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1、对标研究 求信咨询 吉图咨询 361ci010203汽车市场整体概况国产乘用车市场分析进口乘用车市场分析目录CONTENT04商用车市场分析01汽车市场概况数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询四川省本期汽车保险数达到137105辆,今年以来销量增速最快,车市超越上一年销量水平同比增长8.22%,增速提升3.93个百分点,环比增长也达到41.84%。部分政策到期加上今年春节假期较早,引导消费需求前置,行业终端价格持续下滑,刺激需求也激发了消费者的购买欲望,12月中下旬燃油车车市暴增也是符合预期的强增长。整个四川汽车市场1-12月汽车市场年度销量1162696辆,同比下滑8.67%今年以来最接近20
2、21年销量水平,降幅缩小1.86个百分点。年度销量中国产乘用车市占比85.39%,进口乘用车占比3.10%,商用车年度销量占比11.51%。0.56%-23.34%-15.41%-28.30%-20.04%-4.62%-1.34%6.58%-34.17%0.93%4.29%8.22%16.94%-48.72%30.85%-26.04%7.43%26.19%-7.54%7.38%-29.31%31.60%4.99%41.84%148,159 75,981 99,418 73,530 78,993 99,679 92,167 98,972 69,961 92,069 96,662 137,105
3、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国进商环比同比销量同比销量148,159 224,140 323,558 397,088 476,081 575,760 667,927 766,899 836,860 928,929 1,025,591 1,162,696 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月0.56%-9.05%-11.11%-14.89%-15.79%-14.05%-12.49%-10.42%-13.05%-11.84%-10.53%-8.67%月度销量年度销量国产85.39%,进口3.10%,商用11
4、.51%。12月大部分城市省市销量有所恢复,四川省年度销量排在第6位,销量与河北省相近,销量突破超过116万辆,同比降幅有所缩减。四川省占整个车市总销量的4.99%排在第6位,排名较上年同期有所保持,是汽车年度销量突破至116.2万辆的省份,年度销量1162696辆在第三梯队。整个省份中各城市汽车市场仍处于恢复阶段,四川省内销量最高的城市是省会成都市,年度销量突破59万辆达到596289辆排在第一位,市占比51.29%超过五成,较上年同期扩大1.72个百分点,同比下滑5.50%降幅较小。绵阳市年度销量达到66071辆排在第二位,同比下滑8.87%,市占比达到5.68%,较上年同期缩小0.01个
5、百分点。达州市年度销量30730辆,同比下滑31.91%降幅最大;阿坝藏族自治州年度销量增速最快达到53.91%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询城市1.72-0.01-0.320.38-0.04-0.080.02-0.15-0.90-0.100.000.090.12-0.05-0.08-0.16-0.30-0.26-0.050.150.02-5.50%-8.87%-15.10%1.08%-9.62%-10.91%-8.19%-13.12%-31.91%-12.15%-8.64%-4.31%-3.02%-10.82%-12.30%-16.96%-23.37%-23.29%-11.87%53.
6、91%8.02%同比占比较上年同期变化占比2,754,072 2,001,929 1,916,895 1,733,615 1,313,124 1,162,696 1,157,145 870,283 868,847 817,832 786,720 647,740 639,759 633,032 600,892 567,482 540,725 533,864 503,126 487,171 446,338 372,518 349,926 330,329 308,425 306,659 274,002 178,319 107,290 69,085 43,270 广东浙江江苏山东河南四川河北湖北安徽湖
7、南上海福建云南陕西北京广西辽宁江西山西贵州重庆天津新疆内蒙古吉林黑龙江甘肃海南宁夏青海西藏本期排名排名较上年变化市场份额4.99%第6位无变化51.29%5.68%4.25%3.99%3.60%3.30%3.27%3.02%2.64%2.42%2.23%2.06%2.00%2.00%1.99%1.62%1.55%1.35%1.27%0.37%0.13%596,289 66,071 49,373 46,340 41,848 38,398 38,020 35,077 30,730 28,154 25,899 23,946 23,248 23,229 23,102 18,797 17,968 15,
8、655 14,752 4,251 1,549 成都市绵阳市南充市德阳市泸州市凉山彝族宜宾市乐山市达州市眉山市遂宁市自贡市巴中市广安市广元市攀枝花市内江市资阳市雅安市阿坝藏族甘孜藏族销售结构中轿车和SUV销量仍占据市场主导地位。其中轿车占据销量第一位,年度销量489275辆,同比下滑1.76%销量接近上一年水平,占到市场42.08%;轿车车型销量状况与之相近,销量突破49万大关,SUV年度销量达到496957辆。货车车型仍受到影响,销量降幅较大达到31.73%。燃油车是民生类车型需求,年度销量799835辆占据市场主导,同比下滑18.40%;新能源车中市占比达24.40%,纯电动车型是增换购的改
9、善型需求,年度销量194998辆,同比增长68.17%;混动车型销量排在燃柴油车型之前,同比增长达到92.15%增速最快。12月初的新能源车与传统燃油车环比走势都受到个别地区防疫措施的影响,闭店情况较突出。随着“新十条”的有效落实,车市的传统车迅速火爆,新能源车也小幅升温,但低于预期。车型大类数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃料结构1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轿车SUVMPV交叉型货车客车本期销量同比489,275 496,957 31,048 11,543 119,349 14,524 轿车SUVMPV交叉型货车客车-1.76%-7.57%-12.48%-15.5
10、0%-31.73%8.70%42.08%2.67%42.74%0.99%10.26%1.25%轿车MPVSUV交叉型货车客车1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油柴油纯电动混动其他本期销量同比799,835 67,717 194,998 88,737 11,409 汽油柴油纯电动混动其他-18.40%-45.69%68.17%92.15%91.65%68.79%5.82%16.77%7.63%0.98%汽油柴油纯电动混动其他02国产乘用车市场分析133,542 61,305 79,862 59,582 65,906 85,898 77,699 82,150 61,140 8
11、0,018 84,150 121,524 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询从销量趋势来看今年上半年整体销量水平低于下半年,六月之后国产乘用车销量有所增长保持至8月份,今年10月至本期月度销量均有所增长,年末接近春节销量增速有所提升。销量在九月呈现下滑趋势,上期受到疫情开放后受到影响严重,车市有所回暖正赶上春节前车辆热卖期。在12月各地区随着疫情稳定,本期国产乘用车保险数达到121524辆,同比增长9.37%车市得到恢复,销量增速仅次于六月,环比增长44.41%。1-12月年度销量992776辆,市场销量水平接近至上半年,但未能达到上半年销
12、量水平,同比下滑3.99%今年以来降幅最小,降幅缩减1.61个百分点。月度销量走势环比同比销量2.86%-28.11%-2.12%-22.02%-13.00%11.04%1.81%8.73%-31.61%3.64%7.49%9.37%20.19%-54.09%30.27%-25.39%10.61%30.33%-9.55%5.73%-25.58%30.88%5.16%44.41%年度销量同比销量133,542 194,847 274,709 334,291 400,197 486,095 563,794 645,944 707,084 787,102 871,252 992,776 1月1-2月
13、1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月2.86%-9.42%-7.41%-10.40%-10.84%-7.62%-6.43%-4.74%-7.87%-6.82%-5.60%-3.99%-13.37%-1.59%67.21%-17.71%-25.19%-10.75%1.01%71.84%7.88%-37.15%67.16%-16.37%6.49%-11.82%0.29%5.90%30.41%6.23%-10.03%-41.02%数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃油车1.5排量车型保持大幅领先,销量有小幅下滑,年度销量347135辆,同比下滑1
