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1、 中国信息通信研究院 政策与经济研究所 2019年三季度互联网投融资运行情况 互联网团队 2 I.投融资态势延续低位运行投融资态势延续低位运行:三季度,在全球贸易摩擦 和经济放缓背景下,互联网投融资同比继续下滑,延 续低位运行态势 II.投融资情绪投融资情绪更为谨慎更为谨慎理性:理性:投资活跃度与金额出现小 幅分化,资金较之前更青睐少数优质企业,早期融资 占比有所降低 III.投融资格局继续保持稳定:投融资格局继续保持稳定:互联网金融和企业服务仍 为我国与全球投资最活跃领域;中、美投资总额依旧 高居全球前二,差距则较上季略有缩小 本季要点 3 我国互联网投融资 2019Q3 96.3亿美元 4
2、 我国互联网投融资持续低位运行 市场活跃度保持稳定:投融资案例数环比下跌0.6%,同比减少49%,在经济 内外部环境更为严峻的背景下,行业投资保持谨慎 总投资金额略有回暖:披露的投融资金额环比上涨15.1%,同比下跌38.3%, 资本环境趋紧态势下,资金逐渐向少数企业集中 156.0 142.0 78.6 83.7 96.3 977 554 464 501 498 0 500 1000 1500 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3 我国互联网投融资总体情况 融资金额(亿美元)融资笔数 5 49.4% 51.3%51
3、.4% 46.6%47.2% 28.0% 27.4% 24.6% 29.0%27.6% 14.2% 12.9% 12.8%14.4%15.9% 5.0%5.0% 6.8% 6.7% 7.0% 2.3%1.8% 2.9% 2.3%1.4% 1.2%1.6%1.4%0.9%0.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3 互联网投融资轮次分布 种子天使A轮B轮C轮D轮E轮及以上 早期投资份额有所下降 早期投资 74.8% 同比2.6 环比0.8 6 97 91 57 47 24 23 互联
4、网投融资重点领域(笔数) 企业服务互联网金融 电子商务在线教育 医疗健康在线信息 社交网络广告营销 音视频安全信息服务 IT服务出行旅游 应用基础设施本地生活 其他游戏 房产文化娱乐体育 搜索引擎工具软件 电子政务 企业服务、互金投资活跃度大幅领先 7 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 2019Q22019Q3 互金、房产、音视频占比明显提升 22.8亿美元 15亿美元 融资 占比 8.7亿美元 企业服务虽投资活跃,但金额占比仍然较低 8 金额超1亿美元的投融资案例(1/2) (1/2) 序号融资企业领域轮次金额亿美元投资方 1苏宁金融服务互联网金
5、融C轮14金浦基金 2贝壳找房房产D轮12华兴资本 3网易云音乐音视频B轮 - II7阿里巴巴集团、云峰集团 4滴滴出行出行旅游企业少数股东 - 6丰田 5知乎在线信息F轮4.34百度等 6城家公寓房产A轮3雅诗阁等 7转转电子商务B轮358同城、腾讯控股 8特斯联IT服务C轮2.8中国光大证券有限公司 9美亚柏科安全信息服务私募基金2.8国投智能 10中商民电子商务C轮2.2华兴资本等 11南度度在线信息未归属的2.1建信信托等 12奇安信安全信息服务C轮2.1未披露 9 序号融资企业领域轮次金额亿美元投资方 13VlPKID在线教育企业少数股东1.5腾讯控股 14众能联合电子商务债务1.4
6、5江苏银行等 15新潮传媒在线信息未归属的-V1.45京东 16万里红安全信息服务未归属的1.34格力电器 17快看漫画在线信息企业少数股东1.25腾讯控股 18销售易企业服务E轮1.2腾讯控股 19好衣库电子商务C轮1IDG资本 20行云全球汇电子商务B轮-II1信达汉石 21同程生活本地生活B轮1贝塔斯曼亚洲投资基金 22智布互联企业服务C轮1翊翎资本 23维医骨科医疗健康B轮1H资本 金额超1亿美元的投融资案例(2/2) 互联网巨头企业投资布局活跃 10 全球互联网投融资 2019Q3 480亿美元 11 561.0 470.0 427.0 461.0 480.0 5294 4656 4
7、979 5349 4645 4000 4500 5000 5500 0.0 200.0 400.0 600.0 2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3 全球互联网投资总体情况 融资金额(亿美元)融资笔数 全球行业投融资金额保持稳定 市场活跃度明显下降:投融资案例数环比下跌13.2%,同比下跌12.3%,主 要国家投融资活跃度趋冷 投融资额度保持平稳:披露的投融资金额环比上涨4.1%,同比则下跌14.4%, 在较低位保持平稳增长 12 0 50 100 150 200 250 2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3 主要国家互联网投融资总金额(亿美元)
8、 中国美国英国印度加拿大德国法国瑞典以色列日本韩国 中美投融资总额差距环比有所缩小 美国 中国 13 57.2%56.7% 58.9% 51.5% 56.5% 23.3% 22.8% 21.4% 25.7% 22.3% 10.8% 11.5%10.0% 12.1% 11.2% 4.7%5.0% 5.5% 6.7% 5.8% 2.5%1.9%2.3% 3.0%2.4% 1.5%2.1%2.0%2.0%1.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q3 互联网投融资轮次分布 种子天使A轮B轮
9、C轮D轮E轮及以上 早期投资份额环比上升、同比下跌 早期投资 78.8% 同比1.7 环比1.6 14 1014 950 479 406 195 186 互联网投融资重点领域(笔数) 互联网金融企业服务 电子商务医疗健康 出行旅游在线教育 广告营销IT服务 在线信息安全信息服务 本地生活音视频 社交网络房产 应用基础设施游戏 其他文化娱乐体育 搜索引擎电子政务 工具软件 互金、企业服务活跃度遥遥领先 国家高端专业智库 产业创新发展平台 中国信息通信研究院政策与经济研究所互联网团队,研究内容涵盖互 联网行业运行、互联网投融资、“互联网+”等方面,支撑工信部编 制中国互联网行业发展景气指数。 团队主要成员: 屠晓杰,北京航空航天大学博士,主要从事战略性新兴产业研究。 联系方式: 尹昊智,北京邮电大学硕士,主要从事互联网行业运行等研究。联 系方式: 魏翔,北京邮电大学硕士,从事互联网发展、网络安全等领域研 究。联系方式: 张雅琪,北京邮电大学硕士,主要从事互联网行业运行等研究。联 系方式: