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1、报告编号:00-202306Cu-C02-QZ对标研究、求信咨询、吉图咨询、361ci010203汽车市场整体概况国产乘用车市场分析进口乘用车市场分析目录CONTENT04商用车市场分析01汽车市场概况数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询国产乘进口乘商用车86.07%04.53%09.40%数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询从月度销量走势来看,2023年成都市上半年的市场表现良好,上半年共有2个月份的销量出现下滑,其中1月份的降幅最大,1月销量3.8万辆,同比下滑41.68%,环比下滑46.29%,,销量缺口较大;4-5月份的销量增长明显,6月份销量6.0万辆,同比增长12.61%,环比增长2.
2、28%。成都市2023年上半年累计销量31.01万辆,同比增长7.83%;其中国产乘用车上半年累计销量266.9千辆,同比增长10.28%,销量占比为86.07%;进口乘用车的销量下滑,上半年累计14.0千辆,同比下滑5.37%,销量占比为4.53%;商用车上半年累计销量29.1千辆,同比下滑5.07%,销量占比为9.40%。月度销量走势H1销量增速国产乘266.9k10.28%进口乘14.0k-5.37%商用车29.1k-5.07%H1销量31.01万辆增长7.83%-41.68%26.91%-0.12%44.56%38.98%12.61%-46.29%15.93%24.32%2.17%5.
3、45%2.28%环比同比销量3.8万4.4万5.4万5.6万5.9万6.0万202300320230420230520230620230720230820230920233124数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询成都市上半年累计销量为310.1千辆,车市排名第2位,排名下滑1位,被上海市超越,与排名第3位北京市的差距不到一万辆。国产乘用车上半年的累计销量为266.9千辆,排名第2位,较上年下滑1位,排名变动明显。进口乘用车上半年的累计销量为14.0千辆,排名第4位,较上年上升1位,与第5名的广州市仅有0.6千辆的差距
4、。商用车上半年累计销量29.1千辆,排名第2位,较上年下滑1位,被深圳市超越。排名升降排名升降排名升降排名升降排名排名排名排名车市排名国产乘用车市场进口乘用车市场商用车市场543351113111353.7k310.1k301.2k248.2k239.7k234.0k230.5k223.0k217.3k197.9k191.7k187.3k150.2k140.5k134.4k上海市成都市北京市广州市郑州市重庆市深圳市杭州市武汉市苏州市天津市西安市东莞市长沙市合肥市21121315.7k266.9k262.4k219.6k211.0k204.3k195.
5、9k194.8k184.2k173.9k168.5k165.8k130.5k121.0k116.2k331215上海市成都市北京市广州市郑州市重庆市杭州市武汉市深圳市苏州市天津市西安市东莞市长沙市合肥市111121122.3k21.5k16.7k14.0k13.4k13.0k11.9k11.4k8.3k7.6k7.6k7.4k7.3k6.7k6.7k21154上海市北京市深圳市成都市广州市杭州市苏州市天津市东莞市南京市宁波市郑州市武汉市长沙市重庆市1629.6k29.1k23.7k23
6、.0k21.2k17.3k17.3k15.7k15.3k15.2k15.2k14.4k14.1k14.0k14.0k深圳市成都市石家庄市重庆市郑州市北京市保定市上海市广州市武汉市西安市沧州市邢台市杭州市临沂市1112131415数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在车型大类中,轿车和SUV是主力,占成都市销量的八成以上。其中SUV的销量略低于轿车销量,SUV上半年累计销量133.0千辆,同比增长11.74%,销量占比为42.89%;轿车上半年累计销量134.1辆,同比增长3.31%,销量占比为43.26%。在燃料结构方面,纯电动车型的销量增长迅猛,上半年累计销量69.1千辆
7、,同比增长315.31%,销量占比为22.28%。汽油车型上半年累计销量184.4千辆,同比增长0.55%,销量占比萎缩至59.48%;柴油车型销量下滑严重,上半年累计销量12.8千辆,同比下滑77.76%,销量占比仅有4.13%。车型大类数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃料结构1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轿车SUVMPV交叉型货车客车43.26%0.99%42.89%3.46%7.79%1.61%轿车交叉型SUVMPV货车客车本期销量同比134.1k133.0k10.7k3.1k24.2k5.0k轿车SUVMPV交叉型货车客车3.31%11.74%47.41%-2
8、8.06%172.27%-81.46%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油柴油纯电动混动其他59.48%4.13%22.28%10.59%3.52%汽油柴油纯电动混动其他本期销量同比184.4k12.8k69.1k32.8k10.9k汽油柴油纯电动混动其他0.55%-77.76%315.31%446.45%-54.30%602国产乘用车市场分析数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询33.2k35.7k46.1k48.1k51.6k52.2k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询从月度走势来看,国产乘用车市场表现良好,1月份的销
9、量下滑严重,4月份和5月份的销量增长幅度较大,对一月份的销量缺口弥补作用明显,1月份销量33.2千辆,同比下滑41.79%,环比下滑45.57%,降幅明显。6月份的销量是上半年销量最多的月份,6月份销量52.2千辆,同比增长12.14%,环比增长1.20%,同环比双双实现增长,市场表现良好。成都市国产乘用车上半年累计销量266.9千辆,同比增长10.28%,增长幅度持续扩大。月度销量走势环比同比销量-41.79%28.17%4.81%54.02%46.08%12.14%-45.57%7.50%29.01%4.31%7.28%1.20%累计销量33.2k69.0k115.0k163.1k214.
10、7k266.9k1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-41.79%-18.84%-10.78%1.85%9.84%10.28%8数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询手动3.52%自动96.48%-5.53%22.10%10.49%11.29%数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在动力结构方面,1.5排量的车型在成都市的受众最广,1.5排量车型上半年累计销量90.9千辆,同比增长40.81%,销量占比34.07%。0.0排量车型仍未超越2.0排量车型,0.0排量车型上半年累计销量63.0千辆,同比增长12.27%,销量占比
11、23.60%。2.0排量车型上半年累计销量75.6千辆,同比增长1.30%,占比28.32%。手动档车型越来越边缘化,销量占比仅有3.52%。依靠新能源市场,1AT搭载车型销量增长迅猛,搭载1AT变速器的车型上半年累计销量74.8千辆,同比增长22.10%。主流搭配方面,0.0L 1AT车型领先其他车型,上半年累计销量63.0千辆,同比增长12.23%。1.5T 7DCT搭配的车型一季度累计销量25.5千辆,同比增长60.14%。2.0T 7DCT搭载车型上半年累计销量27.8辆,同比增长12.78%。63.0k27.8k25.5k20.0k15.3k14.0k12.5k10.7k9.6k9.
