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1、蓄势待发普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告PwCs Global Sports Survey(7th edition)China Report目录可持续发展1907253732体育行业投资前景广阔体育科技缤纷多彩女性、青少年体育体育产业焕发活力拨云见日拨云见日没有一个冬天不会过去,没有一个春天不会到来。经历三年疫情大考,中国体育产业经受住了考验,正在积蓄能量,焕发出勃勃生机。过去三年里,人们重新审视自身健康状况,运动健身已成为许多人的刚需和生活方式。开春破冰,烟火气升腾,在一系列政策措施支持下,体育产业正在快速回暖,折射出强大活力。受疫情影响较大的体育赛事正在回归常态,以职业联赛为开端
2、,大量国际性赛事将陆续恢复举办,必然会拉动产业链上下游的复苏。民众健康意识的觉醒和全民健身计划等一系列政策的实施,让投资者看到了体育产业的巨大潜力。散发着浓郁Z世代高科技感的虚拟数字技术已进入大众视线,而以谷爱凌为代表的女性运动员让人们感动于“她力量”,看到了女性运动员在更多领域的更大潜能。体育向善,可以发挥强大的凝聚力,推动可持续发展。为了更好地跟踪与研究中国体育行业发展趋势,突出本地市场特点,我们从2018年开始,在年度普华永道全球体育行业调研中加入中国市场专题研究,就全球行业热点问题进行本地化视角分析。衷心感谢在今年报告筹备过程中所收到的来自77位中国体育行业高管的回复和宝贵见解。我们希
3、望通过对以下问题的分析和解读,与您深入探讨体育产业未来发展方向,并为您带来业务领域的洞见和增长,主要包括:体育产业现状与增长空间体育投资领域及未来前景体育科技热点及发展潜力女性及青少年体育发展体育与可持续发展作为全球体育赛事专业服务领导者,普华永道中国一路伴随和见证中国体育产业的成长。作为“双奥供应商”及杭州2023年第19届亚运会官方财务咨询供应商,普华永道将继续提供高品质的服务,助力中国体育产业蓬勃发展,迈向新未来。普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告2周星周星普华永道中国体育行业主管合伙人前言主要发现全球市场:全球市场:全球受访者对体育市场增长前景均持乐观态度,认为未来3-5年,全
4、球体育市场年增长率为6.6%。按受访者最了解的市场统计,亚洲市场的年增长率为6.4%,受访者对中东市场和北美市场的年增长率尤为乐观,分别为13.5%和9.5%。受访者预计未来3-5年,以下体育行业利益相关者年增长率位居前五:投资公司、体育营销机构、广播/媒体公司、体育科技公司和体育协会。中国市场:中国市场:受访者预期未来3-5年中国市场将保持5.2%的年增长率。鉴于本次调研于2022年下半年开展,受当时外部环境等因素影响,受访者对未来增速持审慎乐观态度。根据规划,“十四五”期间,体育产业总规模将达到5万亿元,从宏观政策空间来看,增速会保持在较高区间,产业未来发展潜力巨大,朝着更高质量、更有效率
5、、更可持续的方向发展。体育消费:体育消费:全球受访者和中国受访者均认为对体育产业造成主要影响的宏观因素为:生活成本增加/通胀,以及潜在经济放缓。尽管全球体育市场均受到经济不确定性的影响,相较之下,调研结果显示对中国市场的影响程度偏低。随着体育赛事重新步入正轨,产业链各环节加速复苏,多层次、多元化的消费需求进一步释放,将带动居民消费结构的升级优化,体育消费在居民消费中的比重有望不断上升。体育城市:体育城市:体育与城市的联系和互动越来越紧密,体育是城市软实力和现代性的重要表现,体育产业融经济效益、社会效益和生态效益于一体,是稳增长、促消费的重要力量,对于促进城市转型升级和绿色发展有着不可替代的作用
6、。近年来,中国主要城市的居民体育消费水平持续上升,城市结合自身特色扩大体育供给,构建体育生态圈,打造“动感之城”、“活力之城”。3普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告体育投资:体育投资:接近半数(49%)的中国受访者认为未来3-5年机构投资者将给体育产业带来最大影响。受访者认为,电竞公司(59%)和体育技术公司(52%)是中国机构投资者最青睐的两大赛道。中国已成为全球最大的电竞市场,电竞将首次以正式竞赛项目在杭州亚运会上亮相,将为行业长期稳定发展注入强心剂。随着Web3.0时代的到来,人工智能等新技术在体育产业的应用将催生更多新业态、新模式,也受到资本的密切关注。体育科技:体育科技:科技
7、改变体育,超过40%的受访中国体育高管认为Web3.0相关技术将为企业未来带来重要作用,部分企业已经制定了相关战略,体育技术也是机构投资者最感兴趣的领域之一。随着智能时代的到来,传统体育场馆的智慧化升级已是大势所趋,依托大数据、物联网、人工智能新兴技术,智慧体育场馆将进一步改善用户体验,也可成为展示智慧城市建设的窗口。女性和青少年体育:女性和青少年体育:体育事业的发展也一直在见证着“她力量”的崛起,增加资源培养女性运动员(45%)、女性专业人员的增长(43%),以及增加女性体育领导者(31%)提供更多元发展机会被视为促进女性体育发展的最积极因素。少年强中国强,体育强中国强,在“双减”等利好政策
8、的影响下,青少年体育迎来快速发展期,大众体育和竞技体育齐头并进,多点开花。体育和体育和ESG1:以2022年北京冬季奥运会为例,“碳中和”已成为顶级国际性体育活动的标配。在“双碳”目标的指引下,践行低碳发展和社会责任,不断提升ESG(环境、社会和治理)水平已经成为企业的必然选择,超过35%的受访者认为ESG三方面对其机构同等重要,会同步推进。中国受访者表示践行ESG转型面临的最大挑战在于确保有足够的资金支持ESG转型及管理层的支持。1ESG是Environmental(环境)、Social(社会)和Governance(治理)的缩写。普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告4数字对比电竞电竞
9、中国受访体育行业高管认为,在体育产业各个赛道中,中国机构投资者对电竞公司电竞公司最感兴趣(59%);全球受访者认为全球机构投资者最热衷于体育体育技术公司技术公司(71%)。ESG中国受访体育行业高管认为,在全面实施ESG战略时,确保分配足够的确保分配足够的资金资金来支持ESG转型是最大的挑战(53%);全球受访者认为改变组织文化改变组织文化是全面实施ESG战略所面临的最大挑战(49%)。Web3.0超过超过40%的中国受访者认同Web3.0将在其机构/企业的未来发挥重要作用;52%的全球受访者认同Web3.0将在其机构/企业的未来发挥重要作用。5普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告女性体
10、育女性体育中国受访者认为品牌及赞助商品牌及赞助商能给女性体育发展带来最大推动力(44%);全球受访者认为媒体平台媒体平台能给女性体育发展带来最大推动力(39%)。智慧体育场馆智慧体育场馆中国受访者中,53%认为从技术角度考虑,智慧体育场馆的出现会成为影响体育产业的重要市场力量,相仿比例的全球受访者持相同观点(56%)。普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告6第1章体育产业焕发活力7普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告1全球市场前景乐观普华永道全球体育行业调研通过分析体育行业高管们对行业挑战、市场机遇和未来发展的看法来观察体育行业的最新发展趋势。本次调研我们继续追踪了全球体育行业高管们
11、对体育市场增长前景的信心及改变行业的市场因素。或许,因疫情影响已渐行渐远,调研数据总体积极向好,全球受访者对未来各体育市场增长前景均持乐观态度。全球受访者认为,就收入增长前景而言,未来3-5年,全球体育市场的年增长率为6.6%,按受访者最了解的市场统计,亚洲体育市场的年增长率为6.4%,受访者对中东市场和北美市场的年增长率尤为乐观,分别为13.5%和9.5%。全球受访者认为,未来3-5年下列体育行业利益相关者年增长率位居前五:投资公司(8.3%),体育营销机构(7.5%)、广播/媒体公(7.5%)、体育科技公司(6.8%)和体育协会(6.4%)。市场增长前景(按受访者最了解的市场统计)市场增长
12、前景(按受访者最了解的市场统计)35年期间年增长率估计(%)5.5%6.6%过去3-5年未来3-5年未来3-5年过去3-5年图图1:全球市场增长前景展望:全球市场增长前景展望普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告8非洲2.8%8.0%欧洲5.6%5.3%中东地区13.5%10.3%澳大利亚、新西兰及邻近太平洋岛屿0.5%6.9%北美洲8.7%9.5%南美洲16.7%4.3%亚洲6.4%3.8%数据来源:普华永道分析,N=507市场增长前景(按利益相关者统计)市场增长前景(按利益相关者统计)35年期间年增长率估计(%)未来3-5年过去3-5年学术界/公共部门3.3%6.2%体育营销机构4.5
