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1、北京拓陆传媒科技有限公司新 消 费 融 资 趋 势 报 告新 消 费 融 资 趋 势 报 告食 品 饮 料|新 式 餐 饮|新 零 售|咖 啡 茶 饮|时 尚 生 活-20232023年4月北京拓陆传媒科技有限公司BUSINESS REPORT目录目录报告背景报告背景报告概述报告概述新式餐饮新式餐饮食品饮料食品饮料咖啡茶饮咖啡茶饮时尚生活时尚生活新零售新零售趋势解读趋势解读驼鹿新消费驼鹿新消费简介驼鹿新消费简介北京拓陆传媒科技有限公司报告背景报告背景消费,一个充满不定数的行业。每时每刻都有无数企业与品牌诞生,也有无数企业、品牌消失。近年来,在新科技层出不穷、Z世代崛起
2、、疫情等因素影响下,消费的理念、场景甚至渠道都发生了翻天覆地的变化。在漫长的消费洪流中,消费企业想要真正沉淀下来,打造具有广泛影响力的品牌,企业需要不断提高自身在产品创新、融资、市场营销等方面的“硬实力”,适应每一个变化中的时代。驼鹿新消费作为专注于消费市场研究和品牌发展洞察的一站式服务平台,始终关注消费领域的创投趋势,并持续跟踪行业的投融资情况,并不定期更新消费产业融资周报、月报、季报以及年报,积累了丰富的消费行业融资大数据。基于此,驼鹿新消费发布了2022年-2023年新消费融资趋势报告。本次发布的报告数据采集时间为2022年1月1日-2022年12月31日。数据经公开数据整理,仅供参考,
3、不构成投资建议。北京拓陆传媒科技有限公司报告概述报告概述2022年,疫情的反复、冲击依旧给消费行业带来了巨大的影响,线上线下企业都受到了不同程度的波及,也直接地反应在融资状况中。驼鹿新消费在2022年上半年新消费融资趋势报告中统计,上半年,新消费赛道共计发生333起融资事件,融资总金额超过210亿元。下半年,新消费赛道的融资事件与上半年大致相同,但是融资金额上却较上半年少了37亿元左右。整体上看,融资数量在稳定、少量地增长,总金额小幅下降。2022年全年,新消费赛道共计发生673起673起融资事件,合计融资总金额达到383.42亿元383.42亿元。2022年整个融资市场依旧处于疫情的笼罩下,
4、消费行业的投资市场仍在抱着谨慎小心的态度,不过,从融资的事件不降反升来看,投资市场对消费赛道仍持有信心。4632645362765756605666450070801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月单位:起2022年新消费赛道融资趋势变化(按数量)59.3123.0214.3619.6120.6131.9442.4226.0139.6711.593月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单位:亿元驼鹿新消费驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司food&BeverageCoffee&TeaCateringRetailfood&BeverageCof
5、fee&TeaCateringRetail食品饮料咖啡茶饮新式餐饮新零售食品饮料咖啡茶饮新式餐饮新零售健康食品|新酒饮|休闲零食|方便速食|乳制品|调料食品|饮料咖啡餐厅|咖啡食品|茶饮 预制菜|快餐|烘焙点心|连锁正餐|轻食|卤味|火锅|酒馆|餐饮服务商电商平台|创新零售连锁品牌|垂直新零售平台|智能零售服务商/品牌|社区零售平台|零售供应链服务|数字藏品平台报告解读报告解读Fashion&EntertainmentFashion&Entertainment时尚生活时尚生活美妆个护|服装配饰|智能生活|娱乐潮玩|宠物经济|旅游健身北京拓陆传媒科技有限公司 食品饮料北京拓陆传媒科技有限公司植物
6、肉|滋补养生|低糖食品|营养食品|儿童食品|健身食品健康食品健康食品白酒|啤酒|果酒|气泡酒新酒饮新酒饮方便面|自热米饭|自热火锅|预制菜 方便速食方便速食酸奶|奶酪|植物奶|其他乳制品乳制品食品饮料赛道根据食品饮料赛道的产品特性和消费群体特征,驼鹿新消费将食品饮料赛道大致分为健康食品、乳制品、方便速食、饮料、休闲零食、调料食品和新酒饮等7个细分品类。002功能饮料|饮用水饮料饮料巧克力|辣条|坚果炒货|卤味零食休闲零食休闲零食食用油|酱油 调料食品调料食品北京拓陆传媒科技有限公司食品饮料赛道行业概况行业概况2022年,食品饮料赛道共计发生109起109起融资事件,总融资
7、额达到78.64亿元78.64亿元。从月度来看,6月份是食品饮料赛道的融资高峰,总计有15家企业获得融资,7月份则为融资低谷,仅有6家企业公布融资情况。从金额来看,食品饮料赛道在2022年出现了高开低走的行情食品饮料赛道在2022年出现了高开低走的行情。2022年2月到8月份,赛道单月融资金额基本上在5亿元以下区间徘徊。2022年9月之后,赛道开始呈现小幅反弹的趋势。79991月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月数量21.15.033.432.0491.163.781.32.286.6611.0914.26.5605101520251月2月3月4月5
8、月6月7月8月9月10月11月12月金额驼鹿新消费驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司16+63亿元+16+63亿元+过亿元融资占赛道80%过亿元融资占赛道80%马太效应明显马太效应明显获得过亿元融资的企业中,占据新消费品牌半壁江山。包括植物肉品牌星期零、可生食鸡蛋品牌黄天鹅、炒货连锁品牌薛记炒货、奶制品品牌奶酪博士、巧克力品牌每日黑巧、速食品牌莫小仙等新消费品牌在2022年继续获得资本押注。2022年融资规模上亿的食品饮料企业品牌定位品牌融资轮次融资金额投资机构新酒饮品牌江记酒庄未披露10亿元植物肉品牌星期零B轮1亿美元春华资本,曾鸣,愉悦资本、经纬创投、光速中国、云九资本可生食鸡蛋品牌黄天鹅
