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1、中国“专精特新”企业发展研究报告-医疗篇2023.3 iResearch Inc.22023.3 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。“专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业,是我国近十年来重点发展与扶持的中小型企业。我国中小企业规模庞大效益明显,连接千行百业,联系千家万户,成为推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。在当下国际环境日趋复杂的背景下,培育“专精特新”企业成为提升中国在全球产业链地位的重要路径。概念阐述截至目前,工信部公示了9279家专精特新“小巨人”企业,已接近达成2025年培育1万家专精特新“小巨人”企业的目标,其中医疗
2、企业 共514家,这些企业有如下特点:产业分布:集中分布于医药研发与生产、医疗器械两大领域,占总数超过90%;上市情况:上市企业主要分布在科创板和创业板,主板上市公司数量相对较少;区域特征:多分布于资源丰富的东部沿海地区,前四省市数量占整体超三分之一;企业特点:凭借差异化优势领跑细分赛道,具有小而强的特点。培育情况政府培育措施上,自“专精特新”培育体系提出以来,政府从顶层目标、资金奖励、税收优惠、资本支持、产业链联动等多方面为企业发展提供支持。区域培育效果上,上海城市总体引领,深圳区域定向培育,长春医药园区建设推动,市、区、园区三级生态培育成效显著,助力中小企业发展。培育生态投资侧“专精特新”
3、医疗培育侧重点方面,短期内制造业的国产替代将持续发力,同时科技创新将长期赋能医疗服务行业发展。高价值赛道方面,结合专精特新“小巨人”医疗企业特点,医药研发与生产领域创新药、CXO市场发展的确定性较高,医疗器械领域上国产替代仍将是一段时间以内的主旋律,医疗服务中互联网医疗、医疗信息化、消费医疗领域值得市场关注。赛道展望企业侧发展路径上,承借政府系统化专精特新培育的东风,广大中小企业应顺势而上,趁势而起。在明确专、精、特、新发展目标的基础上,贴合国家培育方向,坚定自身市场战略,持续加强创新能力,增强数字化转型内力,以求实现“强链补链”,促进企业高效发展。发展路径3观局:“专精特新”概述1入局:专精
4、特新之“小巨人”医疗企业2稳局:政府侧“专精特新”培育生态3破局:企业侧“专精特新”发展路径4拓局:投资侧“专精特新”赛道展望542023.3 iResearch I工信部指出我国将建立中小企业梯度培育体系,聚焦创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业,分层打造“专精特新”企业群体,并推动“小巨人”企业加快向单项冠军、领航企业发展。本次研究聚焦于医疗领域“专精特新”中小企业及专精特新“小巨人”企业,以期从局外到局内全面探索医疗领域政府侧、企业侧及投资侧发展路径。报告研究范畴界定从医疗领域专精特新“小巨人”企业培育情况探析政府侧、企业侧及投资侧发展路径来源:艾瑞咨询研究院自主
5、研究及绘制。我国中小企业梯度培育体系目标100万家,已培育11.7万多家创新型中小企业专精特新“小巨人”企业制造业单项冠军目标10万家,已培育5万多家目标1万家,已培育9千余家领航企业目标1千家,已培育近1千家“专精特新”中小企业一大批领航企业本次研究聚焦于医疗领域“专精特新”中小企业及专精特新“小巨人”企业,探究政府侧、企业侧及投资侧发展路径。52023.3 iResearch I“专精特新”内涵阐述“专、精、特、新”四字诀助推中小企业向前发展“专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业,工信部对“专、精、特、新”四字诀有明确的定义,这也是我国近十年来重点扶持与发
6、展的中小型企业。这当中,专精特新“小巨人”企业是指位于产业基础核心领域和产业链关键环节,创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好的中小企业,是优质中小企业的核心力量,其评价标准则包括“专、精、特、新、链、品”六大要素。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“专精特新”内涵阐述与发展特点专业化专企业坚持专业化发展战略,从事特定细分市场时间达到2年以上,专注核心业务,主营业务收入占本企业营业收入的70%以上,具有较高专业化生产、服务和协作配套能力,能为大企业、大项目提供关键零部件、关键元器件、配套产品和配套服务。开展技术创新、管理创新和商业模式创新,适应或创造消费新需求,拥有符合“新
7、技术、新产业、新业态、新模式”四新经济发展特征的产品或服务,具有较高的信息化、智能化应用水平,通过行业的交叉融合提供新的产品或服务,拥有近2年内新授权的发明专利或独特、独有的工艺、配方等专有技术。近2年新授权的与主导产品相关的知识产权须满足以下所列任意一条:发明专利1项以上;实用新型专利、外观设计专利2项以上;软件著作权6项以上;参与制(修)定国家标准、主持(参与)制(修)订行业标准1项以上。新颖化新精精细化企业建立精细高效的管理制度和流程,采用适合企业的现代管理方式,如5S管理、KPI考核、卓越绩效管理、企业资源计划ERP、供应链管理系统SCM、客户管理系统CRM等,取得质量管理体系认证,开
8、展精细化生产、精细化管理、精细化服务,管理效益突出、降本增效显著,产品品牌和服务美誉度高、性价比好、品质精良,在细分市场具有一定的比较优势。特色化特企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产具有地方或企业特色的产品,具备区别于其他同类产品的独立属性,获得国家授权的发明专利1项以上(含)或实用新型专利技术2项以上(含)。定义特点产品专有性长期主义性管理高效性产品精细性工艺独特性产品特色性技术领先性创新驱动性62023.3 iResearch I新冠疫情的不确定性,84.3%美国等国打压中国企业,41.9%全球供应链不稳定,20.7%新变局下企业的管理和创新
9、能力凾待提升,18.4%数字化转型真正落实困难,12.9%其他,.2022年中国企业需应对的挑战调查“专精特新”发展背景国内外环境复杂多样,多方因素限制我国中小企业发展当前,全球产业竞争格局正在发生重大调整。受全球经济下行等因素的影响,国际贸易保护主义抬头、全球贸易摩擦加剧。国务院发展研究中心2022年中国企业经营者问卷跟踪调查报告指出,在2022年对企业的调查中发现,中小企业普遍认为新冠疫情的不确定性与美国等国打压中国企业是当时情况下最难应对的挑战。在中美贸易摩擦加重,中国崛起成为新兴的超级大国已势不可挡的情形之下,美国收紧了针对中国的贸易政策,采取一系列手段进行出口管制与供应链打击。以上国
10、内外环境因素大大限制了中小企业的成长,这使得中国专精特新化发展成为经济向前的重要基础与路径。来源:国务院发展研究中心2022年中国企业经营者问卷跟踪调查报告,N=1391,截至2022年11月19日,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国“专精特新”发展的国内外环境因素反倾销调查:进口国依法对造成进口国产业损害的倾销行为采取征收反倾销税等调查。拒绝人员清单:对特定实体或个人颁布禁止令,禁止参与特定活动。337调查:调查对象为进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争。301调查:始于2017年,对中国货物加征关税,税率从7.5%至25%不等。1中国企业面对国内外环境新变化所面临的
11、的挑战2美国特殊贸易手段时间反倾销调查数量2012-2016年2017-2021年4544反补贴调查数量34302012-2021年美国对中国发起反倾销、反补贴调查数量72023.3 iResearch I“专精特新”发展背景中小企业规模庞大效益明显,连接千行百业,联系千家万户在当前中国的经济形势下,中小企业已经逐渐成为国民经济与社会发展的主力军。规模方面,截至2021年末,我国企业数量达到4842万户,其中中小企业数量4800万户,占企业总数的99%以上,是市场中主体数量最大、最具活力的企业群体。效益方面,中小企业的不断发展产生了良好的经济与社会效益。据工信部统计,中国中小企业具有“五六七八
12、”的典型特征,即贡献了全国50%以上的税收,60%以上的GDP,70%以上的技术创新成果以及80%以上的劳动力就业,成为现代化产业体系的重要组成部分。因此,中小企业的良好发展关乎千家万户,连接千行百业,是保障经济良性发展与维持就业韧性的重要立足点。来源:第四次经济普查、工信部,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国中小企业的规模与效益截至2021年末,全国企业数量达4842万户中小企业4800万户,占全国企业数量99%以上规模以上工业中小企业40万户,较2012年增长23.5%50%50%以上的税收贡献60%60%以上的GDP70%70%以上的技术创新80%以上的城站劳动就业80%中小企业规模庞大
13、中小企业效益明显“五六七八”中国中小企业具有“五六七八”的典型特征,要坚持聚焦主业、打造优势、勇于创新,走“专精特新”发展之路。82023.3 iResearch I93.293.1939393.192.892.892.782.0 85.586.887.0 87.587.286.786.488.788.488.288.12018Q12018Q32019Q12019Q32020Q12020Q32021Q12021Q32022Q12022Q3中小企业发展指数(SMEDI)“专精特新”发展背景中小企业发展指数受疫情影响亟需复苏,企业经营压力大中小企业是我国经济发展的重要主体,但因其体量小、科技薄弱等
14、特点,往往处于产业链的弱势地位,受2020-2022年新冠疫情黑天鹅事件的影响,叠加宏观经济下行、去杠杆、去产能等多重因素,中小企业的经营压力进一步加大。根据中国中小企业协会发布的中小企业发展发展指数(SMEDI),2020年疫情以来,中小企业发展指数总体下行,2020年第一季度跌至最低点82.0。截至2022年第三季度,中小企业发展指数仍未恢复至2020年以前的水平,恢复基础有待稳固,在这一情况下,专精特新培育生态无疑成为广大中小企业保增长、促发展的一剂良药。来源:中国中小企业协会,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年Q1-2022年Q4中国中小企业发展指数运行图受2020-2022年新
15、冠肺炎疫情影响,2020年第一季度中小企业发展指数(SMEDI)大幅下跌,其中2月SMEDI为76.4,较上月下降16.2点,创2010年二季度开启调查以来的最低纪录。92023.3 iResearch I“专精特新”发展背景中小企业成为促创新、稳就业、惠民生的重要力量随着中小企业的不断发展壮大,其逐渐成为推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。创新方面,在制造业由三低一弱走向三高一强的进程中,技术创新是发展的关键力量。工信部数据显示,占全国企业数量99%的中小企业提供了大约65%的发明专利、75%的企业创新和80%的新产品研发,中小企业作为产业链的重要参与者,对市场需求反应更为灵敏,能够对应
16、需求进行产业与技术创新。就业与民生方面,民营经济是居民就业与收入增长的重要基础,也是稳定居民与社会经济预期的基础。中小企业民营经济稳定发展,就业与民生随之稳定进步。因此,中小企业在中国产业经济发展中的地位与贡献不容小觑,中小企业的向前发展是现阶段产业发展的重要议题。来源:公开资料、工信部,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国中小企业对创新、就业与民生的重要贡献开展研发活动,贡献创新成果三低一弱 低附加值 低技术含量 低质量 弱品牌推动创新促进就业改善民生三高一强 高附加值 高技术含量 高质量 强品牌65%75%80%发明专利企业创新新产品研发提高收入水平城镇私营单位就业人员年均工资由2010年2
17、0759元上升到2021年62884元。优化收入结构通过创业提升居民经营性收入;通过员工持股等带动居民财产性收入增加。扩大就业容量,提升就业质量吸纳城镇就业人员比例从1990 年 的 4.6%上 升 至2022年的80%以上。2021届本科毕业生在300人以下规模的中小微企业就业的比例为46%,高职为63%。102023.3 iResearch I自2011年“专精特新”一词提出以来,国家就开始了“专精特新”企业培育的长期规划,十数年间政策频发,尤其2021年之后,“专精特新”一词开始频繁出现在政府公开文件和讲话中,730政治局会议上专门提出要“开展补链强链专项行动,加快解决卡脖子难题,发展专
18、精特新中小企业”。与此同时,北京证券交易所的设立从资本角度进一步加大了对专精特新中小企业的扶持力度。“专精特新”政策沿革十数年间政策不断加码,助力创新型中小企业乘风而起来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“专精特新”中小企业发展相关政策梳理日期政策名称发布方相关内容2011年9月“十二五”中小企业成长规划工信部将专精特新发展方向作为中小企业转型升级的重要途径,形成一批“小而优”、“小而强”的企业,推动小企业和大企业协调发展。2013年7月工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见工信部提出促进“专精特新”中小企业发展的总体思路、重点任务及推进措施。2018年11月关于开展专精特新
19、“小巨人”企业培育工作的通知工信部提出在各省级中小企业主管部门认定的“专精特新”中小企业基础上,培育一批专精特新“小巨人”企业。2019年4月关于促进中小企业健康发展的指导意见国务院特别提出引导中小企业专精特新发展,在核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域,培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业。2021年1月关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知财政部、工信部提出中央财政安排100亿以上奖补资金,分三批支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入。2021年7月7.30 政治局会议中国政府网提出开展“补链强链”专项行动,特别
20、提出要扶持“专精特新”中小企业。2021年9月证监会就北京证券交易所有关基础制度安排向社会公开征求意见证监会贯彻新发展理念,突出专精特新中小企业特点,明确简便、包容、精准的发行条件,建立多元、灵活、充分博弈的承销机制,聚焦服务实体经济,大力支持科技创新。2022年6月优质中小企业梯度培育管理暂行办法工信部明确创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业的评价或认定标准。112023.3 iResearch I“专精特新”企业培育历程从“概念”到“系统化培育”,政策助力实现多维度扶持“专精特新”这一概念最早于2011年工信部“十二五”中小企业成长规划中提出,2011年至2016年
21、处于专精特新政策战略布局期,相应培育政策被不断提出。随着顶层设计的持续落地,2019年工信部公布了第一批248家专精特新“小巨人”企业名单,“专精特新”企业培育持续推进。2021年,国务院提出中央财政累计安排100亿元以上奖补资金扶持专精特新“小巨人”企业,专精特新领域政策井喷式爆发,进入高速成长期,政府对于培育中小企业的方法论已渐趋成熟。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“专精特新”企业培育发展历程201120172021阶段特征相关事件孕育孵化期持续推进期加速发展期战略生态布局提出“专精特新”概念,明确专精特新发展思路细化培育措施逐步推进“专精特新”企业培育并细化培育方式政策补贴加码加速
22、“专精特新”企业培育工作,明确培育体系,加大培育力度。2011年,工信部首次提出了“专精特新”这一概念;2016年提出在“专精特新”企业基础之上,再培养一批专精特新“小巨人”企业。2019年,工信部公示第一批248家专精特新“小巨人”名单;2020年,工信部公示第二批1744家专精特新“小巨人”名单。2021年中央财政安排100 亿以上奖补资金,支持专精特新“小巨人”企业发展;2021年工信部公示第三批2930家专精特新“小巨人”名单;2021年北交所开市,为“专精特新”中小企业提供发行支持;2022年工信部公示第四批4357家专精特新“小巨人”名单,第一批复核通过155家。122023.3
23、iResearch I“专精特新”企业培育价值良好应对国际复杂经济形势,自主实现内部供需良性循环在国际经济增速放缓的大背景下,培育“专精特新”企业,向内发力,进一步提升中小企业生产效率十分必要。首先,通过中小企业专精特新化培育,能够帮助中国经济从宏观视角转向微观视角,更加重视激发产业链微观主体活力,重点培育专精特新“小巨人”企业,提升产业链韧性;其次,国家辅以精准滴灌的帮扶政策,将会有效扩大融资供给、提振市场信心、稳定中小企业预期的良好效果。最后,在充分发挥“专精特新”企业优势补链强链的基础上,以新基建为契机,将推进存量中小企业走专精特新化发展之路,促进产业链整链提升,进而实现提高生产率,推动
24、产业整体向中高端迈进。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“专精特新”企业培育对于内部供需循环的核心价值核心价值提振信心 通过“专精特新”企业培育,能够将发展视角从宏观转向微观,充分激发产业链之中微观主体的活力,重点培育专精特新“小巨人”企业,提升产业链韧性。通过政府对“专精特新”中小企业的积极培育与精准帮扶,能够有效扩大融资供给,帮助提升服务能力,从而提升市场当中中小企业的发展信心。发挥中小企业作用,通过“专”与“精”强化企业优势,“特”与“新”补足企业短板,从而达到强链补链的效果,结合新基建基础,实现产业链的整体提升。现阶段全球宏观环境瞬息万变,经济下行形势明显,产业竞争格局不断加剧。在此
25、背景下,中国想要稳定国际地位,获得产业链竞争优势,必须不断向内发力,进一步提升生产效率,通过高质量供给引领创新需求,实现供需的良性循环。13观局:“专精特新”概述1入局:专精特新之“小巨人”医疗企业2稳局:政府侧“专精特新”培育生态3破局:企业侧“专精特新”发展路径4拓局:投资侧“专精特新”赛道展望5142023.3 iResearch I“专精特新”与医疗产业契合度专、精、特、新四维关注度与医疗产业细分领域高度契合“专精特新”企业是我国近十年来出台的扶持发展中小型企业发展政策中,被国家认定为具备专、精、特、新四个企业特色之一的中小型企业。这当中,专、精、特、新分别对应企业的专业化、精细化、特
26、色化和创新化。根据工信部对于专精特新的定义和医疗行业细分领域的标签特征,艾瑞将医疗领域的化学制药、生物制药、中药、医疗服务、医疗器械等进行了“专精特新”的匹配。专、精、特、新四字诀与医疗细分产业高度契合,成为广大中小企业的一大发展方向。本章报告将围绕专精特新“小巨人”医疗企业具体培育情况展开数据分析,并探讨相关行业的发展情况。注释:专精特新“小巨人”企业数量按照工信部初次公示名单进行统计。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“专精特新”与医疗产业契合度四批共9279家企业专注于医疗生产制造业务专注于医疗器械供应业务专注于医疗相关配套服务医疗相关企业514家医疗领域5.5%专精特新 专业 长期
27、积累 精细 工艺 优化 特色 差异 定制 创新 研发 前沿软件与信息技术服务化学制药生物制药创新药研发中药医疗服务高端医疗器械专用设备制造医疗科技生物制品专精特新“小巨人”医疗相关企业152023.3 iResearch I专精特新“小巨人”医疗企业总体特征深耕细分赛道,中小企业凭借差异化竞争优势脱颖而出在经济发展“新常态”背景下,我国致力于通过创新驱动、强链补链实现高质量发展、推动共同富裕。在当下国际环境日趋复杂的背景下,提升科技竞争力、解决“卡脖子”问题成为必然选项。培育“专精特新”企业成为提升中国在全球产业链地位的重要路径,有望推进我国“科技产业金融”的高水平循环,为我国优质中小企业发展
28、带来更多助力。工信部共分四批次公示了9279家专精特新“小巨人”企业,其中医疗相关企业占比5.5%。总体来看,行业分布上“小巨人”企业多分布在医药研发与生产、医疗器械两大领域;上市情况上,“小巨人”上市企业多集中在创业板与科创板,市值大部分小于100亿元;区域分布上,“小巨人”医疗企业多分布在东部技术、资源、人才密集省市;企业特点上,“小巨人”医疗企业大多凭借差异化竞争优势成为细分领域龙头,具有“小而强”的企业特征。注释:专精特新“小巨人”企业数量按照工信部初次公示名单进行统计。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。专精特新“小巨人”医疗企业总体特征行业分布:已公示的专精特新“小巨人”医疗企业集
29、中分布于医药研发与生产、医疗器械两大领域,主要从事药械研发生产,占公示专精特新“小巨人”医疗企业总数超过90%,这进一步体现了专精特新助力中国实现从“制造大国”向“制造强国”的转变。上市情况:在“小巨人”医疗企业当中,上市企业共119家,占比仅23.2%,已上市企业主要集中在创业板、科创板,大部分市值小于100 亿元;这符合“中小企业-专精特新-专精特新小巨人-单项冠军”的发展路径。区域分布:工业产业较为发达的东部沿海地区是“小巨人”的聚集高地,数量TOP5省市为北京、上海、浙江、广东以及江苏,占整体医疗企业数量超三分之一;这体现医疗健康行业的政策依赖强、技术壁垒高以及人才需求大的特点。企业特
30、点:大部分专精特新“小巨人”医疗企业为民营企业,具有小而强的特点,由于本身业务具有差异化的独特优势,成为某个细分领域的龙头,科技含量较高,创新能力较强。162023.3 iResearch I专精特新“小巨人”医疗企业,514专精特新“小巨人”非医疗企业,8765专精特新“小巨人”医疗企业(个)专精特新“小巨人”非医疗企业(个)专精特新“小巨人”医疗企业画像专精特新“小巨人”医疗企业514家,整体占比不高自2019年以来,工信部共分四批次公示了9279家专精特新“小巨人”企业,已 接 近达成2025年培育1万家专精特新“小巨人”企业的目标。艾瑞对一到四批专精特新“小巨人”企业进行梳理和统计,将
