案就是无源物联网。为什么是无源物联网?我们可以用简单的排除法来解答
30、这个问题。目前市场上主要的蜂窝通信技术有:NB-IoT、4G-Cat.1、4G-Cat.4、5G、5G-Redcap,其中 Redcap 性能与 Cat.4 接近。从成本角度来说,最便宜的是 NB-IoT,目前市场上 NB-IoT 模组成本大约要 10 块钱出头,此外,因为是有源的技术,需要电池供电,部分场景需要大容量的电池,电池成本有时候要高于模组成本。人们日常生产与生活中常见的物品,有多少可以承担得起增加几十块钱的连接成本?答案很显然,即便是最便宜的 NB-IoT,距离“万物互联”的目标还相差甚远。人们身边常见的各类生活用品,工业生产中的物料与产品等,都是有管理需求的,只是如果付出的成本太
31、多,就不会被市场接受。所以,主打极致低成本的蜂窝无源 IoT 产品就会是时代的答案。这并不是在画饼,从我们最新获取到的信息来看,蜂窝通信技术确实在往无源 IoT 这个方向演进。在 3GPP 的 Rel-18 版本中,已经提出了 5G-Advanced 以及关于蜂窝无源物联网的理念,但预计要在下一个版本 Rel-19,才会成熟,并且冻结相关标准。Rel-19 预计要 2025 年下半年冻结标准,而一旦确定,将会把无源物联网纳入到蜂窝通信产业中,这将会释放庞大的市场潜力,同时对于 UHF RFID 技术也是一大利好。因为蜂窝无源物联网虽然是蜂窝线技术,但是会复用目前大部分的 RFID 无源物联网产
32、业链资源,包括 RFID 标签的生产、RFID 读写器、方案的设计与实施等各个环节都将受益。为什么说 RFID 一种“完美型”IoT 技术在我们调研的过程中,有资深人士将 RFID 无源物联网技术形容为“完美型”的 IoT 技术,理由如下:制图:AIoT 星图研究院物联网连接金字塔模型03IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 1 RFID 无源物联网产品是市场上成本最低的连接方案。目前 UHF RFID 标签产品市场价仅几毛钱,除它之外,市场上最
33、便宜的蓝牙标签也几块钱,而其他的技术产品价格则更高。在一个物联网产品中,感知+传输是最基本的硬件基础,传感器来采集数据,通信模块传输数据。而 RFID 标签就是典型的感知+通信一体化产品,虽然不像传感器可以主动采集周围环境信息,但 RFID 芯片可以提前录入各种信息,这极大的降低了成本。此外,RFID 产品另外一个低成本优势体现在它是一种无源技术,即不需要电池,电池成本在很多 IoT 产品中成本占比很大,并且,电池还需要考虑更换的人力成本投入等,而无源 IoT 技术,就极大的节省了这部分成本。2 应用场景适用性广,RFID 标签已经广泛应用于生活中很多消费品中,最常见有鞋服零售的商品标签,机场
34、行李托运的标签、高端白酒等,未来在快递包裹、食品、药品等更多的产品中也将会大量使用。3 使用门槛低,RFID 电子标签非常轻便,跟贴纸一样使用,用户在使用的时候,拿一台读写器产品扫一遍,就可以读取完标签的信息,非常便捷。在 RFID 无源物联网的方案中,读写器与标签是两类基本的产品,缺一不可,但比较有意思的是,读写器与标签是两个不同的产业链。标签的使用量很大,需要投入生产设备,注重生产的效率与成本;读写器的量相较于标签少了很多,需要较高的研发门槛,注重的是方案与服务。最近两年,我们看到了很多项目对于标签的定制化要求变高了,比如抗金属、抗液体甚至带传感器的标签逐渐增加,从而衍射出特种标签市场。通
35、用标签市场,价格与成本是永恒的话题目前 RFID 标签最大的应用领域是鞋服零售行业,而想要让 RFID 标签有更多的应用领域,比如在快递包裹、日常生活消耗品等,标签的价格依然是最主要的限制因素。目前市场上 UHF RFID 标签已经很便宜,但这依然不够,很多场景需要标签的成本更低,这对成本的考验很大。目前的 UHF RFID 标签成本主要来源于 6 个部分,即芯片、天线、生产设备投入、人工成本、其他的耗材成本以及其他运营成本,每个标签成本占比见下表。芯片天线生产设备投入人工成本其他耗材成本其他运营成本所占成本比例50%-60%10%-20%10%-20%5%-10%5%-10%5%-10%成本
36、优化空间芯片工艺的提升可降低成本。此外,国产芯片最近几年涌现了一批玩家,充分的竞争使得芯片价格有较大的优化空间。目前最主流的是蚀刻工艺,该工艺天线的成本优化空间不大。市场上的模切天线已经得到了规模化应用,此外,丝网印刷天线工艺有较大的潜力,新的工艺可促使天线成本更低。目前采用纽豹的标签封装机价格较贵,优化的方式为设备的国产替代,目前国产封装设备在标签厂使用也较为广泛。复合设备基本实现了国产替代,并且价格已经较低。人工成本包括工人、销售、研发人员等费用。人工成本在国内的市场环境下有上升趋势。包括各种粘合胶水、PET 材料、纸质材料等。其中比较有代表性的是将芯片贴到天线的导电胶水,这个产品被国外品
37、牌垄断,并且该产品在成本中占比较大。包括厂房租金、水电费、交通费以及其他各类开支等。这一项几乎没有优化空间。来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院RFID Inlay 成本分析表 04IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 从上表中可以分析,标签的成本优化的路径有:芯片工艺的提升与国产化替代,可以降低芯片的成本;天线工艺的改进以降低天线成本;绑定机与复合机等设备的国产替代化以降低设备投入成本等。特种标签市场,目前玩家正在快速增加在我
38、们最新的调研中,发现做特种 RFID 标签的玩家正在逐渐增多,造成这一现象的原因主要有,国内 RFID 标签本地客户发展速度较慢,目前绝大多数的 RFID 标签都用在海外客户品牌,而海外的大品牌对于供应商的要求较高,国内的中小型 RFID 标签厂商一般拿不下海外大项目,而 RFID 标签如果量起不来,就需要做价格较好的市场,相较于通用标签产品而言,特种标签因为量小,并且定制化程度较高,价格会贵比较多。市场使用较多的特种标签有抗金属标签、抗液体标签、动物标签、传感器标签、声光标签等等,每一类型的标签还需要根据现场的环境差异,选择不同类型的材料或者天线,所以定制化程度较高。如果可以做通用型标签市场
39、,因为量很大,即便是利润比较薄,相信很多标签厂商也会优先选择通用型市场。从我们调研到的信息来看,随着特种标签市场的玩家越来越多,相关的产品价格也有降低的趋势。读写器市场,方案型公司越来越多相较于标签市场,读写器市场的出货量会小几个数量级,它之所以可以单独形成一个较完善的产业链,并且可以容纳一大批玩家,就在于它的单价高,并且可以往方案化方向发展。很多通用标签市场,虽然标签的量很大,但是所需要的读写器并不多,而有很多定制型的项目中,虽然标签的量不大,但是需求的读写器却比较多。这个现象就揭示了读写器厂商的两大业务发展方向,第一个方向是提供标准化程度较高的产品,主打性价比。第二个方向就是提供定制化功能
40、的产品,主打一体化方案。从我们最新调研的信息来看,第二个方向正在被更多的企业接受。最近一两年,华为切入无源 IoT 市场,推出的 ePIoT 方案,核心也是从读写器层面对 RFID 无源物联网方案进行创新。读写器厂商推广市场需要说服客户,RFID 无源物联网整个方案会带来哪些价值,以这个逻辑去推,RFID 读写器方案厂商在 B 端应用有较大的价值,目前,RFID 在工业制造、电力、医疗、仓储物流、交通等领域的应用正在快速的增加。科技与环保,也是当今社会的发展的核心主题,而无源物联网技术就是两大时代主题最好的结合案例。RFID作为应用最广,最成熟的无源物联网技术,也开始逐渐出圈,在去年,我们发布
41、了 中国RFID无源物联网市场调研报告(2022版),这份报告的阅读人群不仅覆盖了 RFID 圈子的人,更让整个物联网圈子的人都了解到了 RFID 无源物联网这种极致性价比的技术。从传播面来看,这份报告的线上发布会观看人次达到了 5283,并且通过后续的宣传,后台一次下载人次超过了 11856+(二次传播无法追溯),此外,通过 IOTE 物联网展以及线下活动发放了纸质印刷版 3000 份。广泛的传播也让这份报告收获了来自各界良好的反馈,这也让我们看到了这份报告的价值与意义,所以,AIoT 星图研究院决定将这份报告做成行业 IP,持续经营与更新。在 2023 年新一版的报告中,我们对这个报告进行
42、“迭代升级”,从一份市场调研报告的形式,升级为“1 份白皮书”+“10 份细分市场调研报告”系列报告的形式。05IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 具体为:1 份白皮书:2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书10 份细分市场调研报告:2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告鞋服与商超零售应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告快递物流应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报
43、告航空应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告图书档案应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告动物管理应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告工业应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告电力应用市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告特种标签市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告手持机市场分析2023 中国 RFID 无源物联网产业白皮书生态报告智能设备市场分析06IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOT
44、E 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 Part 1 A 什么是无源物联网RFID 无源物联网介绍无源物联网,顾名思义,就是物联网设备没有采用电源(电池或者电线),而是通过采集环境中的微弱能量使物联网设备正常工作。人们常说,“水乃生命之源”,而能量,则是驱动 IoT 设备工作的源头。在人类的发展史上,能源占据着举足轻重的地位,目前,人们对于能量的采集、存储与使用已经炉火纯青,以至于很多人都忽视了它的存在。但在 IoT 产业中,人们对能量的重视程度日益凸显。最近几年新涌现出来的 NB-IoT、LoRa 等新兴传输技术一个最主要的卖
45、点就是低功耗。而蓝牙、WiFi、Zigbee 等成熟的无线传输技术,每一代版本的演进突破方向之一,就是如何把功耗做到更低。为何 IoT 市场如此重视低功耗在 IoT 市场,连接数字是被视为市场前景重要指标,200 亿、500 亿、1000 亿,这样的连接数字频频出现在人们的视野。这些庞大的 IoT 设备,有非常大的比例是需要用电池供电,如果综合考虑显性成本与隐性成本,电池在 IoT 设备的成本比例不可小觑。显性成本就是电池的购买成本以及人工成本,仅看价格,电池已经很便宜,但是再便宜的单价 500 亿的量都是一个很大的数字,并且,如果功耗大,1 台设备更换电池就会很频繁,电池的成本更高。隐性成本
46、就是电池对 IoT 产品的尺寸形态带来的改变,对环境造成的损害等,隐性成本虽无法量化,但整体的量也是一个很大的数字。很多场景需要做到单个电池的使用寿命与 IoT 设备的迭代周期同步,即当电池电量耗完时,这个设备也需要更换。这一需求也促使了各类 IoT 相关的技术都在往低功耗的方向演进,不仅仅是无线通信技术,还有低功耗传感器产品,低功耗的 IC 架构、更低功耗的基础材料以及更低功耗的软件系统等都逐渐被人重视。但有源设备中,功耗再低,还是需要电池那么,IoT 设备能不能彻底摆脱电池的限制,不用电池就能正常使用呢?答案是肯定的。这就是近几年火起来的无源物联网技术。从技术种类来分,无源物联网主要分为这
47、么几类:第一种就是通过采集周围环境中的无线电能量来实现。比如说 4G 信号,5G 信号,Wi-Fi 信号,蓝牙信号等等,每一种无线电信号,都是一种能量传输。这也是最受关注的方式,因为一个物联网设备要正常运作,除了获取工作能量之外,还需要将数据信息进行传输,而信号的传输也是依靠无线电信号,因此,采用无线电方式既可以获取能量,也可以传输信号,让系统非常的简洁,同时成本、尺寸等都可以做到很低。07IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 第二种常见的就是采
48、集太阳能供电,太阳能供电可以获取较大的电能,但是系统复杂,成本高,在某些场景适用,但是对于大规模,低成本的物联网应用场景而言,很明显是不适用的。第三种,就是按压式发电,通 过机械力改变材料的形变而产生电流,这种方式也有一些比较适用的场景,比如说开关,遥控器等。但这种需要直接动手的方式,很明显,在大多数的场景中也不适合。除此之外,市场上也有温度差,震动等采集环境能源的方案出现。无线电信号的无源物联网方式应用最广泛,这也是本报告重点研究的方向。无源物联网并不算新技术,为何最近这么受重视呢?第一个原因:可持续发展与节能环保是全球共同的时代主题。目前在全球范围,如何对自然环境进行保护以促进人类的可持续
49、发展成为了重要的课题,而我国也提出了“碳达峰”、“碳中和”的概念。尤其是很多项目,有明确的环保要求,或者会优先考虑具有环保理念的产品,这会直接驱动环保理念的产品应用落地。而电池的对环境有较大的损害,所以,在时代背景之下,通过吸收环境中无线电波能量的无源物联网技术就受到了格外重视。第二个原因:应用需求端要求降低 IoT 设备的成本与尺寸。IoT 设备脱离了电池的束缚,可以做到更小的尺寸与更灵活的形态,甚至是柔性贴片式的形态,以方便应用。另外没有电池也可以降低很大比例的成本,尤其是对于很多低价格的产品而言,几毛钱的成本差异就会限制一大片应用场景的使用。技术优点缺点适用场景太阳能 能量密度大 获取难
50、度低 产业链较成熟 成本较高 尺寸大 安装维护成本高路灯、野外监测、农业、工业等无线电波 电子设备普及,基础设施可以复用 尺寸小,易部署 成本低 能量密度小,需单独提供能量源服装零售、图书馆、快递包裹、珠宝、资产管理,防伪追溯等按压式 获取便捷 成本低 能量密度小 产业链小开关、遥控器温度差 能量环境适用广 能量环境适用广森林防火、野外环节检测来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院几种主要的环境能量采集技术对比08IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉
51、物联网的愿景就是“万物皆可连接”,但对于很多低价格的产品,比如矿泉水、零食、快递包裹等来说,产品的单价与利润很低,采用电池连接,显然是不合适的。所以,采用低成本的无源连接方案成为释放千亿乃至万亿级连接量的必然之选。为什么是 RFID 将会成为时代的答案?无线传输技术有很多,为什么 RFID 会是时代的答案?要评判一个无源无线电技术的优劣,主要有两个指标,第一个指标是工作的距离,工作距离越远,适用的场景就越广;第二个指标就是成本,无源物联网适用的场景就是低成本,谁的成本更低,谁就更有优势。1、相较于其他的无线技术,无源 RFID 可以传输的更远无线电波无源物联网方案想要获得
52、较远的传输距离,对相应产品有两个层面的要求。第一,是从无线电波中吸取能量的效率要高。从无线电波中吸取能量有近场与远场之分。近场能量传输主要是通过线圈的电感耦合,传输距离很近,比如说 NFC 就是采用这种方式,一般工作距离只有几厘米。而远场传输为微波辐射系统,电磁能量的传送是在远场区域(辐射场)中完成。常见的通信技术比如 UHF RFID、蓝牙、Wi-Fi 等都是在远场中完成能量传输。影响远场能量传输的条件主要有 3 个,即:信号源发射功率、天线的大小、以及无线电波的频率。发射功率每个国家都有严格的规定,尤其是民用产品都有发射功率上限,以避免对其他信号造成干扰或者对人体造成辐射危害,除了运营商的
53、蜂窝通信技术比非授权频谱有更高的发射功率之外,其他的技术差别不大。天线每种技术都通用,产生不了差异。所以,影响无线电波能量传输最大的因素就是电磁波的频率,下面一组测试数据:固定发射天线输出功率及接收天线尺寸,记录不同频率下读距,得到如下图所示为不同频率下的工作距离图。物联网的货单价与数量占比模型货单价 1000 元以上货单价 100-1000 元货单价 10-100 元货单价 10 元以下09IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 不同频率下的工作
54、距离图,来源:物联网 UHF RFID 技术、产品及应用,作者,甘泉由此可以看出,远场传输获取能量效率最高的频段是 800MHz-1GHz 区间范围内。在该频段范围内,同等的条件下,节点工作的距离最远。在实际的应用中,会通过加电容的方式储存电量,在应用的时候通过电容放电以达到芯片的工作要求,也可以扩大芯片的工作距离,但这针对的是低频次数据传输的场景。通过上述两个维度的筛选,可以很直观的得出一个结论,那就是 RFID 是最优秀的无源物联网技术。第二,就是芯片的工作电流要足够低芯片的工作电流越低,相应的工作距离也会越远,我们统计了几类频率较为相近的通信技术的工作电流,见下图:几种主要的无线技术工作
55、频段:无线技术UWB蓝牙Wi-FiUHF RFID工作频段3.1 GHz-10.6 GHz2.4GHz2.4GHz/5GHz/6GHz860 960MHz技术UWB蓝牙Wi-FiUHF RFID工作电流30-60mA(市场也有低功耗 UWB 技术可以将功耗做到 10mA 以内)一般在 5-20mA,目前市场上最低的工作电流可以做到 2-3mA 以下一般在 100mA 以上最小的工作电流仅几个A,一般正常工作的时候需要几十个 A 来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院10IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9
56、月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 2、RFID 的成本优势明显目前 RFID 的标签使用量每年已有数百亿,庞大的规模刺激标签的成本价格在逐渐降低,在国产芯片与设备兴起,以及生产工艺的进步之后,标签成本还会进一步的优化。而相比之下,wifi、蓝牙、UWB 等其他的无源物联网技术,一颗芯片的成本都要几块到几十块,即便是为了适应无源场景而进行功能的简化与成本低的优化,也很难达到 RFID 的水平。所以,从成本上来说,RFID 是未来千亿级低成本 IoT 连接方案的正确答案。当然,RFID 技术也不是万能
57、,它也有自己的局限性。第一是它的能力非常简单,只能存储传输小量的数据,如果应用场景中需要传较复杂的技术就不太合适;第二就是 UHF RFID 没法与手机产生互动,而要与手机产生互动就需要加上 NFC 这样的双模方案,但这会增加成本,并且 NFC 传输的距离很短。所以,不同的场景需要用不同的方案,其他的无源物联网技术也会找到自己的应用空间。1、RFID 技术概况RFID,即 Radio Frequency Identification 射频识别技术,是一种非接触式的自动识别技术,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,对电子标签或射频卡进行读写,从而完成读写器与标签之间的数据通信,实现识别目标与
58、数据交换的目的。1.1 RFID 基本原理RFID 系统基本组成包括 RFID 电子标签、读写器、应用软件,是一种利用射频识别技术进行数据采集与传输的自动识别系统。通常情况下,RFID 电子标签进入读写器发射的电磁场后,将从天线获得的感应电流,经升压电路后转化为芯片的电源,同时将感应电流所获得的能量通过射频前端电路变为数字信号送入逻辑控制电路进行处理,需要回复的信息则从标签存储器中发出,经逻辑控制电路送回射频前端电路,最后通过天线发回读写器。1.RFID 电子标签RFID 电子标签是用于物品标识、具有信息存储机制、能接收读写器的电磁场调制信号并返回响应信号的数据载体,通常被称为电子标签,也可称
59、作射频卡、射频标签、射频卷标等,是与读写器一起构成 RFID 系统的硬件主体。RFID 电子标签特点相比起传统纸质条码标签,RFID 电子标签具有以下丰富的特点:B 什么是 RFID 无源物联网11IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 RFID 电子标签特点唯一性每个 RFID 标签都带有唯一的 UID/TID 码抗污损能力及环境适应性强适用于室内外恶劣环境,对水、油及化学物品等物质具有极强抗腐蚀性体积小,形状多样化在使用时,面积、形状、尺寸可以
60、灵活多变可重复循环使用具有可重复增删、修改、更新卷标内储存数据的功能,更为便捷、环保安全性更高信息存储在芯片中,其数据内容可加密,不易被伪造、篡改或窃取穿透性强在被纸张、木材、塑料等非金属或非透明物质覆盖的情况下,仍能进行穿透性通信快速群读RFID 电子可以实现群读,同时读取数百个标签,可快速实现盘点来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院RFID 电子标签的核心组成部分是标签天线与标签芯片。从制造过程来看,RFID 电子标签整套工艺流程包括芯片供应、天线制造、一次封装(形成 Inlay)、二次封装(复合)、后道喷印等。电子标签封装技术简介目前,RFID 电子标签封装技术主要包括
61、两种工艺,分别是 Flip chip 工艺和COB 工艺。两种工艺的主要流程如下图所示:Flip chip 工艺使用全自动生产设备粘晶机(绑定机),利用导电胶具有导电性和热固化性的特点,将导电胶均匀涂抹在芯片与基板之间,并通过热压的方式使导电胶固化,实现芯片与基板之间的电性导通。Flip chip 工艺具有高效率、低成本的特点,能有效适应柔性基板材料,实现大批量生产。与 Flip chip 工艺相比,COB 工艺生产流程较为繁琐,其利用金线连接芯片与基板,并通过封胶的方式对金线进行保护。COB 工艺多采用环氧树脂等坚硬材料作为基板,并通过封胶的方式保护金线,因此通过 COB 工艺生产的 RFI
62、D 电子标签使用寿命相对更长,在对应用环境、使用寿命有特殊要求的场景,如身份证、银行卡等,仍会使用 COB 工艺进行生产。不同频率下的工作距离图12IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 近年来,不断成熟的 Flip chip 工艺极大地提高了 RFID 电子标签的生产效率,降低了生产成本,扩大了应用领域。如应用最为广泛的服装鞋履行业,其所使用的超高频 RFID 电子标签多采用 Flip chip 工艺进行生产。RFID 电子标签分类根据供电方式,
63、RFID电子标签可分为有源RFID电子标签(Active Tag,有源标签或主动标签)、无源RFID电子标签(Passive Tag,无源标签或被动标签)以及半有源 RFID 电子标签(Semi Active Tag)。在本报告中,我们聚焦于分析无源 RFID 的相关内容。Flip chip 工艺与 COB 工艺在技术路径、生产设备、生产成本、使用寿命、应用领域方面的差异如下表所示:工艺名称技术路径生产设备 生产成本使用寿命主要应用领域Flip chip 通过导电胶直接将芯片与基板连接粘晶机(绑定机)较低相对较短应用范围广,包括服装吊牌、航空行李标签、图书标签等COB利用金线将芯片与基板连接,
64、并通过封胶的方式对金线进行保护焊线机较高相对较长身份证、银行卡等需要多次重复使用的领域无源电子标签有源电子标签半有源电子标签工作原理通过读写器读取天线发出的无线电磁波再在标签内部产生信号传输通过外接电源供电,主动向读写器发送信号通常情况下,半有源 RFID 标签处于休眠状态。当标签进入读写器识别范围后才会被激活并进入工作状态主要工作频段较低频段 125-135KHz、13.56MHz、860-960MHz较高频段 433 MHz、2.4GHz、5.8GHz读写器先以 125KHz 低频信号在小范围内精确激活标签使之进入工作状态,再通过 2.4GHz 微波与其进行信息传递特点因省去供电系统,所以
65、标签体积可达厘米量级甚至更小,成本低,故障率低,使用寿命较长,但有效识别距离相对较短传输距离较长,一般可达 120-150 米;传输速度较高。多标签读取速率较快,但价格较昂贵需在不同位置安置多个读写器用于激活半有源 RFID 标签,多应用于既有定位需求,又有信息采集与传输需求的频率信号大范围覆盖的场合中典型应用鞋服零售、图书档案、快递物流、工业等高速公路电子不停车收费系统来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院13IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物
66、联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 RFID 标签的频率性能根据频率高低,RFID 标签可划分为低频标签、高频标签、超高频标签及微波标签,其中微波是有源的形式,不在本报告的研究范围。频段低频标签高频标签超高频标签微波标签频率范围125-135KHz13.56MHz860-960MHz2.45GHz、5.8GHz识别距离 60cm 1m2-20m近场:1m远场:50-100m工作原理电感耦合电感耦合电磁耦合/供电方式无源无源无源有源来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院RFID 频率与标准示意图,(绘图作者:李东云)2.RFID 读写器RFI
67、D读写器是RFID系统中关键的数据采集终端,可以实现对电子标签信息的读取和写入操作,根据具体实现功能的不同,又可称为阅读器、查询器。读写器的分类RFID 读写器可以按照工作频率分为低频、高频、超高频、微波等不同读写器产品,与相对应频段的 RFID 标签配套使用。按读写模块与天线的集成方式分为一体式读写器(读写模块与天线集成一体封装)和分体式读写器(读写模块与天线分体封装,用同轴电缆连接)。目前市面上最常用的读写器分类是按使用便携性分为固定式读写器、手持式读写器。固定式读写器包括工业读写器、发卡机、柜体等;手持式读写器在省电设计、读写器与天线一体化设计方面有独特优势。此外,RFID 行业所称的手
68、持机是指能与其他设备进行数据通信的便于携带的手持型终端机,主要用于工业和商业领域。而 PDA(Personal Digital Assistant)按用途可分为:工业级 PDA,例如 RFID 读写器、POS 机等;消费级 PDA,例如智能手机、平板电脑等。14IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 UHF RFIDETC条形码二维码概念无线射频识别,根据频段不同可分为低频、高频、超高频、微波不停车电子收费系统(Electronic Toll Co
69、llection)条形码是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条(简称条)和白条(简称空)排成的平行线图案二维码又称为二维条码,常见的二维码为 QR Code 和GM 码,是近几年来移动设备上超流行的一种编码方式。二维码是一个多行、连续性、可变长、包含大量数据的符号标识应用场景仓储物流、图书借还、档案管理、人员管理、资产管理、商品盘点、电子围栏、动物管理等等高速公路收费站、停车场收费商品、溯源等商品、电子支付、溯源等信息载体RFID 标签,也称电子标签ETC 电子标签传统为纸质载体,也有塑料、布料等纸质或电子二维码
70、配套设备标签、天线、读写器、应用软件ETC 电子标签、车辆自动识别系统、中心管理系统和其他辅助设施条形码标签、条形码生成设备、条形码识读器和计算机二维码、读写器存储容量最大容量可达数 MB/50Bytes2000 至 3000 字符使用要求/特点不受环境限制,可多读、盲读穿透性强抗干扰能力强ETC 系统空中交易一次200ms 左右,故车辆速度低于 60km/h 时才可完成采集要求具有一定清晰度、避免折损、污渍面积太小有时难以识别可在较小空间上使用,但对其打印尺寸仍有要求工作模式通过无线射频方式进行非接触双向数据通信ETC 电子标签与 ETC 车道的微波天线进行专用短程通信一对一近距离无阻挡扫描
71、一对一近距离无阻挡扫描安全等级信息存储在芯片中,数据内容经密码保护,不易被伪造、窃取、变造系统安全加密算法是 DES算法,不是纯国家自主知识产权的标准商秘算法不可加密/信息特性芯片的信息可反复改写,使用周期长ETC 不可识别车辆身份,仅可用于收费印刷后无法更改信息/来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院1.2 RFID 技术优势目前市面上常用的数据识别技术除了 RFID 外,还有 ETC、条码、二维码。下表对这几种技术进行了详细对比:15IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.
