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1、 1 2 目录 前言.3 一、新消费看长沙:文创+旅游+潮品+夜经济.4 1、文创:文化赋能产业,以文强产,长沙文化湘军走在全国前列.4 2、旅游:消费需求主导供给创新,旅游迈向体验时代.6 3、潮品:网红品牌引领国潮,美食 IP 火遍全国.8 4、夜经济:文创、旅游、潮品带动长沙夜经济,夜经济反哺经济持续增长.9 二、新消费之都的社会经济文化基础.11 1、经济:第三产业、民营经济及县域经济发达,有利于青年就业.11 2、人口:年轻化、中高端人才净流入率高.14 3、居民生活:房价收入比低,剔除房贷后居民可用余额高,消费意愿强.14 4、房地产市场:房价控制好的城市,更具有竞争力.16 5、
2、制造业:“1+2+N“布局奠定长沙硬实力.20 三、长沙消费型经济的样本意义.24 1、消费驱动经济增长的 GDP 结构更具增长潜力.24 2、新消费型经济样本:文化经济是最具活力的增长点.25 3、加强制造业创新和支持民营经济,实现“两条腿”并行发展.26 3 前言 湘江北去,橘子洲头;百舸争流,挥斥方遒。橘子洲头绚丽多彩的烟花增加了长沙的活力和生命力;层林尽染的岳麓山和流光溢彩的摩天大楼隔江相望,岳麓山下无数朝气蓬勃的年轻人高喊青春无价,穿梭历史街巷、品味新城市文化;五一广场人潮涌动、欢声笑语不绝于耳;坡子街上,食物浓郁的香味早已随着热气四处弥漫,满满的人间烟火气。别称“星城”的长沙,是拥
3、有三千年历史的古城,也是领风潮之先的“世界媒体艺术之都”、时尚新潮的“网红城市”,还是吸引无数青年慕名而来的“年轻人友好城市”。温暖的新城市文化吸引无数青年流连驻足。在已公布 2022 年常住人口的城市中,长沙以 18万的增长数据位列第一,在中国 24 个 GDP 万亿城市中排名第一;此前 2019-2021 年,长沙新增常住人口连续排列全国省会第三。在中国的一二线城市中,长沙一直是个例外。生活气息强,文化娱乐多,消费动力足;虽然收入不算高,也基本没有靠房地产拉动经济;在今天全国消费整体较为低迷的情况下,依然保持强劲的消费力。长沙的经济发展形成了良性循环:低房价、低地价使得产业成本和劳动力成本
4、得到了有效控制,民营经济得以快速发展;文化娱乐产业带动的第三产业能够提供足够的就业岗位,配合可控的房价预期,居民可用余钱较多,人民的获得感、幸福感不断提高,也促进了消费活力的释放,支撑了消费在逆周期中的韧性。消费活力提升,让长沙吸引了更多的资源,包括人力资源和其他产业资源。此外,长沙正加快数字化赋能文化领域,科技创新为文化长沙提供精神新能级和产业新动力。长沙的这种经济形态在中国的城市经济中颇具特色。中国经济正在从过度依靠投资增长转变到立足于消费驱动,消费型经济的长沙样本对中国其他地区的发展不乏借鉴意义,对中国经济转型也有重要研究价值。4 一、新消费看长沙:文创+旅游+潮品+夜经济 无论是教育资
5、源、城市科研建设还是文化底蕴,长沙在中部地区各个城市当中都有较大的优势,这是长沙能够成为网红城市的文化基因所在。作为拥有“广电湘军”、“出版湘军”、“演艺湘军”等众多文化资源的文化名城,文化产业一直是长沙的支柱产业。从首批国家历史文化名城进化为中国唯一的“世界媒体艺术之都”,从首批国家文化消费试点城市上升为首批国家文化和旅游消费示范城市,从首批国家文化和科技融合示范基地到首批国家文化出口基地。10 年来,长沙文化湘军始终走在全国前列。文创+旅游+潮品的新消费模式,带动长沙夜经济,夜经济反哺经济持续增长。1、文创:文化赋能产业,以文强产,长沙文化湘军走在全国前列 长沙文化产业能级位居全国前列。全
6、市有文化及相关产业法人单位 2.32 万家,规模以上文化企业近 1000 家,从业人员 30.7 万人,排名中部城市第 1 位。10 年来,中南传媒、芒果超媒、电广传媒多次入选“全国文化企业 30 强”,A 股上市文化企业数量增长 1 倍,达 8家,数量居中部城市首位;全市建成文化产业园区(基地)38 家,其中国家级 10 家;全市文化产业总产出超 2000 亿,综合实力跻身全国城市第一方阵,广电、出版、演艺、会展、烟花等行业,在全国处于引领地位。目前,长沙正加快数字化赋能,培育壮大“文化产业数字化”、深度开发“文化+科技”,为开创长沙高质量发展新局面,贡献出文化长沙的精神新能级和产业新动力。
7、文化经济成为最具活力的增长点。(1)“文化产业数字化”释放新潜能 文化产业数字化是发展的必然趋势。正是在这个意义上,在“视频+文创”的数字经济产业中淘金的马栏山视频文创园,站在了产业发展的高点上。5 3000 多家视频文创企业落户于此,其中以移动互联网为代表的新媒体、视觉特效、数字媒体制作,在推动传统行业转型升级的同时,也逐渐成为长沙经济发展中最具活力的部分。这里已经成长为全国影棚品牌、网络公会和数字经济等新型产业的风向标。目前,25 家视频技术实验室、研究院、创新中心、创新平台等服务创作的技术底座不断完善。马栏山管委会与华为等技术公司共同打造 5G 高新视频产业云平台,为入园企业提供计算、存
8、储、网络、视频、AI、大数据分析等全链条服务,满足入园企业视频生产、制作、分发、交易等各个环节的需求。2022 年,马栏山视频文创产业园新引进企业 1027 家,实现营收 633.5 亿元。(2)“文化+科技”助力传统烟花爆竹业、印刷业转型,获得经济增长新动能 传统烟花文化已传承千年,是国家级非物质文化遗产,是极具长沙特色的文化品牌。近年来,长沙烟花企业持续开展数字烟花技术设计,完成从新型原材料烟火药开发制备技术,新产品、新燃放技术,新焰火燃放编程设计等全方面的技术创新。通过产品、技术和多媒体的组合,实现数字燃放技术的精准定点高度融合,共同打造数字烟花,推出烟花+时尚秀、烟花+科技秀、烟花+光
9、影秀、烟花+非遗秀、烟花+音乐秀等焰火表演形式。2021 年因游客集体燃放“加特林”视频走红网络,成为爆款,吸引了众多游客前来浏阳河畔体验现场燃放,带动消费约 5 亿元。长沙浏阳现有花炮企业 441 家(生产场所 653 个),2022 年全年产业集群实现总产值 301.5亿元,同比增长 15.3%。其中出口销售额 61.6 亿元,同比增长 84.9%;国内销售额 174.6亿元,同比增长 1.7%;截至 2023 年元宵,累计燃放焰火 500 多场次,总金额约 5 亿元,占全国市场的 85%以上,“中国烟花之乡”“世界花炮之都”的品牌享誉全球,文化品牌价值高达 1071.4 亿元。与数字视频
10、、数字烟花相比,长沙“老字号”印刷行业的姿态似乎显得低调。但事实上,长 6 沙正在加速迈向中国图书印刷中心。中国印刷杂志社发布的中国主要城市书刊印刷业竞争力报告(2022)显示,长沙书刊印刷业综合竞争力指数达到 0.6747,位列北京、上海之后全国第三名,远高于其他城市。2022 年,长沙印刷产业总产值过 200 亿元。长沙印刷行业形态已从劳动密集型转型为资金密集型,环保原辅材料使用率达到 80%、市级智能制造试点单位和高新技术企业行业占比达到 10%。2、旅游:消费需求主导供给创新,旅游迈向体验时代 近几年来,长沙的旅游接待人数呈现增长的趋势。据长沙官方信息,2023 年春节法定 7 天假期
11、里,长沙接待旅游人数达 278.94 万人次,同比增长 109.25%,远高于全国 48.2%的增速。从中,长沙实现旅游收入 29.69 亿元,同比增长 93%。2023 年“五一”期间,长沙市共接待国内外游客 317.9 万人次,同比增长 148.17%,实现旅游收入约 33.85 亿元,其中,夜间消费占到全天消费总额的近七成。根据携程数据显示:2022 年 7 月至 10 月,长沙旅游人次同比增长 15.4%,旅游收入同比增长 15.2%。横向来看,长沙在竞品城市对比中同样表现出色,游客接待量向第一梯队靠拢,仅次于广州等一线城市。酒店交易额位列全国第六,35 岁以下年轻客群占比达 55.5
12、%,在三个竞品城市中位列第一,事实证明长沙是一座深受年轻人喜爱的城市。其实,很多年前,长沙都只是游客去张家界、凤凰古城的中转站。2018 年前后,经由短视 7 频的持续加温,大批昔日并不以旅游闻名的城市迅速崛起,成为年轻人眼中的网红城市。西安、重庆、成都、长沙相继吃到红利,游客量大幅增长。其中,西安、重庆、成都虽然区别于三亚、桂林这类自然资源旅游城市,但主要还是靠人文景观取胜,并以更加潮流的打卡场景吸引年轻群体。西安的大唐不夜城、重庆的洪崖洞和李子坝穿楼轻轨、成都的春熙路,都是社交媒体红极一时的非古迹型人文景观。长沙的情况则更特殊,它并没有推红具体的旅游景点,而是被一个个网红新消费品牌带火的。
13、长沙成功把视觉享受从旅游体验里剥离掉,再通过味觉刺激将空白填满。长沙的网红模式,使旅游从参观时代彻底迈向体验时代,新消费的吸引力全面显现。提到长沙,游客第一反应往往不是湘菜好吃,而是会具体到品牌甚至分店。消费型网红城市的旅游生态更具成长性,即使长沙目前的运营模式暴露出区域性局限,在盘活整座城市资源上多有掣肘,但只要保证现有网红店、网红品牌的良性发展,不断更新、增加新的网红品牌,就始终能吸引一批又一批的年轻人来体验吃喝之旅。因此,长沙也在努力创新,与年轻化标签捆绑更紧,以消费需求来主导供给。在这个背景下,“去长沙泡脚”正成为旅游新热点。长沙的足浴文化由来已久,洗脚城分散在城市各个角落,没有绝对的
14、品牌头部效应,以往更多在中老年群体流行。近两年,在年轻群体的关注和力推下,长沙足浴产业也开始潮流化,与娱乐、美食、实景游戏融合。据企查查数据显示,长沙目前拥有 7314 家足疗相关企业,连续三年保持增长趋势,2020-2022年分别新增 1547 家、1671 家、1738 家。“长沙的洗脚城是足浴界的海底捞”,是不少网友的种草锐评,而这种认知一旦形成、推广,无疑能让长沙的网红生命得到延续。最关键的是,这能够提振新消费品牌未能占领的地域,是对长沙全城消费生态的盘活。8 3、潮品:网红品牌引领国潮,美食 IP 火遍全国 据长沙晚报报道,2023 年春节期间 10 家重点餐饮企业实现营业收入 10
15、63.18 万元,同比增长 34.57%,堂食和外卖分别增长 32.67%和 85.06%;茶颜悦色门店日均销售量提升了60%。根据支付宝发布的 2023 年春节消费观察,全国消费增速前 10 的商圈,长沙五一广场、坡子街、都正街占了 3 席,长沙成为占比最多的城市。从网红奶茶、连锁餐饮到汉服,每个地方都有自己独特的新消费名片。长沙借助城市独特的文化基因和商业魅力,成功培育出文和友、茶颜悦色等全国知名的新消费品牌 80 余个。长沙新消费品牌的“新”体现在:新产品、新场景、新业态上。这些品牌在市场探索中把握了时代密码,时代需要文化自信,他们紧紧抓住了消费者尤其是新一代消费者对于文化的认知以及践行
16、,这种认知筑就了新消费理念。(1)坐拥大量网红品牌的长沙,现在是资本的战场 频繁融资背后,长沙网红品牌抓住了一个财富密码:投年轻人所好。年轻人热衷国货概念,尤其是国潮。人民网研究院联合百度发布的国潮骄傲搜索大数据显示,对国潮相关内容最为关注的是 90 后,占到 48.6%,最关注国风相关内容的则是 00 后。因此,想以年轻人为主要客群的品牌,都要把国潮、国风作为敲门砖。在推进“美食+文化+旅游”中,长沙作为新文旅融合的先锋城市,以文和友、茶颜悦色为代表的本土网红美食,引领“国潮”风,成为了长沙这座城市的顶流 IP。“文和友”品牌诞生于 2011 年,从 2012 年至 2016 年,相继开出了
17、文和友龙虾馆、文和友老长沙大香肠、文和友老长沙臭豆腐等。发展至今,文和友已经完成了 B 轮融资,估值达到 100 亿人民币。除了文和友外,茶颜悦色作为我国奶茶品牌“国潮”和 IP 的第一品牌,也成为了长沙美食 9 的标签。截至 2023 年 1 月 6 日,茶颜悦色全国门店共有 546 家,其中近 450 家分布在湖南省。除去传统的餐饮业务,茶颜悦色还拥有多达 100 个 SKU 的文创产品,出售范围覆盖调香茶、茶杯、雨伞、旅行杯、挎包、衬衫、手 机贴、拼图、车线本、明信片等。(2)打卡成为长沙新消费品牌的营销手段 打卡是长沙品牌最喜欢的营销方法,同样正中年轻人下怀。打卡的两个必备条件:店在线
18、下,红在线上。据统计,长沙品牌大多是从线下实体店发家。在线下,场景创新与主题性商业打造,近几年,长沙餐饮在场景创新上取得较好成绩,如:城市文化与区域美食代表文和友,新中式茶饮茶颜悦色,中国渔村文化代表湘江里,院子餐饮代表王捌院子等。场景创新不是让场景更高大上,而是让场景更具主题性。主题性,是餐饮竞争到一定程度,实现差异化的必然选择。在打造“主题性商业”时,一般只提商业而不提及餐饮,是因为有些场景的创新已打破了餐饮的边界,让餐饮变得越来越感性,也越来越不像餐饮。此外,长沙餐饮在场景创新更注重区域文化赋能,如果没有强势的区域文化赋能,单凭强势的区域品类,往往跳不出餐饮边界的限制,充其量就是造了一个
19、更大规模、更有特点的餐厅。线上的策略:2018 年是抖音腾飞元年,也是长沙进入互联网视野的元年。2018 抖音大数据报告根据城市形象视频播放量评选出“抖音之城”,长沙进入前十名,共获得 10 亿点赞量。5 年来,网红的余温未退,新品牌的崛起又更加坐实了这个名头。以种草主战场小红书为例,搜索“茶颜悦色”,相关笔记有 12 万+篇。各大平台的长沙游玩攻略中,新崛起的网红店和稳坐山头的老字号都榜上有名。4、夜经济:文创、旅游、潮品带动长沙夜经济,夜经济反哺经济持续增长 2022 年,国家先后出台扩大内需战略规划纲要(2022-2025)、“十四五”扩大内需战略实施方案,要把恢复和扩大消费摆在优先位置
20、,增强消费能力,改善消费条件,创 10 新消费场景。创新消费场景与新的业态,驱动消费增量,焕发消费活力已经成为各城市促消费的重要手段。近些年,长沙通过一系列创新举措,激发经济活力。其中,促进夜间经济发展,已经成为长沙促进消费升级、需求升级和供给侧结构性改革的重要抓手。2019 年,长沙市出台加快推进夜间经济发展实施意见,以打造“24 小时城市”为目标,通过规划一批特色夜消费街区、培育夜经济载体、打造夜经济场景等措施,丰富“食、游、购、娱、体、展、演”等夜经济业态。根据 2022 年全国夜间经济 10 强城市排行,长沙位列重庆、上海之后,排名全国第 3。作为典型的“网红城市”,长沙近年来夜间经济
21、蓬勃发展,成为了年轻人眼中的“幸福之城”,95 后和 00 后最想去的城市;如今这类群体是社会消费主力,也是新的流动主体。有了年轻人的加持,长沙城市的夜晚也活力十足。而且长沙本身也是一座极其年轻的城市,这里高校云集,众多新兴文化创意产业和智能制造产品,都彰显着这座城市的年轻活力。长沙夜经济繁荣,还一个非常重要的因素,那就是美食,长沙有很多独具特色的美食,而且很适合在夜间跟朋友聚会一起享用,自带社交属性,对拉动夜经济增长有极大助力;另外,长沙作为媒体行业发达的城市,是艺人们光顾较多的地方,而这里大学数量众多,很多学生都对此感兴趣,这一点也是带动夜经济发展的重要因素。夜经济已经成为撬动长沙消费、提
22、振长沙经济的“金钥匙”:充足的人气带来了消费增长和产业发展。目前,长沙夜间消费由夜宵、夜演、夜景、夜购、夜宿组成的五大业态,长沙夜间消费人数年增幅高达 49%以上。2022 年,长沙夜经济零售总额达 5000 亿元,占全市社会消费品零售总额的 60%。长沙夜经济从业人员达 100 万人,为长沙夜间的 30 多个特色商业街区和 4000 多个夜间商场、超市提供服务。11 二、新消费之都的社会经济文化基础 长沙被推荐为“2022 热门宜居城市”首位。在2022 中国城市引力指数报告中,长沙位居中国城市引力榜第 9 位,在二级指标中,长沙的人口向心力、消费活力以及宜居水平,均位于全国前列。1、经济:
23、第三产业、民营经济及县域经济发达,有利于青年就业 作为湖南省省会,长沙近几年 GDP 一直稳步增长,经济增速整体高于全国增速。在今年 3月份公布的全国 24 座万亿 GDP 城市经济年报中,长沙 GDP1.39 万亿排名第 15,增速4.5%排名第一。(1)各区县发展均衡,县域经济强 长沙各区县发展没有断层,从高到底,阶梯平缓。各区县发展均衡,最高的雨花区仅是最低的望城区的 2.3 倍,且所有区县 GDP 均超千亿。县域经济强:根据“壹城智库”发布的中国县域高质量发展报告 2023,长沙县、浏阳市、宁乡市在全国县域经济中分别排名第 9、第 15、第 25。排名区域2022年GDP(亿元)长沙市
24、13966.111雨花区2478.002长沙县2114.423浏阳市1722.504岳麓区1562.125芙蓉区1327.166天心区1302.167宁乡市1227.068开福区1180.009望城区1053.002022年长沙市各区县GDP数据来源:统计公报 12 (2)经济和产业的创新:民营经济占比高,在内陆城市里位居前列。2021 年,长沙 GDP 超过 1.3 万亿,民营经济增加值 8579.89 亿,贡献了 64.7%的 GDP,58%以上的税,50%以上的高新技术产值,满足了 65%以上的“四上”企业就业人员就业。民营企业相较于大型国企,招聘要求相对较低,招聘需求更为灵活,能够更好
25、的满足中青年的就业需求。近年来,长沙全力打造营商环境 3.0 版,为市场主体提供全方位、全过程、全生命周期的保障、支持和服务,致力于让企业更好、经济更活、消费更旺。2022 年,长沙新培育国家级专精特新“小巨人”企业 74 家、总量达 141 家,数量居省会城市第 2。新增 300 亿级工业企业 2 家,百亿级工业企业达 19 家,百亿级工业企业数居中部省会城市第一。目前,长沙上市企业累计 86 家,位居中部省会城市首位。上市企业数量能直接反映一个区域经济发达程度,同时也能反映区域竞争力和营商环境。86 家上市企业中医药生物、机械设备、化工行业企业最多,分别达 20 家、17 家、15 家。此
26、外,传媒、农林牧渔、电气设备、电子、食品饮料行业中上市公司也较为集中。(3)第三产业发展迅猛,为典型的消费型城市 长沙产业结构呈现“第二、三产业主导”的格局,2022 年长沙第二三产业增加值占比合计达到 96.8%。不过,近年来随着土地及人力成本的增长,长沙的经营成本较周边城市过高导 13 致越来越多的工业产业企业往外转移,长沙第二产业增加值近五年来持续下降,而第三产业贡献不断提高。长沙经济发展的特色是第三产业近年来增长迅猛,2016年后向网红城市、消费型城市转变,第三产业开始超越工业占地方经济比重过半,2023 上半年占比达 59%。从各年龄段就业分布看,解决就业主要靠第三产业。农业、零售、
27、房建、餐饮四大行业就业容量明显高于其他行业,制造业就业相对分散。四大行业占总就业人数的 38.6%,制造业就业相对分散,占比较高的纺服、电子制造行业的就业人数占比也在 2%以下。分年龄段看,青年就业以零售业及餐饮业为主,更偏向于服务业。24-49 岁就业者,随着年龄的增长,从事房屋建筑业及农业的比重逐步提高。59 岁以后的就业人口从事农业的比例大幅抬升。14 2、人口:年轻化、中高端人才净流入率高 2022 年末,长沙常住人口 1042 万人,较 2021 年增加 18.13 万,增长率为 1.8%,在已公布数据的万亿城市中,力压杭州、西安、合肥、武汉等城市成为全国第一。公开数据显示,长沙人才
28、总量由 2017 年 110 万人增至 2021 年 280 万人。2022 年,长沙中高端人才净流入率居全国前三。在全国新一线城市老龄化情况的排名中,长沙老龄化程度较低,可以看出目前长沙以年轻人居多,60 岁以上的人口仅占长沙总人口的 15.33%。3、居民生活:房价收入比低,剔除房贷后居民可用余额高,消费意愿强(1)人均可支配收入:2022 年,长沙居民人均可支配收入 65190 元,位于一线新一线城市第 10 名,高于全国新一线城市的居民人均可支配收入平均值(61311 元)。2023 上半年,长沙居民人均可支配收入 31570 元,同比增长 5.0%。从四项主要收入来源看:居民人 15
29、 均工资性收入 17057 元,同比增长 4.4%,居民人均经营净收入 5468 元,同比增长 4.8%,居民人均财产净收入 3605 元,同比增长 5.8%,居民人均转移净收入 4990 元,同比增长6.4%。长沙人均可支配收入不是全国最高的,房价也不是全国最低的,但房价收入比在 19 个城市中排名倒数第三,是全国真正的净收入高、居民手里拿到钱多的一个城市。居民的收入不用很大比例去偿还贷款,有钱去消费。(2)消费支出:2023 年上半年长沙居民人均生活消费支出 19344 元,同比增长 4.0%;以食品烟酒支出为主,单项占比达 26%。可控的房价预期,加上房价收入比低,剔除房贷后,居民可用余
30、钱较多,人民的获得感、幸 16 福感强,也促进了消费活力的释放。在一线、新一线城市中,长沙人均消费支出排第 8 名,消费支出占比达 30.3%,位居第三。4、房地产市场:房价控制好的城市,更具有竞争力 长沙是典型多中心组团空间结构,土地供应量大,严格限制土地成交溢价率、控制房企拿地成本,设定商品房“成本+利润+税金”价格构成,既确保房企一定的盈利空间,也确保房价相对稳定;约束房地产固定资产投资占比,保持对房地产建设总量的调控。(1)多核心组团均衡发展、居住需求有效分散 不同于从核心区逐步向外围扩张的单一中心城市,长沙是较早提出“多中心、分散组团式”的城市布局,各组团均衡发展降低了居民对特定区域
31、的居住偏好,将住房需求有效分散,减轻了职住分离。这也是长沙各区县经济发展均衡的原因之一。目前长沙在 2035 年城市规划中提出增加副中心数量,如北部望城、东部黄兴等,扩张中心城区面积,未来城市建设空间有望进一步扩大。组团式的建设使得城市生态景观、公共交通设施及商业、购物、休闲文娱等在各个组团间分布较为均匀,带来平衡房价的空间红利。多核心组团减轻了城市从“核心-边缘”的区位价值递递减,提高了外围城区居住价值,拓展了城市居住边界,避免了单一中心城区住房需求旺盛无法疏解的问题。17 从各区房价看,各区的平均价格差异较小,2022 年长沙五区中岳麓区住宅平均单价最高,为 14580 元/;芙蓉区区平均
32、单价最低,为 12995 元/。(2)房地产固定投资占比长期处于 20%-25%的合理衡量值 房地产投资占比较小:2022 年长沙固定资产投资增速 5.1%,持平全国平均增速。房地产开发投资受地产行业影响,增速下滑。2013-2022 年长沙房地产开发投资额占全市固定资产投资额比例处于 20%-25%的合理区间,房地产固定资产投资占比大于 25%会导致供过于求,超过一般城市化进程所需的金融资源会导致泡沫,相反则会影响城市的正常发展。(3)严格限制土地成交溢价率,土地财政依赖度低 长沙早在 2017 年就提出住宅最高土地成交溢价率为 50%,2020 年提出商住经营性用地为30%,促使开发商理性
33、争地,拿地成本降低,进而保证房价平稳。2017 年长沙出台的长沙市住宅用地“限房价、竞地价”试点操作规则,根据住宅销售价与住宅综合开发成本,最高溢价率为 50%,综合确定土地交易最高限价;竞价达到最高限价时,改为现场摇号产生竞得者。2020 年 10 月出台长沙市商住经营性用地出让限地价/溢价竞自持租赁住房实施细则,规定当限价地块达到最高限价、不限价地块溢价率达到 30%时停止竞价,转为竞自持租赁住房建筑面积。长沙严格限制土地成交溢价率,2018 下半年以来,整体经营性用地溢价率维持低位。房地产开发投资额(亿元)增速固定资产投资总额(亿元)增速占比2013年1153.6111.8%4593.3
34、920.1%25.1%2014年1310.513.6%5435.7518.3%24.1%2015年996.6-24.0%6363.2917.1%15.7%2016年1230.5526.5%6693.3213.9%18.4%2017年1489.6918.2%7567.7713.1%19.7%2018年1500.760.7%8438.0611.5%17.8%2019年1668.411.2%9290.3110.1%18.0%2020年1868.4112.0%104786.2%17.8%2021年2236.1219.7%11337.28.2%19.7%2022年2424.938.4%112205.1%
35、21.6%长沙市固定资产及房地产开发投资情况数据来源:长沙市各年统计公报 18 土地财政依赖度较低:2017-2022 年,长沙平均土地财政依赖度为 62.4%,在 36 个一、二线城市中排名第 21。(4)“低端有保障,中端有供应,高端有市场”,住房供需长期平衡 在“低端有保障”方面,长沙在 2008 年提出保障房补贴制度,实现城镇住房保障覆盖率从2011 年的 19.51%升至 2020 年的 24.90%,高出全国省会城市平均水平 3 个百分点,提前 3 年实现了国家新型城镇化发展规划提出的“十三五”末保障性安居工程覆盖率 23%的目标。“十四五”时期,长沙将构建由公租房、保障性租赁住房
36、和共有产权住房为主体的住房保障体系。通过“租售补改”等多种住房保障方式,确保辖区内低保、低收入住房困难家庭应保尽保,中等偏下收入住房困难家庭在合理轮候期内给予保障,确保“十四五”期末公租房覆盖率力争达到 5%,总住房保障面达到 25%。19 租购并举、安居乐业:2022 年 5 月,长沙市印发了关于推进长沙市租赁住房多主体供给多渠道保障盘活存量房的试点实施方案,将打通新房、二手房、租赁住房市场“通道”,开展盘活存量房供作租赁住房试点。不管是租房还是买房,长沙都在最大限度地让更多青年人才在这里实现安居乐业。(5)首创商品房“成本+利润+税金”价格构成,结构性控制房价,促行业健康发展 商品房价格构
37、成方面,2017 年,长沙明确商品房价格由“成本+利润+税金”构成,并规定各种赔偿金、违约金、滞纳金和罚款不得计入商品房价格,限制商品住房的平均利润率为 6-8,限价标准清晰严苛,既确保了房企一定的盈利空间,也确保了房价相对稳定。因此,长期以来,长沙处于房价洼地,2022 年在新一线城市中住宅均价倒数第二低。值得注意的是,长沙的限价并不是一刀切,根据项目档次结构性控制房价:2020 年长沙限房价放松,价格梯度重建,使得“低端有保障,中端有供应,高端有市场”的住房供应体系步入良性循环。高端项目价格持续刷新楼市天花板,也有助于提升整体城市价值。20 (6)居民购房保持低杠杆率,支撑消费在逆周期中的
38、韧性 根据公开数据,采用住户贷款余额与名义 GDP 之比的算法,对 30 个大中城市的住户杠杆率进行了测算。结果显示,住户杠杆率最高的城市是杭州,长沙以 48.9%的住户杠杆率排名第 23,比杭州低 54.3%,低于全国平均住户部门杠杆率 11.5 个百分点。长沙居民在房地产市场积累的低杠杆率,支撑了消费在逆周期中的韧性。5、制造业:“1+2+N“布局奠定长沙硬实力 制造业是国民经济发展的根基,也向来是长沙经济的“压舱石”。近年来,长沙大力振兴工业实体经济,闯出了一条高质量发展的新路径。根据国家工信部中国电子信息产业发展研究院旗下的赛迪顾问发布的先进制造业百强市(2022)研究报告,长沙位列第
39、 8,成为中西部先进制造业第一强市。排名城市排名城市1深圳11合肥2苏州12西安3广州13无锡4南京14济南5杭州15佛山6宁波16常州7青岛17厦门8长沙18郑州9成都19福州10武汉20南通2022年先进制造业百强市榜单数据来源:赛迪顾问,2022.11 21 2021 年以来,长沙明确产业发展要由链式向集群式推进,着力构建“1+2+N”产业集群体系,重点打造 1 个工程机械世界级先进制造业集群,创建先进储能材料、新一代自主安全计算系统等 2 个国家级先进制造业集群,发展培育先进计算、生物医药和高端医疗设备、智能网联汽车、功率半导体和集成电路、显示功能器件、智能终端、人工智能、节能环保及新
40、能源装备、现代种业、新型合金等 N 个省级先进制造业集群。(1)工程机械:长沙的立市之本,但近两年增长放缓,亟待产业创新突围 作为“工程机械之都”,工程机械是长沙首个千亿产业集群,是全球第二个拥有 5 家世界工程机械 50 强的城市。长沙目前已成为世界第三大工程机械产业集聚地,仅次于美国伊利诺伊州和日本东京。工程机械总产值约占中国的 33%、全球的 8.5%。目前,长沙工程机械产业链上的规模企业超过 400 家,涵盖通用设备、专用设备、金属制品等多个行业。该地区拥有 20 多家国家级创新平台和 100 多家省级创新平台,规模以上的工程机械企业从业人员数量达到 7.7 万人。长沙工程机械总体发展
41、态势较好,但是近两年有所放缓:2021 年,长沙工程机械产业集群规模企业总产值破 2800 亿元,约占全国 1/3;但 2022 年总产值缩减至 1990 亿元。从宏观形势看,2022 年工程机械行业处于下行调整期,叠加宏观经济增速放缓、疫情以及排名公司名称所属城市销售额(亿美元)销售额同比增长率营业利润(亿美元)排名变化3徐工集团工程机械有限公司徐州市183.7913.09%14.3不变4三一重工长沙市166.979.73%18.41不变6中联重科长沙市105.635.92%10.58115柳工机械柳州市41.1716.86%1.6不变30铁建重工集团长沙市14.9828.47%3.03不变
42、31山推股份济宁市14.4132.57%0.27433中国龙工龙岩市13.4817.63%0.87234山河智能长沙市13.1314.87%0.38236临工重机济南市12.950.92新上榜40潍柴雷沃工程机械青岛市6.61-81.90%248星邦智能长沙市3.10.38新上榜49北方股份内蒙古2.5921.60%0.1622022年全球工程机械制造商50强中国入围企业榜单数据来源:中国工程机械杂志 22 工程开工率不足等因素影响,国内工程机械整体营收从 9000 余亿元下降至 8500 亿元。从头部企业看,长沙工程机械“四大巨头”中,除了主要发力隧道掘进机等产品的铁建重工勉强维持增长外,其
43、余三家 2022 年营收规模均出现下滑态势。中联重科净利断崖式下降,主要是因其两大拳头产品起重机械和混凝土机械均下滑 48%左右所致。中联重科称:“受基建和房地产领域项目开工率下降影响,国内工程机械市场需求收缩,销售下滑。”(2)先进储能材料产业集群:2003 年开始布局,刚刚步入千亿产业行列 自 2003 年起,长沙就开始谋篇布局先进储能材料产业,通过连点成链、聚链成群,产业生态不断优化,而后将其列入“1+2+N”产业集群体系进行重点培育。长沙先进储能材料产业已构建了全省唯一、国内领先的完整绿色产业链条,形成了从上游前驱体、正极材料、负极材料、隔膜、电解液、电芯及 PACK 到废旧电池回收的
44、闭环产业链条。截至目前,全市共拥有行业企业 150 家,数量位居全国第 2,拥有高新技术企业 98 家,占比 56.7%;规上企业 70 家,占比 58.3%。2022 年长沙先进储能材料产业集群产值突破 1000 亿元,同时被赛迪顾问列为“新型储能十大城市”之首。长沙坚持补链强链,先后引进了邦普、弗迪电池、巴斯夫杉杉等上下游项目落户,发展至今,已有 6 家链上企业(项目)有望冲刺“百亿级”。23 (3)新一代自主安全计算系统集群:发展潜力和动能足,后期有望成为长沙的支柱型产业 长沙是我国自主安全计算系统产业的“策源地”,技术优势突出,发展环境优良,产业集聚度高。以国防科技大学为策源地,长沙创
45、造出中国第一台超级计算机“银河一号”和第一台取得运算速度世界第一的超级计算机“天河一号”。通过国防科技大学科研成果转化了飞腾、国科微等一大批优质企业。飞腾 CPU、景嘉微 GPU、国科微 SSD 和 DSP 等核心芯片,麒麟操作系统、鲲鹏等终端产品,技术和产品均领跑全国。在供给端,长沙围绕“两芯一生态”战略布局,以系列政策着力打造先进计算系统产业发展的“长沙样板”,形成了包括芯片、整机及终端、基础软件、应用软件、安全服务等在内的完整产业链。长城整机、湘江鲲鹏整机全国出货量超过 100 万台,市场占有率排名第一;长沙是全国唯一实现核心芯片全类型设计国产自主的城市,“六机七芯”产品市场占有率全国第
46、一,景嘉微芯片在国产图形芯片市场占比达到 85%,为“中国芯”注入“湖南力量”。在需求端,湖南信创工程走在全国前列,率先实现 17 万台规模的替换,被列入全国 6 个信创工程建设“示范引领”省份之一。2022 年,长沙新一代自主安全计算系统产业集群产值约为 1700 亿元,近 3 年平均营收增长率近 30%,净利润率超 8.6%。集群在 2022 年入选工信部先进制造业集群,成为全国唯一的计算产业集群“国家队”。排名城市所属省份排名园区名称所属省份1长沙湖南省1宁波高新区浙江省2宁波浙江省2广州高新区广东省3广州广东省3宁乡高新区湖南省4杭州浙江省4余杭高新区浙江省5常州江苏省5启东经开区江苏
47、省6西安陕西省6宜春经开区江西省7南通江苏省7武进高新区江苏省8合肥安徽省8合肥新站高新区安徽省9宜春江西省9西咸新区陕西省10东莞广东省10松山湖高新区广东省数据来源:赛迪顾问2022年新型储能十大城市2022年新型储能十大城市 24 三、长沙消费型经济的样本意义 房地产引擎熄火之后,消费驱动在中国经济增长中的地位日益凸显。2022 年底的中央经济工作会议明确指出,要把恢复和扩大消费摆在优先位置。2023 年 7 月 24 日中央政治局会议再次强调要积极扩大国内需求,发挥消费拉动经济增长的基础性作用。长沙,依靠文化娱乐湘军和一直以来的歌舞厅娱乐消费传统,维持着旺盛的消费热情。文化消费产业的发
48、达,也拉动了个人消费,如时尚,餐饮,旅游等。消费又带动了投资,投资与科技创新互相支撑,走上良性循环。这与中国经济“不走依靠房地产刺激经济的老路”、走“高质量发展”的政策导向,契合度很高。长沙的这种经济形态在中国的城市经济中颇具特色。中国经济正在从过度依靠投资增长转变到立足于消费驱动,消费型经济的长沙样本对中国其他地区的发展不乏借鉴意义,对中国经济转型也有重要研究价值。1、消费驱动经济增长的 GDP 结构更具增长潜力 在经济发展到一定水平后,供给基本上能够满足消费需求,甚至还有能力对外出口消化多余产能之后,经济结构中的投资比例就必须降下来,消费的增速必须快于投资,并由消费来引领投资。这样的消费驱
49、动经济增长的经济结构才有利于经济发展。因此,个人消费、投资、净出口和政府消费在 GDP 中的结构,决定着经济发展的模式,进而决定着 GDP 增长的潜力和经济发展的活力。25 我国经济发展早已达到中等偏上水平,但在 2023 年上半年的 GDP 中,我国个人消费支出仅占 30.3%,不到美国的一半,美国为 70.8%。美国的国内投资在 GDP 中只占 17.6%,我国高达 41%。我国基建存在无效投资和投资浪费现象,这样的投资虽然增加了 GDP,但并未同步产生可用的经济成果。美国上半年商品与服务的净出口为负值,在 GDP 中占比为-5.8%,我国净出口为正值,即总出口大于进口,在 GDP 中占比
50、为 4%。这意味着,美国人上半年的消费中,有占 GDP 的5.8%的部分是外国人提供的产能。政府是为国民提供公共产品生产与服务的,在国民经济活动中,政府消费属于生产成本。上半年,我国政府消费占比为 24.7%,美国为 17.2%,这意味着美国消费者享受的公共产品成本比我国低 30.4%。美国的 GDP 结构中,个人消费占比比我国高 1.3 倍,投资占比比我国低一半以上,公共产品成本比我国低约三分之一,还可以在本国经济成果之外,享受相当于其 GDP5.8%的外国经济活动成果。长期以来,我国投资率一直偏高,投资被作为拉动经济增长重要力量。但投资回报递减已经充分显现,投资拉动经济的效率不断下降。这也
51、正是中央一直强调的高质量发展的要义所在。而以消费驱动经济增长的经济结构,更具增长潜力与发展活力。2、新消费型经济样本:文化经济是最具活力的增长点 在我国也有部分城市的经济发展类似美国这种模式,以个人消费为主,不依靠房地产及投资。长沙位于我国中部,北面武汉、西面重庆,南面珠三角,事实上,三个不同方向的城市正在虹吸长沙人口。而且,长沙在国家所有大城市中,发展优先级并不高,重庆是直辖市,广州、武汉是副省级城市,三者都是中央确定的国家中心城市;长沙只是个省会,官方定位是长江中游地区重要的中心城市。26 长沙 2022 年 GDP 排名全国 15,如果把 GDP 前 15 名中的东部城市全都去掉,在经济
52、欠发达的中西部,也就剩下重庆、成都、武汉、长沙。而且这个成绩,是在没有充分利用房地产杠杆的前提下完成的。区位条件一般,却发展成中西部 GDP 总量第四。长沙最广为人知的是以湖南卫视为传播基因的网红文化的打造,各种网红新消费品牌、文化娱乐、住宿和餐饮业等,以新消费品牌传播为驱动的文化娱乐产业,产业规模和影响力在全国都首屈一指,文化经济成为最具活力的增长点。长沙的崛起,有赖于其各区县经济平衡发展,县域经济强。在此基础上,依靠新消费品崛起,带动城市旅游业和夜经济的大力发展,促进了消费活力的释放,支撑了消费在逆周期中的韧性。消费活力提升,让长沙吸引了更多的资源,包括人力资源和其他产业资源,使经济发展形
53、成了良性循环。3、加强制造业创新和支持民营经济,实现“两条腿”并行发展 民营经济占比过高的地区,除了深圳是一个特例,其他地方都不太稳定,一有风吹草动,立马就会在 GDP 等数据中体现出来。比如 2023 上半年的长沙、泉州和东莞等城市,GDP 增速分别为 3.3%、3.1%、1.5%。长沙 2023 年 GDP 增速全年目标为 7%左右,规上工业增加值增速在 8%,但是从上半年数据来看,GDP 增速 3.3%,规上工业增加值增速 3.4%,与全年目标均存在一定的差距。根据目前公布的分项数据,二季度工业和固投增速放缓,成为长沙“踩刹车”的重要因素。从上半年时间序列角度分月度看,2-6 月长沙规模
54、以上工业增加值增速整体呈下行趋势,固定资产投资增速的落差则更为明显。长沙在未来经济结构改革中,除了坚定新消费品牌网红化的道路,还要加强制造业的创新和对民营经济的支持,使经济增长实现“两条腿”并行发展。27 参考来源:1数字化升级下的文创之城 长沙文创产业能级位居全国前列湖南省房地产经济研究会,2023-3-23 2去长沙旅游的人,都后悔了?娱乐硬糖,2023-2-4 3顾客疯狂排队,网红餐饮品牌“大战”长沙!职业餐饮网,2021-8-12 4什么人在“疯狂”地涌向长沙?36 氪湖南,2023-5-5 5长沙房地产为什么调控得好?泽平宏观,2021-10-5 6打造国家重要先进制造业高地(长沙篇)星城经纬 Economy,2023-5-24 7为什么 GDP 增长美国 2.4%是活力惊人,中国 6.3%却是复苏乏力?三郎漫话,2023-7-30 作者:免责声明:报告中的内容和建议仅供参考,作为研究交流讨论,不构成任何投资建议。请保持理性和有选择性的参考文章,市场有风险,投资需谨慎。