31、9279家专精特新“小巨人”企业大致分为医疗企业与非医疗企业两大类。根据统计,一到四批专精特新“小巨人”企业中共有514家医疗企业,占比为5.5%。分批次来看,第二批中“小巨人”医疗企业数量达到最高,共199家,占第二批总数量的比重为11.4%;自第三批开始,医疗企业的入选占整体数量的比重有所下降。注释:专精特新“小巨人”企业数量按照工信部初次公示名单进行统计。来源:工信部,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。专精特新“小巨人”企业数量情况258710.1%11.4%3.9%4.0%第一批第二批第三批第四批医疗企业数量(个)专精特新“小巨人”企业总数(个)
32、医疗企业占比(%)专精特新“小巨人”分批次公示数量专精特新”小巨人“企业9279家”小巨人“医疗企业占比5.5%172023.3 iResearch I专精特新“小巨人”医疗企业画像“小巨人”医疗企业主要为非上市公司,成长空间较大艾瑞将专精特新“小巨人”企业中的医疗企业按照一至四批次进行统计,以上市和非上市企业进行区分。总体来说,在已纳入专精特新“小巨人”名单中的514家医疗企业当中,119家为上市公司,395家为非上市公司,“小巨人”上市医疗企业占比23.2%。分批次来看,从第一批到第四批专精特新“小巨人”企业当中,各批次被纳入名单的非上市医疗企业数量明显高于上市企业,第二批上市企业数量最多
33、。从所属板块来看,医疗上市企业主要分布在科创板和创业板,主板上市公司数量相对较少,依然存在较大的成长空间,这与专精特新企业的创新内核相契合。来源:工信部,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。专精特新“小巨人”医疗企业总体上市情况专精特新“小巨人”医疗企业分批次上市情况上市医疗企业,119非上市医疗企业,395上市医疗企业(个)非上市医疗企业(个)专精特新”小巨人“医疗企业514家”小巨人“上市医疗企业占比23.2%批次上市企业非上市企业合计第一批101525第二批51148199第三批2788115第四批31144175合计2023.3 iResearch I专精特新“小巨人”
34、医疗企业画像沿海地区凭借其明显产业优势吸引最多“小巨人”医疗企业近年来,在医疗健康市场需求飞速增长的推动作用下,我国医疗健康企业不断成长为优秀的专精特新“小巨人”企业。区域分布方面,拥有30家以上的专精特新“小巨人”医疗企业的省市主要集中在沿海经济发达地区,分别为北京、山东、江苏、上海、浙江和广东,企业分布呈现东强西弱的阶梯特征,这也展现出东部地区作为我国经济持续增长的核心区,在“专精特新”医疗企业培育方面的领先优势与雄厚实力。整体来看,伴随着我国医疗健康产业的发展,京津冀、长三角、珠三角已成为我国重要的医疗健康产业聚集区。来源:工信部,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。专精特新“小巨人”医疗企业
35、区域分布情况0-10家11-20家21-30家31-40家40家以上.南海诸岛.227115东部地区中部地区西部地区东北地区第一批(个)第二批(个)第三批(个)第四批(个)192023.3 iResearch I专精特新“小巨人”医疗企业画像前四省市“小巨人”医疗企业占整体数量超三分之一随着我国经济社会的不断发展和医疗相关产业政策的逐步引领,医疗健康领域“小巨人”企业数量不断增加,截至工信部公布的第四批专精特新“小巨人”企业名录,根据艾瑞统计,国内514家医疗相关的“小巨人”企业在省市分布方面有明显特征,发达省市企业数量较多,其中北京、上海、浙江、广
36、东四地分别以57、49、39、39家排名前四,共计184家,占整体“小巨人”医疗企业数量超过三分之一,这与医疗健康行业的高技术属性、对政策支持的依赖性以及对人才的高需求性等特点直接相关。来源:工信部,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。专精特新“小巨人”医疗企业省市分布情况 发达省市专精特新“小巨人”企业分布最多;前四名地区共计184家,占总数超三分之一。574939 393835292118 1 1110 3220专精特新“小巨人”医疗企业数量(个)202023.3 iResearch I专精特新“小巨人”医疗企业画像医药制造是重点发展方向,医疗服务行业
37、增长空间巨大根据中国“制造强国”的发展需求,我国专精特新“小巨人”医疗行业重点培育方向主要集中在制造业领域。从行业领域来看,按照艾瑞划分的医药研发与生产、医疗器械以及医疗服务三大行业,已公示的专精特新“小巨人”医疗企业集中分布于医药研发与生产与医疗器械两大领域,占公示专精特新“小巨人”医疗企业总数超过90%,这体现了现阶段“专精特新”助力制造业实现制造强国的目标愿景。分批次来看,专精特新“小巨人”医药研发与生产企业占比呈现明显下降,从第一批占比60.0%下降至第四批的40.6%;医疗器械企业凭借疫情下体外诊断需求的增加,呈现大幅增长趋势。同时,医疗服务目前入选企业占比在10%以内,可以看出中国
38、医疗服务市场仍待开发,未来增长空间巨大。来源:工信部,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医药研发与生产,50.2%医疗器械,44.7%医疗服务,5.1%“小巨人”医疗企业行业领域分布情况医药研发与生产医疗器械医疗服务60.0%67.3%33.0%40.6%36.0%31.7%58.3%52.0%4.0%1.0%8.7%7.4%第一批第二批第三批第四批各批次“小巨人”医疗企业行业领域占比情况医药研发与生产(%)医疗器械(%)医疗服务(%)212023.3 iResearch I专精特新“小巨人”医疗企业图谱注释:按照企业典型产品领域进行划分,仅展示部分企业,图谱中的企业logo顺序及大小并无实际意义
39、。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗器械医药研发与生产中药化学制药生物制药医疗设备医疗耗材体外诊断细分科室骨科康复其他医疗服务医药流通医疗信息化2023年中国专精特新“小巨人”医疗企业图谱心血管辅助诊疗医学检验22专精特新“小巨人”医疗细分领域医疗服务医药研发与生产医疗器械细分行业说明:综合专精特新“小巨人”医疗企业培育情况,根据行业特征、企业分布等因素,选定三大细分行业展开分析。232023.3 iResearch I医药研发与生产行业现状化学制药市场占比依旧领先,创新药赛道正有序扩张我国医药研发与生产呈现高技术、长周期、高投入等行业特征。三大细分领域分别来说,化学制药收入在细分领域中
40、占比最大,发展速度快于平均水平,发展空间广阔。生物制药相比之下收入占比依然较低,但增速处于较高水平。中药具有明显的内循环特征,中药材具有一定地域性,具备资源属性,同时掌握上游中药材资源的中药生产企业将拥有更多发展机会。从创新程度分类来说,行业内仿制药壁垒较低,企业较为分散,受一致性评价、集采等政策影响需优化药品价格提升药品质量;创新药国内市场仍较为初级,处于加大研发投入,有序扩张阶段。来源:中国化学制药工业协会,国家药品监督管理局,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医药研发与生产发展现状及行业特征 占比占比仍有较大提升空间 特征中药材具有资源属性产业链内循环明显 占比占比相比化学制药仍然较低 增速
41、增长潜力大于化学制药增速高于中国整体医药市场收入增长速度化学原料药4265亿元中药化学制药 2021年行业收入化学药品制剂8408.7亿元生物制药 占比:化学制药从市场规模、公司数量和市值等方面看都是占比最大的板块行业特征行业分类仿制药行业壁垒低 集中度低创新药市场较为初级,国产创新药占比低一致性评价带量采购政策研发各公司不断加大研发投入 2021年仿制药质量和疗效一致性评价注册申请908件 2021年受理创新药注册申请1886件(998个品种)行业发力点3994085737527296666317年2018年2019年2020年2021年2017-
42、2021年创新药受理量创新化学药(件)创新生物制品(件)创新中药(件)技术含量高周期长投入高收益高行业特点仿制药 提高药品质量 降低药品价格创新药 加大研发投入 注重创新抢占赛道242023.3 iResearch I 企业效能:未来医药制造将逐步向智能化研发与生产转型,实现制药过程网络化、数字化、精细化发展,以此提升企业效能。医药研发与生产行业发展方向产业链上下游联动,实现创新研发迭代与行业智能化探索在我国医药研发与生产市场需求始终处于高位的条件下,这一行业发展前景广阔。医药制造行业是关系国计民生的重要领域,其发展始终受到国家相关政策的支持。在此基础上,产业链方面将日益向平台化、产业化与智能
43、化方向发展,实现产业链上下游的资源整合与联动共进。企业转型方面,在仿制药受到冲击、创新药加速发展的背景下,医药企业将加速进行智能化升级与改造,实现精细化、智慧化的研发与生产,由此进一步提高企业在细分领域的话语权。研发创新投入方面,行业在政策的支持下将不断加大研发投入,提高创新能力,提高产品质量,加快国际化步伐,促进行业高质量发展。来源:各公司年报,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医药研发与生产行业未来发展方向产业链上下游联动赋能智能化平台化产业链联动医药研发与生产产业链上下游公司未来将依托平台化、产业化与智能化的核心能力做到相互赋能,共同成长。上游:一站式服务平台赋能行业 下游:创新研发平台促进
44、创新 上游:拓展产能形成规模优势 下游:持续推进新产品商业化进程 通过信息化智能化升级,赋能上下游企业智慧研发生产企业转型智能化程度企业效能企业效能(假设沿用原有设备技术)企业效能(假设进行智能化升级)智能化升级促使超过原有企业效能 企业结构:面对激烈的国内外竞争,企业将进行系列兼并、重组、整合动作,这在一定程度上提高了生产的集中度与规模经济效益。研发创新投入 依据“双十定律”,医药研发与生产企业将逐渐加大对新产品、新工艺的投入开发力度,加大创新药研发的投入;行业科技研发与创新属性进一步增强,由依靠生产制造逐步向依靠科技技术进步转移。研发投入:国内外头部制药企业纷纷加大医药研发投入以完善自身的
45、核心优势,研发费用呈现增长趋势。119.0 122.5 123.4 26.7 39.0 59.4 59.4 7.1 10.7 9.3 9.8 2018年2019年2020年2021年强生研发费用(亿美元)恒瑞医药研发费用(亿人民币)华东医药研发费用(亿人民币)2018-2021年国内外头部制药企业医药研发费用252023.3 iResearch I医药研发与生产“小巨人”企业分析企业总体数量最多,生物制药领域分布最为广泛医药研发与生产领域的专精特新“小巨人”企业伴随着一到四批时间的变化展示出不同的特点。总体数量方面,医药研发与生产企业数量最多,比例占到三大领域数量的一半,这与国家发展专精特新以
46、鼓励制造业做大做强这一目标完美契合。从细分领域来看,“小巨人”企业主要分布在生物医药领域,化学制药、中医药领域企业数量较少,这主要因为化学制药虽然拥有更高的市场份额但仍以仿制药为主,而生物制药的疾病治疗方向市场热度较高,更多企业入局并加快研发,其研发创新性更符合“专精特新”小巨人发展,同时通过成为“专精特新”小巨人,企业能够获得国家更多地研发与创新支持。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医药研发与生产“小巨人”企业总体数量与主要分布领域 行业特征化学制药是医药制造业重要组成部分,市场份额最大,但其尽管有上万亿元的药品消费市场,却主要以仿制药为主,创新性不高;反观生物制药,在治疗市场更为关切的
