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1、碳中和下的云计算分析师：中桥调研咨询 分析师 马艳数据：中桥调研咨询，2022.08云计算成就绿水青山云计算成就绿水青山13全球碳排放现状全球碳排放现状20212021年，与能源相关的二氧化碳排放量创历史新高，再次给人类敲响警钟。年，与能源相关的二氧化碳排放量创历史新高，再次给人类敲响警钟。国际能源署（IEA）日前发布的全球能源回顾：2021年二氧化碳排放报告指出，2021年，全球能源领域二氧化碳排放量达到363亿吨，同比上涨6%，增长幅度创下了历史新高的同时，也抵消了新冠肺炎疫情以来因经济活动减弱带来的碳排放下降（下图）。与此同时，IEA的统计数据显示，2021年，全球可再生能源发电量超过了

2、8000太瓦时，较2020年上涨了500太瓦时，也创下历史新高。整体上看，虽然低碳电力在电力供给中的占比已经超过了燃煤发电，但是，目前全球经济仍高度依赖化石燃料，且疫情期间全球经济显然并未实现“可持续复苏”。因此，加快能源转型的步伐并保障能源安全在当下更凸显其必要性。根据根据联合国政府间气候变化专门联合国政府间气候变化专门委员会（委员会（IPCCIPCC）全球升温）全球升温1.51.5特特别报告别报告，基于，基于巴黎协定巴黎协定提交提交的国家规定的减缓目标来估算全球的国家规定的减缓目标来估算全球排放结果，这些减缓的目标路径不排放结果，这些减缓的目标路径不会将全球变暖限制在会将全球变暖限制在1.

3、51.5摄氏度。摄氏度。如果各国政府不能迅速将升温幅度稳定在1.5摄氏度及以下，气候变化的影响将持续恶化。届时许多自然系统将跨越危险临界点，造成永久性转变。气候变化的影响和对策与可持续发展紧密相关，涉及社会福祉，经济繁荣与环境保护等平衡发展与权衡取舍问题。人类活动产生的碳排放对全球环境人类活动产生的碳排放对全球环境的负面影响越发明显。的负面影响越发明显。工业革命带来了人类历史上前所未有的经济繁荣，到2021年全球人均GDP达到12517美元，比工业革命前翻了10番。然而200多年来，人类对化石能源和其他不可再生资源的需求成倍增长，当前地球每年自然资源被消耗的速度接近再生速度的两倍，现有的生产和

4、生活方式已不可持绩。4全球多国通过政策驱动“碳中和”目标实现全球多国通过政策驱动“碳中和”目标实现为应对全球气候变化，世界主要经济体陆续作出碳中和目标的承诺：欧盟委员会公布2050年实现碳中和，并发布绿色新政；能源与气候智库统计，截至 2021 年 12 月，全球已有 136 个国家和地区承诺碳中和。在碳中和目标的驱动下，全球规划以风光水为代表的低碳化清洁能源，从2020年的能源占比26%，提升到2050年能源占比的60%，能源结构由化石能源加速向可再生能源转型。来源：英国能源与气候智库统计。国家国家中国中国印度印度美国美国日本日本韩国韩国南非南非德国德国俄罗斯俄罗斯印度尼西印度尼西亚亚澳大利

5、亚澳大利亚占全球煤占全球煤炭总量炭总量50.2%11.0%10.6%3.1%2.5%2.2%1.9%1.8%1.8%1.6%碳中和承碳中和承诺时间诺时间20602050205020502050全球全球1010大煤电生产国关于碳中和的承诺大煤电生产国关于碳中和的承诺1990国际社会在联合国框架下开始关于应对气候变化国际制度安排的谈判1997达成京都议定书2020联合国一般性辩论时向全世界做出承诺2015达成巴黎协定1992达成联合国气候变化框架合约5中国双碳“中国双碳“1+N”1+N”政策体系政策体系中国降碳初显成效中国降碳初显成效。自“十二五”时期开始，中国持续将单位国内生产总值二氧化碳排放下

