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1、2022年精华品类ESG成分护肤专题一面数据洞见数据,赋能变革Data to ActionCONTENTS目录护肤市场回顾精华品类回顾精华品类成分研究成分护肤趋势发展201护肤市场回顾化妆品市场表现|线上市场表现|社媒热点趋势|社媒讨论趋势|消费者感知状况1,8252,0492,2212,5142,6192,9923,4004,0263,93612.3%8.4%13.2%4.2%14.3%13.6%18.4%-4.5%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%00400050002000202021
2、2022近八年化妆品零售总额化妆品零售总额(亿元)化妆品市场表现:22年为6年来首次负增长,疫情带来的负面影响阻碍了化妆品市场发展,23年回暖明显2017年以来我国化妆品零售发展势头良好,年均保持在10%左右的增势;2021年,我国化妆品零售总额首次突破4000亿元大关,达到4026亿元。然而,2022年却未能继续增长,全年零售总额跌回3936亿元,是6年以来的首次负增长。数据显示,在2017至2021年间,除去2020年第一季度受疫情影响化妆品类零售额有所下降,其余月份的零售额都在增长,且年均增速平均保持在10%以上。然而在2022年的12个月中,其中有9个月化妆品类零售额都呈负增长,3月和
3、12月的降幅最大,分别是22.3%、19.3%。从数据上来看,2022年是近6年以来下滑幅度最大,也是化妆品市场最艰难的一年。4数据源:来自国家统计局,公开数据整理2022年化妆品零售总额同比4.5%2022年化妆品零售在社零总额中占比1 pts2.6%38.7%36.0%17.4%28.0%17.0%15.0%17.7%20102021专业渠道百货线下商超电商化妆品零售市场销售渠道份额变化2023年1-3月化妆品零售同比增长5.9%数据源:一面数据(2018.-2022,平台:天猫、京东、考拉、苏宁、淘宝、唯品会,抖音销售数据)线上市场表现:过去五年护肤大盘线上市场规模逐渐扩大,稳步增长,但
4、近一年受疫情影响,增速有所放缓,猫抖京平台占比超7成,抖音成为护肤新兴主流平台571.0%31.0%27.1%1.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%200212022销售额(百万)销售额同比增长近五年国内护肤线上市场规模(十亿元)19%18%18%5%6%5%5%2%0%16%15%15%55%47%41%012%20%202020212022抖音天猫京东考拉唯品会淘宝平台份额分布71%74%76%成分天然/植物/有机/健康温和不致敏回收再生 Recycling生物发酵无酒精无硅可持续包装闲置交易替换装 Repla
5、cement环保公益行动敏感肌适用成分安全无残留减塑孕婴可用极简护肤纯素减碳 Carbon Neutral纯净美妆可生物降解空瓶回收配方公开透明可持续采购珊瑚无害无尼泊金酯有机硅妆食同源无sls/sles无丙烯酰胺天然防腐无酒精香水,940%无磷酸盐不含奥克立林无PEG(聚乙二醇)无微塑料无卡松-100%0%100%200%300%400%500%600%700%800%900%1000%-5 10 15 20 25 30声量YOY GR%总声量*6社媒热点趋势:可持续护肤成为新兴讨论话题数据源:总声量及其平均值是对数变换的;GR%=2022/1-10 vs 2021/1-10:社交媒体平台包
6、括微博、小红书、知乎和哔哩哔哩,类别包括护肤,化妆,护发和香水Average*=22Average=57%可持续发展动机回收安全成分可持续美容趋势可持续生产一般来说,与成分相关的话题是最受关注的话题。消费者更关心自己的皮肤健康,更喜欢清洁和化学成分较少的产品,以及远离可能导致过敏并让自己面临患癌症风险的配方。同时,消费者积极采取行动,通过闲置交换和选择可持续包装、替换装来支持产品的可持续性。消费者对可持续美容最熟悉、最刚性的需求对更健康无害的美容解决方案的需求不断增长数据源:微博用户占比36%,小红书用户占比64%;2021/1-2022/10;社交媒体平台包括微博、小红书、知乎和哔哩哔哩;品
7、类包括护肤,化妆,护发和香水社媒讨论趋势:90后,新白领蓝领,精致生活追随者等护肤目标受众追求天然高效成分目标受众中有主要为混合性皮肤和敏感肌,这导致了对基本面部护肤品的共同需求。他们还分享了对成分的担忧,希望能寻找到有效、肤感好且易于吸收的产品,这些产品不太可能引起皮肤刺激或过敏反应。780后13%80后5%85后12%85后10%90后,29%90后,23%95后,37%95后,37%00后8%00后,25%小镇中老年都市中产都市中老年小镇青年精致妈妈都市GenZ都市蓝领都市新白领小红书微博他们最常提及的词是?目标群体男男女,76%女,90%护肤是重中之重 基本功能第一!保湿 解决敏感肌肤