72、26|展位预定:陈江汉 2、RFID 标准体系随着 RFID 产业在全球各地开花,为了让不同企业生产的产品能够相互兼容,促进 RFID 技术的普及和使用,优化技术,减少各国产品的贸易壁垒,实现 RFID 产业贸易自由。因此,通过建立标准体系以促进 RFID 产业标准化成为全球瞩目的一个目标。目前,RFID 已经有了 GS1/ISO/IEC 等国际知名标准化体系,但我国的物联网标准体系尚处于起步阶段,仅有少量的基础标准面世。时至今日,在全球建立起具有一定影响力的 RFID 标准体系的六大组织分别是 ISO/IEC、EPCglobal、UID、AIM、IP-X、NFCForu
73、m、RAIN RFID。2.1 全球 RFID 标准化组织1.ISO/IECISO 是国际标准化组织(International Organization for Standardization),IEC 是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission),两者都是全球非营利性标准化专业机构,二者联合发布的标准称作 ISO/IEC 标准。与其他组织相比,ISO/IEC 的公信力极具权威性,该组织下设多个分技术委员会从事 RFID 标准研究,并对 RFID 的多个频段都发布了标准。ISO/IEC 标准体系框架现在国际上的 RFID 标准大部分都
74、是由 ISO 以及 IEC 两个组织共同发布的,因此称为 ISO/IEC 标准。ISO/IEC 技术标准ISO/IEC 18000(空中接口参数)ISO/IEC 10536(密耦合集成电路卡)ISO/IEC 15693(疏耦合集成电路卡)ISO/IEC 14443(近耦合集成电路卡)ISO/IEC 制定的 RFID 标准概况来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院 A 技术标准 ISO/IEC10536 ISO/IEC14443 C 性能标准 ISO/IEC18046 ISO/IEC18047 B 数据结构标准 ISO/IEC15424 ISO/IEC15418 D 应用标准 I
75、SO/IEC10374 ISO/IEC18185 16IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 2.EPCglobalEPCglobal 由国际物品编码协会 GS1 发起成立,GS1(Globe standard 1)是由 EAN International 改名而来。EAN原身是 1977 年成立的欧洲物品编码协会,在 1981 年改成国际物品编码协会,2002 年 UCC(美国统一代码委员会)和ECCC(加拿大电子商务委员会)正式加入 EAN,2
76、005 年 EAN 改名为 GS1。GS1 是全球公认的负责研发推广条码技术的国际组织,致力于推广全球商务语言 EAN.UCC 系统(在中国被称为 ANCC 全球统一标识系统,简称 ANCC 系统)。3.UIDUID 全称为泛在识别中心(Uibiquitous ID Center),成立于 2003 年 3 月,是日本 T-Engine Forum 下设的 RFID 研究机构。日本泛在识别中心制定 RFID 相关标准的思路类似于 EPCglobal,目标也是建立起从编码体系、空中接口协议到泛在网络体系结构的完整标准体系,但每个部分的具体内容存在差异。为了制定具有自主知识产权的 RFID 标准,
77、日本 UID 制定了 uCODE 编码体系,既能兼容日本已有的编码体系,同时也可兼容国际其他的编码体系,由泛在识别码(Ucode)、信息系统服务器、Ucode 解析服务器和泛在通信器四部分构成。主要采用的频段是 2.45GHz 与 13.56MHz。UID的RFID标准体系在我国的RFID业界应用不是很多,在全球影响力也远不如ISO/IIEC和EPCglobal的RFID标准体系。4.AIM AIM 全称为全球自动识别组织,成立于 1999 年;AIM 是可移动环境中自动识别、数据搜集及网络建设方面的专业协会,是世界性的机构,它在全球有 13 个国家与地区性的分支。AIM 曾指定通行全球的条码
78、标准,现在也推出了 RFID 标准。2004 年 11 月,AIM 与美国计算机行业协会宣布合作发展 RFID 的第三方认证。目前来说,AIM 在 RFID 方面的影响力远不如 EPCglobal。5.IP-XIP-X也是一个射频识别标准化组织,为中性主权国的第三世界标准组织;组织成员以非洲、大洋洲、亚洲等地的国家为主,主要在南非等国家推行。6.NFCForumNFCForum 由包括惠普、万事达卡、微软、NEC、诺基亚、恩智浦、松下、三星、索尼等在内的主要移动通信、半导体、消费类电子产品公司于 2004 年发起成立,是一个非营利性行业协会。NFCForum 正式定义了 NFC 的技术架构,迄
79、今为止,已经发布了 26 种规范。NFCForum 的宗旨是,通过开发基于标准的规范,确保各个设备和各项服务之间的互操作性,鼓励使用 NFCForum 的规范来开发产品,并面向全球市场推广 NFC 技术,从而推动近距离无线通信技术的普及。7.RAIN RFIDRAIN RFID 是一个全球联盟,旨在推动 UHF RFID 技术的普遍采用。RAIN 使用 ISO/IEC 标准化为 18000-63 的 GS1 UHF Gen2 协议,通用的协议以确保在整个产业链中使用相同的 RFID 标签,减少 RFID 标签在应用中的障碍。17IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-
80、22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 2.2 我国的 RFID 标准体系近年来,中国已初步开展了 RFID 相关技术的研发及产业化工作,并在部分领域开始应用。在已正式发布的国家标准中,很少涉及核心技术,具有自主知识产权的 RFID 相关标准较少。已发布的标准均集中在应用层面,如 GB/T 20563-2006 动物射频识别代码结构、GB/T 22334-2008 动物射频识别技术准则、GB/T 22351 识别卡、无触点的集成电路卡、邻近卡等。时间发展历程详情2002 年组建成立全国信息技术标准化技术委员会自动
81、识别与数据采集技术分技术委员会,其秘书处设在中国物品编码中心以条码、一致性测试、射频识别三个工作组对应国际上的五个工作组,开展了与 ISO/IEC/JTC1/SC31 对口的标准化研究工作,负责全国自动识别和数据采集技术及应用的标准化工作。2007 年原信息产业部“关于发布 800/900MHz 频段射频识别(RFID)技术应用试行规定的通知”出台,划定840845MHz 和 920925MHz 为 800/900MHz 频段 RFID 的具体使用频率该试行规定的发布,为 RFID 在移动商务、移动支付等领域的应用排除了技术应用障碍,使中国 RFID 行业的制造商和供应商可以有针对性的提供相应
82、的产品和服务,对推进产业发展、技术进步和国家信息化发展具有重要意义,也将对全球 RFID 市场以及供应链、零售业、主要产品市场产生巨大影响。2010 年成立物联网标准联合工作组由工业和信息化部电子标签(RFID)标准工作组、全国信息技术标准化技术委员会传感器网络标准工作组、工业和信息化部信息资源共享协同服务(闪联)标准工作组、全国工业过程测量和控制标准化技术委员会等产、学、研、用户各界共同发起成立。2023 年工业和信息化部无线电管理局发布900MHz 频段射频识别(RFID)设备无线电管理规定(征求意见稿)规定国内 UHF RFID 使用的频段只保留 920925MHz,移除840845MH
83、z。来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院18IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 A 中国 UHF RFID 无源物联网产业链分析 中国是 UHF RFID 标签与读写器产品的主要生产国,所以 UHF RFID 的产业链主要也集中在中国市场,UHF RFID 市场的标签类产品与读写器类产品是两条完全不同的产业链,标签类产品成本低、标准化程度高、并且注重生产环节,而读写器类产品的特点是技术门槛高、定制化程度高、注重方案等。UHF(
84、超高频)RFID 的工作频段一般为 860 960MHz 之间,全球各地区的频段略有差异,北美的频段为902 928MHz,欧洲的频段为 865 868MHz,日本的频段为 916 924MHz,而中国划定超高频 RFID 通信的频段范围是 920 925 MHz相比于其他频段的 RFID 产品,超高频 RFID 标签有比较高的传输速率,可以群读,在很短的时间读取大量的电子标签。因此它非常适合规模化的应用场景,对提升供应链的管理效率等应用有明显效益。随着近几年产业链的成熟完善,超高频 RFID 的成本有了很大的优化,因此超高频 RFID 标签的使用量也在快速增长。目前超高频 RFID 产品是
85、RFID 几个频段中,应用最广,出货量最大,产业链玩家最多的一个模块,受关注的程度也最高。超高频 RFID 产业链来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院Part 2中国 UHF RFID 无源物联网产业篇19IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 1、产业链上游超高频 RFID 的上游是芯片厂商与天线厂商,UHF 芯片厂商玩家比较丰富,具体玩家可参考本报告的IOTE中国 RIFID无源物联网产业图谱(2023 版)。不过最近几年,国
86、内 UHF 芯片市场发展很快,涌现了很多新玩家,在很多应用市场,国产 UHF 芯片也逐渐崭露头,尤其是对于价格敏感或者涉密的项目,国产芯片的应用越来越多。超高频标签的天线生产主要采用蚀刻工艺,天线是一个注重生产的环节,天线的生产需要使用大量的化学药品以及重金属,对环境造成较大的污染。随着近年环保政策监管严格,淘汰了很多小厂,超高频标签天线的厂家更加集中。除了蚀刻天线之外,环保型天线的工艺最近几年逐渐得到重视,目前市场上常见的环保天线工艺有模切天线、丝网印刷天线、激光切割天线等,这些环保工艺产品的技术成熟度与市场应用在逐渐增加。超高频读写器芯片市场中,国产芯片玩家追赶势头很猛,虽然高端芯片以海外
87、厂商为主,但是中低端市场国产芯片玩家已成主流,随着国产替代化浪潮的兴起,越来越多资本以及有实力的玩家进入到 UHF RFID 芯片领域,在产品性能层面,国产芯片玩家与海外厂商的差距在逐渐的缩小。除此之外,采用分立器件搭建读写器的产品也很常见,分立器件可以根据具体的场景实现功能的定制化。超高频读写器天线是一个非常零散的市场,天线的性能对于读写器产品的性能影响很大,某些定制化的读写器产品需要强大的天线功能,在读写器产品中,天线的价值占比较大。附表:UHF RFID 标签芯片主要厂家及产品特点汇总芯片厂商频段芯片型号TID/UID 区容量(bit)EPC 区容量(bit)用户区容量(bit)灵敏度(
88、dbm)产品特点适用场景凯路威超高频KX2005XG-S96-192 96-128无-21.5Only EPC、超低成本电商包裹、服装超高频KX2005XG-54496-192 96-240544-21.5中容量、低成本行李分拣、物流超高频KX2005XG-B96-192 96-240 1312-21.5大容量、低成本鞋服、物资管理超高频ONLY 1无 96-128无-24.5极简只读芯片各种超低成本要求的抛弃型应用超高频ONLY 2无 96-128无-23极简只读芯片适用于复杂堆叠、密集群读的超低成本应用场景超高频KX2005X-S12896-192无-23.5Only EPC、超低成本服装
89、、零售、物流超高频KX2005X-54496--23.5中容量、低成本档案管理、航空行李超高频KX2005X-B96--23.5大容量、低成本资产管理超高频KX2005X-BR96--23.5抗医疗辐照医药/医疗、服装、零售、物流超高频KX2005X-BL96--23.5LED 点亮寻物档案管理、航空行李、设备管理超高频KX2005X-BT96--23.5TD 通断检测资产管理、通断侦测超高频KE20069696-128无-19.5Only EPC、超低成本航空行李、
90、智能制造、资产管理20IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 芯片厂商频段芯片型号TID/UID 区容量(bit)EPC 区容量(bit)用户区容量(bit)灵敏度(dbm)产品特点适用场景复旦微超高频FM13UF0051E9616032Read:-24.2 Write:-23鞋服盘点、商超零售、智能制造、快递面单超高频FM13UF011ERead:-24.2 Write:-23图书管理、鞋服、机场行李超高频FM13UF01
91、1XRead:-23 Write:-23鞋服、机场行李超高频FM13US02G961281664Read:-19 Write:-17 支持 GB/T 29768-2013高值物资管理、防伪溯源、证件、交通超高频FM13UF02G1282561536Read:-19 Write:-17支持 GB/T 29768-2013物流、库管、车辆、人员管理上海坤锐超高频Qstar-7U(S7U)96144128Read:-24 Write:-21低成本、超高灵敏度 鞋服零售、电商物流超高频Qstar-7X(S7X)9696-49664-512Read:-21 Write:-17全向
92、天线、高灵敏性物流、航空行李、资产管理超高频Qstar-6T(S6T)1285282KRead:-19 Write:-13温度传感、LED、国密、2K用户区资产健康管理、无源温度检测超高频Qstar-5X(S5X)256528512/1K/1.5K/2KRead:-19 Write:-112K 大容量用户区、IATA 标准资产管理 航空资产超高频Qstar-5R(S5R)2085288K/16K/32K/64KRead:-17 Write:-12最高达 64K 大容量、支持 GB/T 29768-2013资产管理 无源传感超高频Qstar-5RD(S5RD)20852864KRead:-17
93、Write:-12I2C 双界面 64K大容量资产管理 无源传感国芯物联超高频NRTC-80664641728优于-15dBm低功耗、抗干扰强、安全性高海关、物流、烟草、交通等超高频NRTC-60696256512优于-15dBm低功耗、抗干扰强、安全性高铁路、资产管理、珠宝、物流追踪等领域超高频NRTC-9066464512优于-17dBm支持 GB/T 29768 协议物资管理、危险品管理、防伪溯源等平头哥超高频羽阵 60096Read:-21智慧零售、智慧物流、航空包裹跟踪、库存管理等超高频羽阵 61196128Read:-24 Write:-20智慧零售、智慧物流、航空包裹跟踪、库存管
94、理等智汇芯联 MaxWave Micro超高频MW8112128Read:-20 Write:-16超低成本、高良率、高灵敏度 鞋服零售,电商物流,资产监管超高频MW8113128Read:-20 Write:-16超低成本、高良率、高灵敏度 鞋服零售,电商物流,资产监管超高频MW8116128Read:-22 Write:-20超低成本、高良率、超高灵敏度 鞋服零售,电商物流,资产监管超高频MW8220512Read:-22 Write:-20超低成本、高良率、超高灵敏度 鞋服零售,电商物流,资产监管超高频MW8312128Read:-22 Write:-20支持 3D、超低成本、高良率、超
95、高灵敏度 鞋服零售,电商物流,资产监管汇成芯通超高频SWP-U1961280Read:-23 Write:-19.5超高频SWP-U1M96128128Read:-23 Write:-19.5零售、物流及追溯21IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 芯片厂商频段芯片型号TID/UID 区容量(bit)EPC 区容量(bit)用户区容量(bit)灵敏度(dbm)产品特点适用场景浙江悦和超高频LTU312896-18集成温度传感器电力、工业等盈芯半导
96、体超高频C599、C699 9696/128 0/32Read:-24 Write:-21供应链和物流、零售、资产管理等超高频C79996128512Read:-23 Write:-21航空机场、医疗保健、制造业和汽车业等超高频C8999612832Read:-23 Write:-20防伪认证与追溯、资产管理、供应链自动化等华大恒芯超高频CIT86256962561264Read:-18 Write:-16支持 GB/T 29768-2013资产管理、仓储物流超高频CIT86256A64321280Read:-18 Write:-16支持 GB-T35788-2017 汽车电子标识专用IMpi
97、nj超高频Monza 4QT128512-19.5工业制造、供应链管理、物流等超高频Monza 4E496128-19.5工业制造、供应链管理、物流等超高频Monza 4D12832-19.5工业制造、供应链管理、物流等超高频Monza R696None-22零售,医疗保健,酒店,供应链和物流等超高频Monza R6-P96/12864/32-22零售,医疗保健,酒店,供应链和物流等超高频M7301280-24零售、供应链、物流等超高频M7509632-24零售、供应链、物流等超高频M77012832-24零售、供应链、物流等超高频M77512832-24零售、供应链、物流等超高频M78049
98、6128-23.5用于大容量存储场景超高频M781128512-23.5用于大容量存储场景NXP超高频Ucode 71280-21超高频Ucode 7m12832-21超高频UCODE 7xm964481024Read:-19 Write:-12大用户存储器来存储数据工业 4.0、航空超高频UCODE 7xm+4482048Read:-19 Write:-12大用户存储器来存储数据工业 4.0、航空超高频U896960Read:-23 Write:-18高灵敏度商超零售、航空行李、快递物流等超高频U8M969632Read:-23 Write:-18高灵敏度商超零售、航空行李、快递物流等超高频
99、U996960Read:-24 Write:-22高灵敏度商超零售、航空行李、快递物流等超高频U9XE961280Read:-24 Write:-22高灵敏度商超零售、航空行李、快递物流等超高频UCODE 9xm962624384Read:-24 Write:-22大用户存储器来存储数据工业 4.0、航空22IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院芯片厂商频段芯片型号TID
100、/UID 区容量(bit)EPC 区容量(bit)用户区容量(bit)灵敏度(dbm)产品特点适用场景NXP超高频UCODE DNA962243072Read:-19 Write:-11将加密 AES 认证与长距离读取范围相结合自动车辆识别,智能物流,品牌保护超高频UCODE DNA Track96448256Read:-19 Write:-11自动车辆识别,智能物流,品牌保护超高频Ucode DNA City962241024Read:-19 Write:-11自动车辆识别,智能物流,品牌保护超高频Ucode G2XM240512-15零售、电力等超高频Ucode G2XL2400-15零售
101、、电力等超高频Ucode G2iL1280-18零售、电力等超高频Ucode G2iL+1280-18零售、电力等超高频Ucode G2iM256512-17.5零售、电力等超高频Ucode G2iM+448640-17.5零售、电力等超高频Ucode I2C1603328-18零售、电力等EM超高频EM41246496Read:-21供应链管理、资产跟踪等超高频EM43253523073Read:-21支持电池供电、集成温度传感器供应链管理、跟踪和追溯、传感器监控等超高频EM412632208支持进场模式,具有良好的液体穿透跟踪和追踪、供应链管理、集装箱标识等超高频EM42274841612
102、80/1792Read:-18.5 Write:-15.5访问控制、产品认证等超高频EM40工业、汽车和航空航天等超高频EM41524801984Read:-19.5兼容电容/电阻传感能力工业与智能制造ALIEN超高频Higgs -18超高频Higgs 4128128-18.5超高频Higgs-EC128128-22.5超高频H996-496 688-22.5超高频H1096-12832-23UHF RFID 标签芯片主要厂家及产品特点汇总23IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国
103、际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 附表:UHF RFID 读写器芯片主要厂家及产品特点汇总来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院芯片厂商频段芯片型号空口协议接收灵敏度调制方式读卡速率国芯物联860MHz-960MHzGXR-01EPC C1G2、ISO18000-6B/C 国标 GB/T29768-2013(可选)-92dBm 0dBmPR-ASK、DSB-ASK 400 次/秒860MHz-960MHzGXR-02EPC C1G2、ISO18000-6B/C 国标GB/T29768-2013(可选)国军标 GJB7377.1(可选)
104、-90PR-ASK、DSB-ASK大于 400 次/秒旗连电子860MHz-960MHzM100ISO18000-6C&EPC Class-1 Generation-2-10dBm 本地阻塞情况下-69dBmDSB-ASK860MHz-960MHzQM100ISO18000-6C&EPC Class-1 Generation-20dBm 本地阻塞情况下-79dBmDSB-ASK复旦微860MHz960MHzFM13RD1616GEPC Global C1G2、GB/T 29768-2013 协议-88dBm33dBmDSB-ASK、SSB-ASK860MHz960MHzFM13RD1616EE
105、PC global UHF C1G2/ISO 18000-6C-88dBm33dBmDSB-ASK、SSB-ASK东信源芯860 960MHzTM200ISO/IEC 18000-6C在 10dBm 自干扰条件下,灵敏度优于-72dBmDSB-ASK,SSB-ASK,PR-ASK860 960MHzTM670ISO/IEC 18000-6C,GB/T29768在 10dBm 自干扰条件下,灵敏度优于-77dBmDSB-ASK,SSB-ASK,PR-ASK智坤半导体860MHz960MHzIBAT2000EPCC1G2(美标)ISO 18000-6B/6C ETSI EN 302 208-1(欧
106、标)GB/T 29768-2013(国标)GJB 7377.1(国军标)-85dBm(Self Jammer 10dBm)-96dBm(withoht Self Jammer)500 次/秒御芯微860 960MHzUC8688/UC8688EEPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C、GB/T 29768-2013-80dBm630 次/秒IMPINJ860 960 MHzE310RAIN RFID/符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 规定-7510dBm 天线反射测量的灵敏度250 次/秒860 960 MHzE510
107、RAIN RFID/符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 规定-8210dBm 天线反射测量的灵敏度700 次/秒860 960 MHzE710RAIN RFID/符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 规定-8810dBm 天线反射测量的灵敏度1000 次/秒860 960 MHzE910RAIN RFID/符合 ISO 18000-63 和 EPCglobal Gen2v2 规定-9410dBm 天线反射测量的灵敏度1000 次/秒ST860 960MHzST25RU3993ISO/IEC 18000-6C、ISO/IEC 18
