《探谋(TMO):2021年中国保健品跨境电子商务趋势报告(30页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《探谋(TMO):2021年中国保健品跨境电子商务趋势报告(30页).pdf(30页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、12021年中国保健品跨境电商务趋势 2022 年部博览会期:2022年39作者:TMO GroupTABLE OF CONTENT1.中国保健品市场及格局 2.跨境在线保健品市场(阿巴巴家族)3.中国消费者 4.关于TMO 录3中国保健品市场及格局Shanghai|Hong Kong|Amsterdam400021E2022E298.9270.8250.3222.7188161.4144.6128.2亿元币中国:不断增的保健品市场 来源:iimedia 2021 第季度中国保健品市场规模及预测 2015-2022USAustr
2、aliaJapanChina0300600900561,119币2019年均保健品消费量19%8.8%11.2%12.4%18.5%16.5%11.6%12.8%增保健品:保健产品(获得“蓝帽”)和膳补充剂的总称。Shanghai|Hong Kong|Amsterdam5对于医疗健康市场发展的政策持“健康中国2030”阐述了中国的期医疗保健针,展现了中国参与全球卫治理的承诺。“健康中国2030”规划纲要 2016不断提升医疗卫服务平,完善和优化医疗器械配置,满中国公多样化、多层次的健康需求。“三五”卫与健康规划2017制定“互联+医疗健康”战略,推动互联与医疗健康服务智能
3、化融合。利跨境电商的段可以作为个很好的信号。关于促进“互联+医疗健康”发展的实施意2018旨在扩体育运动的社会公众参与度,提竞技体育平,加强体育产业发展,增强体育化活,加强体育交流。体育强国建设纲要2019Shanghai|Hong Kong|Amsterdam612%6%6.1%10.4%18.3%25.2%13.0%8.7%Age below 2525-3031-3536-4041-4546-50Age over 51Others中国亚健康群年龄分布消费驱动1.个收的增加推动了更医疗保健需求2020年中国均GDP已超过1万美元,其中超线城市已超过2.5万美元,均收的增加可带动保健品消费的增
4、加。2019年全国均可配医疗卫出突破1000元,同增13%。5.6%7%8.9%11.4%11.9%12.6%020990-2019年中国龄化趋势 65岁以上百分2.龄化来源:来源:国家统计局2.20203、疫情刺激了医疗保健需求,增强免疫的产品最受关注搜索“免疫”2020 年 2 天猫国际保健品浏览量增 40%2020年跨境保健品总销售收较2019年增47%4.壮年亚健康群益增多来源:国家统计局Shanghai|Hong Kong|Amsterdam7消费群体银发群4.0%4.0%28.0%40.0%24.0%100元以下100-300 元300-
5、500元500-1000元 1000-1500 元2021年第季度年购买保健品出功能价格碑品牌促销包装8%16%36%40%76%80%影响年购买保健品的因素2018-2022年中国养业市场规模及预测02750550082501920202021E2022E10,2508,7807,1806,9106,500亿元币24%16.74%22.28%3.91%5.18%增1501亿元币2020年中国年保健品市场规模来源:iimedia 2021 来源:iimedia 2021 来源:iimedia 2021 Shanghai|Hong Kong|Amsterdam8消费群体-中
6、年701亿元币2020年中国中年保健品市场规模2017-2021年中国中年保健品市场规模及预测020406080200202021E75.870.166.856.448.4亿元币20%8.2%12.4%18.5%16.5%11.6%增经常熬夜饮不规律饮不均衡久坐不动慢性度焦虑吸烟/期烟酗酒脂肪、盐和糖的饮57.5%57.9%60.9%63.6%65%70.3%75.1%81.4%影响中国公免疫的活式因素分布2020年中国18岁及以上公亚健康状况超重和肥胖率超过50%压患病率:27.3%糖尿病患病率:11.9%胆固醇症的患病率:8.2%40岁及以上群慢性阻塞性肺疾病患病率:
7、13.6%以上数据均于2015年公布的数据结果来源:iimedia 2021 来源:iimedia 2021 Shanghai|Hong Kong|Amsterdam9消费群体孕期性650亿元币2020年中国孕妇保健品市场规模同增21.8%2017-2021年中国孕妇保健品市场规模及预测020406080200202021E70.46553.445.138.7市场规模(亿元)叶酸多种维素DHA益菌钙补剂蛋粉油15%15.4%19.1%21.9%33.3%40%54.6%2020孕期营养补充剂整体渗透率产品偏好78%的孕妇认为颗粒剂太不能服78%受不了/虾的味道65%喜欢迷
8、你剂56%想要果味药物34%想喝美味的含铁饮品54%想要如何服的贴22%21.8%18.5%16.5%11.6%12.8%增来源:grandlinecn来源:Mobtech来源:iimedia 2021 Shanghai|Hong Kong|AmsterdamPharmacy-OTCThe main consumer group is the elderly,49%of them are over 60,who have always been purchasing health care products.Generally,pharmacies are equipped with prof