8、问题 成分、功效、质地和吸收率很重要 高级需求:修护肤质类型混合型肤质油皮敏感肌痘肌干皮健康生活22.6%食物21.4%生活方式19.9%时尚14.1%美妆12.7%02精华品类回顾销售大盘|社媒热度回顾|品牌概览|产品概览数据源:一面数据(天猫、京东、抖音,2021年1月-2022年12月)精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。销售大盘:精华品类在美业寒冬中逆势增长,销售额2022年同比增长37%;三平台同比正增长,抖音成增长的重要驱动平台;大促带动了精华品类9TmallJDDouyin2022年1-12月销售额41B2022
9、年1-12月销售额同比37%精华品类销售趋势天猫20B京东7B抖音15B2022年1-12月销售额抖音京东天猫YOY各平台销售表现1%84%11%0K20K40K60K80K100K0M1M2M3M4M5M6M7M8M9M1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月精华热度趋势热度内容数量社媒热度回顾:PGC占比上升,名人明星占比下降,平台减少明星营销;小红书仍是精华内容分享主战场10“精华”热度总览PGC,66.1%UGC,15.5%名人明星,11.2%创作者类型分布小红书,68.10%微博,29.50%哔哩哔哩,1.50%知乎,0.90%平台分布【名人明星,1M】龚俊Simon:放松一夏,用
10、Fresh馥蕾诗 红茶酵母酵萃精华液给肌肤补充能量,#远离尘嚣 自在呼吸#吧!8重功效,让我时刻细滑透亮,光采在线!【UGC,81K】阿雪Kara:青春期好皮肤绝学|8个护肤误区省钱省心#阿雪kara#变瘦变美变好看#青春期#护肤#我的护肤日常#变美#变美我熟#变美逆袭#抗老大局观小红书:-2.8%微博:+2.6%哔哩哔哩:0%知乎:+0.2%PGC:+4%UGC:-0.8%名人明星:-1.1%BGC:-2%其他:-0.4%【PGC,123K】败家女孩波斯:mini次抛小玩意儿,无语方便#次抛#次抛精华#我的平价好物#可爱#我的小玩意#旅行必备#出差旅行必备数据源:一面数据(微博、小红书、知乎
11、和哔哩哔哩,提及“护肤”及“精华”的相关视频图文,时间范围为2022年1-10月)热度指数44M内容数608K同比变化-48%数据源:一面数据(天猫、京东、抖音,2022年 vs 2021年)精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。品牌概览:市场份额向头部品牌集中,精华开启存量竞争,品牌向上突围难度提升排名品牌同比份额份额变化(pts)1SK-II10%7.4%0.46%2PROYA/珀莱雅75%6.4%2.62%3ESTEE LAUDER/雅诗兰黛-25%5.0%-1.82%4OLAY/玉兰油20%4.6%0.67%5SKINC
12、EUTICALS/修丽可-21%3.9%-1.20%6GUERLAIN/娇兰29%3.6%0.73%7QUADHA/夸迪24%3.6%0.61%8CLARINS/娇韵诗8%3.3%0.16%9LANCOME/兰蔻-5%3.0%-0.24%10LA MER/海蓝之谜21%2.8%0.42%11LOREAL/欧莱雅4%2.7%0.02%12SHISEIDO/资生堂28%2.2%0.42%13BIOHYALUX/润百颜-28%1.7%-0.74%14DR.CI:LABO/城野医生71%1.7%0.68%15ELIZABETH ARDEN/伊丽莎白雅顿28%1.7%0.33%16WINONA/薇诺娜5
13、6%1.5%0.52%17DONGINBI/彤人秘94%1.1%0.51%18SKYNFUTURE/肌肤未来906%1.1%0.94%19THE ORDINARY-29%1.0%-0.44%20YSL/圣罗兰87%1.0%0.43%前20品牌9%59%+5pts2022全年头部品牌榜(天猫、京东,标蓝为国货)同比份额增长最快品牌PROYA/珀莱雅天猫PROYA/珀莱雅京东可复美抖音(环比)11数据源:一面数据(天猫,2022年 vs 2021年)精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。天猫品牌概览:销售额前二都是国货品牌,新锐品牌
14、弯道超车12品牌销售情况(同比)天猫品牌2022年销售榜(标蓝为国货)排名品牌1PROYA/珀莱雅2QUADHA/夸迪3SKINCEUTICALS/修丽可4OLAY/玉兰油5SK-II6ESTEE LAUDER/雅诗兰黛7GUERLAIN/娇兰8CLARINS/娇韵诗9LA MER/海蓝之谜10LOREAL/欧莱雅11DR.CI:LABO/城野医生12LANCOME/兰蔻13BIOHYALUX/润百颜14SHISEIDO/资生堂15WINONA/薇诺娜数据源:一面数据(京东,2022年 vs 2021年)精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以