108、000-6A/B、ISO/IEC 29143ASK、PR-ASKPHYCHIPS 860 960MHzPR9200ISO 18000-6C/EPC Gen 2在-10dBm 自干扰条件下,灵敏度-60dbm 在没有自干扰条件下,灵敏度-85dbm860 960MHzPR7EPC Gen 2、ISO 18000-61/62/63最大-86dBm(M8,250KHz)-84dBm(M4,250KHz)最大 1000 次/秒(FM0,640KHz)193 次/秒(M4,250KHz)UHF RFID 读写器芯片主要厂家及产品特点汇总24IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20
109、-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 2、产业链中游超高频 RFID 的中游可以分为两条线:标签产品线与读写器产品线。标签产品线涵盖了 Inlay 生产环节(封装)、白标签生产环节(复合)、喷绘印刷环节(后道)以及集成商。超高频 RFID 标签是一个非常注重生产的环节,生产就需要设备,因此,标签的生产设备厂家在产业链中也扮演了重要的角色,生产设备主要有封装设备(将芯片与天线绑定成 Inlay)、复合设备(将 Inlay 复合成白标签)、喷绘/打印机以及在各个环节都要用到检测设备等。标签生产也是一个“薄利多销”
110、的环节,因此很多标签生产厂商为了提升产值与利润总额,选择延长业务线,涵盖“绑定+复合”甚至“绑定+复合+打印”等多元化的业务。读写器中游的产品线涵盖了读写器模块、读写器成品、方案商与集成商。其中读写器成品的形态非常多,包括固定式读写器、移动式读写器、平板、机器人、打印机等。读写器产品相比于标签类产品而言,技术门槛比较高,虽然整体的量不大,不过价格与利润率都比较高,是一个技术集约型的环节,读写器厂家为了增加营收与利润,往往会选择做方案。中游环节一方面需要一定的技术实力,另外一方面也需要对业务有深度的理解,针对市场的需求开发出相应的产品,相比于其他频段,超高频 RFID 中游企业在最近几年发展的更
111、快,也更加的丰富。UHF RFID 读写器产品图,来源:万全智能UHF RFID 读写器产品图,来源:捷通科技25IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 读写器产品相比于标签类产品而言,技术门槛比较高,虽然整体的量不大,不过价格与利润率都比较高,是一个技术集约型的环节,读写器厂家为了增加营收与利润,往往会选择做方案。中游环节一方面需要一定的技术实力,另外一方面也需要对业务有深度的理解,针对市场的需求开发出相应的产品,相比于其他频段,超高频 RFI
112、D 中游企业在最近几年发展的更快,也更加的丰富。3、产业链下游超高频 RFID 的产业链下游是各类应用终端用户与集成商,虽然从技术产业链来说,应用是下游,但应用才是需求的源头,也是整个产业链闭环的最终买单方,由此可见,产业链下游在整个产业链中处于至关重要的位置。超高频 RFID 的应用从大类来说,可以分为通用型市场与定制型市场。通用与定制是一个相对的概念,因为超高频 RFID 的市场以 to B 与 to G 类为主,每个项目都有不同的需求,从某种角度来说,超高频 RFID 都属于定制型市场,在本次报告中,为了更好的对超高频 RFID 市场进行分析,因此将其分为通用型与定制型两类不同的应用。通
113、用型市场指的是超高频RFID标签在某些领域应用量非常大,并且此类应用的需求相似度比较高,可复制程度也比较高,典型应用有:鞋服、零售超市、航空、物流快递以及图书馆档案等,这类场景中,超高频 RFID 标签是当耗材使用,因此消耗量非常的大,对标签的价格敏感度比较高。UHF RFID 标签用量最大的场景是鞋服与商场零售,这个市场国外品牌对于超高频 RFID 标签的普及度远高于国内品牌。国外品牌因为门店遍布全球,并且时尚快消品牌对于商品周转率要求高,而采用 RFID 标签可以对产品的流通管理效率有很大的提升,有比较明显的经济效益。目前,航空行李标签也正在普及,在国内,已经有很多机场在使用 RFID 标
114、签,根据民航局的相关政策,第一步是实现年吞吐量千万级以上的机场都用 RFID 标签,下一步是所有的机场都采用 RFID 标签。物流类场景是国内非常值得期待的一个市场,据了解,2022 年中国的物流包裹使用数量达到了 1105.8 亿件,占全球包裹的一半以上,并且依然在保持快速增长的势头。目前,UHF RFID标签在国内快递物流系统中的中转袋已经得到了大量的普及,而下一步就是要实现快递包裹的单品级应用。美国的快递巨头 UPS 已经率先实现了将 RFID 标签用在了单品级快读包裹,不过国内要普及,还要面临诸多的问题,最核心的就是成本,因为国内快递行业的利润率极低,使用 RFID 标签会消耗掉很大的
115、利润。图书档案也是超高频 RFID 使用量比较集中的一个应用领域,不过,国内图书档案这一市场高频与超高频标签的用量都比较大。定制型市场指的是需求量没那么集中,并且使用的环境对标签与读写器的性能、外形等都有定制要求的市场,可复制程度较低,比较典型的应用有工业、电力、医疗、交通、铁路、洗涤以及票卡等。定制型市场从标签消耗量占比来说无法与通用市场相比,但这一市场对于读写器的量需求比较多,此外这类市场有更好的价格与利润,也可以容纳更多的玩家,让整个 RFID 市场更加的丰富与繁荣。超高频 RFID 的产业链还有一类重要的玩家,就是集成商,RFID 的终端用户以 to B 与 to G 为主,RFID
116、产品作为一个子模块,一般是直接对接集成商。26IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 B UHF RFID 无源物联网市场驱动力与需求度分析为了更好的分析 UHF RFID 无源物联网市场,在本章节中,我们建立市场驱动力与市场需求度两个模型。1、市场的驱动力分析市场驱动力模型的建立是为了分析到底需要哪些条件,什么样的推动力,才能驱动用户使用 RFID(该模型适用于所有RFID 频段)技术方案。根据目前市场的现状,我们将推动力分为政策推动力与市场推动
117、力。政策推动力,指的是通过法律法规,或者行业的标准、规范对 RFID 技术的落地有直接的利好推动,比如在宠物,航空,物流快递等场景中都有相关的政策文件推动,从而 RFID 技术产品可以更好的落地。市场推动力,指的是行业的玩家尤其是巨头企业,基于市场层面对于 RFID 技术的长期看好,从而自发性的投入资源推动市场。我们用横坐标表示政策推动,纵坐标表示市场推动,建立一个模型本章是研究 UHF RFID,所以根据上面的推动力模型,我们将市场上 UHF RFID 主要的应用场景进行分析,按照应用场景的特点归纳到相应的象限,结果如下:第 1 象限:政策推动力强市场推动力强第 2 象限:市场推动力强政策推
118、动力弱第 3 象限:市场推动力弱政策推动力弱第 4 象限:政策推动力强市场推动力弱政策推动市场推动市场推动力模型UHF RFID 应用领域驱动力分析模型来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院内容描述特点描述典型应用场景第一象限政策推动力强,市场推动力强因安全性或者监管的要求,故有相应的政策文件支持;因市场潜力巨大,故有行业巨头与组织推动暂无第二象限市场推动力强,政策推动力弱因市场潜力巨大,故有行业巨头与组织推动。但监管属性不强,所以没有相关的政策文件鞋服、物流包裹、商超、无人零售、图书档案、白酒、珠宝、布草等、工业、资产管理、轮胎等第三象限市场推动力弱,政策推动力弱行业天花板比
119、较低,或者开发的难度大,所以企业玩家比较少,企业体量也比较小。并且监管属性不强,所以没有相关的政策文件农业、畜牧养殖、餐饮、票据等第四象限政策推动力强,市场推动力弱因安全性或者监管的要求,故有相应的政策文件支持;但是行业天花板比较低,或者开发的难度大,所以企业玩家比较少,企业体量也比较小航空行李、医疗、电力、电子车牌等来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院27IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 UHF RFID 应用领域需求度分
120、析模型根据该模型,可以分析,最容易爆发的是处于第一象限领域的,但是,我们调研后发现,UHF RFID 市场上并没有一个领域能够完全满足第一象限需要的两个条件。并且,目前 UHF RFID 市场上应用量最大的几个应用领域,比如鞋服、商场零售、图书档案、快递物流、白酒、珠宝等位于第二象限。说明在 UHF RFID 领域市场驱动力对于行业的推动作用较为明显。在第四象限中,属于政策推动力较强,但是市场驱动力较弱的应用领域也有比较多的应用量,比如机场航空行李、医疗、电子车牌等。而在第三象限的就属于比较典型的散客/定制型市场。2、市场的需求度分析需求度模型主要是为了探究在哪些需求下,企业更愿意部署使用 R
121、FID 产品与方案。(该模型适用于所有 RFID 频段),我们将企业的需求分为管理需求与经济需求两个层面。管理需求:应用客户使用 RFID 产品最主要的目的是出于对人与事物的管理,管理需求范围比较广,包括安全管理、资产追踪管理、溯源管理等。经济需求:基于 RFID 技术,可以帮助企业达到降本增效的效果。我们用横坐标表示管理需求,纵坐标表示经济需求,建立一个模型第 1 象限:管理需求强经济需求强第 2 象限:经济需求强管理需求弱第 3 象限:管理需求弱经济需求弱第 4 象限:管理需求强经济需求弱管理需求经济需求市场需求度模型来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院我们将 UHF R
122、FID 市场上主要的应用领域按照这个模型归纳分类,结果如下:内容描述特点描述典型应用场景第一象限管理需求强,经济需求强用户具有较为明确的管理需求,并且使用 RFID 技术方案可以达到降本增效的目的鞋服、商超零售、航空行李、快递物流等第二象限经济需求强,管理需求弱虽然管理需求不强,但是采用 RFID 可以达到降本增效,依然可以驱使用户使用很少有第三象限管理需求弱,经济需求弱经济的回报与管理的必要性都不强几乎没有第四象限管理需求强,经济需求弱虽然采用 RFID 很难算过来经济账,但是基于管理的需求依然会使用电力、医疗、图书档案、资产管理、电子车牌、工业、动物耳标、票据、轮胎等来源:AIoT 星图研
123、究院 制图:AIoT 星图研究院28IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 通过上表可以发现,UHF RFID 的应用领域绝大多数落在了第一象限与第四象限。而第一象限与第四象限的共同点就是管理需求都很强。换而言之,用户使用 UHF RFID 最普遍的需求是基于管理的需求,而在管理需求基础上,如果在经济效益上也会有明显的效果,用户的需求度就会更强,比如鞋服、商场零售、航空行李、快递包裹等行业就有这两个层面的因素。采用 UHF RFID 能够获得的经济
124、效益有 3 个层面,第一个层面是实现数字化后可以降低人力成本,以服装盘点为例,一个门店的仓库里如果采用人工手动去盘点的话,效率很低,而用 UHF RFID 可以实现群读,效率可以百倍甚至千倍的提升,同理,在快递包裹与航空行李领域中也一样可以节省人力成本。第二个层面是降低因丢失所产生的损耗与赔付,比如说服装领域,采用人工盘点会有人为的失误造成商品的遗失,而UHF RFID 可以避免这样的损失,再比如,在航空行业,每年都有一定比例的行李丢失,航空公司需要支付高额的赔付,而UHF RFID 标签也可以避免这样的损失。第三个层面是可以获得新的商业机会,物品加上 RFID 标签之后,会衍生新的商业模式。
125、比如在服装领域,可视化的销售数据,可以让企业根据消费者的喜好反馈生产更多受欢迎的产品,而少生产消费者不买单的产品,航空行李都装上 RFID之后,可以衍生将托运的行李直接送到酒店的业务等。3、UHF RFID 细分应用优先级分析站在企业的角度来说,只要客户有需求,不管是什么领域,都不会拒绝去做,但是站在产业分析者的角度,我们需要去探索哪些应用领域更具有潜力,更值得去做。通过前面两个分析模型,我们再补充上市场容量的潜力以及行业标准化程度这两个维度之后,对 UHF RFID 的各个应用领域的优先级进行划分。中国 UHF RFID 主要应用汇总应用领域政策推动力市场推动力管理需求经济需求市场容量潜力行
126、业标准化鞋服弱强强强大高商超零售弱强强强大较高快递包裹弱强强较强大高航空行李较强一般强较强较大高图书档案较弱较强强一般较大较高酒类产品较弱较强强较弱较大较高电力较强较弱较强较弱一般较高汽车一般较弱较强弱较小较低洗涤弱较弱较强一般一般较低医疗较强较弱强弱较大很低资产管理较弱较弱强弱较大很低动物耳标较弱较弱较强弱一般很低工业较弱较强较强一般一般很低票卡较弱较弱较强较弱较大很低来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院29IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 1
127、8676385933本报告将目前 UHF RFID 主要的应用市场进行了 4 个等级划分。一级市场:是最值得期待的市场,它的特点是市场潜力大,行业需求度高,行业标准化程度高,有较大的推动力在推动,并且目前正在快速增长的市场。二级市场:是较为值得期待的市场,相较于一级市场而言,它的特征表现为市场潜力较大,行业需求度较高,但是目前阶段行业标准化程度不高导致市场开拓难度增大,或者行业的推动力稍欠。三级市场:它的市场优先等级再降低一些,表现为市场有不错的潜力,并且需求度也不错,但是因为标准化问题,或者推动力不是很强力,导致行业发展速度会降低。四级市场:指的是市场容量较小,并且市场开拓难度较大;或者是虽
128、然有较大的市场容量,但是需求度不是很迫切,市场上还有其他的替代方案,导致市场拓展起来比较缓慢。UHF RFID 的产品线分为标签与读写器这两大类,从数量上来说,标签的量比读写器的量高出了几个数量级,所以,为了更好的反映市场信息,在本次报告中,将标签与读写器分开进行分析。在我们的调研中,发现一个很有意思的现象,就是某些应用场景主要是标签类厂家在积极推动,而某些场景,很明显则是读写器类厂家在推动,之所以有这样的现象,最核心的区别在于读写器与标签数量的比例。当某个领域读写器的比例相对较大,则读写器厂商有驱动力拓展该市场,当某个领域标签占绝对大头,则标签厂商有驱动力拓展该市场,根据市场调研的信息,我们
129、对该市场进行了一个模型分析,见下表:UHF RFID 应用领域优先级分析主要代表应用领域一级市场鞋服、快递包裹、商超零售等二级市场航空行李、酒类产品、图书档案、工业、资产管理等三级市场洗涤、电力、医疗、轮胎等四级市场动物、票卡等来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院C 中国 UHF RFID 无源物联网产业市场运营分析标签型市场与读写器型市场分析模型读写器数量/标签数量典型的场景标签型市场还是读写器型市场?1:1000 以内项目的规模分化比较严重,要么是一些很小很零散的项目,比如一些特殊市场,这类场景单项目量不大,但是利润较好。要么是一些很大的工业级或者政府类项目,比如生产车间
130、、电动车管理、垃圾分类等读写器型市场,读写器在项目中的投入占比比较大。某些需要用到特种标签的项目,标签的产值占比也比较高,因此特种标签也比较关注这类市场1:10001:10000工业级场景,国/军标资产管理、电力资产管理、医疗、布草洗涤等该区间依然以读写器厂商为主,不过部分项目标签的产值比较大,尤其是特种型标签,也会积极关注这个市场1:100001:100000图书档案、机场行李、快递物流等领域该区间整体属于标签型市场,但部分还是会以项目读写器厂商为主导1:100000 以上鞋服与商超零售标签型市场,这类场景最主要的硬件投入是标签,读写器的投入占比很小来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT
131、 星图研究院30IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 1、标签市场1.1 全球 UHF RFID 标签出货量一般来说,一个市场如果逐渐成熟,或者基数大起来的时候,增长速度就会放缓,但是在 UHF RFID 标签领域,在基数不断增加的同时,增长速度有加快的趋势,这是非常难得的,这也充分说明了 UHF RFID 标签正在迎来发展的黄金期。本报告从标签芯片的维度对全球的 UHF RFID 标签出货量进行了评估。数据说明:1、在 2022 版本中,我们评
132、估 2022 年全球 UHF RFID 标签的量约 300 亿,但事实上,根据 RAIN 联盟披露的数据,再结合我们从行业调研到的信息,UHF RFID 标签在 2021 年的量就达到了 300 亿左右,在 2022 年,继续保持不错的增长,达到了 360 亿 PCS。2、基于目前 UHF RFID 无源物联网良好的发展态势,我们预测未来几年 UHF RFID 的标签出货量每年保持 20%左右的速度在增长,不过 2023 年,因为全球经济的不景气,导致零售消费的下滑,再结合去年缺芯使得厂商囤货的因素,2023 年行业虽然有 UPS 与沃尔玛这样的增量大单,但是整体的增速会有所下滑。3、未来UH
133、F RFID市场最大的变数当属快递包裹这个领域,目前在政策层面,国家邮政局在推广RFID标签,而产业力量中,京东、顺丰、菜鸟与三通一达在积极尝试,目前在国内快递物流体系中,RFID 标签已经在中转袋实现了大规模的普及。而要实现快递单品级的普及还需要克服很多困难,不过国内快递包裹数量非常庞大,2022 年已经达到 1105.8 亿个,并且市场集中度高,一旦普及,2-3 年就可以实现大批量的落地。后面我们会持续关注这个市场的最新进展,一旦有确定性消息,我们会第一时间对数据进行更新。4、全球 UHF RFID Inlay 的产能大多数在中国,根据我们调研的反馈信息,中国超高频 RFID Inlay
134、的产量占全球的份额有 70%左右,不过最近几年,海外的产能在迅速扩张,海外的产能占比在逐渐增加,整体来看,UHF RFID 的 Inlay 产能在以非常快的速度增长,也验证了行业的景气度在增加。5、全球的标签数量数据是从芯片的维度进行统计,标签成品的出货量由于周转滞后性、库存等因素,会与上表中的数据略有差异。1.2 UHF RFID 标签国产芯片海外芯片发布UHF RFID 标签芯片市场量很大,而最近几年兴起的国产替代化浪潮中,也有越来越多的玩家进入到这个市场,开始被市场接受与认可。全球 UHF RFID 标签出货量(单位:亿个)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院31IOT
135、E 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 数据说明:1、国外芯片厂商形成了 NXP 与英频杰双寡头的局面,此外,Alien 每年也有较稳定的出货量。2、国产芯片玩家最近几年涌入了很多,我们统计到的有:凯路威、国芯物联、上海坤锐、平头哥、复旦微、智汇芯联、智芯微、长沙盈芯半导体、汇成芯通、浙江悦和等。有些厂商已经有规模化的应用,有些厂商芯片产品才开始进入市场,此外,也有些芯片产品针对特定的市场。3、国产芯片在国内项目的驱动下,会逐渐放量,RFID 标签的应用
136、场景往往某些单一的大项目就会使用非常大的量,我们会实时关注市场动态,如有较大的数据变化,我们会及时更新。1.3 中国 UHF RFID Inlay 生产量中国是 UHF RFID Inlay 的主要生产地,目前大约有 70%左右的 RFID Inlay 生产在国内,Inlay 的下一个环节,就是复合成 Lable,该环节属于服装零售的辅料,产能会随着服装工厂的分布而定。Inlay 生产最核心的设备就是封装设备,目前主要的 UHF RFID 标签大厂都在积极的扩充产能,在本报告中,我们对于中国境内的 UHF RFID Inlay 生产量进行了评估。全球 UHF RFID 标签国产芯片国外芯片分布
137、(单位:亿颗)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院中国境内 UHF RFID Inlay 生产量(单位:亿个)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院32IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 数据说明:1、根据调研到的信息,目前中国地区的 UHF RFID Inlay 产能大约占全球的比例约 70%左右,随着海外产能逐渐增加,预计中国地区占比有逐渐降低的趋势,预计到 2027 年,这个比值会降低到 60%左右。1.
138、4 中国 UHF RFID 标签市场应用量目前全球 UHF RFID 主要的产能在中国境内,但是在中国生产,却不一定在中国应用,事实上,目前消耗 UHF RFID 标签最大量的是国外品牌,所以,本报告对应用在中国的 UHF RFID 标签应用量进行单独分析。中国 UHF RFID 标签应用量(单位:亿个)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院数据说明:1、今年的版本对中国市场 UHF RFID 标签应用量的评估做了较大幅度的修正,修正的主要原因是考量了沃尔玛、UPS以及海外很多使用了 RFID 标签的商超连锁店在国内并没有业务或者没有在国内用 RFID 标签,尤其是沃尔玛的 R
139、FID 标签使用量在 2022 年接近了 100 亿级别,再加上 UPS 预计每年有数十亿的量,但目前都只在北美市场使用。2、国内很多新兴鞋服品牌在大规模使用 RFID 标签,新兴品牌门店以直营为主,再结合国内线上购物需求的兴起,采用RFID 标签能很好的实现线上线下的结合,此外,在工业、资产管理、电力、图书档案、医药这些市场上,RFID 标签的用量也在快速的增加。3、综合考虑市场条件之后,本报告对于中国市场上 UHF RFID 标签应用量的计算模型为:中国境内客户(全球总量10%)+境外客户在国内的应用量(全球总量-境内客户使用量)10%)。4、当快递包裹这个市场爆发之后,则国内市场就会成为
140、 UHF RFID 标签的最大应用市场,相应的数据模型也将会更新。1.5 中国 UHF RFID 标签主要细分市场分布本报告对 UHF RFID 标签的各主要细分应用领域进行了详细分析。33IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 数据说明:1、本表格的数据范围是中国境内的 UHF RFID 标签使用量,比如 ZARA、优衣库、迪卡侬、无印良品等全球连锁店,我们仅统计这些品牌应用在中国市场的量,因为中国境内的使用量最能反映中国地区的 RFID 标签应
141、用现状。2、目前物流快递行业的中转站分拣环节已经大规模使用了 RFID 标签,如果能在单品级的快递包裹用 RFID 标签,量会非常大,我们会实时关注这个领域。下面,是 UHF RFID 的各主要细分领域的详细分析。1.5.1 鞋服与商场零售鞋服与商场零售是目前 UHF RFID 标签使用最广的领域,是 UHF RFID 应用的基本盘。UHF RFID 在鞋服与商场零售领域的价值价值 1:加快供应链周转效率鞋服与商场零售大品牌的供应链遍布全球,且属于快消品,消耗大,采用 UHF RFID 标签可以帮助企业实现供应链的可视化,并且加快仓储盘点效率。价值 2:降低人力成本UHF 标签的高效率可以在两
142、个环节帮助企业节省人力成本,第一个是在仓储环节,无论是在中转仓储还是门店仓库的库存的盘点,如果没有 RFID 标签,会耗费大量的人力,并且还容易出错,而采用 UHF RFID 标签之后仅需要少量的人就可以实现快速的盘点。第二个环节是收银环节,传统的门店,每个门店需要有人单独守在收银台结算,人数根据门店的大小以及客流量不等,采用 UHF RFID 之后,消费者就可以实现自助结账。应用领域200222023E2024E2025E2026E2027E鞋服与商超零售26.433.044.653.256.468.78297.8117.2快递物流11.522.52.83.24.05.
143、06.0图书档案22.22.52.83.03.44.04.85.5航空21.71.61.422.42.83.54.0珠宝与奢侈品0.20.20.30.350.40.450.50.550.6电力1.51.82.12.52.83.23.64.04.5酒店洗涤0.20.10.20.30.350.40.450.50.55医疗0.20.20.31.31.51.82.22.63.0工业0.81.01.21.52.02.53.04.05.0传感器标签0.010.0150.020.020.0250.030.040.050.06其他(包括军标、国标1.791.9852.182.532.8253.223.814.
144、55.59总计36.143.75768.474.189.3106.4127.3152中国 UHF RFID 标签应用市场主要细分领域出货量分析与预测(单位:亿个)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院34IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 价值 3:品牌的保护品牌的保护是鞋服零售领域一个很实际的需求,尤其是在国内市场,电商销售渠道盛行,在网上购买商品店家都会承诺7 天无理由退货,这会产生 1 个问题,店家发货的时候是自己的品牌真
145、品,但是退货的产品却有可能是“山寨”货,所以采用 RFID 标签可以保护品牌。除了大品牌之外,国产很多通过电商渠道出货的中小品牌也由于这个需求,在积极的采用 UHF RFID 技术。价值 4:增加新的商业模式,拓展新的商业可能RFID 标签可以实现销售数据的可视化,可以让厂家根据市场的喜好,快速做出决策,投入更多的资源生产消费者喜爱的产品,让厂家实现柔性化的生产,并且通过衣服联网,可以给消费者推荐喜欢或者更搭配的产品,进一步刺激消费者的需求。鞋服与商超零售市场小结:鞋服与商超零售市场是目前 UHF RFID 标签最大的应用市场,目前行业里单一用户使用量最大的就是沃尔玛,每年使用的 UHF RF
146、ID 标签达到了百亿级别,此外,ZARA、优衣库、迪卡侬、耐克等品牌每年使用的 UHF RFID 标签数量都是十亿级别的。即便基数庞大,但这个市场依然有很可观的增长前景,以沃尔玛为例,目前该项目只是在北美地区的门店部分商品使用了 RFID 标签,而一旦沃尔玛更多的 SKU 使用 RFID 标签,或者北美之外更多的地区使用 RFID 标签,则量的增长还会增长很多倍。在中国市场,RFID 标签在新兴品牌中增长很快,但老牌的大品牌反而推广较慢,这也说明了国内 RFID 标签市场渗透率较低,潜力还很大。此外,还有一个新增市场是海外鞋服产品在国内电商的销售渠道,该市场的痛点是,海外鞋服产品的生产在海外,
147、但通过国内电商渠道销售,消费者是国内客户,所以需要把产品运输国内的时候将吊牌都换成中文的,此外,因为是电商销售渠道,需要通过国内的物流系统进行分发,物流系统承担对这类商品的仓储、流通与配送任务,所以采用 RFID 标签可以对商品进行全流程管理,目前该市场有几千万 pcs 的试点,预计未来的市场是十亿级的。在本次调研中,我们也探索了国内外市场差异大的原因,总结如下:第一、市场产业链的差异,国外的大品牌,在全球范围内有成千上万的门店,并且这些门店都是直营的,保证了产品从出厂到运输再到销售都是自己管理;而在国内市场,很多鞋服品牌的实体店是加盟店,中间的流通环节也会外包,这些复杂的产业链造成了 RFI
148、D 的投入成本很难有一个明确的承担主体,并且沟通的成本也极大。第二、企业理念的差异,国外的品牌采用 RFID 方案会有明确的目标,比如说,解决周转效率或者降低人力成本,投入多少达到什么样的预期,而国内的品牌很多时候需求不明确,如果短期达不到预期效果之后,就会减少投入。第三、企业自生经营现状的差异,国外品牌的供应链涉及到全球,采用 RFID 对于供应链的管理以及周转效率有明显的积极意义。1.5.2 快递物流除了零售场景之外,UHF RFID 另外一个最值得关注的市场就是快递物流,根据我们调研到的信息,目前 UHF RFID 标签已经在快递行业的中转袋实现了批量化的应用,主要用来分拣使用,而每一个
149、快递包裹都装上 RFID 标签才是终极目标,目前菜鸟、三通一达、顺丰、京东物流等物流企业都在积极布局。在2021年底,国家邮政局发布了“国家邮政局关于发布 农产品寄递服务及环保包装要求 等三项邮政行业标准的通知”。具体内容为:35IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 快递物流市场小结:快递市场前景广阔,是 UHF RFID 下一个最值得期待的市场,并且快递行业集中度高,标准化程度也高,更有利于大批量的推广,不过目前依然面临着几个问题:第一,成本压
150、力,因为行业整体利润率很低,所以行业对于物流包裹标签的价格预期也极低,即便是采用国产芯片,在现有的制造工艺下,标签厂商的利润会极低甚至不赚钱都难以达到快递企业的价格预期。第二,产能的问题,物流快递包裹一旦全面采用 RFID 标签,现有的产能是完全跟不上的,而要扩大产能(增加封装设备)的速度也有限。发布 YZ/T 0179-2021农产品寄递服务及环保包装要求、YZ/T 0180-2001寄递包装射频识别(RFID)应用技术要求、YZ/T 0181-2021邮件快递智能 X 射线安全检查设备智能识别可疑件实验方法实物探测法推荐性邮政行业标准。其中 YZ/T 0181-2021 为内控标准,自发布
151、之日起施行,其他两项标准自 2022 年 3 月 1 日起施行。虽然这不是一个强制性标准,但这几项标准的落地对于 RFID 技术在快递包裹行业也将会形成一个较强的推力作用。根据国家邮政局的数据,中国的快递包裹行业一直保持着较高的发展速度。中国快递业务量统计情况(单位:亿个)数据来源:国家邮政局 制图:AIoT 星图研究院快递包裹的量虽然很大,但却是一个薄利的行业,尤其是近几年,快递行业掀起了一轮残酷的价格战,导致行业的毛利更低。平均每个快递包裹的运单价(单位:元)数据来源:国家邮政局 制图:AIoT 星图研究院36IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IO
152、TE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 目前 UHF RFID 标签已经在大规模使用于快递物流的中转袋,据了解,目前行业每年损耗的物流中转袋数量约 2-3 亿个左右,且这个数字也会随着快递规模的扩大与周转效率的提升而增加。而单品级的快递包裹目前美国的 UPS 率先使用,国内的进度偏慢,还需要产业的进一步成熟。1.5.3 图书档案图书档案是另外一个比较大的市场,图书馆市场分两部分,一部分是公共图书馆机构,另外一部分是全国普通高校,此外,政府机构与国企事业单位的档案总量也很多市场小结:高等院校仅统计了本科与专科院校的数量,独立院校
153、与成人继续教育学校没有统计,国内的高校一般有多个图书馆,按平均每个院校 2 个图书馆计算,高校的图书馆总数量预计有 6000 个左右,加上公共图书馆的数量,总数量接近 1 万个。根据我们了解到信息,图书馆藏书数量差别很大,按平均每个图书馆藏书 50 万册来计算,大型图书馆藏书量约 50 亿册。当然除了大型图书馆之外,还有很多专用图书馆机构以及社区图书馆,整个图书馆藏书量会比 50 亿的数字大很多。此外,还有银行、保险等金融机构也有大量的文件档案需要管理,我们评估整个图书档案市场的容量约 100 亿 pcs 以上。图书档案市场 UHF RFID 与 HF RFID 并行使用,其中高校类图书馆是以
154、 UHF RFID 方案为主,公共图书馆是以 HF RFID标签为主。图书馆RFID标签市场每年都保持着不错的增长,并且图书馆市场的竞争相比于服装零售小了很多,可以保持不错的利润。目前,图书档案标签每年的市场出货量大约有 5-10 亿左右,即便是渗透率达到了 100%,每年依然有一定量的新图书档案需要入库,有一定量旧的图书档案因损耗需要替换,我们预计每年会有10%左右的新增与损耗,依然可以长久维持这个市场。中国公共图书馆机构数普通高校数量(不含独立院校、成人学校)(单位:个/所)数据来源:国家统计局 制图:AIoT 星图研究院1.5.4 航空机场航空行李标是另外一个较为集中的“耗材型”市场,该
155、领域有民航局在推动,所以,RFID 标签在该领域最近几年落地速度很快,尤其是年吞吐量在千万级以上的大型机场,大多数已经采用了 RFID 行李标签。在航空领域,除了行李,在飞机维修工具,飞机的救生衣等应急物品都开始普及 RFID 标签,虽然量没有行李大,但是对产品性能定制要求较多,价值也比较高。因主要出货量集中在航空行李,我们可以从整个中国的机场乘坐人次估算该市场的容量。37IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 中国机场旅客吞吐量(单位:亿人次)数
156、据来源:民航局 制图:AIoT 星图研究院市场小结:1 在正常年份,中国国内机场的总旅客吞吐量每年保持着 1 亿人次左右的数量在稳步增长,飞机正在成为越来越常见的出行工具。最近 3 年,因疫情的影响,机场的旅客吞吐量有较大的降幅,尤其是 2022 年,降幅更为明显,不过从 2023 年前几个月份的数据来看,旅客吞吐量已经恢复至接近疫情前的水平。2 吞吐量统计的是人次,即1个人进出机场会算2次,我们按照正常年份,每年约14亿人次来计算,大约有7亿人乘坐飞机,而其中需要有行李托运的才用 RFID 标签,预计 50%的比例需要托运行李,所以,算下来整个国内机场行李标签每年的消耗量约3-4亿,当然,这
157、个数字也会随着整个航空业的发展而壮大,目前国内大型的机场对于RFID行李标签的普及率已经很高,而小机场普及率较低。而全球范围内,按照疫情前的机场客流量,市场潜力约每年 20-30 亿枚标签量。3 机场行李采用 UHF RFID 标签获得的价值体现在以下几个方面:价值 1:降低行李出错的赔付根据国际航空电讯集团的一份报告显示,早在 2007 年,每 1000 名乘客中大约有 18 件行李出差错;2017 年,每 1000名乘客中出差错的行李数量已经减少到6件,即便如此,全球范围内行李出错的数字仍高达2300万件,这是一个庞大的数字,这一现象也促使了 RFID 电子标签在航空行李领域的普及。价值
158、2:提升行李托运旅客的体验传统的行李托运,旅客不清楚自己的行李到哪个位置,而采用RFID标签之后,旅客可以对自己的托运行李实现可视化追溯,实时了解行李到哪个位置。价值 3:衍生出更多的商业价值比如说托运行李由机场工作人员送到旅客入驻的酒店或者住所,旅客不用花时间等待。38IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 1.5.5 珠宝与奢侈品奢侈品牌、黄金、珠宝、玉器、翡翠等贵重物品因为价值高,消耗量,也有较强的管理需求,所以,越来越多的珠宝品牌采用 UH
159、F RFID 标签来管理,我们以日常消耗最常见的黄金为例。市场小结:1 2020 年,因疫情的影响,导致中国黄金的消耗量降低了很多,按照正常年份,每年消费 700 吨黄金量,平均每件黄金饰品的重量 10 克来计算,每年黄金饰品的 pcs 大约 7000 万个,再加上翡翠、钻石、奢侈品牌等其他贵重物品,每年这个市场的 UHF RFID 标签消耗潜力约 2-3 亿个。2 奢侈品与珠宝等贵重市场目前品牌集中度越来越高,因为价值大,消费者也有较高的防伪认证需求,所以,市场驱动力也不错。3 目前有很多奢侈品与珠宝品牌已经在试点使用 UHF RFID,用来做库存盘点与防伪,所以标签会涉及 UHF 与 HF
160、 两个频段。1.5.6 电力UHF RFID 标签在电力市场的应用非常广泛,最典型的场景就是在每个电表都装了 RFID 标签进行管理,此外,电力系统的维修工具、配电系统以及电力系统内部的资产管理使用非常普遍。以国家电网的每年新增的电表数据为例:中国黄金首饰消费量(单位:吨)数据来源:中国黄金协会 制图:AIoT 星图研究院国家电网智能电表招标数量(单位:万只)数据来源:网络公开资料 制图:AIoT 星图研究院39IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 186763859
161、33市场小结:1、由上图可以发现,国家电网的招标数量呈周期性变化,在 2017 年,处于谷底,仅 3000 多万只,一般电表的更换周期是 8 年,所以最近这几年处于上升期,每年正常有 7000-8000 万只新增量,不过 2020 年,因为疫情的原因,导致市场缩水严重,加上南方电网的电表更新数量、预计每年新增的电表数量大约有 1 个亿个左右,而每只电表一般使用 2-3 个RFID 标签进行不同业务的管理,因此,仅电表一项,每年的 RFID 标签市场潜力大约有 2-3 亿个。2、除了电表之外,最近几年,RFID 标签在电力系统对于各个环节推广速度也非常迅速,RFID 标签普及与电力系统的各个环节
162、,根据我们的调研,国网+南网系统每年的 RFID 标签使用量达到了 3 亿个左右。3、电力领域对于读写器产品的消耗量比较大,所以,电力行业的 RFID 产值比较高。1.5.7 酒店洗涤洗涤标签主要有两块应用,一是酒店布草的洗涤,二是医院布草的洗涤,因医疗领域的应用我们会单独分析,所以本部分只分析酒店布草的洗涤。酒店的洗涤包括床单、被单、枕套、毛巾等物品的洗涤,因这类物品对于清洁要求高,酒店会外包给专门做洗涤的企业进行清洗,这样带来的问题是资产的管理与盘点,所以这也催生了这个行业用UHF RFID标签的需求,当然对于酒店住户来说,也可以通过 RFID 标签了解到酒店的布草是不是在最近的时间有清洗
163、,以便更放心的入住。评估 UHF RFID 标签在酒店洗涤行业的市场容量,我们可以从中国的酒店以及房间数量这个角度分析。根据统计,截止 2022 年底,全国酒店业(15 间以上房量)住宿设施为 31.27 万家,客房总数 1630.85 万间。根据我们的调研,每一间酒店房间需要的 UHF RFID 标签大约为 30 个左右,以此估算,整个酒店布草行业需要的洗涤标签大约为 4.5-5 亿个。市场小结酒店的布草洗涤主要有两种商业模式,一种是酒店作为投资方,采购 RFID 标签以管理自己酒店的布草资产;另外一种是第三方布草租赁企业,采用 RFID 标签以达到对自己资产的管理以及租赁结算的目的。洗涤标
164、签并不是一次性的消耗品,而是需要重复使用的,一般 1 个标签需要洗涤数百次,甚至更多,并且,洗涤标签从芯片到基材再到封装都跟普通标签不一样,所以,洗涤标签的价格比较贵,一般要 1-3 块钱。根据我们调研到的信息,中国市场洗涤标签每年的市场出货量大约有 2000 万左右,市场渗透度还比较低,根据前面我们测算的结果,中国酒店市场的标签总容量约 4.5-5 亿枚,保守估计有能力投入标签的企业占比约 20%左右,整个标签的市容容量约 1 亿枚,而一般布草 3 年左右需要更新换代,标签的迭代速度也同样如此,所以,这个市场标签数量每年将会保持在几千万的量级。1.5.8 医疗UHF RFID 标签在医疗领域
165、有较多的应用,比如说医院里面的布草管理,手术器具等高价值产品的资产管理、医疗高值耗材(血袋、心脏起搏器)等资产管理等,近几年,RFID 标签在医疗领域快速发展。医院的体系非常庞大,对于 RFID 等信息化投入的需求也比较强,排除数量占比庞大的基层医疗卫生机构(村卫生室、门诊部所等),仅具有较大规模的医院机构数量就很多。40IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 中国医院数量(单位:个)中国医院床位数(单位:万张)数据来源:国家统计局 制图:AIoT
166、 星图研究院数据来源:国家统计局 制图:AIoT 星图研究院市场小结:1 医院里面的布草需求按每张床位对应 10 件布草的量来预估,需要的 RFID 标签数量约 8000 万左右,医疗的布草与酒店的布草是两个完全不同的市场,由于医疗市场的投入与政策以及医院的策略有关,不是一个完全竞争性的市场,并且医院非常零散,不同的医院有不同的策略,相比于酒店布草而言,出货量更少,根据我们预估,医院的布草每年使用的 RFID 标签约几百万的量级。2 其他的医疗耗材消耗量最大的就是血袋,预计是千万级别的。3 从最新反馈到的信息,除了价值比较高的物品之外,RFID 标签在医疗领域正在快速扩大应用面,未来几年,预计
167、每年医疗消耗的 RFID 标签有上亿的量。4 医药物品目前在国外已经开始尝试使用 RFID 标签,用来做防伪溯源,因为国外的新药品一般是有专利保护年限,对防伪溯源有较高的需求,该市场目前还处于早期阶段,未来爆发之后,市场量非常值得期待。5 医疗市场上目前对于 RFID 标签的消耗量虽然无法与服装零售相比,但该领域对于读写器的需求量比较大,尤其是对柜体形式的读写器需求尤为明显,再加上系统软件,整体算下来,项目的金额也比较可观。6 医疗领域一个重要的特点是零散,几乎每个医院都有自己的独立的系统,都有各自的需求,3 万多个医院,就意味着 3万多个项目,这个市场现状,一方面说明了该市场的可复制性低,开
168、拓难度大,另外一方面也可以容纳更多的企业可以在里面玩。41IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 1.5.9 传感器标签单一的 RFID 标签功能很简单,主要就是简单的 ID 信息,再加上一些简单的状态数据,并且这些数据都需要提前写入,所以 RFID 也是一种被动式的感知技术,那有没有可能让无源 RFID 标签与传感器结合,这样既能利用 RFID 的无源与低成本优势,又能发挥传感器主动感知周围环境信息的特性呢,答案是肯定的,那就是传感器标签。传感器
169、标签一般是 RFID+温度传感器,RFID+湿度传感器、RFID+压力传感器等常见的低功耗传感器。如果传感器的工作环境中无线信号传输良好,可以将 RFID 芯片与传感器做成一颗 IC;如果传感器工作的位置无线信号较差,可以将传感器与 RFID 芯片分开,通过一根导线相连,将 RFID 天线放置在无线信号良好的环境以便获取能量。市场小结1 根据我们调研的信息,目前传感器标签主要集中在温度传感器+RFID 产品,在技术层面,温度传感器可以在 IC 层面可以表现出良好的温度敏感性,适合与 RFID 结合使用;在市场层面,温度传感器体量大,目前市场上每年温度传感器的使用量超过 20 亿颗,并且应用场景
170、非常广泛,所以将温度传感器与 RFID 结合起来,是当前市场的主流,不过行业的玩家也正在将 RFID 与湿度传感器、压力传感器、震动传感器、位移传感器等结合,未来市场将会有更多的产品。2 目前“RFID+传感器”产品的市场出货量并不大,不过最近几年,市场的增速在加快。3 跟 RFID 标签结合,就需要传感器的工作功耗极低,因为 UHF RFID 标签天线只能采集微量的电能,市场上的大多数传感器不适用无源的模式。4 “RFID+传感器”标签目前主要适用于一些有特殊需求的场景,比如电力行业的变电站有很高的电压,不适用安装电池设备,在轴承,水电发电机等高速运转的场景中,也不适用安装电池等等。这些非常
171、垂直的场景对于温度的监控有强需求,但是已有的方案难以满足,就是 RFID 温度传感器产品的用武之地,此外,在冷链运输行业,需要实时监控运输物品的温度状态(例如疫苗),也应用的较多。1.5.10 工业RFID标签在工业领域的应用最近几年增速很快,因为工业场景涵盖比较大,也很分散,所以我们不好评估整体的市场潜力。UHF RFID 标签在工业生产中主要用于库存管理、生产流程追溯、售后服务等多个环节。市场小结:1 目前工业领域使用 RFID 标签较多的垂直场景有汽车制造、光伏、锂电、家电等体量大、生产流程标准程度高、产品价格比较高的领域。2 汽车的零配件 RFID 标签的体量较大,目前米其林轮胎已经将
172、 RFID 标签应用所有产品,而宝马等品牌,已经有多个零部件使用 RFID 标签,按中国每年约 3000 万台汽车量来计算,市场容易比较可观,不过国内品牌跟进速度较慢。1.5.11 其他应用除了上述的市场之外,还有一些应用领域也值得期待。首先就是国/军标这些特殊的市场,因为管理的需求,最近几年也在积极普及RFID标签对后勤物资、器械设备等进行管理,据了解,每年的量接近 1 亿左右。其次,资产管理也是一个重要的应用,资产管理是一个比较泛的概念,前面重点列出的应用领域中也有很多可以归为资产管理,但除了上述规模比较大的场景之外,还有很多较为零散的应用场景。此外,电子车牌、飞机维修与机内物品管理、集装
173、箱的管理、企业对于电脑设备的资产管理、企业对于库存的管理、校园里面对于实验器材的管理等等也都在普及 UHF RFID 标签,加起来的量依然比较大。43IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 数据说明:1、该图表中读写器产品的量包括了芯片方案的量以及分立器件方案的量,分立器件方案的读写器产品在最近几年增长速度很快,此外,随着国产 UHF 读写器芯片产品价格逐渐降低,整个读写器市场的出货量预计未来几年会快速增长。2、UHF RFID 读写器芯片市场的竞
174、争格局相比于标签芯片有比较大的不同,从数量角度来说,国产读写器芯片的量占比已经较大。3、2023 年的增速突然加快,主要是因为市场上有部分大项目的推动,导致读写器类产品增加迅速。4、读写器的生产厂家主要在国内,近几年有一些国内大项目的落地,是读写器产品增长的主要驱动力。2.2 UHF RFID 读写器国产海外芯片分布全球 UHF RFID 读写器芯片分立器件市场总量:万台)UHF 读写器市场国产芯片方案、国外芯片方案、分立器件方案出货量分布(单位:万台)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院2、读写器市场读写器相较于标签是另
175、外一个完全不同的产业链,因此在本报告中,我们进行单独分析。2.1 全球 UHF RFID 读写器芯片出货量芯片是产业链的最上游,并且集中度高,因此,本报告首先从 UHF RFID 读写器芯片的维度对整个市场量进行评估。市场上的 UHF RFID 读写器还有比较多采用分立器件的方案,并不是标砖的 IC,这也是读写器市场的组成部分,所以,也纳入本报告的研究范围。综合调研信息,我们对整个国内 UHF RFID 读写器芯片与分立器件市场的出货量进行了评估,结果如下:44IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.2
176、4-4.26|展位预定:陈江汉 数据说明:1、过去几年,国产 UHF RFID 读写器市场量比较少,并且主要用在中低端场景,但最近几年,国产芯片发展速度明显加快,预计未来的增速更快,逐渐占据市场主流。不过在高端市场,依然以海外厂商为主。2、分立器件方案的读写器特点是功能定制性强,根据我们的调研,在过去几年,市场上分立器件的读写器量有较稳定的量,包括英频杰的读写器与网关等高性能设备、以及国内市场上也有部分玩家在中低端市场上也有较多的分立器件读写器产品。但是从 2023 年开始,市场上有一些大项目采用该方案,导致未来几年,分立器件读写器出货量大增,不过定制型市场并不稳定,尤其
177、是国产性价比高的读写器芯片产品越来越多,预计分立器件的量在未来会有降低的趋势。3、读写器模组与读写器成品厂商主要集中在国内,但很多企业有较大的业务占比来自海外市场。2.3 UHF RFID 读写器产品出货量分布UHF RFID 读写器从芯片到读写器成品的过程,要经历模组、读写器设备厂商以及各类型的代理商,因此,芯片数据并不能完全反映市场上读写器产品的数据,尤其是 2023 年上半年,因为 Impinj 的 R2000/R500 系列读写器芯片停产,很多读写器厂商为了项目的延续性,会提前对该芯片进行大批量备货,这会造成芯片的出货量大增,但读写器产品出货量并没有这么大的增长幅度。根据我们从 RFI
178、D 读写器设备厂商调研到的数据,综合行业的存货周转规律后,对 RFID 行业读写器产品的出货量进行了评估。2.4 UHF RFID 读写器国内应用市场海外应用市场分布读写器产业链大部分集中在国内,但读写器应用市场海内外分布如何呢?本报告对该数据进行了评估。全球 UHF RFID 读写器产品市场出货量(单位:万台)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院45IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 数据说明:1、UHF 读写器产品国内应用
179、市场占比很大,这与标签市场形成鲜明的对比,标签市场中,海外市场占据主导,但是在零售商超这类场景中,虽然标签的消耗量很大,但是读写器的需求量并不大,此外,读写器产品是资产性投入,可以复用很多年,因此,读写器量大的市场还是在 toB 或者 toG 类的项目中。2、随着国产芯片的成熟,以及行业内卷的现象,我们预计国产芯片方案的读写器在海外市场的占比逐渐增加,尤其是在南亚、东南亚、拉丁美洲等以地区,以性价比为主要考量因素的市场,国产芯片方案的读写器会增加尤为明显。2.5 UHF RFID 读写器细分市场分析UHF RFID 读写器终端的形态多样,根据应用场景的不同,最终呈现出来的终端形态各异,在行业里
180、,一般以读写器应用的时候是固定位置还是可以移动的属性,将读写器分为固定式读写器与移动式读写器两大类。在本次调研中,根据市场热度,我们从固定式读写器中摘选了打印机、智能柜、通道门这几类量大,价格也比较高的产品进行单独分析。具体的分类为:手持机(含其他便携式读写器设备),在该类产品中,最主要的形态是手持机、此外也有部分平板、可穿戴式产品形态应用于市场,都归纳到同一大类。打印机,是RFID固定式读写器一类常见的形态,多用于白标签的证卡的打印、应用终端因标签的损耗而进行少量的补标、或者物流、金融、电力、医疗等标签量比较少,定制化程度较高的场景。通道式读写器,是固定式读写器一种形态,多用卡口进行出入库管
181、理与资产管理。智能柜,是最近兴起的一种固定式读写器产品,多用于资产管理。其他固定式读写器设备,剔除智能柜、打印机、通道式读写器之外的固定式读写器产品,包括一体机、发卡器、网关式读写器、桌面式读写器、收银设备、检测设备、实验设备等。分立器件类读写器,指用分立器件搭建的 UHF RFID 读写器,并不是用的标准的芯片,在部分场景中,这类产品的可以根据用户需求进行定制。尤其是最近市场上有部分大项目采用该类产品,因此,在本报告中单独进行分析,分立器件具体的产品形态多样,固定式与可移动式都可以。UHF 读写器国内应用与海外应用出货量分布(单位:万台)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院
182、46IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 UHF RFID 读写器细分市场分析200222023E2024E2025E2026E2027E手持机(包括平板、可穿戴等形态)282729374149637282打印机3.54.04.55.56.07.08.510.012.0智能柜(仅 UHF)0.61.22.02.53.54.55.56.58.0通道式读写器0.81.01.31.62.02.53.04.05.0发卡器/网关等其他
183、固定式读写器25.123.825.235.437.5475565.573分立器件类读写器产品8.05.87.88.020.020.015.012.010.0总计6562.869.8900190不同形态 UHF RFID 读写器出货量分布(单位:万台)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院2.5.1 手持机(包括平板、可穿戴等形态产品)手持机(包括平板、可穿戴等形态产品)指的可以移动,便携式的 UHF RFID 读写器设备,其中手持机是最常见的形态。这类产品特点是轻便,方便实时移动,并且手持机可以理解为一台加了 UHF RFID 功能的手机,除了对 RFID
184、 进行识别读取之外,还具有普通手机的大多数功能,非常适合用来做仓储盘点、资产管理、人员的行为管理等应用。UHF RFID 手持机因为标准化程度较高,轻量化以及便携式等特点,比较适用于消费级应用,一旦起量,就具有较高的想象空间。目前的市场环境下,手持机主要用于物流、金融、零售、工业等 B 端场景,B 端场景的特征是起量慢,除非在某些场景里面有政策强推,所以,我们认为,在当前的市场环境下,B 端场景中的手持机设备出货量增长与整个读写器市场的增长幅度基本一致。手持机市场有一个最大的变数,就是快递物流市场,快递物流这个应用一旦爆发,对于 UHF RFID 手持机的需求量有数量级的增长,因目前该市场还在
185、早期的验证阶段,因此,我们评估预期的时候,剔除了这个因素,我们也会实时关注产业的最新动态,有确定的信息会及时的更新。2.5.2 打印机UHF RFID 打印机简单理解就是加了 UHF RFID 读写器模块的打印机产品,普通打印机已经非常普遍,而 UHF RFID 打印机是对 RFID 标签的信息进行读取,并且将读取到的信息打印出来的产品。基于 UHF RFID 标签应用的场景,UHF RFID 打印机适用于服装零售、图书馆、工业生产等场景的标签打印,以及机场、体育赛事、展览馆等票据的打印等场景。RFID 打印机还有一个市场,就是在政府、国企单位等项目中,客户的数据比较敏感,不适合对外,因此,这
186、类项目如果用了 RFID 标签会自购打印机对标签信息进行写入。47IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 UHF RFID打印机市场量虽然不是很多,但是相比于普通的打印机,具有更高的市场价值与毛利率,普通打印机市场门槛低,利润薄,价格都便宜的在1000以内,而UHF RFID打印机的价格可以卖到1万以上,所以RFID打印机是一个新的利润增长点。2.5.3 智能柜RFID 智能柜,指的是柜体形式的读写器,是固定式读写器的一种,因为最近几年的时间里,市
187、场上涌现了一批 RFID 智能柜的玩家,这类产品也是行业的一个新的增长点,所以将它单独分析。从技术种类来说,RFID 智能柜主要包括 UHF 与 HF 两个频段,很多柜体会融合 UHF 与 HF 两个能力,本报告主要聚焦于 UHF 柜体。HF 智能柜商用时间较早,尤其在图书档案领域,应用较多,不过最近几年,UHF 的智能柜正在快速增加,目前柜子产品 UHF 与 HF 的比例比较接近。最近几年,RFID 智能柜是行业的一个亮点,主要原因有两个方面,第一个方面是智能柜的市场增速快,包括医疗、图书档案、金融、工业等领域,对于 RFID 智能柜的需求增长快速增加,第二个方面就是智能柜的售价高,利润也较
188、好。智能柜简单理解就是传统的柜子与 RFID 读写器相结合的一个产品,因此,做智能柜的厂商需要有两部分,一是钣金部分,一般是外包,也有部分厂家自己做;另外一部分就是 RFID 读写器部分,这个是 RFID 厂商自己的优势。2.5.4 通道式读写器通道式读写器是一种很普及的读写器形态,在卡口盘点,出入库管理、资产管理等需求中,结合读写器的工作距离,现场的场地尺寸,以及场景的业务需求等因素,往往会将读写器的形态做成通道式。此外,在鞋服零售场景中,用了 RFID 标签的门店也都需要配套的在门口安装通道式读写器,取代 EAS 等传统方案,进行出入库与防盗管理。2.5.5 其他类型固定式读写器其他类型固
189、定式读写器主要有网关式读写器,一体机,发卡机、桌面式读写器、收银支付设备等各种类型的读写器形态,使用的时候一般固定于某个地点,形态会根据应用场景变化比较大,这类固定式读写器的总量加起来有很多。随着国内最近几年工业场景对于 RFID 技术的普及,各种类型的固定式读写器的出货量将会迅速增加。2.5.6 分立器件类读写器分立器件类读写器指没有用标准的芯片,用各个器件搭建而成的读写器产品,在 UHF RFID 读写器产品中,早些年,分立器件产品的数量比较少,但是,从我们调研的信息来看,最近一两年开始,因为有大项目的驱动,该类产品的出货量增加很快。市场上,用分立器件搭建的 UHF RFID 读写器性能差
190、异巨大,取决于各个器件的本身的性能,所以市场上分立器件读写器产品呈现出两个极端。第一个极端是性能比通用的读写器芯片产品更好,价格也贵很多,适用于性能要求高的场景,例如华为 ePIoT 方案里面,网关产品就是采用的该方案。48IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 3、市场产值规模与预测3.1 全球 UHF RFID 市场应用产值评估了 UHF RFID 的数量,我们根据目前市场上的标签与读写器产品的价格,以及综合评估了 RFID 系统软件的价值之后
191、,对 UHF RFID 整体的市场产值进行了评估。全球 UHF RFID 市场应用产值(单位:亿元)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院数据说明:1 UHF RFID 的市场总产值包括了标签的产值(消耗品)、读写器产值(硬件资产投入)、系统软件的开发(项目差异很大)、售后的服务(定制化程度高)。所以如果采用单项产值再汇总的算法,很难评估出较为准确的数字。在本次报告中,我们评估的方法是:通过了解终端项目对于标签的消耗量,以及对应的项目年产值,评估出平均每个标签对应的产值。2 通过我们的评估,在零售与商超这类标签类占比最大的市场中,海外客户单一标签对应的产值大约有 1 块多,国内
192、客户单一标签对应的产值会略少于 1 元,不过海外客户权重占比大。3 国内还有部分属于“读写器”类型的市场中,因这些项目中(读写器量)/(标签数量)的数值要远高于零售商超这类场景,且读写器的价格要远高于标签的价格,所以,这类项目中,单标签对应的产值要明显高于 1 元/个的标准。4 综合各类因素之后,我们评估整体的市场中,单一标签对应的产值会略大于 1 元。并且随着产业的成熟与规模的扩大,这个数值未来会逐渐降低。3.2 中国 UHF RFID 市场应用产值中国 UHF RFID 市场应用产值(单位:亿元)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院49IOTE 2023 第 20 届国际
193、物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 中国 UHF RFID 产业市场产值(单位:亿元)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院数据说明:1、中国 UHF RFID 市场的应用产值指的是应用地点在国内的项目所产生的产值,包括国内的政企客户、海外品牌在国内的市场,所以该应用市场的产值评估算法跟评估全球总产值的方法类似。2、中国 UHF RFID 市场应用产值主要可分为:通用市场(鞋服零售、图书档案、快递物流、航空行李等)的国内客户、通用市场的海外客户在国内的应用、以及定
194、制型市场的国内客户。其中通用市场的国内客户每个标签产生的最终产值小于 1 元、通用市场的海外客户在国内的应用每个标签产生的最终产值略高于1元。而定制型的国内客户市场平均每个标签的最终产值明显高于1元。以电力市场为例,该市场每年的标签量有2-3亿个,平均单价达到了几块钱,此外,国标、军标等市场量与价都表现不错。综合评估之下,我们认为,国内的 UHF RFID应用市场平均每个标签对应的最终产值要高于全球平均水平。3.3 中国 UHF RFID 产业市场产值本章节的前面两个图表是从终端应用的角度评估了全球 UHF RFID 与中国境内 UHF RFID 产业链的产值,事实上,无论是标签还是读写器,中
195、国的UHF RFID产业链资源占据全球的绝对大头,这些企业虽然研发、生产在国内,但是销售遍布全球。为了更好的反映中国 UHF RFID 产业链的经营数据,我们对中国 UHF RFID 产业市场产值进行了评估。数据说明:1、中国 UHF RFID 产业市场产值反映的是中国的 UHF RFID 产业链的企业所产生的最终产值,测算方法是评估产能,再根据产业链实际情况评估平均每个产能对应的产值。2、虽然 Inlay 产能国内最大,但 Lable 的生产很多发生在海外;同理,读写器模组或者硬件大多数生产在国内,但很多终端用户属于海外客户。此外,项目实施、系统与服务价值等这些蛋糕也会被海外企业分走很多。考
196、虑这些因素之后,我们评估出,国内的 UHF RFID 产业链的产值占据了全球 UHF RFID 市场产值的一半左右。50IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 D UHF 与 HF 双频 RFID 分析在本报告中,将 RFID 无源物联网按照频段分为了低频、高频、超高频,事实上,市场上也有部分场景在使用高频+超高频双频 RFID 方案,所以,在本章节中,我们针对双频 RFID 市场进行单独阐述。双频 RFID 是一个较为特殊的应用市场,产业链也比较
197、简单,除了将 UHF+HF 做成同一颗 IC 之外,市场还有一些场景采用 UHF 标签+HF 标签两个不同的标签合在一起的方案。除了芯片门槛之外,双频标签的设计与制造难度也比普通标签难度大,因为HF与UHF两个不同频段的工作原理完全不同,一个是近场耦合,一个是远场辐射,需要两个不同的天线组合。再加上双频产品目前使用量不大,所以,双频 RFID 产品无论是芯片还是标签都比较贵。根据我们调研到的信息,双频 RFID 标签应用量与应用场景正在快速增加,有可能成为一个新的市场增长点。附表:市场上 UHF HF RFID 标签芯片产品整理芯片厂商频段芯片型号TID/UID区容量(bit)EPC 区容量(
198、bit)用户区容量(bit)灵敏度(dbm)产品特点适用场景复旦微高频超高频 双频FM13DT16008K超高频接口:有源测温、读写灵敏度:-24dBm高频接口:测温、读写操作距离:5cm可测温度,支持双频冷链物流温度监控、体温监测上海坤锐高频超高频 双频Qstar-6S(S6S)1282562KRead:-19Write:-11双频安全防伪商品防伪 高端商品标识高频超高频 双频Qstar-6X(S6X)1282562KRead:-19Write:-11物理防转移、动态 NDEF 加密高端商品防伪EM高频超高频 双频EM4425库存和供应链管理、工业、汽车和航空物流、防伪溯源UHF HF RF
199、ID 双频标签芯片主要厂商及产品特点汇总来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院1、双频 RFID 优势介绍双频 RFID 产品的优势体现在以下两个方面优势一:保留了 UHF RFID 大批量快速盘点的功能UHF RFID 最大的优点就是传输距离远以及可以群读,在需要实现快速盘点的场景非常适用,尤其是在 B 端仓储物流、分拣环节有着广泛的应用。优势二:保留了 HF RFID 可以与手机互动的能力因为手机上 NFC 就是一种 HF RFID 技术,所以 HF RFID 标签可以与手机产生直接的互动,这就极大的拓展了 RFID 的使用边界,在日常消费品中,对于较为贵重的物品有辨别真假
200、与防伪溯源的需求。51IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 所以,双频 RFID 标签产品既可以满足 B 端对于资产管理、效率周转的需求,也可以满足 C 端人群防伪溯源的需求,在商业上可以形成一个很好的闭环。2、双频 RFID 市场与应用介绍采用双频 RFID 产品的应用场景主要有以下几个特点第一,使用场景需要结合超高频的高盘点效率以及高频跟手机互动的特点,这就要求应用量比较大,并且集中,才会有大批量盘点的需求;且产品的消费属性强,需要直接面对消
201、费者产生互动。第二,应用场景的产品单价比较贵重,因为产品比较贵重,才会刺激消费者对它进行防伪溯源的需求,此外,双频 RFID标签产品本身的价格也比单一频段的标签贵很多,需要高价值的场景才能承担这样的成本投入。第三,有较强的真伪辨别需求,但是市场上又缺乏权威去做背书的产品,这类产品需要消费者自己去甄别真假,就需要采用技术的手段。按照这个逻辑,我们觉得以下几个领域比较适合采用双频产品。1 高端酒类产品该领域是双频 RFID 产品正在大批量使用的场景,因为高端酒类一方面出货量大,比如茅台,五粮液等高端白酒的出货量每年的出货量是千万级甚至上亿级别,对仓库盘点有需求,此外,高端白酒少则数百元,多则数千元
202、的售价也完全可以覆盖双频标签的投入成本,消费者对于白酒的真伪辨别需求比较高。2 奢侈品比如说高端的手表、箱包等产品,售价很贵,消费者对这类产品的真伪有刚需,而且市场规模也较大,需要进行较快的盘点,所以双频在这类场景使用也比较多。据了解,目前国外市场上也有很多奢侈品牌正在尝试使用双频 RFID 标签。3 收藏品收藏品包括金石玉器、古玩字画、以及各类工艺品等,这类产品价格很贵,但是真假辨别需要很高专业能力,普通人识别的难度较大,就需要借助双频 RFID 标签来进行技术甄别。4 图书馆目前在国内有部分图书馆采用双频方案,不过这是一个产业发展遗留的问题,因为在早期,有较多的图书馆采用高频标签,但随着
203、UHF RFID 的成熟与成本的降低,UHF 也能满足市场需求,导致很多采用高频方案的图书馆需要采用双频的方案来进行过度。E 中国 UHF RFID 产业最新趋势总结趋势 1:国产 UHF RFID 读写器芯片已被市场接受与认可在今年的调研中,我们发现国产 UHF RFID 读写器如果从出货量的角度来说,已经占比很大,并且国产 UHF 读写器芯片的发展速度更快。虽然从性能上来说,国产芯片目前比国外芯片略有差距,但国产芯片主打性价比与服务,尤其是对于大项目来说,对成本控制很严,国产芯片有更灵活的报价体系,此外,很多政府、国企或者军工的项目,也会优先考虑国产芯片,这些因素导致了国产 UHF RFI
204、D 读写器芯片发展很快。52IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 趋势 2:国产 UHF RFID 标签芯片在大项目的驱动下逐渐成熟虽然国产 UHF RFID 标签芯片也有很多玩家,但市场的占有率一直很低,不过最近几年,因为缺芯的原因,给国产 UHF RFID 标签芯片的发展提供了机会,再加上最近几年出现了一些对于成本非常敏感的应用大项目,在试点国产芯片方案,相信随着整个无源物联网产业的发展,国产 UHF RFID 标签芯片应用会逐渐放量。趋势
205、3:越来越多有实力的巨头玩家在积极布局 RFID 无源物联网在最近几年,RFID 无源物联网产业正在破圈,吸纳了一些巨头企业布局,比如华为、中国移动这些通信界的巨头,在积极布局无源物联网,而京东、菜鸟、顺丰、中国邮政等物流巨头早已深度布局,大企业的推动,正在促使 RFID 技术的应用面越来越广。趋势 4:RFID 无源物联网将会融入到蜂窝通信网络目前的 RFID 无源物联网技术方案是根据项目需求,按需布置,但从最新了解到的信息来看,目前 3GPP 正在将“千亿物联”作为 5G-Advanced 的核心内容之一,而要实现千亿物联,就是推动低成本的蜂窝无源物联网。Rel-19 预计要 2025 年
206、下半年冻结标准,而一旦确定,将会把无源物联网产业纳入到蜂窝通信网络中,这将会带来庞大的市场潜力,同时对于 UHF RFID 产业也是一大利好。趋势 5:UHF RFID 从数量上来说以海外客户为主,但从产业发展来说,国内更加繁荣海外的大项目比如沃尔玛每年消耗的 UHF RFID 标签数量达到了百亿级,UPS 每年使用 50 亿个,而迪卡侬、ZARA、优衣库、耐克、无印良品等快消品每年使用的标签数量也都是 10 亿级别,国内目前还没有这么大体量的单一项目。但国内 RFID 产业链却更加繁荣,主要体现在以下几个方面:第一、从读写器的数据量可以看到,海外的标签虽然大,但是读写器用量并没有绝对优势,国
207、内应用场景使用的读写器占比明显比标签多,因为国内各行各业都有在用 RFID 技术,这类碎片化的项目标签量不大,但是读写器需求量比较多。第二、国内的 UHF RFID 产业链玩家更多,更丰富,无论是标签产品、还是读写器产品、国内玩家的数量占比都很高。趋势 6:标签厂在疯狂扩产能,为行业爆发做储备最近一两年,我们看到了大的标签厂都在疯狂的采购封装设备,扩充产能,因为,UHF RFID 标签生产最核心的设备就是封装设备,而这类设备的增加速度是有限的,当然,目前市场环境下,市场上的标签生产产能是足够的,但是一旦市场有更多的爆发,产能就有可能跟不上,因此,有实力的企业正在做储备。趋势 7:国内的 UHF
208、 RFID 大项目在逐渐涌现根据我们调研到信息,国产 UHF 大项目在逐渐增多,从标签的角度,有 1 亿 pcs 级的项目有电力系统、物流周转系统、海外鞋服品牌国内电商销售等;而从读写器的角度,也出现了几万个、甚至超过 10 万个读写器需求的大项目。趋势 8:读写器需求量增加,市场需要更低成本的方案目前国内的UHF RFID读写器市场需求量在快速的增加,几百块一个模组、上千一个读写器产品对于客户来说太贵,所以,市场上需要低成本的读写器产品以满足这类量大的市场,最近几年分立器件方案增长快速主要来源于此,市场上也逐渐出现低成本的读写器芯片产品。趋势 9:快递物流中转袋已普及 RFID 标签,但单品
209、级包裹还需要时间目前 RFID 标签已经普及用于中转袋,每年消耗了几亿个,但是要普及到快递包裹,还需要较长的路要走,首先是要解决成本问题,因为快递包括行业利润率很低,成本非常敏感;其次,是快递物流系统整体升级投资巨大,周期也长,不过海外的 UPS 在率先使用,是一个积极的信号。53IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 趋势 10:国内中小型鞋服品牌对于 RFID 标签上的速度更快根据我们调研到的信息,虽然国产的鞋服龙头企业也都在积极尝试 RFID
210、 标签,但是项目进展缓慢,因为供应链的复杂度以及销售渠道的多样性,导致大品牌推广 RFID 标签出现很多问题,反而,我们看到很多鞋服新兴品牌,在大批量使用RFID 标签,落地速度很快。趋势 11:纯粹的卷价格并不可取,企业正在找到自己的生存方式只要有钱赚的生意,就会有内卷,最近一两年,我们看到了更多内卷的现象,如果只是卷价格,并不可取,很多企业自己不赚钱之后,往往会造成项目烂尾,而在利润逐渐变薄的经营环境下,企业都在找自己的生存之道,比如说做定制化的市场;做差异化的产品与服务;以规模优势降低供应链成本等。趋势 12:环保型 RFID 标签逐渐得到重视RFID 标签是一种耗材,目前已经普及于鞋服
211、零售场景,相较于传统的纸质标签而言,目前 RFID 标签有或多或少的污染,在环保与可持续发展的理念驱动下,行业已有很多企业在往如何让 RFID 标签对环境更友好这个方向发展。首先是天线生产工艺,传统的蚀刻工艺有大量的化学污染,而模切与印刷等工艺降低了天线生产过程带来的污染;其次是天线本身材料选择,无论是铝或者铜做天线,最终的标签都有一定的污染,而市场上也有企业在研究一些特殊的天线配方,在保证天线电性能的基础之上,可以降低金属含量的比例,达到可以降解的目的;最后就是 PET 等难以降解的材料的替代,采用蚀刻工艺需要 PTE 等塑料当基地,而市场上的印刷工艺,则可以用普通的纸质材料当基底,这样就可
212、以自然降解。根据我们的调研,越来越多的大企业对于技术的选择会优先考虑对环境更友好的因素,在这样的市场驱动之下,环保型RFID 标签在产业中的占比将会逐渐增加。54IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 高频 RFID 产业链来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院HF(高频)RFID 标签典型工作频率为 13.56MHz,标签与读写器进行数据交换时,标签必须位于读写器天线辐射的近场区内,高频标签广泛应用于电子车票、电子身份证、银行卡、
213、小区物业管理、大厦门禁系统等领域。目前大多数 HF RFID 产品都已兼容 NFC 协议,所以市场上很难对 NFC 于 HF RFID 进行区分,本报告将 NFC 纳入了 HF RFID 产业。因为有了 NFC 功能,所以市场上的多数 HF RFID 标签产品可以直接与手机互动,这极大的拓展了 HF RFID 的使用范围。1、产业链上游HF RFID的上游环节主要是芯片跟天线,芯片分为标签芯片与读写器芯片产品,高频芯片具体玩家可参考本报告的 IOTE 中国 RIFID 无源物联网产业图谱(2023 版)。HF 读写器市场可以分两类,一类是标准的 IC 产品;另一类是分立器件,HF RFID 分
214、立式读写器很常见。高频 RFID 的工作原理与低频 RFID 类似,其天线采用的是线圈形式,因为 HF 比 LF 的频率高了很多,其天线线圈的匝数要少很多,所以高频 RFID 的天线除了采用传统的铜线绕制之外,也可以用蚀刻工艺。这让高频 RFID 标签的形态可以更小,更薄,更加灵活,应用的范围也扩大了很多。A 中国 HF RFID 产业链分析 Part 3中国 HF RFID 无源物联网产业篇55IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 附表:市场上
215、 HF RFID 标签芯片产品整理芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准TID/UID区容量(bit)用户区容量/Memory(bit)传输速率(Kbps)适用场景凯路威13.56MHzKX1001-AR15693 协议 647680资产管理、医药/医疗器械、食品管理、医疗器械、单品管理、资产管理13.56MHzKX1010P 系列(B/BK/BKR)15693 协议 NFC 芯片64 1728医药/医疗,食品、资产管理13.56MHzKX1207 系列(B/BK/BKR)14443 协议 NFC 芯片561888NFC 应用程序、品牌推广、防伪溯源、医药/医疗器械、食品管理复旦微13.56MHz
216、FM13 系列(FM13HF02、FM13HS02、FM13HF01、FM13HS01)非接触接口:NFC FORUM Type5 Tag、ISO 156931000/2000最快传输速度:53kbps图书管理、餐饮、智能制造、防伪溯源、重要物资管理、会议证件13.56MHzFM11NT021TT非接触接口:ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag144数据传输速率:106 Kbit/s物品识别、智能包装13.56MHzFM11NT021非接触接口:ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag144数据传输速率:106 Kbit/s物品识别、
217、耗材管理、游戏娱乐、智能音箱13.56MHzFM11NT041非接触接口:ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag504数据传输速率:106 Kbit/s场景定义和发起连接、游戏玩偶13.56MHzFM11NT081非接触接口:ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag888数据传输速率:106 Kbit/s在线支付入口、数字货币13.56MHzFM11NT022非接触接口:ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag144数据传输速率:106 Kbit/s物品识别、游戏娱乐13.56MHzFM11NS022非接触接
218、口:ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag240非接触最快传输速率:106 kbit/s耗材管理、离线鉴伪、轻量级安全应用13.56MHzFM11NT032 非接触接口:ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag256数据传输速率:106 Kbit/s场景定义和发起连接、游戏玩偶13.56MHzFM11NT081D接触接口:IC、SPI 非接触接口:ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag888数据传输速率:106 kbit/s I2C 最大通信速率:1M bps SPI 最大通信速率:5M bps电子货架标签
219、、智能电器的WIFI 配网、蓝牙配对13.56MHzFM11NC08接触接口:IC、SPI 非接触接口:ISO14443 TypeA8k非接触数据传输速率:106、212、424、848Kbps I2C 最大通信速率:1M bps SPI 最大通信速率:10M bps电子货架标签、智能路由、键盘、音箱13.56MHzFM11NT082C接触接口:IC 非接触接口:ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag888数据传输速率:106 Kbps I2C 最高数据传输速率:1M bps电子货架标签、电器产品溯源管理、一碰连、一碰传13.56MHzFM11NP04接触接口:I
220、2C 非接触接口:ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag560数据传输速率:106 Kbps I2C 最高数据传输速率:1M bpsLED 灯具、智能路由13.56MHzFM11NL08非接触接口:ISO14443 TypeA、NFC FORUM Type2 Tag888无源锁具56IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准TID/UID区容量(bit)用户区容量/Memory(bit)
221、传输速率(Kbps)适用场景上海坤锐13.56MHzQMars-5X(M5X)ISO/IEC14443 Type A 和NFC Forum Type 2 协 议64 Optional1K106Kbit/s防伪验证、电子名片、NFC货架标签13.56MHzQMars-6X(M6X)ISO/IEC 15693 协议64 Optional256/896/252853kbits/s无人零售、图书馆、防伪等13.56MHzQMars-5UISO/IEC 1569325653kbits/s无人零售、消费品防伪、图书馆标签、工业领域13.56MHzQR2651ISO/IEC .48kb
222、its/s新零售、药品管理、化学品管理等13.56MHzQR2213ISO/IEC 14443 Type-A384106kbit/s大型活动电子门票防伪、小区、校园门禁飞聚微13.56MHzF8001Z/F8001XISO/IEC 14443A752通信速度:106kbit/s钱包,智能卡13.56MHzF8004NFC Type2;ISO/IEC 14443A48通讯速率:106Kbit/s单程票、公共交通售票系统和 NFC(近场通讯)等13.56MHzF8003ISO/IEC 14443A3568通讯速率:106Kbit/s智能卡13.56MHzF8213NFC Type2;ISO/IEC
223、 14443A144通信速率:106Kbps智能海报、商品检测、名片应用、货架标签、快速配对等13.56MHzF8216CFNFC Type2;ISO/IEC 14443A944通信速率:106Kbps智能海报、商品检测、名片应用、货架标签等13.56MHzF8216FNFC Type2;ISO/IEC 14443A888通信速率:106Kbps智能海报、商品检测、名片应用、货架标签等13.56MHzF8216NFC Type2;ISO/IEC 14443A888通信速率:106Kbps智能海报、商品检测、名片应用、货架标签等13.56MHzF8215NFC Type2;ISO/IEC 144
224、43A504通信速率:106Kbps智能海报、商品检测、名片应用、货架标签等13.56MHzF8025NFC Type5;ISO/IEC 15693128通讯速率:53Kbit/s航空包裹和行李识别、邮件分选、商品流通控制以及电子防盗13.56MHzF8025SFNFC Type5;ISO/IEC 15693128通讯速率:53Kbit/s航空包裹和行李识别、邮件分选、商品流通控制以及电子防盗13.56MHzF8018NFC Type2;ISO/IEC 14443A144 通讯速率:106Kbit/s近场通讯13.56MHzF8013NFC Type2;ISO/IEC 14443A144通讯速
225、率:106Kbit/s蓝牙配对,WIFI 连接建立,设备时间的相互认证,NFC手机标配标签,智能海报,商品检测,货架标签。13.56MHzF8019NFC Type5;ISO/IEC 15693256通讯速率:53Kbit/s航空包裹和行李识别、邮件分选、商品流通控制以及电子防盗。13.56MHzF8023IC NFC Type5;ISO/IEC 15693144通讯速率:53Kbit/s航空包裹和行李识别、邮件分选、商品流通控制以及电子防盗。57IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|
226、展位预定:陈江汉 芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准TID/UID区容量(bit)用户区容量/Memory(bit)传输速率(Kbps)适用场景飞聚微13.56MHzF8022IC NFC Type5;ISO/IEC 14443A1912通信速率:106Kbps智能家居、消费类电子、智能仪表、智慧医疗13.56MHzF8216CNFC Type2;ISO/IEC 14443A944通信速率:106Kbps智能海报、商品检测、名片应用、货架标签、快速配对。13.56MHzF8216SCNFC Type2;ISO/IEC 14443A996通信速率:106Kbps商品防伪、身
227、份认证。13.56MHzF8213SCNFC Type2;ISO/IEC 14443A144通信速率:106Kbps商品检测、商品防伪、身份认证。13.56MHzF8010NFC Type2;ISO/IEC 14443A144通讯速率:106Kbit/s具有高度安全性要求的系统和 NFC(近场通讯)。华翼微13.56MHzHYm4616A 系列(A1/A2/A3/A4/A5/A6A7)ISO/IEC 14443 TYPEA4byte(出厂前配置)2k/4k/8k/16k/32k/40k/80k bytes106 Kbps小额支付、城市一卡通、校园一卡通、高端门禁、会员卡、居住证/金融 IC 卡
228、/金融社保卡/金融ETC 等13.56MHzHYM4616B 系列(B4/B5/B6/B7)ISO/IEC 78164byte(出厂前配置)16k/32k/40k/80k bytes9600/115200/38400 bps金融 IC 卡、金融社保卡、金融ETC、居住证、小额支付、城市一卡通、公共交通、身份识别等13.56MHzHYm4616C 系列(C4/C5/C6/C7)ISO/IEC 14443 TYPEA ISO/IEC 78164byte(出厂前配置)16k/32k/40k/80k bytes非接:106 Kbps 接触:9600/115200/38400 bps金融 IC 卡、金融
229、社保卡、金融ETC、居住证、小额支付、城市一卡通、公共交通、身份识别等13.56MHzHY5950/HY5960ISO 18000-3 mode 3/EPC Class-196 bit512 bit下行速率:25 Kbps 100 Kbps 上行速率:53 Kbps 848 Kbps 文件档案管理、图书试卷管理 金融票据管理、图纸绘本管理 医药检验管理、珠宝筹码管理 防伪溯源管理、电子票证管理 华大恒芯13.56MHzCIT83128 系列(包括 CIT3128/CIT3128A/CIT3128B)符合 ISO/IEC 15693协议标准 符合 SB/T 10768-2012 基于射频识别的瓶
230、装酒追溯与防伪标签技术要求64320/672下行数据率:阅读器下传到芯片:26.48/1.66Kbps 上行数据率:26.48/6.62Kbps 26.69/6.67Kbps防伪溯源、零售、门禁、图书等13.56MHzCIT83512 系列(包括 CIT83512A、CIT83512A-T、CIT83512B、CIT83512B-T)符合ISO/IEC15693协议标准 符合 NFC-V 协议 符合基于射频识别的瓶装酒追溯与防伪标签技术要求643520下行数据率:26.48/1.66Kbps 上行数据率:53/6.62Kbps 26.69/6.67Kbps防伪溯源、资产管理聚辰半导体13.56
231、MHzGT23SC4439 系列(39C/39D)ISO/IEC14443A1 KB106 Kbps13.56MHzGT23SC4469ISO/IEC14443A4 KB106 Kbps13.56MHzGT23SC445 系列(4455/4456/4458)ISO/IEC14443A4K/8K/16K106 Kbps13.56MHzGT23SC4466ISO/IEC 7816,ISO/IEC14443A/B IC interface64K58IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预
232、定:陈江汉 芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准TID/UID区容量(bit)用户区容量/Memory(bit)传输速率(Kbps)适用场景聚辰半导体13.56MHzGT23SC8899 系列(8899-1/8899B-1/8899-2/8899B-2/8899-3/8899B-3/8899-4)NFC Forum Type2 Tag180/540/924/1940106 Kbps13.56MHzGT23SC8899C 系列(C-1/C-3/C-4)NFC Forum Type2 Tag,Support field strength detection180/924/194
233、0106 Kbps13.56MHzGT23SC6699 系列(6699-1/6699-2)NFC Forum Type2 Tag,IC interface1024/2048106 Kbps13.56MHzGT23SC4419 系列(4419-1/4419-2/4419-3)NFC Forum Type5 Tag,ISO/IEC kbit/s13.56MHzGT23SC4479ISO/IEC14443A64106 Kbps13.56MHzGT23SC4489NFC Forum Type2 Tag,Support DES encryption algorithm192106
234、 Kbps卓捷创芯13.56MHzEL9313 ISO 18092 NFC-1/21481 NFC-2 1440106kbps动物识别,牲畜与宠物管理、血袋管理等13.56MHzEL8318ISO 14443-A 国际智能卡标准8K106k 门禁、资产管理、钥匙环等13.56MHzEL8313NFC Forum 类型 2 ISO/IEC14443 类型 A944106k 智能广告、游戏互动 ST13.56MHzST25TA512B/ST25TA02KBISO14443A/NFC Forum Type 4512-bit/2k-bit 106kbps消费电子、计算机外设、游戏设备、家用电器、工业自
235、动化和医疗产品13.56MHzST25TA02KB-P/ST25TA02KB-DISO14443A/NFC Forum Type 42k-bit106kbps消费电子、计算机外设、游戏设备、家用电器、工业自动化和医疗产品13.56MHzST25TA16K/ST25TA64KISO14443A/NFC Forum Type 416k/64k-bit106kbps公共交通和活动票务13.56MHzST25TB512-AC/ST25TB02K-AC/ST25TB04K-ACISO14443B Proprietary(No NFC compliancy)64512-bit/2-Kbit/4-Kbit1
236、06kbps公共交通和活动票务13.56MHzST25TB512-ATISO14443B Proprietary(No NFC compliancy)64512-bit106kbps公共交通和活动票务13.56MHzST25TN512/ST25TN01K ISO/IEC 14443-A and NFC Type 2 Tag512-bit/1280-bit106kbps游戏、服饰鞋类、消费性包装品、运动产业、酒水等13.56MHzST25TV04K-PEISO15693 NFC Forum Type 54k-bit 26kbps(53kbps)医疗与健康、消费性包装品、奢侈品等13.56MHzS
237、T25TV16K/ST25TV64KISO15693 NFC Forum Type 516k/64k-bit26kbps(53kbps)医疗与健康、消费性包装品、奢侈品等13.56MHzST25TV512C/02KC ISO15693 and NFC Type 564512-bit and up to 2560-bit26kb/s医疗与健康、消费性包装品、奢侈品等13.56MHzM24SR 系列ISO14443-A NFC Type 4 IC2/4/16/64-kbit106kbps消费电子、计算机外设、家用电器、工业自动化等13.56MHzST25DV-I2C 系列ISO15693/NFC
238、Forum Type 5 4k/16k/64k-bit26kbps(up to 53kbps)用于连接微控制器或微处理器等主机13.56MHzST25DV-PWMISO15693 and NFC Type 52K26kb/s用于连接微控制器或微处理器等主机59IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准TID/UID区容量(bit)用户区容量/Memory(bit)传输速率(Kbps)适用场景NXP13.56MHzNC
239、x3310NFC Forum Type 5、ISO/IEC 15693 I2C204813.56MHzNTAG 5 增强NFC Forum Type 5 I2C204853 kbps/400 kHz13.56MHzNTAG 5 LinkNFC Forum Type 5 I2C204853 kbps/400 kHz13.56MHzNTAG 5 SwitchNFC Forum Type 5 51253 kbps/-13.56MHzNTAG I2C+ISO/IEC 14443 A NFC Forum Type 2 I2C888 或 1912106 kbps/400 kHz13.56MHzNTAG21
240、3F/NTAG216FISO/IEC 14443 A NFC Forum Type 2 Tag144/888106 kbps/-13.56MHzNTAG 424 DNAISO/IEC 14443A 1-4,NFC Forum T4T41613.56MHzNTAG 223/224 DNAISO/IEC 14443A 1-3,NFC Forum T2T 144/20813.56MHzNTAG 223/224 DNA StatusDetectISO/IEC 14443A 1-3,NFC Forum T2T144/20813.56MHzNTAG 213/215/216ISO/IEC 14443A 1-
241、3,NFC Forum T2T144/504/88813.56MHzNTAG 210/212ISO/IEC 14443A 1-3,NFC Forum T2T48/12813.56MHzNTAG 210(Micro)ISO/IEC 14443A 1-3,NFC Forum T2T4813.56MHzNHS3100/NHS3100UK/NHS3100W8NFC/RFID ISO 14443 A I2C 总线接口4 kB动物标签、智能物流、个人保健13.56MHzNHS3152/NHS3152UKNFC/RFID ISO 14443 A I2C 总线接口4 kB动物标签、智能物流、个人保健13.56
242、MHzICODE DNAISO 18000-3M1 NFC Forum T5T2016门禁、近距离交互13.56MHzICODE SLIX 2ISO 18000-3M1 NFC Forum T5T2528图书馆管理 医疗保健和制药13.56MHzICODE SLIXISO 18000-3M1 NFC Forum T5T896库存和供应链管理 游乐园票务13.56MHzICODE SLIX-LISO 18000-3M1 NFC Forum T5T256近距离交互13.56MHzICODE SLIX-SISO 18000-3M1 NFC Forum T5T1280近距离交互13.56MHzICOD
243、E ILTEPC Class-1 HF1玩具和棋盘游戏 文档追踪13.56MHzICODE ILT-MEPC Class-1 HF1512医疗保健和制药 洗衣自动化60IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准TID/UID区容量(bit)用户区容量/Memory(bit)传输速率(Kbps)适用场景NXP13.56MHzMIFARE DESFire EV3/EV
244、2/EV1ISO/IEC 14443 A 1-4&ISO/IEC 78162/4/8/16/32KB106 kb/s、212 kb/s、424 kb/s、848 kb/s交通票据、智能锁、门禁13.56MHzMIFARE DESFire LightISO/IEC 14443 A 1-4&ISO/IEC 7816640游乐园、门禁等13.56MHzMIFARE Plus EV2/XISO/IEC 14443 A 1-4和 ISO 7816-42 kB,4 kB106 kb/s、212 kb/s、424 kb/s、848 kb/s交通票据、会员卡、门禁等13.56MHzMIFARE Ultrali
245、ght AESISO/IEC 14443 A 1-3144 106 kbit/s交通票据、体育赛事等13.56MHzMIFARE Ultralight CISO/IEC 14443 A 1-31152106 kbit/s13.56MHzMIFARE Ultralight EV 1ISO/IEC 14443 A 1-3640/1312106 kbit交通、赛事13.56MHzMIFARE Classic EV14443-3 A 型NUID&7 UID1kB106 kb/s公共交通、门禁、活动票务EM13.56MHzEM4033ISO15693/ISO18000-364洗涤、图书档案、资产管理等1
246、3.56MHzEM4237SLIC/SLIXISO/IEC15693 和ISO/IEC18000-31024 位/2048图书档案、洗涤、博彩、票务等13.56MHzEM4233SLICISO15693/ISO18000-3641k图书档案、资产管理、药品等13.56MHzEM4332NFC Forum Type 2协 议、ISO 14443-A308106kbps产品溯源、会员卡等13.56MHzEM4233ISO15693/ISO18000-3642k图书档案、门禁、资产管理13.56MHzEM4237ISO/IEC 15693 和ISO/IEC18000-32k药品、贵重物品、票务等13
247、.56MHzEM4333ISO/IEC15693/14443A4k门禁、公交、防伪等Silicon Craft13.56MHzSIC4310/11NFC-Forum type 2 TagNFC 声音以及 LED 能源收集器、无电池墨水屏13.56MHzSIC43NTNFC Tag Type 2 产品防伪应用、交货证明/凭证认证、线上游戏电子卡13.56MHzSIC43S1NFC-Forum Type 2交互/相互认证、加密沟通SIC4340NFC-Forum type 2/ISO14443A智能玩具 温度传感器 压力传感器SIC4341NFC-Forum type 2/ISO14443A测血糖
248、传感器 化学传感器 腐蚀试验HF RFID 标签芯片主要厂商与产品特点汇总61IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 附表:市场上 HF RFID 读写器芯片产品整理芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准读写器操作距离传输速率适用场景复旦微13.56MHzFM17580控制接口:SPI 非接触接口:ISO14443 A/B5cmType A 支持通讯速率:106kbps、212kbps、424kbps SPI 最高速率:10Mbps门锁、E-bike、
249、防伪、表具等13.56MHzFM17550控制接口:SPI、UART、I2C 非接触接口:ISO14443 A/B5cmType A 支持通讯速率:106kbps、212kbps、424kbps SPI 最高速率:10MbpsPOS、门锁、E-bike、防伪等13.56MHzFM17610控制接口:SPI 非接触接口:ISO14443 A/BType A 支持通讯速率:106kbps、212kbps、424kbps SPI 最高速率:10Mbps门锁、E-bike、防伪、表具等13.56MHzFM17622控制接口:SPI、UART、I2C 非接触接口:ISO14443 A/B5cmType
250、A 支持通讯速率:106kbps、212kbps、424kbps SPI 最高速率:10Mbps I2C 最高速率:3.4Mbps门锁、表具等13.56MHzFM17660控制接口:SPI、UART、I2C 非接触接口:ISO14443 A/BPOS、门锁等13.56MHzFM17660A控制接口:SPI、UART、I2C 非接触接口:ISO14443 A/B数字钥匙、车载香薰等飞聚微13.56MHzTSC9822ISO/IEC 14443A5cmISO14443 TYPEA 支持通讯速率 106kbps,212kbps,424kbps,848kbps13.56MHzTSC9823ISO/IE
251、C 14443A;ISO/IEC14443B5cmISO14443 TYPEA 支持通讯速率 106kbps,212kbps,424kbps,848kbps13.56MHzTSC9820ISO/IEC 14443A5cmISO14443 TYPEA 支持通讯速率 106kbps,212kbps,424kbps,848kbps13.56MHzTSC9605ISO/IEC 14443A10cm支持非接触式高速通信模式,波特率可达 424kb/s13.56MHzTSC9601ISO/IEC 14443A;ISO/IEC14443B10cm支持非接触式高速通信模式,波特率可达 424kb/s13.56
252、MHzTSC9622ISO/IEC 14443A;ISO/IEC14443B;ISO/IEC 1569310cm支持非接触式高速通信模式,波特率可达 424kb/s13.56MHzTSC9812ISO/IEC 14443A;ISO/IEC14443B读写器模式中典型工作距离超过 5cm NFCIP-1 模式下工作距离高达 5cm 卡操作模式中典型工作距离约为 10cm支持 ISO 14443A 更高传输速率的通信:212kbit/s 和 424kbit/s13.56MHzTSC9883ISO/IEC 14443A;ISO/IEC14443B;ISO/IEC 156935cm传输速度最高 848
253、 kbit/s华大恒芯13.56MHzCII83A支持 ISO/IEC15693 协议华翼微13.56MHzHY9840ISO/IEC14443 TypeA&B,15693支持最高读写速率为 2MHz 的 SPI 接口通信供应链和物流管理、图书馆和文档管理、超市自动结算和防盗、药物和食品溯源、游戏厅筹码、城市一卡通、公共交通、身份识别、市民卡。聚辰半导体13.56MHzGT23SC55460/GT23SC55460AISO/IEC14443A106 Kbps62IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.2
254、4-4.26|展位预定:陈江汉 芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准读写器操作距离传输速率适用场景南京中科微13.56MHzSi522AISO/IEC 14443 A/MIFARE5cm智能支付、智能门锁13.56MHzSi523ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE5cm智能支付、智能门锁13.56MHzSi512ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 和 Felica5cm智能支付、智能门锁13.56MHzCi522ISO/IEC 14443 A/MIFARE5cm智能支付、智能门锁、仪表解锁13.56MHzCi523ISO/IEC 14443 A/
255、B/MIFARE5cm智能支付、智能门锁、仪表解锁13.56MHzCi520ISO/IEC 14443 A/MIFARE5cmNFC 刷卡控制、智能门锁13.56MHzCi521ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE5cmNFC 刷卡控制、智能门锁13.56MHzSi522ISO/IEC 14443 A/MIFARE5cm智能支付、智能门锁ST13.56MHzST25R95SO14443A,B/ISO15693424 kbps,SPI 2Mbps门禁控制、游戏、表计13.56MHzST25R3911BISO14443A,B/ISO15693/FeliCa6.8 Mbit/s,(VHB
256、R)SPI 6Mbps销售终端、护照读取终端、工业终端13.56MHzST25R3912ISO4443A,B/ISO15693/FeliCa848 Kbit/sSPI 6Mbps销售终端、门禁控制13.56MHzST25R3914/15 ISO14443A,B/ISO15693/FeliCa848 Kbit/s SPI 6Mbps汽车13.56MHzST25R3916ISO14443A,B/ISO15693/Felica848 Kbit/s IC/SPI 10Mbps销售终端)、工业终端、消费终端、门禁控制13.56MHzST25R3917ISO14443A,B/ISO15693/Felica
257、848 Kbit/s IC/SPI 10Mbps销售终端、工业终端、消费终端、门禁控制13.56MHzST25R3918ISO14443A/BISO15693848kbps C/SPI 10Mbps 13.56MHzST25R3920BISO14443A,B/ISO15693/Felica848Kbit/s IC/SPI 5Mbps汽车、CCC 数字钥匙、门锁、中央控制台NXP13.56MHzPN7462 系列ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3M3、NFC Forum 类型 1、2、3、4、5工业控制、NFC 应用、门禁1
258、3.56MHzPN7160ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、NFC Forum 类型 1、2、3、4、5健身,医疗保健、大型家用电器等13.56MHzPN5190ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3M3、NFC Forum 类型 1、2、3、4、5POS 终端、公民身份证、门禁管理13.56MHzPN5180ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3M3、NFC Forum 类型 1、2、3、4、5848 kBit/s工
259、业读卡器、支付终端、门禁13.56MHzCLRC663+系列ISO/IEC 14443A/B、FeliCa、ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3M3、NFC Forum 类型 1、2、3、4、5工业读卡器、支付终端、门禁EM13.56MHzEM4094ISO15693 和 ISO14443手持式阅读器、低成本读写器63IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院芯片厂商频段芯片
260、型号支持协议/标准读写器操作距离传输速率适用场景SiliconCraft13.56MHzRA10ISO14443A/SPI 接口门禁控制、汽车(访问)、工业管理、公共交通、支付系统等13.56MHzRA12门禁控制、汽车(访问)、工业管理、公共交通、支付系统等13.56MHzRE31ISO14443A/B,ISO15693/SPI 接口门禁控制、汽车(访问)、工业管理、公共交通、支付系统等13.56MHzRE41ISO14443A-B/15693 JIS X 6319-4 Protocol Felica 银联 PPOC1.0门禁控制、汽车(访问)、工业管理、公共交通、支付系统等产品图片来源:思
261、谷智造产品图片来源:捷通科技2、产业链中游高频RFID的中游主要涵盖高频标签与高频卡类供应商、读写器产品(模组或者成品)供应商以及整体解决方案供应商。在国内市场,因为二维码、生物识别等竞品技术的兴起,HF RFID 卡类市场下滑较多,不过最近几年开始趋于稳定。标签类产品供应商包括 Inlay、半成品标签、成品标签等产品,高频 RFID 的标签跟超高频 RFID 标签类似,玩家主要是生产型企业,有比较明确的分工,不过与超高频 RFID相比,高频 RFID 应用相对比较分散。无论是票卡类产品还是标签类产品,都注重生产,技术门槛相对较低,需要购置生产设备与厂房等固定投入,目前HF RFID的生产设备
262、(包括封装与复合设备)以国产设备为主。读写器主要分为两类,一类是标准的读写器 IC 产品,包括门禁、POS 机等卡类产品采用标准读写器 IC 的比较多;目前手机里面的NFC芯片,功能也相当于一个标准化的读头,因为 NFC 兼容了大多数高频 RFID 协议,所以,可以用手机的 NFC 芯片直接读取市面上大多数的高频 RFID 产品。在大多数的定制化的应用场景中,读写器采用的是分立元器件搭建,以便在性能与成本上更加符合项目的需求。总结来说,在高频 RFID 市场,卡类与标签类产品偏重的是生产,并且产品单价比较低,需要走量;而读写器产品技术门槛相对较高,但是市场需求也会小很多,尤其是分立元器件的方式
263、更是定制化严重,量不大,而价格太高则会让用户难以接受,所以这类企业很多都在做整体方案,以获取更多的市场价值。HF RFID 读写器芯片主要厂商与产品特点汇总64IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 B HF RFID 无源物联网市场驱动力与需求度分析1、市场的驱动力需求度分析参考上一章的分析逻辑,本章引入市场驱动力模型与市场需求度模型。根据市场驱动力模型,我们将市场上 HF RFID 主要的应用场景进行分析,按照应用场景的特点归纳到相应的象限,结
264、果如下:内容描述特点描述典型应用场景第一象限政策推力强,市场推动强因安全性或者监管的要求,故有相应的政策文件支持;因市场潜力巨大,故有行业巨头与组织推动暂时还没有相应的领域第二象限市场推动力强,政策推动力弱因市场潜力巨大,故有行业巨头与组织推动。但监管属性不强,所以没有相关的政策文件防伪溯源、门禁等第三象限市场推动力弱,政策推动力弱行业天花板比较低,或者开发的难度大,所以企业玩家比较少,企业体量也比较小。并且监管属性不强,所以没有相关的政策文件消费卡、会员卡、票卡等第四象限政策推动力强,市场推动力弱因安全性或者监管的要求,故有相应的政策文件支持;但是行业天花板比较低,或者开发的难度大,所以企业
265、玩家比较少,企业体量也比较小银行卡、公交卡、校园卡、图书档案等来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院HF RFID 应用领域驱动力分析模型3、产业链下游下游就是各类应用的终端用户与系统集成商,高频 RFID 应用可以分为票卡类应用与标签类应用两大类。虽然票卡市场在近几年受到了二维码、指纹识别、视觉识别等技术的强烈冲击,但根据我们调研信息来看,票卡类依然是一个庞大的市场。票卡市场虽然在其他技术的冲击之下,没有什么增长点,但经过这些年新旧技术方案的市场磨合,形成了新的稳定状态,目前还是有很多场景依然在采用 HF RFID 卡类产品。此外,随着 HF RFID 方案成本的降低,在卡类
266、应用中,高频 RFID 也在取代低频 RFID 市场。目前我们日常生活中常见的卡类有银行卡、公交卡(一卡通)、校园卡、各类消费用的会员卡等多是HF RFID产品,音乐会、嘉年华、节日庆典等大型娱乐活动的门票也有用到高频 RFID 产品;身份证、社保卡从频段上来说,也属于高频 RFID 产品,但这是一个特殊的市场,不在本次报告的调研范围之类。总结来说,票卡类的应用场景都是以人为中心的,基于人的消费、出行等活动而产生的需求;票卡类市场虽然在逐渐的收缩,但是存量市场依然很大,从出货量来说,依然是 HF RFID 最主要的市场。标签类应用是 HF RFID 增长比较快的应用领域,相比于卡类产品,标签类
267、产品尺寸更小、更加的轻薄,成本也更低。目前 HF RFID 标签使用比较多的场景有图书档案、防伪溯源、无人零售等等。标签类的应用主要是以物品需求为基础,从量来说就有了更多的想象力,这也是高频 RFID 最主要的增量市场,此外,标签类产品不像卡一样使用周期长,在很多领域,标签类产品属于一次性的消耗品,因此市场的更新速度也更快。此外,NFC的普及让高频RFID相比于超高频RFID而言,与人的距离更近,促进了消费级的应用,手机可以作为一个读写器,直接读取高频 RFID 标签,不需要用户额外的购置设备,因此,HF RFID 广泛用于产品溯源、产品鉴真、非接触社交等场景。在 HF RFID 市场,集成商
268、依然是一个非常重要的环节,不论是卡类与标签产品还是读写器类产品,一般都需要经过集成商的环节,将 RFID 产品集成到具体的项目里面去。65IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 内容描述特点描述典型应用场景第一象限管理需求强,经济需求强用户具有较为明确的管理需求,并且使用 RFID 技术方案可以达到降本增效的目的防伪溯源等第二象限经济需求强,管理需求弱虽然管理需求不强,但是采用 RFID 可以达到降本增效,依然可以驱使用户使用工业、农业、新零售等第
269、三象限管理需求弱,经济需求弱经济的回报与管理的必要性都不强非接触社交等第四象限管理需求强,经济需求弱虽然采用 RFID 很难算过来经济账,但是基于管理的需求依然会使用金融、门禁、交通、校园、图书档案等来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院HF RFID 应用领域市场需求度分析模型2、HF RFID 细分应用优先级分析通过前面两个分析模型,我们再补充上市场容量的潜力以及行业标准化程度这两个维度之后,对 HF RFID 的各个应用领域的优先级进行划分。应用领域政策推动力市场推动力管理需求经济需求市场容量潜力行业标准化金融强较弱强弱大高交通较强较弱较强较弱较大较高门禁较弱一般较强较弱
270、大较低校园较强一般强较弱较大较低防伪溯源一般较强较强一般大低图书档案较强一般较强一般较大较低票卡较弱一般较强较弱较大低非接触社交弱一般较弱较弱一般一般新零售弱较弱较弱一般一般较低应用领域主要代表应用领域一级市场金融、门禁、图书档案等二级市场校园、交通、防伪溯源等三级市场非接触社交、票卡、消费会员卡等四级市场工业、医疗、无人零售等。来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院中国 HF RFID 主要应用汇总HF RFID 细分应用领域优先级分析66IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE
271、 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 C 中国 HF RFID 产业市场运营分析1、中国 HF RFID 市场出货量分析在本次调研中,我们综合了主流的芯片厂商、天线厂商以及标签厂商、卡厂的信息后,对高频 RFID 的整体出货量进行了评估,详细数据见下表:数据说明:1、在本次调研中,身份证、社保卡等特殊市场以及手机 NFC 的量并未纳入整体的市场体量,与上一个版本相比,我们对于中国 HF RFID 标签的出货量做了调整与修正。2、HF RFID 可以分为卡类市场与标签类市场,其中卡类市场在前些年因为二维码、人脸识别等其他技术的替代
272、,下降趋势明显,但经过将近多年的市场洗牌之后,我们发现,目前存有的卡类市场已稳定下来,而标签类市场(包括 NFC),每年保持着一定的增量。3、根据我们的调研数据,疫情几年,HF 的出货量还略有增长,不过预计未来几年,依然保持平缓下滑的趋势。4、HF RFID 读写器产品种类非常多,并且非常零散,尤其是分立器件产品很多,因此我们不好评估具体的量,但从我们了解的信息来看,国内市场,HF 各类读写器出货量加起来将会是千万级别的(不包含手机 NFC)。2、HF RFID 主要市场出货量分析高频 RFID 的细分领域从大类上来说,可以分为卡类应用与标签类应用。其中卡类应用可以分为金融银行卡、交通卡、校园
273、卡、门禁卡,除此之外,其他卡类种类繁多,诸如消费会员卡、健身卡、门票卡等加起来也是一个非常可观的数字。标签类应用可以分为图书档案标签、防伪溯源类标签以及其他应用种类标签,根据我们从市场上调研的结果,对 HF 各细分领域的评估如下:中国 HF RFID 各类标签出货量(单位:亿个)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院67IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 200222023E2024E2025E2026E2
274、027E金融8.56.56.05.55.04.54.04.03.5门禁10.59.59510.09.08.07.57.06.0交通0.40.40.40.40.30.30.30.30.3校园0.40.40.40.40.30.30.30.30.3防伪溯源2.53.04.05.06.07.08.09.010.0图书档案3.54.04.55.05.56.06.57.07.5其他3.23.23.73.71.92.93.43.42.4总计292728.5302829303132中国 HF RFID 主要细分应用领域出货量及预测(单位:亿个)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院数据说明:1
275、.从整体量来说,HF 产品卡类居多,不过标签类产品的占比在逐渐提升。2.在卡类市场中,门禁类产品与银行卡的量是最大的,因为门禁类产品种类繁多,且出口数量占比很大,银行卡类市场相对比较稳定。3.标签类市场中,防伪溯源类标签涵盖了酒类、药品、化学物品等种类,因此占比较大。此外,其他种类的标签包括无人零售、资产追踪、医疗等各类零散项目,总体在标签类市场占比也很大。下面我们将会对各主要细分领域进行详细的分析。2.1 金融HF RFID 在金融领域的应用主要是各类银行卡,包括借记卡、信用卡等卡类产品。下面是我们统计到的关于各类银行卡的发卡数量。上表中数值是累计值,具体到每一年的增量,大约在 5-10 亿
276、的区间范围内波动,不过最近几年,新增量的下滑趋势明显。此外,随着时间的推进,早期的银行卡因为技术迭代与产品老化问题也在逐渐的进行更换,所以,每年各类银行卡的发卡数量会高于上述的数值。中国银行卡在用发卡数量(单位:亿张)来源:智研咨询 制图:AIoT 星图研究院68IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 在金融领域,HF RFID 还有 1 个场景就是人员的身份识别,因为在金融体系内,有很多贵重物品,存放与盘点这些贵重物品的时候需要严格的身份认证。2
277、.2 交通HF RFID 在交通领域有着广泛的应用,其中,最主要的就是公共交通领域的卡以及相应的读写器设备,交通卡常见的包括公交卡与地铁卡(包括临时卡)。关于中国市场上交通卡的发卡数量,网上没有相关的公开信息披露,根据我们调研到的信息,各类公交卡每年的发卡新增数量约千万的级别,并且比较稳定,有部分特定人群还需要使用。2.3 门禁门禁市场是HF RFID另外一个较为普遍的应用,包括小区住宅、厂房园区、办公楼、酒店公寓等诸多的应用都需要用门禁卡,常见的形态是卡片式门禁,钥匙扣式门禁。与交通卡的应用类似,门禁卡在国内也正在被新兴技术所替代,比如说手机、指纹识别、人脸识别等,正在快速地蚕食门禁卡的市场
278、。但是,门禁卡在一些特殊人群依然需要使用,比如说老人,小孩等,还有租赁市场,包括普通住宅的租赁已经酒店公寓的租赁。目前门禁卡在国内市场在经历了快速收缩期后,已相对平稳了;不过,在国外,门禁卡依然是更为流行的身份认证方式,根据我们调研到的信息,门禁卡生产厂商主要的订单也都来自国外,国外市场的门禁卡依然是数亿级别的,尤其是疫情这几年,海外的门禁市场还有一定的增量。2.4 校园校园是众多学生集中学习和生活的场所,学生在校期间发生的就餐、购物、用水、用电、图书借阅、看病、楼宇出入等活动涉及了付费、身份认证和水电消耗管理等各个方面都需要用到校园卡。根据教育部统计的数据统计如下:中国各个级别学校在校学生规
279、模(单位:万人)来源:教育部 制图:AIoT 星图研究院69IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 从上表中可以看出,除幼儿园外,中国各个级别的在校人数保持在 2.3-2.5 亿之间,并且最近几年,每年依然保持少量的增长。新增的市场主要考虑从幼儿园升小学、小学升初中,初中升高中,高中升大学这几个重要节点,每年的新增量大约5000-6000 万,在考虑一定量数量的转学,卡的丢失损耗等因素,整个校园卡市场对于卡的新增需求,每年约 1 亿左右。但是,每个
280、地区,每个阶段的学校使用校园卡的渗透度不一样,整体算下来,预计每年校园卡的新增市场约几千万的级别。2.5 防伪溯源因为 HF RFID 标签具有安全性好,可以与手机互动的特点,所以非常适合用来做防伪溯源。市场上,用 HF RFID 标签做防伪溯源的应用已经很常见,尤其是在一些高价值的贵重产品,防伪溯源的需求较为强烈。比如说高端白酒(茅台、五粮液等)、烟草、茶叶、以及珠宝、奢侈品等贵重物品都在广泛使用,中国的中高端白酒每年的消耗量预计约 5-10 亿瓶,并且每年保持较快的速度增长。部分项目采用了双频(高频与超高频)RFID 标签产品进行防伪溯源,根据我们的调研,防伪溯源将成为 HF RFID 标
281、签未来主要的增量市场。2.6 图书档案图书档案领域也是 HF RFID 标签一个重要的应用场景,在 UHF 部分我们对图书馆场景有分析,在国内的图书馆市场,UHF 与 HF 这两类都是主流的方案。因为HF RFID出现的时间较早,所以早期市场上采用的是HF标签用在图书馆场景,即便是现在UHF RFID标签成本很低,但 HF 标签在图书馆市场依然有他独有的特点,比如稳定性好,准确率高等,所以,HF 依然有不错市场。在前面的内容中,我们测算,国内整个图书档案市场的容量约 100 亿 pcs 以上。目前,国内图书馆标签每年的市场增长大约有 5-10 亿,粗略估算,其中 HF RFID 占比一半,每年
282、大约也有几亿的量。此外,在海外市场,HF RFID 图书档案市场用量也比较大,这或许是未来新的增长点。2.7 其他应用场景高频 RFID 除了上述应用场景之外,还有很多其他的应用场景,尤其是票卡场景,比如说消费会员卡、医院诊疗卡、大型娱乐表演赛事的门票等。还有无人零售里面的智能柜等场景中也有使用到 HF RFID 标签,这些场景在国内每年的标签出货量都是千万级以上的。此外,在疫情的刺激之下,“非接触经济”迅速崛起,尤其是在国外,基于 NFC 功能的产品因为可以直接与手机产生互动,因而大受欢迎,比如说“碰一碰”产品,即在两台手机上都贴上一个 NFC 标签,标签里面包含个人的名片信息,非常方便社交
283、使用,最近两年的,这类产品的出货量也非常大。此外,在医疗、工业、农业等零散的应用场景中也有很多 HF RFID 标签的应用。70IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 3、中国 HF RFID 市场产值分析评估中国高频 RFID 的市场产值,需要将各类产品的出货量、价格以及系统软件与服务价值都涵盖进去,通过我们的调研,对中国高频 RFID 市场产值进行了如下评估。数据说明:1.高频 RFID 的产值大头是卡类产品,卡类产品不仅在数量上占比很大,其价
284、格也比标签类产品高很多。2.高频 RFID 的读写器数量相比于超高频而言,多了很多,预计可以达到千万级别;不过,高频读写器的价格跨度很大,便宜的只要几十元,贵的上万,整体而言,高频读写器类产品贡献了较多的产值。3.在过去几年,因为上游供应链涨价原因,导致 HF RFID 产品价格有小幅度上升,而未来几年,因为出货量叠加产品降价因素,HF 市场产值有较明显的下降趋势。中国 HF RFID 市场产值(单位:亿)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院D HF RFID 最新趋势总结通过本次调研,我们总结了以下一些高频 RFID 产业的最新趋势趋势一:HF RFID 与 NFC 的边界
285、模糊,HF 标签大多可以手机互动 在早期,NFC 相较于其他的 HF RFID 产品还有较为严格的区分,但随着产业的发展,NFC 兼容了大部分的 HF RFID 协议,这就导致两类产品的界限已经非常的模糊,当然,这带来的好处就是可以用手机的 NFC 读取大多数的 HF 标签或者卡,增加了 HF 与消费者的互动。趋势二:HF 与 UHF 融合在一起的双频方案将会越来越多目前 HF 产品最大的优势是可以与手机互动,而 UHF 产品则是可以在供应链端实现快速的盘点,因此,将两者能力结合在一起的双频方案成为市场的一个亮点,包括高端酒类、奢侈品、或者价值较高的贵重物品都适合采用这种方案。71IOTE 2
286、023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 趋势三:HF 卡类市场趋于稳定卡类产品收缩幅度在减小,因为卡类产品在过去的时间里已经完成了洗牌,能留存下来的市场,对卡类产品的需求度都是比较高的,所以会比较稳定,即便是在被其他技术所取代,收缩的幅度也比较小。趋势四:HF 标签产品会持续保持增长,基于 NFC 的应用越来越多HF 标签类产品将会保持不错的增长,标签类的场景主要有图书档案、防伪溯源以及基于 NFC 功能的“非接触”社交或者支付场景,这些场景在最近几年会有不错
287、的发展势头。趋势五:洗牌之后,剩下的玩家将保持不错的利润高频类产品要比超高频类的产品贵,并且高频类产品应用更加碎片,所以留存下来做高频产品的企业能保持较不错的毛利水平。趋势六:高频国产替代比例高目前 HF RFID 国产替代率已经非常高,芯片层面,复旦微、华大、凯路威、华翼微、坤锐等企业已经占据了绝大多数的国内市场,而在生产设备方面,HF 标签的绑定、复合再到后道的喷绘打印等各个环节的国产化程度都很高了。72IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉
288、A 中国 LF RFID 产业链分析 LF(低频)RFID 工作的频率比较低,典型的工作频段有 125KHz、134KHz,主要是通过电感耦合的方式进行工作,工作原理与 HF RFID 一样。低频 RFID 商用的时间很早,技术门槛也相对较低,从体量来说,低频 RFID 的占比已不多,但它一些独有的技术特点,在某些应用领域有着不可替代的优势。低频 RFID 最主要的技术特征表现为:抗干扰性能好,尤其是抗液体、抗金属、抗遮挡方面性能较好,但同样的,它也有传输速度比较低、工作距离很短等缺点。一对一传输,识别精准度高,但同样的也有着无法群读的缺点。虽然目前整个低频 RFID 产业的玩家已不是特别多,
289、但是依然有一批企业在耕耘着这块市场。低频 RFID 产业链来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院Part 4中国 LF RFID 无源物联网产业篇73IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 1、产业链上游低频 RFID 的上游就是芯片以及天线(线圈)。低频 RFID 的芯片分为标签芯片与读写器芯片,标签芯片相对的量比较大,主要的玩家可参考本报告的IOTE中国RIFID 无源物联网产业图谱(2023 版)。低频 RFID 标签芯片可分
290、为两类,一类是只读的产品,这类产品成本低,量相对较大,主要的应用领域在门禁卡、钥匙扣等身份识别类场景;另外一类是既可以读也可以写的产品,此类产品价格相对高一些,主要应用领域有动物标签、工业、地埋标签等。低频RFID的读写器芯片也可分为两类,一类是卡类市场,此类市场量相对较大,一个门禁就需要一个读头,并且只读不写,所以此类场景的读写器有标准化的芯片产品。而另外一个市场,就是既需要读也需要写的产品,主要有动物标签、地埋标签等;此类产品成本相对较高,目前市场需求量较小,所以市场上没有标准化的芯片产品,需根据应用需求进行定制开发,一般采用分立元器件的方式搭建。天线(线圈)偏重于生产环节,没有太多的技术
291、门槛,需要人工的投入以及生产设备、厂房等固定资产投入。附表:市场上 LF RFID 标签芯片产品整理芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准Memory(bit)适用场景产品特点上海坤锐125KHz/134.2KHQJupi-6U(J6U)128工业资产管理安全加密卓捷创芯130-138kHzEL9265ISO 11784/11785 全双工通讯标准512动物识别,牲畜与宠物管理,家庭健康护理集成温度传感器130-138kHzEL8165A2 ISO 11784/11785512动物识别,牲畜管理,资产跟踪130-138kHzEL8265A2 ISO 11784/11785512动物识别,牲畜管理,
292、资产跟踪130-138kHzEL8265A1 ISO 11784/11785/14223512动物识别,牲畜管理,资产跟踪130-138kHzEL9165ISO 11784/11785 半双工通讯标准512动物识别,牲畜与宠物管理,家庭健康护理集成温度传感器100 至 150 kHzEL8265A0512门禁、复制卡、和复制钥匙扣市场117-133kHzEL8200C2只读门禁卡 ID-64 标准 64门禁、资产管理、钥匙环等深圳华森通125KHzHST0068门禁,考勤,一卡通等场景瞬感生物100 至 150 kHzKT-2031ISO 11784/11785 FDX-B1024宠物管理、畜
293、牧业管理、实验动物管理100 至 150 kHzKT-2032ISO 11784/11785 FDX-B1024宠物管理、畜牧业管理、门禁安防NXP100 kHz to 150 kHzHITAG /Advanced/Advanced+ISO 11784/85ISO 14223512-1760家畜管理100 kHz to 150 kHzHITAG SISO 11784/85256-2048家畜管理100 kHz to 150 kHzHITAG RO64 位预编程工业100 kHz to 150 kHzHITAG 2HITAG 2ISO 11784/85256家畜管理125 kHzHITAG 1H
294、ITAG 12048物流跟踪74IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 附表:市场上 LF RFID 读写器芯片产品整理芯片厂商频段芯片型号适用场景南京中科微15kHz-150kHzSi3933/Si3933(QFN16)门禁、资产追踪、定位等NXP100 kHz to 150 kHzHTRC11001T家畜追踪、物流EM100 至 150kHzEM4095汽车防盗系统、手持式阅读器、低成本阅读器100 至 150kHzEM4097动物 ID 阅读
295、器、手持式低频阅读器芯片厂商频段芯片型号支持协议/标准Memory(bit)适用场景产品特点EM100 至 150 kHzEM4205/EM4305ISO 11784/11785512动物、鸽子、废物管理标准、门禁等100 至 150 kHzEM4200ISO11785(FDX-B)动物管理、废品管理、工业等100 至 150 kHzEM44501 K售票、汽车防盗、工业自动化等100 至 150 kHzEM4582ISO9798-28.5K汽车防盗、门禁、酒店、停车等台湾瑞新(深圳杰瑞特)125KHz、134.2KHzSMC 4001/4100/4305/5577/4005物流、玩具、畜牧、
296、宠物、门禁等领域Silicon Craft125-134.2 KHzSIC7888/SIC278General Purpose FDX LF ICISO11784/11785 FDX-B LF ICISO11784/11785 HDX LF IC门禁访问控制、动物跟踪、汽车、设备管理FDX-B 全双工 芯片125-134.2 KHzSIC279General Purpose FDX LF ICISO11784/11785 FDX-B LF ICISO11784/11785 HDX LF IC食品可追溯性、工业自动化、物流管理、垃圾管理HDX 半双工 芯片来源:AIoT 星图研究院 制图:AIo
297、T 星图研究院来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院2、产业链中游低频 RFID 的中游环节主要有低频标签产品厂家、低频读写器产品厂家、以及整体的方案商。低频 RFID 商用的时间非常早,经过多年的磨合,整个市场供需早已平衡,偶尔会有一些新的亮点。在低频 RFID 的标签环节,企业一般根据市场上的客户需求,对产品进行定制化的外壳与形状封装,形成各式各样的产品,例如门禁卡、钥匙扣、动物脚环、耳标、玻璃标签、地埋标签等。而在低频读写器环节中,因为整体的市场需求量比较少,相关企业一般还有其他的业务,以项目定制开拓低频 RFID 业务,因采用分立元器件搭建,技术门槛相对较高,所以市场上
298、也有企业将读写器做成模块化产品进行销售,用户可以根据具体的应用场景选择定制的封装即可。LF RFID 标签芯片主要厂商及产品特点汇总LF RFID 读写器芯片主要厂商及产品特点汇总75IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 具体的项目中,用户既需要标签产品,也需要读写器产品,这个时候,市场上就需要有整体解决方案商,整体解决方案商一般直接对接终端用户或者终端用户的集成商,他们或自研,或外部集成标签产品、读写器产品,再根据项目需求定制一些应用软件,以便
299、向客户提供更加完整的服务。3、产业链下游低频 RFID 的下游就是各类的终端用户以及终端用户的集成商。低频 RFID 是一个经历过充分竞争的市场,因为技术比较老,在很多应用市场上被新出现的技术逐渐替代,不过,低频RFID 有着独有的优势,那就是它的抗干扰非常好,并且很稳定,在液体环境或者金属环境等特殊应用场景中有着不可取代的优势。典型的场景有动物标签(耳标、玻璃管标签、动物脚环等)、工业标签、地埋标签等。当然,低频 RFID 还有一个存量市场,即智能卡、门禁卡、汽车钥匙等,虽然它面临着其他技术取代的风险,但是因为存量很大,市场的维护需求也一直存在,市场退化也是一个长期的过程。B LF RFID
300、 无源物联网市场驱动力与需求度分析1、市场驱动力需求度分析参考上一章的分析逻辑,本章引入市场驱动力模型与市场需求度模型。根据市场驱动力模型,我们将市场上 LF RFID 主要的应用场景进行分析,按照应用场景的特点归纳到相应的象限,结果如下:内容描述特点描述典型应用场景第一象限政策推力强,市场推动强因安全性或者监管的要求,故有相应的政策文件支持;因市场潜力巨大,故有行业巨头与组织推动暂时还没有相应的领域第二象限市场推动力强,政策推动力弱因市场潜力巨大,故有行业巨头与组织推动。但监管属性不强,所以没有相关的政策文件汽车钥匙、门禁等第三象限市场推动力弱,政策推动力弱行业天花板比较低,或者开发的难度大
301、,所以企业玩家比较少,企业体量也比较小。并且监管属性不强,所以没有相关的政策文件鸽子等禽类脚环等第四象限政策推动力强,市场推动力弱因安全性或者监管的要求,故有相应的政策文件支持;但是行业天花板比较低,或者开发的难度大,所以企业玩家比较少,企业体量也比较小牛羊等畜牧、猫犬等宠物、医疗、地埋标签等来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院LF RFID 应用领域驱动力分析模型76IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 内容描述特点描述典型应
302、用场景第一象限管理需求强,经济需求强用户具有较为明确的管理需求,并且使用 RFID 技术方案可以达到降本增效的目的牛羊畜牧、汽车钥匙等第二象限经济需求强,管理需求弱虽然管理需求不强,但是采用 RFID 可以达到降本增效,依然可以驱使用户使用很少有第三象限管理需求弱,经济需求弱经济的回报与管理的必要性都不强很少有第四象限管理需求强,经济需求弱虽然采用 RFID 很难算过来经济账,但是基于管理的需求依然会使用猫犬宠物、禽类脚环、医疗、地埋、门禁等来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院LF RFID 应用领域市场需求度分析模型2、LF RFID 细分应用优先级分析通过前面两个分析模型
303、,我们再补充上市场容量的潜力以及行业标准化程度这两个维度之后,对 LF RFID 的各个应用领域的优先级进行划分。应用领域政策推动力市场推动力管理需求经济需求市场容量潜力行业标准化动物领域(家畜)较强较强强较强较大一般动物领域(宠物)较强一般强较弱较大一般动物领域(禽类)较弱较弱较强较弱一般较低动物领域(科研实验)较强较强强较强较大一般门禁较弱较弱较强较弱一般较低汽车钥匙较弱一般强较弱一般较低地埋较强较弱强弱较小低来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院中国 LF RFID 主要应用汇总主要代表应用领域一级市场动物领域(家畜)、动物领域(宠物)、动物领域(科研实验)、门禁等二级市
304、场动物领域(禽类)、汽车钥匙等三级市场地埋、消费卡等四级市场医疗、工业等来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院LF RFID 细分应用领域优先级分析77IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 C 中国 LF RFID 产业市场运营分析1、中国 LF RFID 市场出货量分析 低频 RFID 目前产业玩家比较少,尤其是芯片玩家更少,我们综合几个主要的低频芯片供应商的数据后,对整个低频RFID 市场出货量进行了评估与预测。数据说明:1、
305、根据我们调研的数据,全球低频 RFID 标签的出货量约 10 亿左右,中国地区产能占比大约有 50%左右。2、低频 RFID 市场整体看是一个非常稳定的市场,在平稳的趋势中略有增长,不过在 2023 年,因为经济周期问题,会有较明显的下滑,预计明年之后开始恢复正常水平。3、低频 RFID 主要的应用场景有动物管理、门禁市场、车辆安全管理、医疗卡等,其中动物管理属于增量市场,其他市场属于平稳下滑趋势。4、根据我们调研到的信息,低频 RFID 标签使用量最大的是动物管理,占比超过 60%,该领域主要的市场在国外,供应商也以海外企业为主;其次是门禁卡,该领域应用市场也以海外为主,不过供应商主要集中在
306、国内;此外,还有汽车安全管理的量比较大,并且也一直比较稳定,汽车钥匙供应商海外企业占比也更大。2、LF RFID 主要细分市场出货量分析根据我们调研的信息,低频RFID主要的应用市场有动物标签(包括宠物、家畜、禽类等)、门禁、汽车钥匙与防盗系统等。中国低频 RFID 标签出货量预测(单位:百万个)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院200222023E2024E2025E2026E2027E动物(宠物、家畜与禽、科研实验类)220250270290260280295310335门禁43117汽车安全管理4544
307、44454344434241医疗4131312其他302827262324232220总计4805005510520530中国 LF RFID 市场主要细分应用领域出货量及预测分析(单位:百万个)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院78IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 下面是低频 RFID 个主要细分领域的详细分析。2.1 动物领域动物领域是目前低频 RFID 应用最多的市场,典型
308、的动物标签应用场景有牛、马、羊、猪等家畜的管理,家畜管理的产品形态为耳标或者玻璃管注射标签;除此之外,还猫狗等宠物的管理,宠物管理的主要产品形态为玻璃管注射标签;此外还有一些禽类的管理,比如鸽子、鸡鸭等,禽类管理的主要产品形态为脚环。家畜的管理中国人口庞大,每年消耗的猪、牛、羊等家畜数量也非常庞大,尤其是猪肉,是国民日常最主要的肉食,据了解,目前中国人每年要吃掉 7 亿头猪,而加上存栏的数量数字更为庞大。猪身上的 RFID 标签主要是以耳标的形式,如果全部装上RFID 耳标,理论上,这个市场每年消耗的标签数量也是数亿个,但事实上,国内养猪厂对于猪耳标的应用并不多,只有少量的头部企业在进行这方面
309、的尝试,目前渗透度很低。根据网上公开信息,中国养殖的牛数量约 6000 万头,而根据中商情报网的信息,中国目前每年的肉羊存栏量数量约 3亿只左右。从数量上来说牛羊的数量没有猪多,但是牛市场上采用的标签比较多,因为牛羊的养殖受政策的扶持,中国有部分地区有针对牛羊推出了保险政策,即在牛羊体内注射玻璃管标签,如果投保牛羊因病灾死去,养殖户可以拿到一定的保险赔偿,而保险公司就是通过 RFID 标签来确认死去的牛羊是不是有投保。宠物的管理早在 2008 年,北京就提出推行养犬芯片;在 2017 到 2019 年,苏州、马鞍山、包头、杭州、深圳等城市相继出台与注射犬只芯片有关的管理条例。所谓养犬芯片,就是
310、宠物主在为犬只登记狗牌的同时为宠物狗注射内含低频RFID芯片的玻璃管。面对日益庞大的宠物市场,低频 RFID 作为目前最佳的宠物管理手段将会迎来新的增长点。中国宠物猫与宠物狗的数量(单位:万只)来源:网络公开数据 制图:AIoT 星图研究院目前宠物的 RFID 标签每年的消耗量约千万级别,是最近几年增长比较快的领域。79IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 科研实验的管理在科研实验,尤其是生物制药行业,会使用大量的小白鼠做实验,此外也会使用少量的
311、猴类做实验。小白鼠是做生物实验的标配,据了解,仅在美国,每年消耗的实验小白鼠数量约 2000 万只,而全球范围内,每年使用的小白鼠数量约 5000-6000 万只。小白鼠具有强管理需求,企业与科研单位需要对小白鼠进行编号管理,此外,还需要监测它们的生命体征,最近几年,低频 RFID 标签+温度传感器产品在该领域使用量正在快速增加,目前每年已有百万级的出货量,随着产业的成熟,会逐渐成为行业的标配。禽类的管理禽类的管理主要是鸽子脚环,据了解,赛鸽是一项逐渐流行的项目,而赛鸽的管理基本都是通过 RFID 标签。据了解,每年这一场景约有小几百万的标签消耗量。除此之外,也有部分鸡鸭鹅等家禽的管理也会采用
312、脚环。动物的管理是目前低频 RFID 出货量最大的应用领域,全球每年使用的低频 RFID 标签总量大约 10 亿左右,其中,约60%左右用在动物管理,并且预计未来每年的数量占比还会增加。不过动物管理的标签性能要求较高,主要的应用市场集中在海外,因此,低频动物标签主要供应商也以海外厂商居多。2.2 门禁门禁是低频 RFID 另外一个重要的应用领域,低频的商用时间非常早,用于门禁的时间也非常早。在上一章分析高频 RFID 市场的时候,我们对门禁市场有过简单介绍,根据我们调研到的信息,目前的门禁卡中,低频技术产品的占比也比较大。不过,总体来说,门禁卡市场因为其他众多新兴技术的出现,整个市场正在收缩,
313、而具体到高频与低频这两类卡,因为高频卡相较于低频卡而言,更有成本优势,正在取代部分低频卡市场。低频门禁类标签产品技术门槛低,主要比拼性价比,所以,该领域国内供应商占据了绝大多数市场份额,但门禁大多数应用市场在海外。2.3 汽车安全管理低频 RFID 另外一个重要的应用就是汽车的防盗钥匙系统,该防盗系统的作用不仅仅只是为了开车门,更重要的是在汽车点火的时候,需要用钥匙进行身份识别之后,才能正常启动汽车的发动机,据了解,通过采用该方案,汽车被盗的案例降低了 95%以上,所以,时至今日,该方法依然广泛用于众多汽车品牌。全球每年的汽车新增销售量大约有 7000-8000 万辆,再加上存量市场汽车钥匙的
314、损耗等因素,预计,每年的汽车钥匙需求量大约有 1 亿多。汽车钥匙作为汽车的配件市场,供应商分布与汽车制造商息息相关,中国占全球汽车市场的份额大约有 35%左右,所以,国内的汽车钥匙占比也差不多是该比例。80IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 2.4 其他应用领域除了上述几个主要的主要应用领域之外,低频 RFID 还有一些其他的应用领域,主要包括医疗、地埋标签、工业领域等。医疗领域主要是医疗卡,这个市场虽然在最近几年的时间里收缩的非常厉害,但是依
315、然每年依然有数百万级左右的稳定出货量。地埋标签是过去几年的时间里,市场上的另外一个亮点,它解决的市场需要是在地下电力管线中,跟着电缆线一起埋入地下,以方便后续的施工中,可以精准的找到电缆的位置,避免施工造成的故障。该市场主要是国家电网的需求,虽然每年的地埋标签出货量不大,仅百万级左右,但是这类标签需要有很高的防护等级,以及优秀的射频性能,因此,单个标签价格较高。工业应用也是低频 RFID 应用相对集中的一个领域,比较典型的场景就是 AGV 小车,此外,工业应用另一个典型应用场景就是工厂厂房的工位标签,以及工厂巡检与身份的认证,因为工厂环境中需要稳定可靠的产品,并且有些工厂环境还面临金属、遮挡等
316、干扰环境,因此低频 RFID 在该领域也有一定的市场。此外,半导体行业的晶圆生产工厂也是低频 RFID 的适用场景之一,因为晶圆生产环境对电磁要求比较高,低频 RFID 电磁干扰很小,也比较适用。3、中国 LF RFID 产值分析在我们本次的调研中,综合了市场上主要玩家的信息,从出货量、各类产品的数量与相应的价格,再结合增长趋势之后,对整个低频 RFID 的市场产值进行了评估与预测。数据说明:1、低频 RFID 标签数量虽然比较少,但是单个标签产生的最终市场产值是几个频段中最高的。主要原因是低频的标签成本比较高,单价也就比较高。尤其是带传感器的动物标签、地埋标签等特殊市场,价格很贵,并且价格也
317、比较稳定。2、低频 RFID 的读写器设备与系统软件不会比其他频段的贵。3、低频 RFID 很多产品到终端用户的价格会更高,本报告统计的是产品方案商的产值。中国 LF RFID 市场产值(单位:亿元)来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院81IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 D LF RFID 最新趋势总结趋势一:行业稳定,玩家少,竞争反而不激烈低频 RFID 经过长期的供需市场磨合,供应端与需求端已经非常的稳定,玩家也较少,
318、属于充分竞争过的市场,行业的毛利能保持不错的水平。趋势二:低频卡类市场会有较为明显的下滑趋势低频卡类市场包括门禁卡、医院诊疗卡、消费会员卡等,在国内市场,卡类产品已被其他技术大量取代,而在国外市场,虽然卡类产品较为稳定,不过 HF 卡也在逐渐替代 LF 卡的场景。趋势三:动物市场是低频 RFID 最主要,也是最大的增量市场目前动物管理是 LF RFID 最主要的应用市场,占比达到了 60%以上,因为在动物领域,LF RFID 相比于其他技术有着无法取代的优势,比如抗液体干扰性能,随着智慧农业产业的逐渐发展,LF RFID在动物管理(包括畜牧、猫犬宠物、实验小白鼠、禽类等)的应用在逐渐的增加,已
319、成该领域最主要的增量市场。趋势四:项目较零散,行业定制化程度较高低频 RFID 的项目不像 UHF 那般的标准,定制化程度较高,所以行业的玩家逐渐从单品往方案方向发展。还有很多企业往往兼顾着做高频 RFID、超高频 RFID、甚至其他的业务,这也与低频 RFID 市场体量相对较小、定制化现象严重的行业现状有关。82IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 A RFID 标签天线RFID 辅助产业链是 RFID 产业发展不可或缺的一环,可以帮助我们更好
320、的了解认知产业,本报告重点分析了 RFID 标签天线,生产设备这两个辅助产业链环节。RFID 标签天线产业概况RFID 天线包含标签天线与读写器天线,读写器天线与其他各类无线射频技术(wifi、蓝牙等)天线通用,没有特殊性,再加上量也比较少,因此,不在本次调研的讨论范围之内,而 RFID 标签天线相比于其他的无线技术有较大的差异性,并且量也大,因此,本章我们重点讨论 RFID 的标签天线。在 RFID 无源物联网系统中,标签天线扮演了重要的角色,因为在其他诸如 wifi、蓝牙、4G、5G 等技术中,天线只是起到对信号的收发工作,而在 RFID 无源物联网产品中,天线的功能不只是对信号的收发,还
321、起到获取能量的功能,。因为频段的不同,低频(125KHz-134KHz)、高频(13.56MHz)、超高频(860MHz-960MHz),标签天线的样式都有差异。低频 RFID 因为频段很低,再加上工作原理采用的是电感耦合,所以天线采用是线圈式的,且线圈的匝数较多,采用的工艺一般是绕制。高频 RFID 频段的工作原理也是电感耦合,天线也是线圈式的,但因为频率比低频高很多,所以高频天线的匝数比较少,此外高频天线还要考虑过桥的要求,因此,高频 RFID 天线的生产工艺比超高频 RFID 要复杂很多。HF RFID 天线大多数采用蚀刻工艺、少部分采用线圈绕制工艺。超高频 RFID 天线一般采用的是偶
322、极子天线,UHF RFID 频段在 860Mhz-960Mhz,波长约 30cm 左右,而半波长约15cm 左右,不是很长,因此超高频 RFID 标签天线适合采用半波长偶极子天线。线圈天线Part 5中国 RFID 无源物联网辅助产业链篇83IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 不同 RFID 标签天线生产工艺对比UHF RFID 天线的生产工艺主要有蚀刻工艺、模切工艺、丝网印刷工艺等。RFID 标签天线的生产工艺柔性 RFID 标签天线的生产工
323、艺有好几种,包括蚀刻工艺、模切工艺、印刷工艺等,目前市场上最主要的是采用蚀刻工艺,因为蚀刻工艺天线的性能稳定,并且产能效率高,虽然面临着环保与成本的压力,但是它依然是现阶段市场的选择。RFID 标签天线的产业链玩家介绍RFID 标签天线的玩家在经过环保政策与市场竞争的双重洗牌之后,已经淘汰了大量的中小天线厂,目前集中度很高,头部几家 RFID 天线厂商占据了绝大多数市场。目前市场上主要的 RFID 标签天线厂商可参考本报告的IOTE中国 RIFID 无源物联网产业图谱(2023 版)RFID 标签天线的市场介绍从 PCS 的角度来说,一个 RFID 标签就会对应一个标签天线,所以,RFID 标
324、签天线每年的消耗量也是近 400 亿级别的。UHF RFID 标签天线的成本也是几类 RFID 中最低的,首先它量最大,具有规模优势,其次是它的工艺比较简单以及消耗的原材料也比较少,这些都是 UHF RFID 标签天线成本低的原因,低成本的天线才能促进整个标签的成本更低,在应用市场更具有竞争力。HF RFID 标签天线相比于 UHF 而言量少了很多,目前几个主要的 UHF 标签天线玩家也会同步生产 HF 天线。HF 蚀刻天线相较于 UHF 而言,生产的工艺更加复杂,并且需要的金属原材料也更多,所以,HF 天线的价格相比于 UHF 天线而言,贵了很多。RFID 标签天线的生产因为最近几年环保政策
325、严格,淘汰了很多小工厂,变相的提升了这个市场的准入门槛,。常见的标签偶极子天线天线生产工艺优点缺点应用情况蚀刻工艺1、产能效率很高2、天线形态精细,性能稳定1、有较多的环节污染目前 UHF 与 HF 标签天线的主流工艺模切工艺1、产能效率快2、工艺简单、成本低3、污染较小1、天线形态精细度稍差目前应用较多丝网印刷工艺1、产能效率较快2、污染很小1、性能与浆料配方还需优化,2、成本目前还比较贵目前有少量应用激光切割工艺1、天线形态精细,性能稳定2、污染小1、产能效率较低目前技术在完善来源:AIoT 星图研究院 制图:AIoT 星图研究院84IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9
326、月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 RFID 标签天线的趋势与挑战根据我们从行业了解到的信息,目前 RFID 标签天线行业的趋势与挑战主要有以下几点:1 价格竞争激烈,天线厂家利润较薄虽然因为环保的要求,淘汰了大量的 RFID 标签天线生产厂家,但是剩下的几个头部的企业相互之间的价格竞争也比较激烈。2 铝蚀刻工艺价格优化已接近天花板目前市场上绝大多数的 RFID 标签天线采用的是铝蚀刻工艺,天线厂的原料主要是铝、基材、盐酸等化学物品,原材料最近几年价格波动幅度较大,再加上国内的人工成本也在逐渐增加,
327、所以,采用铝蚀刻工艺的RFID天线成本优化已接近极限。除了铝材天线外,也有部分铜材天线,不过铜材天线因为原材料的价格昂贵,仅有少量的应用在用。3 市场上需要新的天线工艺,来降低标签的成本铝蚀刻工艺价格优化已到极限,就需要新的工艺,目前市场上有两类新的工艺在少量使用,第一是模切天线,第二是印刷天线,这两类天线理论上都能在成本方面进行优化,但要实现大规模的应用还需要生产工艺的成熟。4 环保工艺的标签开始受到行业重视当今社会,环保与可持续发展越来越受到重视,基于这样的时代背景,市场上开始有环保工艺的 RFID 标签使用,RFID环保标签主要体现在两个方面,第一个是基底材料,传统的PET等材料难以降解
328、,所以市场上开始有纸基地的RFID标签出现;第二个是天线生产工艺,传统的蚀刻工艺会带来较严重的化学污染,而模切、印刷等工艺,这方面的污染就大为降低。RFID 产业链的生产设备种类众多,但是其中最关键,最核心的就是封装设备(绑定)与复合设备,因此,在本章中,我们重点分析这两类设备。当然,除了封装设备与复合设备之外,还有一些辅助的设备,比如说生产环节中高速检测设备,剔标机、补标机、后道的喷印设备等等,本次报告没有进行单独分析。1、封装设备1.1 封装设备产业链介绍封装设备(绑定机)是 RFID 标签生产最核心的设备,它的功能是将 RFID 标签芯片与天线封装在一起变成 Inlay。B RFID 生
329、产设备产业85IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 封装设备技术门槛高,目前市场上以纽豹(德资品牌)为主,而最近几年,也有一批国产玩家在进入这个市场,其中,新晶路已经在市场上有大规模的应用,其他更多的玩家可以参考本报告的的 2023 IOTE 中国RIFID无源物联网产业图谱(2023版)。1.2 封装设备的主要指标在评判封装设备好坏的时候主要有以下几个指标1 产能效率因为 RFID 标签注重的是生产,所以产能效率是一个非常核心的指标,目前纽豹的
330、设备,可以做到每小时生产 4 万个标签,而国产的设备每小时大约可以生产 1-2 万个标签,在产能效率方面,国产设备与国外设备的差距还较大。因为导电胶一般需要 5-8 秒钟的热压之后才能形成性能稳定的 Inlay,所以导电胶热压这个环节成为限制封装设备生产效率的一个“天花板”,市场上采用多头方案(2-3 个标签绑定模块)来增加产能。2 Inlay 的稳定性与一致性Inlay 的性能稳定性也是封装设备一个重要的指标,稳定性表现在射频性能的稳定,以及芯片的抗物理冲切能力,而一致性则表现在,批量化生产的标签中,各个标签的性能一致性较好。3 产品的良率目前,无论是国产的,还是国外的封装设备产品的良率都非
331、常的高,在批量化生产 RFID 标签的过程中,因为各种原因难免会有一些标签产品的性能表现较差,这类标签一般是作为“废标”给剔除掉,需要采用人工或者机器进行补标操作。1.3 封装设备产业的趋势通过本次调研,我们总结了目前国内封装设备产业的几个最新的趋势1 国产玩家越来越多封装设备被认为是 RFID 标签生产中技术门槛最高的一个环节,因此玩家非常少,不过在我们最近的调研中,盯住这块市场的国产玩家越来越多。主要国产玩家可参考本报告的IOTE中国 RIFID 无源物联网产业图谱(2023 版)。2 产品的价格也将会迅速下降目前纽豹的绑定机价格要大几百万到千万一台。国产的设备价格要便宜 50%以上。垄断
332、市场中,单一的玩家就可以掌控定价权,而玩家增多了之后,相应的价格竞争就会起来,这是必然的市场规律。86IOTE 2023 第 20 届国际物联网展深圳站 9 月 20-22 日|IOTE 2024 第 21 届国际物联网展上海站 4.24-4.26|展位预定:陈江汉 3 国产封装设备厂商需要做更多定制化的内容封装设备厂商的客户是标签生产厂商,而标签生产厂商的业务多样,有的只生产 Inlay,有的还生产白标签,有的生产成品标签,并且标签的性能与形态都有差异,所以国产封装设备厂商为了更好的满足用户的需求,就需要做定制化的产品方案,不仅仅提供一台标准化的绑定机设备,还需要定制化
333、补充更多的配套设备。事实上,目前几个国产的绑定机玩家也就是这么做的,他们除了在做封装设备之外,还有复合机,喷绘打印机、高速检测设备、剔标、补标机等,从提供一个标准品在向提供一整套智能生产线方案演变。2、复合设备RFID 标签复合是绑定的下一道环节,RFID 标签复合机的功能是将 Inlay 复合到其他的材料上,并切割成契合应用场景的标签形态,在一些场景中,复合之后的标签就可以直接使用,还有一些场景需要在复合之后将标签表面进行喷绘打印再使用。2.1 复合机产业链介绍复合机市场的玩家相比于绑定机就多了很多,主要国产玩家可参考本报告的 IOTE中国RIFID无源物联网产业图谱(2023版)。但是,复合机的产能效率要远高于绑定机的产能效率,所以,复合机的增量市场主要是新玩家的涌入,以及个性化的需求,因为复合机可以按照客户的需求,生产各式各样的标签产品。2.2 复合机产业的最新趋势1 复合机厂商做的