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1、酒店投资亮点亚太地区2022 年下半年酒店及旅游地产事业部单一酒店资产交易 前十名首尔千禧希尔顿酒店首尔,韩国成交价(美元):929,800,000每间房售价(美元):1,367,0001上海外滩茂悦大酒店上海,中国成交价(美元):720,000,000每间房售价(美元):1,141,0002悉尼希尔顿酒店悉尼,澳大利亚成交价(美元):361,100,000每间房售价(美元):615,0003首尔普瑞玛酒店首尔,韩国成交价(美元):337,100,000每间房售价(美元):2,809,0004梨泰院皇冠大酒店首尔,韩国成交价(美元):210,375,000每间房售价(美元):1,238,000
2、7九龙珀丽酒店香港,中国成交价(美元):178,750,000每间房售价(美元):411,00082|亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年美憬阁乌节山居所酒店*新加坡成交价(美元):195,600,000每间房售价(美元):1,164,0005香港逸酒店香港,中国成交价(美元):214,600,000每间房售价(美元):553,0006新加坡SO索菲特酒店新加坡成交价(美元):172,800,000每间房售价(美元):1,290,0009京都丽思卡尔顿酒店*京都,日本成交价(美元):170,200,000每间房售价(美元):2,592,00010*部分股权出售*仅限酒店部分的价格亚太地区酒店
3、投资亮点|2022年下半年|3 2022年亚太地区酒店交易额将超过107亿美元,同比增长14%2022年至今 15个国家2021年同期12个国家2022年至今 超过 20,350间客房2021年同期超过23,600间客房2022年至今 123单酒店交易2021年同期139单酒店交易4|亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年大洋洲亚洲亚太地区总投资交易额平均每间房售价*2022年至今8亿美元2021年同期13亿美元2022年至今317,000美元2021年同期253,000美元2022年至今76亿美元2021年同期59亿美元2022年至今481,000美元2021年同期348,000美元84亿美
4、元2021年同期72亿美元2022年至今455,000美元2021年同期331,000美元2022年至今免责声明:由于舍入的影响,总额数字可能有差异。*单一资产交易的每间房售价亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年|5 逆风翻盘:启航新征程伴随着第一缕照亮东京的阳光,日本首都核心商业区之一的丸之内挤满了上班族。地铁上的人摩肩接踵,咖啡馆门前排起了长队。经历了两年居家办公后,熙熙攘攘的人群带着微笑,又回来了。2022年,在疫苗接种率提高和边境重新开放的推动下,亚太各地区均出现了类似的复苏迹象:人们重返办公室,恢复社交活动,并再次开始旅行。在入境休闲旅游和企业商旅需求的刺激下,酒店投资市场也重新焕
5、发活力。2022年前9个月,亚太地区总投资交易额达84亿美元,同比增长16%。疫情后首单资产包交易总价高达26亿美元,其资产主要分布于日本和澳大利亚两大市场。由此可见,掌握储备流动资金的机构型投资人已在核心市场布局,旨在更有效地配置资产。与仲量联行的预测相吻合,多家巨头公司已强劲入市,预计2022年全年交易额将超过107亿美元。东京奥运会的热潮点燃了酒店投资人的投资热情,日本重拾亚太地区最活跃投资市场的桂冠。本年度截至目前为止,日本酒店市场交易额达到约23亿美元,同比增长23%。同时,2022年前三季度韩国酒店交易额达18亿美元,创历史新高,仅次于日本位列亚太地区第二。这主要得益于多笔改造类项
6、目交易,即在收购后将酒店改造为另类住宿产品。6|亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年亚太地区历史投资交易额(2016年-2023年预期)数据:仲量联行?中国紧随其后,截至9月录得交易额12亿美元;澳大利亚则以6.96亿美元进入四强榜单。得益于内外资并驾齐驱进入酒店交易市场,四国交易额占亚太地区投资交易总额的72%。截至2022年9月,亚太地区城市酒店交易额为57亿美元,仅是2019年水平的81%;然而,度假酒店交易额增速显著,达到9.11亿美元,超疫情前水平34%。积压已久的休闲旅行需求将进一步推动市场复苏,增强投资者信心。然而,伴随“逆风翻盘”而来的是高通胀和高利率,这将在短期内影响市场交