15、官方数据为准。京东品牌概览:头部品牌主要为相对高价的国际品牌,正品保障深入人心13品牌销售情况(同比)京东品牌2022年销售榜(标蓝为国货)排名品牌1SK-II2ESTEE LAUDER/雅诗兰黛3LANCOME/兰蔻4OLAY/玉兰油5PROYA/珀莱雅6SHISEIDO/资生堂7LA MER/海蓝之谜8CLARINS/娇韵诗9GUERLAIN/娇兰10LOREAL/欧莱雅11ELIZABETH ARDEN/伊丽莎白雅顿12SKINCEUTICALS/修丽可13BIOHYALUX/润百颜14HR/赫莲娜15WINONA/薇诺娜数据源:一面数据(抖音,2022年7-12月vs 2022年1-6
16、月)精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。抖音品牌概览:抖音是新兴品牌发声主阵地,国货品牌表现亮眼14品牌销售情况(环比)抖音品牌2022年销售榜(标蓝为国货)排名品牌1ESTEE LAUDER/雅诗兰黛2BIOHYALUX/润百颜3PROYA/珀莱雅4植美馥予5SK-II6云滋泉7OLAY/玉兰油8QUADHA/夸迪9可复美10CORLAINY/珂莱妮11EXTRAORDINARYCOLOR/非凡颜12GALENIC/科兰黎13LA MER/海蓝之谜14ELIZABETH ARDEN/伊丽莎白雅顿15FRASUXY/法素茜产品
17、概览:国际品牌凭借强大实力占据领先优势,国货品牌努力突围;发酵成分及化学成分仍是主流;抗老、修护功效受欢迎15各平台销售TOP3单品排名商品名称主要宣称成分主要宣称功效1SK-II护肤神仙水精华露发酵成分紧致、修护2雅诗兰黛第七代小棕瓶精华液发酵成分紧致、修护3珀莱雅早C晚A组合双抗红宝石精华液化学成分抗皱、提亮肤色4OLAY抗糖小白瓶化学成分提亮肤色、祛斑美白5娇兰帝皇蜂姿黄金修护复原蜜精华其他天然成分保湿、修护6娇韵诗黄金双萃精华植物成分修护、抗皱7珀莱雅虾青素双抗精华液发酵成分紧致8兰蔻小黑瓶肌底精华液发酵成分保湿、收缩毛孔9OLAY玉兰油淡斑小白瓶化学成分提亮肤色、祛斑美白10资生堂红
18、腰子精华发酵成分紧致、修护11海蓝之谜修护精萃水植物成分保湿、修护12修丽可色修精华植物成分保湿、修护13城野医生VC377精华液化学成分提亮肤色、祛斑美白14夸迪5D玻尿酸焕颜保湿次抛精华液化学成分保湿、抗皱15欧莱雅抗初老黑精华发酵成分抗皱、修护16珀莱雅源力精华液发酵成分修护17雅诗兰黛第二代樱花水微精华发酵成分保湿、修护18科兰黎1号VC精华化学成分提亮肤色、抗皱、紧致19肌肤未来377焕亮精华液化学成分祛斑美白20夸迪5D玻尿酸战痘次抛精华液化学成分祛痘、保湿2022年头部商品榜(标蓝为国货)天猫珀莱雅早C晚A组合双抗红宝石精华液SK-II护肤神仙水精华露娇兰帝皇蜂姿黄金修护复原蜜精
19、华数据源:一面数据(天猫、京东、抖音,2022年);发酵成分指依靠微生物分解合成的成分,如二裂酵母发酵产物溶胞物;植物成分指主要原料来源为植物的成分,如马齿苋提取物;化学成分指主要原料来源非天然动植物的成分,如玻尿酸;其他天然成分指主要原料来源非植物且非化学合成的成分,如蜂蜜。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。京东SK-II护肤神仙水精华露兰蔻小黑瓶肌底精华液雅诗兰黛第七代小棕瓶精华液抖音雅诗兰黛第七代小棕瓶精华液云滋泉瑞典天然虾青素次抛精华液润百颜白纱布屏障次抛精华03精华品类成分研究成分大盘|平台概况|头部品牌|核心单品|成分趋势|头部成分|黑马成分|价格带趋势
20、|功效研究|新品研究|社媒讨论趋势植物成分2023年1-3月销售额4B占比46%同比4%发酵成分2023年1-3月销售额1B占比18%同比11%17成分大盘:植物提取技术要求相对较低,市场应用规模更大;两种成分同比都呈正增长,成分护肤热度持续概念定义概念:以物理、化学等手段分离、纯化植物原料中的有效成分组成:已含在植物中的各种成分代表成分:积雪草提取物、光果甘草根提取物、马齿苋提取物概念:原料来源于植物,依靠微生物菌群的生命活动分解合成的成分组成:各种天然成分+微生物代谢酶激活植物成分+微生物菌株发酵生产的产物代表成分:PITERA、奥婷敏、超极酵母喜默因1月2月3月4月5月6月7月8月9月1
21、0月 11月 12月TmallJDDouyin销售趋势1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月TmallJDDouyin4B3B1B2022年销售额7B2B8B2022年销售额数据源:一面数据(天猫、京东、抖音,2021年1月-2023年3月)精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。成分来自电商标题及详情页。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。平台概况:天猫销售额占比近五成,抖音销量领先;除京东外,植物成分销售额均高于发酵成分,两者在抖音上差距更大1849%35%16%12%35%53%销售额销量TmallJDDouyin天猫抖音京东植物成分与发
22、酵成分对平台销售贡献占比精华品类2022年1-12月平台占比36%35%20%13%销售额销量植物成分发酵成分32%39%38%20%销售额销量植物成分发酵成分54%54%销售额销量植物成分发酵成分5%8%数据源:一面数据(天猫、京东、抖音,2022年1月-2022年12月)精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。成分来自电商标题及详情页。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。排名主打植物成分的品牌品牌总销售额主打植物成分的单品对品牌的销售贡献1SK-II2PROYA/珀莱雅3ESTEE LAUDER/雅诗兰黛4LANCOME/兰蔻5LOREAL/欧莱雅头部品牌:修丽
23、可与珀莱雅在不同类别成分均有布局,其余品牌则倾向于深耕同一类王牌成分占领消费者心智,如娇韵诗精华主打植萃成分,SK-II精华主打发酵成分,其单品对品牌的销售贡献接近100%数据源:一面数据(天猫、京东、抖音,2022年1月-12月)精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。成分来自电商标题及详情页。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。19排名主打植物成分的品牌品牌总销售额主打植物成分的单品对品牌的销售贡献1SKINCEUTICALS/修丽可2CLARINS/娇韵诗3LA MER/海蓝之谜4WINONA/薇诺娜5HR/赫莲娜1B60%99%100%86%90%2B99%
24、50%87%72%80%数据源:一面数据(天猫、京东,2022年 vs 2021年)精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。成分来自电商标题及详情页。核心单品为该品牌2022年销售额排名第一的产品。标蓝为核心单品成分是植物成分的品牌,标黑为核心单品成分是发酵成分的品牌。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。核心单品:两种成分各占半壁江山,头部单品主要是发酵成分,二裂酵母及草本成分高频出现排名品牌同比份额份额变化(pts)核心单品宣称成分1SK-II10%12.32%1.12%护肤精华露(神仙水)PITERA2ESTEE LAUDER/雅诗兰黛-25%8.22%-2.7
25、6%特润修护精华(小棕瓶)二裂酵母发酵产物溶胞物3PROYA/珀莱雅95%5.65%2.76%虾青素双抗精华假交替单胞菌发酵产物提取物、乳酸菌发酵产物4CLARINS/娇韵诗7%5.50%0.38%黄金双萃精华姜黄根提取物、雪绒花植萃5LANCOME/兰蔻-4%5.00%-0.22%新精华肌底液(小黑瓶)二裂酵母发酵产物溶胞物6LA MER/海蓝之谜21%4.71%0.82%修护精萃水Miracle Broth藻提取物、酸橙茶提取物7LOREAL/欧莱雅8%3.85%0.29%青春密码酵素精华肌底液(黑精华)二裂酵母发酵产物溶胞物8SKINCEUTICALS/修丽可-24%3.82%-1.20
26、%色修精华油橄榄叶、迷迭香叶、黄瓜果、桑根提取物9SHISEIDO/资生堂27%3.62%0.78%红妍肌活精华(红腰子)乳酸杆菌/玫瑰茄花发酵产物滤液10WINONA/薇诺娜61%2.32%0.88%舒缓保湿特护精华青刺果PRO、马齿苋、丹参根提取物11DONGINBI/彤人秘94%1.81%0.88%第二代红参精华二裂酵母发酵产物溶胞物12YSL/圣罗兰75%1.50%0.64%夜皇后精华大花仙人掌花提取物13HR/赫莲娜-11%1.29%-0.15%绿宝瓶精华海茴香提取物、红没药醇14CHANDO/自然堂53%1.07%0.37%凝时修护精华(小紫瓶)超极酵母喜默因15CLINIQUE/
27、倩碧1%0.96%0.01%302镭射瓶美白精华酵母提取物16FRESH/馥蕾诗182%0.91%0.59%红茶酵母酵萃精华液酵母菌属/木醋杆菌/红茶发酵产物17FOREST CABIN/林清轩-13%0.74%-0.11%山茶花精华油山茶花提取物18至本3%0.73%0.02%特安修护肌底液香菇菌丝体发酵提取物、乳酸杆菌/豆浆发酵产物溶液19CL DE PEAU BEAUT/肌肤之钥-30%0.66%-0.28%CPB钻光精华紫苏提取物、当归提取物20INOHERB/相宜本草530%0.56%0.47%红景天焕白精华液红景天提取物前20品牌3%66%+5pts2022全年头部品牌榜(发酵成分
