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1、12022 年埃及金融科技报告2022 年 4 月2概述作为金融普惠和经济发展的关键驱动力，金融科技创新已成为很多国家、金融机构和行业投资者关注的热门赛道。以银行为代表的传统金融机构正在通过直接投资或合作分成的模式，寻求与金融科技企业加强合作；大量政府组织也在积极发展监管科技，完善制度法规，以期能更好推动金融科技行业的发展，并为当地创造更多经济增长的机会和就业渠道。金融科技企业是创新型科技企业，它们研发先进的科技，为消费者或者组织机构量身定制以技术为核心驱动力的金融服务。伴随金融科技企业的发展，人们日常生活中的储蓄、借贷、消费方式已经发生了颠覆性的改变，传统金融服务业的治理格局，也在技术力量的

2、加持下，进行着前所未有的变革。全球资本力量都被金融科技所吸引这里诞生了更多样的商业模式，创造了更高效的企业运营方法。而伴随这样的发展，世界金融普惠，也不再只是一纸规划，而是十足可期的光明未来。相对而言，作为中东和北非地区人口最多的国家，埃及金融科技行业的发展并不高调，无论是企业数量，还是吸引到的融资规模，依旧落后于中国、印度、肯尼亚、印度尼西亚等新兴国家的发展现状。但经过 6 年的努力，从 2016 年到 2021 年，埃及通过积极推进金融科技行业的创新发展，将本国的金融包容性提高了 115%，成果显著。埃及也一跃成为继尼日利亚、南非、肯尼亚之后，非洲金融科技发展的第四大活跃国家。埃及政府对金

3、融科技行业的发展有着远大愿景：“埃及致力于成为阿拉伯世界和非洲地区公认的金融科技中心，致力于成为下一代金融服务、优秀人才和创新发展的发源地。”而要达成愿景，埃及中央银行指出，还要取决于五个关键要素的发展：需求、资金、监管、人才和治理。新冠病毒疫情爆发之后，数字化服务的需求凸显，埃及加速了数字化转型的步伐，并推出专注于投资金融科技行业的大规模政府基金。2021 年以来，埃及又开始密集修订针对金融科技行业的监管规范，不断推陈出新，部分法规的制定堪称“行业范本”。此番监管改革，很快吸引来了更多资本力量的关注与投入，有了充裕资金的注入，更多新兴的埃及金融科技企业正在崛起。截至 2021 年，埃及金融科

4、技企业已达到 112 家，相比 2016 年，企业数量增长了 55 倍，线上金融交易量也增长了近 10 倍。埃及金融科技企业涉足的技术形态多种多样，已进入的技术领域包括区块链技术、监管科技、大数据和人工智能技术、供应链数字化平台、数字投资平台、数字银行等，半数以上的埃及金融科技企业以 B2B 商业模式为主。数字支付与汇款转账类服务、借贷与替代金融类服务是埃及金融科技行业里，参与者较多，市场需求最为旺盛，也备受投资者关注的热门商业形态。金融科技的发展为埃及金融普惠愿景的实现创造了乘数效应，也为埃及其他形态数字经济的发3评估埃及金融科技行业当前和未来的发展趋势了解埃及金融科技监管现状，系统理解埃及

5、监管体制明晰埃及政府发展金融科技的目标和愿景，当地市场参与者可评估如何寻找自身优势，抓住发展机遇。展夯实了基础。但整体而言，埃及金融科技行业尚处于发展早期，仅释放了一小部分市场影响力。ADVANCE.AI2022 年埃及金融科技报告将带领读者全面了解埃及金融科技行业的发展现状和基本价值驱动因素，并详细解析当地监管政策。变革时期，总是机遇酝酿时期，ADVANCE.AI 的这封报告可以帮助您：图 1：埃及地理位置：图中红色标识处地图来源：GSMA Index Score4目录246概述目录术语与机构简称第一章.埃及国情一览1.国家营商环境2.行业发展愿景第二章.行业发展背景1.金融普惠水平2.数字

6、基建现状第三章.行业发展概况1.热门商业形态2.特别服务形态3.被限制或禁止提供的服务477888520202223242525252629323333343841第四章.行业参与者现状1.企业特色2.资本规模3.合作促进4.外商投资第五章.行业监管解析1.国际评价2.监管格局3.重点法案4.关联政策5.注意事项第六章.行业发展展望1.未来趋势展望2.创新风险管理解决方案推荐附录：出海埃及商事问答参考文献6术语与机构简称 国家支付委员会（NationalPaymentCouncil,常用简称 NPC）埃及中央银行（TheCentralBankofEgypt,常用简称 CB

7、E)埃及反洗钱部门（Anti-MoneyLaundryUnit，常用简称 AMLU）埃及国家电信管理局（NationalTelecomRegularityAuthority，常用简称 NTRA）埃及金融监管局（FinancialRegulatoryAuthority，常用简称 FRA）埃及金融科技和创新委员会（Fintech&InnovationCommittee）ROSCA：RotatingCredit&SavingsAssociation 埃及投资与自由区管理总局（GeneralAuthorityforInvestmentandFreeZones,常用简称 GAFI）埃及证券交易所（常用简

8、称 EGX）埃及竞争局（EgyptianCompetitionAuthority，常用简称 ECA）中东与北非地区（MiddleEast&NorthAfricaRegion）I-Score：埃及官方征信局7第一章埃及国情一览一、国家营商环境通信与互联网渗透率宏观经济指标宏观经济指标加入国际组织主权信用评级114名/190 个国家,营商指数全球排名超过亿人1.0656.2%93.4%81.0%埃及总人口数量中东和北非地区人口数量最多的国家非洲人口第三大国，仅次于尼日利亚、埃塞俄比亚金融渗透率移动电话人口普及率通过移动电话接入互联网服务的用户占比年龄中位数:24.7 岁43%南非兰特商业银行评选：

9、非洲最佳投资地全球离岸服务目的地指数排名：中东及非洲服务接包国之首人口结构高度年轻化，每年有约 30 万大学毕业生2020-21GDP：3,631 亿美元2021-22GDP预测：增长6.2%2021 人均 GDP：约 3,569 美元。2022 年 4 月 通胀率：14.9%2021 年 失业率统计：7.3%官方语言为阿拉伯语，社会中上层人士常使用英语或法语交流.84%的当地居民信仰伊斯兰教（主要为逊尼派）阿拉伯国家联盟、阿拉伯马格里布联盟、伊斯兰合作组织、穆斯林发展中八国集团、非洲联盟、东南非共同市场穆迪：债务评级 B2，前景“负面”；标普：信用评级B，前景“稳定”；惠誉：信用评级 B+，

10、前景“稳定”8埃及中央银行:“致力于成为阿拉伯世界和非洲地区公认的金融科技中心，致力于成为下一代金融服务、优秀人才和创新发展的发源地。”二、行业发展愿景一、金融普惠水平图 2：埃及金融科技愿景实施路线一览第二章行业发展背景得益于金融科技的发展，短短 6 年时间（20162021 年），阿拉伯埃及共和国（下文简称“埃及”）金融普惠包容性增长了 115%1。根据埃及中央银行的统计，主要成就如下：截至 2021 年底，埃及 16 岁以上的成年人中，约有 56.2%的人口（约合 3,680 万人）已拥有金融类交易账户，这些交易账户类型包括银行账户、埃及邮政账户、移动钱包用户账户和预付卡用户。56.2%

11、约合 3,680 万人银行账户埃及邮政账户移动钱包用户预付卡用户019截至 2021 年底，拥有金融类交易账户的埃及女性人口数量达到 1,600万，同比 2016年增长了 171%。截至2021年底，埃及金融服务基础设施渗透总人口数的表现为：平均每 10 万埃及成年人，拥有 1,037 个线下金融服务网点*线下金融服务网点包括银行分支机构、埃及邮政、小额信贷机构、ATM、POS 终端和支付服务提供商。*；平均每 10 万埃及成年人，约有 38,505 名移动钱包用户、39,883名预付卡用户。020320162021增长 171%1,037 个线下金融服务网点38,505 名移动钱包用户39,

12、883 名预付卡用户10 万埃及成年人埃及金融普惠的探索步伐启动于 2016 年。彼时，恰逢埃及政府颁布埃及 2030 年国家愿景（Egypts National Vision 2030），金融普惠正是埃及国家愿景的重要组成部分。为了能让更多埃及人享受到金融服务，让埃及社会能更好地向“无现金社会”进行数字化转型，从框架、战略、法案到具体治理机构，埃及国家政府布局谋划了诸多施政举措：机构：2017 年 2 月，埃及成立国家支付委员会。该委员会由埃及总统阿卜杜勒法塔赫塞西牵头领导，负责构建安全、高效的国家电子支付体系，设计监管框架并监管支付市场活动，防范相关风险。框架：2017 年 2 月，埃及国

13、家支付委员会根据第 89 号总统令颁布减少现金使用社会转型框架（Egypts Less Cash Transformation Framework）。图 3：埃及无现金社会转型框架图表资料来源：Egypt FinTech Landscape Report 202110战略：2019 年 3 月，埃及中央银行发布国家金融科技与创新战略，此战略立足于埃及国家 2030 年愿景规划，致力于通过新技术解决方案和创新监管框架，促进金融科技市场的融资和治理，从而帮助解决埃及现有金融体系下尚未能解决的各类需求。法案：2019 年，埃及国家支付委员会颁布第 18 号法令无现金支付法（Mandating the