9、C轮6亿元C1轮战略投资人、人民网旗下产业基金、坤言资本,C2轮峰尚资本,华映资本、盈港资本,建发新兴、益源资本食品饮料龙头企业今麦郎未透露6亿元加华资本坚果炒货行业连锁品牌薛记炒货A轮6亿元美团龙珠、启承资本酱香白酒品牌真工酒业首轮战略融资6亿元日初资本零食企业卫龙食品基石投资5.795亿港元Media Global、阳光人寿、Prospect Bridge等酒类品牌综合管理运营服务商国脉酒业战略融资3.6亿金控远智方便面品牌公仔面新一轮3.52亿日清食品奶酪制品品牌奶酪博士B轮数千万(美元)今日资本数字化软饮料集团东方鸿鹄A轮数千万(美元)源码资本乳制品品牌皇氏来思尔战略融资1.79亿人民
10、币君乐宝鳕鱼类食品品牌鼎味泰战略融资近亿元毅达资本、弘章资本速冻米面制品生产商乐肴居B轮近亿元良润基金消费品牌每日黑巧规模融资亿元级瑞壹投资、金浦投资、创享欢聚投资基金速食品牌莫小仙B+轮近亿元亚洲食品基金食品饮料赛道驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司健康食品最受青睐白酒、啤酒再受关注方便速食风起休闲零食诞生巨头健康食品最受青睐白酒、啤酒再受关注方便速食风起休闲零食诞生巨头食品饮料赛道42家企业获得新一轮融资,占赛道总融资数的39%。2022年全年共有超过21家酒企或新酒饮品牌获得融资,共计获得21.52亿元融资2022年全年共有12家方便速食品牌披露获得融资,总计融资额为12.46亿元。20
11、22年休闲零食赛道共计有11家相关企业获得融资,融资总金额约为13亿元。4291281142122.914.6112.463.1312.981.321.520554045健康食品乳制品方便速食饮料休闲零食调料食品新酒饮数量(单位:起)金额(单位:亿元)驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司2022年全年,最受资本青睐的是健康食品品类,有高达42家企业获得新一轮融资,占赛道总融资数的39%。健康食品2022年全年共有超过21家酒企或新酒饮品牌获得融资,占到食品饮料赛道总融资数的20%。新酒饮2022年全年共有12家方便速食品牌披露获得融资,总计融资额为12.46亿元。方便速食2
12、022年休闲零食赛道共计有11家相关企业获得融资,融资总金额约为13亿元。休闲零食食品饮料赛道健康食品39%乳制品8%方便速食11%饮料8%休闲零食10%调料食品4%新酒饮20%2022年度食品饮料融资分布(按数量)驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司健康食品赛道虽然融资数量多,但是绝大多数品牌的融资金额并不高,大多集中在一千万元和数千万元这个区间。健康食品健康食品2022年新酒饮的热度已经退却,白酒和啤酒这两个传统品类依然是资本关注的焦点。新酒饮新酒饮今麦郎和公仔面等两个方便面品牌分别获得6亿元和3.6亿元融资。方便速食方便速食坚果炒货行业连锁品牌薛记炒货获得6亿元A轮融资,而已经成功上市的卫
13、龙食品则在上市前获得超过5亿元的基石投资。休闲零食休闲零食健康食品29%乳制品6%方便速食16%饮料4%休闲零食16%调料食品2%新酒饮27%2022年度食品饮料融资分布(按金额)食品饮料赛道驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司 咖啡茶饮 咖啡茶饮北京拓陆传媒科技有限公司咖啡茶饮赛道咖啡茶饮赛道行业概况行业概况根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,国内咖啡茶饮赛道共有超过54家54家获得融资,根据披露融资金额的企业估算,总计获得超过36.6亿元36.6亿元融资。以月度为维度,按照融资金额计算,2022年3月份为咖啡茶饮赛道融资高峰,单月斩获了13.26亿元融资,而9月则为融资低谷,单月仅有0
14、.11亿元流入咖啡茶饮赛道。以数量统计,6月份为咖啡茶饮赛道高峰,单月有8家品牌获得新一轮融资。而1月和10月则为咖啡茶饮赛道的融资低谷,单月都仅有2家品牌获得融资。25555873524301234567891月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月融资数量3.1913.263.8511.732.320.50.110.130.530.451月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月融资金额驼鹿新消费驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司咖啡茶饮赛道咖啡茶饮赛道2022年咖啡茶饮赛道融资过亿元的品牌盘点品牌定位品牌融资轮次融资金额投资机构咖啡品牌TIMS咖啡未披露1.94
15、5亿美元笛卡尔集团、Restaurant Brands International、Silver Crest Management LLC奶茶连锁品牌书亦烧仙草战略投资6亿元绝味网聚资本、洽洽食品、劲酒茶饮品牌T COMMAPre-A轮5000万欧元RUWISHDA新式柠檬茶品牌柠季A+轮数亿元老股东增持精品咖啡品牌Seesaw CoffeeA+轮数亿元黑蚁资本,基石资本新国风茶饮品牌悸动烧仙草天使轮数千万美元未披露咖餐厅连锁品牌咖啡之翼新三板定增1亿元中金资本驼鹿新消费()根据网络公开资料整理咖啡茶饮赛道在2022年处于高开低走的态势,特别是2022年下半年,流入咖啡茶饮赛道的热钱显著减少。
16、这意味着,随着咖啡茶饮市场的竞争越来越充分,越来越多的头部品牌涌现,资本对于咖啡茶饮赛道新品牌的投资出手在减少。驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司2022年获得融资的咖啡品牌盘点细分定位品牌轮次金额投资机构精品咖啡品牌Seesaw CoffeeA+轮数亿元黑蚁资本,基石资本咖啡品牌TIMS咖啡未披露1.945亿美元笛卡尔集团、Restaurant Brands International、Silver Crest Management LLC咖啡运营商Arabica Coffee战略投资未透露PAG太盟投资集团果咖连锁品牌FELICITY ORIGINA轮1000万元福沃基金中式风味咖啡品牌花
17、田萃天使轮数百万美元青山资本咖啡品牌DOC战略投资未透露书亦烧仙草咖啡品牌小洋侨天使轮千万级宝旭资本咖啡冷萃液生产商乐饮创新A轮5000万元盛景嘉成、宽窄创投咖啡品牌SO BUFF战略投资千万级香港九龙玖餐饮集团咖啡品牌RUU全资收购未披露柠季咖啡品牌Coco.JulietA轮未披露博明基金连锁咖啡品牌歪咖啡Pre-A轮未披露林澄资本焙炒咖啡服务商少数派咖啡战略投资未披露喜茶咖餐厅连锁品牌咖啡之翼新三板定增1亿元中金资本咖啡食品科技企业一块小宇宙天使轮、天使+轮未披露红点中国、蓝驰创投咖啡饮品品牌运营商熊爪咖啡A轮未披露未披露意式咖啡连锁品牌比星咖啡天使轮数千万元顺为资本广州咖啡品牌.jpg战
18、略投资未披露凯辉基金咖啡品牌运营商AOKKA天使轮未披露奈雪的茶咖啡连锁品牌运营商啡之家天使轮500万启程基金第三空间咖啡品牌运营商漫咖座天使轮未披露多雅基金烘焙咖啡品牌Two Sense天使轮数百万元个人投资者投资智能共享咖茶室运营商巴哥埃种子轮300万人民币仲月菊电商,爱之梦新派咖啡品牌意士多咖啡天使轮数千万齐光资本咖啡连锁品牌怪物困了天使轮数百万元奈雪的茶旗下基金美好自有力量驼鹿新消费()根据网络公开资料整理咖啡咖啡26+19.56亿26+19.56亿企业金额企业金额资本忽冷忽热增长依然强劲资本忽冷忽热增长依然强劲从融资数量上看,咖啡赛道在2022年遭遇忽冷火热的局面。低谷时,单月没有一
19、家咖啡宣布获得融资,而在高峰时,每月有4家以上的咖啡品牌宣布获得融资。从融资金额上看,咖啡与新茶饮一样,在2022年有点遭遇资本冷遇的感觉。除了TIMS咖啡获得1.945亿美元这样的巨额融资之外,其他各家融资金额并不高。大多集中在千万元级别。还有多达10家的品牌并没有披露具体的融资金额。驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司咖啡咖啡0313.30.30.710.300.080.030.60.25024681012141月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2022年咖啡赛道走势(按金额)咖啡000.511.522.533.544.51月2月3月4月5月6月7
20、月8月9月10月11月12月2022咖啡赛道融资走势(按数量)咖啡稳步向上稳步向上相较于新茶饮的降价、估值下降,咖啡赛道似乎稳步向上。曾经跌落神坛的瑞幸咖啡在新团队的带领下成功翻盘,在2022年高歌猛进,成为国内开店最多的中国咖啡品牌。与此同时,蜜雪冰城孵化的咖啡品牌幸运咖也加速扩张,2022年开店数量超过1500家。早c晚A早c晚A对于年轻人而言,“早c晚A”这样的生活方式,使得咖啡成为一种刚需。这也吸引着更多的新品牌涌现。根据驼鹿新消费不完全统计,2022年有多达11家咖啡品牌是早期创业品牌,获得了由创投机构投资的种子轮和天使轮融资。驼鹿新消费驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司茶饮茶饮资本
21、市场遇冷估值大降价格下行资本市场遇冷估值大降价格下行28+17.04亿28+17.04亿企业金额企业金额从融资数量上看,2022年,新茶饮赛道对于资本的吸引力也明显减弱。在大多月份,宣布获得融资的企业仅仅只有1到2家。从融资金额上看,2022年,新茶饮赛道在资本市场是一路走低的。特别是在下半年,整个新茶饮市场仅仅获得3.13亿元融资,相较于上半年的13.91亿元,大幅减少。2022年获得融资的新茶饮品牌名单细分定位品牌轮次金额投资机构奶茶连锁品牌书亦烧仙草战略投资6亿元绝味网聚资本、洽洽食品、劲酒茶饮品牌T COMMAPre-A轮5000万欧元RUWISHDA新式柠檬茶品牌柠季A+轮数亿元老股
22、东增持新国风茶饮品牌悸动烧仙草天使轮数千万美元未披露新中式茶饮品牌茉莉奶白天使轮数千万元宋欢平、李成东、欢乐虎基金现代派中国茶品牌ONCHA开始喝茶Pre-A轮超千万元佳沃创投新中式茶饮品牌十英尺茶书铺天使轮数千万元士元资本新生代茶品牌胶囊茶语A轮数千万元梅花创投新茶饮直营连锁品牌vinvin天使轮数千万元个人投资者元宇宙手作奶茶品牌熊姬天使轮千万元南京纯熙投资管理有限公司茶饮品牌运营商陈氏伟业天使轮千万元未披露气泡茶品牌别样泡泡天使轮千万级恺元资本茶咖新品牌如此多娇天使轮千万元啟赋资本领投,华高软件跟投中式鲜果茶茶嘟嘟天使轮千万元级虹溪创投西北茶饮品牌放哈天使轮千万级坤言资本、陈香贵、宋欢平