14、3.37%,销量占比34.97%。仅次于1.5排量的是2.0排量车型年度销量278540辆,同比下滑1.59%,销量占比28.06%。0.0排量车型年度销量173753辆,同比增长67.21%增速最快,占比17.50%。手动档车型越来越边缘化,本期市场份额5.71%。依靠庞大的中低端乘用车市场,CVT车型年度销量203919辆,同比下滑10.75%降幅最小;7档双离合车型则依靠中高端市场的支撑,市场地位略高于CVT车型,7DCT车型年度销量294964辆排在第一位,同比下滑10.75%;1AT依靠新能源市场,年度销量189534辆,同比增长71.84%增速最快。动力方面,0.0L 1AT车型领
15、先其他燃油车型,年度销量173689辆,同比增长67.16%增速最快,市占比17.50%。1.5T排量车型主要和7DCT搭配,年度销量103136辆排在第二位,同比下滑16.37%,市占比10.39%。2.0T 7DCT搭配的车型年度销量93924辆,同比下滑16.37%;1.5L 6AT搭配的车型销量同比降幅最大达41.02%。主流搭配同比份额排量动力结构变速器同比同比347,135 278,540 173,753 90,806 35,855 1.52.00.01.41.6TOP5排量TOP5变速器294,964 203,919 189,534 86,174 80,767 7DCTCVT1A
16、T8AT6AT1.534.97%2.028.06%0.017.50%1.49.15%1.63.61%Other6.72%自动94.29%手动5.71%173,689 103,136 93,924 71,711 71,179 62,521 53,558 44,442 37,219 34,030 0.0L 1AT1.5T 7DCT2.0T 7DCT1.4T 7DCT2.0T 8AT1.5L CVT1.5T CVT2.0L CVT2.0T 9AT1.5L 6AT17.50%10.39%9.46%7.22%7.17%6.30%5.39%4.48%3.75%3.43%9.63%8.38%7.91%7.3
17、4%6.66%5.01%4.36%3.73%3.69%3.27%3.22%3.00%2.97%2.82%2.61%2.30%2.05%1.96%1.75%1.72%一汽-大众上汽大众长安汽车比亚迪汽车吉利汽车上汽通用长城汽车华晨宝马上汽通用五菱广汽丰田东风日产奇瑞汽车北京奔驰上汽乘用车一汽丰田一汽轿车广汽本田特斯拉汽车东风本田东风乘用车数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询国产乘用车销量TOP20车企占总销量的84.39%,基本代表整体市场的风向标,部分车企销量大幅下滑降低了TOP20车企的比重,占比较上年同期缩小1.12个百分点。大部分车企全面飘红,还有一部分车企销量呈增长趋势,比亚迪汽车销量仍
18、保持高速增长。一汽大众依靠的在北方市场打下的基础保持领先地位,年度销量95611辆,排第1位排名提升1位,同比下滑4.17%,市场占比9.63%,较上年同期缩小0.02个百分点。比亚迪汽车逆势崛起,是众车企中的一道靓丽的风景线,年度销量72902辆,排名上升7位至第4位,同比大增126.09%增速最快,市场占比7.34%,较上年同期扩大4.23个百分点。销量市场份额TOP20车企同比-0.02-1.64-0.184.23-0.46-1.03-1.180.22-0.440.67-0.32-0.080.11-0.81-0.01-0.37-0.040.62-0.440.69-4.17%-19.75%
19、-6.14%126.09%-10.15%-20.31%-24.50%1.99%-14.21%20.88%-12.73%-6.39%-0.47%-25.40%-4.22%-17.19%-5.82%40.55%-23.36%61.20%份额增长TOP20车企占市场84.39%,较上年缩小1.12个百分点。排名升降2122395,611 83,173 78,521 72,902 66,162 49,712 43,303 36,992 36,664 32,416 32,003 29,832 29,481 27,978 25,926 22,865 20,385 19,443 17,
20、353 17,060 一汽-大众上汽大众长安汽车比亚迪汽车吉利汽车上汽通用长城汽车华晨宝马上汽通用五菱广汽丰田东风日产奇瑞汽车北京奔驰上汽乘用车一汽丰田一汽轿车广汽本田特斯拉汽车东风本田东风乘用车TOP20车企中自主品牌和合资品牌两者本期销量水平不分上下,自主品牌相比较各方面较好,距离占领过半市场的目标越来越近。自主品牌年度销量485246辆,占国产乘用车市场48.88%,同比增长4.03%。德系占据大部分合资品牌市场。12月部分主力企业强力调整生产,外资车企与部分合资车企努力调产稳库存,有利于经销商体系的库存均衡。自主品牌产销需要谨慎。合资品牌被德系和日系刮分,德系品牌年度销量250256辆
21、在合资品牌中销量占据第一位,同比下滑9.03%;在四川省合资品牌中销量位居首位仍是大众,年度销量135051辆,同比销量下滑13.57%;在比亚迪年度销量表现突出,同比增长达126.09%,年度销量72902辆排在自主品牌中第二位。车系数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询TOP10自主品牌TOP10合资品牌135,051 58,340 37,455 36,992 30,456 30,166 27,627 27,123 19,443 12,495 大众丰田本田宝马奔驰奥迪别克日产特斯拉凯迪拉克同比同比份额&增长份额&增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月自主德系日系韩系美系欧系
22、本期销量同比485,246 250,256 136,446 15,079 87,572 18,177 自主德系日系韩系美系欧系4.03%-9.03%-8.46%-36.64%-13.11%-3.94%自主48.88%欧系1.83%德系25.21%美系8.82%日系13.74%韩系1.52%7.91%7.34%5.18%3.54%3.16%2.08%2.00%1.75%1.24%1.08%78,521 72,902 51,413 35,108 31,336 20,635 19,822 17,350 12,337 10,686 长安比亚迪吉利五菱哈弗奇瑞红旗荣威风神领克-6.14%126.09%-
23、14.63%-5.21%-32.13%-3.32%10.68%-28.09%34.73%-11.35%13.60%5.88%3.77%3.73%3.07%3.04%2.78%2.73%1.96%1.26%-13.57%8.30%-14.58%1.99%-0.60%-0.72%-21.90%-20.84%40.55%-15.24%4.230.010.260.36-0.18-0.65-0.05-1.31-0.59-0.090.670.220.100.100.62-1.51-0.47-0.64-0.58-0.17上升1位数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询四川省以992776辆的成绩成为国产乘用车热度
24、第三区域的第一位,其辖下省会成都市的国产乘用车销量均超过五十万辆。四川省占整个乘用车车市年度销量的4.98%排在第6位,排名较上年同期上升1位,是汽车销量年度突破至99万辆的省份,年度销量920890与排在第7位的河北省相近均超过90万辆。整个省份中大部分城市汽车销量均呈负增长趋势,四川省内销量最高的城市是省会成都市,年度销量突破50万辆达到508959辆排在第一位,同比下滑1.52%。绵阳市年度销量达到58527辆,销量同比下滑3.21%。其中汽车年度销量降幅最大的是达州市,年度销量25984辆,同比下滑达到19.54%;整个省仅有德阳市和自贡市销量有所增长。吉图咨询城市-1.52%-3.2
25、1%-11.70%1.15%-3.18%-5.12%-5.98%-2.85%-19.54%-7.91%-7.65%2.82%-1.62%-7.85%-10.04%-15.77%-7.29%-15.41%-1.18%3.93%508,959 58,527 43,924 38,434 37,299 34,844 30,449 28,785 25,984 24,009 22,421 21,913 20,654 19,958 19,957 15,826 14,885 12,293 11,734 1,418 503 成都市绵阳市南充市德阳市泸州市宜宾市乐山市凉山彝族自治州达州市眉山市遂宁市自贡市巴中市广
26、元市广安市内江市攀枝花市资阳市雅安市阿坝藏族羌族自治州甘孜藏族自治州同比2,421,822 1,753,137 1,672,285 1,456,722 1,143,570 992,776 920,890 741,300 731,998 710,164 695,097 556,920 552,111 518,011 515,139 497,809 470,113 457,227 422,684 415,941 388,244 328,052 266,128 260,270 259,955 252,788 216,964 156,162 80,719 48,144 29,021 广东浙江江苏山东河
27、南四川河北安徽湖北湖南上海福建陕西云南北京广西江西辽宁贵州山西重庆天津吉林内蒙古新疆黑龙江甘肃海南宁夏青海西藏本期排名排名较上年变化4.98%第6位市场份额轿车车型年度销量水平逐渐趋于2021年。轿车年度销量472725辆,同比下滑0.53%降幅最小,市场份额47.62%。得益于新能源车型的发展,SUV同样保持较高市场份额,年度销量478316辆,同比下滑6.36%,市场份额48.18%。新能源发展态势较好,油价上涨加速了这一趋势,市场份额已经扩大到23.68%。其中纯电动车型年度销量173753辆,同比增长67.21%;插混市场是一个重要的增长点,年度销量49139辆,同比大增196.93%