14、 Use of Cashless Payment by Public and Private Entities），要求政府和超过一定规模的企业，在支付雇员工资时应当使用非现金的支付方式。此外，法案规定 2 万埃及镑（约合 1,044.73 美元）*备注：本报告中埃及镑兑美元汇率计算取用 2022 年 8 月 13 日汇率：1 埃及镑:0.052 美元以上的交易，政府机构不得以现金或支票的方式支付。埃及政府正在以严格的管理手段，推动埃及向基于移动支付的“无现金社会”转型。项目：2018 年 1 月，埃及中央银行推出 QR 码统一标准，对于当地零售商来说，这是一个比使用 POS 设备更方便、成本更

15、低的电子支付手段。2020年，埃及启动国有电子钱包“Meeza卡”（Meeza Prepaid）的试点应用。Meeza卡支持网购、POS 机支付、ATM 机提取现金，也支持通过政府电子支付和收款系统以电子方式支付相关政府费用。截至2021年6月，Meeza卡在埃及境内已发行约500万张。2022年1月，埃及财政部长马伊特表示，埃及政府将用 Meeza 卡取代 430 万国家雇员的工资卡2。2021 年，InstaPay Egypt 手机应用程序上线。用户可以在此应用程序中，绑定埃及各大银行的账户或 Meeza 卡，并通过此手机应用程序实现即时的移动端资金转账。InstaPay Egypt 是首

16、个获得埃及中央银行支付服务许可（PSP license）的即时支付网络服务商 3。截至 2022 年 1 月，埃及已有约 7,566 万互联网用户，互联网用户占据总人 口数量比例的 71.9%4。2021 年到 2022 年，埃及互联网用户增加了 140 万人，增幅约为 1.95。截至 2022 年 1 月，埃及已有约 9,829 万移动电话用户（含所有通信制式），移动电话用户占据埃及总人口数的比例为 93.4%6。根据全球移动通信系统协会（常见简称 GSMA）更早前的一份 统计，约有 81%的埃及移动手机用户使用移动电话接入互联网 7。综合以上数据，埃及尚有约 20%的居民未使用互联网。目前

17、，Orange、Vodaphone、Etisalat、WE 等电信运营商已在埃及部署 4G 网络，但埃及 90%以上的移动用户接入的通信制式仍然以 3G 为主 8。埃及 移动互联网平均下载网速约为 29.15Mbps，宽带平均下载速度 41.83Mbps 9。二、数字基建现状01 通信与互联网11埃及是中东和北非地区智能手机销售的前三大市场。预计到 2025 年，埃及或将拥有 9,100 万智能手机用户，智能手机在移动用户中使用率将从目前的 79%提升到 88%或以上10。国际数据公司（IDC）的报告显示，2022 年，埃及智能手机销量已占整个非洲智能手机销量的 10.5%11。在销量榜单排名

18、中，除韩国手机品牌三星以外，中国手机品牌占据了最多的市场份额，埃及当地居民购买最多的中国手机品牌 是 OPPO，小米、真我（realme）、传音（Infinix）也有一定的市场份额 12。埃及致力于成为中东和非洲地区的数据中心。2021 年 8 月，埃及国家电信监管局正式宣布了埃及发展数据中心的政府计划，并表示在 2022 年至 2027 年之间，埃及政府计划投资 6 亿美元用于当地数据中心基础设施的建设。埃及现在的 13 个主机数据中心集中部署在首都开罗，这些数据中心的运营商包括埃及电信、埃及信息传播公司、ECC、Link、埃及网络、Raya、Life、GPX、CityNet 和 Etisa

19、lat13。2020 年，埃及电信宣布启动建设埃及最大的国际数据中心，这是埃及第一个按照 Uptime Institute 三级认证标准建设、运营的数据中心 14。埃及地理位置独特，正好位于欧洲、亚洲、非洲三大洲的交界处，接入海缆设施数量全球领先。一般而言，数据中心必须在地理位置上与用户保持较近距离，才能减少数据传输成本，对于需要全球化布局的出海企业而言，选择位于埃及的数据中心，不失为一个性价比较高的选择。埃及政府非常重视发展人工智能技术，2019 年，埃及出台了国家人工智 能战略，提出发展人工智能产业的全景规划。2019 年 11 月，成立埃及国家人工智能委员会，专职制定人工智能战略落地跟踪

20、机制、提供政策建议、指导 开展技能培训等 15。2019 年 7 月，埃及国有企业部宣布授权 SAP 公司和微软公司，为埃及 60 家国有企业实施全面数字化转型。2020 年，埃及政府上线“数字政府”公共服务电子平台，覆盖交通信息、司法等多方面政务服务16。埃及全国电网覆盖率已达 99.3%，已实现自给自足，发电能力在非洲及中东地区位居首位，世 02 智能手机03 数据中心04 人工智能与数字化应用05 电力水平12界排名第 28 位。位于埃及境内的阿斯旺水坝是世界七大水 坝之一，全年发电量超过 100 亿度 17。埃及 86.9%的电力供应为火力发电。埃及输电公司负责埃及全国电网的运 行、管

21、理和维护。埃及政府十分重视跨境电网建设。埃及电网是北非、中东电网的重要组成部分，也是交易枢纽。2020 年，埃及电力装机容量已超过 5.9 万兆瓦，并有能力将电力出口至利比亚、约旦和苏丹等国。近年来，埃及电价不断上调。截至 2021 年 9 月，埃及居民用电电价为 0.044 美元/千瓦时；商业用电电价为 0.062 美元/千瓦时 18。埃及是中东和北非地区最大的经济体。埃及当地的金融科技行业虽然起步较晚，但生态系统发展迅速。在 2014 年，埃及仅有 2 家金融科技初创企业，而到了 2021 年，埃及当地的金融科技企业数量增长了 55 倍，已达到 112 家。最 近 5 年，线上金融交易量增

22、长近 10 倍 20。埃及金融科技企业涉足的技术形态领域多种多样，已进入的领域包括区块链技术、监管科技、大数据和人工智能技术、供应链数字化平台、数字投资平台、数字银行等，半数以上的企业以 B2B 商业模式为主。数字支付/汇款转账类服务、借贷与替代金融类服务是埃及金融科技行业参与者较多，市场需求最为旺盛，也备受投资者关注的热门商业形态。埃及银行研究所的一项调查结果显示，新冠疫情防控期间，埃及现金交易数额减少了 85%，数字支付和货到付款数额跃升了 690%，并且 90%的用户表示对电子支付充满信心 21。大力发展数字支付和电子金融是埃及2030 年愿景规划的重要实施部分。2020 年，埃及第TI

23、PS：非洲无电可用的居民在新冠疫情爆发后人数持续增加国际能源署发布的报告2022 年非洲能源展望中指出，2021 年以来，非洲无电可用的人口数量增加了 2,500 万，比 2019 年增加了约 4%。目前，在非洲还有 6 亿人口过着无电可用的生活19。在新冠病毒疫情持续蔓延和能源价格高企等因素的联合作用下，非洲的能源供应能力正在持续下降。第三章行业发展概况一、热门商业形态01 数字支付13一家独立电子钱包提供商 Raseedy 成立；新冠疫情爆发后，2020 年 3 月 10 月移动钱包的数量跃升了 1722。据统计，目前埃及的数字支付技术服务商包括 39 家银行、39 家保险公司、900 家

24、小额融资金融公司和民间社会组织、44 家移动电话网络运营商和 50 家电 子支付公司等 23，即使没有银行账户的当地居民，也可以使用数字支付。福布斯杂志近期公布了一份评选，在排除交易所、传统银行、政府和电信公司拥有的金融科技业务后，通过评估相关数字金融渠道的流通金额、应用下载量、活跃用户数、企业经营涉足的国家市场等指标在 2021 年的增长情况，罗列出中东地区 25 家在数字支付领域市场成绩表现优异的金融科技企业，其中 埃及入选 5 家企业，分别是 Fawry、AMAN Holding、MNT-Halan、Paymob 和“先享后付”平台 ValU。24 上述埃及数字支付领域代表企业的共同特点

25、是：成立均已有 5 年以上，是 埃及当地较早启动金融科技业务的企业；都有一个“超级”手机应用程序，这 个“超级”体现在通过手机应用程序提供的服务丰富多样，不仅可以实现各类手机支付功能，还提供有在线借贷或涵盖线上、线下互动的生活服务，并且能够支持百万以上用户的高频使用。此外，2021 年以来，埃及电子商务市场规模加速增长，预计未来数年增长率还将持续上升，并有望超过全球电商年平均增长率。电商市场的发展将给埃及数字支付行业的发展带来进一步的支持和提升空间。目前，埃及是世界第 39 大电子商务市场，2021 年埃及电子商务交易总额为 52 亿美元，世界排名位居菲律宾之前，伊朗之后。根据相关统计机构早先

26、发布的数据预测，未来四年（指 2021 年 2025 年），埃及电子商务市场复合年增长率（CAGR）将为 22%25。TIPS：代表企业:Fawry马赫迪萨威在埃及首都开罗一家电脑城工作。工作间隙，他通过软件Fawry缴纳了当月的水电费、燃气费和电话费等。“即便用户没有银行账户或信用卡，依靠Fawry，也可以通过电子钱包、自动取款机、零售店等其他服务网点支付各类账单。”萨威坦言，自己已经很久没有与现金打交道了。Fawry是一家总部位于埃及首都开罗的金融科技企业，创设了埃及首个也是规模最大的电子账单支付平台，目前为全国500多座城镇、15万个服务网点提供250多种电子支付服务26。据介绍，Faw

