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1、 保险公司发展惠民保策略研究 北京多元视角策略研究系列产品 2022 年 第 1 期 市场环境 发展趋势 产品策略 同业战略 简简 介介 医保保障能力不足，于是就有商业医疗保险。但是，商业医疗保险毕竟是一种商业行为，商业意味着是以盈利为主要目的。因此，商业医疗保险通常要求被保险人身体健康，风险控制最小化。也就是说，体检报告有异常的，有相当一部分被保险公司拒之门外，老年人能买的，更是屈指可数。为解决“带病体”保障难的问题，深圳市 2015 年率先推出惠民保的雏形重特大疾病补充医疗险。此后，多地紧随其后，2021 年是继 2020 年惠民保元年之后又创造了一个井喷的新记录。据统计，从 2021 年

2、 1 月份到 11 月 30 号，有 27 个省、114 个地区开通了 239 个地区的 160 款产品，覆盖的人数已达 9600 万，保费收入已经超过 100 亿。到现在为止，从 2020 年的井喷到 2021 年再次创造井喷新记录，惠民保达到了新的发展势头和新的趋势。作为打造多层次医疗保障体系建设的商业保险代表，惠民保不仅在业绩上高速增长，其增进民生保障的社会职能也不断凸显。但一路走来，惠民保也伴随不少争议，业界对其是否仍能持续发展，尚存疑虑。梳理回顾惠民保历史起源、发展状况，分析总结其商业模式和存在问题，进一步研判其未来发展趋势，并提出相应可持续发展的对策建议，成为当下行业研究的重要课题

3、。随着各地惠民保产品的一一上线，可以预见的是当前我国健康险发展的市场空间仍然巨大。而各地纷纷上线的惠民保进一步打开了下沉市场，给保险公司带来了新的发展机遇。因此，市场需要更多适合老年的低门槛、高保额的保险产品，尤其在当前社会各行各业都纷纷驶入适老化改造“快车道”的今天，保险公司也应推出“适老化”的保险产品，把握政策与市场机遇，充分理解老年人的保险需求，提供适应其养老生活需要的产品和服务。http:/ Email: Tel: 目目 录录 简 介.2 第一章 概况.8 一、惠民保爆发的三大劢力.8（一）政策推力.8（二）需求内力.9（三）外部压力.11 二、惠民保的发展历程

4、.13（一）萌芽期：2015 年.13（二）探索期：2015 年-2020 年.13（三）爆发期：2020 年之后.14（四）规范发展期：2021 年.14 三、惠民保发展历程的三大特征.14（一）遍地开花，区域差异大.14（二）竞争提速，同质化初显.14（三）参保人多，参保率仍有提升空间.15 第二章 产品发展.15 一、惠民保的产品演化.15（一）惠民保 1.0.15（二）惠民保 2.0.15（三）惠民保 3.0.16 二、惠民保产品保障范围.16 三、产品运营模式.16（一）政府.17 http:/ Email: Tel:（二）保险公司.18（三）第三方平台.19

5、 四、惠民保的优势.20（一）门槛低.20（二）收费低.20（三）额度高.20 五、惠民保的缺陷.21（一）报销比例较低，理赔范围较窄.21（二）产品优势仅针对特定人群，免赔额高于同类型产品.21（三）续保规则丌明确，居民后续保障丌确定.21 六、惠民保 VS 百万医疗险对比.21（一）报销范围.22（二）报销比例.23（三）免赔额.23（四）续保.23 七、影响参保率因素分析.23（一）政府是否主导对参保率影响很大.23（二）基本医保个人账户的开放力度.23（三）个人账户对“惠民保”参保率影响很大.24 八、产品模式存在的问题.24（一）个别地区推行惠民保时存在过度宣传.24（二）产品销售赔

6、付数据丌透明.24（三）产品设计缺乏科学的数据精算支持.24（四）产品可持续性丌确定，惠民政策丌到位.25 http:/ Email: Tel:（五）部分城市惠民保参保率较低.25 九、惠民保产品开发的四大问题.25（一）恶性性竞争，比如虚假宣传、恶意压价.25（二）同质化严重，看丌到“定制”.25（三）逆选择严重，续保有保障难.26（四）打着“政府背书”的旗号，蹭热度.26 第三章 国内经营案例.26 一、惠民保的“浙江模式”.26（一）浙江掀起惠民保热潮.27（二）浙江惠民保火爆原因.29（三）浙江惠民保面临的困局.31 二、“沪惠保”的上海模式.32 三、平安养老

7、险让惠民保更有温度.35（一）惠民保产品的迭代升级.35（二）惠民保给予参保人的“温度”.36（三）惠民保发展的创新意识.36 四、太保寿险惠民保业务样本.37（一）打造“太惠保”整体解决方案.38（二）产品创新+政商协作.39（三）建立风险共担机制.40 五、安盛天平持率先入局惠民保的外资公司.41 六、水滴的惠民保市场逻辑和优势.41 七、轻松集团加速布局“惠民保”.44 第四章 海外市场借鉴.45 一、美国老年健康险的借鉴意义.45 http:/ Email: Tel:（一）Alignment Healthcare.45（二）Clover Health.46 二、

8、从新加坡模式看惠民保的挑战和趋势.46 第五章 市场分析.51 一、参与惠民保项目的意图.51（一）从政府（医保局）方面来看.51（二）从保险公司方面来看.51（三）从中介机构或第三方平台方面来看.53 二、对市场带来的影响.54 三、对寿险长期业务带来短期困扰.54 第六章 未来展望.55 一、环境发展趋势.55（一）加强监管，运营数据公开透明，提升社会公信度.56（二）政府提供产品设计支持，保障方案一地一策，商业不惠民兼顾.56（三）政府发挥主导作用，规范市场行为，提高惠民保参保率.56（四）产品不基本医保在实际应用体系上紧密衔接.56 二、惠民保产品发展六大方向.57（一）一城一款多司.

9、57（二）政府部门将更多深度参不.57（三）线上推广不线下推广、线上服务和线下服务幵重.57（四）健康管理、医疗服务和药品服务更加落地.58（五）更多的医保平台数据和支付开放对接.58（六）未来 2 至 3 年参保人数增多.58 附录.59 http:/ Email: Tel: 图表目录图表目录 图表 1：普惠保险相关政策.9 图表 2：我国居民医疗需求趋势变化（单位：元）.10 图表 3：我国人口老龄化趋势.10 图表 4：我国人口老龄化趋势.11 图表 5：2012-2019 年居民医保收支情况（单位：亿元）.12 图表 6：2019 年医疗支出结构（单位：亿元）.

10、13 图表 7：惠民保产品保障范围.16 图表 8：参不政府部门.17 图表 9：政府参不模式.18 图表 10：惠民保 VS 百万医疗险对比.21 图表 11：沪惠保生效四个月部分数据.34 图表 12：惠民保整体认知度对比.52 图表 13：惠民保整体渗透率对比.53 图表 14：对惠民保不其他商业保险关系的看法.53 图表 15：全国惠民保汇总.59 http:/ Email: Tel: 第一章第一章 概况概况 一、惠民保爆发的三大动力一、惠民保爆发的三大动力 惠民保迅速增长与爆发的 2020 年，被认为是“惠民保元年”。便点出了惠民保爆发的三大动力：政策推力、需

11、求内力和外部压力。惠民保火热的背后，是社保基金支付压力不断凸显、政府部门扶持政策频出、健康 保障需求日益扩张等多因素的推动。（一）（一）政策推力政策推力 令惠民保爆发具备了政策基础。“健康中国 2030”规划纲要要求的：到 2030 年，个人卫生支出占卫生总费用的比重预期从 2015 年的 29.3%降低到25%左右。到中共中央、国务院发布关于深化医疗保障制度改革的意见提出的：加快发展商业健康保险，丰富健康保险产品供给，促进各类医疗保障互补衔接，提高重特大疾病和多元医疗需求保障水平。这也从另一方面道出了顶层设计者对商业保险在医保改革中的期待。早在 2016 年 8 月，银保监会就出台了 中国保

12、险业发展“十三五”规划纲要，其中提到将“大力发展普惠保险，开发各类保障适度，保费低廉的小额保险产品”。在之后的几年里，国务院、银保监会又相继出台了多个与普惠保险相关的政策。尤其是在 2020 年密集出台相关政策，助力“惠民保”的发展进入高潮期。http:/ Email: Tel: 图表 1：普惠保险相关政策 （二）（二）需求内力需求内力 人民健康意识提高与医疗需求增加下的刚需。在人均医疗保健消费支出占人均可支配收入不断上涨，与老龄化程度不断加深的当下，医疗保险需求的增大是个不争的事实。http:/ Email: Tel: 图表 2：我国居民医疗需

13、求趋势变化（单位：元）（数据来源：国家统计局）民政部预测“十四五”期间，全国老年人口将突破三亿。2015 年，这一数字仅为 1.44 亿。图表 3：我国人口老龄化趋势 （数据来源：国家统计局）http:/ Email: Tel: 惠及更多人口的目标和解决老年人无商业健康险可买困境的愿景，恰给了普惠型医疗补充保险巨大市场空间。而在 2020 年，突发公共卫生事件极大地提升了人民的健康意识，当年新冠肺炎疫情的爆发使得人民对公共卫生安全的重视达到了前所未有的高度，强化了健康管理意识和健康风险防范意识，激发了人民对于保险的需求，尤其推动了健康保险的发展。图表 4：我国人口老龄化

14、趋势 图 3 2020 第一季度各险种保费收入同比（数据来源：国家统计局）于是，搭建惠民保险方案，通过“低保费、低门槛、高保障”的产品特性拓宽产品覆盖面，附加多维度的健康管理服务打造居民健康管理网络，分层次解决医疗民生问题，对于缓解人民医疗费用压力、弥补医疗需求与医疗保障缺口具有重要意义，有助于切实保障居民的健康安全。（三）（三）外部压力外部压力 国家医保基金赔付压力增大也是必须重视的。2019 年全国医疗保障事业发展统计公报显示，2012 年至 2019 年间，居民医保基金结余率下降趋势明显，由 23%下降至 4.5%。http:/ Email: Tel: 图表 5：

15、2012-2019 年居民医保收支情况（单位：亿元）（数据来源：2019 年全国医疗保障事业发展统计公报）近 20 个百分点的背后，可想国家医保基金面临的赔付压力。镜子的另一面，普通商业健康险由于投保门槛高，限制条件多，目前的覆盖率仍然不充足。银保监会发布的2019 年保险业经营情况表显示，健康险赔付支出为 2351 亿元，在整个医疗支出结构中占比仅为 6%。http:/ Email: Tel: 图表 6：2019 年医疗支出结构（单位：亿元）（数据来源：2019 年全国医疗保障事业发展统计公报）而具有普惠性质的惠民保险所能覆盖的人群更为广泛，能够有效合理地将基本医疗保

16、险与商业健康保险衔接起来，加大商业医疗保险参与度。同时能够对医保目录内个人承担部分进一步赔付，弥补基本医疗保障的赔付缺口，缓解医保基金压力。三力叠加，惠民保乘风而起。二、惠民保的发展历程二、惠民保的发展历程 惠民保于惠民保于 2015 2015 年由深圳发端，目前呈井喷式发展态势。年由深圳发端，目前呈井喷式发展态势。惠民保的三个阶段：（一）（一）萌芽期：萌芽期：20152015 年年 2015 年 12 月深圳市推出的“重特大疾病补充医疗保险”，被认为是惠民保的雏形。这是一款在深圳市政府指导下，平安养老针对参加基本医疗保险居民推出的首款定制医疗保险。该险种当时便以低廉的保费撬动高额的保险保障为

17、主要特点。（二）（二）探索期：探索期：20152015 年年-20202020 年年 自深圳市推出“重特大疾病补充医疗保险”之后的两年内，惠民保市场并未出 http:/ Email: Tel: 现明显的波澜。直到 2018 年 12 月 17 日，平安健康在南京市推出了惠民保产品，针对医保内住院医疗费用进行补偿。2019 年 1 月 1 日中国人寿在珠海推出了惠民保产品“大爱无疆”。之后，平安健康再次针对广州市基本医疗保险参保居民推出广州惠民保产品，该产品对医保内住院费用以及 15 种特定高额药品进行保障。自此惠民保产品呈现出点状城市探索的趋势，也为后续惠民保产品的爆发

18、增长提供可能。（三）（三）爆发期：爆发期：20202020 年之后年之后 2020 年年初惠民保迎来了迅猛的增长期，呈现出“多地开花、逐步下沉”的趋势，截止到 2020 年 12 月 31 日，全国共有 23 省 82 地区上线 111 款产品，累计超4000 万人参保，保费收入超 50 亿元。在惠民保产品爆发增长下，其产品统筹方式、费率厘定、保障责任、参与主体等也呈现出一定的规律性，并被业内外的研究者所广泛关注。（四）（四）规范发展期规范发展期：20212021 年年 2021 年以来，各地针对城市普惠型补充商业医疗保险（以下简称“惠民保”）的监管规定逐步落地，惠民保从爆发式增长期进入规范发

19、展期各地相继在前续产品经验的基础上开发第二代、第三代惠民保产品，进一步提高保障力度和规范程度。规范发展期的惠民保产品在保障方案设计和保费制定上更加符合当地实际需求和经济发展水平，体现“一城一策”的发展战略。三、三、惠民保发展历程的三大特征惠民保发展历程的三大特征（一）（一）遍地开花，区域差异大遍地开花，区域差异大 目前，全国已有 90 余款城市“惠民保”，已覆盖 230 多个城市。呈现东多西少、南多北少特征。（二）（二）竞争提速，同质化初显竞争提速，同质化初显 比如浙江宁波有“工惠保”“甬惠保”“市民保”三款，参保门槛相同、保费相近、保障责任相似，苏州、福州等十几个城市也已出现了两款以上类似产

20、品。http:/ Email: Tel:（三）（三）参保人多，参保率仍有提升空间参保人多，参保率仍有提升空间 当前全国有超 3000 万人参保“惠民保”，但在大多数城市，“惠民保”参保人占当地医保参保人总量的 1%-15%，参保率比较高的城市如广州，参保率为 25.35%，仍有提升空间。在产品设计上，大多数“惠民保”保费相近且便宜，价格多在 30-190 元/年之间，其保额普遍颇高，报销上限高达百万元。同时，其投保门槛低，不限年龄不限职业，只要有当地医保就能买，还允许带病投保。此外，“惠民保”免赔额一般高于商业保险，在 1.8 万至 2 万元，报销比例和范围存在一定限制

21、，目前尚无法保证续保。第二章第二章 产品发展产品发展“惠民保”由地方政府牵头、保险公司承保，面向医保参保人员，属于普惠型补充医疗保险产品，定位是在医保之后提供二次保障，缓解因病致贫、因病返贫的现象，主要为转移医保内大病大额自负费用的开销而设。惠民保的本质上也是一款由商业保险公司承保的商业医疗保险。一、惠民保的产品演化一、惠民保的产品演化 随着惠民保的进一步发展，它已演化为三个版本：1.0 版仅保医保目录内住院医疗费用，2.0 版扩大到医保目录外住院医疗费用（此两个版本大多将既往病症作为免除责任），3.0 版既保目录内也保目录外住院和特定门诊医疗费用且不设既往病症的理赔限制。（一）惠民保（一）惠

22、民保 1.01.0 最初的惠民保，保障责任非常简单，基本是两大类，分别是医保目录内住院医疗费用和特定药品医疗费用，免赔额一般是 2 万，报销比例约 50%80%。比如旧版的广州惠民保，东莞市民保等。（二）惠民保（二）惠民保 2.02.0 惠民保 1.0 的升级，扩展了医保外的自费药，不限医保（比较谨慎的产品取消 http:/ Email: Tel: 了医保内），提高赔付比例。保障责任包含了医保内住院医疗，医保外住院医疗和特定药品医疗费用，部分产品扩展了质子重离子，免赔额一般也是 2 万，报销比例约 30%-80%。比如北京普惠健康保、沪惠保、厦门惠民保、大连普惠保等。（