28、呈高速增长;增程式车型逐渐打开市场,年度销量12206辆,同比增长108.33%。燃油车仍占据市场重要地位年度销量第一位,销售728689辆,同比下滑17.91%呈唯一负增长,市占比高达73.40%。车型类别数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃料结构车型大类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国产轿车国产SUV国产MPV交叉型本期销量同比472,725 478,316 30,192 11,543 国产轿车国产SUV国产MPV交叉型-0.53%-6.36%-12.26%-15.50%国产轿车47.62%国产MPV3.04%国产SUV48.18%交叉型1.16%1月2月3月4月5
29、月6月7月8月9月10月11月12月汽油纯电动插混增程燃料电池油电混合柴油本期销量同比728,689 173,753 49,139 12,206 0 22,814 1,117 汽油纯电动插混增程燃料电池油电混合柴油-17.91%67.21%196.93%108.33%30.49%6.18%汽油73.40%其他0.62%新能源23.68%节能2.30%作为省会的成都市在各大车型市场中Top10城市国产乘用车年度销量均排在第一位,其中国产轿车销量超过二十万辆。四川省部分城市中轿车有四座城市销量呈增长趋势,而SUV以及MPV车市形势严峻,大部分销量呈下滑趋势。轿车市场中成都市年度销量达到259296
30、辆,同比下滑0.13%;其中其他年度销量有所增长的城市销量增速均小于10%。SUV车型中成都市销量同样占据重要市场,达州市降幅最大达到22.43%,年度销量13545辆排在第九位。MPV车市中仅有一座突破万辆的城市,成都市年度销量15196辆,同比下滑9.63%;其中凉山州年度销量降幅最大,同比下滑22.94%,年度销量954辆。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比同比轿车SUVMPV259,296 25,718 19,901 18,743 17,550 16,501 13,098 11,564 11,132 10,816 成都市绵阳市南充市泸州市德阳市宜宾市乐山市眉山市达州市自贡市-0
31、.13%4.40%-6.06%3.77%4.69%-1.32%-0.73%-2.27%-14.93%4.99%-1.84%-7.77%-16.12%-1.11%-6.73%-8.25%-10.95%-9.53%-22.43%-9.25%-9.63%9.59%-14.23%-10.07%-13.78%-7.35%-20.37%-18.63%-22.94%11.06%229,090 30,565 22,469 19,224 17,095 16,763 16,604 16,068 13,545 11,880 成都市绵阳市南充市德阳市凉山彝族自治州宜宾市泸州市乐山市达州市遂宁市15,196 1,645
32、 1,519 1,259 1,064 1,021 989 983 954 934 成都市泸州市绵阳市宜宾市德阳市乐山市达州市南充市凉山彝族自治州巴中市-5.26%-20.12%147.03%-19.89%-6.83%22.98%-3.31%-4.94%-28.67%-0.72%65.62%61.84%83.25%从各大车型市场来看,大部分车企销量仍处于恢复阶段,小部分车企恢复至正常水平,年度销量正增长趋势发展,整体趋势向好。轿车市场车企占比65.62%,排在第一位的是一汽大众,年度销量56146辆,同比下滑5.26%,市占比11.88%;销售排在第二的是上汽大众年度销量53727辆,同比下滑2
33、0.12%,市占比11.37%;比亚迪汽车增速最快同比增长147.03%。SUV市场中车企占比61.84%,长安汽车年度销量48492辆排在第一位,同比下滑17.66%降幅较大,市占比10.14%,销售增速最快的是比亚迪汽车,同比增长111.75%。整个MPV市场中销量呈下滑趋势的车企相对来说降幅较大;在MPV市场中车企占比83.25%,排在第一位的是上汽通用五菱年度销量8101辆,同比下滑34.73%。广汽丰田年度销量增速过千。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比同比占比占比占比TOP10车企占比TOP10车企占比TOP10车企占比轿车SUVMPV11.88%11.37%8.15%6.
34、43%6.17%5.41%4.61%4.29%3.66%3.65%56,146 53,727 38,522 30,417 29,187 25,565 21,786 20,300 17,283 17,262 一汽-大众上汽大众比亚迪汽车上汽通用吉利汽车长安汽车东风日产华晨宝马上汽乘用车北京奔驰-17.66%-25.02%-2.57%-12.27%111.75%-20.95%-13.84%11.91%-19.54%26.57%10.14%8.48%8.25%7.68%7.10%5.84%4.50%3.49%3.26%3.10%48,492 40,568 39,465 36,732 33,957 2
35、7,944 21,516 16,692 15,594 14,824 长安汽车长城汽车一汽-大众吉利汽车比亚迪汽车上汽大众奇瑞汽车华晨宝马上汽通用广汽丰田11.88%11.37%8.15%6.43%6.17%5.41%4.61%4.29%3.66%3.65%8,101 3,701 2,935 2,403 1,712 1,502 1,484 1,406 975 915 上汽通用五菱上汽通用东风柳汽广汽乘用车广汽丰田上汽大众睿蓝汽车江淮汽车福建奔驰上汽大通18.59%1000.00%45.68%131.15%-34.73%-26.45%-15.42%-25.80%-4.41%-28.18%-19.5
36、4%20.77%106.89%100.00%-26.67%无增速-4.11%-6.68%-12.20%-31.00%-4.49%-9.93%24.26%-10.88%-7.28%-42.76%-19.13%3.03%轿车、SUV以及MPV市场中,自主品牌仍占各市场的重要地位,在国产乘用车SUV和MPV中具有一定主导地位。其中德系品牌在轿车市场中超过自主品牌销量;日系和美系品牌在MPV市场中增速较快,但其他车系年度销量均有所下滑。轿车市场中,自主品牌年度销量达到190591辆排在第一位,同比增长达到24.26%,市占比40.32%同比扩大8.04个百分点;德系轿车年度销量149141辆,同比下滑
37、10.88%,市占比仅有31.55%。SUV市场中韩系品牌年度销量降幅最大达到31.00%,自主品牌销量262494辆同比降幅最小。在MPV市场中自主品牌年度销量20618辆,同比增长19.54%,市占比68.29%,同比缩减6.18个百分点,日系销量达2851辆,同比增长106.89%增速最快。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询轿车SUVMPV同比同比同比8.04-3.67-1.14-1.27-2.030.07自主德系日系韩系美系欧系190,591 149,141 74,103 8,129 41,751 9,010 自主德系日系韩系美系欧系262,494 98,638 59,492 6,44
38、8 42,077 9,167 自主德系日系韩系美系欧系20,618 2,477 2,851 502 3,744 0 自主德系日系韩系美系欧系自主40.32%欧系1.91%德系31.55%美系8.83%日系15.68%韩系1.72%1.28-0.07-0.83-0.480.17-0.08自主德系日系韩系美系欧系-6.182.245.440.93-2.440.00自主德系日系韩系美系欧系自主54.88%欧系1.92%德系20.62%美系8.80%日系12.44%韩系1.35%自主68.29%德系8.20%美系12.40%日系9.44%韩系1.66%自四月以来,国产汽车市场新能源类型汽车的销量在稳步
39、增长,自八月以来轿车和SUV燃油车销量持续下滑至上一期,本期销量突破至达到峰值。作为国产市场中的主力轿车和SUV,燃油车的年度销量排在首位仍能在市场中保持主导地位。作为新能源汽车的代表,纯电动车型年度销量在轿车和SUV市场中有进一步突破,同时在轿车以及SUV市场中新能源占市场份额均有所扩大;在MPV方向新能源市场逐渐打开,在市场份额也有进一步扩大。燃油车在轿车市场年度销量达到328231辆,同比下滑14.77%,纯电动车型年度销量115780辆,同比增长58.23%,混合动力同比增长高达124.06%;新能源在轿车市场占比达到28.63%,同比扩大11.44个百分点。SUV市场中燃油车年度销量
40、369123辆,同比下滑19.56%;纯电动车型年度销售55687辆同比增长88.99%,混动销量增速高达267.04%,新能源占比20.18%,同比扩大11.71个百分点。MPV市场在燃料结构方面表现不错,新能源车型增速较快,新能源占比9.68%,同比扩大6.06个百分点。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询轿车SUVMPV1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混增程油电混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合-28.04%71.65
41、%888.54%115.99%-56.97%-19.56%88.99%267.04%100.44%47.98%35.04%-14.77%58.23%124.06%-1.05%328,231 115,780 19,117 8,087 汽油纯电动插混油电混合369,123 55,687 29,073 11,744 11,714 975 汽油纯电动插混增程油电混合柴油22,439 1,974 949 3,013 142 汽油纯电动插混油电混合柴油扩大11.44同比同比同比扩大11.71扩大6.06较为畅销的是1.5排量车辆,在轿车以及SUV中年度销量均排在第一位;轿车中0.0类型销量落后于1.5类型
42、,0.0排量类型在国产市场中表现良好,在轿车以及SUV和MPV市场中销量均增速最高;MPV市场中最高的还是2.0排量类型车辆。0.0排量在轿车市场中年度销量达到115780辆同比增长58.23%增速最快;1.5排量销量154262辆排在第一位,同比下滑11.59%。SUV市场中1.5排量更胜一筹年度销售175861辆,同比下滑13.84%;0.0排量年度销量55687辆同比增长88.99%增速最快;1.6排量年度销量在SUV市场中降幅最大,同比下滑33.16%。MPV市场中2.0排量年度销售12040辆,同比下滑7.01%;2.5排量类型年度销量1714辆,增速超过1000%。动力方面,轿车市
43、场7DCT仍成为主流,排在第一位年度销售121921辆,同比增长1.69%;SUV中1AT销量增速最高,依附于与0.0排量搭配新能源汽车,年度销售69561辆,同比增长94.57%;MPV市场中最畅销的6MT变速器类型车辆年度销量7578辆,同比下滑26.08%;CVT年度销量增速最快达到40.37%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询排量变速器轿车SUVMPV-11.59%58.23%1.66%-15.90%-22.30%154,262 115,780 103,380 50,824 21,153 1.50.02.01.41.6121,921 117,364 107,499 43,042 33
44、,765 7DCT1ATCVT6AT8AT1.69%60.24%-2.06%-42.23%1.00%-13.84%-3.14%88.99%-19.95%-33.16%175,861 163,120 55,687 39,498 12,384 1.52.00.01.41.6170,147 91,507 69,561 49,897 37,025 7DCTCVT1AT8AT6AT-17.97%3.27%94.57%14.28%-30.85%-7.01%-28.12%71.65%1000.00%-24.70%12,040 10,887 1,974 1,714 1,445 2.01.50.02.51.27
45、,578 4,913 4,705 4,404 2,896 6MTCVT5MT9AT7DCT-26.08%40.37%-29.78%-24.11%-8.84%相对于MPV,轿车和SUV的A级别车辆普遍适用于大众,消费者数量更多进而相对更畅销,而A级别占据轿车和SUV市场的主导地位;而MPV销售的主要级别车辆是A、C级别车型,A级别车辆年度销量不低,其中微面和轻客车型销量相对降幅较大。轿车市场中A级别车辆占有绝对优势年度销量260733辆,同比下滑8.76%,市占比26.26%较上年同期缩小1.37个百分点,A00级别销量增速最快。在SUV市场中A级别年度销售264704辆,同比下滑6.80%销量
46、小幅下滑,市占比26.66%,较上年同期缩小1.37个百分点,D级别的SUV年度销量开始增长,同比增长超过1000%。MPV市场的C级别年度销量有所增长,销售13679辆,同比增,19.13%增速最快,A级别年度销量13542辆排在第二位,同比下滑26.82%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询轿车SUVMPV29.79%6.31%-8.76%3.71%26.82%-37.11%-6.80%0.41%26.01%1000.00%-26.82%-21.59%19.13%-58.36%-60.77%3.18%1.82%26.26%11.53%4.83%A00A0ABC3.80%26.66%14.4
47、1%3.05%0.25%A0ABCD1.36%0.25%1.38%0.03%0.01%ABC微面轻客0.830.18-1.370.861.17-2.00-0.800.630.730.23-0.43-0.060.27-0.04-0.02销量同比市场份额份额增长(百分点)31,577 18,044 260,733 114,420 47,951 A00A0ABC37,751 264,704 143,106 30,262 2,486 A0ABCD13,542 2,520 13,679 309 142 ABC微面轻客求信咨询 吉图咨询P20-22.48%-8.53%-11.17%-1.12%-21.70
48、%-11.36%-29.65%-43.01%-6.91%11.84%151.18%107.37%5.73%10.38%21.86%6.58%31.42%7.81%6.22%14.12%-39.26%-10.32%-19.10%-10.72%-25.71%-36.33%-4.17%-20.79%152.14%91.25%15.87%6.43%0.90%199.67%5.90%3.07%24.64%65.12%117.92%-44.21%-29.60%-8.66%-22.07%-28.78%-25.62%-47.40%-59.17%-3.36%-8.89%-29.97%-30.31%1000%11
49、7.44%131.15%60.02%17.77%73.89%1.61%在国产各市场中部分车型销量均在大幅增长,前景乐观。其中个别车企年度销量在增长幅度较大,其销售的车型大部分为新能源汽车。轿车市场中朗逸年度销量接近2万辆;在SUV市场上看比亚迪宋PLUS的销量更胜一筹,星越L的排名大幅度提升;MPV市场中五菱宏光年度销量远远超过其他车型。轿车市场中朗逸年度销量达到19960辆排在第一位;其中比亚迪汉排名提升最快,提升32名年度销售12255辆,同比增长151.18%增速最快。SUV中比亚迪宋PLUS年度销量15759辆排在第一位,排名提升19位,销量同比增长152.14%增速最快;星越L年度销
50、量8073辆。MPV市场排名前两位分别是五菱宏光和别克GL8,其中五菱宏光年度销量4084辆,赛那年度销量增速最快,同比增长超过1000%。求信咨询 吉图咨询轿车SUVMPV同比同比同比排名变化排名变化排名变化232242682319,960 14,797 12,269 12,255 12,038 11,924 11,548 9,912 9,442 9,348 9,343 9,074 8,650 8,077 8,023 7,703 7,425 7,414 7,408 7,372 朗逸宏光mini速腾比亚迪汉比亚迪秦PLUS轩逸凌渡帝豪奥迪A4L宝马5系逸动PLUS帕萨特宝
51、马3系风神E70宝来奔驰C级桑塔纳迈腾星瑞凯美瑞1431无排名15,759 14,420 13,661 11,211 10,089 9,887 9,416 8,474 8,213 8,073 7,661 7,241 6,565 6,367 6,273 6,215 6,201 6,178 6,123 6,088 比亚迪宋PLUS哈弗H6特斯拉Model Y长安CS75PLUS红旗HS5途观L长安CS55PLUS宝马X3途岳星越L奔驰GLC级奥迪Q5L探歌坦克300欧尚X5比亚迪唐博越探岳比亚迪元PLUS丰田RAV444692无排名49144,084 3
52、,403 1,712 1,696 1,561 1,484 1,437 1,290 1,183 1,007 842 829 790 691 656 546 533 479 446 442 1333710243五菱宏光别克GL8赛那菱智PLUS传祺GM8枫叶80V威然五菱佳辰五菱宏光PLUS瑞风M3传祺GM6菱智五菱凯捷奥德赛欧诺S五菱征程奔驰V级上汽大通G50艾力绅威霆-22.54%-21.45%6.43%1.42%-2.15%27.38%25.78%-3.02%-36.90%-3.15%燃油车型走势与整个月度交叉型乘用车销量走势相近,环比来看销量均有所小幅下滑;而新能源车型自四月以来环比持续小
53、幅增长,在本期有增长趋势,新能源的交叉型乘用车销量虽然远不及燃油车型,但以目前走势来看发展前景可观,新能源车型逐渐打入交叉型乘用车市场。上汽通用五菱一直以来在交叉型乘用车市场车企中销量保持主导地位,年度销量5966辆,同比下滑24.40%;长安汽车本期表现不错在交叉型车企中销量呈正增长,年度销量3607辆,同比增长23.61%。在交叉车型排名中前两位为上汽通用五菱旗下,其中五菱宏光V年度销量最高2497辆,同比下滑14.19%。交叉型乘用车的销量在各城市分布相差不大,销量排在首位是成都市5377辆,但销量同比下滑22.54%降幅较大;巴中市销量增速最快达到27.38%。数据来源:保监会求信咨询
54、 吉图咨询890 1,211,40888 963 1,041,01928 665 853 764 911 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度销量走势燃料46.58%6.28%5.16%4.95%4.74%3.71%2.79%2.78%2.75%2.66%5,377 725 596 571 547 428 322 321 318 307 成都市绵阳市德阳市南充市凉山彝族自巴中市遂宁市宜宾市达州市泸州市800 1058 1149 695 735 785 689 691 496 588 557 653 14 12 39 32 19 33 61 22 14 21 16 29 1
55、月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油纯电动车企&同比TOP10城市&占比&同比交叉型乘用车&同比2,497 1,648 1,575 1,085 815 813 809 809 448 419 276 232 115 1 1 五菱宏光V睿行M60五菱之光五菱荣光S跨越星V3小海狮X30L五菱荣光小海狮X30跨越星V5长安之星5长安之星9东风小康K07S东风小康C36长安V3东风小康C37-14.19%42.44%-38.55%-19.21%1355.36%-18.46%-18.61%-36.00%97.36%-6.68%-39.07%-49.34%-8.73%-99.83%0