28、/植物成分品牌榜)2021发酵成分代表SPU数据源:一面数据(2022.01-2022.12 天猫,SK-II销售数据、娇韵诗销售数据)核心单品:在营销中利用成分打造超级概念/符号是品牌出圈的重要手段植物成分代表SPU酵母精华PITERA是SK-II的核心专利成分,通过打造技术壁垒形成竞争力,并结合“神仙水”这一超级符号牢牢占据用户心智娇韵诗黄金双萃精华主打“水油同补”概念,在产品宣称中以“植物双萃”亮点吸引消费者Clarins/娇韵诗 黄金双萃精华75ml销售额:733M平均到手价:¥890主打功效:抗老紧致,修护维稳主打成分:姜黄根提取物、雪绒花提取物产品示例评论:打开能闻到淡淡的植物清香
29、味,比起酒精我更喜欢这种味道,有种安全感。挤出来咖啡色伴随透明液体,流动性还可以,早晚都用,虽说是油,但用起来不觉得油腻,一下吸收 娇韵诗在植萃成分方面很能打。真不愧是术业有专攻!对敏感肌太友好了 还送了好多小样,太赞了 推开后渗透很快,没有酒精,植物萃取,防腐剂也是很温和的类型产品示例评论:无限回购的神仙水,能让我一直对它死心塌地也是因为精华里面含有90%以上的SK-II经典核心成分PITERA!各个维度帮助调理皮肤!30岁,脸色暗黄,大油皮,用了一个星期天,皮肤明显白了 yyds 油皮涂了以后出油明显减少了!真的油皮亲妈爱了爱了SK-II 护肤神仙水精华露230ml销售额:2B平均到手价:
30、¥769主打功效:补水保湿,提亮肤色主打成分:PITERA(天然酵母精华)消费者评论示例消费者评论示例数据源:一面数据(2021-2022年,平台:天猫、京东销售数据)图示为精华品类主要成分,蓝色为发酵成分,橙色为植物成分成分趋势:头部发酵成分是主流,植物成分释放潜力22主流成分:商品详情中已经普遍使用,且对市场份额有提升的属性。这部分属性已经被商家普遍关注到,且现阶段仍然具备一定的市场份额提升力,是主流受认可的属性过时属性:商品详情中较为常见,但是对市场份额没有提升作用的属性/概念。这类属性因为参与商家数量多、时间较长,红利期已经过去,无法对销量产生有效影响高潜成分:有少部分商家正在推广该成
31、分/概念,且该成分/概念的商品展现出较强的销售竞争力。这部分属性处于发展初期,可能进一步成长为主流属性,在早期切入可以紧跟市场趋势,引导潮流。无效成分:商家较少使用,同时对销量没有提升作用的属性。这类属性在现阶段不受重视且缺乏竞争力,是无效的属性。过时属性无效成分2022年精华品类线上市场成分表现377高潜成分主流成分头部发酵成分销售额遥遥领先,但同比增速偏慢,市场趋于饱和。松露提取物与愈创木提取物同比增速最快,仍有较大的增长空间。数据源:一面数据(天猫、京东,2022年 vs 2021年)成分来自电商标题及详情页。23-11%11%40%100%25%27%16%52%52%7%二裂酵母发酵
32、产物溶胞物乳酸杆菌发酵产物假交替单胞菌发酵产物头部成分:发酵成分占据精华品类销售额头部地位,二裂酵母发酵产物溶胞物仍为明星成分,但销售额同比有所下降;植物成分中马齿苋及青刺果提取物同比增速亮眼,值得关注数据源:备案成分数据来自天猫美妆2023年纯净美妆白皮书,品类包括护肤、彩妆;黑马成分数据来自一面数据(2021-2022年,平台:天猫、京东销售数据)精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。成分来自电商标题及详情页。黑马成分:植物成分是产品研发的热门方向,市场潜力大;小众成分成为新锐品牌的差异化卖点,珍稀且多专业背书的成分仍是成熟品牌的王牌武器2457%59%60%60%61%84%83%8
33、5%85%85%32%34%37%41%43%44%46%48%49%50%200212022仿生合成类植物类微生态类(发酵成分)维生素及其衍生物2018-2022备案成分类型占比变化核心功效:控油爽肤、舒缓维稳代表单品:溪木源祛痘精华液2022年销售额:14M愈创木提取物同比增速:3528%核心功效:抗老紧致、美白提亮代表单品:雅诗兰黛白金黑松露精华液2022年销售额:53M黑松露提取物同比增速:8703%核心功效:补水保湿、抗老紧致代表单品:Fresh馥蕾诗红茶酵母酵萃精华液2022年销售额:246M红茶发酵产物同比增速:627%核心功效:抗老紧致、美白提亮代表单品:
34、自然堂小紫瓶精华液2022年销售额:144M超极酵母喜默因同比增速:78%25价格带趋势:精华品类价格带整体偏向中端化,高端有所回落数据源:一面数据(2021.01-2023.03,平台:天猫、京东、抖音销售数据)7%22%20%30%21%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%精华整体(-0.5%)(-3.1%)(-1.9%)(+2.6%)(+3.0%)2022年价格带分布(天猫、京东)2%7%15%24%14%18%38%27%31%24%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%发酵成分植物成分(-0.7%)(+2.6%)(-5.5%)