9、essional prescribing guide,which creates a high degree of trust for elderly people.However,the short-term 增 of pharmacies is limited due to the requirements of blue hats for health care products and the impact of the new medical insurance payment policy.CAGR 2016-2020:+1.48%The increase of pharmacy
10、chains is expected to drive the penetration rate,and slowly transforming towards integrated drag supermarkets10Shifting ChannelseCommerce 40.00%Others12.00%Pharmacy23.00%Direct sales25.00%Channels will be further diversified and integrated Direct SalesIn the past ten years,Direct sales have been the
11、 main sales channels of Health supplements in China,accounting for more than 50%.The key customer groups are late middle-aged and elderly who lack health product knowledge,those people have the huge potential of health supplements consumption.Sales representatives are both consumers and promoters,th
12、ey provide one-to-one guidance which builds the trust between salespersons and consumers.CAGR 2016-2020:-4.11%Leading companies are actively deploying eCommerce and digitizing their business model New sales model:Social commerce/Digital commerce are developing rapidlySales Distribu7on of Health Prod
13、ucts in China by Channels 2020Others-线下零售点With the increase of per capita disposable income and the improvement of health awareness,the frequency of taking health care products has increased.As the most accessible purchasing channel for consumers on a daily basis,the proportion of the supermarket ch
14、annel will continue to increase.CAGR 2016-2020:+5%Emerging channels such as mother and baby stores,professional supermarkets,and drugstores have great potential for development in the future.eCommerce-Online marketplacesBenefit from the overall 增 of China eCommerce market,the proportion of online sa
15、les for Health Supplements in China has increased from 22%to 40%in the past five years,becoming the biggest sales channel.Younger generation(Millennials and Gen Z)are the main customer group have driven the vigorous development of cross-border eCommerce,the favorable custom policy enables easy proce
16、dure for foreign health brand entering China market via cross border eCommerce.CAGR 2016-2020:+24.49%来源:EuropemonitorShanghai|Hong Kong|Amsterdam11电商务/跨境电商务 0306090200192020116.1105.882.161.84837.829.8亿元币40%9.7%28.9%32.8%28.8%27%26.8%增2014-2020年中国保健品电商务市场规模Top 5 跨境电商务市场天猫国际市场份额