12、5k0.0L 1AT2.0T 7DCT1.5T 7DCT2.0T 8AT1.5L CVT1.5T CVT1.4T 7DCT2.0T 9AT2.0L CVT1.5T 1AT主流搭配同比-9.07%-32.55%-8.47%-0.48%12.23%12.78%60.14%22.03%36.11%579.37%排量动力结构变速器90.9k75.6k63.0k17.5k19.9k1.52.00.01.4Other1.534.07%2.028.32%0.023.60%1.46.54%Other7.47%-21.29%-18.75%40.81%1.30%12.27%74.8k70.4k47.4k23.9k
13、50.4k1AT7DCTCVT8ATOther同比同比排量排量9数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询国产乘用车销量TOP20车企的销量占比为84.94%,基本代表整体市场的风向标,销量占比有所扩大,占比较上年同期扩大2.32个百分点。比亚迪汽车、理想汽车和广汽乘用车销量增长明显,上汽通用五菱和上汽乘用车的降幅均超20%,其中上汽乘用车的降幅最大。比亚迪汽车的增长势头强劲,但是仍然无法撼动一汽-大众在成都市的地位,一汽-大众上半年累计销量31.7千辆,排名第1位,同比增长17.75%,销量占比11.86%,较上年扩大0.75个百分点。比亚迪逆势崛起,是众车企的标杆
14、,上半年累计销量25.3千辆,排名上升至第2位,同比增长61.74%,销量占比9.47%,较上年扩大3.01个百分点。TOP20车企销量31.7k25.3k19.6k16.8k14.4k14.1k12.2k11.0k9.6k9.2k9.0k8.9k6.9k6.3k6.2k6.2k5.3k4.9k4.6k4.5k一汽-大众比亚迪汽车上汽大众吉利汽车长安汽车特斯拉汽车华晨宝马上汽通用广汽乘用北京奔驰长城汽车理想汽车广汽丰田一汽丰田上汽通用五菱东风日产一汽轿车奇瑞汽车上汽乘用车广汽本田同比17.75%61.74%-4.71%17.89%14.81%47.51%0.80%-18.25%135.88%1
15、.44%3.77%170.76%-12.60%-7.25%-22.42%8.91%26.26%24.30%-34.19%-15.60%11.86%9.47%7.34%6.31%5.41%5.28%4.55%4.12%3.60%3.45%3.38%3.35%2.58%2.36%2.32%2.31%1.99%1.85%1.72%1.67%0.753.01-1.150.410.211.33-0.43-1.441.92-0.30-0.211.99-0.68-0.45-0.98-0.030.250.21-1.16-0.51TOP20车企占比:84.94%较上年扩大2.32个百分点10数据来源:保监会求信
16、咨询 吉图咨询在车系销量方面,日系、韩系和欧系的销量出现下滑,其中日系车的销量下滑最为严重,日系车上半年累计销量27.8千辆,同比下滑12.59%,销量占比为10.42%。自主品牌车型上半年累计销量127.3千辆,同比增长21.51%,销量占比为47.71%,市场占比较高。德系车上半年累计销量74.7千辆,同比增长7.71%,销量占比为27.98%。在TOP10自主品牌中,比亚迪的销量增长明显,上半年累计销量25.3千辆,同比增长61.74%,市场份额占9.47%,较上年扩大3.01个百分点。在TOP10合资品牌中,大众品牌上半年累计销量34.1辆,同比下滑1.98%,市场份额占12.76%,
17、较上年缩小1.60个百分点。车系数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询TOP10自主品牌自主47.71%欧系2.14%德系27.98%美系10.84%日系10.42%韩系0.92%本期销量同比127.3k74.7k27.8k2.5k28.9k5.7k自主德系日系韩系美系欧系21.51%7.71%-12.59%-0.16%4.14%-2.48%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月自主德系日系韩系美系欧系25.3k12.2k11.9k8.9k6.7k6.0k5.3k4.4k3.5k3.0k比亚迪长安吉利理想埃安五菱哈弗红旗奇瑞传祺TOP10合资品牌34.1k14.1k13.2k12.
18、2k10.7k9.7k7.1k6.1k5.9k5.4k大众特斯拉丰田宝马奥迪奔驰本田捷达别克日产同比同比61.74%14.11%18.07%170.76%252.70%-18.97%-0.28%31.72%15.26%35.16%-1.98%47.51%-10.12%0.80%2.99%1.88%-21.56%266.24%-19.54%22.40%9.47%4.56%4.45%3.35%2.50%2.26%2.00%1.66%1.32%1.11%12.76%5.28%4.94%4.55%4.02%3.62%2.66%2.28%2.22%2.01%份额&增长份额&增长3.010.150.291
19、.991.72-0.81-0.210.270.060.20-1.601.33-1.12-0.43-0.28-0.30-1.081.59-0.820.2011数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在车型大类方面,轿车销量要比SUV销量高,轿车上半年累计销量127.7千辆,同比增长3.86%,销量占比为47.85%。SUV车型上半年累计销量125.7千辆,同比增长14.92%,销量占比为47.09%。轿车和SUV的销量占比超90%。在燃料结构方面,新能源的销量占比已经扩大至35.66%;其中纯电车型上半年累计销量63.0千辆,同比增长12.27%;插混市场是一个重要的增长点,上半年累计销量21.5千辆
20、,同比增长98.24%;汽油车型上半年累计销量164.8千辆,同比增长1.17%,销量占比为61.75%。车型类别数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃料结构1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国产轿车国产SUV国产MPV交叉型国产轿车47.85%交叉型1.15%国产SUV47.09%国产MPV3.92%本期销量同比127.7k125.7k10.5k3.1k国产轿车国产SUV国产MPV交叉型3.86%14.92%55.66%2.33%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油纯电动插混增程油电混合其他汽油61.75%其他0.47%新能源35.66%节能型2.12
21、%本期销量同比164.8k63.0k21.5k10.7k0.0k5.6k1.3k汽油纯电动插混增程燃料电池油电混合其他1.17%12.27%98.24%130.84%-13.63%28.56%车型大类12数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询68.39%66.86%81.24%在各细分市场中,TOP10车企的销量占比均超过60%,集中程度较高。在轿车市场中,一汽-大众占据榜首,并且与第二名的比亚迪汽车的差距明显,一汽-大众上半年累计销量18.5千辆,同比增长16.85%,销量占比为14.49%;比亚迪汽车上半年累计销量14.0千辆,同比增长64.71%,销量占比为10.95%。在SUV市场中,比亚
22、迪汽车的销量增长明显,比亚迪汽车上半年累计销量11.2千辆,同比增长60.07%,销量占比为8.91%。在MPV市场中,TOP10车企的销量占比为81.24%,其中比亚迪戴姆勒的销量最多,上半年累计销量2.1千辆,销量占比为19.74%;一汽轿车的销量增长迅猛,上半年累计销量0.5千辆,同比增长大于1000%,销量占比为4.38%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询14.49%10.95%10.07%5.98%5.16%4.71%4.71%4.45%4.38%3.51%18.5k14.0k12.9k7.6k6.6k6.0k6.0k5.7k5.6k4.5k一汽-大众比亚迪汽车上汽大众吉利汽车广汽
23、乘用北京奔驰华晨宝马上汽通用长安汽车特斯拉汽车-15.46%-31.47%16.85%64.71%0.97%14.06%289.76%15.50%33.06%33.33%10.48%8.91%7.66%7.30%7.12%6.49%5.89%5.13%4.88%3.00%13.2k 11.2k 9.6k 9.2k 8.9k 8.2k 7.4k 6.5k 6.1k 3.8k 一汽-大众比亚迪汽车特斯拉汽车吉利汽车理想汽车长城汽车长安汽车上汽大众华晨宝马上汽通用-0.20%-13.00%-4.53%19.02%60.07%55.18%22.28%170.76%5.36%24.21%19.74%14
24、.66%11.42%10.99%5.55%4.38%4.11%3.95%3.24%3.19%2.1k1.5k1.2k1.1k0.6k0.5k0.4k0.4k0.3k0.3k比亚迪戴姆勒上汽通用上汽通用五菱广汽乘用东风柳汽一汽轿车福建奔驰极氪汽车广汽丰田岚图汽车-23.22%-34.68%27.96%89.29%24.73%1000%12.27%同比同比同比占比占比占比TOP10车企占比TOP10车企占比TOP10车企占比轿车SUVMPV13数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在轿车市场中,自主品牌的销量最多,自主品牌上半年累计销量54.1千辆,同比增长15.25%,销量占比为42.38%,较上年
25、扩大4.19个百分点;日系车的降幅较大,上半年累计销量15.0千辆,同比下滑15.94%,销量占比为11.74%,较上年缩小2.77个百分点。在SUV市场中,仅有日系车型的销量出现下滑,自主品牌上半年累计销量62.9千辆,同比增长22.93%,销量占比为50.05%,较上年扩大3.26个百分点;德系车上半年累计销量30.4千辆,同比增长10.86%,销量占比为24.18%,较上年缩小0.89个百分点。在MPV市场中,韩系车和德系车的市场表现不佳,韩系车上半年累计销量0.1千辆,同比下滑39.66%,销量占比为1.00%,较上年缩小1.59个百分点。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询轿车SUVM
26、PV增速增速增速54.1k43.6k15.0k1.3k11.0k2.7k自主德系日系韩系美系欧系自主42.38%德系34.12%日系11.74%韩系1.00%美系8.62%欧系2.13%15.25%5.95%-15.94%-9.59%-13.52%-5.43%4.190.67-2.77-0.15-1.73-0.21自主德系日系韩系美系欧系62.9k30.4k12.0k1.1k16.4k3.0k自主德系日系韩系美系欧系自主50.05%德系24.18%日系9.51%韩系0.85%美系13.03%欧系2.37%22.93%10.86%-8.64%23.24%18.27%0.37%3.26-0.89-
27、2.450.060.37-0.34自主德系日系韩系美系欧系7.2k0.7k0.9k0.1k1.6k0.0k自主德系日系韩系美系欧系自主69.18%德系6.80%日系8.16%韩系1.00%美系14.86%欧系0.00%97.79%-10.23%-3.29%-39.66%28.22%14.73-4.99-4.97-1.59-3.180自主德系日系韩系美系欧系14数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询增长占比同比在轿车市场中,A级车型的销量最多,上半年累计销量64.0千辆,同比增长0.99%,销量占比为50.09%,较上年缩小了1.43个百分点;B级车型上半年累计销量37.0千辆,同比增长8.07%,
28、销量占比为29.01%,较上年扩大1.13个百分点。在SUV市场中,A级车型的市场需求最大,上半年累计销量55.7千辆,同比增长8.76%,销量占比为44.36%,较上年缩小2.51个百分点;C级车型的销量增长明显,上半年累计销量16.0千辆,同比增长55.01%,销量占比为12.73%,较上年扩大3.29个百分点。在MPV市场中,C级车型销量最多,上半年累计销量7.27千辆,同比增长102.26%,销量占比为69.48%,较上年扩大0.16个百分点。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询销量-2.241.42-1.431.130.974.3k6.8k64.0k37.0k15.4kA00A0ABC
29、-1.99-2.51-0.973.292.187.4k55.7k43.7k16.0k2.8kA0ABCD-0.05-0.030.16-0.070.001.76k0.67k7.27k0.72k0.05kABC微面轻客-37.63%41.37%0.99%8.07%12.97%-14.11%8.76%11.80%55.01%3316.87%19.05%2.44%102.26%-24.15%-5.88%轿车SUVMPV3.37%5.36%50.09%29.01%12.03%5.87%44.36%34.79%12.73%2.26%16.79%6.42%69.48%6.85%0.46%15数据来源:保监会
30、求信咨询 吉图咨询在排量分布方面,轿车市场中2.0排量车型出现下滑,MPV市场中所有排量车型销量出现增长。在轿车市场中,销量最多的是1.5排量的轿车,上半年累计销量40.1千辆,同比增长24.50%。0.0排量的MPV销量增长明显,上半年累计销量1.2千辆,同比增长1400%。在变速器搭载方面,搭载CVT变速器的轿车和SUV不及搭载7DCT变速器的轿车和SUV更受欢迎;搭载CVT变速器的轿车上半年累计销量23.1千辆,同比下滑0.02%;搭载7DCT变速器的SUV上半年累计销量36.3千辆,同比增长7.42%;搭载CVT变速器的MPV上半年累计销量3.2千辆,同比增长160.02%。数据来源:
31、保监会求信咨询 吉图咨询排量变速器轿车SUVMPV116.02%48.64%21.24%-18.94%334.89%40.1k39.3k28.9k9.5k4.4k44.7k42.6k22.4k7.9k2.4k4.1k4.1k1.2k0.6k0.2k1.50.02.01.41.61.52.00.01.42.51.52.00.02.51.6111.95%42.53%43.87%39.40%59.28%40.3k33.4k23.1k9.0k8.8k36.3k33.0k21.2k14.0k8.1k3.2k2.0k1.5k1.3k0.9k1AT7DCTCVT8AT6AT7DCT1ATCVT8AT6ATC
32、VT9AT1AT6MT8AT排量141.91%50.78%-12.70%-13.24%-8.33%64.28%58.73%3068.18%87.16%8.42%115.14%31.86%58.67%-22.73%37.27%58.79%107.77%841.77%58.01%41.89%16数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询3.83%1000%1000%23.70%44.85%5.7k1.2k2.2k0.0k0.0k1.1k0.2k汽油纯电动插混增程燃料电池油电混合其他扩大29.92-1.41%7.26%76.37%-19.35%40.74%78.50k39.29k7.35k0.50k0.00
33、k2.00k0.04k汽油纯电动插混增程燃料电池油电混合其他扩大3.733.85%16.09%82.05%119.96%-19.52%7.80%78.4k22.4k11.9k10.2k0.0k2.6k0.2k汽油纯电动插混增程燃料电池油电混合其他扩大7.54在细分市场中的燃料结构方面,轿车市场中新能源车型销量占比最高,MPV市场中的新能源占比增长幅度最大。在轿车市场中,新能源占比为36.92%,较上年扩大3.73个百分点,其中纯电动轿车上半年累计销量39.29千辆,同比增长7.26%;汽油轿车上半年累计销量78.50千辆,同比下滑1.41%。在SUV市场中,新能源占比35.38%,较上年扩大7
34、.54个百分点;汽油SUV上半年累计销量78.4辆,同比增长3.85%;纯电动SUV上半年累计销量22.4千辆,同比增长16.09%。在MPV市场中,新能源占比33.09%,较上年扩大29.92个百分点;汽油MPV上半年累计销量5.7千辆,同比增长3.83%数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混增程油电混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油纯电动插混油电混合同比同比同比轿车SUVMPV17数据来源:保监会求信咨询
