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1、对标研究 求信咨询 吉图咨询 361ci010203汽车市场整体概况国产乘用车市场分析进口乘用车市场分析目录CONTENT04商用车市场分析01汽车市场概况数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询2023年5月份的汽车保险数据已经出炉,上半年的汽车市场基本定调,而江苏省的汽车市场表现良好,1-5月份中仅有1月份的销量低于上年同期,但是上年1月份的销量处于高位,销量缺口较大,1-4月份的销量才高于上年同期销量。江苏省5月份的汽车市场保险数为163204辆,同比增长33.80%,环比增长10.42%,销量是1-5月份中最高的。1-5月份江苏省累计销量712523辆,同比增长10.58%,累计销量实现增长
2、。其中国产乘用车占比85.86%,进口乘用车占比4.82%,乘用车合计90.68%,商用车占比9.32%。-43.25%14.63%13.43%112.06%33.80%-47.67%15.35%20.04%-5.94%10.42%113.5k130.9k157.1k147.8k163.2k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国进商环比同比销量同比销量113.5k244.4k401.5k549.3k712.5k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-43.25%-22.21%-11.30%5.16%10.58%本
3、期月度销量国产85.86%,进口4.82%,商用9.32%。本期累计销量国产85.86%,进口4.82%,商用9.32%。江苏省1-5月份累计销量712523辆,销量排名第2位,市场份额为8.09%。与第1位广东省的销量相差超十五万辆,形成明显的差距,与浙江省的销量接近。从细分的每个城市来看,苏州市的销量最多,1-5月份累计销量156456辆,同比增长15.08%,市场占比为21.96%,较上年扩大0.86个百分点。排名第二的是南京市,1-5月份累计销量98096辆,同比下滑1.86%,市场占比为13.77%,较上年缩小1.75个百分点;扬州市1-5月份的销量增长明显,1-5月份累计销量378
4、96辆,同比增长37.35%,排名第7位,销量占比为5.32%,较上年扩大1.04个百分点。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询城市0.86-1.75-0.21-0.140.24-0.121.040.040.08-0.14-0.01-0.030.1415.08%-1.86%8.83%8.81%13.94%8.87%37.35%11.60%12.87%6.73%10.43%9.58%16.15%同比占比较上年同期变化占比876.5k712.5k678.8k652.2k558.3k473.6k473.1k362.2k334.7k280.1k272.5k264.1k237.8k230.4k220.0k
5、213.4k211.6k201.5k192.6k189.9k188.9k143.8k142.8k132.7k130.6k125.6k117.3k71.9k52.1k41.7k25.5k广东江苏浙江山东河南四川河北湖北安徽湖南上海陕西云南北京福建辽宁山西新疆江西贵州广西天津内蒙古吉林黑龙江甘肃重庆海南宁夏青海西藏本期排名排名较上年变化市场份额8.09%第2位上升2位21.96%13.77%12.95%8.83%7.97%7.35%5.32%4.06%3.88%3.78%3.70%3.52%2.92%156.5k98.1k92.2k62.9k56.8k52.4k37.9k28.9k27.6k27.
6、0k26.3k25.1k20.8k苏州市南京市无锡市南通市徐州市常州市扬州市淮安市连云港市盐城市泰州市宿迁市镇江市细分市场中,轿车和SUV是主力车型,占比超8成。其中SUV的销量低于轿车的销量,SUV车型1-5月份累计销量264419辆,同比增长13.42%,市场占比为37.11%;轿车1-5月份累计销量338819辆,同比增长8.82%,市场占比为47.55%。按照燃料类型来分析,汽油车型仍占主要车型,1-5月份累计销量为410652辆,同比下滑2.92%,市场份额为57.63%。混动车型增速要比纯电车型的增速高,混动车型1-5月份累计销量81369辆,同比增长72.38%,市场份额为11.
7、42%;纯电动车型1-5月份累计销量170392辆,同比增长37.23%,市场份额为23.91%。车型大类数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃料结构1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轿车SUVMPV交叉型货车客车本期销量同比338.8k264.4k33.4k9.4k46.4k20.0k轿车SUVMPV交叉型货车客车8.82%13.42%19.41%-12.59%3.66%22.84%47.55%4.69%37.11%1.32%6.51%2.81%轿车MPVSUV交叉型货车客车1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油柴油纯电动混动其他本期销量同比410.7k
8、49.5k170.4k81.4k0.6k汽油柴油纯电动混动其他-2.92%0.26%37.23%72.38%57.63%6.95%23.91%11.42%0.08%汽油柴油纯电动混动其他02国产乘用车市场分析100.2k107.6k132.0k128.8k143.1k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询国产乘用车23年1-5月份的月度销量走势中,仅有1月份的销量低于上年同期,虽然1月份的销量下滑较大,但是4月份由于上年同期受到疫情的影响,销量基数较低,4月份的销量增长幅度较大,与1月份的销量缺口进行了互补。国产乘用车占据国内汽车市场八成以上的
9、市场份额,其涨跌幅度对车市影响相对较大。5月份国产乘用车销量143135辆,同比增长39.26%,环比增长11.10%。1-5月份国产乘用车累计销量611773辆,同比增长10.65%,销量已经恢复至上年水平,并且增幅明显,江苏汽车市场能否继续保持销量增长,仍存在诸多的不确定性,根据1-5月份的市场形势,江苏省今年的销量增长幅度在20%以内。月度销量走势环比同比销量-43.37%11.01%13.05%116.67%39.26%-48.65%7.32%22.72%-2.40%11.10%累计销量同比销量100.2k207.8k339.8k468.6k611.8k1月1-2月1-3月1-4月1-
10、5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-43.37%-24.13%-13.02%4.12%10.65%16.20%5.18%34.83%-20.17%-4.00%41.01%10.19%4.26%2.23%4.28%34.83%14.61%29.82%-0.56%24.82%12.14%-0.40%-15.44%-4.31%13.06%数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃油车1.5排量车型保持领先,1-5月份累计销量189643辆,同比增长16.20%,销量占比为31.00%。仅次于1.5排量的是2.0排量车型,1-5月份累计销量173478辆,同比增长5.18