23、茶饮连锁品牌阿爆柠檬茶天使轮千万级山竹资本鲜果茶饮品牌糖茶天使轮千万级天智投资会员制茶饮小仙兔天使轮近千万元凯辉资本、坤言资本新式椰子茶品牌茶大椰未披露近千万元青藤文化新茶饮品牌之之茶天使轮500万元湖北智缘桥科技有限公司柠檬茶品牌五二兰柠檬茶种子轮数百万元能图资本茶饮品牌找茶鸭天使轮数百万元憨猴科技创投基金果蔬汁饮品品牌MOON GROUND种子轮数百万元暂未披露新茶饮鲜果茶苏阁鲜茶天使轮未披露苏阁投资新疆茶饮品牌西琳姑娘天使轮未披露楼兰秘烤中式茶品牌一念草木中Pre-A未披露IDG资本餐饮管理服务商茶乙己战略融资未披露美好自有力量投资有限公司茶饮连锁品牌阿嬷手作战略投资未披露Manner咖
24、啡驼鹿新消费()根据网络公开资料整理驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司茶饮茶饮喜茶开放加盟奈雪收购乐乐茶蜜雪冰城准备上市对于年轻人而言,“早c晚A”这样的生活方式,使得咖啡成为一种刚需。这也吸引着更多的新品牌涌现。根据驼鹿新消费不完全统计,2022年有多达11家咖啡品牌是早期创业品牌,获得了由创投机构投资的种子轮和天使轮融资。2022年12月5日,奈雪的茶发布公告称,拟投资5.25亿元收购乐乐茶43.64%的股份。交易完成后,奈雪的茶将成为乐乐茶第一大股东。2021年喜茶给出了20亿元估值,而乐乐茶的报价则在40亿元左右。而从此次奈雪的茶5.25亿元的投资获得43.64%股本权益来看,乐乐茶的
25、估值在12亿元左右,仅为去年喜茶报价的六成,估值大降。2022年由于消费市场的变化,高端茶饮市场增长受挫。喜茶被迫在2022年一开年就进行了价格调整。此外,迫于竞争压力,为了加速开店节奏,成立以来一直走直营路线的喜茶还在2022年年底开放了加盟,这一切都意味着新茶饮市场已经成为红海。更多初创涌入即使在这种严酷的大背景下,新茶饮赛道在2022年依然涌现出不少的初创企业。根据驼鹿新消费不完全统计,2022年新获得融资的新茶饮企业有超过2/3获得是种子天使轮,融资金额集中在千万元级别。而这些初创企业大多主打新中式,但主打产品各异,除了鲜果茶之外,还有柠檬茶、气泡茶、椰子茶、手作奶茶等。北京拓陆传媒科
26、技有限公司 新式餐饮 新式餐饮北京拓陆传媒科技有限公司新式餐饮赛道新式餐饮赛道行业概况行业概况根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,新餐饮赛道共计有76家76家获得融资,根据已披露融资额度的企业估算,总融资金额约为33.19亿元33.19亿元。以月度为维度来看,按照融资数量比较,4月份是新餐饮赛道的融资高峰,单月有13家企业获得融资,5月份则为新餐饮赛道的融资低谷,单月仅有1家企业获得融资。平均每月约有6到7家左右的餐饮企业获得投资。若按照融资金额比较,3月份为新餐饮赛道融资高峰,单月有12.3亿元融资流入新餐饮赛道,8月份则新餐饮赛道融资低谷,单月仅有0.16亿元进入新餐饮赛道。平均每月
27、进入新餐饮赛道的热钱约为2.77亿元。95941月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月数量5.863.6712.34.6310.490.30.162.010.831.850.09024681012141月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月金额(亿元)驼鹿新消费驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司新式餐饮赛道新式餐饮赛道快餐受追捧快餐受追捧根据赛道企业特点,驼鹿新消费将企业划分为预制菜、快餐、烘焙点心、连锁正餐、轻食、卤味、火锅、酒馆、餐饮服务商等10个细分品类。按照融资数量计,快餐是最受资本青睐的品类,2022年共有23家餐饮企业获得融
28、资,占赛道总融资量的30%。最受冷落的品类则是曾经备受追捧的小酒馆,2022年仅有3家小酒馆获得融资。这证明对于这一新物种,在2022年备受疫情冲击的时间里,资本已经开始重新考量它的市场空间和潜力。预制菜16%火锅5%卤味5%小吃8%米粉面快餐30%烘焙点心13%连锁正餐7%轻食5%酒馆4%餐饮服务商7%2022新餐饮赛道融资数量分布预制菜火锅卤味小吃米粉面快餐烘焙点心连锁正餐轻食酒馆餐饮服务商驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司新式餐饮赛道新式餐饮赛道预制菜最吸金预制菜最吸金按照融资金额计,预制菜是2022年最大赢家,根据获投企业披露的融资金额估算,融资总额达到12.89亿元,这主要是得益于陆
29、正耀带领的创业团队舌尖科技获得了10.5亿元巨额融资。其次,是烘焙点心,2022年公布融资信息的10家企业,共计获得5亿元的融资。再者是快餐赛道,23家获投企业共计获得4.37亿元的融资。预制菜39%火锅4%卤味5%小吃3%米粉面快餐13%烘焙点心15%连锁正餐6%轻食2%酒馆11%餐饮服务商2%2022年新餐饮各细分赛道融资金额占比预制菜火锅卤味小吃米粉面快餐烘焙点心连锁正餐轻食酒馆餐饮服务商驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司新式餐饮赛道新式餐饮赛道2022年新餐饮赛道融资过亿的企业品牌定位品牌融资轮次融资金额投资机构预制菜品牌舌尖科技B轮10.5亿元未披露连锁餐酒吧品牌COMMUNE酒馆A
30、+轮数亿元日初资本、高瓴资本、番茄资本酸菜鱼餐饮连锁品牌把愚酸菜鱼A轮1亿元浙江分时资本重庆火锅直营品牌珮姐老火锅A轮1亿元正心谷资本,壹叁资本、上海麟绮兰州拉面品牌陈香贵B轮亿元正心谷资本、源码资本、天使投资人宋欢平传统馄饨连锁餐饮吉祥馄饨战略融资亿元番茄资本餐饮零售企业佳邻集团C轮亿元梅花励德基金、36氪、原氪一号基金生鲜牛肉社区零售品牌牛大吉A+轮1亿元深熊资本、险峰长青社区冷卤品牌麻爪爪A+轮近亿元番茄资本、金鼎资本、佳沃资本驼鹿新消费()根据网络公开资料整理根据驼鹿新消费不完全统计,2022年共有9家餐饮企业获得过亿元融资,根据估算,共计获得超过20.5亿元融资,占到新餐饮赛道融资总
31、额(33.19亿元)的62%。驼鹿新消费驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司 新零售 新零售北京拓陆传媒科技有限公司新零售赛道新零售赛道行业概况行业概况根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,国内新零售市场共计发生104起104起融资事件,根据已披露融资金额的企业估算,行业合计融资金额达到45.66亿元45.66亿元。以月度为维度,按披露融资金额的企业计,2022年新零售赛道的融资高峰出现在3月份,单月融资金额超过11.86亿元。融资低谷则出现在2022年5月份,单月融资额仅为0.5亿元。而按照融资数量计,2022年新零售赛道的融资高峰出现在2022年6月份,单月新零售赛道有多达16家企业获得
32、融资;其次是12月份,单月赛道有多达13家企业获得融资。而融资低谷则出现在2022年2月份,单月发生融资的企业数量仅为3起,这或与春节长假有关。5.234.211.864.450.4961.9431.133.375.084.071.93251.8951月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月金额7371416181月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月数量驼鹿新消费驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司新零售赛道新零售赛道行业概况行业概况根据零售平台销售的产品和服务类型不同,驼鹿新消费将新零售赛道又划分为电商平台、创新零
33、售连锁品牌、垂直新零售平台、智能零售服务商/品牌、社区零售平台、零售供应链服务以及数字藏品平台等几个类型。根据驼鹿新消费不完全统计,按照融资金额计,2022年新零售赛道最受资本欢迎的是智能零售服务商/品牌赛道,占到赛道融资额的30%,其次是电商平台和垂直新零售平台。电商平台25%创新零售连锁品牌7%垂直新零售平台16%智能零售服务商/品牌27%数字藏品平台14%社区零售3%零售供应链服务8%2022年新零售赛道融资数量占比驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司新零售赛道新零售赛道行业概况行业概况按照赛道融资数量分布来看,智能零售服务商/品牌、电商平台和垂直新零售平台智能零售服务商/品牌、电商平台和
34、垂直新零售平台等同样位居前三位。这充分证明资本市场对这三个赛道的看好。从各细分赛道融资数量和融资金额对比来看,赛道融资数量和融资金额基本上呈现正比,融资数量多的赛道获得的融资金额也相对较多。电商平台29%创新零售连锁品牌6%垂直新零售平台24%智能零售服务商/品牌30%数字藏品平台4%社区零售1%零售供应链服务6%2022年新零售赛道融资金额占比驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司新零售赛道新零售赛道2022新零售赛道融资过亿的企业定位品牌融资轮次融资金额投资机构智能锁领域凯迪仕C轮6亿元亚投基金、基石资本、同创伟业、易简投资、摩根士丹利中国基金无人零售丰e足食A轮3亿元软银亚洲风险投资公司、中
35、金资本、创新投资集团百货行业电商佳帮手A轮数亿元钟鼎资本生鲜农产品加工商明康汇战略投资数亿元中国农垦产业发展基金、浙江两山乡村振兴基金闲置奢侈品交易平台胖虎PONHUC+轮4500万美元稳实资本(Hedgestone Capital),金慧丰投资,渶策资本(INCE Capital)新零售母婴家居平台麦酷酷新一轮3000万美元ATM Capital,易达资本,澳优乳业,泰和资本电商运营公司POOK璞康B轮2亿元君武投资、捷成资本、雅戈尔跨境供应链平台集采股份A+轮亿元未透露电商导购平台乖淘APP天使轮1亿元富达亚洲投资资本进口冻品产业互联网平台飞熊领鲜B轮亿元级创丰领投、同创伟业生活消费机器人
36、有个机器人C1轮数亿元大钲资本AI智能无人货柜研发商亿加便利Pre-A轮近亿元未披露折扣连锁品牌奥特乐A轮亿元创新工场、无界资本驼鹿新消费()依据网络公开数据整理根据驼鹿新消费不完全统计,2022年新零售赛道共有13家企业获得超亿元融资。其中,智能锁零售企业凯迪仕获得超6亿元融资,无人零售平台丰e足食则获得3亿元融资,百货行业电商平台佳帮手和生鲜农产品加工商明康汇等获得数亿元融资。驼鹿新消费驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司新零售赛道新零售赛道百万级26%千万级(3000万以下)30%数千万级30%过亿元14%2022年新零售赛道融资金额级别占比(按金额)百万级千万级(3000万以下)数千万级