13、%7.5%品牌/赞助商5.3%6.1%广播/媒体公司6.6%7.5%政府6.3%6.5%投资公司7.2%8.3%体育联盟/赛事组织者4.0%6.2%体育协会6.1%6.4%运动队/俱乐部5.1%6.2%体育科技公司4.2%6.8%图图2:世界主要体育市场增长预期(未来:世界主要体育市场增长预期(未来3-5年)年)中国2.7%5.2%瑞士4.2%4.3%英国8.1%8.1%德国5.4%5.0%7.5%美国8.4%澳大利亚1.6%7.6%日本1.8%6.6%印度8.1%7.5%未来3-5年过去3-5年数据来源:普华永道分析;中国N=77,瑞士75、英国63、德国53、美国37、澳大利亚35、日本2
14、2、印度229普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告调研显示,受访者预期未来3-5年中国市场将保持5.2%的年增长率。本次调研于2022年9至11月期间进行,鉴于当时外部环境等因素影响,受访者对未来增速持审慎乐观态度。从宏观政策空间来看,我国体育产业未来发展潜力巨大,增速应该会保持在较高区间。主要体育市场增长预期主要体育市场增长预期3-5年期间年增长率估计(%)经过疫情低谷期,我国体育产业再次扬帆起航。在一系列政策措施的带动下,体育健身和体育消费潜力加快释放,体育产业规模迈上新台阶。国家统计局最新数据显示,从产业规模来看,2021年全国体育产业总规模(总产出)为31,175亿元,增加值为1
15、2,245亿元。与2020年相比,体育产业总产出增长13.9%,增加值增长14.1%。“十四五”期间,体育产业的发展目标是总规模达到5万亿元,增加值占国内生产总值比重达到2%,居民体育消费总规模超过2.8万亿元,从业人员超过800万人,经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%2。体育产业到2025年产业规模将达到5万亿元,20-25年年均复合增长率需达到12.8%,宏观政策空间广阔,未来发展潜力巨大。体育产业发展将驶入“快车道”。图图3:体育产业概况(:体育产业概况(2016-2021年)年)2001820202021资料来源:国家统计局,普华永道分析整理29,48319,
16、00022,00026,57927,37231,1756,4757,81110,07810,73512,2452“十四五”体育发展规划,https:/ Global Wellness Economy:Looking Beyond COVID6,The Global Wellness Institute注:此处体育活动消费主要指“健身休闲类体育活动”3中国城市体育消费报告,https:/ 大众体育消费意愿进一步加强,https:/ Global Wellness Economy:Looking Beyond COVID,https:/globalwellnessinstitute.org/pre
17、ss-room/statistics-and-facts/13普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告全球受访者和中国受访者均认为对体育产业造成主要影响的宏观因素为:生活成本增加/通胀,以及潜在经济放缓。尽管全球体育市场均受到全球经济不确定性的影响,调研结果显示对中国市场的影响程度相对偏低,反映出中国受访者信心指数相对更高。图图8:从宏观角度,您认为未来:从宏观角度,您认为未来3-5年年哪些市场因素会给哪些市场因素会给体育产业体育产业造成主要影响造成主要影响?全球中国2022年7月,国家体育总局印发工作方案,稳经济、促消费、激活力,要求安全有序恢复线下体育赛事,加大登山、赛艇、帆船、马拉松、
18、自行车等户外运动赛事供给,组织开展“体总杯”全国三大球城市联赛,启动中国青少年足球联赛,力争做到国内赛事应办尽办、应播尽播7。尽管宏观环境依然有很多不确定性,但随着体赛事重新步入正轨,会拉动产业链各环节的复苏,进一步提振消费信心,未来体育行业仍将呈现积极增长态势,多层次、多元化的消费需求将进一步得以释放。随着消费结构的升级优化,体育消费的比重会不断上升。数据来源:普华永道分析,N=777国家旅游局 国家体育总局关于大力发展体育旅游的指导意见,https:/ 9:2021年主要城市及部分体育消费试点城市人均体育消费额(单位:元)年主要城市及部分体育消费试点城市人均体育消费额(单位:元)资料来源:
19、普华永道根据公开资料整理15普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告3,6733,4923,3103,3003,2943,1083,0383,0062,8592,7312,6552,5372,5182,179上海深圳北京青岛昆山张家港苏州宁波绍兴长沙杭州厦门成都日照鼓励政策方面,试点城市和地区密集出台相关方案,通过打造体育消费新场景、培育体育消费新业态新模式、鼓励组织户外赛事活动等举措,搭建供需对接平台,挖掘和释放体育消费潜力。一些城市提出了体育产业或体育消费的相关目标,例如:深圳:深圳:到2025年体育产业增加值突破千亿。加强电子竞技、冰雪、海上运动等新兴时尚体育消费活动推广和体验引导;更