6、降作为约束性指标，纳入国民经济和社会发展规划纲要，积极制定实施各项战略、政策与行动，取得了积极成效。2021年9月第76届联合国大会一般性辩论上，习近平主席再次强调中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。目前目前，中国中国“碳达峰碳达峰、碳中和碳中和”采用采用“1 1+N”+N”政策体系政策体系，聚焦聚焦20302030年前年前碳达峰目标碳达峰目标，对推进碳达峰工作做出总体部署对推进碳达峰工作做出总体部署。1中共中央、国务院：关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见+2030碳达峰行动方案降碳路径降碳路径优化能源结构推动产业和工业优化升级推进节能低碳建筑和低碳

7、措施构建绿色低碳交通运输体系发展循环经济，提高资源利用效率保障措施保障措施推动绿色低碳技术创新发展绿色金融以扩大资金支持和投资出台配套经济政策和改革措施建立完善碳交易市场“十四五”时期（2021年-2025年）初步形成绿色低碳发展经济体系非化石能源消费比作达到20%左右单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%“十五五”时期（2026年-2030年）碳达峰阶段非化石能源消费比重达到25%左右单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上“十六五”至“二十一五”时期（2031年-2060年）碳中和阶段非化石能源消费比重达到80%以

8、上碳中和目标顺利实现开创人与自然和谐共生N6科技创新实现可持续发展科技创新实现可持续发展在全球科技竞争中在全球科技竞争中，科技创新成为关键科技创新成为关键。发力于科技端的“新基建”，包括大数据中心、人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩等，不仅有利于国家调整经济结构和能源结构，产生拉动中国经济的新动能，还能够使经济发展动力向科技创新、管理创新方面进行转变，从而实现可持续发展。科技创新给中国带来的不仅仅是生态环境的改善，也是发展质量的提升。比如，过去五年，风电、太阳能发电等新能源产业蓬勃发展，不断推动中国经济增长方式向绿色低碳转变。此外，在当前数字经济下，中国以科技创新提升产业发展质量的同时，还

9、将有助于中国国际国内“双循环”发展格局，在“一带一路”走出去过程中，以数字化服务输出的方式，参与新形势下的国际合作和竞争。7云计算成就绿水青山云计算成就绿水青山到到20242024年，可助力减排超年，可助力减排超1010亿吨二氧化碳亿吨二氧化碳云计算与低碳化的协同发力，可以让人类社会的可持云计算与低碳化的协同发力，可以让人类社会的可持续发展变得有迹可循续发展变得有迹可循在交通领域在交通领域，依托云计算发展的智慧交通，可以缓解路面交通压力，从而降低碳排放量。在工业领域在工业领域，基于云计算的智慧厂房管理系统，对厂房系统及设备运行数据的自动获取和数据的互联互通，从而实现厂房系统安全可靠、高效节能、

10、绿色低碳运行。在农业领域在农业领域，云计算能将传统农业靠天吃饭，转变为可控的智能生产模式，从而实现高效、低碳的效果。云计算既能应用于主粮生产监测，也能够为农作物的标准化生产及市场销售提供数据支撑，推动产业提质升级，同时为乡村低碳发展提供数据支撑。“绿色低碳“绿色低碳+资源云化”的数据中心改造势在必行资源云化”的数据中心改造势在必行碳达峰、碳中和要求数据中心将绿色化和硬件资源利用得更加充分。全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案提出，打通跨行业、跨地区、跨层级的算力资源，构建算力服务资源池。为满足国家对数据中心建设的新要求和适应数字经济时代政企对算力资源灵活调度的新需求，一大批“老旧小

11、散”的存量数据中心低碳化改造和云化升级势在必行。云计算碳减排总量云计算碳减排总量20242024年或超年或超1010亿吨亿吨据云计算领域的一项新预测表明，从2021年到2024年，继续采用云计算可以减少超过10亿吨的二氧化碳排放。相比于传统数据中心，云计算为企业带来了更低的成本、更短的上限周期和可伸缩性。云计算基于IT设备实时能耗监测则可以为用户数据中心实现精准节能管理。中桥中桥20222022云计算调研数据云计算调研数据2920232023年，云计算依旧持续火热年，云计算依旧持续火热57.4%62.6%59.4%其他区块链虚拟现实（AR/VR/MR）云原生应用的部署边缘计算双模式IT(传统应