7、易和投资人的资产估值。尽管市场有不利因素,但投资人仍有理由保持乐观。随着越来越多的游客重新飞往他们喜爱的目的地,酒店投资市场一切准备就绪。+6%亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年|7 跨境投资回暖 沉寂两年的投资市场终于迎来交易额井喷式增长。投资人已蓄势待发,积极进行资产配置。在疫情期间,境内交易主导各地区的投资市场,但跨境交易正在卷土重来。事实表明,自2020年疫情以来,全球与酒店资产相关的封闭式基金总量是两年前疫情初始时的1.6倍,达804亿美元。该类基金旨在专项投资酒店资产,或将酒店资产作为多样化投资策略的一环。亚太地区也亲历了这一显著增长,自2020年以来,该类基金在亚太地区募得5
8、2亿美元,较疫情前增长72%。8|亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年然而,投资市场障碍重重,可投资酒店资产的稀缺成为投资人面临的最大的挑战。机构型投资人的资金量远超亚太市场可收购酒店的总价,供不应求的情况将令酒店投资行业面临越来越大的压力。利率屡破新高,以及对经济持续下行的讨论,使得潜在买家在定价上趋于保守,或持观望态度。与此同时,投资人在住宿产品品类上另辟蹊径,旨在最大限度地挖掘物业的创收潜力。尽管受疫情影响,但另类住宿行业已被证明极具韧性。同时不同种类房地产的边界不断被模糊,也加速了各地区另类住宿市场的发展。共享生活行业(Co-living)正快速发展成为亚太地区颇受欢迎的另类住宿类型
9、。毋庸置疑,随着利率的攀升,所有的投资决策都殊途同归,指向债务问题。仲量联行最新投资人信心调查显示,相较于2021年,74%投资人认为债务融资难易程度不变或更难,并且63%投资人表示其借贷成本增加。种种迹象表明,现金充裕的高净值人士和家族办公室将会在今年年底和2023年重回酒店投资市场。环境、社会责任和公司治理(ESG)因素越来越受众多亚太地区业主和投资人的重视。疫情则加速并加强了其对ESG的关注。可持续发展基金募资额屡创新高,资本合伙人或将优先考虑可以实现ESG目标的投资标的:2022年第二季度,亚太地区共录得792个可持续发展基金,较第一季度增长8%。住宿行业正处在一个转折点,即业主和投资
10、人意识到,如果时机成熟,将ESG原则纳入投资决策中有助于保持或增加房地产价值;而无视ESG将导致资产“棕色折价”(物业因未符合ESG要求而折价),甚至沦为搁浅资产。拥有大量现金和流动资金储备的高净值人士正寻求亚太地区的酒店投资机会。2021年末,房地产占亚洲高净值人士资产组合的11%,其中37%高净值人士计划增加对房地产的配置。据估计,来自亚洲投资者的近400亿美元私人资本计划被配置到房地产领域。亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年|9 日本:凤凰涅槃自2022年10月11日起,日本取消对外国游客入境的全部限制,位于东京涩谷,世界最繁忙的人行横道,很快将重新迎来昔日涌动的人潮。时尚潮人们穿梭
11、在引领世界潮流的“涩谷109”购物中心里,美食爱好者则再次挤满了街边的拉面店。正如这条重拾繁华景象的著名购物街一样,日本投资交易市场也在2022年呈现出明显的回暖迹象。新加坡政府投资公司(GIC)以11亿美元收购西武控股(Seibu Holding)资产包无疑为投资市场的复苏打了一剂强针。这单具有里程碑意义的交易于2022年6月签署,其中约7.7亿美元的资产已于2022年9月 交割。截至2022年8月,日本核心酒店市场每间可售客房收入较去年增长95%。尽管增长令人鼓舞,但日本酒店业绩表现仍远未恢复至疫情前水平。截至2022年8月,日本多个核心酒店市场每间可售客房收入仍较2019年水平低55个百
12、分点。在边境重新开放的刺激下,住宿需求将持续增长,而酒店客房供应却不断下降。几乎每个市场酒店筹开的速度都在放缓,其中京都市场尤为明显。总体而言,这预示着日本酒店市场将相对迅速地恢复到疫情前 水平。整体上,得益于新宿凯悦酒店等大宗交易的推动,预计今年四季度将录得更多成交,全年累计投资交易额将达到25亿美元。日本酒店市场是亚太地区投资收益率差幅最大的市场。投资日本市场,收购日本酒店物业,是机构型投资人和高净值人士的首选。今年成立的投资平台的数量也印证了这一投资趋势,例如 SC Capital Japan Hospitality Fund 和 KFS Hotel Capital。毫无疑问,日本是酒店
13、投资人当前首选的投资目的地。随着日本全面开放边境,强劲的国内需求、回升的国际旅游需求,以及近期日元汇率走低等利好因素将转化为交易额的进一步攀升,预计2023年将达到28亿美元。10|亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年韩国:勇攀高峰日本海对岸的韩国,烤肉在炭火的炙烤下滋滋作响。投资人一边品尝开胃菜,一边寻求首尔大型酒店进行住宅再开发,并打破了韩国酒店交易额的历史记录,同比增长85%,其中包括首尔千禧希尔顿酒店、梨泰院皇冠酒店和首尔诺富特秃山大使酒店。尽管韩国国内开发商和高净值人士主导了2020年至2022年所有酒店投资交易,但是外资或将在不久的未来重新回归。但是,由于开发成本增加、房价下跌及
14、利率上升,酒店资产再开发的可行性越来越低,酒店投资交易速度或将在2022年底和2023年放缓。尽管境外投资人仍对韩国市场感兴趣,但是他们将继续观望,等待资产价格下调。如同在明洞购物街两边的奢侈品牌一样,2022年韩国投资市场惊人的表现吸引了潜在投资人对韩国市场的注意。但我们预测,2023年韩国资本市场将处于低迷状态,预计投资交易额为14亿美元,远低于今年的水平,与韩国市场的历史平均交易额持平。亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年|11 作为去年亚太市场的引领者,中国酒店投资市场在2022年伊始一派欣欣向荣。上海外滩一幢幢文艺复兴风格、法国古典主义和哥特式建筑在黄浦江边交相辉映,生机盎然;北京
15、的美食街历经两年的沉寂后,再现人头攒动的热闹景象。中国内地第一季度酒店交易额为8.56亿美元,同比增长38%。然而,随着主要城市疫情反复和国内出行限制收紧,积极向上的市场氛围在第二季度有所抑制。大量酒店交易推迟或搁置重挫投资人的信心。截至2022年9月,中国内地酒店投资交易额同比下降37%。仲量联行预计2022年全年酒店投资交易额或将低于最初预测的15亿美元。第二季度末出行限制放宽后,虽然三亚、杭州、深圳等城市6月和7月每间可售客房收入均高于疫情前水平,但谨慎情绪依然存在。自疫情以来,一线城市酒店投资交易额占全国总投资交易额的70%以上。由此可见,投资人对中国门户城市酒店市场的前景和恢复力更有
16、信心。此外,中国“三条红线”去杠杆政策促使国内房地产开发商通过剥离酒店资产,以缓解资金压力并改善资产负债表,例如以7.2亿美元的价格战略出售的外滩茂悦酒店。预计未来6至12个月,市场将会出现更多此类交易。仲量联行最新投资人信心调查结果显示,中国内地在投资人计划退出酒店项目的市场排名中位列前三,并且多数买家都在寻求高达20%的资产折价。这类市场利空信号将迫使资产价格预期进一步走低,但将拉动投资人视时机入市交易,2023年或将迎来交易高峰。仲量联行预计2023年中国内地酒店投资交易额将达到20亿美元。中国:厚积薄发12|亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年澳大利亚的冲浪者天堂名副其实是极限爱好者
17、们追逐海浪的度假胜地。在强劲的国内休闲旅游需求的推动下,黄金海岸和凯恩斯等经典度假目的地引领着澳大利亚酒店市场的快速复苏。本年度澳大利亚首府城市的酒店市场表现也超出预期,同比2019年每日平均房价溢价显著。澳大利亚门户城市酒店仍受投资人追捧,以本年度重磅交易为例,悉尼希尔顿酒店以3.61亿美元的价格出售,创澳大利亚最大的单项酒店资产交易记录。这一迹象令人鼓舞。仲量联行预测,在某些资产成交的前提下,澳大利亚全年酒店投资交易额或将达到14亿美元。私募基金是市场最为活跃的买家之一。他们通过投资高端酒店、小型城市酒店和市郊酒店,将其储备流动资金广泛地配置到酒店投资市场。墨尔本和悉尼老旧酒店的再定位或再
18、开发是一个经久不衰的主题。根据最新酒店交易记录,墨尔本林多姆酒店和悉尼斯坦福环形码头酒店均因其增值潜力而被收购,并将被再开发为其它用途。随着投资人对澳大利亚市场兴趣度的提升,2023年投资交易额将维持在15亿美元的长期平均水平。澳大利亚:乘风破浪亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年|13 新加坡、泰国和马尔代夫:欣欣向荣旅行政策的放宽让东南亚和马尔代夫的长期度假胜地恢复往日的热闹景象。在新加坡,得益于有效的防疫管理措施,滨海湾金沙大酒店炫目的无边泳池再次聚满了前来度假的游客。2022年10月举行的新加坡大奖赛是一级方程式赛车最令人期待的比赛之一,在这个阴雨连连的周末,前来观赛的游客涌入市中心
19、和酒店。截至2022年8月,新加坡全国的每间可售客房收入较去年同期增长了108%。与较为平静的2021年相比,本年度截至目前为止,新加坡酒店投资交易额迅速反弹至9.23亿美元,超疫情前水平;预计2022年底,投资交易额或将上升至9.5亿美元。仲量联行预计新加坡市场活跃度将延续至2023年,其投资避风港的特性将继续吸引投资人入市,卖方则希望借助利好的市场状况实现资本盈利。泰国于今年9月取消了所有防疫管控措施,美味、热销的街边小吃再次回归恰图恰市场。然而,泰国投资需求仍在逐步复苏中,今年前9个月共录得酒店投资交易额9000万美元,同比下降19%。由于部分交易还未正式交割,例如在10月中旬出售给 W
20、orldwide Hotels 的曼谷素坤逸奥克伍德华庭酒店,所以仲量联行预测,今年最后一个季度酒店投资交易额将大幅上升,全年投资交易额将在3亿美元左右。泰国的主要旅游市场,如曼谷、普吉岛、苏梅岛和清迈将继续吸引投资人关注,仲量联行预测2023年酒店投资交易额将达到3.5亿美元,与市场的长期平均水平一致。14|亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年2022年马尔代夫酒店投资市场延续了2021年的恢复力。来自亚洲、中东和欧洲的投资人显露出其对马尔代夫市场的浓厚兴趣。在马尔代夫W酒店和满月岛喜来登度假村等大宗交易的加持下,仲量联行预测,本年度酒店投资交易额有望增加。目前还在进行中的交易或将2022
21、年和2023年总投资交易额拉升至2.1亿美元和3.5亿美元。自马尔代夫于2020年7月重新开放边境以来,国际游客人次大幅增加,并且客源国更为多元。由于多数亚洲国家最近才逐渐开放边境,主要客源来自欧洲和中东。事实上,马尔代夫入境游客人次仅用两年时间就恢复到疫情前平。即使作为主要的客源的中国游客暂时无法到马尔代夫度假,但是马尔代夫酒店每间可售客房收入仍持续增长,自2022年1月开始已超过2019水平。亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年|15 印度尼西亚取消对国际和国内游客的旅行限制,或将助推印度尼西亚的旅游需求。酒店业的复苏迹象初显,预计本年度酒店入住率将达到50%至60%。巴厘岛被认为是推动
22、印度尼西亚酒店业复苏的主要动力。汇率波动和所有权限制等不利因素都未曾阻止境外国投资人在神秘的“众神之岛”开疆辟土的步伐。过去两年的越南市场相对平静,酒店业绩表现趋于平缓,投资者也持观望态度。越南于年初重新开放国际旅游,正在逐渐摆脱由疫情所造成的市场停滞。截至2022年9月,酒店投资交易额同比2021年翻了一番,达到9500万美元。私募基金、高净值人士和企业投资人正在积极寻求具有更多增值空间的度假酒店投资机会。印度尼西亚和越南:万象更新16|亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年香港自2022年9月起取消了强制性酒店隔离和出发前核酸检测要求,现在的中环街头人头攒动,衬托得霓虹灯更加璀璨。在旅行限
23、制放宽后,出境旅游人次大幅上升,例如大阪之类旅游目的地酒店订单量增长了7300%。但香港政府依旧保留了一些疫情管控措施。入境旅客在抵港后须进行三天的居家监察,在此期间不得进入酒吧或餐厅,同时需要保持社交距离并规范佩戴口罩。一系列疫情管控措施,以及中国内地游客尚不能来港旅游,短期内将限制香港这个金融中心的恢复速度,突显了疲软的贸易环境。本年度主要成交的是房间较小的独立酒店或特许经营酒店,这些酒店更适合于改造为另类住宿产品。由于酒店业主拥有充足的资金,并且对复苏持谨慎但乐观的态度,所以不良资产或机会型资产的收购机会较为有限。这同时意味着,在休闲度假游客可以更自由地在香港市区活动,且内地和香港之间恢
24、复正常流动之前,投资人对香港酒店资产仍持保守态度。中国香港:稳步向好亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年|17 时隔两年我们再次开启我们怀恋已久的跨境旅行。各国边境陆续重新开放同样激励着酒店投资市场,旺盛的旅游需求预示着本年度酒店投资市场的完美收官。尽管如此,宏观经济形势和地缘政治持续影响资本活动,未来前景道阻且长。然而,酒店行业可以快速地对定价和利率变化做出调整,使得酒店成为适合对冲通胀的资产类别。部分市场受益于本币贬值,或将提升游客和美元基金投资人的购买力。利率不断攀升的投资环境将会刺激传统资产长线持有者重新考虑并重新配置其资产包,通过结构性出售增加流动性,尤其是在澳大利亚、新加坡和日本
25、等市场。考虑到这些因素,仲量联行预测2023年酒店投资交易额将增长6%,达到115亿美元,日本依然是亚太地区最活跃的市场。展望未来18|亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年仲量联行2023年酒店投资交易额预测预计2023年亚太地区 酒店投资交易额 将达到115亿美元新西兰2亿美元新加坡13亿美元马尔代夫3.5亿美元澳大利亚15亿美元泰国3.5亿美元印度尼西亚3亿美元越南1.5亿美元韩国14亿美元中国香港10亿美元日本28亿美元中国内地20亿美元马来西亚1.5亿美元亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年|19 仲量联行2022年下半年投资人信心 调查问卷-结果分享73%的投资者未来12个月内有
26、兴趣 购买酒店,其中:非常感兴趣(38%)有兴趣(36%)vs.去年该比例 仅为62%买家投资目的地日本(26%)澳大利亚和新西兰(13%)泰国(12%)53%投资人 认为债务成本上升相较于2021年,债务成本上升100个基点30%业主不考虑出售物业vs.去年 该比例为46%买方寻求 3%的折价卖方寻求 3%的溢价 vs.20|亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年2022年8至9月,仲量联行对亚太地区120位业主和投资人进行了问卷调查,旨在了解他们未来12个月的投资策略。我们很高兴与大家本次问卷调查的结果。64%的受访者表示开发成本 上升10%以上51%投资者认为他们获得 债权融资的难易度与
27、2021年相比没有变化52%投资人预计资本化率 将增长100个基点相较于支付ESG溢价,投资人更愿意折价 收购非ESG标准酒店。65%的投资者认为最好的 投资机会是 传统酒店 亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年|21 仲量联行成功促成的酒店资产交易敦克岛昆士兰,澳大利亚一五大阪酒店大阪,日本2ND by Androoms 酒店札幌和名古屋,日本 马尔代夫W酒店亚里北环礁,马尔代夫悉尼希尔顿酒店悉尼,澳大利亚22|亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年奥克兰斯坦福广场酒店*奥克兰,新西兰马尔代夫满月岛喜来登度假酒店马累北环礁,马尔代夫斯坦福环形码头酒店悉尼,澳大利亚西武酒店资产包*日本多地素
28、坤逸奥克伍德华庭酒店*曼谷,泰国斐济六善酒店 马洛洛岛,斐济*买方顾问 *已交换合同亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年|23 位于中央商务区的大型 服务式公寓墨尔本,澳大利亚Peter HarperPeter.H+61 412 560 246正在出售的酒店资产桂林喜来登饭店桂林,中国Junya WeiJunya.W+86 188 1791 7895超高端及奢华酒店资产包包括北京、上海、三亚等多地,中国Junya WeiJunya.W+86 188 1791 7895高端度假酒店巴厘岛,印度尼西亚Julien Naouri Julien.N+65 9177 3765高端服务式公寓吉隆坡,马来
29、西亚Julien Naouri Julien.N+65 9177 3765马尔代夫阿玛瑞豪沃达度假酒店卡夫哈鲁环礁,马尔代夫Julien Naouri Julien.N+65 9177 3765高端海冰度假酒店苏梅岛,泰国Paul ChakrabandhuChakkrit.C+66 89 815 2272中高端酒店芭提雅,泰国Pimpanga YomchindaPimpanga.Y+66 94 449 7829服务式公寓是拉差,泰国Paul ChakrabandhuChakkrit.C+66 89 815 227224|亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年箱根强罗精选箱根,日本Charlie
30、 MacIldowie Charlie.MacI+81 80 4816 2441SH by the square 酒店 京都木屋町京都,日本Charlie MacIldowie Charlie.MacI+81 80 4816 2441札幌薄野南区红色星球札幌,日本Charlie MacIldowie Charlie.MacI+81 80 4816 2441高端生活方式度假酒店拉阿环礁,马尔代夫Nihat Ercan Nihat.E+65 8322 8348釜山万豪万枫酒店釜山,韩国MinJoon Kim Minjoon.K+82 010 2588 3521奢华海滨度假酒店吉婆岛下龙湾,越南Qu
31、ytuan NguyenQuytuan.N+84 96 538 9988超高端服务式公寓胡志明市,越南Quytuan NguyenQuytuan.N+84 96 538 9988高端精品度假酒店会安河,广南省,越南Quytuan NguyenQuytuan.N+84 96 538 9988塞舌尔希尔顿酒店马埃岛,塞舌尔Nihat Ercan Nihat.E+65 8322 8348亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年|25 为酒店资产投资人和业主创造无限机会多样化投资组合开拓新市场募集资金匹配运营商合作伙伴风险管理洞察新的机会和趋势作为值得信赖的全周期顾问,协助您顺利完成酒店资产投资是我们的
32、宗旨。我们对市场的深度洞察和遥遥领先的交易经验,将助力您实现酒店投资目标。亚太地区是最受全球投资人和业主关注的酒店投资市场,也是发展速度最快的市场之一,我们深耕亚太市场多年,长期致力于为全球的投资人和业主保驾护航,帮助您审时度势,驾驭当今复杂多变的酒店市场。仲量联行作为您的合作伙伴和极具实力的服务提供者,我们将助力您开启各地区及全球的多元投资机会。26|亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年?自2011年起*,仲量联行蝉联亚太区酒店房地产顾问公司榜首横跨亚太区16座城市超过110位酒店业专家2011年至2021年,促成酒店投资交易 总额超过220亿美元2011年至2021年,促成的交易占市场
33、投资交易总额的50.6%*仲量联行已连续十一年被全球房地产数据和分析供应商 Real Capital Analytics-MSCI评为亚太地区排名第一的酒店房地产顾问公司。亚太地区酒店投资亮点|2022年下半年|27 仲量联行仲量联行2022年版权所有。保留所有权利。此处所载所有信息来源于我们认为可靠的渠道。但我们不对其准确性做出任何保证或担保。亚太区Mike Batchelor 首席执行官 Mike.B Nihat Ercan 高级董事总经理兼 亚太投资销售负责人 Nihat.E Xander Nijnens 董事总经理兼亚太咨询 和资产管理负责人 Xander.N联系我们澳大利亚Peter
34、 Harper Peter.HAdam Bury Adam.BAndrew Langsford Andrew.L大中华区Tao Zhou 周涛 Tao.ZJonathan Law 罗启宗 Jonathan.LJunya Wei 魏骏亚 Junya.W日本Takahiro Tsujikawa Takahiro.T Naoki Kogure Naoki.KCharlie MacIldowie Charlie.MacI新西兰Nick Thompson Nick.T新加坡Calvin Li Calvin.LJulien Naouri Julien.NLingwei Tan Lingwei.TAlan Christie Alan.CSashi Rajan Sashi.RCleavon Tan Cleavon.T韩国Minjoon Kim Minjoon.K泰国Paul Chakrabandhu Chakkrit.CPawin Lertpanyaroj Pawin.L Pimpanga Yomchinda Pimpanga.Y越南Tuan Nguyen Quytuan.N仲量联行微信号仲量联行小程序