35、吉图咨询在轿车市场中,秦PLUS的销量增长明显,秦PLUS上半年累计销量4.6千辆,同比增长68.94%,排名上升8位;Aion S上半年累计销量6.1千辆,同比增长388.60%,排名第1位,较上年上升34位。凌渡排名下滑明显,上半年累计销量2.5千辆,同比下滑32.41%,排名下滑12位。在SUV市场中,特斯拉Model Y的销量最高,上半年累计销量9.6千辆,同比增长55.18%;星越 L的排名上升明显,上半年累计销量2.9千辆,同比增长75.46%,排名第5位,较上年上升9位。在MPV市场中,腾势D9登顶榜首,上半年累计销量2.1千辆,超越别克GL8;五菱宏光S的市场表现不佳,上半年累
36、计销量0.6千辆,同比下滑31.50%,排名第4位,排名较上年下滑2位。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询轿车SUVMPV34323663641211196.1k4.9k4.6k4.5k3.8k3.5k2.7k2.7k2.6k2.6k2.5k2.5k2.5k2.5k2.4k2.4k2.4k2.3k2.1k2.0kAION S朗逸秦PLUS特斯拉Model 3速腾汉捷达VA3奥迪A4L奔驰E级轩逸帕萨特海豚凌渡迈腾奔驰C级宝马5系宝马3系奥迪A6L星瑞长安UNI-V-21.75%-32.41%-29.01%-26.44%388.60%44.03%68.94%33.33%20
37、.18%6.59%324.88%6.99%44.01%15.90%167.77%21.17%12.13%40.13%26.86%158.62%1无排名9无排名1无排名13344无排名542414744459.6k4.2k3.1k3.0k2.9k2.8k2.7k2.6k2.6k2.5k2.4k2.4k2.0k1.9k1.7k1.7k1.7k1.7k1.6k1.6k特斯拉Model Y宋PLUS宝马X3理想L8星越L理想L9途观L理想L7唐奥迪Q5L哈弗H6捷达VS5坦克300探岳博越L长安CS75红旗HS5宋Pro大狗宝马X5-2.25%-4.29%55.18%24.92%4.82%75.46%
38、14.49%114.14%0.70%252.54%16.72%29.68%256.67%127.96%63.67%386.63%无排名1无排名430无排名12无排名122.1k1.4k0.7k0.6k0.4k0.4k0.3k0.3k0.3k0.3k0.3k0.3k0.3k0.2k0.2k0.2k0.2k0.2k0.2k0.1k腾势D9别克GL8传祺GM8五菱宏光S极氪009传祺GM6奔腾NAT赛那梦想家五菱佳辰威然菱智奔驰V级格瑞维亚菱智PLUS大通G50奥德赛威霆荣威iMAX8五菱宏光PLUS-31.50%-34.68%-27.66%-33.95%-7.34%-30.4
39、3%20.60%79.27%88.83%1000%254.35%16.81%29.13%20.32%42.75%16.03%同比同比同比排名变化排名变化排名变化18数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在交叉型乘用车市场中,共有13个车型有销量,其中睿行M60的销量最多,上半年累计销量740辆,同比增长84.08%,销量占比为24.10%;而销量第二的五菱宏光V销量435辆,同比下滑26.77%,销量占比为14.16%。销量最多的车企是长安汽车,上半年累计销量1.3千辆,同比增长52.42%,销量占比高达42.04%;排量主要是1.5排量车型,上半年累计销量2.00千辆,同比增长18.79%;燃料
40、方面主要使用汽油,汽油车型上半年累计销量2.22千辆,同比下滑3.69%;搭配的变速器以5MT为主,一上半年累计销量2.55千辆,同比增长6.88%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询车型销量同比占比睿行M6074084.08%24.10%五菱宏光V435-26.77%14.16%五菱之光3710.54%12.08%小海狮X30L29612.55%9.64%五菱荣光260-28.37%8.47%跨越星V325914.10%8.43%五菱荣光S215-16.02%7.00%小海狮X30183-27.38%5.96%跨越星V517588.17%5.70%长安之星58212.33%2.67%长安之星
41、935-32.69%1.14%小康K07S15-55.88%0.49%小康C365-78.26%0.16%-3.69%-22.32%30.66%2.22k 0.09k 0.77k 汽油纯电动其他燃料结构6.88%-13.69%-22.32%2.55k 0.44k 0.09k 5MT6MT1AT变速器18.79%70.91%-69.16%-22.32%12.33%2.00k 0.66k 0.23k 0.09k 0.08k 1.51.61.20.01.4排量销量同比占比1.3K52.42%42.04%1.3K-19.03%41.71%0.5K-6.99%15.60%0.0K-64.91%0.65%
42、0.0K0.00%0.0K0.00%车企长安汽车上汽通用五菱华晨鑫源东风小康福建新龙马开沃汽车1903进口乘用车市场分析数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询2.3k2.3k2.4k2.4k2.3k2.4k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询从月度销量走势来看,进口乘用车上半年仅有2月份和4月份的销量高于上年同期,市场形势比较严峻,其中1月份的降幅超30%,1月份销量2.3千辆,同比下滑34.43%,环比下滑6.30%;上半年销量波动幅度不大,销量基本在2.3千辆左右波动。从累计销量来看,上半年累计销量14.0千辆,同比下滑5.37%,销量下滑幅
43、度有所收窄,但是降幅收窄幅度不够明显,销量缺口依旧较大。月度销量走势环比同比销量-34.43%42.22%-16.92%13.68%-0.26%-1.73%-6.30%-2.28%6.57%-0.91%-5.56%5.62%累计销量2.3k4.6k7.0k9.4k11.7k14.0k1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-34.43%-10.62%-12.90%-7.38%-6.08%-5.37%21数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询-6.32%-27.18%-44.29%6.88%43.93%数据来源:保监会求信咨询
44、 吉图咨询进口乘用车的动力结构以大排量车型为主,其中2.0车型上半年累计销量5.8千辆,同比下滑18.15%,销量占比为41.20%;2.5排量车型上半年累计销量1.9千辆,同比下滑0.21%,销量占比为13.24%。搭载8AT的车型销量最多,上半年累计销量6.0千辆,同比增长6.88%,销量占比为42.89%。在主流搭配方面,3.0T 8AT车型销量最多,上半年累计销量2.8千辆,同比增长10.12%;2.0T 8AT的车型销量第二,上半年累计销量2.5千辆,同比增长5.50%;2.5L CVT车型上半年累计销量0.5千辆,同比下滑51.31%。8AT42.89%9AT17.21%7DCT1
45、2.80%CVT9.79%Other17.31%2.8k2.5k1.3k0.9k0.8k0.8k0.5k0.5k0.5k0.5k3.0T 8AT2.0T 8AT2.0T 7DCT2.0T 9AT2.0L CVT3.0T 9AT2.5L CVT2.9T 8DCT2.5L E-CVT2.5T 9AT主流搭配-27.61%-11.36%-29.80%-4.50%-51.31%-1.26%10.12%5.50%5.94%同比排量动力结构变速器5.8k3.8k1.9k0.7k1.9k2.03.02.52.9Other2.041.20%3.027.22%2.513.24%2.94.65%Other13.6
46、9%-18.15%-0.21%8.02%9.56%8.40%6.0k2.4k1.8k1.4k2.4k8AT9AT7DCTCVTOther同比同比22数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在车系方面,德国进口乘用车的销量最多,上半年累计销量8.8千辆,同比增长21.51%,销量占比为62.72%;日本进口乘用车上半年累计销量2.9千辆,同比增长7.71%,销量占比为20.90%,与德国进口车型的销量差距明显。TOP10车企的销量占比为95.69%,较上年缩小0.92个百分点,其中丰田汽车的销量最多,上半年累计销量2.7千辆,同比下滑18.42%,销量占比为19.27%,较上年缩小3.08个百分点。T
47、OP10品牌的销量占比为93.48%,较上年缩小0.17个百分点,其中雷克萨斯的降幅明显,雷克萨斯上半年累计销量2.2千辆,同比下滑25.12%,销量占比为19.12%,较上年缩小4.16个百分点。车系数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询德国62.72%美国1.43%日本20.90%瑞典3.32%英国9.44%其他2.19%本期销量同比8.8k2.9k1.3k0.5k0.2k0.3k德国日本英国瑞典美国其他21.51%7.71%-12.59%-0.16%4.14%-2.48%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月德国日本英国瑞典美国其他TOP10车企2.7k2.7k2.3k2.0
48、k1.4k1.1k0.5k0.4k0.2k0.1k丰田汽车戴姆勒宝马汽车保时捷奥迪汽车路虎汽车沃尔沃汽车大众汽车富士重工玛莎拉蒂TOP10品牌2.7k2.2k2.0k1.9k1.4k1.1k0.5k0.5k0.4k0.4k奔驰雷克萨斯保时捷宝马奥迪路虎丰田沃尔沃迷你大众同比同比-18.42%-7.12%-23.89%-2.14%42.44%50.46%-5.28%14.33%-1.72%23.89%-7.12%-25.12%-2.14%-11.68%42.44%50.46%37.46%-5.28%-52.56%14.33%19.27%19.12%16.67%14.31%10.06%8.17%3
49、.32%2.56%1.22%1.00%19.12%15.79%14.31%13.57%10.06%8.17%3.47%3.32%3.10%2.56%份额&增长份额&增长-3.08-0.36-4.060.473.383.030.000.440.050.24-0.36-4.160.47-0.973.383.031.080.00-3.090.4495.69%-0.9293.48%-0.1723数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在进口乘用车市场,成都的消费者依旧偏爱SUV,进口轿车的销量低于进口SUV,但降幅要比进口SUV大;进口SUV上半年累计销量7.3千辆,同比下滑3.59%,销量占比为52.18
50、%;进口轿车上半年累计销量5.9千辆,同比下滑8.67%,销量占比为41.83%。在燃料结构方面,进口乘用车的汽油车型销量占比仍然很高,汽油车型上半年累计销量11.98千辆,同比下滑6.12%,销量占比为85.32%;油电混合车型累计销量1.11千辆,同比下滑13.90%。车型类别数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询燃料结构1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月进口轿车进口SUV进口MPV进口跑车进口轿车41.83%进口跑车3.98%进口SUV52.18%进口MPV2.01%本期销量同比5.9k7.3k0.3k0.6k进口轿车进口SUV进口MPV进口跑车-8.67%-3.59%-
51、17.73%23.95%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油纯电动插混油电混合柴油汽油85.32%新能源6.53%节能型7.90%本期销量同比11.98k0.49k0.43k1.11k0.04k汽油纯电动插混油电混合柴油-6.12%66.44%-13.77%-13.90%1000%24数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在轿车市场中,2.0排量车型的销量最多,上半年累计销量3.07千辆,同比下滑7.24%;搭载最多的变速器是8AT变速器,搭载8AT变速器的车型上半年累计销量1.7千辆,同比增长0.29%;搭载7DCT变速器的车型销量下滑明显,上半年累计销量1.4千辆,同比下
52、滑21.62%。在SUV市场中,2.0排量车型上半年累计销量2.71千辆,同比下滑28.00%;3.0排量车型上半年累计销量2.80千辆,同比增长8.33%;搭载8AT变速器的车型销量最多,上半年累计销量4.3千辆,同比增长9.81%。在MPV市场中,2.5排量车型累计销量0.27千辆,同比下滑20.00%;进口MPV主要搭载CVT变速器。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询排量变速器轿车(含跑车)SUVMPV31.71%56.05%-5.42%48.19%248.59%3.07k1.03k0.82k0.52k0.29k2.80k2.71k0.77k0.31k0.25k0.27k0.01k0.0
53、1k0.00k0.00k2.03.02.52.91.53.02.02.54.00.02.52.03.56.86.852.17%2.11%56.70%70.68%-43.49%1.7k1.4k1.0k0.9k0.7k4.3k1.4k0.4k0.3k0.2k0.1k0.0k0.0k0.0k0.0k8AT7DCT9ATCVT8DCT8AT9AT7DCTCVT1ATCVT8AMT6AT9AT8AT排量5.35%65.17%102.83%189.12%50.00%57.84%41.50%23.84%-16.15%186.40%-4.70%227.27%-50.00%-64.65%900.03%-24.9
54、9%-33.30%25数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询MPV车企在轿车市场中,德国进口车型最多,上半年累计销量4.37千辆,销量占比为74.33%,日本进口轿车上半年累计销量1.32千辆,销量占比为22.52%;TOP10车企中销量最多的是宝马汽车,上半年累计销量1.56千辆,同比下滑15.18%。在跑车市场中,德国进口跑车0.32千辆,销量占比为56.89%;TOP10车企中销量最多的是保时捷,上半年累计销量0.24辆,同比下滑9.02%。在SUV市场中,德国进口4.12千辆,销量占比为56.16%;日本进口1.19千辆,占比为16.18%;TOP10SUV车企中,戴姆勒占据优势,上半年累
55、计销量1.5千辆,同比下滑8.00%。在MPV市场中,日本进口0.27千辆,占比96.82%;丰田汽车销量0.27千辆,同比下滑20.35%。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询TOP10轿车车企TOP10跑车车企TOP10SUV车企同比同比同比同比1.56k1.31k1.17k0.95k0.63k0.05k0.05k0.05k0.03k0.03k宝马汽车丰田汽车戴姆勒奥迪汽车保时捷大众汽车沃尔沃汽车现代汽车玛莎拉蒂宾利汽车-15.18%-23.95%-5.85%23.06%9.25%20.45%-41.86%23.68%-2.86%-19.35%0.24k0.08k0.06k0.06k0.03
56、k0.03k0.02k0.01k0.01k0.01k保时捷丰田汽车富士重工宝马汽车福特汽车法拉利戴姆勒马自达迈凯伦公司兰博基尼-9.02%224.00%138.46%107.41%-16.13%257.14%-39.39%900.00%40.00%1.5k1.1k1.1k1.0k0.7k0.5k0.4k0.3k0.1k0.1k戴姆勒路虎汽车保时捷丰田汽车宝马汽车奥迪汽车沃尔沃汽车大众汽车克莱斯勒富士重工-8.00%50.46%-6.01%-15.07%-40.13%112.39%2.46%13.33%-47.74%-26.35%0.27k0.01k0.00k0.00k0.00k丰田汽车戴姆勒宝
57、马汽车克莱斯勒-20.35%74.33%22.52%0.60%0.85%0.00%0.90%0.80%0.00%4.37k1.32k0.04k 0.05k 0.00k0.05k0.05k 0.00k56.89%27.37%4.83%0.00%4.65%6.26%0.00%0.00%0.32k0.15k0.03k 0.00k 0.03k 0.04k 0.00k 0.00k56.16%16.18%17.25%5.68%2.39%1.62%0.72%0.00%4.12k1.19k1.26k0.42k0.18k 0.12k0.05k0.00k3.18%96.82%0.00%0.00%0.00%0.00
58、%0.00%0.00%0.01k0.27k0.00k 0.00k 0.00k 0.00k 0.00k 0.00k占比26数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询份额增长同比在轿车市场中,C级轿车的销量最多,上半年累计销量2.38千辆,同比下滑12.62%,市场份额占16.94%,市场份额较上年缩小1.29个百分点;跑车市场的销量水平较低,仅有0.05千辆,同比下滑88.25%,市场形势较为严峻。在SUV市场中,C级SUV的销量最多,上半年累计销量4.67千辆,同比下滑4.01%,市场份额占33.26%,较上年扩大0.47个百分点;B级SUV的市场份额扩大明显,B级SUV 上半年累计销量1.69千辆,
59、同比增长14.22%,市场份额占12.01%,较上年扩大2.06个百分点。在MPV市场中,C级MPV上半年累计销量0.28千辆,同比下滑17.73%,销量占比为2.01%,较上年缩小0.30个百分点。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询份额&销量-2.130.502.43-3.150.460.240.07-1.434.47-0.64-0.140.000.000.00-0.822.58%2.41%9.14%16.94%10.74%0.38%0.04%1.89%12.01%33.26%4.98%0.00%0.00%0.00%2.01%0.36k 0.34k 1.28k 2.38k 1.51k 0.0
60、5k 0.01k 0.27k 1.69k 4.67k 0.70k 0.00k 0.00k 0.00k 0.28k A0 轿车A 轿车B 轿车C 轿车D 轿车跑车A0 SUVA SUVB SUVC SUVD SUVA0 MPVA MPVB MPVC MPV-24.33%57.33%75.21%12.22%39.18%-93.91%-11.65%97.07%30.65%27.99%-0.57%27数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询0.76k 0.62k 0.43k 0.43k 0.42k 0.42k 0.39k 0.37k 0.31k 0.28k 0.25k 0.21k 0.16k 0.15k 0
61、.14k 0.11k 0.11k 0.10k 0.10k 0.10k Cayenne奔驰GLE级卫士雷克萨斯NX揽胜沃尔沃XC90Macan奥迪Q7途锐奔驰GLS级雷克萨斯RX宝马X7奔驰GLC级 Coupe宝马X4揽胜 SPORT雷克萨斯RZ牧马人宝马iX宝马X6奔驰-迈巴赫GLS级3无排名无排名2315790115MPV埃尔法雷克萨斯LM奔驰V级赛那同期销量本期销量MPVTOP20轿车TOP20跑车TOP20 SUV在TOP20轿车中,雷克萨斯ES的销量最多,雷克萨斯ES上半年累计销量1.29千辆,同比下滑21.80%;奔驰-迈巴赫S级上半年累计
62、销量0.29千辆,同比增长194.95%,排名上升11位。在TOP20跑车中,保时捷718和保时捷911分别占据前两位,其中保时捷718上半年累计销量0.14千辆,同比下滑33.17%;保时捷911上半年累计销量0.10千辆,同比增长77.59%。在TOP20SUV中,卡宴的销量最多,上半年累计销量0.76千辆,同比增长25.62%,排名上升3位;奔驰GLE级的销量下滑明显,上半年累计销量0.62千辆,同比下滑24.11%,排名下滑1位。在MPV市场中,仅有4款车型有销量,其中埃尔法的销量最高。数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询同比排名变化1.29k 0.50k 0.47k 0.37k 0.2
63、9k 0.27k 0.26k 0.24k 0.19k 0.18k 0.15k 0.15k 0.13k 0.12k 0.10k 0.10k 0.09k 0.08k 0.08k 0.07k 雷克萨斯ESPanamera奥迪A5宝马4系奔驰-迈巴赫S级奔驰S级迷你奔驰E级宝马7系宝马5系宝马2系宝马6系 GT奥迪A8Taycan奔驰CLS级奥迪S4奥迪A7奔驰CLA级奥迪A6宝马i40.14k 0.10k 0.07k 0.06k 0.04k 0.03k 0.02k 0.01k 0.01k 0.01k 0.01k 0.01k 0.01k 0.01k 0.01k 0.01k 0.00k 0.00k 0.
64、00k 0.00k 718911丰田86斯巴鲁BRZ宝马Z4野马奔驰AMG GT宝马M2丰田Supra马自达MX-5法拉利F8法拉利Portofino兰博基尼Huracan迈凯伦GT欧陆GT法拉利SF90捷豹F-TYPE路特斯EMIRA玛莎拉蒂MC20法拉利812同比排名变化同比排名变化23493513无排名224无排名2112无排名3无排名721无排名9无排名-21.80%7.01%74.91%70.18%194.95%-48.57%-48.32%30.43%-28.15%-18.75%38.53%-3.23%-24.86%19.61%30.26%113.04%15.5
65、8%-35.77%-6.25%141.38%-33.17%77.59%138.46%55.56%-16.13%-39.39%-56.52%900.00%166.67%40.00%-41.67%150.00%100.00%-40.00%25.62%-24.11%72.51%70.12%73.33%2.46%-36.97%226.79%13.33%-27.30%-65.21%-14.81%-14.04%-15.66%-32.12%186.11%6.38%185.71%2804商用车市场分析数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询2.2k5.8k5.9k5.1k4.8k5.4k1月2月3月4月5月6月7月
66、8月9月10月11月12月数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询从商用车的月度销量走势来看,上半年有一半的月份销量低于上年同期,并且1月份的降幅超过40%,销量下滑明显,1月销量2.2千辆,同比下滑46.34%,环比下滑67.45%;上半年销量最高的月份是3月,3月销量5.9千辆,同比下滑22.25%,环比增长2.29%。6月份销量5.4千辆,同比增长25.95%,环比增长12.29%。在累计销量方面,上半年累计销量29.1千辆,同比下滑5.07%,销量下滑幅度相对较小,后期有恢复的可能。月度销量走势环比同比销量-46.34%15.06%-22.25%-0.25%3.86%25.95%-67.45
67、%162.94%2.29%-13.24%-6.54%12.29%累计销量2.2k8.0k13.9k19.0k23.8k29.1k1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-46.34%-12.52%-16.95%-13.02%-10.08%-5.07%30数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询TOP20车企的销量占比为69.82%,其中重庆长安汽车股份有限公司的销量最多,上半年累计销量2.9千辆,同比增长22.09%;吉利四川商用车上半年的销量为1.3千辆,同比增长177.61%,销量增长迅猛
68、。上汽通用五菱汽车股份有限公司上半年累计销量2.7千辆,同比增长36.60%。TOP20品牌的销量占比为76.18%,长安品牌上半年累计销量3.9千辆,同比增长15.42%;福田品牌累计销量2.6千辆,同比增长1.42%;远程品牌销量增长迅猛,上半年累计销量1.5千辆,同比增长83.13%。TOP20车企TOP20品牌2.9k 2.7k 2.6k 1.8k 1.4k 1.3k 0.7k 0.7k 0.7k 0.7k 0.7k 0.6k 0.6k 0.6k 0.5k 0.5k 0.3k 0.3k 0.3k 0.3k 重庆长安汽车股份有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司长城
69、汽车股份有限公司东风商用车有限公司吉利四川商用车有限公司河北长安汽车有限公司江铃汽车股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司华晨鑫源重庆汽车有限公司上汽大通汽车有限公司中国重汽集团济南商用车有限公司陕西汽车集团股份有限公司中国第一汽车集团东风汽车股份有限公司成都客车股份有限公司中国重汽集团成都王牌商用车有中国重汽集团济宁商用车有限公司南京汽车集团有限公司郑州日产汽车有限公司-6.86%-18.12%-44.41%-27.04%-43.14%-11.04%-6.44%-49.10%22.09%36.60%1.42%61.90%177.61%1.78%48.57%3.97%131.94%43.78
70、%4.98%17.16%同比3.9k 2.8k 2.6k 2.6k 1.8k 1.5k 1.0k 0.8k 0.8k 0.7k 0.5k 0.5k 0.5k 0.4k 0.3k 0.3k 0.3k 0.3k 0.3k 0.3k 长安五菱东风福田长城远程豪沃解放江淮陕汽江铃大通蜀都鑫源宇通依维柯金杯中联三一瑞驰-6.86%-12.63%-47.73%-21.93%-13.19%-6.44%-56.71%-10.09%-25.89%-56.33%15.42%32.48%21.87%1.42%83.13%36.25%63.77%42.06%16.10%9.83%占比69.82%占比76.18%同比3
71、1数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询TOP20发动机企业中,配套量最多的是哈尔滨东安汽车动力股份有限公司,上半年累计配套量3.2千套;广西玉柴机器股份有限公司配套量1.3千套。配套量最多的发动机型号是上汽通用五菱汽车动力股份有限公司的LAR,配套量1.9千台。底盘配套方面,配套最多的企业是重庆长安汽车股份有限公司,配套量3.0千套;北汽福田汽车有限公司的配套量是2.8千套,与第一名的配套量相差不大。上汽通用五菱汽车动力股份有限公司的LZW1029EQU的配套量最多,配套量为1.1千辆。TOP20配套发动机企业&型号TOP20配套底盘企业&型号3.2K2.1K1
72、.8K1.7K1.5K1.3K1.3K1.1K1.0K1.0K0.9K0.8K0.8K0.7K0.7K0.6K0.6K0.6K0.5K0.5K中国重型汽车集团有限公司北汽福田汽车股份有限公司中国第一汽车集团公司苏州汇川联合动力系统有限公司江铃汽车股份有限公司安徽全柴动力股份有限公司昆明云内动力股份有限公司浙江远程智芯科技有限公司潍柴动力股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司配套量上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州五菱汽车有限责任公司柳州机械厂哈尔滨东安汽车动力股份有限公司长城汽车股份有限公司东风康明斯发动机有限公司北京福田康明斯发动机有限公司上海柴油机股份有限公司东风商用车有限公司发动机企业潍柴动
73、力西港(潍坊)新能源发动机有限公司华晨鑫源重庆汽车有限公司1.9K1.5K1.2K0.9K0.8K0.7K0.4K0.4K0.4K0.4K0.3K0.3K0.3K0.3K0.3K0.3K0.3K0.3K0.3K0.2K发动机企业发动机型号配套量D25TCIF1东风康明斯发动机有限公司B6.2NS6B260哈尔滨东安汽车动力股份有限公司DAM15KRDAM16KL潍柴动力股份有限公司WP13NG460E61弗迪动力有限公司长沙分公司TZ365XSA1长城汽车股份有限公司GW4C20B苏州汇川联合动力系统有限公司TZ180XSIN102东风商用车有限公司DDi11E465-60北京福田康明斯发动机
74、有限公司F2.5NS6B160上汽通用五菱汽车股份有限公司LAR哈尔滨东安汽车动力股份有限公司DAM16KR长城汽车股份有限公司GW4D20M浙江远程智芯科技有限公司TZ185XS0ZX柳州五菱汽车有限责任公司柳州机械厂LJ481QS6哈尔滨东安汽车动力股份有限公司DAM16KRC哈尔滨东安汽车动力股份有限公司合肥阳光电动力科技有限公司TZ185XS022柳州五菱汽车有限责任公司柳州机械厂LJ479Q6安徽全柴动力股份有限公司B6.2NS6B230潍柴动力股份有限公司WP2.5NQ160E61东风康明斯发动机有限公司3.0K2.8K2.7K1.9K1.7K1.2K1.1K0.8K0.8K0.8
75、K0.7K0.7K0.7K0.7K0.5K0.4K0.4K0.4K0.3K0.3K底盘企业配套量上汽通用五菱汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司重庆长安汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司吉利四川商用车有限公司江铃汽车股份有限公司东风商用车有限公司东风汽车股份有限公司安徽江淮汽车集团股份有限公司中国重汽集团济南商用车有限公司中国第一汽车集团河北长安汽车有限公司陕西汽车集团有限责任公司中国重汽集团济南卡车股份有限公司上汽大通汽车有限公司华晨鑫源重庆汽车有限公司中国重汽集团济宁商用车有限公司北京福田戴姆勒汽车有限公司南京汽车集团有限公司中国重汽集团成都王牌商用车有限公司1.1K0.5K0.4K
76、0.4K0.3K0.3K0.3K0.3K0.3K0.2K0.2K0.2K0.2K0.2K0.2K0.2K0.2K0.2K0.2K0.2K底盘企业底盘型号东风商用车有限公司DFH1180E7吉利四川商用车有限公司DNC5035XXYBEVM2配套量上汽通用五菱汽车股份有限公司LZW1029EQU吉利四川商用车有限公司DNC5032XXYBEVM2重庆长安汽车股份有限公司SC1031UFD61CNG陕西汽车集团有限责任公司SX4259MD4TQ1重庆长安汽车股份有限公司SC1031TMD6B1北汽福田汽车股份有限公司BJ1032V5JC6-07重庆长安汽车股份有限公司SC1034FRD6B1NG东
77、风商用车有限公司DFH4250D3重庆长安汽车股份有限公司SC1031TFS6B1上汽通用五菱汽车股份有限公司LZW1029LEQU长城汽车股份有限公司CC1030QA60B华晨鑫源重庆汽车有限公司JKC1034D0X0BEV北汽福田汽车股份有限公司BJ1048V9JEA-AB2北汽福田汽车股份有限公司BJ1048V9JEA-FM3长城汽车股份有限公司CC1031PA61A东风商用车有限公司DFH4250CX7长城汽车股份有限公司CC1031PA41A东风汽车股份有限公司EQ1125SJ8CDCWXP32数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在车型类别中,货车销量
78、占比82.91%,客车销量占比17.09%;其中轻型货车的销量最多,上半年累计销量16.7千辆,同比下滑12.06%;销量第二的是重型货车,上半年累计销量6.5千辆,同比下滑11.23%。在燃料结构方面,柴油车型销量最多,上半年累计销量12.51千辆,同比下滑23.22%,销量占比42.92%;汽油车型上半年累计销量7.63千辆,同比下滑1.47%;纯电动车型上半年累计销量5.61千辆,同比增长5.73%。车型类别燃料结构1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车客车17.09%货车82.91%本期销量同比3.7k 0.9k
79、0.4k 0.2k 16.7k 0.7k 6.5k 轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车78.35%300.45%-51.77%-51.34%-12.06%-14.06%-11.23%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月柴油汽油CNG纯电动混动燃料电池其他柴油42.92%CNG10.84%汽油26.18%新能源20.06%本期销量同比12.51k 7.63k 3.16k 5.61k 0.21k 0.03k 0.00k 柴油汽油CNG纯电动混动燃料电池其他-23.22%-1.47%165.24%5.73%119.79%-61.25%33数据来源:保监会求信咨
80、询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在排量区间方面,0-1999排量区间的车型销量最多,上半年累计销量12.1千辆,其中轻型货车占10.8千辆、轻型客车占1.1千辆、微型货车占0.2千辆;2000-2999排量区间的车型累计销量4.8千辆,销量占比为16.62%。主流排量方面,0ml的车型销量最多,上半年累计销量5.6千辆,同比增长4.74%;紧接着的是1597ml的车型,上半年累计销量3.1千辆,同比增长14.04%;降幅超20%的主流排量车型有3个,其中2970ml车型的降幅最大,上半年累计销量0.3千辆,同比下滑68.87%。2.0K0.7K0.2K0.0K2.1K0.0K0.
81、6K5.6K19.34%1.1K0.0K0.0K0.2K10.8K0.0K0.0K12.1K41.46%0.6K0.0K0.0K0.0K3.7K0.5K0.1K4.8K16.62%0.0K0.0K0.0K0.0K0.1K0.1K0.0K0.3K1.09%0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K1.1K1.2K4.18%0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.3K0.4K1.25%0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K1.2K1.2K4.08%0.0K0.1K0.2K0.0K0.0K0.0K0.7K1.0K3.45%0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0
82、.2K0.2K0.65%0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.10%0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.4K0.4K1.30%0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.3K0.3K1.00%0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K1.0K1.0K3.36%0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.4K0.4K1.39%0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.2K0.2K0.71%0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.03%0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0.0K0
83、.0K0.00%-89999000-99990排量0-19-39994000-4999轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车合计占比+排量区间-1199-1399-59996000-6999主流排量5.6k 3.1k 2.0k 1.7k 1.1k 0.9k 0.8k 0.6k 0.6k 0.5k 0.5k 0.4k 0.4k 0.3k 0.3k 0.3k 0.3k 0.3k 0.3k 0.3k
84、 0ml1597ml1485ml1996ml2499ml1962ml1999ml2300ml6200ml12540ml1498ml1967ml1798ml2498ml4500ml2490ml1998ml2970ml1499ml10800ml-7.59%-29.07%-17.77%-27.03%-68.87%4.74%14.04%58.10%44.28%181.12%43.75%1000%13.03%0.24%560.78%20.00%1000%31.67%42.78%144.25%同比34数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在多用途货车市场中,市场形势相对于商用
85、车市场要差一点,累计降幅较大。从月度销量走势来看,1月份的销量低于上年同期,1月销量0.4千辆,同比下滑45.48%,环比下滑23.11%;销量最多的月份是2月份,2月销量0.8千辆,同比增长26.99%,环比增长114.51%。累计销量方面,上半年累计销量3.2千辆,同比下滑8.92%,销量仍未恢复至上年水平。0.4k0.8k0.6k0.5k0.4k0.4k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度销量走势环比同比销量-45.48%26.99%18.45%1.72%-40.94%-1.75%-23.11%114.51%-22.46%-17.29%-26.37%14.58%累计
86、销量0.4k1.2k1.9k2.4k2.8k3.2k1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-45.48%-10.74%-2.42%-1.53%-9.98%-8.92%35数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询多用途货车销量最多的企业是长城汽车股份有限公司,上半年累计销量1845辆,同比下滑6.72%,销量占比为57.19%,较上年扩大1.35个百分点;江铃汽车股份有限公司累计销量227辆,同比增长54.42%,市场占比为7.04%,较上年扩大2.89个百分点。TOP20型号的销量占比46.
87、25%,长城旗下的CC1030QA60B的销量最多,上半年累计销量211辆,同比下滑18.22%,销量占比为6.54%,较上年缩小0.74个百分点;销量前八的型号均来自长城品牌,第九位庆铃旗下的QL1030BEVEEHW的销量为53辆,销量占比为1.64%,较上年扩大1.64个百分点。TOP20车企TOP20型号-6.72%57.19%1.35-40.28%9.24%-4.85 54.42%7.04%2.89-55.53%5.24%-5.49 114.09%4.71%2.71120.59%4.65%2.73-34.51%2.29%-0.90-10.12%2.20%-0.03-8.77%1.61
88、%0.001.36%1.36-2.78%1.08%0.07-37.04%1.05%-0.47 0.71%0.715.00%0.65%0.09-51.43%0.53%-0.46 0.15%0.150.05%0.09%0.010.09%0.090.06%0.060.05%0.03%0.00车企北京汽车制造厂有限公司丹东黄海汽车有限责任公司安徽江淮汽车集团股份有限公司庆铃汽车股份有限公司上汽大通汽车有限公司北汽福田汽车股份有限公司河北长安汽车有限公司长城汽车股份有限公司郑州日产汽车有限公司江铃汽车股份有限公司江西五十铃汽车有限公司北京汽车集团越野车有限公司同比份额100.00%份额增长销量1,845
89、29822771524435重庆长安汽车股份有限公司重汽(重庆)轻型汽车有限公司吉利四川商用车有限公司福建新龙马汽车股份有限公司成都大运汽车集团有限公司山东唐骏欧铃汽车制造有限公司河北中兴汽车制造有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司3321342321175长城-18.22%6.54%-0.74 长城-31.73%5.73%-1.92 长城37.82%5.08%1.72长城-47.64%3.44%-2.54 长城89.74%2.29%1.19长城-40.34%2.20%-1.16 长城1.86%1.86长城1.83%1.83庆铃1.64%1.64江西五十铃-28.77%1
90、.61%-0.45 长城25.00%1.55%0.42日产(NISSAN)-10.71%1.55%-0.03 长城1.55%1.55江淮95.67%1.39%0.75长城-35.71%1.39%-0.58 长城114.29%1.39%0.80长城-6.25%1.39%0.04长城1.30%1.30江铃29.03%1.24%0.36长城-25.93%1.24%-0.28 同比份额46.25%份额增长CC1030QA60BCC1031PA41A211185品牌车辆型号销量CC1033QS22JCC1031PA24G6059CC1030UA60FCC1030QA20A7471CC1031PA61AC
91、C1030QA60A164111CC1030QA22JHFC1037D3KLSS5045CC1030QS60BZN1035UCK6A5050QL1030BEVEEHWJXW1033CSGC5352JX1035TS6CC1021PA06B4040CC1030QA20BCC1030UA62B4542CC1030QA40BCC1030UA40F454536数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询在燃料方面,柴油车型的销量2.1千辆,同比下滑2.00%,销量占比63.70%,较上年扩大4.50个百分点;汽油车型销量下滑幅度最大,上半年累计销量1.0千辆,同比下滑27.34%。排量区间最多的是0-1999,上
92、半年累计销量2.3千辆,同比增长0.17%,销量占比71.98%。在主流排量方面,1996ml车型的销量最多,一上半年累计销量1.28千辆,同比下滑9.63%;紧接着的是1967ml车型,上半年累计销量0.41千辆,同比增长2.00%。燃料排量区间主流排量2.1k 1.0k 0.1k 柴油汽油纯电动-2.00%-27.34%780.00%63.70%32.21%4.09%柴油汽油纯电动同比0.1k2.3k0.8k0排量0-19992000-2999-36.14%780.00%0.17%4.09%71.98%23.93%0排量0-19992000-2999同比外圈本期外圈本期1.28k0.41k
93、0.17k0.14k0.13k0.12k0.09k0.08k0.08k0.08k1996ml1967ml2378ml1999ml0ml2488ml1998ml2771ml2298ml2478ml-9.63%-58.12%-59.44%-23.30%2.00%105.72%780.00%22.97%8.22%47.17%同比59.20%40.37%0.42%0.42%65.44%34.13%3705市场小结数据来源:保监会求信咨询 吉图咨询市场小结市场小结:2023年成都市上半年的市场表现良好,上半年共有2个月份的销量出现下滑,其中1月份的降幅最大,1月销量3.8万辆,同比下滑41.68%,环比
94、下滑46.29%,,销量缺口较大;4-5月份的销量增长明显,6月份销量6.0万辆,同比增长12.61%,环比增长2.28%。成都市2023年上半年累计销量31.01万辆,同比增长7.83%;其中国产乘用车上半年累计销量266.9千辆,同比增长10.28%,销量占比为86.07%;进口乘用车的销量下滑,上半年累计14.0千辆,同比下滑5.37%,销量占比为4.53%;商用车上半年累计销量29.1千辆,同比下滑5.07%,销量占比为9.40%。在燃料结构方面,纯电动车型的销量增长迅猛,上半年累计销量69.1千辆,同比增长315.31%,销量占比为22.28%。国产乘用车方面,从月度走势来看,国产乘
95、用车市场表现良好,1月份的销量下滑严重,4月份和5月份的销量增长幅度较大,对一月份的销量缺口弥补作用明显,1月份销量33.2千辆,同比下滑41.79%,环比下滑45.57%,降幅明显。6月份的销量是上半年销量最多的月份,6月份销量52.2千辆,同比增长12.14%,环比增长1.20%,同环比双双实现增长,市场表现良好。在燃料结构方面,新能源的销量占比已经扩大至35.66%,其中纯电车型上半年累计销量63.0千辆,同比增长12.27%。进口乘用车方面,从月度销量走势来看,进口乘用车上半年仅有2月份和4月份的销量高于上年同期,市场形势比较严峻。成都市上半年累计销量14.0千辆,同比下滑5.37%。商用车方面,上半年有一半的月份销量低于上年同期,并且1月份的降幅超过40%,销量下滑明显,1月销量2.2千辆,同比下滑46.34%,环比下滑67.45%。39