20、有针对性选取博览会主题,为市民更广泛了解体育文化知识,促进体育活动参与程度,提升体育消费形成较好基础。上海徐汇区:上海徐汇区:到2025年全区体育产业总规模超过400亿元,人均体育消费支出达到5,000 元,聚焦体育消费提档升级,支持体育品牌企业的新品首发、首展、首秀;打造文旅体融合消费新场景,促进体育消费数字化新升级等。长沙:长沙:到2025年体育产业总规模达到500亿元。每年安排300万元以奖代补资金,大力支持市场主体打造体旅融合品牌;充分发挥“网红城市”的优势,把大力发展“体育+旅游”作为促进体育消费的重点方向。青岛:青岛:到2025年,体育及相关产业增加值占GDP比重达到2.5%,人均
21、体育消费突破3,300元。开通“体育金融服务绿色通道”,为体育企业提供高效灵活的金融服务。昆山:昆山:到2025年体育产业总规模达到320亿,全市人均体育消费超过3,600元。打造夜间体育消费活动;鼓励和引导各类社会资本利用废旧厂房、库房和商业、文化等附属用房向都市运动休闲综合体转变;打造一批沉浸式、体验式的体育消费新场景。苏州:苏州:到2025年体育产业总规模超过1,500亿,产业增加值占GDP比重达到2%,全市人均体育消费超过3,500元。推动体育产业数字化转型发展,建设数字体育产业中心。到2025年建成国家级体育产业基地8个,打造全国体育精品赛事5个。成都:成都:到2025年体育产业总规
22、模超过1,500亿元。将体育纳入全产业链发展,密集出台多项支持体育发展的政策,特别提到要推进体育产业开放协同,加快成都都市圈和成渝地区双城经济圈体育产业协同发展;以“技术+场景+制度”模式推进体育产业数字化转型,推动体育生产数字化、生活数字化与治理数字化8。城市管理者将体育产业视为稳增长、促消费的重要力量,一个城市的体育活力也是“活力城市”、“动感城市”的加分项,城市可结合自身地域特点和群众喜好,进一步将体育融入生活,积极引进体育赛事,如马拉松赛事,足球、男女排联赛、乒超、羽超等职业赛事。不断提升体育公共设施建设、扩大体育旅游供给、推进体育产业数字化和支持鼓励社会资本参与体育产业建设,积极培养
23、和引进人才,积极构建体育生态圈。8资料来源:各地官方披露的统计公报之类,以及互联网公开信息整理普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告165冰雪体育大有可为作为在我国重要历史节点举办的重大标志性活动,北京冬奥会对中国冰雪产业的发展起到了至关重要的拉动作用。“带动三亿人参与冰雪运动”的目标已经实现,数据显示,截至2021年10月,中国冰雪运动参与人数达3.46亿,居民参与率达到24.6%。后冬奥时代,冰雪产业大有可为。2022年11月,国家体育总局、国家发展改革委等多部门共同印发户外运动产业发展规划(2022-2025年),提出要“形成东西南北交相呼应、春夏秋冬各具特色、冰上雪上协调并进的发展
24、格局”。冬奥遗产惠及千家万户北京冬奥会的最大遗产之一即是让被视为小众的冰雪运动项目走入寻常百姓家,成为全民参与的大众体育活动。冬奥会一年后,所有赛事场馆已全部对公众开放,包括苏翊鸣和谷爱凌夺冠的首钢滑雪大跳台,国家游泳中心“水立方”内的冰壶场,以及国家体育场附场3.4万平方米的冰雪乐园,民众可以在这里享受高台滑雪、雪地摩托和雪上飞碟等20多个休闲体育项目。除了传统的冰天雪地的北方地区,冬奥会这一年,我国大众冰雪运动持续向南部、西部和东部拓展昆明市滑冰人数从1.1万人次上升到19.6万人次;四川省在阿坝州鹧鸪山举办了第五届全民健身冰雪季活动;宁夏银川市阅海滑雪场已接待17万人次,六盘山周沟滑雪场
25、和龙王坝滑雪场迎来大批游客打卡;青海省西宁市某滑雪俱乐部会员从最初的60人已发展到本雪季的1,400人。北京冬奥会是对中国大众冰雪运动的一次启蒙,让普通百姓感受到了冬季运动的魅力。国际奥委会在今年2月发表了名为北京2022年冬奥会:一年来,中国人正越来越喜欢冬季项目,并在社会和经济领域享受冬奥会带来的裨益的文章,盛赞冬奥会吸引3.5亿中国人参与到冰雪运动的壮举。国际奥委会主席巴赫表示,今天的中国已经是一个冰雪运动的国家。17普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告冰雪运动激发经济活力我国冰雪产业市场逐渐走出疫情影响,2021年 总 规 模 达 到 5,788 亿 元,较 上 年 增 长51.
26、9%,预计2022年总规模将超过8,000亿元。冬奥会后,中国将持续推动冰雪产业升级发展,优化产业布局,不断提升自主研发能力,推动冰雪产业全面协调可持续发展,预计2025年中国冰雪产业有望进入成熟期,总规模突破1万亿元9。国家体育总局发布的2021年全国体育场地统计调查数据显示,截至2021年底,我国拥有冰雪场地2,261个,其中滑冰场1,450个,滑雪场811个。2022年12月拉开帷幕的“第九届全国大众冰雪季”将持续至今年4月,各地计划开展的各级各类全国性联动或区域性联动群众冰雪赛事活动预计将达到1,499项,其“冰雪惠民计划”面向社会有序免费或低收费开放训练场馆,支持社会冰雪场所(馆)在
27、重要时间节点免费或低收费开放10。同时,大部分地区还组织开展以青少年为主体的冰雪赛事活动。冰雪运动大范围地普及和推广将进一步推动相关产业发展,冰雪经济活力将进一步显现。借鉴日韩有序发展2022年我国滑雪人口达到1,500万人,占总人口约1%,远低于欧美国家,也明显少于日本(9%)、韩国(6%)两个亚洲国家。据悉,在长野冬奥会举办的1998年,日本滑雪人口达到1,800万的最高峰,但到了2020年,滑雪人口锐减到430万人。滑雪人口的锐减导致日本各地的滑雪场所经营困难11。2018年平昌冬奥会后,韩国原本希望以此为契机大力发展本国冰雪产业,吸引外国游客,但由于全球经济疲弱,各国居民消费能力下降,
28、平昌冬奥会未给韩国冰雪产业带来预期效果。前车之鉴,大众冰雪运动及相关产业应健康、理性、有序发展,植根于普通民众,成为所有人都能享受的安全体育运动项目。我国庞大的人口资源,年轻的体育消费群体为产业内循环发展打下了较好基础,相关冰雪体育产业从业者和政府部门可以日韩为鉴,深入发掘冰雪资源潜力,结合当地风情地貌,实现大众、专业多维度运营,有的放矢,实现产业长期可持续性发展和盈利。92022中国冰雪产业发展研究报告,http:/ ROI of Esports)白皮书,从2019年到2022年初,投资于参与英雄联盟欧洲锦标赛团队的公司对赞助商的投资回报率增加了一倍以上14。14Brands Investi
29、ng In Top Esports Teams Have Doubled ROI since 2019,https:/ 18 亿,http:/ 2021 2022922.11102.21584.91680.4144519.30%19.50%43.80%6.00%-14.00%3崛起的中国电竞中国已经超过北美成为全球最大电竞市场,随着更多线下赛事的开启,尤其电竞将首次以正式竞赛项目在杭州亚运会上亮相,各国选手将角逐英雄联盟、王者荣耀(亚洲版)、和平精英(亚洲版)、刀塔2、梦三国2、街霸5和FIFA Online4共七个比赛项目,将为电竞行业增长带来新一轮助力。因疫情影响,电竞行业持续几年的增长趋
30、势有所放缓,2022年中国电子竞技产业报告17显示,2022年电竞产业收入1,445亿元,同比下降14%,为五年来首次下降,2022年中国电竞用户规模约4.88亿,25-34岁年龄段的用户最多,占比达38%。图图12:中国电子竞技产业收入状况:中国电子竞技产业收入状况图图13:国内电竞产业收入主要来源:国内电竞产业收入主要来源电竞产业收入增长率资料来源:2022年中国电子竞技产业报告内容直播收入,15.30%赛事收入,1.30%俱乐部经营收入,1.30%其他收入,0.60%资料来源:2022年中国电子竞技产业报告172022年中国电子竞技产业报告,https:/ 伍德(Gavin Wood)于
31、2014年创造,用以区别于Web1.0和Web2.0。随着区块链、非同质化代币(NFT)、元宇宙等技术与概念的纷纷落地,一直处于不温不火状态的Web3.0快速蹿红出圈。在领军企业和资本的助推下,成为体育行业中的新宠,吸引着各大赛事、球队积极探索和尝试新科技。在本次调研中,超过40%的中国受访者认为Web3.0相关技术将对其机构/企业未来发挥重要作用,其中38%制定了相关战略。52%的全球受访者认同Web3.0将在其机构/企业的未来发挥重要作用,其中26%已经制定了相关战略,体现出中国体育行业管理者对新科技颇具前瞻视角。图图14:您在多大程度上同意此说法:您在多大程度上同意此说法:“Web3.0
32、将在将在本本企业未来发挥重要作用”企业未来发挥重要作用”图图15:贵机构是否已制定:贵机构是否已制定Web3.0战略?战略?图图16:贵机构对执行:贵机构对执行Web3.0战略的信心如何?战略的信心如何?13.0%27.3%29.9%3.9%2.6%23.4%33.3%33.3%33.3%非常同意不同意同意中立非常不同意不知道/弃权有没有非常有信心相当有信心有点信心数据来源:普华永道分析,N=77数据来源:普华永道分析,N=47数据来源:普华永道分析,N=18普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告2628.9%32.1%33.7%38.5%40.1%在Web1.0时代,互联网平台提供什么,
33、用户就看什么;Web2.0时代,“人人都是创作者”,但大多数人基本无缘平台的价值分配。Web3.0的愿景,则是在区块链等去中心化技术的加持下,让数字内容的所有权和对应的价值分配权,回归到数字内容创作者手中,最终打造一个由用户和开源开发者主导的开放协作、隐私保护、生态共建的高维数字世界20。在本次调研中,Web3.0和区块链领域最受全球受访者欢迎的体育应用类目为“收藏品(交易卡、视频、体育用品)”(40.8%),中国受访者则视“数字(体育)时尚”(40.1%)为最能给体育组织带来机会的应用,这一选项在全球调研中未进入前五。全球排名前三的为:收藏品(交易卡、视频、体育用品)、区块链游戏和游戏内代币
34、(电竞/游戏)、虚拟体验(元宇宙、AR、VR)。图图17:您认为:您认为Web3.0和区块链技术会在哪些方面为体育组织带来最大机会?和区块链技术会在哪些方面为体育组织带来最大机会?数字(体育)时尚收藏品(交易卡、视频、体育用品)虚拟体验(Metaverse、AR、VR)区块链游戏和游戏内代币(电竞/游戏)投注20三层技术架构撑起Web3.0,http:/ to Shine(闪耀时刻)点燃了会场,为冬奥会宣传助威。演播室里的数字谷爱凌、全年24小时无休的AI手语主播、数字人版奥林匹克公益宣传大使REAI、虚拟气象主持人冯小殊等,都参与到冬奥会的赛事播报和解说中。冬奥会整个场内外,数字人和虚拟偶像
35、随处可见,虚拟数字人的应用场景很多,可与各行业领域广泛结合,目前主要集中在文娱和服务行业。在本次赛事中,虚拟数字人主要应用于虚拟主播、手语主播、气象主播、真人虚拟形象主播、奥林匹克公益宣传大使和冬奥官方周边带货主播等岗位,参与方包括多家知名科技企业。可以说,冬奥会成为国内虚拟人产业近几年发展成果的一次集中练兵和展示。2022年11月,在杭州亚运会倒计时300天主题活动上,杭州亚组委向全球推出“亚运数字火炬手”,并向全世界发出争当亚运数字火炬手的邀请。亚运数字火炬手是真实用户在数字亚运世界的数字身份,具有唯一性。全球网民可通过“智能亚运一站通”参加“爱运动、爱公益、爱绿色”等活动,成为亚运数字火
36、炬手。之后,可拥有代表亚运数字火炬手独特身份的数字权益,包括个性化的数字形象、杭州亚运会火炬手同款服装和“薪火”同款火炬的数字装扮等22。据相关产业报告分析预测,2021年我国虚拟人的市场规模约为2,000亿元,至2030年,整体市场规模将达到2,700亿元23。虽然当前虚拟人的发展仍处于初级阶段,其智能化水平较为初级,无法应对复杂的工作环境,距离大规模商业化应用还有一段距离,但在经受了冬奥及未来更多大型体育赛事的考验后,会交出一份更满意的答卷。22杭州亚运会推出“亚运数字火炬手”,http:/ 24数读奥运中国女性力量,https:/ 数据来源:普华永道分析,N=72普华永道全球体育行业调研
37、(第七期)中国报告3425%26%36%40%44%24%24%25%28%31%32%3青少年体育有待深耕少年强中国强,体育强中国强。体育项目对于青少年健康成长至关重要,在建设体育强国的背景下,近年来国家对于体育的重视程度与日俱增,明确将体育科目纳入初、高中学业水平考试范围,尤其随着“双减”政策出台后,更是给我国青少年体育培训市场的迅速发展带来了政策春风。新修订的体育法于2023年初起实施,提到要在青少年和学校体育中坚持体育和教育融合,体育行政部门会同有关部门引导和规范企业事业单位、社会组织和体育专业人员等为青少年提供体育培训等服务。政策利好带动供给端迅速升温,催生了更多青少年体育培训机构,
38、截至2022年4月,我国体育培训相关企业约有38.7万家。国家统计局数据显示,2021年全国体育教育与培训总产出达到2,272亿元,与2020年相比,增加值增速达11.4%27。体育考试达标类培训和体育启蒙类培训成为两大市场热点。传统篮球、足球、乒乓球、游泳依然是主流,一些受到青少年喜爱的小众项目如橄榄球、马术、击剑、飞盘等也有较大发展潜力。27体育培训升温 助力全民健身,http:/ 促进青少年健康发展的意见,要求加强学校体育工作,支持大中小学校建设学校代表队,成立青少年体育俱乐部。2021年,全民健身计划(20212025)提出,保障学生每天校内、校外各1个小时体育活动时间。整合各级各类青
39、少年体育赛事,健全分学段、跨区域的青少年体育赛事体系。规范青少年体育社会组织建设,再次提到鼓励支持青少年体育俱乐部发展。对于营利性青少年体育俱乐部而言,受疫情等因素影响,一些俱乐部的盈亏状况不容乐观,俱乐部需要提升经营管理能力,积极探索发展新路径,拓展融资渠道,对于俱乐部的可持续发展至为重要。同时,体育管理部门应不断完善对于青少年体育俱乐部标准的制定,更好的满足体育培训的多元化需求。“家、校、社”协同机制家庭体育在促进青少年健康方面扮演重要角色,是帮助青少年提高身体素质、凝聚亲子关系的重要载体,我国青少年家庭体育囿于社会支撑和市场供给不足,以家庭为中心的健康促进方式发挥作用不够充分。家庭体育应
40、该成为和学校体育、市场支撑并行的一部分,积极策划休闲性家庭体育活动,提高青少年运动乐趣。疫情期间,徒步、登山、露营、公园慢跑等成为喜闻乐见的家庭休闲体育活动,既利于增强青少年体质,磨炼其意志,也利于提高青少年的交际能力和增进家庭成员的情感交流。开拓线上模式过去三年,青少年家庭体育线上教学模式得到进一步发展,各类网络数字化体育平台以“互联网+教育”的方式,开展线上家庭体育课程。线上课程可以自由选择运动时间与场域,不再受线下教练、场地等资源不足等因素限制。未来,网络化青少年家庭体育服务平台仍具有巨大发展潜力,应根据不同地域青少年家庭的消费习惯和消费特征提供精细化的供给,打造教学、家庭锻炼及竞赛等丰
41、富多样的线上资源和活动。普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告36第5章可持续发展37普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告1“碳中和”成顶级赛事“标配”体育对于实现可持续发展目标有着不可替代的作用。全球性重大体育赛事可以担当可持续发展的重要推手,如果能够将可持续发展理念贯穿赛事始终,凭借重大体育赛事所传递的强大凝聚力,可以带动“绿色、低碳、可持续发展”理念的普及和推广,也是推动赛事举办城市生态环境提升和绿色发展,促进其高质量发展,并带动相关行业绿色转型的契机。“绿色办奥”被置于2022年北京冬奥会“四个办奥”理念之首,北京冬奥会圆满兑现实现“碳中和”的承诺,成为迄今为止第一个“碳中和
42、”的冬奥会28。从低碳场馆、低碳能源到低碳交通等,“绿色办奥”理念始终贯穿筹备和举办工作的全过程,北京冬奥成功实现了生态上的可持续性,体现了生态优先、绿色低碳的理念,这给以后的冬奥会主办方带来的启迪影响深远,具体举措包括:充分改造利用原有奥运场馆,新增场地从设计源头减少对环境影响,所有场馆都达到了绿色建筑标准;赛时全部场馆的常规能源100%使用绿电,使用氢气作为火炬燃料并第一次使用“微火”主火炬;赛区内节能与清洁能源车辆在赛时车辆中占比约85%;在货物采购过程中也实施低碳管理;多措并举降低对赛区动物的影响,同步开展生态修复等。28全面落实绿色办奥举措北京冬奥会兑现碳中和承诺,http:/ 保
43、分 配 足 够 的 资 金 来 支 持 ESG 转 型(53%)确保高层管理者的认同(42%)将整个组织的ESG目标纳入日常运营管理(41%)全球全球受访者在践行受访者在践行ESG转型的最大挑战在于:转型的最大挑战在于:改变组织文化(49%)将整个组织的ESG目标纳入日常运营管理(45%)确保分配足够的资金支持ESG转型举措(41%)企业应将ESG可持续发展作为企业战略的重要组成部分,并将其视为业务增长和创新的驱动力。相关机构正积极地推动构建本土ESG体系,企业要对此予以跟踪和关注,并积极采取如下行动:制定明确的短期和中期转型方案来减少排放投资于变革型的技术和可持续的解决方案携手上下游企业,将
44、可持续发展融入整个供应链中普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告40结语体育产业是蓬勃发展的新兴产业,也正日益成为国民经济的支柱产业,未来发展空间广阔,给经济社会及城市发展不断注入新的活力和动力。但纵观我国体育产业的演进脉络,尚存在一些深层次的因素,如市场化体制机制的优化、核心产业竞争力培养及市场驱动力建设等,会一定程度影响体育产业的高质量发展。同时,从投资视角来看,体育市场冷热不均,商业化变现与盈利能力相对较高的项目更容易受到市场追捧,一些遇冷赛道缺乏明确的商业和盈利模式,难以实现速赢,但投资机构也应理解这些赛道的深层潜力,重视其长期投资价值,借鉴成熟案例,形成对这些赛道的长期价值投资。
45、如何实现资本与体育产业的深度融合,如何培育体育产业长期健康发展的土壤,是值得深入思考的问题。在可见的未来,传统的赛事和场馆运营存在强劲反弹的机遇,一些新兴赛道在商业运作方面的成功经验值得借鉴。与此同时,人才是制胜关键,中国体育产业也需要吸引更多既懂体育产业、又懂商业运作的专业人才和服务机构深度参与到产业发展中,提升体育产业发展过程中的系统性、专业性和合规性,帮助组织实现社会、环境和财务的协同性,以体育持续促进社会和经济进步。调研方法:调研方法:本年度调研由普华永道全球体育网络主导,在2022年9-11月间通过网上问卷的形式开展,受访对象为世界范围内体育行业的管理者。我们总共收到来自43个国家和
46、地区的507份回复,其中包括来自中国的77份回复。受访对象均在各自组织担任高级管理职位。本报告中的数据与分析主要基于受访者的反馈和行业专家访谈,及普华永道专业团队的见解。41普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告编辑团队编辑团队:蓝澜、梁杉、吴婧怡梁伟坚梁伟坚普华永道中国市场主管合伙人+86(10)6533 联系人普华永道全球体育行业调研(第七期)中国报告42周星周星普华永道中国体育行业主管合伙人+86(10)6533 孙进孙进普华永道中国体育行业合伙人+86(10)6533 张翌张翌普华永道中国体育行业合伙人+86(10)6533 毕玮多毕玮多普华永道中国体育行业合伙人+86(10)6533 金旸金旸普华永道中国体育行业合伙人+86(10)6533 刘翰林刘翰林普华永道中国体育行业合伙人+86(10)6533 陆遥陆遥普华永道中国体育行业合伙人+86(21)2323 项目管理项目管理:高海涛、白雪、庞全旭设计设计:何霖、廖娟www.pwc.ch/sports 2023普华永道版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。