37、过亿元千万级千万级按照融资数量计,2022年新零售赛道获得融资的企业融资额主要集中在千万元和数千万元区间,各占30%,有14%的企业获得过亿元的融资,另外有26%企业的仅获得百万元融资。初创初创2022年新获得融资的新零售企业中,融资轮次在种子、天使轮占比最高,占到43%,融资轮次在A轮的占比第二位,占到27%。这表明新零售赛道的创业企业中有高达70%企业还处于早期探索阶段种子、天使轮17%A轮34%B轮+34%其他15%2022年新零售赛道融资轮次占比驼鹿新消费驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司 时尚生活 时尚生活北京拓陆传媒科技有限公司时尚生活赛道时尚生活赛道男女鞋服、饰品等2服装配饰智能
38、眼镜、智能家电、智能家居等3智能生活4宠物经济与宠物相关的食品、玩具、医院等5娱乐潮玩潮玩手办、剧本杀、VR游戏等6旅游健身露营、酒店、健身房、瑜伽馆等1美容化妆品、护肤品、口腔护理等美妆个护北京拓陆传媒科技有限公司时尚生活赛道解读时尚生活赛道解读行业概况行业概况根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,国内时尚生活赛道共发生215起215起事件,根据已披露融资金额的企业估算,总计获得了超过96亿元96亿元的融资。从融资数量上来,智能生活、娱乐潮玩、美妆个护等品类是资本最为青睐的赛道。从融资金额上来看,智能生活、娱乐潮玩、服装配饰等品类是资本最愿意“撒钱”的赛道。1416.778.647.65
39、422.814.50253035404550宠物经济娱乐潮玩美妆个护服装配饰智能生活旅游健身其他2022年时尚生活赛道各细分赛道融资情况融资金额(单位:亿元)融资数量(单位:起)驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司宠物经济宠物经济根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,国内宠物经济赛道共发生27起27起融资事件,根据已披露融资金额的企业估算,总计获得了超过14亿元14亿元的融资。宠物经济赛道虽然获得融资的企业不多,但是获得超亿元融资的企业却不少,有多达5家企业获得超亿元融资。值得一提的是,除了宠物食品是创业者扎堆的品类外,宠物智能用品也成为一个热门的
40、创业赛道。包括Notty、Furbulous、鸟语花香、Unipal有陪宠物、小壹等在内的宠物智能用品研发生产商获得新一轮融资。2022年宠物经济赛道融资过亿元品牌智能养猫新家电品牌Unipal有陪宠物未披露超亿元融资灿明创投、阿米巴资本、郑志雯宠物生活方式VETRESKA FUTURE PET FOOD战略投资5000万美元Quest FoF基金养猫人群订阅制电商魔力猫盒C轮2000万美元九合创投、众安保险宠物品牌易宠科技战略融资数亿元瑞普生物宠物服务品牌未卡VetreskaB+轮数千万美元Altrui Investment、博佳资本驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司服装配饰服装配饰根据驼鹿
41、新消费不完全统计,2022年全年,国内服装配饰赛道共发生26起26起融资事件,根据已披露融资金额的企业估算,总计获得了超过7.95亿元7.95亿元的融资。时尚流行个性新兴品牌崛起借助于直播带货、短视频带货这样的新兴销售渠道,一些国内品牌快速脱颖而出,也得到了投资机构的青睐。如主要在抖音等渠道进行投流销售的服装品牌拇指白小T就在2022年获得了2亿元的B轮融资。更垂直专注于垂直市场的消费者需求的挖掘和满足的新兴服装消费品牌也有机会获得资本青睐。如大杯文胸内衣品牌奶糖派获得了B轮近亿元融资;户外装备品牌Naturehike挪客也获得了由钟鼎资本投资的A轮近亿元融资。北京拓陆传媒科技有限公司美妆个护
42、美妆个护根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,国内美妆个护赛道共发生37起37起融资事件,根据已披露融资金额的企业估算,总计获得了超过8.64亿元8.64亿元的融资。国潮面临天花板美妆曾是新消费赛道的一个非常热门的品类,国内诞生了包括花西子、完美日记等在内的国潮美妆品牌,这使得资本一度非常热衷于投资。不过,由于疫情、外资品牌降价等多种因素影响,依赖于直播带货、电商渠道等新消费渠道崛起的国潮美妆品牌增长面临天花板,特别是完美日记上市后股价走弱,更是打击了投资机构的信心。2.60.731.6300.680.80001.50.40.353607504781月2月3月4月5月
43、6月7月8月9月10月11月12月2022年美妆个护赛道融资走势金额数量资本愈发谨慎2022年,资本投向美妆行业最大的单笔投资金额为1亿元。包括医美护肤公司未名拾光、婴幼儿肌肤护理品牌海龟爸爸、化妆品代工生产商芭薇股份等品牌获得了过亿元融资。其他品牌获得的融资金额则相对较少,不少新品牌仅仅获得数百万元的融资,足见资本对这一赛道的谨慎。驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司智能生活智能生活根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,国内智能生活赛道共发生45起45起融资事件,根据已披露融资金额的企业估算,总计获得了超过42亿元42亿元的融资。资本看好巨头加注腾讯、百度、小米集团、三七互娱、挚文集团等在
44、内的互联网上市公司在这一赛道都有所布局。智能生活赛道不仅是时尚生活赛道融资数量最多的品类,也是融资金额最多的品牌。这充分证明了资本对于这一赛道的看好。值得一提的是,AR智能眼镜企业Rokid在2022年内获得了三轮融资,总融资金额达到了10.84亿元,一家企业的融资金额就占到赛道整体融资额的四分之一。此外,智能投影品牌坚果投影也获得了由OPPO、IDG资本、乐讯天成投资的10亿元Pre-IPO轮融资。2022年互联网巨头参与投资的智能生活消费品牌品牌定位品牌融资轮次融资金额投资机构智能清洁品牌追光A轮近亿元腾讯投资、红杉资本、BAI资本、IDG、五源资本、头头是道、前海方舟、险峰智能投影品牌坚