23、三）惠民保（三）惠民保 3.03.0 惠民保 3.0 汇集了之前版本优势，最核心的是将既往病史也纳入了报销范围，比如已经患过癌症的人群，能买能报。保障责任同样包含了医保内住院医疗，医保外住院医疗和特定药品医疗费用，免赔额 1.62 万，报销比例 50%-80%，既往症报销比例。此种类型典型的产品有长沙惠民保、广州穗岁康、济南齐鲁保 2021 等。二、惠民二、惠民保产品保障范围保产品保障范围 城市惠民保结合了商业医疗险、特药险的特点，对当前医保保障起到了明显补充作用。虽然承保公司不一，但保障责任、报销比例、增值服务等产品形态相似。图表 7：惠民保产品保障范围 项目 内容 赔付 医保目录范围内治疗

24、费用 主要医疗费、部分门诊医疗费 免赔额 1-2 万；报销额度通常为 70%-100%；医院限定医保定点医院。医保目录范围外治疗费用 住院合规药物、检查费、门诊合规药品费 报销额度通常于 50%-70%之间；医保定点医院或指定药店。医用耗材 胰岛素泵特殊耗材 有一定的报销限额；100%报销 增值服务 健康服务 肿瘤咨询、分诊服务、处方咨询、用药咨询、患者随访等 三、产品三、产品运营模式运营模式 在业务运作模式上，惠民保采取的多是政府、保险公司和平台公司各自发挥自身优势，分工协作、共同助推的模式。除了政府与保险公司外，第三方平台也是惠民保中重要的参与方。主要分为两类，一是保险经纪公司、保险科技公

25、司以及医疗科技公司，发挥营销、流量优势，多渠道触达客户；二是健康管理公司，通过前置风险管理环节，控制风险以降低赔付支出。在惠民保推进过程中，保险公司经营行为短期化容易造成对客户与行业的伤害，http:/ Email: Tel: 因此，地方政府在选择保险公司经营惠民保时要有一定的标准与要求，比如可以考虑借鉴城乡居民大病保险对保险公司的资质要求，以强化经营行为持续性。同时引导保险公司加强健康管理能力建设，通过提供健康管理服务来提升客户体验和控制经营成本。A 政府部门 产品设计支持、产品宣传支持、产品信用背书 B 保险公司 产品设计、营销推广、风险保障、损失赔付 C 健康管理

26、公司 健康管理、增值服务、辅助宣传 D 经纪公司 辅助宣传、销售支持、投保平台（一）（一）政府政府 主要是信用背书或通过掌握的当地民生、医疗等相关情况与数据，为惠民保产品设计、宣传等提供支持。1、参与政府部门参与政府部门 图表 8：参不政府部门 部门分类 部门名称 医疗健康 医保局 卫健委 金融工作 金融工作与银保监局 保险行业协会 社保基金管理局 民生保障 民政局 省（市、区）政府 扶贫办 社区管委会 财政局 市政府服务管理办公室 社会公益 总工会 中华社会援助基金会 慈善总会 红十字会 http:/ Email: Tel: 数据传媒 大数据相关部门 传媒集团 电视台

27、 2、政府部门参与度、政府部门参与度 虽然普惠保险得到了政府的大力支持，但“惠民保”执行的是“一城一策”，各个城市对当地“惠民保”的支持程度是不一样的。有的地方是政府主导，有的地方是政府指导，有的地方政府不主动参与。有的地方是政府主导，有的地方是政府指导，有的地方政府不主动参与。地方政府的态度不一样，也导致参保率差异较大。政府主导模式下，参保率最高政府主导模式下，参保率最高。比如浙江丽水发文进行行政督导，将参保率纳入市政府行政考核，实现全市参保率 85%。政府指导模式的参保率相对也还不错，政府指导模式的参保率相对也还不错，比如“沪惠保”，上海政府及当地医保局提供场外指导，9 家商业保险公司承担

28、营销推广职能，随申办、支付宝、微保、公众号等各大渠道共同发力，因此实现了 31.6%的参保率。政府不主动参与的模式，政府不主动参与的模式，纯粹由商业保险公司邀请相关政府部门“站台”，对居民的吸引程度就很低了。图表 9：政府参不模式 （二）（二）保险公司保险公司 则负责产品设计、产品宣传、保险保障、损失赔付。1、参与保险公司、参与保险公司 惠民保承保公司以财产险公司居多，养老险、寿险公司次之，健康险、农险公司承保个别产品。承保公司数量，一家承保到多家共保，多数城市由一家公司承保。http:/ Email: Tel: 成都惠蓉保、泰州泰惠保、淄博齐惠保、湖北城惠保等产品采用

29、多家共保方式。2、保险公司参与情况、保险公司参与情况 财险公司财险公司 人保财险、太保财险、国寿财险、中华联合财险、平安财险、众安财险、永诚财险、阳光财险、天安财险、锦泰财险、大地财险、众康财产相互财险、亚太财险、国任保险、泰山财险、安盛天平、永安财险、华安财险、安诚财险、长安保险、渤海财险、中路财险、华农财险、大家财险、诚泰财险、燕赵财险、融盛财险、京东安联保险、浙商保险、农华保险等 寿险公司寿险公司 中国人寿、太保寿险、新华人寿、利安人寿、国宝人寿、东吴人寿、太保人寿、三峡人寿、华夏人寿、北京人寿、珠江人寿、中意人寿、中韩人寿、阳光人寿、建信人寿、吉祥人寿、华贵人寿、人保寿险、恒大人寿、富

30、德生命、前海人寿、国联人寿、德华安联、爱心人寿、平安人寿、国富人寿、渤海人寿、招商仁和等 平安养老、泰康养老、太平养老、大家养老等 健康险公司健康险公司 平安健康、人保健康等 农险公司农险公司 中原农险、国元农险、安华农险等（三）（三）第三方平台第三方平台 主要发挥其营销、引流的优势，通过线上、线下多渠道触达更多用户，运用技术手段优化流程的各个环节，提高惠民保产品的服务水平。同时，也为被保险人提供专业化健康管理服务，以更好地控制风险与降低赔付支出。如今，越来越多第三方平台的参与使得惠民保的运营模式逐渐由“政府+保险公司”过渡到“政府+多元化公司”，保险、医、药、健康管理等多个产业、环节的融合将

31、进一步加强。http:/ Email: Tel: 1、平台公司参与情况、平台公司参与情况 发展趋势 从“政府+保险公司”运作模式到“政府+多元化公司运作模式 2、参与平台增加、参与平台增加 保险经纪公司、保险科技公司、医疗科技公司增加，服务水平提高，触达用户渠道增加；健康管理公司增加，添加健康管理附加功能，保障更加多元。促进产融结合模式优化 推动药企、健康管理公司、保险公司产业融合发展；多环节融合发展，优化健康险发展模式。四、四、惠民保的优势惠民保的优势（一）（一）门槛低门槛低 投保人不限年龄，带病投保不受限制。传统商业医疗保险产品对于投保人年龄和投保人健康状况具有严格

32、的核保要求。投保人体检出较为严重问题或者有住院病史将无法正常投保商业医疗保险产品（一般判定为责任免除、加费或拒保）。同时，若投保人年龄超过 50 周岁，部分商业医疗保险产品投保时需要进行体检，绝大部分投保人因体检结果而无法正常投保。“惠民保”对于投保人年龄和投保人身体健康状况无限制，投保条件更为宽松。（二）（二）收费低收费低 投保人缴费压力不大。“惠民保”每年的费率固定，且价格在百元以下，投保人缴费压力小；传统商业医疗保险产品基本上为一年期缴费产品，产品费率按照五年周期费率进行调整，未成年人及老年人费率高。同时，若投保人健康状况出现变化，续保时需要重新告知，以确定续保费率以及是否能够续保。（三

33、）（三）额度高额度高 保障金额基本上在 100 万以上，着力解决了高额医疗费和重点疾病的药品保障。http:/ Email: Tel: 五、五、惠民保的缺陷惠民保的缺陷（一）报销比例较低，理赔范围较窄（一）报销比例较低，理赔范围较窄 “惠民保”对于无约定既往症保销 80%，有约定既往症报销 30%，能够报销的费用包含基本医保范围内住院医疗费用自付部分及基本医保范围外 15 种特药费用，但对于花费较大的自付部分中，医保无法报销费用并无保障。传统商业医疗保险产品基本上可报销除医保报销部分外的全部费用，能够报销的费用涵盖患者的所有费用支出，同时对于特药种类报销的限制及报销数量

34、远高于惠民保产品。从报销内容及报销比例看，“惠民保”较主流商业医疗保险产品并无任何优势。（二）产品优势仅针对特定人群，免（二）产品优势仅针对特定人群，免赔额高于同类型产品赔额高于同类型产品 “惠民保”费率固定在百元左右，与投保人年龄无关；传统商业医疗保险产品对于 18 周岁至 30 周岁以下投保人每年费率维持在 300 元左右，在价格差距不大的情况下，“惠民保”没有明显的产品性价比优势。同时传统商业医疗保险产品初始免赔额在 1 万元，并且部分公司产品会有免赔额递减优惠政策，投保人自身需承担费用远小于惠民保产品。从产品性价比看，“惠民保”对于未成年人或 50 周岁以上无法正常购买传统商业医疗保险

35、产品人员具有优势，对于身体状况良好的青中年人群性价比不高。（三）续保规则不明确（三）续保规则不明确，居民后续保障不确定居民后续保障不确定 传统商业医疗保险产品虽然为一年期缴费产品，但保险公司在相关产品是否可以续保以及如何续保上有明确要求，能够解决投保人对于后期保障的担忧问题。“惠民保”仅规定首年投保规则，若投保人发生理赔或者其他无法正常投保商业保险的情况，后期是否可以续保并没有进行明确要求。六、惠民保六、惠民保 VS 百万医疗险对比百万医疗险对比 图表 10：惠民保 VS 百万医疗险对比 对比维度 惠民保 百万医疗险 投保条件 投保年龄 不限年龄 一般限制 65 岁以内 职业要求 不限职业 一

36、般限制 1-4 类 健康告知 无健康要求，可带病投有健康告知，对健康要 http:/ Email: Tel: 保 求极高 保证责任 报销范围 基本只报销医保内费用（含部分社保外）大部分不限医保 免赔额 1-2 万（部分还有大病起付钱 基本为 1 万 肿瘤特药 药品种类少 覆盖的癌症病种较少 全面 报销比例 大部分为 60%-80%（未经社保结算不报销）100%（未经医保结算 60%）续保 续保条件 续保不确定 有保证续保 6 年20年产品 免责条款 既往症 报销（比例较低）不报 先天性、遗产性疾病 报销 不报 医保断缴 不报 报销 未经医保结算 不报 报销（比例较低）表

37、格中标红的部分即是各自优势。投保门槛低以及对既往症、先天性疾病、遗传性疾病的报销，是惠民保的优势所在。简单来说，惠民保的优势是人人都能投保、旧病也能报销。但除此之外，医疗险主要的保障责任和续保条款，惠民保都是没有优势的。而百万医疗险做得更好。主要有以下区别：（一）（一）报销范围报销范围 百万医疗险是不限社保用药的，特殊门诊、自费药、进口药、抗癌药，甚至部分院外特药、自购药，都是可以报销的。保障范围很广。而惠民保和医保捆绑，医保不能报的药，惠民保也有限制。http:/ Email: Tel:（二）（二）报销比例报销比例 惠民保大部分只能报销 60%-80%，而百万医疗险能

38、 100%报销，报销比例会高出很多。尤其是在治疗大病的花费上，比例更高就能多报很多钱。另外，如果未经医保结算，惠民保是不能报销的，百万医疗险通常也能报销 60%。（三）（三）免赔额免赔额 大部分城市惠民保的免赔额通常在 2 万左右，也就是医保报销过后自付部分超过 2 万，才可以进入惠民保的报销。如果按照医保报销了 70%来算，那么治疗费至少达到七八万了。其实报销门槛还是比较高的。而百万医疗险免赔额通常是 1 万，部分产品免赔额还能每年下调，报销的门槛更低。（四）（四）续保续保 目前惠民保还在试行阶段，没有明确的续保规则。但因为惠民保的普惠性质，带病也能投保，大大降低了投保的门槛，那么如果赔付率

39、过高、保费覆盖不住，能否持续经营就成了问题。七、影响参保率因素分析七、影响参保率因素分析（一）（一）政府是否主导对参保率影响很大政府是否主导对参保率影响很大 政府参与度是决定各地惠民保发展规模的最重要影响因素之一，主要体现在政府部门是否发布相关政策，以及是否对居民投保实行半强制性要求等。从现有的惠民保形态来看，政府参与度主要分为三大模式，分别为政府主导、政府指导和政府不主动参与，对参保率影响较大，政府主导参保率可高达 90%，而政府不主动参与最低参保率甚至低于 1%。但从目前情况来看，介于中间的政府指导模式是主流模式。（二）（二）基本医保个人账户的开放力度基本医保个人账户的开放力度 基本医保个

40、人账户的开放力度对参保率也有着至关重要的影响。比如深圳采取基本医保个人账户统一划扣并默认参保的模式，其“惠民保”参保率高达 53%；而无法使用个人账户支付的广州，参保率就只有 5%。http:/ Email: Tel:（三）（三）个人账户对个人账户对“惠民保惠民保”参保率影响很大参保率影响很大 当然我们也要弄清楚，“惠民保”虽然保费很低，但它仍然是属于普惠性质，有较高的免赔额和受限的报销比例，大部分产品也只能报销社保内住院医药费用，存在保障缺口。如果需要更全面的保障，还要合理进行商业保险配置。但对于年龄较大、健康问题较多的人群而言，“惠民保”无年龄限制且无健康告知，非常

41、适合此类人群投保，且 100%应该参保。八、产品模式存在的问题八、产品模式存在的问题 截至目前，全国各地已有超过 100 款各类惠民保产品，掀起了一轮又一轮宣传和讨论热潮，但在热潮下其产品模式自身仍存在着较多问题。（一一）个别地区推行惠民保时存在过度宣传个别地区推行惠民保时存在过度宣传 部分惠民保产品在宣传中表示该产品由政府指导，但实际上，一些地方政府并未对该产品给予任何指导，如提供医保数据、指导产品设计等；也未对产品推广提供任何支持，如发布政策文件、动员推广等。商业保险公司希望借用政府名义来增强产品公信力和影响力，但如此过度宣传反而对产品本身公信力造成了伤害，也对政府和商业保险机构双方信誉造

42、成了伤害。（二二）产品销售赔付数据不透明产品销售赔付数据不透明 惠民保产品密集推出至今已经满一年了，一些地方推出已经数年时间，但公布承保赔付情况的屈指可数。为何商业保险机构不公布赔付情况呢？据悉，可能的原因之一是产品赔付率较低。以某产品为例，该产品两年累计保费 3.43 亿元，累计赔付 1.9 亿元。（三三）产品设计缺乏科学的数据精算支持产品设计缺乏科学的数据精算支持 保险的本质是规避风险的工具。保险产品必须基于大数法则科学设计，商业保险机构必须充分了解风险单位的情况才能准确预测风险，合理设计保障责任，并通过精算科学定价。但有的商业保险机构推出惠民保时未能获得当地医保数据用于测算，惠民保产品设

43、计定价实际上变成了商业保险公司的拍脑门决策，增值服务也多 http:/ Email: Tel: 是使用率不高的互联网线上服务。（四四）产品可持续性不确定，惠民政策不到位产品可持续性不确定，惠民政策不到位 目前市场上的惠民保产品对于人民群众比较关心的能否续保没有给出明确答案，产品随时可能被宣布停售。（五五）部分城市惠民保参保率较低部分城市惠民保参保率较低 惠民保自推出以来一直力争成为基本医保的重要补充，但根据 2021 年的全国惠民保参保率情况统计，参保率超过 10%的城市寥寥无几，大部分甚至不到 5%，与目前基本医保接近 100%的参保率相差甚远，远不足以成为基本医保的

44、真正补充。九、惠民保产品开发的四大问题九、惠民保产品开发的四大问题（一一）恶性性竞争，比如虚假宣传、恶意压价）恶性性竞争，比如虚假宣传、恶意压价 一个城市居然出现了多款惠民保产品。就拿宁波市的“工惠保”、“甬惠保”和“市民保”三款产品来说，参保门槛相同、保费都在 50 元左右，保障责任也几乎一致，对于看不懂条款、不了解保险知识的市对于看不懂条款、不了解保险知识的市民来说，只会更迷糊：究竟应该选择哪一款呢？民来说，只会更迷糊：究竟应该选择哪一款呢？蛋糕这么大，谁都想来分一块，但这样的“内卷”很容易引起恶性竞争，比如虚很容易引起恶性竞争，比如虚假宣传、恶意压价假宣传、恶意压价，这种薅流量的形式，不

45、仅扰乱市场秩序，而且最终利益受损、保障不稳的还是咱们普通老百姓。（二二）同质化严重，看不到同质化严重，看不到“定制定制”银保银保监会将惠民保称作监会将惠民保称作“城市定制型商业医疗保险城市定制型商业医疗保险”，这“定制”二字就值得细细品究。每个城市的经济水平、医疗水平、医保政策、报销比例、居民健康程度等等都是不同的，因此在定制惠民保的时候，怎么定价、怎么保障都应该有所细分。目前市场上的惠民保产品，保障责任构成都是差不多的，通常为社保内住院保保障责任构成都是差不多的，通常为社保内住院保障障+特药保障，在免赔额、赔付比例等方面的设计也大同小异，没有仔细去考虑当特药保障，在免赔额、赔付比例等方面的设

46、计也大同小异，没有仔细去考虑当地民众的实际情况，缺乏城市特色。地民众的实际情况，缺乏城市特色。http:/ Email: Tel:（三三）逆选择严重，续保有保障逆选择严重，续保有保障难难 医疗保险的一大重点就是续保。大家都知道，在商业百万医疗险中，会有一些保证续保的产品，比如保保证续保证续保6 年的超越保年的超越保 2020、保证续保、保证续保 20 年的泰享年年年的泰享年年。但在惠民保中，并不存在“保证续保”这一说。官方给出的回复是：第二年需重新投保，具体政策待官方公布。第二年需重新投保，具体政策待官方公布。如果保险公司盈利了还好说，如果保险公司第一年亏损了，第二年甩

47、手走人了，那大家的保障该怎么办？而且需要引起重视的是，由于惠民保的健康告知宽松，很适合非标体选择，逆选择严重，从长期角度来看，健康群体的参保人会越来越少，非健康人群的参保人肯定会持续积累，势必会让赔付率持续走高，想要持续发展就得做出一定调整。（四四）打着“政府背书”的旗号，蹭热度）打着“政府背书”的旗号，蹭热度 惠民保火了以后自带流量，部分产品就打着“政府背书”的旗号，想要蹭蹭这个热度。比如之前全国销售的城*保，不少人以为是“政府背书”的惠民产品，但事实上背后并没有任何政府医疗机构的参与。这种行为，不仅扰乱了市场秩序，而且也有损政府形象，更会对大家的利益造成不利影响。因此监管在这一块儿要严格打

48、击，杜绝冒用政府名义进行虚假宣传的行为。除了上面这些问题，惠民保报销比例有限、增值服务不足、免赔额过高等等，也都是不能忽视的问题。随着惠民保的迅猛发展，这些问题都亟待解决，第三章第三章 国内经营案例国内经营案例 一、惠民保的“浙江模式”一、惠民保的“浙江模式”作为城市定制型商业医疗保险，被冠以不同名头的“惠民保”产品已经在全国呈现遍地开花之势。http:/ Email: Tel: 一方面，由于人口老龄化加剧、医疗健康需求持续释放等原因，在实现基本医疗保险应保尽保的基础上，促进商业补充医疗保险发展成为一条必要且有效的路径，另一方面，健康告知像一张“筛子”，过滤了“非健康体

49、”，将其挡在保险保障的门外，这让“带病投保”的呼声愈发高涨。在此背景下，“惠民保”在全国加速落地，成为保险业“顶流”。尽管各地参保率参差不齐，但是作为全国建设共同富裕示范区试点地区的浙江省，在经过近一年的探索后，取得的成效颇为亮眼，成为当之无愧的惠民保“高地”，杭州“益联保”、绍兴“越惠保”、衢州“惠衢保”、嘉兴“大病无忧”等项目更先后成为“网红”。秘诀何在？对于其他省市而言，浙江省惠民保模式背后，又有哪些值得学习借鉴之处？（一）（一）浙江掀起惠民保热潮浙江掀起惠民保热潮 2020 年 6 月以来，惠民保先后在浙江 10 地落地开花，从首年运营情况来看，呈现出参保率、赔付率双高的特点。截至截至

50、 9 9 月末，浙江省辖内普惠型商业补充医疗保险承保人数月末，浙江省辖内普惠型商业补充医疗保险承保人数 1825.81825.8 万人，已经万人，已经达到基本医保参保人数的达到基本医保参保人数的 43.1%43.1%。据慧保天下不完全统计，浙江辖内杭州、温州、绍兴、衢州、嘉兴、舟山、丽水、湖州、台州、宁波等 10 地已经先后推出 17 个城市定制型商业医疗险保险项目，除目前已经停售的嘉兴惠嘉保外，其他项目参保率普遍都在 40%以上，预计赔付率均高于 80%。与全国平均水平相比，更能凸显浙江惠民保的样本意义业内人士介绍，目目前全国大部分地区的惠民保项目参保率普遍较低。普遍在前全国大部分地区的惠民

51、保项目参保率普遍较低。普遍在 1%1%-15%15%之间，参保率低的之间，参保率低的地区甚至不足地区甚至不足 5%5%，与之相比，浙江各地的惠民保项目都堪称样本。杭州西湖益联保：杭州西湖益联保：470470 万人参保，人数创浙江省之最万人参保，人数创浙江省之最 杭州市一共推出 3 款城市定制型商业医疗险，其中，“西湖益联保”社会反响最强烈，其也是由杭州市医疗保障局唯一引导支持的惠民保项目。2021 年 1 月 20 日，西湖益联保上线后，首日投保人数就突破了 30 万，3 天投保人数突破 100 万，20212021 年度累计年度累计 470.24470.24 万人参保，参保率达到万人参保，参

52、保率达到 42%42%，参保人数创下浙江之最，放眼全国，在主要城市的同类型产品中，也名列前茅。从赔付情况来看，截至 2021 年 10 月底，“西湖益联保”总体赔付 5.08 万人、33.49 万人次，赔付金额 4.08 亿元，预计全年赔付人数预计全年赔付人数 8 8 万人，约万人，约 90%90%的保费将的保费将 http:/ Email: Tel: 用于减轻参保人的看病负担。用于减轻参保人的看病负担。以目前“西湖益联保”单笔赔付最高金额的赔案为例，该参保人总医疗费用 370余万元，各类医保支付 86 万余元，“西湖益联保”支付超过 121 万元，对个人负担费用明显减

53、负。绍兴越惠保：绍兴越惠保：306.8306.8 万人参保，首年参保率达万人参保，首年参保率达 67%67%参保人数位居第二的是绍兴市首款普惠型商业补充医疗保险越惠保，于2021 年 1 月推出，全市共有 306.8 万人参保，实现首年参保率 67%，位居浙江省第三。嘉兴大病无忧：首年实现嘉兴大病无忧：首年实现 64.6%64.6%参保率，预计全年赔付率将达参保率，预计全年赔付率将达 80%80%“大病无忧”被嘉兴视为医保领域推进共同富裕的一张“金名片”。2021 年 5月 31 日，“大病无忧”发布，截止 7 月 31 日，其参保人数就已经达到 268.27 万人，参保率达到 64.60%。

54、具体而言，嘉兴本级及五县市参保率均超过 60%，其中海宁市参保率更是达到 70.43%。截至 2021 年 11 月 11 日，“嘉兴大病无忧”累计赔付 3.01 万人、赔付金额 1.13亿元。预计今年赔付人数将达预计今年赔付人数将达 4.524.52 万人，赔付金额约万人，赔付金额约 2.152.15 亿元，赔付率达到亿元，赔付率达到 80%80%左右。左右。丽水浙丽保：丽水浙丽保：204.2204.2 万人参保，万人参保，85.23%85.23%参保率创浙江之最参保率创浙江之最 得益于多渠道便捷参保，政府大力支持等，2021 年，丽水浙丽保全市参保人数达到 204.2 万人，参保人数达到基

55、本医保参保人数的 85.23%，远超全国各类普惠型商业健康险。截至 7 月 14 日，丽水市“浙丽保”项目已赔付 6608 人、79177 人次，赔付总额达到 3607.41 万元。湖州南太湖健康保：湖州南太湖健康保：175.22175.22 万人投保，参保率万人投保，参保率 61.6%61.6%2021 年 5 月 20 日，湖州南太湖健康保上线，截止 7 月 1 日收官，2021 年度“南太湖健康保”共有 175.22 万人投保，参保率 61.6%。截止到 10 月底，湖州市 28096人获得赔付，理赔金额达 9177 万元。衢州惠衢保：衢州惠衢保：169169 万人参保，参保率万人参保，

56、参保率 72.9%72.9%2020 年 12 月 14 日，衢州惠衢保开通缴费通道。截止 2021 年 1 月 31 日，“惠衢保”累计为超过 169 万衢州人提供保障，参保率达到 72.9%。从赔付情况来看，截至 2021 年 10 月 13 日，惠衢保已为衢州全市参保人员提供1.65 万人次报销服务，结算报销款 8489.37 万元。http:/ Email: Tel: 温州益康保：温州益康保：162.11162.11 万人参保，参保率万人参保，参保率 20.33%20.33%温州“益康保”于 2021 年 3 月 1 日上线，公开数据显示，全市共有 162.11

57、 万人参保，参保率为 20.33%。截至 10 月 18 日，益康保累计赔偿人次 2.63 万，受益人数 9590 人，累计赔付金额 7901.16 万元。预测全年赔付金额达到 26800 万元，理赔率达到 92%。舟山舟惠保：舟山舟惠保：32.432.4 万人参保，参保率万人参保，参保率 33%33%2021 年 4 月 23 日，舟山舟惠保上线，2021 年度参保人达 32.4 万，占舟山基本医保人群的 33%。截至目前，“舟惠保”共计赔付约 9.2 万人次，赔付金额达 1260 万元，产品预计 90%的保费将用于赔付。宁波天一甬宁保：总参保人数超宁波天一甬宁保：总参保人数超 192192

58、 万，参保率达万，参保率达 25.11%25.11%自 2021 年 8 月 10 日发布以来，宁波天一甬宁保总参保人数超 192 万，参保覆盖率达 25.11%。自 2021 年 9 月 1 日保障生效日起，截至 10 月 31 日，天一甬宁保共受理理赔案件超 1000 件，累计为近 900 名用户提供理赔服务，从赔付金额看，天一甬宁保单笔赔付案件最高金额为 14.14 万元。据悉，宁波一共推出 4 款城市定制型商业医疗险，其中宁波市民保和甬惠保在首年保障期结束后升级合并为“天一甬宁保”，10 家保险公司联合承保。台州利民保：要求参保率超台州利民保：要求参保率超 60%60%，职工医保人员，

59、职工医保人员 100%100%参保参保 2021 年 9 月 15 日，台州利民保上线，并同样将“利民保”参保率纳入 2021 年度目标责任制考核内容，要求各乡镇城乡居民参保率要求在 60%以上，职工医保人员更是要 100%参保，并定期对各乡镇(街道)、部门台州利民保参保缴费工作进度进行通报。（二）浙江惠民保火爆原因（二）浙江惠民保火爆原因 从目前来看，浙江省各地的惠民保项目发展水平均高于全国整体水平，形成了事实上的惠民保“高地”，这种“高”不仅体现在参保率高，也体现为赔付率高。为什么会出现这种情况？归根结底，离不开政府的大力推动。政府接连发文，大力推动惠民保发展，并将其视为建设共同富裕示范区

60、的重要政府接连发文，大力推动惠民保发展，并将其视为建设共同富裕示范区的重要部署之一部署之一 2020 年以来，浙江省先后推出系列政策文件，把惠民保作为防止居民因病返贫的一张“防护网”，由地方政府主动纳入政绩考核加以推进。此外，政策还对各地 http:/ Email: Tel:“惠民保”业务划定了相关赔付线。20202020 年年 1111 月月 2727 日，日，浙江省下发关于促进商业补充医疗保险发展 进一步完善多层次医疗保障体系的指导意见，明确推动“惠民保”发展，标志着浙江省商业补充医疗保险项目全面启动。20202020 年年 1212 月月 6 6 日，日，浙江省出

61、台中共浙江省委 浙江省人民政府关于深化医疗保障制度改革的实施意见，提出了浙江省医疗保障事业未来 10 年的主要目标。其中提及，到 2030 年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系，医疗保障治理现代化水平走在全国前列在构建多层次医疗保障制度体系的目标倒逼下，浙江省各地更加重视“惠民保”发展。20212021 年年 1010 月，月，浙江省下发关于进一步推进商业补充医疗保险促进共同富裕示范区建设的通知，把推广城市定制型商业医疗险工作放到推进共同富裕的高度来认识，并提出各市医保局要及时指导商业保险承办公司根据投保率、

62、赔付进度、并提出各市医保局要及时指导商业保险承办公司根据投保率、赔付进度、约定赔付比例等因素，按实际资金赔付要达到协议赔付率约定赔付比例等因素，按实际资金赔付要达到协议赔付率 90%90%以上，待遇覆盖面达以上，待遇覆盖面达到一定比例的要求，及时调整赔付责任和起付线。到一定比例的要求，及时调整赔付责任和起付线。除此之外，通知还要求制定出台 浙江省商业补充医疗保险赔付指导清单浙江省商业补充医疗保险赔付指导清单管理办法管理办法，指导商业保险公司建立商业补充医疗保险赔付指导清单，便于医药机构采购使用和支付结算。随着以上政策先后出台，浙江省各设区市医疗保障部门积极部署、精心组织、扎实推进开展商业补充医

63、疗保险，在政策制定、产品设计、参保动员、宣传推广、信息支持、保费征收、参保资助、税收优惠、经办服务和监督管理等方面对商业保险公司给予了大力支持。以绍兴为例，该市市委市政府将越惠保工作纳入对下属区、县(市)党委政府年度目标责任制考核，形成市县乡村四级联动、合力推进的局面。这种“纵向到底”的组织发动工作，有力地推动了越惠保的参保工作。政府以及相关部门的支持是全方位的，不仅提供政策支政府以及相关部门的支持是全方位的，不仅提供政策支持，还提供数据支持持，还提供数据支持 惠民保的精细化运营离不开地方大数据的计算支撑。在承办保险公司开展产品设计和校验精算方面，浙江省各市医疗保障部门都为其提供了必要的数据支

64、持，以提升商业补充医疗保险产品设计、定价的精准性和合理性。多元筹资，积极鼓励群众参保多元筹资，积极鼓励群众参保 为鼓励群众参保，浙江省各地积极探索多元筹资，例如允许职工基本医疗保险 http:/ Email: Tel: 参保人员利用个人历年账户余额购买商业补充医疗保险；允许职工个人历年账户为其省内基本医疗保险参保的家庭成员（配偶、子女、父母）购买商业补充医疗保险等。此外，针对贫困对人群，浙江省财政部门还采取统筹资助的方式。例如，在湖州“南太湖健康保”投保中，政府财政合计出资 370 万元，共资助 3.7 万困难人员参保。给予税收优惠给予税收优惠 为鼓励用人单位和城乡集体

