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1、银行行业及其人才与人力资源服务需求分析 2022-2023 十大行业洞察 序言 2022年,中国银行业实现经营业绩稳定增长,资产和业务结构持续优化,服务实体经济能力增强;盈利水平修复回升,非息收入占比提升,盈利基础更为牢固;资产质量企稳向好,风险抵补能力有所增强;高风险影子银行业务持续压降,房地产信贷风险稳妥化解,银行业总体保持稳健运行。那么,中国目前的银行业发展有哪些特征?银行业发展趋势如何?银行业相关领域的人才缺口有多大?银行的人力资源管理特点是什么?银行通常需要哪些人力资源服务?本报告重点围绕上述问题展开研究,梳理银行业发展情况及其人才与人力资源服务现状,并对银行业人力资源服务方案提出建
2、议。核心观点 从行业整体来看,中国银行业从单一银行体系,逐步发展成为多元化、多层次的银行业体系,行业竞争日趋激烈,市场效率不断提高,为我国经济发展提供了有力支撑。全球银行业经历了从物理网点1.0时代到无形化、开放化、智能化的数字银行4.0时代的发展;中国银行业则在发展过程中愈发注重中小企业发展、乡村振兴、绿色金融、老年群体服务、消费者权益保护等议题。零售银行、数字银行、开放银行正成为银行业重要的业务形态。未来,宽信用、金融支持广大市场主体、数字化转型、高弹性、加强对外合作、建立新型工作方式与形态等将成为银行业整体发展的主流趋势。从行业关键企业来看,中资大行在世界范围内具有显著竞争优势。中资大行
3、中,工商银行连续十年位居榜首;建设银行、农业银行、中国银行紧随其后,连续五年包揽前四;交通银行排名上升至第十名。招商银行、邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行和中信银行也跻身前20强。地方行中,上海银行、北京银行、宁波银行、浙商银行进入前100强,且名次均有提升。从行业人才供需来看,银行业整体就业规模较大,但近年来从业人员增长率都维持在较低水平,整体就业人口容量趋于饱和,但对于金融科技人才、复合型人才需求仍存在缺口,校招与猎头是其获取人才的主要渠道。银行业人员的整体性缩减,一方面与宏观经济环境与就业形势相关,另一方面也受银行业普遍的数字化转型影响。从行业人力资源服务来看,可从人才引进、人才培训、人
4、才保留、业务外包、SSC建设与企业出海服务等角度切入。针对银行业特殊人才需求、薪酬制度与激励机制改革趋势、从业人员素质提升需求、基础性可替代性岗位缩减趋势、数字化转型背景、海外业务扩张等关键点,银行业亟需更加综合性、一站式的人力资源服务解决方案。行业及市场分析 FESCO 定义及分类 行业概况 发展趋势 发展历程 重点业务形态 银行业银行业,在我国是指中国人民银行,监管机构,自律组织,以及在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、非银行金融机构以及政策性银行。银行一词最早始于意大利语Banko,后转化为英文Bank。历史上的银行最早是由货币经营
5、业发展而来。1.1 基本概况-定义银行银行,是指依法成立的经营货币信贷业务的金融机构,是商品货币经济发展到一定阶段的产物,通过发行信用货币、管理货币流通、调剂资金供求、办理货币存贷与结算等,充当信用的中介人。最早的银行业发源于西欧古代社会的货币兑换业,公元前2000年的巴比伦寺庙、公元前500年的希腊寺庙,均已从事保管金银、发放贷款、收付利息的活动。公元前200年的罗马帝国,先后出现了银钱商和类似银行的商业机构。狭义维度1.1 基本概况-分类以银行根本性质作为划分依据,主要可分为中央银行(行政管理机构)、开发性银行、政策性银行、商业银行四大类。再细分,根据中国银保监会数据,截至2021年12月
6、末,中国银行业金融机构法人共4602家,分为22种机构类型。序号机构类型机构数量1开发性金融机构12政策性银行23国有大型商业银行64股份制商业银行125城市商业银行1286民营银行197外资法人银行418住房储蓄银行1序号机构类型机构数量9农村商业银行159610农村合作银行2311农村信用社57712村镇银行165113农村资金互助社3914贷款公司1315信托公司68序号机构类型机构数量16金融资产管理公司517金融租赁公司7118企业集团财务公司25519汽车金融公司2520消费金融公司3021货币经纪公司622其他金融机构33信息来源:中国银行保险监督管理委员会官网,银行业金融机构法
7、人名单(截至2021年12月末),2022年3月21日。本报告将主要聚焦国有大型商业银行和股份制商业银行,对该分类下的银行主体进行关键企业分析、人力资源服务解决方案案例分析等研究。1.2 发展历程-全球1.02.04.03.0Banca物理网点强依赖ATM信息化 互联网化Online&Mobile移动化 随时随地Banking Anywhere开放化 无形化 智能化高度依赖物理网点及人工;产品及服务单一,并不存在其他服务性功能,整体运营效率低下;后期信息技术逐步应用到银行业,账户管理等基础业务开始具备初步电子化能力。银行依然保持着以产品为中心的商业模式;网点分支机构规模逐渐扩张,地理限制性下降
8、;ATM等信息化技术开始在银行业成功应用,大幅提升了人员的工作效率。互联网银行、手机银行成为业务获得的主要途径;普通物理网点数量有所减少。商业模式由以产品为中心向以用户为中心转变;金融服务与生活场景相互融合,银行无处不在;网点的依赖性进一步下降,但智慧网点重要性提升。15C7意大利西雅那银行:现代银行体系第一家银行(1472)美国安全第一网络银行(SFNB):第一家网上银行(1995)智能手机兴起(2007)开放银行元年(2017)信息来源:艾瑞咨询,银行4.0时代-中国数字银行白皮书,2021年11月16日。-19
9、-20132013以来1.2 发展历程-中国自新中国成立以来,我国银行业主要经历了五个发展阶段。其间,中国银行业从单一银行体系,逐步发展成为多元化、多层次的银行业体系,行业竞争日趋激烈,市场效率不断提高,为我国经济发展提供了有力支撑。单一银行体系大一统格局破冰四大专业银行成立股份制银行、城商行成立国有专业银行实现商业化改制国有大行股改上市多元化银行体系基本建立民营银行试点银行业进一步开放改革开放前,我国银行业实行统一的金融体制。中国人民银行除发行货币外,还办理对企业和个人的存贷款业务。1979年2月,中国农业银行恢复,打破了大一统的金融体制格局;1983年9月,国务院正式下发了关于中国人民银行
10、专门行使中央银行职能的决定。股份制商业银行深化改革,多家股份制银行先后上市;城商行发展迅速,部分城商行竞争力显著提升;农商行、村镇银行试点,农村金融机构规范发展;大批外资分行改为外资独资法人机构。政策性银行成立,国有专业银行实现商业化改制;城市信用社改革,城商行成为银行体系的新成员;行社脱钩,农信社回归“合作制”。2014年,银监会宣布开展民营银行试点工作,互联网银行出现。信息来源:曾刚(中国社科院金融所银行研究室主任),新中国70年:银行业的五个发展阶段,载于中国金融期刊(中国人民银行主管、中国金融出版社主办的金融财经类刊物)。1983年国务院正式下发关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决
11、定。1985年中华人民共和国经济特区外资银行、中外合资银行管理条例颁布,允许外资银行在深圳、珠海、厦门、汕头和海南设立营业性分支机构。1993年国务院发布关于金融体制改革的决定,以治理整顿金融秩序为主题,提出了新一轮金融体制改革目标和措施。1995年国务院正式下发关于组建城市合作银行的通知,人民银行在全国范围内开展城市合作银行组建工作。1996年国务院发布农村信用社与中国农业银行脱离行政隶属关系实施方案,正式实行“行社分离”。2003年国务院正式下发深化农村信用社改革试点方案的通知,开启了农信社市场化改革的新阶段。信息来源:曾刚,新中国70年:银行业的五个发展阶段,载于中国金融期刊。艾瑞咨询,
12、银行4.0时代-中国数字银行白皮书,2021年11月16日。1.3 行业概况-政策背景(重点时间轴)关于侨资、外资金融机构在中国设立常驻机构的管理办法颁布。2004年银监会出台城市商业银行监管与发展纲要,将城商行纳入商业银行的统一监管。2006年国务院正式颁布中华人民共和国外资银行管理条例,并在后续实践中不断修订。2016年中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见颁布,明确指出银行业务“上云”的技术发展路径。2019年、2022年先后出台两部金融科技三年发展规划,通过目标拆解,央行对各商业银行及具备金融科技能力的企业及单位下达了金融科技建设指标。2020年关于2021年进一步推动小微企
13、业金融服务高质量发展的通知发布,鼓励银行业充分运用金融科技,在重点领域搭建供应链产业链金融平台。信息来源:中国银行保险监督管理委员会官网,http:/ 行业概况-政策背景(重点方向)近年来(2021-2022年),我国银行业政策主要集中于中小企业发展、乡村振兴、绿色金融、老年群体服务、消费者权益保护等方面。序号重点方向具体政策1中小企业发展2021年2月,中国人民银行等五部门发布关于进一步延长普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持政策实施期限有关事宜的通知。2021年10月,中国人民银行印发关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见。2021年11月,银保监会就关于规范银
14、行服务市场调节价管理的指导意见公开征求意见,旨在规范银行服务市场调节价管理,鼓励对小微企业等差异化定价。2022年4月,中国银保监会办公厅发布关于2022年进一步强化金融支持小微企业发展工作的通知。2乡村振兴2021年3月,中国银保监会等四部门发布关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知。2021年4月,银保监会发布关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知。2021年6月,中国人民银行、银保监会发布金融机构服务乡村振兴考核评估办法。2021年9月,银保监会印发支持国家乡村振兴重点帮扶县工作方案。2022年4月,中国银保监会发布关于2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点
15、工作的通知。信息来源:中国银行保险监督管理委员会官网,http:/ 优讯舆情,行业信息盘点:2021年银行业政策信息汇总,2022年2月。1.3 行业概况-政策背景(重点方向)序号重点方向具体政策3绿色金融2021年4月,中国人民银行等三部门发布绿色债券支持项目目录(2021年版)。2021年6月,中国人民银行印发银行业金融机构绿色金融评价方案。2022年6月,中国银保监会印发银行业保险业绿色金融指引的通知。4老年群体服务2021年3月,中国银保监会办公厅发布关于银行保险机构切实解决老年人运用智能技术困难的通知。2021年9月,银保监会办公厅发布关于开展养老理财产品试点的通知。2021年12月
16、,银保监会发布加强金融消费者权益保护提升金融服务适老化水平的通知。5消费者权益保护2021年3月,网信办等四部门发布常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定。2021年7月,银保监会发布银行保险机构消费者权益保护监管评价办法。2021年7月,最高人民法院发布关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定。2021年7月,中国人民银行推动出台征信业务管理办法。近年来(2021-2022年),我国银行业政策主要集中于中小企业发展、乡村振兴、绿色金融、老年群体服务、消费者权益保护等方面。1.3 行业概况-市场规模(全球)统计指标绝对值(2020年)平均增长率(2015-
17、2020年)预计平均增长率(2021-2025年)整体银行业务总收入57,390亿美元4.9%5.1%净资产收益率6.7%8.7%7%-10%风险成本占信贷百分比0.8%0.6%0.5%-0.7%贷存比94%85%80%-85%细分零售银行业务19,340亿美元4.9%5.0%商业和企业银行业务21,400亿美元3.5%4.2%支付业务8,680亿美元6.4%5.4%财富和资产管理7,960亿美元6.7%6.3%区域2020年银行业务总收入平均增长率(2015-2020年)预计平均增长率(2021-2025年)北美16,470亿美元4.0%4.5%欧洲12,520亿美元2.8%3.0%亚洲(不
18、包括中国)8,900亿美元2.0%4.7%拉丁美洲3,580亿美元5.2%3.4%中东和非洲2,220亿美元5.1%8.3%信息来源:麦肯锡,“大分化”时代来临:麦肯锡全球银行业年度报告(2021),2022年2月。全球银行业约25%的收入增长由2021年后担保贷款驱动;随着增长重心朝零售借贷转移,全球银行业约40%的收入增长将来自中国;约10%的增长来自欧洲;全球银行业贷款增长情况在低利率环境中仍然低迷;总体而言,全球银行业资产负债流动性过高,导致盈利能力下降增长乏力。1.3 行业概况-市场规模(全球)信息来源:麦肯锡,“大分化”时代来临:麦肯锡全球银行业年度报告(2021),2022年2月
19、。北美:ROE略高于股本成本;约45%的收入增长来自于费用收入驱动;零售借贷略有起色。欧洲:借贷在低利率环境中增速缓慢,导致盈利能力下降,增长乏力;欧洲央行(英格兰银行和其他央行)的政策利率仍在低位徘徊,导致全欧洲净息差暂无起色。亚洲:盈利能力受限,但随着亚洲新兴市场从危机中恢复,增长略有起色;受南亚和东南亚银行业务市场快速增长的驱动,约35%的收入增长来自于费用收入。拉丁美洲:ROE继续高于股本成本;低利率导致收入增长放缓,且缩减了净利差和收入增幅;约60%的银行业务收入来自巴西和墨西哥。中东和非洲:贷款和费用收入(支付业务和财富管理业务)渗透率上升,收入增长有所起色。1.3 行业概况-市场
20、规模(中国)1,068,8181,274,2271,459,7581,667,3451,898,3092,204,3162,452,9372,621,9672,830,1823,116,8043,374,26600.020.040.060.080.10.120.140.160.180.20500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,00020000202021中国银行业总资产规模(2011-2021)总资产(单位:亿元)同比增长(单位:%)信息来源:中国银行
21、保险监督管理委员会官网,http:/ 1.3 行业概况-市场规模(中国)1,002,5251,192,9341,363,5731,553,0531,758,3862,037,4242,266,0992,414,1322,596,3422,857,6663,089,82600.020.040.060.080.10.120.140.160.180.20500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,0003,500,00020000202021中国银行业总负债规模(2011-2021
22、)总资产(单位:亿元)同比增长(单位:%)注:1.本图表年度总负债规模根据银保监会每年发布的银行业金融总负债(季度)数据取平均值而得。2.农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。3.其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和金融资产投资公司。84.05%15.95%负债规模占银行业总负债规模比例(2021年,商业性vs非商业性)商业银行非商业银行40.50%18.05%13.10%13.40%14.95%负债规模占银行业总负债规模比例(2021年,细分类型)大型商业银行股份制商业银行城市商业银行农村金融机构其他类金融机构信
23、息来源:中国银行保险监督管理委员会官网,http:/ 1.3 行业概况-技术趋势“3+1”数字化技术趋势核心目标:提升客户体验和员工体验客户销售、营销和服务能力提升投研和投资管理能力提升中后台管理专业性和效率提升三大数字化战略蓝图 数字化:围绕客户、投资管理、中后台专业管理资管价值链打造端到端资管科技平台;自动化:通过机器人流程自动化等新技术实现流程和运营效率提升;智能化:围绕资管价值链实现人工智能和大数据高级分析的规模化应用。数字化产品创新;对外科技输出;生态圈战略。收购和战略投资金融科技;打造金融科技加速器;建立创新实验室;基于科技平台打造开放API,建立资管科技创新生态。IT基础设施和科
24、技治理体系升级+大数据规模化应用能力+敏捷和高数字商的科技数据组织一套数字化基础能力信息来源:麦肯锡,中国银行业CEO季刊(2020年冬季刊)。1.3 行业概况-细分业务领域分业经营模式商业银行业务一般可分为资产业务、负债业务、中间业务三大类;此外,还存在国际业务、联行业务等细分领域。资产业务贷款业务:信用贷款、抵押贷款、保证书担保贷款、贷款证券化等。投资业务:购买政府债券(国库券/短期债券、中长期债券、长期债券)等。负债业务活期存款:商业银行重要的资金来源,及创造信用的重要条件。定期存款:占银行存款业务比重较高,是商业银行稳定的资金来源。储蓄存款:个人为积蓄货币和取得利息收入而开立的存款帐户
25、,可分为活期、定期两种形式。可转让定期存单:能够流通转让,满足流动性和盈利性的双重要求。可转让支付命令存款帐户:本质上是一种不使用支票的支票帐户。自动转帐服务存款帐户:存户可同时开立两个帐户(储蓄和活期),可即时从前者划款至后者。掉期存款:将存款名义上兑换成其所选择的外币,作为外币定期存款存入银行。中间业务结算业务:通过银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等结算工具,进行同城或异地结算。信用证业务:银行信用证、可/不可撤销信用证、保兑/不保兑信用证、一般/特定信用证等。信托业务:投资信托、融资信托、公益信托、职工福利信托等。租赁业务:融资性租赁、操作性租赁、出售与返租式租赁、转租赁等。代理业务:
26、由商业银行代客户收取应收款项,并向客户提供资金融通。银行卡业务:信用卡、支票卡、自动出纳机卡和记帐卡、灵光卡和激光卡等。咨询业务:企业财务资料资信评价、商品市场供需结构变化趋势介绍、金融市场动态分析等。国际业务:国际结算业务、国际信贷与投资等。联行业务:全国联行往来、分行辖内往来、支行辖内往来等。国际业务联行业务信息来源:亿欧智库:https:/ 1.3 行业概况-商业模式业务范畴角度分业经营模式混业经营模式又称“专业银行模式”,典型特征是长短期金融业务基本上是分开的。具体体现为商业银行主要经营短期资金融通业务,长期信用银行、信托银行及证券公司等则主要经营中长期资金融通业务,彼此之间有严格的业
27、务界限,跨界经营难度较大。又称“全能银行模式”,指银行可经营多种金融业务,即承担金融的全部职能。可通过多样化、综合化的业务经营,分散风险,降低交易成本、增强盈利能力,更加有利于银行的运作和不良资产的盘活。业务形态角度零售银行模式数字银行模式信息来源:MBA智库,我国商业银行经营模式的选择研究;MBA智库官网,https:/ 克里斯斯金纳(Chris Skinner),互联网银行:数字新金融时代(Digital Bank);BCG,中国开放银行白皮书2021。开放银行模式零售银行(Retail Banking)是指向个人、家庭及中小企业提供综合性、一体化金融服务的银行;与批发银行(Wholesa
28、le Banking)概念相对。零售银行主要包括交易分散、交易金额较小、费用成本较高、客户流动性较强、贷款风险较低等特征。数字银行(Digital Banking)是指在现代信息技术的加持下,使业务从传统的物理空间向智能化、网络化的虚拟信息空间转变的银行。真正的数字银行,并不是简单的银行业务数字化,而是服务理念、系统架构、运营管理、场景生态的综合转型。开放银行(Open Banking)是指通过平台化商业模式,共享数据、算法、交易、流程和其他业务功能,为商业生态系统的客户、员工、第三方开发者、金融科技公司、供应商和其他合作伙伴提供服务的银行。(如:某电商平台希望银行为其客户提供账户查询、支付、
29、消费贷款等服务,银行开放若干个金融服务接口供电商平台调用,用户可直接从该电商平台在线获取上述银行服务而无需再到银行办理。)零售银行、数字银行、开放银行并未覆盖银行业所有业务形态,但是近年来银行业务主要的演变方向,因此予以重点分析。1.4 业务形态重点趋势研究-零售银行信息来源:毕马威,未来银行2.0:零售银行转型;德勤,零售银行:转型求变 引领未来。传统零售业务面临的四大挑战以客户忠诚度下降、客户对产品服务需求的多元化、客户对体验更加关注为特征的客户需求升级带来的挑战,获取客户和维护客户的难度和成本不断上升。第三方支付和移动互联网高速发展带来银行零售客户金融“脱媒”的挑战,银行在线上场景和支付
30、端“全面失守”。银行之间、非银行金融机构、金融科技公司之间在渠道、产品和客户服务方面的竞合生态变迁的挑战,中小银行面临巨大的竞争压力。数字化和金融科技高速发展改变了零售银行的客户经营方式、产品和服务交付模式、风险管理模式,对传统银行的零售业务模式带来挑战和冲击。1234零售银行转型的十项具体内容1.交易信道转变:从模拟到数字;2.交互方式转变:从单纯满足单一金融需求的交易互动上升到以良好的客户关系和咨询服务为纽带的持续性互动;3.忠诚计划转变:从消费奖励到提供咨询服务;4.客户体验转变:从通用型产品/服务到超个性化一站式方案。客户交互(超越交易范畴)5.员工角色转变:从提供产品服务和完成交易到
31、提供咨询服务和建立维系银客关系;6.员工素质转变:从临时的、低技能的员工到稳定的、专业化的金融人才;7.运营模式转变:从以网点为核心到以客服中心为核心。全渠道管理(融合线上线下渠道)人才管理(建立专业化的人才体系)8.覆盖方式转变:从一味推行地域覆盖到多渠道融合的战略覆盖;9.系统设施转变:从既有单一系统的集成到灵活的云技术平台;10.数据环境转变:从数据匮乏到大数据分析驱动型决策。1.4 业务形态重点趋势研究-零售银行2,2602,8403,0403,6205,2205,58001,0002,0003,0004,0005,0006,000活期存款其它存款抵押贷款投资支付和交易消费金融和其它贷
32、款全球零售银行收入池(产品视角,2019年)业务收入(单位:亿美元)8801,2302,2803,4907,2707,39001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000东欧中东和非洲拉美西欧北美亚太全球零售银行收入池(地域视角,2019年)区域收入(单位:亿美元)信息来源:BCG,2021年全球零售银行业报告,2021年7月。从区域角度而言,受疫情影响,发达国家市场零售银行前景介于中等与惨淡之间。即便是在相对乐观的情景下,发达国家市场零售银行收入想要回升至2019年的水平,客观来看其速度也十分缓慢。从产品角度而言,来自消费贷款和其它贷款的收入受到疫情的冲击
33、最大。具体表现为新企业存活困难;电商的积极影响部分被消费支出的下降所抵消;不良贷款持续给零售银行的未来增长带来压力。1.4 业务形态重点趋势研究-数字银行银行数字化转型的四重驱动1市场需求侧驱动:80后、90后、00后用户占比超90%。年轻一代的消费者逐渐习惯线上化、个性化的服务体验;客户更希望通过数字化渠道获取服务。2市场供给侧驱动:依靠支付、社交等高频属性的互联网平台对用户掌控能力较强,金融产品输出存在竞争优势。34银行内在困境驱动:传统利息收入下滑,成本高企,整体创收困难。组织架构冗杂,追求规模收入的高成本扩张经营策略“积重难返”。政策驱动:适当的约束和准确的指引是数字银行发展的风向标。
34、监管机构陆续出台针对银行类金融机构相关的科技顶层规划。银行数字化转型的六大挑战敏捷组织尚未普及,未达到数字化转型敏捷要求复合型人才短缺,影响科技和业务有效融合信息来源:艾瑞咨询,银行4.0时代-2021年中国数字银行白皮书,2021年11月16日。新浪财经、苏宁金融研究中心,中国银行业数字化转型报告2022。缺少全量数据数字化转型延伸至对公,对银行风控提出新要求数据资产管理难度大,数据价值挖掘不充分外部环境尚待优化 1.4 业务形态重点趋势研究-数字银行银行数字化转型的具体路径用户感知数据管理系统支持智能化、无形化、开放化的极致体验数据分析、数据获取和使用成为核心竞争力业务高并发、高频迭代给传
35、统系统提出挑战智慧渠道建设“协调一致的银行智慧全渠道建设”风控及管理数字化“信息线上化、风控自动化”业务系统升级“新一代分布式业务系统搭建”痛点/需求/特点转变维度划分 解决方案信息来源:艾瑞咨询,银行4.0时代-2021年中国数字银行白皮书,2021年11月16日。银行数字化转型的核心目标:通过改善业务体系、整合业务数据,从而提供更好的用户服务。银行数字化转型的三个维度:系统支持层面 数据管理层面 用户感知层面银行数字化转型三维度技术解决方案:业务系统升级 数据管理转型 智慧渠道建设 1.4 业务形态重点趋势研究-开放银行开放银行在监管范畴内,以“连接”与“融合”为手段,基于标准化API、S
36、DK、H5、小程序等连接方式,通过引入或输出第三方产品、服务、数据和技术,从而实现更广、更深、更精准客户触达的业态形式。信息来源:BCG,中国开放银行白皮书2021执行主体方面开放内容方面连接形式方面开放关系方面限定在商业银行范畴,且与市场上原有的“开放证券”“开放保险”等理念相区别。并不仅限于API、SDK等形式,也包括H5、小程序等所有广义上实现商业银行与生态合作伙伴或金融科技赋能商连接的形式。不仅包括产品和服务,也包括技术和数据。既包括“走出去”,也包括“引进来”。银行与商业、政务、金融科技等生态系统合作伙伴共享数据、算法、交易、流程或其他业务功能,共同实现“银行服务无处不在”的终极愿景
37、。开放银行具有普惠化的社会价值开放银行具有规模化的商业价值开放银行帮助商业银行将产品和服务嵌入到更多客户旅程的场景中,包括民生生活、产业经营、政务服务等,通过降低金融服务门槛有效触达长尾客户。1.4 业务形态重点趋势研究-开放银行共享的应用程序共享的运营与成长共享的数据与洞察开放银行的可信共享机制开放银行的生态构建数字化连接监管机构开发者资本服务商数据服务供应商解决方案供应商平台服务商产业链参与方标准化API平台云端架构应用市场安全嵌入式金融服务客户数据驱动;金融产品的可组合性;开放API;金融机构与同行、可信第三方(TTP)以及金融科技公司的合作和协同,为产品创新及服务的个性化创造了有利条件
38、。全方位产业赋能信息来源:IDC、平安银行,中国开放银行白皮书2022。1.5 银行业整体发展趋势宽信用持续发力稳增长金融进一步支持广大市场主体加快推进数字化转型提高弹性,增强抗风险能力开展对外合作,建立生态系统重新定义工作方式与形态信息来源:德勤,中国银行业2021年发展回顾及2022年展望报告;IBM,2022年全球银行与金融市场展望。2022年政府工作报告直接提出“推动金融机构降低实际贷款利率、减少收费”。普惠金融领域、“专精特新”企业、绿色金融、出口信贷等领域仍为信贷投放重点领域。2022年政府工作报告将去年重点支持的受疫情影响较大的“小微企业群体”进一步扩展到“广大市场主体”,帮助广
39、泛的巿场主体都切实感受到融资便利度提升,综合融资成本稳中有降。2022年1月17日,中国银保监会办公厅关于银行业保险业数字化转型的指导意见发布。目标到2025年,银行业保险业数字化转型将取得明显成效。具体包括战略组织流程、经营管理、数据能力、科技能力、风险防范等方面。为应对疫情,银行业将工作负载和业务迁移到新的渠道、运营领域以及合作伙伴,弹性跃居行业优先任务的前列。同时,银行业需重新审视风险状况,在内部和整个生态系统中增强安全能力的部署。越来越多的银行在加快转型步伐的过程中,开展外部合作,在运营模式中以更低的成本结构提供更好的功能。银行业各主体之间利用数字资产迅猛发展的势头,努力打造新的客户与
40、合作伙伴生态系统。银行业的员工队伍在不断变化的实体和数字工作环境中,工作方式、形态等都发生着重要变化,对更深层次的依赖关系提出了需求。这种需求鼓励银行向开放式组织转变,打造分散、灵活的工作结构,推动新型协作方式与智能化工作流程。行业关键企业FESCOFESCO国际领先企业国内领先企业2.1 国际领先企业信息来源:银行家官网,Top 1000 World Banks 2022 2022年7月4日,英国银行家((The Banker))杂志发布2022年全球银行1000强排行榜(基于一级资本)。数据显示,全球最大的1000家银行,一级资本首次突破10万亿美元,达到10.38万亿美元,与上年同比增长
41、4.7%;1000家银行总资产首次突破150万亿美元,达到154.21万亿美元。排名银行名称(中)总部所在地一级资本规模(单位:亿美元)1中国工商银行中国5088.482中国建设银行中国4043.223中国农业银行中国3771.374中国银行中国3412.455摩根大通美国2461.626美国银行美国1964.657花旗集团美国1695.688富国银行美国1596.719汇丰控股英国1562.9210交通银行中国1507.42排名银行名称(中)总部所在地一级资本规模(单位:亿美元)11招商银行中国1305.1512三菱日联金融集团日本1264.4013中国邮政储蓄银行中国1244.9114农业
42、信贷银行法国1222.1515法国巴黎银行法国1139.2616兴业银行中国1074.6517高盛集团美国1067.6618浦发银行中国1034.4319中信银行中国992.2120桑坦德银行 西班牙936.95在后续选取案例研究时,国际领先企业(除中国外)分别从美国、英国、日本、法国、西班牙各选取1家作为代表;其中,选取美国、法国企业中排名相对靠前的银行作为代表。国内领先企业则选取全球排名Top4的四大国有银行,及全球排名相对靠前的招商银行。2.1 国际领先企业:摩根大通(美国)信息来源:摩根大通官网,https:/ Chase&Co,2021 ANNUAL REPORT摩根大通集团(J.P
43、.Morgan Chase&Co),2000年12月由J.P.摩根公司和大通-曼哈顿公司合并而成,是美国主要的商业银行之一,总部位于美国纽约。企业总资产3.7万亿美元,为全球100多个国家和地区的重要公司、政府和机构提供解决方案。在亚太地区,摩根大通致力于通过在劳动力就业能力培训、小企业发展和金融能力建设等领域的重点慈善项目促进亚太地区的经济增长和经济包容性。在华方面,摩根大通则主要通过其在北京、上海、天津、广州、成都、哈尔滨、苏州及深圳的业务网络及分支机构为中国本土及跨国公司、金融机构和政府机构提供全方位的金融服务。投融资管理受企业、保险公司、基金会、政府机构和慈善机构等全球投资者委托,提升
44、其资产效率。资金服务与贸易提供全方位的现金管理解决方案,帮助资金管理者应对各种挑战。凭借业务专长,帮助全球客户降低风险、提升效率。证券服务帮助机构投资者、传统与另类资产和基金管理公司、经纪商和股票发行人应对不断变化的市场需求。全球资金流动致力于提供流动资金方案,实现全球资金活性流动。摩根大通基本业务模块2.1 国际领先企业:摩根大通(美国)信息来源:J.P.Morgan Chase&Co,2021 ANNUAL REPORT数据维度(单位:百万美元,比率除外)2019年2020年2021年总资产(Total Assets)2,686,477 3,384,757 3,743,567贷款(Loan
45、s)997,6201,012,853 1,077,714存款(Deposits)1,562,431 2,144,257 2,462,303一级资本比率(Tier 1 Capital Ratio)14.10%15.00%15.00%总资本比率(Total Capital Ratio)16.0%17.3%16.8%股东权益总额(Total Stockholdersequity)261,330279,354294,127总市值(Market Capitalization)429,913387,492466,2064.58.514.415.45.611.717.41921.317.921.724.42
46、4.726.932.536.438.439.11.522.3544.331.352.263.964.485.194.345.2966.196.31910.728.8815.3602468554045200420052006200720082009200001920202021摩根大通收益概览(2004-2021)净利润(Net Income)(单位:十亿美元)摊薄每股收益(Diluted Earnings per share)(单位:美元)摩根大通关键指标数据(2019-2021)2.
47、1 国际领先企业:汇丰控股(英国)信息来源:汇丰官网, 汇丰控股有限公司为汇丰集团的控股公司,成立于1991年,总部位于英国伦敦,是全球规模最大的银行及金融服务机构之一。汇丰业务根基深厚,国际网络遍及全球,在欧洲、香港、亚太其它地区、中东、北美洲及拉丁美洲的87个国家和地区共设有约7500个办事处。汇丰的产品及服务主要通过两大客户群(个人理财和工商业务),以及两大环球业务(环球银行及资本市场和环球私人银行)进行推广。汇丰主要业务板块个人银行在基础的银行账户及借记卡服务、贷款及信用卡服务、投资及保险产品及相关资讯服务之上,进一步提供“汇丰留学通”一站式留学解决方案、全渠道数字支持服务、粤港澳大湾
48、区理财通等产品与服务。小企业银行汇丰汇融主要为小企业提供存款、贷款、外汇、信息等产品及服务。同时,汇丰也向小企业提供行业专属服务方案、跨境电商专属服务方案。商业理财针对企业投融资、价值增长、业务创新、未来可持续发展等不同需求,为商业客户提供个性化或综合性解决方案和平台移动化资产管理体系。环球私人银行汇丰环球私人银行在全球规模前列和增速前列的市场中,为个人、企业以及家庭提供广泛的产品和服务。环球银行及资本市场为全球各地企业及金融机构客户提供定制设计的金融服务,业务范围包括环球资本市场、环球投资银行、企业银行及金融机构业务,以及环球交易银行。村镇银行主要面向小微企业提供贷款服务;并孵化了贷得乐个人
49、无抵押小额贷款、贷得利小微快抵贷、个人住房按揭贷款、公司及个人微信金融等产品和服务;同时通过汇丰财资网轻松完成对账户的远程操作和管理。2.1 国际领先企业:汇丰控股(英国)信息来源:HSBC Holdings plc,Annual Report and Accounts 2021富途牛牛官网,主营业务构成(2021年)财富管理与私人银行(217.53亿美元)全球银行与市场(165.58亿美元)商业银行(132.94亿美元)营收地域构成(2021年)亚太(253.03亿美元)欧洲(210.58亿美元)北美(76.57亿美元)拉丁美洲(65.92亿美元)中东和北非(25.65亿美元)713.296
50、05.35632.49613.47600.08500.63517.07538.76708.61628.83636.446.22%-15.13%4.48%-3.01%-2.18%-16.57%3.28%4.19%31.53%-11.26%1.21%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%0050060070080020000202021总营收及同比增速概览(2011-2021,亿美元)2.1 国际领先企业:三菱日联金融集团(日本)信息来源:三菱日联金融集团官网,w
51、ww.mufg.jp 2005年10月1日,由三菱东京金融集团(MTFG)和日联控股(UFJ Holding)合并正式成立,合并后集团总资产达到1.64万亿美元,与瑞穗金融集团、三井住友金融集团并列为日本三大银行集团。同时,合并后三菱日联金融集团分行系统一举成为全日规模最大的系统,通过全球各地112家(原MTFG共有86家、UFJ共有26家)分行开拓海外业务,形成了业务分布更为均衡的全球网络。2019年6月,中国人民银行授权日本三菱日联银行担任日本人民币业务清算行。业务版图三菱日联金融集团数字服务事业部通过扩大数字交易联系点和提高便利性,为个人和企业的非面对面交易提供数字金融服务,同时促进企业
52、数字化转型,巩固业务基础。零售事业部为个人和企业客户提供广泛的金融服务,包括贷款、资金结算、资产管理、继承和房地产等,以及提供各类综合解决方案。全球CIB业务部为全球大型企业客户开展企业投资银行(CIB)业务,以商业银行和证券职能为核心,提供集团整体、高附加值的解决方案。全球商业银行事业部合作伙伴包括美国MUFG联合银行、泰国大城银行、印度尼西亚达纳蒙银行等,主要为美国和东南亚当地中小企业和个人客户提供金融服务。受托财产事业部利用先进的专业知识,提供资产管理、养老金业务等相关咨询服务,以帮助全球客户提高运营和产品开发能力。企业银行事业部为全球大公司客户提供贷款、资金结算和外汇等服务;以及利用集
53、团公司专业知识,提供全面解决方案,为提高客户的企业价值做出贡献。2.1 国际领先企业:三菱日联金融集团(日本)信息来源:Mitsubishi UFJ Financial Group,MUFG Report 2021(Integrated Report)百度股市通官网,https:/ 国际领先企业:农业信贷银行(法国)信息来源:法国农业信贷银行官网,www.credit-agricole.fr 法国农业信贷银行成立于1920年8月,总部位于法国巴黎,是法国互助合作性质的半官方农业信贷机构,也是法国最大的银行,资本额近1000亿美元。法国农业信贷银行受法国农业部、财政部双重领导,参与制定农业信贷政
54、策,控制、协调地方金库业务,吸收存款,发行长期债券及会员长期贷款,向乡村住房公共事业提供贷款。此外,还承接办理租赁、结算、外汇、投资等业务。法国农业信贷银行与中国金融机构建有代理行关系,并在北京设有代表处。零售银行业务 农业信贷:39家区域性银行共同提供全方位服务。拼箱私人银行:致力于为高端客户专门定制拼箱网络。LCL是法国农业信贷银行子公司,也是法国最大的零售银行之一。储蓄与保险业务 阿蒙迪(Amundi):欧洲领先的杰出资产管理公司,管理资产达1.653万亿欧元,跻身全球前十。农业信贷银行保险:欧洲首家银行保险公司,整合国内外保险业务。法国农业信贷银行基本业务模块&旗下品牌(部分)专业金融
55、服务-投融资与保付代理 CAL&F:集团负责专业融资的子公司之一。Eurofactor:同样是致力于法国农业银行集团客户的保理品牌。Unifergie:租赁与保理子公司,致力于为与能源管理和环境保护相关的项目提供资金。资产布局与品牌孵化 CA Grands Crus:发展葡萄酒庄园。Mozaic:提供年轻人的产品和服务。Uni-mdias:法国第五大新闻集团。Pleinchamp:服务农民的在线出版商。2.1 国际领先企业:农业信贷银行(法国)信息来源:财富官网,http:/ Agricole),Fourth quarter and full-year 2021 0.0020,000.0040
56、,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.000500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,00020000202021总资产与总营收(2011-2021)(单位:百万美元)总资产总营收-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%-10,000-8,000-6,000-4,000-2,00002,0004,0006,0008,0002000
57、0202021净利润与净利率(2011-2021)净利润(单位:百万美元)净利率法国农业信贷银行2012年亏损额创自11年前上市以来新高,原因包括退出希腊市场带来的损失、营收下降并对资产进行巨额减计等。2.1 国际领先企业:桑坦德银行(西班牙)信息来源:桑坦德银行官网,富途牛牛官网,桑坦德银行,又称西班牙国际银行有限公司(SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.),成立于1857年,总部位于西班牙桑坦德,是全球知名的多功能银行,旨在通过负责任的行为成为全球顶尖的开放金融服务平台。桑坦德银行北京代表处成立于1993年,在符合中国金融法规的前提下,通过代表
58、处的平台为中国的基础设施建设提供了一系列金融服务,包括出口信贷、贸易融资等。营收构成(业务视角,2021年)业务领域营收(单位:欧元)占比零售银行421.88亿88.59%企业投资银行48.94亿10.28%财富管理15.79亿3.32%房地产-3,300万-0.07%企业中心-10.05亿-2.11%营收构成(地域视角,2021年)地域营收(单位:欧元)占比拉丁美洲215.07亿44.23%欧洲大陆154.41亿31.75%美国63.22亿13%英国53.58亿11.02%基于拉丁美洲、欧洲、北美三个地理区域的经济规模,桑坦德银行在全球竞争中依然保持核心市场的领先地位。桑坦德银行在新兴市场和
59、发达市场之间采取多元化的平衡策略,针对个人、中小企业、中型市场公司、大型企业等不同客户群开展多样化业务,这种多元化与多样性是其盈利稳定性的源泉和保障。2.1 国际领先企业:桑坦德银行(西班牙)-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%440450460470480490500500202021总营收与同比增长率(2011-2021)总营收(单位:亿欧元)同比增长率-300.00%-250.00%-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%
60、50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%-100-80-60-40-2002040608020001920202021归母净利润与同比增长率(2011-2021)归母净利润(单位:亿欧元)同比增长率 在过去十年中,桑坦德银行总营收和归母净利润变化的背后,是客户数量,尤其是其中数字客户数量的变化。2022年第二季度末,桑坦德银行同步增加了700万个客户群,仅2022年Q2便增加了200万个客户群,但在提高各类客户体验和满意度方面有待加强,以进一步提升盈利能力。同时,桑坦德银行通过创新与新一代客户的财务互
61、动方式,2022年第二季度末数字客户数量同比增长10%,且数字销售额占总销售额比例达到了56%,同比增长了4个百分点。信息来源:桑坦德银行官网,富途牛牛官网, 2.2 国内领先企业 2022年7月4日,英国银行家((The Banker))杂志发布2022年全球银行1000强排行榜(基于一级资本)。数据显示,全球最大的1000家银行中,中国共有140家银行上榜,比2021年减少4家。但另一方面,中资银行一级资本总额(3.38万亿美元)同比增加14.4%,与美国上榜的186家银行相比,是美资银行一级资本总额的两倍。具体而言,中资大行中,工商银行连续十年位居该榜单榜首;建设银行、农业银行、中国银行
62、紧随其后,连续五年包揽榜单前四;交通银行排名上升至第十名。招商银行、邮政储蓄银行、兴业银行、浦发银行和中信银行也跻身前20强。地方行中,上海银行、北京银行、宁波银行、浙商银行进入前100强,且名次均有提升。信息来源:银行家官网,Top 1000 World Banks 2022 银行名称2021年排名2022年排名升降位次中国工商银行110中国建设银行220中国农业银行330中国银行440交通银行11101招商银行14113中国邮政储蓄银行15132银行名称2021年排名2022年排名升降位次兴业银行19163上海浦东发展银行18180中信银行24195中国民生银行26224中国光大银行322
63、75平安银行40391银行名称2021年排名2022年排名升降位次华夏银行51465北京银行625012广发银行64613上海银行6768-1江苏银行7071-1浙商银行997920全球银行Top 1000榜单 前100强 中资银行概览2.2 国内领先企业-中国工商银行信息来源:中国工商银行官网,Maigoo官网,https:/ 贵金属 基金 保险外汇业务 个人结汇 个人购汇 外汇存款 国际汇款“汇财通”外汇理财“汇市通”外汇买卖便利金融 移动金融 小微融资 汇款支付 旅游消费 留学服务 个人贷款企业集团服务 指令授权 养老与薪酬福利管理顾问 银企互联 企业年金、基金托管业务 投融资顾问政府机
64、构服务 银财通 工银e政务 财政直接支付 财政授权支付 工银e社保2.2 国内领先企业-中国工商银行信息来源:中国工商银行股份有限公司,2021年年度报告百度股市通官网,https:/ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021总营收与同比增长率(2013-2021)总营收(单位:亿元)同比增长率0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%0500025003000350040002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20
65、20 2021净利润(含同比增长率)与净利率(2013-2021)净利润(单位:亿元)同比增长率净利率营收构成(业务视角,2021年)业务领域营收(单位:元)占比企业金融业务4058亿43.04%个人金融业务3996亿42.39%资金业务1316亿13.96%其它57.35亿0.61%营收构成(地域视角,2021年)地区营收(单位:元)占比环渤海地区1492亿15.82%长三角地区1414亿15%国内其它地区5131亿54.42%境外1391亿14.76%2.2 国内领先企业-中国建设银行信息来源:中国建设银行官网,中国建设银行成立于1954年,原名为“中国人民建设银行”,当时是财政部下属的一
66、家国有独资银行,负责管理和分配根据国家经济计划拨给建设项目和基础建设相关项目的政府资金。1979年,中国人民建设银行成为一家国务院直属的金融机构,并逐渐承担了更多商业银行的职能。随着国家开发银行在1994年成立,其承接了中国人民建设银行的政策性贷款职能,中国人民建设银行逐渐成为一家综合性的商业银行。1996年,中国人民建设银行更名为中国建设银行。信用卡业务 投资理财 个人贷款 电子银行 科创专项服务 云服务行业平台 企业智能撮合平台 财务顾问 信贷融资 账户结算 投资理财 综合金融与服务 资产管理与服务 生活服务个人客户公司机构小微企业私人银行2.2 国内领先企业-中国建设银行-2.00%0.
67、00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%004000500060007000800090002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021总营收与同比增长率(2013-2021)总营收(单位:亿元)同比增长率信息来源:中国建设银行股份有限公司,2021年年度报告(A股)百度股市通官网,https:/ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021净利润(含同比增长率)与净利率(2013-2021)净利润(单位:亿元)同比增长率净利率营收构成(业务视角,202
68、1年)业务领域营收(单位:元)占比个人银行业务3503亿42.5%企业银行业务3044亿36.94%其它业务1695.73亿20.57%营收构成(地域视角,2021年)地区营收(单位:元)占比长三角地区1668亿20.23%中部地区1374亿16.67%西部地区1185亿14.37%其它地区4016亿48.73%2.2 国内领先企业-中国农业银行中国农业银行成立于1951年,前身为农业合作银行。自上世纪70年代末以来,相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009年1月,整体改制为股份有限公司。中国农业银行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台,
69、向广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域,是国内金融体系的重要组成部分。信息来源:中国农业银行官网,中国农业银行股份有限公司,2021年度报告(A股)三农服务小微企业个人服务企业服务 以高质量发展为主题;突出“服务乡村振兴的领军银行”和“服务实体经济的主力银行”两大定位;全面实施“三农”县域、绿色金融、数字经营三大战略。农户小额贷款 农产品行情咨询 农村城镇化贷款 数字乡村平台融资融信财富管理结算服务账户服务分行特色产品:小微网贷(浙江)苏微贷(江苏)财园信贷通(江西)投资理财 信用卡 个人电子
70、银行 网络支付存款贷款支付结算外汇服务留学金融开放银行信息资讯服务投资与资产服务现金管理 养老金 托管业务 国际业务 公务卡报销2.2 国内领先企业-中国农业银行0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%00400050006000700080002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021总营收与同比增长率(2013-2021)总营收(单位:亿元)同比增长率0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%050010001500
71、200025002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021净利润(含同比增长率)与净利率(2013-2021)净利润(单位:亿元)同比增长率净利率信息来源:百度股市通官网,https:/ 国内领先企业-中国银行中国银行成立于1912年,先后行使中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行职能。1949年以后,长期作为国家外汇外贸专业银行,统一经营管理国家外汇,开展国际贸易结算、侨汇和其他非贸易外汇业务。1994年改组为国有独资商业银行,全面提供各类金融服务,发展成为本外币兼营、业务品种齐全、实力雄厚的大型商业银行。中国银行是中国全球化和综合化程度最高的
72、银行之一,在中国内地及境外61个国家和地区设有机构,中银香港、澳门分行担任当地的发钞行。信息来源:中国银行官网, 中国银行股份有限公司,2021年年度报告(A股)科技金融 加大综合支持力度 完善产品和服务体系 持续深化银政合作绿色金融 绿色债券市场领先 绿色产品和服务多样 积极参与可持续金融交流合作普惠金融 推动数字普惠转型 创新特色产品和服务 提升普惠服务质效跨境金融 跨境竞争优势明显 创新引领跨境服务 提升跨境品牌价值消费金融 完善产品体系 加快数字转型财富金融 平台化 配置化 专业化 数字化 全球化 综合化2.2 国内领先企业-中国银行信息来源:百度股市通官网,https:/ 2014
73、2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021总营收与同比增长率(2013-2021)总营收(单位:亿元)同比增长率-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%0500025002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021净利润(含同比增长率)与净利率(2013-2021)净利润(单位:亿元)同比增长率净利率营收构成(业务视角,2021年)业务领域营收(单位:元)占比个人银行业务2162亿35.7%企业银行业务
74、2034亿33.6%资金运营业务1079亿17.81%其它业务780.86亿12.89%营收构成(地域视角,2021年)地区营收(单位:元)占比中国内地4807亿79.38%中国港澳台地区1072亿17.71%其它国家和地区176.56亿2.92%2.2 国内领先企业-招商银行招商银行1987年成立于深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是国家从体制外推动银行业改革的第一家试点银行。现已发展成为沪港两地上市,拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行等金融牌照的银行集团。个人业务信用卡业务公司业务 企业网银及App 国内业务 跨境金融 投资银行 离岸业务 资
75、产托管 养老金金融 同业金融 小微企业金融 公司理财产品 融资租赁 企业服务 一卡通 金葵花理财 私人银行 个人贷款 储蓄业务 贷款分期 汽车分期 保险理财 居家生活 投资理财 跨境金融 网上银行 高端专享 优惠礼遇招商银行主要业务版块信息来源:招商银行官网:http:/ 国内领先企业-招商银行0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%050002500300035002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021总营收与同比增长率(2013-2021)总营收(单位:亿元)同比增长率0.00%
76、5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%020040060080002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021净利润(含同比增长率)与净利率(2013-2021)净利润(单位:亿元)同比增长率净利率营收构成(业务视角,2021年)业务领域营收(单位:元)占比零售金融业务1790亿54.04%批发金融业务1338亿40.38%其它业务184.62亿5.57%营收构成(地域视角,2021年)地区营收(单位:元)占比总行(深圳)1475亿44.54%长三角地区414.
77、46亿12.51%珠三角及海西地区353.81亿10.68%其它地区106932.37%信息来源:百度股市通官网,https:/ 人才洞察 人才需求 人才供给 人才画像3.1 人才洞察-中国银行业从业人员整体情况308319.1337.8356.7372.2379.04379.62394.8393.28396.61-0.0100.010.020.030.040.050.060.0705003003504004502010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中国银行业从业人员数量(2010-2019)人数(单位:万人)同
78、比增长率中国银行业从业人员总数,2010-2014年每年以大概20万人的速度增加,2014-2016年增长速度趋缓,2017年再次增长20万人左右后,2018年首次出现负增长,随后增长率都维持在较低水平,整体就业人口容量趋于饱和。中国银行业从业人员数量(2020-2021,万人)年份东部地区中部地区西部地区 东北地区总数2020-81.789.539-2021-81.390.938.1-地区人数同比增长-0.41.4-0.9-同比增长率-0.49%1.56%-2.31%-注:中国区域金融运行报告2020年报告、2021年报告均未公布东部地区银行业从业人员数量,暂无法计算全国银行业从业人员总数。
79、信息来源:中国人民银行,中国区域金融运行报告(2010-2021年各年度报告)。中国银行业从业人员地域分布(2019)东部地区中部地区西部地区东北地区3.1 人才洞察-中国银行业从业人员整体情况 中国银行业主要金融机构中,传统四大行(工、农、中、建)从业人员数量位居前四,且具有绝对优势的规模体量;此外,包括交通银行、招商银行、兴业银行等在内的其它共14家银行从业人员数量也突破了万人。受宏观经济环境和数字化转型影响,银行业人员呈缩减趋势。在共计18家员工数量过万的银行中,2017-2019年处于人员缩减趋势的8家,占比44.44%;处于人员增长状态的10家,占比55.56%。其中,传统四大行人员
80、均处于缩减趋势。00300000400000500000600000中国农业银行中国工商银行中国建设银行中国银行交通银行招商银行兴业银行中信银行民生银行浦发银行光大银行华夏银行平安银行宁波银行江苏银行北京银行南京银行上海银行中国银行业主要金融机构从业人员数量201720182019信息来源:各银行官方年报。农业银行、中信银行为集团口径统计;其它银行均为母公司口径统计。3.1 人才洞察-中国银行业从业人员结构情况 由于各银行机构对于员工职能结构的官方划分标准存在差异,本报告选取传统四大行的从业人员结构作为代表性参考。总体而言,2C个人银行业务、网点柜台服务、综合营销三个方面
81、的从业人员普遍人数较多、占比较高。另外值得注意的是,传统四大行均将金融科技相关的技术职能作为一个单独的职能分类,中国工商银行与中国建设银行金融科技人才占比较高,均达8%以上;中国农业银行和中国银行金融科技人才队伍建设相对滞后,占比分别为2%、3.07%。中国工商银行从业人员结构(2021)职能人数占比个人银行业务18188341.9%运营与综合保障 7162516.5%公司银行业务5512912.7%经营管理386348.9%金融科技351618.1%风险及合规管理 282166.5%新兴业务91162.1%非银行业务43411.0%其他99842.3%中国建设银行从业人员结构(2021)职能
82、人数占比营业网点与综合柜员18407152.40%个人银行业务4026911.47%公司银行业务347419.89%信息技术开发与运营286368.15%风险管理、内审、法律和合规 199765.69%管理层108613.09%财务会计68701.96%金融市场业务6370.18%其他251917.17%信息来源:中国工商银行股份有限公司2021年度报告(A股);中国建设中国建设银行股份有限2021年年度报告(A股);中国农业银行股份有限公司2021年度报告(A股);中国银行股份有限公司2021年年度报告(A股)。中国农业银行从业人员结构(2021)职能人数占比营销人员14301431.40%
83、管理人员12049726.50%柜面人员7428116.30%技能人员248315.50%财务人员188904.20%行政人员165403.60%风险管理人员158533.50%科技人员90592.00%交易人员4140.10%其他317956.90%中国银行从业人员结构(2021)职能人数占比综合营销服务与柜员 10693734.91%个人金融业务5777218.86%公司金融业务4980816.26%风险与内部控制管理 277229.05%运营服务与财务管理 233117.61%信息科技94043.07%金融市场业务10720.35%其他302959.89%注:中国农业银行的风险管理、财务
84、、行政、营销、交易、科技人员数量,不包括相关部门管理人员。3.2 人才供给-校招人才池75487487674602668469670.70%22.10%22.00%21.70%21.50%21.20%21.00%20.90%20.30%19.00%19.50%20.00%20.50%21.00%21.50%22.00%22.50%0030000040000050000060000070000080000090000020001720182019中国财经商贸大类专业
85、专科毕业生数量(2011-2019)毕业生人数占当年毕业生总人数比例信息来源:中国教育部官网,http:/ 人才供给-管理人才库2022年5月20日,中国银行业协会发布中国银行业协会中国银行业管理人才库管理办法(试行),正式建立中国银行业管理人才库(简称“管理人才库”)。1.地方中小银行高管人员需求服务;2.全国性银行输出高管人才信息汇集;3.境外战投及海外高管人才信息汇集;4.在任独立董事信息汇集;5.独立董事需求服务;管理人才库人才主体高管人才库外部监事库独立董事库 高管人才库:主要为管理人才流转到地方中小银行任职搭建平台。独立董事库、外部监事库:用于银行机构独立董事、外部监事供需信息汇集
86、和相关服务。管理人才库主要功能11.信息披露报告汇总;12.行业研究成果分享;13.在线教育培训。6.独立董事合格人选推荐;7.在任外部监事信息汇集;8.外部监事需求服务;9.外部监事合格人选推荐;10.公司治理政策法规汇总;信息来源:中国银行业协会,中国银行业协会中国银行业管理人才库管理办法(试行),2022年5月20日。3.2 人才供给-管理人才库管理人才库人才入库路径全国性银行可推荐有意愿有能力的高管人员、独立董事、外部监事合格人选。地方中小银行可推荐独立董事、外部监事合格人选。银行推荐注册会计师协会、律师协会、高校院所可以通过纸质方式推荐独立董事、外部监事合格人选。银行业内有一定影响力
87、的专家、学者可以通过纸质方式推荐高管人员、独立董事、外部监事合格人选。符合条件的个人可以注册账号,登录管理人才库进行高管人员、独立董事、外部监事合格人选自荐,自主录入信息。银行机构的卸任独立董事、外部监事本人未提出退出管理人才库且履职评价为称职的,将保留其信息作为独立董事、外部监事合格人选。非银行机构推荐专家推荐个人自荐自动入库管理人才库运行机制高管人才库独立董事库外部监事库地方中小银行(或其上级管理机构)提出需求及条件平台筛选符合条件人选地方中小银行(或其上级管理机构)确定意向人选双方自主对接沟通反馈平台结果,做好信息登记后续服务银行机构提出需求及条件银行机构通过平台筛选符合条件人选银行机构
88、确定意向人选双方自主对接沟通反馈平台结果,做好信息登记后续服务信息来源:中国银行业协会,中国银行业协会中国银行业管理人才库管理办法(试行),2022年5月20日。3.3 人才需求-整体组织架构、职能分类与岗位设置银行治理结构通常包括:股东大会、董事会、监事会、高级管理层、省/自治区分行、直辖市分行、直属分行、专业子公司、海外分行及代表处等。分类级别职能详述总行总行管理职能投资职能 不直接参与具体的业务经营;制定发展规划,考核下级分行;设置金融市场条线,执行投资职能。分行一级分行直辖市或省级行部分管理职能部分营销职能 承上启下,分解完成总行下达的发展目标;部分参与具体的经营业务,需要完成业绩指标
89、。二级分行市行支行一级支行区、县级行营销职能 需要完成业绩指标,承接具体项目;基本不承担管理职能,不具有风险审批权限。二级支行储蓄所营业网点分理处在高层管理职能外,银行业职能分类主要包括:营销与业务职能、产品职能、运营职能、风控职能。营销与业务职能:发掘公司及个人潜力客户,维护客户关系,营销各类金融产品与服务,满足客户需求,开拓市场分额。产品职能:研发各类金融产品与服务,满足客户需求,提升产品与服务市场竞争力,为营销与业务职能人员提供抓手。运营职能:负责会计结算、资金清算和现金业务;完善会计体系,健全会计业务规章制度,规范会计业务流程,确保会计结算业务稳健运行。风控职能:预防控制信用风险、市场
90、风险和操作风险,监测风险指标,管控运行风险,落实全面风险管理要求。具体岗位设置方面,银行业一般分为前、中、后台三个环节。前台以客户为中心,负责业务拓展的、直接面对客户的部门和人员,为客户提供一站式、全方位的服务。综合柜员客户经理大堂经理外汇交易员通过分析宏观市场环境和内部资源情况,制定各项业务发展策略。风险管理岗计划财务岗产品开发岗渠道管理岗战略规划岗主要为前台业务提供支持、交易处理、共享服务、集中处理贷款审批等。会计岗IT支持岗呼叫中心岗贷款审批岗中台后台3.3 人才需求-校园招聘一直以来,各大银行均作为校园招聘中的主力军发挥着吸纳应届生就业的重要作用。以传统四大行2022届校园招聘为例:中
91、国银行业四大行2022届校园招聘概况银行招聘机构主要招聘岗位特殊招聘项目中国工商银行 总行本部 分支机构(共39家省/自治区/直辖市分行)直属机构(各中心、业务部等)控股公司 境外机构客户经理岗博士后研究岗星辰管培生项目科技菁英项目专业英才项目中国建设银行 总行本部 分支机构(共31家省/自治区/直辖市分行;共6家市级分行)直属机构(各中心、研修院等)控股公司客户经理岗营销管理岗开发工程师管培生项目(主要为技术研发、产品市场方向)中国农业银行 总行本部 分支机构(共32家省/自治区/直辖市分行;共5家市级分行)直属机构(数据中心、研发中心)控股公司博士后研究岗技术管理岗软件研发岗信息安全岗市场
92、拓展岗中国银行 总行本部 分支机构 直属机构(各中心、研修院等)审计分部 控股公司 港澳台及海外机构信息科技岗数据分析岗风险管理岗市场营销岗财务会计岗法律岗管培生项目(信息科技、公司金融、个人金融、金融市场、风险合规、渠道运营、综合管理等方向)小语种培养计划(俄语、德语、法语、日语、朝鲜语/韩语、西班牙语、葡萄牙语、塞尔维亚语)信息来源:中国工商银行官网,http:/ 人才需求-社会招聘(管理人才/专家人才)社会招聘方面,除基础服务类、业务类岗位外,银行业各机构的招聘难点主要集中于高层管理人才与高级专业人才的获取。针对此,银行主要通过猎头实现人才获取,从而催生出了金融猎头这一猎头市场重要的细分
93、领域。中国银行业主要猎头需求分类标准具体职位主要任职要求按职位层次银行高管熟悉中国金融市场中层经理掌握企业、高端零售客户资源合规人才熟悉中外法律环境按具体职位理财规划师具有海外金融机构工作背景者优先,同时熟悉中国银行业运作规则,熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务。具有注册金融筹划师(CFP)、注册财务筹划师(RFP)、特许财富管理师(CWM)、金融理财师等职业资格证书者优先。外资银行主管 熟悉银行机构的风险管理与内部控制,熟悉中国银行业运作程序。高级财务会计 一般要求7年以上相关工作经历,或4年以上会计师事务所工作经历,具有注册会计师、中级会计师资格证者优先。信息来源:金融业(银行机构)猎头
94、市场调查报告,2021年7月3.3 人才需求-主要特征及趋势1、可替代性较强的岗位明显缩减 具体岗位主要包括:网点柜员、客服人员,以及部分基础性会计和运营支持等相关人才。针对上述岗位,中国银行、农业银行、招商银行、光大银行、宁波银行等相关人才占比均呈显著下降趋势。同时,银行业普遍将人才方向调整为零售和公司业务职能岗位。网点冗余与效率欠佳是导致该人才需求趋势变化的主要原因。推动网点岗位设置和劳动组合优化,提升网点人力资源使用效率,实施网点转型、“劳动组合优化”与提升人才使用效率的工作规划。中国工商银行人力资源战略规划针对零售业务和网点转型,制定网点岗位优化调整指导意见,推动网点劳动组合优化,指导
95、柜面人员有序转岗,盘活基层行人力资源。中国农业银行人力资源战略规划2、业务人员需求普遍增加 从各大银行人员职能结构变化情况来看,业务岗位(零售业务与公司业务)占比增加明显,零售业务尤其突出。结合中国金融市场的实际情况,各银行对公贷款组合毁灭价值,而零售贷款组合创造价值;零售贷款组合的高占比与银行经济的高利润相关联。相比对公贷款,零售业务具有议价能力更强、更易带动中间业务且风险更加分散的特点。基于银行零售业务净利差高、手续费高、风险成本低且资本占用低的特征,传统内资银行向零售转型成为必然趋势。目前,招商银行在零售业务版块表现强劲。纵然向零售业务转型是目前国内银行势在必行的重点战略,但是并不意味着
96、对公司银行业务的绝对贬低,公司银行业务的核心地位依旧保持。从员工绝对数据来看,多数银行的对公业务人员仍处于增长态势。3.3 人才需求-主要特征及趋势3、风控、信息科技等人才愈发紧俏2021年,金融科技从业人员数量1000人以上银行共16家,占本行员工总数比例差异较大,位于1.99%-22.14%不等。其中,中国工商银行金融科技从业人员数量最多,为35000人;平安银行金融科技从业人员占本行员工总数比例最高,达22.14%。35000004390599000642853004539428633033062236558.10%4.03%4.20%9.69
97、%1.99%22.14%10.64%2.76%5.03%7.73%5.285.31%5.11%5.47%7.52%9.05%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%05000000025000300003500040000中国工商银行中国建设银行中国银行招商银行中国农业银行平安银行浦发银行中国邮政储蓄银行交通银行中信银行兴业银行民生银行光大银行广发银行北京银行上海银行中国各大银行金融科技从业人员情况(2021)金融科技从业人员数量占员工总数比例信息来源:各大银行2021年度年报;零壹智库-零壹财经,https:/ 人才画像-年龄结构在对银行从业
98、人员的抽样调查中,样本总数1,246,593,其中高管样本量757。具体年龄结构如下:35738724943446586017391228.70%20.00%37.40%14.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%0030000040000050000030岁及以下31-40岁41-50岁51岁及以上银行业从业人员年龄分布人数占比10996481.30%13.10%85.60%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%020040060080031-40岁41-50岁51岁及以上银行业高管人才年龄分布人数占比中国银行
99、业四大行从业人员年龄分布(2021)30岁及以下人数占比31-40岁人数占比41-50岁人数占比51岁及以上人数占比中国工商银行8942220.60%11677026.90%9984023.00%12805629.50%中国建设银行7370920.99%10450929.75%9223826.26%8079623.00%中国农业银行8763319.3%10561323.2%12192826.8%14000030.7%中国银行6699321.87%11294136.87%7299723.83%5339217.43%信息来源:东方财富Choice财富;中国工商银行股份有限公司2021年度报告(A股
100、);中国建设中国建设银行股份有限2021年年度报告(A股);中国农业银行股份有限公司2021年度报告(A股);中国银行股份有限公司2021年年度报告(A股)。3.4 人才画像-学历结构在对银行从业人员的抽样调查中,样本总数1,712,939,其中高管样本量711。具体学历结构如下:288360010435912.80%29.50%51.60%6.10%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%02000004000006000008000001000000专科以下大专本科硕士及以上银行业从业人员学历分布人数占比36214288173
101、5.10%30.10%40.50%24.30%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%00专科本科硕士博士银行业高管人才学历分布人数占比中国银行业四大行从业人员年龄分布(2021)专科及以下人数占比本科人数占比硕士人数占比博士人数占比中国工商银行12805629.5%26262460.5%425419.8%8680.2%中国建设银行9114625.95%22392463.75%3570310.16%4790.14%中国农业银行16886037.1%25140555.2%343417.6%5680.1%中国银行6423620.97%209769
102、68.48%硕士及以上共32317人,占比10.55%信息来源:东方财富Choice财富;中国工商银行股份有限公司2021年度报告(A股);中国建设中国建设银行股份有限2021年年度报告(A股);中国农业银行股份有限公司2021年度报告(A股);中国银行股份有限公司2021年年度报告(A股)。行业人力资源服务方案展望FESCOFESCO 人才引进 人才保留 SSC建设 人才培训 业务外包 企业出海4.1 人才引进-校园招聘某国有商业银行总行机构在西南某省会城市的校园招聘案例(2018年10-12月)问题一:传统的校园招聘宣传方式影响有限校园招聘宣讲现场收取简历份数与拟招聘人数比例约为6:1,远
103、低于网申简历递交数与招聘人数比例。问题二:北上广不再是应届生追逐的焦点总行机构同时在北上广等一线城市展开校园招聘。该银行在西南某省会城市的分中心已签约人员中,本市高校毕业生占比50%;该分中心的签约率和签约人数均高于北上广分中心。问题三:“安稳”的国企不再是吸引应届生的亮点本次招聘初次签约中,有1/3的人员放弃签约。经了解,其主要去向为BAT等大型民营互联网企业,少量签约以华为为代表的大型民营通讯企业。在雇主大军中,国有大型商业银行不再是一枝独秀。15.63%9.38%28.13%31.25%43.75%46.88%50.00%53.13%0.00%10.00%20.00%30.00%40.0
104、0%50.00%60.00%其它渠道校园BBS企业招聘官方微信公众号企业官方网站校内海报、易拉宝宣传企业校园招聘宣讲会老师、同学介绍校内就业平台微信公众号校园招聘宣传渠道分布受访者占比信息来源:刘婧,国有商业银行如何应对90后大学生就业变化带来的挑战,载于人才资源开发,2019年8月。策略一:定制招聘规划,确保预见性策略二:拓宽招聘渠道,确保精准性策略三:提高招聘格局,确保前瞻性4.1 人才引进-中高端人才寻访中国工商银行“人才兴行”战略自股改上市之后,中国工商银行一直以来积极实施“人才兴行、人才强行”战略,不断拓宽选人用人视野,以市场化的手段广揽英才,为建设国际一流现代金融企业提供强大的智力
105、支持和人才保障。不拘一格引进人才加大人力资源改革力度,以引进海外人才为突破口,逐步确立市场化的选人用人新机制。坚持“国际人才本土化、本土人才国际化”原则,实现人才的双向进出、交互培养。原德意志银行亚太区总裁张红力正式加盟工商银行担任副行长,开创了国有控股商业银行引进外资银行高管直接出任副行长的先河。先后从一些国际知名银行引进了35名海外人才到境外机构及控股公司担任中高级管理或专业职务。成功引进了7名从事资深量化分析、金融市场业务系统架构等金融前沿岗位的海外中高端专业人才。兼顾国际惯例和引进人才的个性化要求。引进人才任职以中高端专业岗位为主,配备专门的支持团队,充分授权人才放手开展工作,提高管理
106、决策效率。营造环境留住人才搭建平台成就人才全员培训提升人才建立覆盖各专业、分级分类的岗位职级新体系,通过“纵向可进退,横向可交流”的职业发展体系拓宽员工的晋升、发展和退出通道,为员工加快成长创造条件。为增强人才的可持续发展能力,通过组织大范围、多层次、高质量的培训,着力提升人才队伍的整体素质。人才寻访成果信息来源:中国工商银行官网:http:/ 人才培训-职业资格考试培训 中国银行业从业人员资格认证(Certification of China Banking Professional,CCBP)是对从事银行业专业岗位的学识、技术和能力的基本要求。此外,其它金融财会类职业资格考试培训需求也不断
107、增长,报考人次逐年攀升。(如:会计专业资格、银行/证券/基金/期货类、注册会计师、税务师、经济专业技术资格、ACCA/CFA/CMA、审计专业技术资格等)人才需求是职业教育发展的底层驱动。未来,职业教育培训重要趋势之一是为各个岗位提供“定制化”技能提升计划。职业资格考试主要帮助学员提升考试相关专业学识和技能,辅助通过资格考试或考取相关职位。526632124523.90%23.60%24.50%26.70%27.70%28.10%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%020040060080010001
108、200620020中国金融财会类职业资格考试报考人次与综合参培率报考人次(万人次)综合参培率在银行业不断发展的环境下,内部岗位的分化以及对从业人员专业度要求的提升推动了从业人员持续提升自身职业素养的需求,对专业人才需求的旺盛需求对职业教育市场同样具有正向刺激作用。随着职业教育平台型产业生态的完善,各主体之间多层信息壁垒被打破,生态内信息实现快速交换流通,极大提升了全行业范围内信息与资源的分配效率,并为未来人才数字化建设奠定基础。以SaaS为基础的“行业培训+就业服务平台”有望成为最有发展前景的数字化平台商业模式。信息来源:艾瑞咨询,2022年全球职业
109、教育行业发展报告。4.2 人才培训-领导力培训中国邮政储蓄银行“航计划”品牌培训项目实践中国邮政储蓄银行“航计划”品牌培训项目构建了“实践为根,认识为本,螺旋式,一体化”的领导干部培养模式,从一体化培训项目搭建、螺旋式培训教学设计、认知型学习体验培养三个层次开展设计。一体化培训项目搭建基于拉姆查兰的领导梯队理论,根据组织发展需要、培训目标与教学要求、领导干部的层级及职能对应的能力需求,从管理自我、管理他人和管理团队三个维度进行科学设计,搭建一体化培训项目。在项目体系搭建中,着重考虑两方面内容:一是注重不同培训项目的核心理念一脉相承;二是通过科学分析不同层级管理人员的工作职责范畴和能力层次,深度
110、挖掘培训需求点,匹配合适的课程,助力学员实现岗位职责的能力要求。螺旋式培训教学设计认知型学习体验培养“测”:探究实际情况,从实践出发客观测评,在线测评分析能力短板主观测评,两极案例分析愿景差距“培”:弥补实践不足,提高认识党性修养能力团队管理能力金融专业能力上海品茶建设能力“练”:实现成果转化,回归实践思维碰撞,智慧共享,团队共创课题解决方案岗位实践,行动学习,持续改进管理痛点难点ORID学习复盘应用积分激励机制应用行动计划跟踪应用信息来源:赵媛,秦旭,王长顺,“实践为根 认识为本 螺旋式 一体化”领导干部培养模式创新邮储银行“航计划”品牌培训项目实践,载于邮政研究,2022年5月。4.3 人
111、才保留-薪酬绩效制度改革农业银行多维度薪酬绩效考核机制转型在我国金融市场结构以及金融部门组织架构调整的环境下,农业银行作为我国银行体系的中间力量,在我国金融市场多元化改革以及金融监管体制改革过程中发挥着关键的作用。多维度的薪酬绩效考核机制是当下农业银行优化人力资源结构、激发员工工作能动性以及提升人力资源管理效益的重要工具。遵循多维度薪酬绩效考核机制的基本原则完善绩效考核指标库以及绩效考核方法战略导向原则:深入分析公司宏观战略下的微观人才需求,根据战略人才需求进行人才激励。经济成本控制原则:综合评估薪酬绩效管理对于企业财务现金流、应付账款的影响。公平性原则:从员工的劳动价值出发制定员工的薪酬水平
112、,并公平、客观地考核员工的工作绩效。动态性原则:对战略目标、薪酬绩效管理的内容以及流程进行动态升级。在构建绩效考核指标库的过程中综合考虑绩效考核指标的可行程度以及计量的科学程度;由于农业银行总行工作岗位和支行工作岗位存在一定程度的差异化问题,在制定绩效考核指标的过程中针对不同工作岗位的属性制定相对应的考核指标;结合区块链以及大数据等互联网工具搭建智能化、自动化的绩效考核指标管理平台,对绩效考核信息、绩效考核成果进行在线系统性处理。2019-2020年农业银行薪酬支出情况年份应付职工薪酬(亿元)支付给职工的现金总额(亿元)薪酬福利总额(亿元)2019504.711190.651242.51202
113、0568.111170.211233.61信息来源:王荣华,农业银行多维度薪酬绩效考核机制的转型探讨,载于全国流通经济,2022年7月。4.3 人才保留-薪酬绩效制度改革城市商业银行薪酬绩效管理机制转型随着银行之间竞争不断加剧,城市商业银行特别是地方性商业银行为了能够在市场竞争中稳定发展,需要从多方面入手为银行保留人才,其中薪酬绩效管理发挥着重要作用。管理责任目标不明晰 缺少完善的考核分配机制 考评与分配方法不公平 绩效考核指标设定不合理 绩效工资激励过于保障化提高内外部收入的公平性避免绩效工资过于保障化及时调整员工薪酬激励制度积极引进多种管理方式做好员工职业生涯规划工作加强岗位设计与管理优化
114、人员的岗位分布城市商业银行薪酬绩效管理存在的问题建立城市商业银行薪酬绩效管理机制的相关措施信息来源:刘燕,关于城市商业银行薪酬绩效管理机制的相关探讨,载于全国流通经济,2022年3月。4.3 人才保留-股权激励2021年6月2日,银保监会发布银行保险机构公司治理准则,明确提出:银行保险机构可以根据国家有关规定,建立市场化的中长期激励机制,不断优化薪酬结构。同时,银行保险机构薪酬管理及中长期激励约束机制应当兼顾业务人员与党务、风险管理、合规管理、内部审计等管理、监督人员。股权激励在银行业中的重要性逐渐提升。银行业股权激励的重要性与意义:缓解委托代理行为 不同股权激励方式优势互补 优于其他激励机制
115、 优于其他激励机制银行业股权激励机遇与条件银行业股权激励实施障碍 2008年金融危机的爆发,让行业开始关注金融机构管理层高管人员的短期行为,建立一个有利于管理层长期经营行为的激励机制显得异常重要。民营、外资银行等各类机构逐步增多,如何缩小国内银行与外资银行之间的差距、增加我国银行业留住人才、吸引人才的能力以及实现可持续经营成为了重要的课题。缺少法律层面的保障;中国银行业的垄断地位和政策优势给股权激励计划的实施带来了巨大的争议;中国资本市场的低效率影响着股权激励的效果。4.4 业务外包中国人民银行常德市中心支行:基层央行运维外包实践 近年来,人民银行各分支行积极加快架构转型,全面落实“三集中”(
116、软件集中开发、系统集中运行、数据集中管理)相关要求。但基层央行特别是县支行科技履职面临转型,存在人员老化、科技实力薄弱的问题,存在安全隐患。为缓解科技管理困境,中国人民银行常德市中心支行在常德临澧支行开展了科技运维服务外包试点,以探索一套可管可控的运维外包管理体系。2021年12月30日,中国银保监会印发银行保险机构信息科技外包风险监管办法;此外,人民银行发布了中国人民银行信息科技外包风险管理办法,明确了人民银行IT外包的范围、要求、监督、改进、风险管控和评估等问题,涵盖了外包的全生命周期,为各分行展开运维外包实践提供了政策支持。1充分调查论证,选择合适外包服务商2健全制度体系,实现外包管理“
117、五统一”对比各家服务商的企业状况、资质能力、服务信誉、内部控制、服务和技术支持能力、市场评价和监管评价等。统一的价格体系、管理办法和组织架构;统一的外包维护人员上岗资质认证;统一的信息化外包支撑系统建设;统一的外包服务商招投标规范;统一的外包服务绩效考核体系。3加快支撑系统建设,实现外包信息化管理4实行派驻外包管理,加强维护外包队伍建设5合理选择外包内容,防范外包风险信息来源:唐诠杰,基层央行运维外包管理的应用探索以人民银行常德市中心支行为例,载于金融科技时代,2022年10月。4.5 数字化转型-SSC建设HRSSC模式在中国银行业的适用性多数银行规模较大,跨地域经营职能部门人员较多有一定的
118、管理基础且有提高管理水平的意愿较高的企业信息化水平银行分支机构间的相似性HRSSC招聘员工服务薪酬福利培训COE招聘员工服务薪酬福利培训BP总行行长总行BPA分行行长A分行BPB分行行长B分行BP信息来源:朱丽莹,HRSSC模式分析及在国内银行业的应用探索,上海交通大学。银行人力资源管理中心HRSSC模式在降低HR服务成本、提高服务质量和效率,以及加强公司集中化管理等方面都体现出优势,但在筹建和执行过程中仍然存在一定风险:员工的不稳定性公司规模的限制法律风险先期巨额的成本投入内部沟通和与客户沟通的成本过程中,不断进行IT系统和平台的整合设计,将不同分行和支行的人力资源软件进行统一,按照规定的操
119、作流程开发ERP软件功能。4.6 企业出海服务交通银行海外机构营运战略转型问题一:海外机构市场渗透不够主要依靠境内分行“走出去”客户资源,海外本土客户拓展不足。问题二:海外机构营运效率较低:以资产规模拉动利润增长的粗放式海外机构发展模式,忽略了海外机构营运效率的提升。问题三:海外机构管理模式有效性差多以“分行管理”模式为主,各海外机构各自为营,面临着“小而全、小而散”的问题。转粗放式客户管理为精细化客户管理转做传统业务为深挖潜在的业务需求转粗浅境内外联动为全集团内部协作目标规模与效益相结合联动与本土化相结合合规风控与业务发展相结合原则深挖海外客户资源:走出去客户拓展、海外本土客户拓展拓展新兴业
120、务领域:跨境人民币业务、离岸业务强化集团内部协作:与事业部和子公司合作、“交行-汇丰1+1”战略合作海外机构风险管理:合规风险管理、国别风险管理、市场风险管理、信用风险管理具体措施全球授信管理,实行客户统一策略落实协同机制,提升协作成效加强信息共享,形成双向互补开展产品创新,提升应用成效人才队伍建设,“外派+属地”人才并用保障措施信息来源:曹舒会渂,交通银行海外机构营运战略转型研究,2021年12月。市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位 75分位 90分位25分位50分位 75分位 90分位行长支行副行长总监/专家一线城市36.859.580.3104.576.712
121、6.9164.9218.6新一线城市29.447.564.283.561.3101.4131.8174.7二线城市25.340.955.271.952.887.3113.4150.3支行行长副总及以上一线城市59.898.4148.9199.3104.6173.2262351.5新一线城市47.878.7119159.283.6138.4209.3280.9二线城市41.167.7102.413771.9119.1180.1241.7客户融资客户融资专员中级一线城市16.621.826.833.121.828.93544.1新一线城市13.317.421.426.517.423.12835.2
122、二线城市11.41518.422.81519.924.130.3客户融资主管主管/高级一线城市21.82936.245.530.340.451.262.8新一线城市17.423.22936.424.232.240.950.2二线城市1519.924.931.320.827.835.243.2客户融资经理经理/资深一线城市3239.251.360.649.160.779.192.4新一线城市25.631.44148.439.248.563.273.8二线城市222735.341.733.841.754.463.5客户融资总监总监/专家一线城市36.452.375.596.860.589.3126
123、.9162.5新一线城市29.141.860.477.348.471.4101.4129.8二线城市25.135.951.966.641.661.487.3111.7附:银行行业关键岗位薪酬水平(1)市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位 75分位 90分位25分位50分位 75分位 90分位公司业务对公客户经理助理初级/助理一线城市1316.520.524.716.420.925.631.4新一线城市10.413.216.419.713.116.720.525.1二线城市8.911.314.11711.314.417.621.6对公客户经理中级一线城市16.119.1
124、25.430.220.924.332.838.6新一线城市12.915.320.324.216.719.426.230.8二线城市11.113.117.420.814.416.722.626.5对公高级客户经理主管/高级一线城市20.326.434.640.72836.248.556.8新一线城市16.221.127.732.522.428.938.845.4二线城市1418.123.82819.324.933.439.1对公客户总监总监/专家一线城市30.747.866.68851.980.4114.8151.1新一线城市24.638.253.370.341.564.391.7120.7二线
125、城市21.132.945.860.535.755.378.9103.9个人业务个人客户经理助理初级/助理一线城市8.711.61518.411.114.81923.3新一线城市79.31214.78.911.815.218.6二线城市6810.312.77.710.213.116个人客户经理中级一线城市1215.819.824.415.820.925.832.4新一线城市9.612.615.819.512.616.720.625.9二线城市8.310.913.616.810.814.417.722.3个人高级客户经理主管/高级一线城市15.920.326.230.922.128.236.942
126、.4新一线城市12.716.320.924.717.722.629.533.9二线城市10.9141821.215.219.425.429.2个人客户总监总监/专家一线城市24.336.450.263.539.66081.1104.7新一线城市19.429.140.150.731.74864.883.7二线城市16.72534.543.727.341.355.872附:银行行业关键岗位薪酬水平(2)市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位 75分位 90分位25分位50分位 75分位 90分位客户投资客户投资助理初级/助理一线城市14.818.824.329.721.22
127、6.433.842.4新一线城市11.81519.423.716.921.12733.9二线城市10.21316.720.414.618.223.329.2客户投资专员中级一线城市17.62329.53425.933.842.549.4新一线城市14.118.423.527.220.72733.939.5二线城市12.115.820.323.417.823.229.234客户投资主管主管/高级一线城市24.629.639.146.93946.862.274.4新一线城市19.723.631.237.531.137.449.759.4二线城市16.920.326.932.226.832.242.
128、851.1客户投资经理经理/资深一线城市3241.853.264.753.370.290.4107.7新一线城市25.633.442.551.742.656.172.386.1二线城市2228.836.644.536.748.362.274.1信贷业务信贷业务专员中级一线城市16.321.126.13221.527.934.543.1新一线城市13.116.920.825.517.222.327.534.4二线城市11.214.517.92214.819.223.729.6信贷业务主管主管/高级一线城市22.128.835.94530.740.551.164.4新一线城市17.72328.73
129、624.532.440.951.4二线城市15.219.824.73121.127.835.244.3信贷业务经理经理/资深一线城市31.938.750.75947.457.674.787.9新一线城市25.530.940.547.237.94659.770.3二线城市21.926.634.940.632.639.651.460.5附:银行行业关键岗位薪酬水平(3)市场职位对标岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位 75分位 90分位25分位50分位 75分位 90分位综合业务初级综合业务专员初级/助理一线城市11.513.917.821.415.819.524.429.4新一线城
130、市9.211.114.217.112.615.619.523.5二线城市7.99.612.214.710.913.416.820.2综合业务专员中级一线城市14.718.424.828.72126.235.241.7新一线城市11.714.719.822.916.820.928.133.3二线城市10.112.617.119.714.51824.228.7高级综合业务专员主管/高级一线城市19.923.932.237.330.337.148.358.2新一线城市15.919.125.729.824.229.738.646.5二线城市13.716.422.125.720.925.533.240综
131、合业务经理经理/资深一线城市26.134.645.853.843.357.375.886.9新一线城市20.827.736.64334.645.860.569.5二线城市17.923.831.53729.839.452.159.8国际业务国际业务客户经理中级一线城市15.219.525.929.920.826.735.541.5新一线城市12.215.520.723.916.621.328.433.2二线城市10.513.417.820.514.318.324.428.6国际业务主管主管/高级一线城市20.326.433.840.529.738.850.358.9新一线城市16.221.127
132、32.323.73140.247.1二线城市1418.123.327.820.426.734.640.5柜员柜员中级一线城市10.413.516.920.514.919.223.929.4新一线城市8.310.813.516.411.915.319.123.5二线城市7.29.311.614.110.213.216.420.2高级柜员主管/高级一线城市12.816.422.526.119.725.535.239.5新一线城市10.213.11820.915.820.428.131.6二线城市8.811.315.51813.617.624.227.2附:银行行业关键岗位薪酬水平(4)市场职位对标
133、岗位职级地区年固定薪酬年总现金收入25分位50分位 75分位 90分位25分位50分位 75分位 90分位风险管理风险管理专员中级一线城市16.719.525.429.923.126.634.941.5新一线城市13.415.620.323.918.521.227.933.1二线城市11.513.417.520.615.918.32428.5风险管理主管主管/高级一线城市21.426.335.242.531.338.150.260.9新一线城市17.12128.1342530.440.148.7二线城市14.718.124.229.221.526.234.541.9风险管理经理经理/资深一线城
134、市29.337.349.160.744.957.376.193.3新一线城市23.429.839.348.535.945.860.874.6二线城市20.225.733.841.730.939.452.464.2风险管理总监总监/专家一线城市34.849.97386.859.683.3124146.3新一线城市27.839.958.469.447.666.699.1116.9二线城市2434.350.259.74157.385.3100.6信息技术软件开发工程师中级一线城市23.529.637.444.926.633.842.951.2新一线城市18.823.729.935.921.32734
135、.340.9二线城市16.120.425.730.918.323.329.535.2高级软件开发工程师主管/高级一线城市33.139.851.562.139.947.961.675.7新一线城市26.531.841.149.631.938.349.260.4二线城市22.827.435.442.727.43342.452软件开发经理经理/资深一线城市4555.670.783.559.373.291.7108.7新一线城市35.944.456.566.847.458.573.386.8二线城市30.938.248.657.540.850.363.174.7软件开发总监总监/专家一线城市4774.5106.2136.665.8105.4147.8190.2新一线城市37.559.584.8109.152.684.2118.1152二线城市32.351.27393.945.372.5101.6130.8附:银行行业关键岗位薪酬水平(5)提供全生命周期管理咨询服务激活组织赋能员工围绕组织发展与人才发展的全生命周期,结合组织实际情况,立足自身管理经验、专业顾问、线上系统等,为客户提供个性化的管理咨询解决方案,帮助客户实现激活组织、赋能员工。扫码获取十大行业报告扫码关注FESCO官方管理咨询服务 Thanks!