47、肿瘤、癌症等方面有极大优势,市场更多玩家开始开拓生物制药板块并专注研发新药;因此在专精特新“小巨人”企业中,生物制药凭借其市场关注度及未来发展前景挤占更多数量,更利于获取国家研发支持。455459第一批第二批第三批第四批医药研发与生产细分领域企业数量生物制药(个)化学制药(个)中药(个)总计(个)领域分布 企业情况:一到四批医药研发与生产“小巨人”企业共计258个,占到医疗企业的50.4%。总体数量 行业特征:医药生产企业占到专精特新“小巨人”医疗企业的半数,这与国家发展专精特新以鼓励制造业做大做强这一目标完美契合。50.4%企业情况:细分领域上,生
48、物制药企业数量最多,达到135个,占医药研发与生产企业的52.3%。52.3%262023.3 iResearch I 行业特征:行业内大型企业市场占有率高,这使得中小型企业规模普遍偏小,同质化竞争现象严重;反映在“专精特新”小巨人企业当中,上市企业数量极少,大多企业虽有差异化优势,能够在激烈的竞争中脱颖而出,但其企业本身规模与市占依然较小,多为非上市企业。医药研发与生产“小巨人”企业分析出于技术、资源、成本等因素考量,企业选址有所不同上市情况上,由于行业中大型企业市占率高、中小企业数量多、规模小等特点,“专精特新”小巨人企业上市数量少,占比仅有19.8%,大部分企业凭借差异化优势在市场上占有
49、一席之地,但其体量与规模仍未达到上市水准。地域分布方面,医药研发与生产企业东部地区分布多,这体现东部经济发展与资源禀赋对中小企业的巨大吸引力。同时,中部与西部地区也有一定比例分布,这侧面反映出与医疗器械及医疗服务企业相比,部分从事医药生产、原材料种植、加工等的医药企业对技术依赖度相对较低,主导其区域分布的更多是人力、土地等因素,以降低生产成本。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医药研发与生产“小巨人”企业上市情况与地域分布特征东部地区,48.1%中部地区,24.4%西部地区,20.2%东北地区,7.4%东部地区中部地区西部地区东北地区147255第四批第三批第二批第一批上市企业数量(个)上市
50、企业:51企业总计:258占比:19.8%医药研发与生产上市企业数量医药研发与生产企业区域分布占比上市情况区域分布 企业情况:一到四批医药研发与生产“小巨人”企业共计258个,其中上市企业只有51个,上市企业占比仅有19.8%。19.8%企业情况:医药研发与生产“小巨人”企业多集中在中东部地区,东部地区占比达到48.1%。48.1%行业特征:医药研发与生产行业中,医药研发对地区资源禀赋与技术加持更为看重;医药生产制造则可以酌情平衡技术、资源、土地、人力等各方因素,以寻求最佳区位布局;反映在专精特新“小巨人”企业中,由于特色化、新颖化标准框定,企业技术、资源导向型布局更多,多在东部地区;但同时部
51、分从事医药生产、原材料种植、加工等的医药企业对技术依赖度相对较低,布局在中西部地区可以获得土地、人力等优势,以降低生产成本。27专精特新“小巨人”医疗细分领域医疗服务医药研发与生产医疗器械细分行业说明:综合专精特新“小巨人”医疗企业培育情况,根据行业特征、企业分布等因素,选定三大细分行业展开分析。282023.3 iResearch I287.02 994.09 2019年2021年医疗器械出口额(亿美元)267.85 446.78 2019年2021年医疗器械进口额(亿美元)医疗器械行业现状政策与需求奠定行业基础,壁垒高与研发弱仍是制约因素医疗器械行业是一个知识密集、资金密集且多学科交叉的高
52、技术产业。近年来,医疗器械领域政策频发,行业需求旺盛,支付能力提升,这些因素叠加使得医疗器械进出口贸易额以及注册数量均有显著上升,行业发展较好。但同时应注意,中国医疗器械产业起步较晚,受益于庞大的国内需求使得行业呈现高位增长,而高端医疗器械依然拥有很高的行业壁垒,我国医疗器械行业呈现出“大而不强”的现状。高端医疗器械产品国产化率较低,现有医疗器械更多趋向于进口,国内企业研发投入较低,创新能力较弱,这无疑成为行业发展的制约因素。来源:中国医药保健品进出口商会,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗器械行业发展现状及影响因素行业发展有利因素行业发展制约因素政策推动行业扩容 国家各部门发布大量医疗器械相
53、关文件,涉及质量安全、标准化、带量采购和注册审批等方面,规范并保障行业健康发展。人口老龄化催生行业需求 人口老龄化是医疗需求增长的源动力,中国老龄化呈现规模大、程度深、速度快的明显特点,这为行业奠定了巨大的需求基础。收入增加大幅提高支付能力 随着国民经济水平的提升、人均可支配收入的增长以及医保的全面覆盖,医疗健康服务的支付能力正逐步增强。高端市场技术壁垒高 高端市场被跨国公司占据,我国医疗器械行业起步晚,与全球差距大,高端设备技术壁垒高,仍主要依赖进口,导致医疗费用高昂。企业竞争力弱,集中度低 我国医疗器械生产企业规模普遍较小,行业较为分散,集中度低。目前市场中竞争者较多,但尚未出现垄断企业。
54、企业研发投入低,创新能力弱 相比发达国家,中国企业研发创新投入较低,具有完全自主知识产权可以替代发达国家进口产品的医疗器械依然较少。医疗器械行业现状5528 8471 9849 11314 2018年 2019年 2020年 2021年2018-2021年药监局批准医疗器械注册情况医疗器械注册数(项)医疗器械69.3%体外诊断试剂30.7%2021年按注册品种分类医疗器械进口额医疗器械出口额 由于新冠防疫物资需求增加,中国医疗器械企业2021年出口贸易额较2019年呈倍数级增长。2018-2021年中国医疗器械注册数逐年递增。292023.3 iResearch I医疗器械行业发展方向国产替代
55、进程进一步加快,持续的技术创新成为必然方向中国医疗器械行业以其重要性加持未来将有巨大的市场发展空间。首先,面对我国高端市场被持续垄断,医疗器械进口依赖度高这一局面,政府高度重视行业发展,相继落地各项政策,这推动市场不断涌现出具有更强竞争力的国产企业。随着技术的不断进步以及支付水平的日益提高,预计未来国内产品将取得更高的市场份额,加速实现国产化替代。其次,随着医学、材料学等上下游行业技术的进步以及信息技术的赋能,医疗器械的研发生产与流通全流程将不断向数字化、智能化、精确化方向发展,从而大幅提升其质量与使用效率。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗器械行业发展方向探索12融合新兴技术提升创新能
56、力国产替代进程进一步加速 发展后疫情时代,全球加强公共卫生建设,顺应医疗新基建浪潮,为国内医疗器械产品出海提供发展机遇,医疗器械行业国产替代、国际化进程持续加速。政策推动中国制造2025“十三五”医疗器械科技创新专项规划政策明确提出提高医疗器械的创新能力与产业化水平,相关鼓励配套措施将不断落地,医疗器械国产化进程将不断加速。接受度提升耗占比:重点监控高值医用耗材收入占比 使国内医院对部分进口产品和品牌的依赖降低;通过价格压力促使医院选择国产医疗器械。研发生产流通互联网AI5G大数据.新技术赋能医疗器械全流程 发展随着大数据、AI、5G等技术的不断发展,“互联网+”将与医疗器械行业紧密结合,全行
57、业的信息化程度将普遍提升,实现产品的信息可追溯,用信息化手段对医疗器械研发、生产、流通全过程进行监管。302023.3 iResearch I 行业特征中国医疗器械高端市场仍被国际巨头垄断,因此国产替代成为重大发展方向,目前的“小巨人”主要方向是实现细分领域的国产替代;伴随着2020-2022的新冠疫情,更多体外诊断玩家涌入,入选的体外诊断“小巨人”企业也有明显的增加。医疗器械“小巨人”企业分析总体数量次多,疫情时期体外诊断企业入选数量增长明显中国是全球最大的医疗器械市场之一,其市场规模和需求正在不断增长,在制造业大力发展的浪潮之下,专精特新“小巨人”医疗企业当中,医疗器械企业数量仅次于医药研
58、发与生产企业。但目前中国医疗器械市场竞争激烈,国内企业仅在低端设备耗材市场有一定优势,国际企业更多占领高端市场,这使得中国医疗器械企业难以向高端化市场发展,国产替代化进程刻不容缓,因此一到四批专精特新“小巨人”企业多是有一定的技术前沿性优势,能够实现国产替代并进行自主创新的高价值企业。除此之外,随着2020-2022年新冠疫情的动态变化,体外诊断企业大量兴起,技术成熟、效果优良的企业更多地进入“小巨人”企业名单。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗器械“小巨人”企业总体数量与主要分布领域 企业情况:一到四批医疗器械“小巨人”企业共计230个,占到医疗企业的44.7%。总体数量 行业特征:在
59、国家大力推动制造强国发展战略的背景下,医疗器械制造企业数量同样较多,这与现阶段的国家战略密切相关。44.7%领域分布 企业情况:医疗设备与耗材上,心血管、骨科、康复等领域入选企业数量最多;体外诊断大类也成功入选企业42个,其中第四批涨幅最大。962556201第一批第二批第三批第四批医疗器械细分领域企业数量医疗设备与耗材(个)体外诊断(个)总计(个)按照科室分类:心血管:21 骨科:15 康复:12 呼吸:10 血液:7 眼科:5 口腔:5 神经:4 肿瘤:3.312023.3 iResearch I 行业特征:行业高端医疗器械市场多被国际巨头所垄断,国内企业很难进入,同
60、时在低值器械领域国内企业数量众多同质化严重,只有少数企业能够凭借自身优势领先,这就导致“小巨人”械企上市企业数量不多。医疗器械“小巨人”企业分析依托东部地区技术与资源优势,械企逐步加强自主创新目前中国医疗器械市场呈现国产替代、低端向高端不断突破的发展趋势,专精特新“小巨人”企业更青睐技术能力优异、能够进行国产替代并专注研发创新的中小企业。结合国内高端市场被垄断、技术不成熟的现状,专精特新“小巨人”企业成功上市的不多。除此之外,医疗器械企业的地域选择与区域的经济发展情况、技术能力支持、生产制造成本等多方因素相关,因此在企业的地区分布上,基于国产替代、自主创新这一目标,“小巨人”企业多分布在产业基
61、础与技术力量更为雄厚的东部地区,这一占比达到74.2%。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗器械“小巨人”企业上市情况与地域分布特征1718265第四批第三批第二批第一批上市企业数量(个)上市企业:66企业总计:230占比:28.7%医疗器械上市企业数量医疗器械企业区域分布占比上市情况区域分布 企业情况:一到四批医疗器械“小巨人”企业共计230个,其中上市企业只有66个,上市企业占比仅有28.7%。企业情况:医疗器械“小巨人”企业大多集中在东部地区,东部地区占比达到74.2%。行业特征:医疗器械行业低值市场附加值低,发展潜力不大,因此专精特新“小巨人”企业更多聚焦于深入高值领域、有能力进行
62、国产替代的中小企业;国产替代需要强大的科技能力,以进行医疗器械的研发与创新;从中国区域资源分布来看,东部地区产业基础与局能力更为雄厚,吸引更多械企在此布局;同时在入选“小巨人”后,东部地区对企业研发创新支持力度也将更大。东部地区,74.2%中部地区,12.9%西部地区,8.8%东北地区,4.1%东部地区中部地区西部地区东北地区28.7%74.2%32专精特新“小巨人”医疗细分领域医疗服务医药研发与生产医疗器械细分行业说明:综合专精特新“小巨人”医疗企业培育情况,根据行业特征、企业分布等因素,选定三大细分行业展开分析。332023.3 iResearch I医疗服务行业现状-医疗信息化搭建智能信
63、息平台,实现医院、临床、区域间的互联互通医疗信息化旨在通过新兴技术的加持,提升用户与患者体验,构建智慧医疗生态圈,进而实现医疗服务模式的革新。中国医疗信息化主要分为医院信息化、临床信息化以及区域信息化,信息化的建设能够大幅提升医生的工作效率,提高患者的满意度和信任度,无形之中树立起医院的科技形象。同时各方在政府的倡导下搭建区域信息化平台,能够促进区域信息共享与协同发展。因此,受政策、需求等因素驱动,中国医疗信息化加速发展,医疗与基础平台的融合正成为国内医疗信息化发展的重要方向。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗信息化主要应用与价值医院信息化医疗协同药事服务运营管理流程便捷服务安心临床信息
64、化门诊治疗影像管理以患者为核心区域信息化区域信息共享医疗大数据电子健康档案公共卫生应急管理住院诊疗管理高效医疗服务应用场景药品管理传统信息化商业模式生态价值聚焦广泛且深入的信息化需求致力于全面赋能医疗健康生态利用信息化技术助力智慧应用分类医务管理平台BI决策平台护理管理平台医院信息系统影像信息系统临床信息系统.药店社区医院居民社区服务健康管理送药到家远程医疗协同医院信息化互联网信息化平台342023.3 iResearch I医疗服务行业现状-医药流通数智化环境愈加成熟,为医药流通高效运营提供有力支撑在传统的医药流通模式中,流通通路与采购模式单一,终端购买成本较高,在这一情况下,医药电商介入医
65、药流通,将传统流通方式平台化、线上化、多样化,丰富流通渠道,改变药品低效供应链,直接连接各端,节省终端消费者的购买成本,促进了医药流通的良性发展。科技的成熟发展与应用将持续推动医药电商平台快速发展,助力行业的商流、信息流、物流及资金流的高效配合与流通。医药电商进而将覆盖全场景、全品类与全渠道服务,渗透至用户生命健康全周期的各类需求。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医药流通的数字化发展及价值医药电商模式传统医药流通模式药械患者批发企业零售终端药械患者批发企业零售终端B2CB2BO2O模式演进科技赋能技术赋能数据赋能智能仓配管理体系冷链箱周转体系智能用药系统.帮助上下游整合资源 优化物流链路,
66、提升运载效率 使下游服务更加高效、便捷数据监测数据平台.便于各主体之间信息壁垒的消除 精准把握患者用药需求 辅助药企研发决策 流通模式较为单一,各主体间存在信息孤岛,可能存在终端购买成本较高的现象。线上电商模式介入,有效减少信息壁垒,提升流通效率。生态价值全场景筛查诊断治疗用药康复保健院内院外线上线下全渠道全品类药品医疗器械滋补养生保健品.352023.3 iResearch I医疗服务行业发展方向参与健康管理全过程,为患者提供全生命周期医疗健康服务当前,医疗服务行业通过人工智能等技术驱动服务提质增效的需求日渐迫切。医疗健康服务正在逐步引入数字化技术,从满足基础功能需求向提升个性化、智能化诊疗
67、服务体验发展。人工智能等技术已在医疗行业进行诸多探索,未来将呈现巨大的应用发展潜力。随着其与医疗服务融合的不断深入,医疗服务的发展必将从目前的技术、工具驱动向以人为本的价值医疗演进,力求实现“无处不在的医疗”以及“全生命周期关怀”。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗服务行业发展方向探讨保健家庭公共卫生机构康复机构养老机构中年诊断用药青年以人为本基层医疗医院健康管理机构婴幼儿儿童老年筛查治疗康复无处不在无时不在云计算物联网AI大数据5G技术的不断升级驱动医疗服务提质增效,促进行业向以人为本的价值医疗演进。362023.3 iResearch I医疗服务“小巨人”企业分析医疗服务入选企业较少
68、,行业未来发展空间广阔中国的医疗服务市场规模庞大,随着人口老龄化趋势的加快和居民生活水平的提高,群众医疗服务意识产生大幅的提升,医疗服务市场的需求不断增加。但在专精特新“小巨人”企业的培育进程中,短期内仍以中国高端制造业的发展为主线,服务类的技术导向型医疗企业入选“小巨人”较少。在一到四批专精特新“小巨人”医疗企业当中,由于疾病诊断与疾病治疗的需求催化,医学检验、医疗信息化以及辅助诊疗企业数量正逐步提升,这也反映长期来看国家与行业将更加注重科技导向、以人为本的服务发展方向,医疗服务行业未来发展空间十分广阔。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗服务“小巨人”企业总体数量与主要分布领域1010
69、025400230026121013第一批第二批第三批第四批医药流通(个)医学检验(个)医疗信息化(个)辅助诊疗(个)医疗服务细分领域企业数量 行业特征伴随着人口老龄化进程加快与居民生活水平提高,中国医疗服务市场需求不断扩大,整体市场规模十分庞大;短期专精特新医疗服务领域的培养以疾病诊断与治疗需求为主,但秉持着以人为本、服务于人的理念,未来全流程的医疗服务将大有发展。企业情况:一到四批医疗服务“小巨人”企业共计26个,占到医疗企业的5.1%。总体数量 行业特征:在专精特新“小巨人”企业的培育进程中,短期内仍以中国高端制造业的发展为主线,力图提升中国的产业链地位。领域分布 企业情况:整体入选领域
70、分布较少,主要伴随疾病诊断与治疗的需求而兴起;医学检验与辅助诊疗等细分领域入选企业数量最多。5.1%372023.3 iResearch I医疗服务“小巨人”企业分析医疗服务企业技术导向最为明显,大多分布在东部地区上市情况上,与医药研发与生产以及医疗器械领域类似,行业进入者多但规模尚小,头部领先企业不多,因此整个行业上市公司数量较少。地区分布上,中国的医疗资源分布不均,东部和西部地区之间存在巨大的差距,加之人工智能、大数据等技术的应用正在不断改变医疗服务的模式和内容,这使得高附加值、强技术导向的医疗服务企业绝大多数分布在最为发达的东部地区,这在医药研发与生产、医疗器械与医疗服务三大领域中占比最
71、高,达到84.6%。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗服务“小巨人”企业上市情况与地域分布特征 行业特征:医疗服务最为贴近居民生活,受益于市场需求的不断增长,医疗服务有着良好的发展前景;也正因为行业的广阔性与需求的多样性,医疗服务细分赛道庞杂,进入者良多,因此行业大多处于初步聚合的状态,各领域的头部上市企业较少。2第三批上市企业数量(个)上市企业:2企业总计:26占比:7.7%医疗服务上市企业数量医疗服务企业区域分布占比上市情况区域分布 企业情况:一到四批医疗服务“小巨人”企业共计26个,其中上市企业只有2个,上市企业占比仅有7.7%。企业情况:医疗服务“小巨人”企业大多集中在东部地区,
72、东部地区占比最高,达到84.6%。行业特征:医疗科技类企业对地域资源与科技依赖程度高,消费医疗则更看地区经济水平与消费能力;我国东部和西部地区之间在地区资源禀赋、经济发展情况、技术能力支持等方面存在存在巨大差距,因此绝大多数医疗服务企业选择分布在资源密集的东部地区;同时,医疗服务企业目前体量尚小,东部地区对专精特新“小巨人”的资金、研发等扶持力度更大,更利于企业的创新发展。7.7%东部地区,84.6%中部地区,7.7%西部地区,3.8%东北地区,3.8%东部地区中部地区西部地区东北地区84.6%38观局:“专精特新”概述1入局:专精特新之“小巨人”医疗企业2稳局:政府侧“专精特新”培育生态3破
73、局:企业侧“专精特新”发展路径4拓局:投资侧“专精特新”赛道展望5392023.3 iResearch I培育生态:放好活水,养好活鱼政策支持:各省市政府公布“专精特新”企业培育总体目标自“专精特新”这一理念提出以来,为持续引导中小企业向“专精特新”方向发展,在中央的统一领导指示下,全国各省市陆续公布了“十四五”时期的发展目标与方向。其中,多个省市明确提出了“专精特新”企业培育的目标数量,为地方中小企业的专精特新培育指明方向与目标。注释:未公布具体培育目标的省市未进行统计,例如宁夏、新疆。来源:各省市政府官网,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“十四五”时期全国各省市“专精特新”企业培育目标地区省
74、市国家级数量省市级数量华北地区北京500家(2025年)6000家(2025年)天津150家(2025年)1000家(2025年)河北500-600家(2025年)4500-5000家(2025年)山西300+家(2025年)3000+家(2025年)内蒙古80家(2025年)200家(2025年)东北地区辽宁/50家(每年新增)吉林/1000家(2025年)黑龙江60家(2025年)600家(2025年)华东地区上海300家(2025年)5000家(2025年)江苏150+家(2025年)600+家(2022年新增)浙江1000家(2025年)10000+家(2025年)安徽500+家(20
75、25年)5000+家(2025年)福建/1000家(2025年)江西5500家(2025年)山东750家(2025年)10000家(2025年)地区省市国家级数量省市级数量华中地区河南100家(每年新增)1000家(每年新增)湖北12000+家(2025年)湖南/300家(每年新增)广东200家(2022年新增)1000家(2022年新增)华南地区广西/2300+家(2025年)海南40家(2025年)500家(2025年)西南地区重庆300家(2025年)2500家(2025年)四川350+家(2025年)4000家(2025年)贵州16家(每年新增)100+家(每年新增)云南100家(20
76、25年)2300家(2025年)西藏10家(2025年)50家(2025年)陕西1000家(2025年)西北地区甘肃100+家(2025年)400+家(2025年)青海/200家(2022年)数量总计“专精特新”中小企业目标:10万家“专精特新”中小企业已培育:5万+家402023.3 iResearch I 银行提供“专精特新”专项金融服务方案;探索为“专精特新”中小企业申请在新三板挂牌开辟绿色通道;区域股权交易中心设立“专精特新板”。高新技术企业减按15%征收企业所得税;研发费用加计扣除;税收即征即退;小微企业普惠型税收减免。2021-2025年中央财政累计安排100亿元以上奖补资金,分三
77、批重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业;根据不同地方政策,对国家专精特新“小巨人”企业额外给予5-200万不等的一次性奖励补助。培育生态:放好活水,养好活鱼资金支持:以资金流为切入点,助力企业长远发展面对顶层设计的倾斜与推动,各地加强对“专精特新”企业的资金支持。包括资金奖励、税收优惠、股权融资、信贷支持等多个方面。其中政府部门支持方式多以设立发展基金、提供融资政策支持、加强供需对接与政策引导金融产品创新为主,财政部、工信部联合印发关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知中明确指出,2021至2025年,中央财政累计安排100亿元以上奖补资金,引导地方完善扶持政策和公共服务体系
78、,分三批重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展;金融机构则以推出专属信贷、保险产品及增值服务的形式提供支持。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。针对“专精特新”企业的资金支持概览专精特新企业资金支持贯穿企业成长全流程的资金流支持 财政奖励 相关税收优惠 融资、融券等的支持财政税收股权债券信用资金流贯通多层级、多维度培育举措财政奖励税收优惠融资服务412023.3 iResearch I培育生态:放好活水,养好活鱼资本支持:北交所开市为“专精特新”企业发展按下快进键国家加大资本市场对中小企业,特别是“专精特新”企业的支持与服务力度,这对提升中小企业创新能力和专业化水平,助力实
79、现“保链稳链强链”具有重要意义。其中,北交所的成立更是为中小企业加快上市提供有力支持,北交所中创新型中小企业集聚效应不断增强,灵活高效的融资机制运行更加顺畅,初步形成有活力、有韧性的市场生态,多层次资本市场互联互通更加顺畅。截至2月28日,北交所总市值 近 2500亿元,包含生物医药、高端装备制造、大消费、TMT及化工新材料五大产业集群。北交所175家上市公司中,有70家是国家级专精特新“小巨人”企业,占比达到40.0%。注释:时间截止至2023年2月28日。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。北交所市值及企业类型 截至2023年2月28日,北交所总市值近2500亿元。北交所总市值(亿元)近2
80、500亿化工新材料生物医药高端装备制造大消费TMT.北交所上市企业包含生物医药、高端装备制造等产业集群北交所“专精特新”企业数量 截至2023年2月28日,北交所共上市170家企业。17570企业数量上市企业(个)国家级专精特新“小巨人”企业(个)40.0%北交所申请上市流程及时间尽调和准备材料2-3个月中介机构内核1个月基础层股票审核反馈3-4个月基础层挂牌公司转板创新层1-2个月股改1-2个月新三板挂牌阶段不少于12个月北交所审核反馈3-4个月证监会注册反馈1-2个月公开发行 北交所上市流程及所用时间较短,审核较为高效。主板2年左右创业板科创板1年左右北交所9-12个月各板块上市时间对比北
81、交所上市流程北交所适配“专精特新”企业加速发展422023.3 iResearch I培育生态:放好活水,养好活鱼产业链支持:开放产业链资源,助力大中小企业互联互通“专精特新”中小企业作为国民经济和社会发展的主力军,成为推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。在促进专精特新发展上,产业链层面培育生态逐步明晰,中央实施优质企业梯度培育工程,通过中小企业服务平台网络集聚服务资源,不断健全中小企业服务体系;同时发挥“链主”企业带动作用,推动大中小企业融通发展;引导专精特新企业加大创新研发投入,参与制造业强链补链,加速企业创新发展。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“专精特新”企业的产业链支持举措优
82、化服务效能促进产业链融通发展加大研发创新投入 工信部征集市场中配套服务和产品支持相关企业成长。领域产品名称优惠市场开拓专精特新中小企业数字化全球供应链服务云平台5折优惠企业创新大型实验室仪器共享服务8折优惠数字化垂直行业工业互联网服务8-9折优惠知识产权高价值专利导航、预警和培育服务8.5折优惠医疗领域部分专精特新中小企业服务产品2021年累计开展“中小企业服务月”等活动1500余场,服务中小企业100多万家次。北京2020-2021年,“专精特新”企业高质量发展巡诊活动共问诊“专精特新”中小企业190多家,深度诊断企业86家。江苏措施落地 施行链长制,在产业链中“链长”带头,“链主”联动,厚
83、植产业优势。链长:省级政府领导负责相应产业链招商的组织领导副链长:产业链所在地党政主要领导负责落实各条产业链招商的具体推动工作链主:相关龙头企业负责协调目标企业,联动制定工作计划,推动资源配置主要协同部门:政府多个部门负责产业链招商引资项目签约、审批、建设、投产等各环节的协调配合措施落地“创客北京2021”中小企业创新创业大赛发挥大企业“链主”作用,吸引全国2000多家中小企业参赛。北京采取“母基金+子基金”的运作方式,推动细分行业、产业基金的设立、运作和投资,形成财政出资合力。福建 长期支持中小企业创新发展,进一步提升中小企业创新能力和专业化水平。在前沿技术研发及成果转化项目的申报中,政府会
84、对专精特新企业给予政策倾斜,知识产权申报通道、税收优惠等政策扶持。政策扶持针对典型应用场景,引导数字化服务商面向中小企业开发使用便捷、成本低廉的数字化解决方案。服务支持加大对知识产权保护力度,提高侵权成本。知产保护措施落地深圳市举办专精特新“小巨人”企业融通创新路演暨创新产品展示对接会,32家专精特新企业进行了创新产品发布、展示及对接。深圳432023.3 iResearch I典型区域案例:百舸争流,奋楫者先上海:城市总体引领,多措并举赋能企业长远发展长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,这也造就长三角城市成为了专精特新企业培育和成长的热土。长三角城市群经济实
85、力雄厚、产业优势突出,上海市作为代表性城市,目前拥有专精特新“小巨人”企业超五百家,发达的外向型经济为专精特新“小巨人”企业的目标提供发展动能。上海市从事创新、研发等领域的高端人才集聚,政府连续十年为企业家开展培训,打造专精特新领军人才;同时对评选企业给予资金奖励与贷款扶持,帮助企业进行知识产权学习与专利申请,为企业的进一步发展注入创新活力。来源:政府官网、公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上海城市总体引领模式下专精特新企业培育成效企业情况 企业总数:上海目前拥有专精特新“小巨人”企业超五百家;成立时间:平均成立年限15年;行业分布:从行业分布来看,智能制造占比最多,医疗企业共计49家。
86、培育目标专精特新“小巨人”企业培育目标:1000家强化优质中小企业的动态管理,建立健全“有进有出”的动态管理机制。“十四五”期间,努力在全市推动培育十万家左右创新型中小企业、一万家左右专精特新中小企业、一千家左右专精特新“小巨人”企业。上海市经信委上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则,2022.11培育成效“专精特新”企业领军人才培训班 自2011年起,上海市中小企业发展服务中心率先举办“专精特新”企业领军人才培训班,持续举办10年,超2000企业家参与培训;联合复旦大学,上海交通大学,为“专精特新”企业掌舵人开展能力提升培训。“专精特新”企业资金奖励与扶持 实现奖励全覆盖。市级“专精特新”
87、中小企业给予奖励10 万;国 家 级 专 精 特 新“小巨人”企业奖励30万;为符合条件的专精特新中小企业提供最高1000万元的贷款担保;合作银行包括工行、农行、中行、建行、交行、浦发、兴业、上行、上海农商行等。知识产权服务专精特新中小企业 上海市知识产权局优先支持“专精特新”中小企业申报国家知识产权示范和优势企业;组织开展“知识产权宣传周”系列活动;组建“专精特新”中小企业服务团队,提供知识产权创造、运营、法律等咨询服务。442023.3 iResearch I典型区域案例:百舸争流,奋楫者先深圳:区域定向培育,推动区内医药企业厚植产业优势深圳市作为中国改革开放的前沿城市之一,也是中国的高新
88、技术产业重镇,聚集了大量的“小巨人”医疗企业,其中南山区是深圳市的一个核心区域,有良好的产业、学术科研和政策支持,华大基因、同方生物、万泰生物、新疆天山生物等一大批知名的医药“专精特新”企业均设有总部或分支机构,形成了相对密集的产业集群。依托产业集群优势,南市区政府近年来不断加强专精特新企业政策扶持,并从产业园区建设、人才引进、创新孵化器、行业交流、政企合作、资金支持等方面采取系列措施,形成独特培育体系,取得了显著成效。来源:政府官网、公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。深圳区域定向培养模式下专精特新企业培育成效建设医疗健康产业园区 措施:南山区政府设立了多个医疗健康产业园区,如南山生物医
89、药产业园、华大生命科学产业园、深圳国际生物谷等;意义:为医疗企业提供场地和资源支持,增强集聚效应,加速了医疗产业的发展。加强医疗人才引进 措施:政府鼓励医学院校和医疗机构加强教育培训来培育人才,并通过优化营商环境,设立人才公寓、开展人才计划等措施帮助企业引进和留住高端人才;意义:提高医疗人才素质和技能水平,解决技能人才后顾之忧,为医疗产业的发展提供了有力的人才支持。创新孵化器 措施:南山区设有多个科技园区和创新孵化器,如南山科技园、南山创新创业中心等,鼓励企业参与“创客中国”(深圳)创新创业大赛,对获奖项目给予奖励支持;意义:为医药专精特新企业提供创新、研发与孵化的场所,推动医疗技术和服务创新
90、,加大专精特新企业新产品推广力度,促进了医疗产业的升级。行业交流与政企合作 措施:南山区定期组织医药专精特新企业间的交流和合作,积极推动政企之间的合作;意义:交流企业发展与创新经验,促进行业的多元发展。资金支持 措施:南山区对评选为专精特新的企业发放资金奖励,并为医药专精特新企业设立专项资金;意义:支持企业研发、生产和市场拓展等需求,推动了医疗产业的发展。452023.3 iResearch I典型区域案例:百舸争流,奋楫者先长春:园区建设推动,促进医药健康产业集群化规模化发展长春新区坚持把医药健康产业作为重中之重,加快构建医药产业链条和生态体系,打造吉林省重点医药产业园区长春医药健康产业园区
91、。自2014年设立以来,园区大量引进医药健康领军企业,助力医药健康“专精特新”企业发展,孵化创新医药企业,使其集群效应逐步显现,形成全产业链条医药健康企业排布,助力企业间优势互补。与此同时,园区着力打造医药健康产业发展核心引擎,加强产学研合作以提升园区创新能力。在多措并举之下,长春新区产业竞争力大幅提升,产值突飞猛进,科技含量高、辐射带动力强、经济效益好的大企业与业务为园区医药健康产业持续发展增添后劲。来源:时间截至2022年1月7日,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。长春园区建设推动模式下企业发展情况产业集聚效应明显创新能力逐步增强25规模以上企业510亿元以上企业79高新技术企业13专精特新企
92、业 长春医药健康产业园区先后引进国药集团、金赛药业、百克生物、迪瑞医疗等行业领军企业,医药健康企业总体发展到657户,其中:知名企业的引进加速形成产业集群效应,进一步促进了产业的聚集和升级。产业链条不断完善 园区企业涵盖医药研发、生产、销售、物流等全产业链;形成了以创新药、生物制品、医疗器械、生物材料等为核心的产业链条;实现了园区内各企业之间的协同发展和互补优势;平台建设促进了医药产业技术创新和人才培养,从而不断提升产业链条的竞争力。企业孵化器服务平台众创空间.建设细分产业集群 园区按照高标准建设了长春高新医药产业园、吉林省摆渡中医药健康产业园等9个医药产业园区,不断推出创新药物和高端医疗器械