11、%,销量占比为28.36%。0.0排量车型的销量增长明显,1-5月份累计销量162631辆,同比增长34.83%,销量占比为26.58%。手动档车型仍受到一部分江苏消费者的热爱,1-5月份市场份额4.21%。依靠新能源汽车的销量增长,1AT成为变速器方面的主流,1-5月份1AT车型销量178209辆,同比增长41.01%。主流搭配方面,2.0L 7DCT车型领先其他燃油车型,1-5月份累计销量54772辆,同比增长14.61%,市场份额为8.95%,排名第二位,与第一位的0.0L 1AT车型的销量相差较大。0.0L 1AT车型1-5月份累计销量162628辆,同比增长34.83%,市场份额为2
12、6.58%。主流搭配同比份额排量动力结构变速器同比同比189.6k173.5k162.6k32.6k17.3k1.52.00.01.41.6TOP5排量TOP5变速器178.2k142.1k129.2k51.2k43.9k1AT7DCTCVT8AT9AT1.531.00%2.028.36%0.026.58%1.45.33%1.62.83%Other5.90%自动95.79%手动4.21%162.6k54.8k45.2k42.5k42.0k32.1k29.7k29.2k27.6k13.8k0.0L 1AT2.0T 7DCT1.5T 7DCT2.0T 8AT1.5L CVT1.5T CVT2.0T
13、 9AT1.4T 7DCT2.0L CVT1.5T 9AT26.58%8.95%7.39%6.95%6.86%5.25%4.86%4.78%4.51%2.25%13.25%8.98%5.71%5.70%5.68%5.13%5.04%4.98%4.41%3.84%3.76%2.95%2.49%2.34%2.15%2.10%1.75%1.71%1.44%1.33%比亚迪汽车一汽-大众华晨宝马上汽大众上汽通用北京奔驰吉利汽车特斯拉汽车长安汽车上汽通用五菱广汽丰田一汽丰田广汽乘用东风日产长城汽车广汽本田奇瑞汽车东风本田北京现代理想汽车数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询国产乘用车销量TOP20车企占国产
14、总销量的84.73%,基本代表整体市场的风向标,TOP20车企的比重有所提高,占比较上年同期扩大0.43个百分点。销量下滑的车企大部分是合资车企,其中东风本田降幅更是超过30%。比亚迪汽车的销量最多,1-5月份累计销量81085辆,同比增长115.71%,市场份额为13.25%,较上年同期扩大6.46个百分点,与第2位一汽-大众的销量拉开明显的距离;上汽通用从上年的第2位下滑至第5位,上汽通用1-5月份累计销量34745辆,同比下滑12.20%,市场份额为5.68%,较上年缩小1.48个百分点;东风本田的降幅最大,1-5月份累计销量10442辆,同比下滑36.44%,市场份额为1.71%,较上
15、年同期缩小1.26个百分点。销量市场份额TOP20车企同比6.46-0.460.54-0.33-1.480.24-0.032.230.59-1.39-0.65-0.201.03-1.33-1.25-0.92-0.19-1.260.040.74115.71%5.21%22.10%4.65%-12.20%16.15%10.08%100.05%27.85%-18.78%-5.61%3.49%89.58%-29.41%-29.97%-23.12%-0.15%-36.44%13.49%151.70%份额增长TOP20车企占市场84.73%,较上年扩大0.43个百分点。排名升降232
16、1321081.1k54.9k34.9k34.8k34.7k31.4k30.8k30.5k27.0k23.5k23.0k18.1k15.2k14.3k13.2k12.8k10.7k10.4k8.8k8.1k比亚迪汽车一汽-大众华晨宝马上汽大众上汽通用北京奔驰吉利汽车特斯拉汽车长安汽车上汽通用五菱广汽丰田一汽丰田广汽乘用东风日产长城汽车广汽本田奇瑞汽车东风本田北京现代理想汽车按照车系分类来看,自主品牌引领江苏市场,合资车系以德系为主,两者市场份额超过7成,除日系品牌外,其余品牌均出现销量自主的现象。自主品牌1-5月份累计销量272498辆,占国产乘用车市场44.54%,同比增长23.09%。日系
17、品牌1-5月份累计销量81749辆,同比下滑19.29%,市场份额占13.36%。TOP10自主品牌中,比亚迪1-5月份累计销量81085辆,同比增长115.71%,市场份额为13.25%,较上年同期扩大6.416个百分点。在TOP10合资品牌中,大众品牌销量最多,1-5月份累计销量58222辆,同比增长6.29%,市场份额为9.52%,较上年同期缩小0.39个百分点。车系数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询TOP10自主品牌TOP10合资品牌58.2k41.1k34.9k32.7k30.5k29.6k23.1k20.8k13.1k8.8k大众丰田宝马奔驰特斯拉奥迪本田别克日产现代同比同比份额&
18、增长份额&增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月自主德系日系韩系美系欧系本期销量同比272.5k161.3k81.7k13.1k73.6k9.6k自主德系日系韩系美系欧系23.09%12.01%-19.29%6.10%12.60%12.02%自主44.54%欧系1.57%德系26.37%美系12.02%日系13.36%韩系2.14%13.25%3.79%3.71%3.48%1.56%1.33%1.29%1.27%1.11%1.04%6.46-1.180.53-0.040.930.74-0.32-0.420.07-0.0981.1k23.2k22.7k21.3k9.5k8.1
19、k7.9k7.8k6.8k6.4k比亚迪五菱长安吉利埃安理想奇瑞哈弗蔚来领克115.71%-15.61%29.18%9.49%175.88%151.70%-11.50%-16.92%18.47%1.73%9.52%6.72%5.71%5.34%4.98%4.83%3.78%3.39%2.15%1.44%-0.39-0.850.540.232.23-0.20-2.12-1.15-1.190.046.29%-1.75%22.10%15.59%100.05%6.29%-29.07%-17.42%-28.76%13.49%上升2位数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询根据区域分布来看,江苏省国产乘用车1-
20、5月份累计销量611773辆,占市场份额8.38%,排名第2位,排名上升2位。与排名第1位的广东相差十三万辆以上。细分城市来看,江苏省销量最多的是苏州市,1-5月份累计销量136712辆,同比增长17.47%;南京市排名第二,1-5月份累计销量85271辆,同比下滑0.71%,成为销量唯一下滑的城市;增幅最大的城市是扬州市,1-5月份累计销量31468辆,同比增长33.64%。吉图咨询城市17.47%-0.71%11.28%8.74%8.32%9.98%33.64%8.98%3.25%9.80%9.88%9.15%16.07%136.7k85.3k78.7k55.0k45.0k44.9k31.
21、5k25.8k23.5k23.3k21.9k21.6k18.5k苏州市南京市无锡市南通市徐州市常州市扬州市淮安市盐城市泰州市连云港市宿迁市镇江市同比749.9k611.8k582.0k528.0k472.5k401.3k360.4k300.1k272.5k241.4k236.2k226.2k198.2k186.3k185.2k174.9k166.3k162.7k159.6k159.6k144.3k124.5k114.1k109.4k105.5k92.9k92.5k63.6k36.1k27.5k16.2k广东江苏浙江山东河南四川河北湖北安徽上海湖南陕西北京云南福建辽宁江西山西广西贵州新疆天津吉林
22、内蒙古黑龙江甘肃重庆海南宁夏青海西藏本期排名排名较上年变化8.38%第2位市场份额轿车与SUV两者的销量相差明显,1-5月份轿车的销量高于SUV的销量,轿车1-5月份累计销量321427辆,同比增长8.72%,市场份额为52.54%;SUV车型1-5月份累计销量248439辆,同比增长13.27%,市场份额40.61%。新能源发展态势较好,但纯电动车型的增幅不及插混车型和增程式车型,新能源市场份额已经扩大到35.74%。其中纯电车型销量162631辆,同比增长34.83%;插混市场是一个重要的增长点,1-5月份累计销量43890辆,同比增长155.29%;增程式车型逐渐打开市场,1-5月份销量
23、12131辆,同比增长156.80%。车型类别数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃料结构车型大类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国产轿车国产SUV国产MPV交叉型本期销量同比321.4k248.4k32.5k9.4k国产轿车国产SUV国产MPV交叉型8.72%13.27%19.74%-12.59%国产轿车52.54%国产MPV5.31%国产SUV40.61%交叉型1.54%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油纯电动插混增程燃料电池油电混合柴油本期销量同比371.3k162.6k43.9k12.1k0.0k21.3k0.2k汽油纯电动插混增程燃料电池油
24、电混合柴油-4.37%34.83%155.29%156.80%-0.67%-9.13%汽油60.69%其他0.08%新能源35.74%节能3.49%从细分市场来看,所有细分市场的前三位分别是苏州市、南京市和无锡市,其中苏州市在所有细分市场中的销量均实现增长,而南京市在轿车和SUV市场中的销量有所下滑。在轿车市场中,苏州市1-5月份累计销量73278辆,同比增长15.46%;扬州市的销量增长明显,1-5月份累计销量17111辆,同比增长30.80%。在SUV市场中,南京市的销量有所下滑,南京市1-5月份累计销量35180辆,同比下滑2.03%。在MPV市场中,无锡市的增幅明显,1-5月份累计销量
25、4080辆,同比增长35.28%;苏州市的销量最多,1-5月份累计销量6399辆,同比增长10.18%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比同比轿车SUVMPV73.3k44.1k40.2k29.1k23.9k21.6k17.1k14.0k12.6k12.4k苏州市南京市无锡市南通市徐州市常州市扬州市淮安市盐城市泰州市15.46%-0.13%7.39%6.62%6.18%6.31%30.80%4.34%3.16%6.11%22.98%-2.03%15.15%10.73%15.81%10.47%35.42%12.84%5.00%14.99%10.18%13.40%35.28%17.72%2
26、2.24%14.03%53.36%11.93%47.98%19.72%54.9k35.2k33.3k22.0k20.4k16.7k12.2k10.2k9.6k9.5k苏州市南京市无锡市南通市常州市徐州市扬州市淮安市盐城市泰州市6.4k4.8k4.1k3.2k3.1k2.1k1.7k1.4k1.2k1.2k苏州市南京市无锡市徐州市南通市常州市扬州市连云港市淮安市泰州市118.49%8.82%9.29%36.18%-22.94%-2.52%15.58%77.57%-15.30%-31.27%67.61%63.31%82.10%比亚迪凭借新能源的风口占据轿车和SUV市场的榜首,但是在MPV市场中,上
27、汽通用五菱销量最多,并且MPV市场的集中程度较高。在轿车市场中,TOP10车企占比为67.61%,比亚迪汽车的销量最多,1-5月份累计销量47928辆,同比增长118.49%,排名第一位;TOP10车企中仅有3家自主品牌车企,7家合资车企,但是部分合资车企受到了挤压,出现明显的降幅。在SUV市场中,TOP10车企占比为63.31%,长城汽车的销量下滑明显,长城汽车1-5月份累计销量9586辆,同比下滑20.49%,排名第9位,市场占比为3.86%。在MPV市场中,上汽通用五菱的销量最多,1-5月份销量为5410辆,同比下滑17.52%,市场占比为14.91%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询
28、同比同比同比占比占比占比TOP10车企占比TOP10车企占比TOP10车企占比轿车SUVMPV14.91%11.01%7.37%6.67%6.49%5.24%4.53%4.03%4.03%3.35%47.9k35.4k23.7k21.4k20.9k16.8k14.6k13.0k12.9k10.8k比亚迪汽车一汽-大众上汽大众北京奔驰上汽通用华晨宝马吉利汽车长安汽车广汽丰田东风日产116.94%102.27%-0.74%59.73%6.23%-0.78%-5.59%-11.70%-20.49%8.11%13.21%8.13%7.88%7.27%6.50%4.80%4.21%4.02%3.86%3
29、.42%32.8k20.2k19.6k18.1k16.2k11.9k10.5k10.0k9.6k8.5k比亚迪汽车特斯拉汽车一汽-大众华晨宝马吉利汽车长安汽车上汽大众北京奔驰长城汽车上汽通用14.91%11.01%7.37%6.67%6.49%5.24%4.53%4.03%4.03%3.35%5.4k5.4k3.9k3.0k2.2k2.1k1.3k1.2k1.2k1.1k上汽通用五菱上汽通用比亚迪戴姆勒广汽乘用广汽丰田东风柳汽福建奔驰广汽本田东风本田一汽丰田15.90%1000.00%72.99%2.28%3.39%27.96%1000.00%-17.52%-3.23%-12.06%21.23
30、%10.91%28.60%-28.60%16.01%无增速18.33%14.98%-21.75%15.86%37.69%14.62%32.12%10.24%-21.31%1.26%-4.98%9.99%在细分市场的车系表现中,日系品牌在轿车市场和MPV市场中的销量有所下滑,韩系品牌在MPV市场中的销量有所下滑。在轿车市场中,日系车型降幅明显,1-5月份累计销量49144辆,同比下滑21.31%,市场份额为15.29%,较上年缩小5.83个百分点。在SUV市场中,自主品牌销量最多,1-5月份累计销量115601辆,同比增长18.33%,市场份额占46.53%,较上年扩大1.99个百分点。在MPV
31、市场中,自主品牌车型销量超一半,1-5月份累计销量18986辆,同比增长21.23%,市场份额为58.47%,较上年扩大0.72个百分点。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询轿车SUVMPV同比同比同比7.080.42-5.83-0.15-1.540.02自主德系日系韩系美系欧系128.5k97.8k49.1k6.5k34.2k5.3k自主德系日系韩系美系欧系115.6k61.5k27.0k6.2k33.9k4.3k自主德系日系韩系美系欧系19.0k2.0k5.7k0.4k5.4k0.0k自主德系日系韩系美系欧系自主39.97%欧系1.64%德系30.43%美系10.65%日系15.29%韩系2
32、.02%1.990.37-4.860.062.420.02自主德系日系韩系美系欧系0.72-0.491.20-0.89-0.540.00自主德系日系韩系美系欧系自主46.53%欧系1.73%德系24.76%美系13.65%日系10.85%韩系2.48%自主58.47%德系6.14%美系16.67%日系17.41%韩系1.32%在细分市场中,SUV的新能源占比最高,MPV市场的新能源占比不到两成。在轿车市场中,新能源占比为37.03%,较上年扩大8.32个百分点;汽油和油电混合车型的销量有所下滑,其中汽油车型1-5月份累计销量192519辆,同比下滑3.76%。在SUV市场中,新能源占比为37.
33、71%,较上年扩大12.19个百分点;插混车型1-5月份累计销量19485辆,同比增长115.28%;汽油车型1-5月份累计销量149176辆,同比下滑4.66%。在MPV市场中,新能源占比为17.49%,较上年扩大12.01%;油电混合车型1-5月份累计销量6235辆,同比增长41.87%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询轿车SUVMPV1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混增程油电混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合-3.
34、31%17.15%1000.00%41.87%6.90%-4.66%50.67%115.28%125.04%-19.27%-18.88%-3.76%26.45%155.78%-6.61%192.5k97.3k20.2k9.7k汽油纯电动插混油电混合149.2k63.6k19.5k10.6k5.5k0.1k汽油纯电动插混增程油电混合柴油20.4k1.4k4.2k6.2k0.1k汽油纯电动插混油电混合柴油扩大8.32同比同比同比扩大12.19扩大12.01在细分市场的动力结构方面,轿车以小排量车型为主,SUV和MPV车型更注重动力的需求。在轿车市场中,0.0排量的车型销量最多,1-5月份累计销量9
35、7345辆,同比增长26.45%;搭载1AT变速器的车型1-5月份累计销量101076辆,同比增长30.26%,市场表现较好。在SUV市场中,2.0排量车型的销量最多,1-5月份累计销量82840辆,同比增长6.83%;0.0排量车型的销量有所增长,1-5月份累计销量63580辆,同比增长50.67%;搭载1AT变速器的车型最多,1-5月份累计销量75076辆,同比增长58.69%。在MPV市场中,2.0排量车型销量最多,1-5月份累计销量13237辆,同比增长16.82%;搭载CVT变速器的车型销量最多,1-5月份累计销量10633辆,同比增长103.58%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨
36、询排量变速器轿车SUVMPV26.45%12.32%1.77%-14.47%-8.51%97.3k94.7k77.4k19.4k11.9k0.01.52.01.41.6101.1k74.1k71.4k24.5k23.9k1ATCVT7DCT8AT9AT30.26%-0.81%24.35%-10.30%15.83%6.83%20.95%50.67%-27.41%14.16%82.8k75.2k63.6k13.0k3.9k2.01.50.01.41.675.1k68.3k44.5k24.4k13.4k1AT7DCTCVT8AT9AT58.69%-1.72%1.08%18.24%-14.61%16.
37、82%36.33%55.43%17.15%-6.31%13.2k12.1k3.3k1.4k1.4k2.01.52.50.01.610.6k6.6k5.3k3.3k2.4kCVT9AT6MT5MT7DCT103.58%14.59%-8.47%-16.72%16.82%在轿车市场中,A级车型的销量最多,1-5月份累计销量132396辆,同比下滑0.64%,市场份额为21.64%,较上年缩小2.46个百分点;轿车市场中除A0级轿车增长明显,而A00级别的轿车销量下滑明显,形成鲜明的对比。在SUV市场中,C级别车型的销量增长明显,1-5月份累计销量20106辆,同比增长101.54%,市场份额为3.2
38、9%,较上年扩大1.48个百分点;A0级SUV车型1-5月份累计销量为21415辆,同比下滑28.84%,市场份额为3.50%,较上年缩小1.94个百分点。在MPV市场中,C级别车型的销量最多,1-5月份累计销量19306辆,同比增长67.17%,市场份额为3.16%,较上年缩小1.07个百分点。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询轿车SUVMPV-39.14%86.92%-0.64%19.19%29.71%-28.84%15.92%11.21%101.54%1000.00%-16.17%3.51%67.17%-29.20%3.19%4.78%21.64%16.20%6.62%A00A0ABC3
39、.50%20.31%13.09%3.29%0.42%A0ABCD0.88%0.71%3.16%0.55%0.00%ABC微面轻客-2.611.95-2.461.160.97-1.940.920.071.480.41-0.28-0.051.07-0.310.00销量同比市场份额份额增长(百分点)19.5k29.2k132.4k99.1k40.5kA00A0ABC21.4k124.3k80.1k20.1k2.6kA0ABCD5.4k4.3k19.3k3.4k0.0kABC微面轻客求信咨询 吉图咨询P20-11.86%-23.54%-6.21%-39.24%-16.77%-18.00%-16.51%
40、-6.83%184.75%100.67%95.83%36.31%20.65%21.58%26.72%58.20%37.10%1.75%37.16%215.87%-0.61%-42.03%-18.97%-17.20%-36.09%-5.51%102.27%306.65%97.33%26.40%1000%222.98%13.55%4.20%65.73%161.61%62.84%30.86%159.08%-1.35%-31.98%-11.92%-12.06%-14.73%-26.87%-3.23%-20.79%-24.15%2.28%131.68%25.69%27.96%1000%10.00%55.
41、12%在轿车市场中,宏光mini销量下滑明显,1-5月份累计销量7054辆,同比下滑39.24%,排名下滑9位,排名下滑幅度较大;海豚1-5月份累计销量15912辆,同比增长184.75%,排名上升3位;比较火爆的比亚迪秦PLUS在江苏仅排名第二位,1-5月份累计销量13521辆,同比增长100.67%。在SUV市场中,特斯拉Mldel Y1-5月份累计销量20199辆,同比增长102.27%,排名第一位;比亚迪元PLUS1-5月份累计销量13635辆,同比增长306.65%,排名第二位,排名上升9位。在MPV市场中,腾势D9在1-5月份的累计销量为3862辆,排名第二;别克GL8销量第一,1
42、-5月份累计销量4446辆,同比下滑1.35%。求信咨询 吉图咨询轿车SUVMPV同比同比同比排名变化排名变化排名变化94335398984215.9k13.5k10.3k9.0k8.5k7.8k7.7k7.6k7.1k7.1k7.0k6.8k6.6k6.6k6.2k5.9k5.9k5.1k5.0k4.6k海豚秦PLUS特斯拉Model 3奔驰C级奔驰E级轩逸朗逸汉宝马3系宏光mini速腾宝马5系奥迪A6L凯美瑞奥迪A4L帕萨特雅阁卡罗拉威朗AION S39422163716无排名74020.2k13.6k10.6k7.9k6.0k5.0k4.7k4
43、.3k4.1k4.0k3.9k3.8k3.6k3.5k3.4k3.3k3.2k3.1k2.8k2.8k特斯拉Model Y元PLUS宋PLUS宝马X3奥迪Q5L宝马X5AION Y宝马X1途观L奔驰GLC级哈弗H6奔驰GLB级奥迪Q3宋Pro唐smart精灵#1星越L锋兰达本田CR-V途岳无排名6无排名26无排名25无排名4.4k3.9k2.8k2.2k1.7k1.6k1.2k1.2k1.2k1.1k1.1k0.9k0.7k0.7k0.7k0.6k0.6k0.6k0.6k0.5k别克GL8腾势D9五菱宏光S赛那传祺GM8菱智传祺GM6奥德赛艾力绅格瑞维亚五菱佳辰世纪威霆威
44、然五菱宏光PLUS极氪009大通G50奔驰V级五菱征程瑞风M3-13.01%-25.31%-0.34%-16.96%-9.86%-24.93%31.10%-3.16%1.94%-7.16%在交叉型乘用车市场中,汽油与纯电动的车型相差较大,5月份汽油车型销量1553辆,纯电动车型销量44辆。在车企方面,交叉型乘用车的车企销量最多的是上汽通用五菱,1-5月份累计销量6494辆,同比下滑14.09%;长安汽车的销量增长明显,1-5月份累计销量1616辆,同比增长29.38%。在TOP10城市中,苏州市的销量是最多的,1-5月份累计销量2166辆,销量占比为22.95%,同比下滑13.01%;南京市的
45、销量下滑明显,1-5月份累计销量1163辆,同比下滑25.31%,市场份额为12.32%。销量最多的是五菱宏光V,1-5月份累计销量3781辆。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询1.2k2.9k2.2k1.7k1.6k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度销量走势燃料22.95%12.32%12.25%11.88%8.23%8.14%4.78%4.55%3.35%3.30%2.2k1.2k1.2k1.1k0.8k0.8k0.5k0.4k0.3k0.3k苏州市南京市徐州市无锡市南通市常州市扬州市宿迁市连云港市淮安市1.1k2.8k2.1k1.6k1.5k0.0k0.1k0.1
46、k0.1k0.0k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油纯电动车企&同比TOP10城市&占比&同比交叉型乘用车&同比3.8k1.0k1.0k0.9k0.8k0.6k0.5k0.2k0.2k0.2k0.1k0.1k0.0k0.0k五菱宏光V五菱荣光睿行M60五菱之光五菱荣光S小海狮X30小海狮X30L长安之星5跨越星V3跨越星V5小康K07S小康C36小康C37长安之星9-12.29%0.00%26.70%-30.93%-14.75%-32.08%-24.15%8.17%87.25%56.78%-52.23%-23.01%-69.70%-33.33%6.5k1.6k1.1k0
47、.2k上汽通用五菱长安汽车华晨鑫源东风小康-14.09%29.38%-28.58%-48.80%03进口乘用车市场分析6.3k6.5k7.7k6.6k7.2k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询进口乘用车市场的市场份额较少,但是也有着自身的市场规律,虽然1月份的销量下滑幅度较大,但销量波动不大;从进口乘用车的月度销量走势来看,江苏省的进口乘用车市场表现良好,1-5月份仅有1月份的销量低于上年同期,并且4月份的销量增长明显,4月份的销量增长与1月份的销量下滑形成互补,整体销量稳中向好。一月份销量6277辆,同比下滑36.48%,环比下滑21.9
48、9%;5月份的销量水平处于高位,5月份销量7225辆,同比增长12.77%,环比增长8.96%。进口乘用车1-5月份累计销量34326辆,同比增长12.95%,销量实现增长,预计上半年的增长幅度在10%以内。月度销量走势环比同比销量-36.48%46.04%11.93%138.27%12.77%-21.99%3.95%17.52%-13.52%8.96%累计销量同比销量6.3k12.8k20.5k27.1k34.3k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-36.48%-10.79%-3.45%13.00%12.95%占比17.74
49、%16.24%9.28%8.11%6.62%5.59%5.35%4.23%3.41%3.28%1.64%25.55%16.13%54.27%74.58%29.27%17.84%-5.59%-36.34%49.04%数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询进口乘用车以大排量车型为主,2.0排量车型保持领先,但增幅低于其他排量车型,1-5月份累计销量15122辆,同比增长1.64%,销量占比为44.05%。仅次于2.0排量的是3.0排量车型,1-5月份累计销量8025辆,同比增长25.55%,销量占比为23.38%。4.0排量车型增长明显,1-5月份累计销量831辆,同比增长74.58%,销量占比为2.
50、42%。进口乘用车选择的变速箱以稳定的AT变速箱为主,其中搭载最多的是8AT变速器,1-5月份累计销量13208辆,同比增长29.27%,市场份额为38.48%。主流搭配方面方面,2.0T 8AT车型领先其他燃油车型,1-5月份累计销量6091辆,同比增长34.52%,市场占比为17.74%。3.0T 8AT的搭配方案销量排名第二,1-5月份累计销量5576辆,同比增长20.59%,市场份额占16.24%。主流搭配同比排量动力结构变速器同比同比15.1k8.0k5.4k1.5k0.8k2.03.02.52.94.0TOP5排量TOP5变速器13.2k7.3k4.6k3.8k1.7k8AT9AT
51、7DCTCVT8DCT2.044.05%4.02.42%3.023.38%2.94.36%2.515.84%Other9.95%8AT38.48%9AT21.34%7DCT13.37%CVT11.15%8DCT4.95%Other10.70%34.52%20.59%-6.15%7.90%-23.92%30.08%19.12%-42.39%36.53%6.1k5.6k3.2k2.8k2.3k1.9k1.8k1.5k1.2k1.1k2.0T 8AT3.0T 8AT2.0T 7DCT2.0T 9AT2.0L CVT3.0T 9AT2.5T 9AT2.5L CVT2.5L E-CVT2.9T 8DCT
52、数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询进口乘用车主要来自德国和日本,1-5月份德国进口车型累计销量22960辆,同比增长17.21%,市场占为66.89%;日本进口车型1-5月份销量为7587辆,同比下滑7.52%,市场占比为22.10%。在TOP10车企中,戴姆勒的销量最多,1-5月份累计销量8515辆,同比增长17.42%,市场份额为24.81%,较上年同期扩大0.94个百分点;排名第二的是丰田汽车,1-5月份累计销量为7095辆,同比下滑9.53%,市场份额为20.67%,较上年缩小5.13个百分点。在TOP10品牌中,奔驰的销量最多,1-5月份累计销量8515辆,同比增长17.42%,市场
53、份额为24.81%,较上年同期扩大0.94个百分点。车系TOP10车企TOP10品牌同比同比份额&增长份额&增长1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国本期销量同比23.0k7.6k2.0k0.8k0.4k0.4k0.1k0.0k德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国17.21%-7.52%80.73%26.16%-23.65%45.57%372.73%德国66.89%其他1.60%日本22.10%美国1.11%英国5.93%瑞典2.37%8.5k7.1k6.5k4.6k2.8k1.7k0.8k0.5k0.4k0.3k戴姆勒丰田汽车宝马汽车保时捷奥迪
54、汽车路虎汽车沃尔沃汽车大众汽车富士重工玛莎拉蒂8.5k6.1k5.6k4.6k2.8k1.7k1.0k1.0k0.8k0.5k奔驰雷克萨斯宝马保时捷奥迪路虎丰田迷你沃尔沃大众24.81%20.67%19.06%13.53%8.05%5.09%2.37%1.44%1.03%0.88%0.94-5.13-2.502.691.042.000.250.25-0.090.1817.42%-9.53%-0.14%41.00%29.67%86.25%26.16%37.02%3.51%41.31%24.81%17.83%16.26%13.53%8.05%5.09%2.84%2.80%2.37%1.44%0.9
55、4-5.48-0.582.691.042.000.35-1.920.250.2517.42%-13.62%9.05%41.00%29.67%86.25%28.84%-32.94%26.16%37.02%下降1位数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询江苏省的进口乘用车销量排名第3位,1-5月份进口乘用车销量34326辆,市场份额占11.47%,与第二位的浙江有着两百辆的差距。从细分城市来看,苏州市的进口乘用车销量最多,1-5月份累计销量9706辆,同比增长13.85%;扬州市的进口乘用车销量增长明显,1-5月份累计销量1365辆,同比增长72.24%;常州市的销量增幅最小,1-5月份累计销量2663
56、辆,同比增长0.60%。吉图咨询城市13.85%12.52%2.51%0.60%13.01%36.87%21.66%72.24%8.28%10.04%19.88%37.93%19.27%9.7k6.3k5.4k2.7k2.6k1.5k1.4k1.0k1.0k0.9k0.8k0.5k0.5k苏州市南京市无锡市常州市南通市徐州市扬州市淮安市泰州市盐城市镇江市连云港市宿迁市同比46.9k34.5k34.3k18.4k17.9k16.1k14.8k9.8k9.7k9.5k8.7k8.3k8.1k7.7k7.1k6.4k5.5k5.0k5.0k3.5k3.2k3.1k3.0k2.9k2.5k2.2k1.
57、6k1.5k0.8k0.5k0.4k广东浙江江苏上海北京山东四川福建辽宁天津河南河北湖北湖南安徽陕西重庆江西云南贵州山西吉林广西黑龙江内蒙古新疆海南甘肃宁夏青海西藏本期排名排名较上年变化市场份额11.47%第3位从车型大类来看,进口乘用车销量最多的是进口轿车,1-5月份累计销量16247辆,同比增长9.17%,市场份额为47.33%;进口跑车的销量有所增长,1-5月份累计销量1145辆,同比增长36.80%,市场份额为3.34%。进口SUV1-5月份销量15980辆,同比增长15.81%,市场份额为46.55%。国产乘用车的新能源发展态势较好,但是进口乘用车的新能源发展相对滞后,市场份额仅有4
58、.33%。其中纯电车型销量770辆,同比增长97.44%;油电混合车型出现下滑,1-5月份销量3112辆,同比下滑0.77%;汽油车型1-5月份销量29673辆,同比增长12.99%,市场份额为86.44%车型类别数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃料结构车型大类1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月进口轿车进口SUV进口MPV进口跑车本期销量同比16.2k16.0k1.0k1.1k进口轿车进口SUV进口MPV进口跑车9.17%15.81%9.15%36.80%进口轿车47.33%进口跑车3.34%进口SUV46.55%进口MPV2.78%1月2月3月4月5月6月7月8月9月1
59、0月11月12月汽油纯电动插混油电混合柴油本期销量同比29.7k0.8k0.7k3.1k0.1k汽油纯电动插混油电混合柴油12.99%97.44%21.28%-0.77%341.67%汽油86.44%新能源4.33%节能9.07%在细分市场-销量分布方面,苏州、南京和无锡是进口乘用车的重要市场,分别占据各个细分市场的前三位。在轿车市场中,苏州市1-5月份累计销量4958辆,同比增长10.50%;常州市的销量出现下滑,1-5月份累计销量1344辆,同比下滑0.59%。在SUV市场中,苏州市1-5月份累计销量4493辆,同比增长19.30%;淮安市的销量增长幅度最大,1-5月份累计销量480辆,同
60、比增长81.82%。在MPV市场中,无锡市1-5月份累计销量197辆,同比增长15.20%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比同比同比轿车(含跑车)SUVMPV5.0k3.2k2.8k1.4k1.3k0.7k0.7k0.5k0.5k0.4k苏州市南京市无锡市南通市常州市扬州市徐州市泰州市淮安市盐城市10.50%12.83%1.85%12.76%-0.59%21.22%25.29%12.53%52.32%2.16%19.30%13.40%2.37%4.82%15.38%47.34%16.44%81.82%16.33%2.99%-6.25%15.20%-14.66%181.25%42.86%1
61、45.83%-48.61%20.69%-30.00%-16.67%4.5k3.0k2.4k1.3k1.2k0.8k0.6k0.5k0.5k0.4k苏州市南京市无锡市常州市南通市徐州市扬州市淮安市盐城市泰州市0.3k0.2k0.1k0.1k0.1k0.1k0.0k0.0k0.0k0.0k苏州市无锡市南京市淮安市徐州市扬州市常州市连云港市南通市宿迁市18.33%-11.37%36.14%-5.56%-18.46%56.52%800.00%15.35%-5.42%84.28%33.85%-24.42%33.33%128.57%363.64%4.63%在轿车市场中,来自德国的车最多,1-5月份累计销量
62、12924辆,同比增长18.33%,市场份额占74.31%;日本进口车型1-5月份累计销量3859辆,同比下滑11.37%,市场的占22.19%;按照车企分布,宝马汽车的销量最多,1-5月份累计销量4688辆,同比增长21.42%,市场份额占26.95%。在SUV市场中,德国进口乘用车最多,1-5月份累计销量9985辆,同比增长15.35%,市场份额为62.48%;日本进口乘用车1-5月份累计销量2825辆,同比下滑5.42%;按照车企来分的话,戴姆勒的销量最多,1-5月份累计销量4222辆。在MPV市场中,仅有德国和日本进口乘用车,丰田汽车1-5月份销量最多。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨
63、询同比同比同比74.31%22.19%0.65%0.68%0.30%1.45%0.41%0.00%12.9k3.9k0.1k0.1k0.1k0.3k0.1k0.0k德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国同比销量轿车(含跑车)SUVMPV26.95%24.39%21.11%11.21%11.11%0.71%0.70%0.68%0.64%0.44%4.7k4.2k3.7k2.0k1.9k0.1k0.1k0.1k0.1k0.1k宝马汽车戴姆勒丰田汽车奥迪汽车保时捷富士重工玛莎拉蒂沃尔沃汽大众汽车宾利汽车21.42%14.31%-14.67%7.32%33.79%138.46%46.99%-5.56%25
64、.84%30.51%占比26.42%16.98%15.78%11.60%10.93%5.08%4.36%2.40%1.46%1.44%4.2k2.7k2.5k1.9k1.7k0.8k0.7k0.4k0.2k0.2k戴姆勒保时捷丰田汽车宝马汽车路虎汽车奥迪汽车沃尔沃汽大众汽车克莱斯勒富士重工19.60%46.62%-5.83%-31.09%86.25%159.42%33.85%40.66%-35.99%-20.69%占比4.63%363.63%94.65%5.35%0.9k0.1k日本丰田汽车股份有限公司德国戴姆勒股份公司占比62.48%17.68%12.03%4.36%2.05%1.20%0.
65、20%0.00%10.0k2.8k1.9k0.7k0.3k0.2k0.0k0.0k德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国5.35%94.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.1k0.9k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k德国日本英国瑞典美国意大利韩国法国占比扩大0.73扩大1.50不变在细分市场中,SUV的新能源比例最大,MPV市场的新能源处于空白阶段。在轿车市场中,新能源占比为2.62%,较上年扩大0.73个百分点;汽油车型1-5月份累计销量15864辆,同比增长14.31%。在SUV市场中,新能源占比为6.46%,较上年扩大1.50个百分点;纯电动
66、SUV在1-5月份的累计销量为363辆,同比增长116.07%;油电混合车型1-5月份累计销量1161辆,同比增长49.23%。在MPV市场中,新能源车型处于空白阶段,以油电混合车型为主,油电混合车型1-5月份累计销量879辆,同比增长7.85%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询轿车(含跑车)SUVMPV1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合柴油1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合27.12%7.85%11.44%116.
67、07%29.65%49.23%341.67%14.31%83.33%-35.53%-30.52%15.9k0.4k0.0k1.1k汽油纯电动插混油电混合13.7k0.4k0.7k1.2k0.1k汽油纯电动插混油电混合柴油0.1k0.0k0.0k0.9k汽油纯电动插混油电混合同比同比同比在细分市场中,轿车和SUV市场以2.0排量车型为主,MPV车型更加注重动力要求,以2.5排量车型为主。在轿车市场中,2.0排量车型1-5月份累计销量8580辆,同比增长13.66%;2.9排量车型销量有所增长,1-5月份累计销量1177辆,同比增长36.54%;搭载最多的变速器是8AT变速器,1-5月份累计销量4
68、994辆,同比增长32.71%。在SUV市场中,2.5排量的车型也得到了发展,1-5月份累计销量1742辆,同比增长86.91%;搭载最多的变速器是8AT变速器,1-5月份累计销量8202辆,同比增长27.40%。在MPV市场中,2.5排量车型1-5月份累计销量878辆,同比增长7.73%;搭载CVT变速器最多。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询排量变速器轿车(含跑车)SUVMPV13.66%-4.02%15.63%36.54%-11.98%8.6k2.8k2.4k1.2k0.7k2.02.53.02.91.55.0k3.5k3.3k2.6k1.6k8AT7DCT9ATCVT8DCT32.71
69、%-8.91%17.78%-34.04%53.47%-11.30%30.40%86.91%89.75%7.51%6.5k5.6k1.7k0.7k0.4k2.03.02.54.03.58.2k4.0k1.1k0.8k0.7k8AT9AT7DCTCVTE-CVT27.40%17.04%6.49%-38.14%7.73%363.64%-47.92%0.9k0.1k0.0k0.0k0.0k2.52.03.50.01.50.5k0.4k0.0k0.0k0.0kCVTE-CVT9AT8AMT6AT103.58%14.59%-8.47%-16.72%16.82%在轿车市场中,C级轿车销量最多,1-5月份累计
70、销量6731辆,同比增长5.07%,市场份额占19.61%,较上年缩小1.47个百分点;D级轿车销量第二,1-5月份累计销量4241辆,同比增长2.89%,市场份额占12.36%,较上年缩小1.21个百分点。跑车1-5月份累计销量为1145辆,同比增长36.80%。在SUV市场中,C级车型销量最多,1-5月份累计销量7719辆,同比下滑3.56%,市场份额占22.49%,较上年缩小3.85个百分点。在MPV市场中,A级车型销量最多,1-5月份累计销量765辆,同比增长22.99%,市场份额占2.23%,较上年扩大0.18个百分点。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询轿车SUVMPV0.0k0.8
71、k1.5k3.0k6.7k4.2k1.1kA00A0ABCD跑车-31.61%37.16%44.42%5.07%2.89%36.80%0.0k0.7k5.3k7.7k2.2kA0ABCD-28.35%-3.56%62.56%42.05%0.0k0.8k0.0k0.2kA0ABC-25.00%22.99%销量同比销量同比销量同比0.02%2.47%4.25%8.63%19.61%12.36%3.34%A00A0ABCD跑车0.02-1.610.751.88-1.47-1.210.580.14%2.04%15.48%22.49%6.41%A0ABCD0.14-1.184.72-3.851.310.
72、00%2.23%0.00%0.55%A0ABC0.000.180.00-0.28份额增长份额增长份额增长排名轿车销量同比排名升降1雷克萨斯ES3.5k-13.68%2奔驰S级1.4k-13.96%3Panamera1.1k35.50%4宝马4系1.0k95.16%35奥迪A50.9k41.19%16宝马5系0.8k66.19%47奔驰E级0.7k59.87%48迷你0.6k-21.63%49宝马6系 GT0.6k37.11%310奔驰-迈巴赫S级0.6k341.18%1111宝马2系0.6k161.71%412宝马7系0.5k-33.00%713奔驰CLA级0.5k-8.19%514奥迪A80
73、.4k-24.75%515奔驰C级0.2k-8.85%116奔驰CLS级0.2k9.81%17Taycan0.2k119.00%718奥迪A60.2k5.99%119奥迪A70.2k-16.16%220奔驰B级0.2k-1.95%排名跑车销量同比排名升降17180.3k-14.32%29110.3k88.81%3斯巴鲁BRZ0.1k141.18%24奔驰AMG GT0.1k24.00%15宝马Z40.1k107.89%16野马0.0k-25.40%27马自达MX-50.0k248丰田860.0k199欧陆GT0.0k40.00%110宝马M20.0k1311法拉利Roma0.0k200.00%
74、112捷豹F-TYPE0.0k116.67%113法拉利Portofino0.0k450.00%414兰博基尼Huracan0.0k450.00%515雷克萨斯LC0.0k266.67%16法拉利F80.0k-67.86%917法拉利SF900.0k350.00%118丰田Supra0.0k-33.33%919路特斯EMIRA0.0k1020阿斯顿马丁V8 Vantage0.0k-28.57%10排名SUV销量同比排名升降1奔驰GLE级1.8k-1.99%2Cayenne1.6k73.56%23雷克萨斯NX1.2k119.86%44Macan1.1k18.95%15卫士0.7k104.24%6
75、6沃尔沃XC900.7k34.10%27奔驰GLS级0.7k21.75%18宝马X40.6k29.10%19奥迪Q70.6k291.03%1310揽胜0.6k103.06%511雷克萨斯RX0.6k-63.12%912奔驰GLC级 Coupe0.5k5713宝马X70.4k21.49%114途锐0.4k40.66%215宝马X60.3k81.97%416奔驰G级0.3k70.20%817奔驰G级AMG0.2k45.16%618牧马人0.2k-30.94%419雷克萨斯UX0.2k-51.85%920奔驰GLE级AMG0.2k20.35%排名MPV销量同比排名升降1埃尔法0.8k22.99%2雷
76、克萨斯LM0.1k-18.12%3奔驰V级0.0k345.45%14赛那0.0k-75.73%15维特斯0.0k2MPV在TOP20轿车中,雷克萨斯ES的销量最多,1-5月份累计销量3546辆,同比下滑13.68%,排名保持第一位;奔驰-迈巴赫S级的排名进步明显,1-5月份累计销量600辆,排名第10位,排名上升11位。在TOP20跑车中,保时捷718销量最高,1-5月份累计销量317辆,同比下滑14.32%。在TOP20 SUV市场中,雷克萨斯RX的销量下滑明显,1-5月份累计销量586辆,同比下滑63.12%,从第2位下滑至第11位。在MPV市场中,埃尔法的销量最多,1-5月份累计销量76
77、5辆,同比增长22.99%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询TOP20轿车TOP20跑车TOP20 SUV04商用车市场分析7.0k16.8k17.5k12.3k12.8k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询与乘用车市场不同,商用车的商用性质更加重,往往与社会经济活动有着很大的相关性。从商用车的月度销量走势来看,一月的销量下滑幅度很大,一月商用车销量为6976辆,同比下滑46.73%,环比下滑48.77%;2月销量16810辆,同比增长31.04%,环比增长140.97%;5月份销量12844辆,同比增长0.49%,环比增长4.12%。从累
78、计销量来看,1-5月份累计销量66424辆,同比增长8.78%,增长幅度较1-4月有所回落。月度销量走势环比同比销量-46.73%31.04%17.13%65.47%0.49%-48.77%140.97%3.85%-29.34%4.12%累计销量7.0k23.8k41.2k53.6k66.4k1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-46.73%-8.24%1.02%10.97%8.78%数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在车型结构方面,轻型货车的销量最多,1-5月份累计销量为25935辆,同比增长5.58%,销量占比为
79、39.04%;轻型客车的销量有所增长,1-5月份累计销量18977辆,同比增长24.54%,市场占比为28.57%。在燃料结构方面,柴油车型的销量最多,1-5月份累计销量49282辆,同比增长0.22%,市场占比为74.19%;纯电动车型的销量有所增长,1-5月份累计销量6991辆,同比增长121.30%,市场占比为10.52%。车型类别燃料结构本期销量同比占比本期销量同比占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车19.0k0.5k0.6k0.2k25.9k2.4k17.9k轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车