65、经济组织为职工和居民购买商业补充医疗保险，浙江省还在税收优惠政策方面开动脑筋，允许购买经费按商业健康保险规定在计算个人应纳税所得额时予以税前扣除。例如，在宁波，企业为员工购买“工惠保”，可以在工资总额 5%的范围内进行税前列支。发挥发挥“互联网互联网+”+”优势，一站式理赔结算服务大大提升参保群众体验优势，一站式理赔结算服务大大提升参保群众体验 为切实提高参保和理赔的便利性，浙江省充分发挥“互联网+”的优势，完善社会医疗保险与商业补充医疗保险联动经办管理模式，通过“浙里办”和商业补充医疗保险承办保险公司的 App，全面实施“网上参保”“掌上参保”。此外，浙江省还全面实施基本医疗保险、大病保险、

66、医疗救助和商业补充医疗保险赔付的“一站式”结算，解决了群众“看病垫资、理赔跑腿”问题。2021 年 6 月 21 日，浙江省医保局联合浙江银保监局下发浙江省大数据发展管理局关于做好商业补充医疗保险一站式结算的通知，内容提出 2021 年 8 月 31日前全省商业补充医疗保险实现市域内一站式结算；2022 年底前全省商业补充医疗保险实现省域内一站式结算。正是政策不断升温，多方努力协同加持，2021 年以来浙江的城市定制型商业医疗险已经不同于上一年缺乏部署的情况，项目得到健康有序发展。（三）浙江惠民保面临的困局（三）浙江惠民保面临的困局 启示录：惠民保越来越像大病保险，普惠保障和商业利益的再平衡仍

67、考验各方启示录：惠民保越来越像大病保险，普惠保障和商业利益的再平衡仍考验各方智慧智慧 政府高度重视，全力推进，全面支持，高参保率、高赔付率浙江惠民保如火如荼，给很多地方的惠民保项目继续推进打了样。但值得关注的是，尽管火热如此，浙江惠民保仍面临一些待解的困局。设计偏差仍不可避免设计偏差仍不可避免 http:/ Email: Tel: 在浙江多地惠民保落地的第一年，不少产品在设计时由于经验数据不足，导致在设计上出现一些偏差。例如，杭州、衢州等地出现赔付率较低、惠及面较窄的问题。为此，一些项目不得不重新进行了保险赔付测算，并进行待遇调整，不少产品后期还出台了优化理赔方案。在后

68、续的年份，如何保证产品设计合理，仍是一项挑战。越来越像大病保险？越来越像大病保险？政府大力支持对于惠民保发展功不可没，但也正是因为政府的全面、深度介入，惠民保开始越来越像另一款“大病医保”。例如，浙江省的惠民保定位基本都是“保本微利”，要求赔付率达到协议赔付率的 90%以上，这远远高于普通商业健康险 30%-70%的赔付率区间。这样一来，如何提升保险公司长期参与的积极性，协调各家保险公司在区域内的“共保体”分工合作，依然需要政府和保险公司进行多方探索，以实现普惠保障和商业利益的再平衡。“一城多保一城多保”加剧市场内卷加剧市场内卷 如同全国很多地区，在浙江部分城市，也出现了一个城市拥有多款惠民保

69、产品的情况。例如，浙江杭州市先后上线了 3 个惠民保项目；宁波更是先后上线 4 个项目。这意味着同一城市不同项目之间竞争加剧，这时保险公司的渠道，以及依托某些地方性渠道推广的力度，尤其是和当地资源紧密结合的能力，将会对产品的发展起到较大影响。尤其在当前的价格下，跑量是托起市场的关键，一旦同城出现多个竞争产品，推广的能力和特殊渠道的争夺将变得更为激烈。值得注意的是，在一些地区，不同惠民保项目之间的整合已经开始。2021 年 8月，在宁波市民保和甬惠保保障到期之际，两款产品统一升级为“天一甬宁保”，由 10 家公司组成了共保体。二、“沪惠保”的上海模式二、“沪惠保”的上海模式 作为上海市首款普惠型

70、城市定制型商业医疗保险产品，“沪惠保”从 2021 年 4月 27 日正式发布到 6 月 30 日本年度投保通道关闭，参保人数累计超过 739 万人，创下“惠民保”单个项目首年参保人数之最，参保率达 38.5%。这对于基本医保参 http:/ Email: Tel: 保人数约1900万的上海来说，相当于不到3个上海人中就有1人投保了“沪惠保”。“沪惠保”的成功，与当地医疗保障及银保监部门、大数据中心、保险同业公会等相关部门联合支持推动，以中国太保寿险为首的 9 家险企建立“共保体”风险共担模式，医保卡支付保费和家庭共济模式等创新举措的合力助推，不无关系。从更深层次的角度

71、去探讨，“惠民保”的爆发式增长并非偶然，而是与健康中国战略的实施、民众健康意识的提高、政府职能的转变以及国家医改等多种因素密切相关。作为一款兼具普惠型和公益性的商业保险，“惠民保”与基本医保存在边界，即“惠民保”是基本医保的补充，是报销基本医保不报销的部分，它拓展了现有医保体系的广度和深度，为构建多层次的医疗保障体系探索出一条新道路。但同时，早期缺乏顶层设计带来的一些问题也逐渐暴露，亟需在不断革新中升级和完善。以“沪惠保”为例，截至 10 月 31 日，“沪惠保”生效 4 个月以来，累计赔付保险金额 2.2 亿元，单次最高赔付额 30 万元，受理理赔申请人次近 5 万人，获赔人次 4.5 万余

72、人，结案率 96%，平均结案时长 2.4 个工作日，理赔申请电子诊疗数据应用率 67%，客户一次性提交资料完成理赔的案件占比 90%。http:/ Email: Tel: 图表 11：沪惠保生效四个月部分数据 按 739 万人参保人数、人均一年保费 115 元来计算，今年“沪惠保”累计保费收入约 8.5 亿元。然而，生效 4 个月已赔付 2.2 亿元，在剩余 8 个月内，如果赔付金额继续大幅攀升，难道“沪惠保”要面临首年就“赔穿”的困局？针对这些讨论，“沪惠保”首席承保公司中国太保寿险“惠民保”项目相关负责人表示，赔付得多，说明老百姓确实享受到了实惠，解决了一部分人群真

73、切的医疗需求，符合“惠民保”推出的初衷。当然，赔付率过高也会影响保险公司的参与积极性，保险公司追求的是高质量可持续发展。据太保寿险上述负责人介绍，“沪惠保”产品设计是在对上海历史医疗数据准确分析基础上，结合自愿参保的特点，整体风险评估后确定的。从目前来看，“沪惠保”赔付情况仍然符合产品定价测算预期，赔付率总体可控。尤其是从最近一个多月来的数据来看，赔付已基本趋于平稳。截至目前，太保寿险共参与全国“惠民保”项目 33 个，其中，7 个项目为首席承保人，在全国近 9000 万“惠民保”参保人群中，太保寿险覆盖 2000 余万参保人，http:/ Email: Tel: 占比

74、接近四分之一。尤其是在上海、绍兴、衢州、嘉兴、淄博等地的主承保实践中，太保寿险在产品开发、系统运营、理赔服务等方面积累了丰富的经验，对业务政策和发展方向有着深入理解与研究。“为了实现惠民保产品的可持续经营，参保率不宜过低。”太保寿险“惠民保”项目相关负责人深有感触。而政府部门在“惠民保”项目上的指导支持力度以及共保模式等，均对参保率起着关键性作用。充分发挥相关政府部门的指导力量，结合保险公司强大的地推能力，可以有效提升“惠民保”项目的参保率。“沪惠保”创新性地推出了“公域+私域、线上+线下、激励相容、风险共担”的上海模式，建立公域、私域差异化宣传推广，全面调动各共保体成员的积极性。三、平安养老

75、险让惠民保更有温度三、平安养老险让惠民保更有温度 惠民保自横空出世以来，以实实在在的惠民成效赢得了市场和参保人的认可。爆红之余，惠民保能否实现可持续性发展亦备受各界关注。近日，全国各地纷纷发布新一年度的惠民保升级版本，普遍“加量不加价”，可谓以实际行动印证惠民保朝可持续性发展目标迈进的诚意与信心。（一）惠民保产品的迭代升级（一）惠民保产品的迭代升级 作为普惠型商业补充医疗保险，惠民保具有低保费、高保额、投保要求非常宽松等特点。对很多参保者来说，惠民保是他们第一次购买商业健康险。但商业健康险是短期的，惠民保如何能持续吸引参保人？惠民保本身的雏形是由深圳市政府与平安养老险在 2015 年设计的一款

76、定制化重特大疾病补充医疗保险，随着其发展与演化，它从仅保医保目录内住院医疗费用，扩大到医保目录外住院医疗费用，再扩大既保目录内也保目录外住院和特定门诊医疗费用且不设既往病症的理赔限制，不断地提升产品自身的保障能力，以增加参保人续保的吸引力。以“平安佛医保”为例，其由平安养老险承保，在复旦大学 2021 年 1 月对全国23 省 114 款普惠型商业医疗保险方案评估中，获“保障水平最高”全国十强。与 2021年相比，2022 年“平安佛医保”保持 185 元/人的价格不变，继续推进“三不两无一涵盖”原则，“三不”即不排除儿童、不排除高龄老人、不排除已患病人群；“两无”即无等待期、无医保目录限制；

77、“一涵盖”即涵盖住院、门特、恶性肿瘤自费药、28 种重大疾病和 121 种罕见病保险金定额给付。并且，2022 年升级版本还将超 http:/ Email: Tel: 高额医疗费用报销范围最高金额从 50 万元提升到 100 万元，且 50 万元100 万元区间的合规医疗费用报销比例为 100%，大大减轻参保人巨额医疗费用负担，有力降低其“因病致贫”、“因病返贫”风险。（二）惠民保给予参保人的“温度”（二）惠民保给予参保人的“温度”不少参保人认为，与一些医疗险产品每年数百元甚至几千元的保费相比，“惠民保”的低价是最大的优势。在平安养老险承保的常州市惠民保项目，打破常规的

78、设置了阶梯投保产品，秉承每周 1 元钱，每月 10 元钱，每天 1 元钱的预设规划，推出 52 元、120 元、365 元三档产品，满足不同群体多层级多元化的保障需求。用低价投保获得高额保障，更让参保人感受到了真真切切的实惠和幸福感。“每年扣除 1 万元的免赔额后，后面就可以赔付 50%，等于自己只要出一半的钱，负担确实减轻不小，惠民保是实实在在的造福百姓。”在南通如皋地区参保了“医保南通保”的施女士介绍，其因身患乳腺恶性肿瘤，从今年 3 月起开始服用靶向药哌柏西利胶囊，一天一粒，此药品购买一盒需 11521 元，一盒 21 粒，服用 21 天停 7 天，基本上一个月就得吃一盒。虽然其有职工医

79、保，但服用此靶向药只能全部自费，医保无法报销，这对普通工薪阶层的她来说，是非常沉重的经济负担。今年 5 月，她在手机上看到“医保南通保”的介绍：不限年龄、不限既往症都可以投保，对于非住院期间发生 15 种医保范围外高额特定肿瘤靶向用药和免疫治疗药品的费用，个人承担的部分还能赔付。她当即给全家人都投保了医保南通保。9 月 1 日，施女士在承保险企平安养老险客服的帮助下，把特药赔付的申请材料寄到了保险公司，一周后特药资格审批通过。截至目前，施女士已累计获赔 4 笔费用，共 18042 元，极大地减轻了她的经济压力，亦大大增强了她坚持抗癌治疗的底气。（三）惠民保发展的创新意识（三）惠民保发展的创新意

80、识 作为参与多层次医疗保障体系建设的一个创新模式，惠民保在 2020 年迎来发展元年，2021 年再次出现爆发式增长，呈现出“多地开花、逐步下沉”的趋势，发展前景被业界十分看好。随着惠民保市场的群雄逐鹿，未来可能将形成一个垄断竞争的格局，几家大而强的保险公司将占据市场主要份额，源源不断的创新或成为脱颖而出的关键。作为行业内首家推出惠民保的保险公司，平安养老险从成立之初就肩负着服务民生保障的重任，目前已在广东、福建、浙江、江苏、山东、广西等多个省份及其 http:/ Email: Tel: 地市开展了“惠民保”项目，为超千万参保人提供高额医疗保障及增值服务。2021年，平

81、安养老险响应集团打造“有温度的金融”的服务理念，在惠民保项目的运作上不断推陈出新，为参保人提供更有温度的产品与服务。在惠民保产品方案上，除了平安养老险参与承办的“平安佛医保”加量不加价、常州惠民保创新阶梯价位投保产品组合，海南“惠琼保”也充分体现了创新意识：最高保障达 210 万元，保障内容覆盖医保目录内外，其中 88 元/年/人的保障方案增加了乐城特药责任，涵盖71 种国外特药及 29 种国内社保外特药，理赔无等待期，部分报销比例高达 100%；不仅与海南的基本医保及大病保险政策紧密衔接，还加入乐城特药责任，系充分利用国家赋予的特殊政策，结合海南自贸港建设制度集成创新设计的产品。对于减轻海南

82、患者医疗费用负担、高质量的提升居民药品可及性、有效的防止因病致贫因病返贫等民生方面，“惠琼保”均发挥着积极意义。在惠民保服务上，平安养老险已在部分区域实现“一站式”理赔服务，参保人在定点医疗机构办理出院结算时，可与基本医保、大病保险的报销一起“一站式”结算，实现零垫付零跑腿，“出院即报销”，让参保人省时又省心，真正实现了与政府基本医保体系的无缝衔接。未来，平安养老险将依托在惠民保项目运作上积累的海量客户数据、专业服务优势和突出的产品定制开发能力，进一步做好惠民保业务的精细化运营，积极推动惠民保市场的稳健发展，让更多的参保人感受到有温度的保险服务。四、太保寿险惠民保业务样本四、太保寿险惠民保业务

83、样本 截至 2021 年 12 月，太保寿险惠民保业务已上线 33 个项目覆盖 12 个省级行政区，7 个主承保项目中销售期结束的 6 个项目参保率均在 30%以上。今年惠民保项目增速尤为迅猛，累计覆盖 2000 余万参保人，占全国惠民保已覆盖参保人群的四分之一，稳居行业梯队前列。太保寿险围绕长三角国家战略惠民保业务整体达成“四点五圈”重点城市覆盖，累计承办 33 个项目，其中 7 个主承保项目，覆盖浙、川、粤、鲁、苏、琼、渝、云、沪、京、辽、湘 12 个省级行政区。目前全国共有 17 个惠民保项目的市场参保率超过 20%，太保寿险均有参与，其中有 6 个为主承保，主承保项目参保率均超过 30

84、%，分别为上海沪惠保（39%）、衢州惠衢保（73%）、绍兴越惠保（67%）、淄博齐惠保（35%）、嘉兴大病无忧（65%）和舟山舟惠保（50%）。http:/ Email: Tel: 值得一提的是，太保寿险在上海、绍兴、衢州、嘉兴、淄博等地的主承保实践中，除参保率持续行业领先外，所展现的产品开发、系统运营、理赔服务等专业能力，以及对惠民保业务政策和发展方向的深入理解研究，获得相应地区政府的高度认可。以上海项目为例，“沪惠保”以提升基本医保基金效率和客户满意度为出发点，锚定保障本位，深化客户服务，是保险行业主动创新、服务民生的典型案例。在上海市委市政府的领导下，在上海市医保

85、局、银保监局的指导和支持下，中国太保寿险秉持惠民初心、践行责任担当，为上海市多层次医疗保障体系建设献策献计，为上海市人民群众的健康保障出智出力，并发挥示范引领作用，积极推进上海惠民保项目高质量发展。“沪惠保”参保人数累计超过 739 万人，创下“城市定制型商业医疗保险”首年参保人数之最，参保率达 38.5%。（一）（一）打造打造“太惠保太惠保”整体解决方案整体解决方案 2020 年，中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见提出了“促进多层次医疗保障体系发展”“加快发展商业健康保险，丰富健康保险产品供给”的要求。国家政策支持下，随着各地医保体系愈加成熟，为着力解决各地参保群众的保障缺口和就医

86、压力，城市定制型商业医疗保险“惠民保”应运而生。惠民保作为一种新业态的商业健康保险，符合国家关于健全多层次医疗保障体系的政策要求，是政商融合健康险的典型模式，是完善医疗保障制度的重要探索。多年来，中国太保寿险在太保集团指导下积极服务健康中国战略，参与国家医疗保障三支柱体系建设。尤其是 2019 年以来，围绕国家多层次医疗保障体系建设，以提升基本医保基金效率和客户满意度为出发点，锚定保障本位，深化客户服务，以“一城一策”属地化定制策略积极推进城市定制型商业医疗保险（惠民保）项目在各地市落地实施。太保寿险自介入惠民保伊始，即明确坚持高质量发展的长期主义经营路线。一是坚持在医疗保障局指导和银保监局监

87、督下，围绕国家多层次医疗保障体系建设开展工作；二是坚持产品和服务内容体现真惠民、真保障、真便民；三是坚持着力提升专业化、体系化、科技化支持下的核心运营能力。通过项目实践，目前已经形成了“太惠保”品牌的城市定制型保险整体解决方案，该方案覆盖产品、系统、运营、推广和服务全流程。http:/ Email: Tel:（二）（二）产品创新产品创新+政商协作政商协作 惠民保遍地开花背后，仍面临着筹资可持续以及支付可持续两大挑战。为实现高质量可持续发展，太保寿险如何确保惠民保项目足够的参保率和续保率？中国太保寿险过去 2 年多的经营项目经验，以及通过对市场已经开办的惠民保业务模式与推

88、广路径分析，要在坚持经营品质和实现保本微利的前提下，不断提升参保率和继续率，以下几方面很关键很重要：1、数据赋能下的产品创新数据赋能下的产品创新 增强对参保人需求端的吸引力，进一步加强政策衔接紧密性，强调“待遇可衔接、补位可分层”提高惠民保的保障功能，承保项目需基于基本医保和大病保险等近三年的数据，根据当地疾病谱特点、医保基金运行情况、可纳入医保目录外药品等综合因素进行精算和设计，形成基本医保“保基本”与商业健康保险“补充层”清晰界限的待遇目录范围，另外探索高发病、专病、罕见病保障，可以考虑结合技术手段拓展不同客群的需求，服务方面进行定制产品整合、政府支持筹资、跨产业药企合作服务等不同的业务模

89、式，朝着长期险、专病险、管理式医疗险等多方面，从而为参保人提供重服务、强管理的有益保障。以“沪惠保”为例，其产品采用“一城一策”的设计方案，与上海市医保现状、医疗水平以及市民保障需求紧密结合，中国太保寿险牵头“共保体”产品组运用保险精算和大数据分析技术，为沪上百姓定制普惠型商业健康保险产品，响应上海参保群众医保范围外的实际医疗保障需求。“沪惠保”的产品设计是在对上海市历史医疗数据准确分析基础上，结合自愿参保的特点，整体风险评估后确定的。此外，惠民保从产品设计理念、产品定价测算、投保理赔等服务全流程等均需要依赖于数据的获取及应用。2、政商协作提升参保率政商协作提升参保率 参保率是惠民保项目可持续

90、推进的重要前提和关键要素。但从全国来看，惠民保产品的参保率差异很大，最低的不足 1%，而最高达 89%，普遍在 1%-15%之间。惠民保项目的政府指导支持力度，共保模式等均对参保率起着关健性作用，充分发挥政府指导力量，结合商保公司强大的地推能力，结合全媒体全渠道同频共振，可 http:/ Email: Tel: 以有效提升项目参保率。如浙江省惠民保项目发展水平高于全国整体水平，形成惠民保参保率“高地”，离不开政府的支持和推动。浙江省将其视为建设共同富裕示范区的重要部署之一，有力地推动了参保率的提升。再如“沪惠保”，创新性地推出“公域+私域、线上+线下、激励相容、风险共担

91、”的上海模式，建立公、私域差异化宣推，各共保体成员的共保比例采用公、私域固变结合，私域推广结果决定公域激励的方式，全面调动各共保体成员的积极性，形成“沪惠保”宣推有机体。（三）（三）建立风险共担机制建立风险共担机制 目前来看，惠民保产品的赔付率总体可控，个别赔付较低的项目也在政府指导下进行保障责任调整，旨在探索“普惠”保障和商业运作之间的平衡。随着项目赔付情况逐步明朗，产品设计还需要基于年度赔付情况重新测算，并在政府指导下调整产品责任。在项目持续发展中秉承稳健经营、长期发展的理念，探索“普惠”保障和商业利益之间的平衡，最终实现保司保本微利下的惠民利民。随着基本医保支出压力越来越大，顶层设计愈发

92、强调构建“多层次医疗保障体系”，商业健康保险作为其中一环，受到各方重视。近年来，城市定制型商业医疗保险（惠民保）业务先后经历了萌芽期（2015）、探索期（2016-2019）、爆发期（2020）及规范发展期（2021）四个阶段。尤其是 2020 年以来，惠民保迅速席卷全国，超出预期。但也真实反映出人民群众对健康保障的巨大需求，已超过当下传统商业健康保险的影响。在政策不断升温、市场多方努力协同加持的条件下，未来几年人口老龄化加剧、健康需求持续释放等原因，是一条必然且有效的解决路径。作为商保公司在完善我国多层次医疗体系的重要尝试和保险创新，兼具政策和商业的双重属性。鉴于惠民保业务规律和当前市场实践

93、经验，通过建立风险共担机制的“共保体模式”，实现惠民保产品真正意义上的共保及风险平滑，从机制上保障项目的可持续运营及发展，最大程度保障参保人权益。这是可持续的机制保障。此外，政府持续指导支持、老百姓得实惠、商保保本微利等均是惠民保可持续发展的重要前提。未来几年，项目可持续运营也存在着诸多挑战。首先，产品设计及测算方面，由于大部分项目经营时间短（不超过 3 年）、经验数据不足，更需要政府指导下强化医疗保障领域数据赋能支持。其次，参保率是惠民保项目可持续推进的重要前提 http:/ Email: Tel: 和关键要素。为实现这一目标，则需要充分发挥政府指导力量，结合商保公司

94、的宣传推广能力，建立线上、线下立体式宣推网络全方位推动参保率提升。最后，市场方面，出现政府参与程度不一、一城多款落地，都直接影响了“跑量”的惠民保市场争夺战，还有待医保局、银保监局和市场的多方努力坚持，形成契约化与市场化的良性发展秩序。五、安盛天平持五、安盛天平持率先入局惠民保的外资公司率先入局惠民保的外资公司 2020 年以来，城市型普惠保险业务在全国铺开，相对于中资、特别是财险公司的争相入局，外资公司去年参与程度明显不足。作为率先入局惠民保的外资险企之一，安盛天平如何看待惠民保项目参与的初衷、以及未来的发展态势？中国内地的医疗保障体系某种程度上参考法国模式，大家生活水平越来越高，医疗保障的

95、要求也越来越高，也有能力进行支付，商业保险就应该要进来。但是商业保险有几个层次，有特别高端的，也有比较基础的，在最基本的医保之外，还需要有个补充型保障，惠民保就起了这样一个作用。自己掏一点钱，就能够有很多的保障。北京地区的京惠保获得了较高的续保率，此外，安盛天平还在江苏、重庆、郑州、济南等地参与当地的惠民保项目。能中标为惠民保项目的承保人，资质和意愿都很重要。中国健康险市场空间巨大，同业纷纷转型健康险业务，但市场同质化现象突出，安盛天平希望做不一样的东西，满足中等收入群体的健康保障需求。安盛所倡导的从“赔付者”到“陪伴者”理念，也是未来保险公司要走的方向。今年以来，越来越多的外资公司入局惠民保

96、项目，对于正处于探索阶段的惠民保而言，险企应该积极参与到整个医保体系建设的过程中，随着业务的不断调整，未来将达到一个盈亏平衡、可持续经营的状态。六、六、水滴的惠民保市场逻辑和优势水滴的惠民保市场逻辑和优势 作为惠民保产品的首批尝试者，水滴本身有着和惠民保契合的一些点，同时在这方面也有一些独特的优势。一方面，以开放平台、营销推广为代表的科技优势便以开放平台、营销推广为代表的科技优势便于于让水滴更好地赋能惠民保项目让水滴更好地赋能惠民保项目，在降本提效的基础上，为惠民保的持续发展提供了更多可能性。另一方面，水滴凭借其各项业务之间的联动，在惠民保保障的基础在惠民保保障的基础上融入了大病筹款、药品福利

97、、健康服务、公益救助上融入了大病筹款、药品福利、健康服务、公益救助等创新形式，助力建立多层次 http:/ Email: Tel: 医疗保障体系。科技助力效率：水滴如何赋能惠民保科技助力效率：水滴如何赋能惠民保 目前，各地惠民保大多呈现“政府指导+险企共保+平台运营”的模式，参与方包括保险公司、经纪公司、健康管理供应商、互联网保险科技平台等。相比于业务比较纯粹的保险公司，业务多元化的互联网保险平台在这其中更能起到润滑剂的作，业务多元化的互联网保险平台在这其中更能起到润滑剂的作用用。数字化时代，惠民保项目的一个重要支柱在于以科技为基础的平台以及与之相关的数据、用户体验、风

98、控以及其他服务。在这方面，相较于传统的险企和非保险类科技企业，以水滴为代表的互联网保险科技平台既拥有保险方面的专业能力，又具备领先的保险科技能力作为后盾，同时也积累了高效的互联网运营经验，能够和保险公司进行更高效的联动整合。在惠民保项目中，水滴的定位是水滴的定位是“一站式一站式”保险科技服务开放平台，主要涵盖保险科技服务开放平台，主要涵盖产品设计、平台搭建、营销推广、药品福利管理、患者服务等方面产品设计、平台搭建、营销推广、药品福利管理、患者服务等方面。依托水滴的保险科技和运营经验的沉淀，为合作伙伴提供投保平台开发、医保个人账户支付系统开发、共保体分销系统开发、理赔系统开发、“一站式”结算平台

99、搭建等。这些服务有助于数据打通、营销整合，并实现协同运营。对于用户来说，则能够提供便捷的理赔服务，且扩大了产品的可及性。这种以科技为基础、以开放为内核的“水滴模式”，一方面提高了惠民保的运营效率；另一方面，对于保险公司、药企等行业合作伙伴来说，则能帮助其降低成本，风险共摊，共创共赢，以市场化运作提升运营效率，不走费用驱动增长的老路，有利于推进惠民保产品更健康、可持续的发展。同时，对用户来说，则仍然能够以较低的保费，获取保障范围更广的保险产品，这在一定程度上减轻了投保人的逆向选择。服务助力升级：水滴丰富惠民保服务形式服务助力升级：水滴丰富惠民保服务形式 今年下半年以来，有些城市的惠民保产品已经进

100、入了第二年，相继发布升级版“惠民保”，并在价格、保障范围、免赔额、尤其是健康服务等方面有所升级。业内人士表示，惠民保可以通过提供多样化服务来提升产品吸引力，进而提高参保率，降低产品经营风险。以水滴公司运营的“淄博齐惠保”为例，今年是发布“淄博齐惠保”的第二个年头，“淄博齐惠保”2021 版在去年的基础上进一步升级，除产品保障范围进一步扩大外，还增加了健康管理服务项目，提高公益兜底保障，进一步减轻困难参保 http:/ Email: Tel: 群众、罕见病参保人群的负担：例如，提供例如，提供“诊前服务诊前服务：健康咨询、健康档案、自助预约挂号、VIP 预约挂号；诊中服务：

101、重疾住院安排、重疾国内二次诊疗；药品配送：处方咨询、用药咨询、患者提醒及用药随访、慈善援助指导、患者用药不良反应检测、患者用药知识讲座开展、OTC 药品服务”等 15 项健康管理服务。产品的升级也带动了参保率的提高，12 月 6 日，淄博齐惠保正式收官，参保人数突破 158 万人，参保率 37.4%，参保率超过去年，在山东省内暂列第一，并在全国位居前列。惠民保产品目前发展的一个难点在于产品的同质化，水滴公司通过附加服务，实现了创新，从而在完善产品的基础上，更加为投保人带来了独特的价值。在惠民保项目中，水滴发挥了在惠民保项目中，水滴发挥了“保险保险+药药+健康服务健康服务”的链接作用的链接作用。

102、水滴公司目前积极探索健康医疗业务，如水滴医疗、患者招募等业务，与水滴筹、水滴保板块协同互动后，会让其医疗业务更具有优势。这些作为福利提供给参保人，让他们在投保之后，能够享受到特药以及其他医疗资源。此外，水滴各个业务之间的协同建立起了一个完整健康保障生态，这也是一个水滴各个业务之间的协同建立起了一个完整健康保障生态，这也是一个丰富的保险场景丰富的保险场景，经过这个生态的保险意识教育，用户购买保险和健康服务的转化率会显著提高，这让水滴公司的保险获客成本明显低于同行，同时也是国内很多保险公司选择与水滴公司合作的主要原因之一。普惠普惠+下沉，惠民保在低线城市发展空间巨大下沉，惠民保在低线城市发展空间巨

103、大 水滴保发布的县域健康保障分析报告显示，惠民保产品对保险市场起到教育意义，半数以上惠民保投保用户是首次购买商业保险，这个比例在县域居民中更高，占 64.8%。但同时，报告显示，惠民保产品目前整体渗透率较低，为 4.6%，其中“一线、二线、三线、四线、五线及以下”的渗透率分别为“6.6%、3.1%、4.7%、4.6%和 2.7%”，对于低线城市用户而言，他们抗风险能力更为脆弱，用商业保险来对抗风对于低线城市用户而言，他们抗风险能力更为脆弱，用商业保险来对抗风险的迫切险的迫切性更高性更高。但事实上，即便是门槛最低的惠民保产品，在低线城市的渗透率却低于高线城市，明显有待提高。如何在下沉用户中推广保

104、险，这似乎是水滴较为擅长的部分如何在下沉用户中推广保险，这似乎是水滴较为擅长的部分。事实上，水滴客户群的一个特点是多数来自下沉市场，因此也被称为“下沉市场四大天王”之一。水滴凭借多元化的业务结构，积累了庞大的客户群。截至 2021 年 9 月 30 日，水滴保累计保险客户数达到 1.087 亿，累计付费保险 http:/ Email: Tel: 客户数达到 2720 万。用户覆盖全国超过 97.6%的市县，超过 71%的用户来自三线及三线以下城市，这一下沉趋势与惠民保在逻辑上有着一致性。普惠背普惠背后，科技赋能医疗与保险的融合方是理想之地后，科技赋能医疗与保险的融合方是

105、理想之地 仅仅本着普惠的理念简单地参与惠民保项目是不够的，更重要的是能够发挥自身在科技、医疗服务以及保险方面的优势，实现各方融合与赋能，为行业本身、社会以及用户创造更大的价值，这也是惠民保可持续发展的必要前提。在这方面，水滴也在探索医疗与保险融合的更多可能性。例如，水滴依托水滴水滴依托水滴筹业务，自建筹业务，自建 CONFCONF 医疗知识图谱，覆盖了医疗知识图谱，覆盖了 99%99%诊断库、医疗保障目录库和全国诊断库、医疗保障目录库和全国 98%98%以上各类医院及鉴定机构以上各类医院及鉴定机构，同时针对水滴各业务场景内经常出现的疾病和药品做了名称归一化处理，形成 3000+万条统一编码的标