27、ry现已拥有数千万用户，每日处理超过210万笔交易，日交易额达25亿美元。Fawry公司也已成长为埃及的第一家独角兽企业。14代表企业:MNT-Halan2017 年，穆尼尔纳克拉和艾哈迈德穆赫辛创办了 Halan。Halan 最早是一个向埃及用户提供出行和物流配送的应用程序，后续扩展了电子钱包、账单数字支付服务、先享后付等服务和功能，成为了一个超级应用程序。2021 年 6 月，总部位于荷兰的 MNT 投资公司（MNT Investments BV）与 Halan 达成换股协议。股权合作之后的 MNT-Halan，获得了埃及中央银行颁发的小额消费金融许可证（Nano Finance Lice

28、nce），进一步拓宽了业务服务范围。MNT 投资公司在于 Halan 达成换股协议之前，还收购了埃及第一个独立数字钱包企业 Raseedy 的股份。如今，MNT-Halan 正在大力推进自身数字支付与借贷业务的拓展，宣称自身已是埃及规模最大、用户增长速度最快的在线贷款服务商，现服务用户数量超过 400 万，其中 100 万是月度活跃用户。自成立以来，MNT-Halan 已向 180 万借款人发放了价值超过 20 亿美元的贷款27，每月处理超过 1 亿美元的现金流通，在过去五年里增长了 20 倍。28代表企业:PaymobPaymob 成立 2015 年，总部位于埃及首都开罗，是一家数字支付基础

29、设施技术提供商，在埃及、约旦、巴基斯坦和肯尼亚开展业务。Paymob 致力于通过 创新的移动钱包技术为整个非洲、中东地区的商家赋能，使更多非洲、中东地区用户可以获得融资或使用数字支付。Paymob 在 2021 年拥有 100,000 名活跃用户。29 经过 6 年的发展，Paymob 现已能够使商家能够通过 28 种不同的方式接受和支付付款，通过 Paymob 完成的支付数量已超 1.2 亿次，交易总额已超 60 亿埃及镑（约合 3.13 亿美元），有 15 万代理商，与超过 10 余家银行合作应用部署。30 2021 年 11 月，Paymob 与万事达卡建立合作。2022 年 5 月，P

30、aymob 成功筹集 5000 万美元的融资。15代表企业:AMANHoldingAMAN Holding 成立于 2015 年，总部位于埃及，作为 Raya Holding 的子公司，AMAN Holding 提供电子支付、先享后付、小额信贷和中小企业金融服务。该公司每天通过170,000 台 POS 机为超过 200 万消费者提供服务。AMAN Holding 还拥有一个手机应用程序，功能丰富，可应用于电子商务和各类账单支付、公用事业支出支付、在线慈善捐赠等，还有游戏功能。2020 年，AMAN Holding 处理了 13 亿美元的在线交易，创造了 1.7 亿美元的收入。截至 2022

31、年 7 月，该应用已被下载 80 万次，活跃用户超过 50 万。代表企业:valUvalU 是一款先享后付应用程序，属于 EFG Hermes Holding 的子公司。valU 允许用户在埃及的 5,000 多个 POS 终端和 330 个网站上购物，付款计划长达 60 个月。该平台在 2021 年的交易量增长了 140%。截至 2022 年 5 月，应用下载量和应用用户分别已超过 89.8 万 和 67 万。valU 计划在 2022 年将业务扩展到沙特阿拉伯。31小额现金借贷是非洲金融科技行业参与者最多的商业形态，在这个商业形态 里，不仅孵化了大量新兴的金融科技初创企业，也吸引了非洲本地

32、大型通信运营商的积极参与，它们利用自身庞大的分销网络，与本地商业银行合作，推出各类小额现金借贷服务。受伊斯兰宗教文化的影响，埃及曾经对借贷服务实施非常严格的金融监管手段。近年来，伴随埃及政府2030 年国家愿景的逐步实施，监管政策也开始逐渐发生变化，转向鼓励金融创新。2019 年底，埃及金融监管局*首次许可非银行机构可以面向个人提供小额现 金借贷服务（Nano Finance）。02 在线借贷(一).小额现金借贷1616截至2021年7月中旬，埃及小额现金借贷服务规模已激增至150万埃及镑（约合7.84万美元），面向 7,562 名贷款受益人。而在 2020 年底，埃及小额现金借贷服务规模只有

33、 79 万埃及镑（约合 4.13万美元），面向 3,429 名受益人 32。埃及金融监管局对小额现金借贷服务的要求主要有以下几点：允许每个用户贷款金额最高不超过 3,000 埃及镑（约合 156.71 美元）；还款期不超过 90 天；承诺在产品上市后，立即向保险公司购买保险；承诺在发放贷款前，对超过 500 埃及镑（约合 26.12 美元）的贷款申请，需要查询官方征信局 I-Score*埃及信用局成立于 2005 年，运营着埃及国民信用信息数据库。2007 年，埃及信用局成立了商业化信用局 I-Score，成为埃及唯一获得许可的信用局。I-Score 数据库拥有几乎所有埃及商业银行信贷消费者的

34、信用数据，成为 I-Score 的成员能够访问信用数据库。*数据库，确认申请人的信用状况，如果存在任何信用问题，则不得放款33。此外，埃及金融监管局要求小额现金借贷服务提供商应定期（最多每两周）更新存储在征信局 I-Score 数据库中的用户信息及其信用状况。必须保护客户的全部隐私信息，并严禁其员工或代理商未经其明确同意而滥用或与他人分享用 户数据。TIPS：代表企业-Kashat2020年，位于开罗的金融科技企业Kashat获得金融管理局的许可，正式推出埃及首个能够提供小额现金借贷服务的移动应用程序，这款应用程序仅发布在Android系统的应用商店，向开罗和亚历山大地区的用户提供100埃镑（

35、约合6.33美元）至1,500埃镑（约合95美元）的小额短期贷款。用户只需使用埃及国民身份证即可申请贷款，没有银行账户的埃及居民也可以注册使用。截至目前，Kashat的这款应用程序下载量已超过60万次，用户账户数量超过14.9万，已收到贷款申请数量超过16万份。Kashat 允许用户最多在 91 天内偿还贷款，该款应用程序会根据借款人的贷款额度收取16%至 28%的年利率，在发放贷款时会同时扣除 8 埃及镑（约合 0.42 美元）的统一费用作为手续费34。*2009 年，埃及政府将原来三个独立的非银行金融监管机构，即保险监管局（常见简称 EISA）、资本市场管理局（常见简称 CMA）和抵押贷款

36、金融管理局（常见简称 MFA）合并成立埃及金融监管局（常见简称 FRA）。此后，由埃及金融监管局统一负责监管非银行金融市场和工具，包括资本市场、期货交易、保险、抵押融资、融资租赁、证 券化等。*埃及信用局成立于 2005 年，运营着埃及国民信用信息数据库。2007 年，埃及信用局成立了商业化信用局 I-Score，成为埃及唯一获得许可的信用局。I-Score 数据库拥有几乎所有埃及商业银行信贷消费者的信用数据，成为 I-Score 的成员能够访问信用数据库。172021 年 4 月，埃及中央银行发布移动支付服务规则（第三版）（Mobile Payments 3rd Ver.of Regulat

37、ions Including Digital Lending&Saving regulations through Mobile Wallets）。该规则正式批准了取得相关许可的银行，可以通过移动电子钱包提供在线借贷和储蓄服务。根据埃及中央银行的规定，通过移动电子钱包提供的在线贷款(Mobile debt，简称“移动贷款”)也是一种短期信贷服务，最长借贷时间为一年，由埃及当地商业银行联合官方征信局 I-Score 和当地移动支付服务提供商合作推出。个人获取移动贷款的最高信贷额度约为 5,000 埃及镑（约合 261.18 美元），企业也可以作为获取这类在线贷款的主体。其中，设有总部或持有开设证

38、明文件的普通企业或小微机构授信额度为15,000 埃及镑（约合 783.55 美元）；不符合上述条件，但属于埃及中央银行备忘录中所提到的“经济活动”范畴内的企业、小微机构或个人，授信额度为 10,000 埃及镑（约合 522.37 美元）。2021 年 1 月，埃及中央银行与国家电信监管局合作，推出用于管理手机钱包账户的电子门户（electronic portal）。通过该电子门户，用户可以查询所有使用自己手机号注册的电子钱包，也可以免费从各类电子钱包退订已选购的服务，无需再到银行分支机构或网点办理相关服务 35。(二)、银行移动借贷(三)、中小企业在线借贷 国际劳工组织指出，中小企业提供全球

39、三分之二以上的工作岗位。但令人担忧的是，即使在新冠病毒疫情爆发之前，全球各个快速增长的国家经济体中，也只有不到 15的中小型企业获得了发展所需的信贷服务。根据国际金融公司（IFC）的数据，新兴市场中的中小企业每年未满足的融资需求约为 5.2 万亿美元 36。埃及有 250 万中小企业，但当地大部分传统金融机构针对企业的借贷服务，均需要企业提供抵押方可申请，且借贷审批流程耗时较长，不能满足中小企业的即时融资需求。此外，受限于运营成本和人才管理，部分中小企业的财务审计容易存在不规范的问题，不能满足传统金融机构信贷审批的流程要求，也间接导致了大量中小企业难以获得信贷服务。伴随数字经济的发展，作为发展

40、中的新兴国家市场，埃及中小企业的数量在未来数年内还将实现大幅度的增长。目前，埃及依旧有大量中小企业的信贷融资需求尚未得到满足，面向埃及中小企业的在线信贷服务是值得探索的一片蓝海。18代表企业：CapiterCapiter 致力于向埃及中小企业提供电商供应链采购和在线金融服务。Capiter 面向埃及中小企业推出创新的“先卖后付”（SellNow，PayLater）的金融服务模式。03 数字银行2020 年，埃及在线金融交易量为 4.2 万亿埃及镑（约合 2,193.94 亿美元），彼时，埃及有 32家银行提供互联网银行服务，28 家银行获得手机银行运营许可。2020 年，埃及第 194/202

41、0 号银行法出台之后，定义了“数字银行”业务形态，并确定了数字银行业务运营许可申请的要求和风险治理框架。截至 2022 年，已有包括 Misr 银行在内的五家埃及银行递交了“数字银行”运营许可的申请。2022 年 5 月 13 日，埃及中央银行副行长拉米阿布纳加表示，计划在未来几周内在埃及市场推出数字银行的许可证。当下，埃及在线金融交易量已增至6.4万亿埃及镑（约合3,343.14亿美元）及以上 37。01 数字货币发行02 伊斯兰金融与金融科技2021 年 4 月 22 日，埃及中央银行宣布允许当地银行在其监督下发行数字货币，用于移动支付服务，并存储于电子媒介中。这类数字货币按照埃及中央银行

42、颁布的规则进行发行，可兑换成埃及磅现金，并与埃及镑等值。除发行银行外，其他个人或实体也可使用数字货币进行支付操作 38。2021 年 3 月，埃及中央银行已发布声明，警告当地居民不要进行加密货币交易，并强调“埃及只能使用其央行批准的官方货币进行交易。”埃及当地居民中，有 84%信仰伊斯兰教，信徒主要为逊尼教派。伊斯兰金融体系一般作为独特的金融体系存在，除了严格遵从伊斯兰教义外，还表现为与“传统金融体系”的区别，比如：贷款禁止收取利息；所有的交易形式都只能以商品买卖合同的形式表现；金融交易的标的物必须基于实物产品或有形服务存在等。二、特别服务形态19Tips:借贷不允许收取利息，金融交易标的物必

43、须基于实物产品或有形服务存在是伊斯兰金融体系秉持的重要原则，这个原则的核心，其实就是倡导“风险共担”。当代伊斯兰银行提供融资服务时，它们或通过参与“加价贸易”，或通过参与“投资被融资资产”，或通过收取金融服务费用的方式获得经营利润。伊斯兰金融科技通常包括九大类目，即替代性融资、资本市场、数字资产、支付、筹资，存款和贷款、财富管理、保险和伊斯兰保险（Takaful）、天课和宗教基金（Zakat and Awqaf）等社会金融。当前，超过75%的伊斯兰金融科技企业活跃于相对传统的金融服务领域，比如筹资、存款和贷款、财富管理、支付或替代金融。伊斯兰金融科技交易量在全球金融科技交易量中仅占 0.7%，

44、但呈现上升趋势。2020 年，伊斯兰合作组织（OIC）国家金融科技交易规模仅约为 490 亿美元，但预计到 2025 年将增长至 1,280 亿美元，伊斯兰金融资产在 2024 年也或将达到 3.69 万亿美元39。埃及是现代伊斯兰金融体系的奠基国，也是伊斯兰金融体系创新的先驱国，更是伊斯兰金融科技发展的重要市场。1963 年，埃及建立了世界上第一个现代伊斯兰银行。2021 年，埃及伊斯兰银行的存款总额达到 3,504 亿埃及镑（约合 183.04 亿美元），约占埃及整个银行市场存款总额的 7%，与 2020 年相比增加 432 亿埃及镑（约合 22.57 亿美元），增长率为 14.1%。埃及

45、市场的伊斯兰分行数量约为 248 家，约占整个市场分行总数的 5.6%，服务客户超过 320 万 40。新冠疫情爆发以来，埃及也在积极启用各类融资工具。2020 年 4 月，埃及金融管理局批准了第一份价值 20 亿埃及镑（约合 1.04 亿美元）的伊斯兰债券（sukuk）由埃及房地产上市企业塔拉特莫斯塔法集团（Talaat Mostafa Group）的子公司提供发行。2020 年 9 月，埃及政府签署了第一份整体融资机制（包含传统金融和伊斯兰金融）。2021 年，埃及符合伊斯兰教法的融资总额约为 3,280 亿埃及镑（约合 171.34 亿美元），约占埃及银行市场总融资额的 5.4%，与 2

46、020 年相比增加了 357 亿埃及镑（约合 18.65 亿美元），增长率为 12.2%。2022 年 6 月，埃及财政部长穆罕默德马伊特表示，埃及正准备发行其首个完全基于国有资产的主权伊斯兰债券 41。伴随融资类金融活动的增加，相关领域的技术创新也正在孵化。例如，总部位于沙特的金融公司 Wethaq，自 2018 年以来一直致力于将金融科技创新引入伊斯兰资本市场，目前也在积极研发一个创新平台用于构架和经销伊斯兰债券（Sukuk）。与此同时，埃及金融监管局的立法框架也向前迈进了一步。2022 年 2 月 14 日，埃及 2022 年第 5 号法律 规范非银行金融活动中金融技术的开发和使用 （常

47、见简称埃及 金融科技法）正式生效，将进一步激励埃及伊斯兰金融科技的发展。但整体而言，埃及乃至整个北非与阿拉伯地区的伊斯兰金融科技行业，仍处于早期发展阶段。20三、被限制或禁止提供的服务一、企业特色埃及目前并没有任何全面禁止或限制经营的金融科技业务类型。尼日利亚、南非、肯尼亚、埃及是目前非洲金融科技行业发展最活跃的四个国家。2014 年，埃及仅有 2 家金融科技企业，而到了 2021 年，埃及已有 112 家活跃的金融科技企业。根据埃及中央银行的统计，大约 70%的埃及金融科技企业在过去 7 年中（2014 年 2021 年）已实现有效增长，其研发的技术解决方案均已经部署上市，还有 30%的企业

48、处于筹备阶段。埃及金融科技企业有如下特点：收入模式在收入模式上，54%的金融科技企业选择交易额提成与固定的使用或订阅费用结合，仅有少部分（15%）的金融科技企业采取固定费用或订阅固定费用，其余选择完成的交易的百分比。第四章行业发展概况图 4：埃及金融科技初创企业发展历程图表资料来源：Egypt FinTech Landscape Report 20210121创始人半数以上埃及金融科技企业创始人的年龄在 30 岁 40 岁之间并拥有本科学历；33%的创始人拥有硕士学位，只有 3%的创始人还拥有博士学位。在这些创始人中，拥有技术专业教育背景与非技术专业教育背景的人数比例相当。企业员工人数半数以上

49、的埃及金融科技企业员工人数在 10 人以内，仅有 36%的初创企业员工人数超过 10 人，但整体员工人数低于 50 人。企业招募种类埃及金融科技企业招募最多的职位是技术开发类人员，其次是业务拓展与产品管理类人员。企业创始人性别埃及只有 18 家（占比约为 16%）金融科技企业有女性联合创始人，而在这 18 家金融科技企业中，只有一家公司完全由女性创始人掌管42。02030405TIPS：埃及中央银行金融科技人才培养计划针对在校生：2020 年 2 月，埃及中央银行启动了金融科技人才发展战略支柱项目“FinYology-FinTechforYouth”倡议，目的是提高埃及当地高校学生对金融科技和

50、数字解决方案的认识，发现青年人才，该倡议得到了埃及银行研究所的支持，并得到了各大学和机构的参与。针对金融科技创业者：埃及中央银行与德国国际合作机构（GIZ）埃及分部合作开展了一项为期 4 个月的金融科技培训项目，为想了解金融科技的企业家或相关人士提供精心策划的内容培训与专家指导，目的是希望让埃及未来的企业家、银行家和开发人员了解金融业的新兴技术，并培训他们如何利用这些技术来建立自己的金融科技企业，同时为金融科技创业者提供建立、发展企业所需的必要指导。22二、资本规模2021 年，非洲金融科技初创企业整体吸引投资规模超过 20 亿美元，创下历史记录。虽然由于新冠疫情爆发，以企业主导的资本力量大幅

51、下降，对全球金融科技企业的投融资和资金募集造成了影响，但整体而言，非洲大陆的金融科技行业投融资规模依旧在疫情之中保持了增长。根据埃及中央银行的统计，过去 5 年（2017 年 2021 年），埃及金融科技企业已经获得了近 2.5 亿美元的注资。43 2017 年 2021 年，埃及金融科技行业企业投融资或并购交易的频率上升了 10 倍，2021 年累计完成 32 笔交易；融资规模从 2017 年的 90 万美元提升至 2021 年的 1.59 亿美元，增速迅猛。44 埃及金融科技行业吸引投融资较多的商业形态集中在 B2B 服务和发展于传统金融服务的技术创新，比如支付与汇款、数字化薪资与福利支付

52、、数字化 ROSCA、借贷与替代金融等商业形态。对研发能力和技术创新性要求更高的监管科技、保险科技、人工智能研发、数据分析等领域的投融资热度较低。*合会（Rotating Savings and Credit Association，常见简称 ROSCA)是一种自愿参与的、民间小规模经济互助组织，同时涉及储蓄服务与信贷服务。ROSCA 通常建立在一个可信赖的社会网络之上，比如家庭、亲友、邻居或同事之间。参与 ROSCA 的成员通过共同出资或定期出资的方式“储蓄”一笔基金，若某位 ROSCA 成员有资金借贷的需求，则通过这笔基金提供贷款，接受贷款的成员后续将按期返还本金与利息。ROSCA 是全球

53、广泛存在的一种民间借贷互助服务，在不同国家、地区有很多名称，中国有“合会”“标会”“印会”等名称，曾流行于江浙地区。图 5：埃及金融科技初创企业发展历程图表资料来源：Egypt FinTech Landscape Report 202123三、合作促进从 2020 年起，埃及开始有大规模专注于金融科技的基金推出。比如 2500 万美元的 Disruptech基金、埃及央行的 10 亿埃及镑（约合 5,223 万美元）金融科技基金 45。2022 年，埃及 Misr 银行、埃及国家银行、Caire 银行和国际风投基金合作，再次推出一个新的金融科技支持基金“Nclude”，初始投资基金约 8,50

54、0 万美 元 46。根据埃及中央银行的调查，大量埃及金融科技企业都将银行视为自身发展的重要参与者既可以成为金融科技企业的技术服务对象（即客户）、又可以成为金融服务的分销渠道、还是重要的融资渠道。埃及中央银行用以引导埃及金融科技行业利益相关者之间合作和伙伴关系的现有举措包括：金融技术和创新中心位于开罗市区的中心，成立愿景是“促进金融创新”，现已将服务扩展到埃及其他主要城市。金融技术和创新中心设有一个独立的服务平台“Grid”，Grid 致力于为埃及金融科技生态系统里的参与者提供一站式服务支持，并积极推动埃及金融技术和创新中心与全球其他金融技术中心开展合作，让埃及金融科技行业的创新者、企业家能够与

55、全球同行聚集在一起，开展合作或互相学习。2019 年 6 月，埃及中央银行推出金融科技官方门户网站，报道埃及金融科技发展趋势，发布埃及中央银行最新金融科技倡议和专家意见。01 资金支持02 平台搭建(一).成立金融技术和创新中心(Fintech&InnovationHub)(二).建立埃及金融科技门户网站（FinTechEgyptportal）2403 区域合作(一).签署央行谅解备忘录(二).积极参与及金融领域的区域组织埃及中央银行与诸多国际央行签署了谅解备忘录，目的是在各机构的创新单位之间建立合作和转介框架，开展潜在的联合创新项目，以及共享有关新兴市场趋势和监管问题的信息。目前，埃及中央银

56、行与以下区域或国际监管机构签署了金融科技合作备忘录：2018年新加坡金融管理局（MAS）2018年阿布扎比全球市场（ADGM）2019年巴林中央银行（CBB）埃及中央银行热衷于与主要区域/国际金融科技相关实体合作的框架内，埃及中央银行成为许多区域/国际金融科技相关工作组的有效成员。目前，埃及中央银行是两个区域/国际金融科技相关工作组的成员，分别为：阿拉伯货币基金组织（AMF）。金融包容性联盟（AFI）四、外商投资埃及监管外商投资的政府部门主要包括埃及投资与自由区管理总局、埃及金融监管局、埃及证券交易所、埃及竞争局。埃及投资与自由区管理总局负责计算外国资本流入和外国资本直接投资的金额，以确保投资

57、信息和数据符合国际惯例。在银行业并购中，埃及中央银行负有审查义务，有权批准或不批准在其管辖范围内的银行或金融机构的股权交易。根据埃及投资法，在苏伊士运河经济特区/中埃泰达合作区内的投资项 目，可享受成本核减 50%的税收优惠，并且给予有利于环境、医疗、技能培训等社会福利的投资项目给予税费支持。2019 年 7 月，埃及总理莫斯塔法马德博里发布了第 2731/2019 号法令，修改了 2017 年埃及投资法的执行条例，修订内容主要集中在简化审批程序、缩短审批时间、畅通投诉渠道。Tips:埃及投资法全文查阅：http:/www.miic.gov.eg/MopRep/Invest/Investmen

58、t%20Law%20Final%205_6_2 017-%20English.pdf_7PM.pdf25全球移动通信系统协会（GSMA）2021 年发布的监管指数统计显示：埃及在“消费者权益保护”“交易限制”等方面的法规设置较为全面，获评满分；“代理网络”管理上获评高分；但在“基础设施与投资环境”的监管措施上获评较低分；“了解你的用户（KYC）”监管方式上获评最低分；埃及监管环境整体得分是 80 分（满分为 100 分）。47商业智囊机构 Economist Intelligence 的评分显示：在促进金融包容性的有利环境提供上，埃及埃及人需要加强其不断增长的数字金融服务

59、的治理和监管框架。埃及在“产品开发”方面能力略高，具有保障金融体系稳定和完整性的能力，但在提供消费者保护、提供数据隐私和网络犯罪保护，和政府政策的支持指定等方面的应对能力低于全球平均水平48。在全球 180 个国家的腐败指数排名中：埃及位居 117 位，得分为 33 分(满 分 100 份），低于中东与北非地区 39 分的平均分49。埃及不设离岸金融自由区，国内金融体系主要由以下实体部门监管：根据埃及法律，埃及中央银行监管银行的各项金融活动，比如支付、汇款；非银行类金融机构由埃及金融监管局监管，如保险、资本市场。两部门在监管中都要与反洗钱部门紧密合作。此外，埃及还设有个人数据保护中心负责监督和

60、执行数据保护法的遵守情况。第五章行业监管解析一、国际评价二、监管格局01 金融监管部门埃及中央银行埃及金融监管局埃及反洗钱部门埃及国家电信管理局此部门仅参与对移动货币（mobile money）领域的监管。2602 金融科技协管部门03 金融科技监管措施由于金融科技活动的交叉性质，可能涉及多个监管部门的参与，2019 年 3 月，埃及中央银行与埃及金融监管局、埃及反洗钱部门、埃及国家电信管理局等部门合作，签署了一份国家谅解备忘录，正式成立埃及金融科技和创新委员会，致力于确保国家监管机构之间的联动合作，并鼓励金融技术和创新发展能够适应统一的规划与监管。金融科技和创新委员会也正在努力为所有金融科技

61、许可证相关服务引入“一站式服务”。此外，埃及中央银行在内部也设立有一个金融科技和创新办公室，代表埃及中央银行参加当地和国际金融科技活动。埃及针对金融科技的主要监管措施包括：（1）经营许可制：金融科技企业需要根据经营业务类型，获得相应监管部门的许可后，方可经营。（2）实施监管沙盒：2019 年 5 月，埃及中央银行推出监管沙盒计划。第一批专项试点为 e-KYC 项目。监管沙盒第二批试点项目已于 2020 年 11 月启动，第二批试点项目为开放主题，期望吸引更多不同创新技术形态加入。（3）创建跨境监管桥梁：埃及中央银行已经与一些外国监管机构和金融科技中心签署了谅解备忘录。埃及中央银行将继续扩大与监

62、管机构和相关利益相关者的国际合作协议，以实现联合工作和知识共享。（4）推进立法更新：审查相关法律、劳动和财政法律，以改善金融科技企业的经营便利性；推进为开放 API、云计算和数据共享等基础设施制定更明确的法规；更好鼓励金融科技企业的出现和对该行业的投资。Tips:埃及中央银行金融科技监管沙盒申请入口：https:/fintech.cbe.org.eg/home/applanding?en2701 金融科技法02 无现金支付法03 埃及银行法此部法律是埃及第一部金融科技专属立法，起草于 2020 年，也是埃及第一部在立法中明确表达和批准使用人工智能技术的法律。埃及金融科技法针对“金融科技”“数字

63、合同”“数字身份”“数字平台”“保险科技”“监管科技”“消费科技”“金融普惠”等金融科技常见概念作出了官方定义，体现了行业专业性51。埃及金融科技法定义了受管辖的实体对象为埃及金融监管局监管范畴下的非银行类金融机构和向埃及居民提供相关服务的金融技术服务商，这些相关服务包括：保险活动、资本市场活动、房地产融资、中小企业融资、融资租赁、消费金融等。埃及金融科技法指定埃及金融监管局作为该法律的监管实施主体，并授权埃及金融监管局积极采取措施、使用各类监管工具促进埃及金融包容性的增长。根据埃及国家法治与施政的特点，埃及金融监管局需要在 2022 年 8 月前，发布金融科技法相关的行政执行细则；待行政执行

64、细则出台后，在金融科技法管辖范围内的金融科技企业会有 6 个月的合规调整期。值得注意的是，埃及金融科技法针对企业“未经许可或授权从事金融科技活动”和“违反保密或数据保护义务”等行为制定了处罚条款，处罚措施包括对管理者实施监禁或处以罚金，罚金数额上限为 200 万埃及镑（约合 10.45 万美元），下限为 2 万埃及镑（约合 1,044.73 美元）52。2019 年，埃及国家支付委员会颁布第 18/2019 号法律无现金支付法（Law No.18 of 2019 Mandating the Use of Cashless Payment by Public and Private Entiti

65、es），鼓励电子支付渠道的普及应用，要求政府和超过一定规模的企业，在支付雇员工资时使用非现金的支付方式。此外，该法案还规定有2万埃及镑（约合1,044.73美元）以上的交易，政府机构不得以现金或支票的方式支付，以严格的管理手段推动埃及向基于移动支付的“无现金社会”转型。2022 年 2 月 14 日，埃及总统阿卜杜勒法塔赫塞西正式签署并发布 2022 年第 5 号规范和发展在非银行金融活动中使用金融技术的法律（The Law Regulating and Developing the Use of Financial Technology in Non-banking Financial Ac

66、tivities，常用简称金融科技法）50。三、重点法案282020 年 9 月，埃及政府发布了第 194/2020 号法律银行法（No.194 of 2020 The new Egyptian Banking Law，常被简称为“埃及新银行法”）。针对埃及金融科技行业，该法案着重更新了以下内容：新 埃及银行法 为埃及金融科技行业的未来发展创建了明确的许可制度、申请程序和监管规范；并要求埃及中央银行应该采取必要措施，积极促进现代科技在金融、银行和监管服务领域的发展；细化了埃及中央银行的监管权力，并明确赋予了埃及中央银行“保护用户权利和解决相关纠纷”“保护竞争防止垄断”等职责，创新了争议解决机制

67、。新埃及银行法更新了“委托服务”的定义，拓展了监管范畴，这意味着当某个获得许可的埃及金融科技企业，委托第三方机构代表其提供某项服务时（即常说的“外包”），该第三方机构也已进入埃及中央银行的监管范畴，即使该第三方机构未开设在埃及国土境内，但只要向埃及当地居民提供服务，就必须要在埃及中央银行注册。此外，禁止企业在未得到授权的情况下，使用加密货币参与经营活动。新埃及银行法还包含有若干项与数据安全有关的规定，比如规范了若因职业身份获取的有关他人账户、存款的信息和数据，不得随意披露或让他人查看，即使离开该职业工作岗位后，此禁令仍将持续生效。此外，新埃及银行法对于外国银行或国际金融机构获取担保的流程上进行

68、了程序简化，提高了银行开设的最低资本要求，但“数字银行”可不适用银行开设的最低资本要求。埃及中央银行与埃及金融监管局合作，目前正在筹备一项新的法律替代金融法（Alternative Finance Law）。该法律制定的主要目的，是监管替代性金融活动，比如 P2P 借贷、众筹、ROSCA等新型融资活动。这部新法律将为规范埃及数字替代融资市场设立法律框架。埃及 2002 年已正式颁布反洗钱法，制定专项法规防范洗钱活动、打击恐怖融资，后续还陆续发布有多部法律进一步细化、完善反洗钱监管。埃及反洗钱部门成立有一个反洗钱数据库，供司法部门或其他执行反洗钱法规定的监管机构访问使用。Tips:新埃及银行法被

69、行业赞誉为中东和北非地区国家金融科技创新法案的模板，将有利于帮助埃及金融科技行业吸引外资投资。04替代金融法05反洗钱法29此外，埃及 2019 年第 120 号法律明确了非银行类金融机构也要遵循反洗钱与打击恐怖主义融资的监管要求。根据该部法律，如果相关机构拒绝履行“了解你的客户”（KYC）等工作流程，可被认定为存在洗钱等可疑行为。2020 年 7 月 15 日，埃及公布最新的数据保护法（Data Protection Law,2020），对个人数据的处理者和控制者提出了新的要求，此法规于 2020 年 10 月 16 日已正式生效。埃及数据保护法要求，使用个人数据必须要获得数据主体，即个人数

70、据所有权人的同意，数据主体对其个人数据有知情权、访问权、撤回权、反对权、删除权和修改权。相关组织或企业必须要先获得埃及个人数据保护中心的许可，才有资格处理个人数据，而获得该许可证需要支付高达2,00 万埃及镑（约合 10.45 万美元）的费用。埃及禁止个人数据发生跨境转移，并且规定埃及境内的个人数据不得被发送到个人数据保护标准低于埃及数据保护法或低于欧盟一般数据保护条例标准的地区。若发生数据泄露，相关数据的控制者或处理者，必须在发现数据泄露 72 小时内通知埃及个人数据保护中心。除上述措施外，埃及政府还颁布了其他几项支持数字转型和维护数据安全的法律，如反网络和信息技术犯罪法数字签名法。06数据

71、保护法01 开户要求四、关联政策 2021 年 3 月 24 日，埃及中央银行发布关于适用简化开户程序的通告（下文简称通告），指示当地所有银行对个体经营者、手工艺人、微型项目管理者或各类低收入人群适用新的简化程序来开设银行账户。根据通告，埃及个体经营者、手工艺人或微型项目管理者，可以使用国民身份证开设活期的银行储蓄账户，不再需要提交收入证明；可以使用水、电、燃气的消费账单作为地址证明或使用专业执照、税卡等文件作为工作证明帮助开户。此外，埃及中央银行还指示当地银行，可以为没有进行商业登记的微型项目管理者开设银行账户。30通告指出，在适用简化开户程序后，银行会通过申请人的社交媒体账户、邻居等渠道，

72、交叉核验账户申请人的身份和递交的信息。通告实施的目的，是为了更好推进埃及金融普惠的发展，这是埃及银行业历史上第一次发布此类通告。此后，为了进一步快速推进埃及金融服务覆盖度，埃及中央银行又实施了若干新举措，比如 2022 年 1 月，埃及中央银行发布法令允许 16 岁以上的埃及未成年人在未经父母或监护人同意的情况下开设银行账户。2022 年 2 月，埃及中央银行要求当地所有银行，将小中微企业的信贷额度和支持比例从 20%提高到 25%53。在埃及当地，债务催收工作多数由本地律师事务所接应处理，大多数债务催收案件与进出口贸易有关。在埃及，进行债务催收的最大挑战，主要来自于语言和文化的障碍。埃及有大

73、量的穆斯林居民，主要信仰伊斯兰教，当地居民常用语言是阿拉伯语。埃及债务催收的法定流程包括：发送启动催收的通知信函；通过电邮或电话跟催；若前述步骤无法追回债务，则对债务人提起诉讼，请求司法机关执法追回欠债，或发起仲裁，请求仲裁机构裁判债务纠纷。根据埃及民法典埃及民商事诉讼法，与债务催收有关的监管要求包括：未付款的发票，逾期后收取的利息利率不得超过 7%；债务追讨诉讼时效为 7 年；债务追讨时发生的费用，不能合并入原有债务进行诉讼请求；若进入诉讼，审判到执行期间的债务利息利率限制在 4%以内。埃及规范当地劳动用工的主要法律是 1981 年发布的 137 号劳动法和 2003 年发布的 12 号统一

74、劳动法。此外，2020 年 1 月，埃及 2019 年第 148 号综合社会保险法正式实施，规定社会保险由雇主和雇员共同负担。埃及社会保险种类包括养老、伤残、死亡、工伤、医疗和失业保险，私营企业必须为当地雇员缴纳养老和医疗保险。02 债务催收03 劳动用工31埃及劳动法是世界上最严格的劳动法规之一54,对当地劳工权利有非常细致的保障，值得注意的用工规定如下：（1）劳动合同：雇佣合同必须一式三份，使用阿拉伯语书写，雇主、雇员和社会保障办公室各持一份。如果是试用用工，必须在合同上注明试用期，试用期不得超过 3 个月。（2）工作许可：除工作期限少于 6 个月的短期工外，所有埃及工人必须取得工作许可证

75、。在外国企业工作的埃及人，必须获得埃及内政部的批准。在埃及工作的外国人也必须得到埃及政府颁发的工作许可，许可期限一般为 1 年，可以申请延期。（3）工时与假期：根据劳动法，埃及劳工每日工作时间不得超过8小时，每星期不得超过48小时，特殊情况可以增加到每天 9 小时。每星期必须休息 24 小时以上。如因特殊情况加班，必须得到补偿。工作满 1 年可享受带薪假期 21 天，年龄在 50 岁以上或工作超过 10 年以上的，有 30 天年假。员工每年至少休 15 天年假，并且有 6 天是连续的，偏远地区另外增加 7 天年休假。对于没有休完的年假需要 3 年结算，以现金补偿给员工。雇员病假期间，可享受 7

76、5%的正常工资，但不超过半年。（4）工资：企业利润的 10%应分给企业员工，员工工资年增长率需达到 7%。如果企业需要降低某位员工的工资或级别，需要有明确依据，不能任意处罚员工，并且需要将企业的奖惩制度在公开场所公示。（5）解雇：除非存在严重失职表现，企业雇主不得随意解雇雇员。在解雇前，必须有提交人力资源部协调委员会进行听证协调的流程。如果对协调结果不满意，双方可上告法院。Tips:埃及外国人工作签证发放较为严格，会需要经过漫长的安全审查。如果有企业违规使用外国员工，或将遭遇埃及警方对此类企业的突击检查。2019 年，埃及对 2017 年投资法进行了修订，将当地企业聘请外籍员工的比例从不超过

77、10%调至不超过 20%，放宽了限制，有利于金融科技企业更好吸纳技术人才。Tips:受当地文化和习俗的影响，埃及劳工市场男女比例非常不平衡。在过去若干年里，促进埃及性别平等，也成为了埃及中央银行推进金融科技行业创新的重要议题之一，埃及中央银行鼓励女性成为金融科技初创企业的员工，也希望有更多的女性跻身管理层。32埃及于 1975 年加入世界知识产权组织（WIPO），是巴黎公约和专利合作条约的成员，在知识产权保护领域的法规较为完善。2002 年，埃及出台知识产权保护法，2003 年，埃及颁布知识产权保护条例，对专业、集成电路设计图、未公开信息、商标及工业设计、版权等知识产权保护流程做出详细规定。在

78、专项法律上，埃及专利局、贸易注册局、版权保护局等作为法律具体实施单位，负责各类知识产权的注册及权益保护。专利局隶属高教科研部，负责专利申请与保护。2009 年，世界知识产权组织（WIPO）批准埃及专利局成为国际检索单位埃及是非洲和中东首个、发展中国家第三个获此权利的国家。新冠病毒疫情爆发以来，埃及一直在加速推进当地金融科技行业的发展。根据埃及政府的愿景实施路线，2022 年起，埃及监管部门将会加速推进金融科技行业相关的监管规范与法律框架的制定。可以预期的是，未来一段时间里，各类新监管规范或将密集出台，金融科技企业需要密切关注监管规范的变化，积极适应、调整，确保合规经营。埃及近期新出台的、与金融

79、科技行业密切相关的重点法案，均对违规行为设置了严厉的惩罚机制。以违反埃及数据保护法为例，在行政处罚方面，除了设置有警告、暂停或吊销营业执照或许可证等措施，为了强化惩戒效果，还增加了“名誉罚”，即监管机构可以通过媒体向不特定公众公开数据控制者或处理者的违法行为。对于已出现违规行为的企业或机构，监管机构还会强制要求接受数据保护中心的技术监督，以确保对个人数据的保护 55。埃及数据保护法也为违规行为设置了刑事责任的认定和严厉的刑事制裁措施，情节严重者可被认定刑事责任，责任主体不仅包括数据的控制者、数据处理者，还涵盖数据保护中心的工作人员、其他组织和个人。此外，埃及金融科技法也对“未经许可或授权从事金

80、融科技活动”“违反保密或数据保护义务”的违规行为制定了处罚条款，处罚措施包括对管理者实施监禁或处以罚金。埃及监管制度的实施和设计有鲜明的地区特色，即使是行业框架性法规，也彰显着其强硬、严格、细致的监管风格，埃及针对金融科技行业的监管绝不是“软法监管”，展业埃及市场金融科技企业，务必要对合规经营提高重视。1.注意事项一：行业新监管规范正在密集出台2.注意事项二：监管机构对违规行为设置了严厉的惩罚机制五、注意事项04 知识产权33埃及已经制定了数字支付领域的细分法律框架。但整体而言，埃及金融科技行业依旧面临着应对监管不确定性的挑战，首要问题还是授权许可方面的法律框架不够清晰，表现在：一是对创新业务

81、的覆盖度不够；二是主要监管机构之间如何协调监管，缺乏细节指引；三是对监管部门的许可审查行为没有设置明确的监督渠道，金融科技企业若对许可申请的结果持异议时，如何进行申诉，也未做明确的规定。出于历史原因，埃及政府对社交媒体的监管非常严格。2018年7月，埃及政府通过一项媒体法案，规定在 Twitter、Facebook 等社交媒体上，粉丝或关注者达到 5000 人以上的账号，即会被视作新闻媒体，接受媒体法案的监管，发布不实信息将受到惩罚或指控。金融科技企业使用社交媒体进行业务营销时，要注意同时审查、了解埃及媒体监管规范。埃及金融科技发展未来 12 个月的趋势可能包括：埃及金融监管局将发布金融科技法

82、的行政执行细则。埃及替代金融法或将出台。埃及中央银行或将颁发出首张“数字银行”许可。提供中小微企业借贷融资服务的金融科技类企业数量会显著增多。更多跨国的大型数字支付平台将会进驻埃及市场，并延伸服务领域，除支付外，还会提供财富管理、在线借贷等更多样的金融服务。埃及本土金融科技企业将积极开拓阿拉伯世界的其他国家市场。3.注意事项三：许可授权相关的法律框架尚未清晰4.注意事项四：多数政府官方文件只有阿拉伯语文本5.注意事项五：社交媒体舆论监管严格第六章行业发展展望一、未来趋势展望34二、创新风险管理解决方案推荐应用场景ADVANCE.AI 一站式身份验证与风险管理解决方案由先进的人工智能模型精准驱动

83、，利用生物识别技术，配套可靠的大数据分析服务，可以根据出海非洲的金融机构或企业客户的实际需要，自定义配置验证程序和后台功能，灵活高效地帮助企业实现用户注册、身份验证、KYC 及反洗钱风险管理的自动化、智能化部署，帮助企业降本增效，增强风险应对的能力。行业合规防范欺诈开户注册实名认证35生物识别技术通过iBeta 认证可靠的 SaaS 服务：已得到全球超过 700 家企业客户的认可，API 每日调用量超过数百万次。服务稳定性强：自研人脸技术，服务更加稳定，调用响应迅速，带来优质的用户体验。覆盖范围广：支持识别、验证全球超过200个国家和地区的多种类型证件，如身份证、护照、驾照、居住证等。超高准确

84、率：OCR 证件识别技术精准度超过 99%；人脸识别相关技术模型已累计处理超过2亿张人脸图像；两项技术识别精准度领先东南亚、南亚和拉美地区同类产品。产品种类齐全：除了市场上同类人脸识别、OCR 识别等产品，还开发有人脸搜索、欺诈人脸、信贷模型等产品，大幅提升用户身份验证的准确性。快速集成、灵活部署：仅需一个 API 接口，即可同时配置多市场、多业务线；部署耗时短，支持云端或本地部署形式。支持多平台应用：客户端兼容 Android、iOS、HTML5 等。专业服务团队：多地支持团队，并配有多语种专家，灵活沟通，快速响应。符合 ISO/IEC 27001信息安全管理标准荣获 2021 年度新加坡人

85、脸识别金融服务奖服务优势质量认证36技术特色ADVANCE 证件识别ADVANCE 活体检测0102能实时、准确地从身份证件的图像中提取结构化的身份信息，帮助提升数据记录、远程注册、实名认证、身份识别的准确性和工作效率。识别精准，每种证件都有其专用模型 支持复杂背景、低光照条件、证件斜放场景下的精准识别 接口响应小于 1 秒通过摄像头实时采集动态影像、识别人物面部表情，以此检测、验证用户的真实性与可靠性。高标准设计，SDK 大小仅 3.5MB（动作活体）或 2.5MB（静默活体）在低端移动设备上也能运行流畅，不降低动态检测和人像识别的精准度。效果卓越，金融客户使用后，贷款逾期率降低幅度高达 2

86、%多语言支持：中文、英语、印尼语、越南语、印地语、泰语、马来语、西班牙语 ADVANCE 多维智能画像03 从用户社交账号、地址信息、手机号码等多个维度，全方位进行身份核验。实时响应，准确率高 验证时使用，终端用户无感知37ADVANCE 人脸对比ADVANCE 官方身份验证AML 反洗钱名单检索040506 快速识别、提取人脸图像特征；比对、计算人脸图像的相似度；验证人脸图像的真实用户归属，助力企业更精准、更快速地识别、确认终端用户的真实身份。针对东南亚及印度本土市场进行人像识别优化 应用图像质量检测，可自动筛选掉不能采用的低像素图像 降低破损身份证对识别精度的影响 能够比对自拍照和证件上人

87、像 支持低光照条件、带头饰等复杂场景下的精准人脸识别 快速验证输入的姓名与证件信息是否匹配，并输出官方记录的身份相关信息，如：姓名、生日、性别、地址信息、姓名是否匹配等信息。数据权威，来源于官方，可用于判断用户信息真实性 毫秒级接口响应时常，满足登录、开户、交易等线上流程的身份验证需求，减少人工审核成本 快速标记列入全球制裁名单的在线客户、政治公众人物等。防止金融犯罪和洗钱活动 符合反洗钱合规要求，避免蒙受巨额罚金损失38附录：出海埃及商事问答1.埃及对外资金融科技企业有监管限制吗？2.在埃及开展业务的金融科技企业，是否管理层一定要任命埃及籍主管？3.埃及企业税的税率是多少？4.申请进入埃及金

88、融科技监管沙盒有最低注册资本要求吗？5.为抗击新冠病毒疫情，埃及发布了哪些企业纾困政策？埃及没有针对外资金融科技企业的监管障碍，在埃及开展业务的外国实体必须要在依照埃及法律进行实体注册，并申请相应业务许可，禁止以“办事处”“驻某地分支机构”等未注册实体的名义在埃及开展业务经营。目前尚未公布此类强制要求。根据埃及法律，埃及企业税的税率为企业应纳税收入的 22.5%。目前尚未公布相关要求，但申请主体需要按照法律规定完成实体注册。此外，进入监管沙盒也没有申请费用。埃及现已出台抗击新冠病毒疫情企业扶持政策包括 56：（1）信贷扶持政策：向特定房地产开发项目、酒店、出口商提供融资支持，降低贷款利率至8%

89、；中小微企业的贷款偿还期延长 6 个月，并取消罚款及滞纳金。（2）降低贷款成本：下调基本利率 300 个基点，降息幅度达到阿拉伯国家之最；一定期限内免除所有以埃及镑支付的转账费用。（3）税收优惠政策：工厂和旅游设施的房地产税可以延期 3 个月缴纳；降低印花税税率，计划免除即时股票交易的印花税；上市公司资本利得税减半。（4）能源优惠政策：将工业用天然气价格降至每百万热量单位 4.5 美元，并下调重工业用电价。（5）特区扶持政策：允许自由区企业在埃及市场销售 50%的产品，并允许自由区内的工业制造商出售 20%的原材料库存，为期 6 个月。商业许可证展期也将暂停 3 个月，在企业确认其展期意396

90、.在埃及开设企业要注意什么？（1）跟进当地时事动态：埃及政经环境存在不确定性，2019 年 9 月爆发的反政府抗议活动，迄今仍对当地商业环境制造着不稳定因素。此外，埃及社会的贫困问题严峻。2020 年，埃及国民工资分配增加了 3,340 亿埃及磅，贫困率降至为 29.7，实现了近 20 年来的首次下降，但距离贫困问题的完全解决还有漫长的攻坚道路，在有些商业领域或将存在支付风险。（2）做好充分的市场调研：埃及市场情况复杂多变，商业信息并不透明。不同背景的企业投资相同的项目，其经营效益可能大相径庭。如果得到相关市场消息，应当通过多方渠道核实调查，掌握第一手资料，以防止发生误判，避免跟风投资和盲目投

91、资。另外，埃及中小型企业数量多，资信参差不齐，应慎重选择合作伙伴。（3）妥善处理与工会的关系：埃及现有 23 个工会，350 万名会员，占全部劳动力的 20%。目前，埃及工会组织主要分布在国有企业。建议在埃及投资或参股埃及国企的企业，与当地工会组织保持密切沟通，吸收工会领袖参与企业管理；独资企业应掌握工人的动向，保持密切沟通，掌握员工的动态。（4）重视当地商业礼仪：埃及有大量的穆斯林居民，在埃及开设企业一定要注重尊重当地穆斯林居民的文化、生活和宗教习惯，特别需要注重的礼仪包括：不要在饮酒后与埃及人进行商事谈判或邀约信仰伊斯兰教的当地居民饮酒；与埃及人商事谈判一定要讲究服装礼仪，不要穿度假、休闲

92、服装进出工作场所；不要在公众场合讨论埃及人的宗向的前提下，允许其继续经营。针对投资区内的医疗用品、医药和食品等新项目申请制定一揽子便利措施，对投资区域内符合条件的新项目授予 6 个月的临时许可，已有的到期项目的生产许可再展期 6 个月，直至申请批准更新。40教信仰；斋月期间，需要合理安排埃及员工的工作量和休息时间，白天不要在遵守斋月习俗的埃及员工面前开展聚餐活动。（5）积极联络当地媒体：媒体在埃及具有较强的社会影响力。埃及的平面媒体主要有金字塔报消息报和七日报等，发行量超过 100 万份，电视台超过 100 个，主要有尼罗卫视、ONTV、OSN 等。目前，埃及政府对外汇实施新的限制措施，要求外

93、汇经纪商出售外汇时必须核实客户身份和交易原因。埃及允许外汇汇进和汇出，但必须以真实交易为基础，需向开户行提供业务往来证明文件。外资企业可在埃及商业银行申请开立外汇账户，绝大多数埃及当地的银行均可开立美元或欧元账户。部分商业银行还开设了人民币业务，提供包括开立人民币账户、处理人民币信用证、人民币非现金转账及外汇交易的服务，企业可通过开立人民币账户与埃及镑进行贸易结算和投资合作。外资企业的合法利润经审查后可以汇出，汇出时除交纳 5%的利润汇出税，还需向银行交纳2 3的手续费，埃及也有部分银行不收取此类汇款手续费。7.企业开设外汇账户跨境支付有什么限制吗？Tips:更多商事问题咨询，请添加 ADVA

94、NCE.AI 公众号，在公众号对话框输入“咨询”，将问题发送给我们，为您解答。41参考资料1 Egypts financial inclusion grows by 115%over 6 years:CBE,2022-04,https:/english.ahram.org.eg/News/465264.aspx 2 埃及将用 Meeza 卡为 430 万国家雇员发放工资,2022-01,https:/ 3 CBE launches Instant Payment Network,its mobile app“InstaPay”,2022-03,https:/ 数据引用：Digital 2022

95、:Egypt,2022-01,https:/ 5 数据引用：来源同上 6 数据引用：来源同上7 数据引用:GSMA Index Score 2021:Egypt,2021,https:/ 数据引用：来源同上9 数据引用：https:/ 10 数据引用：The Mobile Economy Middle East&North Africa 2022,2022,https:/ 11 数据引用：https:/ 12 数据引用：来源同上 13 埃及能否成为数据中心？,2020-12,http:/ 14 Telecom Egypt is Building Egypts Largest Internati

96、onal Data Center,2020-10,https:/ir.te.eg/en/CorporateNews/PressRelease/132/Telecom-Egypt-is-building-Egypt-s-largest-international-data-center 15 商务部对外投资合作国别（地区）指南：埃及,2021,https:/ 16 数据引用：来源同上17 数据引用：来源同上18 数据引用：https:/ 非洲无电可用人口增加 2500 万,2022-06,http:/ 20 埃及积极鼓励发展数字金融,2022-06,https:/ 21 多国加快推广数字支付,2

97、022-04,https:/ 22 埃及：2020 年 3 月至 10 月之间移动钱包数量跃升 17,2021-01,https:/ 23 多国加快推广数字支付,2022-04,https:/ 24The-Middle-Easts-Top-25-Fintech-Companies-2022,2022,https:/ 数据引用：https:/ 26 Fawry 官网：http:/27 mnt-halan 官网：https:/mnt- 28 Egyptian-Fintech-Mnt-Halan-Lands-120m-From-Apis-Partners-Disruptech-And-Others,

98、2021-09,https:/ 数据引用：https:/ Paymob 官网：https:/ 31 数据引用：https:/ Egypts FRA Approves Second Nano-Finance Product,2021-08,https:/english.mubasher.info/news/3839378/Egypt-s-FRA-approves-second-nano-finance-product/33 Financial Regulatory Authority Greenlights Micro Lenders To Offer Nano-Lending,2019-11,

99、https:/enterprise.press/stories/2019/11/05/financial-regulatory-authority-greenlights-micro-lenders-to-offer-nano-lending/34 Egypts Kashat Launches Countrys First Nano Lending Mobile App Offering Short-Term Loans Up To$100,2020-02,https:/ CBE To Launch Digital Lending Services In 2022,2022-01,https:

100、/ 36 数据引用：国际金融公司、世界银行的数据 37 CBE:Licenses Of Digital Banks To Be Rolled Out In Weeks,2022-05,https:/www.sis.gov.eg/Story/166768/CBE-Licenses-of-digital-banks-to-be-rolled-out-in-weeks?lang=en-us 38埃及中央银行允许当地银行在其监督下发行数字货币,2021-04,https:/ 39 The State of the Global Islamic Economy 2022 Report,2022,http

101、s:/ Islamic-Banking-In-Egypt-Amounts-To-Egp-429bn-In-2021,2022-03,https:/ Egypt Prepares to Issue its First Sovereign Sukuk,2022-06https:/ 42 数据引用：Egypt FinTech Landscape Report 2021,2022-01,https:/www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/Egypt-FinTech-Landscape-Report-2021_1.aspx 43 数据引用：来源同上 44 数据引

102、用：来源同上 45 内容引用：https:/fintech.cbe.org.eg/home/fund?en46 Introducing Nclude:Global Ventures New USD 85 Mn Fintech Fund,2022-03,https:/enterprise.press/stories/2022/03/21/introducing-nclude-global-ventures-new-usd-85-mn-fintech-fund-67309/47 The GSMA 2019 Regulatory,2019,https:/ 48 The Economist Intel

103、ligence Unit Global Microscope 2019,2019,http:/ 2020 Corruption Perceptions Index,2020,https:/www.transparency.org/en/countries/Egypt 50 Sisi Signs Law On Use Of Financial Technology In Non-Banking Financial Activities,2022-02,https:/www.sis.gov.eg/Story/162446/Sisi-signs-law-on-use-of-financial-tec

104、hnology-in-non-banking-financial-activities?lang=en-us 51 Brief On The Law Regulating And Developing The Use Of Fintech In Non-Banking Financial Activities,2022-03,https:/ 52 Law Regulating and Developing the Use of FinTech in Non-Banking Financial Activities,https:/ 53 Egypts Central Bank Simplifie

105、s Procedures To Open Bank Accounts For Self-Employed,Micro-Sized Projects,2021-03,https:/english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/407701/Business/Economy/Egypts-central-bank-simplifies-procedures-to-open.aspx 54 数据引用：商务部对外投资合作国别（地区）指南：埃及,2021,https:/ 55 埃及 述评,2020-11,http:/rmfyb.chinacourt.org/paper/ht

106、ml/2020-11/13/content_173737.htm?div=-1 56 数据引用：商务部对外投资合作国别（地区）指南：埃及,2021,https:/ ADVANCE.AIADVANCE.AI 成立于 2016 年，是领先的人工智能公司，提供数字转型、反欺诈和流程自动化等解决方案，已成功服务全球超 700 家知名企业客户，聚焦服务行业和领域包括银行、金融服务、金融科技、支付、零售、电商、物联网、出行以及共享经济；总部位于新加坡，并在全球如印尼、印度、菲律宾、马来西亚和越南等国设有本地客户支持团队；隶属 Advance Intelligence Group，其业务覆盖 12 个市场，拥有 1500 名员工，旗下企业和消费者业务共服务超过 700 家企业客户、10 万家商户和 2000 万消费者。了解 ADVANCE.AI 更多最新信息，请访问 亦可在微信公众号上搜索 ADVANCE.AI，或者在#LinkedIn#Twitter#Facebook 搜索 ADVANCE.AI。英文官网：www.advance.ai中文官网： 扫描二维码添加 ADVANCE.AI 公众号在公众号里直接输入“咨询”与我们实时联系