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1、卡拉OK市场发展报告(2022)2020年行业深受新冠疫情影响;向“K歌+娱乐”聚合式经营转型,KTV的“派对时代”令行业换发新 活力。卡拉OK场所 即KTV(KaraokeTV)意为提供卡拉OK影音设备与视唱空间、同时提供餐饮等服务的带包房的卡拉OK实体店。(本报告以下均使用KTV一称)2015年受线上新娱乐形态冲击,钱柜、麦乐迪等连锁KTV关闭 门店,行业开始转型升级。2010年据估算KTV数量达到20万家 左右,行业达到繁荣巅峰。1998年好乐迪KTV在上海开业,首 家引入量贩式KTV概念。1991年广州市金嗓子卡拉OK夜 总会开业,大陆出现了 第一家商务式KTV。1988年中国大陆第一
2、家卡拉 OK歌厅在广州东方 宾馆音乐茶座开业。发展概况根据音集协的统计,2022年全国31个省(自 治区、直辖市,不含港澳台地区)处于营业状态的KTV:总数 31213家平均包房数 22间 KTV场所数量前十名的省份依次是:广东、江苏、浙江、四川、福建、云南、湖北、河北、湖南、江西根据音集协的统计,2021年全国31个省(自 治区、直辖市,不含港澳台地区)处于营业状态的KTV:总数 35510家平均包房数 23间 KTV场所数量前十名的省份依次是:广东、福建、四川、江苏、浙江、湖北、河北、云南、山东、湖南2021年2022年场所数量 受到疫情的冲击,KTV行业营收从2019年疫情前的1275亿
3、元下滑至2021年的558亿元,下降超过56%,预计2022年 小幅增长至614亿元。年轻人是量贩式KTV的主要顾客群体,客单价100-500元;少数以40-50岁商务人士为主要顾客群的KTV,客单价在 500元以上;极个别的商务式KTV客单价可高达2000元以上。经数据分析,地域对于经营没有显著影响,KTV作为一项大众娱乐形式已经在各地普及。597 558 614数据来源:综合行业组织和市场 调研机构数据,2022年为估值2016-2022年KTV营业收入800600400(单位:亿元)02002020275125812781
4、2391400经营状况消费者层面随着技术的日新月异,越来越多的顾客将偏向于利用科技手段而不是人工服务,如移动设备点歌、结算、连麦,以及通过虚 拟现实技术获得更多的卡拉OK娱乐体验;随着卡拉OK设备在家庭、民宿、休闲会所、餐饮酒店等场所的发展,卡拉OK消费市场更加分散化和个人化。经营层面抢滩圈地,优质线下资源争夺激烈;跨界融合,引入餐饮、运动、蹦迪、休闲健身等跨界经营;创新服务,包括装修、音响灯光设备、曲库、增值娱乐项目等软硬件设施的升级和智能化娱乐体验。日趋集中,传统量贩式KTV向头部品牌集中。未来 趋势KTV发展趋势消费者通过对KTV消费者的消费行为进行问卷调查和数据分析,我们发现:53.1
5、%女性是线下卡拉OK消费的多数45.3%18-29岁,青年人是线下卡拉OK市场的绝对主力76%选择量贩式KTV40.1%在过去一年内去了3-6次KTV,占比最多51.3%通常在夜间去唱卡拉OK41.4%去唱卡拉OK主要是娱乐休闲51.1%消费金额在100-500元42.2%最看重环境因素39.3%最喜欢唱经典老歌,占比最多100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2017-2022年头部歌曲点播率(音集协)前100名 前200名 前300名 前400名 前500名 前1000名 前5000名 前1万名 前2万名 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
6、 2022年现象20172022年,线下KTV的歌曲点播数据整体走向一致,头部歌曲的点播率在全曲库的占比极重;2022年 点播排名前2万的歌曲总点播率接近95%(点播数据中的65万多首歌),其他歌曲几乎无人问津。原因【唱歌习惯与听歌习惯不同】消费者的点唱库是其听歌库的子集,但大部分“只听不唱”;能够点唱的曲目需要有高复听性、易唱性,所以消费者往往集中选择母语语种的华语流行歌;【点唱曲目趋同】消费者点播的歌曲主要为经典热门歌曲以及当年爆款歌曲,点唱的趋同性极高;【二八定律】在线下KTV中,“二八定律”的分布更明显,热门歌曲的头部效应显著。作品点播 现象点播率靠前的头部歌曲,重复度较高。原因【热门
7、点唱歌曲头部阵营较为稳定】点唱度高的热门歌曲相对固定,变化较小。【受限于语言及演唱难度】KTV是消费者重要的线下社交场景,需实际演唱。一些热门歌曲受语言及演唱难度等因素影响,虽然在流媒体有很高的点击率,但点唱度却不高。【新歌具备一定竞争力】虽然经典老歌在市场生命力长久,但随着音乐与长短视频、社交网络的不断联动,一些新生代歌手“一曲成名”,成为线下KTV中的现象级歌曲。825900800700600500400300200100017-22年对比 17/18年对比 18/19年对比 19/20年对比 20/21年对比 21/22年对比20172022年点播率前1000名歌曲重复度对比(音集协)7
8、41 730478778696作品点播20212022年点播前1000首歌曲 新晋爆款歌曲、网红歌曲约占四分之一如孤勇者神魂颠倒可可托海的牧羊人白月光与朱砂痣大风吹星辰大海酒醉的蝴蝶错位时光沦陷 夜夜夜漫长踏山河等。此类歌曲走红于网络,通过短视 频平台等音乐营销方式助力内容的传播,由线上向线下沉淀。爆款综艺加持,老歌翻红通过爆款综艺发酵,一些老歌重新翻红,在线下KTV市场占有较 高的点唱数据,如王心凌的爱你第一次爱的人。对唱类作品受欢迎由于线下KTV的强社交属性而来,比如知心爱人小酒窝广 岛之恋红尘情歌相思风雨中因为爱情等歌曲经久不 衰。经典歌曲占比约50%,稳居市场头部经典作品令消费者耳熟能
9、详且朗朗上口,如后来小幸运过火大海挪威的森林告白气球朋友演员 我只在乎你月半小夜曲等,有较强的市场影响力。作品点播 总趋势19912010年经典曲目始终占据线下KTV市场的半壁江山2016年以后新歌在线下KTV市场的占有份额不断增大2022年新歌已达市场份额的三成2017年 2018年 2019年 1980年及以前 1981-1990年 2001-2010年 2011-2015年.2021年及以后 暂无数据2020年 2021年 2022年 1991-2000年 2016年-2020年2017-2022年点播率前1000名歌曲发行年份占比(音集协)50403020100作
10、品点播新歌的竞争力逐渐加强且类型日趋丰富短视频平台的带动音乐制作门槛降低促成新人新作增加音乐市场细分化,分众音乐经音综推动 进入大众视野影视OST点播活跃,存在热度周期热门影视推动制作质量提高,由自带流量热门歌手演唱除流行音乐占主流,主旋律的歌曲增加政策支持国家重大事件驱动一歌多版现象常发综艺节目造成版本多元化短视频和流媒体平台发起老歌翻唱主题活 动引发各大唱歌类网络红人翻唱经典曲目仍占据绝对优势,生命周期长传唱度高线下受众年龄大易接受线下KTV向三、四线城市下沉部分老歌存在翻红现象情怀优势综艺翻唱的推动作品点播中国音像著作权集体管理协会(音集协)统一代表音乐作品著作权人(词曲作者)和 音乐电
11、视作品著作权人(唱片公司、代理公司、独立音乐人等)向作品使用者(包括 VOD、KTV、迷你KTV)发放使用许可并收取著作权使用费。音集协将收取的著作权使用费分配给音乐电视作品权利人和中国音乐著作权协会(分 配给词曲作者)。全国及地方歌舞娱乐行业协会协调使用者与音集 协签约交费。消费者通过KTV、迷你KTV进行卡拉OK娱乐活动 并向其支付服务费用。中国音像 著作权集体 管 理 协 会CAVCA“二合一”版权许可中国音乐 著作权协会MCSC全国及地方 歌舞娱乐 行业协会VOD音乐电视 作品 权利人消费者词 曲 作 者提供设备和服务协 调分配版权费支付服务费交纳版权费交纳版权费迷你KTV结算版权费提
12、供服务协 调授权许可许可授 权KTV版权市场构成2020年以来,通过加强“二合一”版权许可机制的落地实施,在音著协、中国文化娱乐行业协会和地方娱乐行业协会的支持和协作下,音集协与卡拉OK使用者集中谈判、集体签约,逐步提高各地缴费场所的覆盖率,版权使用费收入也大幅提高。2020、2021和2022年度收入为财务收入7973 82936683音集协签约KTV数量20004000420002021920200版权使用费9857293903322405000000025000300003500
13、0200212022音集协KTV版权使用费收入(单位:万元)000004000050000200212022音集协KTV著作权使用费投入分配额音集协音著协税金及管理和运营成本单位:万元20484411435218版权使用费本报告内容限于线下卡拉OK经营场所,从卡拉OK版权视角,以中国音像著作权集体管理协会数据信息为基础,筛选参考网络公开信息和KTV企业经营信息,对行业代表性企业进行走访和书面调研,并委托管理咨询公司进行市场调查而编制,为行业各方提供有价值的数据信息,以期准确把握市场发展脉络,为行业运营提供参考。本报告仅供业内参考,不用于销售、广告等任何商业目的。报告著作权归中国音像著作权集体管理协会所有,未经许可不得用于任何形式的商业使用。