12、用/传统架构+新应用/工业互联网或物联网人工智能云计算大数据贵公司未来12个月的IT战略三大重点是什么？所有受访者（N=399）企业级（1000人以上，N=155）中小企业（1000人以下，N=244）政策驱动企业深度上云用云：政策驱动企业深度上云用云：2021年的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年愿景目标纲要和“十四五”数字经济发展规划，2022年4月，工信部启动企业上云用云实施指南（2022）编制工作，持续深化企业上云行动，推动企业高质量上云用云。产业集聚效应明显，布局发展从东部向中西部逐步扩散：产业集聚效应明显，布局发展从东部向中西部逐步扩散：目前，我国云计算产

13、业已形成京津冀、长三角、大湾区三大热点区域。2022年2月“东数西算”工程正式启动，云计算将成为“东数西算”中算力的关键载体与主要服务形式。中西部正在加大云计算领域的投入，云计算产业加速“下沉”，区域间的“数字鸿沟”预计将会进一步缩小。市场需求持续更迭，多种部署模式并存发展：市场需求持续更迭，多种部署模式并存发展：目前云计算部署模式仍以混合云、公有云和私有云为主，但随着用户在服务形态、平台性能、数据安全、建设成本等方面的需求层出不穷，市场又催生出分布式云、专有云、托管云等新型部署模式。行业应用水平参差不齐，阶梯状发展特点明显：行业应用水平参差不齐，阶梯状发展特点明显：位于第一梯级的互联网和信息

14、服务业已基本实现云计算的深化应用。位于第二梯级的金融、政务、交通等行业云化改造能力持续加深。位于第三梯级的能源、医疗、工业等行业的核心系统云化改造程度有待提升。中桥调研的数据显示，云计算是中桥调研的数据显示，云计算是20232023年前三大年前三大IT IT战略重点之一。战略重点之一。近年来，越来越多的企业将业务迁移到云上，以降低经营风险、提高业务敏捷性等。特别是新冠肺炎疫情的到来，加速了企业上云的步伐，驱动着云市场快速增长。云计算作为信息技术发展和服务模式创新的集中体现，已成为企业及产业实施数字化转型的重要基础。10借助云计算推动业务创新成为主流借助云计算推动业务创新成为主流39.4%9.0

15、%11.3%29.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%已经部署未来12个月内会部署未来12-24个月内会部署不会考虑云计算不确定贵公司处于云计算哪个阶段？*注：云计算1.0，主要用于中小企业、互联网公司或作为企业级用户补充资源（用于测试开发、审计、系统或应用升级等）。云计算2.0，企业级IT替代资源，支撑云原生应用创新（云原生应用、IoT、AI）的核心资源。云计算1.0云计算2.0目前，企业将越来越多的核心应用或负载向云端迁移，应用的迭代速度越来越快，加上越来越多的云原生应用的涌现，都加速了应用或负载的上云速度。企业需要将数据负担转化为数据资产，将应用交付转化为服务创新

16、，这都推动了云计算升级，具体表现在：从资源平台向创新（应用交付）平台升级：从资源平台向创新（应用交付）平台升级：云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术带来的全渠道应用数量增加和应用形态的快速改变，加速了云原生，刺激云计算向创新平台演进。企业基于AIOps构建跨传统数据中心和多云、边缘的创新平台，加速应用交付速度，加快应用价值转化。从补充资源，向作为核心资源转变：从补充资源，向作为核心资源转变：不同于早期的云计算作为企业的补充资源非核心资源，如今云计算逐渐成为企业级核心应用的重要支撑。不同于互联网企业，多数传统的企业级用户在云计算快速发展阶段，往往出现跨传统IT、公有云、多云跳跃式发展的需求。