17、:25%考拉海购市场份额:17%京东国际市场份额 15%唯品会市场份额:9%红书市场份额:5%82.9%的购物者年龄在1940岁之间去年有 42%的购物者购买了保健品,有 46.1%的购物者希望明年购买。直播直播从2016年开始,2020年市场规模达到9610亿元,年增率达到270%,成为重要的线上销售渠道。来源:iimedia 2021 来源:iresearch 2021.6 12跨境在线保健品市场阿巴巴家族来源:Taobao dataShanghai|Chengdu|Hong Kong|Amsterdam历史数据 2019.01-2021.120 RMB1,000,000,000 RMB2
18、,000,000,000 RMB3,000,000,000 RMB4,000,000,000 RMB------10销售收双11销售双11销售双11销售2,117,881,620 RMB3,454,760,170 RMB3,689,541,206 RMB整体销售业绩13Shanghai|Hong Kong|AmsterdamBRANDREVENUE(RMB)COUNTRY ORIGINSwisse斯维诗379,429,065澳利亚Move Fr
19、ee益节 115,179,794美国Blackmores 澳佳宝94,084,902澳利亚GNC健安喜74,851,856美国Fancl芳珂59,431,294本Doctors Best 多特倍斯55,475,435美国Puritans pride普丽普莱 50,975,193美国RealHouse 天然之家49,621,435加拿Jamieson健美 49,083,952加拿Pola宝丽48,580,050本BRANDREVENUE(RMB)COUNTRY ORIGINSwisse斯维诗467,037,090澳利亚Move Free益节 178,838,441美国Blackmores 澳佳宝
20、138,144,568澳利亚GNC健安喜94,055,548美国Fancl芳珂92,049,558本Life Space 益倍适65,100,042澳利亚Puritans pride普丽普莱62,957,138美国Noromega 诺美嘉53,524,567挪威Pola宝丽51,173,898本Centrum善存50,112,985美国洞察 2021年11最畅销的五个品牌与2020年11相同。这五个品牌今年的总销售额有明显增。然,除了Move Free,旗舰店的销售额都出现了下滑,说明这些品牌的销售渠道已经完全分化。消费者现在更愿意从低价商店购买同品牌的产品。14品牌表现2020 年 11 畅
21、销品牌2021 年 11 畅销品牌斯维诗海外旗舰店旗舰店销售收1111Shanghai|Hong Kong|Amsterdam15类别的变化2020年11市场份额=10%市场份额=10%营养导向利益导向 维素/矿物质 其他植物提取物 美容补充剂 蘑菇/微物发酵Jamieson维素CSwisse钙Misty HillNMNDoctors Best 辅酶 Q10GeneHarbor NMNAxxziaAG饮料Swisse蔓越莓Puritans Pride叶素Swisse葡萄籽Swisse钙美容与营养 脏健康 骼和关节健康 综合营养素Swisse 多种维素Fancl营养包Move Free氨基葡萄糖
22、Blackmores油Doctors Best 辅酶 Q10AxxziaAG 饮料2021年11Shanghai|Hong Kong|Amsterdam16对:天猫与亚逊天猫(中国)亚逊(美国)电商客户:中国电商客户:美国Swisse油Swisse天猫旗舰店产品截图Swisse油亚逊上 Swisse Wellness 的产品截图产品名称通常会包括主要的标消费群,对于这款产品则为中年群。名代在中国是种常有效的营销策略,品牌会在产品上体现出来。Swisse在产品名称前加上了“与迪丽热巴同款”(中国著名演员)。品牌的天猫店铺通常会向消费者推荐品牌产品的捆绑销售。产品名称通常包括主要营养素及其含量,在
23、这种情况下,EPA DHA Omega 3 补充剂-DHA 补充剂-1500 mg。些通常在天猫上看不到的信息被认为对消费者很重要,必须在上注明,包括饮类型(例如麸质)和过敏原信息。在品牌的产品上,亚逊会推荐来不同卖家的产品捆绑或其他品牌的类似产品。17中国消费者Shanghai|Hong Kong|Amsterdam18消费者洞察和趋势消费者,尤其是年轻,不再满于只吃单类型的产品或具有通功能的补充剂。可以看出消费者分别购买超过4种具有针对性功能的产品的趋势。保健品的消费逐渐从促期间的囤货转向更加常的模式。其他份57.7%12(12.12)9.6%6(6.18)10.9%11(11.11)21
24、.9%其他份60.1%12(12.12)7.9%6(6.18)10.8%11(11.11)21.1%随着健身意识的增强,越来越多的开始养成经常锻炼的习惯。相应地,服运动相关补充剂的数迅速增加。12-34-66+MAT2018MAT2019MAT2020增 Rate*来源:CBNData Consumer Big DataMAT2018MAT2019MAT2020销售收#消费者MAT2018-2020天猫少年运动保健品销售数据销售额超过 15亿元Nov 2020Nov 2021Shanghai|Hong Kong|Amsterdam19消费者洞察和趋势如今,加班对于中国很多年轻来说是不可避免的。
25、越来越多的在熬夜后寻求相关的保健品作为补救措施,以“挽救命”。在产品形态上,软糖、果冻等零形式的产品越来越受到们的睐。通常是作为早期消费者的年轻代更有可能被零形式的健康产品所吸引。越来越多的中国性开始关注内在美,因此这些年美容保健品的销量急剧增加。随着 Z 世代开始接受更多的市场分享趋势,消费者变得越来越年轻。20岁左右的在红书上分享吃的保健品近年来,很多中国零型保健品品牌进市场。(*在图中:MInayo、Unicalore、Wonderlab)*Swisse 按产品类别划分的销售收份额 2020 年 11 VS 2021 年 11 Swisse护肝销售收03,250,0006,500,000