45、果投影 Pre-IPO轮10亿元 OPPO、IDG资本、乐讯天成智能家居方案提供商 奕至家居B轮2亿元容亿投资、明道投资、三七互娱基金广州新兴基金、万联广生、万联天泽智能洗碗机制造商轻美电器战略投资未透露百度、博润资本、鼎翔资本智能清洁机器人产品生产商赫特智慧A轮数千万小米集团、顺为资本智能洗碗机制造商轻美电器A轮数千万博润资本、BV百度风投智能眼镜研发商影目INMOA轮近千万美元挚文集团独家投资智能门品牌云鹿天使轮、Pre-A轮近亿元小米集团、顺为资本、鹿客科技、重庆铜梁产业基金、深圳前海仁智资本AR智能眼镜研发生产商Dream GlassPre-A轮数千万元映宇宙领投,协创数据、国科京东方
46、、益世弘川、领源科创驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司娱乐潮玩娱乐潮玩根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,国内娱乐潮玩赛道共发生44起44起融资事件,根据已披露融资金额的企业估算,总计获得了超过16.77亿元16.77亿元的融资。娱乐潮玩娱乐潮玩VR游戏元宇宙手办潮玩剧本杀K歌机服务商元宇宙元宇宙从融资数量上看,娱乐潮玩赛道在2022年依然比较受资本欢迎。娱乐潮玩赛道主要有元宇宙娱乐、VR游戏、手办潮玩等众多玩家。2022年是元宇宙概念爆发的一年,元宇宙相关概念的娱乐潮玩公司融资较多,有多达10家相关企业获得融资。千万级千万级从融资金额上看,娱乐潮玩相关公司普遍融资金额不高,赛道内更是鲜
47、有融资超亿元的巨额融资,大多集中在千万级到数千万元这一区间。值得一提的是,国内玩具品牌森宝积木获得阿里巴巴、头头是道基金、弘晖资本投资的A轮3亿元融资,成为2022年娱乐潮玩赛道的最大赢家。北京拓陆传媒科技有限公司 10个小趋势 10个小趋势北京拓陆传媒科技有限公司600起超300亿元10个小趋势融资形势显著好转,创投市场再次活跃融资形势显著好转,创投市场再次活跃1复苏2023年春节期间,各地商场迎来销售高峰,一些商场的收入已经甚至超过疫情前。进入到2023年第二个季度,各地更迎来了旅游消费高峰。驼鹿新消费预计,今年,旅游、餐饮、零售等行业将迎来强劲复苏。平稳驼鹿新消费估计,新消费赛道在202
48、3年将迎来显著回暖。基于2021年和2022年持续两年对行业的跟踪和调研,我们预计2023年,新消费赛道总体融资事件将达到600起,融资金额或超300亿元。北京拓陆传媒科技有限公司10个小趋势22022年,餐饮赛道的融资活动并不活跃。根据驼鹿新消费不完全统计,新餐饮赛道共计有76家企业获得融资,根据已披露融资额度的企业估算,总融资金额约为33.19亿元。而在2023年头两个月,新式餐饮赛道共有13家品牌获得融资,总计获得约5.5亿元融资。目前来看,资本市场对于餐饮赛道的投资信心依然没有完全建立。餐饮市场迎来大复苏餐饮市场迎来大复苏5.863.6712.34.6310.490.30.162.01
49、0.831.850.09024681012141月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月金额(亿元)2022年新餐饮赛道融资金额趋势变化疫情过后,随着人们聚会、商务洽谈等活动增多,餐饮业必将迎来实质性的恢复。因此,面对即将爆发的庞大市场空间,一些投资机构已经开始悄悄布局。据驼鹿新消费所知,今年将有多只新创基金专注于餐饮赛道的投资。驼鹿新消费北京拓陆传媒科技有限公司10个小趋势3新茶饮市场内卷继续,融资或更难新茶饮市场内卷继续,融资或更难内卷化竞争加剧融资难2022年全年,国内共有26家新茶饮品牌获得融资,合计融资总金额为16.84亿元。而2023年头两个月,从融资情况上来看,仅
50、有1家新茶饮品牌宣布获得融资。投资人对于这一赛道依然较为谨慎,无论是老品牌还是新创品牌,2023年想要在一级市场获得融资将是一件非常困难的事情。经历了降价潮之后,新茶饮品牌所售卖的产品价位将集中在10元到20元区间,再加之产品同质化同质化日益严重,各品牌之间的竞争将更加激烈。与此同时,喜茶、奈雪的茶等高端现制茶饮品牌将持续 进攻下沉市场下沉市场,这或将与蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨等品牌形成短兵相接,品牌之间的兼并收购事件或将持续发生。北京拓陆传媒科技有限公司10个小趋势4折扣连锁店作为近三年在疫情中少有的逆势开店扩张的赛道,2023年或将迎来彻底的大爆发。品牌折扣连锁品牌嗨特购在2023年将加快
51、开店速度,预计2023年新开门店数量将超过300家。据另一家专注于社区折扣超市品牌折扣牛创始人马昕彤透露,未来三个月将新增100家门店。品牌折扣店仓储店折扣店迎来大爆发折扣店迎来大爆发社区折扣超市消费能力下降追求性价比北京拓陆传媒科技有限公司10个小趋势5当前疫情已经基本结束,全国各地或将迎来大型商场的集体开业。以北京朝阳为例,2023年就将有10大商业综合体建成开业。其中1月份位于亚奥商圈的DT51商场已经营业,此外,THE BOX朝外、三里屯通盈中心元宇宙商业综合体、东坝万达、莱太AT9、龙湖北苑天街等商业项目,都有望在今年内建成。另外,各大连锁品牌也将会抓住经济复苏的机遇,加大开店的力度
52、。据驼鹿新消费了解,炸串连锁品牌夸父炸串在2023年2月份新签约门店数量达到了207家线下市场将再现开店潮线下市场将再现开店潮北京拓陆传媒科技有限公司10个小趋势6旅游强劲复苏,户外、露营赛道火热持续旅游强劲复苏,户外、露营赛道火热持续近郊游旅游业强劲复苏资本重新加注户外露营携程2022年全年财报显示,2022年全年,携程的净营收为200亿元,净利润为14亿元人,相比2021年净亏损为5.5亿元,实现三年来首次年度盈利;据旅悦大数据分析,今年春节,旅悦集团旗下酒店民宿也迎来了三年来的预订高峰。春节初一到初五期间,花筑整体出租率达到疫情三年以来新高,同比增长112%,接近19年的同期水平。2月1
53、5日,马蜂窝宣布完成新一轮融资。此轮融资由贵州省创新赋能大数据投资基金、贵阳创投、贵阳观山湖现代服务业投资基金等机构联合投资;2023年2月,还有多家相关新消费公司获得融资。如全国首创旅游通证数字化平台理途旅游获得1500万美元融资;综合性文化产业机构中创文旅获得数千万元A+轮融资等。北京拓陆传媒科技有限公司10个小趋势7据驼鹿新消费不完全统计,食品饮料赛道在2022年共计发生109起109起融资事件,总融资额达到78.64亿元78.64亿元。其中,最受资本青睐的是健康食品品类,有高达42家42家企业获得新一轮融资,占赛道总融资数的39%39%;健康食品品类赛道获得的总融资额为22.91亿22
54、.91亿元,占赛道总融资额的29%29%。食品饮料赛道:新品牌再次集中涌现食品饮料赛道:新品牌再次集中涌现星期零低脂0卡元气森林0糖每日黑巧一整根精酿啤酒驼鹿新消费判断,2023年最受资本关注的食品饮料品类仍为健康食品品类。与此同时,去年大火的预制菜、自热米饭等品类在2023年依然有机会获得资本的加注。北京拓陆传媒科技有限公司10个小趋势8自2019年之后,在科技公司的推动下,各行各业都在加速数字化,由此催生了一批使用数字化和智能化驱动业务裂变和成长的新消费公司。与此同时,一些老牌消费企业和老字号品牌也不甘心被时代抛弃,纷纷拥抱尝试新技术、新渠道,一时间消费市场在产品、技术、渠道方面掀起了新消
55、费变革浪潮。传统消费企业加速数字化传统消费企业加速数字化不过,由于疫情的原因,包括餐饮、零售等消费企业的发展节奏被时而打断,影响了扩张和布局计划。而在疫情之后,社会经济生活恢复如常,无论是新老品牌都将卯足劲儿狂奔,更多的老品牌也将更有的意愿拥抱新技术和新渠道拥抱新技术和新渠道。此外,更多的致力于为传统零售、消费企业提供营销、跨境、大数据、智能化等服务的数字化解决方案企业,也将会更大力度的投入到零售消费企业的需求满足上,这最终将推动消费产业快速数字化和智能化,带动整个国内消费行业实现一次大的产业升级,而这将孕育更多的创新创业机会。北京拓陆传媒科技有限公司10个小趋势9消费赛道或将迎来新一波上市潮
56、消费赛道或将迎来新一波上市潮过去几年,新消费赛道曾跑出了包括奈雪的茶、泡泡马特等几家上市公司,不过由于上市后股价下跌,使得资本市场一度对消费概念公司失去了投资信心。2023年,随着消费市场的复苏,资本市场的回暖,新消费赛道或将有更多的优质公司启动IPO,冲刺港股或海外市场上市。过 去 已 上 市 企 业 业 绩 不 佳 打 击 资 本 信 心过 去 已 上 市 企 业 业 绩 不 佳 打 击 资 本 信 心据红餐网整理报道,据沪深交易所官网显示,2月17日至3月4日,沪深交易所合计共受理的261家企业(含9家已过会企业),其中包括了阿宽食品、认养一头牛、想念食品、沃隆食品、紫林醋业、幺麻子食品
57、、老乡鸡、老娘舅等众多食品、餐饮企业。目 前 多 家 消 费 企 业 拟 上 市未 来 更 多 消 费 企 业 将 上 市目 前 多 家 消 费 企 业 拟 上 市未 来 更 多 消 费 企 业 将 上 市北京拓陆传媒科技有限公司10个小趋势10新格局下,价格大战或将四起新格局下,价格大战或将四起驼鹿新消费认为,在2023年消费市场亟待恢复的节点,由于经济活动还未彻底恢复元气,人们的消费能力的提升还需要一段时间,因此,在存量竞争的市场环境下,消费企业想要获得更多的市场份额,降价竞争是一种不得不做的选择。内卷化竞争内卷化竞争消费能力下降消费能力下降存量竞争时代存量竞争时代北京拓陆传媒科技有限公司
58、驼鹿新消费简介北京拓陆传媒科技有限公司驼 鹿 新 消 费 简 介驼 鹿 新 消 费 简 介【驼鹿新消费】是北京拓陆传媒科技有限公司旗下新消费赛道一站式服务平台新消费赛道一站式服务平台,拥有丰富的媒体公关传播经验和市场研究、整合营销以及投资人、融资大数据和产业链上下游资源。驼鹿新消费创始人李东楼是行业知名媒体人、消费投资人,专注于新经济研究和资源链接。截止到2023年4月,驼鹿新消费链接了数百个知名新消费品牌、500+创始人、500+投资机构/人,与上百家媒体数百个知名新消费品牌、500+创始人、500+投资机构/人,与上百家媒体达成合作。【驼鹿新消费】旗下运营有同名公众号驼鹿新消费驼鹿新消费,
59、目前粉丝超10万;鹿友会鹿友会消费行业社群等。北京拓陆传媒科技有限公司合 作 模 式 介 绍合 作 模 式 介 绍驼鹿新消费可为创业公司提供一对一BP推荐服务,以及相关融资服务。融资对接融资对接驼鹿新消费具有超强的内容策划和创作能力,可为客户提供定制化的内容策划方案和稿件撰写等服务。内容共创合作内容共创合作小红书运营、视频号代运营其他服务其他服务驼鹿新消费可根据客户需求,为客户定制消费、新零售等行业相关洞察研究报告。定制行业报告合作定制行业报告合作驼鹿新消费具有丰富的传统媒体、自媒体和微信社群、朋友圈资源,可为客户提供定制化的媒介传播方案,并高效执行。公关媒介业务公关媒介业务驼鹿新消费具有丰富的微博(数码、母婴、美妆等)、小红书等种草资源,可提供整合营销服务。营销合作营销合作驼鹿新消费可以根据客户需求,整合自身优势资源,定制个性化的服务方案