56、.00%5,966 3,607 1,622 348 上汽通用五菱长安汽车华晨鑫源东风小康-24.40%23.61%-28.26%-40.51%03进口乘用车市场分析4,518 2,009 3,627 2,720 2,858 3,113 3,118 3,156 2,080 2,945 2,759 3,144 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询本期进口市场的销量占整个车市超过八成几乎接近九成,而进口市场仅占车市不到一成的销量。国际紧张局势不断影响着进口车辆的销量,进口市场同时也受到国产市场的挤压,销量降幅有所小幅度缩减。年度销量与上年同期相比变
57、化不大,降幅缩减小于30%。本期进口车辆销量3144辆,同比下滑13.56%,降幅扩大5.13个百分点,环比增长13.95%;进口乘用车1-12月年度销售36047辆,同比下滑28.99%,较上期年度销量降幅同样缩小1.19个百分点。月度销量走势环比同比销量-8.89%-29.31%-59.74%-35.67%-25.92%-25.35%-25.60%-17.27%-49.92%1.97%-8.43%-13.56%24.22%-55.53%80.54%-25.01%5.07%8.92%0.16%1.22%-34.09%41.59%-6.32%13.95%年度销量同比销量4,518 6,527
58、10,154 12,874 15,732 18,845 21,963 25,119 27,199 30,144 32,903 36,047 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-8.89%-16.33%-39.59%-38.80%-36.81%-35.16%-33.96%-32.24%-34.02%-31.66%-30.18%-28.99%占比18.98%16.80%11.07%7.67%7.14%6.80%5.54%3.20%3.13%2.67%-30.93%-28.47%-22.78%17.62%-54.59%-29.70%
59、-17.92%-29.77%-38.61%-36.61%数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃油车2.0排量车型保持大幅领先,但销量仍有所下滑,年度销量17410辆,同比下滑30.93%,销量占比48.30%。仅次于2.0排量的是3.0排量车型,年度销量8616辆,同比下滑28.47%,销量占比23.90%;2.9排量年度销量1235辆,同比增长17.62%增速最快。8AT仍保持在进口变速器方面的地位,成为进口车辆销量的主流,8AT车型年度销量14675辆,同比下滑29.70%,市占比40.71%。9AT车型年度销量降幅最低,同比下滑17.92%。动力方面,2.0T 8AT车型在进口市场较为畅销
60、,年度销量6841辆排在第一位,同比下滑34.16%,市占比18.98%。进口市场中3.0T排量车型同样主要与8AT搭配,年度销量6057辆排在第二位,同比下滑32.02%,市占比16.80%;2.9T和8DCT搭配车型销量同比增长4.67%增速最快,年度销量964辆。主流搭配同比排量动力结构变速器同比同比17,410 8,616 4,333 1,235 1,128 2.03.02.52.91.5TOP5排量TOP5变速器14,675 6,271 5,722 5,693 1,302 8AT9AT7DCTCVT6AT2.048.30%1.53.13%3.023.90%2.93.43%2.512.
61、02%Other9.22%8AT40.71%9AT17.40%7DCT15.87%CVT15.79%6AT3.61%Other6.61%-34.16%-32.02%-26.55%-40.94%-1.83%-34.93%-13.71%-41.97%-18.88%4.67%6,841 6,057 3,992 2,764 2,573 2,451 1,996 1,153 1,130 964 2.0T 8AT3.0T 8AT2.0T 7DCT2.0L CVT2.0T 9AT2.5L CVT3.0T 9AT2.0T 6AT2.5T 9AT2.9T 8DCT数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询随着疫情的稳定,
62、进口市场中各个车系降幅有所缩短;自今年以来各个车系的销量除开一月份销量升至最高点,从各车企和品牌的销量增速整体呈下滑趋势,进口市场形势严峻。德国品牌年度销量22633辆,占进口乘用车市场62.79%,同比下滑29.04%。进口车企与品牌大部分均呈下滑趋势。丰田汽车依靠在进口市场有品牌优势,在进口市场中丰田汽车以及奔驰为此做出不少贡献。德国车系在进口市场占有主导地位,进口市场销量排在前十的车企中,宝马汽车位居第一年度销售8144辆,同比下滑32.41%,戴姆勒、宝马汽车以及保时捷也不甘落后销量同样过百。进口品牌中奔驰在进口品牌中年度销量7162辆排在第一位,同比下滑19.16%;大部分车企和品牌
63、销量降幅较大。车系TOP10车企TOP10品牌同比同比份额&增长份额&增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国本期销量同比22,633 8,103 2,418 1,313 945 379 255 1 德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国-29.04%-28.46%-21.19%-18.14%-53.43%-45.39%77.08%德国62.79%其他1.76%日本22.48%美国2.62%英国6.71%瑞典3.64%8,144 7,618 7,162 4,302 2,257 2,050 1,313 780 768 430 宝马汽车丰田汽车戴姆勒
64、保时捷奥迪汽车路虎汽车沃尔沃克莱斯勒大众汽车富士重工7,162 6,649 6,216 4,302 2,257 2,050 1,928 1,313 969 777 奔驰雷克萨斯宝马保时捷奥迪路虎迷你沃尔沃丰田吉普22.59%21.13%19.87%11.93%6.26%5.69%3.64%2.16%2.13%1.19%0.172.422.730.790.480.03-32.41%-28.43%-19.16%-7.92%-56.00%-17.60%-18.14%-27.91%-35.30%-31.53%19.87%18.45%17.24%11.93%6.26%5.69%5.35%3.64%2.6
65、9%2.16%2.422.730.790.580.480.910.07-19.16%-31.74%-35.45%-7.92%-56.00%-17.60%-20.33%-18.14%7.31%-26.77%无变化数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询四川省以36047辆的成绩成为本期国产乘用车热度排在第三区域,其辖下石家庄市和唐山市的国产乘用车销量排在省内前列。四川省占整个乘用车车市总销量的2.58%排在第12位,排名较上年同期下降8位,是汽车销量超过3万辆的省份,年度销量36047辆与排在第7位。整个省份中各城市汽车销量均呈增长趋势,四川省内销量最高的城市是省会成都市,年度销量达到28356辆排在
66、第一位,同比下滑29.80%;其他城市年度销量均为超过万辆。绵阳市年度销量1611辆,销量同比下滑29.59%。其中汽车销量降幅最小的凉山州,年度销量107辆同比下滑6.96%,甘孜州增速最快33.33%,进口乘用车年度销量仅有4辆。吉图咨询城市-29.80%-29.59%-28.66%-35.93%0.72%-36.07%-26.37%-21.97%-36.31%-14.98%-19.94%-24.12%-16.43%-23.08%-18.78%3.79%-6.96%-26.36%14.93%33.33%-50.00%28,356 1,611 931 879 837 677 416 373
67、321 278 249 236 178 150 147 137 107 81 77 4 2 成都市绵阳市乐山市南充市德阳市泸州市眉山市宜宾市达州市遂宁市广安市自贡市广元市内江市攀枝花市巴中市凉山彝族自治州资阳市雅安市甘孜藏族自治州阿坝藏族羌族自治州同比134,903 94,493 88,656 46,730 43,718 41,365 36,047 27,618 23,476 21,388 20,420 19,825 19,129 18,478 17,578 15,645 13,544 13,476 13,318 8,944 8,699 7,515 7,464 7,191 5,657 4,16
68、2 3,725 2,754 1,878 907 583 广东浙江江苏上海山东北京四川福建辽宁湖南湖北河北河南天津安徽陕西江西云南重庆广西贵州山西吉林黑龙江内蒙古海南新疆甘肃宁夏青海西藏本期排名排名较上年变化市场份额4.69%第7位进口市场轿车以及跑车车型的销量均在回升,各个城市疫情的稳定对整个进口市场销量有降幅缩减的作用,进口轿车年度销量15511辆,同比下滑29.09%,市场份额43.03%。进口SUV发展态势比进口轿车降幅较大,年度销量18641辆排在第一位,市场份额已经扩大到51.71%,同比下滑30.59%降幅最大。进口MPV与进口跑车销量相近,进口跑车增速最快达到7.56%。新能源汽
