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1、 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.知机识变知机识变 智胜全新格局智胜全新格局尼尔森尼尔森IQ 中国零售论坛中国零售论坛 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.精准把握消费者分层需求Precise target for differentiated demand激发下线市场需求,重塑品牌心智Re-evaluate rural market consumption pattern,localiz
2、ed your RTM strategies撬动消费者情绪价值,构建品牌与消费者信任链接Provide emotional value to build connection with consumers以消费场景为基准的产品创新Consumption scene as innovation baseline以“可持续理念”进行产品创新Innovation on“sustainable”products拥抱人工智能,消费者参与品牌产品共创Embrace AI technology,building the products and brands with consumers把握品类特性和平台属
3、性,构建电商矩阵Capture category and platform attributes to construct eCommerce ecosystem实体零售重塑,进行精细化和差异化运营Operation Differentiation全渠道融合,把握消费者多样化需求Omni channel integrationSustainable Innovation Channel integration渠道融合渠道融合可持续的产品创新可持续的产品创新以消费者为中心以消费者为中心Consumer Centriccontinuous tracks the market in innovati
4、ve way and provide the Full ViewTM 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.缅甸MyanmarMAT:+67.6%YTD:+50.2%越南VietnamMAT:+15.6%YTD:+5.4%泰国ThailandMAT:+10.5%YTD:+8.1%菲律宾PhilippinesMAT:+15.0%YTD:+16.1%印度尼西亚IndonesiaMAT:+6.2%YTD:+2.5%印度IndiaMAT:+9.8%YTD:+11.2%澳大利亚AustraliaMAT:+7.3%YTD:+8.4%新西兰New Zea
5、landMAT:+5.4%YTD:+9.2%韩国KoreaMAT:+0.9%YTD:+0.0%新加坡SingaporeMAT:+0.1%YTD:+0.7%中国内地China MainlandMAT:+0.9%YTD:+1.9%马来西亚MalaysiaMAT:+8.9%YTD:+8.7%亚太快消市场全渠道销额增速%APAC Market OMNI Value%Growth中国内地快速消费品稳步复苏+4.2%23Q2 vs 22Q2FMCG of China Mainland deliver positive recovery,+4.2%in 2023 Q2 vs YA亚太地区快速消费品全渠道增长
6、率APAC OMNI GROWTH%+4.0%2023上半年对比2022上半年 YTD+4.3%滚动年度2306对比2206 MAT数据来源:尼尔森IQ零售研究更新至2306Data Source:NIQ Retail Measurement Services,updated till 23063 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.60%65%70%75%80%85%90%95%100%105%110%2019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q220
7、22Q32022Q4澳大利亚 Australia新加坡Singapore韩国Korea日本Japan泰国Thailand全面解禁Fully lifting亚太地区居民消费恢复趋势(以19年第四季度为基准100%)APAC Household expenditure Index(Base:19Q4)中国经济稳步恢复,消费贡献逐步加强,全面恢复仍需时日China economy is rebounding,but still need time for reform4逐步放松Pandemic eased period疫情震荡Lockdown periodGDP增长率 23Q2 vs 23Q1GDP
8、 growth%+6.3%vs+4.5%消费对经济增长贡献率 23Q2 vs 23Q1Consumption contribution数据来源:国际货币基金组织IMF,国家统计局SOURCE:International Monetary Fund,National Bureau of statistics102新加坡Singapore92泰国Thailand10110984.5%vs 66.6%+8.2%vs+5.8%社会消费品零售总额增长率 23H1 vs 23Q1Total retail of consumption goods growth%2023 Nielsen Consumer L
9、LC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.13,1181708 brands(14%)Value Sales in MAT 2306 exceeds 2019 full year中国快消品品牌在变革中做大市场规模、提高运营效率Chinas FMCG Brands Expand Market Size and Improve Operational Efficiency Amidst ChangeData Source:NielsenIQ RMS 20230651,57723%of Small&Med
10、ium FMCG brands achieved over 10%sales growth in MAT 2306,76%are local manufacturers9517%of brands achieved Value&Volume&Price synchronized growth in the past 1 year40 个中大型快消品本土品牌占据近3成市场分额,并领先于整体市场增长40 Mid and Large local FMCG brands outgrew their industry,accounted for 30%of the market share 2023 N