17、企业需要跨多云构建企业级创新平台，满足跨物理、虚拟和云之间海量查询处理的需求，加快业务响应速度，从而提高IT演进过程中企业的运营效率。从从IaaSIaaS向向PaaSPaaS升级：升级：中桥的调查数据显示，中国市场未来2年PaaS增长远高于IaaS增长。越来越多用户利用云平台、微服务和容器架构实现核心应用现代化，通过资源和开发平台深度整合，并提供基于人工智能的安全与合规管理。越来越多的企业正在通过云计算支撑新技术应用，以推动业务创新和企业发展。越来越多的企业正在通过云计算支撑新技术应用，以推动业务创新和企业发展。中桥调研咨询对中国企业级云计算市场的调查数据显示，中国企业级用户的云计算部署和应用

18、正在从早期的云计算1.0（即云计算用于中小企业、互联网公司或作为企业级用户补充资源（用于测试开发、审计、系统或应用升级等）向企业级云计算2.0（即云计算作为企业级IT替代资源，支撑云原生应用创新（云原生应用、IoT、AI）的核心资源）演进。11混合云成为主流趋势混合云成为主流趋势近年来，各大云厂商纷纷加码布局，抢滩混合云。IBM并购红帽，AWS推出Outposts，微软推出了Azure Stack;阿里、华为、腾讯，以及联想集团等国内的主流云计算公司和科技公司相继推出自己的混合云的产品和解决方案，比如阿里推出了Apsara Stack，联想推出Lenovo xCloud，都是巨头的最新行动。企

19、业应用混合云技术的优势不容小觑。混合云服务要求将公有、私有及本地数据库和系统有机结合起来，由此实现的灵活性能够让企业在不同平台上充分发挥各自优势、获取全面收益。第一，混合云能够更好地支持远程办公人员，帮助企业更灵活地支持远程及分布式员工，引导他们随时按需访问业务数据。第二，混合云还能降低企业运营成本。第三，混合云系统还有助于提升敏捷性与创新能力。第四，混合云能够支持有效的备份体系，更好地保障业务连续性。第五，混合云能够改进安全性与风险管理能力。信息安全已经成为企业技术应用中的重要考量因素。在中国，混合云的采用已成为主流趋势，成为企业价值创造的核心驱动力。在中国，混合云的采用已成为主流趋势，成为

20、企业价值创造的核心驱动力。中桥调研的数据显示，未来的2023年和2024年，中国企业的IT形态都是以混合云为主，占比超过三分之一。受全球疫情和经济放缓的影响，中国企业正在加快上云步伐，以支持数字化业务转型。移动应用和物联网的日益普及，海量数据和快速变化的业务需求，都推动着云基础架构向更敏捷、更智能、更强的扩展性方向发展。在中国，许多企业正在采用混合云，来实现满足数据安全和行业合规的要求，以及扩展新兴IT技术的双重目标，混合云为企业提供两全其美优势。35.3%36.1%混合云：自有数据中心和公有云公有云私有云传统数据中心多云（不含混合云）跨任意IT资源即服务其他未来24个月，贵公司的IT形态以下

21、面哪种为主？未来12个月未来12-24个月12部署部署/使用云计算时面临的三大问题使用云计算时面临的三大问题中桥调研的数据显示，2022年企业在部署或使用云计算时面临的三大问题分别是：“混合云或多云以及跨云边环境下的运维管理复杂”、“应用上云迁移复杂，周期长”、“混合云或多云，以及跨云-边环境下数据共享、数据分析”。具体而言体现在以下三个方面：跨云管理难统一：跨云管理难统一：混合云、多云正在迅速成为企业构建业务的创新平台。但是，由于各种云管理不兼容，增加企业在跨云管理难度，造成“云孤岛”。而通过API实现多云管理，往往能“看”不能“管”，无法保证工作负载跨不同云资源稳定安全。应用上云周期长：应

22、用上云周期长：相对互联网公司、创新企业的云原生环境，企业级用户往往需要考虑如何在保证已有IT架构和应用安全稳定的前提下逐步演进升级。这个过程中，不论传统应用上云还是下云，整个迁移并不简单，应用“改造”比较复杂，这使得应用迁移周期长、成本高，并且还影响业务的稳定性。跨云边数据共享与分析难支撑：跨云边数据共享与分析难支撑：传统的批处理数据引擎已经完全无法满足现代企业对实时性的要求。而且，现有的流式数据系统大都基于消息模型，例如Kafka，Spark等。这些系统从本质上看，仅仅只是一些高速消息系统，缺乏一致性、可靠性、持久化等存储特性，因此很难适应当今物联网趋势下的各种复杂数据实时处理且计算准确的需

23、求。近年来，企业在快速部署云计算过程中，普遍遇到管理多云、应用上云和云上云下数据安全等问题。近年来，企业在快速部署云计算过程中，普遍遇到管理多云、应用上云和云上云下数据安全等问题。混合云的优势相信大家已了然于心。企业可以将一些核心业务数据部署在本地的数据中心满足合规要求，而云原生和边缘应用或者是负载需求波动不可预测的业务应用，以及新业务开发，则部署在公有云，利用公有云的特点来快速实现触达用户的服务能力，保证2C查询交易激增业务稳定。但在部署和使用过程中，各种问题也都接踵而来。43.6%46.9%48.9%其他混合云或多云，以及跨云边环境下持续应用交付以及应用负载优化零信任安全混合云或多云，以及

24、跨云-边环境下数据共享、数据分析应用上云迁移复杂，周期长混合云或多云以及跨云边环境下的运维管理复杂贵企业在部署或使用云计算时面临的问题？所有受访者（N=399）企业级（1000人以上，N=155）中小企业（1000人以下，N=244）13混合云实现方式混合云实现方式数据互联互通：数据互联互通：混合云作为云计算的一种形态，若无法实现公有云和私有云之间的数据流通，则极容易形成“云孤岛”。这反而会给企业业务应用带来阻碍。因此，混合云在应用普及过程中，首先要实现的就是在公有云和私有云之间间架起一条“数据通路”。这也是目前市面上各厂商提供的服务，即通过专线/VPN等多种方式去实现公有云和私有云之间“数据

25、通路”。统一管理：统一管理：当然，数据层面的打通只是第一步。接下来则是要实现两种云之间的跨云管理与整合。根据中桥调查数据，48.9%的受访者表示跨云管理现在对企业业务发展至关重要。在混合云场景下，混合云管理应该是解决跨平台云管理的问题，为企业用户提供云资源和企业应用的配置、监控、自动化运维和管理服务，让企业能够轻松部署和管理跨公有云、私有云的重要商业应用和开源应用，降低企业云落地的门槛。工作负载双向迁移：工作负载双向迁移：在这之后，要解决的问题便是实现业务双向迁移。混合云并不是简单的把公有云和私有云堆砌在一起，而是通过将公有云、私有云打通，使两者无缝衔接，让数据在云中按需流动，产生新的业务价值

26、。而如何实现工作负载跨云双向迁移是混合云应用时需要考虑的问题之一。因此，混合云的发展应为帮助用户去实现基于跨云的业务应用，从而真正将私有云的定制能力和公有云的共享及生态能力有机融合。创新驱动发展将推动混合云快速升级，企业不再满足基于创新驱动发展将推动混合云快速升级，企业不再满足基于VPNVPN的数据互联互通，或基于的数据互联互通，或基于APIAPI打通管理，而是需要企业级的一致性资源、一致性管理和一致打通管理，而是需要企业级的一致性资源、一致性管理和一致性服务，这将成为混合云的新趋势。性服务，这将成为混合云的新趋势。中桥调研的数据显示，未来两年，基于VPN通过混合云实现数据互联互通的用户占比，