69、车逐渐打开进口市场,占比达到4.79%,其中油电混合年度销量2978辆,同比下滑38.77%。燃油车年度销量在国产市场中的份额已超过8成占据主导地位,年度销量31331辆销量远超其他车型,同比下滑28.41%;整个车型中插混式车型销量增速较快达14.70%,年度销量1108辆。车型类别数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃料结构车型大类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月进口轿车进口SUV进口MPV进口跑车本期销量同比15,511 18,641 856 1,039 进口轿车进口SUV进口MPV进口跑车-29.09%-30.59%-19.55%7.56%进口轿车43.03%进口跑
70、车2.88%进口SUV51.71%进口MPV2.37%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油纯电动插混油电混合柴油本期销量同比31,331 619 1,108 2,978 11 汽油纯电动插混油电混合柴油-28.41%-46.87%14.70%-38.77%450.00%汽油86.92%新能源4.79%节能8.26%作为省会城市的成都市在各大车型市场中Top10城市进口轿车和SUV年度销量排在第一位,四川省各城市中SUV市场销量整体负增长趋势,除了成都市以外其他城市年度销量均为达到千辆,整体轿车车市趋势相对向好。进口MPV市场中有个别城市销量负增长趋势明显。轿车市场中成都市
71、销量达到13371辆第一位,同比下滑28.04%;绵阳市年度销量682辆排在第二位。SUV车型中成都市占据大部分市场,年度销量超过万辆,年度销量14324辆,同比下滑31.62%;德阳市年度销量528辆,同比增长5.18%。MPV中成都市年度销量排在第一位,自贡市进口年度销量保持增速最快225.00%;其余的德阳、南充和眉山三市销量有所增长。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比同比轿车(含跑车)SUVMPV13,371 682 455 405 304 241 168 155 109 108 成都市绵阳市乐山市南充市泸州市德阳市宜宾市眉山市广安市达州市-28.04%-27.68%-21.8
72、2%-29.57%-34.34%-14.54%-13.40%-28.24%-23.24%-35.33%-31.62%-31.37%5.18%-34.36%-41.41%-36.83%-26.10%-37.19%-28.32%-2.99%-23.50%44.68%-31.82%225.00%-29.41%-9.09%100.00%12.50%-20.00%14,324 910 528 468 464 367 252 201 200 162 成都市绵阳市德阳市乐山市南充市泸州市眉山市达州市宜宾市遂宁市661 68 19 15 13 12 10 10 9 8 成都市德阳市绵阳市遂宁市自贡市达州市广安
73、市南充市眉山市乐山市-27.03%-23.02%-10.50%-39.02%-90.30%-56.08%259.09%-31.00%-37.17%-21.86%-13.24%-38.24%-35.29%-3.00%-53.33%-16.88%整体汽车年度销量均呈负增长发展,进口市场整体向好。只有大部分车企的销量在呈负增长发展。进口市场各个车系在进口轿车市场以及SUV中年度销量市占比大部分在同比缩小。TOP10车企中,德国车系包揽轿车、跑车以及SUV市场,市占比最高。轿车市场车企排在第一位的是宝马汽车,年度销量5267辆,同比下滑21.85%,市占比31.82%;其中德国车系年度销售11591辆
74、,占比高达70.04%,日本车系占比高达25.68%,年度销量4250辆排在第二位。进口SUV市场中戴姆勒的年度销量4140辆同样排在第一位,同比下滑13.97%降幅最小,市占比22.21%;市场占比最高德国车系年度销量11028辆,同比下滑31.00%,市占比59.16%。丰田汽车一直以来是MPV市场的主流车企,年度销量842辆同比下滑16.88%;戴姆勒年度销量14辆,同比增长超过1000%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比同比70.04%25.68%0.98%1.12%0.33%0.89%0.95%0.00%11,591 4,250 162 186 55 148 158 0 德
75、国日本英国瑞典美国意大利韩国法国同比销量轿车(含跑车)SUVMPV31.82%24.72%18.18%9.82%9.54%1.12%0.95%0.94%0.67%0.64%5,267 4,091 3,008 1,626 1,579 186 158 155 111 106 宝马汽车丰田汽车戴姆勒保时捷奥迪汽车沃尔沃现代汽车富士重工大众汽车宾利汽车-21.85%-25.78%-25.66%-11.24%-51.25%-39.02%259.09%1000%296.43%10.42%占比22.21%15.43%14.40%14.36%11.00%6.05%4.17%3.64%3.52%1.48%4,1
76、40 2,877 2,685 2,676 2,050 1,127 777 678 657 275 戴姆勒宝马汽车丰田汽车保时捷路虎汽车沃尔沃克莱斯勒奥迪汽车大众汽车富士重工-13.97%-45.52%-34.81%-5.77%-17.60%-13.24%-26.77%-64.13%-43.31%-55.65%占比-16.88%1000%98.36%1.64%842 14 丰田汽车戴姆勒占比59.16%16.15%12.10%6.05%4.77%1.24%0.52%0.01%11,028 3,011 2,256 1,127 890 231 97 1 德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国1.64%9
77、8.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14 842 0 0 0 0 0 0 德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国占比扩大0.66扩大0.73缩小1.97自四月以来,进口汽车市场各个燃料类型汽车的销量均在呈增长趋势,直至本期销量增长达到饱和状态后趋于稳定,MPV销量在本期有小幅增长趋势。作为进口市场中的主力轿车和SUV,燃油车的年度销量排在首位仍能在市场中保持主导地位。作为新能源汽车的代表,纯电动车型年度销量在轿车和SUV市场中有进一步突破,同时在进口轿车和SUV市场中新能源占市场份额均有所扩大;在MPV方向新能源市场并未完全打开。燃油车在轿车市场年度销量达到146
78、05辆,同比下滑26.09%,其中纯电动和油电混合车型年度销量均有所增长;新能源在轿车市场占比仅有3.02%,同比扩大0.66个百分点。SUV市场中燃油车年度销量16691辆,同比下滑30.32%;纯电动车型年度销售259辆,同比下滑63.47%,插混式车型年度销量969辆;新能源占比达到6.59%,同比扩大0.73个百分点。MPV市场形势较好,燃油车型销量被油电混合车型超越,年度销量821辆占据主要市场,同比下滑17.32%;燃油车年度销量35辆,同比下滑30%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询轿车(含跑车)SUVMPV1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动
79、插混油电混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合柴油1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合-30.00%-17.32%-30.32%-63.47%12.28%-46.54%450.00%-26.09%-21.05%69.51%-43.09%14,605 360 139 1,446 汽油纯电动插混油电混合16,691 259 969 711 11 汽油纯电动插混油电混合柴油35 0 0 821 汽油纯电动插混油电混合同比同比同比较为畅销的是2.0排量车辆,在进口轿车年度销量排在第一位,在轿车和SUV市场中较
80、受欢迎;个别排量类型在进口轿车市场中表现良好;MPV市场中最高的还是2.5排量类型车辆。2.0排量在进口轿车市场中年度销量达到8330辆排在第一位,同比下滑24.30%;1.5排量同比下滑达到55.08%降幅最大,年度销量991辆。SUV市场中2.0排量超越其他类型车辆,2.0排量年度销售9066辆,同比下滑36.15%降幅较大。4.0排量年度销量在SUV市场中增速最快,年度销量566辆同比增长40.80%。MPV市场中2.5排量年度销售821辆,同比下滑17.32%。在动力方面轿车市场与SUV年度销量状况相近,CVT和8AT配套销量分别在进口轿车和SUV成为主流;MPV中CVT类型车辆年度销
81、量821辆销量最高,同比下滑26.08%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询排量变速器轿车(含跑车)SUVMPV-24.30%-4.45%-45.77%-0.59%-55.08%8,330 2,424 2,034 1,009 991 2.02.53.02.91.54,532 4,271 3,737 2,195 1,192 8AT7DCTCVT9AT8DCT-32.17%-28.28%-28.11%-25.06%12.77%-36.15%-20.65%-47.72%40.80%-42.96%9,066 6,582 1,088 566 401 2.03.02.54.03.510,130 4,068
82、 1,451 1,248 1,135 8AT9AT7DCT6ATCVT-28.63%-13.65%-32.95%-20.31%-62.92%-17.32%5.00%1000.00%-100.00%-100.00%821 21 14 0 0 2.53.52.01.53.6821 13 8 8 6 CVT8AT9AT6AT8AMT-26.08%40.37%-29.78%-24.11%-8.84%轿车从各级别来看销量进口市场两大车型轿车和SUV中的主流级别车型为C级别,销量在本期市场中成为主流,D级别年度销量同时也占据轿车重要地位。跑车中主要以小型和中型跑车销量为主,但各类型跑车销量均有所下滑。MP
83、V中仅有A级别和C级别有销量,整体销量下滑。进口轿车中C级别年度销量6391辆,同比下滑30.52%降幅较小,市占比17.73%同比缩减0.39个百分点;A0级别年度销量降幅最小达14.52%。进口SUV中C级别年度销量10041辆,同比下滑31.15%销量降幅较大。进口跑车中的小型跑车年度销量700辆,同比增长47.37%,市占比扩大1.01个百分点。在进口MPV中A级别年度销量675辆,同比下滑21.97%,市占比有扩大趋势,C级别年度销量181辆,同比增长1.69%增速最快,市占比扩大0.15个百分点。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询SUV跑车MPV同比份额份额增长1,648 1,25
84、0 2,264 6,391 3,954 A0ABCD-14.52%-35.23%-43.71%-30.52%-17.56%0.77-0.33-1.64-0.391.524.57%3.47%6.28%17.73%10.97%19 938 4,581 10,041 3,062 A0ABCD-46.15%-35.22%-31.15%-11.50%0.05-0.83-1.22-0.871.680.05%2.60%12.71%27.86%8.49%700 323 16 小型跑车中型跑车大型跑车47.37%-30.84%-33.33%1.01-0.020.001.94%0.90%0.04%0 675 0
85、181 A0ABC-100.00%-21.97%1.69%-0.040.170.000.150.00%1.87%0.00%0.50%同比份额份额增长同比份额份额增长同比份额份额增长排名轿车销量同比排名升降1雷克萨斯ES3797-24.54%2迷你1131-30.66%3奔驰S级1038-10.67%24保时捷PANAMERA9583.34%25宝马4系83826.78%56宝马7系778-40.79%37宝马5系629-11.66%8奥迪A5536-55.41%49宝马2系530-11.37%410宝马6系 GT504-12.95%411奔驰CLA级485-21.77%112奔驰E级444-3
86、2.52%113奥迪A8390-41.70%414迷你 Clubman347123.87%1515奔驰-迈巴赫S级32219.70%616雷克萨斯LS208-11.86%817奥迪A7173-63.73%218保时捷Taycan172-61.17%219奔驰C级168-61.29%220奥迪A4166-40.50%1排名跑车销量同比排名升降1保时捷71836916.77%2斯巴鲁BRZ155323保时捷911127-13.01%14宝马Z480-23.81%5奔驰AMG GT53-45.36%6野马52-60.31%37丰田8648228丰田Supra3140.91%9法拉利F829123.0
87、8%310欧陆 GT23-36.11%411兰博基尼Huracan11-31.25%112法拉利SF907600.00%913捷豹F-TYPE7-72.00%614雷克萨斯LC716.67%15阿斯顿马丁V8 Vantage6100.00%16阿斯顿马丁DB115-61.54%517玛莎拉蒂MC2051518迈凯伦GT5150.00%19宝马M84300.00%20马自达MX-54300.00%2排名SUV销量同比排名升降1奔驰GLE级1966-16.87%12雷克萨斯RX1402-24.18%23卡宴136758.22%74Macan1309-33.76%15沃尔沃XC901127-13.1
88、7%16奔驰GLS级10855.75%27宝马X5729-74.46%68宝马X76670.45%79宝马X4658-18.36%210途锐657-43.31%311雷克萨斯NX624-60.08%612揽胜575-21.45%13奥迪Q7424-57.17%414牧马人424-36.90%15新卫士37423.84%1216揽胜 SPORT357-34.01%217大切诺基353-9.25%318雷克萨斯UX351-47.85%519宝马X6336-8.94%320卫士33239.50%9排名MPV销量同比排名升降1埃尔法675-19.26%2雷克萨斯LM123-21.66%3塞纳3365.
89、00%24奔驰V级141000.00%25赛那115MPV在各进口市场中大部分车型年度销量均在急剧下滑,前景很不乐观。只有个别车企销量较少,但呈小幅增长。在轿车和SUV市场年度销量排在首位的车型都能远远超越其他车型,大部分车型年度销量排名均在提升。进口MPV市场的车企仅有五个,其中埃尔法销量仍有所保持,在进口MPV中成为主流车企。轿车市场中雷克萨斯ES年度销量达到3797辆,同比下滑24.54%;其中迷你Clubman排名提升最快提升15名,年度销量347辆,同比增长123.87%增速最快。跑车中保时捷的718年度销量最高369辆,同比增长16.77%。进口SUV中奔驰GLE级年度销量1966
90、辆排在第一位,同比下滑16.87%。进口MPV市场埃尔法年度销量675辆,同比下滑19.26%销量有小幅下降;奔驰V级年度销量14辆,同比增长超过1000%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询TOP20轿车TOP20跑车TOP20 SUV04商用车市场分析10,099 12,667 15,929 11,228 10,229 10,668 11,350 13,666 6,741 9,106 9,753 12,437 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询商用车市场占车市份额在达到一成的销量。与此同时疫情在下半年后仍处于加重阶段,各企业、商铺对商用
91、车的需求再一次削弱,随着整个汽车市场的稳定,商用车辆的年度销量降幅扩大程度得到缓解,总销量有所提升。年度销量与上年同期相比降幅较大,降幅缩减小于30%。本期商用车辆销量12437辆,同比增长4.10%,本期销量呈增长趋势,环比降幅缩减至0后有所增长,环比增长27.52%;商用车辆1-12月年度销售133873辆,同比下滑28.86%,较上期年度销量降幅缩小2.23个百分点。月度销量走势环比同比销量-19.54%15.17%-40.86%-48.78%-46.66%-53.59%-12.10%1.23%-47.07%-18.17%-14.36%4.10%-15.47%25.43%25.75%-2
92、9.51%-8.90%4.29%6.39%20.41%-50.67%35.08%7.11%27.52%年度销量10,099 22,766 38,695 49,923 60,152 70,820 82,170 95,836 102,577 111,683 121,436 133,873 1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-19.54%-3.33%-23.35%-31.05%-34.32%-38.18%-35.54%-32.02%-33.27%-32.25%-31.09%-28.86%数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询
93、今年以来,商用车除轻型货车外各个车型销量有所增长,在10月以来销量逐步回升;在商用车类型中客车市场份额占10.85%,而货车占比89.15%。轻型货车占商用车市场主导地位,年度销售91657辆排在第一位,同比下滑16.22%,市占比68.47%。大型客车同比增长达到30.29%。新能源发展态势较好,纯电动车型为代表在公交中频繁出现,随着轻型客车的普及,市场份额扩大至15.41%。商用车主要以燃油商用车为主,年度销量最高自然是柴油车型占主导地位,年度销售66589辆超越其他车型,同比下滑46.14%,市占比49.74%。燃油车型年度销售39815辆,同比下滑18.41%,市占比29.74%。纯电
94、动和混动车型也展露锋芒,纯电动型同比增长达到89.59%高速增长。车型类别燃料结构本期销量同比占比本期销量同比占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车10,136 1,721 2,667 2,072 91,657 3,273 22,347 轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车6.20%-2.82%30.29%-28.80%-16.22%-51.95%-59.87%7.57%1.29%1.99%1.55%68.47%2.44%16.69%货车89.15%客车10.85%1月2月3月4月5月6月7月8月9
95、月10月11月12月柴油汽油CNG纯电动混合动力燃料电池其他-46.14%-18.41%43.99%89.59%-5.53%125.00%-50.00%49.74%29.74%4.74%15.41%0.29%0.07%0.00%其他84.23%燃料电池0.07%纯电动15.41%混合动力0.29%66,589 39,815 6,350 20,626 393 99 1 柴油汽油CNG纯电动混合动力燃料电池其他数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询整体年度销量趋势呈负增长车企市场形势较上期有所好转,降幅同比有所缩小;从各车企和品牌的销量增速来看,也出现个别正增长发展的商用车企以及品牌,商用市场与进口乘