26、9,750,00013,000,0002020年112021年11Shanghai|Chengdu|Hong Kong|Amsterdam概况当今中国的年轻家庭肩负着很多责任和压。他们的任务是抚养孩和照顾,同时在天努作以赚取更多的钱来提全家的活质量,这常常使他们感到疲倦。他们需要三代的保健品来保持全家的健康,包括他们。直播线下零售点直销App/程序 电商平台产品选择 年补充剂(例如油、氨基葡萄糖)童补充剂(例如 DHA 产品、维素)成补充剂(例如益菌、钙)特质 发现很难平衡事业和家庭活 需要照顾所有的家庭成员 注重产品功效,信赖品牌 追求成分安全标和需求 适合童/少年和年的不同保健品 必须向脆
27、弱群体承诺成分安全 剂需要够才能吞下 有产品捆绑的偏好,让所有家庭成员都可以共享 购买渠道Young Families#营养品#质量#世代#家庭户画像 媒体渠道Shanghai|Chengdu|Hong Kong|Amsterdam概况中年仍然是保健品的消费群体。统计数据显示,2021年中国的平均预期寿命上升到77岁,年对服保健品的态度更加开放。然,由于与其他群体相,他们对技术的了解要少得多,因此直销通常是他们的主要购买渠道。直播线下零售点直销App/程序电商平台产品选择 Omega-3 产品(例如油/深海油)骼保健品(如氨基葡萄糖产品、钙)年多种维素 脏保健产品(例如辅酶 q10)特质 热爱
28、场舞和麻将 很少使社交媒体 去线下零售店购物 根据医或健康专家的建议购买产品标和需求 预防“三”、管疾病和增强免疫系统 选品推荐站式服务 更的剂,不影响有效成分 补充剂的功效与服的药物不会相互影响购买渠道#电视#后代#慢跑#麻将户画像 媒体渠道中年 Shanghai|Hong Kong|Amsterdam22概况美容养达是群为了保持良好状态在外表上常注意和有量投的。除了使护肤品外,每天服保健品也是达到美容功效的重要途径。他们紧跟潮流,愿意尝试新的成分。购买渠道直播线下零售点电商平台直销App/程序产品选择 美容补充剂(葡萄籽提取物、胶原蛋产品、NMN等)多种维素 性益菌 有助于控制体重和糖/脂
29、肪代谢的产品(例如酶)特质 专注于美容和个护理,内外兼修 沉迷于社交媒体,容易受KOL影响 愿意并有经济能尝试新的/利基品牌和产品标和需求 寻找对肤美、保湿和抗衰有效的美容产品 控制体重的产品不得危害健康 喜欢包装可爱的零类产品 益菌、草油等对性健康有益的产品 户画像三 媒体渠道美容养达#护肤#健康#活式#时尚Shanghai|Chengdu|Hong Kong|Amsterdam概况健身达将锻炼作为常活的必需品之,希望通过选择合适的锻炼式来保持良好的身体和个精神状态。除了经常运动和健康饮外,他们还经常考虑服些保健品来巩固健身效果,达到更显着的运动效果。直播线下零售点直销App/程序电商平台产
30、品选择 代餐粉 蛋粉 关节保健品(例如氨基葡萄糖)维素、膳纤维、矿物质特质 常主动和律 经常锻炼,吃得健康 注意产品成分 倾向于在健身教练或运动达的推荐下选择产品标和需求 可以帮助减脂和增肌的产品 运动后恢复和补充能量 持活动性和灵活性,防骼和关节受伤 便携的产品包装优先 购买渠道户画像四#健康#热情#积极性#健身媒体渠道健身达 Shanghai|Chengdu|Hong Kong|Amsterdam概况随着这些年社会竞争越来越激烈,上班族的压急剧增加。对于领来说,熬夜已经成为家常便饭,亚健康的越来越多。保健品可以帮助他们保持良好的身体状态,缓解身疲劳,提作效率。直播线下零售点直销App/程序
31、电商平台产品选择 褪素 叶素 护肝产品 多种维素 肠道保健品特质 活节奏快,经常加班 时间使电设备(电脑、机等)失眠和睡眠质量差 总是感到压和焦虑标和需求 对超负荷作,恢复精,增强免疫 维护眼睛、肠道、肝脏等各个器官的健康 帮助更快睡并拥有更好的睡眠质量 产品不得有使消费者昏昏欲睡等副作 购买渠道户画像五#996/007#亚健康#压#失眠媒体渠道上班族 Shanghai|Chengdu|Hong Kong|Amsterdam关于TMOTMO Group 是家总部位于上海、成都、阿姆斯特丹和港的数字商务机构,为品牌提供咨询、设计、开发和管理服务,涵盖(e)Commerce-Data-AI。我们为
32、整个电商务价值链提供集成解决案,重点关注保健和美容领域的企业对消费者(B2C)/直接向消费者(D2C),以及泛业的企业对企业(B2B)业务。25Shanghai|Chengdu|Hong Kong|Amsterdam我们的客户 26B2B B2C Shanghai|Hong Kong|Amsterdam20152017中国第个保税试点杭州海关保税区20020跨境项时间表Shanghai|Hong Kong|Amsterdam市场本地化/进策略28该数据报告包括:本趋势分析及最赢家 本最畅销产品 类市场份额 价格区间维度下的销售额占 本畅销店铺及品牌前名 品牌价格分布 畅销
33、产品特点 保健品电商数据报告TMO集团是家位于上海、港和阿姆斯特丹的数字商务机构,为品牌提供移动商务、社交商务、跨境电商务和全球商务的全位服务。我们为整个电商务价值链提供集成解决案,并倡导构建和运营真正的全渠道解决案的数据驱动和以户为中的体验。我们的成功秘诀是指导客户的每步:从收集市场情报、业务概念化和规划-到开发解决案并推动他们的业务。搜索知乎号探谋络科技 搜索微博号 TMO GROUP ZHOU,业务总监,是电商务战略和数字化的专家。她在国际营销以及 B2B 和 B2C 电商务拥有超过 10 年的专业经验。她的专在于为该领域的公司提供电商务规划和战略咨询。联系式:jing.zhoutmogroup.asia扫描维码关注微信公众号