93、;加强产学研创新合作 集聚了长春生物制品所、中科院长春分院等医药技术研发中心23个,为现代中药、医疗器械、化学制药、医药物流等产业的高质量发展提供了坚实的技术支撑。经济效益稳步提升 园区各企业的年产值和利润不断攀升,医药健康占全区产业比重由2018年的18%上升到2021年的30%。国药集团2021年国药二大疫苗生产基地长春生物制品研究所新冠疫苗项目落位投产,完成产值40.7亿元;金赛药业2021年金赛药业生长激素获批三个新适应症生产批件,产值同比增长超60%;百克生物百克生物于2021年6月成功在科创板上市,挂牌首日涨幅超300%。46观局:“专精特新”概述1入局:专精特新之“小巨人”医疗企
94、业2稳局:政府侧“专精特新”培育生态3破局:企业侧“专精特新”发展路径4拓局:投资侧“专精特新”赛道展望5472023.3 iResearch I企业发展目标:持续优化、跃升成长拓展行业视野,聚焦主业实现专、精、特、新发展随着全球经济格局的不断变化,中国内循环开启,这对中小企业专精特新化发展提出新的期待。在中国经济稳定发展的情况下,中小企业应不断借鉴“专精特新”企业发展经验以寻求发展。中小企业实现向“专精特新”企业迈进的发展目标,一是专注企业发展目标,精准定位自身行业赛道以深耕发展;二是以诚意服务、精工产品赢得客户的信任,在发展自身的同时成就客户;三是发挥特长,“专精特新”中小企业在“宽”与“
95、窄”之中选择窄、专注和深入挖掘,力图在一个具体的产品或业务上形成绝对的竞争优势;四是以创新能力支撑企业持续发展,并以建设者的身份创造价值,优化行业生态。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小企业专、精、特、新发展目标把握市场需求赢得客户信任超越竞争对手强化行业地位专注精诚特长创新以专注深耕市场深耕行业 敏锐洞察专家团队 需求管理 捕捉行业机会,精确行业定位补链型源自客户难题的机会强链型、优链型源自技术与竞争升级的机会创链型源自行业升级的机会以精诚赢得客户诚意服务 精工产品专业销售 本真品牌 为客户创造价值,得到客户信任产品价值服务价值关系价值协作价值以特长超越竞争专精技术 良性竞争危机意识
96、自我进化 形成良性竞合,以超越竞争对手相互促进的竞合关系竞争凭借自身产品、技术优势超越竞争对手合作通过交流合作,共同促进行业进步以创新持续发展长期主义 价值共创行业优化 生态共建 为行业及社会创造价值,得到各方信任定位行业生态建设者措施 深耕自身细分领域 坚持长期投入 注重价值创造愿景促进生态的优化与进化482023.3 iResearch I企业发展诉求:苦炼内功,成就能力市场战略、创新能力与数字化转型是企业发展的迫切诉求“专精特新”企业整体呈现年轻化特征,大多处于企业发展的成长期。根据江苏省中小企业专项问卷调查数据,产品性能达到国际先进水平的中小企业不足三成;逾一成企业没有创新活动,创新过
97、程中行业与大企业支持力度不高,自身抵抗风险能力较弱;近四分之一的企业尚未开展数字化转型。针对这些现状,转变市场战略、专注细分领域、提升自主研发与合作创新能力、以及数字化转型成为现阶段中小企业专精特新化成长的迫切诉求。来源:江苏省中小企业专项问卷调查,N=875,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“专精特新”企业现阶段发展痛点与诉求“痛点一:市场战略不明确企业产品性能不强,市场定位模糊发展诉求:锚定市场战略“痛点二:创新研发能力不强中小企业创新意愿不强,路径单一发展诉求:拓宽创新路径“痛点三:数字化转型能力弱企业的数字化转型不完全发展诉求:加强数字化转型高品质发展产品更加专注细分市场产品质量得到大幅
98、提升产品性能达到国际先进水平优先推出新品抢占市场制约创新因素创新风险成本与收益不符缺少资本支持企业生存困境技术人才等创新要素不足终端需求下滑缺乏动力市场环境不健全创新发展诉求提升自主研发能力高校、机构合作研发与产业链大企业协同创新专利引进购买产业联盟研发行业协会辅助技术提升江苏省中小企业问卷显示:有近1/4中小企业未开展数字化转型 已有数字化转型实践以OA等信息化系统为主政府与行业产业链企业服务商优势扶持助力作用生态建设产业联动数字化服务492023.3 iResearch I企业发展路径:闻势而上,乘势而起宏观方向:紧跟国家培养赛道,探寻市场未来发展方向“十四五”规划明确提出“推动战略性新兴
99、产业融合化、集群化、生态化发展”,强调新兴产业培育与当地资源禀赋的衔接,各地战略性产业集群建设加速推进。在国家政策的引导与推动下,各地区加快产业集群建设,多数省市在2022年政府工作报告中强调高端制造、医疗健康、信息技术等产业集群的重点发展布局。在其明显的示范与带动作用下,产业集群无疑为中小企业的发展指明方向。来源:各省市政府官网,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。各省市医疗相关产业集群发展方向省市优势产业集群重点发展&培育项目北京信息技术、健康医疗、智能制造、区块链和先进技术等人工智能、创新药、高端医疗器械、区块链、扩展现实和超高清显示等上海生物医药、人工智能等电子信息、生命健康、高端装备、先进
100、材料等深圳专用集成电路及关键部件、数字电视软件等电子信息、先进材料、生物医药与健康、高端装备制造等武汉光电子信息、汽车及零部件、生物医药及医疗器械等网络安全、航空航天、空天信息、人工智能、数字创意、氢能等广东先进材料、生物医药与健康等高端装备制造、智能机器人、区块链与量子信息、前沿新材料、精密仪器设备等多省市强调医疗健康产业培育省市优势产业集群重点发展&培育项目浙江汽车、绿色石油化工、现代纺织、智能家居等新一代信息技术产业、生物医药和高性能医疗器械、新材料、高端装备等江苏工程机械、新型碳材料等生物医药、人工智能、信息技术应用创新、区块链等山东新一代信息技术、高端装备、医疗健康、高端化工、等先进
101、计算、集成电路、医疗健康、新型智能终端、超高清视频等安徽新一代信息技术、装备制造、新材料等医药及医疗器械、人工智能及软件、量子信息、绿色和精细化工、先进核能、类脑智能等四川电子信息、生物医药、装备制造、新经济、特色消费品等重大装备制造、机器人、生物医药等产业集群建设为中小企业发展指明方向502023.3 iResearch I企业发展路径:闻势而上,乘势而起市场战略:自身布局结合外部支撑,快速启动目标市场在中小企业发展过程中,确定企业定位后如何低成本快速启动目标市场是企业进一步发展的重要基础。只有定位明确、布局合理,企业才能更好地组合生产、营销等各个要素,科学合理地调配企业各项资源,从而完成市
102、场快速启动的战略目标。为确保目标市场的顺利拓展,企业需要从产品、渠道、市场、人员四个方面进行完善自我认知与战略的规划,同时辅以外围能力支撑,包括政策支持、资讯机构市场洞察、资本注入等,将宏观情况、市场情况与企业发展相结合,下活市场战略布局这盘棋,如此方能低成本快速启动目标市场,完成战略构建使命。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小企业目标市场战略锚定与发展布局2134产品布局Products渠道布局Place市场布局Marketing人员布局Personnel明确产品定性,进行科学的产品细分,对接消费者需求,打好产品“组合拳”,以此进行产品布局,打开布局市场的突破口。针对企业自身及产品定位
103、寻找合适的服务客群及销售渠道,从行业匹配度、产品匹配度、后期费效与维护等方面评估并选择合适供应商,从而让产品更快捷地进入销售与消费终端。结合企业自身的规模实力与市场定位,给以清晰的市场布局规划,集中人、财、物优化资源使用,按先后、主次进行资源投放以抢占市场。结合公司产品与业务线特点,选择有一定匹配能力的人员进行配置与布局,发挥团队整体实力,使市场在短时间内得到启动与拓展。各类资本:资本注入 提升活力政府机关:政策制定 方向引导咨询机构:市场洞察 战略参考其他:.512023.3 iResearch I企业发展路径:闻势而上,乘势而起创新研发:从无到有集成创新,加速释放研发创新生产力“专精特新”
104、企业是自主创新的主力军,在加快推进新旧动能转换过程中发挥着重要作用。很多中小企业依然面临着较大的生存压力,如何持续创新以找寻市场机会、开拓市场仍然是他们的重中之重。因此创新能力成为中小企业实现向专精特新进化的必由之路,企业应当有志向钻研技术,逐步增加研发投入,锻造自身产品优势,攻克国家领先技术,向实现国产替代迈进。如果自身能力不够,可以从大学、市场上吸引人才,或者与机构合作购买专利,将企业单品打造成明星单品、单品龙头,再向品类龙头迈进。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小企业创新能力成长路线促成因素医疗数据资产化数字化&智能化技术生态合作&科研人才公司数据的采集治理分析与应用能力、研发生产
105、的数字化智能化升级、良好的生态合作伙伴以及重创新的上海品茶与科研人才是企业埋头创新的重要内部因素,在这些能力的加持之下,企业方能深耕研发,持续创新。赋能赋能赋能助推助推助推创新能力研发投入研发效能生态合作研发费用提留机制建立研发费用提留机制,将每年销售收入的固定百分比作为研发投入。研发效率人员技能业务协同成本控制能力提升注重科研人才招纳是提升研发效能的基石。流程规范注重各板块之间的业务协同,以减少协同消耗。工具赋能利用数字化工具进行高效研发,以降低创新成本。科研创新人才科研专利技术与高校合作,定点培养人才1依托企业自身人才研发专利23自院所、机构等处购买专利企业成长集成创新看齐标准赶超巨头52
106、2023.3 iResearch I企业发展路径:闻势而上,乘势而起数字化转型:积极拥抱数字化时代,加速提升数字化能力各地在“专精特新”企业认定工作开展过程中,相应评价指标中均要求企业数字化建设达到一定水平,这为中小企业的专精特新发展指明了方向。创新型中小企业在数字化建设上将优先考虑成本与创新,先覆盖研发、生产等核心业务,在企业达到一定规模后再向联动化、集成化发展。因此现阶段中小企业数字化建设多是碎片化、模块化状态,要想冲击专精特新,企业应以现有业务数字化能力为抓手,通过数字化建设打通企业管理层、运营层、执行层的信息壁垒,逐步健全全链条数字化能力,以高效方式实现信息联动,帮助生产制造企业降本提
107、效。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中小企业数字化赋能发展路径多元需求质量研发设计生产规划需求多样工序柔性用户需求分析协同研发平台智能仓储供应链协同工艺分解 工艺规划运动仿真 公差仿真智能排产虚拟生产 线路规划新型组织管理个性订单信息标识交付策略模型智能合约 智能物流发展现状类别研发生产财务.发展需求 降低成本 加强联动 保证质量 提升效率 优化资源配置 碎片化、模块化数字化建设 各系统、平台间难以形成相互联动随着定制业务的不断增加与产品更新迭代的不断加速,企业的生产管理应不断向智能化、数字化迈进,以数字化建设赋能研发到交付全流程,以提高效率、降低成本。53观局:“专精特新”概述1入局:专
108、精特新之“小巨人”医疗企业2稳局:政府侧“专精特新”培育生态3破局:企业侧“专精特新”发展路径4拓局:投资侧“专精特新”赛道展望5542023.3 iResearch I投资风向:交替发力,持续发展短期制造业国产替代持续发力,科技创新长期赋能医疗服务在国际经济形势复杂、国内经济新常态的背景下,中国必须要从“数量追赶”转向“质量追赶”,从“规模扩张”转向“结构升级”,提高全要素生产率,实现高质量发展。因此,现阶段中小企业“专精特新”主要发展聚焦制造业,通过国产替代向制造强国转变,凭借更高质量的产业体系在新一轮产业革命中提升全球竞争力。将时间线拉长,中国医疗行业始终坚持“以人为本”的重要思想,人类
109、在科技创新上逐步积累的力量最终能够将自身发展从“要素驱动”转向“创新驱动”,以创新科技赋能更加贴合人类生活场景的医疗服务行业。来源:科技部,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗行业“专精特新”培育侧重点及投资风向探讨服务制造短期:制造业长期:服务业国产替代科技创新短期来看,作为推进制造强国战略的主攻方向,加速制造企业的智能化升级,变革制造业生产方式和资源组织模式,打破国外垄断,实现国产替代是专精特新企业发展的目标与方向。从长期趋势进行探讨,未来医疗科技的发展与创新将成为全流程、全业务的体系化运营支撑,全面助推医疗服务行业升级,在“以人为本”的理念驱动下,赋能人民健康照护,提供更加便捷高效的医疗服
110、务,逐步彰显医疗社会价值。中国正处在由制造大国走向制造强国的过程中,在国际局势复杂多变的背景下,必须在硬科技、卡脖子技术等领域取得突破,因此政策推动下制造业的国产替代以提升中国在全球产业链中的地位,是短期内的重要方向。2022年我国全球创新指数排名上升至11位,成功进入创新型国家行列,科技创新成为长期发展的重要议题。科技创新能力大幅提升国产替代助力实现制造强国2052023.3 iResearch I赛道展望:掘金赛道,扬帆起航医药研发:技术引领下的创新研发是医药持续发展的本源根据艾瑞预判,未来在”专精特新”企业的发展路径上,市场将更为关注处于技术跃迁中的高景气细分赛道。
111、创新是全球医药产业发展的关键驱动力,也是中国医药产业突破现状更上一层楼的必然路径。在国家政策的鼓励下,我国创新药行业未来将持续快速发展。长远来看创新药的商业天花板够高,逐渐成熟的监管政策也将推动行业良性竞争和发展。短期来看,疫情影响走弱,多个核心品种成药的确定性逐步获得确证,创新药板块发展潜力较高。同时,创新药研发脚步的加快将有望带动CXO行业的持续繁荣。注释:高价值赛道展望根据公开资源、政府文件、专家访谈,结合艾瑞研究思考列示,仅提供行业参考。来源:国家药品监督管理局、Wind,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国“专精特新”医药研发与生产高价值赛道展望35747256867223031542
112、856958778899512412018年2019年2020年2021年2018-2021年制药工业上市公司研发投入A股(亿元)港股(亿元)+28.34%研发费用率仍有上升空间与美股医药企业的研发费用率相比,A股和港股生物药企、化药企业的研发费用率均有增长空间。中国医药企业研发投入持续增加中国创新药研发成效显著76646989594853502018年2019年2020年2021年2018-2021年中美获批创新药数量中国(件)美国(件)上市公司研发投入持续上升2021年国内A股上市制药工业企业的研发费用达到1241亿元,其中A股672亿元,港股569亿元;2018 到2021年复合年增长率
113、达28.34%。中国创新药获批数量持续增长2018年以来,国内历年获批的创新药数量呈增长趋势,2021年国内共有89款创新药获批,其中生物药创新药31款,化药创新药46款,中药创新药12款。中国每年获批的创新药数量已经与美国相当中美获批创新药数量相当,治疗领域具有相似性,2021年获批创新药中占比最多的均为肿瘤领域,也大多集中心血管代谢、抗感染、血液疾病领域。药物研发不断发展、监管审批要求不断变化,对于国内药企的创新药研发能力、临床试验设计能力的提升起到良好的推动作用。创新药在探索中前行 一方面,具有国际化能力的头部企业更具优势;聚焦专精特新中小企业领域,具有差异化创新能力的企业则是未来国家重
114、点培育方向,尤其是审批集中的肿瘤、心血管、抗感染等创新药研发赛道。受益于国内医药研发行业投入的不断增加,中国CXO行业快速发展,行业整体高景气,未来成长确定性强。医药研发外包有望高速发展562023.3 iResearch I赛道展望:掘金赛道,扬帆起航医疗器械:自主可控、供应链安全的细分赛道确定性更高我国虽然是制造业大国,但是在一些核心零部件领域竞争力薄弱,主要依赖进口,在近年来贸易摩擦频发的大背景之下,国产替代将会是确定性较高的赛道。医疗器械领域中,目前低端国产医疗器械已经基本实现了国产替代。2022年境内受理的第三类医疗器械注册申请达到5425项,超越进口注册申请达到5146项,这也在一
115、定程度上意味着在高端医疗器械方面,国产替代开始加速。从细分领域来看,除体外诊断外,无源植入器械国产替代实现程度较高。结合获批情况与融资规模,艾瑞综合推测,未来心血管、医学影像等器械将成为国产替代的核心主力,顺理成章地,这些赛道也将是专精特新的重点培育与发展方向。注释:高价值赛道展望根据公开资源、政府文件、专家访谈,结合艾瑞研究思考列示,仅提供行业参考。来源:国家药品监督管理局、众成数科,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国“专精特新”医疗器械国产替代高价值赛道展望43800有源手术器械医用成像器械注射、护理和防护器械神经和心血管手术器械无源植入器械20
116、20&2022年除体外诊断试剂外境内三类器械获批情况2022年(个)2020年(个)7.88 26.00 20.87 42.48 65.57 245.21 骨科器械AI辅助医疗医学影像医疗机器人心血管IVD2021年医疗器械细分领域融资规模2021年(亿元)细分领域探讨发展趋势探讨 低值向高值替代近年来,随着“中国制造2025”的大力推进,国家陆续出台相关政策支持国产高值医用耗材的发展;通用向专用替代从医疗过程当中通用的低价值设备与耗材逐步过渡到专业领域的专用设备,深耕专业领域以打破垄断,填补国内市场的空白;诊断向治疗替代基层医疗能力建设的推进加快了国产设备的普及,治疗设备的需求大幅增加,为械
117、企提供了更为广阔的拓展方向。572023.3 iResearch I赛道展望:掘金赛道,扬帆起航医疗服务:需求留存、技术赋能、消费复苏成为三大主线目前来看,中国专精特新的发展仍集中在制造业领域,但基于新兴技术的不断发展以及人口医疗健康需求的增加,医疗服务行业将迎来广阔的发展。首先,需求留存上,中国人口基数较大,医疗资源大部分集中在大型三甲医院,2020-2022年出现的大规模聚集性疫情导致医院在患者收治方面压力较大,甚至对常规就诊造成挤兑风险,由此催生了在线医疗及医药电商的需求,在两年多的适应时间内,在线医疗被证实为高效便捷的医疗渠道,由此推断,互联网医疗将是未来较为确定的发展方向。其次,技术
118、赋能上,我国医疗服务模式的转变同技术发展息息相关,5G、大数据、移动物联网、云计算等作为技术底座,支撑了大量垂直医疗场景的信息化应用,大数据与人工智能改变医疗知识发现的路径与方式,创新医疗诊断与决策的方式和渠道,物联网和云计算变革了医疗信息共享和服务模式,可预见的是,未来新一代技术将更深层次的推动医疗信息化建设。最后,消费复苏上,随着疫情对社会经济的影响逐渐趋缓,居民的消费欲望与医疗健康诉求逐步提升,消费医疗将逐渐复苏,医美、健康体检、智慧养老等消费医疗领域有望迎来一轮新的增长。注释:高价值赛道展望根据公开资源、政府文件、专家访谈,结合艾瑞研究思考列示,仅提供行业参考。来源:艾瑞咨询研究院自主
119、研究及绘制。中国“专精特新”医疗服务高景气赛道展望医疗信息化以用户为核心消费医疗互联网医疗 发展因素:疫情期间互联网医疗发挥了重大作用,两年左右时间留存大量用户;同时政府也不断加码,打通医保、支付等互联网+医疗的关键环节,这些因素共同助力互联网医疗的高速发展;赛道展望:随着互联网医疗服务模式的逐渐成熟,市场对这一较确定定赛道的主要聚焦方向从概念转向高价值,专精特新培育也将侧重拥有优质医疗资源的互联网医疗企业。发展因素:在医院评级、智慧医院建设与医院运营管理等内外部因素驱动下,加之宏观政府层面陆续出台相关政策指导医疗信息化高效有序推进,医疗信息化市场繁荣增长;赛道展望:目前各方信息化需求仍然旺盛
120、,尤其基层医疗主体的信息化缺口仍需长时间满足,医疗信息化将成为未来的高价值赛道。发展因素:消费医疗是与人生活最为贴近的医疗健康场景,伴随着人口老龄化、健康意识的提高,消费医疗领域迎来发展;赛道展望:伴随经济的复苏,居民对消费医疗的需求有所增加,医美、健康体检、智慧养老等细分赛道或将借此迎来新一轮发展。58艾瑞新经济产业研究解决方案行业咨询投资研究市 场 进 入竞 争 策 略IPO行业顾问募投商业尽职调查投后战略咨询为企业提供市场进入机会扫描,可行性分析及路径规划为企业提供竞争策略制定,帮助企业构建长期竞争壁垒为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务为企业提供融资、上市中的募投报告
121、撰写及咨询服务为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调查为投资机构提供投后项目的跟踪评估,包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务59艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌,为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案,助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。自2002年成立至今,累计发布超过3000份行业研究报告,在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。如今,艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段,并结合外部数据、客户反馈数
122、据、内部运营数据等全域数据的收集与分析,提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择,帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案,提升客户运营效率。未来,艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域,致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。关于艾瑞400-026-联系我们 Contact Us企 业 微 信微 信 公 众 号60法律声明版权声明本报告为艾瑞咨询制作,其版权归属艾瑞咨询,没有经过艾瑞咨询的书面许可,任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际
123、公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法,部分文字和数据采集于公开信息,并且结合艾瑞监测产品数据,通过艾瑞统计预测模型估算获得;企业数据主要为访谈获得,艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求,但不作任何保证。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,该数据仅代表调研时间和人群的基本状况,仅服务于当前的调研目的,为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制,本报告只提供给用户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。61