96、用车市场销量状况相近,但相对形势更严峻。Top20中车企占市场67.78%,排在第一位的北汽福田汽车年度销售12772辆是年度销量最高的车企,同比下滑26.91%;其中东风商用车同比下滑71.42%降幅最大;江西吉利新能源商用车年度销量增速最快超过1000%。在商用车销量前20中品牌占整个市场75.92%,长安年度销售14609辆销量排在第一位,同比下滑13.82%。年度销量排在第十六位的大通销量1861辆,同比下滑5.87%降幅最小。其中远程的销量同比增速最快,达到176.18%,年度销量3850辆。TOP20车企TOP20品牌12,772 11,050 9,817 8,879 4,681
97、4,558 4,396 4,008 3,365 3,363 3,304 2,868 2,761 2,710 2,478 2,281 1,945 1,936 1,894 1,676 北汽福田汽车股份有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司重庆长安汽车股份有限公司河北长安汽车有限公司江铃汽车股份有限公司华晨鑫源重庆汽车有限公司中国第一汽车集团东风小康汽车有限公司东风汽车股份有限公司东风商用车有限公司中国重汽集团济南商用车有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司郑州日产汽车有限公司上汽大通汽车有限公司江西五十铃汽车有限公司四川南骏汽车集团有限公司中国重汽集团成都王牌商用车有限公司吉利四川
98、商用车有限公司江西吉利新能源商用车有限公司同比14,609 13,217 12,772 12,425 9,817 6,237 3,850 3,821 3,801 3,332 2,492 2,281 1,994 1,913 1,866 1,861 1,671 1,273 1,208 1,197 长安东风福田五菱长城解放远程江铃豪沃江淮鑫源江西五十铃南骏金杯王牌大通陕汽三一宇通开瑞-13.82%-45.92%-26.91%-14.75%-16.41%-54.00%176.18%-22.43%-45.10%-19.98%54.30%-12.61%-52.84%-30.21%-37.24%-5.87%
99、-42.68%-35.54%-34.60%25.87%占比67.78%占比75.92%同比-26.91%-11.47%-16.41%-14.72%-12.54%-16.90%9.43%-64.28%-30.90%-16.90%-71.42%-46.02%-9.21%-6.13%-4.55%-12.61%-50.19%-35.96%67.31%1000.00%无变化数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询四川省年度销量以133873辆的成绩成为本期商用车热度排在第三的区域的第一位,其辖下仅一座城市的商用车销量均超过万辆。四川省占整个商用车车市总销量的5.11%排在第7位,排名较上年同期有所保持,是商用
100、车销量突破至13.3万辆的省份,年度销量133873辆。整个省份中各城市汽车年度销量均呈负增长趋势,四川省内销量最高的城市是成都市,年度销量达到58974辆排在第一位,同比下滑20.11%。其中巴中市销量2457辆,同比下滑13.67%降幅最小。而阿坝州年度销量2831辆排在第十五位,同比增长113.98%增速最快。TOP20城市-20.11%-28.82%0.77%-39.14%-35.08%-64.12%-42.37%-41.16%-31.08%-44.67%-43.09%-14.51%-14.87%-33.65%-40.43%113.98%-33.40%-13.67%-55.38%-47
101、.18%10.03%58,974 9,506 7,069 5,933 4,570 4,425 3,872 3,765 3,729 3,697 3,281 3,200 3,023 2,966 2,941 2,831 2,803 2,457 1,992 1,797 1,042 成都市凉山彝族自治州德阳市绵阳市南充市达州市泸州市攀枝花市眉山市乐山市资阳市遂宁市广安市广元市雅安市阿坝藏族羌族自治州宜宾市巴中市内江市自贡市甘孜藏族自治州同比233,175 216,430 197,347 155,954 154,299 150,425 133,873 117,865 109,969 108,272 86,
102、280 86,246 79,670 65,276 64,402 63,202 60,729 60,022 55,788 54,284 50,207 46,680 44,893 44,776 44,388 34,833 25,988 24,693 20,034 17,995 13,666 山东河北广东江苏浙江河南四川湖北安徽云南湖南新疆山西陕西内蒙古福建广西辽宁贵州甘肃江西黑龙江上海重庆北京吉林天津宁夏青海海南西藏本期排名排名较上年变化市场份额5.11%第7位数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询商用车年度销量排量区间主要分布在0排量、0-1999ml和2000-2999ml之中,其他排量区间中0-
103、1999ml是销量最高,年度销售58511辆,占整个市场43.71%;其中轻型货车占有52731辆,轻型客车占有3627辆,微型货车2071辆,中型货车82辆。其中0ml的年度销量也占有15.48%的市场份额,新能源汽车开始在商用车市场中发展起来,销量集中在轻型货车以及轻型客车,2000-2999ml市占比23.96%,年度销量达到32080辆排在第二位。在商用车市场中,成为主流排量为首的是0ml和1597ml,0ml年度销量达到20725辆,同比增长34.25%;1597ml年度销量达到12838辆排在第二位,同比增长34.25%,1597ml年度销量12838辆超过万辆;2300ml年度销
104、量同比增长304.16%增速最快。主流排量20,725 12,838 9,847 7,456 4,567 4,494 4,147 3,622 3,022 2,722 2,307 2,135 2,002 1,770 1,752 1,727 1,333 1,318 1,313 1,274 0 ml1597 ml1996 ml1485 ml2300 ml2499 ml1498 ml1798 ml1999 ml2970 ml1962 ml2977 ml1998 ml2289 ml2771 ml1240 ml6200 ml2298 ml2488 ml2780 ml89.74%34.25%-14.19%-
105、15.08%304.16%-14.85%-60.22%-10.08%27.08%10.38%128.87%-28.57%-23.50%144.14%-50.18%-55.35%1.52%-1.86%110.75%-62.91%同比3,6391,1812,279112,0751401,41020,72515.48%3,627002,07152,73182058,51143.71%2,8681220026,4772,24836532,08023.96%02247490.56%292602663783,7674,5113.37%0460021381,0011,1870.89%0
106、528500273,3883,5522.65%05024000134,2504,5533.40%00180021,4351,4551.09%00390001511900.14%0000031,3451,3481.01%0000011,3441,3451.00%0000002,4642,4641.84%0000001,0591,0590.79%0000001261260.09%00000018180.01%000000000.00%排量区间轻型客车中型客车大型客车-59-79-999913000-13999中型
107、货车重型货车合计占比16000+微型货车轻型货车-1199排量0-19-399-1599905市场小结市场小结市场小结:四川省本期汽车保险数达到137105辆,今年以来销量增速最快,车市超越上一年销量水平同比增长8.22%,增速提升3.93个百分点,环比增长也达到41.84%。整个四川汽车市场1-12月汽车市场年度销量1162696辆,同比下滑8.67%今年以来最接近2021年销量水平,降幅缩小1.86个百分点。年度销量中国产乘用车市占比85.39%,进口乘用车占比3.10
108、%,商用车年度销量占比11.51%。12月大部分城市省市销量有所恢复,四川省年度销量排在第6位,销量与河北省相近,销量突破超过116万辆,同比降幅有所缩减。四川省占整个车市总销量的4.99%排在第6位,排名较上年同期有所保持,是汽车年度销量突破至116.2万辆的省份,年度销量1162696辆在第三梯队。整个省份中各城市汽车市场仍处于恢复阶段,四川省内销量最高的城市是省会成都市,年度销量突破59万辆达到596289辆排在第一位,市占比51.29%超过五成,较上年同期扩大1.72个百分点,同比下滑5.50%降幅较小。绵阳市年度销量达到66071辆排在第二位,同比下滑8.87%,市占比达到5.68%
109、,较上年同期缩小0.01个百分点。阿坝藏族自治州年度销量增速最快达到53.91%。销售结构中轿车和SUV销量仍占据市场主导地位。其中轿车占据销量第一位,年度销量489275辆,同比下滑1.76%销量接近上一年水平,占到市场42.08%;轿车车型销量状况与之相近,销量突破49万大关,SUV年度销量达到496957辆。货车车型仍受到影响,销量降幅较大达到31.73%。燃油车年度销量799835辆占据市场主导,同比下滑18.40%;新能源车中市占比达24.40%,纯电动车型年度销量194998辆,同比增长68.17%;混动车型销量排在燃柴油车型之前,同比增长达到92.15%增速最快。电话: 38913766邮箱: