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1、中药集采专题中药集采专题跟踪跟踪 中成药中成药集采逐步扩面,集采规则相对温和集采逐步扩面,集采规则相对温和 西南证券研究发展中心 2023年7月 分析师:杜向阳 执业证号:S02 电话: 邮箱: 全国中成药集采实施落地,中选品种价格平均降幅49.4%,独家品种降幅温和。2022年9月9日,全国中成药联合采购办公室发布全国中成药联盟采购公告(2022年第1号),由湖北牵头的全国中成药带量集采正式启动,涉及16类中成药,覆盖全国30个省份联盟地区。2023年6月21日,全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公示,共有86家企业、95个报价代表品参与现
2、场竞争,其中63家企业、68个报价代表品中选,中选率达71.6%,中选品种价格平均降幅49.4%,预计每年节约药品费用超过45亿元。从中选企业来看,63家中选企业中,贵州益佰、吉林吉春、山西卫华、陕西东泰、神威药业5家企业中选2个中成药集采品种,其余企业仅有1个品种中选。从采购组来看,降幅居前的三大采购组分别为复方斑蝥(-59.5%)、醒脑静(-55.5%)、香丹(-54.7%),悦康药业独家品种银杏叶提取物流标。从独家品种来看,在68个拟中选产品中,有10个产品为独家产品,独家品种平均降幅为36.4%,非独家品种平均降幅51.6%。中成药集采持续扩围,集采规则日益完善。1)从分组依据来看:从
3、广东省开始考虑到中成药竞争格局,广东省按照独家品种和非独家品种划分,山东省分组考虑到累计服用总天数,北京则根据竞争格局分为带量联动和带量谈判,全国集采分组考虑到采购金额。2)打分依据:价格降幅不是唯一打分依据,还纳入其他指标,综合考虑医疗机构认可度、药品企业排名和供应能力、药品企业创新力、医药价格和招采信用评价、产品质量安全因素,不以价格为唯一衡量指标更符合中药企业的特色。本次全国中成药集采综合得分=价格竞争得分60%+技术评价得分40%。3)从中选规则来看:广东省分独家品种规则友好;山东省设定复活机制,对市场占有率超过30%的企业,提供二次入围的选择,全国集采推出增补拟中选复活规则,以保障主
4、流企业更多机会降价中选。4)从降幅上来看:5次大型中成药集采降幅分别为广东联盟(-56%)、全国(-49%)、山东(-44%)、湖北联盟(-42%)、北京(-23%),整体相对化药更加温和,且独家品种降幅更小。中成药集不同于仿制药国采。1)从规则上看,全国的仿制药国采的中选规则为最低中标价,中成药的集采价格降幅不是唯一打分依据;2)从平均降幅来看,中成药的降幅普遍低于仿制药国采降幅,并且独家的中成药降幅相对更低;3)从品种上看,中成药有独家品种及国家中药保护品种等竞争壁垒,难以进行仿制药一致性评价,竞争格局保障独家品种长期竞争。此外部分消费属性的中成药品种主要销售渠道在院外市场。投资建议:建议
5、关注太极集团(600129)、华润三九(000999)、同仁堂(600085)、云南白药(000538)、贵州三力(603439)、佐力药业(300181)、片仔癀(600436)等。风险提示:提价不达预期;混改不达预期;业绩不达预期;政策超预期风险。1 中药集采专题跟踪:核心观点 数据来源:广东药交所,山东省公共资源交易平台,各地医保局,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 UWeXnXkZmUeVEVdUkZaQcMbRoMpPsQnOkPpPtMfQoOxO7NsQtQNZtPqQvPpNuM中药集采从单个省市试点,逐步扩面推广到跨省联盟,从中成药推广至中药饮片。开展试点:2020年青
6、海、河南、金华集采的文件中涉及到中成药。河南中选品种平均降幅19.5%。浙江金华市开展带量采购,有39个中成药中标,品种中选率21.7%。逐步扩面:截至2022年末,湖北等19省、广东等6省、北京、山东完成地方中成药集采。2023年6月21日,全国中成药集采拟中选结果公示,扩围至全国30个省份地区。2 中药集采回顾 数据来源:各地医保局,广东药交所,山东省公共资源交易平台,全国中成药联合采购办公室,山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 中药集采回顾时间轴 2 湖北联盟中成药集采口服制剂降幅较小。2021年12月27日,湖北省发布结果,共涉及19省,涉及17个产品组共76个品种。湖北联盟平
7、均降幅为42.27%,17个产品组76个品种中,共有46个品种111种规格中选,企业中选率约为62%,品规中选率为53.4%。各组中选率均在35%以上(按品规计),其中舒血宁组中选率最高,达到80%。分品种来看,口服剂型整体降幅较小。康复新组平均降幅最大达到了57.44%;单品规来看,降幅最大的是四川森科的银杏叶片达到了82.63%;注射剂平均降幅达到42.3%,口服剂型平均降幅为41.52%。广东联盟中成药集采独家品种降幅较小。2022年4月8日,广东省药品交易中心发布53个品种,361个品规的中选结果,涉及6省。本次中标品种361种,品规中选率达到53.6%,其中拟中标249种,拟备选11
8、2种。独家品种降幅较小。分品种来看,独家品种一共有30个,非独家品种一共有23个品种。整体平均降幅56%,品规中选率为53.6%,测算出非独家拟中标产品的平均降幅为-67.8%,独家产品拟中标平均降幅为-21.8%。独家品种1组降幅18%,独家品种2组平均降幅19.4%,独家品种3组平均降幅24.5%,非独家A组平均降幅57.9%,非独家B组降幅84.2%。北京集采品种和降价幅度参考已完成的湖北联盟和广东联盟的中标情况。北京集采共84个药品纳入集采目录,其中,59个药品拟中选,产品中选率为70.2%。集采平均降价幅度约为23%,带量联动药品中价格降幅最大的是血塞通注射液降幅达78.9%;带量谈
9、判药品中价格降幅最大的是灯盏生脉胶囊,降幅为24.7%。独家品种降幅温和,连花清瘟颗粒基本没有降价,苏黄止咳胶囊降幅在3%以内。山东集采实现进一步扩面。1)山东省第三批(中成药专项)集采:山东入围规则为综合得分制,不以降幅作为唯一考核依据。综合得分计算公式为:报价得分+服用总天数占比得分+产品质量安全得分。山东省第三批(中成药专项)集中带量采购共有155家企业参与申报,涉及330个产品。其中,67个药品划分为15个品种组产生拟中选结果,平均降价44.31%,最高降幅87.97%。2)山东首次进行中药饮片的集采。2022年3月3日,山东互联网中药(材)交易中心牵头,19个省86个城市中药联合集采
10、正式启动,首批联采将围绕中药饮片展开。2023年5月22日,三明采购联盟省际中药(材)联采办公示14省中药饮片联合采购拟中选企业名单。此次21个中药饮片品种共有100家企业中选,中药饮片平均降价29.5%,最大降幅56.5%。全国中成药集采的实施落地。2023年6月21日,全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公示,涉及全国30个省份联盟地区。共有86家企业、95个报价代表品参与现场竞争,其中63家企业、68个报价代表品中选,品规中选率达71.6%,中选品种价格平均降幅49.4%,预计每年节约药品费用超过45亿元。按照采购组划分,降幅居前的三大采购组分别为复方斑蝥(-59.5%)、醒脑静(-
11、55.5%)、香丹(-54.7%)。在68个拟中选产品中,有10个产品为独家产品,独家品种平均降幅为36.4%,非独家品种平均降幅51.6%。3 中药集采回顾 数据来源:广东药交所,山东省公共资源交易平台,各地医保局,全国中成药联合采购办公室,山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 4 中药集采回顾 各省市中药集采情况回顾 中成药集采持续扩围,集采规则日益完善。1)覆盖面逐步扩大,从部分省市试点跨省联盟集采全国30个省市自治区;2)降幅来看,中成药集采整体降幅相对化药温和,湖北、广东、北京、山东、全国平均降幅分别为42%、56%、23%、44%和49%;3)中成药集采规则逐步完善,逐步探索
12、出适合中成药独家品种的规则,企业参与度逐步提升,平均中选率逐步提升,湖北集采的品规中选率达到53.4%,广东省集采的品规中选率达到53.6%,北京集采的产品中选率为70.2%,山东集采的品规中选率为42.3%,全国集采的品规中选率为71.6%。湖北 广东 北京 山东 全国 启动时间 2021.9 2021.12 2022.7 2022.8 2022.9 结果公布时间 2021.12 2022.3 2022.10 2022.11 2023.6 中选情况 46个品种,111个品规 53个品种,361个品规 59个品种 40个品种,141个品规 15个类别,30个品种,68个品规 报量情况 76个品
13、种,208个申报品规 58个品种,673个申报品规 84个品种 67个品种,333个申报品规 16个类别,42个品种,95个现场申报品规 平均降幅 42%56%23%44.3%49.4%涉及省份 湖北、河北、山西、内蒙古、辽宁、福建、江西、河南、海南、重庆、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团共19省 广东、山西、河南、海南、宁夏、青海 共6省 北京 山东省 湖北、北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、广东、广西壮族自治区、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏自治区、陕西、甘肃、青海、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、
14、新疆生产建设兵团共30个省市自治区 数据来源:广东药交所,山东省公共资源交易平台,各地医保局,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 湖北 广东 北京 山东 全国 分组依据 根据产品的功能主治、给药途径和成分,将此次采购药品划分为17个产品组 1)非独家品种同品种将相近剂型合并一组。非独家品种分为AB采购单。2)独家品种按照申报品规对应的最高日均费用/最高有效申报价(P0)四舍五入保留整 数后的数值划分为 3 个组别:数值5 元;5 元数值15 元;数值15 元。1)根据市场竞争情况分为带量联动药品和带量谈判药品两大类。带量联动:较少部分独家品种,市场竞争较为充分,历史集采降幅较高;带量谈判:
15、独家品种,市场竞争相对不足,历史集采降幅平缓。2)各类别下根据产品的功能主治、给药途径和成分进行分组 1)第一评审组:按申报企业各挂网产品累计服用总天数,占比由高到低累计达80%的申报企业。若企业数量少于3家,按服用总天数占比由高到低的顺序补齐3家。第二评审组:除第一评审组外其他申报企业。若企业数量少于3家,申报企业全部并入第一评审组,不再设第二评审组。满足以下条件的企业进入 A 竞争单元:将同采购组内联盟地区医药机构填报的所有产品 2021 年采购金额合并,按采购金额从高到低依次排序,累计采购金额达到同采购组总金额 80%或排名前 3的申报企业。其他进入 B 竞争单元,如进入 B 竞争单元申
16、报企业不足 3 家,则将同采购组内所有申报企业合并到 A 竞争单元。2)各评审组按照功能主治、成分相近的原则,将不同通用名药品合并为同一分组 打分依据 入围规则为综合得分制,不以降幅作为唯一考核依据。综合得分计算公式为:技术评价得分*40%+价格竞争得分*60%以降幅作为唯一评分标准 以降幅作为唯一评分标准 入围规则为综合得分制,不以降幅作为唯一考核依据。综合得分计算公式为:报价得分+服用总天数占比得分+产品质量安全得分 入围规则:报价代表品降幅以及医疗机构认可度、综合排名、创新能力、药材品质、供应保障、信用评价、质量安全等因素综合得分:综合得分=价格竞争得分 60%+技术评价得分 40%限价
17、 省级挂网价格或省级中标价格最低价与最低日均费用最低值 全国省级采购平台的最低中标/挂网价格最低价为限价 带量联动药品:有省级或省际联盟带量采购中选价格的产品,报价不得高于该产品带量采购最低中选价格及各省现行最低价;无省级或省际联盟带量采购中选价格的产品,报价不得高于同组产品带量采购中选价格的平均水平及各省现行最低价。企业报价不高于代表品产品日均费用、最高有效申报价两者的低值;未挂网、备选和已撤网药品的申报价格不高于同品种其他申报企业代表品的最低日均费用。申报价为申报企业的实际供应价,应包含税费、配送 费和伴随服务等所有费用。申报价不高于基准价格和省级、省际联盟集中带量采购中选价格的,为有效报
18、价。带量谈判药品:成交参考价不得高于该品牌企业药品省级或省际联盟带量采购中选价格及各省现行最低价。中药集采回顾 数据来源:广东药交所,山东省公共资源交易平台,各地医保局,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 5 湖北 广东 北京 山东 全国 报价方式 只报一次价格 阶梯级报价:分为第一梯级报价P1和第二梯级报价P2,P1中标符合拟备选资格,P2中标符合拟中选资格 只报一次价格 1)拟中选企业;2)增补拟中选企业;3)备选企业 1)首轮综合得分确定入围企业。2)确定拟中选企业。3)增补拟中选企业 中选规则与采购量的分配 分为AB两个竞争单元:分为独家和非独家:分带量联动和带量谈判 分入围和未入
19、围:同采购组内,分为AB两个竞争单元:1)A单元:企业产品金额占比达到同产品组总金额10%以上的,或者金额从高到低排序排名前三的申报企业进入A单元。A单元入围企业降幅排前70%的企业直接获得拟中选资格,降幅排名后30%的企业进入议价环节。2)B单元:除了A单元以外产品。1)独家品种:有本企业最低价格的,P1比P0的降幅1%且P1P0的纳入拟备选;无本企业最低价格的:P1比P0的降幅1%纳入拟备选。按P2与P0降幅从高到低依次顺位排序,排名前70%的企业纳入拟中选;有本企业最低价格的:P1比P的降幅1%且P2比P降幅21%的纳入拟中选;无本企业最低价格的:P1比P0的降幅1%且P2比P0降幅21
20、%的纳入拟中选。2)非独家品种:分为A、B组。A组P1比P0的降幅1%且P1P0的,纳入拟备选;按P2的“单位可比价”从低到高依次顺位排序,排名在前50%的企业纳入拟中选,最多12家。B组企业报价P0最低价,按“单位可比价”由低到高依次顺位排序,排名前50%的企业入围,最多12家;“单位可比价”同组A采购单P2最高拟中选“单位可比价”,纳入拟中选 1)带量联动:入围形成供采购主体候选药品清单,可获得医疗机构采购需求量80%约定采购量。与平均水平相比,每差距增加1倍,约定任务比例减少10%,最多减少50%;2)带量谈判:独家品牌谈判药品报价不高于成交参考价,可获得医疗机构80%约定任务量,2家品
21、牌谈判药品报价不高于成交参考价,可获得70%约定任务量。谈判药品在不高于成交参考价基础上,每再降低1个百分点,约定任务量比例相应增加5个百分点,最高约定比例100%。1)入围:非最高申报价;最高申报价的企业按“同评审组入围企业最高申报价/同评审组入围企业最低申报价”计算,比值降序排列中非前2名的,接受拟中选企业平均报价的。2)未入围:产品服用总天数占比超过30%,并接受同评审组拟中选企业最低申报价的 1)A单元:前提:报价日均费用同采购组1.8倍所有采购组A单元降幅前 70%的企业,直接拟中选。基准价格日均费用同采购组均值且报价降幅35%;基准价格日均费用同采购组均值且报价降幅45%,直接拟中
22、选。未直接拟中选则进入议价:接受16个采购组A单元降幅前 50%的最低降幅,议价拟中选。2)B单元:同A。报价降幅达16个采购组A 单元企业降幅前 70%的最低降幅,直接拟中选。同A。同A。3)增补拟中选1:接受16 个采购组 A 竞争单元降幅前 70%最低降幅,并满足以下之一:服用总天数同采购组70%、日均费用5元。技术评价得分达到 100 分。4)增补拟中选2:技术评价指标无倒扣分、日均费用为同采购组最低;且:同采购组最低日均费用与同采购组拟中选最低日均费用的比值,在符合条件的采购组,比值结果降序排列中非首位的,增补拟中选。中药集采回顾 数据来源:广东药交所,山东省公共资源交易平台,各地医
23、保局,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 6 湖北 广东 北京 山东 全国 待分配量的分配 由医药机构依照如下顺序分配:1)将30%的待分配量分配给同产品组内降幅最高的中选企业;2)剩余70%待分配量由医药机构从所有中选企业产品中自主选择 省内各公立医疗机构对待分配量进行调整并确认,优先选择日均费用/价格低的品种 -待分配量有两部分组成:一是未中选企业(含未申报企业、备选企业)产品采购需求量的80%;二是增补拟中选企业产品采购需求量的40%。待分配量由医药机构在同品种两个评审组各中选企业中自由分配,鼓励医药机构优先选择价格较低的中选产品。直接拟中选产品,同竞价单元内降幅最高的产品按 100
24、%采购需求量分配对应医药机构;其他中选产品按 90%采购需求量分配。议价拟中选产品,按 70%采购需求量分配。增补拟中选1产品,按 60%采购需求量分配。增补拟中选2产品,按 50%采购需求量分配。待分配量:将 40%的待分配量分别按照 6:4 的比例分配给同采购组内日均费用最低的中选企业与降幅最高的企业。剩余待分配量由医药机构从中选企业“供应清单”中自主选 择。中药集采回顾 数据来源:广东药交所,山东省公共资源交易平台,各地医保局,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 7 中药集采回顾 各地集采降幅趋于平稳。各地降价从降价幅度看,我们对比了全国集采与之前湖北联盟、广东联盟、北京、山东地区的
25、四次集采结果,本次全国集采的平均降幅为-49.4%,高于湖北联盟地区的-42.3%、北京地区的-23%和山东地区的-44.3%,低于广东地区的-56%。从集采品种看,全国中成药集采的15个类别中,鸦胆子油、醒脑静、复方血栓通三大品种在广东地区皆被纳入集采,共涵盖鸦胆子油乳注射液、醒脑静、注射液复方血栓通软胶囊、复方血栓通胶囊、复方血栓通片5个品种;接骨七厘、华蟾素、复方血栓通三类中成药品种在山东地区皆被纳入集采,共涵盖接骨七厘丸、接骨七厘片、接骨七厘丸、接骨七厘散、华蟾素片、华蟾素胶囊、注射液复方血栓通软胶囊、复方血栓通胶囊、复方血栓通片9个品种。全国与四地区集采平均降幅对比 全国集采与前四次
26、集采的重叠品种 所属采购组 集采品种名称 其它集采地区 鸦胆子油 鸦胆子油乳注射液 广东集采 醒脑静 醒脑静注射液 广东集采 接骨七厘 接骨七厘丸 山东集采 接骨七厘片 山东集采 接骨七厘丸 山东集采 接骨七厘散 山东集采 华蟾素 华蟾素片 山东集采 华蟾素胶囊 山东集采 复方血栓通 复方血栓通软胶囊 广东集采、山东集采 复方血栓通胶囊 广东集采、山东集采 复方血栓通片 广东集采、山东集采 数据来源:广东药交所,山东省公共资源交易平台,各地医保局,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理-56%-49.4%-44.3%-42.3%-23%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%广东联
27、盟集采 全国集采 山东集采 湖北联盟集采 北京集采 8 药品名称 剂型 规格 包装数量 计价单位 中选企业 中选价格 湖北联盟 广东联盟 北京 山东 金水宝片 薄膜衣片 0.42g 24片 盒 江西济民可信药业有限公司 35.98 35.98 35.98 35.98 活血止痛片 薄膜衣片 0.4g 48片 片 合肥今越制药有限公司 14.76 14.76 14.76 14.76 杏灵分散片 片剂 每片重0.31g(每片含银杏酮酯40mg)12片 盒 北京四环科宝制药有限公司 22.97 22.97 22.97 22.97 银杏酮酯滴丸 滴丸剂 每丸含银杏酮酯10mg 40丸 瓶 浙江九旭药业有
28、限公司 19.18 19.17 19.17 19.18 同一中标产品四次区域性集采降幅一致(相同药品名称、剂型、规格、中选企业)。我们将湖北联盟、广东联盟、北京、山东中成药集采中标品种进行汇总,有4个品种在四次中成药集采皆中标,分别是金水宝片(江西济民可信药业有限公司)、活血止痛片(合肥今越制药有限公司)、杏灵分散片(北京四环科宝制药有限公司)、银杏酮酯滴丸(浙江九旭药业有限公司),从中选价格对比中可以看出,四次中标价格一致。四次区域性集采同一中标产品中选价格对比(湖北VS广东VS北京VS山东)中药集采回顾 数据来源:广东药交所,山东省公共资源交易平台,各地医保局,全国中成药联合采购办公室,西
29、南证券整理 9 10 中成药集采VS化药集采 数据来源:上海市医药阳光采购网,西南证券整理 前八批带量采购回顾 集采批次 范围 时间 中选规则 采购量分配(占首年采购量的比例)中选品种 标准 中选 品种 平均降幅 最高降幅 中标 企业 采购前 市场规模 节省 医保资金 1 4+7 2018 最低价中标,独家中标 1家企业中标,采购周期1年 已过评 25 52%96%15家 80亿 30亿 扩围 全国 2019 不高于4+7中标价,中标不超过3家 1家50%,2家60%,3家70%-25 59%95%45家 370亿 110亿 2 全国 2019 最低报价的1.8倍、降幅超过50%、或者单位可比
30、价不超过0.1元 1家50%,2家60%,3家70%,4家80%(特殊品种除外)过评3家 32 53%93%77家 530亿 150亿 3 全国 2020 最低报价的1.8倍、降幅超过50%、或者单位可比价不超过0.1元 1家50%,2家60%,3家70%,4家80%(特殊品种除外)过评3家 55 53%95%125家 540亿 275亿 4 全国 2021 最低报价的1.8倍、降幅超过50%、或者单位可比价不超过0.1元 1家50%,2家60%,3家70%,4家80%(特殊品种除外)过评3家 45 52%96%118家 550亿 124亿 5 全国 2021 最低报价的1.8倍、降幅超过50
31、%、或者单位可比价不超过0.1元 1家50%,2家60%,3家70%,4家80%(特殊品种除外)过评3家 61 56%99%148家 866亿 360亿 6 全国 2021 入围产品申报价同采购组最低申报价 1.3 倍;申报价降幅40%最高有效申报价 基础量:A1 100%、A2 90%、A3 85%、B 80%、C 50%调出分配量:C 30%、D 80%获得分配量:C调出量分配给A,D 分配给A和B(上限产能150%)-16 48%74%11家 170亿 90亿 7 全国 2022 最低报价的1.8倍、降幅超过50%、或者单位可比价不超过0.1元 1家50%,2家60%,3家70%,4家8
32、0%(特殊品种除外)过评4家 60 48%98%217家 680亿 185亿 8 全国 2023 最低报价的1.8倍、降幅超过50%、或者单位可比价不超过0.1元 1家50%,2家60%,3家70%,4家80%(特殊品种除外)过评5家 39 56%94%174家 600亿 167亿 中成药中成药 化药化药 平均降幅 相对更温和,平均降幅在23%-56%平均50%以上的降幅 竞争格局 竞争相对不充分,独家品种形成保护壁垒 竞争更充分,通过仿制药一致性评价,竞品相对较多 评分规则 设置评分制度,规则趋向综合评审(不仅考虑价格)价格降幅是唯一评分规则 相对于化药集采规则更加友好,降幅更温和。1)从规
33、则上看,全国的仿制药国采的中选规则为最低中标价,中成药的集采价格降幅不是唯一打分依据,还纳入其他指标,综合考虑医疗机构认可度、药品企业排名和供应能力、药品企业创新力、医药价格和招采信用评价、产品质量安全因素;2)从平均降幅来看,中成药的降幅普遍低于仿制药国采降幅,并且独家的中成药降幅相对更低;3)从品种上看,中成药有独家品种及国家中药保护品种等竞争壁垒,难以进行仿制药一致性评价,竞争格局保障独家品种长期竞争。中成药VS化药集采对比 中成药集采VS化药集采 数据来源:上海市医药阳光采购网,广东药交所,山东省公共资源交易平台,各地医保局,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 11 12 目 录
34、湖北集采 广东集采 北京集采 山东集采 全国中成药集采 采购细则 湖北中成药集采口服制剂降幅较小。2021年12月27日,湖北省发布结果,共涉及19省,涉及17个产品组共76个品种,为临床使用量大、采购金额高、多家企业生产的中成药品。湖北联盟平均降幅为42.27%,17个产品组76个品种208个品规中,共有46个品种111种规格中选,企业中选率约为62%,品种中选率约为53.4%。各组中选率均在35%以上(按品规计),其中舒血宁组中选率最高,达到80%。分品种来看,口服剂型整体降幅较小。康复新组平均降幅最大达到了57.44%;单品规来看,降幅最大的是四川森科的银杏叶片达到了82.63%;注射剂
35、平均降幅达到42.3%,口服剂型平均降幅为41.52%。2021年9月25日,湖北省发布中成药省际联盟集中带量采购公告(第1号),宣布19省中成药省际联盟的开始。历经约3个月,已于12月27日发布中选结果。参与省份为湖北、河北、山西、内蒙古、辽宁、福建、江西、河南、海南、重庆、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团共19省。湖北集采 数据来源:易联招采网,湖北省医保局,西南证券整理 中成药采购过程回顾 13 入围规则为综合得分制,不以降幅作为唯一考核依据。综合得分计算公式为:技术评价得分*40%+价格竞争得分*60%(1)价格竞争得分=(1-申报价格/基准价格)/同竞争单元
36、最高降幅*100%(2)技术评价得分:得分项分为医疗机构认可度、药品企业排名和供应能力、药品企业创新力;扣分项:医药价格和招采信用评价、产品质量安全。此外,未入选或未中选的申报企业,其报价代表品为同产品组内日均治疗费用最低,且技术评价指标无倒扣分项的,可获得拟中选资格。分组依据:划分A/B两个竞争单元。A竞争单元:2020年采购金额占比达到同产品组总金额10%以上及以上或金额从高到低排名前三的申报企业。B竞争单元申报企业3家,则将同产品组内所有申报企业合并到A竞争单元。约定采购量分配:1、医药机构填报采购需求的产品若在中选范围。1)同竞价单元内降幅最高(以入围报价降幅计算)的中选产品按约定采购
37、量分配给对应的医药机构;2)其他中选产品按90%的约定采购量分配给对应的医药机构。2、医药机构填报采购需求但未在中选范围、未经企业申报、填报产能为“0”的产品约定采购量,以及中选产品未分配的约定采购量作为待分配量。1)将30%的待分配量给同产品组内降幅最高的中选企业;2)剩余70%待分配量由医药机构从所有中选企业产品中自主选择。为确保供应,当医药机构选量超过每个中选产品最大产能的80%时,不再开放医药机构选择该产品,医药机构可以继续选择其他中选产品。湖北集采 数据来源:湖北省医保局,西南证券整理 14 湖北拟中选规则:不以降价作为唯一评分依据 将本次17个产品组所有A竞争单元入围企业报价降幅从
38、高到低排序,降幅排名前70%的企业(四舍五入取整,下同)直接获得拟中选资格;若末位降幅相同,则一并获得拟中选资格。降幅排名后30%的企业进入议价环节,接受17个产品组所有A竞争单元入围企业中位降幅(50%位次的降幅,下同),获得拟中选资格。B竞争单元内,入围企业数量4家的,入围企业直接获得拟中选资格。入围企业数量4家的,入围企业报价降幅达到17个产品组所有A竞争单元入围企业降幅排名前70%的最低降幅,获得拟中选资格;未达到的,进入议价环节,接受17个产品组所有A竞争单元入围企业中位降幅,获得拟中选资格。湖北集采 数据来源:湖北省医保局,西南证券整理 15 湖北联盟平均降幅为42.27%,17个
39、产品组76个品种208个品种中,共有46个品种111种规格中选,企业中选率约为62%,品规中选率为53.4%。各组中选率均在35%以上,其中舒血宁组中选率最高,达到80%。分品种来看,口服剂型整体降幅较小。康复新组平均降幅最大达到了57.44%;单品规来看,降幅最大的是四川森科的银杏叶片达到了82.63%;注射剂平均降幅达到42.3%,口服剂型平均降幅为41.52%。湖北集采 湖北集采各品种价格降幅分析 数据来源:湖北省医保局,西南证券整理 57.44%53.03%51.96%50.82%50.52%49.74%45.97%39.91%39.80%39.72%37.59%34.94%33.21
40、%32.56%30.99%30.33%26.99%0%10%20%30%40%50%60%70%集采价格降幅 16 序号 产品组 中选企业 药品名称 剂型 规格 包装 数量 计价 单位 中选价格(元)基准价格(元)降幅 1 百令、至灵、金水宝 杭州中美华东制药有限公司 百令片 片剂 0.44g(含发酵虫草菌粉0.333g)36片 盒 34.2 79.8-57.14%江西济民可信药业有限公司 金水宝片 片剂 每片重0.42g(含发酵虫草菌粉0.25g)24片 盒 35.98 61.08-41.09%长兴制药股份有限公司 至灵胶囊 胶囊剂 0.25g 60粒 盒 21.31 21.61-1.39%
41、2 参麦 四川川大华西药业股份有限公司 参麦注射液 注射液 20ml 1支 支 6.09 15.52-60.76%四川升和药业股份有限公司 参麦注射液 注射剂 100ml 1瓶 瓶 32.96 72.47-54.52%云南植物药业有限公司 参麦注射液 注射液 20ml 3支 盒 9.99 15.27-34.58%河北神威药业有限公司 参麦注射液 注射剂 每瓶装50nd 1瓶 盒 27.82 42.16-34.01%3 丹参 通化惠康生物制药有限公司 丹参注射液 注射液 10ml 5支 盒 138 465-70.32%福建古田药业有限公司 丹参注射液 注射剂 每支装10ml 5支 盒 7.5 1
42、6.25-53.85%朗致集团万荣药业有限公司 丹参注射液 注射液 每支装2ml 1支 支 24.6 49.8-50.60%江苏恒洋药业有限公司 丹参注射液 注射液 2ml 1支 支 8.78 16.9-48.05%常熟雷允上制药有限公司 丹参注射液 注射剂 10ml 5支 盒 54.99 95-42.12%四川升和药业股份有限公司 丹参注射液 注射剂 10ml 5支 盒 8.38 14-40.14%4 灯盏花素 昆明龙津药业股份有限公司 注射用灯盏花素 冻干粉针剂 25mg(以野黄苓昔计)10瓶 盒 75.31 228.2-67.00%湖南恒生制药股份有限公司 注射用灯盏花素 冻干粉针剂 5
43、0mg 5瓶 盒 119.98 204.1-41.22%神威药业集团有限公司 灯盏花素注射液 注射液 5ml:20mg 5支 盒 34.96 59.35-41.10%石药银湖制药有限公司 灯盏花素注射液 注射剂 5ml:20mg 1支 支 3.86 3.9-1.03%5 活血止痛 南京中山制药有限公司 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 60粒 盒 6.23 19.78-68.50%云南维和药业股份有限公司 活血止痛散 散剂 每袋装1.5g 12袋 盒 10.65 22.31-52.26%江苏万高药业股份有限公司 活血止痛片 片剂 0.4g 36片 盒 10.08 18.85-46.53%珠海安
44、生凤凰制药有限公司 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 40粒 盒 15.67 27.5-43.02%江西百神昌诺药业有限公司 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 48粒 盒 21.06 32.91-36.01%合肥今越制药有限公司 活血止痛片 薄膜衣片 0.4g 48片 盒 14.76 22.26-33.69%江西山香药业有限公司 活血止痛片 片剂 0.6g 36片 盒 18.58 23.06-19.43%北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 活血止痛散 散剂 3g 10瓶 盒 30 37-18.92%湖北中成药带量采购目录降幅情况 湖北集采 数据来源:湖北省医保局,西南证券整理 17 序号 产品组
45、中选企业 药品名称 剂型 规格 包装 数量 计价 单位 中选价格(元)基准价格(元)降幅 6 康复新 内蒙古京新药业有限公司 康复新液 合剂 每瓶装100ml 1瓶 盒 8.59 24.52-64.97%四川好医生攀西药业有限责任公司 康复新液 溶液剂 100ml 1瓶 瓶 12.56 29.68-57.68%湖南科伦制药有限公司 康复新液 合剂 120ml 1瓶 瓶 15.1 30-49.67%7 肾衰宁 沈阳东新药业有限公司 肾衰宁片 片剂(薄膜衣片)0.36g 24片 盒 7.2 24.33-70.41%云南雷允上理想药业有限公司 肾衰宁胶囊 胶囊剂 0.35g 24粒 盒 19.18
46、31.98-40.03%山西德元堂药业有限公司 肾衰宁片 片剂 0.36g 36片 盒 20.02 31.15-35.73%8 生脉 四川川大华西药业股份有限公司 生脉注射液 注射液 10ml 10支 盒 29.33 54.8-46.48%华润三九(雅安)药业有限公司 生脉注射液 注射剂 10ml/支 1支 支 6.66 11.31-41.11%常熟雷允上制药有限公司 生脉注射液 注射剂 10ml 5支 盒 18.2 30.9-41.10%国药集团宜宾制药有限责任公司 生脉注射液 注射液 10ml 10支 盒 20.8 29.8-30.20%9 舒血宁 朗致集团万荣药业有限公司 舒血宁注射液
47、注射液 每支装10ml(含黄酮醇昔8.4mg、银杏 内Sul.4(ng)1支 支 99.8 182-45.16%黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 舒血宁注射液 注射液 2ml,折合银杏叶提取物为7mg(含总 黄酮醇昔1.68mg;含银杏内酯0.28rog)10支 盒 45 76.4-41.10%神威药业集团有限公司 舒血宁注射液 注射液 5ml 5支 盒 46.75 72-35.07%山西振东泰盛制药有限公司 舒血宁注射液 注射液 5 ml 5支 盒 16.8 16.8 0.00%10 双黄连 河南太龙药业股份有限公司 双黄连口服液 合剂 10ml(相当于饮片7.5g)(儿童型)12支 盒 11.
48、25 25-55.00%黑龙江金九药业股份有限公司 双黄连口服液 合剂 10ml 10支 盒 17 35-51.43%黑龙江喜人药业集团有限公司 双黄连口服液 合剂 10ml 10支 盒 8.87 15-40.87%黑龙江瑞格制药有限公司 双黄连口服液 合剂 每支装10毫升(每1毫升相当于饮片L 5 克)10支 盒 24.99 41.66-40.01%北京春风药业有限公司 双黄连颗粒 颗粒剂 每袋装5g(相当于净饮片30g,无蔗糖)6袋 盒 41.58 59.4-30.00%南阳市新生制药有限公司 双黄连口服液 合剂 每支装10ml(每1ml相当于饮片1.5g)10支 盒 10.2 11.9-
49、14.29%陕西白鹿制药股份有限公司 双黄连片 片剂 0.53g 24片 盒 40.02 46-13.00%湖北中成药带量采购目录降幅情况 湖北集采 数据来源:湖北省医保局,西南证券整理 18 序号 产品组 中选企业 药品名称 剂型 规格 包装 数量 计价 单位 中选价格(元)基准价格(元)降幅 11 小金 南京同仁堂药业有限责任公司 小金丸 糊丸 每袋装0.6g(每100丸重3g)4瓶 盒 21 49.8-57.83%成都永康制药有限公司 小金丸 微丸 0.6g 20袋 盒 28.28 54.5-48.11%九寨沟天然药业股份有限公司 小金丸 糊丸 3g/100丸(0.6g/瓶 X 6瓶/板
50、 X 2板/盒)240丸 盒 23.88 43.5-45.10%健民药业集团股份有限公司 小金胶囊 胶囊剂 每粒装0.35克 12粒 盒 25.49 39.83-36.00%西安正大制药有限公司 小金丸 糊丸 每100丸重3g 80丸 盒 8.92 11.3-21.06%北京同仁堂股份有限公司冋仁堂制药厂 小金丸 丸剂(糊丸)每100丸重6g 100丸 盒 22.44 28.16-20.31%无锡济煜山禾药业股份有限公司 小金丸 丸剂 6g/10丸 30丸 盒 62.17 75.82-18.00%杭州胡庆余堂药业有限公司 小金丸 糊丸 0.6g(每 100丸重6g)20袋 盒 45.01 45
51、.7-1.51%12 血府逐瘀 天津和治药业集团有限公司 血府逐瘀软胶囊 胶囊剂 0.8g 12粒 盒 22.77 48.2-52.76%黑龙江参鸽药业有限公司 血府逐瘀丸 丸剂(水蜜丸)每袋装6g(每60粒重6g)8袋 盒 17.68 33.35-46.99%内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 血府逐瘀丸 大蜜丸 9g 10丸 盒 30 50-40.00%天津宏仁堂药业有限公司 血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g 36粒 盒 19.12 28.82-33.66%药都制药集团股份有限公司 血府逐瘀丸 小蜜丸 每10丸重2g 450丸 瓶 12 15-20.00%江苏晨牌药业集团股份有限公司 血府逐瘀颗
52、粒 颗粒剂 每袋装6g 12袋 盒 23 28.37-18.93%吉林省辉南三和制药有限公司 血府逐瘀软胶囊 软胶囊剂 0.5g 24粒 盒 31.92 38-16.00%山东宏济堂制药集团股份有限公司 血府逐瘀口服液 口服液 每支装10ml 12支 盒 21.79 24.77-12.03%吉林敖东延边药业股份有限公司 血府逐瘀口服液 合剂 10ml 10支 盒 20.37 20.9-2.54%13 血塞通 朗天药业(湖北)有限公司 血塞通滴丸 滴丸剂 28mg(含三七总皂lOmg)90丸 瓶 13.64 30.32-55.01%湖南一格制药有限公司 血塞通咀嚼片 咀嚼片 0.4g(含三七总皂
53、昔50mg)24片 盒 19.98 37.14-46.20%云南维和药业股份有限公司 血塞通胶囊 胶囊剂 50mg 40粒 盒 17.58 30.88-43.07%重庆科瑞制药(集团)有限公司 血塞通咀嚼片 咀嚼片 0.5g(含三七总皂昔50mg)12片 盒 25.2 43-41.40%昆药集团血塞通药业股份有限公司 血塞通滴丸 滴丸剂 含三七总皂甘5mg 300丸 盒 24.38 38.19-36.16%神威药业集团有限公司 血塞通滴丸 滴丸剂 每丸重45mg(含三七总皂昔10mg)210丸 盒 48.25 72.01-33.00%湖南湘雅制药有限公司 血塞通片 薄膜衣片 每片含三七总皂昔l
54、OOmg 36片 盒 46.68 60-22.20%湖南绅泰春药业有限公司 血塞通片 片剂 50mg 48片 盒 40.89 45.94-10.99%瑞阳制药股份有限公司 血塞通分散片 分散片 每片重0.3g(含三七总皂昔50mg)24片 盒 18.85 19.84-4.99%湖北中成药带量采购目录降幅情况 湖北集采 数据来源:湖北省医保局,西南证券整理 19 序号 产品组 中选企业 药品名称 剂型 规格 包装 数量 计价 单位 中选价格(元)基准价格(元)降幅 14 血塞通、血栓通 山西康宝生物制品股份有限公司 血塞通注射液 注射剂 2ml:0.1g 1支 盒 5.4 18-70.00%朗致
55、集团万荣药业有限公司 血塞通注射液 注射液 20ml:400mg 1支 支 5.5 17.7-68.93%江苏康缘药业股份有限公司 血塞通注射液 注射液 2ml:100mg 10支 盒 6.68 16.7-60.00%广西梧州制药(集团)股份有限公司 注射用血栓通(冻干)注射剂(冻干)每支装150mg 10支 盒 135 318.9-57.67%昆药集团股份有限公司 注射用血塞通(冻干)注射剂 每支装200mg 10支 盒 92.23 200.8-54.07%湖北天圣药业有限公司 血塞通注射液 注射液 2ml:200mg 1支 支 15.9 28.9-44.98%丽珠集团利民制药厂 血栓通注射
56、液 注射液 5ml:175mg(三七总皂昔)4支 盒 17.52 26.96-35.01%云南植物药业有限公司 血塞通注射液 注射液 2ml:100mg 10支 盒 7.8 10.87-28.24%15 益心舒 山东中泰药业有限公司 益心舒颗粒 颗粒剂(无糖 型)4g 12袋 盒 14.32 33.2-56.87%广东先通药业有限公司 益心舒片 片剂 0.4g 36片 盒 15.8 35.47-55.46%江苏康缘药业股份有限公司 益心舒片 片剂 0.4g 60片 盒 16.42 36.5-55.01%昆明赛诺制药股份有限公司 益心舒丸 丸剂 2g 9袋 盒 24.86 42.21-41.10
57、%海南葫芦娃药业集团股份有限公司 益心舒片 片剂 每片重0.4g(相当于饮片lg)36片 盒 29.1 48.7-40.25%16 银杏酮酯、杏灵 北京双鹭药业股份有限公司 杏灵滴丸 滴丸剂 每丸重32mg 100丸 瓶 11.36 40.93-72.25%江苏神龙药业有限公司 银杏酮酯分散片 分散片 0.15g 12片 盒 20.67 35.1-41.11%北京四环科宝制药有限公司 杏灵分散片 片剂 每片重0.31g(每片含银杏酮酯40mg)12片 盒 22.97 39-41.10%浙江九旭药业有限公司 银杏酮酯滴丸 滴丸剂 每丸含银杏酮酯10mg 40丸 瓶 19.18 30.7-37.5
58、2%17 银杏叶 四川森科制药有限公司 银杏叶片 薄膜衣片 0.19g(含总黄酮醇昔9.6mg、葩类内酯 2.4mg)30片 盒 4.17 24-82.63%云南植物药业有限公司 银杏叶片 片剂 每片含总黄酮醇昔9.6mg,菇类内酯 2.4mg 24片 盒 3.72 20-81.40%桂林红会药业有限公司 银杏叶片 片剂 每片含总黄酮醇昔19.2mg,藉类内酯 4.8mg 24片 盒 5.05 19.2-73.70%河北天成药业股份有限公司 银杏叶片 片剂 0.20g(含总黄酮醇若9.6睥、菇类内酯 2.4mg)24片 盒 1.96 7.44-73.66%芜湖绿叶制药有限公司 银杏叶胶囊 胶囊
59、剂 每粒装0.12g(相当于银杏叶提取物 80mg)含总黄酮醇昔19.2mg,葩类内酯 4.8mg 36粒 盒 9.58 28.28-66.12%湖北中成药带量采购目录降幅情况 湖北集采 数据来源:湖北省医保局,西南证券整理 20 序号 产品组 中选企业 药品名称 剂型 规格 包装 数量 计价 单位 中选价格(元)基准价格(元)降幅 17 银杏叶 江苏康缘药业股份有限公司 银杏叶片 片剂 每片重0.25g(含总黄酮吾19.2mg,菇类 内酯4.8mg)24片 盒 3.44 9.83-65.01%常州兰陵制药有限公司 银杏叶胶囊 胶囊剂 每粒0.168g(相当于银杏叶提取物 40mg)含总黄酮醇
60、甘9.6mg、葩类内酯 2.4mg 24粒 盒 6.5 18.48-64.83%石家庄市华新药业有限责任公司 银杏叶软胶囊 软胶囊剂 每粒含总黄酮醇甘9.6mg,菇类内酯 2.4tng 36粒 盒 11.34 29.08-61.00%涿州东乐制药有限公司 银杏叶片 片剂 每片含总黄酮醇昔19.2mg,菇类内酯 4.8mg 24片 盒 3.51 9-61.00%江苏晨牌药业集团股份有限公司 银杏叶片 片剂 每片含总黄酮醇昔19.2mg,葩类内酯 4.8mg 36片 盒 9.2 22.99-59.98%海口奇力制药股份有限公司 银杏叶片 片剂 每片含总黄酮醇昔9.6mg,菇类内酯 2.4mg 24
61、片 盒 2 4.9-59.18%万邦德制药集团有限公司 银杏叶滴丸 滴丸剂 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物 16mg)(薄膜衣丸)60丸 盒 11.2 24.46-54.21%上海信谊百路达药业有限公司 银杏叶片 片剂(薄膜衣 片)每片含总黄酮醇甘19.2mg,菇类内酯 4.8mg 36片 盒 18.96 38-50.11%湖南汉森制药股份有限公司 银杏叶胶囊 胶囊剂 0.25g含总黄酮醇昔40mg,类内酯 10mg 20粒 盒 17.37 34.06-49.00%大连美罗中药厂有限公司 银杏叶片 片剂 每片重0.5g(含总黄酮醇昔19.2mg、菇 类内酯4.8mg)24片 盒 19.8
62、34.57-42.72%山东中健康桥制药有限公司 银杏叶胶囊 胶囊剂 0.3g(含总黄酮醇昔19.2mg、菇类内酯 4.8mg)24粒 盒 15.6 27.01-42.24%健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 银杏叶片 薄膜衣片 每片含总黄酮醇昔9.6mg,糖类内酯 2.4mg 24片 盒 9.62 14.8-35.00%浙江圣博康药业有限公司 银杏叶口服液 合剂 每支装10ml 6支 盒 46.8 72-35.00%杭州康恩贝制药有限公司 银杏叶胶囊 胶囊剂 含总黄酮醇昔9.6mg,类内酯2.4mg 42粒 盒 21.69 30.55-29.00%四川科伦药业股份有限公司 银杏叶片 薄膜衣片
63、 0.25g,含总黄酮醇若19.2mg,糖类内酯 4.8mg 24片 盒 3.84 5.27-27.13%鲁南厚普制药有限公司 银杏叶片 片剂 每片含总黄酮醇吾9.6mg,菇类内醋 2.4mg 24片 盒 9.7 13.3-27.07%国药集团广东环球制药有限公司 银杏叶片 薄膜衣片 每片含总黄酮醇昔19.2mg,菇类内酯 4.8mg 48片 盒 19 25.88-26.58%湖北中成药带量采购目录降幅情况 湖北集采 数据来源:湖北省医保局,西南证券整理 21 22 目 录 湖北集采 广东集采 北京集采 山东集采 全国中成药集采 广东中成药集采独家品种降幅较小。2022年4月8日,广东省药品交
64、易中心发布53个品种,361个品规的中选结果。本次中标品种361种,申报总品规数673个,品规中选率达到53.6%,其中拟中标249种,拟备选112种。独家品种降幅较小。分品种来看,独家品种一共有30个,非独家品种一共有23个品种。整体平均降幅56%,品规中选率达到53.6%,测算出非独家拟中标产品的平均降幅为-67.8%,独家产品拟中标平均降幅为-21.8%。独家品种1组降幅18%,独家品种2组平均降幅19.4%,独家品种3组平均降幅24.5%,非独家A组平均降幅57.9%,非独家B组降幅84.2%。2021年12月24日,广东省发布广东联盟清开灵等中成药集中带量采购文件,一共涉及到132个
65、药品。文件对于采购主体、采购范围、周期及采购协议做了说明。本次由广东省牵头,涉及6省的带量采购。23 数据来源:广东药交所,西南证券整理 广东集采 2021.12.24 广东省药品交易中心发布广东联盟清开灵等中成药集中带量采购文件,公布采购规则等信息 2022.1.9 发布报名工作的通知,公布报名方式、要求等 2022.4.6 公布A/B采购单联盟地区公立医疗机构报量明细表 2022.4.8 公示广东联盟清开灵等中成药集中带量采购拟中选/备选结果 2022.3.17 上午9:00-12:00,线上报价 24 数据来源:广东药交所,西南证券整理 广东集采 细则 内容 采购主体 联盟地区所有公立医
66、疗机构(含军队医疗机构,下同),医保定点社会办医疗机构和定点药店可自愿参加 采购范围(一)本次药品集中带量采购的品种范围是国家基本医保药品目录内用量大、采购金额高的 132 个药品。(二)国家基本医保目录外的药品、国家医保谈判药品不列入本次集采范围。采购周期 及采购协议(一)本次品种范围的药品联盟地区带量采购周期原则上不超过两年,自中选/备选结果实际执行日起计算,首年采购期满后,可续签一年。具体执行时间和采购周期由联盟地区各省自行确定。(二)在采购周期内采购协议每年一签。第二年续签采购协议时重新报量,第二年协议采购量原则上不少于该中选/备选产品首年协议采购量。(三)采购周期首年内医疗机构若提前
67、完成当年协议采购量,超出协议采购量的部分,优先采购中选/备选产品,中选/备选企业按本采购文件规定情形对应的中选/备选价格进行供应,直至采购周期届满。医疗机构 报量范围 1.参与本次集采药品报量的联盟地区包括广东、山西、河南、海南、宁夏、青海。2.采购单由公立医疗机构对应批准文号、剂型、规格等填报采购期首年预采购量,仅按公立医疗机构填报的首年预采购量进行统计。医保定点社会办医疗机构和定点药店另行单独统计。3.公立医疗机构填报属本次采购范围的品种,不符合申报条件、未报名、未报价、无效报价、已停产、未中选的品规和未被选择的备选产品,其采购期首年预采购量纳入待分配量;独家产品未报名、未报价、无效报价、
68、未中选的品规和未被选择的备选产品,其采购期首年预采购量不折算计入报名品规的首年预采购量且不纳入待分配量。4.超过公立医疗采购量之外的量,称为增量。机构协议 广东联盟开灵等中成药集中带量采购文件细则 广东集采 广东中选规则 广东集采规则利好独家品种。独家品种按照最高日均费用/最高有效神报价(P0)划分为3个组别:数值5元(组别1),5元数值15 元(组别2),数值15元(组别3)。对于独家品种来说,不存在竞价落选情况,规则较为友好。非独家品种分为A、B两类采购单,每家企业服用总天数占联盟地区所有企业合计服用天数的比例作为划分依据,按占比从高到低累计达80%的企业产品列入A采购单,剩余列入B采购单
69、。药品类别 分组类别 分组依据 拟中选/拟备选 具体规则 首年采购量 独家 第1、2、3组 根据最高日均费用/最高有效申报价(P0)划分未3个组别:数值5元;5元数值15元;数值15元。拟备选 有本企业最低价格的:P1比P0的降幅1%且P1P0的纳入拟备选 1%P1比P0降幅20%,降幅每增加1%,首年预采购量的比例增加5%,最高为100%无本企业最低价格的:P1比P0的降幅1%纳入拟备选 拟中选 按P2与P0降幅(获无本企业最低价格的:P2与P0的降幅)从高到低依次顺位排序,排名前70%的企业纳入拟中选(当末位降幅相同且存在多家企业的,均被淘汰)P2 拟中选企业获得本企业联盟地区采购期首年预
70、采购量的比例为 100%且获得增量的使用。有本企业最低价格的:P1比P的降幅1%且P2比P降幅21%的纳入拟中选 无本企业最低价格的:P1比P0的降幅1%且P2比P0降幅21%的纳入拟中选 非独家 A组 每家企业服用总天数占联盟地区所有企业合计服用天数的比例作为划分依据,按占比从高到低累计达80%的企业产品列入A采购单,剩余列入B采购单 拟备选 P1比P0的降幅1%且P1P0的,纳入拟备选 只要P1比P0降低1%-20%,多降1%就可以多拿到5%份额,最多降低到14%,就可以拿到70%的量 拟中选 按P2的“单位可比价”从低到高依次顺位排序,排名在前50%的企业纳入拟中选,最多12家 P2 拟
71、中选企业获得本企业联盟地区采购期首年预采购量的比例为 100%且获得增量的使用。B组 入围企业 企业报价P0最低价,按“单位可比价”由低到高依次顺位排序,排名前50%的企业入围,最多12家“单位可比价”同组A采购单P2最高拟中选“单位可比价”,纳入拟中选 B 采购单拟中选企业获得联盟地区本企业采购期首年预采购量的比 例为 100%且获得增量的使用 数据来源:广东药交所,西南证券整理 25 广东集采 根据公布数据显示,本次集采采购期首年预采购量总体约为35.95亿(片/粒/袋/支),其中仍以公立医疗机构为主体,约为33.94亿(片/粒/袋/支)占报量总体的94.42%,其后依次为定点零售药店1.
72、38亿(片粒/袋/支)、医保定点社会办医疗机构0.63亿(片/粒/袋支)。参与的6省中,广东省的报量为21.59亿(片/粒/袋/支)占公立医疗机构报量总体的63.64%,往后依次是河南、山西、海南、青海、宁夏。报量分布情况(片/粒/袋/支)各省公立医疗机构报量分布情况(片/粒/袋/支)63.64%7.07%4.70%23.28%1.04%0.27%广东 山西 海南 河南 青海 宁夏 94.42%1.76%3.83%公立医院 医保定点社会办医疗机构 定点零售药店 数据来源:广东药交所,西南证券整理 26 广东集采 广东集采的361个项目中,拟备选数量为112个,占总项目的31.03%。在拟备选项
73、目中,有11个项目为独家产品/独家剂量;在拟中选项目中,有19个项目为独家产品/独家剂量。独家产品分别占拟备选和拟中选产品的9.82%和6.43%,约占总集采项目的8.31%。独家品种降幅温和。经过对中选结果的统计和测算,拟中标品种按照最高申报价格的整体平均降幅为56%,独家品种平均降幅为21.8%。(因具体的产品限价仅系统内部可查,测算降幅只能以“中标价/原各省中标最低价”为基础)。独家品种根据日服用金额分为3组,独家品种分为5元(组别1),5元数值15 元(组别2),数值15元(组别3)。独家品种1组降幅18%,独家品种2组平均降幅19.4%,独家品种3组平均降幅24.5%;非独家A组平均
74、降幅57.9%,非独家B组降幅84.2%。集采结果分布情况(个)集采产品降幅 11 19 101 230 0500300拟备选 拟中选 独家 非独家 数据来源:广东药交所,西南证券整理 27 组别 采购单 产品名 规格 包装规格 生产企业 是否申报合规 最小使用单位 日均用量(最小使用单位)最高日均费用/最高有效申报价 中选 降幅 3组 A 银杏叶胶囊 每粒装0.12g 20粒/盒 芜湖绿叶制药 是 粒 3 32.00 0.27-97.5%1组 A 小儿咳喘灵颗粒 2g 12袋/盒 广东一片天医药制药厂 是 袋 3.5 74.12 0.64-97.0%1组 A 小儿咳喘灵
75、颗粒 2g 10袋/盒 江西品信药业 是 袋 3.5 74.12 0.69-96.7%3组 A 银杏叶片 每片含总黄酮 48片/盒 国药广东环球制药 是 片 3 35.20 0.40-96.6%2组 A 益母草颗粒 15g 10支/盒 四川依科制药 是 袋 2 21.02 0.52-95.0%2组 A 益母草颗粒 5g 20袋/盒 江西济民可信药业 是 袋 2 23.12 0.62-94.6%3组 A 银杏叶胶囊 24mg(每粒含 12粒/盒 山东中健康桥制药 是 粒 3 32.00 0.61-94.3%3组 A 银杏叶片 每片含总黄酮 36片/盒 扬子江药业 是 片 3 35.20 0.75
76、-93.6%4组 A 注射用血塞通(冻干)0.4g 10支/盒 昆药 是 支 0.75 83.54 9.22-91.7%3组 A 生脉饮注射液 20ml 3支/盒 国药宜宾制药 是 支 2 45.24 2.08-90.8%2组 A 益母草颗粒 15g 10袋/盒 广东省罗浮山白鹤制药厂 是 袋 2 21.02 0.97-90.8%1组 A 银杏酮酯滴丸 每丸含银杏酮 80丸/瓶 山西千汇药业 是 丸 24 44.80 0.19-89.9%1组 A 舒血宁注射液 5ml 5支/盒 神威药业 是 支 4 364.00 9.35-89.7%1组 A 复方丹参片 0.29g 200片/瓶 广东众生药业
77、 是 片 9 3.98 0.07-83.5%1组 A 益母草片 0.28g 48片/盒 国药广东环球制药 是 片 9 18.49 0.38-81.3%1组 A 醒脑静注射液 5ml 6支/盒 无锡济煜山禾药业 是 支 3 66.38 4.57-79.3%2组 A 银杏酮酯颗粒 1g 12袋/盒 上海上药杏灵科技药业 是 袋 3 40.00 2.79-79.1%1组 A 活血止痛胶囊 0.5g 30粒/盒 江西百神昌诺药业 是 粒 6 6.26 0.22-79.1%4组 A 生脉饮(党参方)10ml 10瓶/盒 远大医药黄石飞云制药 是 瓶 3 7.09 0.58-75.3%3组 A 生脉饮注射
78、液 10ml 10支/盒 四川川大华西药业 是 支 4 45.24 2.93-74.1%1组 A 复方丹参片 无规格 60片/瓶 四川依科制药 是 片 9 3.62 0.11-73.9%1组 A 血塞通滴丸 28mg 90丸/瓶 朗天药业(湖北)是 丸 22.5 11.74 0.15-71.0%1组 A 裸花紫珠片 每片含干浸膏 36片/盒 海南九芝堂药业 是 片 6 13.97 0.68-70.8%4组 A 生脉饮(党参方)10ml 10瓶/盒 四川泰华堂制药 是 瓶 3 7.09 0.70-70.6%3组 A 血塞通胶囊 0.1 g 30粒/盒 云南维和药业 是 粒 3 8.39 0.82
79、-70.6%1组 A 裸花紫珠胶囊 0.4g 36粒/盒 江西杏林白马药业 是 粒 9 12.70 0.43-69.8%表1:广东联盟中成药集采非独家A组产品拟中选及降幅 广东集采 数据来源:广东药交所,西南证券整理 28 组别 采购单 产品名 规格 包装规格 生产企业 是否申报合规 最小使用单位 日均用量(最小使用单位)最高日均费用/最高有效申报价 中选 降幅 1组 A 裸花紫珠胶囊 0.3g 36粒/盒 海南中盛合美生物制药 是 粒 14.5 12.70 0.27-69.3%1组 A 康复新液 100ml 10支/盒 内蒙古京新药业 是 瓶 3 12.30 8.59-65.0%1组 A 清
80、开灵片 0.5g 36片/盒 浙江远力健药业 是 片 4.5 5.01 0.41-63.6%1组 A 活血止痛胶囊 0.25g 60粒/盒 珠海安生凤凰制药 是 粒 12 6.26 0.20-62.1%1组 A 益母草胶囊 0.36g 36粒/盒 沈阳永大制为 是 粒 9 16.81 0.73-60.7%1组 A 清开灵片 0.5g 24片/盒 哈尔滨圣泰生物制药 是 片 4.5 5.01 0.45-60.0%3组 A 鸦胆子油乳注射液 10ml 5支/盒 广州白云山明兴制药 是 支 2 113.98 23.48-58.8%1组 A 脑心清胶囊 每粒装0.15g 36粒/盒 国药宜宾制药 是
81、粒 9 13.30 0.63-57.6%3组 A 鸦胆子油乳注射液 10ml 10支/盒 沈阳药大雷允上药业 是 支 2 113.98 25.27-55.7%3组 A 金莲花软胶囊 0.55g 24粒/盒 湖北惠海希康制药 是 粒 5 10.50 0.95-54.8%1组 A 银杏叶滴丸 每丸重60mg 60丸/盒 万邦德制药 是 丸 15 44.80 0.19-54.5%1组 A 百令片 0.45g 60片/盒 青海珠峰冬虫夏草药业 是 片 30 30.54 0.47-53.8%1组 A 生血宝颗粒 4g 12袋/盒 湖南康寿制药 是 袋 5 28.56 2.71-52.5%3组 A 活血止
82、痛散 15g 12袋/盒 云南维和药业 是 袋 2 3.71 0.89-52.1%1组 A 脑心清胶囊 0.3g 24粒/盒 沈阳东新药业 是 粒 9 13.30 0.71-52.0%1组 A 小金胶囊 0.3g 16粒/盒 四川雀天基生物药业 是 粒 14 37.50 1.29-51.9%3组 A 复方丹参丸 每丸重0.2g 120丸/瓶 仲景宛西制药 是 丸 15 5.00 0.16-51.3%2组 A 复方血栓通片 0.4g 36片/盒 扬州中恵制药 是 片 9 9.83 0.55-50.1%2组 A 活血止痛膏 8cmx12cm 6贴/盒 安徵安科余良卿药业 是 贴 1 4.81 2.
83、50-48.2%2组 A 小金丸 3g/100丸 240丸/盒 九寨沟天然药业 是 丸 140 25.38 0.10-45.1%1组 A 小金胶囊 0.35g 18粒/盒 健民药业 是 粒 10 37.50 2.12-43.4%1组 A 康复新液 50ml 1瓶/瓶 昆明赛诺制药 是 瓶 0.6 12.30 11.81-42.4%3组 A 生脉饮注射液 20ml 3支/盒 常熟雷允上制药 是 支 2 45.24 24.79-42.1%1组 A 醒脑静注射液 10ml 2支/盒 河南天地约业 是 支 1.5 66.38 25.81-41.7%1组 A 橘红痰咳颗粒 10g 12袋/盒 黑龙江省济
84、仁药业 是 袋 4.5 7.98 1.04-41.4%1组 A 金水宝片 每片重0.42g 24片/盒 江西济民可信药业 是 片 12 30.54 1.50-41.1%3组 A 清开灵注射液 10ml 5支/盒 神威药业 是 支 3 8.82 1.74-40.7%1组 A 抗病毒口服液 10ml 10支/盒 河南百年康鑫药业 是 支 2.5 4.26 1.03-39.8%表1:广东联盟中成药集采非独家A组产品拟中选及降幅 广东集采 数据来源:广东药交所,西南证券整理 29 组别 采购单 产品名 规格 包装规格 生产企业 是否申报合规 最小使用单位 日均用量(最小使用单位)最高日均费用/最高有效
85、申报价 中选 降幅 2组 A 鸦胆子油软胶囊 0.53g 48粒/瓶 华润三九(南昌)药业 是 粒 10 37.87 2.32-38.8%2组 A 复方血栓通胶囊 0.5g 36粒/盒 广东众生药业 是 粒 9 8.94 0.61-38.6%2组 A 清开灵片 10g 20袋/盒 广州白云山明兴制药 是 袋 4 5.70 0.89-37.5%1组 A 复方血栓通软胶囊 0.66g 18粒/盒 广东华南药业 是 粒 3 12.51 2.67-36.0%2组 A 鸦胆子油软胶囊 0.71 g 24粒/盒 海南万玮制药 是 粒 7.5 37.87 3.31-34.5%2组 A 金莲花颗粒 8g 9袋
86、/盒 承德天原药业 是 袋 2.5 9.38 2.48-34.0%1组 A 橘红痰咳颗粒 每袋装10g 10袋/盒 广东嘉应制药 是 袋 4.5 7.98 1.17-34.0%1组 A 脉血康胶囊 0.25g 36粒/盒 重庆多普泰制药 是 粒 9 10.22 0.76-33.5%2组 A 复方丹参颗粒 1g 9袋/盒 江苏康缘药业 是 袋 3 4.98 1.22-26.7%1组 A 抗病毒口服液 10ml 8瓶/盒 河南同源制药 是 瓶 2.5 4.26 1.27-25.4%2组 A 生脉饮 10ml 10支/盒 仲景宛西制药 是 支 3 4.78 1.25-21.8%1组 A 生脉胶囊 0
87、.35g 30粒/盒 国药广东环球制约 是 粒 9 4.25 0.38-19.9%1组 A 蓝苓颗粒 8g 3袋/盒 赛灵药业科技 是 袋 3 29.50 7.94-19.3%3组 A 益母草膏 125g 1瓶/瓶 库尔勒龙之源药业 是 瓶 0.12 2.20 15.01-18.3%2组 A 橘红痰咳煎膏 100g 1瓶/瓶 广州白云山和记黄埔中药 是 瓶 0.45 7.43 13.86-16.0%1组 A 鸦胆子油口服乳液 250ml 1瓶/瓶 沈阳药大雷允上药业 是 瓶 0.2 23.64 99.28-16.0%1组 A 鸦胆子油口服乳液 20ml 10支/盒 延安制药 是 瓶 2.5 2
88、3.64 8.08-14.5%总计-57.9%表1:广东联盟中成药集采非独家A组产品拟中选及降幅 广东集采 数据来源:广东药交所,西南证券整理 30 组别 采购单 产品名 规格 包装规格 生产企业 是否申报合规 最小使用单位 日均用量(最小使用单位)最高日均费用/最高有效申报价 备选 中选 降幅 3组 B 银杏叶片 9.6mg,2.4mg 24片/盒 河北天成药业 是 片 6 35.20 0 0.05-99.1%4组 B 血塞通注射液 10ml:0.25g 5支/盒 云南植物药业 是 支 1.2 83.54 0 0.78-98.9%3组 B 银杏叶片 19.2mg,4.8mg 24片/盒 江苏
89、晨牌药业 是 片 3 35.20 0 0.13-98.9%3组 B 银杏叶片 19.2mg,4.8mg 24片/盒 四川科伦药业 是 片 3 35.20 0 0.12-98.9%3组 B 银杏叶片 19.2mg,4.8mg 24片/盒 江苏康缘药业 是 片 3 35.20 0 0.14-98.8%3组 B 银杏叶片 9.6mg,2.4mg 24片/盒 海口奇力制药 是 片 6 35.20 0 0.08-98.6%4组 B 血塞通注射液 10ml:0.25g 5支/盒 沈阳神龙药业 是 支 1.2 83.54 0 1.15-98.3%3组 B 银杏叶片 19.2mg,4.8mg 24片/盒 桂林
90、红会药业 是 片 3 35.20 0 0.21-98.2%1组 B 小儿咳喘灵颗粒 每袋装10g 3袋/盒 肇庆星湖制药 是 袋 0.7 74.12 0 2.50-97.6%1组 B 银杏叶软胶囊 19.2mg,4.8mg 24粒/盒 洛阳君山制药 是 粒 3 44.80 0 0.36-97.6%3组 B 银杏叶片 9.6mg,2.4mg 24片/盒 涿州东乐制药 是 片 6 35.20 0 0.15-97.5%3组 B 银杏叶片 9.6mg,2.4mg 24片/盒 云南植物药业 是 片 6 35.20 0 0.16-97.4%1组 B 小儿咳喘灵颗粒 2g 12袋/盒 四川省通园制药 是 袋
91、 3.5 74.12 0 0.57-97.3%1组 B 小儿咳喘灵颗粒 每袋装2g 10袋/盒 通化万通药业 是 袋 3.5 74.12 0 0.66-96.9%1组 B 小儿咳喘灵颗粒 2g 12袋/盒 山东罗欣乐康制药 是 袋 3.5 74.12 0 0.69-96.7%3组 B 银杏叶片 9.6mg,2.4mg 24片/盒 石家庄以岭药业 是 片 6 35.20 0 0.21-96.4%1组 B 舒血宁注射液 5ml,折合银杏 5支/盒 山西振东泰盛制药 是 支 4 364.00 0 3.36-96.3%3组 B 银杏叶片 9.6mg,2.4mg 24片/盒 江苏吴中医药苏州制药厂 是
92、片 6 35.20 0 0.23-96.0%2组 B 益母草颗粒 15g 10袋/盒 四川德元药业 是 袋 2 21.02 0 0.42-96.0%3组 B 银杏叶片 9.6mg,2.4mg 24片/盒 山西普德约业 是 片 6 35.20 0 0.25-95.7%3组 B 银杏叶片 19.2mg,4.8mg 36片/盒 上海信谊百路达药业 是 片 3 35.20 0 0.53-95.5%2组 B 益母草颗粒 每袋装15克 8袋/盒 黑龙江诺捷制药 是 袋 2 21.02 0 0.48-95.4%2组 B 益母草颗粒 15g 10袋/盒 湖北美宝药业 是 袋 2 21.02 0 0.58-94
93、.5%4组 B 血塞通注射液 2ml:70mg 10支/盒 丽珠利民制药厂 是 支 3 83.54 0 1.60-94.3%2组 B 益母草颗粒 15g 10袋/盒 甘肃佛仁制药科技 是 袋 2 21.02 0 0.60-94.3%1组 B 银杏叶软胶囊 19.2mg,4.8mg 24粒/盒 辽宁亿邦制药 是 粒 3 44.80 0 0.88-94.1%2组 B 益母草颗粒 15g 10袋/盒 华润三九(枣庄)药业 是 袋 2 21.02 0 0.70-93.3%1组 B 银杏叶软胶囊 24mg 12粒/盒 河北睿济堂中药 是 粒 3 44.80 0 1.13-92.4%2组 B 益母草颗粒
94、15g 10袋/盒 秦皇岛市山海关药业 是 袋 2 21.02 0 0.85-91.9%2组 B 益母草颗粒 15g 10袋/盒 江西康恩贝天施康约业 是 袋 2 21.02 0 0.88-91.7%2组 B 益母草颗粒 每袋装15克 20袋/盒 精华制药 是 袋 2 21.02 0 0.88-91.6%表2:广东联盟中成药集采非独家B组产品拟中选及降幅 广东集采 数据来源:广东药交所,西南证券整理 31 组别 采购单 产品名 规格 包装规格 生产企业 是否申报合规 最小使用单位 日均用量(最小使用单位)最高日均费用/最高有效申报价 备选 中选 降幅 1组 B 复方丹参片 0.32g 200片
95、/瓶 上海凯宝新谊(新乡)药业 是 片 9 3.98 0 0.04-90.2%1组 B 复方丹参片 无规格 100片/盒 甘肃陇神戎发药业 是 片 9 3.98 0 0.06-85.5%1组 B 复方丹参片 每片重0.32g 60片/盒 四川省迪威药业 是 片 9 3.98 0 0.07-85.0%1组 B 复方丹参片 每片重0.32g 60片/瓶 三门峡广宇生物制药 是 片 9 3.98 0 0.07-84.6%1组 B 复方丹参片 0.26g 60片/瓶 云南云河药业 是 片 9 3.98 0 0.07-84.6%1组 B 复方丹参片 每片重0.32克 60片/瓶 合肥华润神鹿药业 是 片
96、 9 3.98 0 0.07-84.2%1组 B 复方丹参片 0.32g 60片/瓶 广东罗浮山国药 是 片 9 3.98 0 0.07-83.8%1组 B 复方丹参片 0.32g 50片/瓶 上海雷允上药业 是 片 9 3.98 0 0.08-82.5%1组 B 复方丹参片 每片重0.25克 180片/盒 陕西盘龙药业 是 片 9 3.98 0 0.09-80.8%1组 B 活血止痛胶囊 0.25g 60粒/盒 南京中山制药 是 粒 12 6.26 0 0.10-80.1%1组 B 复方丹参片 0.6g 60片/瓶 黑龙江澳利达奈德制药 是 片 9 3.62 0 0.09-78.5%1组 B
97、 复方丹参片 每片重0.32g 120片/瓶 精华制药 是 片 9 3.98 0 0.10-77.6%4组 B 生脉饮(党参方)10ml 10瓶/盒 武汉太福制药 是 瓶 3 7.09 0 0.60-74.7%1组 B 血塞通滴丸 含三七总皂甘5mg 120丸/瓶 云南金不换药业分公司 是 丸 60 11.74 0 0.06-71.3%1组 B 活血止痛片 0.8g 36片/盒 江西桔王药业 是 片 6 6.89 0 0.40-64.7%1组 B 活血止痛片 0.4g 48片/盒 合肥今越制药 是 片 8 6.89 0 0.31-64.3%3组 B 益母草膏 250g 1瓶/瓶 湖北午时药业
98、是 瓶 0.06 2.20 0 13.32-63.7%3组 B 益母草膏 125g 1瓶/盒 怀化正好制药 是 瓶 0.12 2.20 0 8.92-51.4%2组 B 小金丸 3g/100 丸 240丸/盒 北京亚东生物制药 是 丸 140 25.38 0 0.10-45.2%1组 B 抗病毒口服液 10ml 10支/盒 山东沃华医药科技 是 支 2.5 4.26 0 0.98-42.5%3组 B 益母草膏 125g 1瓶/瓶 恒拓南宁仁盛制药 是 瓶 0.12 2.20 0 12.00-34.6%1组 B 抗病毒口服液 10ml 6瓶/盒 安緻东盛友邦制药 是 瓶 2.5 4.26 0 1
99、.18-30.8%2组 B 生脉饮 10ml 10瓶/盒 山东罗欣乐康制药 是 瓶 3 4.78 0 1.18-26.2%合计-84.2%表2:广东联盟中成药集采非独家B组产品拟中选及降幅 广东集采 数据来源:广东药交所,西南证券整理 32 组别 采购单 产品名 规格 包装规格 生产企业 最小使用单位 日均用量(最小使用单位)最高日均费用/最高有效申报价 中选 降幅 3组 A 艾迪注射液 10ml 5支/盒 贵州益佰制药股份有限公司 支 7.5 157.50 18.27-84.7%2组 A 脑栓通胶囊 0.4g 27粒/盒 广东华南药业集团有限公 粒 9 9.90 0.87-33.8%1组 A
100、 保妇康栓 1.74g 12粒/盒 海南碧凯药业有限公司 粒 1 4.10 3.65-21.0%2组 A 大活络胶囊 0.25g 60粒/盒 江西药都樟树制药有限公司 粒 12 9.43 0.62-21.0%2组 A 大株红景天胶囊 0.38g 30粒/盒 江苏康缘药业股份有限公司 粒 12 13.91 0.77-21.0%2组 A 乌灵胶囊 0.33g 54粒/盒 浙江佐力药业股份有限公司 粒 9 9.76 0.86-21.0%3组 A 复方丹参啧雾剂 8ml 1支/瓶 通化白山药业股份有限公司 支 78.00 61.62-21.0%3组 A 参附注射液 50ml 1瓶/瓶 华润三九(雅安)
101、药业有限公司 瓶 1.2 114.00 14.50-21.0%3组 A 参芪扶正注射液 250ml 1瓶/瓶 丽珠集团利民制药厂 瓶 1 105.38 90.63-21.0%3组 A 尿毒清颗粒(无糖型)5g 18袋/盒 康臣为业(内蒙古)有限责任公司 袋 5 17.82 3.07-17.0%2组 A 肺力咳合剂 150ml 1瓶/瓶 贵州健兴药业有限公司 瓶 0.4 10.78 23.72-16.0%1组 A 复方丹参滴丸 27mg 180丸/瓶 天士力医药集团股份有限公司 丸 30 4.35 0.12-15.0%3组 A 痰热清注射液 10ml 1支/盒 上海凯宝药业股份有限公司 支 2
102、56.88 22.47-15.0%3组 A 热毒宁注射液 10ml 6支/盒 江苏康缘药业股份有限公司 支 2 66.30 26.19-14.0%3组 A 康菜特软胶囊 0.45g 72粒/瓶 浙江康莱特药业有限公司 粒 24 66.50 2.36-14.0%3组 A 益母草注射液 2ml:40mg 2支/盒 成都第一制药有限公司 支 1.25 87.64 55.39-13.0%2组 A 灯盏生脉胶囊 0.18g 18支/盒 云南生物谷药业股份有限公司 粒 6 10.83 1.50-12.0%2组 A 松龄血脉康胶囊 0.5g 60粒/瓶 成都康弘制药有限公司 粒 9 6.60 0.62-10
103、.9%合并-21.8%表3:广东联盟中成药集采独家产品降幅情况 广东集采 数据来源:广东药交所,西南证券整理 33 34 目 录 湖北集采 广东集采 北京集采 山东集采 全国中成药集采 北京集采 数据来源:北京市医保局,西南证券整理 北京集采品种和降价幅度参考已完成的湖北联盟和广东联盟的中标情况。北京集采共84个药品纳入集采目录,其中,59个药品拟中选,产品中选率达到70.2%。集采平均降价幅度约为23%,带量联动药品中价格降幅最大的是血塞通注射液降幅达78.9%;带量谈判药品中价格降幅最大的是灯盏生脉胶囊,降幅为24.7%。独家品种降幅温和,连花清瘟颗粒基本没有降价,苏黄止咳胶囊降幅在3%以
104、内。2022年7月29日,北京市开始2022年中成药集采,涉及29个产品组,84个品种。按照分类施策的原则,将市场竞争较为充分的百令片、银杏叶滴丸、小金片等64个药品纳入带量联动药品范围,市场竞争相对不足的复方丹参滴丸、连花清瘟颗粒、乌灵胶囊等20个药品纳入带量谈判药品范围。此次集采制定报价上限,制定报价上限(成交参考价)。参与药企于8月3日在平台开始申报。10月31日,北京中成药集采落地。2022.7.29,北京市医保局发布北京市医疗保障局关于开展2022年北京市中成药带量采购有关工作的通知 2022.10.18,发布关于开展2022年北京市中成药带量采购医疗机构申报预采购量工作的通知,规定
105、报量申报范围、方式、时间 2022.10.12,发布带量联动产品报价及选择配送商事宜的通知,公告带量联动产品报价的具体内容 2022.10.24,发布带量谈判产品预报价及选择配送商事宜的通知,公告带量谈判产品报价的具体内容 2022.9.26,公示带量联动药品报价上限及带量谈判药品成交参考价 2022.10.31,发布关于公布2022年北京市中成药带量采购中选结果的通知,公布中选结果 北京中成药集采时间节点 35 北京集采 北京中选规则 细则 带量联动 带量谈判 品种特点 较少部分独家品种,市场竞争较为充分,历史集采降幅较高 独家品种,市场竞争相对不足,历史集采降幅平缓 品种数量 14个产品组
106、,64个品种 15个产品组,20个品种 采购形式 带量联动药品联动全国各省级或省际联盟带量采购价格水平,按照带量分包的方式,通过购销双方互相选择,确定中选药品,实行带量采购。带量谈判药品根据全国各省级或省际联盟带量采购价格水平,制定药品成交参考价,通过邀请议价、量价挂钩的方式进行带量谈判。制定报价上限(成交参考价)带量联动药品制定报价上限,即有省级或省际联盟带量采购中选价格的产品,企业报价不得高于该产品带量采购最低中选价格及各省现行最低价;无省级或省际联盟带量采购中选价格的产品,企业报价不得高于同组产品带量采购中选价格的平均水平及各省现行最低价。带量谈判药品制定成交参考价。成交参考价不得高于该
107、品牌企业药品省级或省际联盟带量采购中选价格及各省现行最低价。组织企业报价 带量联动药品报价不高于报价上限,即入围形成供采购主体候选药品清单,可获得医疗机构采购需求量80%约定采购量。此次集采对同组内日服费用差异较大的药品,采取中位取价、梯度带量的方式,即与平均水平相比,每差距增加1倍,约定任务比例减少10%,最多减少50%。带量谈判药品报价不高于成交参考价,即入围形成候选药品清单。其中,独家品牌谈判药品报价不高于成交参考价,可获得医疗机构80%约定任务量,2家品牌谈判药品报价不高于成交参考价,可获得70%约定任务量。谈判药品在不高于成交参考价基础上,每再降低1个百分点,约定任务量比例相应增加5
108、个百分点,最高约定比例100%。未达到最高约定比例的药品均组织专家谈判确定最终供应价格。采购主体 涵盖全市所有公立医疗机构(含军队医疗机构),非公立定点医疗机构按照医保定点协议要求参与。鼓励其他医药机构自愿参与。采购周期 采购周期均为2年,采购协议每年一签。采购周期内,如遇国家组织相同品种药品集中带量采购等情况,原则上按照国家政策要求进行衔接;同时动态联动全国各省级及省际联盟药品带量采购中选结果。数据来源:北京市医保局,西南证券整理 36 北京集采 北京集采共84个药品纳入集采目录,其中,59个药品拟中选,产品中选率达到70.2%。带量联动拟中选名单内共有44个中成药(215个品规),包括小金
109、丸、银杏叶胶囊、血栓通注射液等,涉及扬子江、健民药业、康恩贝、丽珠等107家企业。带量谈判拟中选名单内共有15个中成药(共26个品规),包括复方丹参滴丸、苏黄止咳胶囊、连花清瘟颗粒等,涉及以岭药业、扬子江、天士力等16家企业。北京集采平均降价幅度约为23%,带量联动药品中价格降幅最大的是云南植物药业有限公司的血塞通注射液(5ml:0.25g),降幅达78.9%;带量谈判药品中价格降幅最大的是云南生物谷药业股份有限公司的灯盏生脉胶囊,降幅为24.7%(0.18g*30)。独家品种降幅温和。例如,天士力的复方丹参滴丸(27mg*180)原价26.08元,中标价22.18元,降幅15%;扬子江的苏黄
110、止咳胶囊(0.45g*24)原价74.45元,中标价72.21元,降幅3%;江西青峰的喜炎平注射液原价49.8元,中标价49元;连花清瘟颗粒(6g*10)原价23.53元,中标价23.3元,6g*15品规原价35.3元,中标价34.95元,基本没有降价;湖南康寿的生血宝颗粒(4g*12)原价41.7元,中标价32.53元,降幅约22%。数据来源:北京市医保局,西南证券整理 37 表1:北京中成药带量采购目录带量联动药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 百令片 薄膜衣片 0.
111、45g(相当于发酵虫草菌粉0.2g)75 盒 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 35.29 0.47 0.82 -42.62%百令片 素片 0.44g 36 盒 杭州中美华东制药有限公司 34.20 0.95 0.95 0.00%百令片 素片 0.44g 36 盒 烟台华瑞制药有限公司 42.25 1.17 1.17 0.01%百令片 片剂 每片重0.44g(含发酵冬虫夏草菌粉0.333g)72 瓶 烟台华瑞制药有限公司 84.49 1.17 无 金水宝片 薄膜衣片 0.42g 24 盒 江西济民可信药业有限公司 35.98 1.50 2.67 -43.85%金水宝片 薄膜衣片 0.42g 36
112、盒 江西济民可信药业有限公司 56.81 1.58 2.67 -40.90%金水宝片 薄膜衣片 0.42g 48 盒 江西济民可信药业有限公司 75.75 1.58 2.67 -40.89%金水宝片 薄膜衣片 0.42g 12 盒 江西济民可信药业有限公司 18.44 1.54 1.54 0.00%至灵胶囊 胶囊剂 0.25g 60 盒 长兴制药股份有限公司 21.31 0.36 0.42 -15.44%至灵胶囊 胶囊剂 0.25g 90 盒 长兴制药股份有限公司 31.96 0.36 0.41 -13.39%至灵胶囊 胶囊剂 0.25g 72 盒 大同市利群药业有限责任公司 32.21 0.
113、45 0.46 -2.75%小金胶囊 胶囊剂 0.3g 12 盒 四川省天基生物药业有限公司 15.47 1.29 2.48 -48.02%小金胶囊 胶囊剂 0.3g 24 盒 四川省天基生物药业有限公司 30.94 1.29 2.48 -48.02%小金胶囊 胶囊剂 0.35g 18 盒 健民药业集团股份有限公司 38.24 2.12 3.45 -38.42%小金胶囊 胶囊剂 0.35g 12 盒 健民药业集团股份有限公司 25.49 2.12 3.35 -36.59%小金胶囊 胶囊剂 0.35g 24 盒 健民药业集团股份有限公司 50.98 2.12 3.24-34.36%数据来源:北京
114、市医保局,西南证券整理 38 表1:北京中成药带量采购目录带量联动药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 小金丸 糊丸 0.6g(3g/100丸)6 盒 九寨沟天然药业股份有限公司 11.94 1.99 5.11 -61.06%小金丸 微丸 0.6g 4 盒 成都永康制药有限公司 199.77 49.94 98.25 -49.17%小金丸 微丸 0.6g 20 盒 成都永康制药有限公司 28.27 1.41 2.72 -48.03%小金丸 丸剂 3g/100丸,3.6g/瓶
115、2 盒 北京亚东生物制药有限公司 23.86 11.93 18.00 -33.72%小金片 片剂 0.36g 12 盒 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 68.85 5.74 6.75 -15.00%小金片 片剂 0.36g 6 盒 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 34.43 5.74 6.75 -14.99%小金丸 糊丸 0.6g(6g/100丸)10 盒 杭州胡庆余堂药业有限公司 22.50 2.25 2.28 -1.32%小金丸 糊丸 0.6g(6g/100丸)20 盒 杭州胡庆余堂药业有限公司 45.01 2.25 2.25 0.00%小金丸 糊丸 每100丸重3g 80 盒 西安正大制
116、药有限公司 8.92 0.11 0.11 0.00%小金丸 糊丸 每100丸重3g 160 盒 西安正大制药有限公司 17.84 0.11 0.11 0.00%小金丸 糊丸 0.6g(3g/100丸)4 盒 南京同仁堂药业有限责任公司 21.00 5.25 5.25 0.00%小金丸 糊丸 6g/10丸 30 盒 无锡济煜山禾药业股份有限公司 62.17 2.07 2.07 0.00%小金丸 糊丸 0.6g(3g/100丸)12 盒 九寨沟天然药业股份有限公司 23.88 1.99 1.81 9.79%小金丸 糊丸 3g(6g/100丸)2 盒 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 22.44
117、11.22 无 银杏叶滴丸 滴丸 60mg/丸 100 盒 万邦德制药集团有限公司 18.54 0.19 0.40 -53.65%银杏叶滴丸 滴丸 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)(薄膜衣丸)210 盒 万邦德制药集团有限公司 39.14 0.19 0.19-0.01%银杏叶滴丸(薄膜衣丸)薄膜衣丸 63mg/丸 120 盒 万邦德制药集团有限公司 22.37 0.19 0.19 0.01%银杏叶滴丸 滴丸 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)(薄膜衣丸)240 盒 万邦德制药集团有限公司 44.74 0.19 0.19 0.01%数据来源:北京市医保局,西南证券整理 39
118、 表1:北京中成药带量采购目录带量联动药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 银杏叶胶囊 胶囊剂 0.2g(含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg)20 盒 上海信谊百路达药业有限公司 4.79 0.24 1.02 -76.52%银杏叶胶囊 胶囊剂 0.25g(含总黄酮醇苷40mg、萜类内酯10mg)36 盒 湖南汉森制药股份有限公司 30.59 0.85 2.07 -58.95%银杏叶胶囊 胶囊剂 0.168g(相当于银杏叶提取物40mg)24 盒 常州兰陵制药有限公司
119、 6.50 0.27 0.47 -42.38%银杏叶胶囊 胶囊剂 0.3g(含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg)24 盒 山东中健康桥制药有限公司 14.52 0.61 0.95 -36.32%银杏叶胶囊 胶囊剂 含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg 42 盒 杭州康恩贝制药有限公司 21.69 0.52 0.72 -28.27%银杏叶胶囊 胶囊剂 0.3g(含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg)48 盒 山东中健康桥制药有限公司 29.03 0.60 0.60 0.00%银杏叶胶囊 胶囊剂 0.12g(含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg)12 盒 芜湖绿叶制
120、药有限公司 6.40 0.53 0.53 0.01%银杏叶胶囊 胶囊剂 含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg 36 盒 上海信谊百路达药业有限公司 8.62 0.24 0.24 0.02%银杏叶口服液 合剂(含口服液)10ml 6 盒 浙江圣博康药业有限公司 46.80 7.80 7.80 0.00%银杏叶口服液 合剂(含口服液)10ml 12 盒 浙江圣博康药业有限公司 93.60 7.80 7.80 0.00%银杏叶片 薄膜衣片 0.19g(含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg)36 盒 上海信谊百路达药业有限公司 18.96 0.53 1.08 -51.23%银杏叶片 薄膜
121、衣片 含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg 24 盒 湖南华宝通制药有限公司 6.32 0.26 0.50-47.33%银杏叶片 薄膜衣片 0.5g(含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg)24 盒 大连美罗中药厂有限公司 19.80 0.83 1.44 -42.71%银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg 36 盒 贵州信邦制药股份有限公司 18.96 0.53 0.88 -40.15%银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg 24 盒 安徽圣鹰药业有限公司 6.32 0.26 0.42 -37.30%银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇
122、苷9.6mg,萜类内酯2.4mg 36 盒 扬子江药业集团有限公司 13.44 0.37 0.55 -32.12%银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg 42 盒 浙江康恩贝制药股份有限公司 18.20 0.43 0.61 -28.96%数据来源:北京市医保局,西南证券整理 40 表1:北京中成药带量采购目录带量联动药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg 36 盒 安徽圣鹰药业有限公司
123、18.96 0.53 0.74 -28.83%银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg 24 盒 鲁南厚普制药有限公司 9.70 0.40 0.55 -26.52%银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg 36 盒 扬子江药业集团有限公司 26.88 0.75 0.90 -17.04%银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg 36 盒 浙江康恩贝制药股份有限公司 31.20 0.87 0.89-2.41%银杏叶片 薄膜衣片 0.19g(含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg)30 盒 四川森科制药有限公司 4.17 0.
124、14 0.14 0.00%银杏叶片 片剂 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg 24 盒 云南植物药业有限公司 3.72 0.16 0.16 0.00%银杏叶片 薄膜衣片 0.25g(含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg)24 盒 四川科伦药业股份有限公司 3.84 0.16 0.16 0.00%银杏叶片 薄膜衣片 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg 24 盒 山西普德药业有限公司 6.00 0.25 0.25 0.00%银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg 48 盒 国药集团广东环球制药有限公司 18.99 0.40 0.40 0.0
125、1%银杏叶片 片剂 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg 24 盒 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 5.60 0.23 0.23 0.01%银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg 24 盒 江苏康缘药业股份有限公司 3.44 0.14 0.14 0.02%银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg 24 盒 四川科伦药业股份有限公司 2.97 0.12 0.12 6.04%银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg 24 盒 河北天成药业股份有限公司 1.96 0.08 0.05 银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷9
126、.6mg,萜类内酯2.4mg 24 盒 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 9.62 0.40 0.12 银杏叶片 片剂 含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg 30 盒 浙江康恩贝制药股份有限公司 26.00 0.87 -数据来源:北京市医保局,西南证券整理 41 表1:北京中成药带量采购目录带量联动药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 银杏叶软胶囊 软胶囊(胶丸)0.7g(相当于银杏叶提取物80mg)24 盒 石家庄市华新药业有限责任公司 11.30 0.47 1
127、.22 -61.41%银杏叶软胶囊 软胶囊(胶丸)0.7g(相当于银杏叶提取物80mg)36 盒 石家庄市华新药业有限责任公司 16.70 0.46 1.20 -61.34%银杏叶软胶囊 软胶囊(胶丸)0.5g/粒(相当于银杏叶提取物40mg)48 盒 石家庄市华新药业有限责任公司 14.97 0.31 0.80 -61.02%银杏叶软胶囊 软胶囊(胶丸)0.5g/粒(相当于银杏叶提取物40mg)36 盒 石家庄市华新药业有限责任公司 11.34 0.32 0.80 -60.63%银杏叶软胶囊 软胶囊剂 含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg 18 盒 河北睿济堂中药股份有限公司 20.
128、34 1.13 1.91-40.92%银杏叶软胶囊 软胶囊(胶丸)含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg 27 盒 河北睿济堂中药股份有限公司 30.51 1.13 1.90-40.66%银杏叶软胶囊 软胶囊(胶丸)含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg 36 盒 河北睿济堂中药股份有限公司 40.68 1.13 1.88-40.03%银杏叶软胶囊 软胶囊(胶丸)0.5g(含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg)24 盒 辽宁亿邦制药有限公司 21.20 0.88 1.32 -33.08%银杏叶软胶囊 软胶囊(胶丸)含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg 12 盒 河北
129、睿济堂中药股份有限公司 13.56 1.13 1.13 0.00%银杏叶软胶囊 软胶囊(胶丸)含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg 24 盒 河北睿济堂中药股份有限公司 27.12 1.13 0.76 49.43%血塞通注射液 注射液 5ml:0.25g 1 支 云南植物药业有限公司 2.17 2.17 10.30 -78.93%血塞通注射液 注射液 10ml:0.25g 1 瓶 云南白药集团股份有限公司 4.00 4.00 12.30 -67.48%血塞通注射液 注射液 2ml:0.1g 1 瓶 湖北天圣药业有限公司 2.89 2.89 5.27-45.16%血栓通注射液 注射液 2
130、ml:70mg 1 瓶 丽珠集团利民制药厂 1.60 1.60 2.64 -39.39%血塞通注射液 注射液 5ml:0.25g 1 瓶 西安汉丰药业有限责任公司 4.30 4.30 5.20 -17.31%血塞通注射液 注射液 2ml:0.1g 10 盒 山西康宝生物制品股份有限公司 54.00 5.40 5.40 0.00%数据来源:北京市医保局,西南证券整理 42 表1:北京中成药带量采购目录带量联动药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 血塞通注射液 注射液 2ml:
131、0.1g 1 支 云南植物药业有限公司 0.78 0.78 0.78 0.00%血塞通注射液 注射液 2ml:0.2g 1 瓶 湖北天圣药业有限公司 15.90 15.90 15.90 0.00%血栓通注射液 注射液 5ml:175mg(三七总皂苷)4 盒 丽珠集团利民制药厂 17.52 4.38 4.38 0.00%血塞通注射液 注射液 2ml:100mg 1 盒 云南白药集团股份有限公司 1.33 1.33 1.33 0.00%血塞通注射液 注射液 10ml:0.25g 1 支 云南植物药业有限公司 2.17 2.17 2.17 0.00%血塞通注射液 注射液 5ml:250mg 1 盒
132、云南白药集团股份有限公司 4.00 4.00 4.00 0.00%血塞通注射液 注射液 2ml:0.1g 1 瓶 山西康宝生物制品股份有限公司 5.40 5.40 5.40 0.00%血栓通注射液 注射液 2ml:70mg(三七总皂苷)10 盒 丽珠集团利民制药厂 16.05 1.61 1.60 0.31%注射用血塞通 冻干粉针剂 0.1g 1 支 昆药集团股份有限公司 16.28 16.28 16.28 0.00%注射用血栓通 冻干粉针剂 0.25g 1 支 广西梧州制药(集团)股份有限公司 19.49 19.49 46.06 -57.69%注射用血栓通 冻干粉针剂 0.15g 1 支 广西
133、梧州制药(集团)股份有限公司 13.50 13.50 31.89 -57.67%舒血宁注射液 注射液 5ml 1 支 山西振东泰盛制药有限公司 3.36 3.36 15.39 -78.17%舒血宁注射液 注射液 2ml 1 瓶 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 4.50 4.50 7.64 -41.10%舒血宁注射液 注射液 5ml 1 支 神威药业集团有限公司 9.35 9.35 14.40 -35.07%舒血宁注射液 注射液 10ml 1 瓶 朗致集团万荣药业有限公司 99.80 99.80 99.80 0.00%舒血宁注射液 注射液 5ml 1 支 山西太原药业有限公司 10.28 10.2
134、8 6.40 60.63%数据来源:北京市医保局,西南证券整理 43 表1:北京中成药带量采购目录带量联动药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 杏灵滴丸 滴丸 32mg/丸 100 盒 北京双鹭药业股份有限公司 11.36 0.11 0.40 -71.60%康复新液 合剂 10ml 10 盒 内蒙古京新药业有限公司 10.32 1.03 3.00 -65.60%康复新液 合剂(含口服液)100ml 1 盒 湖南科伦制药有限公司 13.20 13.20 33.53 -60.6
135、3%康复新液 合剂(含口服液)120ml 1 盒 湖南科伦制药有限公司 15.10 15.10 36.90 -59.08%康复新液 溶液剂 10ml 9 盒 四川好医生攀西药业有限责任公司 12.18 1.35 3.20 -57.71%康复新液 溶液剂 100ml 1 盒 四川好医生攀西药业有限责任公司 12.56 12.56 29.68 -57.68%康复新液 合剂(含口服液)60ml 2 盒 湖南科伦制药有限公司 20.38 10.19 20.25 -49.68%康复新液 合剂(含口服液)10ml 10 盒 湖南科伦制药有限公司 15.57 1.56 3.09 -49.61%康复新液 溶液
136、剂 150ml 2 盒 四川好医生攀西药业有限责任公司 75.68 37.84 37.84-0.01%康复新液 合剂 20ml 6 盒 湖南科伦制药有限公司 24.76 4.13 4.13 0.00%康复新液 溶液剂 100ml 2 盒 四川好医生攀西药业有限责任公司 25.12 12.56 12.56 0.00%康复新液 溶液剂 120ml 1 盒 四川好医生攀西药业有限责任公司 15.08 15.08 15.08 0.00%康复新液 合剂 30ml 4 盒 内蒙古京新药业有限公司 13.79 3.45 3.45 0.00%康复新液 溶液剂 10ml 15 盒 四川好医生攀西药业有限责任公司
137、 20.30 1.35 1.35 0.00%杏灵分散片 分散片 0.31g(每片含银杏酮酯40mg)24 盒 北京四环科宝制药有限公司 45.94 1.91 3.52 -45.62%杏灵分散片 片剂 每片重0.31g(每片含银杏酮酯40mg)27 盒 北京四环科宝制药有限公司 51.68 1.91 1.91-0.01%数据来源:北京市医保局,西南证券整理 44 表1:北京中成药带量采购目录带量联动药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 杏灵分散片 分散片 0.31g(每片含银
138、杏酮酯40mg)12 盒 北京四环科宝制药有限公司 22.97 1.91 1.91 0.00%杏灵分散片 分散片 0.31g(每片含银杏酮酯40mg)18 盒 北京四环科宝制药有限公司 34.46 1.91 1.91 0.01%银杏酮酯滴丸 滴丸 10mg 24 盒 浙江九旭药业有限公司 11.50 0.48 0.76 -36.95%银杏酮酯滴丸 滴丸 10mg 60 盒 浙江九旭药业有限公司 28.75 0.48 0.76 -36.95%银杏酮酯滴丸 滴丸 10mg 40 盒 浙江九旭药业有限公司 19.17 0.48 0.76 -36.94%银杏酮酯滴丸 滴丸 10mg 80 盒 浙江九旭
139、药业有限公司 38.34 0.48 0.76 -36.94%银杏酮酯滴丸 滴丸 每丸含银杏酮酯5mg 60 盒 山西千汇药业有限公司 11.27 0.19 0.29 -35.23%银杏酮酯滴丸 滴丸 每丸含银杏酮酯5mg 150 盒 山西千汇药业有限公司 28.17 0.19 0.27 -30.44%银杏酮酯滴丸 滴丸 每丸含银杏酮酯5mg 120 盒 山西千汇药业有限公司 22.54 0.19 0.27 -30.43%银杏酮酯滴丸 滴丸剂 每丸含银杏酮酯5mg 168 袋 山西千汇药业有限公司 31.55 0.19 0.19 0.00%银杏酮酯分散片 分散片 0.15g 12 盒 江苏神龙药
140、业有限公司 20.67 1.72 3.05 -43.52%银杏酮酯分散片 分散片 0.15g 24 盒 江苏神龙药业有限公司 41.34 1.72 2.92 -41.01%银杏酮酯分散片 分散片 每片重0.15g 18 盒 江苏神龙药业有限公司 31.01 1.72 1.72 0.00%银杏酮酯颗粒 颗粒剂 1g 12 盒 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 33.45 2.79 4.71 -40.87%双黄连合剂 合剂(含口服液)(无糖型)100ml 1 盒 河南太龙药业股份有限公司 35.91 35.91 5.55 双黄连胶囊 胶囊剂 0.4g 20 盒 哈尔滨中药四厂有限公司 20.95
141、1.05 1.05-0.24%数据来源:北京市医保局,西南证券整理 45 表1:北京中成药带量采购目录带量联动药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 双黄连颗粒 颗粒剂(无糖型)每袋装5g(相当于饮片30g)6 盒 北京春风药业有限公司 41.58 6.93 6.93 0.00%双黄连颗粒 颗粒剂(无糖型)每袋装5g(相当于饮片30g)9 盒 北京春风药业有限公司 62.37 6.93 -双黄连颗粒 颗粒剂 每袋装5g(相当于净饮片30g,无蔗糖)12 盒 北京春风药业有限公
142、司 83.16 6.93 -双黄连口服液 合剂 每支装10ml(每ml相当于饮片1.5g)18 盒 河南福森药业有限公司 30.24 1.68 5.44-69.12%双黄连口服液 合剂(含口服液)20ml 10 盒 哈尔滨中药四厂有限公司 43.20 4.32 4.33-0.14%双黄连口服液 合剂(含口服液)10ml 10 盒 黑龙江瑞格制药有限公司 24.99 2.50 2.50 0.00%双黄连口服液 合剂(含口服液)10ml 6 盒 黑龙江金九药业股份有限公司 10.20 1.70 1.70 0.00%双黄连口服液 合剂(含口服液)10ml 10 盒 黑龙江金九药业股份有限公司 17.
143、00 1.70 1.70 0.00%双黄连口服液 合剂(含口服液)10ml 12 盒 东莞市亚洲制药科技有限公司 31.20 2.60 2.38 双黄连口服液 合剂(含口服液)10ml(相当于饮片7.5g)16 盒 河南太龙药业股份有限公司 29.99 1.87 1.49 双黄连口服液 合剂(含口服液)20ml 9 盒 哈药集团三精制药有限公司 46.80 5.20 3.29 双黄连口服液 合剂(含口服液)(无糖型)10ml 10 盒 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 26.00 2.60 1.60 双黄连口服液 合剂(含口服液)10ml(每1ml相当于饮片3.0g)6 盒 河南太龙药业股份有限公
144、司 43.09 7.18 1.40 双黄连口服液(浓缩型)合剂(含口服液)10ml(每1ml相当于饮片3.0g)8 盒 河南太龙药业股份有限公司 57.45 7.18 1.38 双黄连片 薄膜衣片 0.53g 24 盒 陕西白鹿制药股份有限公司 40.02 1.67 1.67 0.00%血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g 36 盒 天津宏仁堂药业有限公司 19.12 0.53 0.82 -35.23%血府逐瘀胶囊 胶囊剂 每粒装0.4g 48 盒 天津宏仁堂药业有限公司 25.49 0.53 0.53 0.01%血府逐瘀口服液 合剂(含口服液)10ml 10 盒 山东宏济堂制药集团股份有限公司 1
145、8.16 1.82 2.08 -12.69%数据来源:北京市医保局,西南证券整理 46 表1:北京中成药带量采购目录带量联动药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 血府逐瘀口服液 合剂(含口服液)10ml 12 盒 山东宏济堂制药集团股份有限公司 21.79 1.82 2.06 -11.85%血府逐瘀口服液 合剂(含口服液)10ml 12 盒 吉林敖东延边药业股份有限公司 24.44 2.04 2.09 -2.55%血府逐瘀口服液 合剂(含口服液)10ml 10 盒 吉林敖东
146、延边药业股份有限公司 20.37 2.04 2.09 -2.54%血府逐瘀口服液 合剂(含口服液)10ml 18 盒 山东宏济堂制药集团股份有限公司 32.70 1.82 1.82 0.00%血府逐瘀口服液 合剂(含口服液)10ml 20 盒 吉林敖东延边药业股份有限公司 40.74 2.04 0.80 血府逐瘀片 薄膜衣片 0.42g 48 盒 陕西海天制药有限公司 27.27 0.57 0.58 -2.05%血府逐瘀片 片剂 0.45g 48 盒 重庆希尔安药业有限公司 33.02 0.69 0.69 -0.30%血府逐瘀片 片剂 0.45g 36 盒 重庆希尔安药业有限公司 24.76
147、0.69 0.69-0.05%血府逐瘀片 薄膜衣片 0.4g 48 盒 潍坊中狮制药有限公司(MAH委托)25.98 0.54 0.54-0.01%血府逐瘀软胶囊 软胶囊(胶丸)0.5g 24 盒 吉林省辉南三和制药有限公司 31.92 1.33 1.60 -16.88%血府逐瘀软胶囊 软胶囊(胶丸)0.8g 12 盒 天津和治药业集团有限公司 22.77 1.90 1.90 0.00%血府逐瘀丸 水丸 4g(1g/67丸)6 盒 哈药集团世一堂制药厂 18.38 3.06 14.33-78.62%血府逐瘀丸 水蜜丸 6g(6g/60丸)12 盒 黑龙江参鸽药业有限公司 26.51 2.21
148、4.23 -47.77%血府逐瘀丸 水蜜丸 6g(0.2g/丸)12 盒 药都制药集团股份有限公司 39.20 3.27 3.27 0.00%血府逐瘀丸 水蜜丸 6g(6g/60丸)24 盒 黑龙江参鸽药业有限公司 53.02 2.21 -数据来源:北京市医保局,西南证券整理 47 表1:北京中成药带量采购目录带量联动药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 益心舒颗粒 颗粒剂(无糖型)4g 9 盒 山东中泰药业有限公司 13.18 1.46 3.34 -56.15%益心舒片
149、薄膜衣片 0.4g 36 盒 广东先通药业有限公司 15.80 0.44 1.02 -56.97%益心舒片 薄膜衣片 0.4g 60 盒 江苏康缘药业股份有限公司 16.42 0.27 0.27-0.01%益心舒片 片剂 每片重0.4g(相当于饮片1g)24 盒 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 19.68 0.82 0.82 0.00%益心舒片 薄膜衣片 0.4g 48 盒 广东先通药业有限公司 21.81 0.45 0.45 0.00%益心舒片 薄膜衣片 每片重0.4g(相当于饮片1g)36 盒 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 29.10 0.81 0.81 0.00%益心舒丸 浓缩丸 2g
150、 15 盒 昆明赛诺制药股份有限公司 40.19 2.68 4.55 -41.11%益心舒丸 浓缩丸 2g 9 盒 昆明赛诺制药股份有限公司 24.86 2.76 4.69 -41.10%肾衰宁胶囊 胶囊剂 0.35g 24 盒 云南雷允上理想药业有限公司 19.18 0.80 1.41 -43.32%肾衰宁胶囊 胶囊剂 0.35g 36 盒 云南雷允上理想药业有限公司 27.07 0.75 0.75 0.01%肾衰宁胶囊 胶囊剂 0.35g 48 盒 云南雷允上理想药业有限公司 36.09 0.75 -肾衰宁颗粒 颗粒剂 5g 9 盒 山西德元堂药业有限公司 21.94 2.44 4.33
151、-43.70%肾衰宁片 素片 0.36g 36 盒 山西德元堂药业有限公司 20.02 0.56 0.94 -40.84%肾衰宁片 薄膜衣片 0.36g 36 盒 沈阳东新药业有限公司 12.84 0.36 0.36-0.01%肾衰宁片 薄膜衣片 0.36g 48 盒 沈阳东新药业有限公司 14.61 0.30 0.30-0.01%肾衰宁片 片剂 0.38g 36 盒 云南雷允上理想药业有限公司 33.09 0.92 0.92 0.00%肾衰宁片 薄膜衣片 0.36g 24 盒 沈阳东新药业有限公司 7.20 0.30 0.30 0.00%肾衰宁片 素片 0.36g 72 盒 山西德元堂药业有
152、限公司 40.04 0.56 0.56 0.00%数据来源:北京市医保局,西南证券整理 48 表1:北京中成药带量采购目录带量联动药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 肾衰宁片 素片 0.36g 48 盒 山西德元堂药业有限公司 26.69 0.56 0.56 0.01%活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 30 盒 珠海安生凤凰制药有限公司 11.58 0.39 0.92 -58.04%活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 40 盒 珠海安生凤凰制药有限公司 15.44 0.39 0
153、.90 -57.11%活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 36 盒 珠海安生凤凰制药有限公司 7.52 0.21 0.40 -47.78%活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 48 盒 江西百神昌诺药业有限公司 19.98 0.42 0.49 -15.05%活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 60 盒 珠海安生凤凰制药有限公司 11.87 0.20 0.20-0.03%活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 54 盒 南京中山制药有限公司 11.70 0.22 0.22-0.02%活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 90 盒 南京中山制药有限公司 19.50 0.22 0.22-0.02%活血止痛胶囊 胶囊剂 0.
154、5g 72 盒 珠海安生凤凰制药有限公司 27.79 0.39 0.39-0.01%活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 36 盒 珠海安生凤凰制药有限公司 14.10 0.39 0.39 0.00%活血止痛胶囊 胶囊剂 每粒装0.5g 60 盒 江西百神昌诺药业有限公司 24.98 0.42 0.42 0.01%活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 72 盒 珠海安生凤凰制药有限公司 14.25 0.20 0.20 0.01%活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 96 盒 珠海安生凤凰制药有限公司 19.00 0.20 0.20 0.01%活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 60 盒 珠海安生凤凰制药有限公司
155、 23.16 0.39 0.39 0.00%活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 24 盒 珠海安生凤凰制药有限公司 9.26 0.39 -活血止痛片 片剂 0.4g 36 盒 江苏万高药业股份有限公司 10.08 0.28 0.68 -58.82%活血止痛片 薄膜衣片 0.4g 48 盒 合肥今越制药有限公司 14.76 0.31 0.50 -38.50%活血止痛片 片剂(薄膜衣)每片重0.4g 60 盒 合肥今越制药有限公司 18.45 0.31 0.31 0.00%数据来源:北京市医保局,西南证券整理 49 表1:北京中成药带量采购目录带量联动药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换
156、比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 活血止痛片 薄膜衣片 0.6g 36 盒 江西山香药业有限公司 18.58 0.52 0.52 0.00%活血止痛片 薄膜衣片 0.8g 36 盒 江西桔王药业有限公司 14.57 0.40 -活血止痛软胶囊 软胶囊(胶丸)0.65g 36 盒 湖北惠海希康制药有限公司 44.24 1.23 1.47 -16.40%生脉注射液 注射液 20ml 1 瓶 常熟雷允上制药有限公司 6.76 6.76 18.28 -63.02%生脉注射液 注射液 10ml 1 瓶 常熟雷允上制药有限公司 3
157、.64 3.64 9.60 -62.08%生脉注射液 注射液 50ml 1 瓶 常熟雷允上制药有限公司 24.79 24.79 42.42 -41.56%生脉注射液 注射液 10ml 1 瓶 华润三九(雅安)药业有限公司 6.66 6.66 11.31 -41.11%生脉注射液 注射液 每支装10ml 1 支 江苏苏中药业集团生物制药有限公司 7.92 7.92 12.76 -37.93%生脉注射液 注射液 20ml 1 瓶 江苏苏中药业集团生物制药有限公司 15.84 15.84 18.63 -14.98%生脉注射液 注射液 10ml 10 盒 四川川大华西药业股份有限公司 29.33 2.
158、93 2.93 0.10%丹参注射液 注射液 10ml 1 瓶 四川升和药业股份有限公司 1.67 1.67 2.48 -32.66%丹参注射液 注射液 2ml 1 瓶 常熟雷允上制药有限公司 10.94 10.94 10.94 0.00%丹参注射液 注射液 10ml 1 瓶 通化惠康生物制药有限公司 27.60 27.60 27.60 0.00%丹参注射液 注射液 2ml 1 瓶 江苏恒沣药业有限公司 8.78 8.78 8.78 0.00%丹参注射液 注射液 10ml 1 支 常熟雷允上制药有限公司 10.99 10.99 10.99 0.00%丹参注射液 注射液 2ml 1 瓶 朗致集团
159、万荣药业有限公司 24.60 24.60 24.60 0.00%数据来源:北京市医保局,西南证券整理 50 表2:北京中成药带量采购目录带量谈判药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 复方丹参滴丸 滴丸 27mg/丸 180 瓶 天士力医药集团股份有限公司 22.18 0.12 0.13 -5.21%苏黄止咳胶囊 胶囊剂 0.45g 24 盒 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司 72.21 3.01 3.10 -3.01%生血宝合剂 合剂 100ml 1 瓶 清华德人西安幸福
160、制药有限公司 46.75 46.75 59.00 -20.76%生血宝合剂 合剂 100ml 2 瓶 清华德人西安幸福制药有限公司 93.5 46.75 55.00-15.00%生血宝颗粒(无蔗糖)颗粒剂(无蔗糖)4g 8 盒 湖南康寿制药有限公司 21.68 2.71 3.47-21.90%生血宝颗粒(无蔗糖)颗粒剂(无蔗糖)4g 16 盒 湖南康寿制药有限公司 43.37 2.71 3.47 -21.88%生血宝颗粒 颗粒剂 每袋装4g 30 盒 湖南康寿制药有限公司 81.32 2.71 2.71 0.02%生血宝颗粒 颗粒剂 每袋装4g 24 盒 湖南康寿制药有限公司 65.05 2.
161、71 2.71 0.02%生血宝颗粒 颗粒剂 每袋装4g 20 盒 湖南康寿制药有限公司 54.21 2.71 2.71 0.02%生血宝颗粒 颗粒剂 每袋装4g 12 盒 湖南康寿制药有限公司 32.53 2.71 2.71 0.03%生血宝颗粒 颗粒剂 4g 6 盒 湖南康寿制药有限公司 16.26 2.71 2.71 0.00%麝香保心丸 水丸 22.5mg 42 盒 上海和黄药业有限公司 29.51 0.70 0.60 尿毒清颗粒 颗粒剂(无糖型)5g 18 盒 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 55.18 3.07 3.56 -13.89%连花清瘟颗粒 颗粒剂 6g 10 盒 北京以岭
162、药业有限公司 23.3 2.33 2.35 -0.85%连花清瘟颗粒 颗粒剂 6g 15 盒 北京以岭药业有限公司 34.95 2.33 2.35-0.85%数据来源:北京市医保局,西南证券整理 51 表2:北京中成药带量采购目录带量谈判药品降幅情况 北京集采 产品名称 剂型 规格 转换比 最小包装单位 生产企业名称 中选价格(元)最小制剂单位价格 北京历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 乌灵胶囊 胶囊剂 0.33g 54 盒 浙江佐力药业股份有限公司 46.27 0.86 1.08 -20.66%肺力咳合剂 合剂(含口服液)150ml 1 盒 贵州健兴药业有限公司 23.72 23.7
163、2 27.51 -13.78%脉血康胶囊 肠溶胶囊 0.25g 36 盒 重庆多普泰制药股份有限公司 27.21 0.76 0.87 -13.12%脉血康胶囊 肠溶胶囊 0.25g 48 盒 重庆多普泰制药股份有限公司 36.27 0.76 0.86 -12.14%脉血康胶囊 肠溶胶囊 0.25g 36 盒 贵州信邦制药股份有限公司 28.48 0.79 0.86 -8.01%脉血康胶囊 肠溶胶囊 0.25g 48 盒 贵州信邦制药股份有限公司 37.97 0.79 0.85 -6.94%仙灵骨葆胶囊 胶囊剂 0.5g 72 盒 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 44.35 0.62 0.6
164、2 -0.65%肾康注射液 注射液 20ml 1 瓶 西安世纪盛康药业有限公司 49.5 49.50 50.00 -1.00%康莱特软胶囊 软胶囊(胶丸)0.45g 72 盒 浙江康莱特药业有限公司 169.57 2.36 2.92 -19.34%灯盏生脉胶囊 胶囊剂 0.18g 30 盒 云南生物谷药业股份有限公司 44.96 1.50 1.99 -24.69%喜炎平注射液 注射液 5ml:125mg 1 瓶 江西青峰药业有限公司 49 49.00 49.80 -1.61%数据来源:北京市医保局,西南证券整理 52 53 目 录 湖北集采 广东集采 北京集采 山东集采 全国中成药集采 山东集
165、采实现进一步扩面:山东入围规则为综合得分制,不以降幅作为唯一考核依据。综合得分计算公式为:报价得分+服用总天数占比得分+产品质量安全得分。山东省第三批(中成药专项)集中带量采购共有155家企业参与申报,涉及333个品规其中,40个药品划分为15个品种组产生拟中选结果,平均降价44.31%,最高降幅87.97%。共中选141个品规,品规中选率为42.3%。2022年8月4日,山东省发布山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购文件(征求意见稿),一共涉及15个品种67个药品(口服中成药为主要类型)。文件对于采购主体、采购范围、周期及采购协议做了说明。54 数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证
166、券整理 山东中成药集采 2022.8.4,发布山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购文件(征求意见稿),拉开山东省中成药集采的序幕 2022.11.8,09:00-09:30:报价解密 2022.11.8,公布拟中选结果 2022.9.9,公布医疗机构采购需求量 2022.8.26,公示申报信息 2022.11.7当天14:00至2022.11.8当天08:50:加密报价 2022.11.8,11:00至11:30:增补拟中选价格确认 55 山东中成药集采 细则 内容 采购主体 经药品监督管理部门批准、在中国大陆地区上市的集中采购目录范围内药品的生产企业(药品上市许可持有人)均可参加 采购
167、范围 属于集中采购目录范围内品种(15个品种67个药品)并在申报截止日前获得且提交国内有效注册批件的上市药品。各品种首年约定采购量根据参加本次集中带量采购的医药机构实际上报年度预采购量的80%累计确定。1.申报品种在本项目申报截止日前两年内不存在省级(含)以上药品监督管理部门质量检验不合格情况。2.本次药品集中采购供应的药品,应包含临床常用包装。3.申报企业中选后,须按要求签订购销协议。约定采购量 1.企业申报产品清单。所有涉及企业按照公告要求自主申报产品清单,产品清单应包含采购目录内本企业所有符合申报资格的产品(具体到药品名称、剂型、规格、最小包装数量、包装材质、药品企业,下同)。联采办将结
168、合医药机构历史采购数据确认。企业须如实填报供应联盟地区每个产品未来一年的最大产能,如预计该产品不再生产,则填“0”。2.医药机构填报历史采购量和预采购量。医药机构依据产品清单,如实填报2020年实际使用每个产品历史采购量、价格及采购金额;同时结合历史使用情况、临床用药需求等因素,在产品清单中选择并填报未来一年产品的预采购量。若医药机构填报采购需求的产品未经企业申报或企业填报产能为“0”,其采购量将作为待分配量进行分配。3.联采办汇总医药机构填报的预采购量,按预采购量80%的比例确定本次集中带量采购各产品的约定采购量。采购周期 及采购协议(一)本次中成药集中带量采购周期为2年,自中选结果实际执行
169、日起计算。(二)采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时,医药机构需结合上年度实际使用量、临床使用状况和医疗技术进步等因素,确定约定采购量,原则上不少于上一年度约定采购量。(三)采购周期内若提前完成当年约定采购量,超出部分中选企业仍按中选价进行供应,直至采购周期届满。企业报价(一)企业报价不高于代表品产品日均费用、最高有效申报价两者的低值。未挂网、备选和已撤网药品的申报价格不高于同品种其他申报企业代表品的最低日均费用。(二)中选价格为申报企业的实际供应价,应包括税费、配送费等在内的所有费用。(三)采购品种目录内,企业需申报所有产品,以确定评审分组,但同一评审组只对代表品进行报价,若中选,其他
170、申报产品或平台原已挂网产品价格由省平台按差比价规则计算确定。(四)申报价按日均费用进行报价,报价货币单位为人民币(元/天),四舍五入保留小数点后4位。申报价应符合本文件要求。山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购文件(征求意见稿)细则 数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 入围规则为综合得分制,不以降幅作为唯一考核依据。综合得分计算公式为:报价得分+服用总天数占比得分+产品质量安全得分(1)报价得分=(基准价/申报价)*60(2)服用总天数占比得分=(申报企业同品种各产品服用总天数/同品种所有有效申报企业产品总服用天数)*40(3)产品质量安全得分(倒扣分):省级及以上药监部门质
171、量检验不合格,-20分/次 评审分组:根据同品种同企业的服用总天数(同品种药品交易数量、说明书日均用量为基础折算),划为两个评审组。第一评审组:累计服用总天数占比由高到低累计达80%的申报企业。若企业数量少于3家,按服用总天数占比由高到低的顺序补齐3家。第二评审组:除第一评审组外其他申报企业。若企业数量少于3家,申报企业全部并入第一评审组,不再设第二评审组。按企业综合评审得分由高到低的顺序,确定评审组入围企业。综合评审得分相同时,按以下条件依次比较确定入围企业:(1)申报价较低的企业优先;(2)企业产品服用总天数占比较高的企业优先。山东中成药集采 有效申报企业数量有效申报企业数量 入围企业数量
172、入围企业数量 1 1 2 2 3 2 4 3 5 4 6 4 7 5 细则细则 内容内容 第一 评审组 按申报企业各挂网产品累计服用总天数,占比由高到低累计达80%的申报企业。若企业数量少于3家,按服用总天数占比由高到低的顺序补齐3家。第二 评审组 除第一评审组外其他申报企业。若企业数量少于3家,申报企业全部并入第一评审组,不再设第二评审组。数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 56 山东中成药集采(增补)拟中选(增补)拟中选/备选备选 具体规则具体规则 采购量分配采购量分配 拟中选 同评审组入围企业中企业申报价非最高申报价。采购需求量的80%同评审组最高申报价的入围企业,按“同评审
173、组入围企业最高申报价/同评审组入围企业最低申报价”计算比值,其比值在本次集采所有评审组比值降序排列中非前2名的。若与第2名计算比值相等,则并列第2名 增补拟中选 入围企业:所有评审组比值降序排列前2名的企业,接受同评审组拟中选企业平均申报价的,增补为拟中选企业。采购需求量的40%未入围的有效申报企业:其产品服用总天数占比超过30%,并接受同评审组拟中选企业最低申报价的,增补为拟中选企业。备选 未入围的有效申报企业,若为外省集采中选企业,其申报价格低于外省集采中选价格10%及以上,且不高于最高有效申报价和我省平台挂网价的,确定为备选企业。待分配量由两部分组成:(1)未中选企业(含未申报企业、备选
174、企业)产品采购需求量的80%;(2)增补拟中选企业产品采购需求量的40%。待分配量由医药机构在同品种两个评审组各中选企业中自由分配,鼓励医药机构优先选择价格较低的中选产品。入围企业中选规则 拟中选价格确定:同企业同品种不同剂型的非代表品,依代表品申报价(增补拟中选企业根据其接受的价格),按差比价规则计算日均费用。同企业同品种同剂型各包装数量产品拟中选价格=(转换系数/日均用量)*日均费用。差比价规则:所涉药品同品种不同剂型差比价关系参照现有规则,不考虑包装材料差异,不考虑冻干粉针、溶媒结晶粉针与小容量注射剂的差异。数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 57 山东省第三批(中成药专项)
175、集中带量采购共有155家企业参与申报,涉及333个产品。其中,40个药品划分为15个品种组产生拟中选结果,平均降价44.31%,最高降幅87.97%,落地后预计年减轻患者负担和医保基金支出4.83亿元,共中选141个品规,品规中选率为53.4%。分品种来看,健胃消食片整体降幅最小;单品规来看,价格降幅最大的是威海华洋药业的银杏叶片,由原来的39.9元/盒降至4.8元/盒,降幅达87.97%。山东中成药集采 山东中成药集采各品种降幅分析 数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 58.38%54.82%54.28%43.20%35.91%32.29%29.13%27.85%27.20%23
176、.71%19.23%17.08%14.33%10.49%-25.30%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%集采价格降幅 58 表1:山东中成药带量采购目录代表品降幅情况 山东中成药集采 品种序号 品种名称 药品名称 剂型 规格 包装规格 生产企业 分组 拟中选价格(元)最小制剂单位价格 山东历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 1 血塞通、血栓通 血塞通注射液 注射液 5ml:0.25g 1支/支 西安汉丰药业有限责任公司 第二组 2.40 2.40 4.50 -46.67%1 血塞通、血栓通 血栓通注射液 注射液 5ml:0.175g 1支/支 丽珠集团
177、利民制药厂 第二组 4.15 4.15 6.74 -38.43%1 血塞通、血栓通 血塞通注射液 注射液 5ml:0.25g 1支/支 云南植物药业有限公司 第一组 2.89 2.89 2.90 -0.34%1 血塞通、血栓通 血塞通注射液 注射液 10ml:0.25g 1支/支 云南白药集团股份有限公司 第二组 4.00 4.00 4.00 0.00%1 血塞通、血栓通 血塞通注射液 注射液 5ml:0.25g 1支/支 沈阳神龙药业有限公司 第二组 2.88 2.88 2.88 0.00%2 血塞通、血栓通 血塞通滴丸 滴丸 每丸重28mg(含三七总皂苷10mg)150丸/瓶 朗天药业(湖
178、北)有限公司(42008)第一组 22.73 0.15 0.33 -54.08%2 血塞通、血栓通 血塞通胶囊 胶囊剂 50mg 40粒/盒 云南维和药业股份有限公司 第一组 17.58 0.44 0.77 -42.92%2 血塞通、血栓通 血塞通软胶囊 软胶囊剂(胶丸)0.33g 24粒/盒 昆明华润圣火药业有限公司 第二组 25.88 1.08 1.26 -14.42%2 血塞通、血栓通 血塞通片 薄膜衣片 50mg 20片/盒 湖南湘雅制药有限公司 第二组 15.59 0.78 0.87 -10.40%2 血塞通、血栓通 血塞通咀嚼片 咀嚼片 每片重0.4g(含三七总皂苷50mg)24片
179、/盒 湖南一格制药有限公司 第二组 19.98 0.83 0.83 0.00%2 血塞通、血栓通 血塞通分散片 分散片 50mg 24片/盒 云南植物药业有限公司 第二组 19.78 0.82 0.82 0.51%3 百令、至灵、金水宝 金水宝片 薄膜衣片 0.42g 24片/盒 江西济民可信药业有限公司 第一组 35.98 1.50 2.67 -43.85%3 百令、至灵、金水宝 百令片 薄膜衣片 每片相当于发酵虫草菌粉0.2g 60片/盒 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 第一组 28.23 0.47 0.49 -3.98%3 百令、至灵、金水宝 至灵胶囊 胶囊剂 0.25g 72粒/盒 大同
180、市利群药业有限责任公司 第二组 25.53 0.35 0.44 -19.41%3 百令、至灵、金水宝 至灵胶囊 胶囊剂 0.25g 90粒/盒 长兴制药股份有限公司 第二组 31.76 0.35 0.36 -1.98%数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 59 山东中成药集采 品种序号 品种名称 药品名称 剂型 规格 包装规格 生产企业 分组 拟中选价格(元)最小制剂单位价格 山东历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 4 银杏叶 银杏叶片 薄膜衣片 每片含总黄酮醇苷 19.2mg、萜类内酯4.8mg 24片/盒 威海华洋药业有限公司 第二组 4.80 0.20 1.66 -87.
181、97%4 银杏叶 银杏叶片 薄膜衣片 每片重0.25g(含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg)24片/盒 江苏康缘药业股份有限公司 第二组 3.44 0.14 0.55 -73.94%4 银杏叶 银杏叶片 薄膜衣片 每片重0.2g(含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg)24片/盒 河北天成药业股份有限公司 第二组 1.96 0.08 0.31 -73.66%4 银杏叶 银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg 24片/盒 石家庄以岭药业股份有限公司 第二组 1.72 0.07 0.26 -72.44%4 银杏叶 银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷9.6mg、萜
182、类内酯2.4mg 24片/盒 鲁南厚普制药有限公司 第一组 9.70 0.40 0.55 -26.52%4 银杏叶 银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg 24片/盒 海口奇力制药股份有限公司 第二组 2.00 0.08 0.11 -24.24%4 银杏叶 银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg 24片/盒 扬子江药业集团有限公司 第一组 17.92 0.75 0.93 -19.71%4 银杏叶 银杏叶胶囊 胶囊剂 0.12g(相当于银杏叶提取物80mg),含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg 20粒/盒 芜湖绿叶制药有限公司 第一组
183、5.32 0.27 0.80 -66.75%4 银杏叶 银杏叶滴丸 滴丸剂 每丸重60mg(相当于银杏叶提取物16mg)60丸/盒 万邦德制药集团有限公司 第一组 11.12 0.19 0.40 -53.67%5 血府逐瘀 血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g 36粒/盒 天津宏仁堂药业有限公司 第一组 19.12 0.53 0.80 -33.61%5 血府逐瘀 血府逐瘀口服液 合剂(含口服液)10ml 12支/盒 山东宏济堂制药集团股份有限公司 第一组 17.18 1.43 2.06 -30.50%5 血府逐瘀 血府逐瘀颗粒 颗粒剂 5g 12袋/盒 扬州中惠制药有限公司 第二组 22.00 1.
184、83 2.41 -23.93%5 血府逐瘀 血府逐瘀颗粒 颗粒剂 6g 12袋/盒 江苏晨牌药业集团股份有限公司 第二组 23.00 1.92 2.36 -18.79%5 血府逐瘀 血府逐瘀片 薄膜衣片 0.4g 48片/瓶 潍坊中狮制药有限公司 第二组 21.60 0.45 0.54 -16.67%5 血府逐瘀 血府逐瘀片 薄膜衣片 0.42g 48片/盒 陕西海天制药有限公司 第二组 27.27 0.57 0.57 -0.33%数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 表1:山东中成药带量采购目录代表品降幅情况 60 山东中成药集采 品种序号 品种名称 药品名称 剂型 规格 包装规格
185、 生产企业 分组 拟中选价格(元)最小制剂单位价格 山东历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 6 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 54粒/盒 南京中山制药有限公司 第一组 11.70 0.22 0.68 -68.14%6 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 24粒/盒 珠海安生凤凰制药有限公司 第一组 9.25 0.39 0.69 -44.14%6 活血止痛 活血止痛散 散剂 1.5g 12袋/盒 云南维和药业股份有限公司 第二组 10.65 0.89 2.12 -58.14%6 活血止痛 活血止痛片 薄膜衣片 0.4g 36片/盒 江苏万高药业股份有限公司 第二组 10.
186、08 0.28 0.52 -46.15%6 活血止痛 活血止痛片 薄膜衣片 0.4g 48片/盒 合肥今越制药有限公司 第二组 14.76 0.31 0.50 -38.50%6 活血止痛 活血止痛片 薄膜衣片 0.6g 36片/盒 江西山香药业有限公司 第二组 18.58 0.52 0.52 0.00%7 华蟾素 华蟾素片 肠溶片 每素片重0.3g 30片/盒 安徽华润金蟾药业股份有限公司 第一组 237.80 7.93 8.07 -1.78%7 华蟾素 华蟾素胶囊 胶囊剂 0.25g 18粒/盒 陕西东泰制药有限公司 第一组 238.93 13.27 13.40 -0.94%8 舒血宁 舒血
187、宁注射液 注射液 5ml:总黄酮醇苷4.2mg与银杏内酯0.70mg 5支/盒 山西振东泰盛制药有限公司 第二组 16.80 3.36 13.57 -75.24%8 舒血宁 舒血宁注射液 注射液 2ml:总黄酮醇苷1.68mg与银杏内酯0.28mg 1支/支 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第一组 4.50 4.50 7.64 -41.10%8 舒血宁 舒血宁注射液 注射液 5ml 1支/支 神威药业集团有限公司 第一组 9.35 9.35 14.40 -35.07%9 康复新 康复新液 溶液剂 50ml 3瓶/瓶 四川好医生攀西药业有限责任公司 第一组 15.23 5.08 12.00 -57
188、.69%9 康复新 康复新液 溶液剂 120ml 1瓶/瓶 湖南科伦制药有限公司 第一组 14.95 14.95 31.90 -53.13%10 复方血栓通 复方血栓通软胶囊 软胶囊剂(胶丸)0.74g 18粒/盒 广东广发制药有限公司 第一组 36.60 2.03 2.52 -19.31%10 复方血栓通 复方血栓通片 薄膜衣片 0.4g 36片/盒 扬州中惠制药有限公司 第一组 19.62 0.55 0.67 -18.66%数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 表1:山东中成药带量采购目录代表品降幅情况 61 山东中成药集采 品种序号 品种名称 药品名称 剂型 规格 包装规格 生
189、产企业 分组 拟中选价格(元)最小制剂单位价格 山东历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 11 健胃消食 健胃消食片 薄膜衣片 0.5g 36片/盒 承德燕峰药业有限责任公司 第二组 4.73 0.13 0.97 -86.49%11 健胃消食 健胃消食片 素片 0.5g 36片/盒 山东华信制药集团股份有限公司 第一组 4.96 0.14 0.28 -50.40%11 健胃消食 健胃消食片 素片 0.5g 40片/盒 石家庄以岭药业股份有限公司 第二组 4.63 0.12 0.15 -22.83%11 健胃消食 健胃消食片 素片 0.5g 36片/盒 贵州科辉制药有限责任公司 第一组 4.
190、66 0.13 0.13 -0.43%11 健胃消食 健胃消食片 薄膜衣片 0.8g 32片/盒 湖北午时药业股份有限公司 第二组 6.20 0.19 0.19 -0.03%11 健胃消食 健胃消食片 薄膜衣片 0.5g 44片/盒 仲景宛西制药股份有限公司 第二组 7.80 0.18 0.11 12 接骨七厘 接骨七厘丸 水丸 2g(每10丸重0.5g)12袋/袋 沈阳东新药业有限公司 第一组 36.24 3.02 4.31 -29.93%12 接骨七厘 接骨七厘片 薄膜衣片 0.3g 75片/盒 湖南金沙药业有限责任公司 第一组 38.93 0.52 0.53 -1.97%12 接骨七厘
191、接骨七厘散 散剂 1.5g 10袋/盒 鞍山制药有限公司 第二组 24.90 2.49 2.91 -14.43%12 接骨七厘 接骨七厘散 散剂 1.5g 6袋/盒 黑龙江参鸽药业有限公司 第二组 17.67 2.95 2.95 -0.17%13 参麦 参麦注射液 注射液 10ml 1支/支 四川川大华西药业股份有限公司 第二组 3.55 3.55 9.05 -60.77%13 参麦 参麦注射液 注射液 100ml 1瓶/瓶 河北神威药业有限公司 第一组 46.70 46.70 73.73 -36.66%13 参麦 参麦注射液 注射液 100ml 1瓶/瓶 大理药业股份有限公司 第一组 46.
192、21 46.21 53.11 -12.99%13 参麦 参麦注射液 注射液 20ml 1支/支 神威药业集团有限公司 第二组 9.40 9.40 9.40 0.00%14 银杏酮酯、杏灵 银杏酮酯分散片 分散片 0.15g 15片/盒 江苏神龙药业有限公司 第一组 25.84 1.72 2.94 -41.41%数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 表1:山东中成药带量采购目录代表品降幅情况 62 山东中成药集采 品种序号 品种名称 药品名称 剂型 规格 包装规格 生产企业 分组 拟中选价格(元)最小制剂单位价格 山东历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 14 银杏酮酯、杏灵 杏灵
193、分散片 分散片 每片重0.31g(每片含银杏酮酯40mg)12片/盒 北京四环科宝制药股份有限公司 第二组 22.97 1.91 3.25 -41.10%14 银杏酮酯、杏灵 银杏酮酯滴丸 滴丸剂 每丸含银杏酮酯10mg 40丸/瓶 浙江九旭药业有限公司 第一组 19.18 0.48 0.71 -32.46%14 银杏酮酯、杏灵 银杏酮酯颗粒 颗粒剂 1g 12袋/盒 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 第二组 33.45 2.79 2.79 -0.01%15 小金 小金片 素片 每片重0.36g 6片/盒 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 第一组 33.83 5.64 6.75 -16.47%1
194、5 小金 小金胶囊 胶囊剂 0.3g 16粒/盒 四川省天基生物药业有限公司 第一组 20.62 1.29 2.33 -44.69%15 小金 小金胶囊 胶囊剂 0.35g 9粒/盒 健民药业集团股份有限公司 第二组 19.12 2.12 3.35 -36.58%15 小金 小金丸 糊丸 每100丸重3g 12瓶/盒 九寨沟天然药业股份有限公司 第二组 23.88 1.99 3.62 -45.03%15 小金 小金丸 糊丸 每100丸重3g 80丸/盒 西安正大制药有限公司 第二组 8.92 0.11 0.11 0.00%15 小金 小金丸 糊丸 每10丸重6g 30丸/瓶 无锡济煜山禾药业股
195、份有限公司 第二组 62.17 2.07 2.07 0.00%数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 表1:山东中成药带量采购目录代表品降幅情况 63 山东中成药集采 品种序号 品种名称 药品名称 剂型 规格 包装规格 生产企业 拟中选价格(元)最小制剂单位价格 山东历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 1 血塞通、血栓通 血栓通注射液 注射液 2ml:70mg 1支/支 丽珠集团利民制药厂 1.60 1.60 2.56 -37.50%1 血塞通、血栓通 血塞通注射液 注射液 10ml:0.4g 1支/盒 云南白药集团股份有限公司 6.40 6.40 18.60 -65.59%1
196、血塞通、血栓通 血塞通注射液 注射液 2ml:0.1g 1支/支 沈阳神龙药业有限公司 1.15 1.15 1.18 -2.54%1 血塞通、血栓通 血塞通注射液 注射液 10ml:0.25g 1支/支 云南植物药业有限公司 2.89 2.89 2.90 -0.34%1 血塞通、血栓通 血塞通注射液 注射液 2ml:0.1g 1支/支 云南植物药业有限公司 1.04 1.04 1.04 0.00%1 血塞通、血栓通 血塞通注射液 注射液 2ml:0.1g 1支/支 云南白药集团股份有限公司 1.33 1.33 1.33 0.00%1 血塞通、血栓通 血塞通注射液 注射液 5ml:0.25g 1
197、支/支 云南白药集团股份有限公司 4.00 4.00 4.00 0.00%1 血塞通、血栓通 血塞通注射液 注射液 10ml:0.25g 1支/支 沈阳神龙药业有限公司 2.88 2.88 2.88 0.00%2 血塞通、血栓通 血塞通滴丸 滴丸 每丸重28mg(含三七总皂苷10mg)210丸/瓶 朗天药业(湖北)有限公司(42008)31.82 0.15 0.33 -54.08%2 血塞通、血栓通 血塞通滴丸 滴丸 每丸重28mg(含三七总皂苷10mg)90丸/瓶 朗天药业(湖北)有限公司(42008)13.64 0.15 0.33 -54.07%2 血塞通、血栓通 血塞通胶囊 胶囊剂 50
198、mg 90粒/盒 云南维和药业股份有限公司 38.40 0.43 0.77 -44.59%2 血塞通、血栓通 血塞通片 薄膜衣片 0.1g 24片/盒 云南维和药业股份有限公司 21.29 0.89 1.08 -17.86%2 血塞通、血栓通 血塞通片 薄膜衣片 50mg 24片/盒 湖南湘雅制药有限公司 18.70 0.78 0.85 -8.78%2 血塞通、血栓通 血塞通片 薄膜衣片 0.1g 24片/盒 湖南湘雅制药有限公司 37.41 1.56 1.67 -6.48%2 血塞通、血栓通 血塞通片 薄膜衣片 50mg 40片/盒 云南维和药业股份有限公司 21.50 0.54 0.57
199、-5.70%数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 表2:山东中成药带量采购目录非代表品降幅情况 64 山东中成药集采 品种序号 品种名称 药品名称 剂型 规格 包装规格 生产企业 拟中选价格(元)最小制剂单位价格 山东历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 2 血塞通、血栓通 血塞通片 薄膜衣片 25mg 20片/盒 湖南湘雅制药有限公司 7.79 0.39 0.40 -2.63%2 血塞通、血栓通 血塞通片 薄膜衣片 25mg 24片/盒 湖南湘雅制药有限公司 9.35 0.39 0.40 -2.60%2 血塞通、血栓通 血塞通片 薄膜衣片 0.1g 36片/盒 湖南湘雅制药有限
200、公司 56.11 1.56 1.30 3 百令、至灵、金水宝 金水宝片 薄膜衣片 0.42g 12片/盒 江西济民可信药业有限公司 17.99 1.50 2.74 -45.29%3 百令、至灵、金水宝 金水宝片 薄膜衣片 0.42g 36片/盒 江西济民可信药业有限公司 53.97 1.50 2.67 -43.85%3 百令、至灵、金水宝 金水宝片 薄膜衣片 0.42g 48片/盒 江西济民可信药业有限公司 71.96 1.50 2.67 -43.85%3 百令、至灵、金水宝 百令片 薄膜衣片 每片相当于发酵虫草菌粉0.2g 30片/盒 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 14.11 0.47 0.
201、85 -44.67%3 百令、至灵、金水宝 百令片 薄膜衣片 每片相当于发酵虫草菌粉0.2g 75片/盒 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 35.29 0.47 0.82 -42.62%3 百令、至灵、金水宝 百令片 薄膜衣片 每片相当于发酵虫草菌粉0.2g 90片/盒 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 42.34 0.47 0.45 5.17%3 百令、至灵、金水宝 至灵胶囊 胶囊剂 0.25g 50粒/盒 长兴制药股份有限公司 17.64 0.35 0.36 -2.00%3 百令、至灵、金水宝 至灵胶囊 胶囊剂 0.25g 60粒/盒 长兴制药股份有限公司 21.17 0.35 0.36 -0.6
202、7%4 银杏叶 银杏叶滴丸 滴丸剂 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)240丸/盒 万邦德制药集团有限公司 44.48 0.02 0.19 -89.35%4 银杏叶 银杏叶滴丸 滴丸剂 每丸重60mg(相当于银杏叶提取物16mg)100丸/盒 万邦德制药集团有限公司 18.53 0.19 0.47 -60.57%4 银杏叶 银杏叶滴丸 滴丸剂 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)60丸/盒 万邦德制药集团有限公司 11.12 0.19 0.46 -59.71%4 银杏叶 银杏叶滴丸 滴丸剂 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)100丸/盒 万邦德制药集团有限公司 18
203、.53 0.19 0.40 -53.68%数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 表2:山东中成药带量采购目录非代表品降幅情况 65 山东中成药集采 品种序号 品种名称 药品名称 剂型 规格 包装规格 生产企业 拟中选价格(元)最小制剂单位价格 山东历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 4 银杏叶 银杏叶滴丸 滴丸剂 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)120丸/盒 万邦德制药集团有限公司 22.24 0.19 0.19 -0.57%4 银杏叶 银杏叶滴丸 滴丸剂 每丸重63mg(相当于银杏叶提取物16mg)210丸/盒 万邦德制药集团有限公司 38.92 0.19 0.1
204、9 -0.57%4 银杏叶 银杏叶片 薄膜衣片 含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg 24片/盒 扬子江药业集团有限公司 8.96 0.37 0.62 -39.78%5 血府逐瘀 血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g 24粒/盒 天津宏仁堂药业有限公司 12.75 0.53 0.81 -34.41%5 血府逐瘀 血府逐瘀胶囊 胶囊剂 0.4g 48粒/盒 天津宏仁堂药业有限公司 25.49 0.53 0.53 0.20%5 血府逐瘀 血府逐瘀片 薄膜衣片 0.4g 60片/瓶 潍坊中狮制药有限公司 27.00 0.45 0.54 -16.67%5 血府逐瘀 血府逐瘀口服液 合剂(含口服液)10
205、ml 18支/盒 山东宏济堂制药集团股份有限公司 25.77 1.43 2.89 -50.46%5 血府逐瘀 血府逐瘀口服液 合剂(含口服液)10ml 18支/盒 山东宏济堂制药集团股份有限公司 25.77 1.43 2.89 -50.46%5 血府逐瘀 血府逐瘀口服液 合剂(含口服液)10ml 12支/盒 山东宏济堂制药集团股份有限公司 17.18 1.43 2.06 -30.50%6 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 18粒/盒 南京中山制药有限公司 3.90 0.22 0.71 -69.48%6 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 36粒/盒 南京中山制药有限公司 7.80
206、 0.22 0.69 -68.60%6 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 60粒/盒 南京中山制药有限公司 6.23 0.10 0.30 -65.39%6 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 36粒/盒 珠海安生凤凰制药有限公司 6.94 0.19 0.36 -46.45%6 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 96粒/盒 珠海安生凤凰制药有限公司 18.50 0.19 0.35 -44.94%6 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 60粒/盒 珠海安生凤凰制药有限公司 11.56 0.19 0.20 -2.60%数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理
207、 表2:山东中成药带量采购目录非代表品降幅情况 66 山东中成药集采 品种序号 品种名称 药品名称 剂型 规格 包装规格 生产企业 拟中选价格(元)最小制剂单位价格 山东历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 6 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.25g 72粒/盒 珠海安生凤凰制药有限公司 13.88 0.19 0.20 -2.59%6 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 36粒/盒 珠海安生凤凰制药有限公司 13.88 0.39 0.39 -1.57%6 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 30粒/盒 珠海安生凤凰制药有限公司 11.56 0.39 0.39 -0.17%6
208、 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 40粒/盒 珠海安生凤凰制药有限公司 15.42 0.39 0.39 -0.13%6 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 60粒/盒 珠海安生凤凰制药有限公司 23.13 0.39 0.39 -0.13%6 活血止痛 活血止痛胶囊 胶囊剂 0.5g 90粒/盒 南京中山制药有限公司 19.50 0.22 0.22 -0.02%6 活血止痛 活血止痛片 薄膜衣片 0.4g 30片/盒 江苏万高药业股份有限公司 8.40 0.28 0.53 -47.17%7 华蟾素 华蟾素胶囊 胶囊剂 0.25g 22粒/盒 陕西东泰制药有限公司 292.02 1
209、3.27 18.51 -28.29%8 舒血宁 舒血宁注射液 注射液 5ml 1支/支 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 11.25 11.25 13.50 -16.67%9 康复新 康复新液 溶液剂 10ml 10支/盒 湖南科伦制药有限公司 12.46 1.25 3.09 -59.68%9 康复新 康复新液 溶液剂 100ml 1瓶/瓶 湖南科伦制药有限公司 12.46 12.46 26.23 -52.50%10 复方血栓通 复方血栓通片 薄膜衣片 0.4g 48片/盒 扬州中惠制药有限公司 26.16 0.55 0.68 -19.85%10 复方血栓通 复方血栓通片 薄膜衣片 0.35g 3
210、6片/盒 广东众生药业股份有限公司 26.72 0.74 0.74 0.30%10 复方血栓通 复方血栓通胶囊 胶囊剂 0.5g 60粒/盒 广东众生药业股份有限公司 36.58 0.61 0.6097-0.01%11 健胃消食 健胃消食片 薄膜衣片 0.5g 32片/盒 湖北午时药业股份有限公司 3.72 0.12 0.13 -10.58%数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 表2:山东中成药带量采购目录非代表品降幅情况 67 山东中成药集采 品种序号 品种名称 药品名称 剂型 规格 包装规格 生产企业 拟中选价格(元)最小制剂单位价格 山东历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅
211、 12 接骨七厘 接骨七厘胶囊 胶囊剂 0.26g 18粒/盒 湖南金沙药业有限责任公司 21.23 1.18 2.76 -57.27%12 接骨七厘 接骨七厘丸 水丸 2g(每10丸重0.5g)10袋/盒 沈阳东新药业有限公司 30.20 3.02 4.32 -30.04%12 接骨七厘 接骨七厘丸 水丸 2g(每10丸重0.5g)6袋/盒 沈阳东新药业有限公司 18.12 3.02 4.31 -29.93%12 接骨七厘 接骨七厘散 散剂 1.5g 8袋/盒 黑龙江参鸽药业有限公司 23.56 2.95 2.95 -0.17%12 接骨七厘 接骨七厘散 散剂 1.5g 18袋/盒 黑龙江参
212、鸽药业有限公司 53.01 2.95 2.95 0.00%13 参麦 参麦注射液 注射液 20ml 1支/支 四川川大华西药业股份有限公司 6.09 6.09 15.52 -60.76%13 参麦 参麦注射液 注射液 50ml 1瓶/瓶 大理药业股份有限公司 23.10 23.10 27.90 -17.20%13 参麦 参麦注射液 注射液 10ml 5支/盒 四川川大华西药业股份有限公司 17.75 3.55 3.55 0.00%13 参麦 参麦注射液 注射液 20ml 3支/盒 四川川大华西药业股份有限公司 18.27 6.09 6.09 0.00%14 银杏酮酯、杏灵 银杏酮酯滴丸 滴丸剂
213、 每丸含银杏酮酯10mg 24丸/瓶 浙江九旭药业有限公司 11.50 0.48 0.76 -36.95%14 银杏酮酯、杏灵 银杏酮酯滴丸 滴丸剂 每丸含银杏酮酯10mg 60丸/瓶 浙江九旭药业有限公司 28.77 0.48 0.76 -36.91%14 银杏酮酯、杏灵 银杏酮酯滴丸 滴丸剂 每丸含银杏酮酯10mg 80丸/瓶 浙江九旭药业有限公司 38.36 0.48 0.76 -36.91%14 银杏酮酯、杏灵 杏灵分散片 分散片 每片重0.31g(每片含银杏酮酯40mg)27片/盒 北京四环科宝制药股份有限公司 51.68 1.91 1.91 0.00%15 小金 小金胶囊 胶囊剂
214、0.35g 12粒/盒 健民药业集团股份有限公司 25.49 2.12 3.36 -36.78%15 小金 小金胶囊 胶囊剂 0.3g 24粒/盒 四川省天基生物药业有限公司 30.93 1.29 1.29 -0.02%数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 表2:山东中成药带量采购目录非代表品降幅情况 68 山东中成药集采 品种序号 品种名称 药品名称 剂型 规格 包装规格 生产企业 拟中选价格(元)最小制剂单位价格 山东历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 15 小金 小金胶囊 胶囊剂 0.35g 24粒/盒 健民药业集团股份有限公司 50.99 2.12 2.12 0.02%
215、15 小金 小金片 素片 每片重0.36g 12片/盒 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 67.66 5.64 5.74 -1.73%15 小金 小金丸 糊丸 每100丸重3g 160丸/盒 西安正大制药有限公司 17.84 0.11 0.11 0.00%数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 表2:山东中成药带量采购目录非代表品降幅情况 69 山东中成药集采 品种序号 品种名称 药品名称 剂型 规格 包装规格 生产企业 拟中选价格(元)最小制剂单位价格 山东历年集采最低价 全国挂网招标最低价 降幅 10 复方血栓通 复方血栓通片 薄膜衣片 0.4g 24片/盒 扬州中惠制药有限公司 1
216、3.08 0.55 0.70 -22.14%10 复方血栓通 复方血栓通胶囊 胶囊剂 0.5g 36粒/盒 广东众生药业股份有限公司 21.95 0.61 0.68 -10.33%13 参麦 参麦注射液 注射液 50ml 1瓶/瓶 河北神威药业有限公司 23.35 23.35 42.17 -44.63%13 参麦 参麦注射液 注射液 10ml 1支/支 神威药业集团有限公司 4.70 4.70 4.70 0.00%14 银杏酮酯、杏灵 杏灵分散片 分散片 每片重0.31g(每片含银杏酮酯40mg)6片/盒 北京四环科宝制药有限公司 11.48 1.91 3.33 -42.54%2 血塞通、血栓
217、通 血塞通胶囊 胶囊剂 0.1g 20粒/盒 云南维和药业股份有限公司 17.58 0.88 1.28 -31.33%2 血塞通、血栓通 血塞通片 薄膜衣片 50mg 36片/盒 湖南湘雅制药有限公司 28.05 0.78 0.96 -18.84%8 舒血宁 舒血宁注射液 注射液 2ml 1支/支 神威药业集团有限公司 3.74 3.74 7.18 -47.91%9 康复新 康复新液 溶液剂 100ml 1瓶/瓶 四川好医生攀西药业有限责任公司 9.23 9.23 29.68 -68.90%9 康复新 康复新液 溶液剂 120ml 1瓶/盒 四川好医生攀西药业有限责任公司 11.08 11.0
218、8 15.08 -26.53%数据来源:山东省公共资源交易平台,西南证券整理 表3:山东中成药带量采购目录挂网未申报产品降幅情况 70 山东首次进行中药饮片的集采。2022年3月3日,山东互联网中药(材)交易中心牵头,中药联合集采正式启动,围绕21个中药饮片品种展开。2023年5月22日,三明采购联盟省际中药(材)联采办公示14省中药饮片联合采购拟中选企业名单。此次21个中药饮片品种共有100家企业中选,中药饮片平均降价29.5%,最大降幅56.5%。从采购品种看,黄芪(839吨)、当归(513吨)、党参片(420吨)采购总量最高;当归(0.85亿)、黄芪(0.83亿)、党参片(0.75亿)采
219、购金额最高;选货相对统货价格增幅来看,平均增幅为18.45%。从采购地区看,采购量的区域集中度较高,本次联采共14个省市地区参与,其中山东省采购总量达2372.7吨,占总采购量的45.3%。从采购企业看,本次联采申报企业达328家,最终仅100家企业拟中选,且头部企业拟中选占比较高。71 数据来源:山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 山东中药饮片集采 2016年3月三明采购联盟(全国)成立,逐步成长为全国性采购联盟,截至2022年4月,覆盖16省28市4县,覆盖15072万人。2020年7月省际中药(材)采购联盟成立,由山东省医保局联合全国11省(区、市)医保局共同发起组建,联盟发起成
220、员覆盖12省(区、市),涵盖了全国十大道地中药材产区的六大产区,中药材种植面积约占全国总种植面积的45%。2021年12月,全国首个省际中药(材)采购联盟加盟三明采购联盟。双方将共同建设山东互联网中药(材)交易中心,依托该中心实施中药饮片及配方颗粒的线上交易和联盟采购。2022年3月3日,山东互联网中药(材)交易中心牵头,中药联合集采正式启动,首批联采围绕中药饮片(含配方颗粒)展开。2022年10月31日,山东互联网中药(材)交易中心发布三明采购联盟省际中药(材)采购联盟中药饮片联合采购文件(征求意见稿)。三明集采联盟(全国)2022年3月10日,山西省药械集中招采中心发布关于开展三明采购联盟
221、省际中药饮片集中带量采购品种填报相关采购数据的通知。2023年5月22日,三明采购联盟省际中药(材)联采办公示中药饮片联合采购拟中选企业名单。2022年3月3日,山东互联网中药材交易中心发布关于开展部分中药饮片品种相关数据填报工作的通知,180种中成药和190种中药饮片带量采购的数据填报开始。文件对于采购品种、规格、生产企业及需求量做了说明。本次由山东互联网中药(材)交易中心牵头,中药联合集采正式启动,首批联采将围绕中药饮片(含配方颗粒)展开,覆盖9547家医疗机构的价值100亿元的中药饮片(含配方颗粒)、中成药等中药类型。2022年3月10日,山西省药械集中招采中心发布关于开展三明采购联盟省
222、际中药饮片集中带量采购品种填报相关采购数据的通知,21个中药饮片带量采购的数据填报开始,包含黄芪、党参片、金银花、当归、红花、天麻、麦冬、黄连片、太子参、白芍、甘草片、地龙、丹参、黄芩片、山药、蒲公英、牡丹皮、桔梗等常见饮片。2022年3月8日,宁夏回族自治区医保局发布自治区医保局关于开展部分中药饮片品种相关数据填报工作的通知。72 三明采购联盟覆盖省份积极响应 山东中药饮片集采 细则细则 内容内容 采购主体 山东省公立医疗机构、驻鲁军队医疗机构全部参加;联盟其他省(区、市)公立医疗机构、军队医疗机构按要求参加;鼓励社会办医疗机构、零售药店参加。采购范围 180种中成药和190种中药饮片 医疗
223、机构 报量范围 1.参与本轮全国省际中药材采购联盟的地市包括:山东、天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、福山东、天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、福建、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏建、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏。2.填报内容包括历史采购信息和采购需求量历史采购信息和采购需求量。医疗机构根据2021年采购情况,逐一填报目录品种的历史采购量、总采购金额、最近采购单价、生产企业和规格等数据。同一品种有多个生产企业供应的,须按同一品种名称逐一填报。采购需求量方面,医疗机构根据临床实际需求,报送下一年度采购品种、规格、生产企业及需求量。数据来源:山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 2022年10
224、月31日,山东互联网中药(材)交易中心官网发布三明采购联盟省际中药(材)采购联盟中药饮片联合采购文件(征求意见稿),联合采购中药饮片21个品种。73 山东中药饮片集采 细则 内容 采购主体 联盟地区公立医疗机构(含军队 医疗机构)及自愿参加的医保定点社会办医疗机构和定点零售药店参加。采购范围 联合采购中药饮片21个品种(以医保业务编码中药饮片名称为准),每个品种划分为选货、统货两个规格,各品规等级要求、首年约定采购量汇总值及最高限价均有说明。采购周期 及采购协议(一)采购周期原则上为1年,视情况可延长不超过1年,自联盟中选结果实际执行日起计算。(二)采购周期内若提前完成当年协议采购量,超出部分
225、中选企 业仍需按协议约定价进行供应,直至采购周期届满。医疗机构 报量范围(一)参与本次中药饮片联采报量的联盟地区包括山东、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、福建、江西、湖 南、云南、西藏、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团等地区。(二)联盟地区首年约定采购量由参加本次联合采购的医药机构 报送的预采购需求量80%累计确定,联盟各地区首年约定采购量及各采购品种首年约定采购量均有单独说明。数据来源:山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 入围规则根据综合评审指标进行综合评审,不以降幅作为唯一考核依据。综合评审指标包括申报品种评审指标、申报企业评审指标、加分指标、扣分指标(1)申报品种评审指标:供
226、应能力(20分)、种植(养殖)基地(15分)、追溯体系(10分)、联盟采购需求(5分)、联盟医药机构覆盖(10分)、首轮报价(15分)(2)申报企业评审指标:生产管理能力(10分)、质量控制能力(15分)分组依据:根据品规编号对有效申报企业统货、选货进行评审分组,一个品规为一个评审组。同一评审组,有效申报企业不足3家,则取消本品规采购。约定采购量分配:(1)医药机构填报采购需求的产品若中选,同时该中选药品的供应区域包含该医药机构所在地区:则该医药机构填报的约定采购量的60%分配给该中选药品,剩余40%纳入待分配量。(2)医药机构填报采购需求的产品未中选,或该中选药品的供应区域未包含该医药机构所
227、在地区:则该医药机构填报的约定采购量全部纳入到待分配量中。(3)待分配量由医药机构在供应本地区的中选药品中结合样品质量、中选价格自主选择分配,并可在同品 种各品规间调剂分配。鼓励医药机构优先选择原材料符合中药材生产质量管理规范(GAP)、具有追溯体系、道地产区的中药饮片。山东中药饮片集采 数据来源:山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 74 拟中选企业确定规则 综合评审 申报品种评审指标:供应能力(20分)、种植(养殖)基地(15分)、追溯体系(10分)、联盟采购需求(5分)、联盟医药机构覆盖(10分)、首轮报价(15分)申报企业评审指标:生产管理能力(10分)、质量控制能力(15分)加
228、分指标:供应保障承诺(10分)、道地药材(5分)、GAP基地(3分)、中药(材)产地仓(2分)扣分指标:医药价格和招采信用评价、产品质量安全、生产监督检查 入围企业 入围规则:有效申报企业 3-5 家,最多可等额入围;6-21,最多入 围6家;22,有效申报企业数*30%(四舍五 入 至 整数),最 多50家。提交样品不符合要求的取消其入围资格。第二轮报价 报价降幅20%:获得拟中选资格 报价降幅2.5cm,归尾直径0.5cm,归头和归身比例50%:油润、外表皮黄棕色、切面黄白色,香气浓郁 337 175.5 5914 YP01008 统货 纵切薄片,归头直径1.5cm,归头和归身比例30%,
229、归尾直径0.3cm 175.6 149.18 2619 麸炒白术 T001700257 YP01009 选货 厚片,横切直径3cm,无残茎,表面黄棕色,偶见焦斑有焦香气 203.4 101.25 2060 YP01010 统货 厚片,横切直径2cm,无残茎 134.7 81 1091 红花 T001200349 YP01011 选货 表面鲜红色,微带淡黄色。杂质0.5%,无枝刺,质柔润 108.7 283.5 3083 YP01012 统货 杂质2.0%64.9 263.25 1707 烫水蛭 T001200727 YP01013 选货 切段,横切直径1.0cm,条整齐,黑褐色,无杂质 5.8
230、 3645 2129 YP01014 统货 切段,横切直径0.5cm 3.3 3375 1128 天麻 T001500736 YP01015 选货 薄片,无空心,质坚实,断面明亮,长8cm,宽3cm 61.6 310.5 1913 YP01016 统货 薄片,无空心,长6cm,宽多2cm 35.4 263.93 933 三明采购联盟中药饮片联采21个采购品种 77 山东中药饮片集采 数据来源:山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 品种名称 医保代码 品规编号 规格 规格等级要求 首年约定采购量(吨)最高限价(元/kg)采购总额(万元)麦冬 T001700535 YP01017 选货 每5
231、0g160粒,大小均匀,无走油,无须根 128.8 175.5 2260 YP01018 统货 每50克200粒,无走油,无须根 62.8 149.18 936 黄连片 T000200367 YP01019 选货 薄片,直径0.5cm,大小均匀,坚实,切面皮部橙红色,木部鲜黄色或懵黄色,不得有须根。58.4 405 2367 YP01020 统货 薄片,直径0.3cm 38 344.25 1309 太子参 T001700724 YP01021 选货 条粗,表面黄白色,无须根,大小均匀,每50g块根数160个 88.5 216 1911 YP01022 统货 每50g块根数240个 43.3 1
232、83.6 794 白芍 T001700023 YP01023 选货 薄片,片型均匀,坚实,无白心或裂隙:直径1.5cm 236.7 81 1917 YP01024 统货 薄片,直径1.0cm 124.1 68.85 854 甘草片 T001700276 YP01025 选货 厚片,横切直径1.0cm:外表皮红棕色,中心黄白色,质坚实,体重,粉性足,味甜 181.8 70.2 1276 YP01026 统货 厚片,横切直径0.6cm 98.3 56.16 552 地龙 T001500198 YP01027 选货 条大,肥厚,不碎,无泥土,切段,宽1.5cm 41.2 540 2224 YP010
233、28 统货 切段,宽1.0cm 26.8 499.5 1338 川芎 T001200132 YP01029 选货 厚片,横切直径2c,直径之3cm的不少于50%,切面黄白色散生油性大,质坚实,气浓香 216.4 94.5 2045 YP01030 统货 厚片,横切直径2cm,直径3cm的不少于30%117.5 80.33 944 丹参 T001200177 YP01031 选货 圆片,0.5cms直径1.5cm,外表皮棕红色或暗棕红色 238.1 81 1928 YP01032 统货 圆片,0.3cm直径1.5cm 131.5 68.85 905 三明采购联盟中药饮片联采21个采购品种(续)7
234、8 山东中药饮片集采 数据来源:山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 品种名称 医保代码 品规编号 规格 规格等级要求 首年约定采购量(吨)最高限价(元/kg)采购总额(万元)黄岑片 T000200369 YP01033 选货 薄片,直径0.8cm,切面黄色 150.2 101.25 1520 YP01034 统货 薄片,直径0.4cm 73.1 75.94 555 山药 T001700667 YP01035 选货 厚片,横切直径1.5cm,大小均匀、完整,质坚实 144 108 1555 YP01036 统货 厚片,横切直径1.2cm 85.5 91.8 784 蒲公英 T000200
235、610 YP01037 选货 色绿,带根10%,杂质率5%,杂质率0.5cm 51.2 103.28 528 桔梗 T001300407 YP01041 选货 厚片,无残留外皮,片型均匀,横切直径1.0cm,味苦 71.7 135 968 YP01042 统货 厚片,偶有残留外皮,横切直径0.7cm 39.2 114.75 450 三明采购联盟中药饮片联采21个采购品种(续)79 山东中药饮片集采 拟中选品种采购总量分析:本次集采涉及21种中药饮片,采购总量达5233吨,其中统货采购量为1830吨,选货采购量为3404吨。21种中药饮片种,黄芪的采购量最高为839吨,其次是当归、党参片、丹参、
236、白芍,采购量分别为513吨、420吨、370吨、361吨,采购量排名前五的中药饮片占总采购量的47.9%。数据来源:山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 中药饮片 黄芪 当归 党参片 丹参 白芍 麸炒白术 川芎 甘草片 山药 黄岑片 麦冬 红花 蒲公英 牡丹皮 金银花 太子参 桔梗 天麻 黄连片 地龙 烫水蛭 采购总量(吨)839 513 420 370 361 338 334 280 229 223 192 174 167 144 137 132 111 97 96 68 9 统货(吨)275 176 139 131 124 135 117 98 85 73 63 65 65 51 4
237、6 43 39 35 38 27 3 选货(吨)564 337 282 238 237 203 216 182 144 150 129 109 102 92 92 88 72 62 58 41 6 三明采购联盟中药饮片联采采购总量表(吨)三明采购联盟中药饮片联采采购总量图(吨)02004006008001,000采购总量(吨)统货(吨)选货(吨)80 山东中药饮片集采 拟中选品种采购金额分析:本次集采采购总金额总量达7.45亿元,其中当归的采购金额最高,为0.85亿元,其次是黄芪、党参片、红花、金银花,采购金额分别为0.83亿元、0.75亿元、0.48亿元、0.42亿元,采购金额排名前五的中药
238、饮片占总采购金额的44.9%。数据来源:山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 中药饮片 当归 黄芪 党参片 红花 金银花 黄连片 地龙 烫水蛭 麦冬 麸炒白术 川芎 天麻 丹参 白芍 太子参 山药 黄岑片 甘草片 牡丹皮 桔梗 蒲公英 采购金额 8533 8321 7548 4790 4228 3675 3563 3257 3197 3151 2989 2847 2834 2771 2705 2340 2075 1828 1652 1418 742 统货金额 2619 2229 2226 1707 1260 1309 1338 1128 936 1091 944 933 905 854
239、794 784 555 552 528 450 262 选货金额 5914 6092 5322 3083 2968 2367 2224 2129 2260 2060 2045 1913 1928 1917 1911 1555 1520 1276 1124 968 480 三明采购联盟中药饮片联采采购金额表(万元)三明采购联盟中药饮片联采采购金额图(万元)02,0004,0006,0008,00010,000采购总金额(万元)统货金额(万元)选货金额(万元)81 山东中药饮片集采 拟中选品种最高限价分析:本次集采的21种中药饮片中,烫水蛭的最高限价最高,统货最高限价为3375元/kg,选货最高限
240、价为3645元/kg;蒲公英的最高限价最低,统货最高限价为40.16元/kg,选货最高限价为47.25元/kg。选货相对统货价格增幅来看,平均增幅为18.45%。21个品种中有14个品种的选货价格比统货价格高出约17.6%。其中黄芪与黄芪片的选货相对统货价格增幅最大,增幅为33.33%;红花的选货相对统货价格增幅最小,增幅为7.69%。数据来源:山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 中药饮片 烫水蛭 地龙 黄连片 金银花 天麻 红花 太子参 党参片 当归 麦冬 桔梗 统货(元/kg)3375 499.5 344.25 275.4 263.93 263.25 183.6 160.65 14
241、9.18 149.18 114.75 选货(元/kg)3645 540 405 324 310.5 283.5 216 189 175.5 175.5 135 选货相对统货增幅 8%8.11%17.65%17.65%17.64%7.69%17.65%17.65%17.64%17.64%17.65%中药饮片 牡丹皮 黄芪 山药 麸炒白术 黄岑片 川芎 白芍 丹参 甘草片 蒲公英 统货(元/kg)103.28 81 91.8 81 75.94 80.33 68.85 68.85 56.16 40.16 选货(元/kg)121.5 108 108 101.25 101.25 94.5 81 81 7
242、0.2 47.25 选货相对统货增幅 17.64%33.33%17.65%25%33.33%17.64%17.65%17.65%25%17.65%三明采购联盟中药饮片联采各中药饮片最高限价 三明采购联盟中药饮片联采选货相对统货增幅 33.33%33.33%25.0%25.0%17.7%17.6%17.6%17.6%17.6%17.6%17.6%17.6%17.6%17.6%17.6%17.6%17.6%17.6%8.11%8%7.69%0%20%40%选货相对统货增幅 82 山东中药饮片集采 拟中选中药饮片区域分布:本次联采共14个省市地区参与,其中山东省采购总量达2372.7吨,占总采购量的
243、45.3%,远超其它地区采购量。其次分别为安徽省采购846.1吨、内蒙古采购569.7吨、新疆(含兵团)采购566.1吨,分别占总采购量的16.2%、10.9%、10.8%。排名前四的地区的采购量占采购总量的83.2%,采购量的区域集中度较高。数据来源:山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 地区 采购总量(吨)统货(吨)选货(吨)采购总量 占比 山东 2372.7 814.1 1558.6 45.3%安徽 846.1 438.6 407.5 16.2%内蒙古 569.7 183.6 386 10.9%新疆(含兵团)566.1 129.7 436.4 10.8%山西 342.6 87.9
244、254.7 6.5%宁夏 193.1 23.3 169.8 3.7%青海 117.3 94.9 22.4 2.2%福建三明市 80 16.3 63.7 1.5%湖南湘西自治州 46 4.4 41.7 0.9%云南玉溪市 43.5 15.6 27.8 0.8%黑龙江鸡西市 38.9 13.6 25.3 0.7%吉林通化市 9.9 6 3.9 0.2%西藏 7.4 1.6 5.7 0.1%江西于都县 0.3 0.1 0.3 0.01%三明采购联盟中药饮片联采各地区采购数量(吨)三明采购联盟中药饮片联采各地区采购量占比 45.3%16.2%10.9%10.8%6.5%3.7%2.2%1.5%0.9%
245、0.8%0.7%0.2%0.1%0.01%4.3%山东 安徽 内蒙古 新疆(含兵团)山西 宁夏 青海 福建三明市 湖南湘西自治州 云南玉溪市 黑龙江鸡西市 吉林通化市 西藏 江西于都县 83 山东中药饮片集采 拟中选中药饮片区域分布:14个省市地区中,山东省采购金额达3.35亿元,占总采购金额的45%,远超其它地区采购量。其次分别为安徽省1.14亿元、新疆(含兵团)8638万元、内蒙古8412万元,分别占总采购金额的15.4%、11.6%、11.3%。排名前四的地区的采购量占采购总量的83%,与采购量相似,采购金额的区域集中度同样较高。数据来源:山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 地区
246、 采购金额(万元)统货采购(万元)选货采购(万元)采购金额 占比 山东 33488 10429 23059 45%安徽 11434 5484 5951 15.4%新疆(含兵团)8638 1826 6813 11.6%内蒙古 8412 2396 6016 11.3%山西 4877 1104 3773 6.5%宁夏 2878 284 2594 3.9%青海 1520 1175 345 2%福建三明市 1078 186 893 1.4%湖南湘西自治州 727 76 652 1%云南玉溪市 625 187 438 0.8%黑龙江鸡西市 557 171 387 0.7%吉林通化市 129 69 60 0
247、.2%西藏 94 19 75 0.1%江西于都县 6 1 5 0.01%三明采购联盟中药饮片联采各地区采购金额(万元)三明采购联盟中药饮片联采各地区采购金额占比 45%15.4%11.6%11.3%6.5%3.9%2%1.4%1%0.8%0.7%0.2%0.1%0.01%4.3%山东 安徽 新疆(含兵团)内蒙古 山西 宁夏 青海 福建三明市 湖南湘西自治州 云南玉溪市 黑龙江鸡西市 吉林通化市 西藏 江西于都县 84 山东中药饮片集采 拟中选企业分布情况:本次集采共100家企业拟中选,其中中药饮片拟中选种类(统货+选货)超过20个(包括20个)的企业共10家,中药饮片拟中选种类(统货+选货)超
248、过10个(包括10个)的企业有31家。排名前30家企业中药饮片拟中选种类占总中选种类的72.2%。中药饮片拟中选种类数量最多的企业是山东百味堂中药饮片有限公司,拟中选27种中药饮片(统货+选货)。数据来源:山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 企业名称 拟中选种类数量 企业名称 拟中选种类数量 企业名称 拟中选种类数量 山东百味堂中药饮片有限公司 27 安徽贺林中药饮片科技有限公司 19 安徽宏信药业发展有限公司 14 河北仁心药业有限公司 25 河北睿济堂中药股份有限公司 19 安徽润芙蓉药业有限公司 14 临沂鑫皓中药饮片有限公司 23 青海九康中药饮片有限公司 19 青岛格恩制药有
249、限公司 13 北京本草方源(亳州)药业科技有限公司 23 山东池翔中药饮片有限公司 19 山东一方制药有限公司 13 安徽协和成药业饮片有限公司 22 安徽三和堂药业有限公司 18 亳州市永刚饮片厂有限公司 13 山东鸿杰中药饮片有限公司 22 安徽汇中州中药饮片有限公司 17 济宁邦尔中药饮片有限公司 12 山西振东道地药材开发有限公司 22 安徽新盛中药饮片有限公司 17 山东兴华中药饮片有限公司 12 安徽金国源中药股份有限公司 20 济南众和中药饮片有限公司 16 安徽盛海堂中药饮片有限公司 11 安徽九洲方圆制药有限公司 20 山东宁康中药饮片股份有限公司 16 亳州市中药饮片 11
250、 安徽盛安堂药业有限公司 20 安徽冯了性中药材饮片有限公司 15 河北安国振宇药业有限公司 10 三明采购联盟中药饮片联采企业中选种类数量 85 山东中药饮片集采 拟中选企业分布情况:拟中选共100家企业,其中川芎、红花、山药均有超过70家以上企业中选,金银花、太子参、丹参、黄芪有超过50家以上企业中选,牡丹皮中选的企业数量最少,仅有3家企业中选。数据来源:山东互联网中药(材)交易中心,西南证券整理 三明采购联盟中药饮片联采企业中选种类数量(个)71 70 70 68 60 53 53 49 42 39 35 27 26 21 18 17 15 12 10 6 3 00
251、7080拟中选企业数量 86 87 目 录 湖北集采 广东集采 北京集采 山东集采 全国中成药集采 2022年9月9日,全国中成药联合采购办公室发布全国中成药联盟采购公告(2022年第1号)。根据国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见(国办发20212号)精神,由湖北省、北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、河南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团等联盟地区委派代表组成全国
252、中成药联合采购办公室,在国家医疗保障局指导下,代表上述地区相关医药机构开展中成药及相关药品集中带量采购。湖北省医疗保障局承担联合采购办公室日常工作并负责具体实施。2023年3月27日,全国中成药联合采购办公室进一步推进中成药联盟采购工作,在国家医保局的指导下,结合中成药联盟采购工作实践,研究起草了全国中成药采购联盟集中采购文件(征求意见稿),相比2022年全国中成药联盟采购公告(2022年第1号)在增加大量细则,并将部分原细则进行修订。88 数据来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 全国中成药集采开展 细则 2022年细则 2023年细则 变化 采购主体 全国30
253、个省份地区所有公立医疗机构(含军队医疗机构)均应参加,鼓励医保定点社会办医疗机构和定点药店按所在联盟地区相关规定参加。全国30个省份联盟地区所有公立医疗机构(含军队医疗机构)均应参加集中带量采购,医保定点社会办医疗机构和定点药店按照联盟地区有关规定参加。医保定点社会办医疗机构和定点药店按照联盟地区有关规定参加,鼓励字样删去。采购范围 16个类别42个产品 16个类别42个产品 无变化 采购周期及采购协议(一)集中带量采购周期为2年,视情况可延长。(二)采购周期内采购协议每年一签,采购周期内若提前完成当年协议采购量,超出部分中选企业仍按中选价格进行供应,直至采购周期届满。(一)本次集中带量采购周
254、期为 2 年,视情况可延长1 年。如需延长采购周期,联合采购办公室在采购周期结束前另行公告。本次采购周期自中选结果在联盟地区实际执行日起计算。(二)采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时,联盟地区需综合考量医药机构上年度实际使用量、临床使用状况和医疗技术进步等因素,确定协议采购量,原则上不少于上年度协议采购量。采购周期结束后,联合采购办公室综合考虑药品质量、供应稳定、信用优良、临床需求等因素开展接续工作。(三)采购周期内若提前完成当年协议采购量,超出部分中选企业仍按中选价格进行供应,直至采购周期届满。采购周期延长时限定为1年;延长周期须采购办公室于采购周期结束前公告;规定采购周期实际执行日
255、起计算。续签协议会重新计算协议采购量,原则上不少于上年度。全国中成药采购联盟集中采购文件采购邀请细则 89 全国中成药集采开展 细则 2022年细则 2023年细则 变化 医疗机构报量范围(一)参与本次中成药联采报量的联盟地区包括湖北省、北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、河南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团等地区。(二)医药机构依据采购目录,如实填报2021年实际使用每个产品的历史采购量、
256、采购价格及采购金额;结合历史使用情况、临床用药需求等因素,准确填报未来一年每个产品的采购需求量。(一)参与本次中成药集采的联盟地区包括:湖北、北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、广东、广西壮族自治区、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏自治区、陕西、甘肃、青海、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团。(二)首年采购需求量:各采购组首年采购需求量按照参加本次集中带量采购的联盟地区医药机构实际填报的采购需求量累加确定。一致 执行 说明(一)采购周期内,未中选产品纳入联盟地区监控管理,医疗机构采购未中选产品不得超过同采购组实际采购量
257、的10%。(二)存在纳入国家和联盟地区省级重点监控合理用药药品目录或因公共卫生事件等因素导致临床需求发生重大变化等情形的药品,协议采购量完成情况可按同采购组中选产品使用占比进行考核。(一)采购周期内,医疗机构优先使用本次中成药集中带量采购中选药品,并确保完成协议采购量。(二)采购周期内,医疗机构在优先使用本次药品集中带量采购中选药品的基础上,剩余用量可按各联盟地区药品集中采购管理有关规定,适量采购价格适宜的其他药品。(三)采购周期内,联盟地区对未在中选企业申报的“供应清单”产品予以暂停挂网。(四)采购周期内,未中选产品和未有中选企业的采购组药品均纳入联盟地区监控管理。医疗机构采购未中选产品不得
258、超过同采购组实际采购量的 10%;确需使用未有中选企业的采购组药品,须向医保部门提出采购需求并说明情况,实际采购量不得超过采购需求量的50%,具体办法由联盟地区在执行文件中规定。(五)存在纳入国家和联盟地区省级重点监控合理用药药品目录或因公共卫生事件等因素导致临床需求发生重大变化等情形的药品,协议采购量完成情况可按同采购组中选产品使用占比进行考核。医疗机构优先使用本次全国集采药品,剩余用量再考虑各联盟地区集采药品。暂停挂网条件。补充未中选产品:医保部门提出采购需求,实际采购量为采购需求量的50%,具体办法各联盟地区在执行文件中规定。补充提出临床用量需求发生较大变化的药品的采购考核依据办法。数据
259、来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 90 全国中成药集采开展 细则 2023年细则 申报价格 1 基准价格。基准价格为申报企业“供应清单”内所有产品截至全国中成药联盟采购公告(2022 年第 1 号)发布日(2022 年 9 月 8日),在全国省级采购平台的最低中标/挂网价格(不含省级、省际联盟集中带量采购中选价格,下同)。产品若在全国所有省级采购平台无中标/挂网价格,则以同竞争单元内所有报价代表品按日均费用(按说明书载明的用法用量计算,不考虑剂型规格的差比,下同)折算的最低价作为基准价格。2 申报基准价格除符合“1 基准价格”要求以外,还须符合以下申报要求:(
260、1)同药品名称下,企业申报同规格、不同包装数量的注射剂型产品以全国省级采购平台的最低中标/挂网价格,换算至最小制剂单位(单支、单瓶)价格,取最低价折算为对应包装数量产品的基准价格;(2)同药品名称下,企业申报同剂型、不同规格的注射剂型产品基准价格应符合小规格低于大规格的原则;(3)同药品名称下,企业申报同剂型、同规格、不同包装数量的口服剂型产品基准价格应符合小包装低于大包装的原则。3 报价代表品。申报企业须以报价代表品进行价格申报,报价代表品为同采购组、同企业的不同剂型、规格产品中,联盟地区医药机构填报 2021 年采购金额最大的产品。若出现“2.1 视为同一申报企业”的情形,由报价代表品所属
261、企业进行报价。4 申报价。申报价为申报企业的实际供应价,应包含税费、配送费和伴随服务等所有费用。申报价不高于基准价格和省级、省际联盟集中带量采购中选价格的,为有效报价;申报价为“0”或申报价高于基准价格以及高于省级、省际联盟集中带量采购中选价格的,为无效报价。未在规定时间内完成报价或未报价,视为放弃。日 均 用 量和 日 均 费用 1 日均用量。口服剂型日均用量为药品说明书标示的用法用量中每日最小用量和每日最大用量的平均值计算。注射剂型日均用量根据药品说明书标示的用法用量中静脉滴注的每日最小用量和每日最大用量的平均值计算。2 同采购组日均费用的均值为同采购组所有报价代表品日均费用的加权平均值。
262、联盟地区医药机构填报的同采购组申报企业报价代表品2021 年服用天数为权重(注射剂型采购组,报价代表品同规格下不同包装进行合并计算)。其中,日均费用根据日均用量和基准价格计算。其中:X 为同采购组日均费用的均值 X 为同采购组申报企业报价代表品日均费用 W 为同采购组申报企业报价代表品 2021 年服用总天数 全国中成药采购联盟集中采购文件申报企业细则 数据来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 91 全国中成药集采开展 竞争单元:同采购组内,分为 A、B 两个竞争单元,分别竞争。满足以下条件之一的申报企业进入 A 竞争单元,其他进入 B 竞争单元:(一)以申报企业
263、为单位,将同采购组内联盟地区医药机构填报的所有产品 2021 年采购金额合并,按采购金额从高到低依次排序,累计采购金额达到同采购组总金额 80%的申报企业。(二)以申报企业为单位,将同采购组内联盟地区医药机构填报的所有产品 2021 年采购金额合并,将金额由高到低排序,排名前 3 的申报企业。如进入 B 竞争单元申报企业不足 3 家,则将同采购组内所有申报企业合并到 A 竞争单元。入围企业确定准则 (一)同竞争单元内,按照符合“申报资格”的实际申报企业的综合得分由高到低排序,确定入围企业。同竞争单元内,最多入围企业数根据符合“申报资格”的实际申报企业数确定,见表:符合“申报资格”的实际申报企业
264、数 最多入围 企业数 符合“申报资格”的实际申报企业数 最多入围 企业数 1 1 16 8 2 2 17 9 3 2 18 9 4 3 19 10 5 4 20 10 6 4 21 11 7 5 22 11 8 6 23 12 符合“申报资格”的实际申报企业数 最多入围 企业数 符合“申报资格”的实际申报企业数 最多入围 企业数 9 6 24 12 10 6 25 13 11 7 26 13 12 7 27 14 13 8 28 14 14 8 29 15 15 8=30 15 数据来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 92 全国中成药集采开展 (二)根据报价代表
265、品降幅以及医疗机构认可度、综合排名、创新能力、药材品质、供应保障、信用评价、质量安全等因素综合得分,产生入围企业。综合得分=价格竞争得分 60%+技术评价得分 40%(三)价格竞争得分:申报企业按报价代表品进行价格申报,通过申报价降幅确定价格竞争得分,降幅四舍五入保留小数点后四位。无效报价的申报企业价格竞争得分为“0”。具体计算公式为:申报企业报价降幅=1 报价代表品申报价格报价代表品基准价格 价格竞争得分=申报企业报价代表品降幅同竞争单元报价代表品最高降幅 100%(四)技术评价指标及分值:依据技术评价指标及分值表,对申报企业予以赋分,技术评价得分最低为“0”。具体见下表。(五)申报企业综合
266、得分相同时,按以下条件依次比较,确定入围企业:(1)申报价降幅大的企业优先;(2)联盟地区医疗机构填报采购需求量数量多的企业优先;(3)联盟地区三级医疗机构填报采购需求量数量多的企业优先。数据来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 93 全国中成药集采开展 序号 评价指标 评价方法 分值 1 医疗机构认可度(60分)同采购组内,申报企业按照联盟地区填报采购需求量的二级及以上公立医疗机构占比形成医疗机构认可度。医疗机构认可度=填报同采购组内该企业产品的二级及以上公立医疗机构数量/填报同采购组所有企业产品的二级及以上公立医疗机构数量 认可度得分=申报企业医疗机构认可度同
267、采购组最高医疗机构认可度 60 2 药品企业综合排名(20分)综合册 以国家工业和信息化部中国医药统计年报(2020)(综合册)中“全部工业企业法人单位按医药工业主营业务收入排序”为依据(含集团所属企业,集团隶属关系以中国医药统计年报(2020)(综合册)中“全部工业企业法人单位隶属关系后注”为准)1-50 名 20 51-100 名 16 101-250 名 12 251-500 名 8 无排名 4 中药生物制药分册 以国家工业和信息化部中国医药统计年报(2020)(中药生物制药分册)中“中成药工业企业法人单位按医药工业主营业务收入排序”为依据(含集团所属企业,集团隶属关系以中国医药统计年报
268、(2020)(中药生物制药分册)中“中成药工业企业法人单位隶属关系后注”为准)1-30 名 20 31-60 名 16 61-150 名 12 151-300 名 8 无排名 4 化学药制药分册 以国家工业和信息化部中国医药统计年报(2020)(化学药制药分册)中“化学药工业企业法人单位按医药工业主营业务收入排序”为依据(含集团所属企业,集团隶属 关 系 以 中 国 医 药 统 计 年 报(2020)(化学药制药分册)中“化学药工业企业法人单位隶属关系后注”为准)1-40 名 20 41-80 名 16 81-200 名 12 201-400 名 8 无排名 4 申报企业符合多项排名的,以其中
269、最高分计,不重复累计 3 药品企业创新力(20分)综合册 以国家工业和信息化部中国医药统计年报(2020)(综合册)中“全部工业企业法人单位按研究开发费用排序”为依据(含集团所属企业,集团隶属关系以中国医药统计年报(2020)(综合册)中“全部工业企业法人单位隶属关系后注”为准)1-15 名 20 16-30 名 16 31-50 名 12 51-100 名 8 无排名 4 全国中成药采购联盟集中采购文件入围企业确定准则技术评价指标及分值 数据来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 94 全国中成药集采开展 序号 评价指标 评价方法 分值 4 药 材 品 质(加分)
270、中药材生产质量管理规范 截止本采购文件发布日前,符合“国家药监局 农业农村部 国家林草局 国家中医药局关于发布中药材生产质量管理规范的公告(2022年第 22 号)”的要求。药品标签中有“药材符合GAP要求”标示 10分 药品标签中无“药材符合GAP要求”标示 0 5 供 应 保 障(倒扣分)截止本采购文件发布日前,鄂冀晋内蒙辽闽赣渝湘琼渝川贵藏陕甘宁新新疆兵团中成药联盟集中带量采购中选企业供应保障情况。申报企业被任一联盟地区省级医保部门认定为“无正当理由拒绝履行承诺事项、拒绝履行购销或配送合同”-10分/次 6 医 药 价 格 和招 采 信 用 评价(倒 扣分)截至本采购文件发布日前,申报企
271、业依据各省医药价格和招采信用评价制度被评定的失信等级。申报企业被全国任一省份评定为“特别严重”失信等级的-100分/次 申报企业被全国任一省份评定为“严重”失信等级的-60分/次 申报企业被全国任一省份评定为“中等”失信等级的-30分/次 申报企业被全国任一省份评定为“一般”失信等级的-10分/次 7 产 品 质 量 安全(倒 扣分)2020 年 1 月 1 日至本采购文件发布日前,以省级及以上药监部门发布的不符合生产质量相关管理规范的公告或通报为依据。申报企业采购品种清单产品不符合生产质量相关管理规范-100分/次 申报企业存在 1 个批次检验不符合生产质量相关管理规范-30分/次 全国中成
272、药采购联盟集中采购文件入围企业确定准则技术评价指标及分值 数据来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 95 全国中成药集采开展 拟中选企业确定准则 (一)A 竞争单元入围企业报价代表品申报价计算的日均费用(以下简称报价代表品日均费用,下同)不超过同采购组日均费用均值的1.8倍,且满足下列条件之一,获得直接拟中选资格:(1)将本次 16 个采购组所有 A 竞争单元入围企业报价降幅从高到低排序,降幅排名前 70%(四舍五入至整数,下同)的入围企业,若末尾降幅相同的入围企业,则一并获得;(2)报价代表品报价降幅大于 40%。(二)A 竞争单元入围企业报价代表品日均费用不超
273、过同采购组日均费用均值的 1.8 倍,且未获得直接拟中选资格的进入议价环节,接受16个采购组所有 A 竞争单元入围企业降幅排名前50%的最低降幅,获得议价拟中选资格。(三)B 竞争单元入围企业报价代表品日均费用不超过同采购组日均费用均值的 1.8 倍,且满足下列条件之一,获得直接拟中选资格:(1)报价降幅达到 16 个采购组所有A 竞争单元入围企业降幅排名前 70%的最低降幅;(2)报价代表品报价降幅大于 40%。数据来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 96 全国中成药集采开展 (四)B 竞争单元入围企业报价代表品日均费用不超过同采购组日均费用均值的 1.8 倍
274、,且未获得直接拟中选资格的进入议价环节,接受16个采购组所有 A 竞争单元入围企业降幅排名前50%的最低降幅,获得议价拟中选资格。(五)增补拟中选企业。按照上述规则确定拟中选企业后,未入围或未中选的有效申报企业,技术评价指标无倒扣分的,符合下列(1)、(2)条件之一的,获得增补拟中选资格:(1)联盟地区医药机构填报 2021 年该企业产品服用总天数达到同采购组所有企业产品服用总天数 70%,且其报价代表品日均费用不超过 5 元,并接受 16 个采购组所有 A 竞争单元入围企业降幅排名前70%最低降幅的有效申报企业。(2)技术评价指标分值达到 100 分,且接受16 个采购组所有A竞争单元入围企
275、业降幅排名前 70%最低降幅的有效申报企业。(3)按照上述规则确定增补拟中选企业后,若仍满足下述情形一和情形二的有效申报企业,获得增补拟中选资格。情形一:报价代表品日均费用为同采购组日均费用最低,若报价代表品日均费用相同,则按照综合得分较高的确定。情形二:满足情形一后,同采购组日均费用最低的报价代表品,与同采购组拟中选企业中最低的报价代表品日均费用计算比值,在符合条件的采购组,比值结果降序排列中非首位的。数据来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 97 全国中成药集采开展 (六)拟中选企业产生后,拟中选企业报价代表品申报价或其接受的议价价格,即为报价代表品拟中选价格
276、;该企业“供应清单”内其他产品按报价代表品的降幅等比下调价格,形成非报价代表品拟中选价格,具体计算公式为:非报价代表品拟中选价格=非报价代表品基准价格报价代表品拟中选价格 报价代表品基准价格 若按上述规则形成的非报价代表品拟中选价格高于省级、省际联盟集中带量采购中选价格的,应调整至省级、省际联盟集中带量采购最低中选价格。拟中选的报价代表品与非报价代表品均作为拟中选产品,参与协议采购量分配。协议采购量分配准则 (一)医药机构填报采购需求的产品若在中选范围,按照以下规则分配采购量:(1)医药机构填报采购需求若为直接拟中选企业的产品,同竞价单元内降幅最高(以入围报价降幅计算,下同)的中选产品按100
277、%采购需求量分配给对应的医药机构;其他中选产品按90%采购需求量分配给对应的医药机构。(2)医药机构填报采购需求若为议价拟中选企业的产品,按70%采购需求量分配给对应的医药机构。(3)医药机构填报采购需求若为增补拟中选企业的产品,按50%采购需求量分配给对应的医药机构。(二)医药机构填报采购需求但未在中选范围、未经企业申报、填报产能为“0”的产品 90%采购需求量,以及按照(一)中分配规则的议价拟中选企业和增补拟中选企业 90%采购需求量范围内未分配的作为待分配量,由医药机构依照如下顺序分配。鼓励医药机构优先选择质优价宜、临床认可度高的中选产品。数据来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采
278、购办公室,西南证券整理 98 全国中成药集采开展 (1)将 40%的待分配量分配给同采购组内报价代表品日均费用最低或降幅最高的中选企业。若同采购组内报价代表品日均费用最低的和降幅最高的为同一中选企业,上述 40%的待分配量全部分配给该中选企业。若同采购组内报价代表品日均费用最低的和降幅最高的非同一中选企业,上述 40%的待分配量分别按照6:4 的比例分配。24%的待分配量分配给同采购组内报价代表品日均费用最低的中选企业,16%的待分配量分配给同采购组内降幅最高的中选企业。(2)剩余待分配量由医药机构从中选企业“供应清单”中自主选择。(三)若待分配量因产品间剂型、规格差异不能直接换算为协议采购量
279、的,由联合采购办公室商联盟地区省级医保部门后确定换算方法。(四)为确保供应,当医药机构选量达到每个中选产品最大产能时,不再开放医药机构选择该产品,医药机构可继续选择其他中选产品。报送生产计划和库存数量 各中选企业应在中选结果产生一个月内向联合采购办公室报送年度生产计划,之后每月报送中选药品的库存数量。数据来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 序号 采购组 给药途径 药品名称 生产厂家数量 是否独家品种 1 复方斑蝥 口服 复方斑蝥胶囊 8 否 2 复方血栓通 口服 复方血栓通滴丸 2 否 复方血栓通胶囊 1 是 复方血栓通颗粒 1 是 复方血栓通片 2 否 复方血
280、栓通软胶囊 2 否 3 冠心宁 注射 冠心宁注射液 7 否 4 华蟾素 口服 华蟾素胶囊 2 否 华蟾素口服液 1 是 华蟾素片 1 是 5 接骨七厘 口服 接骨七厘胶囊 1 是 接骨七厘片 1 是 接骨七厘散 4 否 接骨七厘丸 2 否 6 乐脉 口服 乐脉分散片 1 是 乐脉胶囊 6 否 乐脉颗粒 1 是 乐脉片 4 否 乐脉丸 3 否 7 脉管复康 口服 脉管复康胶囊 1 是 脉管复康片 2 否 表1:全国中成药联盟采购目录 全国中成药集采开展 数据来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采购办公室,米内网,西南证券整理 99 序号 采购组 给药途径 药品名称 生产厂家数量 是否独家品
281、种 8 脑安 口服 脑安滴丸 1 是 脑安胶囊 1 是 脑安颗粒 1 是 脑安片 1 是 9 藤黄健骨 口服 藤黄健骨胶囊 1 是 藤黄健骨片 1 是 藤黄健骨丸 17 否 10 香丹 注射 香丹注射液 60 否 11 心可舒 口服 心可舒胶囊 7 否 心可舒咀嚼片 2 否 心可舒颗粒 3 否 心可舒片 1 是 心可舒丸 1 是 12 醒脑静 注射 醒脑静注射液 3 否 13 鸦胆子油 注射 鸦胆子油乳注射液 3 否 14 银杏达莫 注射 银杏达莫注射液 3 否 15 银杏叶提取物 注射 银杏叶提取物注射液 1 是 16 振源 口服 振源胶囊 1 是 振源口服液 3 否 振源片 5 否 振源软
282、胶囊 1 是 表1:全国中成药联盟采购目录 全国中成药集采开展 数据来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采购办公室,米内网,西南证券整理 100 全国中成药集采结果 2023年6月21日,全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公示。本次中成药集采共有86家企业、95个报价代表品参与现场竞争,其中63家企业、68个报价代表品中选,品规中选率达71.6%,中选品种价格平均降幅49.4%,预计每年节约药品费用超过45亿元。63家中选企业中,贵州益佰、吉林吉春、山西卫华、陕西东泰、神威药业等5家企业中选2个中成药集采品种,其余企业仅有1个品种中选。中标品种涵盖复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾
283、素、接骨七厘、乐脉、脉管复康、脑安、藤黄健骨、香丹、心可舒、醒脑静、鸦胆子油、银杏达莫、振源15个类别。按照采购组划分,降幅居前三的采购组分别为复方斑蝥(-59.5%)、醒脑静(-55.5%)、香丹(-54.7%)。独家品种降幅温和,独家品种平均降幅为36.4%。在68个拟中选产品中,有10个产品为独家产品,独家产品占拟中选产品的14.7%;有7个产品为增补拟中选,占拟中选产品的10.3%,其余61个产品为直接拟中选。经过对中选结果的统计和测算,拟中标产品总计平均降幅为49.4%,独家品种平均降幅为36.4%,非独家品种平均降幅51.6%。悦康药业独家品种银杏叶提取物流标。据2023年5月19
284、日全国中成药联合采购办公室发布的全国中成药采购联盟集中采购文件(ZCYLM-2023-1),银杏叶提取物注射液的首年采购需求量约为5397万支。采购周期内,未中选产品和未有中选企业的采购组药品均纳入联盟地区监控管理。医疗机构采购未中选产品不得超过同采购组实际采购量的10%;确需使用未有中选企业的采购组药品,须向医保部门提出采购需求并说明情况,实际采购量不得超过采购需求量的50%。独家/非独家品种平均降幅对比 集采各类别平均降价幅度-59.5%-55.5%-54.7%-52.4%-52.3%-50.3%-49.2%-49.0%-48.5%-45.9%-44.9%-44.2%-42.0%-41.1
285、%-33.2%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%复方斑蝥 醒脑静 香丹 鸦胆子油 心可舒 脉管复康 藤黄健骨 华蟾素 乐脉 接骨七厘 冠心宁 振源 复方血栓通 银杏达莫 脑安-51.6%-36.4%-49.4%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%非独家品种降幅 独家品种平均降幅 总计平均降幅 数据来源:湖北省医保局,国务院,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 药品名称 剂型 规格 包装 拟中选企业 基准价格(元)拟中选价格(元)降价幅度 是否 独家 湖北是否集采 广东是否集采 北京是否集采 山东是否集采 香丹注射液 注射剂 每支装10ml 5支/盒
286、 河北天成药业股份有限公司 1490 345-76.8%否 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g 30粒/盒 西安仁仁药业有限公司 49.8 13.43-73.0%否 香丹注射液 注射液 每支装10ml 1支/支 朗致集团万荣药业有限公司 248 69.21-72.1%否 香丹注射液 注射剂 每支装2ml 1支/支 吉林龙泰制药股份有限公司 48.8 13.77-71.8%否 香丹注射液 注射液 2ml 1支/支 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 48.5 13.7-71.8%否 香丹注射液 注射液 2ml 1支/支 神威药业集团有限公司 40 12.4-69.0%否 鸦胆子油乳注射液 注射剂 1
287、0ml 1支/支 广州白云山明兴制药有限公司 28.29 9-68.2%否 藤黄健骨丸 浓缩水蜜丸 每10丸重1.25g 200丸/瓶 天圣制药集团山西有限公司 37 12-67.6%否 心可舒胶囊 胶囊剂 每粒装0.3g 24粒/盒 山西迈迪制药有限公司 39.8 13.13-67.0%否 藤黄健骨丸 浓缩水蜜丸 每10丸重1.25g 72丸/盒 山西旺龙药业集团有限公司 49.7 16.9-66.0%否 脉管复康片 薄膜衣片 0.6g 36片/盒 天津同仁堂集团股份有限公司 30.5 10.53-65.5%否 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 每粒装0.25g 60粒/盒 山西黄河中药有限公司 83.
288、99 30.24-64.0%否 香丹注射液 注射液 2ml 1支/支 山西华卫药业有限公司 37.44 13.8-63.1%否 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g 60粒/盒 陕西华西制药股份有限公司 77.81 29.55-62.0%否 藤黄健骨丸 丸剂 3.5g 20丸/盒 吉林吉尔吉药业有限公司 75 29.2-61.1%否 醒脑静注射液 注射液 10ml 1支/支 大理药业股份有限公司 38.97 15.18-61.0%否 心可舒胶囊 胶囊剂 每粒装0.3g 60粒/盒 西安天一秦昆制药有限责任公司 21.43 8.65-59.6%否 冠心宁注射液 注射液 10ml 5支/盒 亚宝药业集
289、团股份有限公司 240 99.5-58.5%否 接骨七厘丸 丸剂 每袋装1.5g(50粒)10袋/盒 洛阳顺势药业有限公司 34.87 14.81-57.5%否 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 0.25g 60粒/瓶 陕西方舟制药有限公司 65.5 28.5-56.5%否 心可舒颗粒 颗粒剂(无糖型)每袋装3g(未添加蔗糖)18袋/盒 雅安迅康药业有限公司(四川奇力制药有限公司受托生产)38.96 17.06-56.2%否 心可舒胶囊 胶囊剂 每粒装0.3g 36粒/盒 河北国金药业有限责任公司 9.3 4.09-56.0%否 振源片 片剂 每片重0.24g(含人参果总皂苷25mg)48片/盒 安徽九华
290、华源药业有限公司 46.76 21.04-55.0%否 乐脉胶囊 胶囊剂 每粒装0.45g 36粒/盒 贵州健瑞安药业有限公司 34.35 15.78-54.1%否 表2:全国联盟中成药集采非独家产品拟中选及降幅 全国中成药集采结果 数据来源:广东药交所,山东省公共资源交易平台,各地医保局,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 102 药品名称 剂型 规格 包装 拟中选企业 基准价格(元)拟中选价格(元)降价幅度 是否 独家 湖北是否集采 广东是否集采 北京是否集采 山东是否集采 香丹注射液 注射液 每支装2ml 10支/盒 信合援生制药股份有限公司 298 137-54.0%否 乐脉丸 浓
291、缩水丸 1.2g 12袋/盒 康美保宁(四川)制药有限公司 24.27 11.33-53.3%否 振源片 薄膜衣片 每片重0.15g(含人参果总皂苷25mg)48片/盒 吉林吉春制药股份有限公司 39.09 18.37-53.0%否 振源片 薄膜衣 每片含人参果总皂苷25mg 48片/盒 吉林省东北亚药业股份有限公司 39.53 18.58-53.0%否 乐脉胶囊 胶囊剂 每粒装0.4g 36粒/盒 陕西方浩生物科技有限公司(陕西华龙制药有限公司受托生产)22 10.78-51.0%否 心可舒颗粒 颗粒剂(混悬颗粒)4g 10袋/盒 四川科伦药业股份有限公司 35.5 17.75-50.0%否
292、 醒脑静注射液 注射剂 每支装10ml(麝香)6支/盒 无锡济煜山禾药业股份有限公司 393.6 196.8-50.0%否 香丹注射液 注射液 2ml 10支/盒 河南省康华药业股份有限公司 160 81.6-49.0%否 复方血栓通软胶囊 软胶囊剂 0.74g 18粒/盒 广东广发制药有限公司 45.36 23.45-48.3%否 银杏达莫注射液 注射液 5ml 1支/支 贵州益佰制药股份有限公司 11.8 6.25-47.0%否 接骨七厘丸 丸剂 每袋装2g 12袋/盒 沈阳东新药业有限公司 51.8 27.7-46.5%否 心可舒胶囊 胶囊剂 0.3g 72粒/盒 四川百草堂龙人药业有限
293、公司 25.3 13.64-46.1%否 藤黄健骨丸 浓缩蜜丸 每丸重3.5g 32丸/盒 吉林省银河制药有限公司 14.36 7.75-46.0%否 振源口服液 合剂 10ml 12支/盒 吉林省通化博祥药业股份有限公司 23.48 12.79-45.5%否 复方血栓通滴丸 滴丸剂 每丸重30mg 270丸/盒 广州威斯宝药业有限公司 40.69 22.35-45.1%否 冠心宁注射液 注射液 2ml 1支/支 神威药业集团有限公司 9.97 5.48-45.0%否 心可舒胶囊 胶囊剂 每粒装0.3g 72粒/盒 重庆希尔安药业有限公司 26 14.3-45.0%否 乐脉胶囊 胶囊剂 每粒装
294、0.29g 24粒/盒 中玉制药(海口)有限公司(海南中玉药业有限公司受托生产)40.25 22.54-44.0%否 香丹注射液 注射液 2ml 10支/盒 焦作福瑞堂制药有限公司 198 110.88-44.0%否 复方斑蝥胶囊 胶囊剂 每粒装0.25g 60粒/盒 贵州益佰制药股份有限公司 107.08 62.11-42.0%否 香丹注射液 注射液 2ml 10支/盒 河南同源制药有限公司 169 99.6-41.1%否 接骨七厘散 散剂 每袋装1.5g 12袋/盒 黑龙江参鸽药业有限公司 35.34 20.85-41.0%否 冠心宁注射液 注射液 10ml 1支/支 山西华卫药业有限公司
295、 68 40.2-40.9%否 华蟾素胶囊 胶囊剂 每粒装0.25g 18粒/盒 陕西东泰制药有限公司 241.34 143.6-40.5%否 表2:全国联盟中成药集采非独家产品拟中选及降幅(续)全国中成药集采结果 数据来源:广东药交所,山东省公共资源交易平台,各地医保局,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 103 药品名称 剂型 规格 包装 拟中选企业 基准价格(元)拟中选价格(元)降价幅度 是否 独家 湖北是否集采 广东是否集采 北京是否集采 山东是否集采 乐脉胶囊 胶囊剂 每粒装0.5g 36粒/盒 石家庄科迪药业有限公司(河北国金药业有限责任公司受托生产)28.03 16.81-4
296、0.0%否 藤黄健骨丸 丸剂 3.5g 12丸/盒 吉林吉春制药股份有限公司 27.96 16.78-40.0%否 香丹注射液 注射液 每支装10ml 6支/盒 正大青春宝药业有限公司 179.16 110-38.6%否 鸦胆子油乳注射液 注射液 10ml 1支/支 沈阳药大雷允上药业有限责任公司 29.82 18.9-36.6%否 复方血栓通片 片剂 每片重0.4g 36片/盒 扬州中惠制药有限公司 24.22 15.45-36.2%否 藤黄健骨丸 浓缩水蜜丸 每袋装2g 12袋/盒 长春人民药业集团有限公司 23.05 14.87-35.5%否 藤黄健骨丸 浓缩水蜜丸 每10丸重1.25g
297、 108丸/盒 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司(内蒙古蒙药股份有限公司受托生产)2.69 1.74-35.3%否 银杏达莫注射液 注射液 10ml 1支/支 通化谷红制药有限公司 18.33 11.88-35.2%否 冠心宁注射液 注射剂 10ml 1支/支 石药银湖制药有限公司 11.39 7.4-35.0%否 香丹注射液 注射剂 每支装2ml 1支/支 上海六合堂生物科技项城制药有限公司 0.65 0.62-4.6%否 非独家产品平均降幅-51.6%-表2:全国联盟中成药集采非独家产品拟中选及降幅(续)全国中成药集采结果 数据来源:广东药交所,山东省公共资源交易平台,各地医保局,全国中成药
298、联合采购办公室,西南证券整理 104 药品名称 剂型 规格 包装 拟中选企业 基准价格(元)拟中选价格(元)降价幅度 是否 独家 湖北是否集采 广东是否集采 北京是否集采 山东是否集采 华蟾素片 片剂 每素片重0.3g 20片/盒 安徽华润金蟾药业有限公司 155.5 66.1-57.5%是 脑安颗粒 颗粒剂 每袋装1.2克 10袋/盒 河南省百泉制药有限公司 41.03 22.98-44.0%是 藤黄健骨片 片剂 0.5g 36片/盒 湖南方盛制药股份有限公司 35.28 20.46-42.0%是 脑安滴丸 滴丸剂 每丸重50mg 200丸/盒 安徽雷允上药业有限公司 43.18 26.51
299、-38.6%是 接骨七厘片 薄膜衣片 每片相当于原生药量0.3g 75片/盒 湖南金沙药业有限责任公司 39.71 24.38-38.6%是 复方血栓通胶囊 胶囊剂 每粒装0.5g 30粒/盒 广东众生药业股份有限公司 20.55 12.62-38.6%是 心可舒片 片剂(薄膜衣片)每片重0.31g 72片/盒 山东沃华医药科技股份有限公司 30.66 18.83-38.6%是 脉管复康胶囊 胶囊剂 每粒装0.45g 48粒/盒 陕西东泰制药有限公司 40.91 26.53-35.2%是 脑安片 片剂 0.53g 24片/盒 哈药集团制药六厂 27 22.41-17.0%是 振源胶囊 胶囊剂
300、0.25g(含人参果总皂苷25mg)32粒/盒 吉林省集安益盛药业股份有限公司 33.9 29-14.5%是 独家产品平均降幅-36.4%-总计产品平均降幅-49.4%-表3:全国联盟中成药集采独家产品拟中选及降幅 全国中成药集采结果 数据来源:广东药交所,山东省公共资源交易平台,各地医保局,全国中成药联合采购办公室,西南证券整理 105 投资标的 收入端:2023年收入制定更高增长目标。1)工业:全年工业实现收入87.9亿元(+14.2%),其中中药收入51亿元(+22%),化药收入36.8亿元(+14.2%),主要大品种超预期增长,其中藿香正气口服液收入15.67亿元(+70%),急支糖浆
301、口服液5.26亿元(+89%),通天口服液2.88亿元(+53%),鼻窦炎口服液2.14亿元(+67%)。2)商业:收入80亿元(+9.7%),其中分销收入65.8亿元(+9.8%),零售收入14.3亿元(+9.3%)。随着中药材资源及中药饮片逐步发展,虫草逐步贡献业绩增量,预计2023年商业板块将实现快速发展。2023年公司力争营业收入同比实现20%增长,其中工业增长30%,商业营收同比增长20%。利润端:工业端毛利提升显著。2022年主要大品种提价带来毛利率提升,公司整体毛利率45.4%(+2.9pp),工业毛利率63.6%(+6.6pp),受益于大品种提价。主力品种及二线培育品种太罗、补
302、肾益寿胶囊、还少丹等品种预计2023年仍然具有较大毛利提升潜力。低毛利、负毛利品种在2022年完成提质增效任务,2023年盈利品种持续贡献业绩增量。此外,2022年非经常性损益大约亏损1693万元,主要系持有股票市值公允价值变动损失1.2亿元影响。费用端:加强费用管控,研发费用加大投放。2022年研发费用率0.8%,研发费用1.1亿元,新增研发立项20项,GLP-1激动剂SPTJS22001立项并加速推进,生物药有望实现零的突破。在研品种芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿“附条件批准上市”临床试验已完成部分病例入组;治疗心血管疾病的创新中药丹七通脉片完成b 期研究总结报告及专家咨询论证;预计202
303、3年将新增投入1亿元。2022年管理费用在人员调整和部门精简下有所下降,管理费用率6%(-1.5pp),财务费用率1.3%(-0.5pp)。展望2023年财务费用和管理费用绝对值不增长,费用率将进一步下降。销售费用增速低于收入增长,预计销售费用率有进一步下降空间。盈利预测与投资建议。鉴于国药入主太极带来经营业绩快速改善,预计2023-2025年归母净利润分别为6亿元,8.9亿元,14亿元,对应PE分别为40倍、27倍和18倍。维持“买入”评级。风险提示:费用管控不及预期、核心品种销售不及预期、处置土地资产不及预期等风险。太极集团(600129)数据来源:太极集团公司公告,WIND,西南证券整理
304、 106 投资标的 业绩稳定增长,受外部影响盈利能力略降。2022年公司整体毛利率54%(-5.1pp),其中医药板块毛利率55.4%(-5.6pp),CHC业务毛利率56.7%(-2.6pp),处方药业务毛利率52.8%(-10.8pp),毛利率略有承压,处方药业务毛利率下滑明显,主要系:1)中药配方颗粒标准切换后成本上涨;2)低毛利的饮片业务占比提升;3)高毛利产品受集采影响价格下降。公司销售费用率为28.1%(-4.7pp),费用率大幅优化原因推测为产品结构变化导致。CHC业务快速增长,处方药业务短期承压。CHC健康消费品业务实现营业收入113.8亿元(+22.7%)。处方药业务实现营业
305、收入59.8亿元(+7.2%),CHC业务快速增长,处方药业务增速较缓,主要是配方颗粒业务受国标切换和省标推进速度的影响,首次出现负增长;疫情影响下医院患者数量下降,部分地区学术活动推广难度加大。创新驱动业务发展。2022年公司研发投入7.4亿元。在研项目共计77项:1类小分子靶向抗肿瘤药QBH-196 I期临床试验进行中;H3K27M突变型胶质瘤新药ONC201正在积极推进国内注册申报工作,用于改善女性更年期症状的1类创新中药DZQE,已进入II期临床研究;2类新药示踪用盐酸米托蒽醌注射液(复他舒)获批新适应症,用于乳腺癌患者前哨淋巴结的示踪,并于2023年1月通过谈判首次纳入国家医保目录。
306、公司引进中药新药QJYQ,目前已完成临床前研究,正在积极推进注册申报工作,进一步丰富呼吸领域产品。此外,公司获得布洛芬混悬液、富马酸丙酚替诺福韦片等3个药品注册证书,其中富马酸丙酚替诺福韦片已中选第七批国家药品集中采购。开展了10余个品种的一致性评价工作,咪唑斯汀缓释片等3个品种通过国家仿制药质量和疗效一致性评价,其中咪唑斯汀缓释片为国内独家首个过评品种。收购昆药,整合优质资源。2022年5月9日,公司公告收购昆药28%股份。2022年12月30日过户完成。昆药集团和华润三九在品牌、产品、渠道等方面有良好的协同性,在三七产业发展及“昆中药1381”品牌打造上,相互赋能,协同发展。盈利预测与投资
307、建议。我们预计2023-2025年EPS分别为3.00元、3.48元、4.20元,对应PE分别为22、19、16倍,维持“买入”评级。风险提示:销售不及预期风险,在研产品进度不及预期风险。华润三九(000999)数据来源:华润三九公司公告,WIND,西南证券整理 107 投资标的 财务费用下降,毛利提升显著。公司净利润率为14.3%,同比提升1.3pp,主要系毛利率有所提升、以及管理费用率和财务费用率有所下降导致。从成本端来看:2022年毛利率为48.8%(+1.2pp),毛利率的增长主要来大品种提价与聚焦大品种战略。销售费用率为20%(+1.2pp),一方面系2022年职工薪酬较上年同期有所
308、增长,另一方面系本期营销投入增加所致,总体上销售费用较去年略有上升,主要是由于开展营销需求、加大零售终端布局推广所致。管理费用率为8.73%(-0.4pp),主要系上半年职工薪酬较上年同期减少所致。财务费用率为-0.1%(-0.3pp),主要系本期利息收入及汇兑收益增加、随短期借款减少利息指数减少所致。研发费用率为1.4%(+0.2pp),主要系公司持续加大研发投入力度。工业:聚焦大品种提升毛利,科技子公司业绩增长亮眼。2022年工业收入98.4亿元(+10.86%),工业板块的毛利率为48.95%(+0.82pp)。全面推进大品种战略落地实施,着眼精准营销,稳步推进五子衍宗丸、同仁乌鸡白凤丸
309、、国公酒、坤宝丸、锁阳固精丸五大核心。1)母公司总收入36.9亿元(+8.9%),净利润10.9亿元(+27.3%),利润率29.5%,同比提升4.3pct。主要系公司安宫牛黄丸在2022年受益于产品提价,毛利率改善明显。同时部分品种也推出精品系列,并且实现提价对于毛利率改善显著。预计2023年安宫牛黄丸将推出精品系列,产品价格有望进一步提升。2)子公司同仁堂科技的感冒清热类药品在四季度疫情受益明显,随着库存清理,2022年实现营业收入59.9亿元(+11%),净利润10亿元(+15.6%),2023年预计会有较快增速。3)子公司同仁堂国药由于香港、澳门疫情缓解,所售产品为新冠疫情受益品种,2
310、022年实现营业收入15亿元(+15.8%),净利润5.8亿元(+16%)。2023年10月11日,公司发布关于四个产品获得加拿大天然健康产品注册许可证的公告,同仁堂制药厂四个产品“时疫清瘟丸、养阴清肺丸、苏合香丸、巴戟天寡糖胶囊”获得加拿大天然健康产品注册。商业:华东华南布局推进,有望受益医保政策调整。2022年商业收入84.8亿元(+2.9%),商业板块的毛利率为31%(-0.6pp)。公司加大零售终端布局推广,统筹经济运行和资源调配,提升店铺运营效率和技术水平。2022年新开门店24家,华东华南地区新增药店9家、7家,截至2022年末一共有942家,其中配备医疗诊所数量595家。2022
311、年9月1日起,北京市个人账户实现定向使用,同时,2022年12月31日根据北京市医疗保障局发布的北京市医疗保障局关于将“补肺丸”等7个药品临时性纳入本市基本医保支付范围的通知,将同仁牛黄清心丸临时纳入本市医保基金支付范围,按甲类药品报销,暂执行至2023年3月31日。北京个人账户可用于在定点药店和医疗机构使用,公司在北京密集布局,2023年有望受益此政策实现快速恢复。盈利预测:预计2023-2025年归母净利润分别为16.9亿元、20.2亿元和23.8亿元,对应PE为45倍、37倍和32倍。风险提示:原材料波动风险,医药行业政策变化风险。同仁堂(600085)数据来源:同仁堂公司公告,WIND
312、,西南证券整理 108 投资标的 业绩稳步增长,核心产品持续领跑。2022年,公司业绩稳步增长,实现商业销售收入236.5亿元(+0.3%),毛利率6.2%,(-1.08%),占营业收入比重64.8%;实现工业销售收入127.7亿元(+0.6%),毛利率63.5%(-0.5%),占营业收入比重35.0%。药品事业部实现收入59.8亿元,销售过亿产品10个,云南白药气雾剂收入贡献超过15亿元,较上年增长超过20%;健康品事业部实现收入61.9亿元(+4.9%),牙膏品类占24.4%的市场份额,稳居市场第一;中药资源事业部实现收入约14亿元,中药材收入较上年增长36%,并初步形成以桉叶油为基础的2
313、0多个香精香料品种;省医药公司实现主营业务收入231.7亿元,受应收账款影响,较上年下降约3.9%。研发投入持续加大,研发布局全面。2022年,公司研发投入金额4.4亿元,占工业收入2.7%,研发费用3.4亿元,同比增长+1.6%:全三七片II期临床试验预计2023年4月入组;动核药INR101项目的相关专利已经取得,公司已启动该项目;同时,千金藤素片的临床试验符合预期,香藿喷雾剂批准注册,有望带来新增长点。2022年,公司聘任张宁先生担任公司首席科学家,任马加先生担任公司首席财务官;中央研究院正式启动运作,任命首席科学家张宁教授兼任中央研究院院长,聘任万五洲博士担任中央研究院副院长。三大新业
314、务单元持续培育,业务发展快速。口腔智护业务单元,上线“齿说”(ToothTalk)口腔科学专研品牌;医美业务单元,上游医美产品研发推进,中游上海云臻妮医疗美容门诊部、昆明云臻医疗科技有限公司呈贡综合门诊部进入营业阶段;新零售健康服务业务单元,报告期内完成营业收入超3亿元,“白药生活+”门店会员销售占门店总销售达73%。盈利预测与投资建议。预计2023-2025年公司归母净利润为43.5亿元、49.4亿元、55亿元,对应PE分别为24、21、19倍,建议保持关注。风险提示:费用管控或不及预期、核心品种销售或不及预期。云南白药(000538)数据来源:云南白药公司公告,WIND,西南证券整理 10
315、9 投资标的 推荐逻辑:1)苗药产品开喉剑系列持续增长,新增产能预期2023年7月达到试生产,开喉剑总产能接近1亿瓶,缓解产能供不应求;2)投资汉方药业、德昌祥和云南无敌制药,实现产品线扩张;3)销售人员扩充到1137人,药店及基层医疗机构覆盖面迅速提升。主力品种渠道扩张,产能扩张助力长期增长。开喉剑喷雾剂是公司核心产品,销售贡献率及毛利占比均保持90%以上。2022年开喉剑收入达10.7亿元,同比增长22%。开喉剑喷雾剂(儿童型)持续多年领跑我国儿童咽喉疾病中成药市场,独特喷雾剂型享有独家专利优势,儿科中成药喷雾剂型占比逐年增长。公司从2020年开始大幅扩充销售人员,从2018年的123人扩
316、充到2022年的1137人,销售实力实现大幅扩增。2022年开喉剑新开发3万余家药店,3万余家基层医疗机构,进一步拓展院内院外的空白区域,实现产品快速发展。2022年开喉剑需求量剧增,产能利用率接近200%,日生产超过20万瓶开喉剑系列产品。同时,公司已启动GMP二期项目,新增6000万瓶产能,达到1亿瓶的销量,预计2023年7月开始试生产,产能助力能满足开喉剑实现20亿以上销售收入。横向扩展,并购获得产品种类扩张。1)公司于2020年投资汉方药业,获得汉方药业 25.6%的股权。汉方药业拥有独家品种20个,专利品种6个,独家苗药8个。2022年汉方药业米内网销售额为3.8亿元,大单品芪胶升白
317、胶囊销售额曾突破2.5亿元,预计到2025年升白制剂市场规模将达到113.8亿元,芪胶升白胶囊有望实现快速增长。2)公司于2022年5月成为德昌祥95%控股股东。德昌祥为百年中医药品牌,拥有12条现代化生产线,69个药品批准文号,其中9个独家品种,41个医保品种。2022年,德昌祥收入8455万元,其主要销售品种妇科再造丸销售收入4303万元。3)2022年12月,公司收购贵州好司特61%股权,控股老字号企业云南无敌制药,开拓胶囊、膏药、药酒和搽剂等批文和生产线。盈利预测与投资建议。公司原有核心产品开喉剑喷雾(含儿童型)市场消费潜力大,产品产能高;通过持股或控股获得的新产品发展前景良好。预计
318、2023-2025 年公司归属母公司股东净利润分别为2.7、3.6和4.8亿元,对应PE分别为28、21和16倍。考虑到公司开喉剑喷雾剂产品竞争优势明显,新获取的产品销售增长率高,建议持续关注。风险提示:原材料价格波动大及人力成本大幅上升、公司订单不及预期、并购汉方药业不及预期、募投项目建成及达产进度或不及预期等风险。贵州三力(603439)数据来源:贵州三力公司公告,WIND,西南证券整理 110 投资标的 佐力药业(300181)乌灵系列持续高增,一季度利润增速亮眼。依托于国家基药目录的优势,公司坚持“稳自营、强招商、布零售、全模块”的营销策略,核心产品乌灵胶囊、灵泽片的销售延续较好的增长
319、。2022年收入分产品拆分,乌灵系列收入10.9亿元(28.5%),占总收入的60.5%;百令片系列收入2.6亿元(-3.24%),占总收入的14.2%;中药饮片收入3.8亿元(+30.5%),占总收入的20.9%;中药配方颗粒剂收入0.6亿元(+36.2%),占总收入的3.3%。2023Q1乌灵系列营业收入同比增长17%,主要是乌灵胶囊的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了22.5%和14.5%;灵泽片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了33.5%和34.1%;百令片的销售数量和销售金额较上年同期分别减少8.4%和22.4%,主要是百令片上年二季度开始陆续受湖北联盟集采未中标所致;中药
320、饮片收入较上年同期增长了44.68%。独家品种集采降幅温和,2023年有望实现以价换量。2022年乌灵胶囊中标广东联盟和北京集采,降价21%;百令片中标广东联盟、北京、山东集采,降价43%,各地的集采执行于2022年12月-2023年1月陆续执行,公司将积极利用集采中标带来的机遇,加快医院覆盖和科室数量,有望实现以价换量。同时,公司推进乌灵系列二次开发,包括乌灵胶囊针对老年痴呆适应症的二次开发以及乌灵复方的开发。聚焦营销创新,多元化开拓销售渠道。公司针对不同产品选择不同的销售模式。乌灵系列、百令系列以自营、招商和OTC相结合的销售模式,逐步探索布局互联网+医疗、电商等新渠道业务。自营团队主要进
321、行终端开发和专业化学术推广,保证消费者顺利使用产品,并最终推动销售过程的顺利完成;OTC 团队开展产品推广策略,加快和连锁大药房的全方位战略合作及门店数量覆盖。盈利预测与投资建议。预计2023-2025年归母净利润分别为3.7亿元、4.9亿元、6.2亿元,对应同比增速分别为35.8%/31.3%/26.7%,维持“买入”评级。风险提示:销售或不及预期;集采风险;在研产品进度不及预期的风险。数据来源:佐力药业公司公告,WIND,西南证券整理 111 投资标的 片仔癀(600436)肝病用药快速增长,其他产品毛利提升显著。分行业来看,一季度医药工业收入13.1亿元(+11.4%),商业实现收入11
322、.1亿元(+18%)。分治疗领域来看,肝病用药收入11.8亿元(+6.9%),公司2023年一季度核心单品片仔癀实现销售收入13.7亿元,销售净利润为7.3亿元,净利润率为53%,实现总销量达到498万盒。2023年5月5日公司发布公告,鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因,公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从 590 元/粒上调到 760 元/粒,供应价格相应上调约 170 元/粒,提价幅度为29%;海外市场供应价格相应上调约 35 美元/粒。公司产品具有强品牌力,提价有望实现放量增长。心脑血管用药收入1.2亿元(+84.3%),主要受益于安宫牛黄丸作为新冠防疫指南品种,产品实现
323、大幅增长。成本上涨导致毛利率下降,销售费用率持续下降。2023Q1公司整体毛利率为48.3%,减少0.7pp。其中工业毛利率为76.3%,同比减少1.4pp,商业毛利率17.4%,同比增长6.8pp,日化毛利率为60.7%,减少8.4pp。销售费用率为5.5%(-1.5pp),管理费用率7.3%(-0.4pp),财务费用率为0.02%(+0.6pp),研发费用率为3.5%(+0.2pp),公司产品品牌力增强,使得销售费用率逐年下降。研发费用增加,主要系公司积极搭建原料保障科研合作平台,组建高水平专家团队。盈利预测:预计2023-2025年公司归母净利润为32.2亿元、40.3亿元、51.6亿元
324、,对应PE分别为59、47和37倍。风险提示:费用管控不及预期、核心品种销售不及预期等风险。数据来源:片仔癀公司公告,WIND,西南证券整理 112 提价不达预期;混改不达预期;业绩不达预期;政策超预期风险。113 投资建议及风险提示 组别 产品组 给药途径 药品名称 核心公司 公立医院2021年销售额(万元)市场份额 TOP1 TOP2 TOP3 TOP1 TOP2 TOP3 TOP1 TOP2 TOP3 1 百令、金水、至灵 口服 百令片 青海珠峰冬虫夏草药业 烟台华瑞制药 杭州中美华东制药 13,010 2,990 1 81.31%18.69%0.01%金水宝片 江西济民可信药业 99,
325、417 100.00%至灵胶囊 大同利群药业 长兴制药 浙江圣博康药业 1,379 1,292 12 51.38%48.14%0.45%2 参麦 注射 参麦注射液 正大青春宝药业 四川升和药业 河北神威药业 36,385 12,599 8,442 54.69%18.94%12.69%3 丹参 注射 丹参注射液 正大青春宝药业 江苏恒沣药业 常熟雷允上制药 1,941 1,061 556 45.37%24.80%13.00%4 灯盏花素 注射 注射用灯盏花素 昆明龙津药业 湖南恒生制药 12,707 4,899 72.17%27.83%注射 灯盏花素注射液 云南生物谷药业 石药银湖制药 神威药业
326、集团 33 5 3 80.49%12.20%7.32%5 活血止痛 口服 活血止痛胶囊 南京中山制药 珠海安生凤凰制药 江西百神昌诺药业 7,174 6,021 5,978 37.42%31.40%31.18%活血止痛散 云南维和药业 52 100.00%活血止痛片 江西桔王药业 1,624 675 487 55.75%23.17%16.72%6 康复新 口服 康复新液 四川好医生攀西药业 湖南科伦制药 内蒙古京新药业 66,611 35,049 19,408 49.51%26.05%14.43%7 肾衰宁 口服 肾衰宁胶囊 云南雷允上理想药业 14,169 100.00%肾衰宁片 秦皇岛山海
327、关药业 山西德元堂药业 沈阳东新药业 7,307 5,973 2,882 44.69%36.53%17.62%8 生脉 注射 生脉注射液 江苏苏中药业集团生物制药 华润三九(雅安)药业 常熟雷允上制药 3,216 2,493 1,140 44.62%34.59%15.82%9 双黄连 口服 双黄连口服液 河南太龙药业 哈药三精制药 黑龙江瑞格制药 8,536 4,812 4,279 38.53%21.72%19.32%双黄连颗粒 北京春风药业 哈尔滨儿童制药 3,894 552 87.56%12.41%双黄连片 10 小金 口服 小金胶囊 健民药业集团 四川天基生物药业 20,788 10,5
328、70 66.29%33.71%小金丸 成都永康制药 九寨沟天然药业 北京同仁堂股份同仁堂制药 18,871 3,176 509 81.14%13.66%2.19%11 血府逐瘀 口服 血府逐瘀丸 黑龙江参鸽药业 药都制药集团 吉林一正药业集团 3,888 172 78 93.37%4.13%1.87%血府逐瘀胶囊 天津宏仁堂药业 15,532 100.00%血府逐瘀软胶囊 辉南三和制药 天津和治药业集团 4,644 202 95.83%4.17%血府逐瘀颗粒 扬州中惠制药 江苏晨牌药业集团 126 120 51.22%48.78%血府逐瘀口服液 敖东延边药业 山东宏济堂制药集团 9,886 1
329、,028 90.58%9.42%湖北中成药带量采购目录各产品销售额及市场份额 湖北集采 数据来源:湖北省医保局,米内网,西南证券整理 114 组别 产品组 给药途径 药品名称 核心公司 公立医院2021年销售额(万元)市场份额 TOP1 TOP2 TOP3 TOP1 TOP2 TOP3 TOP1 TOP2 TOP3 12 血塞通 口服 血塞通胶囊 云南维和药业 云南白药文山七花 11,971 2,723 81.47%18.53%血塞通滴丸 昆药集团血塞通药业 朗天药业(湖北)神威药业集团 7,497 5,205 253 57.53%39.94%1.94%血塞通咀嚼片 湖南一格制药 1,450
330、100.00%血塞通片 昆药集团血塞通药业 云南特安呐制药 湖南绅泰春药业 6,032 4,228 1,132 45.72%32.05%8.58%血塞通分散片 湖南方盛制药 云南植物药业 湖南一格制药 779 583 25 55.80%41.76%1.79%13 血塞通、血栓通 注射 注射用血栓通(冻干)梧州制药(集团)133,176 100.00%注射用血塞通(冻干)珍宝岛药业 昆药集团 61,058 33,861 64.33%35.67%血塞通注射液 珍宝岛药业 昆药集团 云南植物药业 1,596 608 339 49.92%19.02%10.60%血栓通注射液 广东雷允上药业 梧州制药(
331、集团)哈尔滨圣泰生物制药 129 122 120 28.35%26.81%26.37%14 益心舒 口服 益心舒片 广东先通药业 江苏康缘药业 贵州信邦制药 6,527 1,052 91 84.38%13.60%1.18%益心舒丸 昆明赛诺制药 1,347 100.00%益心舒颗粒 山东中泰药业 海南海力制药 1,367 7 99.49%0.51%15 银杏酮酯、杏灵 口服 杏灵滴丸 北京双鹭药业 257 100.00%银杏酮酯滴丸 浙江九旭药业 山西千汇药业 北京汉典制药 14,972 14,811 1,594 47.72%47.20%5.08%杏灵分散片 北京四环科宝制药 7,293 10
332、0.00%银杏酮酯分散片 江苏神龙药业 18,629 100.00%16 银杏叶 口服 银杏叶胶囊 湖南汉森制药 上海信谊百路达药业 芜湖绿叶制药 5,923 5,463 1,694 38.74%35.73%11.08%银杏叶滴丸 万邦德制药集团 26,283 100.00%银杏叶片 扬子江药业集团 浙江康恩贝制药 贵州信邦制药 46,551 6,081 3,017 71.67%9.36%4.64%银杏叶软胶囊 辽宁亿邦制药 石家庄华新药业 洛阳君山制药 2,084 1,367 897 47.92%31.43%20.63%银杏叶口服液 浙江圣博康药业 1,343 100.00%17 舒血宁 注
333、射 舒血宁注射液 朗致集团万荣药业 珍宝岛药业 神威药业集团 52,602 18,682 17,166 54.34%19.30%17.73%湖北中成药带量采购目录各产品销售额及市场份额 湖北集采 数据来源:湖北省医保局,米内网,西南证券整理 115 产品组 给药途径 药品名称 核心公司 公立医院2021年销售额(万元)市场份额 TOP1 TOP2 TOP3 TOP1 TOP2 TOP3 TOP1 TOP2 TOP3 清开灵 口服 清开灵胶囊 白云山明兴制药 哈尔滨一洲制药 779 247 75.93%24.07%清开灵片 浙江远力健药业 哈尔滨一洲制药 哈尔滨圣泰生物制药 231 156 86 49.33%30.37%20.31%清开灵软胶囊 神威药业集团有限公司 3,082 100.00%清开灵颗粒 哈尔滨一洲制药 白云山明兴制药 4,716 1,517 75.66%24.34%注射 清