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1、 北京数字世界咨询有限公司 2023.9中国数字安全上市企业航线图2023(上半年)北京数字世界咨询有限公司 2023.9中国数字安全上市企业航线图2023(上半年)数字世界以网络连接为基础,以数据流动释放价值,以人工智能塑造未来。数字安全以网络安全为基本手段,以数据安全为核心目的,支撑数字经济的健康发展和 国家社会的和谐稳定。数字世界,安全共生!数世咨询作为国内独立的第三方调研咨询机构,为监管机构、地方政府、投资机构、企业用户等合作伙伴提供数字安全产业现状调研,细分技术领域调研、投融资对接、技术尽职调查、市场品牌活动等调研咨询服务。报告编委数据统计分析师牛爱民首席战略分析师靳东东 数世智库数
2、字安全能力研究院 版权声明本报告版权属于北京数字世界咨询有限公司(以下简称数世咨询)。任何转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点,应注明来源。违反上述声明者,数世咨询将保留依法追究其相关责任的权利。目录中国数字安全上市企业航线图 2023(上半年)2一、概况 3二、九大指标 41、市值42、安全营收53、营收增长率64、净利润65、净利润增长率76、研发投入87、研发占比88、经营现金流99、员工人数10三、总结 12 中国数字安全上市企业航线图 2023(上半年)12023 年 8 月 31 日,国内数字安全领域 31 家沪深两大交易所上市公司2023 半年度财报全部发布。本报告延续
3、去年财报中的九项重要指标,对数字安全产业 2023 年上半年度的基本现状和发展变化进行分析和解读。(注:数字咨询定义的数字安全上市公司为,数字安全业务在总营收中占比大于等于50%,或者非集成安全收入超过 5 亿元人民币)2图 12023(上半年)中国数字安全上市企业航线图 中国数字安全上市企业航线图 2023(上半年)3一、概况2023 年上半年沪深两大交易所共有 31 家数字安全企业,安全业务总收入总计约为 143.04 亿元,与去年同比略有增长,增长率为 4.93%。员工总人数约为 7.08 万人,同比下降 3 千多人。净利润为-34.9亿元(未含三六零),去年同期为-41.6亿元,减亏6
4、.7亿元。研发投入 55.2 亿元,同比下降 3.28%。31 家数字安全企业总市值(8 月 31 日收盘)为 3961.02 亿元,同比增长27.7%。通过 2023 年半年度财报可以看出:1、数字安全企业纷纷在降本增效。具体表现在两方面:一是人员数量和研发投入呈现出下降的态势,减少了公司运营的总成本;二是公司加强了人员技能和素质的培养,在市场环境的变化中得到了锻炼,工作效率和效果都有所提升。2、接近 90%的企业经营现金流为负数,将会影响下半年及明年的研发投入和业务拓展。3、蓝盾成为安全领域首家退市的公司,但绝不会是最后一家。那些研发投入大于营业收入的公司,将会是退市队伍的主力成员。4二、
5、九大指标1、市值(截止于 8 月 31 日)图总市值梯队企业数图 3总市值(亿元)三六零、深信服、奇安信、启明星辰、电科网安、左江科技六家为第一梯队,市值达到 200 亿元以上。美亚柏科、安恒信息、天融信、国盾量子、迪普科技第二梯队,市值超过 100 亿元。第三梯队共 8 家企业,市值位于 50 至 100 亿元之间。第四梯队有 12 家市值位于 50 亿元以下。中国数字安全上市企业航线图 2023(上半年)52、安全营收图 4安全收入梯队企业数图 5总安全收入(亿元)奇安信、深信服、启明星辰、电科网安、天融信为10亿元以上营收。三六零、安恒信息、绿盟科技、亚信安全、数字认证、山石网科等 9
6、家企业位于 3 亿元至 10 亿元之间。3 亿元以下的企业共 17 家。63、营收增长率图 6营收增长率梯队企业数营收增长率超过 20%的有 12 家企业,10%-20%的有 5 家企业,营收增长率在 0 至 10%之间的企业 3 家,11 家企业的营收为负增长。4、净利润图 7净利润梯队企业 中国数字安全上市企业航线图 2023(上半年)7图 8总净利润1 亿元以上净利润仅一家企业,启明星辰。0 至 1 亿元的企业 8 家。净利润为负的企业为 21 家。亏损最严重者超过 8 亿元。5、净利润增长率图 9净利润增长率梯队企业数共有 10 家企业净利润为正增长,余下 20 家企业全部为负增长,最
7、严重者负增长率达到 230%。86、研发投入(不含 360)图 10研发投入梯队企业数5 亿元以上的有两家,深信服和奇安信。1 亿至 5 亿元的企业共 10 家,1亿元以下的 18 家。7、研发占比图 11研发占比梯队企业数 中国数字安全上市企业航线图 2023(上半年)9图 12研发占比研发投入占企业总营收 30%以上的企业有 21 家,其中左江科技的研发投入超过营收,高达 283%。研发占比在 15%到 30%之间的企业有 7 家,低于 15%的企业有 2 家(数世咨询定义 15%是科技创新类上市企业的研发占比基线)。8、经营现金流图 13经营现金流梯队企业数10图 14总经营现金流经营现
8、金流为正的有 4 家,山石网科、纬德信息、佳缘科技、国盾量子。现金流为负的企业多达 26 家,最严重者约为-14 亿元。9、员工人数图 15员工数量梯队企业数 中国数字安全上市企业航线图 2023(上半年)11图 16总员工数量员工数量在 3000 人以上的公司有7家,奇安信以9785员工人数位列第一。员工人数在 1000 至 3000 人的有 10 家,500 至 1000 人的企业为 5 家,500 人以下的有 9 家。12三、总结虽然信息服务或数字服务市场,存在季节性的收入特征,半年远不足以览全貌。但我们仍然可以基于 2023 半年度财报进行一定程度上的推断:1、2023 年度,数字安全
9、整体市场规模,仍将呈增长态势,但增长率很难乐观,大概率保持在个位数。2、在经济大环境疲软和公开市场的双重压力下,数字安全上市企业越来越注重盈利。如何在盈利的前提下,兼具创新与规模化发展,是所有数字安全企业面临的艰巨挑战和产业良性发展的重大课题。3、网络安全只是数字安全的基础保障手段,数据安全才是数字安全的核心。大多数的数字安全企业,均看好并发力数据安全相关的技术产品和服务。但值得提醒的是,数据安全产业的未来不在于对数据的束缚和监管,而在于数据的使用、流通和共享。安全的终极目的是为了释放价值,绝不是压制价值。北京数字世界咨询有限公司(以下简称数世咨询)是国内数字产业第三方调研咨询机构,主营业务为
10、网络安全产业领域的调查研究、资源对接与行业咨询。在国内网络安全产业的调查研究领域,无论是专业性还是资源丰富性,均处于业界领先地位。调查研究方面,撰写发布过中国数字安全大事记、中国数字安全能力图谱、中国数字安全 100 强、中国数字安全产业统计等业内影响力巨大的公开报告。同时,还为监管机构、国家部委、大型国企等单位提供各种定制化的内部调研报告。资源对接方面,数世咨询目前已对接国内网络安全企业 700 余家,以及 150 余家有网络安全投资业务的资本方,建立了频繁且良好的沟通合作关系,包括共同举办会议活动,投融资对接,安全产品与企业推荐,企业资源整合等。行业咨询方面,经常性的为监管部门、国家部委、安全企业、安全用户、一二级市场投资机构提供建议、企业培训及专家评审等咨询服务。公司地址:北京市东城区鲜鱼口街 90-2 号网安小酒馆官方网站:联系邮箱:数字安全领域中立第三方调研机构