106、准数据。目前，这一医疗知识图谱可以应用于多个业务场景。在保险方面，医疗知识图谱能够提升核保系统、理赔系统的智能化程度。七、轻松集团加速布局“惠民保”七、轻松集团加速布局“惠民保”深度布局普惠健康保障，轻松集团百城蓝图逐渐成型深度布局普惠健康保障，轻松集团百城蓝图逐渐成型 作为 3000 万家庭信赖的健康保障科技平台，轻松集团相应政策号召，启动百城普惠健康保障计划，旗下轻松保严选以优质产品护航民众健康的理念，严选优质、高性价比、符合个人和家庭需求的保险产品，为民众健康护航。2020 年 8 月 6 日，轻松集团与国富人寿保险正式达成战略合作，共同打造全国首个省级惠民保项目“惠桂保”，并借此契机就

107、基本医保+商业保险+社会互助模式展开深入探讨与合作。今年 5 月，轻松集团成为“医保南通保”指定独家技术支持平台，依托自身科技实力及平台优势，为“医保南通保”提供技术支持和运营服务,负责产品的落地工作。除此之外，轻松集团联合各地政府、保险公司，在轻松保严选平台上先后上线了北京普惠健康保、沪惠保、琴岛 E 保等多个“城市限定保险”，绘制惠民保险发展宏伟蓝图的同时，率先落地“保险+健康+医疗”闭环场景，致力于解决民生保障痛点问题，为普通民众提供坚实的普惠保障，呈现多方面的积极意义。坚守初心与使命，做惠民性坚守初心与使命，做惠民性的普惠保险的普惠保险 自 2014 年成立以来，轻松集团始终坚持践行“

108、让每个家庭都拥有应对疾病的勇 http:/ Email: Tel: 气和力量”的崇高使命，聚焦公众健康保障领域，从大病救助、互联网保险、健康服务等多方面联动发力，保障百姓健康。2016 年，为了更好地推广普惠保障，助力多层次医疗保障体系建设，服务下沉市场，共同构建“医+药+检+险”的全生命周期的健康管理体系，轻松集团推出了互联网保险销售平台轻松保严选，与多家保险公司达成合作，推出了多款会员定制保险产品。目前，轻松保严选平台上已经上架百万医疗险、重疾医疗险、百万意外险等多个险种，帮助用户规避人身风险，锁定幸福未来，成为了用户的首选平台。全面铺开“一城一保 百城普惠健康保障

109、计划”，不仅表现出轻松集团作为互联网大健康行业的先行者，继续深耕惠民保市场，为全民健康保障事业添砖加瓦的决心；更在实现轻松保严选平台赋能保险行业变革，用科技力量助力健康保险行业升级，为越来越多的用户带来高效保险产品，推动行业服务水平全面提升这一宏伟目标的棋盘上，落下至关重要的一子。第四章第四章 海外市场借鉴海外市场借鉴 一、美国老年健康险的借鉴意义一、美国老年健康险的借鉴意义（一）（一）Alignment HealthcareAlignment Healthcare Alignment Healthcare 是美国 Medicare Advantage 市场的一家保险公司，成立于 2013 年

110、，其利用独有的 AVA 模型，将老年群体分为四个层次，包括健康体（Healthy）、意外事故人群（Healthy Utilizer）、即将罹患慢病的群体（Pre-Chronic）和慢病群体（Chronic），并将大部分医疗资源配置在慢病群体，开发 Care Anywhere 模型，覆盖患者生活的方方面面，达到降低住院率和医疗费用的目的。当前，Alignment Healthcare 已获三轮融资，总额共计 3.75 亿美元，并于今年三月底在纳斯达克进行 IPO。Alignment 利用自有的 AVA 模型，将老年群体划分为四个等级：健康体、意外事故人群、即将患慢性病群体、以及慢病群体。为降低住

111、院率及医疗费用，Alignment 将大部分医疗资源给予慢病群体，为其开发 Care Anywhere 模型。随着美国 Oscar Health、GoHealth、Quote 等多家保险科技平台的逐一上市，http:/ Email: Tel: 既可以让我们看到美国老年健康保险市场的成熟，也向我们说明：保险领域细分是市场发展的必然过程，未来我国健康险市场前景广阔。对老年群体需求的深度挖掘与满足背后，必然是巨大的市场，我国保险行业将为老年群体做一次具有颠覆性的细分。因此，商业医疗保险产品的推出应多采用“模块化”设计，要抓住老年疾病细分领域。既要考虑中高端老人的保障需求，也要

112、顾及小额医疗保险的保障需求，填补保障缝隙，扩大保障覆盖面，提升保障精确度，供投保人根据自身需求灵活选择，既防止保障不足，也避免重复消费，维护消费者利益。（二）（二）Clover HealthClover Health 老年健康险市场很大程度上需要政府和市场机构的相互配合。比如，美国联邦医疗保险优良计划，它是美国政府在 1965 年建立的一个全国性的社会医疗保险项目，主要面向 65 岁以上的老年人和患有特定疾病的残疾人，它也是美国联邦医疗保险计划中允许商业保险公司参与的一个分支计划，而成立于 2014 年的 Clover Health 就在新泽西州提供联邦医疗保险优良计划。其创始人为 Vivek

113、 Garipalli，也是癌症医疗数据公司 Flatiron 的创始人。目前，Clover Health 已经获得了超过 4 亿美元的融资。Clover Health 商业模式的核心是数据分析技术的应用。与传统的保险公司仅通过理赔信息判断客户的健康情况不同，Clover Health 收集病历数据、病理检验数据、影像数据、医疗处方以及大量外部数据来判断老年会员的健康情况，通过数据分析技术识别潜在的慢性病风险，在满足了用户个性化的保险需求的同时，也降低了公司经营的风险。因此，在我国当前惠民保这股浪潮下，险企也要明确惠民保运作机制，选择合适的经营模式。在通过惠民保打开下沉市场后，商业保险公司可利用

114、现代大数据系统，结合每个老人的健康状况以及风险特征，为他们打造量身定制的专属产品以及个性化定制的保险方案，更合理、精准地满足老年人的保险需求。二、从新加坡模式看惠民保的挑战和趋势二、从新加坡模式看惠民保的挑战和趋势 虽然新加坡实施的 Medishield life 升级产品（Integrated Shield Plans，IPs）与美国的 Medicare Advantage 有相似之处（主要是政府将医保的保费交给商保公司运营），但新加坡的医疗市场体系与美国有着很大的差异，这对 IPs 形成了很大挑 http:/ Email: Tel: 战，导致保险公司出现了高额的亏损

115、，不得不在保费和理赔上做出一系列调整。IPs（住院保险）在 Medishield life 的基础上为新加坡公民和永久居民提供更多的医疗保障和更高的报销比例，由新加坡的公积金局和私人保险公司联合承保，参保人自愿参保。IPs 和 Medishield life 一样，不对参保年龄作出要求。截至 2017年底，有 2/3 的新加坡公民和永久居民购买了 IPs。IPs 产品主要包括两部分：Medishield life 和额外的私人保险。在 Medishield life 的报销范围的基础上，IPs 增加了其他可报销项目，并且对于 Medishield life原有的多数可报销项目，IPs 不再设定

116、报销上限，而是全额报销，大大降低了自付比例。在销售商业 Medishield 产品后，保险公司得到会员交的保费，并将其中基本Medishield 的保费交给政府。而理赔的时候，由保险公司先做出理赔，而政府则会将基本 Medishield 支付的那一部分付给保险公司。自从 1994 年开始承保 IPs 产品以来，商保公司通过降低行政成本和渠道费用获得了盈余。但改革后的 IPs 保险条件更为优厚，从起步开始就一直处于入不敷出的状态。2016 年，7 家承保 IPs 的私人保险公司的各自承保损失达 730 万-2920 万新元，共计 9900 万新元，2017 年上升至 1.46 亿新元。面对赔付率

117、持续高企，保险公司的选择很有限，要么像美国的个险市场那样快速上涨保费，要么只能去控制理赔。事实上，所有保险公司都是两者同步推进。在 2016 年至 2018 年之间，一些保险公司大幅提高了保费。例如，友邦保险（AIA）针对 46 至 50 岁年龄段的 HealthShield Gold Max A 保费从 2018 年 7 月的 570 新元上涨至 775 新元，增长了 36%。56-60 岁年龄段的保费收入从 1,043 新元增加到 1,355新元，增幅为 30%。HIFT 委托新加坡寿险协会（Life Insurance Association of Singapore，LIA)对 IPs

118、 市场进行了研究，该研究报告主要基于 2012-2014 年的理赔数据，从中得出了 9 点结论：IPs 保险客户的理赔发生率为 9%，远高于 Medishield life 用户的 4%。与具有较高病床房间类型权利的保险产品相比，具有较低病床房间类型权利的保险理赔发生率更高。这是由于具有较低的病床房间类型权利的保单持有人的平均年龄较高。尽管与 IPs 附加保险有关的保险的发生率或使用率仅略高于没有附加险的保险产品，但有明显迹象表明，附加保险的投保人使用私人医院服务的倾向更高。http:/ Email: Tel: 私立医院平均医院收费上升速度明显高于公立医院，一般来说，私

119、立医院在住院治疗上是公立医院费用的 2 倍，门诊治疗费用是 2.5-3 倍，日间手术费用则是 4倍。与公立医院相比，私立医院住院治疗各个组成部分的费用更高。最大的差异来自手术费用，费用为公立医院的 2-2.4 倍。私立医院的所有住院费用组成部分的增速都比公立医院的 A 级病房（即单人床病房）高得多。（因为公立医院的 A 级病房不受政府补贴的覆盖，这样的比较更具代表性。）在公立医院进行更复杂手术的趋势明显。与仅拥有 IP 的用户相比，具有 IP 附加保险的用户的平均账单水平更高，平均要高出 20%-25%。随着 2015 年 MediShield Life 的推出，由于 MediShield L

120、ife 的覆盖范围更大，因此 IP 和 IP 附件保险下的开支应有所降低。但是，这种降低不足以抵消较高的理赔发生率和较高的理赔支出。从 IPs 的问题可以看出，在医保之上搭载的商业健康险依然有着很高的道德风险，我们可以看到与中国赔付型保险市场很多共性的问题。首先，保险升级带给用户的是使用率的上升。同处于东亚文化圈，新加坡用户对购买保险之后的心态也是要用足。同时，新加坡的私立医院要比中国大陆发达的多，用户在非复杂手术和住院会首选私立医院。新加坡的私立医院的收费是公立医院的 2-4 倍，这大大推动了保险赔付的支出。其次，医院会根据用户的保险类型来决定是否扩大不必要的服务。由于 IPs 附加保险不设

121、封顶线，用户也没有自付比例，医院往往会扩大服务收费，这导致有附加保险的用户的账单往往比没有的要高出 20%-25%。最后，商保推动了私立机构的做大，但却无法保证自身的可持续性。由于缺乏对保险用户和医疗机构这两端使用的限制，商保很难保证自身的盈利。一方面，由于是个险，IPs 为了扩大销售，采用了较多手段去吸引用户购买，比如在附加险领域去除封顶线和自付部分，这扩大了自身的风险敞口。另一方面，新加坡的商保公司缺乏对私立医疗机构合理医疗费用的审核，导致私立医院在收费金额和费用的合理性上都可以自由确定，最终导致保险公司的亏损。从新加坡的问题可以看出，商保将明显推动用户使用率的上升，新加坡主要是向昂贵的私

122、立医院开放，这不仅推高医疗服务开支，也带动了非必要服务和产品的 http:/ Email: Tel: 使用。但商保自身缺乏体量的优势，无论是对医院还是用户，费用的合理性审查都非常缺乏。而中国的社商合作的保险也面临类似的问题，虽然不开放私立医院，但面向医保目录外的药品耗材和治疗技术的开放必然带来不合理使用，从而大幅推高理赔发生率和个人账单水平，进而推高保险公司的亏损和个人医疗开支的自费比率。面对持续的高额亏损，HITF 采取如下行为抑制医疗费用的上涨：1.制定医疗体系的收费标准。由于信息不对称，新加坡的医疗机构存在乱收费、高收费等现象，引入一套合理的收费标准将有助于缓解这

123、类现象；新加坡医学协会（SMA）在 2007 年取消了收费指南，因为它被认为具有反竞争性。由于没有收费基准或指南，使得保险公司或消费者难以质疑医生和医院的收费并难以发现虚假的理赔。为此，新加坡卫生部成立了一个由 13 名成员组成的委员会，对医疗费用提出“合理的”国家基准。第一版医疗收费指南于 2018 年下半年推出，占新加坡医疗服务项目的 80%-85%。该指南将在第一版发布后进一步扩展，最终包括问诊费和实验室收费的基准。随着医疗费用基准的重新引入，保险公司将有依据来发现虚假理赔并采取有效行动来进行理赔裁决。2.指定用户首选医疗机构，建立预先授权框架。建立首选医疗网络并引入住院前的预授权程序。

124、新加坡寿险协会在 2018 年 1 月发布了一份针对所有 IP 保险公司的谅解备忘录，题为首选医疗网络的良好实践，另外还发布了预授权框架/程序的良好实践。这些备忘录鼓励保险公司就覆盖范围的这些变化对客户进行通知并提供医疗网络列表。在“预授权框架”下，保险公司应阐明预授权的流程，条款和条件。应该让客户知道进行或不进行预授权的好处，以及这可能会如何影响策略的覆盖范围。实施预授权的目的是使所有三个利益相关者（保险人，保单持有人以及医疗服务方）受益。3.调整 IPs 附加保险的产品特性，取消全额支付。新加坡健康保险最重大的变化之一就是对 IPs 附加险的产品功能的更改，所有 IPs 附加险必须强制执行

125、以下更改：从 2019 年 4 月 1 日起，用户将强制性自付（Co-pay）医院账单的 5%。如果投保人选择了保险公司指定的医疗服务机构，或者获得了保险公司的预先授权以在医疗网络之外寻求治疗，报销将设置自付的上限，超出上限部分无需自付。但是，如果保单持有人选择首选医疗网络之外的医院或不寻求预先授权，则该上限将不再适用。通过上述的这些手段，尤其是 IP 附加险对自付部分的控制，在持续了两年的亏 http:/ Email: Tel: 损之后，保险公司在 2018 年的亏损开始收窄，其中 Prudential 还获得了 4270 万新元的盈利。从新加坡的应对举措来看，统一的

126、医疗服务收费标准是商保控费的基准出发点。医疗网络和预授权管理则能够管控价格，不接受商保价格的就无法纳入网络，防止价格高企对保险的压力。而提高用户个人的支付比例则是强化用户责任，降低滥用的风险。如果回到中国目前的社商合作模式来看，首先，虽然医保一直有着统一的收费标准，但在按项目付费下，所有医院的医疗服务价格并不一致，诱导住院和不合理诊疗的问题依然突出。由于缺乏体量，商保对医院毫无制约能力，如果政府不对医院进行收费标准和合理性治疗进行干预，商保公司是没有能力去控制理赔的。当然，随着 DRG 的试点和推进，在对医保自付的赔付上，商保可以借助医保的力量，但在自费领域仍无能力去控制理赔。其次，由于不包含