11、ielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.快速消费品及零售市场在不确定性中变革重生Retail landscape and FMCG dynamics thrived within uncertainties需求的多元化Diversified Demand数字化的业态激活Digital Activation通路精耕的转型Channel Transformation业态差异化运营Operation Differentiation 小店经济复苏发展提高下沉效率Neigh
12、borhood stores booming enhance the penetration efficiency O2O联动赋能通路辐射范围 O2O empowered store coverage expansion 寻求价格、成本的平衡Price and Cost balance 消费者分层需求的精准把握Precise target for differentiated demand 数字化赋能,盘活存量,激活增量 Digital enablement and growth engine activation 重新审视下沉市场需求,释能新的增长机会点Re-evaluate Lower t
13、ier demands with new RTM strategies消费者为核心Consumer Centric产品生态的创新Product Ecological innovation 面向未来的产品创新Innovation for future 内容营销的创新Content marketing 把握不同产品在不同渠道的差异化定位 Product innovation on channel positioning消费者需求呈多元化发展:方便,健康,个性,性价比,品质,体验。Booming varieties of consumer demand in the new era:Convenie
14、nt,Health,Value for money,Personalization,Quality and Experience.移动支付、AI技术、云计算、社交媒体的发展为零售业全渠道化、数字化转型赋能。E-pos,AI,Cloud computing,and Social Media further drive the OMNI channel integration and digital activation.供应链发展进一步提升效率,降低成本,使店铺更精准对接消费者,更深度地实现品效合一。Supply chain development further enhance efficie
15、ncy and lower cost,stores could target consumers precisely with efficient interaction among brands,channel and customers6 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.知机识变,智胜消费重启时代骆琦尼尔森IQ中国 消费品部门副总裁 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nie
16、lsen Consumer LLC.All Rights Reserved.展望一:人群分层与消费分化Consumer stratification with consumption behaviors diversified 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.961%中国受访者认为到2023年底家庭收入会有所改善对比去年,50%的受访者表示财务状况有所好转,37%维持不变vs.52%亚太平均经济下行(29%)疫情再次爆发(47%)工作保障(21
17、%)中国消费者未来6个月最关注的问题:Top concerns for Chinese consumers in the next 6 months:2.食品价格上涨(22%)37%中国受访者表示将改变消费方式寻求最优价格/更低价产品1.经济下行 (30%)43%中国受访者表示将严格把控整体花费金额3.工作保障(19%)37%中国受访者表示未雨绸缪提升储蓄,22%将开展副业保障收入数据来源:尼尔森IQ 2023 中国消费者洞察与展望报告 年中版问卷问题:到2023年年底,你认为你的家庭整体收入将会如何改变?你未来6个月最大的担忧是?你将如何应对?受访人数:112092023年1月调研结果202
18、3年7月调研结果 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.10数据来源:尼尔森IQ 2023 中国消费者洞察与展望报告 年中版问卷问题:未来12个月将如何管理支出 受访人数:1120消费方式分化,新鲜/健康类协同转移,悦己型消费量力而行Health and fresh groceries are general needs,while self rewarding and pleasures limit53%的中国消费者表示在未来12个月内会增加新鲜水果蔬菜的花费,适用于所有类型人群32%的一如既往型和重振旗鼓型消费者表示在未来12个月内会增
19、加维他命/营养补充品的花费,高于其他类型人群39%的中国消费者表示在未来12个月内会增加鲜奶/肉/蛋的花费,适用于所有类型人群26%的捉襟见肘型消费者表示在未来12个月内会增加罐头/急冻食品/速食的花费40%的悠然自若型消费者表示在未来12个月内会增加美妆/个护/零食/酒精的花费,其他类型人群占比均有所下滑 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.展望二:重新审视现代化进程中的下线市场The New Lower Tier and new penetra
20、tion strategies 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.127.5%对比2019疫情前,农村市场5年间下线年复合增长率+7.5%,整体下线-2.8%,上线-20.3%1000+MAT2306活跃品牌数比上线市场多1000+个5.5MN(全国610万家零售门店)下线城市有550万家零售门店下线市场热力依旧,消费激发持续释能Lower tier market is leading the FMCG rebound,and keep releasing the consumption power消费市场下线率先复苏并加快进程,稳固基
21、本盘对未来几年消费市场走势至关重要*数据来源:尼尔森IQ零售基础研究 202306 期数据;高线市场:直辖市/省会城市/深圳青岛大连;低线市场:地级市/县级市/县城/农村FMCG Value Size(RMB bn),City Tier Importance&Growth Contribution by City Tier快消品整体市场规模(百亿),城市级别重要性及各城市级别的增长贡献+1.2%-0.3%-3.3%-7.4%-7.9%+0.5%-1.2%-3.1%-4.0%-8.4%*涵盖快消品市场整体61个品类,包括饮料&酒精,奶制品,个人护理,主食,零食及家庭护理行业 2023 Niels
22、en Consumer LLC.All Rights Reserved.13天时全国城市地区低线市场城市地区24%净增长关店率开店率56%60%32%32%28%连锁大型、小型超市及便利店店数变动2022 vs.2019国家不断推出政策加快各县连锁零售商店和物流中心建设,推动完善县域商业体系。地利新型城镇化战略,吸引大量外出务工人群返回本地,下沉市场消费人口不断发展壮大。2022年全国农民工数量增加311万人,增幅+1.1%,其中95%来自于本地;跨省流动减少69万,省内流动增加87万;91%返乡农民工实现就近就业,55%在县域内就业。人和下沉市场的消费需求已从“有没有”转向“好不好”,需求和
23、供给的差距创造巨大市场潜力。76.677.478.723.422.621.3MAT 2YAMAT LYMAT TY高线市场低线市场快消品在高低线市场的重要性变化MAT 2306 滚动3年高线市场:直辖市/省会城市/深圳青岛大连低线市场:地级市/县级市/县城/农村下沉市场重要性逐年提高新开门店的积极下线拓张*涵盖快消品市场整体61个品类,包括饮料&酒精,奶制品,个人护理,主食,零食及家庭护理行业*数据来源:尼尔森IQ零售基础研究 202306 期数据,国家统计局 2022年农民工监测调查报告;国家发改委报告-7.6%-0.3%+1.2%农村市场下沉市场现代化具有经济社会文化生态多元价值Re-ev
24、aluate rural market to boost domestic demand,further explore its potential value重新审视下沉市场的需求释放和潜在价值,从供给侧和需求侧双重驱动,开辟经济增长新领域 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.展望三:实体渠道重构,精细化及差异化运营Leading FMCG channel landscape evolution to capture future growth
25、2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.74.6%25.4%本土品牌外资品牌便利店门店数量增长前5省份 FY 2022:#1 江苏省10.3%#2 贵州省10.2%#3 湖北省8.6%15#4 山东省8.2%数据来源:尼尔森IQ店铺优选 数据,覆盖全国734个城市#5 湖南省8.0%外资与本土便利店加速抢夺近场消费圈,目前下沉主战场集中在地级市+13.4%本土便利店品牌门店数量增幅,外资+19.3%2306 vs 22076
26、6.8%77.6%本土品牌外资品牌低线城市高线城市*新增门店分布城市级别4.5%2.3%5.8%11.4%10.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%0500025003000全国城市Key+A 城区B 城区C 城区Top 100 D 城区2022-2023 全国城市级别便利店门店数量/增长/增幅(柱图):2022-2023 全国新增便利店外资/本土数量占比及拓展区域:门店数量77000400002800070001500新增门店数量37000200 2023 Nielsen Cons
27、umer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.人群分层/消费分化快消新基线:从“跑马圈地”到“穿越周期”下沉市场新审视实体渠道重构Consumer stratificationThe new“Go Deep”Channel Restructure底层力量的重塑与构建 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.电商业态持续演进,激发消费燃动增长杨英尼尔森
28、IQ中国电商业务副总裁 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.18数据来源:尼尔森IQ线上和线下零售数据研究,线上67个品类,线下65个品类;线上渠道业态裂变分化,传统电商渠道重要性下降,结构更加去中心化、碎片化。渠道多元化建设,为品牌带来新的增长机遇其他电商兴趣电商传统电商线下(含母婴)快消品全渠道销额表现|分渠道 22H1 23H1+1.9%23H1快消品全渠道销额同比销售重要性+4.0pt-0.3ptRMB 千元RMB2022年12月新十条疫情
29、开放2022年8月四川疫情爆发2023年1月春节2022年2月上海疫情爆发北京冬奥会2022年11月世界杯双11+10.2%23H1快消品电商销额同比2023年6月618Online channels are fragmented,The importance of traditional online channels are declining.Diversification is creating new opportunities for brands.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.19快消细分品类在各类平台的增长表现分化,
30、驱动因素各不相同多元化发展时代,把握品类特性和平台属性,构筑适配的电商矩阵,助力增长护肤品护肤品组合包装即用型面膜婴儿奶粉婴儿尿布洗面奶宠物食品液体奶面巾纸洗衣剂洗发水洁面后调养水维生素坚果炒货卫生用品香皂/浴液牙膏洗发水组合包装小包装食用油护发素饼干包装米酸奶/酸味奶即食面即溶咖啡葡萄酒湿纸巾/婴儿湿抹巾果汁染发剂少儿/成人奶粉卫生纸包装水啤酒家居清洁剂干脆小食巧克力杀虫剂_电驱蚊剂消毒药水_衣物预洗/预洁及助洗产品麦类食品有汽饮品奶瓶洗洁精白兰地酒咖啡粉豆牙刷羊奶粉奶酪/芝士/干酪/吉士酱油/蚝油成人纸尿裤/布-50%50%150%250%350%450%550%-45.0%-35.0%-
31、25.0%-15.0%-5.0%5.0%15.0%25.0%传统+兴趣电商 同比下降传统+兴趣电商 同比增长Y轴:兴趣电商-销售额同比增长(23H1vs.22H1)气泡大小:品类在传统+兴趣中的销售重要性(品类销售额/传统+兴趣销售总额)X轴:传统电商-销售额同比(23H1vs22H1)(线上渠道重要性占比50.0%)双线驱动增长传统电商增长、兴趣电商下降传统电商下降、兴趣电商增长(线上渠道重要性48.7%)The driving force of FMCG category growth is different.Brands need to capture category characteristics and platform attributes to seize the opportunity