35、(-3.4%)(+5.0%)(+3.5%)(+0.1%)(-2.8%)(+1.1%)(+0.1%)2022年价格带分布5%9%16%32%8%19%35%19%35%20%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%发酵成分植物成分奢华高端中端大众经济(+8.3%)(-8.8%)(-0.7%)(-1.3%)(+2.5%)(-1.3%)(-3.7%)(+2.6%)(+2.1%)(+0.4%)2023年Q1价格带分布从价格带分布来看,发酵成分集中在高端及以上的价格带,属性附加价值更高;植物成分则分布更均匀,各价格带都有分布从价格带趋势发展来看,植物成分中低端化趋势显著;随着2
36、023年经济复苏,发酵成分走向超高端(天猫、京东)(天猫、京东、抖音)数据源:一面数据(天猫、京东、抖音,2022年)精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。功效来自电商标题及详情页。功效研究:功效需求偏向对皮肤屏障的维护修复,如抗老、维稳;保湿等基础护肤需求有所下降;天猫京东均价更高,低价实惠仍是抖音的主要销售策略26各平台销售头部功效均价天猫抗老紧致舒缓维稳美白提亮352366242均价京东补水保湿舒缓维稳抗老紧致373390322均价抗老紧致美白提亮抖音补水保湿17613293头部功效市场规模(天猫、京东)7%9%-6%23%27%-29%-23%-24%数据源:一面数据(天猫、京东、
37、抖音,根据2022年新出现的链接,取年度累计销售额大于百万)精华品类包括面部精华、男士面部精华等品类。数据未经审计,仅供参考,若数据与官方公布冲突,以官方数据为准。新品研究:国货推新表现亮眼,植物成分占比最大,抗老和美白是新品功效两大关键词2721%30%13%79%70%87%商品数量销售额销量国际品牌国产品牌新品品牌表现抗老紧致美白提亮补水保湿舒缓维稳祛痘修复细腻毛孔淡斑修复控油爽肤新品功效分布5%14%8%58%47%49%商品数量销售额销量发酵成分植物成分新品成分分布从品牌来看,通过新品打爆成为国货品牌增长的重要路径之一,国货品牌在推新总量、新品销售成绩都超过了国际品牌,消费者对国货品
38、牌的认可度不断提升;从成分来看,植物成分新品占比最大,体现了品牌与消费者对天然成分的关注;发酵成分由于研发门槛更高,新品占比不多;从功效来看,新品主打概念多为抗老紧致和美白提亮,消费者心智日益成熟。数据源:时间范围:2022年1月-10月;社交媒体平台包括微博、小红书、知乎和哔哩哔哩;品类包括护肤28温和不致敏不含有害成分植物成分发酵成分海洋成分敏感肌适用成分安全极简护肤孕婴可用纯素纯净美妆配方公开透明社媒讨论话题排行社媒讨论趋势:温和不致敏及天然无害成分已成为社媒用户关注的重要产品属性,分功效来看,抗老紧致是社媒讨论热度最大的功效话题抗老紧致补水保湿舒缓维稳美白提亮修复屏障二裂酵母玫瑰积雪草
39、熊果苷海藻红茶酵母樱花甘草珍珠角鲨烷益生菌芦荟山茶花杏仁橄榄松露蜂蜜金盏花光果甘草海藻糖人参牛油果马齿苋橙花紫苏发酵成分植物成分海洋成分食物成分各护肤功效TOP 5 热门成分社媒护肤功效相关热度排行海藻,【修复屏障】二裂酵母,【抗氧化】积雪草,【舒缓镇静】红茶酵母,【抗氧化】玫瑰,【保湿】酵素,【菌群平衡】角鲨烷,【修复屏障】海藻糖,【修复屏障】山茶花,【舒缓镇静】甘草,【舒缓镇静】益生菌,【菌群平衡】咖啡,【提亮肤色】橄榄,【修复屏障】马齿苋,【舒缓镇静】薄荷,【舒缓镇静】螺旋藻,【修复屏障】酵母发酵,【菌群平衡】姜,【控油】白松露,【修复屏障】银耳,【保湿】人参,【抗衰】青刺果,【修复屏障
40、】益生元,【菌群平衡】松茸,【修复屏障】23242526272829303132 16 17 18 19 20 21 22 23总热度*总发帖数*绿茶,【保湿】金缕梅,【舒缓镇静】29社媒讨论趋势:天然成分受关注,高潜成分以植物成分为主发酵成分植物成分海洋成分食物成分与植物成分相关的讨论热度占比最大,主要源于植物成分数量远超发酵成分,随着社媒用户对成分的关注度提升,品牌商家加强了植物成分的营销力度。具有抗老、抗氧化功效的发酵成分广受好评,社媒用户正在逐渐接受维持皮肤微生态平衡的概念。螺旋藻和松茸可能是满足增强皮肤屏障需求的高潜成分,市场潜力凸显。高潜成分排行2022/1-10 vs 2021/
41、1-10螺旋藻(+681%)松茸(+564%)红茶酵母(+84%)白松露(+35%)紫苏(+13%)圆圈大小代表每帖热度(热度/发帖数)大小*葡萄,【美白】甜菜,【提亮肤色】平均值*=28平均值*=19芦荟,【保湿】珍珠,【美白】牛奶,【美白】柠檬,【美白】熊果苷,【美白】茶树,【控油】大米,【保湿】鱼子,【抗衰】紫苏,【修复屏障】石榴,【美白】薰衣草,【保湿】牛油果,【保湿】蜂蜜,【保湿】高潜成分:有少部分商家正在推广该成分/概念,且逐渐被消费者关注,可能进一步成长为主流属性,在早期参与加大推广有助于热度的扩散,引导潮流主流成分:这部分属性已经被商家及消费者普遍关注到,社媒热度较高,是主流受