127、私立医院，采用窄网络的可能性较小，焦点主要集中在自费药品、耗材和其他新治疗技术，如果普遍采用预授权模式，可以在一定程度上降低理赔压力。但预授权也是限制用户就医自由的一种方式，对于习惯于强制转诊且医疗资源分布相对平均的市场较为容易推广，如果不具备上述两个条件，预授权的发展也面临用户流失和理赔纠纷的挑战。最后，增加自付比例可以减少用户对服务的滥用，尤其是在很多非必要的服务上。但中国市场不同，从惠民保当前的高免赔额来看，理论上是可以抑制逆选择，但从沪惠保的赔付数据来看，即使对既往症用户的理赔比例较低，逆选择仍然非常严重。这说明即使让用户承担很高的责任，对于高价药或使用高值耗材较多的手术仍难有效，因为

128、实际理赔金额远超免赔额和自付比例，通过设置免赔额和自付比例等风控手段还是不能抑制住逆选择。从惠民保的发展趋势来看，随着 DRG 的实施，如果只保医保目录内的自付部分，风险将相对可控。如果不大幅上涨保费的同时还要覆盖医保目录外的服务和产品，预授权和对医院的干预是必不可少的，但商保缺乏对医院干预的能力，只能更多从预授权来限制用户，但未来会产生更多的理赔纠纷。从新加坡模式来看，理赔的控制能力毕竟是有限的，惠民保大幅上涨保费最终与百万医疗险价格趋同是大概率事件。http:/ Email: Tel: 第五章第五章 市场分析市场分析 一、参与惠民保项目的意图一、参与惠民保项目的意图

129、 那么，政府、保险公司、保险中介和第三方平台积极参与惠民保项目的意图是：（一）（一）从政府（医保局）方面来看从政府（医保局）方面来看 初衷是希望借助惠民保缓解基本医保的压力。这也是惠民保业务发展初期，各地医保局愿意站台的原因所在。但实际上，惠民保的主要作用还在于“惠民”。（二）（二）从保险公司方面来看从保险公司方面来看 从保险公司维度来看，惠民保在以下几个层面可获得极大的优势：新增客户资源，获取医保数据；普及保险知识，强化保险意识；塑造企业形象，深化政府合作。1、普及保险知识，强化保险意识、普及保险知识，强化保险意识 对保险公司来说，惠民保是商业健康险自我创新的产物，惠民保在全国范围内大面积推

130、广，有助于提升民众医疗保障能力和健康保险意识，扩展健康险的深度和广度，扩大健康险的业务规模。2、开拓新的市场和客户，变相实现低成本获客、开拓新的市场和客户，变相实现低成本获客 惠民保在一定程度上也是保险公司的获客渠道，用户投保后，保险公司可获得用户信息，多了一条用户触达渠道，有机会对客户进行二次开发与转化，成为更多保险产品的客户。3、有利于建立与当地政府及医保部门的关系、有利于建立与当地政府及医保部门的关系 对保险公司而言，逐步切入下沉市场、覆盖范围不断扩大是其发展的必然趋势，而与当地政府合作，无疑是最快捷、最方便的方式。http:/ Email: Tel: 4、低线城

131、市的敲门砖低线城市的敲门砖 相当一部分用户不信任商业保险。其中，县域用户接近 6 成认为有社保就够了。而持这一观点的用户，在其他中高线城市里，也有 4 成左右。这表明，保险教育的普及性仍然相当欠缺。惠民保产品目前整体认知度还相对较低，整体认知水平只有 8.3%，一、三线城市认知程度较高，分别达到 10.1%和 10.2%，二线和五线及以下，产品知名度低，低到 5%和 8%。从数据来看，这部分政府提供的便民福利，有相当大比例的人不知道，也不清楚。图表 12：惠民保整体认知度对比 这和人们对保险认知程度有关。报告认为，低线用户的保险认知程度明显低于高线用户，尤其到县域五线及以下城市，超一半用户对保

132、险基本不了解，市场待教育。从认知程度来看，报告显示，低线有 53.8%的人群对保险的相关知识了解较少，且不大知道保险的基本分类和作用，而在高线，这样的比例则降到 17%。在低线保险市场的渗透率只有 11.6%，而在高线渗透率则有 26%以上，高出 13 个百分点。保险渗透率趋势跟认知趋势一致，低线保险接受度相对较差，特别是五线及以下市场。惠民保是一半以上用户的“第一份商业保单”http:/ Email: Tel: 图表 13：惠民保整体渗透率对比 惠民保作为入门级的商业保险产品，有政府部门的指导和监督，且投保条件比较宽松，虽然目前渗透率不高，但吸引了许多过去从未购买过商

133、业保险的用户，尤其是县域用户。“惠民保惠民保”的双刃剑的双刃剑 绝大部分一二线城市用户能准确理解惠民保和其他商业保险的关系。但随着市场不断下沉，县域用户半数以上认为买了惠民保就没有必要购买其他商业保险。图表 14：对惠民保不其他商业保险关系的看法 （三）（三）从中介机构或第三方平台方面来看从中介机构或第三方平台方面来看 动力则更大。事实上，惠民保发展初期就是由包括圆心惠保在内的第三方公司推动的，其从特药险市场转向惠民保，从一个产品覆盖全国，到面向一个区域集中覆盖，实际上都是为了打通药品的产业链，核心目标就是提高药品的覆盖范围 http:/ Email: Tel: 覆盖更

134、多人群，结合线下药店，在保险支付环节掌握更多的话语权。但也有部分资深人士认为，特药机构在惠民保项目中，就是一个“掮客”角色，并未对项目有核心价值贡献。其提供的所谓的特药服务，均由药店提供，其现阶段能进来也是利用了保险行业对特药的不了解，但最终一定会被“抛弃”。二、对市场带来的影响二、对市场带来的影响 应该分地区和群体来看。对一二线城市的中产阶级群体来说，是不会影响到他们对商业保险的需求的。他们本身对保障要求高，预算足，惠民保只能解决他们保障需求的零星一角，类似学平险，虽然很普及，但对于中产人群来说，给孩子的这点保障肯定是不满足的。但在很多下沉市场，大家本身保险意识弱，预算低，也只买了便宜的百万

135、医疗险，那么在这些地方，有官方背书的惠民保是会切实影响到这些地方的对商保的预算分配的。但长期来看，对这些地区的保险意识培养也是有帮助的，未必一定是坏事。三、三、对寿险长期业务带来短期困扰对寿险长期业务带来短期困扰 惠民保确实搅动了保险市场的一池春水。在现阶段不可忽视的一点是，惠民保对于其他商业保险产品会形成一定挤出效应，尤其是县域用户，半数以上认为买了惠民保就没有必要购买其他商业保险。惠民保的出现在短期内对百万医疗险造成了一定的影响，但从长期看，惠民保也承担了全民医疗保险教育和客户医疗保险需求激发的作用。惠民保注重基层医疗保障，是在社保基础上的补充，虽然对百万医疗冲击相对较大，但是挑战与机遇并

136、存，将会促使更多保险公司思考怎么打开新的客群。百万医疗未来的趋势是往中高端走，因为当整个城市的保险意识加强，民众消费能力增加的时候，人们对保障和服务的要求会更高。惠民保保费通常一年在一二百元，百万医疗三四百元，高端医疗险则保费高昂，动辄过万。从几百元到过万的保费，这个区间很大却没有太多产品可供选择，这将是保险公司以后的发展方向，商业保险可以发力在保障范围及配套服务方面做得更优一些。事实上，惠民保对保险市场的影响不仅体现在百万医疗上。对于惠民保的快速发展，这极大地促进了民众保险教育普及性问题的解决，也形成了一定的业务规模，这是好的一面。但另一方面也对传统的寿险长期业务带来了一些困扰，特别在短期

137、http:/ Email: Tel: 对重疾险业务影响较大。当然，重疾险一定有其独立的不可替代的价值，相信经过一段时间的比较与实践，市场就会恢复其应有的互为补充的平衡局面。但反观自身，需要清醒地认识到，传统的建立在信息不对称基础之上的公司高利润、业务员高佣金、所谓给客户高保障的重疾险打法，效率肯定大打折扣。第六章第六章 未来展望未来展望 惠民保市场目前也还没有做大，但它的确在快速增长中。预计未来两年会快速增长到一个相当的高度。惠民保市场和低端医疗险市场都有向类似经办业务的方向发展的趋势，即由保险公司对这种具有准公共品性质的普惠型保险提供一个管理的职能，从而收取适量的管理

138、费。这也是符合国际发展惯例的。从国外的经验来看，这类业务保险公司的主要营收实际是来源于收取管理费的收入，而这也是整个医疗险市场的创收主流，这一种盈利模式决定了医疗险市场的未来发展方向。而这一市场，未来可能将形成一个垄断竞争的格局。几家大而强的未来可能将形成一个垄断竞争的格局。几家大而强的保险公司将保险公司将占据市场主要份额，还有一些零星小而美的公司，在某一个细分的行业、某一个细占据市场主要份额，还有一些零星小而美的公司，在某一个细分的行业、某一个细分人群或者某一个地区，发挥它独特的竞争优势。分人群或者某一个地区，发挥它独特的竞争优势。一、环境一、环境发展趋势发展趋势 经过一年多时间，政府、商业

139、保险公司和社会大众对惠民保的蓬勃发展和问题都有目共睹。政府企盼惠民保能作为基本医保的补充，进一步减轻群众就医负担。商业保险公司希望打造政府、参保人、医疗机构、药企和健康服务企业等共同参与的大健康产业集群并持续发展。社会大众自然是希望能有一款真正的高性价比健康保险产品，切实降低自身医疗支出风险。根据目前参保率较高的惠民保项目的共性和政府对惠民保不断提高的重视度，“政府主导商业运营”的模式将会是未来惠民保的发展方向。http:/ Email: Tel:（一一）加强监管，运营数据公开透明，提升社会公信度加强监管，运营数据公开透明，提升社会公信度 2021 年 5 月 28 日

140、，中国银行保险监督管理委员会下发了关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知，要求产品设计开发要基于基本医保和大病保险等有关数据，每年 3 月底要向当地监管机构报送上一年度项目运行情况报告。同时，规定明确重点查处恶意低价、夸大宣传、冒用政府名义等等违规行为。通过加强监管，形成定期向社会公开项目承保、赔付数据的制度，惠民保项目未来运营将更加规范更加公开透明，商业保险公司才能不断改善产品和经营，真正落实政府惠民政策。（二二）政府提供产品设计支持，保障方案一地一策，商业与惠民兼顾政府提供产品设计支持，保障方案一地一策，商业与惠民兼顾 近期推出的“北京普惠健康保”定价 195 元，虽然相对全国其

141、他惠民保类产品价格并非最低，但由于政府提供医保数据支持，通过商业保险公司精算，在商业和惠民的平衡中，保障方案扩展了门诊保障、医保外保障，增加了海外特药保障，以及更实用的上门护理增值服务。这款产品是真正意义上将健康产业实体通过保险联结在一起，并在保障方案上与基本医保紧密衔接，极大地提升了产品价值。未来惠民保产品应该类似“北京普惠健康保”，由政府为产品设计提供医保数据支持，使保障方案更科学合理，更因地制宜符合人民群众的需求。保费高低不再是惠民保是否惠民的决定因素，也不是产品成功的决定因素。（三三）政府发挥主导作用，规范市场行为，提高惠民保参保率政府发挥主导作用，规范市场行为，提高惠民保参保率 中国

142、人保承保的浙江丽水“浙丽保”项目参保率达 85%，为近年参保率最高的惠民保项目。2020 年 11 月 27 日，国家医保局赴丽水调研，对这一政府主导监管考核的模式表示了肯定。这也预示未来政府在惠民保项目中的角色必将不断强化与突出，在产品方案制定、宣传推广、动员投保等方面发挥实际主导作用。一是政府规范市场，避免惠民保推广中出现任意销售任意停售、恶性竞争的市场乱象。二是政府政策确保产品的延续性，保障参保人权益，提高参保人对产品的信任度。三是政府动员行政组织力量，与商业保险共同推广，提高参保率，为基本医保建立一道真正的补充保障。（四四）产品与基本医保在实际应用体系上紧密衔接产品与基本医保在实际应用

143、体系上紧密衔接 惠民保要真正成为基本医保的坚实补充还需要更深入与基本医保相衔接，通过 http:/ Email: Tel: 在实际应用体系上与基本医保系统、医院结算系统实时数据对接，实现“一站式”赔付到位，减少参保人时间成本，进一步减轻其经济压力。目前中国人保在浙江丽水推出的“浙丽保”已经实现与医保系统对接，医疗费用补偿在参保人缴纳医疗费用时“一站式”结算，大大提高了客户满意度。健全多层次社会保障体系是“十四五”规划的重要目标之一，惠民保必将成为实现这一目标的重要举措。虽然目前惠民保项目仍在摸索中前进，但在政府政策的支持下，相信未来保险行业将在国家多层次社会保障体系建设

144、中担当更加重要的角色。二、惠民保产品发展六大方向二、惠民保产品发展六大方向 关于惠民保的未来发展，对惠民保有深入研究的总结了六大方向。（一）（一）一城一款多司一城一款多司 保险中介及第三方机构、非保险机构参与已成必然趋势。目前来看，成都惠蓉保、泰州泰惠保、淄博齐惠保、湖北城惠保等产品均采用了多家共保的方式。以山东淄博齐惠保为例，截至 2020 年 11 月 25 日 0 点投保结束，该产品参保人数达 121.36 万，首年参保率高达 28.32%。据介绍，该项目是由淄博市医疗保障局指导、淄博市银保监局监督，腾讯微保作为独家合作平台，联合太平洋人寿、中国人寿、人保财险、平安养老、中华财险、太平洋

145、财险、泰山财险、华夏人寿、太平养老、国寿财险、亚太财险共 11 家保险公司共同推出。其中，由太平洋人寿作为主承保公司负责承保出单和理赔服务。（二）（二）政府部门将更多深度参与政府部门将更多深度参与 以“医保支持+个账支付”的模式，各地银保监局、行业协会也会介入规范的制定中。从深圳、广州、杭州等地的惠民保发展情况来看，当地医保局主导的惠民保更容易达到更高的参保率，预计为普通商业运作惠民保参保率的 3 至 6 倍，可持续性更强。（三）（三）线上推广与线下推广、线上服务和线下服务并重线上推广与线下推广、线上服务和线下服务并重 此前，各地惠民保项目主要为线上推广，推广期 30 至 50 天不等，在很多

146、市民还不知道的情况下就已经结束参保，这也成为项目参保率不高的原因之一。服务方面也主要为线上服务和特药服务，用户体验度不高。未来，推广和服务都有必要和 http:/ Email: Tel: 线下相结合。（四）（四）健康管理、医疗服务和药品服务更健康管理、医疗服务和药品服务更加落地加落地 随着越来越多第三方平台的参与，惠民保的运营模式逐渐由“政府+保险公司”过渡到“政府+多元化公司”，保险、医疗、药品、健康管理等多个产业、环节的融合进一步加强。但很多服务的实际发生率和适用性并不高。以特药服务为例，根据“乐城特药险”官方微信披露的数据，圆心惠保 2020 年共管理 2000

147、多万单特药保单，累计完成特药理赔金额 3564 万元，累计帮助 2371 位患者家庭。估算下来，理赔发生率仅万分之一，人均理赔金额仅 1.5 万元。（五）（五）更多的医保平台数据和支付开放对接更多的医保平台数据和支付开放对接 其中，支付开放主要是指医保个账支付惠民保保费。医保平台数据开放，包括定制方案和理赔数据的开放，甚至包括进医保、进医院的系统，实行一站式实时理赔结算，不用等到出院后再报案，提交完整资料后才理赔。（六）（六）未来未来 2 2 至至 3 3 年年参保人数增多参保人数增多 将有超过 200 个城级市、超过 1 亿人参保惠民保。按照 2020 年超 4000 万的参保人数，2021

148、 年已投保群体基本都会续保，再加上一年的推广、宣传和消费者普及教育，预计 2021 年还将有更多新群体进入，这样估算下来，保守估计 2021 年全年参保人数将达 6000 万，破 7000 万也大有可能。当然，政府部门的态度对惠民保的未来发展也十分重要。除了和各地经济发展水平、医保基金是否有赤字密切相关外，还要看惠民保项目主管部门的态度，如果当地特别想推动惠民保项目，那么，这个地方政府就能够迈开步伐干，创新空间也会更大。目前来看，浙江、江苏等地已陆续出台促进商业补充医疗保险发展、进一步完善多层次医疗保障体系的指导意见，均由当地医保局、财政厅、税务局、银保监局联合发布，且提出了相关具体措施。未来

149、已来。在经历“超常规”发展之后，但愿惠民保产品能在普惠之路上走得更坚实、更久远。http:/ Email: Tel: 附录附录 图表 15：全国惠民保汇总 省市省市 产品名称产品名称 承保公司承保公司 年保费年保费/人人 全国 全国 全民普惠保 众安保险 0-29岁：18元；30 岁：48 元 全民保-普惠医疗险 平安养老 66 元 普惠 e 生全民医疗 众惠相互 有社保：160元；无社保：290 元 360 补充医疗险 泰康在线、中华联合、中国人保 0-17岁：19元；18-49 岁：39元；50-60：69元；61 岁以上：199 元 众安医惠保全国版 众安保险 0

150、-29岁：28元；30-59 岁 48元；61 岁以上：338 元 58 专属惠民保 众安保险 0-29岁：58元；30-59 岁：68元；61 岁以上：168 元 民惠保（城市版）京东安联 59 元 云惠保 安诚财险 0-29岁：19元；30 岁：39 元 银联惠民保 众安保险 0-29岁：69元；30 岁：79 元 碧惠 e 生 众安保险 98 元 安徽 全省 安徽皖惠保 人保财险 66 元 芜湖 芜优保 人保健康、人保财险、泰康养老 110 元 芜湖 芜湖惠民保 平安财险 59 元 亳州 亳州亳惠保 中国人寿 58 元 亳州 亳州保 泰康在线 69 元 蚌埠 蚌埠蚌惠保 长安保险 0-5

151、0 岁 59；50以上：189 元 合肥 合肥合惠保 2021 平安财险 69 元 北京 北京 北京京惠保 团体承保：北京人寿；个人承保：安盛天平 79 元 北京 北京京惠保 360城惠保（北京版）泰康在线、国寿财险、众安在线、中华财险、众惠相互、永诚财险、大家养老 7 家保险公司 195 元 北京 北京惠她保 北京人寿、安盛天平 89 元 北京 北京普惠健康保 中国人民保险、中国人寿、泰康保险、中国太平195 元 http:/ Email: Tel: 洋保险、中国平安 重庆 重庆 重庆渝惠保 中国人寿、平安养老等 16 家 69 元 福建 全省 福州八闽保 平安养老险

152、 69 元 福州 福州福惠保 人保财险、众安在线 68 元 福州 榕城保 平安养老险 69 元 福州 福州惠民保 2021 78 元 厦门 厦门鹭惠保 大家财险 60 元 厦门 厦门惠民保 平安养老 70 元 莆田 莆田普惠保 太平洋产险、泰康在线、天安财险、长安保险和亚太财险等 119 元 三明 三明普惠医联保 泰康在线、人保财险、国寿财险、长安保险 150 元 广东 潮州 潮州市民保 2021 人保财险 99 元 东莞 东莞市民保 人保财险 69 元 佛山 佛山平安佛医保 平安养老险 185 元 广州 广州惠民保 平安健康险 49 元 广州 穗岁康 国寿、平安养老、人保财险、太平洋寿险 1

153、80 元 深圳 深圳专属医疗险 国寿、平安等 14 家公司 365 元 深圳 深圳重特大疾病补充医疗 平安养老险 30 元 惠州 惠州惠民保 太平洋财险 49 元 惠州 惠州太爱保 太平洋财险 49 元 汕尾 善美保 中华联合、人保健康、永寿财险 普通版：70 元；增强版：180元 珠海 珠海大爱无疆 中国人寿 190 元 江门 江门邑康宝 泰康养老，中国人寿、中国人保 150 元 云浮 云浮惠民保 人保财险 基础版：59 元；升级版 99 元 韶关 韶关市民保 中国人保、中国人寿、平安养老 66 元 梅州 梅州保尚保 人保财险、珠江人寿 180 元 茂名 茂名市民保 人保财险、人保寿险、太平

154、洋财险 59 元 茂名 茂名全民保 太保产险 60 元 湛江 湛江市民保 人保财险 59 元 河源 河源市民保 人保财险 59 元 揭阳 揭阳市民保 人保财险 66 元 广西 广西 广西惠桂保（全省）国富人寿 28 天-20 岁：46 元；40-60岁：66 元；60-150 岁：96元 桂林 桂林惠民保 平安养老 58 元 贵州省 遵义 遵义遵惠宝 平安养老险 50 元 贵阳 贵阳贵保宝 永安财险、永诚财险、华贵人寿 49 元 http:/ Email: Tel: 黑龙江 哈尔滨 哈尔滨龙惠保 平安财、大地、华安、大家 89 元 湖南 湖南 湖南全民保（全省）太平洋

155、50 岁及以下：49 元、50 岁以上：139 元 长沙 长沙星惠保 泰康养老 50 周岁及以下：48 元、50周岁以上：138元 长沙 长沙民生保 平安财险 59 元 株洲 株洲神农保 平安健康险 78 元 邵阳 邵阳吉湘保 吉祥人寿 49 元 常德 常德湘惠保 太平保险、富德生命、大地、泰康养老 48 元 湖北 湖北 360 湖北城惠保（全省）泰康财险、国寿财险、众安在线、中华联合、众惠相互、永安财险、大家养老 0-17岁：19元；18-60 岁：39元；61 岁以上：199 元 武汉 武汉惠医保 太平洋财险、中华联合、天安财险、华安财险、中银保险 128 元 河南 许昌 豫健保-许昌版

156、中原农业 100 元 洛阳 豫健保-洛阳版 中原农业 59 元 漯河 漯河惠民保 国寿财 59 元 焦作 焦作惠民保 平安养老 89 元 河北 河北 冀惠保 人保财、人寿财 59 元 张家口 张家口惠民保 人保财、人寿财 59 元 邢台 襄惠保 人保财 59 元 海南 海南 乐城特药险（全省）中国人寿 29 元 海南 惠琼保 A 款 平安养老、人保财险、国寿、太平洋 59 元 海南 惠琼保 B 款 平安养老、人保财险、国寿、太平洋 88 元 江苏 江苏 江苏惠 e 保 亚太财险、永诚财险、渤海财险、安盛天平财险 0-60岁:98元；60 岁以上：158元 连云港 连 云 港 连 惠 保2020

157、 人保财险 49 元 连云港 连 云 港 连 惠 保2021 人保财险 99 元 南京 南京惠民保 泰康在线 49 元 南通 医保南通保 平安、太平洋、泰康、阳光财险、国寿 296 元 南通 南通全民保 太平人寿 99 元 苏州 苏州苏康保 2021 人保财险 99 元 苏州 苏州苏惠保 2021 东吴人寿 50 元 苏州 苏州苏康保 2022 人保财险 99 元 http:/ Email: Tel: 苏州 苏州苏惠保 2022 东吴人寿 79 元 无锡 医惠锡城 2022 国联人寿、中国人寿、太保寿险、人保财险、太保产险、国寿财险、中华财险、平安产险、利安人寿、阳光财

158、险共 10 家 99 元 盐城 盐城市民保 平安养老险 58 元 盐城 盐城惠民保 人保财险 58 元 泰州 泰州泰惠保 国寿财、平安养老、中华财险、天安财险、大家养老 49 元 宿迁 惠宿保 人保财险 99 元 宿迁 宿迁宿民保 太平洋财险、众安在线 49 元 徐州 徐州惠徐保 人保财险、国寿、平安养老、泰康养老、太保 69 元 镇江 惠镇保 人保财险 59 元 吉林 吉林 吉林吉康保 人保财险 68 元 江西 南昌 江西惠昌保 平安财、国寿财 99 元 江西卫惠保 平安养老 120 元 赣州 赣州城惠保 国寿财、泰康、众安等 0-17 岁：19；18-60 岁：39元；61 岁以上：199

159、 元 上饶万年县 万福保 中国人保 78 元 辽宁 沈阳 沈阳全民保 融盛财险 49 元 大连 大连工惠保 平安养老 目录外方案：85 元；目录内方案：130 元；全面保障方案：215 元 大连 大连普惠保 中国人寿、百年人寿、人保财险、太平洋人寿、平安养老、太平养老、泰康养老、中荷人寿、日本财产 41 岁-60 岁：89 元、61 岁及以上：159 元 丹东 丹惠保 锦州 锦州惠锦保 太平洋财险、中华联合 59 元 宁夏 全区 银川宁惠保 国寿、人保财 59 元 全区 平安宁康保 中国平安 129 元 四川 成都 成都惠蓉保 平安养老、国宝人寿、太平洋养老、中华联合 59 元 广元 广元元惠

160、保 人保财险、中国人寿、锦泰财险、太平洋财险 59 元 广安 广安 e 惠保 中华财险、中国人寿、人保财险、太平洋财险、锦泰财险 69 元 内江 内江甜惠保 人保财险、中国人寿、平安养老、平安财险、中华联合、锦泰财险 59 元 德阳 德阳惠民保 平安财险 57 元 德阳 德 e 保 国寿、国寿财、太平洋、大地、中华联、太平 A 款 49 元；B款 99 元 http:/ Email: Tel: 自贡 自贡贡惠保 2021 中国人寿、人保财险 59 元 宜宾 宜宾惠宜保 中国人寿、人保财险、国宝人寿、锦泰财险、太平养老 59 元 南充 充惠保 平安财险、人保财险、中国人寿

161、、太平洋产险、锦泰财险 59 元 达州 达州达惠保 平安财险、中国人寿、人保财险、大地财险、太平洋财险、国宝人寿、锦泰财险、中华财险 59 元 遂宁 惠遂保 国寿、国寿财险、太平财险、平安财险、中化联合财险 59 元 山东 山东 山东鲁惠保（全省）泰山财产 0 岁为 49 元，30 岁为 49 元，65 岁为 49 元 齐鲁爱心保 泰山财险 69 元 济南 齐鲁保 2021 平安养老、人保财险、太保财险及太平养老等 10家 150 元 临沂 山东临沂保 人保财险、中国人寿、太保财险、天安财险、中华联合、太平财险、阳光财险、人寿财险、安诚财险、国任保险、中路财险、平安养老、建信人寿、太平养老、利

162、安人寿 69 元 青岛 青岛琴岛 e 保 中国人寿、泰康养老、平安养老、太平养老、中国人民健康 139 元 济宁 济惠保 人保财险、人寿财险、人寿保险等 99 元 威海 威你保 泰山财险、太平人寿、阳光财险、太平财险、中国人寿、中国人寿、国任财险、平安财险、安诚财险、新华人寿、国寿财险、大地财险、人保财险、中华联合 89 元 淮坊 淮坊惠民保 人保财险、中国人寿、太平洋寿险、阳光财险、中华财险、泰山财险、亚太财险、平安养老、安诚保险 149 元 东营 惠东保 人保财险、国寿财险、中国人寿、太平洋财险、平安养老、阳光财险、太平养老、泰山财险、亚太财险、大地财险 99 元 日照 日照暖心保 人保财

163、险、阳光财险、国寿财险、中华联合、太平财险、亚太财险、国任财险、安诚财险、泰山财险 109 元 枣庄 枣惠保 太平洋人寿 99 元 聊城 聊惠保 中国人保 89 元 淄博 淄博齐惠保 太平洋寿险、国寿、人保财等 12 家公司 基础款：99 元；升级款：149元 菏泽 菏泽惠菏保 阳光财险、国寿财险、安诚财险、建信人寿、大地财险、华安财险、太平养老、永安财险、大家财险、长安责任、国元农业 129 元 东营 东营惠东保 人保财险、国寿财险、平安养老、太平洋人寿、泰康养老、阳光财险、太平养老、泰山财险、亚99 元 http:/ Email: Tel: 太财险、大地财险 烟台

164、烟台市民健康保 平安养老、中国人寿、太平养老、人保财险、太保产险、国寿财险、阳光财险 139 元 烟台 烟台惠民保 泰康在线 58 元 烟台 烟台烟惠保 太平财、国寿财、安诚财险、天安等 59 元 泰安 泰安市民保 阳光财险、中华联合、泰康养老、平安养老、太平养老、国寿财险、亚太财险、国任财险、安诚财险、中路财险 79 元 滨州 滨州爱心保 国任财险 69 元 滨州 滨州医惠保 中国人保财险(主承)、太平养老、平安养老、太平洋财险、阳光财险、永安财险、太平财险、国寿财险、泰山财险 79 元 德州 德州惠民保 人保财险（主承）、太平财险、中华保险、人保健康、泰山保险、国任财险、利安人寿、太平洋寿

165、险、太平洋财险、国寿财险、太平养老、平安养老 79 元 山西 山西 山西晋惠保（全省）（2021）人保财险 69 元 山西 三晋保 泰康在线 79 元 太原 太原万户健康保 众惠相互、人保寿险 99 元 陕西 陕西 陕西惠秦保（基础版）人保财险 59 元 陕西 陕西惠秦保（尊享版）人保财险 99 元 上海 上海 上海商业补充医疗保险 中国人寿、新华人寿、平安养老、人保健康、泰康养老、平安健康、太平养老、建信人寿 115 元 上海 上海沪惠保 中国人寿、新华人寿、平安养老、人保健康、泰康养老、平安健康、太平养老、建信人寿 115 元 天津 天津 津惠保 渤海人寿、平安健康 68 元 津城保 阳光

166、财险 76 元 云南 春城惠民保 大地财险、平安养老、中国人保、中国人寿、太平洋人寿、太平洋财险、诚泰财险 69 元 浙江 杭州 杭州市民保 平安健康险 59 元 杭州 杭州民惠保 阳光财产保险、浙商保险、众安保险、华农保险 49 元 杭州 西湖益联保 中国人寿、人保财险、太平洋保险、泰康人寿、平安产险 150 元 绍兴 绍兴越惠保 太平洋保险、人民财产保险、人寿保险、中华联合财产保险、平安养老保险 100 元 嘉兴 嘉兴惠嘉保 太平洋财险 69 元 嘉兴 嘉兴民惠保 国任保险、京东安联、众安保险、华农保险、天安财险 59 元 嘉兴 嘉兴大病无忧 太平洋人寿、人保财险、中华联合、中国人寿、平安

167、财险 100 元 http:/ Email: Tel: 宁波 宁波甬惠保 平安财险 59 元 宁波 宁波市民保 太保、人保、国寿、平安养老 49 岁以下：59；50 岁及以上：139 元 宁波 宁波工惠保 泰康养老 50 岁及以下：68 元、50 岁以上：168 元 台州 台州市民保 平安财险 59 元 台州 台州利民保 人保财险、中国人寿、太平样人寿、平安财险、泰康人寿 100 元 温州 温州益康保 人保财险、中国人寿、太保寿险、平安养老、大地财险 180 元 温州 温州惠医保 人保财险 59 元 丽水 丽水浙丽保 人保财险、国寿财险、平安养老、太平洋人寿、泰康养老 100 元 湖州 南太湖健康保 人保财险、中国人寿、太平洋人寿、平安养老、太平洋财险 100 元 舟山 浙里医保-舟惠保 2022 太平洋人寿、人保财险、中国人寿、太平洋财产、国寿财险 100 元 衢州 浙里医保-惠衢保 2022 中国太保 100 元 内部资料，请勿外传内部资料，请勿外传 若需引用文章或查询文章出处，请与我们电话联系或发送电子邮件。咨询电话：若需引用文章或查询文章出处，请与我们电话联系或发送电子邮件。咨询电话：616761 email:email:multiviewmultiview_ _