27、将从目前的42.1%下降到22.1%；基于混合云实现企业级一致性工作负载双向迁移的用户占比，将从目前的9.3%上升到31.8%。这种变化趋势显示了混合云的发展三阶段：42.1%13.3%9.3%26.8%8.5%22.1%18.3%31.8%19.1%8.8%通过VPN实现公有云和私有云数据互联互通通过API实现公有云和私有云管理整合保证应用跨私有云和公有云实现工作负载不考虑混合云其他贵公司如何实现混合云？贵公司如何实现混合云？目前2年后14部署核心应用时，部署核心应用时，公有云的公有云的品牌选择品牌选择从市场格局来看，企业选择公有云部署核心应用时，会优先选择阿里云，其次为华为云和微软云。阿里

28、云阿里云在不断提升产品优越性的同时在赋能传统企业数字化转型上持续发力，占比达27.57%。华为云华为云凭借技术设施即服务、技术即服务以及经验即服务的服务理念，在政企、互联网行业继续加速发展，占比达14.79%。微软云微软云业务收入快速增长，Azure平台提供200多种不同的产品和服务，可用于分析语音和图片、数据预测，甚至还面向诸如应用开发、安全以及物联网（IoT）等高需求服务，占比7.77%。AWSAWS持续加速“5+1+1”的全球优势在中国全面落地的同时，更在服务企业出海、汽车行业以及AI上加强投入，占比达4.51%。腾讯云腾讯云持续推动产业互联网数实结合，联合合作伙伴打造行业解决方案，赋能

29、产业数字化转型，占比达3.51%。中国电信中国电信继续加强天翼云云网融合的差异化优势，打造“云-网-边-端-数-智-安-用”全栈云产品能力，占比达3.01%。中国云市场虽然起步较慢，但发展迅猛，其规模仅次于美国，是全球第二大云服务市场。中国云市场虽然起步较慢，但发展迅猛，其规模仅次于美国，是全球第二大云服务市场。展望未来，中国公有云市场规模有望从 2021 年的 320 亿美元增加到 2025 年的 900 亿美元。根据中桥调研的数据，到2024年，公共云的部署率将达到15.6%，仅次于混合云，成为中国企业第二大IT形态。27.57%3.51%14.79%3.01%4.51%7.77%34.0

30、9%阿里云腾讯云华为云天翼云（电信）AWS微软云（Azure）金山云浪潮云Ucloud百度云其他不会考虑公有云贵企业选择公有云部署核心应用时，首选哪家云服务商？中小企业（1000人以下，N=244）企业级（1000人以上，N=155）所有受访者（N=399）15基于上云的技术和业务需求，中国用户在选择公有云服务商时主要考量以下三大因素：“企业级功能以及得以验证的用户群，保证核心业务云层稳定安全性”、“提供满足企业级一致性的跨边缘、核心、云的工业互联网就绪架构”、“全球跨多云集中管理能力，实现企业云演进透明规划管理，以及国际化云计算服务能力”。简而言之，就是公有云服务商的服务积累、跨云-边-核心

31、的平台化业务能力，以及出海服务能力，是中国企业在选择公有云时着重考量的因素。此外，Gartner也表示，超大规模边缘计算和安全接入服务边缘等新兴云技术正在为公有云提供商创造新的收入机会。未来，转向公有云作为推进其业务和技术战略的企业组织，将取得最大成功。0.3%26.6%44.6%49.1%53.6%56.6%69.2%其他完整的生态圈云计算开支中国本土技术，满足自主可控全球跨多云集中管理能力，实现企业云演进透明规划管理，以及国际化云计提供满足企业级一致性的跨边缘、核心、云的工业互联网就绪架构企业级功能以及得以验证的用户群，保证核心业务云层稳定安全性评估公有云服务商的三个重要考虑因素是什么？所有受访者（N=399）企业级（1000人以上，N=155）中小企业（1000人以下，N=244）评估公有云的三个考虑因素评估公有云的三个考虑因素关于中桥中桥调研咨询成立于2006年，是一家专注于IT基础设施、IT架构、新应用、新技术等相关领域的调研、咨询、Go To Market服务的公司。公司致力于从全球视角结合调查数据和市场技术，为IT厂商和IT专业人士提供前瞻性、可信赖的市场和技术趋势参考。联系我们微信公众号contactsino-