42、认可的属性数据源:总热度、总参与度、热度平均值、参与度平均值、每帖热度经过了对数变换;时间范围:2021年1月至2022年10月;社交媒体平台包括微博、小红书、知乎和哔哩哔哩;品类包括护肤。成分讨论热度排行2022/1-2022/10二裂酵母积雪草红茶酵母玫瑰海藻53%26%12%8%成分热度占比04成分护肤趋势发展新概念|新成分|新心态|新人群新概念:功能性健康理念已进入成分护肤领域,利用全新概念讲成分故事更有记忆点31数据源:公开数据整理,一面数据(电商平台销售数据)微生态适应原成分复配01030204旨在通过护肤品,改善皮肤菌群的组成,进而调节皮肤菌群平衡。指能使机体处于“增强非特异性防
43、御能力的状态”的成分,应用在护肤品中的适应原成分有:灵芝、红景天等。指针对单一功效不足、成分刺激性强等局限性,品牌通过成分的复配协同提供具有多重功效且更稳定的产品。后疫情时代,消费者会选择对环境更友好,成分天然安全,不添加其他有害成分的产品。纯净美妆新概念|新成分|新心态|新人群87.9亿元2020-2022年护肤市场与“微生态”概念相关的销售额3646.1万件2020-2022年护肤市场与“微生态”概念相关的销量红景天:+1217%红参:+100%姜黄:+37%洋甘菊:+59%芦荟:+32%灵芝:+129%36%2022年天猫、京东平台与“适应原”概念相关的销售额精华品类同比增长数据源:一面
44、数据(电商平台销售数据)数据源:公开数据整理新成分:国货品牌加强研发,以特定成分建立独特品牌定位,本土草本成分被挖掘32新概念|新成分|新心态|新人群企业2019占比2020占比2021占比2021研发投入总额(万元)华熙生物5.0%5.4%5.7%51903上海家化2.4%2.2%2.1%48000上美集团2.9%2.3%2.9%26030逸仙电商0.8%1.3%2.4%23171贝泰妮3.0%2.6%2.8%23000珀莱雅2.4%1.9%1.7%22338水羊股份1.8%1.3%1.3%15742中草药&植物成分商品标题词云图2019-2021年国内主要美妆企业研发投入占比2022天猫销
45、售额427M236M168M热门宣称成分山茶花、愈创木松露、玫瑰、海茴香山茶花热销产品山茶花舒缓精华水千叶玫瑰精华油山茶花修护精华油研发投入和基因工程药物国家工程研究中心联合建立了功能性护肤联合实验室,并成立了自有功效检测实验室自建实验室已于2021年5月投入使用,同时建立全球原料数据库,以及自建功效检测评估中心自建实验室,建造碳中和绿色化妆品科研智造基地草本护肤热门国货品牌数据源:公开数据整理,一面数据(电商平台销售数据)新心态:消费者心智升级,从成分党到浓度党,对宣称核心成分的浓度有了更深认知及更高要求33数据源:公开数据整理,一面数据(微博、小红书、知乎和哔哩哔哩社交媒体数据,时间范围:
46、2022年1月-10月)新概念|新成分|新心态|新人群政策调整第十二条化妆品标签应当在销售包装可视面标注化妆品全部成分的原料标准中文名称,以“成分”作为引导语引出,并按照各成分在产品配方中含量的降序列出。化妆品配方中存在含量不超过0.1%(w/w)的成分的,所有不超过0.1%(w/w)的成分应当以“其他微量成分”作为引导语引出另行标注,可以不按照成分含量的降序列出。以复配或者混合原料形式进行配方填报的,应当以其中每个成分在配方中的含量作为成分含量的排序和判别是否为微量成分的依据。消费者认知提升品牌布局细分品牌开始细分产品线,面向不同肤质人群,根据不同浓度建立系列矩阵2021年第77号国 家 药
47、 监 局 关 于 发 布实施化妆品标签管理办法的公告MNC品牌:欧莱雅集团玻色因成分产品矩阵社媒与“护肤品成分浓度”话题相关热度指数:5M平台分布热度占比:小红书90%为解决部分品牌靠添加大热成分博眼球而忽略实际功效的乱象,国家药监局对成分标注进行了相应规范品牌产品玻色因浓度赫莲娜黑绷带面霜30%羽西鎏金眼霜21%羽西鎏金瓶精华15%修丽可紫米精华10%欧莱雅小蜜罐面霜5%国货品牌:HFP烟酰胺成分产品矩阵品牌产品烟酰胺浓度HFP烟酰胺原液10%HFP烟酰胺保湿乳液5%HFP烟酰胺原液5%47%34%14%6%“成分党”不应唯成分论,还应注重产品配方的科学配比“成分党”代表着消费者护肤观念的进
48、步不了解“成分党”概念“成分党”产品有一定门槛,不适用于大多数人群数据源:CBNData2022女性品质生活消费趋势报告2022年女性人群成分护肤消费观念新人群:人群扩容,不同肤质、不同年龄、不同性别的人群也有共同的成分护肤需求34数据源:公开数据整理,一面数据(电商平台销售数据)新概念|新成分|新心态|新人群敏感肌母婴可用男士护肤男性护肤品市场规模将保持较快增长,控油是男士护肤主流需求,成分教育有助于提升男士护肤心智由于后疫情时代佩戴口罩、生活压力、熬夜等因素影响,中国敏感肌人群规模逐步增长数据源:艾瑞咨询2022中国母婴新消费白皮书2022年孕期及0-3岁孩子妈妈购买护肤品的考虑因素(前五