80、重型货车24.54%30.66%-18.90%-52.55%5.58%-29.71%9.18%28.57%0.71%0.84%0.28%39.04%3.66%26.89%货车69.88%客车30.12%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月柴油汽油CNG纯电动混合动力燃料电池其他0.22%13.93%101.56%121.30%110.14%1000%74.19%14.63%0.39%10.52%0.22%0.04%0.00%其他89.21%燃料电池0.04%纯电动10.52%混合动力0.22%49.3k9.7k0.3k7.0k0.1k0.0k0.0k柴油汽油CNG纯电动混合动
81、力燃料电池其他数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询TOP20车企的销量占比为79.56%,销量最多的企业是北汽福田汽车股份有限公司,1-5月份累计销量7766辆,同比增长16.12%;吉利四川商用车有限公司的销量增幅大于1000%,1-5月份累计销量775辆。TOP20品牌的销量占比为85.34%,其中福田品牌的销量最多,1-5累计销量7766辆,同比增长16.12%;远程品牌的销量增长明显,1-5月份累计销量826辆,同比增长315.08%。TOP20车企TOP20品牌7.8k6.5k5.9k5.0k4.3k3.4k2.7k2.2k1.9k1.7k1.7k1.4k1.4k1.3k1.2k1.0
82、k1.0k0.8k0.8k0.7k北汽福田汽车股份有限公司上汽大通汽车有限公司江铃汽车股份有限公司中国第一汽车集团安徽江淮汽车集团股份有限公司中国重汽集团济南商用车有限公司东风汽车股份有限公司陕西汽车集团股份有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司北京福田戴姆勒汽车有限公司长城汽车股份有限公司奇瑞商用车(安徽)有限公司华晨鑫源重庆汽车有限公司南京汽车集团有限公司东风商用车有限公司中国重汽集团济南卡车股份有限公司重庆长安汽车股份有限公司河北长安汽车有限公司吉利四川商用车有限公司中国重汽集团济宁商用车有限公司同比7.8k5.9k5.2k5.1k4.9k4.7k3.9k2.6k2.1k1.9k1.7k1
83、.7k1.7k1.4k1.3k1.2k1.1k1.0k0.8k0.7k福田大通东风解放江铃江淮豪沃陕汽长安五菱欧曼徐工长城开瑞依维柯汕德卡江铃全顺鑫源远程宇通16.12%-0.34%-5.27%-6.40%3.92%-3.48%17.81%24.01%49.65%9.81%67.48%25.74%44.94%120.37%-5.53%67.22%-9.20%86.25%315.08%23.99%占比79.56%占比85.34%同比16.12%-5.52%2.05%-6.43%-6.28%39.48%-2.48%25.59%9.32%69.44%44.94%122.78%47.72%-2.95%
84、-4.37%0.81%45.03%14.77%1000.00%12.16%无变化数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在区域分布上,江苏省的商用车市场并没有乘用车市场的排名高,江苏省商用车1-5月份累计销量66424辆,排名第5位,排名较上年无变化,市场份额为5.50%。在TOP20城市中,仅有3个城市的销量出现下滑,市场形势较好;其中销量最多的是徐州市,1-5月份累计销量10250辆,同比增长42.94%;南京市1-5月份的累计销量为6544辆,同比下滑22.99%,销量下滑明显。TOP20城市42.94%-9.13%-7.20%-22.99%7.48%24.93%73.33%3.74%11.3
85、1%53.02%26.70%19.63%15.15%10.3k10.0k8.1k6.5k5.3k5.2k5.1k4.8k3.0k2.5k2.1k2.0k1.5k徐州市苏州市无锡市南京市南通市连云港市扬州市常州市宿迁市盐城市淮安市泰州市镇江市同比108.1k104.4k79.7k77.1k66.4k62.2k57.4k55.1k55.0k53.9k46.6k45.7k36.1k31.5k31.2k30.8k28.7k26.9k26.2k25.0k22.2k21.3k19.3k15.4k15.2k14.3k13.7k12.7k9.8k8.9k6.8k山东河北广东河南江苏浙江四川安徽新疆湖北云南山西
86、湖南陕西甘肃内蒙古辽宁贵州广西福建黑龙江江西重庆吉林宁夏北京青海上海天津西藏海南本期排名排名较上年变化市场份额5.50%第5位数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在排量区间方面,2000-2999排量区间的商用车销量最多,1-5月份累计销量20462辆,占比30.81%,其中轻型货车14165辆、轻型客车4618辆,中型客车114辆、中型货车1390辆、重型货车175辆;0-1999排量区间的商用车1-5月份累计销量10302辆,占比30.56%。主流排量中最多的是0ML车型,1-5月份累计销量7020辆,同比增长122.08%;1996ml车型的销量第二,1-5月份累计销量6699辆,同比增长
87、5.66%;2780ml车型销量下滑明显,1-5月份累计销量745辆,同比下滑27.60%。主流排量7,020 6,699 4,432 2,947 2,658 2,397 2,178 1,324 1,251 1,242 1,226 1,196 1,184 1,093 1,066 1,056 919 745 743 720 0 ml1996 ml2499 ml2300 ml1597 ml2771 ml2289 ml1999 ml1998 ml1485 ml1968 ml11800 ml1499 ml12540 ml2000 ml11050 ml4156 ml2780 ml1590 ml6234
88、ml122.08%5.66%72.72%-14.85%31.65%-7.88%35.36%100.61%16.92%31.01%5.42%57.78%47.82%108.59%171.94%40.43%28.89%-27.60%75.65%2.13%同比5.4k0.1k0.2k0.0k0.6k0.0k0.8k7.0k10.57%9.0k0.0k0.0k0.2k11.2k0.0k0.0k20.3k30.56%4.6k0.1k0.0k0.0k14.2k1.4k0.2k20.5k30.81%0.0k0.1k0.0k0.0k0.0k0.4k0.1k0.6k0.96%0.0k0.1k0.0k0.0k0.
89、0k0.4k3.4k4.0k6.03%0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.1k1.1k1.2k1.79%0.0k0.0k0.1k0.0k0.0k0.0k2.8k2.9k4.43%0.0k0.0k0.3k0.0k0.0k0.0k1.1k1.4k2.03%0.0k0.0k0.1k0.0k0.0k0.0k0.5k0.6k0.83%0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.2k0.2k0.33%0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.8k0.8k1.15%0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k2.6k2.6k3.97%0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.
90、0k2.6k2.6k3.94%0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k1.4k1.4k2.18%0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.3k0.3k0.41%0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.01%0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.00%中型货车重型货车合计占比16000+微型货车轻型货车-1199排量0-19-399-15999排量区间轻型客车中型客车大型客车
91、-59-79-999市场小结市场小结市场小结:2023年5月份的汽车保险数据已经出炉,上半年的汽车市场基本定调,而江苏省的汽车市场表现良好,1-5月份中仅有1月份的销量低于上年同期,但是上年1月份的销量处于高位,销量缺口较大,1-4月份的销量才高于上年同期销量。江苏省5月份的汽车市场保险数为163204辆,同比增长33.80%,环比增长10.42%,销量是1-5月份中最高的。1-5月份江苏省累计销量712523辆,同比增长10.58%,累计销量实现增长。其中国产乘用车占比85.86%,进口乘用车占比4.82
92、%,乘用车合计90.68%,商用车占比9.32%。按照燃料类型来分析,汽油车型仍占主要车型,1-5月份累计销量为410652辆,同比下滑2.92%,市场份额为57.63%。国产乘用车方面,1-5月份国产乘用车累计销量611773辆,同比增长10.65%,销量已经恢复至上年水平,并且增幅明显,江苏汽车市场能否继续保持销量增长,仍存在诸多的不确定性,根据1-5月份的市场形势,江苏省今年的销量增长幅度在20%以内。江苏省新能源市场份额已经扩大到35.74%。进口乘用车方面,进口乘用车1-5月份累计销量34326辆,同比增长12.95%,销量实现增长,预计上半年的增长幅度在10%以内。商用车方面,1-5月份累计销量66424辆,同比增长8.78%,增长幅度较1-4月有所回落。