49、)36.1%据中国敏感性皮肤诊治专家共识,亚洲40%-56%的女性肌肤属于敏感肌,其中我国约36.1%女性属于敏感肌人群。48%据国联证券敏感肌护肤龙头,持续构建皮肤健康生态版图,预计至2030年我国女性人口敏感肌发生率占比将达亚洲女性敏感肌人群占比的中值48%。敏感肌适用天然成分商品标题词云图33亿42亿50亿202020212022近3年婴童护肤市场销售趋势数据源:天猫美妆2023年纯净美妆白皮书59%59%49%47%36%产品成分安全效果温和、不刺激孕妇/产妇专用天然无添加品牌口碑好99920705002021E 2022E 2023E 20
50、24E 2025E 2026E2021-2026年中国男性护肤市场规模预测(亿元)82%小红书2022年男士护肤创作者同比增长数据源:前瞻产业研究院一面数据通过解读来自电商平台和社交媒体等多渠道的海量数据,为客户提供关于商业战略、产品开发、市场营销与销售、电商运营方面的实时洞察和建议。8年大数据服务经验280+员工加入70%全球前十快消集团的选择9个行业覆盖500+网站覆盖Yimian Data一站式数据智能解决方案提供商36一面数据8大数据智能方案市场份额追踪Market Sales&Share 市场规模与增速如何?我的品牌卖得好吗?竞争对手的表现如何?如何布局我的渠道?消费者语义分析Rat
51、ing&Reviews 消费者对产品满意吗?消费者为什么购买竞品?应该如何升级我的产品?店铺运营哪里出了问题?市场趋势中心YiTrend社交聆听Social Listening 价格与促销追踪Price&Promotion电子货架监控Digital Shelf数据集成与可视化OneView咨询与建模Consulting&Modelling 哪些是有潜力的赛道?市场最新趋势是什么?我的新品应该如何设计?消费者在网上讨论什么?消费者对产品有怎样的讨论?竞品在线上做了什么营销活动?是否应该跟进?渠道商是否破价?我的促销价格是否有竞争力?竞争对手的价格如何?竞争对手的折扣深度?商品库存是否足够?商品在
52、架吗?我的商品在搜索页的有利位置吗?商品页面首图是否合规?数据散在不同的生意后台,如何把它们整合,变成我的数据资产?从而帮助我更好地决策?应该如何进入新市场?品牌年度复盘和展望 价格弹性分析 如何利用数据建模帮助产品定价?ECO2O直播电商EC直播电商ECO2O直播电商8大社媒渠道(小红书、抖音等)ECO2O直播电商EC社媒电商后台媒体后台各类数据数据建模37数据解决方案来自丰富的数据源的支持全全渠道覆盖电商社交数据互证多多平台数据积累数据回溯最早至2016年稳自有数据库数据资产沉淀传统电商社交媒体商家后台京准通阿里妈妈巨量云图巨量千川生意参谋京东商智亚马逊店家中心美团沙盘O2ODTC有赞店铺
53、微信小程序Shopify微盟店铺品牌官网/APP垂直行业网站COPYRIGHTDECLARATION版权声明本数据报告页面内容、页面设计的所有内容(包括但不限于文字图片、图表、标志、标识、商标、商号等)权均归深圳市一面网络技术有限公司(以下简称“我司”)。报告所涉及的数据来源于一面数据自有数据库、行业公开、市场公开、公司授权均采用合法的技术手段、深度访问、抽样调查等方式获取。报告所涉及的独立研究数据、研究方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权,未经本公司事先书面协议授权,任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容,不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所
54、引用之证明或依据,不得用于营利或用于未经允许的其它用途。经本公司事先书面协议授权刊载或转发的,被授权机构承担相关刊载或者转发责任,不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。任何单位或个人违反前述规定的,均属于侵犯我司版权的行为,我司将追究其法律责任,并根据实际情况追究侵权者赔偿责任。一面数据是一家领先的数据智能解决方案提供商,通过顶尖的AI技术和数据处理分析能力,提供实时、全面的数据洞察,解锁数据价值,让数据驱动决策,引领品牌进化。通过解读来自电商平台和社交媒体渠道的海量数据,为客户提供关于商业战略、产品开发、市场营销与销售、电商运营方面的实时洞察和建议。一面数据持续服务个护美妆、食品饮
55、料、日用家清、宠物、汽车等多领域头部客户,获得行业广泛认可。一面所属艾盛集团(Ascential)为世界领先的消费品牌及其生态系统提供专业信息、商业分析和电商优化平台。旗下多元化品牌横跨数字商务、产品设计、营销、零售和金融服务四大业务版块,将短期可操作的信息咨询和长期趋势相结合,助力客户提升绩效和解决实际问题。集团在伦敦证券交易所上市,在120多个国家为客户提供本地化的专业服务。ABOUT US关于我们更多信息 扫码关注联系电话:官网地址:https:/商务合作:加入我们:电话:地址:深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T1写字楼2001-2004FOLLOW US关注我们一面数据公众号数据冰山公众号